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價投行者(莫李廣)
這個人很懶,什么都沒有留下
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價投行者(zhe)(莫李(li)廣)
中線波段
2021-03-04 22:27:46
鋼鐵碳(tan)中和(he),必要性及去產量可(ke)能路徑探(tan)討(tao)(東(dong)方)
核心觀點(dian) 碳達(da)峰(feng)(feng)、碳中(zhong)(zhong)(zhong)和(he)(he)(he)或(huo)將(jiang)對中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)乃至(zhi)全(quan)(quan)球鋼(gang)鐵(tie)行(xing)(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)產生(sheng)極(ji)(ji)其深(shen)遠的(de)影響(xiang)(xiang),或(huo)將(jiang)比(bi)肩上一(yi)輪供(gong)給(gei)側結(jie)構性(xing)改革(ge)。鋼(gang)鐵(tie)行(xing)(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)是全(quan)(quan)球碳排(pai)放的(de)主要(yao)(yao)(yao)工業(ye)(ye)部門(men)之一(yi)。中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)作(zuo)為(wei)全(quan)(quan)球最大(da)(da)鋼(gang)鐵(tie)生(sheng)產國(guo),鋼(gang)鐵(tie)行(xing)(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)盡(jin)快實現(xian)“碳達(da)峰(feng)(feng)”、“碳中(zhong)(zhong)(zhong)和(he)(he)(he)”或(huo)不(bu)可避(bi)免。短期看,通(tong)過“去產量”等方(fang)式實現(xian)鋼(gang)鐵(tie)行(xing)(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)“碳達(da)峰(feng)(feng)”將(jiang)重塑(su)鋼(gang)鐵(tie)上下游產業(ye)(ye)鏈(lian)利(li)潤(run)分配,對大(da)(da)宗商品價格(ge)趨(qu)勢產生(sheng)重要(yao)(yao)(yao)的(de)影響(xiang)(xiang);中(zhong)(zhong)(zhong)長期看,通(tong)過產能(neng)轉移(yi)以及長短流(liu)程切(qie)換等方(fang)式實現(xian)鋼(gang)鐵(tie)行(xing)(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)“碳中(zhong)(zhong)(zhong)和(he)(he)(he)”將(jiang)極(ji)(ji)大(da)(da)改變全(quan)(quan)球鋼(gang)鐵(tie)行(xing)(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)的(de)供(gong)需格(ge)局,其影響(xiang)(xiang)或(huo)不(bu)亞(ya)于上一(yi)輪供(gong)給(gei)側結(jie)構性(xing)改革(ge),因此(ci)有(you)必要(yao)(yao)(yao)對鋼(gang)鐵(tie)行(xing)(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)“碳達(da)
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方大特鋼
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北京利爾
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寶鋼包裝
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華菱鋼鐵
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價投行者(zhe)(莫李(li)廣)
中線波段
2021-03-04 22:05:46
一天(tian)漲6%,本月漲28%,今年漲69%,怕是瘋了(le)吧
據(ju)監(jian)測,3月4日,銻錠價格大(da)漲6.06%報70000元/噸(dun)。本月以(yi)來漲幅(fu)達(da)28.44%,今年(nian)以(yi)來漲幅(fu)達(da)69.23%。 目前(qian)全球的(de)銻消(xiao)費(fei)量(liang)約13萬(wan)噸(dun),主(zhu)(zhu)要(yao)集(ji)中在中國(guo)(47%)、美國(guo)(21.5%) 等(deng)經濟體(ti)。發達(da)國(guo)家的(de)年(nian)度銻消(xiao)費(fei)穩定在5萬(wan)噸(dun)左右,新興市場的(de)阻(zu)燃立法(fa)普及(ji)、汽車(che)及(ji)電動自行(xing)車(che)與聚(ju)酯工業的(de)市場規模擴張拉動銻消(xiao)費(fei)持續增長,并成(cheng)為(wei)銻的(de)主(zhu)(zhu)要(yao)增量(liang)市場。 “十四五”期間中國(guo)的(de)銻消(xiao)費(fei)增量(liang)將主(zhu)(zhu)要(yao)來自阻(zu)燃劑、鉛酸蓄電池、聚(ju)酯工業和半導體(ti)、軍工領(ling)域。機構預(yu)計2025年(nian)、2030年(nian)和2035年(nian)除中國(guo)外發展(zhan)中國(guo)家
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華鈺礦業
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湖南黃金
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價投行者(莫李廣)
中線波段
2021-03-03 23:36:54
新(xin)能源行業(ye)(ye)產業(ye)(ye)系(xi)列報告(gao)之(二(er)):國(guo)網發(fa)布碳達峰(feng)、碳中和行動方(fang)案(an),深(shen)刻影響發(fa)、用電變革(ge)(招(zhao)商)
國網發布“碳(tan)達峰、碳(tan)中(zhong)和”行(xing)動(dong)方(fang)(fang)案(an)(an),提(ti)出(chu)發電(dian)(dian)側(ce)構建多(duo)元(yuan)化(hua)(hua)清潔能(neng)源供應體系,在消(xiao)(xiao)費側(ce)全(quan)面(mian)推動(dong)電(dian)(dian)氣化(hua)(hua)與節能(neng)提(ti)效的實施路徑,并進(jin)行(xing)了行(xing)動(dong)方(fang)(fang)案(an)(an)的分解。國內要實現2025、2030年非化(hua)(hua)石能(neng)源占一次(ci)能(neng)源消(xiao)(xiao)費比重達到(dao)20%、25%的目標,壓力(li)比較大,碳(tan)中(zhong)和戰略(lve)首當(dang)其沖的就是光(guang)伏、風電(dian)(dian)和電(dian)(dian)動(dong)車產業,這也是未(wei)來十年確定性最高的方(fang)(fang)向。 國網發布“碳(tan)達峰、碳(tan)中(zhong)和”行(xing)動(dong)方(fang)(fang)案(an)(an)。國家電(dian)(dian)網發布“碳(tan)達峰、碳(tan)中(zhong)和”行(xing)動(dong)方(fang)(fang)案(an)(an),提(ti)出(chu)加快推進(jin)能(neng)源供給多(duo)元(yuan)化(hua)(hua)清潔化(hua)(hua)低碳(tan)化(hua)(hua)、能(neng)源消(xiao)(xiao)費高效化(hua)(hua)減(jian)量(liang)化(hua)(hua)電(dian)(dian)氣化(hua)(hua)。根據行(xing)動(dong)方(fang)(fang)案(an)(an),預計2025、2
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億緯鋰能
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奧克股份
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隆基綠能
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容百科技
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寧德時代
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價投行(xing)者(莫(mo)李廣)
中線波段
2021-03-03 21:32:40
【稀土(tu)永磁】尋找最為受益(yi)的稀土(tu)永磁公司
在碳達峰、碳中和的(de)政(zheng)策推動下,稀土永磁材料需求有(you)望迎(ying)來快速增(zeng)長。本文將從技(ji)術、產能以(yi)及(ji)成長性三個角(jiao)度,尋找最為(wei)受益(yi)的(de)稀土磁材公司受益(yi)標的(de)。
【稀土永磁】尋找最為受益的稀土永磁公司
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中科三環
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金力永磁
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正海磁材
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價(jia)投行者(莫(mo)李廣(guang))
中線波段
2021-03-03 19:22:53
3月券商(shang)金股名單出爐(lu),16股人氣火(huo)爆,四條選股主線曝(pu)光(附股)
2月份推薦的61只(zhi)金股(gu),2月股(gu)價(jia)平均(jun)上漲6.56%,大幅(fu)跑贏同期大盤(pan)。其(qi)中,鄂爾多斯2月股(gu)價(jia)上漲70%,高居榜(bang)首,包鋼股(gu)份、中國太保、紫金礦業、衛(wei)星石化、南山鋁業和金螳螂2月漲幅(fu)均(jun)超(chao)過20%。
3月券商金股名單出爐,16股人氣火爆,四條選股主線曝光(附股)
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鄂爾多斯
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萬華化學
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包鋼股份
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紫金礦業
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價投行(xing)者(莫李廣)
中線波段
2021-03-03 18:59:08
高能(neng)環境(603588):復制(zhi)雨虹(hong)優(you)勢(shi),造資源化(hua)龍頭
我們預計公(gong)司2020-2022年EPS分別(bie)為0.67/0.86/1.13元,對應25/19/15倍PE,維持“買(mai)入”評級(ji)。
高能環境(603588):復制雨虹優勢,造資源化龍頭
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高能環境
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價投行(xing)者(zhe)(莫李廣)
中線波段
2021-03-03 18:53:48
天山(shan)股(gu)份(000877):重組草案落地,新天山(shan)漸行漸近
國盛證券觀(guan)點:
天山股份(000877):重組草案落地,新天山漸行漸近
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天山股份
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價投行者(莫李廣)
中線波段
2021-03-03 01:04:07
儲能行業(ye)專題(ti)報告系列(一):儲能產業(ye)序幕開啟,全(quan)球競爭力可期(中信(xin))
核心觀點(dian) 儲能(neng)(neng)(neng)產業過去幾年(nian)處于0-1的(de)(de)低基數發展初期,2020年(nian)以來,政(zheng)策的(de)(de)大力(li)支持、新(xin)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)發電(dian)和電(dian)化學(xue)儲能(neng)(neng)(neng)成(cheng)本快速下(xia)降、商(shang)業模(mo)式的(de)(de)創新(xin),促進產業快速發展。儲能(neng)(neng)(neng)產業鏈中(zhong)游(you)制造的(de)(de)電(dian)池、逆變器等環節(jie),類似電(dian)動車電(dian)池、熱管(guan)理、電(dian)控(kong)等供應鏈,中(zhong)國企(qi)業具有技(ji)術、成(cheng)本、快速響應等優(you)勢,未(wei)來隨著電(dian)化學(xue)儲能(neng)(neng)(neng)需求的(de)(de)爆發,有望形(xing)成(cheng)很強的(de)(de)全球競爭(zheng)力(li)。推薦(jian)兼具技(ji)術和成(cheng)本優(you)勢的(de)(de)儲能(neng)(neng)(neng)設備(bei)龍頭,電(dian)池端(duan):推薦(jian)寧德時代、比亞迪(A+H)、億緯鋰能(neng)(neng)(neng)、恩捷股份、德方(fang)納米等,逆變器端(duan):推薦(jian)享受行(xing)業快速成(cheng)長紅利的(de)(de)陽光電(dian)源(yuan),關(guan)注(zhu)固德
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陽光電源
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固德威
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億緯鋰能
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比亞迪
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寧德時代
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價投行(xing)者(莫李廣)
中線波段
2021-03-02 20:13:31
碳中(zhong)和系列報告之一:碳達峰全景圖,新(xin)目標、新(xin)結構、新(xin)機遇(中(zhong)信(xin))
核心觀點 2060年碳(tan)(tan)中(zhong)和,是中(zhong)國(guo)融(rong)入新(xin)(xin)時期全球產業(ye)鏈,及構(gou)建人類(lei)命運共(gong)同(tong)體的關鍵決策,將(jiang)給中(zhong)國(guo)發展帶(dai)來(lai)深(shen)刻的變(bian)革。為實現(xian)2030年碳(tan)(tan)達峰(feng),非化石能(neng)(neng)源將(jiang)首次成為能(neng)(neng)源增(zeng)量(liang)的主力軍,能(neng)(neng)耗“雙控”、碳(tan)(tan)交易及綠色金(jin)融(rong)是重要(yao)政策抓(zhua)手(shou)。投資機遇:電力方(fang)面(mian)(mian),火電逐步退出歷史舞臺(tai),光伏和風電接力增(zeng)量(liang)需求;工業(ye)品方(fang)面(mian)(mian),限(xian)產或(huo)為主要(yao)方(fang)式,供給側改革再(zai)現(xian);化石能(neng)(neng)源方(fang)面(mian)(mian),煤(mei)、油、氣先后達峰(feng),過程中(zhong)價格(ge)承(cheng)壓;新(xin)(xin)興領(ling)域(yu)方(fang)面(mian)(mian),新(xin)(xin)能(neng)(neng)源車、低碳(tan)(tan)技術和清潔(jie)能(neng)(neng)源材料機遇廣闊。 實現(xian)碳(tan)(tan)中(zhong)和的堅(jian)定決心將(jiang)深(shen)刻的影響中(zhong)國(guo)的能(neng)(neng)源結構(gou)、工業(ye)生產
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寶鋼股份
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天山鋁業
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福耀玻璃
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隆基綠能
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價投行者(zhe)(莫李廣)
中線波段
2021-03-02 14:02:17
稀土產業鏈全景解析
“十四(si)五”期(qi)間預計國內稀土(tu)供(gong)(gong)給仍將(jiang)受到開(kai)采總量(liang)指(zhi)標(biao)的(de)(de)限(xian)制,打黑(hei)、環保等供(gong)(gong)給側高壓政策將(jiang)是常態,未(wei)來3-5年海外供(gong)(gong)給增量(liang)相對有限(xian)。預計全球稀土(tu)供(gong)(gong)應,尤其是重稀土(tu)供(gong)(gong)給,或將(jiang)維持緊縮態勢。稀土(tu)價格有望在多因素疊加(jia)共振的(de)(de)基礎上收獲(huo)階段性較(jiao)大漲幅,持續提振行業景(jing)氣程度
稀土產業鏈全景解析
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包鋼股份
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盛和資源
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北方稀土
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中國稀土
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廣晟有色
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價投行者(莫李廣(guang))
中線波段
2021-03-02 05:18:42
讓稀土賣出“稀價(jia)”要靠集體談判
每(mei)經評論員(yuan) 胥帥 3月1日,工(gong)信(xin)部(bu)部(bu)長肖亞慶(qing)在國(guo)新辦新聞(wen)發布會上(shang)表示:“我(wo)們(men)稀(xi)(xi)土(tu)沒賣出(chu)‘稀(xi)(xi)’的(de)(de)價(jia)格,賣出(chu)了(le)‘土(tu)’的(de)(de)價(jia)格。” 稀(xi)(xi)土(tu)不稀(xi)(xi)不只是今(jin)天被(bei)提到,去年“世(shi)(shi)界(jie)最大稀(xi)(xi)土(tu)礦白云鄂博60多(duo)年一直被(bei)當成鐵礦開(kai)采(cai)”也上(shang)了(le)熱搜。事實上(shang),中國(guo)稀(xi)(xi)土(tu)既有(you)資(zi)源(yuan)(yuan)稟(bing)賦,又有(you)開(kai)采(cai)工(gong)藝稟(bing)賦,我(wo)們(men)不僅有(you)全世(shi)(shi)界(jie)品位最高、儲量(liang)最豐富的(de)(de)稀(xi)(xi)土(tu)礦,也有(you)全世(shi)(shi)界(jie)最優秀(xiu)的(de)(de)稀(xi)(xi)土(tu)分離技(ji)術。 但近十(shi)年時間,該漲(zhang)的(de)(de)都(dou)漲(zhang)了(le),作為(wei)戰略資(zi)源(yuan)(yuan)的(de)(de)稀(xi)(xi)土(tu)卻沒漲(zhang)。從去年三(san)季(ji)度(du)開(kai)始,稀(xi)(xi)土(tu)價(jia)格雖有(you)所上(shang)漲(zhang),但仍相當于2011年的(de)(de)價(jia)格。 一匹“上(shang)等馬”被(bei)當成“下等馬”來
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中國稀土
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包鋼股份
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廣晟有色
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盛和資源
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北方稀土
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價投行者(zhe)(莫李廣)
中線波段
2021-03-01 23:20:09
稀(xi)(xi)土(tu)行業重(zhong)(zhong)大事(shi)項(xiang)點(dian)評:稀(xi)(xi)土(tu)立法助價(jia)格(ge)長牛,國之(zhi)重(zhong)(zhong)器迎價(jia)值重(zhong)(zhong)估(中信)
本文(wen)核(he)心(xin)觀點:本輪(lun)稀土(tu)板(ban)塊長(chang)牛的(de)(de)四大核(he)心(xin)邏輯(ji):1)流動(dong)性合理(li)充裕;2)新能(neng)源等(deng)需求(qiu)驅動(dong);3)漲(zhang)價順周期(qi)配置(zhi)策(ce)(ce)略(lve);4)國家政策(ce)(ce)支撐,行業立(li)法助價格長(chang)牛,稀土(tu)行業迎(ying)歷史性拐點,新形勢下(xia)(xia)(xia)持續堅(jian)定(ding)推(tui)薦稀土(tu)全產業鏈戰(zhan)(zhan)略(lve)配置(zhi)價值。 事項:3月1日上午,工信部部長(chang)肖(xiao)亞慶就工信部起草的(de)(de)《稀土(tu)管理(li)條(tiao)例(征求(qiu)意見稿)》(下(xia)(xia)(xia)稱“《管理(li)條(tiao)例》”)回答媒體提問,肖(xiao)亞慶表(biao)示,稀土(tu)是一個戰(zhan)(zhan)略(lve)性資源,發布條(tiao)例主要是根據稀土(tu)長(chang)期(qi)發展的(de)(de)戰(zhan)(zhan)略(lve)和市場需求(qiu),以(yi)及我們在(zai)實際發展中存(cun)在(zai)的(de)(de)問題(ti)。對此我們評(ping)論(lun)(lun)如(ru)下(xia)(xia)(xia): 評(ping)論(lun)(lun): 稀土(tu)立(li)法奠定(ding)價
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盛和資源
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包鋼股份
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北方稀土
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價投(tou)行(xing)者(zhe)(莫(mo)李(li)廣)
中線波段
2021-03-01 20:48:47
功(gong)率(lv)半導(dao)體(ti)行(xing)業深度報告:行(xing)業需求風(feng)起云涌,功(gong)率(lv)半導(dao)體(ti)國產替代正(zheng)當時(shi)(國海證券)
投資要點: 功(gong)(gong)(gong)(gong)率(lv)(lv)半(ban)導(dao)(dao)體(ti)(ti)(ti)是(shi)(shi)(shi)電(dian)子裝(zhuang)置核(he)心器件(jian),應用(yong)(yong)廣泛且分(fen)散。功(gong)(gong)(gong)(gong)率(lv)(lv)半(ban)導(dao)(dao)體(ti)(ti)(ti)是(shi)(shi)(shi)電(dian)子裝(zhuang)置電(dian)能轉(zhuan)換與電(dian)路控(kong)制(zhi)的核(he)心,本質上是(shi)(shi)(shi)通過利用(yong)(yong)半(ban)導(dao)(dao)體(ti)(ti)(ti)的單向(xiang)導(dao)(dao)電(dian)性實現電(dian)源(yuan)開(kai)關和電(dian)力(li)轉(zhuan)換的功(gong)(gong)(gong)(gong)能。功(gong)(gong)(gong)(gong)能半(ban)導(dao)(dao)體(ti)(ti)(ti)包括功(gong)(gong)(gong)(gong)率(lv)(lv)IC和功(gong)(gong)(gong)(gong)率(lv)(lv)器件(jian),是(shi)(shi)(shi)系統應用(yong)(yong)的核(he)心器件(jian),戰略(lve)地位十分(fen)突出。功(gong)(gong)(gong)(gong)率(lv)(lv)半(ban)導(dao)(dao)體(ti)(ti)(ti)具(ju)體(ti)(ti)(ti)用(yong)(yong)途是(shi)(shi)(shi)變(bian)頻(pin)、變(bian)相、變(bian)壓、逆變(bian)、整流(liu)、增幅(fu)、開(kai)關等。從產品種類看,根據智研咨詢統計數據,2019年功(gong)(gong)(gong)(gong)率(lv)(lv)半(ban)導(dao)(dao)體(ti)(ti)(ti)最大的細分(fen)領域是(shi)(shi)(shi)功(gong)(gong)(gong)(gong)率(lv)(lv)IC,占比(bi)54.30%,MOSFET占比(bi)16.40%,IGBT占比(bi)12.40%,功(gong)(gong)(gong)(gong)率(lv)(lv)二(er)極管/整流(liu)橋占比(bi)14.80%。
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華潤微
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新潔能
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斯達半導
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捷捷微電
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立昂微
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價(jia)投行者(莫李(li)廣)
中線波段
2021-03-01 19:05:26
一句(ju)話(hua)“引爆” 這個板塊全線拉升!機構:今年(nian)或成(cheng)為行業(ye)長牛元(yuan)年(nian)
文章來源(yuan):中國證券報 肖亞慶的(de)(de)一(yi)(yi)句(ju)話,“引(yin)爆”了稀(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)(tu)板(ban)塊! 在3月1日的(de)(de)國新辦發布會上(shang),工信部部長肖亞慶表示,目前稀(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)(tu)沒有賣(mai)出“稀(xi)(xi)(xi)”的(de)(de)價(jia)格(ge),賣(mai)出了“土(tu)(tu)(tu)”的(de)(de)價(jia)格(ge),是(shi)因為惡性競(jing)爭、競(jing)相壓價(jia),使(shi)得這種寶貴的(de)(de)資源(yuan)浪費掉了。 消息傳來,A股稀(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)(tu)板(ban)塊直線拉(la)升! 截至收盤,稀(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)(tu)指(zhi)數(shu)(shu)漲(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)8.89%,位居概(gai)念(nian)板(ban)塊漲(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)幅榜第一(yi)(yi),廣晟有色和北方稀(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)(tu)漲(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)停(ting),五礦稀(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)(tu)漲(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)9.73%;稀(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)(tu)永(yong)磁(ci)(ci)指(zhi)數(shu)(shu)漲(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)7.07%,位居概(gai)念(nian)板(ban)塊漲(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)幅榜第二,金力永(yong)磁(ci)(ci)、北礦科技漲(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)停(ting),大地熊、正海磁(ci)(ci)材(cai)、銀河磁(ci)(ci)體等(deng)漲(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)超(chao)8%。港股中國稀(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)(tu)盤中一(yi)(yi)度漲(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)超(chao)20%,收漲(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)
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包鋼股份
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北方稀土
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中國稀土
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廣晟有色
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盛和資源
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價投行(xing)者(莫(mo)李廣)
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2021-03-01 17:04:48
有機硅(gui)DMC現貨供應緊張加劇!節(jie)后漲超千元,短(duan)期價(jia)格(ge)堅挺,這些公司顯著(zhu)受益
漲價概念(nian)
有機硅DMC現貨供應緊張加劇!節后漲超千元,短期價格堅挺,這些公司顯著受益
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價投行者(莫李廣)
中線波段
2021-03-04 22:27:46
鋼鐵(tie)碳中和,必要性及(ji)去(qu)產量可能路(lu)徑探(tan)討(東方)
核心觀(guan)點 碳達(da)峰(feng)、碳中和或(huo)將(jiang)對中國(guo)乃至全(quan)球鋼(gang)(gang)鐵(tie)行(xing)(xing)(xing)業(ye)產(chan)生(sheng)極其(qi)(qi)深遠的影(ying)響(xiang),或(huo)將(jiang)比肩上(shang)(shang)一(yi)輪(lun)供給(gei)側(ce)結構性改(gai)革(ge)。鋼(gang)(gang)鐵(tie)行(xing)(xing)(xing)業(ye)是全(quan)球碳排放的主要工業(ye)部門之一(yi)。中國(guo)作為全(quan)球最大(da)鋼(gang)(gang)鐵(tie)生(sheng)產(chan)國(guo),鋼(gang)(gang)鐵(tie)行(xing)(xing)(xing)業(ye)盡快實(shi)現(xian)“碳達(da)峰(feng)”、“碳中和”或(huo)不(bu)可(ke)避免。短期(qi)看,通(tong)過“去(qu)產(chan)量”等方式(shi)實(shi)現(xian)鋼(gang)(gang)鐵(tie)行(xing)(xing)(xing)業(ye)“碳達(da)峰(feng)”將(jiang)重(zhong)塑鋼(gang)(gang)鐵(tie)上(shang)(shang)下游產(chan)業(ye)鏈利潤分配,對大(da)宗商品價格趨勢產(chan)生(sheng)重(zhong)要的影(ying)響(xiang);中長期(qi)看,通(tong)過產(chan)能(neng)轉移以及長短流程(cheng)切換等方式(shi)實(shi)現(xian)鋼(gang)(gang)鐵(tie)行(xing)(xing)(xing)業(ye)“碳中和”將(jiang)極大(da)改(gai)變全(quan)球鋼(gang)(gang)鐵(tie)行(xing)(xing)(xing)業(ye)的供需格局,其(qi)(qi)影(ying)響(xiang)或(huo)不(bu)亞(ya)于上(shang)(shang)一(yi)輪(lun)供給(gei)側(ce)結構性改(gai)革(ge),因此(ci)有必要對鋼(gang)(gang)鐵(tie)行(xing)(xing)(xing)業(ye)“碳達(da)
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方大特鋼
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北京利爾
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寶鋼包裝
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華菱鋼鐵
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價投行者(莫李廣(guang))
中線波段
2021-03-04 22:05:46
一天漲6%,本月漲28%,今年漲69%,怕是瘋了吧
據監測,3月4日(ri),銻(ti)(ti)錠價格大漲(zhang)6.06%報70000元/噸(dun)。本月以來漲(zhang)幅達(da)28.44%,今年(nian)(nian)以來漲(zhang)幅達(da)69.23%。 目前全球(qiu)的(de)(de)銻(ti)(ti)消(xiao)費量約13萬噸(dun),主(zhu)(zhu)要(yao)集中在中國(guo)(47%)、美國(guo)(21.5%) 等(deng)經濟體(ti)。發達(da)國(guo)家的(de)(de)年(nian)(nian)度(du)銻(ti)(ti)消(xiao)費穩定在5萬噸(dun)左(zuo)右,新興市場的(de)(de)阻(zu)燃(ran)(ran)立法普(pu)及(ji)、汽車(che)及(ji)電動自行車(che)與聚酯(zhi)工(gong)業的(de)(de)市場規模擴張(zhang)拉動銻(ti)(ti)消(xiao)費持續增長,并(bing)成為銻(ti)(ti)的(de)(de)主(zhu)(zhu)要(yao)增量市場。 “十四五”期間中國(guo)的(de)(de)銻(ti)(ti)消(xiao)費增量將主(zhu)(zhu)要(yao)來自阻(zu)燃(ran)(ran)劑(ji)、鉛酸蓄電池(chi)、聚酯(zhi)工(gong)業和半導體(ti)、軍(jun)工(gong)領域。機(ji)構預(yu)計(ji)2025年(nian)(nian)、2030年(nian)(nian)和2035年(nian)(nian)除中國(guo)外發展中國(guo)家
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華鈺礦業
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湖南黃金
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34.26
價投行者(莫李廣)
中線波段
2021-03-03 23:36:54
新能源行業產業系列報告之(二(er)):國網發(fa)(fa)布碳達峰、碳中和行動(dong)方案,深刻(ke)影響發(fa)(fa)、用(yong)電(dian)變(bian)革(招商)
國(guo)(guo)網發布(bu)(bu)“碳(tan)(tan)達峰、碳(tan)(tan)中(zhong)和(he)(he)”行(xing)(xing)動(dong)方案(an),提(ti)出發電側構建多(duo)元化(hua)(hua)(hua)(hua)清潔(jie)能(neng)(neng)源供應體系(xi),在消(xiao)費(fei)側全面推動(dong)電氣化(hua)(hua)(hua)(hua)與(yu)節能(neng)(neng)提(ti)效的(de)(de)實施路徑(jing),并(bing)進行(xing)(xing)了行(xing)(xing)動(dong)方案(an)的(de)(de)分解(jie)。國(guo)(guo)內(nei)要實現2025、2030年非(fei)化(hua)(hua)(hua)(hua)石能(neng)(neng)源占(zhan)一次(ci)能(neng)(neng)源消(xiao)費(fei)比重達到20%、25%的(de)(de)目標,壓力比較(jiao)大,碳(tan)(tan)中(zhong)和(he)(he)戰略首(shou)當其沖的(de)(de)就(jiu)是光伏、風電和(he)(he)電動(dong)車產業,這(zhe)也是未來十年確定性最(zui)高的(de)(de)方向。 國(guo)(guo)網發布(bu)(bu)“碳(tan)(tan)達峰、碳(tan)(tan)中(zhong)和(he)(he)”行(xing)(xing)動(dong)方案(an)。國(guo)(guo)家電網發布(bu)(bu)“碳(tan)(tan)達峰、碳(tan)(tan)中(zhong)和(he)(he)”行(xing)(xing)動(dong)方案(an),提(ti)出加快推進能(neng)(neng)源供給(gei)多(duo)元化(hua)(hua)(hua)(hua)清潔(jie)化(hua)(hua)(hua)(hua)低碳(tan)(tan)化(hua)(hua)(hua)(hua)、能(neng)(neng)源消(xiao)費(fei)高效化(hua)(hua)(hua)(hua)減(jian)量(liang)化(hua)(hua)(hua)(hua)電氣化(hua)(hua)(hua)(hua)。根據行(xing)(xing)動(dong)方案(an),預計2025、2
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億緯鋰能
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奧克股份
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隆基綠能
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容百科技
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寧德時代
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27.20
價投行者(zhe)(莫李廣)
中線波段
2021-03-03 21:32:40
【稀土(tu)永(yong)磁】尋找最為受益(yi)的稀土(tu)永(yong)磁公司
在碳(tan)(tan)達(da)峰、碳(tan)(tan)中和的(de)政策推動(dong)下,稀土永磁材料需求有望迎來快速增長(chang)。本文將(jiang)從技術、產能以(yi)及成(cheng)長(chang)性(xing)三個(ge)角度,尋(xun)找最為(wei)受益的(de)稀土磁材公司(si)受益標的(de)。
【稀土永磁】尋找最為受益的稀土永磁公司
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中科三環
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金力永磁
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正海磁材
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價投(tou)行者(zhe)(莫李廣)
中線波段
2021-03-03 19:22:53
3月券商金股名單(dan)出爐,16股人氣(qi)火爆(bao),四(si)條選(xuan)股主線曝光(guang)(附股)
2月(yue)份(fen)(fen)推薦的61只金(jin)股,2月(yue)股價平均上(shang)漲6.56%,大幅跑贏(ying)同期大盤。其中,鄂爾多斯(si)2月(yue)股價上(shang)漲70%,高居榜(bang)首(shou),包鋼股份(fen)(fen)、中國太保(bao)、紫金(jin)礦業、衛星石化、南山鋁(lv)業和金(jin)螳螂2月(yue)漲幅均超過(guo)20%。
3月券商金股名單出爐,16股人氣火爆,四條選股主線曝光(附股)
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鄂爾多斯
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萬華化學
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包鋼股份
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紫金礦業
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價(jia)投行者(zhe)(莫(mo)李廣)
中線波段
2021-03-03 18:59:08
高能環境(603588):復制雨虹(hong)優勢,造資源(yuan)化龍(long)頭(tou)
我(wo)們預(yu)計公司(si)2020-2022年(nian)EPS分別為0.67/0.86/1.13元(yuan),對應(ying)25/19/15倍PE,維持“買(mai)入”評級(ji)。
高能環境(603588):復制雨虹優勢,造資源化龍頭
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高能環境
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價投行(xing)者(莫李廣)
中線波段
2021-03-03 18:53:48
天山股(gu)份(000877):重(zhong)組草案落(luo)地,新天山漸行漸近
國盛證(zheng)券觀點:
天山股份(000877):重組草案落地,新天山漸行漸近
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天山股份
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價(jia)投行者(莫(mo)李廣)
中線波段
2021-03-03 01:04:07
儲能行(xing)業(ye)專題報告系(xi)列(lie)(一):儲能產業(ye)序幕(mu)開啟(qi),全球競(jing)爭(zheng)力可期(中信(xin))
核(he)心觀(guan)點 儲能(neng)產(chan)業(ye)(ye)過去(qu)幾年(nian)處于0-1的(de)(de)(de)低基數發展初期,2020年(nian)以(yi)來,政策(ce)的(de)(de)(de)大力支(zhi)持、新能(neng)源發電(dian)(dian)和(he)電(dian)(dian)化學(xue)儲能(neng)成(cheng)本快(kuai)速(su)下降、商業(ye)(ye)模式的(de)(de)(de)創新,促進產(chan)業(ye)(ye)快(kuai)速(su)發展。儲能(neng)產(chan)業(ye)(ye)鏈中(zhong)游制造的(de)(de)(de)電(dian)(dian)池(chi)、逆變器等環節,類似電(dian)(dian)動車電(dian)(dian)池(chi)、熱管理(li)、電(dian)(dian)控等供應鏈,中(zhong)國(guo)企業(ye)(ye)具(ju)(ju)有(you)技(ji)術、成(cheng)本、快(kuai)速(su)響應等優勢,未來隨(sui)著電(dian)(dian)化學(xue)儲能(neng)需(xu)求的(de)(de)(de)爆發,有(you)望形成(cheng)很強的(de)(de)(de)全球競爭力。推薦兼(jian)具(ju)(ju)技(ji)術和(he)成(cheng)本優勢的(de)(de)(de)儲能(neng)設備(bei)龍(long)頭,電(dian)(dian)池(chi)端(duan):推薦寧德(de)時代(dai)、比(bi)亞迪(A+H)、億緯鋰能(neng)、恩捷股(gu)份、德(de)方(fang)納(na)米等,逆變器端(duan):推薦享(xiang)受行業(ye)(ye)快(kuai)速(su)成(cheng)長紅利的(de)(de)(de)陽光(guang)電(dian)(dian)源,關(guan)注固德(de)
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陽光電源
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固德威
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億緯鋰能
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比亞迪
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寧德時代
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價(jia)投(tou)行者(莫李廣(guang))
中線波段
2021-03-02 20:13:31
碳中(zhong)(zhong)和系列報告之一:碳達峰全景圖,新目標、新結(jie)構、新機遇(yu)(中(zhong)(zhong)信)
核心(xin)(xin)觀點 2060年(nian)(nian)碳中(zhong)(zhong)和,是中(zhong)(zhong)國(guo)融(rong)入新時(shi)期全球產業(ye)鏈(lian),及構(gou)建人類命運共同體的(de)(de)(de)(de)關鍵(jian)決策,將給(gei)中(zhong)(zhong)國(guo)發(fa)展帶來深(shen)(shen)刻的(de)(de)(de)(de)變革(ge)。為(wei)實現(xian)2030年(nian)(nian)碳達峰,非(fei)化石能(neng)(neng)源將首次成為(wei)能(neng)(neng)源增量的(de)(de)(de)(de)主力軍,能(neng)(neng)耗(hao)“雙(shuang)控”、碳交易及綠色金融(rong)是重要(yao)政策抓手。投資機(ji)遇:電(dian)力方(fang)(fang)面(mian),火電(dian)逐步退出歷(li)史舞臺,光伏和風(feng)電(dian)接力增量需求;工(gong)業(ye)品方(fang)(fang)面(mian),限(xian)產或為(wei)主要(yao)方(fang)(fang)式,供給(gei)側改革(ge)再現(xian);化石能(neng)(neng)源方(fang)(fang)面(mian),煤、油、氣先(xian)后達峰,過程中(zhong)(zhong)價格承壓;新興領域(yu)方(fang)(fang)面(mian),新能(neng)(neng)源車、低(di)碳技術和清潔能(neng)(neng)源材料機(ji)遇廣闊。 實現(xian)碳中(zhong)(zhong)和的(de)(de)(de)(de)堅定決心(xin)(xin)將深(shen)(shen)刻的(de)(de)(de)(de)影響中(zhong)(zhong)國(guo)的(de)(de)(de)(de)能(neng)(neng)源結構(gou)、工(gong)業(ye)生產
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寶鋼股份
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天山鋁業
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福耀玻璃
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隆基綠能
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價投行者(zhe)(莫李廣)
中線波段
2021-03-02 14:02:17
稀土產業(ye)鏈全景解析
“十四五”期間預(yu)計(ji)國(guo)內稀(xi)土(tu)供(gong)給(gei)仍將受到(dao)開采(cai)總量指標的(de)限制(zhi),打(da)黑(hei)、環(huan)保(bao)等供(gong)給(gei)側高(gao)壓政策將是常態,未來3-5年海外供(gong)給(gei)增量相對有(you)限。預(yu)計(ji)全(quan)球(qiu)稀(xi)土(tu)供(gong)應,尤其是重稀(xi)土(tu)供(gong)給(gei),或將維持(chi)緊(jin)縮態勢。稀(xi)土(tu)價格有(you)望在多因素疊(die)加共振的(de)基(ji)礎上收獲(huo)階段性較(jiao)大漲幅,持(chi)續(xu)提(ti)振行業景(jing)氣程度(du)
稀土產業鏈全景解析
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包鋼股份
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盛和資源
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北方稀土
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中國稀土
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廣晟有色
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5.64
價(jia)投行(xing)者(莫李廣)
中線波段
2021-03-02 05:18:42
讓稀土賣出“稀價”要靠集體談判(pan)
每經評論員 胥帥 3月(yue)1日(ri),工(gong)信部(bu)部(bu)長肖亞慶在(zai)國(guo)新辦新聞(wen)發布會上(shang)(shang)表示:“我(wo)(wo)們(men)稀(xi)土(tu)(tu)沒賣出‘稀(xi)’的(de)價(jia)(jia)(jia)格(ge)(ge),賣出了‘土(tu)(tu)’的(de)價(jia)(jia)(jia)格(ge)(ge)。” 稀(xi)土(tu)(tu)不稀(xi)不只是今天被(bei)(bei)提到,去年(nian)“世(shi)界(jie)(jie)最大(da)稀(xi)土(tu)(tu)礦(kuang)白云鄂博60多年(nian)一直被(bei)(bei)當(dang)成鐵(tie)礦(kuang)開采(cai)(cai)”也上(shang)(shang)了熱搜。事(shi)實(shi)上(shang)(shang),中國(guo)稀(xi)土(tu)(tu)既有資源(yuan)稟賦,又有開采(cai)(cai)工(gong)藝稟賦,我(wo)(wo)們(men)不僅(jin)有全(quan)世(shi)界(jie)(jie)品位最高、儲量最豐富的(de)稀(xi)土(tu)(tu)礦(kuang),也有全(quan)世(shi)界(jie)(jie)最優秀(xiu)的(de)稀(xi)土(tu)(tu)分(fen)離技術。 但近十年(nian)時間,該漲(zhang)的(de)都漲(zhang)了,作為戰(zhan)略資源(yuan)的(de)稀(xi)土(tu)(tu)卻沒漲(zhang)。從去年(nian)三季度開始(shi),稀(xi)土(tu)(tu)價(jia)(jia)(jia)格(ge)(ge)雖有所上(shang)(shang)漲(zhang),但仍相當(dang)于2011年(nian)的(de)價(jia)(jia)(jia)格(ge)(ge)。 一匹“上(shang)(shang)等(deng)馬”被(bei)(bei)當(dang)成“下等(deng)馬”來
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中國稀土
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包鋼股份
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廣晟有色
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盛和資源
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北方稀土
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價投行者(莫李廣)
中線波段
2021-03-01 23:20:09
稀土(tu)行業重大事項點評:稀土(tu)立法助價格長牛(niu),國之(zhi)重器迎(ying)價值重估(中信)
本文核心(xin)觀點(dian):本輪稀(xi)土(tu)(tu)板塊長牛的四大核心(xin)邏(luo)輯(ji):1)流(liu)動(dong)性合理充裕(yu);2)新(xin)能源等需(xu)求驅動(dong);3)漲價順周期配置(zhi)策(ce)略(lve)(lve);4)國(guo)家政策(ce)支撐,行(xing)業(ye)立(li)法助價格長牛,稀(xi)土(tu)(tu)行(xing)業(ye)迎(ying)歷(li)史性拐點(dian),新(xin)形勢下持續堅定推薦稀(xi)土(tu)(tu)全(quan)產業(ye)鏈戰略(lve)(lve)配置(zhi)價值。 事項:3月1日上午(wu),工信部(bu)部(bu)長肖亞慶就(jiu)工信部(bu)起草的《稀(xi)土(tu)(tu)管理條(tiao)例(征求意見(jian)稿)》(下稱(cheng)“《管理條(tiao)例》”)回答媒體提(ti)問(wen),肖亞慶表(biao)示,稀(xi)土(tu)(tu)是(shi)一(yi)個戰略(lve)(lve)性資源,發布條(tiao)例主要是(shi)根據稀(xi)土(tu)(tu)長期發展(zhan)的戰略(lve)(lve)和(he)市場需(xu)求,以及我們在(zai)實際發展(zhan)中存在(zai)的問(wen)題。對此我們評(ping)論如下: 評(ping)論: 稀(xi)土(tu)(tu)立(li)法奠定價
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盛和資源
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包鋼股份
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北方稀土
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價投行者(莫(mo)李廣(guang))
中線波段
2021-03-01 20:48:47
功率半(ban)(ban)導體行(xing)業深度報告:行(xing)業需(xu)求風起云涌,功率半(ban)(ban)導體國產替代正當時(國海證券)
投(tou)資要點: 功(gong)(gong)率(lv)半(ban)(ban)(ban)導(dao)(dao)體(ti)是(shi)電子裝置核(he)心器(qi)件,應(ying)用(yong)廣(guang)泛(fan)且分散。功(gong)(gong)率(lv)半(ban)(ban)(ban)導(dao)(dao)體(ti)是(shi)電子裝置電能(neng)轉(zhuan)換與(yu)電路控制的(de)(de)核(he)心,本質上是(shi)通過利用(yong)半(ban)(ban)(ban)導(dao)(dao)體(ti)的(de)(de)單向(xiang)導(dao)(dao)電性實現電源開關和(he)電力轉(zhuan)換的(de)(de)功(gong)(gong)能(neng)。功(gong)(gong)能(neng)半(ban)(ban)(ban)導(dao)(dao)體(ti)包(bao)括功(gong)(gong)率(lv)IC和(he)功(gong)(gong)率(lv)器(qi)件,是(shi)系統(tong)應(ying)用(yong)的(de)(de)核(he)心器(qi)件,戰略地位(wei)十分突出。功(gong)(gong)率(lv)半(ban)(ban)(ban)導(dao)(dao)體(ti)具體(ti)用(yong)途是(shi)變(bian)頻、變(bian)相、變(bian)壓、逆(ni)變(bian)、整流(liu)(liu)、增(zeng)幅(fu)、開關等。從產(chan)品種(zhong)類看(kan),根據智研(yan)咨詢統(tong)計數據,2019年(nian)功(gong)(gong)率(lv)半(ban)(ban)(ban)導(dao)(dao)體(ti)最大的(de)(de)細(xi)分領(ling)域是(shi)功(gong)(gong)率(lv)IC,占(zhan)比54.30%,MOSFET占(zhan)比16.40%,IGBT占(zhan)比12.40%,功(gong)(gong)率(lv)二極(ji)管/整流(liu)(liu)橋(qiao)占(zhan)比14.80%。
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華潤微
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新潔能
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斯達半導
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捷捷微電
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立昂微
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價投行者(莫李廣)
中線波段
2021-03-01 19:05:26
一句話“引爆” 這個板(ban)塊(kuai)全線拉升!機(ji)構:今年(nian)或成(cheng)為行業(ye)長牛元年(nian)
文章(zhang)來源(yuan):中(zhong)國(guo)證券報 肖亞(ya)慶的(de)一句話,“引(yin)爆”了稀(xi)土(tu)板塊(kuai)! 在(zai)3月1日(ri)的(de)國(guo)新辦發布會上(shang),工信(xin)部部長(chang)肖亞(ya)慶表示(shi),目前稀(xi)土(tu)沒有賣出“稀(xi)”的(de)價格,賣出了“土(tu)”的(de)價格,是因為惡性競爭、競相壓價,使得這種寶貴的(de)資(zi)源(yuan)浪費掉(diao)了。 消息傳來,A股稀(xi)土(tu)板塊(kuai)直線拉升! 截至收(shou)盤,稀(xi)土(tu)指數(shu)漲(zhang)(zhang)8.89%,位居概(gai)念板塊(kuai)漲(zhang)(zhang)幅榜第一,廣晟有色和北方稀(xi)土(tu)漲(zhang)(zhang)停,五(wu)礦稀(xi)土(tu)漲(zhang)(zhang)9.73%;稀(xi)土(tu)永(yong)磁(ci)指數(shu)漲(zhang)(zhang)7.07%,位居概(gai)念板塊(kuai)漲(zhang)(zhang)幅榜第二,金力永(yong)磁(ci)、北礦科技(ji)漲(zhang)(zhang)停,大地(di)熊、正海磁(ci)材、銀河磁(ci)體等漲(zhang)(zhang)超8%。港股中(zhong)國(guo)稀(xi)土(tu)盤中(zhong)一度漲(zhang)(zhang)超20%,收(shou)漲(zhang)(zhang)
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包鋼股份
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北方稀土
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廣晟有色
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價投行者(zhe)(莫李(li)廣(guang))
中線波段
2021-03-01 17:04:48
有機硅DMC現貨供(gong)應(ying)緊張加劇(ju)!節后(hou)漲超(chao)千(qian)元,短期價格堅挺(ting),這些公司顯著受益(yi)
漲價概(gai)念
有機硅DMC現貨供應緊張加劇!節后漲超千元,短期價格堅挺,這些公司顯著受益
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新安股份
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興發集團
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天賜材料
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價(jia)投行者(莫李廣)
中線波段
2021-03-04 22:27:46
鋼鐵碳中和,必要性(xing)及去產量(liang)可能路(lu)徑探(tan)討(東方)
核心觀點 碳(tan)(tan)達(da)峰、碳(tan)(tan)中和(he)或(huo)將(jiang)(jiang)對(dui)(dui)中國(guo)乃至(zhi)全球鋼(gang)鐵(tie)(tie)行(xing)(xing)業(ye)產(chan)生極其深遠(yuan)的(de)影(ying)響,或(huo)將(jiang)(jiang)比(bi)肩上一輪(lun)供給側結構(gou)性(xing)改革。鋼(gang)鐵(tie)(tie)行(xing)(xing)業(ye)是(shi)全球碳(tan)(tan)排放的(de)主要工業(ye)部(bu)門之一。中國(guo)作為(wei)全球最大(da)鋼(gang)鐵(tie)(tie)生產(chan)國(guo),鋼(gang)鐵(tie)(tie)行(xing)(xing)業(ye)盡快實(shi)現“碳(tan)(tan)達(da)峰”、“碳(tan)(tan)中和(he)”或(huo)不(bu)可(ke)避免(mian)。短期看,通過“去產(chan)量”等方式實(shi)現鋼(gang)鐵(tie)(tie)行(xing)(xing)業(ye)“碳(tan)(tan)達(da)峰”將(jiang)(jiang)重塑(su)鋼(gang)鐵(tie)(tie)上下游產(chan)業(ye)鏈利潤分配,對(dui)(dui)大(da)宗商品價格趨勢產(chan)生重要的(de)影(ying)響;中長期看,通過產(chan)能轉移(yi)以及長短流(liu)程切換等方式實(shi)現鋼(gang)鐵(tie)(tie)行(xing)(xing)業(ye)“碳(tan)(tan)中和(he)”將(jiang)(jiang)極大(da)改變全球鋼(gang)鐵(tie)(tie)行(xing)(xing)業(ye)的(de)供需格局,其影(ying)響或(huo)不(bu)亞(ya)于(yu)上一輪(lun)供給側結構(gou)性(xing)改革,因此有必(bi)要對(dui)(dui)鋼(gang)鐵(tie)(tie)行(xing)(xing)業(ye)“碳(tan)(tan)達(da)
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方大特鋼
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北京利爾
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寶鋼包裝
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華菱鋼鐵
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18.51
價(jia)投行者(莫李(li)廣(guang))
中線波段
2021-03-04 22:05:46
一(yi)天漲6%,本月漲28%,今年漲69%,怕(pa)是(shi)瘋了吧
據監測,3月4日,銻錠(ding)價格大漲6.06%報(bao)70000元/噸。本月以來漲幅(fu)達(da)28.44%,今年以來漲幅(fu)達(da)69.23%。 目前全(quan)球的(de)(de)銻消費(fei)量(liang)約13萬噸,主(zhu)要(yao)集中(zhong)在中(zhong)國(guo)(47%)、美國(guo)(21.5%) 等經濟體。發達(da)國(guo)家的(de)(de)年度銻消費(fei)穩定在5萬噸左右,新(xin)興市(shi)(shi)場(chang)的(de)(de)阻(zu)燃(ran)立法普(pu)及、汽車(che)及電動(dong)自行車(che)與聚酯工業的(de)(de)市(shi)(shi)場(chang)規模擴張拉動(dong)銻消費(fei)持續增長,并(bing)成為銻的(de)(de)主(zhu)要(yao)增量(liang)市(shi)(shi)場(chang)。 “十四五”期間中(zhong)國(guo)的(de)(de)銻消費(fei)增量(liang)將(jiang)主(zhu)要(yao)來自阻(zu)燃(ran)劑、鉛酸(suan)蓄(xu)電池、聚酯工業和半導體、軍工領域。機構預計2025年、2030年和2035年除中(zhong)國(guo)外發展(zhan)中(zhong)國(guo)家
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華鈺礦業
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湖南黃金
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價投行者(莫李廣)
中線波段
2021-03-03 23:36:54
新能源行業產業系列(lie)報告之(二):國(guo)網發布碳達峰(feng)、碳中(zhong)和行動方案,深刻影響發、用電(dian)變革(招商)
國(guo)網(wang)發(fa)布(bu)“碳(tan)達(da)峰、碳(tan)中和(he)(he)”行(xing)動(dong)方(fang)(fang)(fang)案(an),提(ti)出發(fa)電(dian)(dian)側構建(jian)多元化清潔能源(yuan)供應體(ti)系(xi),在(zai)消費側全面推動(dong)電(dian)(dian)氣化與節能提(ti)效的實施路徑,并進行(xing)了行(xing)動(dong)方(fang)(fang)(fang)案(an)的分解。國(guo)內要實現(xian)2025、2030年非(fei)化石(shi)能源(yuan)占一次(ci)能源(yuan)消費比重(zhong)達(da)到20%、25%的目標,壓力(li)比較(jiao)大,碳(tan)中和(he)(he)戰略首(shou)當(dang)其沖的就是(shi)光伏(fu)、風電(dian)(dian)和(he)(he)電(dian)(dian)動(dong)車產(chan)業,這也是(shi)未(wei)來(lai)十年確定性(xing)最高的方(fang)(fang)(fang)向。 國(guo)網(wang)發(fa)布(bu)“碳(tan)達(da)峰、碳(tan)中和(he)(he)”行(xing)動(dong)方(fang)(fang)(fang)案(an)。國(guo)家(jia)電(dian)(dian)網(wang)發(fa)布(bu)“碳(tan)達(da)峰、碳(tan)中和(he)(he)”行(xing)動(dong)方(fang)(fang)(fang)案(an),提(ti)出加快推進能源(yuan)供給多元化清潔化低(di)碳(tan)化、能源(yuan)消費高效化減量化電(dian)(dian)氣化。根據行(xing)動(dong)方(fang)(fang)(fang)案(an),預計(ji)2025、2
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億緯鋰能
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奧克股份
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隆基綠能
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容百科技
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寧德時代
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價投行者(莫李廣)
中線波段
2021-03-03 21:32:40
【稀土(tu)永(yong)磁】尋(xun)找最為受(shou)益的稀土(tu)永(yong)磁公司
在(zai)碳(tan)達峰、碳(tan)中和的政(zheng)策推動下,稀(xi)土永磁(ci)材料需求有望(wang)迎來快速增長(chang)。本文(wen)將從技術、產能(neng)以及(ji)成(cheng)長(chang)性三個角(jiao)度,尋找最為受益的稀(xi)土磁(ci)材公司受益標的。
【稀土永磁】尋找最為受益的稀土永磁公司
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中科三環
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金力永磁
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正海磁材
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3.37
價投行(xing)者(莫李廣)
中線波段
2021-03-03 19:22:53
3月(yue)券商金股名單出爐,16股人氣火爆,四條選股主線曝光(附股)
2月份推(tui)薦的61只金(jin)股(gu),2月股(gu)價(jia)平均(jun)上漲(zhang)6.56%,大幅(fu)跑(pao)贏(ying)同期大盤。其中,鄂爾(er)多斯2月股(gu)價(jia)上漲(zhang)70%,高居榜首,包鋼股(gu)份、中國太保(bao)、紫金(jin)礦(kuang)業、衛星(xing)石(shi)化(hua)、南山鋁業和(he)金(jin)螳螂2月漲(zhang)幅(fu)均(jun)超過(guo)20%。
3月券商金股名單出爐,16股人氣火爆,四條選股主線曝光(附股)
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鄂爾多斯
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萬華化學
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包鋼股份
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紫金礦業
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0.80
價投(tou)行者(zhe)(莫(mo)李廣)
中線波段
2021-03-03 18:59:08
高能(neng)環境(603588):復制雨虹優勢,造(zao)資源化龍頭
我們預計公司2020-2022年EPS分別(bie)為0.67/0.86/1.13元,對應25/19/15倍PE,維持(chi)“買入(ru)”評級。
高能環境(603588):復制雨虹優勢,造資源化龍頭
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高能環境
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0.80
價投行(xing)者(莫李廣)
中線波段
2021-03-03 18:53:48
天(tian)山股份(000877):重組(zu)草案(an)落地,新天(tian)山漸行漸近(jin)
國(guo)盛證券觀(guan)點:
天山股份(000877):重組草案落地,新天山漸行漸近
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天山股份
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價投行者(莫李廣)
中線波段
2021-03-03 01:04:07
儲(chu)(chu)能行業專(zhuan)題(ti)報告系(xi)列(一):儲(chu)(chu)能產業序幕開啟,全球競爭力可(ke)期(qi)(中信)
核心觀(guan)點 儲能(neng)(neng)產業(ye)(ye)(ye)過去幾年處于0-1的(de)低基數發(fa)展初期,2020年以來,政(zheng)策的(de)大力支持、新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)發(fa)電(dian)(dian)和電(dian)(dian)化學儲能(neng)(neng)成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)快(kuai)速(su)(su)下(xia)降(jiang)、商業(ye)(ye)(ye)模(mo)式(shi)的(de)創(chuang)新(xin),促進產業(ye)(ye)(ye)快(kuai)速(su)(su)發(fa)展。儲能(neng)(neng)產業(ye)(ye)(ye)鏈中游(you)制造的(de)電(dian)(dian)池、逆(ni)變(bian)(bian)器等環節,類似電(dian)(dian)動(dong)車電(dian)(dian)池、熱(re)管(guan)理、電(dian)(dian)控等供應鏈,中國企業(ye)(ye)(ye)具有技(ji)術、成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)、快(kuai)速(su)(su)響應等優勢,未來隨著電(dian)(dian)化學儲能(neng)(neng)需求的(de)爆(bao)發(fa),有望(wang)形成(cheng)(cheng)(cheng)很強(qiang)的(de)全球競爭(zheng)力。推薦(jian)兼具技(ji)術和成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)優勢的(de)儲能(neng)(neng)設(she)備龍頭,電(dian)(dian)池端(duan):推薦(jian)寧德(de)時(shi)代、比亞迪(di)(A+H)、億緯鋰能(neng)(neng)、恩捷(jie)股份、德(de)方(fang)納米(mi)等,逆(ni)變(bian)(bian)器端(duan):推薦(jian)享受行業(ye)(ye)(ye)快(kuai)速(su)(su)成(cheng)(cheng)(cheng)長紅利的(de)陽光電(dian)(dian)源(yuan),關注固德(de)
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陽光電源
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固德威
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億緯鋰能
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比亞迪
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寧德時代
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價投行者(莫李廣)
中線波段
2021-03-02 20:13:31
碳中(zhong)(zhong)和系(xi)列(lie)報(bao)告之一:碳達峰全景(jing)圖,新(xin)目(mu)標(biao)、新(xin)結構(gou)、新(xin)機(ji)遇(中(zhong)(zhong)信)
核心觀點(dian) 2060年碳(tan)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)和(he),是中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國融入新時期全(quan)球產(chan)業鏈,及構建(jian)人(ren)類(lei)命運共同體的關鍵決(jue)策,將(jiang)給中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國發展帶來深刻的變革。為(wei)實現2030年碳(tan)達峰(feng),非化(hua)石能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)將(jiang)首次成為(wei)能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)增量的主力軍,能(neng)耗“雙控”、碳(tan)交易及綠色金融是重要政策抓手。投資機(ji)遇:電(dian)(dian)力方(fang)面,火(huo)電(dian)(dian)逐步退出(chu)歷史(shi)舞臺(tai),光伏和(he)風電(dian)(dian)接力增量需求(qiu);工業品方(fang)面,限產(chan)或為(wei)主要方(fang)式,供給側(ce)改(gai)革再現;化(hua)石能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)方(fang)面,煤、油(you)、氣先后(hou)達峰(feng),過程(cheng)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)價格承壓(ya);新興領域(yu)方(fang)面,新能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)車、低碳(tan)技術和(he)清(qing)潔能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)材料(liao)機(ji)遇廣闊。 實現碳(tan)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)和(he)的堅(jian)定決(jue)心將(jiang)深刻的影響(xiang)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國的能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)結構、工業生(sheng)產(chan)
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寶鋼股份
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天山鋁業
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福耀玻璃
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隆基綠能
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價投行者(莫李廣(guang))
中線波段
2021-03-02 14:02:17
稀土產業鏈(lian)全(quan)景解析
“十四五”期(qi)間預(yu)計國內稀(xi)土(tu)供(gong)(gong)給(gei)仍將(jiang)(jiang)受(shou)到開采總(zong)量(liang)指標的(de)(de)限(xian)制(zhi),打黑、環保(bao)等供(gong)(gong)給(gei)側高壓政策將(jiang)(jiang)是(shi)常態,未來(lai)3-5年海外供(gong)(gong)給(gei)增(zeng)量(liang)相對有(you)限(xian)。預(yu)計全球稀(xi)土(tu)供(gong)(gong)應,尤其是(shi)重(zhong)稀(xi)土(tu)供(gong)(gong)給(gei),或將(jiang)(jiang)維持(chi)緊縮態勢。稀(xi)土(tu)價格有(you)望在多因素疊加(jia)共振的(de)(de)基礎上收獲(huo)階段性(xing)較大漲幅,持(chi)續(xu)提振行業景氣程度
稀土產業鏈全景解析
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包鋼股份
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盛和資源
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北方稀土
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中國稀土
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廣晟有色
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5.64
價投行者(莫李廣)
中線波段
2021-03-02 05:18:42
讓稀(xi)土賣出“稀(xi)價”要靠集體(ti)談(tan)判
每經評論(lun)員 胥帥 3月1日,工(gong)信部(bu)(bu)部(bu)(bu)長肖亞慶在(zai)國新(xin)辦(ban)新(xin)聞發布會上(shang)表(biao)示:“我(wo)們稀土(tu)沒(mei)賣(mai)出(chu)‘稀’的(de)價(jia)格(ge),賣(mai)出(chu)了(le)‘土(tu)’的(de)價(jia)格(ge)。” 稀土(tu)不稀不只是(shi)今天被提到,去年(nian)“世界(jie)最(zui)大稀土(tu)礦白(bai)云鄂博60多(duo)年(nian)一(yi)直被當(dang)成鐵(tie)礦開(kai)采(cai)”也上(shang)了(le)熱(re)搜。事實上(shang),中國稀土(tu)既有(you)(you)資源(yuan)稟賦,又(you)有(you)(you)開(kai)采(cai)工(gong)藝稟賦,我(wo)們不僅(jin)有(you)(you)全世界(jie)品(pin)位最(zui)高、儲量最(zui)豐富的(de)稀土(tu)礦,也有(you)(you)全世界(jie)最(zui)優(you)秀的(de)稀土(tu)分離技術(shu)。 但(dan)近十年(nian)時間(jian),該漲(zhang)的(de)都漲(zhang)了(le),作為戰(zhan)略資源(yuan)的(de)稀土(tu)卻(que)沒(mei)漲(zhang)。從去年(nian)三季度(du)開(kai)始,稀土(tu)價(jia)格(ge)雖有(you)(you)所上(shang)漲(zhang),但(dan)仍相當(dang)于2011年(nian)的(de)價(jia)格(ge)。 一(yi)匹“上(shang)等馬”被當(dang)成“下等馬”來
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中國稀土
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包鋼股份
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廣晟有色
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盛和資源
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北方稀土
0
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42.55
價投行者(zhe)(莫李廣)
中線波段
2021-03-01 23:20:09
稀土行業重大事項點評:稀土立法(fa)助(zhu)價格長牛,國(guo)之(zhi)重器迎價值重估(中(zhong)信)
本文核(he)心觀(guan)點:本輪稀(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)板塊長牛的(de)(de)四大(da)核(he)心邏輯:1)流動性(xing)合理(li)充裕;2)新能(neng)源等需(xu)求驅動;3)漲價(jia)順(shun)周期(qi)(qi)配置(zhi)(zhi)策略(lve);4)國(guo)家(jia)政策支撐,行(xing)業立(li)法助價(jia)格長牛,稀(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)行(xing)業迎(ying)歷史性(xing)拐點,新形勢下(xia)持續堅定推(tui)薦稀(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)全產業鏈戰略(lve)配置(zhi)(zhi)價(jia)值。 事項:3月1日上(shang)午(wu),工信部部長肖(xiao)(xiao)亞慶就工信部起草的(de)(de)《稀(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)管(guan)理(li)條例(li)(征求意見稿)》(下(xia)稱“《管(guan)理(li)條例(li)》”)回(hui)答媒體(ti)提問,肖(xiao)(xiao)亞慶表(biao)示,稀(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)是一(yi)個戰略(lve)性(xing)資源,發布(bu)條例(li)主要是根(gen)據(ju)稀(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)長期(qi)(qi)發展的(de)(de)戰略(lve)和市場需(xu)求,以及我(wo)們在實際(ji)發展中存在的(de)(de)問題。對此我(wo)們評(ping)論如(ru)下(xia): 評(ping)論: 稀(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)立(li)法奠定價(jia)
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盛和資源
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包鋼股份
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北方稀土
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239.85
價(jia)投行者(莫李廣)
中線波段
2021-03-01 20:48:47
功(gong)率(lv)半導體(ti)行業(ye)深(shen)度報告(gao):行業(ye)需求(qiu)風起(qi)云(yun)涌,功(gong)率(lv)半導體(ti)國(guo)產替代正(zheng)當時(國(guo)海證券)
投資要點: 功(gong)率(lv)半(ban)導(dao)(dao)體(ti)(ti)是電子(zi)裝置核(he)心器件(jian)(jian),應用(yong)(yong)廣泛且(qie)分(fen)(fen)(fen)散。功(gong)率(lv)半(ban)導(dao)(dao)體(ti)(ti)是電子(zi)裝置電能轉換與電路控(kong)制的(de)核(he)心,本質上是通過利用(yong)(yong)半(ban)導(dao)(dao)體(ti)(ti)的(de)單向(xiang)導(dao)(dao)電性實現電源開(kai)關(guan)和(he)電力轉換的(de)功(gong)能。功(gong)能半(ban)導(dao)(dao)體(ti)(ti)包括(kuo)功(gong)率(lv)IC和(he)功(gong)率(lv)器件(jian)(jian),是系統(tong)(tong)應用(yong)(yong)的(de)核(he)心器件(jian)(jian),戰略(lve)地(di)位十分(fen)(fen)(fen)突出。功(gong)率(lv)半(ban)導(dao)(dao)體(ti)(ti)具體(ti)(ti)用(yong)(yong)途是變(bian)頻、變(bian)相、變(bian)壓、逆變(bian)、整流、增幅(fu)、開(kai)關(guan)等。從產品種類看(kan),根據智研咨(zi)詢(xun)統(tong)(tong)計數據,2019年功(gong)率(lv)半(ban)導(dao)(dao)體(ti)(ti)最大的(de)細分(fen)(fen)(fen)領域是功(gong)率(lv)IC,占比54.30%,MOSFET占比16.40%,IGBT占比12.40%,功(gong)率(lv)二極管/整流橋占比14.80%。
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華潤微
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新潔能
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斯達半導
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捷捷微電
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立昂微
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價投行(xing)者(莫李廣)
中線波段
2021-03-01 19:05:26
一句話“引爆(bao)” 這個(ge)板塊(kuai)全線拉升!機構:今(jin)年或成為行業長(chang)牛元年
文章來(lai)源:中國(guo)證券報 肖亞(ya)慶的一(yi)句話,“引爆”了(le)稀土(tu)板塊(kuai)(kuai)! 在3月1日的國(guo)新辦(ban)發布會上,工信部(bu)部(bu)長肖亞(ya)慶表示,目前稀土(tu)沒有賣出“稀”的價(jia)格,賣出了(le)“土(tu)”的價(jia)格,是(shi)因為惡(e)性競(jing)爭(zheng)、競(jing)相壓價(jia),使得這(zhe)種寶貴的資(zi)源浪費(fei)掉了(le)。 消息傳來(lai),A股稀土(tu)板塊(kuai)(kuai)直線拉升(sheng)! 截至收盤(pan),稀土(tu)指數(shu)漲(zhang)(zhang)(zhang)8.89%,位居概念(nian)板塊(kuai)(kuai)漲(zhang)(zhang)(zhang)幅榜(bang)第(di)一(yi),廣晟有色和北方稀土(tu)漲(zhang)(zhang)(zhang)停,五礦(kuang)稀土(tu)漲(zhang)(zhang)(zhang)9.73%;稀土(tu)永磁指數(shu)漲(zhang)(zhang)(zhang)7.07%,位居概念(nian)板塊(kuai)(kuai)漲(zhang)(zhang)(zhang)幅榜(bang)第(di)二,金力(li)永磁、北礦(kuang)科技漲(zhang)(zhang)(zhang)停,大地熊、正(zheng)海磁材(cai)、銀(yin)河(he)磁體等漲(zhang)(zhang)(zhang)超(chao)(chao)8%。港股中國(guo)稀土(tu)盤(pan)中一(yi)度漲(zhang)(zhang)(zhang)超(chao)(chao)20%,收漲(zhang)(zhang)(zhang)
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包鋼股份
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北方稀土
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中國稀土
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廣晟有色
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盛和資源
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價(jia)投行者(莫李廣)
中線波段
2021-03-01 17:04:48
有機硅(gui)DMC現貨(huo)供應緊張加劇!節后漲超(chao)千元,短期價格堅挺(ting),這些(xie)公司顯著受益(yi)
漲價概念
有機硅DMC現貨供應緊張加劇!節后漲超千元,短期價格堅挺,這些公司顯著受益
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新安股份
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興發集團
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天賜材料
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價(jia)投行者(莫李廣)
中線波段
2021-03-04 22:27:46
鋼鐵碳中和(he),必要性(xing)及去(qu)產量可能路徑(jing)探討(東方)
核(he)心觀點 碳(tan)達(da)(da)峰、碳(tan)中(zhong)和(he)或(huo)(huo)將(jiang)(jiang)(jiang)對中(zhong)國乃至(zhi)全(quan)球鋼(gang)(gang)鐵(tie)(tie)行業(ye)產(chan)(chan)生(sheng)極其(qi)深遠的影(ying)響,或(huo)(huo)將(jiang)(jiang)(jiang)比(bi)肩(jian)上(shang)一(yi)(yi)輪(lun)供(gong)給側結構性改(gai)革(ge)。鋼(gang)(gang)鐵(tie)(tie)行業(ye)是全(quan)球碳(tan)排放(fang)的主要工業(ye)部(bu)門之(zhi)一(yi)(yi)。中(zhong)國作為全(quan)球最(zui)大(da)(da)鋼(gang)(gang)鐵(tie)(tie)生(sheng)產(chan)(chan)國,鋼(gang)(gang)鐵(tie)(tie)行業(ye)盡快實現“碳(tan)達(da)(da)峰”、“碳(tan)中(zhong)和(he)”或(huo)(huo)不(bu)可避免。短期看,通過“去產(chan)(chan)量”等(deng)方(fang)式實現鋼(gang)(gang)鐵(tie)(tie)行業(ye)“碳(tan)達(da)(da)峰”將(jiang)(jiang)(jiang)重塑鋼(gang)(gang)鐵(tie)(tie)上(shang)下游產(chan)(chan)業(ye)鏈利潤分(fen)配,對大(da)(da)宗商品價格趨勢(shi)產(chan)(chan)生(sheng)重要的影(ying)響;中(zhong)長(chang)期看,通過產(chan)(chan)能(neng)轉移(yi)以及長(chang)短流程切(qie)換等(deng)方(fang)式實現鋼(gang)(gang)鐵(tie)(tie)行業(ye)“碳(tan)中(zhong)和(he)”將(jiang)(jiang)(jiang)極大(da)(da)改(gai)變全(quan)球鋼(gang)(gang)鐵(tie)(tie)行業(ye)的供(gong)需(xu)格局,其(qi)影(ying)響或(huo)(huo)不(bu)亞(ya)于(yu)上(shang)一(yi)(yi)輪(lun)供(gong)給側結構性改(gai)革(ge),因此有必要對鋼(gang)(gang)鐵(tie)(tie)行業(ye)“碳(tan)達(da)(da)
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方大特鋼
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北京利爾
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寶鋼包裝
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華菱鋼鐵
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價投行者(zhe)(莫李(li)廣)
中線波段
2021-03-04 22:05:46
一天漲6%,本月漲28%,今年漲69%,怕是瘋了吧(ba)
據監測,3月4日,銻(ti)(ti)(ti)錠(ding)價格(ge)大漲6.06%報70000元/噸(dun)。本月以(yi)來漲幅達(da)28.44%,今年(nian)以(yi)來漲幅達(da)69.23%。 目前全球的(de)銻(ti)(ti)(ti)消(xiao)(xiao)費(fei)量約13萬噸(dun),主要集(ji)中在(zai)中國(guo)(guo)(guo)(47%)、美國(guo)(guo)(guo)(21.5%) 等經(jing)濟體(ti)。發達(da)國(guo)(guo)(guo)家的(de)年(nian)度銻(ti)(ti)(ti)消(xiao)(xiao)費(fei)穩定(ding)在(zai)5萬噸(dun)左(zuo)右(you),新興(xing)市(shi)(shi)場(chang)的(de)阻(zu)燃(ran)立法普及、汽車及電動(dong)自(zi)行車與聚(ju)酯工(gong)(gong)業的(de)市(shi)(shi)場(chang)規模(mo)擴張拉(la)動(dong)銻(ti)(ti)(ti)消(xiao)(xiao)費(fei)持(chi)續增長,并成(cheng)為銻(ti)(ti)(ti)的(de)主要增量市(shi)(shi)場(chang)。 “十四五”期間(jian)中國(guo)(guo)(guo)的(de)銻(ti)(ti)(ti)消(xiao)(xiao)費(fei)增量將主要來自(zi)阻(zu)燃(ran)劑(ji)、鉛酸蓄電池、聚(ju)酯工(gong)(gong)業和半導體(ti)、軍(jun)工(gong)(gong)領域(yu)。機構預計2025年(nian)、2030年(nian)和2035年(nian)除中國(guo)(guo)(guo)外發展(zhan)中國(guo)(guo)(guo)家
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華鈺礦業
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湖南黃金
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價投行者(莫李廣)
中線波段
2021-03-03 23:36:54
新能源行業產業系列報告之(二):國網發(fa)布(bu)碳(tan)達峰、碳(tan)中和(he)行動方案,深刻影響發(fa)、用電(dian)變革(ge)(招商(shang))
國(guo)網(wang)發(fa)布“碳(tan)(tan)(tan)(tan)達(da)峰、碳(tan)(tan)(tan)(tan)中和(he)”行(xing)動方(fang)案(an),提出發(fa)電(dian)側構建多(duo)元化(hua)(hua)(hua)(hua)清潔(jie)能(neng)源(yuan)(yuan)供應體系,在消費(fei)側全(quan)面推動電(dian)氣化(hua)(hua)(hua)(hua)與節能(neng)提效(xiao)的實施(shi)路徑,并進行(xing)了行(xing)動方(fang)案(an)的分解。國(guo)內要實現2025、2030年(nian)非化(hua)(hua)(hua)(hua)石能(neng)源(yuan)(yuan)占(zhan)一次(ci)能(neng)源(yuan)(yuan)消費(fei)比(bi)重達(da)到20%、25%的目(mu)標,壓(ya)力比(bi)較大(da),碳(tan)(tan)(tan)(tan)中和(he)戰(zhan)略首當其(qi)沖的就是光伏、風電(dian)和(he)電(dian)動車(che)產業,這也(ye)是未來(lai)十年(nian)確定性(xing)最高(gao)(gao)的方(fang)向。 國(guo)網(wang)發(fa)布“碳(tan)(tan)(tan)(tan)達(da)峰、碳(tan)(tan)(tan)(tan)中和(he)”行(xing)動方(fang)案(an)。國(guo)家(jia)電(dian)網(wang)發(fa)布“碳(tan)(tan)(tan)(tan)達(da)峰、碳(tan)(tan)(tan)(tan)中和(he)”行(xing)動方(fang)案(an),提出加快推進能(neng)源(yuan)(yuan)供給多(duo)元化(hua)(hua)(hua)(hua)清潔(jie)化(hua)(hua)(hua)(hua)低碳(tan)(tan)(tan)(tan)化(hua)(hua)(hua)(hua)、能(neng)源(yuan)(yuan)消費(fei)高(gao)(gao)效(xiao)化(hua)(hua)(hua)(hua)減量化(hua)(hua)(hua)(hua)電(dian)氣化(hua)(hua)(hua)(hua)。根據(ju)行(xing)動方(fang)案(an),預計2025、2
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億緯鋰能
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奧克股份
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隆基綠能
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容百科技
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寧德時代
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價投行(xing)者(莫李廣(guang))
中線波段
2021-03-03 21:32:40
【稀土(tu)永磁(ci)】尋找最為受(shou)益(yi)的稀土(tu)永磁(ci)公司
在碳(tan)達(da)峰(feng)、碳(tan)中(zhong)和的(de)政策推動下,稀(xi)土永磁(ci)(ci)材料需求有望迎來快速增(zeng)長(chang)。本文將從技(ji)術(shu)、產能(neng)以(yi)及成長(chang)性三個角度,尋(xun)找(zhao)最為(wei)受益的(de)稀(xi)土磁(ci)(ci)材公司受益標的(de)。
【稀土永磁】尋找最為受益的稀土永磁公司
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中科三環
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金力永磁
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正海磁材
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價(jia)投行者(莫李廣)
中線波段
2021-03-03 19:22:53
3月券商金(jin)股(gu)名單(dan)出爐,16股(gu)人(ren)氣火爆,四條選股(gu)主線曝光(附(fu)股(gu))
2月份(fen)推薦的61只金(jin)股(gu)(gu)(gu),2月股(gu)(gu)(gu)價平均(jun)上漲6.56%,大幅(fu)跑贏同期大盤。其中,鄂爾(er)多斯2月股(gu)(gu)(gu)價上漲70%,高(gao)居榜(bang)首,包鋼股(gu)(gu)(gu)份(fen)、中國太保(bao)、紫金(jin)礦(kuang)業(ye)、衛星(xing)石化、南山鋁業(ye)和(he)金(jin)螳螂2月漲幅(fu)均(jun)超過20%。
3月券商金股名單出爐,16股人氣火爆,四條選股主線曝光(附股)
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鄂爾多斯
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萬華化學
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包鋼股份
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紫金礦業
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價投行者(莫李廣)
中線波段
2021-03-03 18:59:08
高能環境(603588):復制雨虹優勢,造資源化龍頭
我們預計公司2020-2022年EPS分(fen)別為0.67/0.86/1.13元,對應25/19/15倍PE,維持(chi)“買入”評(ping)級。
高能環境(603588):復制雨虹優勢,造資源化龍頭
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高能環境
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價投(tou)行者(莫李廣)
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2021-03-03 18:53:48
天山(shan)股份(000877):重組草案落地,新天山(shan)漸(jian)行漸(jian)近
國盛(sheng)證券觀(guan)點:
天山股份(000877):重組草案落地,新天山漸行漸近
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天山股份
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價投行者(莫李廣)
中線波段
2021-03-03 01:04:07
儲能(neng)行業專題報告系列(一):儲能(neng)產業序幕開啟,全球競爭(zheng)力可期(中信)
核(he)心觀(guan)點 儲(chu)(chu)能(neng)產(chan)業(ye)(ye)過去幾年處于0-1的(de)低基數發展(zhan)初期,2020年以來(lai),政策(ce)的(de)大力支(zhi)持、新(xin)能(neng)源發電(dian)(dian)(dian)和電(dian)(dian)(dian)化(hua)學(xue)(xue)儲(chu)(chu)能(neng)成(cheng)本快(kuai)速下降、商(shang)業(ye)(ye)模式的(de)創新(xin),促進產(chan)業(ye)(ye)快(kuai)速發展(zhan)。儲(chu)(chu)能(neng)產(chan)業(ye)(ye)鏈中游(you)制造(zao)的(de)電(dian)(dian)(dian)池(chi)、逆變(bian)器(qi)等環節,類似電(dian)(dian)(dian)動車電(dian)(dian)(dian)池(chi)、熱管理、電(dian)(dian)(dian)控等供應(ying)鏈,中國企(qi)業(ye)(ye)具有(you)技術、成(cheng)本、快(kuai)速響應(ying)等優(you)勢(shi),未來(lai)隨著電(dian)(dian)(dian)化(hua)學(xue)(xue)儲(chu)(chu)能(neng)需求的(de)爆發,有(you)望(wang)形成(cheng)很強的(de)全球競(jing)爭(zheng)力。推薦(jian)兼具技術和成(cheng)本優(you)勢(shi)的(de)儲(chu)(chu)能(neng)設備(bei)龍頭(tou),電(dian)(dian)(dian)池(chi)端:推薦(jian)寧德時代、比亞迪(A+H)、億緯鋰(li)能(neng)、恩捷股份、德方納米等,逆變(bian)器(qi)端:推薦(jian)享受行業(ye)(ye)快(kuai)速成(cheng)長(chang)紅(hong)利的(de)陽(yang)光電(dian)(dian)(dian)源,關注固德
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陽光電源
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固德威
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億緯鋰能
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比亞迪
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寧德時代
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價投行者(莫李廣)
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2021-03-02 20:13:31
碳(tan)中(zhong)(zhong)和系(xi)列報(bao)告之一:碳(tan)達峰全景圖,新(xin)目標、新(xin)結構、新(xin)機遇(中(zhong)(zhong)信)
核(he)心觀點 2060年碳(tan)中(zhong)和,是中(zhong)國(guo)(guo)融(rong)入新時期(qi)全球產(chan)業(ye)鏈,及(ji)構建人(ren)類(lei)命運共同體的(de)關鍵(jian)決(jue)策(ce),將給(gei)中(zhong)國(guo)(guo)發展帶來深刻的(de)變革。為(wei)實現(xian)(xian)2030年碳(tan)達峰(feng),非(fei)化石能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)將首次成為(wei)能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)增量的(de)主(zhu)力軍,能(neng)(neng)耗“雙(shuang)控”、碳(tan)交易及(ji)綠色金融(rong)是重要政策(ce)抓手(shou)。投資機遇:電(dian)力方(fang)面,火電(dian)逐(zhu)步退出歷史舞臺,光(guang)伏和風電(dian)接力增量需求;工業(ye)品方(fang)面,限(xian)產(chan)或為(wei)主(zhu)要方(fang)式(shi),供給(gei)側改革再現(xian)(xian);化石能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)方(fang)面,煤、油、氣(qi)先后(hou)達峰(feng),過程(cheng)中(zhong)價格承壓;新興領域方(fang)面,新能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)車、低碳(tan)技術和清(qing)潔(jie)能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)材(cai)料機遇廣闊(kuo)。 實現(xian)(xian)碳(tan)中(zhong)和的(de)堅定決(jue)心將深刻的(de)影響中(zhong)國(guo)(guo)的(de)能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)結構、工業(ye)生產(chan)
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寶鋼股份
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天山鋁業
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福耀玻璃
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隆基綠能
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價投行者(莫李廣)
中線波段
2021-03-02 14:02:17
稀土產業鏈(lian)全(quan)景解析
“十四五”期間預(yu)計國內稀(xi)(xi)土供(gong)(gong)給仍(reng)將(jiang)受到(dao)開采總量(liang)(liang)指(zhi)標的限制,打黑、環保等供(gong)(gong)給側高壓政策將(jiang)是常態(tai),未來3-5年海外供(gong)(gong)給增量(liang)(liang)相(xiang)對有限。預(yu)計全(quan)球(qiu)稀(xi)(xi)土供(gong)(gong)應(ying),尤(you)其是重稀(xi)(xi)土供(gong)(gong)給,或將(jiang)維持緊縮態(tai)勢。稀(xi)(xi)土價格有望在多因素(su)疊加共振(zhen)的基礎上收獲階段(duan)性較大漲(zhang)幅(fu),持續提振(zhen)行(xing)業景氣程(cheng)度
稀土產業鏈全景解析
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包鋼股份
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盛和資源
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北方稀土
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中國稀土
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廣晟有色
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價投行者(莫(mo)李廣)
中線波段
2021-03-02 05:18:42
讓稀土(tu)賣出“稀價”要靠(kao)集體談判
每(mei)經評(ping)論員 胥帥 3月(yue)1日,工信部(bu)部(bu)長(chang)肖亞(ya)慶在(zai)國新辦新聞發布會(hui)上(shang)表(biao)示:“我(wo)們稀(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)沒賣(mai)(mai)出(chu)‘稀(xi)(xi)(xi)’的(de)(de)價格(ge),賣(mai)(mai)出(chu)了(le)‘土(tu)(tu)’的(de)(de)價格(ge)。” 稀(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)不(bu)稀(xi)(xi)(xi)不(bu)只(zhi)是今天被提到,去年(nian)“世(shi)界最大(da)稀(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)礦白(bai)云鄂博60多年(nian)一直被當成(cheng)鐵礦開(kai)采(cai)”也上(shang)了(le)熱搜(sou)。事實(shi)上(shang),中(zhong)國稀(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)既有(you)(you)(you)資源(yuan)稟賦,又有(you)(you)(you)開(kai)采(cai)工藝(yi)稟賦,我(wo)們不(bu)僅有(you)(you)(you)全世(shi)界品(pin)位(wei)最高、儲量最豐富的(de)(de)稀(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)礦,也有(you)(you)(you)全世(shi)界最優秀(xiu)的(de)(de)稀(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)分離(li)技術。 但(dan)近十年(nian)時間,該漲(zhang)的(de)(de)都漲(zhang)了(le),作為戰略資源(yuan)的(de)(de)稀(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)卻沒漲(zhang)。從(cong)去年(nian)三季度(du)開(kai)始(shi),稀(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)價格(ge)雖有(you)(you)(you)所上(shang)漲(zhang),但(dan)仍相(xiang)當于2011年(nian)的(de)(de)價格(ge)。 一匹“上(shang)等馬(ma)”被當成(cheng)“下等馬(ma)”來
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中國稀土
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包鋼股份
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廣晟有色
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盛和資源
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北方稀土
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價投(tou)行者(zhe)(莫(mo)李廣(guang))
中線波段
2021-03-01 23:20:09
稀土行業(ye)重大事(shi)項點評:稀土立法助價格(ge)長牛,國之重器迎價值重估(中(zhong)信(xin))
本文核心(xin)觀點:本輪稀(xi)土(tu)(tu)板塊長(chang)牛的(de)四大(da)核心(xin)邏輯:1)流動性合理(li)充裕;2)新(xin)能源等需(xu)求(qiu)(qiu)驅動;3)漲(zhang)價(jia)順(shun)周期配(pei)置策略(lve);4)國家(jia)政策支(zhi)撐,行業(ye)(ye)立法(fa)助價(jia)格長(chang)牛,稀(xi)土(tu)(tu)行業(ye)(ye)迎歷史性拐點,新(xin)形勢(shi)下持續(xu)堅定(ding)(ding)推薦稀(xi)土(tu)(tu)全產業(ye)(ye)鏈戰略(lve)配(pei)置價(jia)值。 事(shi)項:3月1日上(shang)午,工(gong)信部部長(chang)肖亞慶(qing)就工(gong)信部起草(cao)的(de)《稀(xi)土(tu)(tu)管(guan)理(li)條(tiao)例(li)(征求(qiu)(qiu)意見稿)》(下稱“《管(guan)理(li)條(tiao)例(li)》”)回(hui)答媒體提問(wen),肖亞慶(qing)表示(shi),稀(xi)土(tu)(tu)是一個戰略(lve)性資(zi)源,發(fa)布條(tiao)例(li)主(zhu)要是根據稀(xi)土(tu)(tu)長(chang)期發(fa)展(zhan)的(de)戰略(lve)和市場需(xu)求(qiu)(qiu),以及我(wo)們在(zai)實際發(fa)展(zhan)中存在(zai)的(de)問(wen)題。對(dui)此我(wo)們評(ping)論如下: 評(ping)論: 稀(xi)土(tu)(tu)立法(fa)奠定(ding)(ding)價(jia)
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盛和資源
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包鋼股份
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北方稀土
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價投行者(莫李廣)
中線波段
2021-03-01 20:48:47
功率(lv)半(ban)導(dao)(dao)體行業深度報告:行業需求風起云(yun)涌,功率(lv)半(ban)導(dao)(dao)體國產(chan)替代正(zheng)當時(國海(hai)證券)
投資要點: 功(gong)率(lv)(lv)(lv)半導(dao)(dao)體(ti)是(shi)(shi)電子裝置(zhi)核心(xin)器件(jian),應用(yong)廣泛(fan)且分(fen)散。功(gong)率(lv)(lv)(lv)半導(dao)(dao)體(ti)是(shi)(shi)電子裝置(zhi)電能轉換(huan)與電路(lu)控(kong)制(zhi)的(de)核心(xin),本(ben)質上是(shi)(shi)通過(guo)利(li)用(yong)半導(dao)(dao)體(ti)的(de)單(dan)向導(dao)(dao)電性(xing)實現(xian)電源(yuan)開關(guan)和電力(li)轉換(huan)的(de)功(gong)能。功(gong)能半導(dao)(dao)體(ti)包括功(gong)率(lv)(lv)(lv)IC和功(gong)率(lv)(lv)(lv)器件(jian),是(shi)(shi)系統(tong)應用(yong)的(de)核心(xin)器件(jian),戰(zhan)略地位十(shi)分(fen)突出。功(gong)率(lv)(lv)(lv)半導(dao)(dao)體(ti)具(ju)體(ti)用(yong)途是(shi)(shi)變頻(pin)、變相、變壓、逆(ni)變、整流、增幅、開關(guan)等。從產品(pin)種類(lei)看,根據智研咨(zi)詢統(tong)計(ji)數據,2019年功(gong)率(lv)(lv)(lv)半導(dao)(dao)體(ti)最大的(de)細分(fen)領(ling)域(yu)是(shi)(shi)功(gong)率(lv)(lv)(lv)IC,占(zhan)比(bi)54.30%,MOSFET占(zhan)比(bi)16.40%,IGBT占(zhan)比(bi)12.40%,功(gong)率(lv)(lv)(lv)二極管/整流橋占(zhan)比(bi)14.80%。
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華潤微
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新潔能
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斯達半導
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捷捷微電
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立昂微
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價(jia)投(tou)行者(莫(mo)李(li)廣)
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2021-03-01 19:05:26
一句話(hua)“引爆” 這個板塊全(quan)線(xian)拉(la)升!機(ji)構:今年或成為行業長牛元年
文章來(lai)(lai)源(yuan):中(zhong)國(guo)(guo)證券報 肖(xiao)亞(ya)慶的(de)一句話,“引(yin)爆”了(le)稀(xi)(xi)土(tu)(tu)板(ban)(ban)塊! 在3月(yue)1日的(de)國(guo)(guo)新辦發布會(hui)上(shang),工信部部長肖(xiao)亞(ya)慶表示,目前稀(xi)(xi)土(tu)(tu)沒有賣出“稀(xi)(xi)”的(de)價格,賣出了(le)“土(tu)(tu)”的(de)價格,是因為惡性競(jing)(jing)爭、競(jing)(jing)相壓價,使得(de)這種寶貴的(de)資源(yuan)浪(lang)費掉了(le)。 消息傳來(lai)(lai),A股稀(xi)(xi)土(tu)(tu)板(ban)(ban)塊直(zhi)線拉(la)升! 截(jie)至收(shou)盤,稀(xi)(xi)土(tu)(tu)指數漲(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)8.89%,位居概念板(ban)(ban)塊漲(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)幅(fu)榜第一,廣晟有色和(he)北方稀(xi)(xi)土(tu)(tu)漲(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)停,五礦稀(xi)(xi)土(tu)(tu)漲(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)9.73%;稀(xi)(xi)土(tu)(tu)永磁指數漲(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)7.07%,位居概念板(ban)(ban)塊漲(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)幅(fu)榜第二,金(jin)力(li)永磁、北礦科(ke)技漲(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)停,大(da)地熊、正海(hai)磁材、銀河磁體等漲(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)超(chao)8%。港股中(zhong)國(guo)(guo)稀(xi)(xi)土(tu)(tu)盤中(zhong)一度(du)漲(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)超(chao)20%,收(shou)漲(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)
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包鋼股份
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價(jia)投(tou)行者(莫李廣)
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2021-03-01 17:04:48
有(you)機硅DMC現貨供應緊張加(jia)劇!節后漲超千元,短期價(jia)格堅挺,這些(xie)公司顯著受益
漲價概念(nian)
有機硅DMC現貨供應緊張加劇!節后漲超千元,短期價格堅挺,這些公司顯著受益
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價(jia)投(tou)行(xing)者(莫李廣)
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2021-03-04 22:27:46
鋼鐵碳(tan)中和,必要(yao)性及去產量可能(neng)路徑探(tan)討(東方)
核(he)心觀點(dian) 碳(tan)達(da)峰、碳(tan)中(zhong)(zhong)(zhong)和或(huo)將(jiang)(jiang)對(dui)中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)乃至全球鋼(gang)(gang)(gang)(gang)鐵(tie)行(xing)(xing)業(ye)(ye)產生(sheng)極其(qi)深遠的影(ying)響,或(huo)將(jiang)(jiang)比肩上一輪供(gong)給側結構性(xing)改革(ge)。鋼(gang)(gang)(gang)(gang)鐵(tie)行(xing)(xing)業(ye)(ye)是(shi)全球碳(tan)排放的主要工業(ye)(ye)部門之一。中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)作為全球最大鋼(gang)(gang)(gang)(gang)鐵(tie)生(sheng)產國(guo),鋼(gang)(gang)(gang)(gang)鐵(tie)行(xing)(xing)業(ye)(ye)盡快實(shi)現“碳(tan)達(da)峰”、“碳(tan)中(zhong)(zhong)(zhong)和”或(huo)不可避(bi)免。短期看,通過“去產量”等(deng)方(fang)式實(shi)現鋼(gang)(gang)(gang)(gang)鐵(tie)行(xing)(xing)業(ye)(ye)“碳(tan)達(da)峰”將(jiang)(jiang)重塑鋼(gang)(gang)(gang)(gang)鐵(tie)上下游(you)產業(ye)(ye)鏈利(li)潤分配,對(dui)大宗商(shang)品價格(ge)趨(qu)勢(shi)產生(sheng)重要的影(ying)響;中(zhong)(zhong)(zhong)長期看,通過產能轉移以及長短流(liu)程切(qie)換(huan)等(deng)方(fang)式實(shi)現鋼(gang)(gang)(gang)(gang)鐵(tie)行(xing)(xing)業(ye)(ye)“碳(tan)中(zhong)(zhong)(zhong)和”將(jiang)(jiang)極大改變全球鋼(gang)(gang)(gang)(gang)鐵(tie)行(xing)(xing)業(ye)(ye)的供(gong)需格(ge)局(ju),其(qi)影(ying)響或(huo)不亞于上一輪供(gong)給側結構性(xing)改革(ge),因此(ci)有必要對(dui)鋼(gang)(gang)(gang)(gang)鐵(tie)行(xing)(xing)業(ye)(ye)“碳(tan)達(da)
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方大特鋼
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北京利爾
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寶鋼包裝
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華菱鋼鐵
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價投行者(莫(mo)李廣(guang))
中線波段
2021-03-04 22:05:46
一天漲6%,本月漲28%,今年漲69%,怕是瘋了吧(ba)
據監測,3月4日,銻(ti)(ti)錠價格大漲(zhang)(zhang)(zhang)6.06%報70000元(yuan)/噸(dun)。本月以(yi)來(lai)漲(zhang)(zhang)(zhang)幅達28.44%,今年(nian)(nian)(nian)以(yi)來(lai)漲(zhang)(zhang)(zhang)幅達69.23%。 目(mu)前全球的(de)銻(ti)(ti)消(xiao)費量(liang)約13萬噸(dun),主要集中(zhong)在中(zhong)國(guo)(guo)(47%)、美國(guo)(guo)(21.5%) 等(deng)經濟體(ti)。發達國(guo)(guo)家的(de)年(nian)(nian)(nian)度(du)銻(ti)(ti)消(xiao)費穩(wen)定(ding)在5萬噸(dun)左右,新(xin)興市(shi)場(chang)的(de)阻燃(ran)立(li)法普及、汽車及電動自行車與聚酯(zhi)工業(ye)的(de)市(shi)場(chang)規模擴(kuo)張拉動銻(ti)(ti)消(xiao)費持(chi)續增長,并(bing)成為銻(ti)(ti)的(de)主要增量(liang)市(shi)場(chang)。 “十四五”期間中(zhong)國(guo)(guo)的(de)銻(ti)(ti)消(xiao)費增量(liang)將主要來(lai)自阻燃(ran)劑(ji)、鉛酸蓄電池、聚酯(zhi)工業(ye)和半導體(ti)、軍工領域。機構預計2025年(nian)(nian)(nian)、2030年(nian)(nian)(nian)和2035年(nian)(nian)(nian)除中(zhong)國(guo)(guo)外發展中(zhong)國(guo)(guo)家
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華鈺礦業
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湖南黃金
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價(jia)投(tou)行者(莫李廣)
中線波段
2021-03-03 23:36:54
新能源行(xing)(xing)業產業系列(lie)報告之(二):國網發布(bu)碳達(da)峰、碳中和(he)行(xing)(xing)動方案,深刻(ke)影響發、用電變革(招商)
國網(wang)(wang)發(fa)布(bu)“碳(tan)(tan)達(da)(da)峰(feng)、碳(tan)(tan)中(zhong)(zhong)和(he)”行(xing)(xing)動(dong)(dong)(dong)方(fang)(fang)(fang)案,提出(chu)發(fa)電(dian)(dian)側構建多元化(hua)清(qing)(qing)潔能(neng)源(yuan)供應體系,在消費側全(quan)面推(tui)動(dong)(dong)(dong)電(dian)(dian)氣化(hua)與節能(neng)提效(xiao)(xiao)的實(shi)施路徑,并進行(xing)(xing)了行(xing)(xing)動(dong)(dong)(dong)方(fang)(fang)(fang)案的分解。國內要實(shi)現(xian)2025、2030年非(fei)化(hua)石(shi)能(neng)源(yuan)占一次能(neng)源(yuan)消費比重(zhong)達(da)(da)到20%、25%的目標,壓力比較大(da),碳(tan)(tan)中(zhong)(zhong)和(he)戰略首當其(qi)沖(chong)的就是光伏、風(feng)電(dian)(dian)和(he)電(dian)(dian)動(dong)(dong)(dong)車(che)產業,這也是未來十年確定性最(zui)高(gao)(gao)的方(fang)(fang)(fang)向。 國網(wang)(wang)發(fa)布(bu)“碳(tan)(tan)達(da)(da)峰(feng)、碳(tan)(tan)中(zhong)(zhong)和(he)”行(xing)(xing)動(dong)(dong)(dong)方(fang)(fang)(fang)案。國家電(dian)(dian)網(wang)(wang)發(fa)布(bu)“碳(tan)(tan)達(da)(da)峰(feng)、碳(tan)(tan)中(zhong)(zhong)和(he)”行(xing)(xing)動(dong)(dong)(dong)方(fang)(fang)(fang)案,提出(chu)加(jia)快推(tui)進能(neng)源(yuan)供給(gei)多元化(hua)清(qing)(qing)潔化(hua)低碳(tan)(tan)化(hua)、能(neng)源(yuan)消費高(gao)(gao)效(xiao)(xiao)化(hua)減(jian)量化(hua)電(dian)(dian)氣化(hua)。根據行(xing)(xing)動(dong)(dong)(dong)方(fang)(fang)(fang)案,預計(ji)2025、2
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億緯鋰能
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奧克股份
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隆基綠能
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容百科技
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寧德時代
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價(jia)投行(xing)者(莫李廣)
中線波段
2021-03-03 21:32:40
【稀土永磁】尋找(zhao)最(zui)為受益的稀土永磁公(gong)司
在碳(tan)達峰、碳(tan)中(zhong)和的(de)政(zheng)策推動下,稀(xi)土永磁材(cai)料需(xu)求(qiu)有(you)望迎(ying)來快速增長(chang)。本文將從技術(shu)、產(chan)能以及成長(chang)性三(san)個角度,尋找最(zui)為(wei)受(shou)益的(de)稀(xi)土磁材(cai)公司(si)受(shou)益標(biao)的(de)。
【稀土永磁】尋找最為受益的稀土永磁公司
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中科三環
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金力永磁
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正海磁材
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價投行者(zhe)(莫李廣(guang))
中線波段
2021-03-03 19:22:53
3月(yue)券商金股名(ming)單出爐,16股人氣火(huo)爆,四條選股主線(xian)曝光(附(fu)股)
2月(yue)份(fen)推薦的61只金股,2月(yue)股價(jia)平均(jun)上漲6.56%,大(da)幅跑贏同期大(da)盤。其中,鄂爾多斯2月(yue)股價(jia)上漲70%,高居榜(bang)首,包鋼(gang)股份(fen)、中國太保(bao)、紫金礦業(ye)、衛(wei)星石化、南(nan)山鋁業(ye)和金螳(tang)螂2月(yue)漲幅均(jun)超過20%。
3月券商金股名單出爐,16股人氣火爆,四條選股主線曝光(附股)
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鄂爾多斯
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萬華化學
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包鋼股份
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紫金礦業
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價(jia)投行者(莫李廣(guang))
中線波段
2021-03-03 18:59:08
高(gao)能環境(603588):復制雨(yu)虹優勢,造資源化龍頭
我(wo)們預計公司2020-2022年EPS分(fen)別為0.67/0.86/1.13元,對(dui)應25/19/15倍PE,維持“買入”評級(ji)。
高能環境(603588):復制雨虹優勢,造資源化龍頭
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高能環境
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價投行者(zhe)(莫李(li)廣)
中線波段
2021-03-03 18:53:48
天(tian)山股份(000877):重組草案(an)落地,新天(tian)山漸(jian)行漸(jian)近
國盛證券觀(guan)點(dian):
天山股份(000877):重組草案落地,新天山漸行漸近
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天山股份
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價投行者(莫(mo)李廣)
中線波段
2021-03-03 01:04:07
儲能(neng)(neng)行業專題報告系(xi)列(lie)(一):儲能(neng)(neng)產業序幕開啟,全球競爭力可期(中信)
核心觀(guan)點 儲(chu)(chu)能產(chan)業(ye)過去(qu)幾年(nian)處(chu)于(yu)0-1的(de)(de)低基(ji)數發(fa)展初期,2020年(nian)以來,政策的(de)(de)大(da)力支持、新(xin)能源發(fa)電(dian)(dian)(dian)和(he)電(dian)(dian)(dian)化學儲(chu)(chu)能成(cheng)(cheng)本(ben)快(kuai)速(su)下降、商業(ye)模(mo)式的(de)(de)創新(xin),促進(jin)產(chan)業(ye)快(kuai)速(su)發(fa)展。儲(chu)(chu)能產(chan)業(ye)鏈中游制(zhi)造的(de)(de)電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)、逆變器等環節,類似電(dian)(dian)(dian)動車電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)、熱(re)管理(li)、電(dian)(dian)(dian)控等供應鏈,中國企業(ye)具(ju)(ju)有技術、成(cheng)(cheng)本(ben)、快(kuai)速(su)響應等優勢,未來隨著電(dian)(dian)(dian)化學儲(chu)(chu)能需求的(de)(de)爆發(fa),有望形(xing)成(cheng)(cheng)很強的(de)(de)全(quan)球競(jing)爭(zheng)力。推薦兼(jian)具(ju)(ju)技術和(he)成(cheng)(cheng)本(ben)優勢的(de)(de)儲(chu)(chu)能設備龍(long)頭,電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)端:推薦寧德時(shi)代、比亞(ya)迪(A+H)、億(yi)緯鋰能、恩捷股份、德方納米等,逆變器端:推薦享受行業(ye)快(kuai)速(su)成(cheng)(cheng)長紅利的(de)(de)陽光電(dian)(dian)(dian)源,關注固(gu)德
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陽光電源
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固德威
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億緯鋰能
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比亞迪
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寧德時代
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價(jia)投行(xing)者(莫李廣(guang))
中線波段
2021-03-02 20:13:31
碳中(zhong)和系列報告之一:碳達(da)峰(feng)全景圖,新目標、新結構(gou)、新機(ji)遇(yu)(中(zhong)信)
核(he)心觀(guan)點 2060年碳(tan)中和(he),是中國融入新時期全球產(chan)業鏈,及構建(jian)人類命運共同體的(de)關鍵決(jue)策,將給中國發展帶來(lai)深刻(ke)(ke)的(de)變(bian)革(ge)。為實現2030年碳(tan)達峰,非(fei)化(hua)石能源(yuan)將首(shou)次成為能源(yuan)增(zeng)量的(de)主(zhu)(zhu)力軍,能耗“雙控(kong)”、碳(tan)交易及綠色金融是重(zhong)要(yao)(yao)政策抓手。投資機遇:電力方(fang)面,火電逐步退出(chu)歷(li)史舞(wu)臺,光(guang)伏和(he)風(feng)電接(jie)力增(zeng)量需求;工(gong)業品方(fang)面,限(xian)產(chan)或為主(zhu)(zhu)要(yao)(yao)方(fang)式,供給側改革(ge)再現;化(hua)石能源(yuan)方(fang)面,煤、油、氣先后達峰,過程中價格承壓;新興(xing)領域方(fang)面,新能源(yuan)車、低碳(tan)技(ji)術(shu)和(he)清(qing)潔(jie)能源(yuan)材料(liao)機遇廣闊(kuo)。 實現碳(tan)中和(he)的(de)堅定決(jue)心將深刻(ke)(ke)的(de)影(ying)響中國的(de)能源(yuan)結(jie)構、工(gong)業生(sheng)產(chan)
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寶鋼股份
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天山鋁業
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福耀玻璃
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隆基綠能
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價投行(xing)者(莫李廣)
中線波段
2021-03-02 14:02:17
稀土產(chan)業鏈全景解析
“十四五”期間預(yu)計國(guo)內稀(xi)(xi)土(tu)供給(gei)仍將(jiang)受到開采總量指標的限(xian)制,打黑(hei)、環保等(deng)供給(gei)側高(gao)壓政策將(jiang)是(shi)常態,未來(lai)3-5年(nian)海外供給(gei)增量相對(dui)有限(xian)。預(yu)計全(quan)球稀(xi)(xi)土(tu)供應(ying),尤其是(shi)重(zhong)稀(xi)(xi)土(tu)供給(gei),或將(jiang)維持緊縮態勢(shi)。稀(xi)(xi)土(tu)價格有望在(zai)多因(yin)素疊(die)加共振的基礎上收(shou)獲(huo)階段性較大(da)漲幅,持續提振行業(ye)景氣程(cheng)度
稀土產業鏈全景解析
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包鋼股份
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盛和資源
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北方稀土
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中國稀土
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廣晟有色
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價投行者(莫李廣(guang))
中線波段
2021-03-02 05:18:42
讓稀(xi)土賣出“稀(xi)價”要靠(kao)集(ji)體(ti)談判
每經(jing)評論員 胥帥 3月(yue)1日,工(gong)信部(bu)部(bu)長肖亞慶在國(guo)新(xin)辦(ban)新(xin)聞發布會(hui)上(shang)(shang)(shang)表示:“我(wo)們(men)稀(xi)土(tu)(tu)(tu)(tu)(tu)沒賣出‘稀(xi)’的(de)價(jia)格,賣出了‘土(tu)(tu)(tu)(tu)(tu)’的(de)價(jia)格。” 稀(xi)土(tu)(tu)(tu)(tu)(tu)不稀(xi)不只是今天被(bei)提到,去(qu)(qu)年(nian)“世(shi)界最大稀(xi)土(tu)(tu)(tu)(tu)(tu)礦(kuang)白云鄂博60多(duo)年(nian)一直被(bei)當(dang)成鐵礦(kuang)開采(cai)”也上(shang)(shang)(shang)了熱搜(sou)。事實(shi)上(shang)(shang)(shang),中國(guo)稀(xi)土(tu)(tu)(tu)(tu)(tu)既(ji)有資(zi)源(yuan)稟賦,又有開采(cai)工(gong)藝稟賦,我(wo)們(men)不僅有全(quan)世(shi)界品位最高、儲量(liang)最豐(feng)富的(de)稀(xi)土(tu)(tu)(tu)(tu)(tu)礦(kuang),也有全(quan)世(shi)界最優秀的(de)稀(xi)土(tu)(tu)(tu)(tu)(tu)分離(li)技術。 但(dan)近十(shi)年(nian)時間,該漲的(de)都漲了,作為戰略資(zi)源(yuan)的(de)稀(xi)土(tu)(tu)(tu)(tu)(tu)卻(que)沒漲。從(cong)去(qu)(qu)年(nian)三季度開始,稀(xi)土(tu)(tu)(tu)(tu)(tu)價(jia)格雖有所(suo)上(shang)(shang)(shang)漲,但(dan)仍相當(dang)于2011年(nian)的(de)價(jia)格。 一匹“上(shang)(shang)(shang)等(deng)馬”被(bei)當(dang)成“下等(deng)馬”來
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中國稀土
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包鋼股份
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廣晟有色
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盛和資源
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北方稀土
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價投行(xing)者(莫李廣)
中線波段
2021-03-01 23:20:09
稀(xi)土行(xing)業(ye)重(zhong)大事項(xiang)點評(ping):稀(xi)土立法助價格長牛,國之重(zhong)器迎(ying)價值重(zhong)估(中信)
本(ben)文核(he)心(xin)觀點(dian):本(ben)輪稀(xi)土(tu)(tu)板(ban)塊長(chang)牛(niu)的(de)(de)四大核(he)心(xin)邏輯:1)流動性(xing)合理充(chong)裕;2)新能源等需求(qiu)驅動;3)漲價順(shun)周期配(pei)置策略;4)國家政策支撐,行(xing)業(ye)立法(fa)助價格長(chang)牛(niu),稀(xi)土(tu)(tu)行(xing)業(ye)迎歷史性(xing)拐點(dian),新形勢下(xia)持續堅定(ding)(ding)推(tui)薦稀(xi)土(tu)(tu)全產業(ye)鏈戰略配(pei)置價值。 事項:3月(yue)1日上(shang)午,工信(xin)部(bu)部(bu)長(chang)肖亞慶(qing)就工信(xin)部(bu)起(qi)草的(de)(de)《稀(xi)土(tu)(tu)管理條(tiao)例(li)(li)(征求(qiu)意見(jian)稿(gao))》(下(xia)稱“《管理條(tiao)例(li)(li)》”)回答媒體提問,肖亞慶(qing)表示,稀(xi)土(tu)(tu)是一個戰略性(xing)資源,發布條(tiao)例(li)(li)主要是根(gen)據稀(xi)土(tu)(tu)長(chang)期發展的(de)(de)戰略和市場(chang)需求(qiu),以(yi)及我們在實際發展中存在的(de)(de)問題(ti)。對此我們評(ping)論(lun)如下(xia): 評(ping)論(lun): 稀(xi)土(tu)(tu)立法(fa)奠(dian)定(ding)(ding)價
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盛和資源
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包鋼股份
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北方稀土
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價投行者(zhe)(莫(mo)李廣)
中線波段
2021-03-01 20:48:47
功(gong)率(lv)半(ban)導體行(xing)業深度(du)報(bao)告:行(xing)業需求(qiu)風(feng)起(qi)云涌,功(gong)率(lv)半(ban)導體國產替代正(zheng)當時(shi)(國海證券)
投資要點: 功(gong)率(lv)(lv)半(ban)(ban)導(dao)(dao)體(ti)是(shi)電(dian)(dian)子裝(zhuang)置核心(xin)器件,應(ying)用廣泛(fan)且分(fen)散。功(gong)率(lv)(lv)半(ban)(ban)導(dao)(dao)體(ti)是(shi)電(dian)(dian)子裝(zhuang)置電(dian)(dian)能轉換與電(dian)(dian)路控(kong)制的核心(xin),本(ben)質上是(shi)通過利用半(ban)(ban)導(dao)(dao)體(ti)的單向導(dao)(dao)電(dian)(dian)性(xing)實現電(dian)(dian)源開關和電(dian)(dian)力(li)轉換的功(gong)能。功(gong)能半(ban)(ban)導(dao)(dao)體(ti)包括功(gong)率(lv)(lv)IC和功(gong)率(lv)(lv)器件,是(shi)系統(tong)應(ying)用的核心(xin)器件,戰略地位十分(fen)突出。功(gong)率(lv)(lv)半(ban)(ban)導(dao)(dao)體(ti)具(ju)體(ti)用途(tu)是(shi)變頻、變相(xiang)、變壓、逆變、整流、增幅、開關等。從產品種類看,根據智研咨詢統(tong)計(ji)數據,2019年功(gong)率(lv)(lv)半(ban)(ban)導(dao)(dao)體(ti)最大的細(xi)分(fen)領域是(shi)功(gong)率(lv)(lv)IC,占(zhan)比(bi)(bi)54.30%,MOSFET占(zhan)比(bi)(bi)16.40%,IGBT占(zhan)比(bi)(bi)12.40%,功(gong)率(lv)(lv)二極(ji)管(guan)/整流橋(qiao)占(zhan)比(bi)(bi)14.80%。
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華潤微
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新潔能
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斯達半導
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捷捷微電
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立昂微
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價(jia)投行(xing)者(莫李廣)
中線波段
2021-03-01 19:05:26
一句話“引爆(bao)” 這個板(ban)塊全線拉升(sheng)!機構:今年(nian)或(huo)成為行業(ye)長牛元(yuan)年(nian)
文(wen)章來(lai)源:中(zhong)國(guo)(guo)證券報 肖亞(ya)慶的一(yi)句話,“引爆”了稀(xi)(xi)(xi)土(tu)板塊(kuai)(kuai)! 在3月1日的國(guo)(guo)新辦發布會上,工信(xin)部部長肖亞(ya)慶表示(shi),目前(qian)稀(xi)(xi)(xi)土(tu)沒有(you)(you)賣(mai)出(chu)“稀(xi)(xi)(xi)”的價(jia)格(ge),賣(mai)出(chu)了“土(tu)”的價(jia)格(ge),是(shi)因為惡性競(jing)爭、競(jing)相壓價(jia),使得(de)這(zhe)種寶貴的資(zi)源浪費掉了。 消息傳(chuan)來(lai),A股(gu)稀(xi)(xi)(xi)土(tu)板塊(kuai)(kuai)直(zhi)線拉升! 截(jie)至(zhi)收(shou)盤,稀(xi)(xi)(xi)土(tu)指(zhi)數漲(zhang)8.89%,位(wei)居概(gai)念(nian)板塊(kuai)(kuai)漲(zhang)幅(fu)榜第一(yi),廣晟有(you)(you)色和北方稀(xi)(xi)(xi)土(tu)漲(zhang)停,五礦(kuang)稀(xi)(xi)(xi)土(tu)漲(zhang)9.73%;稀(xi)(xi)(xi)土(tu)永磁(ci)指(zhi)數漲(zhang)7.07%,位(wei)居概(gai)念(nian)板塊(kuai)(kuai)漲(zhang)幅(fu)榜第二,金力永磁(ci)、北礦(kuang)科技漲(zhang)停,大地熊、正(zheng)海磁(ci)材(cai)、銀河磁(ci)體等(deng)漲(zhang)超(chao)8%。港股(gu)中(zhong)國(guo)(guo)稀(xi)(xi)(xi)土(tu)盤中(zhong)一(yi)度漲(zhang)超(chao)20%,收(shou)漲(zhang)
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包鋼股份
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價投行(xing)者(莫李廣(guang))
中線波段
2021-03-01 17:04:48
有機硅DMC現(xian)貨供應緊張加(jia)劇!節后漲超千元(yuan),短期價(jia)格堅挺(ting),這(zhe)些公司(si)顯著(zhu)受益
漲價(jia)概念(nian)
有機硅DMC現貨供應緊張加劇!節后漲超千元,短期價格堅挺,這些公司顯著受益
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興發集團
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