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小白哥
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小白哥
公社達人
2023-07-27 09:49:16
小鵬汽車(che)影子股,無(wu)人駕駛+毫(hao)米波雷達,萬安科技
影子(zi)股(gu)不需要過多解釋,萬安科(ke)(ke)技(ji)是小鵬汽車(che)影子(zi)股(gu) 《國(guo)家(jia)(jia)車(che)聯(lian)(lian)網產(chan)業標準體(ti)系(xi)建(jian)設指(zhi)南(nan)(智能網聯(lian)(lian)汽車(che))(2023版)》的(de)通知(zhi)(zhi),重點毫米波(bo)雷達 萬安科(ke)(ke)技(ji)已開展毫米波(bo)雷達在智能駕駛中(zhong)的(de)應用研究(jiu),目前已經完(wan)成AEB、ACC、LKA等系(xi)統(tong)的(de)研發,后續將推動(dong)產(chan)品量產(chan)。 萬安科(ke)(ke)技(ji)ADAS系(xi)統(tong)領域在感知(zhi)(zhi)層、決策(ce)層及執行層三大(da)端口均已完(wan)善布(bu)(bu)局,布(bu)(bu)局資源皆是國(guo)際細(xi)分行業前三地位 ADAS系(xi)統(tong)是自動(dong)駕駛的(de)全(quan)面技(ji)術 財(cai)聯(lian)(lian)社7月26日電(dian),工業和信息化(hua)部、國(guo)家(jia)(jia)標準化(hua)管理委(wei)員會印發《國(guo)家(jia)(jia)車(che)聯(lian)(lian)網產(chan)業標準體(ti)系(xi)建(jian)設指(zhi)南(nan)(智能網聯(lian)(lian)汽車(che))
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萬安科技
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小白哥
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2023-07-12 09:00:05
厲害
@盤前紀要:7月12日 盤前熱點事件關注
No1:盤前熱點事件 一、中央深改委會議 中央全面深化改革委員會第二次會議,審議通過了《關于建設更高水平開放型經濟新體制促進構建新發展格局的意見》、《深化農村改革實施方案》、《關于推動能耗雙控逐步轉向碳排放雙控的意見》、《關于高等學校、科研院所薪酬
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小白哥
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2023-07-10 11:40:04
軍信股(gu)份301109,電力(li)最強預(yu)期差+碳中和
不(bu)論是(shi)今年(nian)(nian)的高(gao)溫(wen)還是(shi)人工智能對用電的大(da)(da)幅(fu)增長(chang),對電力的需(xu)求已經(jing)形成市場共識,電力股接連不(bu)斷的出現漲(zhang)停,火力發(fa)電上市公司今年(nian)(nian)漲(zhang)幅(fu)都很大(da)(da),但是(shi)火電是(shi)用煤炭(tan)發(fa)電,又會(hui)產生(sheng)(sheng)(sheng)大(da)(da)量的碳排放(fang),從而又帶來溫(wen)室效應,7月(yue)7日,生(sheng)(sheng)(sheng)態環(huan)境部發(fa)布《溫(wen)室氣體自愿(yuan)減(jian)排交易管(guan)理辦法(試行)》征求意見稿(gao),力爭今年(nian)(nian)年(nian)(nian)內盡早(zao)重啟(qi)CCER,推進自愿(yuan)減(jian)排交易市場建設,有利于支持林業(ye)碳匯(hui)、可(ke)再生(sheng)(sheng)(sheng)能源(yuan)(yuan)等(deng),人類(lei)最終(zhong)需(xu)要(yao)的是(shi)綠(lv)色(se)環(huan)保不(bu)會(hui)產生(sheng)(sheng)(sheng)碳排放(fang)的綠(lv)色(se)電力資(zi)源(yuan)(yuan) 以(yi)世茂能源(yuan)(yuan)為代(dai)表的生(sheng)(sheng)(sheng)活垃圾焚(fen)(fen)燒發(fa)電,5月(yue)開始(shi)反復漲(zhang)停,而同樣是(shi)生(sheng)(sheng)(sheng)活垃圾焚(fen)(fen)燒發(fa)電的長(chang)
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小白(bai)哥(ge)
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2023-07-10 09:46:38
軍信股份301109,電(dian)力最強(qiang)預期差+碳(tan)中和
不(bu)論是今(jin)年的(de)高溫還是人(ren)工智能對用(yong)電(dian)(dian)的(de)大幅增長(chang)(chang),對電(dian)(dian)力(li)的(de)需(xu)求(qiu)已經形成市場(chang)共識,電(dian)(dian)力(li)股接(jie)連(lian)不(bu)斷的(de)出現漲(zhang)停,火力(li)發(fa)電(dian)(dian)上市公司今(jin)年漲(zhang)幅都很大,但是火電(dian)(dian)是用(yong)煤炭發(fa)電(dian)(dian),又會產(chan)生(sheng)(sheng)大量的(de)碳排(pai)(pai)(pai)放,從而又帶來溫室效應,7月(yue)7日,生(sheng)(sheng)態(tai)環境部(bu)發(fa)布《溫室氣體自(zi)愿減排(pai)(pai)(pai)交易(yi)管理辦(ban)法(試行)》征求(qiu)意(yi)見稿,力(li)爭今(jin)年年內盡早重(zhong)啟CCER,推進自(zi)愿減排(pai)(pai)(pai)交易(yi)市場(chang)建設,有利于支持林(lin)業碳匯、可再生(sheng)(sheng)能源(yuan)等,人(ren)類最終(zhong)需(xu)要的(de)是綠色(se)環保不(bu)會產(chan)生(sheng)(sheng)碳排(pai)(pai)(pai)放的(de)綠色(se)電(dian)(dian)力(li)資源(yuan) 以世茂能源(yuan)為代表(biao)的(de)生(sheng)(sheng)活垃(la)圾(ji)焚燒(shao)發(fa)電(dian)(dian),5月(yue)開(kai)始反復(fu)漲(zhang)停,而同(tong)樣是生(sheng)(sheng)活垃(la)圾(ji)焚燒(shao)發(fa)電(dian)(dian)的(de)長(chang)(chang)
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2023-07-05 09:09:57
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@盤前紀要:7月5日 盤前熱點事件關注
No1:盤前熱點事件 一、IAEA稱日本核污水排海計劃符合國際安全標準 據外媒報道,正在日本訪問的國際原子能機構總干事格羅西與日本首相舉行會談,格羅西遞交了國際原子能機構對福島第一核電站核污染水排海項目的全面評估報告。國際原子能機構官網消息稱,該機構認為日本核污染水排海計劃符合國
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小白哥
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2023-07-05 09:09:10
謝(xie)謝(xie)分享(xiang)
@濰C股X:每日早訊點評!7.05
重要資訊: 1.中方建議擴大上合組織國家本幣結算份額 拓展主權數字貨幣合作 點評:人民幣國際化,對整個中國經濟都是利好,影響深遠。也會提高國內資產價格,有利有弊,對股市來說,利大于弊。別人手里拿著人民幣,買不了美股,只能來A股投資。 人民幣匯率連續兩天升值,但外資流出,A股沒跌也沒漲,所以匯率不是目
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小白哥
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2023-07-03 08:51:19
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@盤前紀要:7月3日 盤前熱點事件關注
No1:盤前熱點事件 一、深交所公布半年報預約披露時間 深交所6月30日晚公布半年報預約披露時間,上交所已于21日晚公布。 二、荷蘭政府正式出臺半導體制造設備出口管制措施 荷蘭光刻機巨頭阿斯麥公司(ASML)發布聲明
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小白哥
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2023-06-28 10:57:36
這(zhe)個邏輯很正宗,火(huo)電漲完現(xian)在煤(mei)炭在漲,充(chong)分受益火(huo)電周期
@點石成金光環:火電爆發,繞不過的火電燃燒器
龍源技術:燃燒控制龍頭,充分受益火電周期龍源技術是我國等離子燃燒器龍頭,火電燃燒器是將煤粉空氣混合物送入爐膛并穩定燃燒的核心設備,對安全可靠性要求非常高,公司作為等離子無油點火技術開拓者,20余年積累了近千臺工程經驗,壁壘顯著,有望充分受益本輪煤電保供新建周期和靈活性改造啟動。??行業層面1) 火電
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小白(bai)哥
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2023-06-18 12:39:18
要(yao)這么說(shuo),那不是要(yao)起飛
@妮可韭韭:兩市僅此:收購德國百年視覺公司+光模塊+朱曉彤墨西哥超級工廠供應商+商業航天+船舶制造
先看連板復盤:3B: 中大力德:機器人減速器,華西股份:光模塊2B: 新時達:機器人減速器,弘訊科技:機器人+虛擬電廠首B: 機器人、中字頭、AI(國資云數據要素醫療等)、光伏、汽車零部件、地產、農業等比較雜。短線今天降到了3B,情緒弱而趨勢強。但核心題材仍然是機器人(工業母機)和AI代表光模塊。盤
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小白(bai)哥
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2023-06-18 01:22:33
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@起晝:全邏輯!從AI芯片到算力芯片,從算力到算力租賃。
一.從AI芯片啟航到算力:本部分主要講一下各類芯片及一些AI炒作中遇到的概念。算力的分類,根據《中國算力發展指數白皮書》,算力可分為:1. 供給端:通用算力、專用算力、超算算力2. 需求端:NPU、ASIC、FPGA、GPU、SoC、DSP、CPU等。這里面首先要用到的各類芯片半
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小(xiao)白哥
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2023-06-16 16:37:15
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@白家三少:國內唯一已量產HBM材料供應商
TrendForce報告稱,部署在高級GPU中的高速RAM接口HBM將大幅上升需求。NVIDIA即將推出的H100 GPU定于今年發布,配備了更快的HBM3技術。與之前的HBM2e標準相比,這種改進放大了人工智能服務器系統的計算性能。隨著對尖端GPU的需求不斷升
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小白哥
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2023-06-15 18:47:09
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@價值狂人:奧聯電子——行星減速器國內翹楚,10萬臺產能,人形機器人最強預期差
機器人全面爆發,主要原因是傳特斯拉機器人腿部的諧波減速器要改成行星減速器龍頭中大力德二板重點在于“行星減速器”,順著這個挖掘,找到個預期差最強的標的——奧聯電子1、奧聯電子參股無錫市恒翼通機械有限公司,20.87%股權恒翼通是最正宗的減速器廠商,主營業務就是行星減速器很多都是出口海外的,十年行業經驗
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小白哥
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2023-06-15 00:12:02
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@牛??????:光模塊缺芯潮即將到來,薄膜鈮酸鋰方案推進或加速。強推天通股份(疊加AMD供應商)
長城證券指出,隨著人工智能、物/車聯網、工業互聯網、AR/VR等新技術的逐步應用與產業化帶來數據流量的快速增長,數據中 心進一步向大型化、集中化轉變,將帶動高速率及中長距離光模塊的快速發展。 其表示,由于光模塊速率升級過程中會帶來功率損耗、信號失真等問題,以及速率提升中對光芯片性能提出了更高要求,
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小白哥(ge)
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2023-06-14 23:27:03
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@粗壯大韭菜:冠石科技交流速遞!
#冠石科技交流速遞 1.光掩膜板是高端gpu(h100)的核心部件,一張h100需要89塊板(黃教主原話講)比之前需求增加三倍多 且現在gpu更迭快 下一代或許六倍 九倍? 2.國產化率不足5% 國產替代空間大 光掩膜價值量比光刻膠高 3.公司制成主做45nm-28nm 國內其他兩家只能130nm
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小白哥
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2023-06-14 13:15:08
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@韓老魔:cpo+液冷=阿萊德
你相信光嗎,光模塊已經天下無敵了,這個相對低位的感覺有能打得機會 1、公司的導熱墊片、導熱凝膠等產品均可應用于光模塊領域。 2、公司的電子導熱散熱器件產品可應用于數據中心的相關硬件設備,公司時刻關注行業動態與發展,將持續深耕通信領域,積極研發公司的產
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小(xiao)白哥
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2023-07-27 09:49:16
小鵬汽車影子股,無人駕駛(shi)+毫米波(bo)雷達,萬安科技
影子股不需要過多解釋,萬安(an)(an)科技是(shi)小鵬汽(qi)車影子股 《國(guo)家(jia)車聯網(wang)產業(ye)標(biao)準體系建(jian)設指南(智能網(wang)聯汽(qi)車)(2023版(ban))》的(de)通知(zhi),重點毫米(mi)波雷達 萬安(an)(an)科技已(yi)開展毫米(mi)波雷達在智能駕駛(shi)(shi)中的(de)應用研究(jiu),目前(qian)已(yi)經完(wan)成AEB、ACC、LKA等系統(tong)的(de)研發(fa),后續將推(tui)動產品量產。 萬安(an)(an)科技ADAS系統(tong)領域在感(gan)知(zhi)層、決策(ce)層及執行(xing)層三大端(duan)口均(jun)已(yi)完(wan)善布(bu)局,布(bu)局資(zi)源皆是(shi)國(guo)際細分行(xing)業(ye)前(qian)三地位 ADAS系統(tong)是(shi)自動駕駛(shi)(shi)的(de)全(quan)面技術(shu) 財聯社7月26日電,工業(ye)和信(xin)息化部、國(guo)家(jia)標(biao)準化管(guan)理委員會印發(fa)《國(guo)家(jia)車聯網(wang)產業(ye)標(biao)準體系建(jian)設指南(智能網(wang)聯汽(qi)車)
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小白哥
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2023-07-12 09:00:05
厲(li)害
@盤前紀要:7月12日 盤前熱點事件關注
No1:盤前熱點事件 一、中央深改委會議 中央全面深化改革委員會第二次會議,審議通過了《關于建設更高水平開放型經濟新體制促進構建新發展格局的意見》、《深化農村改革實施方案》、《關于推動能耗雙控逐步轉向碳排放雙控的意見》、《關于高等學校、科研院所薪酬
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小白(bai)哥(ge)
公社達人
2023-07-10 11:40:04
軍(jun)信股(gu)份301109,電力最強(qiang)預期差+碳中和
不論是(shi)今(jin)年(nian)(nian)的(de)(de)高溫還是(shi)人工智能(neng)對用(yong)(yong)電(dian)的(de)(de)大幅增(zeng)長,對電(dian)力(li)的(de)(de)需求(qiu)已經形成市場共(gong)識,電(dian)力(li)股接(jie)連(lian)不斷(duan)的(de)(de)出現(xian)漲(zhang)停(ting),火(huo)力(li)發(fa)(fa)電(dian)上市公(gong)司(si)今(jin)年(nian)(nian)漲(zhang)幅都很大,但是(shi)火(huo)電(dian)是(shi)用(yong)(yong)煤炭(tan)發(fa)(fa)電(dian),又會(hui)(hui)產(chan)生大量(liang)的(de)(de)碳(tan)排放,從而又帶(dai)來(lai)溫室效應,7月7日,生態環境部(bu)發(fa)(fa)布(bu)《溫室氣體自(zi)愿(yuan)減(jian)排交易管理辦(ban)法(試行)》征求(qiu)意見稿,力(li)爭今(jin)年(nian)(nian)年(nian)(nian)內盡早重啟CCER,推進(jin)自(zi)愿(yuan)減(jian)排交易市場建設,有(you)利于支持(chi)林業碳(tan)匯(hui)、可(ke)再生能(neng)源(yuan)等,人類最終需要(yao)的(de)(de)是(shi)綠色環保(bao)不會(hui)(hui)產(chan)生碳(tan)排放的(de)(de)綠色電(dian)力(li)資(zi)源(yuan) 以世茂能(neng)源(yuan)為代表的(de)(de)生活(huo)垃圾焚(fen)燒發(fa)(fa)電(dian),5月開始反復漲(zhang)停(ting),而同樣是(shi)生活(huo)垃圾焚(fen)燒發(fa)(fa)電(dian)的(de)(de)長
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2023-07-10 09:46:38
軍信股份301109,電力最強預期差+碳中和
不論是(shi)(shi)今(jin)年(nian)(nian)的(de)(de)高溫還是(shi)(shi)人(ren)(ren)工智能對(dui)用電(dian)(dian)的(de)(de)大幅(fu)增(zeng)長,對(dui)電(dian)(dian)力(li)的(de)(de)需求已經(jing)形成市(shi)(shi)場(chang)共識,電(dian)(dian)力(li)股接(jie)連不斷的(de)(de)出現(xian)漲停,火力(li)發(fa)電(dian)(dian)上市(shi)(shi)公司今(jin)年(nian)(nian)漲幅(fu)都很大,但是(shi)(shi)火電(dian)(dian)是(shi)(shi)用煤炭發(fa)電(dian)(dian),又會產生(sheng)(sheng)大量的(de)(de)碳(tan)排(pai)放(fang),從而又帶來溫室效(xiao)應,7月7日,生(sheng)(sheng)態環境部發(fa)布(bu)《溫室氣體自愿減(jian)排(pai)交(jiao)(jiao)易管理辦法(fa)(試行)》征求意見稿,力(li)爭今(jin)年(nian)(nian)年(nian)(nian)內盡早重啟CCER,推進自愿減(jian)排(pai)交(jiao)(jiao)易市(shi)(shi)場(chang)建(jian)設,有利于支持林業碳(tan)匯、可再生(sheng)(sheng)能源(yuan)(yuan)等(deng),人(ren)(ren)類(lei)最終需要的(de)(de)是(shi)(shi)綠色環保不會產生(sheng)(sheng)碳(tan)排(pai)放(fang)的(de)(de)綠色電(dian)(dian)力(li)資源(yuan)(yuan) 以(yi)世(shi)茂能源(yuan)(yuan)為代表的(de)(de)生(sheng)(sheng)活垃圾(ji)(ji)焚燒發(fa)電(dian)(dian),5月開始反復漲停,而同(tong)樣是(shi)(shi)生(sheng)(sheng)活垃圾(ji)(ji)焚燒發(fa)電(dian)(dian)的(de)(de)長
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2023-07-05 09:09:57
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@盤前紀要:7月5日 盤前熱點事件關注
No1:盤前熱點事件 一、IAEA稱日本核污水排海計劃符合國際安全標準 據外媒報道,正在日本訪問的國際原子能機構總干事格羅西與日本首相舉行會談,格羅西遞交了國際原子能機構對福島第一核電站核污染水排海項目的全面評估報告。國際原子能機構官網消息稱,該機構認為日本核污染水排海計劃符合國
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2023-07-05 09:09:10
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@濰C股X:每日早訊點評!7.05
重要資訊: 1.中方建議擴大上合組織國家本幣結算份額 拓展主權數字貨幣合作 點評:人民幣國際化,對整個中國經濟都是利好,影響深遠。也會提高國內資產價格,有利有弊,對股市來說,利大于弊。別人手里拿著人民幣,買不了美股,只能來A股投資。 人民幣匯率連續兩天升值,但外資流出,A股沒跌也沒漲,所以匯率不是目
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2023-07-03 08:51:19
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No1:盤前熱點事件 一、深交所公布半年報預約披露時間 深交所6月30日晚公布半年報預約披露時間,上交所已于21日晚公布。 二、荷蘭政府正式出臺半導體制造設備出口管制措施 荷蘭光刻機巨頭阿斯麥公司(ASML)發布聲明
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這個邏輯(ji)很正(zheng)宗,火電漲(zhang)(zhang)完現在煤炭在漲(zhang)(zhang),充分(fen)受益火電周期
@點石成金光環:火電爆發,繞不過的火電燃燒器
龍源技術:燃燒控制龍頭,充分受益火電周期龍源技術是我國等離子燃燒器龍頭,火電燃燒器是將煤粉空氣混合物送入爐膛并穩定燃燒的核心設備,對安全可靠性要求非常高,公司作為等離子無油點火技術開拓者,20余年積累了近千臺工程經驗,壁壘顯著,有望充分受益本輪煤電保供新建周期和靈活性改造啟動。??行業層面1) 火電
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2023-06-18 12:39:18
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@妮可韭韭:兩市僅此:收購德國百年視覺公司+光模塊+朱曉彤墨西哥超級工廠供應商+商業航天+船舶制造
先看連板復盤:3B: 中大力德:機器人減速器,華西股份:光模塊2B: 新時達:機器人減速器,弘訊科技:機器人+虛擬電廠首B: 機器人、中字頭、AI(國資云數據要素醫療等)、光伏、汽車零部件、地產、農業等比較雜。短線今天降到了3B,情緒弱而趨勢強。但核心題材仍然是機器人(工業母機)和AI代表光模塊。盤
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@起晝:全邏輯!從AI芯片到算力芯片,從算力到算力租賃。
一.從AI芯片啟航到算力:本部分主要講一下各類芯片及一些AI炒作中遇到的概念。算力的分類,根據《中國算力發展指數白皮書》,算力可分為:1. 供給端:通用算力、專用算力、超算算力2. 需求端:NPU、ASIC、FPGA、GPU、SoC、DSP、CPU等。這里面首先要用到的各類芯片半
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@白家三少:國內唯一已量產HBM材料供應商
TrendForce報告稱,部署在高級GPU中的高速RAM接口HBM將大幅上升需求。NVIDIA即將推出的H100 GPU定于今年發布,配備了更快的HBM3技術。與之前的HBM2e標準相比,這種改進放大了人工智能服務器系統的計算性能。隨著對尖端GPU的需求不斷升
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@價值狂人:奧聯電子——行星減速器國內翹楚,10萬臺產能,人形機器人最強預期差
機器人全面爆發,主要原因是傳特斯拉機器人腿部的諧波減速器要改成行星減速器龍頭中大力德二板重點在于“行星減速器”,順著這個挖掘,找到個預期差最強的標的——奧聯電子1、奧聯電子參股無錫市恒翼通機械有限公司,20.87%股權恒翼通是最正宗的減速器廠商,主營業務就是行星減速器很多都是出口海外的,十年行業經驗
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@牛??????:光模塊缺芯潮即將到來,薄膜鈮酸鋰方案推進或加速。強推天通股份(疊加AMD供應商)
長城證券指出,隨著人工智能、物/車聯網、工業互聯網、AR/VR等新技術的逐步應用與產業化帶來數據流量的快速增長,數據中 心進一步向大型化、集中化轉變,將帶動高速率及中長距離光模塊的快速發展。 其表示,由于光模塊速率升級過程中會帶來功率損耗、信號失真等問題,以及速率提升中對光芯片性能提出了更高要求,
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2023-06-14 23:27:03
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@粗壯大韭菜:冠石科技交流速遞!
#冠石科技交流速遞 1.光掩膜板是高端gpu(h100)的核心部件,一張h100需要89塊板(黃教主原話講)比之前需求增加三倍多 且現在gpu更迭快 下一代或許六倍 九倍? 2.國產化率不足5% 國產替代空間大 光掩膜價值量比光刻膠高 3.公司制成主做45nm-28nm 國內其他兩家只能130nm
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2023-06-14 13:15:08
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@韓老魔:cpo+液冷=阿萊德
你相信光嗎,光模塊已經天下無敵了,這個相對低位的感覺有能打得機會 1、公司的導熱墊片、導熱凝膠等產品均可應用于光模塊領域。 2、公司的電子導熱散熱器件產品可應用于數據中心的相關硬件設備,公司時刻關注行業動態與發展,將持續深耕通信領域,積極研發公司的產
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小白哥
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2023-07-27 09:49:16
小(xiao)鵬汽車影子股(gu),無人(ren)駕駛+毫米波雷達(da),萬安科技
影子(zi)股(gu)不需要過多解(jie)釋,萬(wan)安(an)科(ke)技是(shi)(shi)小鵬汽車(che)影子(zi)股(gu) 《國(guo)家(jia)車(che)聯網產業(ye)標(biao)準體系(xi)建設(she)指南(智(zhi)能網聯汽車(che))(2023版(ban))》的通(tong)知,重點毫(hao)(hao)米波(bo)雷(lei)達 萬(wan)安(an)科(ke)技已(yi)開(kai)展毫(hao)(hao)米波(bo)雷(lei)達在(zai)智(zhi)能駕駛中的應用研(yan)(yan)究,目(mu)前(qian)已(yi)經完(wan)成AEB、ACC、LKA等系(xi)統的研(yan)(yan)發(fa),后續將推動產品(pin)量產。 萬(wan)安(an)科(ke)技ADAS系(xi)統領(ling)域在(zai)感知層、決策(ce)層及執行層三(san)大端口均(jun)已(yi)完(wan)善布局,布局資(zi)源皆是(shi)(shi)國(guo)際細(xi)分行業(ye)前(qian)三(san)地(di)位 ADAS系(xi)統是(shi)(shi)自(zi)動駕駛的全(quan)面技術(shu) 財聯社7月26日電,工業(ye)和信息化部、國(guo)家(jia)標(biao)準化管理委員會(hui)印發(fa)《國(guo)家(jia)車(che)聯網產業(ye)標(biao)準體系(xi)建設(she)指南(智(zhi)能網聯汽車(che))
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萬安科技
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小白哥
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2023-07-12 09:00:05
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@盤前紀要:7月12日 盤前熱點事件關注
No1:盤前熱點事件 一、中央深改委會議 中央全面深化改革委員會第二次會議,審議通過了《關于建設更高水平開放型經濟新體制促進構建新發展格局的意見》、《深化農村改革實施方案》、《關于推動能耗雙控逐步轉向碳排放雙控的意見》、《關于高等學校、科研院所薪酬
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小白哥
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2023-07-10 11:40:04
軍信股(gu)份301109,電力(li)最強預期差+碳中和
不論是(shi)(shi)今年的(de)(de)(de)(de)(de)高溫(wen)還是(shi)(shi)人工智(zhi)能(neng)對用(yong)電(dian)(dian)(dian)的(de)(de)(de)(de)(de)大幅增長,對電(dian)(dian)(dian)力(li)的(de)(de)(de)(de)(de)需求(qiu)已(yi)經形成市(shi)場共識,電(dian)(dian)(dian)力(li)股(gu)接連不斷的(de)(de)(de)(de)(de)出現漲(zhang)停,火(huo)力(li)發電(dian)(dian)(dian)上(shang)市(shi)公(gong)司今年漲(zhang)幅都很大,但是(shi)(shi)火(huo)電(dian)(dian)(dian)是(shi)(shi)用(yong)煤炭發電(dian)(dian)(dian),又會(hui)產(chan)生(sheng)大量的(de)(de)(de)(de)(de)碳(tan)排放,從而(er)(er)又帶(dai)來(lai)溫(wen)室效(xiao)應,7月(yue)7日,生(sheng)態環境(jing)部發布《溫(wen)室氣體自愿減(jian)排交(jiao)易(yi)管理辦法(fa)(試行(xing))》征求(qiu)意見稿,力(li)爭今年年內(nei)盡早重啟(qi)CCER,推進自愿減(jian)排交(jiao)易(yi)市(shi)場建(jian)設,有利(li)于支持林業(ye)碳(tan)匯、可再生(sheng)能(neng)源等,人類(lei)最終需要的(de)(de)(de)(de)(de)是(shi)(shi)綠色環保不會(hui)產(chan)生(sheng)碳(tan)排放的(de)(de)(de)(de)(de)綠色電(dian)(dian)(dian)力(li)資源 以世茂(mao)能(neng)源為代表的(de)(de)(de)(de)(de)生(sheng)活(huo)垃圾焚(fen)燒發電(dian)(dian)(dian),5月(yue)開始反復漲(zhang)停,而(er)(er)同樣是(shi)(shi)生(sheng)活(huo)垃圾焚(fen)燒發電(dian)(dian)(dian)的(de)(de)(de)(de)(de)長
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2023-07-10 09:46:38
軍信股份301109,電力最強預期(qi)差+碳中和
不論是(shi)(shi)今(jin)(jin)(jin)年(nian)的(de)(de)高(gao)溫還是(shi)(shi)人(ren)工(gong)智能(neng)(neng)(neng)對(dui)用(yong)電(dian)(dian)的(de)(de)大(da)幅(fu)增長,對(dui)電(dian)(dian)力(li)(li)的(de)(de)需求已(yi)經形(xing)成市場共識,電(dian)(dian)力(li)(li)股(gu)接連(lian)不斷的(de)(de)出現漲(zhang)停,火力(li)(li)發電(dian)(dian)上市公司今(jin)(jin)(jin)年(nian)漲(zhang)幅(fu)都很(hen)大(da),但(dan)是(shi)(shi)火電(dian)(dian)是(shi)(shi)用(yong)煤炭發電(dian)(dian),又(you)會(hui)產生(sheng)大(da)量的(de)(de)碳(tan)(tan)排(pai)放,從而(er)又(you)帶來溫室(shi)效應,7月7日,生(sheng)態環(huan)境部(bu)發布《溫室(shi)氣體自(zi)愿減排(pai)交(jiao)易(yi)管理辦法(試行)》征求意見稿(gao),力(li)(li)爭今(jin)(jin)(jin)年(nian)年(nian)內盡早重啟CCER,推進自(zi)愿減排(pai)交(jiao)易(yi)市場建設,有(you)利于支持(chi)林業碳(tan)(tan)匯、可(ke)再生(sheng)能(neng)(neng)(neng)源等,人(ren)類最(zui)終需要的(de)(de)是(shi)(shi)綠(lv)色環(huan)保(bao)不會(hui)產生(sheng)碳(tan)(tan)排(pai)放的(de)(de)綠(lv)色電(dian)(dian)力(li)(li)資源 以世茂能(neng)(neng)(neng)源為(wei)代表的(de)(de)生(sheng)活垃圾焚燒發電(dian)(dian),5月開始反(fan)復漲(zhang)停,而(er)同(tong)樣是(shi)(shi)生(sheng)活垃圾焚燒發電(dian)(dian)的(de)(de)長
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2023-07-05 09:09:57
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@盤前紀要:7月5日 盤前熱點事件關注
No1:盤前熱點事件 一、IAEA稱日本核污水排海計劃符合國際安全標準 據外媒報道,正在日本訪問的國際原子能機構總干事格羅西與日本首相舉行會談,格羅西遞交了國際原子能機構對福島第一核電站核污染水排海項目的全面評估報告。國際原子能機構官網消息稱,該機構認為日本核污染水排海計劃符合國
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小(xiao)白哥
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2023-07-05 09:09:10
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@濰C股X:每日早訊點評!7.05
重要資訊: 1.中方建議擴大上合組織國家本幣結算份額 拓展主權數字貨幣合作 點評:人民幣國際化,對整個中國經濟都是利好,影響深遠。也會提高國內資產價格,有利有弊,對股市來說,利大于弊。別人手里拿著人民幣,買不了美股,只能來A股投資。 人民幣匯率連續兩天升值,但外資流出,A股沒跌也沒漲,所以匯率不是目
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小白哥
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2023-07-03 08:51:19
謝謝分(fen)享
@盤前紀要:7月3日 盤前熱點事件關注
No1:盤前熱點事件 一、深交所公布半年報預約披露時間 深交所6月30日晚公布半年報預約披露時間,上交所已于21日晚公布。 二、荷蘭政府正式出臺半導體制造設備出口管制措施 荷蘭光刻機巨頭阿斯麥公司(ASML)發布聲明
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小(xiao)白(bai)哥
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2023-06-28 10:57:36
這個邏輯(ji)很(hen)正宗,火電(dian)漲(zhang)完現在煤炭在漲(zhang),充分(fen)受益(yi)火電(dian)周(zhou)期
@點石成金光環:火電爆發,繞不過的火電燃燒器
龍源技術:燃燒控制龍頭,充分受益火電周期龍源技術是我國等離子燃燒器龍頭,火電燃燒器是將煤粉空氣混合物送入爐膛并穩定燃燒的核心設備,對安全可靠性要求非常高,公司作為等離子無油點火技術開拓者,20余年積累了近千臺工程經驗,壁壘顯著,有望充分受益本輪煤電保供新建周期和靈活性改造啟動。??行業層面1) 火電
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2023-06-18 12:39:18
要這么說,那(nei)不是要起飛(fei)
@妮可韭韭:兩市僅此:收購德國百年視覺公司+光模塊+朱曉彤墨西哥超級工廠供應商+商業航天+船舶制造
先看連板復盤:3B: 中大力德:機器人減速器,華西股份:光模塊2B: 新時達:機器人減速器,弘訊科技:機器人+虛擬電廠首B: 機器人、中字頭、AI(國資云數據要素醫療等)、光伏、汽車零部件、地產、農業等比較雜。短線今天降到了3B,情緒弱而趨勢強。但核心題材仍然是機器人(工業母機)和AI代表光模塊。盤
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小白哥
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2023-06-18 01:22:33
謝(xie)謝(xie)分享
@起晝:全邏輯!從AI芯片到算力芯片,從算力到算力租賃。
一.從AI芯片啟航到算力:本部分主要講一下各類芯片及一些AI炒作中遇到的概念。算力的分類,根據《中國算力發展指數白皮書》,算力可分為:1. 供給端:通用算力、專用算力、超算算力2. 需求端:NPU、ASIC、FPGA、GPU、SoC、DSP、CPU等。這里面首先要用到的各類芯片半
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2023-06-16 16:37:15
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@白家三少:國內唯一已量產HBM材料供應商
TrendForce報告稱,部署在高級GPU中的高速RAM接口HBM將大幅上升需求。NVIDIA即將推出的H100 GPU定于今年發布,配備了更快的HBM3技術。與之前的HBM2e標準相比,這種改進放大了人工智能服務器系統的計算性能。隨著對尖端GPU的需求不斷升
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小白哥
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2023-06-15 18:47:09
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@價值狂人:奧聯電子——行星減速器國內翹楚,10萬臺產能,人形機器人最強預期差
機器人全面爆發,主要原因是傳特斯拉機器人腿部的諧波減速器要改成行星減速器龍頭中大力德二板重點在于“行星減速器”,順著這個挖掘,找到個預期差最強的標的——奧聯電子1、奧聯電子參股無錫市恒翼通機械有限公司,20.87%股權恒翼通是最正宗的減速器廠商,主營業務就是行星減速器很多都是出口海外的,十年行業經驗
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小白哥
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2023-06-15 00:12:02
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@牛??????:光模塊缺芯潮即將到來,薄膜鈮酸鋰方案推進或加速。強推天通股份(疊加AMD供應商)
長城證券指出,隨著人工智能、物/車聯網、工業互聯網、AR/VR等新技術的逐步應用與產業化帶來數據流量的快速增長,數據中 心進一步向大型化、集中化轉變,將帶動高速率及中長距離光模塊的快速發展。 其表示,由于光模塊速率升級過程中會帶來功率損耗、信號失真等問題,以及速率提升中對光芯片性能提出了更高要求,
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2023-06-14 23:27:03
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@粗壯大韭菜:冠石科技交流速遞!
#冠石科技交流速遞 1.光掩膜板是高端gpu(h100)的核心部件,一張h100需要89塊板(黃教主原話講)比之前需求增加三倍多 且現在gpu更迭快 下一代或許六倍 九倍? 2.國產化率不足5% 國產替代空間大 光掩膜價值量比光刻膠高 3.公司制成主做45nm-28nm 國內其他兩家只能130nm
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2023-06-14 13:15:08
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@韓老魔:cpo+液冷=阿萊德
你相信光嗎,光模塊已經天下無敵了,這個相對低位的感覺有能打得機會 1、公司的導熱墊片、導熱凝膠等產品均可應用于光模塊領域。 2、公司的電子導熱散熱器件產品可應用于數據中心的相關硬件設備,公司時刻關注行業動態與發展,將持續深耕通信領域,積極研發公司的產
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小白哥
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2023-07-27 09:49:16
小鵬汽車影子股,無人駕(jia)駛+毫米(mi)波(bo)雷達,萬安科技(ji)
影子(zi)股(gu)不(bu)需要過(guo)多解(jie)釋,萬安科(ke)技(ji)是(shi)小鵬汽車影子(zi)股(gu) 《國家車聯(lian)網產(chan)業(ye)(ye)標(biao)(biao)準體(ti)系建設指南(智能(neng)網聯(lian)汽車)(2023版)》的(de)通知,重點毫米波(bo)雷達(da) 萬安科(ke)技(ji)已(yi)(yi)開(kai)展毫米波(bo)雷達(da)在智能(neng)駕駛中的(de)應用研究,目前已(yi)(yi)經(jing)完成AEB、ACC、LKA等系統(tong)的(de)研發,后續(xu)將推動(dong)產(chan)品(pin)量產(chan)。 萬安科(ke)技(ji)ADAS系統(tong)領域在感知層(ceng)、決策層(ceng)及執行層(ceng)三大端口均已(yi)(yi)完善布局(ju),布局(ju)資(zi)源(yuan)皆是(shi)國際細分行業(ye)(ye)前三地位 ADAS系統(tong)是(shi)自動(dong)駕駛的(de)全(quan)面技(ji)術(shu) 財聯(lian)社7月(yue)26日電,工業(ye)(ye)和(he)信(xin)息化部、國家標(biao)(biao)準化管(guan)理委員(yuan)會(hui)印發《國家車聯(lian)網產(chan)業(ye)(ye)標(biao)(biao)準體(ti)系建設指南(智能(neng)網聯(lian)汽車)
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2023-07-12 09:00:05
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@盤前紀要:7月12日 盤前熱點事件關注
No1:盤前熱點事件 一、中央深改委會議 中央全面深化改革委員會第二次會議,審議通過了《關于建設更高水平開放型經濟新體制促進構建新發展格局的意見》、《深化農村改革實施方案》、《關于推動能耗雙控逐步轉向碳排放雙控的意見》、《關于高等學校、科研院所薪酬
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2023-07-10 11:40:04
軍(jun)信(xin)股份301109,電力(li)最強(qiang)預(yu)期差+碳中(zhong)和
不(bu)論是(shi)(shi)今年(nian)的高(gao)溫(wen)還是(shi)(shi)人工智能對用電(dian)(dian)的大(da)幅增長,對電(dian)(dian)力(li)的需(xu)求已經形(xing)成市場共識,電(dian)(dian)力(li)股接連不(bu)斷的出現(xian)漲停,火力(li)發電(dian)(dian)上(shang)市公司今年(nian)漲幅都很大(da),但是(shi)(shi)火電(dian)(dian)是(shi)(shi)用煤炭發電(dian)(dian),又會產生大(da)量的碳(tan)(tan)排(pai)放,從而(er)又帶來溫(wen)室效應,7月7日,生態環(huan)境(jing)部發布《溫(wen)室氣體(ti)自愿(yuan)(yuan)減排(pai)交易(yi)管理(li)辦(ban)法(試行)》征求意(yi)見稿,力(li)爭(zheng)今年(nian)年(nian)內盡(jin)早重啟CCER,推(tui)進自愿(yuan)(yuan)減排(pai)交易(yi)市場建設,有利于支(zhi)持(chi)林業碳(tan)(tan)匯、可再生能源等,人類最終需(xu)要的是(shi)(shi)綠(lv)色環(huan)保不(bu)會產生碳(tan)(tan)排(pai)放的綠(lv)色電(dian)(dian)力(li)資(zi)源 以世(shi)茂能源為代表的生活垃圾焚(fen)燒(shao)發電(dian)(dian),5月開(kai)始(shi)反復漲停,而(er)同樣是(shi)(shi)生活垃圾焚(fen)燒(shao)發電(dian)(dian)的長
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2023-07-10 09:46:38
軍信股份301109,電(dian)力(li)最強預期差(cha)+碳中和
不論是(shi)今(jin)年(nian)(nian)的(de)(de)(de)(de)高溫還是(shi)人工智能對(dui)(dui)用電(dian)的(de)(de)(de)(de)大(da)幅(fu)增長(chang)(chang),對(dui)(dui)電(dian)力的(de)(de)(de)(de)需求已經形(xing)成市場(chang)共識,電(dian)力股接連不斷的(de)(de)(de)(de)出現(xian)漲(zhang)停,火力發(fa)(fa)電(dian)上(shang)市公(gong)司今(jin)年(nian)(nian)漲(zhang)幅(fu)都(dou)很大(da),但是(shi)火電(dian)是(shi)用煤(mei)炭發(fa)(fa)電(dian),又會產生大(da)量的(de)(de)(de)(de)碳(tan)排(pai)放,從而又帶來(lai)溫室效應,7月7日,生態(tai)環(huan)境部發(fa)(fa)布(bu)《溫室氣(qi)體自(zi)愿減排(pai)交易管理(li)辦(ban)法(試行(xing))》征求意見稿,力爭今(jin)年(nian)(nian)年(nian)(nian)內(nei)盡早重啟CCER,推進自(zi)愿減排(pai)交易市場(chang)建設,有利于支持林業碳(tan)匯、可再生能源等,人類最終(zhong)需要的(de)(de)(de)(de)是(shi)綠色環(huan)保不會產生碳(tan)排(pai)放的(de)(de)(de)(de)綠色電(dian)力資源 以世茂能源為代(dai)表的(de)(de)(de)(de)生活(huo)垃圾焚(fen)燒發(fa)(fa)電(dian),5月開始反復漲(zhang)停,而同樣是(shi)生活(huo)垃圾焚(fen)燒發(fa)(fa)電(dian)的(de)(de)(de)(de)長(chang)(chang)
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No1:盤前熱點事件 一、IAEA稱日本核污水排海計劃符合國際安全標準 據外媒報道,正在日本訪問的國際原子能機構總干事格羅西與日本首相舉行會談,格羅西遞交了國際原子能機構對福島第一核電站核污染水排海項目的全面評估報告。國際原子能機構官網消息稱,該機構認為日本核污染水排海計劃符合國
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No1:盤前熱點事件 一、深交所公布半年報預約披露時間 深交所6月30日晚公布半年報預約披露時間,上交所已于21日晚公布。 二、荷蘭政府正式出臺半導體制造設備出口管制措施 荷蘭光刻機巨頭阿斯麥公司(ASML)發布聲明
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這個邏輯很正宗(zong),火電(dian)漲完現在煤(mei)炭在漲,充分(fen)受(shou)益火電(dian)周(zhou)期
@點石成金光環:火電爆發,繞不過的火電燃燒器
龍源技術:燃燒控制龍頭,充分受益火電周期龍源技術是我國等離子燃燒器龍頭,火電燃燒器是將煤粉空氣混合物送入爐膛并穩定燃燒的核心設備,對安全可靠性要求非常高,公司作為等離子無油點火技術開拓者,20余年積累了近千臺工程經驗,壁壘顯著,有望充分受益本輪煤電保供新建周期和靈活性改造啟動。??行業層面1) 火電
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@妮可韭韭:兩市僅此:收購德國百年視覺公司+光模塊+朱曉彤墨西哥超級工廠供應商+商業航天+船舶制造
先看連板復盤:3B: 中大力德:機器人減速器,華西股份:光模塊2B: 新時達:機器人減速器,弘訊科技:機器人+虛擬電廠首B: 機器人、中字頭、AI(國資云數據要素醫療等)、光伏、汽車零部件、地產、農業等比較雜。短線今天降到了3B,情緒弱而趨勢強。但核心題材仍然是機器人(工業母機)和AI代表光模塊。盤
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@起晝:全邏輯!從AI芯片到算力芯片,從算力到算力租賃。
一.從AI芯片啟航到算力:本部分主要講一下各類芯片及一些AI炒作中遇到的概念。算力的分類,根據《中國算力發展指數白皮書》,算力可分為:1. 供給端:通用算力、專用算力、超算算力2. 需求端:NPU、ASIC、FPGA、GPU、SoC、DSP、CPU等。這里面首先要用到的各類芯片半
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@白家三少:國內唯一已量產HBM材料供應商
TrendForce報告稱,部署在高級GPU中的高速RAM接口HBM將大幅上升需求。NVIDIA即將推出的H100 GPU定于今年發布,配備了更快的HBM3技術。與之前的HBM2e標準相比,這種改進放大了人工智能服務器系統的計算性能。隨著對尖端GPU的需求不斷升
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小白哥
公社達人
2023-06-15 18:47:09
謝(xie)謝(xie)分享(xiang)
@價值狂人:奧聯電子——行星減速器國內翹楚,10萬臺產能,人形機器人最強預期差
機器人全面爆發,主要原因是傳特斯拉機器人腿部的諧波減速器要改成行星減速器龍頭中大力德二板重點在于“行星減速器”,順著這個挖掘,找到個預期差最強的標的——奧聯電子1、奧聯電子參股無錫市恒翼通機械有限公司,20.87%股權恒翼通是最正宗的減速器廠商,主營業務就是行星減速器很多都是出口海外的,十年行業經驗
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小白哥
公社達人
2023-06-15 00:12:02
謝謝分享
@牛??????:光模塊缺芯潮即將到來,薄膜鈮酸鋰方案推進或加速。強推天通股份(疊加AMD供應商)
長城證券指出,隨著人工智能、物/車聯網、工業互聯網、AR/VR等新技術的逐步應用與產業化帶來數據流量的快速增長,數據中 心進一步向大型化、集中化轉變,將帶動高速率及中長距離光模塊的快速發展。 其表示,由于光模塊速率升級過程中會帶來功率損耗、信號失真等問題,以及速率提升中對光芯片性能提出了更高要求,
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小白哥
公社達人
2023-06-14 23:27:03
謝謝
@粗壯大韭菜:冠石科技交流速遞!
#冠石科技交流速遞 1.光掩膜板是高端gpu(h100)的核心部件,一張h100需要89塊板(黃教主原話講)比之前需求增加三倍多 且現在gpu更迭快 下一代或許六倍 九倍? 2.國產化率不足5% 國產替代空間大 光掩膜價值量比光刻膠高 3.公司制成主做45nm-28nm 國內其他兩家只能130nm
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小白哥
公社達人
2023-06-14 13:15:08
謝謝分享(xiang)
@韓老魔:cpo+液冷=阿萊德
你相信光嗎,光模塊已經天下無敵了,這個相對低位的感覺有能打得機會 1、公司的導熱墊片、導熱凝膠等產品均可應用于光模塊領域。 2、公司的電子導熱散熱器件產品可應用于數據中心的相關硬件設備,公司時刻關注行業動態與發展,將持續深耕通信領域,積極研發公司的產
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小白哥(ge)
公社達人
2023-07-27 09:49:16
小鵬汽車影(ying)子股,無人駕駛+毫米波雷(lei)達,萬安科技(ji)
影子股不需要過多解釋,萬安科(ke)技(ji)(ji)是小鵬汽車(che)(che)影子股 《國(guo)家(jia)(jia)車(che)(che)聯網產(chan)業(ye)標準體(ti)(ti)系建(jian)設指南(智能網聯汽車(che)(che))(2023版)》的通(tong)知,重點毫米波雷(lei)達 萬安科(ke)技(ji)(ji)已(yi)開展(zhan)毫米波雷(lei)達在智能駕(jia)駛中的應用研(yan)究,目前已(yi)經完成AEB、ACC、LKA等(deng)系統的研(yan)發,后續將推動產(chan)品量產(chan)。 萬安科(ke)技(ji)(ji)ADAS系統領域在感(gan)知層(ceng)(ceng)、決策層(ceng)(ceng)及執行層(ceng)(ceng)三(san)大端口均已(yi)完善布(bu)局,布(bu)局資源皆是國(guo)際細(xi)分行業(ye)前三(san)地位(wei) ADAS系統是自動駕(jia)駛的全面技(ji)(ji)術 財聯社(she)7月26日(ri)電,工業(ye)和信息化部、國(guo)家(jia)(jia)標準化管理(li)委員(yuan)會印(yin)發《國(guo)家(jia)(jia)車(che)(che)聯網產(chan)業(ye)標準體(ti)(ti)系建(jian)設指南(智能網聯汽車(che)(che))
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萬安科技
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小白哥(ge)
公社達人
2023-07-12 09:00:05
厲(li)害
@盤前紀要:7月12日 盤前熱點事件關注
No1:盤前熱點事件 一、中央深改委會議 中央全面深化改革委員會第二次會議,審議通過了《關于建設更高水平開放型經濟新體制促進構建新發展格局的意見》、《深化農村改革實施方案》、《關于推動能耗雙控逐步轉向碳排放雙控的意見》、《關于高等學校、科研院所薪酬
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小白(bai)哥(ge)
公社達人
2023-07-10 11:40:04
軍(jun)信股份301109,電(dian)力最(zui)強預期(qi)差+碳中(zhong)和
不論(lun)是(shi)今年的(de)(de)高溫還是(shi)人(ren)工智能對(dui)用(yong)電(dian)的(de)(de)大幅增長(chang)(chang),對(dui)電(dian)力(li)的(de)(de)需(xu)求(qiu)已(yi)經形成市(shi)場(chang)共識,電(dian)力(li)股(gu)接連不斷的(de)(de)出現(xian)漲(zhang)停(ting),火力(li)發電(dian)上市(shi)公司今年漲(zhang)幅都很大,但是(shi)火電(dian)是(shi)用(yong)煤炭發電(dian),又(you)會產生(sheng)(sheng)(sheng)大量的(de)(de)碳排放,從(cong)而(er)又(you)帶來溫室效應(ying),7月7日,生(sheng)(sheng)(sheng)態環境部發布《溫室氣體自愿(yuan)減排交易管理辦法(試行)》征(zheng)求(qiu)意見稿,力(li)爭今年年內盡早(zao)重啟CCER,推進(jin)自愿(yuan)減排交易市(shi)場(chang)建設,有(you)利于支持林業碳匯、可再生(sheng)(sheng)(sheng)能源(yuan)(yuan)等,人(ren)類(lei)最(zui)終需(xu)要的(de)(de)是(shi)綠色(se)(se)環保不會產生(sheng)(sheng)(sheng)碳排放的(de)(de)綠色(se)(se)電(dian)力(li)資源(yuan)(yuan) 以世茂能源(yuan)(yuan)為代表(biao)的(de)(de)生(sheng)(sheng)(sheng)活垃(la)圾焚燒發電(dian),5月開始反(fan)復漲(zhang)停(ting),而(er)同(tong)樣(yang)是(shi)生(sheng)(sheng)(sheng)活垃(la)圾焚燒發電(dian)的(de)(de)長(chang)(chang)
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軍信股份
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小白哥(ge)
公社達人
2023-07-10 09:46:38
軍信股(gu)份301109,電力最強預期差+碳中和
不論(lun)是(shi)(shi)今(jin)年(nian)的(de)高溫還是(shi)(shi)人工智(zhi)能對用電(dian)的(de)大(da)(da)幅(fu)增長,對電(dian)力(li)的(de)需(xu)求已經形成市(shi)場共(gong)識,電(dian)力(li)股接連不斷的(de)出現漲(zhang)停,火力(li)發(fa)(fa)電(dian)上(shang)市(shi)公(gong)司今(jin)年(nian)漲(zhang)幅(fu)都(dou)很(hen)大(da)(da),但是(shi)(shi)火電(dian)是(shi)(shi)用煤炭發(fa)(fa)電(dian),又會(hui)產生(sheng)大(da)(da)量的(de)碳(tan)(tan)排放(fang),從而又帶來溫室(shi)效應,7月7日,生(sheng)態環境部發(fa)(fa)布(bu)《溫室(shi)氣(qi)體(ti)自愿減排交易管(guan)理辦法(試行(xing))》征求意見稿,力(li)爭今(jin)年(nian)年(nian)內(nei)盡早(zao)重啟CCER,推(tui)進自愿減排交易市(shi)場建設,有利于(yu)支持林業(ye)碳(tan)(tan)匯、可再生(sheng)能源(yuan)等(deng),人類最終需(xu)要的(de)是(shi)(shi)綠色環保不會(hui)產生(sheng)碳(tan)(tan)排放(fang)的(de)綠色電(dian)力(li)資源(yuan) 以世茂能源(yuan)為代(dai)表的(de)生(sheng)活(huo)垃圾(ji)焚燒發(fa)(fa)電(dian),5月開始反復漲(zhang)停,而同樣是(shi)(shi)生(sheng)活(huo)垃圾(ji)焚燒發(fa)(fa)電(dian)的(de)長
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軍信股份
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小白(bai)哥
公社達人
2023-07-05 09:09:57
謝(xie)謝(xie)分享
@盤前紀要:7月5日 盤前熱點事件關注
No1:盤前熱點事件 一、IAEA稱日本核污水排海計劃符合國際安全標準 據外媒報道,正在日本訪問的國際原子能機構總干事格羅西與日本首相舉行會談,格羅西遞交了國際原子能機構對福島第一核電站核污染水排海項目的全面評估報告。國際原子能機構官網消息稱,該機構認為日本核污染水排海計劃符合國
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小白(bai)哥(ge)
公社達人
2023-07-05 09:09:10
謝(xie)謝(xie)分享
@濰C股X:每日早訊點評!7.05
重要資訊: 1.中方建議擴大上合組織國家本幣結算份額 拓展主權數字貨幣合作 點評:人民幣國際化,對整個中國經濟都是利好,影響深遠。也會提高國內資產價格,有利有弊,對股市來說,利大于弊。別人手里拿著人民幣,買不了美股,只能來A股投資。 人民幣匯率連續兩天升值,但外資流出,A股沒跌也沒漲,所以匯率不是目
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小白哥
公社達人
2023-07-03 08:51:19
謝(xie)謝(xie)分享
@盤前紀要:7月3日 盤前熱點事件關注
No1:盤前熱點事件 一、深交所公布半年報預約披露時間 深交所6月30日晚公布半年報預約披露時間,上交所已于21日晚公布。 二、荷蘭政府正式出臺半導體制造設備出口管制措施 荷蘭光刻機巨頭阿斯麥公司(ASML)發布聲明
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小白哥
公社達人
2023-06-28 10:57:36
這個邏輯很正宗,火電漲完現在煤炭在漲,充分受益(yi)火電周期
@點石成金光環:火電爆發,繞不過的火電燃燒器
龍源技術:燃燒控制龍頭,充分受益火電周期龍源技術是我國等離子燃燒器龍頭,火電燃燒器是將煤粉空氣混合物送入爐膛并穩定燃燒的核心設備,對安全可靠性要求非常高,公司作為等離子無油點火技術開拓者,20余年積累了近千臺工程經驗,壁壘顯著,有望充分受益本輪煤電保供新建周期和靈活性改造啟動。??行業層面1) 火電
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小白哥
公社達人
2023-06-18 12:39:18
要這么說,那不是要起飛
@妮可韭韭:兩市僅此:收購德國百年視覺公司+光模塊+朱曉彤墨西哥超級工廠供應商+商業航天+船舶制造
先看連板復盤:3B: 中大力德:機器人減速器,華西股份:光模塊2B: 新時達:機器人減速器,弘訊科技:機器人+虛擬電廠首B: 機器人、中字頭、AI(國資云數據要素醫療等)、光伏、汽車零部件、地產、農業等比較雜。短線今天降到了3B,情緒弱而趨勢強。但核心題材仍然是機器人(工業母機)和AI代表光模塊。盤
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小白哥
公社達人
2023-06-18 01:22:33
謝(xie)謝(xie)分享(xiang)
@起晝:全邏輯!從AI芯片到算力芯片,從算力到算力租賃。
一.從AI芯片啟航到算力:本部分主要講一下各類芯片及一些AI炒作中遇到的概念。算力的分類,根據《中國算力發展指數白皮書》,算力可分為:1. 供給端:通用算力、專用算力、超算算力2. 需求端:NPU、ASIC、FPGA、GPU、SoC、DSP、CPU等。這里面首先要用到的各類芯片半
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小白哥(ge)
公社達人
2023-06-16 16:37:15
謝謝分享
@白家三少:國內唯一已量產HBM材料供應商
TrendForce報告稱,部署在高級GPU中的高速RAM接口HBM將大幅上升需求。NVIDIA即將推出的H100 GPU定于今年發布,配備了更快的HBM3技術。與之前的HBM2e標準相比,這種改進放大了人工智能服務器系統的計算性能。隨著對尖端GPU的需求不斷升
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小白(bai)哥
公社達人
2023-06-15 18:47:09
謝謝分(fen)享(xiang)
@價值狂人:奧聯電子——行星減速器國內翹楚,10萬臺產能,人形機器人最強預期差
機器人全面爆發,主要原因是傳特斯拉機器人腿部的諧波減速器要改成行星減速器龍頭中大力德二板重點在于“行星減速器”,順著這個挖掘,找到個預期差最強的標的——奧聯電子1、奧聯電子參股無錫市恒翼通機械有限公司,20.87%股權恒翼通是最正宗的減速器廠商,主營業務就是行星減速器很多都是出口海外的,十年行業經驗
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小白哥
公社達人
2023-06-15 00:12:02
謝(xie)謝(xie)分享
@牛??????:光模塊缺芯潮即將到來,薄膜鈮酸鋰方案推進或加速。強推天通股份(疊加AMD供應商)
長城證券指出,隨著人工智能、物/車聯網、工業互聯網、AR/VR等新技術的逐步應用與產業化帶來數據流量的快速增長,數據中 心進一步向大型化、集中化轉變,將帶動高速率及中長距離光模塊的快速發展。 其表示,由于光模塊速率升級過程中會帶來功率損耗、信號失真等問題,以及速率提升中對光芯片性能提出了更高要求,
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小(xiao)白哥
公社達人
2023-06-14 23:27:03
謝謝
@粗壯大韭菜:冠石科技交流速遞!
#冠石科技交流速遞 1.光掩膜板是高端gpu(h100)的核心部件,一張h100需要89塊板(黃教主原話講)比之前需求增加三倍多 且現在gpu更迭快 下一代或許六倍 九倍? 2.國產化率不足5% 國產替代空間大 光掩膜價值量比光刻膠高 3.公司制成主做45nm-28nm 國內其他兩家只能130nm
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小白哥
公社達人
2023-06-14 13:15:08
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@韓老魔:cpo+液冷=阿萊德
你相信光嗎,光模塊已經天下無敵了,這個相對低位的感覺有能打得機會 1、公司的導熱墊片、導熱凝膠等產品均可應用于光模塊領域。 2、公司的電子導熱散熱器件產品可應用于數據中心的相關硬件設備,公司時刻關注行業動態與發展,將持續深耕通信領域,積極研發公司的產
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