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2021-11-11 12:01:55

看起來預期差很大

@東海路DW：一篇研報測算謬誤帶來的超級預期差：三乙胺。

1、巨大預期差：三乙胺的缺口遠遠大于研報測算。 gj基化在研報《三乙胺：鋰電驅動，價格大漲！》寫到：“隨著VC和LiFSi在鋰電的驅動下，產能和產量或持續增加，帶來三乙胺需求巨大增量。根據我們測算，從2020年到2025年，三乙胺需求量有望從7.21萬噸提升至10.31萬噸”。這個測算的支撐關

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2021-11-10 11:50:51

邏輯不錯

@橙子橙：卡倍億：滬光股份上游，凈利潤斷層，5倍空間

這是我最鄭重的一次推票昨晚研究了很久，找汽配方向的低位股。從恒帥股份開始，我就堅定地相信明年是汽配大年，由于汽車缺芯的緩解，加上本來的替代邏輯，刺激消費，明年都是千載難逢的汽配的機會。昨天我研究出來的目標是卡倍億。簡述一下邏輯:1.A股唯一一家汽車線纜公司，新能源汽車相比傳統燃油汽車，汽車線纜的需求

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2021-11-10 11:34:31

歡迎老師入駐公社

@金王：元力股份——4680核心超級電容器之核心材料超級電容炭

韭菜第一篇文章，本人長期混跡雪球，ID金融之王，擅長趨勢成長，大格局，大邏輯，只做翻倍牛股，近期底部挖掘清水源，新元科技等。請關注轉發，謝謝。元力股份300174投資核心投資邏輯：1、4680電池核心超級電容，大大提升電池充電效率；超級電容器的核心是超級電容器，核心材料是超級電容炭。2、超級電容是新

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2021-11-09 21:54:42

不錯

@寒塘渡鶴影：這家公司官方app直接改標題為元宇宙賣NFT

這家公司官方app直接改標題為元宇宙賣NFT最近很多互聯網巨頭all in 元宇宙而改名，改官網。最近觀察，元宇宙最核心的賣點還是NFT，單純的3D游戲不火，VR游戲不火，如果能賣NFT就火了。中青寶、天下秀、天舟文化都是這類。金運激光，最近在官方APP更新，全面All in 元宇宙，賣NFT&nb

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2021-11-09 21:40:10

鋰電涂覆材料專家紀要20211104

泰和新材

鋰電涂覆材料專家紀要20211104.pdf

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鋰電涂覆材料專家紀要

國內生產商泰和新材一家獨大

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真牛，謝謝分享，已抄作業

@喜歡挖掘：芳綸極可能部分替代PVDF，成為4680動力電池用隔膜涂覆材

芳綸將部分替代PVDF，成為4680及其他動力電池用隔膜涂覆材料，空間巨大。新東西！ 2020年中國隔膜產量30.6億平米，其中濕法24.6億平米，占比80%，濕法即動力電池用，需要涂覆；干法6.0，主要儲能等低端需求用，很少涂覆，當然高端干法也可以用于動力電池。算下來85-90%都會進行涂覆。 2

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2021-11-08 11:02:20

直接對標ROBLOX，空間很大

@已注銷用戶：大富科技：教育元宇宙龍頭，對標元宇宙第一股

概要1、國內外多位專家表示，元宇宙最具潛力的方向是教育。而目前市場僅以炒作游戲為主，存在巨大預期差。2、據董秘回復，大富科技的控股子公司大富網絡研發的ParaCraft平臺是一個面向青少年的人工智能綜合素養學習實踐平臺，可以形象地比喻成是一個青少年“元宇宙實驗室”。目前ParaCraft正在逐步進入

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2021-10-31 12:03:20

很強

@劍韭黃￥：中鋼天源——寶鋼集團旗下的新材料整合平臺

新能源材料：中鋼天源擁有全球最大四氧化三錳的產能五萬噸，今年以來價格已經翻倍，價格并且年報顯示成功開發4家優質大客戶，電池級四氧化三錳進入客戶供應鏈，并在國際一線電池客戶進行認證。上游電解錳產能7萬噸，可以隨時調節電解錳采購渠道。對銅陵納源增資，占股25%。目前已經達產電池級磷酸鐵產能5萬噸，后續有

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2021-10-28 19:33:03

新日恒力4倍空間價值分析報告—基于謹慎客觀的視角

10月27日，新日恒力舉行訂單簽約儀式，公司稱，月桂二酸產品已擁有在手訂單2.58萬噸，訂單金額合計約10億元，公司已經打消了市場對他產品的懷疑，成為長鏈二元酸領域新貴。（參考鏈接//www.gelonghui.com/live/585016） 1. 公司產品報價已達4萬，下游需求供不應求，年化凈利潤保守5億元公司稱，目前月桂二酸報價已達4萬，成本在2萬左右，那么單噸毛利在2萬左右。本著謹慎性的原則，扣除稅收以及其他費用，保守給予單噸凈利潤1萬元估計。按照當前產能，年化凈利潤將達到

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2021-10-28 10:02:29

新日恒力：月桂二酸產能大單昨日簽約，向上10倍空間

新日恒力：一半產能被提前預定，市場疑慮打消，對標凱賽生物十倍空間打開 10月27日，新日恒力舉行訂單簽約儀式，公司月桂二酸產品在手訂單2.58萬噸，訂單金額合計約10億元，公司已經完全打消了市場對他產品的懷疑，成為凱賽生物的強力競爭對手。（參考鏈接//www.gelonghui.com/live/585016） 1，公司未來業績會怎樣？公司產品當前報價4萬元每噸，單噸凈利潤達2萬元，滿產情況下開出5萬噸產能，年收入20億，凈利潤10億元。 2，公司是否可以開出最大產能？公司稱，

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2021-10-26 11:47:36

已排隊

@炸了鴨：驚天重磅！山東放開天然氣銷售價格，天然氣定價從此市場化！

天然氣銷售價格放開是天然氣改革的重大舉措，意味著中國天然氣價格可以跟隨市場進行定價。由于中國的天然氣公司，原材料成本是提前鎖定，大量囤積的。所以售價的提升是對天然氣企業的重大利好。例如，成本2000，原來因為天然氣無法市場定價，售價只能3000，那么每噸只能賺1000。現在市場定價放開，售價7000

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2021-10-25 22:13:44

感謝上周分享的金通靈和宏輝果蔬，提前感謝這周的錦富技術和金三江

@邏輯思考：最高層指示：《崛起氣凝膠，助力碳中和》

中共中央、國務院印發的《關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》（以下簡稱《意見》）于10月24日正式發布。其中氣凝膠作為新型材料明確指出推動研發應用，作為碳中和指導意見下的新型材料第一

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2021-10-22 12:38:53

這個邏輯很新，想象空間很大

@已注銷用戶：下一個清水源，受益光伏建筑一體化需求，pva價格已翻倍

PVA受益于光伏建筑一體化，價格持續上漲翻倍。1，pva價格大漲，過去幾年價格都是在10000左右。今年開始因為供不應求，價格直線拉升，目前價格已經到26500。由于pva屬于天天都漲價，但是每天漲價幅度不高，所以導致市場關注度不高，存在一定預期差。 2，皖維高新是

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2021-10-13 13:29:25

ST百花，可以看到220億的CXO龍頭

華威醫藥即ST百花(SH600721)，今年上半年全產業鏈整合完成，資產納入并表，激勵機制上線。公司涵蓋CXO全部醫藥服務，連續四年行業內排名前十，客戶群包括國藥、復興、貝達，神州，拜耳，羅氏等眾多國內外優秀藥企，國內百強制藥企業中有超過半數都是華威醫藥客戶。康龍化成(SZ300759) 市值1600億營收51億，ps30。泰格醫藥(SZ300347) 市值1360億營收32億，ps42。凱萊英市值1000億營收31億，ps33。招衍新藥市值580億營收11億，ps52。 st百花去年營

極度低估小而美的CXO $*ST百花(SH600721)$ 一、行業背景 全球C XO 行業規模持續高速增長，據預測，到2023年市場規模將接近... - 雪球

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1、巨大預期差：三乙胺的缺口遠遠大于研報測算。 gj基化在研報《三乙胺：鋰電驅動，價格大漲！》寫到：“隨著VC和LiFSi在鋰電的驅動下，產能和產量或持續增加，帶來三乙胺需求巨大增量。根據我們測算，從2020年到2025年，三乙胺需求量有望從7.21萬噸提升至10.31萬噸”。這個測算的支撐關

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芳綸將部分替代PVDF，成為4680及其他動力電池用隔膜涂覆材料，空間巨大。新東西！ 2020年中國隔膜產量30.6億平米，其中濕法24.6億平米，占比80%，濕法即動力電池用，需要涂覆；干法6.0，主要儲能等低端需求用，很少涂覆，當然高端干法也可以用于動力電池。算下來85-90%都會進行涂覆。 2

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新能源材料：中鋼天源擁有全球最大四氧化三錳的產能五萬噸，今年以來價格已經翻倍，價格并且年報顯示成功開發4家優質大客戶，電池級四氧化三錳進入客戶供應鏈，并在國際一線電池客戶進行認證。上游電解錳產能7萬噸，可以隨時調節電解錳采購渠道。對銅陵納源增資，占股25%。目前已經達產電池級磷酸鐵產能5萬噸，后續有

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10月27日，新日恒力舉行訂單簽約儀式，公司稱，月桂二酸產品已擁有在手訂單2.58萬噸，訂單金額合計約10億元，公司已經打消了市場對他產品的懷疑，成為長鏈二元酸領域新貴。（參考鏈接//www.gelonghui.com/live/585016） 1. 公司產品報價已達4萬，下游需求供不應求，年化凈利潤保守5億元公司稱，目前月桂二酸報價已達4萬，成本在2萬左右，那么單噸毛利在2萬左右。本著謹慎性的原則，扣除稅收以及其他費用，保守給予單噸凈利潤1萬元估計。按照當前產能，年化凈利潤將達到

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PVA受益于光伏建筑一體化，價格持續上漲翻倍。1，pva價格大漲，過去幾年價格都是在10000左右。今年開始因為供不應求，價格直線拉升，目前價格已經到26500。由于pva屬于天天都漲價，但是每天漲價幅度不高，所以導致市場關注度不高，存在一定預期差。 2，皖維高新是

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華威醫藥即ST百花(SH600721)，今年上半年全產業鏈整合完成，資產納入并表，激勵機制上線。公司涵蓋CXO全部醫藥服務，連續四年行業內排名前十，客戶群包括國藥、復興、貝達，神州，拜耳，羅氏等眾多國內外優秀藥企，國內百強制藥企業中有超過半數都是華威醫藥客戶。康龍化成(SZ300759) 市值1600億營收51億，ps30。泰格醫藥(SZ300347) 市值1360億營收32億，ps42。凱萊英市值1000億營收31億，ps33。招衍新藥市值580億營收11億，ps52。 st百花去年營

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1、巨大預期差：三乙胺的缺口遠遠大于研報測算。 gj基化在研報《三乙胺：鋰電驅動，價格大漲！》寫到：“隨著VC和LiFSi在鋰電的驅動下，產能和產量或持續增加，帶來三乙胺需求巨大增量。根據我們測算，從2020年到2025年，三乙胺需求量有望從7.21萬噸提升至10.31萬噸”。這個測算的支撐關

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芳綸將部分替代PVDF，成為4680及其他動力電池用隔膜涂覆材料，空間巨大。新東西！ 2020年中國隔膜產量30.6億平米，其中濕法24.6億平米，占比80%，濕法即動力電池用，需要涂覆；干法6.0，主要儲能等低端需求用，很少涂覆，當然高端干法也可以用于動力電池。算下來85-90%都會進行涂覆。 2

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@劍韭黃￥：中鋼天源——寶鋼集團旗下的新材料整合平臺

新能源材料：中鋼天源擁有全球最大四氧化三錳的產能五萬噸，今年以來價格已經翻倍，價格并且年報顯示成功開發4家優質大客戶，電池級四氧化三錳進入客戶供應鏈，并在國際一線電池客戶進行認證。上游電解錳產能7萬噸，可以隨時調節電解錳采購渠道。對銅陵納源增資，占股25%。目前已經達產電池級磷酸鐵產能5萬噸，后續有

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2021-10-28 19:33:03

新日恒力4倍空間價值分析報告—基于謹慎客觀的視角

10月27日，新日恒力舉行訂單簽約儀式，公司稱，月桂二酸產品已擁有在手訂單2.58萬噸，訂單金額合計約10億元，公司已經打消了市場對他產品的懷疑，成為長鏈二元酸領域新貴。（參考鏈接//www.gelonghui.com/live/585016） 1. 公司產品報價已達4萬，下游需求供不應求，年化凈利潤保守5億元公司稱，目前月桂二酸報價已達4萬，成本在2萬左右，那么單噸毛利在2萬左右。本著謹慎性的原則，扣除稅收以及其他費用，保守給予單噸凈利潤1萬元估計。按照當前產能，年化凈利潤將達到

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新日恒力：月桂二酸產能大單昨日簽約，向上10倍空間

新日恒力：一半產能被提前預定，市場疑慮打消，對標凱賽生物十倍空間打開 10月27日，新日恒力舉行訂單簽約儀式，公司月桂二酸產品在手訂單2.58萬噸，訂單金額合計約10億元，公司已經完全打消了市場對他產品的懷疑，成為凱賽生物的強力競爭對手。（參考鏈接//www.gelonghui.com/live/585016） 1，公司未來業績會怎樣？公司產品當前報價4萬元每噸，單噸凈利潤達2萬元，滿產情況下開出5萬噸產能，年收入20億，凈利潤10億元。 2，公司是否可以開出最大產能？公司稱，

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已排隊

@炸了鴨：驚天重磅！山東放開天然氣銷售價格，天然氣定價從此市場化！

天然氣銷售價格放開是天然氣改革的重大舉措，意味著中國天然氣價格可以跟隨市場進行定價。由于中國的天然氣公司，原材料成本是提前鎖定，大量囤積的。所以售價的提升是對天然氣企業的重大利好。例如，成本2000，原來因為天然氣無法市場定價，售價只能3000，那么每噸只能賺1000。現在市場定價放開，售價7000

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2021-10-25 22:13:44

感謝上周分享的金通靈和宏輝果蔬，提前感謝這周的錦富技術和金三江

@邏輯思考：最高層指示：《崛起氣凝膠，助力碳中和》

中共中央、國務院印發的《關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》（以下簡稱《意見》）于10月24日正式發布。其中氣凝膠作為新型材料明確指出推動研發應用，作為碳中和指導意見下的新型材料第一

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這個邏輯很新，想象空間很大

@已注銷用戶：下一個清水源，受益光伏建筑一體化需求，pva價格已翻倍

PVA受益于光伏建筑一體化，價格持續上漲翻倍。1，pva價格大漲，過去幾年價格都是在10000左右。今年開始因為供不應求，價格直線拉升，目前價格已經到26500。由于pva屬于天天都漲價，但是每天漲價幅度不高，所以導致市場關注度不高，存在一定預期差。 2，皖維高新是

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2021-10-13 13:29:25

ST百花，可以看到220億的CXO龍頭

華威醫藥即ST百花(SH600721)，今年上半年全產業鏈整合完成，資產納入并表，激勵機制上線。公司涵蓋CXO全部醫藥服務，連續四年行業內排名前十，客戶群包括國藥、復興、貝達，神州，拜耳，羅氏等眾多國內外優秀藥企，國內百強制藥企業中有超過半數都是華威醫藥客戶。康龍化成(SZ300759) 市值1600億營收51億，ps30。泰格醫藥(SZ300347) 市值1360億營收32億，ps42。凱萊英市值1000億營收31億，ps33。招衍新藥市值580億營收11億，ps52。 st百花去年營

極度低估小而美的CXO $*ST百花(SH600721)$ 一、行業背景 全球C XO 行業規模持續高速增長，據預測，到2023年市場規模將接近... - 雪球

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看起來預期差很大

@東海路DW：一篇研報測算謬誤帶來的超級預期差：三乙胺。

1、巨大預期差：三乙胺的缺口遠遠大于研報測算。 gj基化在研報《三乙胺：鋰電驅動，價格大漲！》寫到：“隨著VC和LiFSi在鋰電的驅動下，產能和產量或持續增加，帶來三乙胺需求巨大增量。根據我們測算，從2020年到2025年，三乙胺需求量有望從7.21萬噸提升至10.31萬噸”。這個測算的支撐關

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2021-11-10 11:50:51

邏輯不錯

@橙子橙：卡倍億：滬光股份上游，凈利潤斷層，5倍空間

這是我最鄭重的一次推票昨晚研究了很久，找汽配方向的低位股。從恒帥股份開始，我就堅定地相信明年是汽配大年，由于汽車缺芯的緩解，加上本來的替代邏輯，刺激消費，明年都是千載難逢的汽配的機會。昨天我研究出來的目標是卡倍億。簡述一下邏輯:1.A股唯一一家汽車線纜公司，新能源汽車相比傳統燃油汽車，汽車線纜的需求

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2021-11-10 11:34:31

歡迎老師入駐公社

@金王：元力股份——4680核心超級電容器之核心材料超級電容炭

韭菜第一篇文章，本人長期混跡雪球，ID金融之王，擅長趨勢成長，大格局，大邏輯，只做翻倍牛股，近期底部挖掘清水源，新元科技等。請關注轉發，謝謝。元力股份300174投資核心投資邏輯：1、4680電池核心超級電容，大大提升電池充電效率；超級電容器的核心是超級電容器，核心材料是超級電容炭。2、超級電容是新

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不錯

@寒塘渡鶴影：這家公司官方app直接改標題為元宇宙賣NFT

這家公司官方app直接改標題為元宇宙賣NFT最近很多互聯網巨頭all in 元宇宙而改名，改官網。最近觀察，元宇宙最核心的賣點還是NFT，單純的3D游戲不火，VR游戲不火，如果能賣NFT就火了。中青寶、天下秀、天舟文化都是這類。金運激光，最近在官方APP更新，全面All in 元宇宙，賣NFT&nb

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鋰電涂覆材料專家紀要20211104

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鋰電涂覆材料專家紀要

國內生產商泰和新材一家獨大

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真牛，謝謝分享，已抄作業

@喜歡挖掘：芳綸極可能部分替代PVDF，成為4680動力電池用隔膜涂覆材

芳綸將部分替代PVDF，成為4680及其他動力電池用隔膜涂覆材料，空間巨大。新東西！ 2020年中國隔膜產量30.6億平米，其中濕法24.6億平米，占比80%，濕法即動力電池用，需要涂覆；干法6.0，主要儲能等低端需求用，很少涂覆，當然高端干法也可以用于動力電池。算下來85-90%都會進行涂覆。 2

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直接對標ROBLOX，空間很大

@已注銷用戶：大富科技：教育元宇宙龍頭，對標元宇宙第一股

概要1、國內外多位專家表示，元宇宙最具潛力的方向是教育。而目前市場僅以炒作游戲為主，存在巨大預期差。2、據董秘回復，大富科技的控股子公司大富網絡研發的ParaCraft平臺是一個面向青少年的人工智能綜合素養學習實踐平臺，可以形象地比喻成是一個青少年“元宇宙實驗室”。目前ParaCraft正在逐步進入

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@劍韭黃￥：中鋼天源——寶鋼集團旗下的新材料整合平臺

新能源材料：中鋼天源擁有全球最大四氧化三錳的產能五萬噸，今年以來價格已經翻倍，價格并且年報顯示成功開發4家優質大客戶，電池級四氧化三錳進入客戶供應鏈，并在國際一線電池客戶進行認證。上游電解錳產能7萬噸，可以隨時調節電解錳采購渠道。對銅陵納源增資，占股25%。目前已經達產電池級磷酸鐵產能5萬噸，后續有

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新日恒力4倍空間價值分析報告—基于謹慎客觀的視角

10月27日，新日恒力舉行訂單簽約儀式，公司稱，月桂二酸產品已擁有在手訂單2.58萬噸，訂單金額合計約10億元，公司已經打消了市場對他產品的懷疑，成為長鏈二元酸領域新貴。（參考鏈接//www.gelonghui.com/live/585016） 1. 公司產品報價已達4萬，下游需求供不應求，年化凈利潤保守5億元公司稱，目前月桂二酸報價已達4萬，成本在2萬左右，那么單噸毛利在2萬左右。本著謹慎性的原則，扣除稅收以及其他費用，保守給予單噸凈利潤1萬元估計。按照當前產能，年化凈利潤將達到

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新日恒力：月桂二酸產能大單昨日簽約，向上10倍空間

新日恒力：一半產能被提前預定，市場疑慮打消，對標凱賽生物十倍空間打開 10月27日，新日恒力舉行訂單簽約儀式，公司月桂二酸產品在手訂單2.58萬噸，訂單金額合計約10億元，公司已經完全打消了市場對他產品的懷疑，成為凱賽生物的強力競爭對手。（參考鏈接//www.gelonghui.com/live/585016） 1，公司未來業績會怎樣？公司產品當前報價4萬元每噸，單噸凈利潤達2萬元，滿產情況下開出5萬噸產能，年收入20億，凈利潤10億元。 2，公司是否可以開出最大產能？公司稱，

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天然氣銷售價格放開是天然氣改革的重大舉措，意味著中國天然氣價格可以跟隨市場進行定價。由于中國的天然氣公司，原材料成本是提前鎖定，大量囤積的。所以售價的提升是對天然氣企業的重大利好。例如，成本2000，原來因為天然氣無法市場定價，售價只能3000，那么每噸只能賺1000。現在市場定價放開，售價7000

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PVA受益于光伏建筑一體化，價格持續上漲翻倍。1，pva價格大漲，過去幾年價格都是在10000左右。今年開始因為供不應求，價格直線拉升，目前價格已經到26500。由于pva屬于天天都漲價，但是每天漲價幅度不高，所以導致市場關注度不高，存在一定預期差。 2，皖維高新是

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1、巨大預期差：三乙胺的缺口遠遠大于研報測算。 gj基化在研報《三乙胺：鋰電驅動，價格大漲！》寫到：“隨著VC和LiFSi在鋰電的驅動下，產能和產量或持續增加，帶來三乙胺需求巨大增量。根據我們測算，從2020年到2025年，三乙胺需求量有望從7.21萬噸提升至10.31萬噸”。這個測算的支撐關

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@金王：元力股份——4680核心超級電容器之核心材料超級電容炭

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@喜歡挖掘：芳綸極可能部分替代PVDF，成為4680動力電池用隔膜涂覆材

芳綸將部分替代PVDF，成為4680及其他動力電池用隔膜涂覆材料，空間巨大。新東西！ 2020年中國隔膜產量30.6億平米，其中濕法24.6億平米，占比80%，濕法即動力電池用，需要涂覆；干法6.0，主要儲能等低端需求用，很少涂覆，當然高端干法也可以用于動力電池。算下來85-90%都會進行涂覆。 2

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10月27日，新日恒力舉行訂單簽約儀式，公司稱，月桂二酸產品已擁有在手訂單2.58萬噸，訂單金額合計約10億元，公司已經打消了市場對他產品的懷疑，成為長鏈二元酸領域新貴。（參考鏈接//www.gelonghui.com/live/585016） 1. 公司產品報價已達4萬，下游需求供不應求，年化凈利潤保守5億元公司稱，目前月桂二酸報價已達4萬，成本在2萬左右，那么單噸毛利在2萬左右。本著謹慎性的原則，扣除稅收以及其他費用，保守給予單噸凈利潤1萬元估計。按照當前產能，年化凈利潤將達到

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天然氣銷售價格放開是天然氣改革的重大舉措，意味著中國天然氣價格可以跟隨市場進行定價。由于中國的天然氣公司，原材料成本是提前鎖定，大量囤積的。所以售價的提升是對天然氣企業的重大利好。例如，成本2000，原來因為天然氣無法市場定價，售價只能3000，那么每噸只能賺1000。現在市場定價放開，售價7000

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@已注銷用戶：下一個清水源，受益光伏建筑一體化需求，pva價格已翻倍

PVA受益于光伏建筑一體化，價格持續上漲翻倍。1，pva價格大漲，過去幾年價格都是在10000左右。今年開始因為供不應求，價格直線拉升，目前價格已經到26500。由于pva屬于天天都漲價，但是每天漲價幅度不高，所以導致市場關注度不高，存在一定預期差。 2，皖維高新是

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極度低估小而美的CXO $*ST百花(SH600721)$ 一、行業背景 全球C XO 行業規模持續高速增長，據預測，到2023年市場規模將接近... - 雪球

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