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韭菜鑫??
這個人很懶,什么都沒有留下
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韭菜鑫??
春風吹又生
2021-06-23 22:07:25
我國發現10億噸油田 盤點頁巖氣領域5大小市值黑馬
一,事件背景 據中國石油方面公布消息,經過兩年多集中攻堅,中國石油長慶油田在鄂爾多斯盆地長7石油勘探獲得重大成果,探明地質儲量超10億噸的頁巖油整裝大油田,成為我國目前探明儲量規模最大的頁巖油大油田。 二,10億噸油田什么概念? 《中國礦產資源報告2020》指出,2019年,全國石油產量1.91億噸。這意味著,新探明的油田儲量可以滿足全國超5年的開采需求。由于是我國首個10億噸級別的頁巖油田,明顯利好頁巖油產業。 三,什么是頁巖氣? 通俗點來說,頁巖油就是巖石層里面的石油,另外除了頁巖層內有石油
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海默科技
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吉艾退
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韭菜鑫??
春風吹又生
2021-06-20 21:42:54
有機硅暴漲 產業解析 附相關標的
1.有機硅產業鏈 2.認識工業硅 3.有機硅生產成本及趨勢 4.供需情況 5.下游應用場景介紹 6.相關上市公司 一,有機硅產業鏈 有機硅是在國民經濟占有重要地位的新型精細化工體系,是合成材料中最能適應時代要求、發展最快的品種之一。有機硅行業產業鏈主要為“有機硅原料——有機硅單體——有機硅中間體——有機硅產品”。 有機硅的上游也就是原料為工業硅粉,有機硅主要下游產品主要可分為硅橡膠,硅油,硅樹脂、功能性硅烷等,其中硅橡膠占比最大,達到 66.9%,但其特殊的性質作為材料助劑,應用領域眾多。 二,
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東岳硅材
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硅寶科技
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韭菜鑫??
春風吹又生
2021-06-17 16:54:41
鴻蒙下游物聯網板塊 智能音箱產業鏈解析
上次梳理的鴻蒙下游物聯網板塊的確不錯,但是太多了,最好能每個賽道詳細說說,正好今天智能音箱板塊明顯異動,那就和大家來說說智能音箱這賽道的機會。 本篇目錄 1.什么是智能音箱? 2.行業現狀 3.為什么智能音箱會成為巨頭重點關注的賽道? 4.發展趨勢 5.智能音箱產業鏈 6.相關上市公司 一,什么是智能音箱? 智能音箱,指在傳統音箱的基礎上進行技術升級的音箱,擁有互聯網服務、內容服務、語音交互功能、智能家居控制功能等。智能音箱可作為智能家居的控制中心,控制智能家居設備,例如消費者可通過語音口令使用
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科大訊飛
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全志科技
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佳禾智能
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韭菜鑫??
春風吹又生
2021-06-14 10:26:39
華為鴻蒙四大賽道 萬億生態鏈解析,23家受益股名單
1.什么是鴻蒙 2.鴻蒙的特性 3.鴻蒙4大商業模式 4.相關上市公司 5.涉及華為核心業務的10家公司 6.使用須知 一,什么是鴻蒙? 鴻蒙OS是華為公司開發的一款基于微內核、耗時10年、4000多名研發人員投入開發、面向5G物聯網、面向全場景的分布式操作系統。華為鴻蒙采用微內核, 并首次將分布式架構應用于終端OS,實現模塊化解耦,對應不同設備可彈性部署,具 有分布架構、微內核、生態共享三大特點。當前鴻蒙架構中仍然保留了 Linux內核,用以在生態建立初期的過渡階段直接兼容安卓應用,未來應用生
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潤和軟件
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九聯科技
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韭菜鑫??
春風吹又生
2021-06-01 14:03:28
萬方發展 能對標 藥品智能化的健麾信息嗎?
健麾信息 藥品智能化已經六個板 控股子公司信通網易成立于1993年,是我國西部地區最早專業從事醫療衛生信息化服務的公司之一,致力于醫療衛生信息化系統的研發及其系統集成等信息化服務; 信通網易是一家從事醫療信息化軟件的研發、集成及提供技術維護服務的高新技術企業,主要為醫院、各級區域醫療衛生管理機構等客戶提供醫療信息化整體解決方案。公司系列產品全部基于Java企業級開發技術,整體技術處于國內領先地位。信通網易經過多年自主研發,在醫療信息化行業深耕細作,擁有自主知識產權的軟件產品線齊全,覆蓋范圍廣。公
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*ST萬方
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韭菜鑫??
春風吹又生
2021-05-22 16:05:13
醫美后的最強賽道
寵物消費未來支付主體,不是老年群體,而是購買能力更強的Z世代(95后出生),隨著少子化成為趨勢,對寵物的情感依賴會更強。 寵物消費的深刻邏輯不能簡單用經濟賬來詮釋,里面深深的情感羈絆。 2020年國內寵物消費市場規模2065億元,與醫美市場規模同等,其中寵物藥品+寵物醫械+寵物醫院接近1000億。寵物消費每年以20%-30%速度遞增,未來將與醫美一起成為萬億級市場。我國養寵家庭比例僅為6%,遠不及美、德、日滲透率30%以上,國內寵物市場預計至少還有4-5倍增長空間。 這是一個長期邏輯不斷強化的賽
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瑞普生物
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韭菜鑫??
春風吹又生
2021-05-21 22:48:58
高毅鄧曉峰近期路演的交流觀點
今天,高毅資產首席投資官鄧曉峰近期路演的交流觀點。其經典案例,就是去年機構都在抱團大白馬的時候,高倉位布局紫金礦業 ,賺得盆滿缽滿。還有一個經典案例,是寧德時代 上市后重倉進了前十大股東,不過這一把賣在了底部。 我覺得對任何基金經理的投資,都要從投資邏輯的角度去看,否則總看新聞稿,看到的都是別人想讓你看到的。比如一二級市場聯動,高瓴做得最好,但大家知道去年超級大牛股——蔚來汽車,作為創始重要股東,高瓴基本是在最底部賣了,隨后漲了25倍。不過,這類事情,任何新聞稿都不會讓你看到的。 所以,我們要學
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*ST海欽
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韭菜鑫??
春風吹又生
2021-05-14 10:42:03
未來五年最具潛力的中藥龍頭
國辦鼓勵中醫藥特色發展,龍頭企業強者恒強 國辦《政策措施》強調了以下5大方面: 1、培養中醫藥人才,注入源頭活水 2、中藥新藥上市有望提速 3、中藥飲片有望獲醫保支持,同時納入保護品種范圍 4、加強融資渠道支持,鼓勵中醫藥企業上市 5、探索符合中醫藥特點的醫保支付方式,助力推行中西醫并重策略 綜合來看,在遵循中醫藥發展規律的基礎上,破解中醫藥存在的問題,更好發揮中醫藥特色和比較優勢,推動中醫藥和西醫藥相互補充、協調發展。 一、以嶺藥業, 邏輯:心血管產品同比大幅增長,連花清瘟放量持續,公司研發能
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以嶺藥業
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韭菜鑫??
春風吹又生
2021-05-12 14:18:10
PE不到4倍的成長股:皖維高新
皖維高新是最大的PVA龍頭企業,31萬噸實際產能,全球第一。 近期PVA大幅上漲。 考慮到成本端醋酸乙烯的上漲,所以我們看價差,同樣從年初5465擴大至10576。當然,皖維自己也有70萬噸的醋酸產能,保守考慮,這部分優勢我們忽略掉。 簡單算年化,按目前價差擴大5111,則凈利比去年增長 5111*31=15.8億 ,加上去年6.11億,約21.8億。PE不到4倍。 與鋼鐵煤炭等不同的是,PVA漲價除了宏觀通脹原因,更關鍵的是下游。 按2019年的報告歐美PVA的重要下游是PVB,當時中國PVB
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皖維高新
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韭菜鑫??
春風吹又生
2021-05-11 10:31:31
邱國鷺 投資最本質的事情是什么?
投資其實是非常復雜的,牽涉到許多的知識體系,非常的廣博尖深,是不斷變化的。但是我們講投資應該刪繁就簡,抓住本質的東西,而它最本質的東西有可能是很簡單的。 能夠把握住的東西,只占整個投資所需要的要義中的一小部分。我們要把自己的精力集中在能夠把握住的事情上,而在根本不能把握的事情上,要Back to basic。 投資最本質的事情是什么呢?做任何事都需要一定的素養,投資必須要有一個方法論,并不是只有一個答案,不是只有價值投資或者基本面分析,絕對不是這樣子的。 有時候,短期內你不知道對錯,但是投資這件
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士蘭微
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韭菜鑫??
春風吹又生
2021-05-10 11:22:32
未來幾年可能翻倍的價值股
根據連續三年的ROE(凈資產收益率)、連續三年的凈利潤增長率、連續三年的毛利率水平,選出A股業績最為優秀的白馬股。 1、 邁瑞醫療,醫療器械龍頭。ROE在28%-42%之間,毛利率66%,凈利潤增長43%-75%。 主營業務:醫療器械的研發、制造、營銷及服務。 2、 藥明康德,創新藥平臺龍頭。ROE在21%-29%之間,毛利率40%,凈利潤增長25%-179%。 主營業務:小分子化學藥的發現、研發及生產的全方位、一體化平臺服務,以全產業鏈平臺的形式面向全球制藥企業提供各類新藥的研發、生產及配套服
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邁瑞醫療
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韭菜鑫??
春風吹又生
2021-05-09 12:56:15
A股中 世界排名第一的企業(值得收藏)
隨著2020年年報和一季報的披露,優質偉大的上市公司再次浮出水面。 投資其實就是選擇上市公司的商業模式。 優質賽道商業模式,就是一道護城河和堡壘。 護城河是為了不被內部和外部競爭者入侵。 我們在看一家上市公司價值的時候,往往是按照壟斷地位去進行估值。 如果沒有護城河,如何確保永續經營呢? 簡單來說,企業的核心競爭力,是否能保持50年,100年不被打敗。 今天把A股上市公司中,世界排名第一的企業,做個總結。 全球性的行業龍頭受到資本的長期厚愛,股價持續牛市,也是機構資金的主要選擇對象,我們也可以借
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京東方A
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200.50
韭菜鑫??
春風吹又生
2021-05-07 21:27:37
張磊 (高瓴資本 )悼念大衛·史文森
我收到大衛·史文森先生去世的消息時,心中的悲痛難以自已。盡管我知道,這位全球機構投資界的傳奇先驅已經與癌癥斗爭了九年,但一時間還是無法接受這樣的噩耗。 我很難用言語表達大衛對我以及身邊朋友的巨大影響,打開電腦卻遲遲難以成文。他是引領我進入投資界的第一位導師,他教會我什么是受托人責任,什么是長期價值投資,如何創造一個有靈魂的組織……他早已成為我生命中的良師益友。 第一次遇到大衛時,我還是個學生,正在為沒有錢支付第二年的學費而拼命找工作。就像很多焦慮而迷茫的年輕人一樣,我投出了無數的簡歷,最終都石沉
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復星醫藥
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韭菜鑫??
春風吹又生
2021-05-07 19:05:24
瘋狂的鐵礦石 河鋼資源
鐵礦作為鋼鐵工業的主要原料,是社會經濟發展的重要物質基礎。我國鐵礦儲量較大,全球排名第四,僅次于澳大利亞、巴西和俄羅斯,但資源稟賦較差。目前,我國是全球鐵礦生產大國,也是最大的消費國,由于國內鐵礦資源有效供給不足,需要長期依賴進口國外資源滿足自身需求,導致鐵礦進口量逐年上升。未來很長一段時間,我國對鐵礦的需求仍將維持高位。 一、鐵礦資源勘查現狀 勘查投入現狀截至 2017 年,全國鐵礦勘查共計投入 4.51 億 元,同比下降 56. 1%,其中,中央財政投入 0. 08 億 元,占 2%,同比下
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河鋼資源
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韭菜鑫??
春風吹又生
2021-05-07 13:45:03
美國為什么要開放新冠疫苗專利?
美國新冠疫苗專利免費是無奈之舉,本來美國指望印度制造代替中國制造,現在印度難堪大任,最后發現疫情在全球擴散,制造業反而進一步往中國轉移,這也導致一季度外商投資中國超越美國成為全球第一。印度癱瘓后,美國的通脹不可避免的要走高,想要有效控制通脹,就要加大中國進口,這對美國來說是一個兩難的選擇。 疫情持續下去,對歐洲是毀滅性的,歐洲一季度經濟繼續負增長,對美國來說,其制約中國的策略將徹底失敗。歐美是開放經濟模式,自身的內循環體量不夠大,這就需要外部經濟體的協助,才能完成整個大循環,現在外部的這些經濟體
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復星醫藥
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我國發現10億噸油田 盤點頁巖氣領域5大小市值黑馬
一,事件背景 據中國石油方面公布消息,經過兩年多集中攻堅,中國石油長慶油田在鄂爾多斯盆地長7石油勘探獲得重大成果,探明地質儲量超10億噸的頁巖油整裝大油田,成為我國目前探明儲量規模最大的頁巖油大油田。 二,10億噸油田什么概念? 《中國礦產資源報告2020》指出,2019年,全國石油產量1.91億噸。這意味著,新探明的油田儲量可以滿足全國超5年的開采需求。由于是我國首個10億噸級別的頁巖油田,明顯利好頁巖油產業。 三,什么是頁巖氣? 通俗點來說,頁巖油就是巖石層里面的石油,另外除了頁巖層內有石油
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有機硅暴漲 產業解析 附相關標的
1.有機硅產業鏈 2.認識工業硅 3.有機硅生產成本及趨勢 4.供需情況 5.下游應用場景介紹 6.相關上市公司 一,有機硅產業鏈 有機硅是在國民經濟占有重要地位的新型精細化工體系,是合成材料中最能適應時代要求、發展最快的品種之一。有機硅行業產業鏈主要為“有機硅原料——有機硅單體——有機硅中間體——有機硅產品”。 有機硅的上游也就是原料為工業硅粉,有機硅主要下游產品主要可分為硅橡膠,硅油,硅樹脂、功能性硅烷等,其中硅橡膠占比最大,達到 66.9%,但其特殊的性質作為材料助劑,應用領域眾多。 二,
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鴻蒙下游物聯網板塊 智能音箱產業鏈解析
上次梳理的鴻蒙下游物聯網板塊的確不錯,但是太多了,最好能每個賽道詳細說說,正好今天智能音箱板塊明顯異動,那就和大家來說說智能音箱這賽道的機會。 本篇目錄 1.什么是智能音箱? 2.行業現狀 3.為什么智能音箱會成為巨頭重點關注的賽道? 4.發展趨勢 5.智能音箱產業鏈 6.相關上市公司 一,什么是智能音箱? 智能音箱,指在傳統音箱的基礎上進行技術升級的音箱,擁有互聯網服務、內容服務、語音交互功能、智能家居控制功能等。智能音箱可作為智能家居的控制中心,控制智能家居設備,例如消費者可通過語音口令使用
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華為鴻蒙四大賽道 萬億生態鏈解析,23家受益股名單
1.什么是鴻蒙 2.鴻蒙的特性 3.鴻蒙4大商業模式 4.相關上市公司 5.涉及華為核心業務的10家公司 6.使用須知 一,什么是鴻蒙? 鴻蒙OS是華為公司開發的一款基于微內核、耗時10年、4000多名研發人員投入開發、面向5G物聯網、面向全場景的分布式操作系統。華為鴻蒙采用微內核, 并首次將分布式架構應用于終端OS,實現模塊化解耦,對應不同設備可彈性部署,具 有分布架構、微內核、生態共享三大特點。當前鴻蒙架構中仍然保留了 Linux內核,用以在生態建立初期的過渡階段直接兼容安卓應用,未來應用生
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九聯科技
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萬方發展 能對標 藥品智能化的健麾信息嗎?
健麾信息 藥品智能化已經六個板 控股子公司信通網易成立于1993年,是我國西部地區最早專業從事醫療衛生信息化服務的公司之一,致力于醫療衛生信息化系統的研發及其系統集成等信息化服務; 信通網易是一家從事醫療信息化軟件的研發、集成及提供技術維護服務的高新技術企業,主要為醫院、各級區域醫療衛生管理機構等客戶提供醫療信息化整體解決方案。公司系列產品全部基于Java企業級開發技術,整體技術處于國內領先地位。信通網易經過多年自主研發,在醫療信息化行業深耕細作,擁有自主知識產權的軟件產品線齊全,覆蓋范圍廣。公
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醫美后的最強賽道
寵物消費未來支付主體,不是老年群體,而是購買能力更強的Z世代(95后出生),隨著少子化成為趨勢,對寵物的情感依賴會更強。 寵物消費的深刻邏輯不能簡單用經濟賬來詮釋,里面深深的情感羈絆。 2020年國內寵物消費市場規模2065億元,與醫美市場規模同等,其中寵物藥品+寵物醫械+寵物醫院接近1000億。寵物消費每年以20%-30%速度遞增,未來將與醫美一起成為萬億級市場。我國養寵家庭比例僅為6%,遠不及美、德、日滲透率30%以上,國內寵物市場預計至少還有4-5倍增長空間。 這是一個長期邏輯不斷強化的賽
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高毅鄧曉峰近期路演的交流觀點
今天,高毅資產首席投資官鄧曉峰近期路演的交流觀點。其經典案例,就是去年機構都在抱團大白馬的時候,高倉位布局紫金礦業 ,賺得盆滿缽滿。還有一個經典案例,是寧德時代 上市后重倉進了前十大股東,不過這一把賣在了底部。 我覺得對任何基金經理的投資,都要從投資邏輯的角度去看,否則總看新聞稿,看到的都是別人想讓你看到的。比如一二級市場聯動,高瓴做得最好,但大家知道去年超級大牛股——蔚來汽車,作為創始重要股東,高瓴基本是在最底部賣了,隨后漲了25倍。不過,這類事情,任何新聞稿都不會讓你看到的。 所以,我們要學
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*ST海欽
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2021-05-14 10:42:03
未來五年最具潛力的中藥龍頭
國辦鼓勵中醫藥特色發展,龍頭企業強者恒強 國辦《政策措施》強調了以下5大方面: 1、培養中醫藥人才,注入源頭活水 2、中藥新藥上市有望提速 3、中藥飲片有望獲醫保支持,同時納入保護品種范圍 4、加強融資渠道支持,鼓勵中醫藥企業上市 5、探索符合中醫藥特點的醫保支付方式,助力推行中西醫并重策略 綜合來看,在遵循中醫藥發展規律的基礎上,破解中醫藥存在的問題,更好發揮中醫藥特色和比較優勢,推動中醫藥和西醫藥相互補充、協調發展。 一、以嶺藥業, 邏輯:心血管產品同比大幅增長,連花清瘟放量持續,公司研發能
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以嶺藥業
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2021-05-12 14:18:10
PE不到4倍的成長股:皖維高新
皖維高新是最大的PVA龍頭企業,31萬噸實際產能,全球第一。 近期PVA大幅上漲。 考慮到成本端醋酸乙烯的上漲,所以我們看價差,同樣從年初5465擴大至10576。當然,皖維自己也有70萬噸的醋酸產能,保守考慮,這部分優勢我們忽略掉。 簡單算年化,按目前價差擴大5111,則凈利比去年增長 5111*31=15.8億 ,加上去年6.11億,約21.8億。PE不到4倍。 與鋼鐵煤炭等不同的是,PVA漲價除了宏觀通脹原因,更關鍵的是下游。 按2019年的報告歐美PVA的重要下游是PVB,當時中國PVB
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皖維高新
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邱國鷺 投資最本質的事情是什么?
投資其實是非常復雜的,牽涉到許多的知識體系,非常的廣博尖深,是不斷變化的。但是我們講投資應該刪繁就簡,抓住本質的東西,而它最本質的東西有可能是很簡單的。 能夠把握住的東西,只占整個投資所需要的要義中的一小部分。我們要把自己的精力集中在能夠把握住的事情上,而在根本不能把握的事情上,要Back to basic。 投資最本質的事情是什么呢?做任何事都需要一定的素養,投資必須要有一個方法論,并不是只有一個答案,不是只有價值投資或者基本面分析,絕對不是這樣子的。 有時候,短期內你不知道對錯,但是投資這件
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未來幾年可能翻倍的價值股
根據連續三年的ROE(凈資產收益率)、連續三年的凈利潤增長率、連續三年的毛利率水平,選出A股業績最為優秀的白馬股。 1、 邁瑞醫療,醫療器械龍頭。ROE在28%-42%之間,毛利率66%,凈利潤增長43%-75%。 主營業務:醫療器械的研發、制造、營銷及服務。 2、 藥明康德,創新藥平臺龍頭。ROE在21%-29%之間,毛利率40%,凈利潤增長25%-179%。 主營業務:小分子化學藥的發現、研發及生產的全方位、一體化平臺服務,以全產業鏈平臺的形式面向全球制藥企業提供各類新藥的研發、生產及配套服
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邁瑞醫療
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A股中 世界排名第一的企業(值得收藏)
隨著2020年年報和一季報的披露,優質偉大的上市公司再次浮出水面。 投資其實就是選擇上市公司的商業模式。 優質賽道商業模式,就是一道護城河和堡壘。 護城河是為了不被內部和外部競爭者入侵。 我們在看一家上市公司價值的時候,往往是按照壟斷地位去進行估值。 如果沒有護城河,如何確保永續經營呢? 簡單來說,企業的核心競爭力,是否能保持50年,100年不被打敗。 今天把A股上市公司中,世界排名第一的企業,做個總結。 全球性的行業龍頭受到資本的長期厚愛,股價持續牛市,也是機構資金的主要選擇對象,我們也可以借
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張磊 (高瓴資本 )悼念大衛·史文森
我收到大衛·史文森先生去世的消息時,心中的悲痛難以自已。盡管我知道,這位全球機構投資界的傳奇先驅已經與癌癥斗爭了九年,但一時間還是無法接受這樣的噩耗。 我很難用言語表達大衛對我以及身邊朋友的巨大影響,打開電腦卻遲遲難以成文。他是引領我進入投資界的第一位導師,他教會我什么是受托人責任,什么是長期價值投資,如何創造一個有靈魂的組織……他早已成為我生命中的良師益友。 第一次遇到大衛時,我還是個學生,正在為沒有錢支付第二年的學費而拼命找工作。就像很多焦慮而迷茫的年輕人一樣,我投出了無數的簡歷,最終都石沉
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復星醫藥
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2021-05-07 19:05:24
瘋狂的鐵礦石 河鋼資源
鐵礦作為鋼鐵工業的主要原料,是社會經濟發展的重要物質基礎。我國鐵礦儲量較大,全球排名第四,僅次于澳大利亞、巴西和俄羅斯,但資源稟賦較差。目前,我國是全球鐵礦生產大國,也是最大的消費國,由于國內鐵礦資源有效供給不足,需要長期依賴進口國外資源滿足自身需求,導致鐵礦進口量逐年上升。未來很長一段時間,我國對鐵礦的需求仍將維持高位。 一、鐵礦資源勘查現狀 勘查投入現狀截至 2017 年,全國鐵礦勘查共計投入 4.51 億 元,同比下降 56. 1%,其中,中央財政投入 0. 08 億 元,占 2%,同比下
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河鋼資源
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2021-05-07 13:45:03
美國為什么要開放新冠疫苗專利?
美國新冠疫苗專利免費是無奈之舉,本來美國指望印度制造代替中國制造,現在印度難堪大任,最后發現疫情在全球擴散,制造業反而進一步往中國轉移,這也導致一季度外商投資中國超越美國成為全球第一。印度癱瘓后,美國的通脹不可避免的要走高,想要有效控制通脹,就要加大中國進口,這對美國來說是一個兩難的選擇。 疫情持續下去,對歐洲是毀滅性的,歐洲一季度經濟繼續負增長,對美國來說,其制約中國的策略將徹底失敗。歐美是開放經濟模式,自身的內循環體量不夠大,這就需要外部經濟體的協助,才能完成整個大循環,現在外部的這些經濟體
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復星醫藥
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韭菜鑫??
春風吹又生
2021-06-23 22:07:25
我國發現10億噸油田 盤點頁巖氣領域5大小市值黑馬
一,事件背景 據中國石油方面公布消息,經過兩年多集中攻堅,中國石油長慶油田在鄂爾多斯盆地長7石油勘探獲得重大成果,探明地質儲量超10億噸的頁巖油整裝大油田,成為我國目前探明儲量規模最大的頁巖油大油田。 二,10億噸油田什么概念? 《中國礦產資源報告2020》指出,2019年,全國石油產量1.91億噸。這意味著,新探明的油田儲量可以滿足全國超5年的開采需求。由于是我國首個10億噸級別的頁巖油田,明顯利好頁巖油產業。 三,什么是頁巖氣? 通俗點來說,頁巖油就是巖石層里面的石油,另外除了頁巖層內有石油
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海默科技
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吉艾退
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韭菜鑫??
春風吹又生
2021-06-20 21:42:54
有機硅暴漲 產業解析 附相關標的
1.有機硅產業鏈 2.認識工業硅 3.有機硅生產成本及趨勢 4.供需情況 5.下游應用場景介紹 6.相關上市公司 一,有機硅產業鏈 有機硅是在國民經濟占有重要地位的新型精細化工體系,是合成材料中最能適應時代要求、發展最快的品種之一。有機硅行業產業鏈主要為“有機硅原料——有機硅單體——有機硅中間體——有機硅產品”。 有機硅的上游也就是原料為工業硅粉,有機硅主要下游產品主要可分為硅橡膠,硅油,硅樹脂、功能性硅烷等,其中硅橡膠占比最大,達到 66.9%,但其特殊的性質作為材料助劑,應用領域眾多。 二,
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東岳硅材
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硅寶科技
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春風吹又生
2021-06-17 16:54:41
鴻蒙下游物聯網板塊 智能音箱產業鏈解析
上次梳理的鴻蒙下游物聯網板塊的確不錯,但是太多了,最好能每個賽道詳細說說,正好今天智能音箱板塊明顯異動,那就和大家來說說智能音箱這賽道的機會。 本篇目錄 1.什么是智能音箱? 2.行業現狀 3.為什么智能音箱會成為巨頭重點關注的賽道? 4.發展趨勢 5.智能音箱產業鏈 6.相關上市公司 一,什么是智能音箱? 智能音箱,指在傳統音箱的基礎上進行技術升級的音箱,擁有互聯網服務、內容服務、語音交互功能、智能家居控制功能等。智能音箱可作為智能家居的控制中心,控制智能家居設備,例如消費者可通過語音口令使用
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科大訊飛
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全志科技
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佳禾智能
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春風吹又生
2021-06-14 10:26:39
華為鴻蒙四大賽道 萬億生態鏈解析,23家受益股名單
1.什么是鴻蒙 2.鴻蒙的特性 3.鴻蒙4大商業模式 4.相關上市公司 5.涉及華為核心業務的10家公司 6.使用須知 一,什么是鴻蒙? 鴻蒙OS是華為公司開發的一款基于微內核、耗時10年、4000多名研發人員投入開發、面向5G物聯網、面向全場景的分布式操作系統。華為鴻蒙采用微內核, 并首次將分布式架構應用于終端OS,實現模塊化解耦,對應不同設備可彈性部署,具 有分布架構、微內核、生態共享三大特點。當前鴻蒙架構中仍然保留了 Linux內核,用以在生態建立初期的過渡階段直接兼容安卓應用,未來應用生
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潤和軟件
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九聯科技
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春風吹又生
2021-06-01 14:03:28
萬方發展 能對標 藥品智能化的健麾信息嗎?
健麾信息 藥品智能化已經六個板 控股子公司信通網易成立于1993年,是我國西部地區最早專業從事醫療衛生信息化服務的公司之一,致力于醫療衛生信息化系統的研發及其系統集成等信息化服務; 信通網易是一家從事醫療信息化軟件的研發、集成及提供技術維護服務的高新技術企業,主要為醫院、各級區域醫療衛生管理機構等客戶提供醫療信息化整體解決方案。公司系列產品全部基于Java企業級開發技術,整體技術處于國內領先地位。信通網易經過多年自主研發,在醫療信息化行業深耕細作,擁有自主知識產權的軟件產品線齊全,覆蓋范圍廣。公
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*ST萬方
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春風吹又生
2021-05-22 16:05:13
醫美后的最強賽道
寵物消費未來支付主體,不是老年群體,而是購買能力更強的Z世代(95后出生),隨著少子化成為趨勢,對寵物的情感依賴會更強。 寵物消費的深刻邏輯不能簡單用經濟賬來詮釋,里面深深的情感羈絆。 2020年國內寵物消費市場規模2065億元,與醫美市場規模同等,其中寵物藥品+寵物醫械+寵物醫院接近1000億。寵物消費每年以20%-30%速度遞增,未來將與醫美一起成為萬億級市場。我國養寵家庭比例僅為6%,遠不及美、德、日滲透率30%以上,國內寵物市場預計至少還有4-5倍增長空間。 這是一個長期邏輯不斷強化的賽
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瑞普生物
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春風吹又生
2021-05-21 22:48:58
高毅鄧曉峰近期路演的交流觀點
今天,高毅資產首席投資官鄧曉峰近期路演的交流觀點。其經典案例,就是去年機構都在抱團大白馬的時候,高倉位布局紫金礦業 ,賺得盆滿缽滿。還有一個經典案例,是寧德時代 上市后重倉進了前十大股東,不過這一把賣在了底部。 我覺得對任何基金經理的投資,都要從投資邏輯的角度去看,否則總看新聞稿,看到的都是別人想讓你看到的。比如一二級市場聯動,高瓴做得最好,但大家知道去年超級大牛股——蔚來汽車,作為創始重要股東,高瓴基本是在最底部賣了,隨后漲了25倍。不過,這類事情,任何新聞稿都不會讓你看到的。 所以,我們要學
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*ST海欽
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韭菜鑫??
春風吹又生
2021-05-14 10:42:03
未來五年最具潛力的中藥龍頭
國辦鼓勵中醫藥特色發展,龍頭企業強者恒強 國辦《政策措施》強調了以下5大方面: 1、培養中醫藥人才,注入源頭活水 2、中藥新藥上市有望提速 3、中藥飲片有望獲醫保支持,同時納入保護品種范圍 4、加強融資渠道支持,鼓勵中醫藥企業上市 5、探索符合中醫藥特點的醫保支付方式,助力推行中西醫并重策略 綜合來看,在遵循中醫藥發展規律的基礎上,破解中醫藥存在的問題,更好發揮中醫藥特色和比較優勢,推動中醫藥和西醫藥相互補充、協調發展。 一、以嶺藥業, 邏輯:心血管產品同比大幅增長,連花清瘟放量持續,公司研發能
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以嶺藥業
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韭菜鑫??
春風吹又生
2021-05-12 14:18:10
PE不到4倍的成長股:皖維高新
皖維高新是最大的PVA龍頭企業,31萬噸實際產能,全球第一。 近期PVA大幅上漲。 考慮到成本端醋酸乙烯的上漲,所以我們看價差,同樣從年初5465擴大至10576。當然,皖維自己也有70萬噸的醋酸產能,保守考慮,這部分優勢我們忽略掉。 簡單算年化,按目前價差擴大5111,則凈利比去年增長 5111*31=15.8億 ,加上去年6.11億,約21.8億。PE不到4倍。 與鋼鐵煤炭等不同的是,PVA漲價除了宏觀通脹原因,更關鍵的是下游。 按2019年的報告歐美PVA的重要下游是PVB,當時中國PVB
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皖維高新
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韭菜鑫??
春風吹又生
2021-05-11 10:31:31
邱國鷺 投資最本質的事情是什么?
投資其實是非常復雜的,牽涉到許多的知識體系,非常的廣博尖深,是不斷變化的。但是我們講投資應該刪繁就簡,抓住本質的東西,而它最本質的東西有可能是很簡單的。 能夠把握住的東西,只占整個投資所需要的要義中的一小部分。我們要把自己的精力集中在能夠把握住的事情上,而在根本不能把握的事情上,要Back to basic。 投資最本質的事情是什么呢?做任何事都需要一定的素養,投資必須要有一個方法論,并不是只有一個答案,不是只有價值投資或者基本面分析,絕對不是這樣子的。 有時候,短期內你不知道對錯,但是投資這件
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士蘭微
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韭菜鑫??
春風吹又生
2021-05-10 11:22:32
未來幾年可能翻倍的價值股
根據連續三年的ROE(凈資產收益率)、連續三年的凈利潤增長率、連續三年的毛利率水平,選出A股業績最為優秀的白馬股。 1、 邁瑞醫療,醫療器械龍頭。ROE在28%-42%之間,毛利率66%,凈利潤增長43%-75%。 主營業務:醫療器械的研發、制造、營銷及服務。 2、 藥明康德,創新藥平臺龍頭。ROE在21%-29%之間,毛利率40%,凈利潤增長25%-179%。 主營業務:小分子化學藥的發現、研發及生產的全方位、一體化平臺服務,以全產業鏈平臺的形式面向全球制藥企業提供各類新藥的研發、生產及配套服
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邁瑞醫療
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韭菜鑫??
春風吹又生
2021-05-09 12:56:15
A股中 世界排名第一的企業(值得收藏)
隨著2020年年報和一季報的披露,優質偉大的上市公司再次浮出水面。 投資其實就是選擇上市公司的商業模式。 優質賽道商業模式,就是一道護城河和堡壘。 護城河是為了不被內部和外部競爭者入侵。 我們在看一家上市公司價值的時候,往往是按照壟斷地位去進行估值。 如果沒有護城河,如何確保永續經營呢? 簡單來說,企業的核心競爭力,是否能保持50年,100年不被打敗。 今天把A股上市公司中,世界排名第一的企業,做個總結。 全球性的行業龍頭受到資本的長期厚愛,股價持續牛市,也是機構資金的主要選擇對象,我們也可以借
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京東方A
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韭菜鑫??
春風吹又生
2021-05-07 21:27:37
張磊 (高瓴資本 )悼念大衛·史文森
我收到大衛·史文森先生去世的消息時,心中的悲痛難以自已。盡管我知道,這位全球機構投資界的傳奇先驅已經與癌癥斗爭了九年,但一時間還是無法接受這樣的噩耗。 我很難用言語表達大衛對我以及身邊朋友的巨大影響,打開電腦卻遲遲難以成文。他是引領我進入投資界的第一位導師,他教會我什么是受托人責任,什么是長期價值投資,如何創造一個有靈魂的組織……他早已成為我生命中的良師益友。 第一次遇到大衛時,我還是個學生,正在為沒有錢支付第二年的學費而拼命找工作。就像很多焦慮而迷茫的年輕人一樣,我投出了無數的簡歷,最終都石沉
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復星醫藥
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韭菜鑫??
春風吹又生
2021-05-07 19:05:24
瘋狂的鐵礦石 河鋼資源
鐵礦作為鋼鐵工業的主要原料,是社會經濟發展的重要物質基礎。我國鐵礦儲量較大,全球排名第四,僅次于澳大利亞、巴西和俄羅斯,但資源稟賦較差。目前,我國是全球鐵礦生產大國,也是最大的消費國,由于國內鐵礦資源有效供給不足,需要長期依賴進口國外資源滿足自身需求,導致鐵礦進口量逐年上升。未來很長一段時間,我國對鐵礦的需求仍將維持高位。 一、鐵礦資源勘查現狀 勘查投入現狀截至 2017 年,全國鐵礦勘查共計投入 4.51 億 元,同比下降 56. 1%,其中,中央財政投入 0. 08 億 元,占 2%,同比下
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河鋼資源
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美國為什么要開放新冠疫苗專利?
美國新冠疫苗專利免費是無奈之舉,本來美國指望印度制造代替中國制造,現在印度難堪大任,最后發現疫情在全球擴散,制造業反而進一步往中國轉移,這也導致一季度外商投資中國超越美國成為全球第一。印度癱瘓后,美國的通脹不可避免的要走高,想要有效控制通脹,就要加大中國進口,這對美國來說是一個兩難的選擇。 疫情持續下去,對歐洲是毀滅性的,歐洲一季度經濟繼續負增長,對美國來說,其制約中國的策略將徹底失敗。歐美是開放經濟模式,自身的內循環體量不夠大,這就需要外部經濟體的協助,才能完成整個大循環,現在外部的這些經濟體
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我國發現10億噸油田 盤點頁巖氣領域5大小市值黑馬
一,事件背景 據中國石油方面公布消息,經過兩年多集中攻堅,中國石油長慶油田在鄂爾多斯盆地長7石油勘探獲得重大成果,探明地質儲量超10億噸的頁巖油整裝大油田,成為我國目前探明儲量規模最大的頁巖油大油田。 二,10億噸油田什么概念? 《中國礦產資源報告2020》指出,2019年,全國石油產量1.91億噸。這意味著,新探明的油田儲量可以滿足全國超5年的開采需求。由于是我國首個10億噸級別的頁巖油田,明顯利好頁巖油產業。 三,什么是頁巖氣? 通俗點來說,頁巖油就是巖石層里面的石油,另外除了頁巖層內有石油
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有機硅暴漲 產業解析 附相關標的
1.有機硅產業鏈 2.認識工業硅 3.有機硅生產成本及趨勢 4.供需情況 5.下游應用場景介紹 6.相關上市公司 一,有機硅產業鏈 有機硅是在國民經濟占有重要地位的新型精細化工體系,是合成材料中最能適應時代要求、發展最快的品種之一。有機硅行業產業鏈主要為“有機硅原料——有機硅單體——有機硅中間體——有機硅產品”。 有機硅的上游也就是原料為工業硅粉,有機硅主要下游產品主要可分為硅橡膠,硅油,硅樹脂、功能性硅烷等,其中硅橡膠占比最大,達到 66.9%,但其特殊的性質作為材料助劑,應用領域眾多。 二,
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鴻蒙下游物聯網板塊 智能音箱產業鏈解析
上次梳理的鴻蒙下游物聯網板塊的確不錯,但是太多了,最好能每個賽道詳細說說,正好今天智能音箱板塊明顯異動,那就和大家來說說智能音箱這賽道的機會。 本篇目錄 1.什么是智能音箱? 2.行業現狀 3.為什么智能音箱會成為巨頭重點關注的賽道? 4.發展趨勢 5.智能音箱產業鏈 6.相關上市公司 一,什么是智能音箱? 智能音箱,指在傳統音箱的基礎上進行技術升級的音箱,擁有互聯網服務、內容服務、語音交互功能、智能家居控制功能等。智能音箱可作為智能家居的控制中心,控制智能家居設備,例如消費者可通過語音口令使用
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華為鴻蒙四大賽道 萬億生態鏈解析,23家受益股名單
1.什么是鴻蒙 2.鴻蒙的特性 3.鴻蒙4大商業模式 4.相關上市公司 5.涉及華為核心業務的10家公司 6.使用須知 一,什么是鴻蒙? 鴻蒙OS是華為公司開發的一款基于微內核、耗時10年、4000多名研發人員投入開發、面向5G物聯網、面向全場景的分布式操作系統。華為鴻蒙采用微內核, 并首次將分布式架構應用于終端OS,實現模塊化解耦,對應不同設備可彈性部署,具 有分布架構、微內核、生態共享三大特點。當前鴻蒙架構中仍然保留了 Linux內核,用以在生態建立初期的過渡階段直接兼容安卓應用,未來應用生
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萬方發展 能對標 藥品智能化的健麾信息嗎?
健麾信息 藥品智能化已經六個板 控股子公司信通網易成立于1993年,是我國西部地區最早專業從事醫療衛生信息化服務的公司之一,致力于醫療衛生信息化系統的研發及其系統集成等信息化服務; 信通網易是一家從事醫療信息化軟件的研發、集成及提供技術維護服務的高新技術企業,主要為醫院、各級區域醫療衛生管理機構等客戶提供醫療信息化整體解決方案。公司系列產品全部基于Java企業級開發技術,整體技術處于國內領先地位。信通網易經過多年自主研發,在醫療信息化行業深耕細作,擁有自主知識產權的軟件產品線齊全,覆蓋范圍廣。公
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醫美后的最強賽道
寵物消費未來支付主體,不是老年群體,而是購買能力更強的Z世代(95后出生),隨著少子化成為趨勢,對寵物的情感依賴會更強。 寵物消費的深刻邏輯不能簡單用經濟賬來詮釋,里面深深的情感羈絆。 2020年國內寵物消費市場規模2065億元,與醫美市場規模同等,其中寵物藥品+寵物醫械+寵物醫院接近1000億。寵物消費每年以20%-30%速度遞增,未來將與醫美一起成為萬億級市場。我國養寵家庭比例僅為6%,遠不及美、德、日滲透率30%以上,國內寵物市場預計至少還有4-5倍增長空間。 這是一個長期邏輯不斷強化的賽
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高毅鄧曉峰近期路演的交流觀點
今天,高毅資產首席投資官鄧曉峰近期路演的交流觀點。其經典案例,就是去年機構都在抱團大白馬的時候,高倉位布局紫金礦業 ,賺得盆滿缽滿。還有一個經典案例,是寧德時代 上市后重倉進了前十大股東,不過這一把賣在了底部。 我覺得對任何基金經理的投資,都要從投資邏輯的角度去看,否則總看新聞稿,看到的都是別人想讓你看到的。比如一二級市場聯動,高瓴做得最好,但大家知道去年超級大牛股——蔚來汽車,作為創始重要股東,高瓴基本是在最底部賣了,隨后漲了25倍。不過,這類事情,任何新聞稿都不會讓你看到的。 所以,我們要學
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未來五年最具潛力的中藥龍頭
國辦鼓勵中醫藥特色發展,龍頭企業強者恒強 國辦《政策措施》強調了以下5大方面: 1、培養中醫藥人才,注入源頭活水 2、中藥新藥上市有望提速 3、中藥飲片有望獲醫保支持,同時納入保護品種范圍 4、加強融資渠道支持,鼓勵中醫藥企業上市 5、探索符合中醫藥特點的醫保支付方式,助力推行中西醫并重策略 綜合來看,在遵循中醫藥發展規律的基礎上,破解中醫藥存在的問題,更好發揮中醫藥特色和比較優勢,推動中醫藥和西醫藥相互補充、協調發展。 一、以嶺藥業, 邏輯:心血管產品同比大幅增長,連花清瘟放量持續,公司研發能
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PE不到4倍的成長股:皖維高新
皖維高新是最大的PVA龍頭企業,31萬噸實際產能,全球第一。 近期PVA大幅上漲。 考慮到成本端醋酸乙烯的上漲,所以我們看價差,同樣從年初5465擴大至10576。當然,皖維自己也有70萬噸的醋酸產能,保守考慮,這部分優勢我們忽略掉。 簡單算年化,按目前價差擴大5111,則凈利比去年增長 5111*31=15.8億 ,加上去年6.11億,約21.8億。PE不到4倍。 與鋼鐵煤炭等不同的是,PVA漲價除了宏觀通脹原因,更關鍵的是下游。 按2019年的報告歐美PVA的重要下游是PVB,當時中國PVB
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邱國鷺 投資最本質的事情是什么?
投資其實是非常復雜的,牽涉到許多的知識體系,非常的廣博尖深,是不斷變化的。但是我們講投資應該刪繁就簡,抓住本質的東西,而它最本質的東西有可能是很簡單的。 能夠把握住的東西,只占整個投資所需要的要義中的一小部分。我們要把自己的精力集中在能夠把握住的事情上,而在根本不能把握的事情上,要Back to basic。 投資最本質的事情是什么呢?做任何事都需要一定的素養,投資必須要有一個方法論,并不是只有一個答案,不是只有價值投資或者基本面分析,絕對不是這樣子的。 有時候,短期內你不知道對錯,但是投資這件
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未來幾年可能翻倍的價值股
根據連續三年的ROE(凈資產收益率)、連續三年的凈利潤增長率、連續三年的毛利率水平,選出A股業績最為優秀的白馬股。 1、 邁瑞醫療,醫療器械龍頭。ROE在28%-42%之間,毛利率66%,凈利潤增長43%-75%。 主營業務:醫療器械的研發、制造、營銷及服務。 2、 藥明康德,創新藥平臺龍頭。ROE在21%-29%之間,毛利率40%,凈利潤增長25%-179%。 主營業務:小分子化學藥的發現、研發及生產的全方位、一體化平臺服務,以全產業鏈平臺的形式面向全球制藥企業提供各類新藥的研發、生產及配套服
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隨著2020年年報和一季報的披露,優質偉大的上市公司再次浮出水面。 投資其實就是選擇上市公司的商業模式。 優質賽道商業模式,就是一道護城河和堡壘。 護城河是為了不被內部和外部競爭者入侵。 我們在看一家上市公司價值的時候,往往是按照壟斷地位去進行估值。 如果沒有護城河,如何確保永續經營呢? 簡單來說,企業的核心競爭力,是否能保持50年,100年不被打敗。 今天把A股上市公司中,世界排名第一的企業,做個總結。 全球性的行業龍頭受到資本的長期厚愛,股價持續牛市,也是機構資金的主要選擇對象,我們也可以借
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我收到大衛·史文森先生去世的消息時,心中的悲痛難以自已。盡管我知道,這位全球機構投資界的傳奇先驅已經與癌癥斗爭了九年,但一時間還是無法接受這樣的噩耗。 我很難用言語表達大衛對我以及身邊朋友的巨大影響,打開電腦卻遲遲難以成文。他是引領我進入投資界的第一位導師,他教會我什么是受托人責任,什么是長期價值投資,如何創造一個有靈魂的組織……他早已成為我生命中的良師益友。 第一次遇到大衛時,我還是個學生,正在為沒有錢支付第二年的學費而拼命找工作。就像很多焦慮而迷茫的年輕人一樣,我投出了無數的簡歷,最終都石沉
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瘋狂的鐵礦石 河鋼資源
鐵礦作為鋼鐵工業的主要原料,是社會經濟發展的重要物質基礎。我國鐵礦儲量較大,全球排名第四,僅次于澳大利亞、巴西和俄羅斯,但資源稟賦較差。目前,我國是全球鐵礦生產大國,也是最大的消費國,由于國內鐵礦資源有效供給不足,需要長期依賴進口國外資源滿足自身需求,導致鐵礦進口量逐年上升。未來很長一段時間,我國對鐵礦的需求仍將維持高位。 一、鐵礦資源勘查現狀 勘查投入現狀截至 2017 年,全國鐵礦勘查共計投入 4.51 億 元,同比下降 56. 1%,其中,中央財政投入 0. 08 億 元,占 2%,同比下
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2021-05-07 13:45:03
美國為什么要開放新冠疫苗專利?
美國新冠疫苗專利免費是無奈之舉,本來美國指望印度制造代替中國制造,現在印度難堪大任,最后發現疫情在全球擴散,制造業反而進一步往中國轉移,這也導致一季度外商投資中國超越美國成為全球第一。印度癱瘓后,美國的通脹不可避免的要走高,想要有效控制通脹,就要加大中國進口,這對美國來說是一個兩難的選擇。 疫情持續下去,對歐洲是毀滅性的,歐洲一季度經濟繼續負增長,對美國來說,其制約中國的策略將徹底失敗。歐美是開放經濟模式,自身的內循環體量不夠大,這就需要外部經濟體的協助,才能完成整個大循環,現在外部的這些經濟體
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復星醫藥
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韭菜鑫??
春風吹又生
2021-06-23 22:07:25
我國發現10億噸油田 盤點頁巖氣領域5大小市值黑馬
一,事件背景 據中國石油方面公布消息,經過兩年多集中攻堅,中國石油長慶油田在鄂爾多斯盆地長7石油勘探獲得重大成果,探明地質儲量超10億噸的頁巖油整裝大油田,成為我國目前探明儲量規模最大的頁巖油大油田。 二,10億噸油田什么概念? 《中國礦產資源報告2020》指出,2019年,全國石油產量1.91億噸。這意味著,新探明的油田儲量可以滿足全國超5年的開采需求。由于是我國首個10億噸級別的頁巖油田,明顯利好頁巖油產業。 三,什么是頁巖氣? 通俗點來說,頁巖油就是巖石層里面的石油,另外除了頁巖層內有石油
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海默科技
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吉艾退
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韭菜鑫??
春風吹又生
2021-06-20 21:42:54
有機硅暴漲 產業解析 附相關標的
1.有機硅產業鏈 2.認識工業硅 3.有機硅生產成本及趨勢 4.供需情況 5.下游應用場景介紹 6.相關上市公司 一,有機硅產業鏈 有機硅是在國民經濟占有重要地位的新型精細化工體系,是合成材料中最能適應時代要求、發展最快的品種之一。有機硅行業產業鏈主要為“有機硅原料——有機硅單體——有機硅中間體——有機硅產品”。 有機硅的上游也就是原料為工業硅粉,有機硅主要下游產品主要可分為硅橡膠,硅油,硅樹脂、功能性硅烷等,其中硅橡膠占比最大,達到 66.9%,但其特殊的性質作為材料助劑,應用領域眾多。 二,
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東岳硅材
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硅寶科技
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韭菜鑫??
春風吹又生
2021-06-17 16:54:41
鴻蒙下游物聯網板塊 智能音箱產業鏈解析
上次梳理的鴻蒙下游物聯網板塊的確不錯,但是太多了,最好能每個賽道詳細說說,正好今天智能音箱板塊明顯異動,那就和大家來說說智能音箱這賽道的機會。 本篇目錄 1.什么是智能音箱? 2.行業現狀 3.為什么智能音箱會成為巨頭重點關注的賽道? 4.發展趨勢 5.智能音箱產業鏈 6.相關上市公司 一,什么是智能音箱? 智能音箱,指在傳統音箱的基礎上進行技術升級的音箱,擁有互聯網服務、內容服務、語音交互功能、智能家居控制功能等。智能音箱可作為智能家居的控制中心,控制智能家居設備,例如消費者可通過語音口令使用
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科大訊飛
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全志科技
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佳禾智能
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韭菜鑫??
春風吹又生
2021-06-14 10:26:39
華為鴻蒙四大賽道 萬億生態鏈解析,23家受益股名單
1.什么是鴻蒙 2.鴻蒙的特性 3.鴻蒙4大商業模式 4.相關上市公司 5.涉及華為核心業務的10家公司 6.使用須知 一,什么是鴻蒙? 鴻蒙OS是華為公司開發的一款基于微內核、耗時10年、4000多名研發人員投入開發、面向5G物聯網、面向全場景的分布式操作系統。華為鴻蒙采用微內核, 并首次將分布式架構應用于終端OS,實現模塊化解耦,對應不同設備可彈性部署,具 有分布架構、微內核、生態共享三大特點。當前鴻蒙架構中仍然保留了 Linux內核,用以在生態建立初期的過渡階段直接兼容安卓應用,未來應用生
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潤和軟件
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九聯科技
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韭菜鑫??
春風吹又生
2021-06-01 14:03:28
萬方發展 能對標 藥品智能化的健麾信息嗎?
健麾信息 藥品智能化已經六個板 控股子公司信通網易成立于1993年,是我國西部地區最早專業從事醫療衛生信息化服務的公司之一,致力于醫療衛生信息化系統的研發及其系統集成等信息化服務; 信通網易是一家從事醫療信息化軟件的研發、集成及提供技術維護服務的高新技術企業,主要為醫院、各級區域醫療衛生管理機構等客戶提供醫療信息化整體解決方案。公司系列產品全部基于Java企業級開發技術,整體技術處于國內領先地位。信通網易經過多年自主研發,在醫療信息化行業深耕細作,擁有自主知識產權的軟件產品線齊全,覆蓋范圍廣。公
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*ST萬方
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韭菜鑫??
春風吹又生
2021-05-22 16:05:13
醫美后的最強賽道
寵物消費未來支付主體,不是老年群體,而是購買能力更強的Z世代(95后出生),隨著少子化成為趨勢,對寵物的情感依賴會更強。 寵物消費的深刻邏輯不能簡單用經濟賬來詮釋,里面深深的情感羈絆。 2020年國內寵物消費市場規模2065億元,與醫美市場規模同等,其中寵物藥品+寵物醫械+寵物醫院接近1000億。寵物消費每年以20%-30%速度遞增,未來將與醫美一起成為萬億級市場。我國養寵家庭比例僅為6%,遠不及美、德、日滲透率30%以上,國內寵物市場預計至少還有4-5倍增長空間。 這是一個長期邏輯不斷強化的賽
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瑞普生物
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春風吹又生
2021-05-21 22:48:58
高毅鄧曉峰近期路演的交流觀點
今天,高毅資產首席投資官鄧曉峰近期路演的交流觀點。其經典案例,就是去年機構都在抱團大白馬的時候,高倉位布局紫金礦業 ,賺得盆滿缽滿。還有一個經典案例,是寧德時代 上市后重倉進了前十大股東,不過這一把賣在了底部。 我覺得對任何基金經理的投資,都要從投資邏輯的角度去看,否則總看新聞稿,看到的都是別人想讓你看到的。比如一二級市場聯動,高瓴做得最好,但大家知道去年超級大牛股——蔚來汽車,作為創始重要股東,高瓴基本是在最底部賣了,隨后漲了25倍。不過,這類事情,任何新聞稿都不會讓你看到的。 所以,我們要學
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韭菜鑫??
春風吹又生
2021-05-14 10:42:03
未來五年最具潛力的中藥龍頭
國辦鼓勵中醫藥特色發展,龍頭企業強者恒強 國辦《政策措施》強調了以下5大方面: 1、培養中醫藥人才,注入源頭活水 2、中藥新藥上市有望提速 3、中藥飲片有望獲醫保支持,同時納入保護品種范圍 4、加強融資渠道支持,鼓勵中醫藥企業上市 5、探索符合中醫藥特點的醫保支付方式,助力推行中西醫并重策略 綜合來看,在遵循中醫藥發展規律的基礎上,破解中醫藥存在的問題,更好發揮中醫藥特色和比較優勢,推動中醫藥和西醫藥相互補充、協調發展。 一、以嶺藥業, 邏輯:心血管產品同比大幅增長,連花清瘟放量持續,公司研發能
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以嶺藥業
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春風吹又生
2021-05-12 14:18:10
PE不到4倍的成長股:皖維高新
皖維高新是最大的PVA龍頭企業,31萬噸實際產能,全球第一。 近期PVA大幅上漲。 考慮到成本端醋酸乙烯的上漲,所以我們看價差,同樣從年初5465擴大至10576。當然,皖維自己也有70萬噸的醋酸產能,保守考慮,這部分優勢我們忽略掉。 簡單算年化,按目前價差擴大5111,則凈利比去年增長 5111*31=15.8億 ,加上去年6.11億,約21.8億。PE不到4倍。 與鋼鐵煤炭等不同的是,PVA漲價除了宏觀通脹原因,更關鍵的是下游。 按2019年的報告歐美PVA的重要下游是PVB,當時中國PVB
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皖維高新
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韭菜鑫??
春風吹又生
2021-05-11 10:31:31
邱國鷺 投資最本質的事情是什么?
投資其實是非常復雜的,牽涉到許多的知識體系,非常的廣博尖深,是不斷變化的。但是我們講投資應該刪繁就簡,抓住本質的東西,而它最本質的東西有可能是很簡單的。 能夠把握住的東西,只占整個投資所需要的要義中的一小部分。我們要把自己的精力集中在能夠把握住的事情上,而在根本不能把握的事情上,要Back to basic。 投資最本質的事情是什么呢?做任何事都需要一定的素養,投資必須要有一個方法論,并不是只有一個答案,不是只有價值投資或者基本面分析,絕對不是這樣子的。 有時候,短期內你不知道對錯,但是投資這件
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士蘭微
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韭菜鑫??
春風吹又生
2021-05-10 11:22:32
未來幾年可能翻倍的價值股
根據連續三年的ROE(凈資產收益率)、連續三年的凈利潤增長率、連續三年的毛利率水平,選出A股業績最為優秀的白馬股。 1、 邁瑞醫療,醫療器械龍頭。ROE在28%-42%之間,毛利率66%,凈利潤增長43%-75%。 主營業務:醫療器械的研發、制造、營銷及服務。 2、 藥明康德,創新藥平臺龍頭。ROE在21%-29%之間,毛利率40%,凈利潤增長25%-179%。 主營業務:小分子化學藥的發現、研發及生產的全方位、一體化平臺服務,以全產業鏈平臺的形式面向全球制藥企業提供各類新藥的研發、生產及配套服
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邁瑞醫療
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春風吹又生
2021-05-09 12:56:15
A股中 世界排名第一的企業(值得收藏)
隨著2020年年報和一季報的披露,優質偉大的上市公司再次浮出水面。 投資其實就是選擇上市公司的商業模式。 優質賽道商業模式,就是一道護城河和堡壘。 護城河是為了不被內部和外部競爭者入侵。 我們在看一家上市公司價值的時候,往往是按照壟斷地位去進行估值。 如果沒有護城河,如何確保永續經營呢? 簡單來說,企業的核心競爭力,是否能保持50年,100年不被打敗。 今天把A股上市公司中,世界排名第一的企業,做個總結。 全球性的行業龍頭受到資本的長期厚愛,股價持續牛市,也是機構資金的主要選擇對象,我們也可以借
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韭菜鑫??
春風吹又生
2021-05-07 21:27:37
張磊 (高瓴資本 )悼念大衛·史文森
我收到大衛·史文森先生去世的消息時,心中的悲痛難以自已。盡管我知道,這位全球機構投資界的傳奇先驅已經與癌癥斗爭了九年,但一時間還是無法接受這樣的噩耗。 我很難用言語表達大衛對我以及身邊朋友的巨大影響,打開電腦卻遲遲難以成文。他是引領我進入投資界的第一位導師,他教會我什么是受托人責任,什么是長期價值投資,如何創造一個有靈魂的組織……他早已成為我生命中的良師益友。 第一次遇到大衛時,我還是個學生,正在為沒有錢支付第二年的學費而拼命找工作。就像很多焦慮而迷茫的年輕人一樣,我投出了無數的簡歷,最終都石沉
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韭菜鑫??
春風吹又生
2021-05-07 19:05:24
瘋狂的鐵礦石 河鋼資源
鐵礦作為鋼鐵工業的主要原料,是社會經濟發展的重要物質基礎。我國鐵礦儲量較大,全球排名第四,僅次于澳大利亞、巴西和俄羅斯,但資源稟賦較差。目前,我國是全球鐵礦生產大國,也是最大的消費國,由于國內鐵礦資源有效供給不足,需要長期依賴進口國外資源滿足自身需求,導致鐵礦進口量逐年上升。未來很長一段時間,我國對鐵礦的需求仍將維持高位。 一、鐵礦資源勘查現狀 勘查投入現狀截至 2017 年,全國鐵礦勘查共計投入 4.51 億 元,同比下降 56. 1%,其中,中央財政投入 0. 08 億 元,占 2%,同比下
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河鋼資源
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韭菜鑫??
春風吹又生
2021-05-07 13:45:03
美國為什么要開放新冠疫苗專利?
美國新冠疫苗專利免費是無奈之舉,本來美國指望印度制造代替中國制造,現在印度難堪大任,最后發現疫情在全球擴散,制造業反而進一步往中國轉移,這也導致一季度外商投資中國超越美國成為全球第一。印度癱瘓后,美國的通脹不可避免的要走高,想要有效控制通脹,就要加大中國進口,這對美國來說是一個兩難的選擇。 疫情持續下去,對歐洲是毀滅性的,歐洲一季度經濟繼續負增長,對美國來說,其制約中國的策略將徹底失敗。歐美是開放經濟模式,自身的內循環體量不夠大,這就需要外部經濟體的協助,才能完成整個大循環,現在外部的這些經濟體
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