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2023-11-01 17:10:43

還是去年寫鋮昌科技時的邏輯，天銀機電明天能站上五日線就信。

@深度挖掘：【星際時代】直擊2023中國衛星應用大會，手機直連衛星技術發展及思考

2023中國衛星應用大會召開聚焦手機直連衛星等熱點話題 2023中國衛星應用大會，10月25日~27日在北京召開，中國通信學會主辦，邀請中國空間技術研究院、中國電信、航天科技五院、北京控制工程研究所、西安電子科技大學等多位國內航天領域專家，集中展現中國衛星應用與商業航天最新成果，衛星大會主

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無名小韭吹泡泡

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2023-10-28 20:53:55

減肥藥供應緊張，行業邏輯是成立的

這里不說具體說公司，因為前不久很多公司因為“蹭熱點”太過了，被監管關注過，由于整個板塊還是早期階段，有的是時間來慢慢驗證邏輯。今天“GLP1減重寶典”發布的文章再次提到了，替爾泊肽針劑美國持續缺貨的文章，我摘一段來看看吧：替爾泊肽10mg短缺問題仍未得到好轉，與諾和諾德廣受歡迎的肥胖產品司美格魯肽一樣，禮來公司的GLP-1雙激動劑替爾泊肽的需求再次超過了供應。美國食品和藥物管理局已將禮來公司廣受歡迎的新型糖尿病藥物的第四劑添加到其藥物短缺數據庫中。供應緊張的原因是需求的快速增加。目前，7月

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ST諾泰
S
翰宇藥業
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常山藥業
S
雙鷺藥業
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普利退

24

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2023-10-24 21:54:46

鴻博股份的前世今生（二十六）

肯定有了新變化才會更新一篇，亮點就是確定了新的市場定位，由“專業AI多模態大模型訓練服務平臺”轉型升級至“通用型人工智能（AGI）全棧服務商” 我知道又有很多人要機械的挖細節了，其實大可不必關注細節了，從傳京能合同上頭，股價從40多傳到了30多，也說明了消息和細節并不重要，我這篇也不說細節。如果你是一直看我寫的文章，并認可我的思考路徑的話，可以回憶一下我在（二十五）里寫了什么。我寫文章的風格就是有點不從眾，甚至有點小眾，但是我根據線索進行的推理和分析，都是盡可能經得起推敲。如果將來美國升級

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鴻博股份

5

18

14

8.63
無名小韭吹泡泡

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2023-10-22 19:55:26

歐菲光比較符合困境反轉的邏輯

拋開市值和成交額，從困境反轉角度來簡單梳理下。首先要知道消費電子的估值一直不高，歐菲光也一度被人戲稱為歐虧光。但是作為光學光電行業龍頭，市占率一度全國第一，指紋識別模組出貨也是全球前列的公司。在華為被制裁后，又被踢出果鏈，這公司的估值回歸之路一直很流暢。基本面也不用研究太深了，曾經的歐菲光也是比較明牌的企業，技術能力大家都有一定的了解。當初能被蘋果和華為同時選中，尤其是其主營業務里的光學光電產品，微電子產品，智能汽車類產品，指紋識別等，都早已說明都是目前國產替代里不可或缺的一環。曾經因為失

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歐菲光

35

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47

36.49
無名小韭吹泡泡

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2023-10-21 21:39:28

城市NOA與自動駕駛（九）賽力斯的下一個質變點在于收購工廠

這篇繼續梳理邏輯，如果說十一是M7給賽力斯帶來了質變，他也引發了鯰魚效應：其它車企紛紛趁賽力斯供應鏈有瓶頸的時候，紛紛加速推出智能車及產品，理想也嚇得降價促銷，其它新勢力的營銷戰也開始打響。鯰魚效應引發了消費者的關注的同時，給其它主機廠施加了不小的壓力，就連配套政策的推出也加速了。昨天，政策方面也有了催化： 10月20日，工業和信息化部新聞發言人、運行監測協調局局長陶青在新聞發布會上表示，下一步，我們將全面貫徹落實黨中央、國務院決策部署，深入實施《新能源汽車產業發展規劃(2021—2035年)

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賽力斯

5

7

13

10.78
無名小韭吹泡泡

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2023-10-18 19:21:54

城市NOA與自動駕駛（八）科大訊飛在1024會發布什么智能汽車新品？

很多人對科大訊飛的印象還是人工智能時的大模型，但是很多人也早知道科大訊飛已經在無數垂直行業拓展業務了。沒有看好或不看好的意思，只不過一個朋友收到了邀請函，給我說是智能駕駛，我印象中10月24不是發布大模型嗎？要吹對標GPT4？怎么是車呢？隨便問了幾個人，貌似認為10月24都是大模型，那么也許應該可以分享一下有車了，因為有人不知道，包括我自己。既然內容來自邀請函，別回頭又是一部分人知道，然后一點點傳截圖，畢竟今天科大訊飛沒跟其它大模型一起跌，誰知道因為什么預期呢。那么亮點就是這個智能汽車新品

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科大訊飛

5

3

10

9.56
無名小韭吹泡泡

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2023-10-17 21:47:38

禁售英偉達AH系列芯片的影響，以及鴻博的應對

首先，這個禁售傳聞已經很久了，市場并沒有充分反應，很多“擬”的公司還在大漲，所以也懶得多說什么了。先看看今晚廣為傳播的小作文： NV內部剛開完會，最新情況如下: 1. 禁令發布時間：10.17晚上12點發布 2. 型號覆蓋范圍：A800 H800 PCIE/模組，L40S都在禁令內 3. 最后接單日期：NV建議所有增補訂單在今天晚上12點前下單 4. 最后發貨日期：可能會有30天提貨期 5. 預計發貨數量：NV正在向總部申請中國區額外增加分貨，要求全球優先中國區，具體數量待定。 6. 訂單取消條

S
鴻博股份

14

11

9

12.48
無名小韭吹泡泡

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2023-10-16 16:14:52

城市NOA與自動駕駛（七）供應鏈瓶頸拖了賽力斯后腿

其實這句話還是源自一篇新聞里提到的：為了新M7快速地高質量交付，余承東在工廠說道“我們正在加班加點，進行高質量的交付。我們現在為了整條供應鏈又投了10個億，整個產業鏈供應鏈增加了2萬工人，工廠也新增了生產班次，每天22小時連軸轉。我們全力以赴，讓大家盡快把新車開回家！” 從這里可以看出來，新M7遇到了意外爆單導致的供應鏈瓶頸（還是產能預估不足）。供應鏈管理這個又是個非常大的課題，本篇就從通俗的角度講講供應鏈里的一小部分。有助于大家加深理解一個車企的地位（市值），影響的因素是有很多的。那么再回

S
長安汽車
S
北汽藍谷
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賽力斯
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上汽集團
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江淮汽車

2

5

9

7.30
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2023-10-15 10:57:18

中科金財不遠萬里去英偉達和老黃合了個影

主要是位置比較低，可以來當故事寫一下。首先我要強調一下，這么多家智算中心的出現，肯定會帶來服務器和800G光模塊的爆單，而光模塊和服務器板塊最近的走勢，邏輯上是沒有匹配的。既然那家通信公司開創了公眾號和小作文披露先河，那么有樣學樣，翠微股份更是一則小作文就可以持續上漲。這樣做實業真的不如做PPT來得快，這不，昨天中科金財公眾號發了一篇，公司跑去了英偉達總部交流。我又看了看當初的恒寶，這數字貨幣板塊后面有催化嗎？板塊走勢都差不多，現在準備洗盤嗎？說回這篇公眾號，簡短的文字沒有什么煽動性，最后還上

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中科金財

4

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21.43
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2023-10-14 22:08:16

城市NOA與自動駕駛（六）問界M7的鯰魚效應產生后對行業的影響加速了

這個系列得從（一）開始看，我寫的偏業內觀點，如果覺得炒股的邏輯就夠用，比如智能化交互做的好，產業鏈里其它因素都不關心的話，就不需要往下看了。前面寫過一些觀點我再摘幾段出來，然后再分析。最初6月30日寫的是：從小鵬G6定價超預期來聊聊人工智能，那時文章里提到了小鵬汽車在2022年8月2日宣布與阿里云合作在烏蘭察布建成了中國最大的自動駕駛智算中心“扶搖”，采用阿里云智能計算平臺，算力可達600PFLOPS。英偉達也與多家車企的自動駕駛已經進行深度綁定，包括蔚來、小鵬、極氪、輕舟智航等都已經

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賽力斯
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上汽集團
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比亞迪

6

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12.09
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2023-10-12 13:19:39

潤六尺那個也不大靠譜

業內的說的。關注的粉絲知道就好了。

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2.95
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2023-10-12 12:16:21

h800禁售如月底生效，不需要看小作文。

大家都心知肚明誰手上有貨（高端貨），業內門清。需要小作文了解的。。。你懂的。那些“擬”購買的，估計不可抗力了。

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3.65
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2023-10-08 20:58:33

浙商證券的最新報告，打假了個別算力造假公司。

某被小作文吹成幾萬p的公司，在浙商證券按照nvlink劃分和客觀嚴謹統計標準下，某通信公司只有500p。如果按照之前對標鴻博的歷史來看。鴻博3000p對應181億市值某通信公司500p是不是30億市值比較合理呢? 如果沒記錯的話，某通信公司剛上市的時候，那時候名字只有后三個字（缺個中），跟三大運營商簽了很多億的框架，不知道落實幾何呢? 大家自發炒題材可以，公司硬騙要不得啊。剩下的湊字數了，這篇報告是浙商證券剛發的，比較嚴謹的劃分了不同算力，統計了不同算力公司真實的在手算力，就像一面照妖鏡

S
鴻博股份
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中貝通信

10

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10.89
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2023-10-08 15:08:10

豬周期可能沒了，牧原的歸途在中糧

這篇不是危言聳聽，但也是推理豬周期可能沒了。且看我和一位長期跟蹤牧原的研究員討論后的推理過程。還記得2018年的很多新聞都搜索不到了，包括那張有名的下跪請zf救救豬價的照片。湊合看看這段吧：豬價跌至8年來最低養殖戶一頭豬賠200多元！進入2018年，全國生豬市場猶如遭遇“滑鐵盧”，價格持續下跌。3月下旬全國瘦肉型豬出欄均價更是跌至2010年以來的最低點。北方地區的生豬價格曾在兩天內每公斤下跌1元，如此快速的跌價使得養殖戶感到恐慌。 4月3日，石家莊107國道南三環某批發市場的白條豬批發價

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牧原股份

1

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8.10
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2023-10-07 22:45:44

城市NOA與自動駕駛（五）問界M7只是一條鯰魚

寫這篇，又是因為上一篇的思路延續，都在關注賽力斯的大定數超預期，也有小表格適時推出了問界M7的供應商，雖然賽力斯這次不一樣了，會帶來其本身行業地位和市值上的變化，但是這件事的影響力不是賽力斯幾百億市值可以承載的，沒耐心看長文的我提前說下我關注的重點：如同特斯拉的鯰魚效應一樣，問界M7（賽力斯）的鯰魚效應有可能深度影響到V2X。 V2X主要包括V2V車與車(vehicle)，V2I車與基礎設施(vechiletoinfrainstructure)，V2P車與人(vehicletopeople)，V

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賽力斯

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2023中國衛星應用大會召開聚焦手機直連衛星等熱點話題 2023中國衛星應用大會，10月25日~27日在北京召開，中國通信學會主辦，邀請中國空間技術研究院、中國電信、航天科技五院、北京控制工程研究所、西安電子科技大學等多位國內航天領域專家，集中展現中國衛星應用與商業航天最新成果，衛星大會主

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減肥藥供應緊張，行業邏輯是成立的

這里不說具體說公司，因為前不久很多公司因為“蹭熱點”太過了，被監管關注過，由于整個板塊還是早期階段，有的是時間來慢慢驗證邏輯。今天“GLP1減重寶典”發布的文章再次提到了，替爾泊肽針劑美國持續缺貨的文章，我摘一段來看看吧：替爾泊肽10mg短缺問題仍未得到好轉，與諾和諾德廣受歡迎的肥胖產品司美格魯肽一樣，禮來公司的GLP-1雙激動劑替爾泊肽的需求再次超過了供應。美國食品和藥物管理局已將禮來公司廣受歡迎的新型糖尿病藥物的第四劑添加到其藥物短缺數據庫中。供應緊張的原因是需求的快速增加。目前，7月

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鴻博股份的前世今生（二十六）

肯定有了新變化才會更新一篇，亮點就是確定了新的市場定位，由“專業AI多模態大模型訓練服務平臺”轉型升級至“通用型人工智能（AGI）全棧服務商” 我知道又有很多人要機械的挖細節了，其實大可不必關注細節了，從傳京能合同上頭，股價從40多傳到了30多，也說明了消息和細節并不重要，我這篇也不說細節。如果你是一直看我寫的文章，并認可我的思考路徑的話，可以回憶一下我在（二十五）里寫了什么。我寫文章的風格就是有點不從眾，甚至有點小眾，但是我根據線索進行的推理和分析，都是盡可能經得起推敲。如果將來美國升級

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歐菲光比較符合困境反轉的邏輯

拋開市值和成交額，從困境反轉角度來簡單梳理下。首先要知道消費電子的估值一直不高，歐菲光也一度被人戲稱為歐虧光。但是作為光學光電行業龍頭，市占率一度全國第一，指紋識別模組出貨也是全球前列的公司。在華為被制裁后，又被踢出果鏈，這公司的估值回歸之路一直很流暢。基本面也不用研究太深了，曾經的歐菲光也是比較明牌的企業，技術能力大家都有一定的了解。當初能被蘋果和華為同時選中，尤其是其主營業務里的光學光電產品，微電子產品，智能汽車類產品，指紋識別等，都早已說明都是目前國產替代里不可或缺的一環。曾經因為失

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城市NOA與自動駕駛（九）賽力斯的下一個質變點在于收購工廠

這篇繼續梳理邏輯，如果說十一是M7給賽力斯帶來了質變，他也引發了鯰魚效應：其它車企紛紛趁賽力斯供應鏈有瓶頸的時候，紛紛加速推出智能車及產品，理想也嚇得降價促銷，其它新勢力的營銷戰也開始打響。鯰魚效應引發了消費者的關注的同時，給其它主機廠施加了不小的壓力，就連配套政策的推出也加速了。昨天，政策方面也有了催化： 10月20日，工業和信息化部新聞發言人、運行監測協調局局長陶青在新聞發布會上表示，下一步，我們將全面貫徹落實黨中央、國務院決策部署，深入實施《新能源汽車產業發展規劃(2021—2035年)

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很多人對科大訊飛的印象還是人工智能時的大模型，但是很多人也早知道科大訊飛已經在無數垂直行業拓展業務了。沒有看好或不看好的意思，只不過一個朋友收到了邀請函，給我說是智能駕駛，我印象中10月24不是發布大模型嗎？要吹對標GPT4？怎么是車呢？隨便問了幾個人，貌似認為10月24都是大模型，那么也許應該可以分享一下有車了，因為有人不知道，包括我自己。既然內容來自邀請函，別回頭又是一部分人知道，然后一點點傳截圖，畢竟今天科大訊飛沒跟其它大模型一起跌，誰知道因為什么預期呢。那么亮點就是這個智能汽車新品

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首先，這個禁售傳聞已經很久了，市場并沒有充分反應，很多“擬”的公司還在大漲，所以也懶得多說什么了。先看看今晚廣為傳播的小作文： NV內部剛開完會，最新情況如下: 1. 禁令發布時間：10.17晚上12點發布 2. 型號覆蓋范圍：A800 H800 PCIE/模組，L40S都在禁令內 3. 最后接單日期：NV建議所有增補訂單在今天晚上12點前下單 4. 最后發貨日期：可能會有30天提貨期 5. 預計發貨數量：NV正在向總部申請中國區額外增加分貨，要求全球優先中國區，具體數量待定。 6. 訂單取消條

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這篇不是危言聳聽，但也是推理豬周期可能沒了。且看我和一位長期跟蹤牧原的研究員討論后的推理過程。還記得2018年的很多新聞都搜索不到了，包括那張有名的下跪請zf救救豬價的照片。湊合看看這段吧：豬價跌至8年來最低養殖戶一頭豬賠200多元！進入2018年，全國生豬市場猶如遭遇“滑鐵盧”，價格持續下跌。3月下旬全國瘦肉型豬出欄均價更是跌至2010年以來的最低點。北方地區的生豬價格曾在兩天內每公斤下跌1元，如此快速的跌價使得養殖戶感到恐慌。 4月3日，石家莊107國道南三環某批發市場的白條豬批發價

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寫這篇，又是因為上一篇的思路延續，都在關注賽力斯的大定數超預期，也有小表格適時推出了問界M7的供應商，雖然賽力斯這次不一樣了，會帶來其本身行業地位和市值上的變化，但是這件事的影響力不是賽力斯幾百億市值可以承載的，沒耐心看長文的我提前說下我關注的重點：如同特斯拉的鯰魚效應一樣，問界M7（賽力斯）的鯰魚效應有可能深度影響到V2X。 V2X主要包括V2V車與車(vehicle)，V2I車與基礎設施(vechiletoinfrainstructure)，V2P車與人(vehicletopeople)，V

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還是去年寫鋮昌科技時的邏輯，天銀機電明天能站上五日線就信。

@深度挖掘：【星際時代】直擊2023中國衛星應用大會，手機直連衛星技術發展及思考

2023中國衛星應用大會召開聚焦手機直連衛星等熱點話題 2023中國衛星應用大會，10月25日~27日在北京召開，中國通信學會主辦，邀請中國空間技術研究院、中國電信、航天科技五院、北京控制工程研究所、西安電子科技大學等多位國內航天領域專家，集中展現中國衛星應用與商業航天最新成果，衛星大會主

66 贊同-22 評論

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無名小韭吹泡泡

超短低吸

2023-10-28 20:53:55

減肥藥供應緊張，行業邏輯是成立的

這里不說具體說公司，因為前不久很多公司因為“蹭熱點”太過了，被監管關注過，由于整個板塊還是早期階段，有的是時間來慢慢驗證邏輯。今天“GLP1減重寶典”發布的文章再次提到了，替爾泊肽針劑美國持續缺貨的文章，我摘一段來看看吧：替爾泊肽10mg短缺問題仍未得到好轉，與諾和諾德廣受歡迎的肥胖產品司美格魯肽一樣，禮來公司的GLP-1雙激動劑替爾泊肽的需求再次超過了供應。美國食品和藥物管理局已將禮來公司廣受歡迎的新型糖尿病藥物的第四劑添加到其藥物短缺數據庫中。供應緊張的原因是需求的快速增加。目前，7月

S
ST諾泰
S
翰宇藥業
S
常山藥業
S
雙鷺藥業
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普利退

24

25

50

40.99
無名小韭吹泡泡

超短低吸

2023-10-24 21:54:46

鴻博股份的前世今生（二十六）

肯定有了新變化才會更新一篇，亮點就是確定了新的市場定位，由“專業AI多模態大模型訓練服務平臺”轉型升級至“通用型人工智能（AGI）全棧服務商” 我知道又有很多人要機械的挖細節了，其實大可不必關注細節了，從傳京能合同上頭，股價從40多傳到了30多，也說明了消息和細節并不重要，我這篇也不說細節。如果你是一直看我寫的文章，并認可我的思考路徑的話，可以回憶一下我在（二十五）里寫了什么。我寫文章的風格就是有點不從眾，甚至有點小眾，但是我根據線索進行的推理和分析，都是盡可能經得起推敲。如果將來美國升級

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鴻博股份

5

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8.63
無名小韭吹泡泡

超短低吸

2023-10-22 19:55:26

歐菲光比較符合困境反轉的邏輯

拋開市值和成交額，從困境反轉角度來簡單梳理下。首先要知道消費電子的估值一直不高，歐菲光也一度被人戲稱為歐虧光。但是作為光學光電行業龍頭，市占率一度全國第一，指紋識別模組出貨也是全球前列的公司。在華為被制裁后，又被踢出果鏈，這公司的估值回歸之路一直很流暢。基本面也不用研究太深了，曾經的歐菲光也是比較明牌的企業，技術能力大家都有一定的了解。當初能被蘋果和華為同時選中，尤其是其主營業務里的光學光電產品，微電子產品，智能汽車類產品，指紋識別等，都早已說明都是目前國產替代里不可或缺的一環。曾經因為失

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歐菲光

35

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36.49
無名小韭吹泡泡

超短低吸

2023-10-21 21:39:28

城市NOA與自動駕駛（九）賽力斯的下一個質變點在于收購工廠

這篇繼續梳理邏輯，如果說十一是M7給賽力斯帶來了質變，他也引發了鯰魚效應：其它車企紛紛趁賽力斯供應鏈有瓶頸的時候，紛紛加速推出智能車及產品，理想也嚇得降價促銷，其它新勢力的營銷戰也開始打響。鯰魚效應引發了消費者的關注的同時，給其它主機廠施加了不小的壓力，就連配套政策的推出也加速了。昨天，政策方面也有了催化： 10月20日，工業和信息化部新聞發言人、運行監測協調局局長陶青在新聞發布會上表示，下一步，我們將全面貫徹落實黨中央、國務院決策部署，深入實施《新能源汽車產業發展規劃(2021—2035年)

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賽力斯

5

7

13

10.78
無名小韭吹泡泡

超短低吸

2023-10-18 19:21:54

城市NOA與自動駕駛（八）科大訊飛在1024會發布什么智能汽車新品？

很多人對科大訊飛的印象還是人工智能時的大模型，但是很多人也早知道科大訊飛已經在無數垂直行業拓展業務了。沒有看好或不看好的意思，只不過一個朋友收到了邀請函，給我說是智能駕駛，我印象中10月24不是發布大模型嗎？要吹對標GPT4？怎么是車呢？隨便問了幾個人，貌似認為10月24都是大模型，那么也許應該可以分享一下有車了，因為有人不知道，包括我自己。既然內容來自邀請函，別回頭又是一部分人知道，然后一點點傳截圖，畢竟今天科大訊飛沒跟其它大模型一起跌，誰知道因為什么預期呢。那么亮點就是這個智能汽車新品

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科大訊飛

5

3

10

9.56
無名小韭吹泡泡

超短低吸

2023-10-17 21:47:38

禁售英偉達AH系列芯片的影響，以及鴻博的應對

首先，這個禁售傳聞已經很久了，市場并沒有充分反應，很多“擬”的公司還在大漲，所以也懶得多說什么了。先看看今晚廣為傳播的小作文： NV內部剛開完會，最新情況如下: 1. 禁令發布時間：10.17晚上12點發布 2. 型號覆蓋范圍：A800 H800 PCIE/模組，L40S都在禁令內 3. 最后接單日期：NV建議所有增補訂單在今天晚上12點前下單 4. 最后發貨日期：可能會有30天提貨期 5. 預計發貨數量：NV正在向總部申請中國區額外增加分貨，要求全球優先中國區，具體數量待定。 6. 訂單取消條

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鴻博股份

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12.48
無名小韭吹泡泡

超短低吸

2023-10-16 16:14:52

城市NOA與自動駕駛（七）供應鏈瓶頸拖了賽力斯后腿

其實這句話還是源自一篇新聞里提到的：為了新M7快速地高質量交付，余承東在工廠說道“我們正在加班加點，進行高質量的交付。我們現在為了整條供應鏈又投了10個億，整個產業鏈供應鏈增加了2萬工人，工廠也新增了生產班次，每天22小時連軸轉。我們全力以赴，讓大家盡快把新車開回家！” 從這里可以看出來，新M7遇到了意外爆單導致的供應鏈瓶頸（還是產能預估不足）。供應鏈管理這個又是個非常大的課題，本篇就從通俗的角度講講供應鏈里的一小部分。有助于大家加深理解一個車企的地位（市值），影響的因素是有很多的。那么再回

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長安汽車
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北汽藍谷
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賽力斯
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上汽集團
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江淮汽車

2

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7.30
無名小韭吹泡泡

超短低吸

2023-10-15 10:57:18

中科金財不遠萬里去英偉達和老黃合了個影

主要是位置比較低，可以來當故事寫一下。首先我要強調一下，這么多家智算中心的出現，肯定會帶來服務器和800G光模塊的爆單，而光模塊和服務器板塊最近的走勢，邏輯上是沒有匹配的。既然那家通信公司開創了公眾號和小作文披露先河，那么有樣學樣，翠微股份更是一則小作文就可以持續上漲。這樣做實業真的不如做PPT來得快，這不，昨天中科金財公眾號發了一篇，公司跑去了英偉達總部交流。我又看了看當初的恒寶，這數字貨幣板塊后面有催化嗎？板塊走勢都差不多，現在準備洗盤嗎？說回這篇公眾號，簡短的文字沒有什么煽動性，最后還上

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中科金財

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21.43
無名小韭吹泡泡

超短低吸

2023-10-14 22:08:16

城市NOA與自動駕駛（六）問界M7的鯰魚效應產生后對行業的影響加速了

這個系列得從（一）開始看，我寫的偏業內觀點，如果覺得炒股的邏輯就夠用，比如智能化交互做的好，產業鏈里其它因素都不關心的話，就不需要往下看了。前面寫過一些觀點我再摘幾段出來，然后再分析。最初6月30日寫的是：從小鵬G6定價超預期來聊聊人工智能，那時文章里提到了小鵬汽車在2022年8月2日宣布與阿里云合作在烏蘭察布建成了中國最大的自動駕駛智算中心“扶搖”，采用阿里云智能計算平臺，算力可達600PFLOPS。英偉達也與多家車企的自動駕駛已經進行深度綁定，包括蔚來、小鵬、極氪、輕舟智航等都已經

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賽力斯
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上汽集團
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比亞迪

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12.09
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2023-10-12 13:19:39

潤六尺那個也不大靠譜

業內的說的。關注的粉絲知道就好了。

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2.95
無名小韭吹泡泡

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2023-10-12 12:16:21

h800禁售如月底生效，不需要看小作文。

大家都心知肚明誰手上有貨（高端貨），業內門清。需要小作文了解的。。。你懂的。那些“擬”購買的，估計不可抗力了。

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3.65
無名小韭吹泡泡

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2023-10-08 20:58:33

浙商證券的最新報告，打假了個別算力造假公司。

某被小作文吹成幾萬p的公司，在浙商證券按照nvlink劃分和客觀嚴謹統計標準下，某通信公司只有500p。如果按照之前對標鴻博的歷史來看。鴻博3000p對應181億市值某通信公司500p是不是30億市值比較合理呢? 如果沒記錯的話，某通信公司剛上市的時候，那時候名字只有后三個字（缺個中），跟三大運營商簽了很多億的框架，不知道落實幾何呢? 大家自發炒題材可以，公司硬騙要不得啊。剩下的湊字數了，這篇報告是浙商證券剛發的，比較嚴謹的劃分了不同算力，統計了不同算力公司真實的在手算力，就像一面照妖鏡

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鴻博股份
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中貝通信

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10.89
無名小韭吹泡泡

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2023-10-08 15:08:10

豬周期可能沒了，牧原的歸途在中糧

這篇不是危言聳聽，但也是推理豬周期可能沒了。且看我和一位長期跟蹤牧原的研究員討論后的推理過程。還記得2018年的很多新聞都搜索不到了，包括那張有名的下跪請zf救救豬價的照片。湊合看看這段吧：豬價跌至8年來最低養殖戶一頭豬賠200多元！進入2018年，全國生豬市場猶如遭遇“滑鐵盧”，價格持續下跌。3月下旬全國瘦肉型豬出欄均價更是跌至2010年以來的最低點。北方地區的生豬價格曾在兩天內每公斤下跌1元，如此快速的跌價使得養殖戶感到恐慌。 4月3日，石家莊107國道南三環某批發市場的白條豬批發價

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牧原股份

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8.10
無名小韭吹泡泡

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2023-10-07 22:45:44

城市NOA與自動駕駛（五）問界M7只是一條鯰魚

寫這篇，又是因為上一篇的思路延續，都在關注賽力斯的大定數超預期，也有小表格適時推出了問界M7的供應商，雖然賽力斯這次不一樣了，會帶來其本身行業地位和市值上的變化，但是這件事的影響力不是賽力斯幾百億市值可以承載的，沒耐心看長文的我提前說下我關注的重點：如同特斯拉的鯰魚效應一樣，問界M7（賽力斯）的鯰魚效應有可能深度影響到V2X。 V2X主要包括V2V車與車(vehicle)，V2I車與基礎設施(vechiletoinfrainstructure)，V2P車與人(vehicletopeople)，V

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賽力斯

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2023中國衛星應用大會召開聚焦手機直連衛星等熱點話題 2023中國衛星應用大會，10月25日~27日在北京召開，中國通信學會主辦，邀請中國空間技術研究院、中國電信、航天科技五院、北京控制工程研究所、西安電子科技大學等多位國內航天領域專家，集中展現中國衛星應用與商業航天最新成果，衛星大會主

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減肥藥供應緊張，行業邏輯是成立的

這里不說具體說公司，因為前不久很多公司因為“蹭熱點”太過了，被監管關注過，由于整個板塊還是早期階段，有的是時間來慢慢驗證邏輯。今天“GLP1減重寶典”發布的文章再次提到了，替爾泊肽針劑美國持續缺貨的文章，我摘一段來看看吧：替爾泊肽10mg短缺問題仍未得到好轉，與諾和諾德廣受歡迎的肥胖產品司美格魯肽一樣，禮來公司的GLP-1雙激動劑替爾泊肽的需求再次超過了供應。美國食品和藥物管理局已將禮來公司廣受歡迎的新型糖尿病藥物的第四劑添加到其藥物短缺數據庫中。供應緊張的原因是需求的快速增加。目前，7月

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鴻博股份的前世今生（二十六）

肯定有了新變化才會更新一篇，亮點就是確定了新的市場定位，由“專業AI多模態大模型訓練服務平臺”轉型升級至“通用型人工智能（AGI）全棧服務商” 我知道又有很多人要機械的挖細節了，其實大可不必關注細節了，從傳京能合同上頭，股價從40多傳到了30多，也說明了消息和細節并不重要，我這篇也不說細節。如果你是一直看我寫的文章，并認可我的思考路徑的話，可以回憶一下我在（二十五）里寫了什么。我寫文章的風格就是有點不從眾，甚至有點小眾，但是我根據線索進行的推理和分析，都是盡可能經得起推敲。如果將來美國升級

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歐菲光比較符合困境反轉的邏輯

拋開市值和成交額，從困境反轉角度來簡單梳理下。首先要知道消費電子的估值一直不高，歐菲光也一度被人戲稱為歐虧光。但是作為光學光電行業龍頭，市占率一度全國第一，指紋識別模組出貨也是全球前列的公司。在華為被制裁后，又被踢出果鏈，這公司的估值回歸之路一直很流暢。基本面也不用研究太深了，曾經的歐菲光也是比較明牌的企業，技術能力大家都有一定的了解。當初能被蘋果和華為同時選中，尤其是其主營業務里的光學光電產品，微電子產品，智能汽車類產品，指紋識別等，都早已說明都是目前國產替代里不可或缺的一環。曾經因為失

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城市NOA與自動駕駛（九）賽力斯的下一個質變點在于收購工廠

這篇繼續梳理邏輯，如果說十一是M7給賽力斯帶來了質變，他也引發了鯰魚效應：其它車企紛紛趁賽力斯供應鏈有瓶頸的時候，紛紛加速推出智能車及產品，理想也嚇得降價促銷，其它新勢力的營銷戰也開始打響。鯰魚效應引發了消費者的關注的同時，給其它主機廠施加了不小的壓力，就連配套政策的推出也加速了。昨天，政策方面也有了催化： 10月20日，工業和信息化部新聞發言人、運行監測協調局局長陶青在新聞發布會上表示，下一步，我們將全面貫徹落實黨中央、國務院決策部署，深入實施《新能源汽車產業發展規劃(2021—2035年)

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城市NOA與自動駕駛（八）科大訊飛在1024會發布什么智能汽車新品？

很多人對科大訊飛的印象還是人工智能時的大模型，但是很多人也早知道科大訊飛已經在無數垂直行業拓展業務了。沒有看好或不看好的意思，只不過一個朋友收到了邀請函，給我說是智能駕駛，我印象中10月24不是發布大模型嗎？要吹對標GPT4？怎么是車呢？隨便問了幾個人，貌似認為10月24都是大模型，那么也許應該可以分享一下有車了，因為有人不知道，包括我自己。既然內容來自邀請函，別回頭又是一部分人知道，然后一點點傳截圖，畢竟今天科大訊飛沒跟其它大模型一起跌，誰知道因為什么預期呢。那么亮點就是這個智能汽車新品

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首先，這個禁售傳聞已經很久了，市場并沒有充分反應，很多“擬”的公司還在大漲，所以也懶得多說什么了。先看看今晚廣為傳播的小作文： NV內部剛開完會，最新情況如下: 1. 禁令發布時間：10.17晚上12點發布 2. 型號覆蓋范圍：A800 H800 PCIE/模組，L40S都在禁令內 3. 最后接單日期：NV建議所有增補訂單在今天晚上12點前下單 4. 最后發貨日期：可能會有30天提貨期 5. 預計發貨數量：NV正在向總部申請中國區額外增加分貨，要求全球優先中國區，具體數量待定。 6. 訂單取消條

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其實這句話還是源自一篇新聞里提到的：為了新M7快速地高質量交付，余承東在工廠說道“我們正在加班加點，進行高質量的交付。我們現在為了整條供應鏈又投了10個億，整個產業鏈供應鏈增加了2萬工人，工廠也新增了生產班次，每天22小時連軸轉。我們全力以赴，讓大家盡快把新車開回家！” 從這里可以看出來，新M7遇到了意外爆單導致的供應鏈瓶頸（還是產能預估不足）。供應鏈管理這個又是個非常大的課題，本篇就從通俗的角度講講供應鏈里的一小部分。有助于大家加深理解一個車企的地位（市值），影響的因素是有很多的。那么再回

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某被小作文吹成幾萬p的公司，在浙商證券按照nvlink劃分和客觀嚴謹統計標準下，某通信公司只有500p。如果按照之前對標鴻博的歷史來看。鴻博3000p對應181億市值某通信公司500p是不是30億市值比較合理呢? 如果沒記錯的話，某通信公司剛上市的時候，那時候名字只有后三個字（缺個中），跟三大運營商簽了很多億的框架，不知道落實幾何呢? 大家自發炒題材可以，公司硬騙要不得啊。剩下的湊字數了，這篇報告是浙商證券剛發的，比較嚴謹的劃分了不同算力，統計了不同算力公司真實的在手算力，就像一面照妖鏡

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這篇不是危言聳聽，但也是推理豬周期可能沒了。且看我和一位長期跟蹤牧原的研究員討論后的推理過程。還記得2018年的很多新聞都搜索不到了，包括那張有名的下跪請zf救救豬價的照片。湊合看看這段吧：豬價跌至8年來最低養殖戶一頭豬賠200多元！進入2018年，全國生豬市場猶如遭遇“滑鐵盧”，價格持續下跌。3月下旬全國瘦肉型豬出欄均價更是跌至2010年以來的最低點。北方地區的生豬價格曾在兩天內每公斤下跌1元，如此快速的跌價使得養殖戶感到恐慌。 4月3日，石家莊107國道南三環某批發市場的白條豬批發價

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寫這篇，又是因為上一篇的思路延續，都在關注賽力斯的大定數超預期，也有小表格適時推出了問界M7的供應商，雖然賽力斯這次不一樣了，會帶來其本身行業地位和市值上的變化，但是這件事的影響力不是賽力斯幾百億市值可以承載的，沒耐心看長文的我提前說下我關注的重點：如同特斯拉的鯰魚效應一樣，問界M7（賽力斯）的鯰魚效應有可能深度影響到V2X。 V2X主要包括V2V車與車(vehicle)，V2I車與基礎設施(vechiletoinfrainstructure)，V2P車與人(vehicletopeople)，V

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2023中國衛星應用大會召開聚焦手機直連衛星等熱點話題 2023中國衛星應用大會，10月25日~27日在北京召開，中國通信學會主辦，邀請中國空間技術研究院、中國電信、航天科技五院、北京控制工程研究所、西安電子科技大學等多位國內航天領域專家，集中展現中國衛星應用與商業航天最新成果，衛星大會主

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減肥藥供應緊張，行業邏輯是成立的

這里不說具體說公司，因為前不久很多公司因為“蹭熱點”太過了，被監管關注過，由于整個板塊還是早期階段，有的是時間來慢慢驗證邏輯。今天“GLP1減重寶典”發布的文章再次提到了，替爾泊肽針劑美國持續缺貨的文章，我摘一段來看看吧：替爾泊肽10mg短缺問題仍未得到好轉，與諾和諾德廣受歡迎的肥胖產品司美格魯肽一樣，禮來公司的GLP-1雙激動劑替爾泊肽的需求再次超過了供應。美國食品和藥物管理局已將禮來公司廣受歡迎的新型糖尿病藥物的第四劑添加到其藥物短缺數據庫中。供應緊張的原因是需求的快速增加。目前，7月

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2023-10-24 21:54:46

鴻博股份的前世今生（二十六）

肯定有了新變化才會更新一篇，亮點就是確定了新的市場定位，由“專業AI多模態大模型訓練服務平臺”轉型升級至“通用型人工智能（AGI）全棧服務商” 我知道又有很多人要機械的挖細節了，其實大可不必關注細節了，從傳京能合同上頭，股價從40多傳到了30多，也說明了消息和細節并不重要，我這篇也不說細節。如果你是一直看我寫的文章，并認可我的思考路徑的話，可以回憶一下我在（二十五）里寫了什么。我寫文章的風格就是有點不從眾，甚至有點小眾，但是我根據線索進行的推理和分析，都是盡可能經得起推敲。如果將來美國升級

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鴻博股份

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2023-10-22 19:55:26

歐菲光比較符合困境反轉的邏輯

拋開市值和成交額，從困境反轉角度來簡單梳理下。首先要知道消費電子的估值一直不高，歐菲光也一度被人戲稱為歐虧光。但是作為光學光電行業龍頭，市占率一度全國第一，指紋識別模組出貨也是全球前列的公司。在華為被制裁后，又被踢出果鏈，這公司的估值回歸之路一直很流暢。基本面也不用研究太深了，曾經的歐菲光也是比較明牌的企業，技術能力大家都有一定的了解。當初能被蘋果和華為同時選中，尤其是其主營業務里的光學光電產品，微電子產品，智能汽車類產品，指紋識別等，都早已說明都是目前國產替代里不可或缺的一環。曾經因為失

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歐菲光

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2023-10-21 21:39:28

城市NOA與自動駕駛（九）賽力斯的下一個質變點在于收購工廠

這篇繼續梳理邏輯，如果說十一是M7給賽力斯帶來了質變，他也引發了鯰魚效應：其它車企紛紛趁賽力斯供應鏈有瓶頸的時候，紛紛加速推出智能車及產品，理想也嚇得降價促銷，其它新勢力的營銷戰也開始打響。鯰魚效應引發了消費者的關注的同時，給其它主機廠施加了不小的壓力，就連配套政策的推出也加速了。昨天，政策方面也有了催化： 10月20日，工業和信息化部新聞發言人、運行監測協調局局長陶青在新聞發布會上表示，下一步，我們將全面貫徹落實黨中央、國務院決策部署，深入實施《新能源汽車產業發展規劃(2021—2035年)

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賽力斯

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2023-10-18 19:21:54

城市NOA與自動駕駛（八）科大訊飛在1024會發布什么智能汽車新品？

很多人對科大訊飛的印象還是人工智能時的大模型，但是很多人也早知道科大訊飛已經在無數垂直行業拓展業務了。沒有看好或不看好的意思，只不過一個朋友收到了邀請函，給我說是智能駕駛，我印象中10月24不是發布大模型嗎？要吹對標GPT4？怎么是車呢？隨便問了幾個人，貌似認為10月24都是大模型，那么也許應該可以分享一下有車了，因為有人不知道，包括我自己。既然內容來自邀請函，別回頭又是一部分人知道，然后一點點傳截圖，畢竟今天科大訊飛沒跟其它大模型一起跌，誰知道因為什么預期呢。那么亮點就是這個智能汽車新品

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科大訊飛

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2023-10-17 21:47:38

禁售英偉達AH系列芯片的影響，以及鴻博的應對

首先，這個禁售傳聞已經很久了，市場并沒有充分反應，很多“擬”的公司還在大漲，所以也懶得多說什么了。先看看今晚廣為傳播的小作文： NV內部剛開完會，最新情況如下: 1. 禁令發布時間：10.17晚上12點發布 2. 型號覆蓋范圍：A800 H800 PCIE/模組，L40S都在禁令內 3. 最后接單日期：NV建議所有增補訂單在今天晚上12點前下單 4. 最后發貨日期：可能會有30天提貨期 5. 預計發貨數量：NV正在向總部申請中國區額外增加分貨，要求全球優先中國區，具體數量待定。 6. 訂單取消條

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鴻博股份

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2023-10-16 16:14:52

城市NOA與自動駕駛（七）供應鏈瓶頸拖了賽力斯后腿

其實這句話還是源自一篇新聞里提到的：為了新M7快速地高質量交付，余承東在工廠說道“我們正在加班加點，進行高質量的交付。我們現在為了整條供應鏈又投了10個億，整個產業鏈供應鏈增加了2萬工人，工廠也新增了生產班次，每天22小時連軸轉。我們全力以赴，讓大家盡快把新車開回家！” 從這里可以看出來，新M7遇到了意外爆單導致的供應鏈瓶頸（還是產能預估不足）。供應鏈管理這個又是個非常大的課題，本篇就從通俗的角度講講供應鏈里的一小部分。有助于大家加深理解一個車企的地位（市值），影響的因素是有很多的。那么再回

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長安汽車
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北汽藍谷
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賽力斯
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上汽集團
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江淮汽車

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2023-10-15 10:57:18

中科金財不遠萬里去英偉達和老黃合了個影

主要是位置比較低，可以來當故事寫一下。首先我要強調一下，這么多家智算中心的出現，肯定會帶來服務器和800G光模塊的爆單，而光模塊和服務器板塊最近的走勢，邏輯上是沒有匹配的。既然那家通信公司開創了公眾號和小作文披露先河，那么有樣學樣，翠微股份更是一則小作文就可以持續上漲。這樣做實業真的不如做PPT來得快，這不，昨天中科金財公眾號發了一篇，公司跑去了英偉達總部交流。我又看了看當初的恒寶，這數字貨幣板塊后面有催化嗎？板塊走勢都差不多，現在準備洗盤嗎？說回這篇公眾號，簡短的文字沒有什么煽動性，最后還上

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中科金財

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2023-10-14 22:08:16

城市NOA與自動駕駛（六）問界M7的鯰魚效應產生后對行業的影響加速了

這個系列得從（一）開始看，我寫的偏業內觀點，如果覺得炒股的邏輯就夠用，比如智能化交互做的好，產業鏈里其它因素都不關心的話，就不需要往下看了。前面寫過一些觀點我再摘幾段出來，然后再分析。最初6月30日寫的是：從小鵬G6定價超預期來聊聊人工智能，那時文章里提到了小鵬汽車在2022年8月2日宣布與阿里云合作在烏蘭察布建成了中國最大的自動駕駛智算中心“扶搖”，采用阿里云智能計算平臺，算力可達600PFLOPS。英偉達也與多家車企的自動駕駛已經進行深度綁定，包括蔚來、小鵬、極氪、輕舟智航等都已經

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賽力斯
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上汽集團
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比亞迪

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2023-10-12 13:19:39

潤六尺那個也不大靠譜

業內的說的。關注的粉絲知道就好了。

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2023-10-12 12:16:21

h800禁售如月底生效，不需要看小作文。

大家都心知肚明誰手上有貨（高端貨），業內門清。需要小作文了解的。。。你懂的。那些“擬”購買的，估計不可抗力了。

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2023-10-08 20:58:33

浙商證券的最新報告，打假了個別算力造假公司。

某被小作文吹成幾萬p的公司，在浙商證券按照nvlink劃分和客觀嚴謹統計標準下，某通信公司只有500p。如果按照之前對標鴻博的歷史來看。鴻博3000p對應181億市值某通信公司500p是不是30億市值比較合理呢? 如果沒記錯的話，某通信公司剛上市的時候，那時候名字只有后三個字（缺個中），跟三大運營商簽了很多億的框架，不知道落實幾何呢? 大家自發炒題材可以，公司硬騙要不得啊。剩下的湊字數了，這篇報告是浙商證券剛發的，比較嚴謹的劃分了不同算力，統計了不同算力公司真實的在手算力，就像一面照妖鏡

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鴻博股份
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中貝通信

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2023-10-08 15:08:10

豬周期可能沒了，牧原的歸途在中糧

這篇不是危言聳聽，但也是推理豬周期可能沒了。且看我和一位長期跟蹤牧原的研究員討論后的推理過程。還記得2018年的很多新聞都搜索不到了，包括那張有名的下跪請zf救救豬價的照片。湊合看看這段吧：豬價跌至8年來最低養殖戶一頭豬賠200多元！進入2018年，全國生豬市場猶如遭遇“滑鐵盧”，價格持續下跌。3月下旬全國瘦肉型豬出欄均價更是跌至2010年以來的最低點。北方地區的生豬價格曾在兩天內每公斤下跌1元，如此快速的跌價使得養殖戶感到恐慌。 4月3日，石家莊107國道南三環某批發市場的白條豬批發價

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牧原股份

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2023-10-07 22:45:44

城市NOA與自動駕駛（五）問界M7只是一條鯰魚

寫這篇，又是因為上一篇的思路延續，都在關注賽力斯的大定數超預期，也有小表格適時推出了問界M7的供應商，雖然賽力斯這次不一樣了，會帶來其本身行業地位和市值上的變化，但是這件事的影響力不是賽力斯幾百億市值可以承載的，沒耐心看長文的我提前說下我關注的重點：如同特斯拉的鯰魚效應一樣，問界M7（賽力斯）的鯰魚效應有可能深度影響到V2X。 V2X主要包括V2V車與車(vehicle)，V2I車與基礎設施(vechiletoinfrainstructure)，V2P車與人(vehicletopeople)，V

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