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隨著蘋果等巨頭加速布局入場+終端硬件迭代發力+技術提升痛點解決+創新應用多點開花逐步起量+5G加速建設，看好XR(VR/AR/MR)行業迅速成長。

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對于A股來說，上游原材料漲價可能對部分中游制造業利潤造成沖擊，但由于行業議價能力和成本控制能力的改善，通用機械、專用設備、高低壓設備等行業的成本沖擊有望減輕。同時，半導體、元件等板塊的毛利率水平與景氣相關度更高，因此無懼原材料成本上升，當期的高景氣反而有望提升板塊的盈利能力。配置上建議短期把握大宗商品上漲期間周期板塊的機會，重點關注：煤炭、鋰礦、鈦白粉、銅、鋁、銀行、防水材料、水泥等。中期建議繼續以景氣為主軸，品種上向二線品種和小賽道龍頭延展，逐步加倉電子、醫藥、電新、機械、輕工等行業。

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老韭老韭

春風吹又生

2021-05-17 08:27:06

【天風電子】后摩爾時代，看好特色工藝、先進封裝、第三代半導體

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【天風電子】后摩爾時代，看好特色工藝、先進封裝、第三代半導體

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長電科技
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聞泰科技

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春風吹又生

2021-05-17 08:25:32

【半導體·周報】MCU缺貨超預期，需求支撐國內企業量價齊發

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【半導體·周報】MCU缺貨超預期，需求支撐國內企業量價齊發

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兆易創新
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中穎電子

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老韭老韭

春風吹又生

2021-05-16 19:44:16

后摩爾時代半導體

存

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三安光電

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春風吹又生

2021-05-13 21:34:01

華為鴻蒙及自主可控

研報社

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彩訊股份
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常山北明

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春風吹又生

2021-05-12 22:21:54

為啥不吃肉？

一個常看的公號反盤

為啥不吃肉？

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川網傳媒

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春風吹又生

2021-05-09 19:48:01

【安信策略】整體需要耐心，周期適度把握

對于A股來說，上游原材料漲價可能對部分中游制造業利潤造成沖擊，但由于行業議價能力和成本控制能力的改善，通用機械、專用設備、高低壓設備等行業的成本沖擊有望減輕。同時，半導體、元件等板塊的毛利率水平與景氣相關度更高，因此無懼原材料成本上升，當期的高景氣反而有望提升板塊的盈利能力。配置上建議短期把握大宗商品上漲期間周期板塊的機會，重點關注：煤炭、鋰礦、鈦白粉、銅、鋁、銀行、防水材料、水泥等。中期建議繼續以景氣為主軸，品種上向二線品種和小賽道龍頭延展，逐步加倉電子、醫藥、電新、機械、輕工等行業。

【安信策略】整體需要耐心，周期適度把握

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太鋼不銹
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東方雨虹

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春風吹又生

2021-05-07 11:21:45

研報

藥店、汽車處理器、逆變器

0506脫水研報.pdf

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固德威
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四維圖新
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陽光電源
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兆易創新

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2021-05-07 11:18:05

0507資訊

鋼鐵、半導體、石墨電極等，

5月7日選股寶早知道.pdf

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方大炭素

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2021-05-06 21:13:51

開源劉翔團隊|蔚藍鋰芯：鋰電放量疊加LED回暖，科技順昌望迎

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開源劉翔團隊|蔚藍鋰芯：鋰電放量疊加LED回暖，科技順昌望迎戴維斯雙擊

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蔚藍鋰芯

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春風吹又生

2021-05-06 11:57:54

研報

草甘膦等

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江山股份

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