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銀河證券(quan)銀城路

無師自通

2025-07-23 12:37:19

【曉(xiao)鳴(ming)股份】---蛋(dan)雞龍頭業績暴增1102%，產業鏈延(yan)伸打開(kai)成(cheng)長空(kong)間

在(zai)(zai)農(nong)產品(pin)(pin)周(zhou)期(qi)(qi)回升與消(xiao)費(fei)(fei)升級(ji)的雙重(zhong)紅利下，中國“蛋雞(ji)第一股”曉鳴股份正以驚(jing)人的業(ye)績增長(chang)和(he)戰(zhan)略轉型，成為(wei)資本市場矚目的農(nong)業(ye)科技標桿。結合當(dang)前期(qi)(qi)貨(huo)現(xian)貨(huo)市場動態，其投(tou)資價值凸顯三大核心邏(luo)輯。一、行業(ye)景氣度(du)超預(yu)期(qi)(qi)，期(qi)(qi)貨(huo)現(xian)貨(huo)指標強勢共振 1、蛋雞(ji)養殖利潤創歷史新高(gao) 現(xian)貨(huo)端(duan)：2025年4月全國在(zai)(zai)產蛋雞(ji)存(cun)欄量達(da)13.29億只，同比增長(chang)7.2%，需求端(duan)餐飲及食品(pin)(pin)加工復蘇推動雞(ji)蛋消(xiao)費(fei)(fei)持續放量。卓(zhuo)創數據顯示，2025年5月蛋雞(ji)養殖預(yu)期(qi)(qi)利潤攀升至20.15元/羽，同比增幅超300%，養殖戶(hu)補欄積極性高(gao)漲(zhang)。期(qi)(qi)貨(huo)端(duan)：玉

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曉鳴股份

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2.83
銀河證券銀城路

無師自通

2025-07-20 22:35:31

【恒生互聯網ETF】---AI賦(fu)能+估值修復，港股科技龍頭的雙擊機遇(yu)

當前港股(gu)互(hu)聯網板塊(kuai)正(zheng)迎來(lai)(lai)政策(ce)、技(ji)術與資本(ben)的(de)三(san)重共振，華夏恒(heng)(heng)生互(hu)聯網ETF（513330）作為(wei)國內規模最大的(de)港股(gu)科(ke)技(ji)指數基(ji)金之一（規模超(chao)240億元），為(wei)投資者提供(gong)了一鍵布局中國互(hu)聯網核心資產的(de)便(bian)捷工(gong)具(ju)。其投資價值(zhi)已(yi)從“估值(zhi)修復(fu)”邁向“業績驅動”新階段，迎來(lai)(lai)歷史(shi)性配置機(ji)遇。一、核心優勢：聚焦龍頭(tou)，三(san)重動能驅動價值(zhi)重估 1、稀缺龍頭(tou)組合，高(gao)銳度(du)捕(bu)捉行業紅(hong)利該ETF緊密跟蹤(zong)恒(heng)(heng)生互(hu)聯網科(ke)技(ji)業指數，前十大成(cheng)分股(gu)占比高(gao)達(da)87.19%，覆蓋(gai)騰訊（11.51%）、阿里(li)（11.38%）、京東（11.41%）、美

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快手－W
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騰訊控股
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阿里巴巴－W

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1.68
銀(yin)河證券(quan)銀(yin)城路

無師自通

2025-07-18 20:02:19

【佳先股份】---半導體與(yu)綠(lv)色材料(liao)的雙重奏：佳先股份的千(qian)噸級布局與(yu)投資機遇(yu)

在安徽(hui)蚌埠的(de)(de)(de)(de)沫(mo)河(he)口化工(gong)園區內，一(yi)(yi)條年(nian)產700噸電子材料(liao)中(zhong)間體的(de)(de)(de)(de)生產線(xian)正(zheng)(zheng)加速運轉(zhuan)。這(zhe)些名(ming)為對(dui)乙(yi)酰(xian)氧基苯乙(yi)烯的(de)(de)(de)(de)白(bai)色粉末，即將被(bei)送往長(chang)三角的(de)(de)(de)(de)半(ban)導體工(gong)廠(chang)，成(cheng)為KrF/EUV光刻膠的(de)(de)(de)(de)核心原料(liao)。而掌控這(zhe)一(yi)(yi)關(guan)鍵材料(liao)的(de)(de)(de)(de)，正(zheng)(zheng)是北交(jiao)所上市(shi)公(gong)司(si)佳先(xian)股份隨著7月16日銀河(he)證券發布買入評級(ji)報(bao)告，這(zhe)家低調的(de)(de)(de)(de)材料(liao)企業(ye)正(zheng)(zheng)式(shi)進入投資者視(shi)野(ye)。一(yi)(yi)、戰略轉(zhuan)型(xing)：從環保助劑(ji)到半(ban)導體材料(liao)的(de)(de)(de)(de)華麗(li)轉(zhuan)身作為國家級(ji)專精特(te)新“小(xiao)巨人(ren)”企業(ye)，佳先(xian)股份以(yi)PVC環保熱(re)穩定劑(ji)起家，但真正(zheng)(zheng)打開(kai)其(qi)估值空間的(de)(de)(de)(de)，是2025年(nian)完成(cheng)的(de)(de)(de)(de)兩大(da)戰略布局(ju)： ?控股英(ying)特(te)美，

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佳先股份

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3.01
銀(yin)河證(zheng)券銀(yin)城路

無師自通

2025-07-16 17:13:07

【三(san)花智(zhi)控】---全球(qiu)熱管理龍頭開(kai)啟(qi)“三(san)朵(duo)金(jin)花”綻(zhan)放時代

一、全(quan)球龍(long)頭地(di)位：技術壁壘鑄就護城河 1、核(he)心(xin)產品(pin)統治力制冷領(ling)域：空調四通(tong)換向(xiang)閥(fa)(fa)（全(quan)球市(shi)(shi)占率55%）、電(dian)子膨(peng)脹(zhang)閥(fa)(fa)（60%）、電(dian)磁(ci)閥(fa)(fa)（50%）均(jun)位居全(quan)球第一，是美的、格力、大金等巨頭的核(he)心(xin)供應商。汽(qi)車(che)(che)熱(re)管理(li)：新能源車(che)(che)熱(re)管理(li)集成(cheng)組(zu)件全(quan)球市(shi)(shi)占率高達65%-66%，超(chao)第二名3倍以上；車(che)(che)用電(dian)子膨(peng)脹(zhang)閥(fa)(fa)市(shi)(shi)占率53%，深度綁定特斯拉、比(bi)亞迪等頭部(bu)車(che)(che)企。 2、“黑科技”驅動技術領(ling)先 a、突(tu)破1%流量(liang)控制精(jing)度的電(dian)子膨(peng)脹(zhang)閥(fa)(fa)（行業平均(jun)誤(wu)差5%），壽命達行業2倍； b、創新研發“八通(tong)閥(fa)(fa)”集成(cheng)方案，為比(bi)亞迪海豹車(che)(che)型(xing)減重

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三花智控

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1.66
銀河(he)證券(quan)銀城路

無師自通

2025-07-15 12:34:39

【天利(li)科(ke)技(ji)】---金融科(ke)技(ji)隱(yin)形冠軍的估(gu)值重構之路

一、業績拐點確認：從扭虧為盈到(dao)爆發式(shi)增長(chang) 2025年第(di)一季度，天利(li)科技（300399.SZ）以一份“逆襲式(shi)”財報震撼(han)市(shi)場：營收1.15億元（同比+12.91%），凈利(li)潤1193萬元（同比激增351.23%），終結(jie)了2024年凈利(li)潤暴(bao)跌95%的陰霾；現金(jin)(jin)流質量提升：經營活動現金(jin)(jin)流連續(xu)三(san)季為正，應收賬款周轉天數(shu)壓縮至150天，運營效率(lv)進(jin)入(ru)上升通道；資(zi)產(chan)結(jie)構(gou)優化：資(zi)產(chan)負債率(lv)低至6.75%，流動比率(lv)高達15.52，無(wu)長(chang)期債務壓力(li)，輕資(zi)產(chan)模式(shi)凸(tu)顯(xian)抗(kang)風險韌(ren)性。這一轉折絕非偶(ou)然，而是技術壁壘、政策紅利(li)

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天利科技

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7.74
銀河證券銀城路(lu)

無師自通

2025-07-14 16:06:43

【卓兆點膠】---精密流體控制龍頭

核(he)心(xin)(xin)邏輯：技術壁壘(lei)+賽(sai)道切換，打(da)造稀缺(que)性成長標的(de) 卓(zhuo)兆(zhao)點膠作為(wei)國內高(gao)精度(du)點膠設備龍頭，正從消費(fei)電(dian)子代(dai)工向新(xin)能源、半導體領(ling)域強勢(shi)轉型。其核(he)心(xin)(xin)技術打(da)破國際壟斷，疊加行(xing)業(ye)(ye)高(gao)景氣與政(zheng)策(ce)紅利，2025年業(ye)(ye)績(ji)拐點已現，三大催化(hua)劑驅動價值(zhi)重估。一、硬核(he)技術：國產替(ti)代(dai)的(de)“隱形冠軍” 1、精密流體控制技術全球領(ling)先(xian) 自主研發壓電(dian)噴射閥、螺桿閥等(deng)核(he)心(xin)(xin)部(bu)件，點膠精度(du)達(da)±0.005毫米（頭發絲的(de)1/10），打(da)破美國諾信、日本武藏(zang)壟斷。核(he)心(xin)(xin)部(bu)件自研率(lv)(lv)超80%，定制化(hua)設備毛利率(lv)(lv)長期維持(chi)在50%以上(shang)（2023年點膠閥毛利率(lv)(lv)

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卓兆點膠

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3.24
銀河證券(quan)銀城路

無師自通

2025-07-13 18:17:06

【華(hua)光源海】---長江黃金(jin)水道與(yu)低(di)空經濟(ji)雙輪驅動，物流龍頭迎爆發式增長機遇

在全球貿易復蘇與(yu)科技革命(ming)交匯的(de)(de)浪(lang)潮中(zhong)，華(hua)光源海憑借“江(jiang)海聯運(yun)+低(di)空(kong)經(jing)濟”的(de)(de)前(qian)(qian)瞻(zhan)布局，正成為物(wu)流行業(ye)(ye)(ye)(ye)價值重估(gu)的(de)(de)核心標的(de)(de)。公(gong)司(si)依托長(chang)江(jiang)經(jing)濟帶戰略卡位(wei)與(yu)創(chuang)新業(ye)(ye)(ye)(ye)務突(tu)破(po)，未來三年業(ye)(ye)(ye)(ye)績增速有望領跑(pao)行業(ye)(ye)(ye)(ye)，催化(hua)(hua)動(dong)力十足(zu)。一、核心業(ye)(ye)(ye)(ye)務：“運(yun)代(dai)一體化(hua)(hua)”模式(shi)筑牢護城河(he) 1、黃金水道壟斷性布局公(gong)司(si)以岳陽港為核心支(zhi)點，構建覆蓋長(chang)江(jiang)中(zhong)下游(you)25個(ge)港口的(de)(de)物(wu)流網絡，占據長(chang)江(jiang)中(zhong)游(you)民營物(wu)流企業(ye)(ye)(ye)(ye)綜(zong)合(he)實(shi)力前(qian)(qian)列。長(chang)江(jiang)干線(xian)承擔沿(yan)江(jiang)地區85%煤炭、90%外貿貨運(yun)量的(de)(de)政(zheng)策紅利(li)，使(shi)公(gong)司(si)持續受益于“統一大(da)市場”建設帶來的(de)(de)降本(ben)增效需(xu)求。 2、輕資

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華光源海

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1.67
銀河(he)證(zheng)券(quan)銀城路(lu)

無師自通

2025-07-12 12:45:14

【深康佳A】---老牌巨頭的科技涅槃，布局千億(yi)賽道的隱形冠軍！

在(zai)消費(fei)電(dian)子(zi)行業(ye)(ye)的(de)紅海競爭中(zhong)，一(yi)家(jia)擁有45年歷史的(de)老(lao)牌(pai)企業(ye)(ye)正悄然完成一(yi)場(chang)“硬核(he)蛻(tui)變”。深康佳A憑借半(ban)導體與(yu)MicroLED領(ling)域的(de)顛覆性突(tu)破，從傳統(tong)家(jia)電(dian)制造商向科(ke)技巨頭(tou)躍遷(qian)，其價(jia)值重構(gou)的(de)窗口(kou)已(yi)然打(da)開(kai)！一(yi)、戰(zhan)略轉型：從“彩電(dian)龍頭(tou)”到“半(ban)導體新貴” 1、傳統(tong)業(ye)(ye)務筑基：依托“康佳+新飛”雙品牌(pai)戰(zhan)略，白電(dian)業(ye)(ye)務逆勢(shi)增長，冰箱(xiang)市(shi)占率持續提升，貢獻(xian)37%營收(shou)；彩電(dian)業(ye)(ye)務通過MiniLED高(gao)端化及中(zhong)東、歐洲市(shi)場(chang)拓展(zhan)，毛利率觸底回升。 2、新興賽道突(tu)破：斥資(zi)布局半(ban)導體產(chan)業(ye)(ye)鏈，收(shou)購宏晶微電(dian)子(zi)補(bu)強技術(shu)短板，存儲芯片打(da)入中(zhong)

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深康佳A

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5.30
銀河證券銀城路

無師自通

2025-07-11 12:46:43

【京城股份】---氫能儲運龍(long)頭+機器(qi)人(ren)新銳(rui)，雙(shuang)輪(lun)驅動引爆價值(zhi)重估

一、行業風口(kou)下的(de)價值重估在“雙(shuang)(shuang)(shuang)碳”戰略(lve)與智(zhi)能制造浪潮共振(zhen)下，京城(cheng)股(gu)份作(zuo)為北(bei)京國資委控股(gu)的(de)老牌國企，正從傳統裝備(bei)制造向“氫能+機器人”雙(shuang)(shuang)(shuang)主業戰略(lve)轉型，成為稀(xi)缺(que)的(de)國資改革(ge)標的(de)。公(gong)司依(yi)托技(ji)術(shu)壁壘(lei)與資產(chan)整合預期，2025年迎來多重政(zheng)策(ce)與產(chan)業催化，股(gu)價彈性空間顯著。二、雙(shuang)(shuang)(shuang)輪驅動的(de)成長(chang)邏輯(ji) 1、氫能業務：技(ji)術(shu)壁壘(lei)+政(zheng)策(ce)紅利(li)雙(shuang)(shuang)(shuang)支撐技(ji)術(shu)領先：亞洲(zhou)最大高(gao)壓儲(chu)氫氣(qi)瓶基(ji)地(di)，35MPa氣(qi)瓶已(yi)批量應用(yong)，70MPa氣(qi)瓶打破國外壟斷，填補(bu)國內(nei)空白(bai)；車載液(ye)氫瓶通過(guo)國內(nei)首次(ci)介(jie)質試驗，續(xu)航超1000公(gong)里。訂單(dan)爆(bao)發：受益(yi)氫能

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京城股份

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2.61
銀(yin)(yin)河(he)證券銀(yin)(yin)城(cheng)路

無師自通

2025-07-10 17:47:05

【廣咨國際(ji)】---政策東風下的(de)工(gong)程咨詢龍頭，化(hua)債紅利+基建復(fu)蘇下的(de)隱形(xing)冠(guan)軍?

國(guo)資賦能+智庫轉型+“一(yi)(yi)帶(dai)一(yi)(yi)路(lu)”的三(san)重價(jia)值重估邏輯廣(guang)咨(zi)國(guo)際作為廣(guang)東省屬國(guo)企（控股(gu)股(gu)東廣(guang)東省環保集團持股(gu)32.08%），深(shen)度受益于地方(fang)化債推進(jin)(jin)后(hou)的基建(jian)項(xiang)(xiang)目(mu)釋放(fang)。7月(yue)10日(ri)單日(ri)暴漲(zhang)29.96%（收盤價(jia)22.12元），年(nian)初(chu)至今漲(zhang)幅134.65%，技術面突破年(nian)線壓力位，資金(jin)搶籌信號明確。一(yi)(yi)、政策紅利：三(san)重驅動打開業務天花板 1、地方(fang)化債釋放(fang)基建(jian)需求廣(guang)東省化債進(jin)(jin)度領先(xian)全國(guo)，2024年(nian)新簽合同(tong)超8000項(xiang)(xiang)（同(tong)比+10%），深(shen)圳客戶數增(zeng)40%、東莞(guan)合同(tong)額翻倍，湛江邁入千(qian)萬級項(xiang)(xiang)目(mu)市場。2025年(nian)預(yu)計粵港澳

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廣咨國際

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0.77
銀河證券銀城路

無師自通

2025-07-10 12:35:08

【浙江世寶】---布(bu)局千億線(xian)控轉向的戴維斯雙擊機遇(yu)

核心邏(luo)輯：汽(qi)車(che)智(zhi)能(neng)化(hua)(hua)浪(lang)潮下的(de)“隱(yin)形冠(guan)軍” 浙江世(shi)寶(bao)深耕(geng)汽(qi)車(che)轉向(xiang)系(xi)統(tong)(tong)40年，從鄉鎮企(qi)業(ye)蛻變為(wei)全球供(gong)應鏈核心玩家，其成長軌跡完美(mei)契合汽(qi)車(che)產業(ye)電動(dong)化(hua)(hua)、智(zhi)能(neng)化(hua)(hua)轉型。隨著線控轉向(xiang)（SBW）技(ji)術加速落(luo)地(di)，公司正站在新一(yi)輪爆發(fa)周期(qi)的(de)起點，投(tou)資(zi)價值(zhi)凸顯(xian)。一(yi)、技(ji)術護城河：國(guo)(guo)產替代的(de)核心引擎(qing) 1、研發(fa)投(tou)入碾壓同行連續5年研發(fa)費(fei)用率(lv)(lv)超營收8%（2023年達2.7億元），專利轉化(hua)(hua)率(lv)(lv)81%，擁有轉向(xiang)系(xi)統(tong)(tong)相關專利436項，數量居行業(ye)前列。線控轉向(xiang)（SBW）技(ji)術國(guo)(guo)內(nei)領跑(pao)：2024年小(xiao)批量投(tou)產，2025年規劃產能(neng)10萬套

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浙江世寶
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浙江世寶

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1.46
銀(yin)河證(zheng)券銀(yin)城路

無師自通

2025-07-09 12:13:51

【中(zhong)國交建】---全球(qiu)基建龍頭再(zai)啟航，當下正是布局時

作為亞洲最(zui)大(da)國(guo)(guo)(guo)際工(gong)程承包商、全(quan)球(qiu)(qiu)港口(kou)建設(she)與(yu)(yu)疏浚(jun)領(ling)域“雙(shuang)冠(guan)王”，中國(guo)(guo)(guo)交建正依(yi)托 “三重(zhong)兩大(da)兩優(you)”戰略穿越行(xing)業周期，在政策紅利與(yu)(yu)國(guo)(guo)(guo)際化布局(ju)的雙(shuang)輪驅動下(xia)，估值修(xiu)復(fu)與(yu)(yu)增長彈性兼具，成為新基建時代下(xia)的核心(xin)資產(chan)標的。一(yi)(yi)、護城河：不可(ke)撼動的行(xing)業地(di)位(wei)與(yu)(yu)全(quan)產(chan)業鏈(lian)優(you)勢(shi) 1、全(quan)球(qiu)(qiu)基建領(ling)軍者(zhe) 絕對龍(long)頭(tou)地(di)位(wei)：港口(kou)設(she)計建設(she)市占率國(guo)(guo)(guo)內(nei)第(di)一(yi)(yi)，疏浚(jun)船隊(dui)規(gui)模全(quan)球(qiu)(qiu)第(di)一(yi)(yi)（耙吸船倉容、絞吸船功率均居世界(jie)首位(wei)），集裝箱起重(zhong)機全(quan)球(qiu)(qiu)份額(e)超(chao)75%。超(chao)級工(gong)程背(bei)書：承建港珠澳(ao)大(da)橋、杭州(zhou)灣跨海大(da)橋等世界(jie)級項目，技(ji)術實力獲20項國(guo)(guo)(guo)家科技(ji)進步(bu)獎、3

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中國交建

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2.13
銀河證券銀城路

無師自通

2025-07-08 12:40:12

【云(yun)南鍺(zang)業】---稀缺資(zi)源(yuan)龍頭的戰(zhan)略價值(zhi)與(yu)投資(zi)機遇

在全(quan)球科(ke)技(ji)競爭白熱化的(de)(de)時代(dai)，有一種稀(xi)有金屬正(zheng)成為大國博(bo)弈(yi)的(de)(de)“隱形籌碼(ma)”——鍺(zang)。作(zuo)為紅外光(guang)學、衛星光(guang)伏(fu)和光(guang)通(tong)信的(de)(de)核(he)心材(cai)(cai)料，鍺(zang)的(de)(de)戰(zhan)略價值日益凸顯。而云(yun)南鍺(zang)業，這家坐擁(yong)全(quan)國21%鍺(zang)儲(chu)量(liang)(liang)的(de)(de)龍(long)頭(tou)企業，正(zheng)迎來前所未有的(de)(de)發展機遇。一、資源壁壘(lei)：全(quan)產業鏈鑄就“鍺(zang)業明珠” 1、資源霸主地位公司(si)擁(yong)有728噸鍺(zang)金屬儲(chu)量(liang)(liang)，占(zhan)全(quan)國探明儲(chu)量(liang)(liang)的(de)(de)21%、全(quan)球8.5%，按(an)當前開采速(su)度可維(wei)持10年以上穩定供應(ying)。資源稟賦構筑天然護城河(he)，自(zi)給率達70%，顯著降低原(yuan)材(cai)(cai)料波動風險。 2、垂直整合優(you)勢作(zuo)為國內唯一覆蓋“采礦→提純→深

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云南鍺業

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銀河(he)證券銀城路(lu)

無師自通

2025-07-07 12:36:24

【潤和軟件(jian)】---鴻蒙生態(tai)領(ling)軍者的價(jia)值重估(gu)之路

在(zai)信(xin)創國產化(hua)(hua)與AI技術(shu)融(rong)合的(de)浪潮下，潤和軟(ruan)件作(zuo)為(wei)華為(wei)“鴻(hong)(hong)蒙(meng)+歐(ou)拉(la)”雙(shuang)生(sheng)態(tai)的(de)核(he)(he)心共建(jian)者(zhe)(zhe)，正以(yi)技術(shu)創新驅動(dong)業績(ji)增長，成為(wei)資本(ben)市場矚目的(de)高成長標的(de)。本(ben)文(wen)從核(he)(he)心技術(shu)壁壘(lei)、行業地位、財(cai)務動(dong)能(neng)及估值(zhi)邏輯四大(da)維度，深度解(jie)析其投資價值(zhi)。一(yi)、核(he)(he)心壁壘(lei)：鴻(hong)(hong)蒙(meng)+歐(ou)拉(la)生(sheng)態(tai)的(de)“不可替(ti)代(dai)(dai)性” 1、鴻(hong)(hong)蒙(meng)生(sheng)態(tai)核(he)(he)心共建(jian)者(zhe)(zhe) 公司是開放原子開源基金(jin)會黃金(jin)捐(juan)贈人，代(dai)(dai)碼貢(gong)獻量僅次于(yu)華為(wei)，主(zhu)導金(jin)融(rong)、電力等行業操作(zuo)系統的(de)國產化(hua)(hua)替(ti)代(dai)(dai)。作(zuo)為(wei)唯一(yi)擁有鴻(hong)(hong)蒙(meng)系統代(dai)(dai)碼的(de)上市公司，已發布11款基于(yu)OpenHarmony的(de)行業定制化(hua)(hua)操作(zuo)系統HiHopeO

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潤和軟件

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1.46
銀河證券銀城路

無師自通

2025-07-06 20:01:09

【中科電(dian)氣】---負極材料龍頭業績爆發(fa)，三(san)大核心優勢鑄就長期成(cheng)長護城河

在全球(qiu)新能源革命加速推進的浪潮中，鋰電(dian)池(chi)負極材料(liao)作(zuo)為核(he)心環節，正(zheng)迎(ying)來前所未有的發(fa)展機遇。中科電(dian)氣憑借技術壁壘、成本優(you)勢(shi)與全球(qiu)化布局的三大核(he)心競(jing)爭(zheng)力(li)，正(zheng)從行(xing)業紅海中突(tu)圍而出，成為兼具高增長性與技術護城(cheng)河的稀缺(que)標的。 ?? 一、業績爆發(fa)式增長，盈利能力(li)持續攀升凈(jing)利潤飆升626%，2024年公司實(shi)現(xian)營(ying)收55.81億元（同比+13.72%），歸母(mu)凈(jing)利潤達3.03億元（同比+626.56%），扣(kou)非(fei)凈(jing)利潤3.45億元（同比+269.37%）。 2025年Q1再超預期：單季營(ying)收15.98億元（同比+49.9

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中科電氣

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銀(yin)河證(zheng)券銀(yin)城路

無師自通

2025-07-23 12:37:19

【曉鳴股份(fen)】---蛋雞龍頭業績暴增1102%，產業鏈延伸打開(kai)成(cheng)長空間

在農產(chan)品周(zhou)期回升與(yu)消(xiao)費(fei)升級的雙(shuang)重(zhong)紅(hong)利(li)(li)下，中國“蛋雞(ji)(ji)第(di)一(yi)股”曉鳴(ming)股份正(zheng)以驚人的業(ye)績增(zeng)長(chang)和戰略轉型，成為資本(ben)市(shi)場矚(zhu)目的農業(ye)科技標桿。結合當(dang)前期貨(huo)(huo)(huo)現(xian)貨(huo)(huo)(huo)市(shi)場動(dong)態，其(qi)投(tou)資價值凸顯三大核心邏輯。一(yi)、行業(ye)景氣度超預期，期貨(huo)(huo)(huo)現(xian)貨(huo)(huo)(huo)指標強勢共振(zhen) 1、蛋雞(ji)(ji)養殖利(li)(li)潤創歷史新高現(xian)貨(huo)(huo)(huo)端：2025年4月全(quan)國在產(chan)蛋雞(ji)(ji)存欄量達13.29億只，同比(bi)增(zeng)長(chang)7.2%，需求端餐飲及食品加工復(fu)蘇推動(dong)雞(ji)(ji)蛋消(xiao)費(fei)持續放量。卓創數(shu)據顯示，2025年5月蛋雞(ji)(ji)養殖預期利(li)(li)潤攀升至(zhi)20.15元/羽，同比(bi)增(zeng)幅超300%，養殖戶補欄積(ji)極性高漲。期貨(huo)(huo)(huo)端：玉

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曉鳴股份

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2.83
銀河證券銀城路

無師自通

2025-07-20 22:35:31

【恒生互(hu)聯(lian)網(wang)ETF】---AI賦能+估值修復，港股科技龍頭的雙擊(ji)機遇(yu)

當前港股(gu)互(hu)聯(lian)網板(ban)塊正迎(ying)(ying)來(lai)(lai)政策、技術與(yu)資本的三(san)重(zhong)共振，華夏恒生(sheng)互(hu)聯(lian)網ETF（513330）作為國(guo)(guo)內規(gui)模最大的港股(gu)科技指數基(ji)金之(zhi)一（規(gui)模超(chao)240億元），為投資者提(ti)供(gong)了一鍵(jian)布局中國(guo)(guo)互(hu)聯(lian)網核心資產的便捷工具。其(qi)投資價值已從“估(gu)值修(xiu)復”邁向“業績驅動”新階段，迎(ying)(ying)來(lai)(lai)歷(li)史性配置機遇。一、核心優勢：聚焦龍頭(tou)，三(san)重(zhong)動能驅動價值重(zhong)估(gu) 1、稀缺龍頭(tou)組(zu)合，高銳度捕捉(zhuo)行業紅利該ETF緊(jin)密跟蹤恒生(sheng)互(hu)聯(lian)網科技業指數，前十大成分股(gu)占比高達(da)87.19%，覆蓋騰訊（11.51%）、阿里(li)（11.38%）、京東（11.41%）、美(mei)

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快手－W
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騰訊控股
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阿里巴巴－W

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銀河證券銀城(cheng)路

無師自通

2025-07-18 20:02:19

【佳先(xian)股份(fen)】---半導體與綠色材(cai)料(liao)的(de)雙重奏：佳先(xian)股份(fen)的(de)千噸級布(bu)局與投資機遇

在(zai)安徽(hui)蚌埠的(de)(de)沫河口化工園區(qu)內(nei)，一條年(nian)產700噸(dun)電子材(cai)料中間體的(de)(de)生產線正加(jia)速運轉(zhuan)。這些名為(wei)對乙(yi)酰氧基(ji)苯乙(yi)烯的(de)(de)白(bai)色(se)粉末，即將被送往(wang)長三角的(de)(de)半(ban)導體工廠，成為(wei)KrF/EUV光刻膠(jiao)的(de)(de)核心原(yuan)料。而(er)掌控這一關鍵材(cai)料的(de)(de)，正是北(bei)交所上市公司佳先股(gu)份隨著(zhu)7月16日銀河證(zheng)券發布買入評級(ji)報告(gao)，這家(jia)低調的(de)(de)材(cai)料企(qi)業正式進入投(tou)資者視(shi)野。一、戰略(lve)轉(zhuan)型(xing)：從(cong)環保助劑到半(ban)導體材(cai)料的(de)(de)華麗轉(zhuan)身作為(wei)國(guo)家(jia)級(ji)專精特(te)新“小巨人”企(qi)業，佳先股(gu)份以PVC環保熱(re)穩定劑起家(jia)，但(dan)真(zhen)正打開(kai)其估值空間的(de)(de)，是2025年(nian)完成的(de)(de)兩(liang)大(da)戰略(lve)布局(ju)： ?控股(gu)英特(te)美，

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佳先股份

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3.01
銀(yin)河證券銀(yin)城路(lu)

無師自通

2025-07-16 17:13:07

【三花智控(kong)】---全(quan)球(qiu)熱管理龍頭開啟“三朵金花”綻放時代

一、全球龍頭(tou)(tou)地位：技(ji)(ji)術壁壘鑄(zhu)就護城河 1、核心產品統(tong)治力制冷領域(yu)：空調四通換向閥（全球市(shi)占率(lv)55%）、電(dian)子(zi)膨脹(zhang)閥（60%）、電(dian)磁閥（50%）均(jun)位居全球第一，是美(mei)的(de)、格力、大金等巨頭(tou)(tou)的(de)核心供應(ying)商。汽車熱管(guan)理：新能源(yuan)車熱管(guan)理集成(cheng)(cheng)組件全球市(shi)占率(lv)高(gao)達65%-66%，超第二(er)名3倍以(yi)上；車用電(dian)子(zi)膨脹(zhang)閥市(shi)占率(lv)53%，深度(du)(du)綁(bang)定(ding)特斯拉、比亞迪等頭(tou)(tou)部車企。 2、“黑科技(ji)(ji)”驅(qu)動技(ji)(ji)術領先 a、突破1%流量控制精度(du)(du)的(de)電(dian)子(zi)膨脹(zhang)閥（行業平均(jun)誤差5%），壽命達行業2倍； b、創新研發“八通閥”集成(cheng)(cheng)方案，為(wei)比亞迪海豹(bao)車型減重(zhong)

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三花智控

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1.66
銀(yin)(yin)河證券(quan)銀(yin)(yin)城路

無師自通

2025-07-15 12:34:39

【天(tian)利科(ke)技】---金融科(ke)技隱形(xing)冠(guan)軍的估(gu)值重(zhong)構之路

一、業(ye)績拐點(dian)確認：從扭虧為(wei)盈到爆發(fa)式(shi)增(zeng)長(chang) 2025年第(di)一季度，天(tian)利(li)科技（300399.SZ）以一份(fen)“逆襲式(shi)”財報(bao)震撼市(shi)場：營收1.15億(yi)元（同(tong)比(bi)+12.91%），凈(jing)利(li)潤(run)1193萬元（同(tong)比(bi)激增(zeng)351.23%），終結(jie)了2024年凈(jing)利(li)潤(run)暴(bao)跌95%的陰霾(mai)；現金(jin)流質量(liang)提升(sheng)：經營活動現金(jin)流連續(xu)三季為(wei)正，應收賬款周轉(zhuan)天(tian)數壓(ya)縮至150天(tian)，運(yun)營效率進入(ru)上(shang)升(sheng)通道；資產(chan)結(jie)構(gou)優化：資產(chan)負債(zhai)率低至6.75%，流動比(bi)率高達(da)15.52，無長(chang)期債(zhai)務壓(ya)力(li)，輕資產(chan)模式(shi)凸顯抗風險韌性。這一轉(zhuan)折絕非偶然，而是技術壁壘、政策紅利(li)

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天利科技

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7.74
銀(yin)河證券銀(yin)城路(lu)

無師自通

2025-07-14 16:06:43

【卓兆點膠】---精密流體控制龍頭

核心邏輯：技(ji)(ji)術壁壘+賽(sai)道切換，打(da)(da)造稀缺性成長(chang)標(biao)的卓兆(zhao)點(dian)膠作為國內高精度點(dian)膠設(she)備龍頭，正從消費電子(zi)代工向新能源、半導體領域強(qiang)勢轉型。其(qi)核心技(ji)(ji)術打(da)(da)破國際(ji)壟斷，疊加行業高景氣與(yu)政(zheng)策(ce)紅利(li)，2025年業績拐(guai)點(dian)已現，三大催(cui)化(hua)劑驅動價值重估。一(yi)、硬(ying)核技(ji)(ji)術：國產(chan)替代的“隱形冠(guan)軍” 1、精密流體控制技(ji)(ji)術全(quan)球領先自主研發(fa)壓電噴(pen)射(she)閥(fa)、螺桿閥(fa)等核心部(bu)件(jian)，點(dian)膠精度達±0.005毫(hao)米(mi)（頭發(fa)絲的1/10），打(da)(da)破美國諾信、日本武藏壟斷。核心部(bu)件(jian)自研率超80%，定制化(hua)設(she)備毛利(li)率長(chang)期維(wei)持在50%以上（2023年點(dian)膠閥(fa)毛利(li)率

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卓兆點膠

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銀(yin)河證券(quan)銀(yin)城(cheng)路

無師自通

2025-07-13 18:17:06

【華光(guang)源(yuan)海】---長江黃金水道與低空經濟雙輪驅動(dong)，物流龍頭迎爆發式增長機遇

在(zai)全球貿易復蘇與(yu)(yu)科技革命交匯的(de)浪潮中(zhong)，華光源海憑借“江(jiang)海聯運(yun)+低空經濟(ji)”的(de)前(qian)瞻布(bu)局，正成(cheng)為(wei)物流(liu)行業(ye)價值重估的(de)核心(xin)標的(de)。公(gong)司依托長(chang)江(jiang)經濟(ji)帶戰略卡位(wei)與(yu)(yu)創新業(ye)務突破，未來三年(nian)業(ye)績增(zeng)速有望領跑行業(ye)，催(cui)化(hua)動力(li)十足。一、核心(xin)業(ye)務：“運(yun)代一體化(hua)”模式筑牢護城河 1、黃金水道壟(long)斷性布(bu)局公(gong)司以岳(yue)陽(yang)港(gang)為(wei)核心(xin)支(zhi)點，構建(jian)覆蓋(gai)長(chang)江(jiang)中(zhong)下游25個港(gang)口(kou)的(de)物流(liu)網絡，占(zhan)據長(chang)江(jiang)中(zhong)游民(min)營物流(liu)企(qi)業(ye)綜(zong)合實力(li)前(qian)列。長(chang)江(jiang)干線承擔沿江(jiang)地區85%煤炭、90%外貿貨運(yun)量的(de)政策紅利，使公(gong)司持續(xu)受益于“統一大(da)市(shi)場(chang)”建(jian)設(she)帶來的(de)降本增(zeng)效需求。 2、輕資

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華光源海

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銀河證券銀城(cheng)路

無師自通

2025-07-12 12:45:14

【深康佳A】---老牌巨頭的科技涅槃，布(bu)局千億賽道的隱形冠軍！

在消費電(dian)(dian)子行業的紅海(hai)競爭中(zhong)，一家擁有45年歷(li)史的老牌企業正悄然(ran)完成一場“硬核蛻變(bian)”。深康佳(jia)A憑借半(ban)導(dao)體(ti)(ti)與MicroLED領域的顛覆性突(tu)破，從(cong)傳統家電(dian)(dian)制造商向(xiang)科技巨頭(tou)躍遷，其價值重構的窗口已(yi)然(ran)打開！一、戰略轉型(xing)：從(cong)“彩(cai)電(dian)(dian)龍頭(tou)”到“半(ban)導(dao)體(ti)(ti)新(xin)貴(gui)” 1、傳統業務(wu)筑基：依托“康佳(jia)+新(xin)飛”雙品牌戰略，白電(dian)(dian)業務(wu)逆勢(shi)增(zeng)長，冰(bing)箱市(shi)占率持續提(ti)升，貢獻37%營收(shou)；彩(cai)電(dian)(dian)業務(wu)通(tong)過MiniLED高端化及中(zhong)東、歐洲市(shi)場拓展，毛(mao)利(li)率觸底回(hui)升。 2、新(xin)興(xing)賽道(dao)突(tu)破：斥資布局半(ban)導(dao)體(ti)(ti)產業鏈，收(shou)購宏晶(jing)微電(dian)(dian)子補(bu)強技術(shu)短板，存(cun)儲芯片打入中(zhong)

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深康佳A

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銀(yin)河證券銀(yin)城路

無師自通

2025-07-11 12:46:43

【京城(cheng)股(gu)份】---氫能儲運(yun)龍頭+機器人(ren)新銳(rui)，雙輪驅動引爆(bao)價(jia)值(zhi)重(zhong)估(gu)

一、行業(ye)(ye)風(feng)口下的價值(zhi)重(zhong)估在“雙碳(tan)”戰(zhan)略(lve)與智能(neng)制(zhi)造浪潮共振下，京城(cheng)股(gu)份作為(wei)北京國(guo)資(zi)(zi)(zi)委控股(gu)的老牌國(guo)企，正(zheng)從傳統裝備制(zhi)造向“氫能(neng)+機(ji)器(qi)人(ren)”雙主業(ye)(ye)戰(zhan)略(lve)轉型，成為(wei)稀缺的國(guo)資(zi)(zi)(zi)改(gai)革標的。公司(si)依(yi)托技術壁壘與資(zi)(zi)(zi)產(chan)整合預期，2025年迎來多重(zhong)政(zheng)策(ce)與產(chan)業(ye)(ye)催化，股(gu)價彈性(xing)空(kong)間顯著(zhu)。二、雙輪驅動(dong)的成長邏(luo)輯 1、氫能(neng)業(ye)(ye)務(wu)：技術壁壘+政(zheng)策(ce)紅利雙支(zhi)撐技術領先：亞洲最大高壓儲氫氣(qi)瓶基地，35MPa氣(qi)瓶已批(pi)量(liang)應用，70MPa氣(qi)瓶打破國(guo)外壟(long)斷，填補(bu)國(guo)內空(kong)白；車載液氫瓶通過國(guo)內首(shou)次介質(zhi)試驗(yan)，續航超1000公里。訂單爆發：受(shou)益氫能(neng)

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京城股份

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銀(yin)河證券銀(yin)城路

無師自通

2025-07-10 17:47:05

【廣咨(zi)國際】---政策東風下的(de)工(gong)程咨(zi)詢龍頭(tou)，化債紅利+基建復蘇下的(de)隱形冠軍?

國(guo)資(zi)賦(fu)能+智庫轉型(xing)+“一(yi)帶一(yi)路”的(de)三(san)(san)重價值重估邏輯廣咨國(guo)際作(zuo)為(wei)廣東(dong)省屬(shu)國(guo)企（控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)廣東(dong)省環保集(ji)團持股(gu)(gu)32.08%），深度(du)(du)受益于地方化債(zhai)推(tui)進后的(de)基建項(xiang)目釋(shi)放。7月10日單日暴漲29.96%（收(shou)盤價22.12元），年(nian)初至今漲幅134.65%，技術面突破年(nian)線壓力(li)位(wei)，資(zi)金(jin)搶籌信(xin)號明確。一(yi)、政策紅利：三(san)(san)重驅動打開業務天花板(ban) 1、地方化債(zhai)釋(shi)放基建需求廣東(dong)省化債(zhai)進度(du)(du)領先全(quan)國(guo)，2024年(nian)新簽(qian)合(he)同(tong)超8000項(xiang)（同(tong)比+10%），深圳客戶(hu)數增(zeng)40%、東(dong)莞合(he)同(tong)額翻倍，湛江邁入千萬(wan)級(ji)項(xiang)目市場。2025年(nian)預計粵港澳

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廣咨國際

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銀河證券銀城路(lu)

無師自通

2025-07-10 12:35:08

【浙(zhe)江世(shi)寶】---布局千億線控(kong)轉向的戴維斯雙(shuang)擊機遇

核(he)心(xin)邏輯：汽(qi)車(che)智(zhi)能(neng)(neng)化浪潮下的(de)(de)(de)“隱形冠軍” 浙江世寶深耕汽(qi)車(che)轉向(xiang)系(xi)統40年(nian)，從鄉鎮企業蛻變為全球供應鏈核(he)心(xin)玩家，其成(cheng)長軌跡完(wan)美契合(he)汽(qi)車(che)產業電動化、智(zhi)能(neng)(neng)化轉型。隨著線(xian)控轉向(xiang)（SBW）技(ji)術(shu)加速落地，公司(si)正站在新(xin)一(yi)輪爆發周期的(de)(de)(de)起點，投資價值凸顯(xian)。一(yi)、技(ji)術(shu)護城河：國產替代的(de)(de)(de)核(he)心(xin)引(yin)擎 1、研發投入碾壓同行連續5年(nian)研發費用率超營收(shou)8%（2023年(nian)達2.7億(yi)元(yuan)），專利轉化率81%，擁有轉向(xiang)系(xi)統相關專利436項，數(shu)量居行業前列。線(xian)控轉向(xiang)（SBW）技(ji)術(shu)國內領跑：2024年(nian)小批量投產，2025年(nian)規劃(hua)產能(neng)(neng)10萬套(tao)

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浙江世寶
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浙江世寶

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銀河證券銀城路(lu)

無師自通

2025-07-09 12:13:51

【中國交建】---全球(qiu)基建龍頭(tou)再(zai)啟航，當下正是布(bu)局時

作(zuo)為亞洲最大(da)(da)國(guo)際工程承包商、全(quan)球(qiu)港口建(jian)設(she)與疏浚(jun)領(ling)域(yu)“雙冠王”，中國(guo)交建(jian)正依托 “三重(zhong)兩大(da)(da)兩優”戰略穿越行業周(zhou)期，在政策紅利與國(guo)際化布局的(de)雙輪驅動下(xia)，估值修復與增長彈性兼(jian)具，成為新(xin)基(ji)建(jian)時代(dai)下(xia)的(de)核心(xin)資產(chan)標的(de)。一、護城河(he)：不可撼動的(de)行業地位(wei)與全(quan)產(chan)業鏈優勢(shi) 1、全(quan)球(qiu)基(ji)建(jian)領(ling)軍者絕(jue)對龍頭地位(wei)：港口設(she)計建(jian)設(she)市占率國(guo)內第一，疏浚(jun)船(chuan)(chuan)隊規模全(quan)球(qiu)第一（耙吸船(chuan)(chuan)倉(cang)容、絞(jiao)吸船(chuan)(chuan)功率均(jun)居(ju)世界首位(wei)），集裝箱起重(zhong)機全(quan)球(qiu)份額超75%。超級(ji)(ji)工程背書：承建(jian)港珠澳大(da)(da)橋(qiao)、杭州灣跨(kua)海大(da)(da)橋(qiao)等世界級(ji)(ji)項目，技(ji)術實力(li)獲20項國(guo)家科技(ji)進步獎、3

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中國交建

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銀(yin)河(he)證券銀(yin)城路

無師自通

2025-07-08 12:40:12

【云南鍺業】---稀缺資源(yuan)龍頭的戰略價值與投資機遇

在全(quan)(quan)球科技競爭(zheng)白(bai)熱化的(de)(de)時代，有一(yi)(yi)種稀有金屬(shu)正成為大國博弈的(de)(de)“隱形籌碼”——鍺。作為紅外光學、衛(wei)星光伏(fu)和光通信的(de)(de)核心材(cai)料，鍺的(de)(de)戰(zhan)略(lve)價值日益凸顯。而云南鍺業(ye)，這家坐擁全(quan)(quan)國21%鍺儲量的(de)(de)龍(long)頭企(qi)業(ye)，正迎來前所未(wei)有的(de)(de)發(fa)展機遇。一(yi)(yi)、資源壁(bi)壘(lei)：全(quan)(quan)產業(ye)鏈鑄(zhu)就“鍺業(ye)明珠(zhu)” 1、資源霸主地位公(gong)司(si)擁有728噸(dun)鍺金屬(shu)儲量，占全(quan)(quan)國探明儲量的(de)(de)21%、全(quan)(quan)球8.5%，按當前開采速度可維持10年以上穩定供應。資源稟賦構筑(zhu)天然(ran)護城河，自(zi)給率達70%，顯著(zhu)降低(di)原材(cai)料波動風險(xian)。 2、垂直整合優勢作為國內唯一(yi)(yi)覆蓋“采礦(kuang)→提純→深

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云南鍺業

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銀河(he)證券銀城路

無師自通

2025-07-07 12:36:24

【潤(run)和軟件】---鴻蒙生態領軍者的(de)價值重估之路

在信創國產化(hua)(hua)與AI技術(shu)融合的(de)(de)浪潮(chao)下(xia)，潤和軟(ruan)件(jian)作(zuo)為(wei)華為(wei)“鴻蒙+歐(ou)拉”雙(shuang)生態的(de)(de)核(he)心(xin)共建者，正以技術(shu)創新驅動業(ye)績增長(chang)，成(cheng)(cheng)為(wei)資本市場矚目的(de)(de)高成(cheng)(cheng)長(chang)標的(de)(de)。本文從核(he)心(xin)技術(shu)壁壘、行(xing)業(ye)地位(wei)、財務(wu)動能及估值邏輯四(si)大維度(du)，深度(du)解析其(qi)投資價值。一、核(he)心(xin)壁壘：鴻蒙+歐(ou)拉生態的(de)(de)“不可替(ti)代性” 1、鴻蒙生態核(he)心(xin)共建者公司是開放原子開源基金(jin)會(hui)黃金(jin)捐(juan)贈(zeng)人，代碼(ma)貢獻量僅(jin)次于華為(wei)，主導金(jin)融、電(dian)力等(deng)行(xing)業(ye)操作(zuo)系統(tong)的(de)(de)國產化(hua)(hua)替(ti)代。作(zuo)為(wei)唯(wei)一擁有(you)鴻蒙系統(tong)代碼(ma)的(de)(de)上市公司，已發布11款基于OpenHarmony的(de)(de)行(xing)業(ye)定制化(hua)(hua)操作(zuo)系統(tong)HiHopeO

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潤和軟件

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銀(yin)河證(zheng)券銀(yin)城路

無師自通

2025-07-06 20:01:09

【中(zhong)科電氣】---負(fu)極材料龍(long)頭業(ye)績爆發，三大核心優勢(shi)鑄就長(chang)期成長(chang)護(hu)城(cheng)河

在(zai)全球新能源革命加速推進(jin)的浪潮中，鋰電池負(fu)極材(cai)料作(zuo)為核(he)心(xin)環節，正(zheng)迎來前所未有的發展機遇。中科電氣憑借技(ji)術壁壘(lei)、成本(ben)優勢與全球化布局的三(san)大核(he)心(xin)競爭力，正(zheng)從(cong)行業紅海中突圍而出(chu)，成為兼具高(gao)增長(chang)性與技(ji)術護城(cheng)河的稀缺標的。 ?? 一(yi)、業績(ji)爆發式(shi)增長(chang)，盈利能力持續(xu)攀(pan)升凈(jing)利潤(run)飆(biao)升626%，2024年公司(si)實現營收(shou)55.81億元(yuan)（同(tong)比+13.72%），歸母凈(jing)利潤(run)達3.03億元(yuan)（同(tong)比+626.56%），扣非凈(jing)利潤(run)3.45億元(yuan)（同(tong)比+269.37%）。 2025年Q1再超預期：單季營收(shou)15.98億元(yuan)（同(tong)比+49.9

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中科電氣

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銀河證券銀城路(lu)

無師自通

2025-07-23 12:37:19

【曉鳴股份】---蛋雞龍頭業績暴增(zeng)1102%，產業鏈延(yan)伸(shen)打開成長空間(jian)

在(zai)農產品(pin)周期(qi)(qi)回升(sheng)(sheng)與消費(fei)升(sheng)(sheng)級的(de)雙重紅利下，中國“蛋(dan)雞第(di)一股(gu)(gu)”曉鳴股(gu)(gu)份正以(yi)驚人的(de)業(ye)績增(zeng)長(chang)和(he)戰略轉(zhuan)型，成(cheng)為資(zi)本(ben)市(shi)場矚(zhu)目的(de)農業(ye)科(ke)技標桿。結合(he)當前期(qi)(qi)貨(huo)現(xian)貨(huo)市(shi)場動態，其(qi)投(tou)資(zi)價值(zhi)凸顯(xian)三(san)大核心邏輯。一、行業(ye)景氣度(du)超預期(qi)(qi)，期(qi)(qi)貨(huo)現(xian)貨(huo)指標強勢(shi)共振 1、蛋(dan)雞養殖利潤(run)創歷史新高(gao) 現(xian)貨(huo)端(duan)：2025年4月全(quan)國在(zai)產蛋(dan)雞存欄(lan)量達(da)13.29億只，同比增(zeng)長(chang)7.2%，需求(qiu)端(duan)餐飲及食品(pin)加(jia)工復(fu)蘇推(tui)動雞蛋(dan)消費(fei)持(chi)續放量。卓創數據(ju)顯(xian)示(shi)，2025年5月蛋(dan)雞養殖預期(qi)(qi)利潤(run)攀升(sheng)(sheng)至20.15元(yuan)/羽，同比增(zeng)幅超300%，養殖戶(hu)補欄(lan)積極性高(gao)漲。期(qi)(qi)貨(huo)端(duan)：玉

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曉鳴股份

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2.83
銀(yin)(yin)河證券銀(yin)(yin)城(cheng)路

無師自通

2025-07-20 22:35:31

【恒生互聯(lian)網ETF】---AI賦(fu)能+估值修復，港股科(ke)技龍頭(tou)的(de)雙擊機(ji)遇

當前港(gang)(gang)股(gu)(gu)互聯(lian)網(wang)板塊正迎來政策、技(ji)術與資(zi)(zi)(zi)本的三重(zhong)共(gong)振，華夏恒(heng)生(sheng)互聯(lian)網(wang)ETF（513330）作(zuo)為(wei)國(guo)(guo)內規模最大(da)的港(gang)(gang)股(gu)(gu)科(ke)技(ji)指(zhi)數基金之(zhi)一（規模超240億元(yuan)），為(wei)投(tou)資(zi)(zi)(zi)者提供了一鍵布局中(zhong)國(guo)(guo)互聯(lian)網(wang)核心(xin)資(zi)(zi)(zi)產的便捷工具。其投(tou)資(zi)(zi)(zi)價值已從(cong)“估值修復”邁向“業(ye)績驅動”新階段，迎來歷史性配(pei)置機(ji)遇。一、核心(xin)優勢：聚焦龍頭(tou)，三重(zhong)動能驅動價值重(zhong)估 1、稀缺(que)龍頭(tou)組合，高銳度捕捉行業(ye)紅利該ETF緊密跟(gen)蹤恒(heng)生(sheng)互聯(lian)網(wang)科(ke)技(ji)業(ye)指(zhi)數，前十大(da)成分股(gu)(gu)占(zhan)比高達87.19%，覆蓋騰訊（11.51%）、阿里（11.38%）、京(jing)東（11.41%）、美

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快手－W
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騰訊控股
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阿里巴巴－W

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1.68
銀河證券銀城路(lu)

無師自通

2025-07-18 20:02:19

【佳(jia)(jia)先股份】---半導體與(yu)綠色(se)材(cai)料(liao)的雙重奏：佳(jia)(jia)先股份的千(qian)噸(dun)級布局(ju)與(yu)投資(zi)機遇

在(zai)安徽蚌埠的(de)(de)沫河(he)(he)口化工園區內，一(yi)(yi)條(tiao)年(nian)產700噸電子材(cai)料(liao)中(zhong)間體的(de)(de)生產線正(zheng)加速運轉。這些名為(wei)對乙酰氧基苯乙烯(xi)的(de)(de)白色粉末，即將(jiang)被送往長(chang)三角(jiao)的(de)(de)半(ban)導(dao)體工廠，成(cheng)為(wei)KrF/EUV光(guang)刻膠的(de)(de)核心原料(liao)。而掌控(kong)這一(yi)(yi)關鍵材(cai)料(liao)的(de)(de)，正(zheng)是北交所上市公司佳(jia)(jia)先股(gu)(gu)份隨著(zhu)7月16日銀(yin)河(he)(he)證券發(fa)布買入評級(ji)報(bao)告，這家低(di)調的(de)(de)材(cai)料(liao)企(qi)業正(zheng)式進入投(tou)資者視野。一(yi)(yi)、戰略轉型(xing)：從環保助劑到半(ban)導(dao)體材(cai)料(liao)的(de)(de)華麗轉身作為(wei)國(guo)家級(ji)專精特新“小巨人”企(qi)業，佳(jia)(jia)先股(gu)(gu)份以PVC環保熱(re)穩定(ding)劑起(qi)家，但(dan)真正(zheng)打開其估值(zhi)空(kong)間的(de)(de)，是2025年(nian)完成(cheng)的(de)(de)兩大戰略布局： ?控(kong)股(gu)(gu)英特美，

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佳先股份

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銀河證券銀城(cheng)路

無師自通

2025-07-16 17:13:07

【三花(hua)智控】---全球熱管理龍頭(tou)開啟“三朵(duo)金(jin)花(hua)”綻(zhan)放時(shi)代(dai)

一(yi)、全(quan)(quan)球(qiu)龍(long)頭(tou)地位：技術(shu)壁壘鑄就(jiu)護城河 1、核(he)心(xin)產品統治(zhi)力(li) 制冷領域：空調四通換向(xiang)閥(fa)（全(quan)(quan)球(qiu)市占(zhan)率(lv)55%）、電(dian)子膨(peng)脹閥(fa)（60%）、電(dian)磁閥(fa)（50%）均位居全(quan)(quan)球(qiu)第一(yi)，是美(mei)的、格力(li)、大金等(deng)巨(ju)頭(tou)的核(he)心(xin)供應商。汽車(che)熱管理：新能源車(che)熱管理集(ji)成組件全(quan)(quan)球(qiu)市占(zhan)率(lv)高達65%-66%，超第二名3倍以上；車(che)用電(dian)子膨(peng)脹閥(fa)市占(zhan)率(lv)53%，深(shen)度綁定特(te)斯拉、比亞(ya)迪等(deng)頭(tou)部車(che)企。 2、“黑科技”驅動技術(shu)領先 a、突破1%流量控制精度的電(dian)子膨(peng)脹閥(fa)（行業平(ping)均誤差5%），壽(shou)命達行業2倍； b、創新研(yan)發(fa)“八通閥(fa)”集(ji)成方案，為比亞(ya)迪海豹車(che)型減重

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三花智控

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1.66
銀河證券銀城(cheng)路

無師自通

2025-07-15 12:34:39

【天(tian)利科技(ji)】---金融(rong)科技(ji)隱形冠軍的(de)估值(zhi)重構之路(lu)

一(yi)、業績拐點確認：從扭虧(kui)為(wei)盈到(dao)爆發式(shi)(shi)增(zeng)長 2025年第一(yi)季度，天(tian)利(li)科技（300399.SZ）以一(yi)份“逆襲(xi)式(shi)(shi)”財報震撼市場(chang)：營(ying)收1.15億(yi)元（同(tong)比(bi)+12.91%），凈利(li)潤1193萬元（同(tong)比(bi)激增(zeng)351.23%），終結了2024年凈利(li)潤暴跌95%的陰霾(mai)；現金流(liu)質量(liang)提(ti)升：經營(ying)活動現金流(liu)連續(xu)三季為(wei)正(zheng)，應收賬款周轉(zhuan)天(tian)數壓縮至150天(tian)，運營(ying)效率(lv)(lv)進入上升通(tong)道；資產(chan)結構優化：資產(chan)負(fu)債率(lv)(lv)低(di)至6.75%，流(liu)動比(bi)率(lv)(lv)高達15.52，無長期債務(wu)壓力，輕資產(chan)模式(shi)(shi)凸顯抗(kang)風險韌性。這(zhe)一(yi)轉(zhuan)折絕非(fei)偶然，而是技術(shu)壁壘、政策紅利(li)

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天利科技

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銀(yin)河證券銀(yin)城(cheng)路

無師自通

2025-07-14 16:06:43

【卓兆點膠】---精密(mi)流體控制龍頭

核(he)心(xin)邏輯：技術壁壘+賽道切換(huan)，打造稀缺性(xing)成長(chang)標的(de) 卓(zhuo)兆(zhao)點(dian)膠作(zuo)為(wei)國(guo)內高精度(du)點(dian)膠設備(bei)龍頭，正從(cong)消費電子(zi)代(dai)工向新能源(yuan)、半導體領域強勢轉型(xing)。其核(he)心(xin)技術打破國(guo)際壟(long)斷，疊加行業高景氣(qi)與政策(ce)紅(hong)利，2025年業績拐(guai)點(dian)已現，三大(da)催化(hua)劑驅(qu)動價值重估。一、硬核(he)技術：國(guo)產(chan)替代(dai)的(de)“隱形冠軍” 1、精密流體控制技術全(quan)球領先自主研發(fa)壓電噴射閥(fa)、螺桿閥(fa)等(deng)核(he)心(xin)部件，點(dian)膠精度(du)達±0.005毫米（頭發(fa)絲(si)的(de)1/10），打破美(mei)國(guo)諾信、日(ri)本武藏壟(long)斷。核(he)心(xin)部件自研率(lv)超80%，定制化(hua)設備(bei)毛利率(lv)長(chang)期維持在50%以(yi)上(shang)（2023年點(dian)膠閥(fa)毛利率(lv)

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卓兆點膠

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銀(yin)河證券銀(yin)城路

無師自通

2025-07-13 18:17:06

【華光源海】---長江黃金水道與(yu)低(di)空經濟雙輪驅動，物(wu)流龍頭(tou)迎爆發式增長機(ji)遇

在全球貿易復蘇與科技革命交匯的(de)(de)浪潮中，華光源海(hai)憑借“江(jiang)海(hai)聯運(yun)(yun)+低空經濟(ji)”的(de)(de)前瞻布局(ju)，正成為物流(liu)行(xing)業(ye)價(jia)值重估(gu)的(de)(de)核(he)心標的(de)(de)。公司(si)依托長(chang)(chang)江(jiang)經濟(ji)帶(dai)戰(zhan)略卡(ka)位與創(chuang)新業(ye)務突破，未來(lai)三(san)年業(ye)績增速(su)有望領跑行(xing)業(ye)，催(cui)化動力(li)十足(zu)。一、核(he)心業(ye)務：“運(yun)(yun)代一體化”模式筑(zhu)牢護城河 1、黃金水道壟斷性布局(ju) 公司(si)以岳陽(yang)港(gang)為核(he)心支點，構建(jian)覆蓋(gai)長(chang)(chang)江(jiang)中下游25個港(gang)口的(de)(de)物流(liu)網絡，占據長(chang)(chang)江(jiang)中游民營物流(liu)企業(ye)綜合實力(li)前列。長(chang)(chang)江(jiang)干線承擔(dan)沿江(jiang)地(di)區85%煤炭、90%外貿貨運(yun)(yun)量的(de)(de)政(zheng)策紅利，使公司(si)持續受益于“統一大市場(chang)”建(jian)設帶(dai)來(lai)的(de)(de)降本(ben)增效需(xu)求(qiu)。 2、輕資

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華光源海

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銀河證券銀城路

無師自通

2025-07-12 12:45:14

【深康佳A】---老牌巨頭的(de)科技涅槃，布局千(qian)億賽道的(de)隱形冠軍！

在消費(fei)電(dian)(dian)子(zi)行業的紅海競爭中(zhong)(zhong)，一家(jia)(jia)擁(yong)有(you)45年歷史的老牌企業正悄然完成一場“硬(ying)核(he)蛻(tui)變”。深(shen)康佳A憑借半(ban)導體(ti)與MicroLED領域(yu)的顛覆性(xing)突(tu)破，從傳統家(jia)(jia)電(dian)(dian)制造商向科技(ji)巨頭躍遷(qian)，其價(jia)值重構的窗口已然打(da)開！一、戰(zhan)略轉型：從“彩電(dian)(dian)龍頭”到“半(ban)導體(ti)新貴” 1、傳統業務(wu)(wu)筑基：依(yi)托“康佳+新飛”雙品牌戰(zhan)略，白(bai)電(dian)(dian)業務(wu)(wu)逆勢增(zeng)長(chang)，冰箱市(shi)占率(lv)持續(xu)提升，貢獻37%營收；彩電(dian)(dian)業務(wu)(wu)通過MiniLED高端化及中(zhong)(zhong)東、歐洲(zhou)市(shi)場拓展，毛利率(lv)觸底回升。 2、新興賽道突(tu)破：斥資布(bu)局半(ban)導體(ti)產業鏈，收購宏晶(jing)微電(dian)(dian)子(zi)補強(qiang)技(ji)術短板(ban)，存儲芯片(pian)打(da)入中(zhong)(zhong)

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深康佳A

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銀(yin)河證券(quan)銀(yin)城路

無師自通

2025-07-11 12:46:43

【京城股份(fen)】---氫能儲運龍頭+機器人新銳，雙輪(lun)驅動引(yin)爆(bao)價(jia)值重估(gu)

一、行業風口(kou)下(xia)的價值重(zhong)估(gu) 在“雙(shuang)碳(tan)”戰略與(yu)智能制造(zao)浪(lang)潮共振下(xia)，京(jing)城股(gu)份(fen)作為(wei)北(bei)京(jing)國(guo)資(zi)(zi)委控股(gu)的老牌國(guo)企，正從傳統裝備制造(zao)向“氫(qing)能+機器(qi)人”雙(shuang)主業戰略轉型(xing)，成(cheng)為(wei)稀缺的國(guo)資(zi)(zi)改革標的。公司依(yi)托(tuo)技術(shu)壁壘與(yu)資(zi)(zi)產整合預期，2025年迎(ying)來多(duo)重(zhong)政(zheng)策(ce)(ce)與(yu)產業催化(hua)，股(gu)價彈性空間顯著。二(er)、雙(shuang)輪(lun)驅動(dong)的成(cheng)長邏(luo)輯 1、氫(qing)能業務：技術(shu)壁壘+政(zheng)策(ce)(ce)紅(hong)利雙(shuang)支撐技術(shu)領先：亞洲最大高壓儲氫(qing)氣瓶(ping)基地，35MPa氣瓶(ping)已批量(liang)應(ying)用，70MPa氣瓶(ping)打破國(guo)外壟斷，填補國(guo)內(nei)空白；車載液(ye)氫(qing)瓶(ping)通過(guo)國(guo)內(nei)首次介(jie)質試驗，續航(hang)超1000公里。訂單爆(bao)發：受益氫(qing)能

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京城股份

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銀(yin)(yin)河(he)證券銀(yin)(yin)城路

無師自通

2025-07-10 17:47:05

【廣咨(zi)國際】---政(zheng)策(ce)東(dong)風(feng)下的(de)工程咨(zi)詢龍(long)頭，化債紅利(li)+基建(jian)復蘇下的(de)隱形冠(guan)軍?

國(guo)資賦能+智庫轉(zhuan)型+“一帶一路”的三重(zhong)價值重(zhong)估邏輯廣(guang)咨國(guo)際作為廣(guang)東(dong)省(sheng)屬(shu)國(guo)企（控股股東(dong)廣(guang)東(dong)省(sheng)環保集(ji)團(tuan)持股32.08%），深(shen)度(du)受益(yi)于地方化(hua)(hua)債(zhai)推進后的基建項(xiang)(xiang)目釋放(fang)(fang)。7月10日單日暴漲(zhang)29.96%（收盤價22.12元(yuan)），年(nian)初(chu)至今(jin)漲(zhang)幅134.65%，技術面突破年(nian)線壓(ya)力位，資金搶籌信號明確。一、政(zheng)策(ce)紅利：三重(zhong)驅動打開業務天花板 1、地方化(hua)(hua)債(zhai)釋放(fang)(fang)基建需求廣(guang)東(dong)省(sheng)化(hua)(hua)債(zhai)進度(du)領先全國(guo)，2024年(nian)新簽合同(tong)(tong)超8000項(xiang)(xiang)（同(tong)(tong)比+10%），深(shen)圳客戶數增40%、東(dong)莞合同(tong)(tong)額(e)翻倍，湛江邁入千萬級項(xiang)(xiang)目市場。2025年(nian)預計粵港(gang)澳(ao)

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廣咨國際

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銀(yin)河證券銀(yin)城路

無師自通

2025-07-10 12:35:08

【浙江(jiang)世寶(bao)】---布(bu)局千億線控轉(zhuan)向的(de)戴維斯雙擊機(ji)遇

核(he)心(xin)邏輯：汽(qi)(qi)車(che)智能化浪潮下的“隱(yin)形冠軍” 浙(zhe)江(jiang)世寶(bao)深(shen)耕(geng)汽(qi)(qi)車(che)轉向(xiang)系(xi)統(tong)40年，從鄉鎮企業蛻變(bian)為全球(qiu)供應鏈核(he)心(xin)玩家，其成(cheng)長軌跡完美(mei)契合(he)汽(qi)(qi)車(che)產業電(dian)動化、智能化轉型。隨著線(xian)(xian)控(kong)轉向(xiang)（SBW）技術加速落地，公(gong)司正站(zhan)在新一輪爆發(fa)周期的起(qi)點(dian)，投(tou)(tou)資(zi)價(jia)值凸(tu)顯(xian)。一、技術護城(cheng)河：國(guo)產替代(dai)的核(he)心(xin)引擎 1、研發(fa)投(tou)(tou)入碾壓(ya)同行連續5年研發(fa)費用率(lv)超營收8%（2023年達2.7億元），專(zhuan)利轉化率(lv)81%，擁有(you)轉向(xiang)系(xi)統(tong)相(xiang)關專(zhuan)利436項，數量居行業前列(lie)。線(xian)(xian)控(kong)轉向(xiang)（SBW）技術國(guo)內領(ling)跑：2024年小(xiao)批量投(tou)(tou)產，2025年規劃產能10萬套

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浙江世寶
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浙江世寶

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銀(yin)河證券銀(yin)城路

無師自通

2025-07-09 12:13:51

【中國交建】---全球基建龍頭再(zai)啟航，當下正是布局時

作為亞洲(zhou)最大(da)國際工程承包商、全(quan)球(qiu)(qiu)港口(kou)建(jian)設(she)與疏浚領域“雙冠(guan)王”，中國交(jiao)建(jian)正依(yi)托 “三(san)重兩大(da)兩優”戰(zhan)略穿越行(xing)業(ye)周期，在政策紅(hong)利與國際化布局的(de)(de)雙輪驅動(dong)下(xia)，估值修復與增(zeng)長彈性兼(jian)具，成為新基建(jian)時代下(xia)的(de)(de)核心資產標的(de)(de)。一、護城河：不可撼動(dong)的(de)(de)行(xing)業(ye)地位與全(quan)產業(ye)鏈優勢 1、全(quan)球(qiu)(qiu)基建(jian)領軍者絕對龍頭地位：港口(kou)設(she)計建(jian)設(she)市占率國內第(di)一，疏浚船(chuan)隊規(gui)模全(quan)球(qiu)(qiu)第(di)一（耙(pa)吸船(chuan)倉容(rong)、絞吸船(chuan)功率均居世界(jie)首位），集(ji)裝箱起重機全(quan)球(qiu)(qiu)份額超75%。超級工程背書(shu)：承建(jian)港珠澳大(da)橋、杭州灣跨海大(da)橋等世界(jie)級項目(mu)，技術實力獲20項國家科(ke)技進(jin)步獎(jiang)、3

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中國交建

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銀(yin)河(he)證券銀(yin)城路

無師自通

2025-07-08 12:40:12

【云南鍺業】---稀缺資源龍頭的戰略價(jia)值與投資機(ji)遇

在全(quan)球科(ke)技競爭白熱化的(de)(de)(de)時代，有(you)(you)一(yi)種(zhong)稀有(you)(you)金(jin)屬(shu)正(zheng)成為大國博弈的(de)(de)(de)“隱形(xing)籌(chou)碼”——鍺。作為紅外(wai)光學(xue)、衛星光伏和(he)光通信的(de)(de)(de)核心材料，鍺的(de)(de)(de)戰(zhan)略價值日益凸(tu)顯。而云南鍺業(ye)，這家(jia)坐擁全(quan)國21%鍺儲(chu)量的(de)(de)(de)龍頭企業(ye)，正(zheng)迎來前所未有(you)(you)的(de)(de)(de)發(fa)展(zhan)機遇。一(yi)、資源壁(bi)壘(lei)：全(quan)產業(ye)鏈鑄就“鍺業(ye)明珠” 1、資源霸主地位(wei) 公(gong)司擁有(you)(you)728噸鍺金(jin)屬(shu)儲(chu)量，占全(quan)國探明儲(chu)量的(de)(de)(de)21%、全(quan)球8.5%，按當前開采速度(du)可維持10年(nian)以上穩定供應。資源稟賦構(gou)筑天然護(hu)城河，自給率達70%，顯著(zhu)降低(di)原材料波動風險。 2、垂(chui)直(zhi)整合優勢作為國內唯一(yi)覆蓋“采礦→提純→深

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云南鍺業

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銀河證券銀城路

無師自通

2025-07-07 12:36:24

【潤和軟件】---鴻蒙生態(tai)領軍者的(de)價值重估之路

在信創國產化(hua)(hua)與AI技(ji)術融合的浪潮下(xia)，潤和軟件作(zuo)為(wei)華為(wei)“鴻蒙(meng)+歐(ou)(ou)拉”雙生態的核(he)(he)心(xin)共建者，正以技(ji)術創新(xin)驅動(dong)業(ye)績(ji)增長(chang)，成為(wei)資本市(shi)場矚目的高成長(chang)標的。本文從核(he)(he)心(xin)技(ji)術壁(bi)壘、行業(ye)地位(wei)、財(cai)務動(dong)能及估值邏輯四(si)大維(wei)度(du)，深度(du)解(jie)析其投資價(jia)值。一、核(he)(he)心(xin)壁(bi)壘：鴻蒙(meng)+歐(ou)(ou)拉生態的“不可替代性” 1、鴻蒙(meng)生態核(he)(he)心(xin)共建者公司(si)(si)是(shi)開(kai)放原子(zi)開(kai)源基(ji)金會黃金捐贈(zeng)人，代碼(ma)(ma)貢獻量僅次于華為(wei)，主導(dao)金融、電力(li)等行業(ye)操作(zuo)系統的國產化(hua)(hua)替代。作(zuo)為(wei)唯一擁有(you)鴻蒙(meng)系統代碼(ma)(ma)的上市(shi)公司(si)(si)，已發布11款基(ji)于OpenHarmony的行業(ye)定制化(hua)(hua)操作(zuo)系統HiHopeO

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潤和軟件

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銀(yin)河(he)證券銀(yin)城路

無師自通

2025-07-06 20:01:09

【中科電氣】---負(fu)極(ji)材料龍頭(tou)業績爆發，三大核心優勢(shi)鑄就長期成長護城河(he)

在全球新能(neng)(neng)源革命加(jia)速推進(jin)的浪(lang)潮(chao)中，鋰電池(chi)負(fu)極材料作為(wei)核心環節，正迎來前所未(wei)有(you)的發展機(ji)遇。中科(ke)電氣憑(ping)借技術(shu)壁壘(lei)、成本優(you)勢與全球化(hua)布(bu)局的三大核心競(jing)爭力，正從行業紅海中突圍而(er)出，成為(wei)兼具(ju)高增長性與技術(shu)護城河(he)的稀缺標(biao)的。 ?? 一、業績(ji)爆發式增長，盈利(li)能(neng)(neng)力持續攀升凈(jing)利(li)潤(run)飆升626%，2024年公(gong)司實現營(ying)收(shou)55.81億(yi)元（同比+13.72%），歸母凈(jing)利(li)潤(run)達3.03億(yi)元（同比+626.56%），扣非(fei)凈(jing)利(li)潤(run)3.45億(yi)元（同比+269.37%）。 2025年Q1再(zai)超(chao)預期：單季營(ying)收(shou)15.98億(yi)元（同比+49.9

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中科電氣

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銀(yin)河證券銀(yin)城(cheng)路

無師自通

2025-07-23 12:37:19

【曉鳴股(gu)份】---蛋雞龍頭業(ye)績暴增1102%，產業(ye)鏈延伸(shen)打(da)開(kai)成(cheng)長空間

在農(nong)產品周期回升與(yu)消費升級(ji)的(de)雙(shuang)重紅利(li)下，中國“蛋(dan)(dan)(dan)雞(ji)第一股(gu)”曉鳴股(gu)份正(zheng)以驚人(ren)的(de)業(ye)績增(zeng)長和戰略轉型，成(cheng)為資(zi)本(ben)市場矚目的(de)農(nong)業(ye)科技(ji)標(biao)桿。結合當前(qian)期貨(huo)現貨(huo)市場動態(tai)，其(qi)投資(zi)價(jia)值凸顯三大核(he)心(xin)邏(luo)輯。一、行業(ye)景氣度超(chao)預期，期貨(huo)現貨(huo)指標(biao)強勢共振 1、蛋(dan)(dan)(dan)雞(ji)養(yang)殖(zhi)利(li)潤創(chuang)歷(li)史新高現貨(huo)端(duan)：2025年4月全國在產蛋(dan)(dan)(dan)雞(ji)存欄量達13.29億只，同比(bi)增(zeng)長7.2%，需求端(duan)餐(can)飲及食(shi)品加工復蘇推(tui)動雞(ji)蛋(dan)(dan)(dan)消費持續放量。卓(zhuo)創(chuang)數據顯示，2025年5月蛋(dan)(dan)(dan)雞(ji)養(yang)殖(zhi)預期利(li)潤攀升至(zhi)20.15元/羽，同比(bi)增(zeng)幅超(chao)300%，養(yang)殖(zhi)戶補欄積極性高漲。期貨(huo)端(duan)：玉

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曉鳴股份

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銀河(he)證券銀城(cheng)路(lu)

無師自通

2025-07-20 22:35:31

【恒生互(hu)聯網ETF】---AI賦能+估值修復，港股科(ke)技龍(long)頭的雙擊機遇

當(dang)前港股互(hu)聯網(wang)(wang)板(ban)塊正(zheng)迎來政策、技術與資(zi)本(ben)的三重共振，華夏恒生(sheng)互(hu)聯網(wang)(wang)ETF（513330）作為國內規(gui)模最大的港股科(ke)技指數基金之一（規(gui)模超240億元），為投資(zi)者提供了一鍵布局中(zhong)國互(hu)聯網(wang)(wang)核心資(zi)產的便捷工具。其(qi)投資(zi)價(jia)值已從“估值修(xiu)復”邁向“業績驅(qu)動”新階(jie)段(duan)，迎來歷史性配(pei)置機(ji)遇。一、核心優勢：聚焦龍頭，三重動能驅(qu)動價(jia)值重估 1、稀缺龍頭組(zu)合，高銳度捕捉行(xing)業紅利該ETF緊(jin)密跟蹤恒生(sheng)互(hu)聯網(wang)(wang)科(ke)技業指數，前十(shi)大成分股占比高達(da)87.19%，覆(fu)蓋騰訊（11.51%）、阿(a)里（11.38%）、京東（11.41%）、美

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快手－W
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騰訊控股
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阿里巴巴－W

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1.68
銀河證券銀城路

無師自通

2025-07-18 20:02:19

【佳先股份】---半(ban)導體與(yu)綠色材料的(de)雙(shuang)重(zhong)奏：佳先股份的(de)千噸級(ji)布局與(yu)投資機遇

在安徽蚌(bang)埠的(de)沫河口化工(gong)園區內，一條年產(chan)(chan)700噸電子材(cai)料(liao)中間體(ti)(ti)的(de)生產(chan)(chan)線正加速(su)運(yun)轉(zhuan)。這(zhe)些名為(wei)對乙酰(xian)氧基苯乙烯的(de)白色粉(fen)末，即將被送往長(chang)三角的(de)半(ban)導體(ti)(ti)工(gong)廠，成為(wei)KrF/EUV光(guang)刻膠的(de)核心原料(liao)。而(er)掌控這(zhe)一關鍵材(cai)料(liao)的(de)，正是北(bei)交(jiao)所上市(shi)公司佳(jia)先股(gu)份隨著7月(yue)16日銀(yin)河證券發布買入(ru)評級報(bao)告，這(zhe)家低調的(de)材(cai)料(liao)企(qi)業(ye)正式進入(ru)投資(zi)者視野。一、戰略轉(zhuan)型(xing)：從環保(bao)助劑(ji)到半(ban)導體(ti)(ti)材(cai)料(liao)的(de)華麗轉(zhuan)身作為(wei)國家級專精特(te)新(xin)“小巨(ju)人”企(qi)業(ye)，佳(jia)先股(gu)份以PVC環保(bao)熱穩定劑(ji)起家，但真正打開(kai)其估值(zhi)空間的(de)，是2025年完成的(de)兩大戰略布局： ?控股(gu)英特(te)美，

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佳先股份

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銀(yin)河證券銀(yin)城路(lu)

無師自通

2025-07-16 17:13:07

【三花智控】---全(quan)球熱(re)管理龍頭開啟“三朵(duo)金花”綻放時(shi)代

一(yi)、全球龍(long)頭地位(wei)：技(ji)術壁(bi)壘(lei)鑄就護(hu)城河(he) 1、核心(xin)產品統治(zhi)力制(zhi)冷領(ling)域：空調四通換(huan)向閥(fa)(fa)(fa)（全球市(shi)占(zhan)率(lv)(lv)55%）、電(dian)子(zi)膨(peng)(peng)脹閥(fa)(fa)(fa)（60%）、電(dian)磁閥(fa)(fa)(fa)（50%）均位(wei)居全球第一(yi)，是美的(de)、格力、大金等(deng)巨頭的(de)核心(xin)供應商。汽車(che)熱管理(li)：新能源(yuan)車(che)熱管理(li)集成組件全球市(shi)占(zhan)率(lv)(lv)高達65%-66%，超(chao)第二名(ming)3倍(bei)以(yi)上(shang)；車(che)用電(dian)子(zi)膨(peng)(peng)脹閥(fa)(fa)(fa)市(shi)占(zhan)率(lv)(lv)53%，深度(du)綁定特(te)斯(si)拉、比(bi)亞(ya)迪等(deng)頭部車(che)企。 2、“黑科技(ji)”驅(qu)動(dong)技(ji)術領(ling)先 a、突破1%流量控(kong)制(zhi)精度(du)的(de)電(dian)子(zi)膨(peng)(peng)脹閥(fa)(fa)(fa)（行(xing)業(ye)平均誤差5%），壽命達行(xing)業(ye)2倍(bei)； b、創新研發“八通閥(fa)(fa)(fa)”集成方案(an)，為比(bi)亞(ya)迪海豹車(che)型減(jian)重(zhong)

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三花智控

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1.66
銀河(he)證券銀城路

無師自通

2025-07-15 12:34:39

【天利科技】---金融科技隱形冠軍的(de)估值重構之路

一、業績拐點確認：從扭(niu)虧為(wei)盈到(dao)爆(bao)發式增長 2025年第(di)一季(ji)度，天利科技(ji)（300399.SZ）以一份“逆襲(xi)式”財報震(zhen)撼市場：營(ying)收(shou)1.15億元(yuan)（同比+12.91%），凈利潤1193萬元(yuan)（同比激增351.23%），終結了2024年凈利潤暴跌95%的陰霾；現金(jin)流(liu)質量提升：經營(ying)活動現金(jin)流(liu)連續三(san)季(ji)為(wei)正(zheng)，應收(shou)賬(zhang)款(kuan)周轉天數壓(ya)縮至(zhi)150天，運營(ying)效(xiao)率進入(ru)上升通道；資(zi)產(chan)結構優化：資(zi)產(chan)負(fu)債(zhai)率低至(zhi)6.75%，流(liu)動比率高達15.52，無長期債(zhai)務壓(ya)力(li)，輕資(zi)產(chan)模(mo)式凸顯抗(kang)風險韌性。這一轉折絕非偶然，而是技(ji)術壁壘(lei)、政(zheng)策(ce)紅利

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天利科技

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7.74
銀河(he)證券銀城路

無師自通

2025-07-14 16:06:43

【卓兆(zhao)點膠】---精密流(liu)體控制龍頭

核(he)(he)(he)心(xin)邏輯(ji)：技(ji)(ji)(ji)術壁壘+賽道(dao)切換，打(da)造(zao)稀缺性成長標(biao)的卓兆點(dian)膠作為國內高(gao)精度點(dian)膠設備(bei)龍頭，正從消費(fei)電(dian)子(zi)代(dai)工向(xiang)新(xin)能源(yuan)、半(ban)導(dao)體領(ling)域強勢(shi)轉(zhuan)型。其核(he)(he)(he)心(xin)技(ji)(ji)(ji)術打(da)破國際壟斷(duan)，疊加(jia)行業高(gao)景氣與政策紅利(li)，2025年業績拐點(dian)已現，三(san)大催化劑驅(qu)動價值重估。一、硬核(he)(he)(he)技(ji)(ji)(ji)術：國產替(ti)代(dai)的“隱形冠軍” 1、精密流體控制技(ji)(ji)(ji)術全球領(ling)先(xian) 自主研發壓(ya)電(dian)噴射閥(fa)、螺桿(gan)閥(fa)等核(he)(he)(he)心(xin)部件，點(dian)膠精度達±0.005毫米（頭發絲的1/10），打(da)破美國諾信、日本(ben)武藏壟斷(duan)。核(he)(he)(he)心(xin)部件自研率超80%，定制化設備(bei)毛利(li)率長期維(wei)持在50%以上（2023年點(dian)膠閥(fa)毛利(li)率

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卓兆點膠

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3.24
銀(yin)河證(zheng)券銀(yin)城路(lu)

無師自通

2025-07-13 18:17:06

【華光源(yuan)海】---長江黃金(jin)水道與低空經濟雙(shuang)輪驅動，物流龍頭迎爆發式增長機(ji)遇

在全球貿易復蘇(su)與科技革命(ming)交匯的(de)浪(lang)潮中，華光源海憑借“江海聯運+低(di)空經濟”的(de)前(qian)瞻布局，正成為物流(liu)行業(ye)價值(zhi)重估的(de)核心(xin)標的(de)。公司(si)(si)依托長(chang)江經濟帶戰略卡(ka)位與創新業(ye)務(wu)突破，未(wei)來三年業(ye)績(ji)增(zeng)速有望領(ling)跑行業(ye)，催化動(dong)力(li)十(shi)足(zu)。一、核心(xin)業(ye)務(wu)：“運代一體化”模式筑牢護城河(he) 1、黃金水(shui)道壟斷性(xing)布局公司(si)(si)以岳陽港為核心(xin)支(zhi)點，構建覆蓋長(chang)江中下游25個(ge)港口的(de)物流(liu)網絡，占據(ju)長(chang)江中游民(min)營(ying)物流(liu)企(qi)業(ye)綜合(he)實(shi)力(li)前(qian)列。長(chang)江干線承擔沿江地區85%煤炭、90%外貿貨運量的(de)政策(ce)紅利，使公司(si)(si)持續受(shou)益于(yu)“統一大(da)市場(chang)”建設帶來的(de)降本增(zeng)效需求(qiu)。 2、輕資

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華光源海

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1.67
銀河證(zheng)券銀城(cheng)路

無師自通

2025-07-12 12:45:14

【深(shen)康佳A】---老(lao)牌巨頭的科技涅槃，布局千(qian)億賽道的隱形(xing)冠軍(jun)！

在消費(fei)電子行業(ye)(ye)的(de)紅海競爭(zheng)中(zhong)，一(yi)(yi)家擁有45年(nian)歷史的(de)老牌(pai)企業(ye)(ye)正(zheng)悄然完成(cheng)一(yi)(yi)場“硬核蛻(tui)變”。深康佳A憑借半導體(ti)與MicroLED領(ling)域的(de)顛(dian)覆(fu)性突(tu)破，從傳(chuan)統家電制造商向(xiang)科技(ji)巨頭躍遷，其價值重構的(de)窗口已然打開！一(yi)(yi)、戰(zhan)略轉型：從“彩電龍(long)頭”到“半導體(ti)新(xin)貴(gui)” 1、傳(chuan)統業(ye)(ye)務(wu)筑基：依(yi)托(tuo)“康佳+新(xin)飛”雙品牌(pai)戰(zhan)略，白(bai)電業(ye)(ye)務(wu)逆勢增長，冰箱(xiang)市占(zhan)率持續提升，貢獻(xian)37%營(ying)收；彩電業(ye)(ye)務(wu)通過MiniLED高端(duan)化及中(zhong)東、歐(ou)洲市場拓展(zhan)，毛利率觸底回(hui)升。 2、新(xin)興賽道突(tu)破：斥資布局半導體(ti)產業(ye)(ye)鏈，收購宏(hong)晶微(wei)電子補強技(ji)術短板(ban)，存儲芯片(pian)打入中(zhong)

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深康佳A

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5.30
銀河證券銀城(cheng)路

無師自通

2025-07-11 12:46:43

【京城股份(fen)】---氫能(neng)儲運龍頭+機器人新銳，雙輪驅動(dong)引(yin)爆價值重估

一、行業(ye)(ye)風口下的(de)(de)價值重(zhong)估在“雙碳”戰略與(yu)智(zhi)能(neng)制(zhi)造浪潮共(gong)振下，京城股份(fen)作為北京國(guo)(guo)資(zi)委(wei)控股的(de)(de)老牌國(guo)(guo)企，正從傳(chuan)統(tong)裝備(bei)制(zhi)造向(xiang)“氫(qing)能(neng)+機器人”雙主業(ye)(ye)戰略轉型，成為稀缺的(de)(de)國(guo)(guo)資(zi)改革標的(de)(de)。公(gong)司依托技(ji)術壁(bi)壘(lei)(lei)與(yu)資(zi)產整合(he)預期，2025年迎來多重(zhong)政(zheng)策與(yu)產業(ye)(ye)催化(hua)，股價彈性空間顯著。二、雙輪驅(qu)動的(de)(de)成長邏輯 1、氫(qing)能(neng)業(ye)(ye)務：技(ji)術壁(bi)壘(lei)(lei)+政(zheng)策紅利雙支(zhi)撐技(ji)術領先：亞洲(zhou)最大高壓(ya)儲氫(qing)氣瓶(ping)(ping)基地，35MPa氣瓶(ping)(ping)已批量應(ying)用，70MPa氣瓶(ping)(ping)打破國(guo)(guo)外(wai)壟斷，填補國(guo)(guo)內(nei)(nei)空白；車載(zai)液氫(qing)瓶(ping)(ping)通過國(guo)(guo)內(nei)(nei)首次介質試驗，續航超(chao)1000公(gong)里。訂單(dan)爆發：受益氫(qing)能(neng)

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京城股份

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銀河證券(quan)銀城路

無師自通

2025-07-10 17:47:05

【廣咨國際】---政(zheng)策東風(feng)下的工程咨詢龍頭(tou)，化債(zhai)紅利+基建復蘇下的隱形冠軍?

國資賦能+智庫轉(zhuan)型+“一(yi)帶一(yi)路(lu)”的(de)(de)三(san)重(zhong)(zhong)價值重(zhong)(zhong)估邏輯廣(guang)(guang)咨(zi)國際(ji)作為廣(guang)(guang)東省屬國企（控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東廣(guang)(guang)東省環保(bao)集團持股(gu)(gu)32.08%），深(shen)度受益(yi)于(yu)地方(fang)化債推進(jin)后的(de)(de)基建(jian)項目釋放(fang)。7月10日(ri)單日(ri)暴漲29.96%（收(shou)盤(pan)價22.12元(yuan)），年初至今漲幅(fu)134.65%，技術面(mian)突破(po)年線壓力(li)位，資金搶籌信號明確(que)。一(yi)、政策紅利：三(san)重(zhong)(zhong)驅動打開(kai)業務天花板 1、地方(fang)化債釋放(fang)基建(jian)需求廣(guang)(guang)東省化債進(jin)度領先全國，2024年新簽合(he)同(tong)(tong)超(chao)8000項（同(tong)(tong)比+10%），深(shen)圳(zhen)客戶數增40%、東莞合(he)同(tong)(tong)額翻倍，湛江邁(mai)入千(qian)萬級(ji)項目市(shi)場。2025年預計粵港澳

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廣咨國際

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銀河證券銀城路

無師自通

2025-07-10 12:35:08

【浙江世寶】---布局千億線控轉向的戴維斯(si)雙(shuang)擊(ji)機(ji)遇

核心(xin)(xin)邏(luo)輯：汽車(che)智(zhi)能(neng)化(hua)浪潮下的“隱形(xing)冠軍” 浙江(jiang)世寶深(shen)耕汽車(che)轉(zhuan)(zhuan)向(xiang)系統40年(nian)，從鄉(xiang)鎮企業(ye)蛻變為全(quan)球供應鏈(lian)核心(xin)(xin)玩(wan)家，其成長軌(gui)跡(ji)完(wan)美契(qi)合汽車(che)產(chan)(chan)業(ye)電動化(hua)、智(zhi)能(neng)化(hua)轉(zhuan)(zhuan)型。隨著(zhu)線控轉(zhuan)(zhuan)向(xiang)（SBW）技術加速(su)落(luo)地，公司正(zheng)站在新一輪爆發(fa)周期的起(qi)點，投資價值凸顯(xian)。一、技術護城河：國(guo)產(chan)(chan)替(ti)代的核心(xin)(xin)引擎 1、研(yan)發(fa)投入碾壓同行(xing) 連續5年(nian)研(yan)發(fa)費(fei)用率超營收8%（2023年(nian)達(da)2.7億元），專(zhuan)(zhuan)利轉(zhuan)(zhuan)化(hua)率81%，擁有轉(zhuan)(zhuan)向(xiang)系統相關專(zhuan)(zhuan)利436項，數量居行(xing)業(ye)前列。線控轉(zhuan)(zhuan)向(xiang)（SBW）技術國(guo)內領(ling)跑(pao)：2024年(nian)小批量投產(chan)(chan)，2025年(nian)規劃產(chan)(chan)能(neng)10萬套

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浙江世寶
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浙江世寶

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1.46
銀(yin)河證券銀(yin)城路

無師自通

2025-07-09 12:13:51

【中(zhong)國交建】---全球基(ji)建龍頭再啟航，當(dang)下正是布局時

作為亞洲最大國(guo)際工(gong)程承包商、全球港(gang)口建設與(yu)疏浚領域“雙冠王”，中國(guo)交(jiao)建正(zheng)依托 “三(san)重兩大兩優”戰(zhan)略穿越行業周(zhou)期，在政策紅(hong)利與(yu)國(guo)際化布局(ju)的雙輪驅動下，估值修復與(yu)增長彈(dan)性兼具，成(cheng)為新基建時代下的核心資產標的。一(yi)(yi)、護城河：不(bu)可撼動的行業地位與(yu)全產業鏈優勢 1、全球基建領軍者絕(jue)對龍頭地位：港(gang)口設計建設市(shi)占率國(guo)內第(di)一(yi)(yi)，疏浚船隊規模(mo)全球第(di)一(yi)(yi)（耙吸(xi)船倉容、絞吸(xi)船功率均居世(shi)界首位），集裝箱起(qi)重機全球份額超(chao)75%。超(chao)級(ji)工(gong)程背書：承建港(gang)珠澳大橋(qiao)、杭(hang)州(zhou)灣跨海大橋(qiao)等世(shi)界級(ji)項(xiang)(xiang)目，技術實力獲20項(xiang)(xiang)國(guo)家科技進步獎(jiang)、3

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中國交建

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銀河證券(quan)銀城路

無師自通

2025-07-08 12:40:12

【云南鍺業】---稀缺資源(yuan)龍(long)頭的戰(zhan)略價值與投資機遇

在全球(qiu)科(ke)技競爭白熱化的(de)(de)時代，有一(yi)種稀有金屬正成為大國博弈(yi)的(de)(de)“隱(yin)形籌碼”——鍺。作(zuo)為紅(hong)外光學(xue)、衛(wei)星光伏和光通信(xin)的(de)(de)核心(xin)材料(liao)，鍺的(de)(de)戰略價值(zhi)日益凸顯(xian)。而(er)云南鍺業(ye)(ye)，這家(jia)坐(zuo)擁全國21%鍺儲(chu)(chu)(chu)量(liang)的(de)(de)龍頭企業(ye)(ye)，正迎來前(qian)所未有的(de)(de)發展機遇(yu)。一(yi)、資(zi)源(yuan)(yuan)壁壘：全產業(ye)(ye)鏈鑄就(jiu)“鍺業(ye)(ye)明珠” 1、資(zi)源(yuan)(yuan)霸主地位公(gong)司(si)擁有728噸(dun)鍺金屬儲(chu)(chu)(chu)量(liang)，占全國探明儲(chu)(chu)(chu)量(liang)的(de)(de)21%、全球(qiu)8.5%，按當前(qian)開采(cai)速度可維持10年以上穩定供應。資(zi)源(yuan)(yuan)稟賦構筑天然護(hu)城河，自給率達70%，顯(xian)著降低(di)原材料(liao)波動風險(xian)。 2、垂直(zhi)整合優(you)勢作(zuo)為國內唯(wei)一(yi)覆蓋“采(cai)礦→提純(chun)→深(shen)

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云南鍺業

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銀河(he)證券(quan)銀城路(lu)

無師自通

2025-07-07 12:36:24

【潤和軟件(jian)】---鴻(hong)蒙生態領軍者的價值重估之路

在信創(chuang)國產化與AI技術(shu)融(rong)合的(de)(de)浪潮(chao)下，潤和(he)軟件作為(wei)(wei)(wei)華為(wei)(wei)(wei)“鴻(hong)蒙+歐(ou)(ou)拉”雙生態(tai)的(de)(de)核(he)心(xin)共建者，正以技術(shu)創(chuang)新驅動業(ye)績增長(chang)，成(cheng)(cheng)為(wei)(wei)(wei)資本市場矚目的(de)(de)高成(cheng)(cheng)長(chang)標的(de)(de)。本文(wen)從核(he)心(xin)技術(shu)壁壘(lei)、行業(ye)地位、財(cai)務動能及(ji)估值邏(luo)輯(ji)四大(da)維度(du)，深度(du)解(jie)析其投(tou)資價值。一、核(he)心(xin)壁壘(lei)：鴻(hong)蒙+歐(ou)(ou)拉生態(tai)的(de)(de)“不可(ke)替(ti)代性” 1、鴻(hong)蒙生態(tai)核(he)心(xin)共建者公司是開(kai)放原子(zi)開(kai)源(yuan)基金會黃金捐贈人(ren)，代碼(ma)貢獻(xian)量僅次于(yu)華為(wei)(wei)(wei)，主導金融(rong)、電力等行業(ye)操作系統(tong)的(de)(de)國產化替(ti)代。作為(wei)(wei)(wei)唯一擁有鴻(hong)蒙系統(tong)代碼(ma)的(de)(de)上市公司，已(yi)發布11款基于(yu)OpenHarmony的(de)(de)行業(ye)定制(zhi)化操作系統(tong)HiHopeO

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潤和軟件

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1.46
銀河(he)證(zheng)券銀城(cheng)路

無師自通

2025-07-06 20:01:09

【中科(ke)電氣】---負極(ji)材(cai)料龍(long)頭業績(ji)爆發，三大核心(xin)優勢鑄就長期成長護城(cheng)河(he)

在全球新(xin)能源革命加速推進的浪(lang)潮中(zhong)，鋰電池負(fu)極材料作為核心環節(jie)，正迎來前所未(wei)有的發展機(ji)遇(yu)。中(zhong)科電氣(qi)憑借(jie)技術壁壘、成(cheng)本(ben)優勢與(yu)全球化布(bu)局的三大核心競爭力，正從(cong)行業紅(hong)海中(zhong)突(tu)圍而(er)出，成(cheng)為兼具(ju)高增長性與(yu)技術護城河的稀缺(que)標的。 ?? 一、業績(ji)爆發式增長，盈利(li)(li)能力持續攀升凈利(li)(li)潤飆升626%，2024年公司實現營(ying)收55.81億(yi)元（同(tong)比(bi)+13.72%），歸(gui)母凈利(li)(li)潤達3.03億(yi)元（同(tong)比(bi)+626.56%），扣非(fei)凈利(li)(li)潤3.45億(yi)元（同(tong)比(bi)+269.37%）。 2025年Q1再超預期：單(dan)季營(ying)收15.98億(yi)元（同(tong)比(bi)+49.9

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