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2021-06-09 23:30:33

簡讀：航發動力117億現金管理

昨晚，航發動力發布使用閑置自有資金117億元現金管理公告。閑置資金主要由殲擊機發動機“太行”主供子公司——沈陽黎明的106億和本部的11億元構成。弄明白117億現金管理是哪來的？團長在分析航發動力年報的時候說過，沈陽黎明主要是給殲16/15供應發動機的。也就是說，這里的現金是來自于沈飛啊，沈飛一次性給了100多億的預付款啊！還記不記得年初中航沈飛500億的現金管理公告，沈飛500億的現金哪里來的呢！今晚，航發動力再次發力一個關聯交易公告，把在關聯的財務公司下的存款額度調高到了200億，

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2.24
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2021-06-08 23:44:37

新一波業績預告“先頭部隊”已抵達！

據各家公司搶先發布的中報業績預告，2021年上半年共有17只個股凈利潤同比增長超過10倍，更有一股雙環傳動有望挑戰中報超百倍增長。雙環傳動為汽車傳動高精度齒輪稀缺龍頭，近年來持續大規模投入新項目建設，隨著新建產能持續爬坡，券商早在一季報時已預測，雙環傳動業績拐點已至。

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6.43
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2021-06-08 15:46:18

扭曲的“失業多”和“招工難”

美國5月非農就業不及預期，但考慮到基數的調整，美國就業恢復仍然在提速。和大批人仍處于失業狀態形成鮮明對比的是，美國企業招工很困難，工資收入仍在上漲，反映了美國勞動力市場由于補貼過度導致的扭曲狀態。但當前已經有30多個州宣布調整救濟補貼政策，或者減少補貼，或者獎勵復工就業，我們預計會對未來就業改善起到提振作用。考慮到通脹上升，就業繼續改善，金融市場流動性嚴重過剩，我們認為美聯儲或在3季度釋放縮減QE規模的信號。美聯儲在本周三宣布，計劃開始逐步出售二級市場企業信貸工具(SMCCF)購入的資產，或是

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貴州茅臺

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2.48
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2021-06-08 10:38:12

畢馬威：醫療健康行業“十四五”展望

我國醫療健康行業正經歷著快速發展的“黃金時代”，在此背景下，多家頭部企業以及國資投資平臺紛紛成立醫療健康產業集團進軍醫療健康行業。但在政策、競爭、技術、健康需求等一系列外部因素變化的影響下，醫療健康產業集團面臨著賽道選擇、業務定位和運營提升等一系列問題。畢馬威團隊擁有豐富的醫療健康產業集團戰略規劃經驗，基于對行業的深入洞察，為客戶提供定制化的從戰略規劃制定到運營模式設計到戰略運營落地的“一站式”服務，協助醫療健康產業集團在“十四五”期間化挑戰為機遇，實現高質量、規模化發展。

【畢馬威】醫療健康行業“十四五” 規劃行業影響展望：醫療篇.pdf

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恒瑞醫藥

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2021-06-08 10:31:53

德銀：忽視通脹終將釀成大禍加息必隨之而來

德意志銀行（Deutsche Bank）經濟學家們日前在最新發表的報告中警告稱，通脹看似會消失，但更有可能持續下去，并在未來幾年引發危機。在一份遠遠超出政策制定者和華爾街共識的預測報告中，德意志銀行發出了一個可怕的警告：事實將證明，專注于經濟刺激而不理會通脹擔憂將是一個錯誤——即使不是在短期內，也會是在2023年及以后。該分析尤其將矛頭指向了美聯儲（Federal Reserve）及其新貨幣政策框架。在新框架下，美聯儲將為了全面的復蘇而容忍更高的通脹。但德銀認為，美聯儲在通貨膨脹持續上升之前

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招商銀行

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5.54
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2021-06-07 12:53:47

中國經濟發展模式已迎來巨變！

6月4日最重要的新聞是：財政部、自然資源部、稅務總局、人民銀行（請注意是四個部門聯發），公開了《關于將國有土地使用權出讓收入、礦產資源專項收入、海域使用金、無居民海島使用金四項政府非稅收入劃轉稅務部門征收有關問題的通知》（以下簡稱《通知》），決定將由自然資源部門征收的上述四項非稅收入，全部劃轉給稅務部門負責征收。其中河北、上海等七地自7月1日開始試點，2022年1月1日起在全國全面實施這項征管劃轉工作。這七個地方是：河北、內蒙古、上海、浙江、安徽、青島、云南。也就是說，一出臺這個《通知》，

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萬科A

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2021-06-07 10:58:28

2021.05抖音品牌月報618預熱期榜單、兩大消費賽道解讀

數據來源：果集。分析平臺：抖音

【面朝研究院】2021年5月 618預熱期榜單及兩大消費賽道抖音月報.pdf

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美邦服飾

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2021-06-07 09:35:47

加息預期在上升

當地時間6月6日（周日），美國財政部長耶倫（Janet Yellen）表示，拜登總統應該推進他的4萬億美元支出計劃，即使這些計劃會引發短期通脹和更高的利率，這實際上對美國有利。她周日在接受采訪時說表示，“如果我們最終的利率環境略有上升，這實際上對（美國）社會和美聯儲而言都是有利的。”

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3.36
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2021-06-06 23:14:10

行為金融學

行為金融學：面對真實的市場，研究“實際是”什么樣的市場。認為市場是有規律的，戰勝市場是可能的，因為從心理學方面看人的行為是有規律的，可以預測的，金融市場是有人構成的，人的行為是可預測的，所以市場是可預測的。（預測個股，需要針對里面股東的成分來做判斷依據。）價格會出錯（人們的關注和預期）。非理性是造成錯誤定價的主要原因。（認知過程、決策過程、系統性偏差) 套利是有限制的。認知和決策的非理性認知是單個對象的了解過程，決策是對兩個或兩個以上對象的比較過程。認識過程：信息收集，信息加工，信息輸

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比特數字

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1.79
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2021-06-06 23:03:23

絕味食品歐洲杯的標配

下周推遲了一年的2020歐洲杯將至。疫情陰影之下，啤酒能否在2021年的夏天迎來一波消費高峰？啤酒股還會不會在歐洲杯和奧運會期間迎來一波機會？夏天是啤酒消費的旺季，而足球等競技體育則差不多是啤酒最好的促銷載體。因此，歐洲杯、奧運會等大型賽事，歷來都是各大啤酒商家摩拳擦掌的舞臺。同時絕味食品（603517.SH）高管就在2020年度股東大會上表示，喝著啤酒啃著鴨脖是新人類的看球標配，公司針對歐洲杯和奧運會做了相應準備，會給大家一個驚喜。在啤酒板塊里選擇也不錯，我個人只是比較習慣旋轉個股的時候找

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絕味食品

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2021-06-06 22:52:54

芯片半導體近期催化性事件

事件催化1：全球芯片產業鏈最擔心的事，還是發生了。據TW《經濟日報》6月4日消息，半導體封測巨頭——京元電子的竹南廠區發生群聚性傳染事件，近3日多達45人確診感染新冠肺炎，當日臺灣苗栗縣新增51例確診病例，其中京元電子占32例，累計確診人數達77人，成為苗栗縣最大規模的群聚傳染事件。事件催化2：東南亞是全球主要的半導體芯片封裝和測試中心，日前，越南、馬來西亞等國疫情形勢惡化，極有可能加劇全球芯片短缺問題。該大會是南京江北新區加快推進“兩城一中心”建設，面向未來打造“芯片之城”，推動集成電路企

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士蘭微
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南大光電
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長電科技

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2021-06-06 11:11:26

索羅斯

投資哲學徹底可錯性： ——反身性理論。這個理論的神奇之處在于，它是一套幾乎不可能出錯的投資理論。它是一套開放系統，它要求的是你要在動態和反饋中不斷地調整，這樣才可以用它來指導未來。換句話說，“煉金術”就藏在“動態”和“反饋”這兩個詞語中間。一、反身性理論——索羅斯的哲學先來弄清到底什么叫反身性理論。做一道題目：請判斷，美國股市是不是處于牛市階段。在傳統的語境中，如果你認為美國股市處于牛市，這句話是真的，那么我們可以將它定義為一個知識，就是你獲得了某一種知識，用它來指導你的行動，如果是

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常山北明

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2021-06-06 11:10:08

杰西·利弗莫爾

《股票大作手回憶錄》。這本書就是闡述利弗莫爾交易思想的。巴菲特說過，讀再多的投資書，也不見得能夠真正地笑傲江湖，但是如果你連利弗莫爾的書都沒有讀過，你要想在股市上盈利，基本等于妄談。對于金融交易行業的人來說，利弗莫爾最了不起的地方在于：第一，利弗莫爾是一個奠基型的人物，他是第一個挖掘出趨勢交易規律的交易員，在他的手里，這些零碎的交易原則被結構化，形成了一套行之有效的方法論。第二，他是一個遠遠超越他所在時代的偉大交易者。他的方法論穿越了近百年的市場波動，至今仍然是華爾街，甚至是學術圈最重要的思想

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英科醫療

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1.68
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2021-06-06 11:09:05

威廉·江恩

江恩和利弗莫爾，是同一個時代的人，也就是十九世紀末、二十世紀初，投機時代的標志性人物。直到今天，我們很多股民還喜歡用技術分析炒股，而電視上總是有一些所謂的專家來教你技術分析。他們講的這些內容，基本上沒有超過威廉·江恩所用的范疇。江恩的技術策略威廉·江恩是股票技術分析行業的鼻祖，現在我們所用的基本上還是他那一套。作為最著名的短線操作手，威廉·江恩曾在25個交易日里進行了260次交易，獲利的概率高達92.3%，本金在25天里增長了10倍。但是，威廉·江恩又不僅僅止于短線投機，他和利弗莫爾一樣，

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誠邁科技

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前往

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昨晚，航發動力發布使用閑置自有資金117億元現金管理公告。閑置資金主要由殲擊機發動機“太行”主供子公司——沈陽黎明的106億和本部的11億元構成。弄明白117億現金管理是哪來的？團長在分析航發動力年報的時候說過，沈陽黎明主要是給殲16/15供應發動機的。也就是說，這里的現金是來自于沈飛啊，沈飛一次性給了100多億的預付款啊！還記不記得年初中航沈飛500億的現金管理公告，沈飛500億的現金哪里來的呢！今晚，航發動力再次發力一個關聯交易公告，把在關聯的財務公司下的存款額度調高到了200億，

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據各家公司搶先發布的中報業績預告，2021年上半年共有17只個股凈利潤同比增長超過10倍，更有一股雙環傳動有望挑戰中報超百倍增長。雙環傳動為汽車傳動高精度齒輪稀缺龍頭，近年來持續大規模投入新項目建設，隨著新建產能持續爬坡，券商早在一季報時已預測，雙環傳動業績拐點已至。

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扭曲的“失業多”和“招工難”

美國5月非農就業不及預期，但考慮到基數的調整，美國就業恢復仍然在提速。和大批人仍處于失業狀態形成鮮明對比的是，美國企業招工很困難，工資收入仍在上漲，反映了美國勞動力市場由于補貼過度導致的扭曲狀態。但當前已經有30多個州宣布調整救濟補貼政策，或者減少補貼，或者獎勵復工就業，我們預計會對未來就業改善起到提振作用。考慮到通脹上升，就業繼續改善，金融市場流動性嚴重過剩，我們認為美聯儲或在3季度釋放縮減QE規模的信號。美聯儲在本周三宣布，計劃開始逐步出售二級市場企業信貸工具(SMCCF)購入的資產，或是

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我國醫療健康行業正經歷著快速發展的“黃金時代”，在此背景下，多家頭部企業以及國資投資平臺紛紛成立醫療健康產業集團進軍醫療健康行業。但在政策、競爭、技術、健康需求等一系列外部因素變化的影響下，醫療健康產業集團面臨著賽道選擇、業務定位和運營提升等一系列問題。畢馬威團隊擁有豐富的醫療健康產業集團戰略規劃經驗，基于對行業的深入洞察，為客戶提供定制化的從戰略規劃制定到運營模式設計到戰略運營落地的“一站式”服務，協助醫療健康產業集團在“十四五”期間化挑戰為機遇，實現高質量、規模化發展。

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德銀：忽視通脹終將釀成大禍加息必隨之而來

德意志銀行（Deutsche Bank）經濟學家們日前在最新發表的報告中警告稱，通脹看似會消失，但更有可能持續下去，并在未來幾年引發危機。在一份遠遠超出政策制定者和華爾街共識的預測報告中，德意志銀行發出了一個可怕的警告：事實將證明，專注于經濟刺激而不理會通脹擔憂將是一個錯誤——即使不是在短期內，也會是在2023年及以后。該分析尤其將矛頭指向了美聯儲（Federal Reserve）及其新貨幣政策框架。在新框架下，美聯儲將為了全面的復蘇而容忍更高的通脹。但德銀認為，美聯儲在通貨膨脹持續上升之前

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中國經濟發展模式已迎來巨變！

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加息預期在上升

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行為金融學：面對真實的市場，研究“實際是”什么樣的市場。認為市場是有規律的，戰勝市場是可能的，因為從心理學方面看人的行為是有規律的，可以預測的，金融市場是有人構成的，人的行為是可預測的，所以市場是可預測的。（預測個股，需要針對里面股東的成分來做判斷依據。）價格會出錯（人們的關注和預期）。非理性是造成錯誤定價的主要原因。（認知過程、決策過程、系統性偏差) 套利是有限制的。認知和決策的非理性認知是單個對象的了解過程，決策是對兩個或兩個以上對象的比較過程。認識過程：信息收集，信息加工，信息輸

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事件催化1：全球芯片產業鏈最擔心的事，還是發生了。據TW《經濟日報》6月4日消息，半導體封測巨頭——京元電子的竹南廠區發生群聚性傳染事件，近3日多達45人確診感染新冠肺炎，當日臺灣苗栗縣新增51例確診病例，其中京元電子占32例，累計確診人數達77人，成為苗栗縣最大規模的群聚傳染事件。事件催化2：東南亞是全球主要的半導體芯片封裝和測試中心，日前，越南、馬來西亞等國疫情形勢惡化，極有可能加劇全球芯片短缺問題。該大會是南京江北新區加快推進“兩城一中心”建設，面向未來打造“芯片之城”，推動集成電路企

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投資哲學徹底可錯性： ——反身性理論。這個理論的神奇之處在于，它是一套幾乎不可能出錯的投資理論。它是一套開放系統，它要求的是你要在動態和反饋中不斷地調整，這樣才可以用它來指導未來。換句話說，“煉金術”就藏在“動態”和“反饋”這兩個詞語中間。一、反身性理論——索羅斯的哲學先來弄清到底什么叫反身性理論。做一道題目：請判斷，美國股市是不是處于牛市階段。在傳統的語境中，如果你認為美國股市處于牛市，這句話是真的，那么我們可以將它定義為一個知識，就是你獲得了某一種知識，用它來指導你的行動，如果是

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《股票大作手回憶錄》。這本書就是闡述利弗莫爾交易思想的。巴菲特說過，讀再多的投資書，也不見得能夠真正地笑傲江湖，但是如果你連利弗莫爾的書都沒有讀過，你要想在股市上盈利，基本等于妄談。對于金融交易行業的人來說，利弗莫爾最了不起的地方在于：第一，利弗莫爾是一個奠基型的人物，他是第一個挖掘出趨勢交易規律的交易員，在他的手里，這些零碎的交易原則被結構化，形成了一套行之有效的方法論。第二，他是一個遠遠超越他所在時代的偉大交易者。他的方法論穿越了近百年的市場波動，至今仍然是華爾街，甚至是學術圈最重要的思想

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威廉·江恩

江恩和利弗莫爾，是同一個時代的人，也就是十九世紀末、二十世紀初，投機時代的標志性人物。直到今天，我們很多股民還喜歡用技術分析炒股，而電視上總是有一些所謂的專家來教你技術分析。他們講的這些內容，基本上沒有超過威廉·江恩所用的范疇。江恩的技術策略威廉·江恩是股票技術分析行業的鼻祖，現在我們所用的基本上還是他那一套。作為最著名的短線操作手，威廉·江恩曾在25個交易日里進行了260次交易，獲利的概率高達92.3%，本金在25天里增長了10倍。但是，威廉·江恩又不僅僅止于短線投機，他和利弗莫爾一樣，

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據各家公司搶先發布的中報業績預告，2021年上半年共有17只個股凈利潤同比增長超過10倍，更有一股雙環傳動有望挑戰中報超百倍增長。雙環傳動為汽車傳動高精度齒輪稀缺龍頭，近年來持續大規模投入新項目建設，隨著新建產能持續爬坡，券商早在一季報時已預測，雙環傳動業績拐點已至。

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我國醫療健康行業正經歷著快速發展的“黃金時代”，在此背景下，多家頭部企業以及國資投資平臺紛紛成立醫療健康產業集團進軍醫療健康行業。但在政策、競爭、技術、健康需求等一系列外部因素變化的影響下，醫療健康產業集團面臨著賽道選擇、業務定位和運營提升等一系列問題。畢馬威團隊擁有豐富的醫療健康產業集團戰略規劃經驗，基于對行業的深入洞察，為客戶提供定制化的從戰略規劃制定到運營模式設計到戰略運營落地的“一站式”服務，協助醫療健康產業集團在“十四五”期間化挑戰為機遇，實現高質量、規模化發展。

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1.70
AI探索股市

一路目送的散戶

2021-06-08 10:31:53

德銀：忽視通脹終將釀成大禍加息必隨之而來

德意志銀行（Deutsche Bank）經濟學家們日前在最新發表的報告中警告稱，通脹看似會消失，但更有可能持續下去，并在未來幾年引發危機。在一份遠遠超出政策制定者和華爾街共識的預測報告中，德意志銀行發出了一個可怕的警告：事實將證明，專注于經濟刺激而不理會通脹擔憂將是一個錯誤——即使不是在短期內，也會是在2023年及以后。該分析尤其將矛頭指向了美聯儲（Federal Reserve）及其新貨幣政策框架。在新框架下，美聯儲將為了全面的復蘇而容忍更高的通脹。但德銀認為，美聯儲在通貨膨脹持續上升之前

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招商銀行

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5.54
AI探索股市

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2021-06-07 12:53:47

中國經濟發展模式已迎來巨變！

6月4日最重要的新聞是：財政部、自然資源部、稅務總局、人民銀行（請注意是四個部門聯發），公開了《關于將國有土地使用權出讓收入、礦產資源專項收入、海域使用金、無居民海島使用金四項政府非稅收入劃轉稅務部門征收有關問題的通知》（以下簡稱《通知》），決定將由自然資源部門征收的上述四項非稅收入，全部劃轉給稅務部門負責征收。其中河北、上海等七地自7月1日開始試點，2022年1月1日起在全國全面實施這項征管劃轉工作。這七個地方是：河北、內蒙古、上海、浙江、安徽、青島、云南。也就是說，一出臺這個《通知》，

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萬科A

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4.40
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2021-06-07 10:58:28

2021.05抖音品牌月報618預熱期榜單、兩大消費賽道解讀

數據來源：果集。分析平臺：抖音

【面朝研究院】2021年5月 618預熱期榜單及兩大消費賽道抖音月報.pdf

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美邦服飾

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14.72
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2021-06-07 09:35:47

加息預期在上升

當地時間6月6日（周日），美國財政部長耶倫（Janet Yellen）表示，拜登總統應該推進他的4萬億美元支出計劃，即使這些計劃會引發短期通脹和更高的利率，這實際上對美國有利。她周日在接受采訪時說表示，“如果我們最終的利率環境略有上升，這實際上對（美國）社會和美聯儲而言都是有利的。”

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3.36
AI探索股市

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2021-06-06 23:14:10

行為金融學

行為金融學：面對真實的市場，研究“實際是”什么樣的市場。認為市場是有規律的，戰勝市場是可能的，因為從心理學方面看人的行為是有規律的，可以預測的，金融市場是有人構成的，人的行為是可預測的，所以市場是可預測的。（預測個股，需要針對里面股東的成分來做判斷依據。）價格會出錯（人們的關注和預期）。非理性是造成錯誤定價的主要原因。（認知過程、決策過程、系統性偏差) 套利是有限制的。認知和決策的非理性認知是單個對象的了解過程，決策是對兩個或兩個以上對象的比較過程。認識過程：信息收集，信息加工，信息輸

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比特數字

1

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2

1.79
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2021-06-06 23:03:23

絕味食品歐洲杯的標配

下周推遲了一年的2020歐洲杯將至。疫情陰影之下，啤酒能否在2021年的夏天迎來一波消費高峰？啤酒股還會不會在歐洲杯和奧運會期間迎來一波機會？夏天是啤酒消費的旺季，而足球等競技體育則差不多是啤酒最好的促銷載體。因此，歐洲杯、奧運會等大型賽事，歷來都是各大啤酒商家摩拳擦掌的舞臺。同時絕味食品（603517.SH）高管就在2020年度股東大會上表示，喝著啤酒啃著鴨脖是新人類的看球標配，公司針對歐洲杯和奧運會做了相應準備，會給大家一個驚喜。在啤酒板塊里選擇也不錯，我個人只是比較習慣旋轉個股的時候找

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絕味食品

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3

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2.92
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2021-06-06 22:52:54

芯片半導體近期催化性事件

事件催化1：全球芯片產業鏈最擔心的事，還是發生了。據TW《經濟日報》6月4日消息，半導體封測巨頭——京元電子的竹南廠區發生群聚性傳染事件，近3日多達45人確診感染新冠肺炎，當日臺灣苗栗縣新增51例確診病例，其中京元電子占32例，累計確診人數達77人，成為苗栗縣最大規模的群聚傳染事件。事件催化2：東南亞是全球主要的半導體芯片封裝和測試中心，日前，越南、馬來西亞等國疫情形勢惡化，極有可能加劇全球芯片短缺問題。該大會是南京江北新區加快推進“兩城一中心”建設，面向未來打造“芯片之城”，推動集成電路企

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士蘭微
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南大光電
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長電科技

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2021-06-06 11:11:26

索羅斯

投資哲學徹底可錯性： ——反身性理論。這個理論的神奇之處在于，它是一套幾乎不可能出錯的投資理論。它是一套開放系統，它要求的是你要在動態和反饋中不斷地調整，這樣才可以用它來指導未來。換句話說，“煉金術”就藏在“動態”和“反饋”這兩個詞語中間。一、反身性理論——索羅斯的哲學先來弄清到底什么叫反身性理論。做一道題目：請判斷，美國股市是不是處于牛市階段。在傳統的語境中，如果你認為美國股市處于牛市，這句話是真的，那么我們可以將它定義為一個知識，就是你獲得了某一種知識，用它來指導你的行動，如果是

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常山北明

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3.09
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2021-06-06 11:10:08

杰西·利弗莫爾

《股票大作手回憶錄》。這本書就是闡述利弗莫爾交易思想的。巴菲特說過，讀再多的投資書，也不見得能夠真正地笑傲江湖，但是如果你連利弗莫爾的書都沒有讀過，你要想在股市上盈利，基本等于妄談。對于金融交易行業的人來說，利弗莫爾最了不起的地方在于：第一，利弗莫爾是一個奠基型的人物，他是第一個挖掘出趨勢交易規律的交易員，在他的手里，這些零碎的交易原則被結構化，形成了一套行之有效的方法論。第二，他是一個遠遠超越他所在時代的偉大交易者。他的方法論穿越了近百年的市場波動，至今仍然是華爾街，甚至是學術圈最重要的思想

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英科醫療

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1.68
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2021-06-06 11:09:05

威廉·江恩

江恩和利弗莫爾，是同一個時代的人，也就是十九世紀末、二十世紀初，投機時代的標志性人物。直到今天，我們很多股民還喜歡用技術分析炒股，而電視上總是有一些所謂的專家來教你技術分析。他們講的這些內容，基本上沒有超過威廉·江恩所用的范疇。江恩的技術策略威廉·江恩是股票技術分析行業的鼻祖，現在我們所用的基本上還是他那一套。作為最著名的短線操作手，威廉·江恩曾在25個交易日里進行了260次交易，獲利的概率高達92.3%，本金在25天里增長了10倍。但是，威廉·江恩又不僅僅止于短線投機，他和利弗莫爾一樣，

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誠邁科技

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2.30

前往

頁

AI探索股市

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2021-06-09 23:30:33

簡讀：航發動力117億現金管理

昨晚，航發動力發布使用閑置自有資金117億元現金管理公告。閑置資金主要由殲擊機發動機“太行”主供子公司——沈陽黎明的106億和本部的11億元構成。弄明白117億現金管理是哪來的？團長在分析航發動力年報的時候說過，沈陽黎明主要是給殲16/15供應發動機的。也就是說，這里的現金是來自于沈飛啊，沈飛一次性給了100多億的預付款啊！還記不記得年初中航沈飛500億的現金管理公告，沈飛500億的現金哪里來的呢！今晚，航發動力再次發力一個關聯交易公告，把在關聯的財務公司下的存款額度調高到了200億，

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2.24
AI探索股市

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2021-06-08 23:44:37

新一波業績預告“先頭部隊”已抵達！

據各家公司搶先發布的中報業績預告，2021年上半年共有17只個股凈利潤同比增長超過10倍，更有一股雙環傳動有望挑戰中報超百倍增長。雙環傳動為汽車傳動高精度齒輪稀缺龍頭，近年來持續大規模投入新項目建設，隨著新建產能持續爬坡，券商早在一季報時已預測，雙環傳動業績拐點已至。

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AI探索股市

一路目送的散戶

2021-06-08 15:46:18

扭曲的“失業多”和“招工難”

美國5月非農就業不及預期，但考慮到基數的調整，美國就業恢復仍然在提速。和大批人仍處于失業狀態形成鮮明對比的是，美國企業招工很困難，工資收入仍在上漲，反映了美國勞動力市場由于補貼過度導致的扭曲狀態。但當前已經有30多個州宣布調整救濟補貼政策，或者減少補貼，或者獎勵復工就業，我們預計會對未來就業改善起到提振作用。考慮到通脹上升，就業繼續改善，金融市場流動性嚴重過剩，我們認為美聯儲或在3季度釋放縮減QE規模的信號。美聯儲在本周三宣布，計劃開始逐步出售二級市場企業信貸工具(SMCCF)購入的資產，或是

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貴州茅臺

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AI探索股市

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2021-06-08 10:38:12

畢馬威：醫療健康行業“十四五”展望

我國醫療健康行業正經歷著快速發展的“黃金時代”，在此背景下，多家頭部企業以及國資投資平臺紛紛成立醫療健康產業集團進軍醫療健康行業。但在政策、競爭、技術、健康需求等一系列外部因素變化的影響下，醫療健康產業集團面臨著賽道選擇、業務定位和運營提升等一系列問題。畢馬威團隊擁有豐富的醫療健康產業集團戰略規劃經驗，基于對行業的深入洞察，為客戶提供定制化的從戰略規劃制定到運營模式設計到戰略運營落地的“一站式”服務，協助醫療健康產業集團在“十四五”期間化挑戰為機遇，實現高質量、規模化發展。

【畢馬威】醫療健康行業“十四五” 規劃行業影響展望：醫療篇.pdf

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恒瑞醫藥

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德銀：忽視通脹終將釀成大禍加息必隨之而來

德意志銀行（Deutsche Bank）經濟學家們日前在最新發表的報告中警告稱，通脹看似會消失，但更有可能持續下去，并在未來幾年引發危機。在一份遠遠超出政策制定者和華爾街共識的預測報告中，德意志銀行發出了一個可怕的警告：事實將證明，專注于經濟刺激而不理會通脹擔憂將是一個錯誤——即使不是在短期內，也會是在2023年及以后。該分析尤其將矛頭指向了美聯儲（Federal Reserve）及其新貨幣政策框架。在新框架下，美聯儲將為了全面的復蘇而容忍更高的通脹。但德銀認為，美聯儲在通貨膨脹持續上升之前

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中國經濟發展模式已迎來巨變！

6月4日最重要的新聞是：財政部、自然資源部、稅務總局、人民銀行（請注意是四個部門聯發），公開了《關于將國有土地使用權出讓收入、礦產資源專項收入、海域使用金、無居民海島使用金四項政府非稅收入劃轉稅務部門征收有關問題的通知》（以下簡稱《通知》），決定將由自然資源部門征收的上述四項非稅收入，全部劃轉給稅務部門負責征收。其中河北、上海等七地自7月1日開始試點，2022年1月1日起在全國全面實施這項征管劃轉工作。這七個地方是：河北、內蒙古、上海、浙江、安徽、青島、云南。也就是說，一出臺這個《通知》，

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2021.05抖音品牌月報618預熱期榜單、兩大消費賽道解讀

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加息預期在上升

當地時間6月6日（周日），美國財政部長耶倫（Janet Yellen）表示，拜登總統應該推進他的4萬億美元支出計劃，即使這些計劃會引發短期通脹和更高的利率，這實際上對美國有利。她周日在接受采訪時說表示，“如果我們最終的利率環境略有上升，這實際上對（美國）社會和美聯儲而言都是有利的。”

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行為金融學

行為金融學：面對真實的市場，研究“實際是”什么樣的市場。認為市場是有規律的，戰勝市場是可能的，因為從心理學方面看人的行為是有規律的，可以預測的，金融市場是有人構成的，人的行為是可預測的，所以市場是可預測的。（預測個股，需要針對里面股東的成分來做判斷依據。）價格會出錯（人們的關注和預期）。非理性是造成錯誤定價的主要原因。（認知過程、決策過程、系統性偏差) 套利是有限制的。認知和決策的非理性認知是單個對象的了解過程，決策是對兩個或兩個以上對象的比較過程。認識過程：信息收集，信息加工，信息輸

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絕味食品歐洲杯的標配

下周推遲了一年的2020歐洲杯將至。疫情陰影之下，啤酒能否在2021年的夏天迎來一波消費高峰？啤酒股還會不會在歐洲杯和奧運會期間迎來一波機會？夏天是啤酒消費的旺季，而足球等競技體育則差不多是啤酒最好的促銷載體。因此，歐洲杯、奧運會等大型賽事，歷來都是各大啤酒商家摩拳擦掌的舞臺。同時絕味食品（603517.SH）高管就在2020年度股東大會上表示，喝著啤酒啃著鴨脖是新人類的看球標配，公司針對歐洲杯和奧運會做了相應準備，會給大家一個驚喜。在啤酒板塊里選擇也不錯，我個人只是比較習慣旋轉個股的時候找

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芯片半導體近期催化性事件

事件催化1：全球芯片產業鏈最擔心的事，還是發生了。據TW《經濟日報》6月4日消息，半導體封測巨頭——京元電子的竹南廠區發生群聚性傳染事件，近3日多達45人確診感染新冠肺炎，當日臺灣苗栗縣新增51例確診病例，其中京元電子占32例，累計確診人數達77人，成為苗栗縣最大規模的群聚傳染事件。事件催化2：東南亞是全球主要的半導體芯片封裝和測試中心，日前，越南、馬來西亞等國疫情形勢惡化，極有可能加劇全球芯片短缺問題。該大會是南京江北新區加快推進“兩城一中心”建設，面向未來打造“芯片之城”，推動集成電路企

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索羅斯

投資哲學徹底可錯性： ——反身性理論。這個理論的神奇之處在于，它是一套幾乎不可能出錯的投資理論。它是一套開放系統，它要求的是你要在動態和反饋中不斷地調整，這樣才可以用它來指導未來。換句話說，“煉金術”就藏在“動態”和“反饋”這兩個詞語中間。一、反身性理論——索羅斯的哲學先來弄清到底什么叫反身性理論。做一道題目：請判斷，美國股市是不是處于牛市階段。在傳統的語境中，如果你認為美國股市處于牛市，這句話是真的，那么我們可以將它定義為一個知識，就是你獲得了某一種知識，用它來指導你的行動，如果是

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杰西·利弗莫爾

《股票大作手回憶錄》。這本書就是闡述利弗莫爾交易思想的。巴菲特說過，讀再多的投資書，也不見得能夠真正地笑傲江湖，但是如果你連利弗莫爾的書都沒有讀過，你要想在股市上盈利，基本等于妄談。對于金融交易行業的人來說，利弗莫爾最了不起的地方在于：第一，利弗莫爾是一個奠基型的人物，他是第一個挖掘出趨勢交易規律的交易員，在他的手里，這些零碎的交易原則被結構化，形成了一套行之有效的方法論。第二，他是一個遠遠超越他所在時代的偉大交易者。他的方法論穿越了近百年的市場波動，至今仍然是華爾街，甚至是學術圈最重要的思想

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威廉·江恩

江恩和利弗莫爾，是同一個時代的人，也就是十九世紀末、二十世紀初，投機時代的標志性人物。直到今天，我們很多股民還喜歡用技術分析炒股，而電視上總是有一些所謂的專家來教你技術分析。他們講的這些內容，基本上沒有超過威廉·江恩所用的范疇。江恩的技術策略威廉·江恩是股票技術分析行業的鼻祖，現在我們所用的基本上還是他那一套。作為最著名的短線操作手，威廉·江恩曾在25個交易日里進行了260次交易，獲利的概率高達92.3%，本金在25天里增長了10倍。但是，威廉·江恩又不僅僅止于短線投機，他和利弗莫爾一樣，

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簡讀：航發動力117億現金管理

昨晚，航發動力發布使用閑置自有資金117億元現金管理公告。閑置資金主要由殲擊機發動機“太行”主供子公司——沈陽黎明的106億和本部的11億元構成。弄明白117億現金管理是哪來的？團長在分析航發動力年報的時候說過，沈陽黎明主要是給殲16/15供應發動機的。也就是說，這里的現金是來自于沈飛啊，沈飛一次性給了100多億的預付款啊！還記不記得年初中航沈飛500億的現金管理公告，沈飛500億的現金哪里來的呢！今晚，航發動力再次發力一個關聯交易公告，把在關聯的財務公司下的存款額度調高到了200億，

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據各家公司搶先發布的中報業績預告，2021年上半年共有17只個股凈利潤同比增長超過10倍，更有一股雙環傳動有望挑戰中報超百倍增長。雙環傳動為汽車傳動高精度齒輪稀缺龍頭，近年來持續大規模投入新項目建設，隨著新建產能持續爬坡，券商早在一季報時已預測，雙環傳動業績拐點已至。

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扭曲的“失業多”和“招工難”

美國5月非農就業不及預期，但考慮到基數的調整，美國就業恢復仍然在提速。和大批人仍處于失業狀態形成鮮明對比的是，美國企業招工很困難，工資收入仍在上漲，反映了美國勞動力市場由于補貼過度導致的扭曲狀態。但當前已經有30多個州宣布調整救濟補貼政策，或者減少補貼，或者獎勵復工就業，我們預計會對未來就業改善起到提振作用。考慮到通脹上升，就業繼續改善，金融市場流動性嚴重過剩，我們認為美聯儲或在3季度釋放縮減QE規模的信號。美聯儲在本周三宣布，計劃開始逐步出售二級市場企業信貸工具(SMCCF)購入的資產，或是

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畢馬威：醫療健康行業“十四五”展望

我國醫療健康行業正經歷著快速發展的“黃金時代”，在此背景下，多家頭部企業以及國資投資平臺紛紛成立醫療健康產業集團進軍醫療健康行業。但在政策、競爭、技術、健康需求等一系列外部因素變化的影響下，醫療健康產業集團面臨著賽道選擇、業務定位和運營提升等一系列問題。畢馬威團隊擁有豐富的醫療健康產業集團戰略規劃經驗，基于對行業的深入洞察，為客戶提供定制化的從戰略規劃制定到運營模式設計到戰略運營落地的“一站式”服務，協助醫療健康產業集團在“十四五”期間化挑戰為機遇，實現高質量、規模化發展。

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德銀：忽視通脹終將釀成大禍加息必隨之而來

德意志銀行（Deutsche Bank）經濟學家們日前在最新發表的報告中警告稱，通脹看似會消失，但更有可能持續下去，并在未來幾年引發危機。在一份遠遠超出政策制定者和華爾街共識的預測報告中，德意志銀行發出了一個可怕的警告：事實將證明，專注于經濟刺激而不理會通脹擔憂將是一個錯誤——即使不是在短期內，也會是在2023年及以后。該分析尤其將矛頭指向了美聯儲（Federal Reserve）及其新貨幣政策框架。在新框架下，美聯儲將為了全面的復蘇而容忍更高的通脹。但德銀認為，美聯儲在通貨膨脹持續上升之前

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中國經濟發展模式已迎來巨變！

6月4日最重要的新聞是：財政部、自然資源部、稅務總局、人民銀行（請注意是四個部門聯發），公開了《關于將國有土地使用權出讓收入、礦產資源專項收入、海域使用金、無居民海島使用金四項政府非稅收入劃轉稅務部門征收有關問題的通知》（以下簡稱《通知》），決定將由自然資源部門征收的上述四項非稅收入，全部劃轉給稅務部門負責征收。其中河北、上海等七地自7月1日開始試點，2022年1月1日起在全國全面實施這項征管劃轉工作。這七個地方是：河北、內蒙古、上海、浙江、安徽、青島、云南。也就是說，一出臺這個《通知》，

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加息預期在上升

當地時間6月6日（周日），美國財政部長耶倫（Janet Yellen）表示，拜登總統應該推進他的4萬億美元支出計劃，即使這些計劃會引發短期通脹和更高的利率，這實際上對美國有利。她周日在接受采訪時說表示，“如果我們最終的利率環境略有上升，這實際上對（美國）社會和美聯儲而言都是有利的。”

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行為金融學：面對真實的市場，研究“實際是”什么樣的市場。認為市場是有規律的，戰勝市場是可能的，因為從心理學方面看人的行為是有規律的，可以預測的，金融市場是有人構成的，人的行為是可預測的，所以市場是可預測的。（預測個股，需要針對里面股東的成分來做判斷依據。）價格會出錯（人們的關注和預期）。非理性是造成錯誤定價的主要原因。（認知過程、決策過程、系統性偏差) 套利是有限制的。認知和決策的非理性認知是單個對象的了解過程，決策是對兩個或兩個以上對象的比較過程。認識過程：信息收集，信息加工，信息輸

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絕味食品歐洲杯的標配

下周推遲了一年的2020歐洲杯將至。疫情陰影之下，啤酒能否在2021年的夏天迎來一波消費高峰？啤酒股還會不會在歐洲杯和奧運會期間迎來一波機會？夏天是啤酒消費的旺季，而足球等競技體育則差不多是啤酒最好的促銷載體。因此，歐洲杯、奧運會等大型賽事，歷來都是各大啤酒商家摩拳擦掌的舞臺。同時絕味食品（603517.SH）高管就在2020年度股東大會上表示，喝著啤酒啃著鴨脖是新人類的看球標配，公司針對歐洲杯和奧運會做了相應準備，會給大家一個驚喜。在啤酒板塊里選擇也不錯，我個人只是比較習慣旋轉個股的時候找

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2021-06-06 22:52:54

芯片半導體近期催化性事件

事件催化1：全球芯片產業鏈最擔心的事，還是發生了。據TW《經濟日報》6月4日消息，半導體封測巨頭——京元電子的竹南廠區發生群聚性傳染事件，近3日多達45人確診感染新冠肺炎，當日臺灣苗栗縣新增51例確診病例，其中京元電子占32例，累計確診人數達77人，成為苗栗縣最大規模的群聚傳染事件。事件催化2：東南亞是全球主要的半導體芯片封裝和測試中心，日前，越南、馬來西亞等國疫情形勢惡化，極有可能加劇全球芯片短缺問題。該大會是南京江北新區加快推進“兩城一中心”建設，面向未來打造“芯片之城”，推動集成電路企

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士蘭微
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長電科技

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一路目送的散戶

2021-06-06 11:11:26

索羅斯

投資哲學徹底可錯性： ——反身性理論。這個理論的神奇之處在于，它是一套幾乎不可能出錯的投資理論。它是一套開放系統，它要求的是你要在動態和反饋中不斷地調整，這樣才可以用它來指導未來。換句話說，“煉金術”就藏在“動態”和“反饋”這兩個詞語中間。一、反身性理論——索羅斯的哲學先來弄清到底什么叫反身性理論。做一道題目：請判斷，美國股市是不是處于牛市階段。在傳統的語境中，如果你認為美國股市處于牛市，這句話是真的，那么我們可以將它定義為一個知識，就是你獲得了某一種知識，用它來指導你的行動，如果是

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常山北明

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一路目送的散戶

2021-06-06 11:10:08

杰西·利弗莫爾

《股票大作手回憶錄》。這本書就是闡述利弗莫爾交易思想的。巴菲特說過，讀再多的投資書，也不見得能夠真正地笑傲江湖，但是如果你連利弗莫爾的書都沒有讀過，你要想在股市上盈利，基本等于妄談。對于金融交易行業的人來說，利弗莫爾最了不起的地方在于：第一，利弗莫爾是一個奠基型的人物，他是第一個挖掘出趨勢交易規律的交易員，在他的手里，這些零碎的交易原則被結構化，形成了一套行之有效的方法論。第二，他是一個遠遠超越他所在時代的偉大交易者。他的方法論穿越了近百年的市場波動，至今仍然是華爾街，甚至是學術圈最重要的思想

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英科醫療

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一路目送的散戶

2021-06-06 11:09:05

威廉·江恩

江恩和利弗莫爾，是同一個時代的人，也就是十九世紀末、二十世紀初，投機時代的標志性人物。直到今天，我們很多股民還喜歡用技術分析炒股，而電視上總是有一些所謂的專家來教你技術分析。他們講的這些內容，基本上沒有超過威廉·江恩所用的范疇。江恩的技術策略威廉·江恩是股票技術分析行業的鼻祖，現在我們所用的基本上還是他那一套。作為最著名的短線操作手，威廉·江恩曾在25個交易日里進行了260次交易，獲利的概率高達92.3%，本金在25天里增長了10倍。但是，威廉·江恩又不僅僅止于短線投機，他和利弗莫爾一樣，

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