缘起盘古用户主页-韭研公社

<dd id='31MsM'></dd>

異動

登錄注冊

緣起盤古

行有不得，反求諸己

個人資料

緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-24 22:48:40

久祺股份：美國關稅豁免部分電踏車、自行車產品點評

———3月23日（美國時間），美國貿易代表辦公室在官網宣布，將恢復部分中國進口商品的關稅豁免，涉及此前549項待定產品中的352項。此次豁免將從2021年10月12日起追溯生效，并延期至2022年12月31日。此次豁免與自行車相關的條例有： 1）電動自行車/電摩：功率不超過1000w。 2）非機動自行車，每輛自行車的鋁或鎂合金車輪的直徑均超過69cm，但不超過71cm，輪胎的橫截面直徑為3.5厘米。 3）雙輪直徑超過63.5厘米的單速自行車，不含附件重量小于16.3公斤，不設計用于橫截面

S
久祺股份
S
八方股份

2

0

1

2.88
緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-24 22:46:38

金龍魚：業績未來研究

1、成本壓力僅為短期波動，公司在此方面并不過于擔心。公司的面粉、大米業務原材料主要是國產。受影響較小；榨油方面尤其受大豆成本飆升影響較大，目前是虧損狀態，對于原料采購由于俄烏局勢等不確定因素，進度較為謹慎。但公司目標長遠，且在同等條件下公司是最具有競爭優勢的企業。 2、公司非常看好央廚業務并加大投入，對應14億人口目標建成百家以上的中央廚房，與公司各地的綜合性生產加工基地進行聯動，公司在物流及生產成本方面具有較強的優勢，提高行業競爭壁壘以及進入門檻。 3、基礎調味品業務方面目前總量較小，未來自建

S
金龍魚

2

3

0

4.30
緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-24 22:45:06

海天味業：2021年度報告概覽

2021全年【收入&預收款、利潤】 ? 全年營收+250.04億元，+9.71% ? 預收款較年初+2.57億元 ? 營收+預收款變動合計+252.61億元，+9.14% ? 歸母凈利潤+66.71億元，+4.18% ? 扣非歸母凈利潤+64.3億元，+4.09% 【現金流】 ? 銷售收現+284.77億元，+6.54% ? 經營性凈現金流+63.24億元，-9.02% 【利潤率】 ? 毛利率+38.66%，-3.51pcts ? 銷售費用率+5.43%，-0.56pcts ? 管理費用率+1.

S
海天味業

0

0

0

1.59
緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-24 15:09:29

持續看好愛美客、華東醫藥等醫美產品龍頭企業

??1）行業緊縮態勢逐步減弱。近年對醫美行業的監管趨嚴，合規產品的產品力在行業清理中彰顯優勢；同時行業收緊的信號逐步減弱，格局趨于穩定，投資者信心逐漸增強，并且前段時間醫美板塊估值也調整到了合理位置，隨著未來醫美滲透率提高，業績增速確定性高、表觀增速快的醫美產品龍頭企業將進一步獲利。 ??2）隨著疫情逐步受控，醫美或迎來恢復性消費。大部分線下醫美消費為偏剛性需求，根據衛生統計年鑒，2020年我國美容機構門診服務人次889.3萬人，同比增長6.16%，增長率放緩較為明顯。隨著后續線下門店的逐步放開

S
愛美客
S
華東醫藥

0

1

2

1.76
緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-24 15:04:26

林洋能源：回購彰顯長期信心，看好未來業績高增

?事件：公司擬開展第三期股份回購計劃，擬以集中競價方式回購股份用于員工持股計劃，擬回購金額不低于1.5億元、不高于3億元，回購價格不超過14.46元/股，預計回購數量約為1037.34-2074.69萬股，占公司總股本的0.50%-1.01%。 ??點評： 1、回購彰顯長期信心，2022業績有望超預期。公司擬以自有資金采用集中競價方式回購股份，彰顯公司長期發展信心。公司已形成智能+新能源+儲能戰略布局：智能電表業務國內交付有望加速、海外持續收獲；光伏業務多項重磅合作落地，“林洋零碳方案”加速推廣

S
林洋能源

0

0

1

0.57
緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-24 11:29:10

東方電纜（2）：中標荷蘭海上風電項目，打開海外市場空間

重點關注東方電纜連續中標大單。 1、繼中標陽江青洲一、二海風500kV海纜項目后，近日荷蘭皇家波斯卡里斯公司（Royal Boskalis Westminster）表示東方電纜中標荷蘭電網公司TenneT的海纜訂單，訂單規模0.5-1.5億歐元（約合人民幣3.5-10.5億元），按7億元計算2022年至今公司海纜及臍帶纜總中標規模接近50億元（截至昨天青州一、二項目總規模約41億元）。 2、在全球雙碳目標背景下，2021年荷蘭發布《2022-2027年北海計劃附加草案》，計劃將荷蘭海上風電目標從

S
東方電纜

1

1

2

1.69
緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-24 11:20:50

金禾實業：未來大牛股一季度業績預告簡評

事件：公司發布了2022年一季度凈利潤預增公告，預計Q1歸母凈利潤4.2-4.7億，同比+99.8至123.6%，扣非歸母凈利潤4.3-4.8億，同比+117.7-142.3%。點評： 1、扣非凈利潤較四季度環比繼續增長，四季度實際扣非凈利潤4.03億元，Q4非經常中投資收益6000萬，Q1虧損1000萬，是凈利潤差異主要來源，實際上一季度銷售商品利潤水平環比持續提升； 2、三氯蔗糖/安賽蜜/甲基麥芽酚/乙基麥芽酚現價38.5/7.8/11/9.5，相較Q4均出現下行，產能產量也無較大差異，能

S
金禾實業

0

0

1

2.59
緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-24 10:07:14

東富龍：細胞治療產業化設備解決方案探索與應用核心

1.國內細胞治療企業從臨床到商業化生產的現狀： 1）政策：2022年征求意見稿在產品層面明確劃分自體和異體產品間供區域分類；設備層面建議采用封閉式、一次性體系設備生產。 2）上市產品情況：距今一年內已有三款國產細胞治療藥物審批上市，并且部分已經出口境外市場。近年來，CAR-T產品、干細胞產品登記數量均增加較多。國產細胞治療行業仍存在一些短板：目前上市產品對應的適應癥和靶點較為單一，集中于自體來源產品與應對血管瘤產品；臨床研發也多為早期階段，距離研發完成較遠。 2.細胞治療行業產業化存在的痛點分析

S
東富龍

0

1

2

3.60
緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-24 10:05:44

隆基股份：電池專家 20220323

1、隆基的PIBC（P型IBC，也叫TBC），正面無柵線效率高，基本單玻，適合屋頂場景，定位出口為主。（隆基地面電站用的電池路線，還待定） 2、薄片化：薄片化不友好，165微米以下硅片會彎曲，與topcn類似。 3、成本：新建3億每GW（除了泰州的4GW改造，其余都新建）。 4、設備及供應商：相比perc，增加了需要LPCVD（拉普拉斯）、激光（帝爾激光）、減刻蝕（XX、捷佳偉創）三類設備。 5、相比topcn的優勢：沒有高溫工藝，良率容易做，成本低于topcn。 6、隆基PIBC和晶科的top

S
隆基綠能

0

1

3

6.14
緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-23 20:36:01

中長期發展規劃落地，萬億賽道逐步開啟，綠氫有望率先發力

事件：國家發改委發布《氫能產業發展中長期規劃（2021-2035）》；規劃意義：規劃正式明確#氫能是未來能源體系中重要的組成部分，是用能終端實現綠色低碳轉型的重要載體；從產業視角來看，雙碳目標實施過程中，針對無法電氣化的領域，氫能將是實現工業脫碳的重要途徑，#下游核心關注點需要從交通（燃料電池）向全工業部門轉變，打開氫能產業長期發展空間；規劃目標：到2025年 · 制造端：基本掌握核心技術和制造工藝，初步建立較為完整的供應鏈和產業體系； · 供給端：綠氫取得較大進展，競爭力大幅提升，初步

S
億華通
S
厚普股份
S
雪人集團
S
美錦能源

1

1

2

5.83
緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-23 20:32:06

國家層面的政策背書有助于強化氫能產業發展信心，提振產業長期預期

產業規劃預期點評20220323：【基本面今年預期如何】會加速放量。補貼政策去年四季度已經啟動，疊加產業規劃，地方政府和國企對氫能的需求和項目投資在顯著增加，預計今年氫能車產量同比增長3倍以上，各種應用創新也有望落地。【目前市場風格下，政策對板塊有驅動力嗎？】有！氫能地位在政策表述中大幅提升，成為超市場預期的因素，氫能從之前的“危化品“成為國家能源體系的重要組成部分，也將作為戰略性新興產業。板塊去年底以來調整也比較充分，具備反彈基礎。【相關標的】建議關注在氫能產業鏈各環節積極布局、有先發優

S
寶豐能源
S
億華通
S
雪人集團
S
京城股份
S
美錦能源

1

1

2

1.64
緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-23 20:28:05

CXO板塊大漲速評論

大家好！今天CXO板塊出現較大漲幅，我們分析原因如下： 1）CXO板塊已調整至價值區間目前CXO行業依舊處于供不應求狀態，此前調整本質反應醫藥在3-4年牛市后，估值體系的回歸；梳理2022年醫藥各細分板塊，CXO版依舊是基本面最為夯實的賽道之一。頭部公司均已陸續調整至2022年PE在35-45X，PEG在1-1.3水平調整后CXO板塊已進入價值投資區間。 2）年報和一季報的預期高增長業績表現昨晚，藥明生物公布2021年業績，收入/利潤同比83%/101%，表現出非常強的增長態勢；公司今天上午

S
泰格醫藥
S
凱萊英
S
康龍化成
S
博騰股份

1

2

2

2.34
緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-23 20:25:51

培育鉆石板塊龍頭階段性底部布局機會!

上游CVD、HPHT供給均緊俏，龍頭公司成長性、確定性兼備。目前HTHP和CVD技術路線，設備供應均較為緊俏，短期產能難以大規模擴張。HPHT路線設備六面頂壓機22年新增僅約1000臺，鍛造法受到核心零部件鉸鏈梁供給限制、鋳造法廠商受環保要求關停很多，放量存在困難，龍頭公司憑借資金、技術以及與設備制造商的長期合作關系能夠獲得壓機的優先供應，從而持續享受行業高速成長紅利。國內目前的主流HPHT廠商庫存基本為零，且兩個月內沒有現貨，必須先口頭達成協議，再2個月以后提貨。此外由于前期部分產能向培育鉆石

S
力量鉆石
S
中兵紅箭
S
黃河旋風

2

1

0

1.79
緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-23 20:22:38

中興通訊：緩刑期結束，業績持續釋放，ICT/汽車電子未來看點眾多

??事件中興通訊收到美國法院判決，裁定不予撤銷中興通訊的緩刑期(即緩刑期將于原定的2022年3月22日（美國時間）屆滿)且不附加任何處罰，并確認監察官任期將于原定的2022年3月22日（美國時間）結束。 ??我們點評如下： 1?美國商務部BIS等部門對公司的監察緩行期結束，監察官任務結束，公司持續加強合規建設，經營管理持續改善，市場對外部因素影響擔憂有望逐步消除。 2?前期公司披露21年年報，業績持續釋放，收入增長+毛利率提升+費用率優化邏輯不斷驗證。其中21年收入實現雙位數同比增長，三大業務

S
中興通訊

1

2

1

4.68
緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-23 20:19:41

《氫能產業發展中長期規劃（2021-2035）》

1. 戰略定位：國家能源體系重要組成部分（儲能方向）；用能終端實現綠色低碳轉型的重要載體（交通、工業直接能源）；戰略性新興產業和未來產業重點發展方向。 2. 發展階段性目標：到2025年，燃料電池車輛保有量達到5萬輛，部署建設一批加氫站，可再生能源制氫量達到10-20萬噸；2030年形成較為完備的氫能產業技術創新體系、清潔能源制氫及供應體系；2035年形成氫能產業體系。 3. 產業鏈環節梳理： 1) 制氫：結合資源稟賦特點和產業布局，優先利用工業副產氫、可再生能源制氫、固體氧化物電解池制氫等 2

S
蘭石重裝
S
雪人集團
S
厚普股份
S
京城股份

0

1

1

0.74

前往

頁

緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-24 22:48:40

久祺股份：美國關稅豁免部分電踏車、自行車產品點評

———3月23日（美國時間），美國貿易代表辦公室在官網宣布，將恢復部分中國進口商品的關稅豁免，涉及此前549項待定產品中的352項。此次豁免將從2021年10月12日起追溯生效，并延期至2022年12月31日。此次豁免與自行車相關的條例有： 1）電動自行車/電摩：功率不超過1000w。 2）非機動自行車，每輛自行車的鋁或鎂合金車輪的直徑均超過69cm，但不超過71cm，輪胎的橫截面直徑為3.5厘米。 3）雙輪直徑超過63.5厘米的單速自行車，不含附件重量小于16.3公斤，不設計用于橫截面

S
久祺股份
S
八方股份

2

0

1

2.88
緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-24 22:46:38

金龍魚：業績未來研究

1、成本壓力僅為短期波動，公司在此方面并不過于擔心。公司的面粉、大米業務原材料主要是國產。受影響較小；榨油方面尤其受大豆成本飆升影響較大，目前是虧損狀態，對于原料采購由于俄烏局勢等不確定因素，進度較為謹慎。但公司目標長遠，且在同等條件下公司是最具有競爭優勢的企業。 2、公司非常看好央廚業務并加大投入，對應14億人口目標建成百家以上的中央廚房，與公司各地的綜合性生產加工基地進行聯動，公司在物流及生產成本方面具有較強的優勢，提高行業競爭壁壘以及進入門檻。 3、基礎調味品業務方面目前總量較小，未來自建

S
金龍魚

2

3

0

4.30
緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-24 22:45:06

海天味業：2021年度報告概覽

2021全年【收入&預收款、利潤】 ? 全年營收+250.04億元，+9.71% ? 預收款較年初+2.57億元 ? 營收+預收款變動合計+252.61億元，+9.14% ? 歸母凈利潤+66.71億元，+4.18% ? 扣非歸母凈利潤+64.3億元，+4.09% 【現金流】 ? 銷售收現+284.77億元，+6.54% ? 經營性凈現金流+63.24億元，-9.02% 【利潤率】 ? 毛利率+38.66%，-3.51pcts ? 銷售費用率+5.43%，-0.56pcts ? 管理費用率+1.

S
海天味業

0

0

0

1.59
緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-24 15:09:29

持續看好愛美客、華東醫藥等醫美產品龍頭企業

??1）行業緊縮態勢逐步減弱。近年對醫美行業的監管趨嚴，合規產品的產品力在行業清理中彰顯優勢；同時行業收緊的信號逐步減弱，格局趨于穩定，投資者信心逐漸增強，并且前段時間醫美板塊估值也調整到了合理位置，隨著未來醫美滲透率提高，業績增速確定性高、表觀增速快的醫美產品龍頭企業將進一步獲利。 ??2）隨著疫情逐步受控，醫美或迎來恢復性消費。大部分線下醫美消費為偏剛性需求，根據衛生統計年鑒，2020年我國美容機構門診服務人次889.3萬人，同比增長6.16%，增長率放緩較為明顯。隨著后續線下門店的逐步放開

S
愛美客
S
華東醫藥

0

1

2

1.76
緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-24 15:04:26

林洋能源：回購彰顯長期信心，看好未來業績高增

?事件：公司擬開展第三期股份回購計劃，擬以集中競價方式回購股份用于員工持股計劃，擬回購金額不低于1.5億元、不高于3億元，回購價格不超過14.46元/股，預計回購數量約為1037.34-2074.69萬股，占公司總股本的0.50%-1.01%。 ??點評： 1、回購彰顯長期信心，2022業績有望超預期。公司擬以自有資金采用集中競價方式回購股份，彰顯公司長期發展信心。公司已形成智能+新能源+儲能戰略布局：智能電表業務國內交付有望加速、海外持續收獲；光伏業務多項重磅合作落地，“林洋零碳方案”加速推廣

S
林洋能源

0

0

1

0.57
緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-24 11:29:10

東方電纜（2）：中標荷蘭海上風電項目，打開海外市場空間

重點關注東方電纜連續中標大單。 1、繼中標陽江青洲一、二海風500kV海纜項目后，近日荷蘭皇家波斯卡里斯公司（Royal Boskalis Westminster）表示東方電纜中標荷蘭電網公司TenneT的海纜訂單，訂單規模0.5-1.5億歐元（約合人民幣3.5-10.5億元），按7億元計算2022年至今公司海纜及臍帶纜總中標規模接近50億元（截至昨天青州一、二項目總規模約41億元）。 2、在全球雙碳目標背景下，2021年荷蘭發布《2022-2027年北海計劃附加草案》，計劃將荷蘭海上風電目標從

S
東方電纜

1

1

2

1.69
緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-24 11:20:50

金禾實業：未來大牛股一季度業績預告簡評

事件：公司發布了2022年一季度凈利潤預增公告，預計Q1歸母凈利潤4.2-4.7億，同比+99.8至123.6%，扣非歸母凈利潤4.3-4.8億，同比+117.7-142.3%。點評： 1、扣非凈利潤較四季度環比繼續增長，四季度實際扣非凈利潤4.03億元，Q4非經常中投資收益6000萬，Q1虧損1000萬，是凈利潤差異主要來源，實際上一季度銷售商品利潤水平環比持續提升； 2、三氯蔗糖/安賽蜜/甲基麥芽酚/乙基麥芽酚現價38.5/7.8/11/9.5，相較Q4均出現下行，產能產量也無較大差異，能

S
金禾實業

0

0

1

2.59
緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-24 10:07:14

東富龍：細胞治療產業化設備解決方案探索與應用核心

1.國內細胞治療企業從臨床到商業化生產的現狀： 1）政策：2022年征求意見稿在產品層面明確劃分自體和異體產品間供區域分類；設備層面建議采用封閉式、一次性體系設備生產。 2）上市產品情況：距今一年內已有三款國產細胞治療藥物審批上市，并且部分已經出口境外市場。近年來，CAR-T產品、干細胞產品登記數量均增加較多。國產細胞治療行業仍存在一些短板：目前上市產品對應的適應癥和靶點較為單一，集中于自體來源產品與應對血管瘤產品；臨床研發也多為早期階段，距離研發完成較遠。 2.細胞治療行業產業化存在的痛點分析

S
東富龍

0

1

2

3.60
緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-24 10:05:44

隆基股份：電池專家 20220323

1、隆基的PIBC（P型IBC，也叫TBC），正面無柵線效率高，基本單玻，適合屋頂場景，定位出口為主。（隆基地面電站用的電池路線，還待定） 2、薄片化：薄片化不友好，165微米以下硅片會彎曲，與topcn類似。 3、成本：新建3億每GW（除了泰州的4GW改造，其余都新建）。 4、設備及供應商：相比perc，增加了需要LPCVD（拉普拉斯）、激光（帝爾激光）、減刻蝕（XX、捷佳偉創）三類設備。 5、相比topcn的優勢：沒有高溫工藝，良率容易做，成本低于topcn。 6、隆基PIBC和晶科的top

S
隆基綠能

0

1

3

6.14
緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-23 20:36:01

中長期發展規劃落地，萬億賽道逐步開啟，綠氫有望率先發力

事件：國家發改委發布《氫能產業發展中長期規劃（2021-2035）》；規劃意義：規劃正式明確#氫能是未來能源體系中重要的組成部分，是用能終端實現綠色低碳轉型的重要載體；從產業視角來看，雙碳目標實施過程中，針對無法電氣化的領域，氫能將是實現工業脫碳的重要途徑，#下游核心關注點需要從交通（燃料電池）向全工業部門轉變，打開氫能產業長期發展空間；規劃目標：到2025年 · 制造端：基本掌握核心技術和制造工藝，初步建立較為完整的供應鏈和產業體系； · 供給端：綠氫取得較大進展，競爭力大幅提升，初步

S
億華通
S
厚普股份
S
雪人集團
S
美錦能源

1

1

2

5.83
緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-23 20:32:06

國家層面的政策背書有助于強化氫能產業發展信心，提振產業長期預期

產業規劃預期點評20220323：【基本面今年預期如何】會加速放量。補貼政策去年四季度已經啟動，疊加產業規劃，地方政府和國企對氫能的需求和項目投資在顯著增加，預計今年氫能車產量同比增長3倍以上，各種應用創新也有望落地。【目前市場風格下，政策對板塊有驅動力嗎？】有！氫能地位在政策表述中大幅提升，成為超市場預期的因素，氫能從之前的“危化品“成為國家能源體系的重要組成部分，也將作為戰略性新興產業。板塊去年底以來調整也比較充分，具備反彈基礎。【相關標的】建議關注在氫能產業鏈各環節積極布局、有先發優

S
寶豐能源
S
億華通
S
雪人集團
S
京城股份
S
美錦能源

1

1

2

1.64
緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-23 20:28:05

CXO板塊大漲速評論

大家好！今天CXO板塊出現較大漲幅，我們分析原因如下： 1）CXO板塊已調整至價值區間目前CXO行業依舊處于供不應求狀態，此前調整本質反應醫藥在3-4年牛市后，估值體系的回歸；梳理2022年醫藥各細分板塊，CXO版依舊是基本面最為夯實的賽道之一。頭部公司均已陸續調整至2022年PE在35-45X，PEG在1-1.3水平調整后CXO板塊已進入價值投資區間。 2）年報和一季報的預期高增長業績表現昨晚，藥明生物公布2021年業績，收入/利潤同比83%/101%，表現出非常強的增長態勢；公司今天上午

S
泰格醫藥
S
凱萊英
S
康龍化成
S
博騰股份

1

2

2

2.34
緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-23 20:25:51

培育鉆石板塊龍頭階段性底部布局機會!

上游CVD、HPHT供給均緊俏，龍頭公司成長性、確定性兼備。目前HTHP和CVD技術路線，設備供應均較為緊俏，短期產能難以大規模擴張。HPHT路線設備六面頂壓機22年新增僅約1000臺，鍛造法受到核心零部件鉸鏈梁供給限制、鋳造法廠商受環保要求關停很多，放量存在困難，龍頭公司憑借資金、技術以及與設備制造商的長期合作關系能夠獲得壓機的優先供應，從而持續享受行業高速成長紅利。國內目前的主流HPHT廠商庫存基本為零，且兩個月內沒有現貨，必須先口頭達成協議，再2個月以后提貨。此外由于前期部分產能向培育鉆石

S
力量鉆石
S
中兵紅箭
S
黃河旋風

2

1

0

1.79
緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-23 20:22:38

中興通訊：緩刑期結束，業績持續釋放，ICT/汽車電子未來看點眾多

??事件中興通訊收到美國法院判決，裁定不予撤銷中興通訊的緩刑期(即緩刑期將于原定的2022年3月22日（美國時間）屆滿)且不附加任何處罰，并確認監察官任期將于原定的2022年3月22日（美國時間）結束。 ??我們點評如下： 1?美國商務部BIS等部門對公司的監察緩行期結束，監察官任務結束，公司持續加強合規建設，經營管理持續改善，市場對外部因素影響擔憂有望逐步消除。 2?前期公司披露21年年報，業績持續釋放，收入增長+毛利率提升+費用率優化邏輯不斷驗證。其中21年收入實現雙位數同比增長，三大業務

S
中興通訊

1

2

1

4.68
緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-23 20:19:41

《氫能產業發展中長期規劃（2021-2035）》

1. 戰略定位：國家能源體系重要組成部分（儲能方向）；用能終端實現綠色低碳轉型的重要載體（交通、工業直接能源）；戰略性新興產業和未來產業重點發展方向。 2. 發展階段性目標：到2025年，燃料電池車輛保有量達到5萬輛，部署建設一批加氫站，可再生能源制氫量達到10-20萬噸；2030年形成較為完備的氫能產業技術創新體系、清潔能源制氫及供應體系；2035年形成氫能產業體系。 3. 產業鏈環節梳理： 1) 制氫：結合資源稟賦特點和產業布局，優先利用工業副產氫、可再生能源制氫、固體氧化物電解池制氫等 2

S
蘭石重裝
S
雪人集團
S
厚普股份
S
京城股份

0

1

1

0.74

前往

頁

緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-24 22:48:40

久祺股份：美國關稅豁免部分電踏車、自行車產品點評

———3月23日（美國時間），美國貿易代表辦公室在官網宣布，將恢復部分中國進口商品的關稅豁免，涉及此前549項待定產品中的352項。此次豁免將從2021年10月12日起追溯生效，并延期至2022年12月31日。此次豁免與自行車相關的條例有： 1）電動自行車/電摩：功率不超過1000w。 2）非機動自行車，每輛自行車的鋁或鎂合金車輪的直徑均超過69cm，但不超過71cm，輪胎的橫截面直徑為3.5厘米。 3）雙輪直徑超過63.5厘米的單速自行車，不含附件重量小于16.3公斤，不設計用于橫截面

S
久祺股份
S
八方股份

2

0

1

2.88
緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-24 22:46:38

金龍魚：業績未來研究

1、成本壓力僅為短期波動，公司在此方面并不過于擔心。公司的面粉、大米業務原材料主要是國產。受影響較小；榨油方面尤其受大豆成本飆升影響較大，目前是虧損狀態，對于原料采購由于俄烏局勢等不確定因素，進度較為謹慎。但公司目標長遠，且在同等條件下公司是最具有競爭優勢的企業。 2、公司非常看好央廚業務并加大投入，對應14億人口目標建成百家以上的中央廚房，與公司各地的綜合性生產加工基地進行聯動，公司在物流及生產成本方面具有較強的優勢，提高行業競爭壁壘以及進入門檻。 3、基礎調味品業務方面目前總量較小，未來自建

S
金龍魚

2

3

0

4.30
緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-24 22:45:06

海天味業：2021年度報告概覽

2021全年【收入&預收款、利潤】 ? 全年營收+250.04億元，+9.71% ? 預收款較年初+2.57億元 ? 營收+預收款變動合計+252.61億元，+9.14% ? 歸母凈利潤+66.71億元，+4.18% ? 扣非歸母凈利潤+64.3億元，+4.09% 【現金流】 ? 銷售收現+284.77億元，+6.54% ? 經營性凈現金流+63.24億元，-9.02% 【利潤率】 ? 毛利率+38.66%，-3.51pcts ? 銷售費用率+5.43%，-0.56pcts ? 管理費用率+1.

S
海天味業

0

0

0

1.59
緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-24 15:09:29

持續看好愛美客、華東醫藥等醫美產品龍頭企業

??1）行業緊縮態勢逐步減弱。近年對醫美行業的監管趨嚴，合規產品的產品力在行業清理中彰顯優勢；同時行業收緊的信號逐步減弱，格局趨于穩定，投資者信心逐漸增強，并且前段時間醫美板塊估值也調整到了合理位置，隨著未來醫美滲透率提高，業績增速確定性高、表觀增速快的醫美產品龍頭企業將進一步獲利。 ??2）隨著疫情逐步受控，醫美或迎來恢復性消費。大部分線下醫美消費為偏剛性需求，根據衛生統計年鑒，2020年我國美容機構門診服務人次889.3萬人，同比增長6.16%，增長率放緩較為明顯。隨著后續線下門店的逐步放開

S
愛美客
S
華東醫藥

0

1

2

1.76
緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-24 15:04:26

林洋能源：回購彰顯長期信心，看好未來業績高增

?事件：公司擬開展第三期股份回購計劃，擬以集中競價方式回購股份用于員工持股計劃，擬回購金額不低于1.5億元、不高于3億元，回購價格不超過14.46元/股，預計回購數量約為1037.34-2074.69萬股，占公司總股本的0.50%-1.01%。 ??點評： 1、回購彰顯長期信心，2022業績有望超預期。公司擬以自有資金采用集中競價方式回購股份，彰顯公司長期發展信心。公司已形成智能+新能源+儲能戰略布局：智能電表業務國內交付有望加速、海外持續收獲；光伏業務多項重磅合作落地，“林洋零碳方案”加速推廣

S
林洋能源

0

0

1

0.57
緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-24 11:29:10

東方電纜（2）：中標荷蘭海上風電項目，打開海外市場空間

重點關注東方電纜連續中標大單。 1、繼中標陽江青洲一、二海風500kV海纜項目后，近日荷蘭皇家波斯卡里斯公司（Royal Boskalis Westminster）表示東方電纜中標荷蘭電網公司TenneT的海纜訂單，訂單規模0.5-1.5億歐元（約合人民幣3.5-10.5億元），按7億元計算2022年至今公司海纜及臍帶纜總中標規模接近50億元（截至昨天青州一、二項目總規模約41億元）。 2、在全球雙碳目標背景下，2021年荷蘭發布《2022-2027年北海計劃附加草案》，計劃將荷蘭海上風電目標從

S
東方電纜

1

1

2

1.69
緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-24 11:20:50

金禾實業：未來大牛股一季度業績預告簡評

事件：公司發布了2022年一季度凈利潤預增公告，預計Q1歸母凈利潤4.2-4.7億，同比+99.8至123.6%，扣非歸母凈利潤4.3-4.8億，同比+117.7-142.3%。點評： 1、扣非凈利潤較四季度環比繼續增長，四季度實際扣非凈利潤4.03億元，Q4非經常中投資收益6000萬，Q1虧損1000萬，是凈利潤差異主要來源，實際上一季度銷售商品利潤水平環比持續提升； 2、三氯蔗糖/安賽蜜/甲基麥芽酚/乙基麥芽酚現價38.5/7.8/11/9.5，相較Q4均出現下行，產能產量也無較大差異，能

S
金禾實業

0

0

1

2.59
緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-24 10:07:14

東富龍：細胞治療產業化設備解決方案探索與應用核心

1.國內細胞治療企業從臨床到商業化生產的現狀： 1）政策：2022年征求意見稿在產品層面明確劃分自體和異體產品間供區域分類；設備層面建議采用封閉式、一次性體系設備生產。 2）上市產品情況：距今一年內已有三款國產細胞治療藥物審批上市，并且部分已經出口境外市場。近年來，CAR-T產品、干細胞產品登記數量均增加較多。國產細胞治療行業仍存在一些短板：目前上市產品對應的適應癥和靶點較為單一，集中于自體來源產品與應對血管瘤產品；臨床研發也多為早期階段，距離研發完成較遠。 2.細胞治療行業產業化存在的痛點分析

S
東富龍

0

1

2

3.60
緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-24 10:05:44

隆基股份：電池專家 20220323

1、隆基的PIBC（P型IBC，也叫TBC），正面無柵線效率高，基本單玻，適合屋頂場景，定位出口為主。（隆基地面電站用的電池路線，還待定） 2、薄片化：薄片化不友好，165微米以下硅片會彎曲，與topcn類似。 3、成本：新建3億每GW（除了泰州的4GW改造，其余都新建）。 4、設備及供應商：相比perc，增加了需要LPCVD（拉普拉斯）、激光（帝爾激光）、減刻蝕（XX、捷佳偉創）三類設備。 5、相比topcn的優勢：沒有高溫工藝，良率容易做，成本低于topcn。 6、隆基PIBC和晶科的top

S
隆基綠能

0

1

3

6.14
緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-23 20:36:01

中長期發展規劃落地，萬億賽道逐步開啟，綠氫有望率先發力

事件：國家發改委發布《氫能產業發展中長期規劃（2021-2035）》；規劃意義：規劃正式明確#氫能是未來能源體系中重要的組成部分，是用能終端實現綠色低碳轉型的重要載體；從產業視角來看，雙碳目標實施過程中，針對無法電氣化的領域，氫能將是實現工業脫碳的重要途徑，#下游核心關注點需要從交通（燃料電池）向全工業部門轉變，打開氫能產業長期發展空間；規劃目標：到2025年 · 制造端：基本掌握核心技術和制造工藝，初步建立較為完整的供應鏈和產業體系； · 供給端：綠氫取得較大進展，競爭力大幅提升，初步

S
億華通
S
厚普股份
S
雪人集團
S
美錦能源

1

1

2

5.83
緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-23 20:32:06

國家層面的政策背書有助于強化氫能產業發展信心，提振產業長期預期

產業規劃預期點評20220323：【基本面今年預期如何】會加速放量。補貼政策去年四季度已經啟動，疊加產業規劃，地方政府和國企對氫能的需求和項目投資在顯著增加，預計今年氫能車產量同比增長3倍以上，各種應用創新也有望落地。【目前市場風格下，政策對板塊有驅動力嗎？】有！氫能地位在政策表述中大幅提升，成為超市場預期的因素，氫能從之前的“危化品“成為國家能源體系的重要組成部分，也將作為戰略性新興產業。板塊去年底以來調整也比較充分，具備反彈基礎。【相關標的】建議關注在氫能產業鏈各環節積極布局、有先發優

S
寶豐能源
S
億華通
S
雪人集團
S
京城股份
S
美錦能源

1

1

2

1.64
緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-23 20:28:05

CXO板塊大漲速評論

大家好！今天CXO板塊出現較大漲幅，我們分析原因如下： 1）CXO板塊已調整至價值區間目前CXO行業依舊處于供不應求狀態，此前調整本質反應醫藥在3-4年牛市后，估值體系的回歸；梳理2022年醫藥各細分板塊，CXO版依舊是基本面最為夯實的賽道之一。頭部公司均已陸續調整至2022年PE在35-45X，PEG在1-1.3水平調整后CXO板塊已進入價值投資區間。 2）年報和一季報的預期高增長業績表現昨晚，藥明生物公布2021年業績，收入/利潤同比83%/101%，表現出非常強的增長態勢；公司今天上午

S
泰格醫藥
S
凱萊英
S
康龍化成
S
博騰股份

1

2

2

2.34
緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-23 20:25:51

培育鉆石板塊龍頭階段性底部布局機會!

上游CVD、HPHT供給均緊俏，龍頭公司成長性、確定性兼備。目前HTHP和CVD技術路線，設備供應均較為緊俏，短期產能難以大規模擴張。HPHT路線設備六面頂壓機22年新增僅約1000臺，鍛造法受到核心零部件鉸鏈梁供給限制、鋳造法廠商受環保要求關停很多，放量存在困難，龍頭公司憑借資金、技術以及與設備制造商的長期合作關系能夠獲得壓機的優先供應，從而持續享受行業高速成長紅利。國內目前的主流HPHT廠商庫存基本為零，且兩個月內沒有現貨，必須先口頭達成協議，再2個月以后提貨。此外由于前期部分產能向培育鉆石

S
力量鉆石
S
中兵紅箭
S
黃河旋風

2

1

0

1.79
緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-23 20:22:38

中興通訊：緩刑期結束，業績持續釋放，ICT/汽車電子未來看點眾多

??事件中興通訊收到美國法院判決，裁定不予撤銷中興通訊的緩刑期(即緩刑期將于原定的2022年3月22日（美國時間）屆滿)且不附加任何處罰，并確認監察官任期將于原定的2022年3月22日（美國時間）結束。 ??我們點評如下： 1?美國商務部BIS等部門對公司的監察緩行期結束，監察官任務結束，公司持續加強合規建設，經營管理持續改善，市場對外部因素影響擔憂有望逐步消除。 2?前期公司披露21年年報，業績持續釋放，收入增長+毛利率提升+費用率優化邏輯不斷驗證。其中21年收入實現雙位數同比增長，三大業務

S
中興通訊

1

2

1

4.68
緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-23 20:19:41

《氫能產業發展中長期規劃（2021-2035）》

1. 戰略定位：國家能源體系重要組成部分（儲能方向）；用能終端實現綠色低碳轉型的重要載體（交通、工業直接能源）；戰略性新興產業和未來產業重點發展方向。 2. 發展階段性目標：到2025年，燃料電池車輛保有量達到5萬輛，部署建設一批加氫站，可再生能源制氫量達到10-20萬噸；2030年形成較為完備的氫能產業技術創新體系、清潔能源制氫及供應體系；2035年形成氫能產業體系。 3. 產業鏈環節梳理： 1) 制氫：結合資源稟賦特點和產業布局，優先利用工業副產氫、可再生能源制氫、固體氧化物電解池制氫等 2

S
蘭石重裝
S
雪人集團
S
厚普股份
S
京城股份

0

1

1

0.74

前往

頁

緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-24 22:48:40

久祺股份：美國關稅豁免部分電踏車、自行車產品點評

———3月23日（美國時間），美國貿易代表辦公室在官網宣布，將恢復部分中國進口商品的關稅豁免，涉及此前549項待定產品中的352項。此次豁免將從2021年10月12日起追溯生效，并延期至2022年12月31日。此次豁免與自行車相關的條例有： 1）電動自行車/電摩：功率不超過1000w。 2）非機動自行車，每輛自行車的鋁或鎂合金車輪的直徑均超過69cm，但不超過71cm，輪胎的橫截面直徑為3.5厘米。 3）雙輪直徑超過63.5厘米的單速自行車，不含附件重量小于16.3公斤，不設計用于橫截面

S
久祺股份
S
八方股份

2

0

1

2.88
緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-24 22:46:38

金龍魚：業績未來研究

1、成本壓力僅為短期波動，公司在此方面并不過于擔心。公司的面粉、大米業務原材料主要是國產。受影響較小；榨油方面尤其受大豆成本飆升影響較大，目前是虧損狀態，對于原料采購由于俄烏局勢等不確定因素，進度較為謹慎。但公司目標長遠，且在同等條件下公司是最具有競爭優勢的企業。 2、公司非常看好央廚業務并加大投入，對應14億人口目標建成百家以上的中央廚房，與公司各地的綜合性生產加工基地進行聯動，公司在物流及生產成本方面具有較強的優勢，提高行業競爭壁壘以及進入門檻。 3、基礎調味品業務方面目前總量較小，未來自建

S
金龍魚

2

3

0

4.30
緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-24 22:45:06

海天味業：2021年度報告概覽

2021全年【收入&預收款、利潤】 ? 全年營收+250.04億元，+9.71% ? 預收款較年初+2.57億元 ? 營收+預收款變動合計+252.61億元，+9.14% ? 歸母凈利潤+66.71億元，+4.18% ? 扣非歸母凈利潤+64.3億元，+4.09% 【現金流】 ? 銷售收現+284.77億元，+6.54% ? 經營性凈現金流+63.24億元，-9.02% 【利潤率】 ? 毛利率+38.66%，-3.51pcts ? 銷售費用率+5.43%，-0.56pcts ? 管理費用率+1.

S
海天味業

0

0

0

1.59
緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-24 15:09:29

持續看好愛美客、華東醫藥等醫美產品龍頭企業

??1）行業緊縮態勢逐步減弱。近年對醫美行業的監管趨嚴，合規產品的產品力在行業清理中彰顯優勢；同時行業收緊的信號逐步減弱，格局趨于穩定，投資者信心逐漸增強，并且前段時間醫美板塊估值也調整到了合理位置，隨著未來醫美滲透率提高，業績增速確定性高、表觀增速快的醫美產品龍頭企業將進一步獲利。 ??2）隨著疫情逐步受控，醫美或迎來恢復性消費。大部分線下醫美消費為偏剛性需求，根據衛生統計年鑒，2020年我國美容機構門診服務人次889.3萬人，同比增長6.16%，增長率放緩較為明顯。隨著后續線下門店的逐步放開

S
愛美客
S
華東醫藥

0

1

2

1.76
緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-24 15:04:26

林洋能源：回購彰顯長期信心，看好未來業績高增

?事件：公司擬開展第三期股份回購計劃，擬以集中競價方式回購股份用于員工持股計劃，擬回購金額不低于1.5億元、不高于3億元，回購價格不超過14.46元/股，預計回購數量約為1037.34-2074.69萬股，占公司總股本的0.50%-1.01%。 ??點評： 1、回購彰顯長期信心，2022業績有望超預期。公司擬以自有資金采用集中競價方式回購股份，彰顯公司長期發展信心。公司已形成智能+新能源+儲能戰略布局：智能電表業務國內交付有望加速、海外持續收獲；光伏業務多項重磅合作落地，“林洋零碳方案”加速推廣

S
林洋能源

0

0

1

0.57
緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-24 11:29:10

東方電纜（2）：中標荷蘭海上風電項目，打開海外市場空間

重點關注東方電纜連續中標大單。 1、繼中標陽江青洲一、二海風500kV海纜項目后，近日荷蘭皇家波斯卡里斯公司（Royal Boskalis Westminster）表示東方電纜中標荷蘭電網公司TenneT的海纜訂單，訂單規模0.5-1.5億歐元（約合人民幣3.5-10.5億元），按7億元計算2022年至今公司海纜及臍帶纜總中標規模接近50億元（截至昨天青州一、二項目總規模約41億元）。 2、在全球雙碳目標背景下，2021年荷蘭發布《2022-2027年北海計劃附加草案》，計劃將荷蘭海上風電目標從

S
東方電纜

1

1

2

1.69
緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-24 11:20:50

金禾實業：未來大牛股一季度業績預告簡評

事件：公司發布了2022年一季度凈利潤預增公告，預計Q1歸母凈利潤4.2-4.7億，同比+99.8至123.6%，扣非歸母凈利潤4.3-4.8億，同比+117.7-142.3%。點評： 1、扣非凈利潤較四季度環比繼續增長，四季度實際扣非凈利潤4.03億元，Q4非經常中投資收益6000萬，Q1虧損1000萬，是凈利潤差異主要來源，實際上一季度銷售商品利潤水平環比持續提升； 2、三氯蔗糖/安賽蜜/甲基麥芽酚/乙基麥芽酚現價38.5/7.8/11/9.5，相較Q4均出現下行，產能產量也無較大差異，能

S
金禾實業

0

0

1

2.59
緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-24 10:07:14

東富龍：細胞治療產業化設備解決方案探索與應用核心

1.國內細胞治療企業從臨床到商業化生產的現狀： 1）政策：2022年征求意見稿在產品層面明確劃分自體和異體產品間供區域分類；設備層面建議采用封閉式、一次性體系設備生產。 2）上市產品情況：距今一年內已有三款國產細胞治療藥物審批上市，并且部分已經出口境外市場。近年來，CAR-T產品、干細胞產品登記數量均增加較多。國產細胞治療行業仍存在一些短板：目前上市產品對應的適應癥和靶點較為單一，集中于自體來源產品與應對血管瘤產品；臨床研發也多為早期階段，距離研發完成較遠。 2.細胞治療行業產業化存在的痛點分析

S
東富龍

0

1

2

3.60
緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-24 10:05:44

隆基股份：電池專家 20220323

1、隆基的PIBC（P型IBC，也叫TBC），正面無柵線效率高，基本單玻，適合屋頂場景，定位出口為主。（隆基地面電站用的電池路線，還待定） 2、薄片化：薄片化不友好，165微米以下硅片會彎曲，與topcn類似。 3、成本：新建3億每GW（除了泰州的4GW改造，其余都新建）。 4、設備及供應商：相比perc，增加了需要LPCVD（拉普拉斯）、激光（帝爾激光）、減刻蝕（XX、捷佳偉創）三類設備。 5、相比topcn的優勢：沒有高溫工藝，良率容易做，成本低于topcn。 6、隆基PIBC和晶科的top

S
隆基綠能

0

1

3

6.14
緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-23 20:36:01

中長期發展規劃落地，萬億賽道逐步開啟，綠氫有望率先發力

事件：國家發改委發布《氫能產業發展中長期規劃（2021-2035）》；規劃意義：規劃正式明確#氫能是未來能源體系中重要的組成部分，是用能終端實現綠色低碳轉型的重要載體；從產業視角來看，雙碳目標實施過程中，針對無法電氣化的領域，氫能將是實現工業脫碳的重要途徑，#下游核心關注點需要從交通（燃料電池）向全工業部門轉變，打開氫能產業長期發展空間；規劃目標：到2025年 · 制造端：基本掌握核心技術和制造工藝，初步建立較為完整的供應鏈和產業體系； · 供給端：綠氫取得較大進展，競爭力大幅提升，初步

S
億華通
S
厚普股份
S
雪人集團
S
美錦能源

1

1

2

5.83
緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-23 20:32:06

國家層面的政策背書有助于強化氫能產業發展信心，提振產業長期預期

產業規劃預期點評20220323：【基本面今年預期如何】會加速放量。補貼政策去年四季度已經啟動，疊加產業規劃，地方政府和國企對氫能的需求和項目投資在顯著增加，預計今年氫能車產量同比增長3倍以上，各種應用創新也有望落地。【目前市場風格下，政策對板塊有驅動力嗎？】有！氫能地位在政策表述中大幅提升，成為超市場預期的因素，氫能從之前的“危化品“成為國家能源體系的重要組成部分，也將作為戰略性新興產業。板塊去年底以來調整也比較充分，具備反彈基礎。【相關標的】建議關注在氫能產業鏈各環節積極布局、有先發優

S
寶豐能源
S
億華通
S
雪人集團
S
京城股份
S
美錦能源

1

1

2

1.64
緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-23 20:28:05

CXO板塊大漲速評論

大家好！今天CXO板塊出現較大漲幅，我們分析原因如下： 1）CXO板塊已調整至價值區間目前CXO行業依舊處于供不應求狀態，此前調整本質反應醫藥在3-4年牛市后，估值體系的回歸；梳理2022年醫藥各細分板塊，CXO版依舊是基本面最為夯實的賽道之一。頭部公司均已陸續調整至2022年PE在35-45X，PEG在1-1.3水平調整后CXO板塊已進入價值投資區間。 2）年報和一季報的預期高增長業績表現昨晚，藥明生物公布2021年業績，收入/利潤同比83%/101%，表現出非常強的增長態勢；公司今天上午

S
泰格醫藥
S
凱萊英
S
康龍化成
S
博騰股份

1

2

2

2.34
緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-23 20:25:51

培育鉆石板塊龍頭階段性底部布局機會!

上游CVD、HPHT供給均緊俏，龍頭公司成長性、確定性兼備。目前HTHP和CVD技術路線，設備供應均較為緊俏，短期產能難以大規模擴張。HPHT路線設備六面頂壓機22年新增僅約1000臺，鍛造法受到核心零部件鉸鏈梁供給限制、鋳造法廠商受環保要求關停很多，放量存在困難，龍頭公司憑借資金、技術以及與設備制造商的長期合作關系能夠獲得壓機的優先供應，從而持續享受行業高速成長紅利。國內目前的主流HPHT廠商庫存基本為零，且兩個月內沒有現貨，必須先口頭達成協議，再2個月以后提貨。此外由于前期部分產能向培育鉆石

S
力量鉆石
S
中兵紅箭
S
黃河旋風

2

1

0

1.79
緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-23 20:22:38

中興通訊：緩刑期結束，業績持續釋放，ICT/汽車電子未來看點眾多

??事件中興通訊收到美國法院判決，裁定不予撤銷中興通訊的緩刑期(即緩刑期將于原定的2022年3月22日（美國時間）屆滿)且不附加任何處罰，并確認監察官任期將于原定的2022年3月22日（美國時間）結束。 ??我們點評如下： 1?美國商務部BIS等部門對公司的監察緩行期結束，監察官任務結束，公司持續加強合規建設，經營管理持續改善，市場對外部因素影響擔憂有望逐步消除。 2?前期公司披露21年年報，業績持續釋放，收入增長+毛利率提升+費用率優化邏輯不斷驗證。其中21年收入實現雙位數同比增長，三大業務

S
中興通訊

1

2

1

4.68
緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-23 20:19:41

《氫能產業發展中長期規劃（2021-2035）》

1. 戰略定位：國家能源體系重要組成部分（儲能方向）；用能終端實現綠色低碳轉型的重要載體（交通、工業直接能源）；戰略性新興產業和未來產業重點發展方向。 2. 發展階段性目標：到2025年，燃料電池車輛保有量達到5萬輛，部署建設一批加氫站，可再生能源制氫量達到10-20萬噸；2030年形成較為完備的氫能產業技術創新體系、清潔能源制氫及供應體系；2035年形成氫能產業體系。 3. 產業鏈環節梳理： 1) 制氫：結合資源稟賦特點和產業布局，優先利用工業副產氫、可再生能源制氫、固體氧化物電解池制氫等 2

S
蘭石重裝
S
雪人集團
S
厚普股份
S
京城股份

0

1

1

0.74

前往

頁

緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-24 22:48:40

久祺股份：美國關稅豁免部分電踏車、自行車產品點評

———3月23日（美國時間），美國貿易代表辦公室在官網宣布，將恢復部分中國進口商品的關稅豁免，涉及此前549項待定產品中的352項。此次豁免將從2021年10月12日起追溯生效，并延期至2022年12月31日。此次豁免與自行車相關的條例有： 1）電動自行車/電摩：功率不超過1000w。 2）非機動自行車，每輛自行車的鋁或鎂合金車輪的直徑均超過69cm，但不超過71cm，輪胎的橫截面直徑為3.5厘米。 3）雙輪直徑超過63.5厘米的單速自行車，不含附件重量小于16.3公斤，不設計用于橫截面

S
久祺股份
S
八方股份

2

0

1

2.88
緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-24 22:46:38

金龍魚：業績未來研究

1、成本壓力僅為短期波動，公司在此方面并不過于擔心。公司的面粉、大米業務原材料主要是國產。受影響較小；榨油方面尤其受大豆成本飆升影響較大，目前是虧損狀態，對于原料采購由于俄烏局勢等不確定因素，進度較為謹慎。但公司目標長遠，且在同等條件下公司是最具有競爭優勢的企業。 2、公司非常看好央廚業務并加大投入，對應14億人口目標建成百家以上的中央廚房，與公司各地的綜合性生產加工基地進行聯動，公司在物流及生產成本方面具有較強的優勢，提高行業競爭壁壘以及進入門檻。 3、基礎調味品業務方面目前總量較小，未來自建

S
金龍魚

2

3

0

4.30
緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-24 22:45:06

海天味業：2021年度報告概覽

2021全年【收入&預收款、利潤】 ? 全年營收+250.04億元，+9.71% ? 預收款較年初+2.57億元 ? 營收+預收款變動合計+252.61億元，+9.14% ? 歸母凈利潤+66.71億元，+4.18% ? 扣非歸母凈利潤+64.3億元，+4.09% 【現金流】 ? 銷售收現+284.77億元，+6.54% ? 經營性凈現金流+63.24億元，-9.02% 【利潤率】 ? 毛利率+38.66%，-3.51pcts ? 銷售費用率+5.43%，-0.56pcts ? 管理費用率+1.

S
海天味業

0

0

0

1.59
緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-24 15:09:29

持續看好愛美客、華東醫藥等醫美產品龍頭企業

??1）行業緊縮態勢逐步減弱。近年對醫美行業的監管趨嚴，合規產品的產品力在行業清理中彰顯優勢；同時行業收緊的信號逐步減弱，格局趨于穩定，投資者信心逐漸增強，并且前段時間醫美板塊估值也調整到了合理位置，隨著未來醫美滲透率提高，業績增速確定性高、表觀增速快的醫美產品龍頭企業將進一步獲利。 ??2）隨著疫情逐步受控，醫美或迎來恢復性消費。大部分線下醫美消費為偏剛性需求，根據衛生統計年鑒，2020年我國美容機構門診服務人次889.3萬人，同比增長6.16%，增長率放緩較為明顯。隨著后續線下門店的逐步放開

S
愛美客
S
華東醫藥

0

1

2

1.76
緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-24 15:04:26

林洋能源：回購彰顯長期信心，看好未來業績高增

?事件：公司擬開展第三期股份回購計劃，擬以集中競價方式回購股份用于員工持股計劃，擬回購金額不低于1.5億元、不高于3億元，回購價格不超過14.46元/股，預計回購數量約為1037.34-2074.69萬股，占公司總股本的0.50%-1.01%。 ??點評： 1、回購彰顯長期信心，2022業績有望超預期。公司擬以自有資金采用集中競價方式回購股份，彰顯公司長期發展信心。公司已形成智能+新能源+儲能戰略布局：智能電表業務國內交付有望加速、海外持續收獲；光伏業務多項重磅合作落地，“林洋零碳方案”加速推廣

S
林洋能源

0

0

1

0.57
緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-24 11:29:10

東方電纜（2）：中標荷蘭海上風電項目，打開海外市場空間

重點關注東方電纜連續中標大單。 1、繼中標陽江青洲一、二海風500kV海纜項目后，近日荷蘭皇家波斯卡里斯公司（Royal Boskalis Westminster）表示東方電纜中標荷蘭電網公司TenneT的海纜訂單，訂單規模0.5-1.5億歐元（約合人民幣3.5-10.5億元），按7億元計算2022年至今公司海纜及臍帶纜總中標規模接近50億元（截至昨天青州一、二項目總規模約41億元）。 2、在全球雙碳目標背景下，2021年荷蘭發布《2022-2027年北海計劃附加草案》，計劃將荷蘭海上風電目標從

S
東方電纜

1

1

2

1.69
緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-24 11:20:50

金禾實業：未來大牛股一季度業績預告簡評

事件：公司發布了2022年一季度凈利潤預增公告，預計Q1歸母凈利潤4.2-4.7億，同比+99.8至123.6%，扣非歸母凈利潤4.3-4.8億，同比+117.7-142.3%。點評： 1、扣非凈利潤較四季度環比繼續增長，四季度實際扣非凈利潤4.03億元，Q4非經常中投資收益6000萬，Q1虧損1000萬，是凈利潤差異主要來源，實際上一季度銷售商品利潤水平環比持續提升； 2、三氯蔗糖/安賽蜜/甲基麥芽酚/乙基麥芽酚現價38.5/7.8/11/9.5，相較Q4均出現下行，產能產量也無較大差異，能

S
金禾實業

0

0

1

2.59
緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-24 10:07:14

東富龍：細胞治療產業化設備解決方案探索與應用核心

1.國內細胞治療企業從臨床到商業化生產的現狀： 1）政策：2022年征求意見稿在產品層面明確劃分自體和異體產品間供區域分類；設備層面建議采用封閉式、一次性體系設備生產。 2）上市產品情況：距今一年內已有三款國產細胞治療藥物審批上市，并且部分已經出口境外市場。近年來，CAR-T產品、干細胞產品登記數量均增加較多。國產細胞治療行業仍存在一些短板：目前上市產品對應的適應癥和靶點較為單一，集中于自體來源產品與應對血管瘤產品；臨床研發也多為早期階段，距離研發完成較遠。 2.細胞治療行業產業化存在的痛點分析

S
東富龍

0

1

2

3.60
緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-24 10:05:44

隆基股份：電池專家 20220323

1、隆基的PIBC（P型IBC，也叫TBC），正面無柵線效率高，基本單玻，適合屋頂場景，定位出口為主。（隆基地面電站用的電池路線，還待定） 2、薄片化：薄片化不友好，165微米以下硅片會彎曲，與topcn類似。 3、成本：新建3億每GW（除了泰州的4GW改造，其余都新建）。 4、設備及供應商：相比perc，增加了需要LPCVD（拉普拉斯）、激光（帝爾激光）、減刻蝕（XX、捷佳偉創）三類設備。 5、相比topcn的優勢：沒有高溫工藝，良率容易做，成本低于topcn。 6、隆基PIBC和晶科的top

S
隆基綠能

0

1

3

6.14
緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-23 20:36:01

中長期發展規劃落地，萬億賽道逐步開啟，綠氫有望率先發力

事件：國家發改委發布《氫能產業發展中長期規劃（2021-2035）》；規劃意義：規劃正式明確#氫能是未來能源體系中重要的組成部分，是用能終端實現綠色低碳轉型的重要載體；從產業視角來看，雙碳目標實施過程中，針對無法電氣化的領域，氫能將是實現工業脫碳的重要途徑，#下游核心關注點需要從交通（燃料電池）向全工業部門轉變，打開氫能產業長期發展空間；規劃目標：到2025年 · 制造端：基本掌握核心技術和制造工藝，初步建立較為完整的供應鏈和產業體系； · 供給端：綠氫取得較大進展，競爭力大幅提升，初步

S
億華通
S
厚普股份
S
雪人集團
S
美錦能源

1

1

2

5.83
緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-23 20:32:06

國家層面的政策背書有助于強化氫能產業發展信心，提振產業長期預期

產業規劃預期點評20220323：【基本面今年預期如何】會加速放量。補貼政策去年四季度已經啟動，疊加產業規劃，地方政府和國企對氫能的需求和項目投資在顯著增加，預計今年氫能車產量同比增長3倍以上，各種應用創新也有望落地。【目前市場風格下，政策對板塊有驅動力嗎？】有！氫能地位在政策表述中大幅提升，成為超市場預期的因素，氫能從之前的“危化品“成為國家能源體系的重要組成部分，也將作為戰略性新興產業。板塊去年底以來調整也比較充分，具備反彈基礎。【相關標的】建議關注在氫能產業鏈各環節積極布局、有先發優

S
寶豐能源
S
億華通
S
雪人集團
S
京城股份
S
美錦能源

1

1

2

1.64
緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-23 20:28:05

CXO板塊大漲速評論

大家好！今天CXO板塊出現較大漲幅，我們分析原因如下： 1）CXO板塊已調整至價值區間目前CXO行業依舊處于供不應求狀態，此前調整本質反應醫藥在3-4年牛市后，估值體系的回歸；梳理2022年醫藥各細分板塊，CXO版依舊是基本面最為夯實的賽道之一。頭部公司均已陸續調整至2022年PE在35-45X，PEG在1-1.3水平調整后CXO板塊已進入價值投資區間。 2）年報和一季報的預期高增長業績表現昨晚，藥明生物公布2021年業績，收入/利潤同比83%/101%，表現出非常強的增長態勢；公司今天上午

S
泰格醫藥
S
凱萊英
S
康龍化成
S
博騰股份

1

2

2

2.34
緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-23 20:25:51

培育鉆石板塊龍頭階段性底部布局機會!

上游CVD、HPHT供給均緊俏，龍頭公司成長性、確定性兼備。目前HTHP和CVD技術路線，設備供應均較為緊俏，短期產能難以大規模擴張。HPHT路線設備六面頂壓機22年新增僅約1000臺，鍛造法受到核心零部件鉸鏈梁供給限制、鋳造法廠商受環保要求關停很多，放量存在困難，龍頭公司憑借資金、技術以及與設備制造商的長期合作關系能夠獲得壓機的優先供應，從而持續享受行業高速成長紅利。國內目前的主流HPHT廠商庫存基本為零，且兩個月內沒有現貨，必須先口頭達成協議，再2個月以后提貨。此外由于前期部分產能向培育鉆石

S
力量鉆石
S
中兵紅箭
S
黃河旋風

2

1

0

1.79
緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-23 20:22:38

中興通訊：緩刑期結束，業績持續釋放，ICT/汽車電子未來看點眾多

??事件中興通訊收到美國法院判決，裁定不予撤銷中興通訊的緩刑期(即緩刑期將于原定的2022年3月22日（美國時間）屆滿)且不附加任何處罰，并確認監察官任期將于原定的2022年3月22日（美國時間）結束。 ??我們點評如下： 1?美國商務部BIS等部門對公司的監察緩行期結束，監察官任務結束，公司持續加強合規建設，經營管理持續改善，市場對外部因素影響擔憂有望逐步消除。 2?前期公司披露21年年報，業績持續釋放，收入增長+毛利率提升+費用率優化邏輯不斷驗證。其中21年收入實現雙位數同比增長，三大業務

S
中興通訊

1

2

1

4.68
緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-23 20:19:41

《氫能產業發展中長期規劃（2021-2035）》

1. 戰略定位：國家能源體系重要組成部分（儲能方向）；用能終端實現綠色低碳轉型的重要載體（交通、工業直接能源）；戰略性新興產業和未來產業重點發展方向。 2. 發展階段性目標：到2025年，燃料電池車輛保有量達到5萬輛，部署建設一批加氫站，可再生能源制氫量達到10-20萬噸；2030年形成較為完備的氫能產業技術創新體系、清潔能源制氫及供應體系；2035年形成氫能產業體系。 3. 產業鏈環節梳理： 1) 制氫：結合資源稟賦特點和產業布局，優先利用工業副產氫、可再生能源制氫、固體氧化物電解池制氫等 2

S
蘭石重裝
S
雪人集團
S
厚普股份
S
京城股份

0

1

1

0.74

前往

頁

關注

粉絲

150.01

工分

社區規則服務協議隱私政策

? 2020 上海韭研信息科技有限公司

關于韭研公社

問題反饋

有問題請聯系@韭菜團子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投資干貨最多的共享社群，匯聚全網最深度的基本面研究，消弭個人滯后機構的邏輯鴻溝。

風險提示：韭研公社里任何網友的發言，都有其特定立場，均不構成投資建議，請投資者獨立審慎決策。

2 3 4 5 6

<bdo id='v2d2p'><sup id='v2d2p'><div id='v2d2p'><bdo id='v2d2p'></bdo></div></sup></bdo>

十八岁免费观看全集高清,金瓶3之野鸳鸯a片在线观看,又黄又爽又色视频免费学生,av无码免费看,真人做爰视频免费观播放