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Lenny

這個人很懶，什么都沒有留下

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Lenny

2021-02-19 08:10:01

【天風電新】積極關注中游環節

【天風電新】強call 億緯鋰能、天賜材料、當升科技等，積極關注中游環節 1.SKI北美敗訴并非無法解決，無論從美國政府、客戶端還是韓國政府角度，都有促使LGC與SKI和解的訴求，同時LGC也表達了和解意愿，因此我們認為后續大概率會和解。 2.億緯鋰能：目前在供應的現代起亞、戴姆勒、小鵬與SKI訴訟涉及技術完全無關，SKI鹽城工廠主要供韓國和中國需求，也與美國無關。市場擔心起訴后續擴展至歐洲，我們認為一方面起訴周期很長（至少1年以上），另一方面億維集能是【公司自有技術】（比如這次告的是590電池

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寧德時代

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25.47
Lenny

2021-02-18 08:42:25

【中信證券有色】周度策略——迎接牛年首周交易的投資機會

【中信證券有色】周度策略——迎接牛年首周交易的投資機會本周的推薦主線，1）量價齊升+新材料平臺的【廈門鎢業】；2）逐步邁向資源維度估值的【順周期成長龍頭】；3）重啟春季漲勢的【鋰鈷】重點推薦廈門鎢業、紫金礦業、洛陽鉬業、贛鋒鋰業。【廈門鎢業】公司是國內最大的正極材料生產商和全球最大的鎢冶煉企業，中國六大稀土集團之一。在新能源和稀土板塊行情延續走強的背景下，公司2021年將迎來量價齊升的景氣周期，并有望借助新材料基金發展成為新材料的控股平臺，利潤和估值都有望迎來大幅提升。此外非常符合當前市場

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廈門鎢業

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28.02
Lenny

2021-02-17 20:12:46

【國君策略陳顯順團隊】春節假期海內外大事記及節后A股展望

【國君策略陳顯順團隊】全球齊漲助力開門紅——春節假期海內外大事記及節后A股展望節后A股展望：A股維持3450-3700點震蕩格局，保持樂觀，把握結構。結構三點判斷。第一，看好賠率、勝率雙高的全球原材料周期。第二，做多龍頭的趨勢不如做多中盤藍籌的賠率。第三，南下投資仍當時。大類資產：美國財政刺激超預期，風險偏好抬升全球股指和大宗商品普漲，美債、美元、黃金等避險資產的集體走弱。日經225指數創近30年新高，富時A50期貨上漲1.13%。布油突破60美元大關。美股：芯片股延續領漲，費城半導體指數

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萬達電影

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Lenny

2021-02-17 17:02:53

【西部傳媒】2021春節檔票房跟蹤

預計2021年春節檔票房有望達到75-80億。截至截至2/16中午含預售的票房達到63.4億元，已經創歷史新高，目前相較于2019年春節檔（曾經的歷史最高）增長了8%。初一（2021/2/12）至初四票房分別較2019年春節檔增長16%/37%/57%/40%，4天合計增長34%。預計初五、初六兩天和2019年同期比仍將保持高增速，2021年春節檔整體票房有望達到75-80億元，和2019年比增長30%左右。增長主要由觀影人次帶動。2021年春節檔平均票價創歷史新高，達到50元左右，但并沒有阻

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萬達電影

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12.36
Lenny

2021-02-09 08:29:20

【東吳電新】寧德時代獲現代大單，全球龍頭橫掃六合

事件：近日現代E-GMP平臺3款車電池招標，寧德時代獲2款，sk獲1款，將從23年開始供貨，訂單規模超百億。現代堅定電動化戰略，目標25年銷量100萬輛。20年現代集團電動車銷量19萬輛，同比增近70%。計劃到25年推出23款電動汽車，其中11款是基于全新電動化平臺E-GMP開發，在全球市場目標實現年銷量100萬輛，我們測算對應當年動力電池需求50-60gwh。寧德時代全方位領先，有望獲得主供地位。目前現代集團暢銷車型kona、niro、xceed，電池主供為lg、sk，相較于此二者，寧德時

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寧德時代

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Lenny

2021-02-03 08:35:51

【安信電新】寧德時代擴產提速，彰顯電動車長期高景氣度

【安信電新】寧德時代擴產提速，彰顯電動車長期高景氣度 2月2日，寧德時代發布公告，總投資290億元加碼產能投建力度。1）擬投資120億元，在廣東肇慶投建一期25GWh鋰電池生產基地，力爭2030年前建設150GWh鋰電池產能及相關配套產業；2）擬投資120億元，在四川宜賓投建動力電池基地五、六期，結合此前已經規劃的1-4期投資額200億元，四川基地的總投產額達到320億元，未來有望成為全球最大的動力電池基地之一；3）擬投資50億元，用于控股子公司時代一汽投建動力電池生產線。龍頭擴產提速，彰顯行

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寧德時代

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Lenny

2021-02-02 08:50:03

【安信機械李哲】晶盛機電：中環擴產五期50GW

【安信機械李哲】晶盛機電：中環擴產五期50GW，硅片擴產浪潮厚增設備訂單事件：2月1日，中環股份公告在寧夏銀川投建50GW（G12）單晶硅片產能，項目總投資額預計120億元，采取“代建+租賃+回購”的模式。參考中環五期產能建設節奏，我們預期本次六期產能有望在未來2-3年內逐步投產、分批進行設備招標。按照硅片設備1.8億元/GW測算，合計設備訂單有望達到90億元，晶盛作為中環獨家設備采購商，將厚增公司訂單規模。 1月29日，高景亦公布15GW硅片產能一期開工，2023年擴產至50GW。考慮光伏

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晶盛機電

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20.32
Lenny

2021-01-28 21:34:51

【華安新能源】隆基股份業績預告

【華安新能源】隆基股份業績預告全年業績：2020年歸母凈利潤82-86億元，同增55%-63%；扣非后凈利潤77.8-81.8億元，同增53%-61%；Q4業績：Q4歸母凈利潤18.43-22.43億元，業績環比持平/略降。公司四季度業績環比持平/略降，主要原因是Q4計提資產減值約4.5億元、匯兌損失2.44億元。2020年全年計提減值約10億元，主要來自于組件和電池的技改項目，用于大尺寸改造升級。全年匯兌損益約3億元。將減值和匯兌損失加回，預計全年凈利潤約為95-99億元，單四季度凈利潤3

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隆基綠能

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7.11
Lenny

2021-01-24 21:13:16

【國盛鄭震湘團隊】鼎龍股份業績點評

【國盛鄭震湘團隊】鼎龍股份：CMP收入高速增長，2021輕裝上陣業績預告： 1. 預計收入17.44~18.22億元，同比增長51.81%-58.60%；歸母凈利潤-1.77~-1.3億元； 2. 預計商譽減值3.72億元（珠海名圖、深圳超俊）； 3. CMP拋光墊實現收入7857.27萬元，同比增長537.34%； 4. 員工持股+股權激勵8960萬元； 5. 匯兌損失2650萬元（同期收益557萬元）； 6. 光電半導體新材料業務虧損3183萬元； 7. 各項打印復印通用耗材業務均實現了同

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鼎龍股份

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23.68
Lenny

2021-01-20 08:55:09

東吳汽車半導體電話會議

看看

東吳汽車半導體電話會議

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斯達半導

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44.91
Lenny

2021-01-07 08:45:05

【華創汽車】比亞迪12月銷量點評：與全球電動化同步加速

公司發布2020年12月銷量快報： 1）汽車銷量5.6萬輛，同比+30%、環比+4%，全年累計銷量42.7萬輛/-7%，新能源車依然保持高增長； 2）新能源車銷量2.8萬輛，同比+157%、環比+8%，全年累計銷量17.9萬輛/-17%，旗艦車型增長拉動； 3）燃油車銷量2.7萬輛，同比-9%、環比+1%，全年累計銷量23.7萬輛/+2%，宋家族貢獻大、MPV有所回升； 4）動力電池裝機總量2.07GWH，同比+209%、環比+7%，全年累計裝機總量12.60GWH，同比+2%。新能源

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比亞迪

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Lenny

2021-01-04 08:24:45

【華泰固收·張繼強團隊】元旦期間市場信息速覽

①國家領導人發表二〇二一年新年賀詞 ? 我國在世界主要經濟體中率先實現正增長，預計2020年國內生產總值邁上百萬億元新臺階； ②國內多項重磅新規出臺和實施 ? 新一輪退市制度：從嚴設置重大財務造假退市量化指標，將造假年限由3年減少為2年；調整優化組合類財務指標；完善重大違法類退市的限制減持情形；新規取消暫停上市和恢復上市環節，明確上市公司連續兩年觸及財務類指標即終止上市（1.1）； ? 可轉債管理辦法：證監會發布《可轉換公司債券管理辦法》，涵蓋交易轉讓、信息披露、轉股、贖回、回售、受托管理、監管

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中原證券

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Lenny

2020-12-31 08:54:21

【信達電子】中芯國際近況更新及影響分析

昨日SMIC大漲，主要受成熟制程限制松動所致。據了解，目前各大主流設備商均已提交許可證申請，而且初審已有進展，預計后續28nm以上制程設備將陸續獲批，詳情可私信交流。超跌個股望補漲：前期中芯國際被列入實體清單，市場擔心產業鏈公司業績受損，有不少優質標的回調幅度較大。我們統計了自12月18日，中芯國際列入實體清單以來，半導體板塊標的跌幅排名。其中晶豐明源、富瀚微、芯原股份、敏芯股份等均有產能在中芯國際。此外，斯達半導、捷捷微電、新潔能等功率標的受市場情緒影響，亦有回調。而當下中芯國際限制放松，市

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中芯國際

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Lenny

2020-12-28 21:24:01

【行業紀要】鋰鈷為何漲能持續么20201227

鋰、鈷

【行業紀要】鋰鈷為何漲能持續么20201227

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華友鈷業
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贛鋒鋰業

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6.55
Lenny

2020-12-18 08:32:57

【國金計算機】飛騰攜手英偉達，“芯”生態加速新基建

繼續看好飛騰

【國金計算機】飛騰攜手英偉達，“芯”生態加速新基建

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中國長城

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5.69

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2021-02-19 08:10:01

【天風電新】積極關注中游環節

【天風電新】強call 億緯鋰能、天賜材料、當升科技等，積極關注中游環節 1.SKI北美敗訴并非無法解決，無論從美國政府、客戶端還是韓國政府角度，都有促使LGC與SKI和解的訴求，同時LGC也表達了和解意愿，因此我們認為后續大概率會和解。 2.億緯鋰能：目前在供應的現代起亞、戴姆勒、小鵬與SKI訴訟涉及技術完全無關，SKI鹽城工廠主要供韓國和中國需求，也與美國無關。市場擔心起訴后續擴展至歐洲，我們認為一方面起訴周期很長（至少1年以上），另一方面億維集能是【公司自有技術】（比如這次告的是590電池

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寧德時代

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【中信證券有色】周度策略——迎接牛年首周交易的投資機會

【中信證券有色】周度策略——迎接牛年首周交易的投資機會本周的推薦主線，1）量價齊升+新材料平臺的【廈門鎢業】；2）逐步邁向資源維度估值的【順周期成長龍頭】；3）重啟春季漲勢的【鋰鈷】重點推薦廈門鎢業、紫金礦業、洛陽鉬業、贛鋒鋰業。【廈門鎢業】公司是國內最大的正極材料生產商和全球最大的鎢冶煉企業，中國六大稀土集團之一。在新能源和稀土板塊行情延續走強的背景下，公司2021年將迎來量價齊升的景氣周期，并有望借助新材料基金發展成為新材料的控股平臺，利潤和估值都有望迎來大幅提升。此外非常符合當前市場

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廈門鎢業

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【國君策略陳顯順團隊】春節假期海內外大事記及節后A股展望

【國君策略陳顯順團隊】全球齊漲助力開門紅——春節假期海內外大事記及節后A股展望節后A股展望：A股維持3450-3700點震蕩格局，保持樂觀，把握結構。結構三點判斷。第一，看好賠率、勝率雙高的全球原材料周期。第二，做多龍頭的趨勢不如做多中盤藍籌的賠率。第三，南下投資仍當時。大類資產：美國財政刺激超預期，風險偏好抬升全球股指和大宗商品普漲，美債、美元、黃金等避險資產的集體走弱。日經225指數創近30年新高，富時A50期貨上漲1.13%。布油突破60美元大關。美股：芯片股延續領漲，費城半導體指數

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【西部傳媒】2021春節檔票房跟蹤

預計2021年春節檔票房有望達到75-80億。截至截至2/16中午含預售的票房達到63.4億元，已經創歷史新高，目前相較于2019年春節檔（曾經的歷史最高）增長了8%。初一（2021/2/12）至初四票房分別較2019年春節檔增長16%/37%/57%/40%，4天合計增長34%。預計初五、初六兩天和2019年同期比仍將保持高增速，2021年春節檔整體票房有望達到75-80億元，和2019年比增長30%左右。增長主要由觀影人次帶動。2021年春節檔平均票價創歷史新高，達到50元左右，但并沒有阻

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【東吳電新】寧德時代獲現代大單，全球龍頭橫掃六合

事件：近日現代E-GMP平臺3款車電池招標，寧德時代獲2款，sk獲1款，將從23年開始供貨，訂單規模超百億。現代堅定電動化戰略，目標25年銷量100萬輛。20年現代集團電動車銷量19萬輛，同比增近70%。計劃到25年推出23款電動汽車，其中11款是基于全新電動化平臺E-GMP開發，在全球市場目標實現年銷量100萬輛，我們測算對應當年動力電池需求50-60gwh。寧德時代全方位領先，有望獲得主供地位。目前現代集團暢銷車型kona、niro、xceed，電池主供為lg、sk，相較于此二者，寧德時

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【安信電新】寧德時代擴產提速，彰顯電動車長期高景氣度

【安信電新】寧德時代擴產提速，彰顯電動車長期高景氣度 2月2日，寧德時代發布公告，總投資290億元加碼產能投建力度。1）擬投資120億元，在廣東肇慶投建一期25GWh鋰電池生產基地，力爭2030年前建設150GWh鋰電池產能及相關配套產業；2）擬投資120億元，在四川宜賓投建動力電池基地五、六期，結合此前已經規劃的1-4期投資額200億元，四川基地的總投產額達到320億元，未來有望成為全球最大的動力電池基地之一；3）擬投資50億元，用于控股子公司時代一汽投建動力電池生產線。龍頭擴產提速，彰顯行

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【安信機械李哲】晶盛機電：中環擴產五期50GW

【安信機械李哲】晶盛機電：中環擴產五期50GW，硅片擴產浪潮厚增設備訂單事件：2月1日，中環股份公告在寧夏銀川投建50GW（G12）單晶硅片產能，項目總投資額預計120億元，采取“代建+租賃+回購”的模式。參考中環五期產能建設節奏，我們預期本次六期產能有望在未來2-3年內逐步投產、分批進行設備招標。按照硅片設備1.8億元/GW測算，合計設備訂單有望達到90億元，晶盛作為中環獨家設備采購商，將厚增公司訂單規模。 1月29日，高景亦公布15GW硅片產能一期開工，2023年擴產至50GW。考慮光伏

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晶盛機電

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【華安新能源】隆基股份業績預告

【華安新能源】隆基股份業績預告全年業績：2020年歸母凈利潤82-86億元，同增55%-63%；扣非后凈利潤77.8-81.8億元，同增53%-61%；Q4業績：Q4歸母凈利潤18.43-22.43億元，業績環比持平/略降。公司四季度業績環比持平/略降，主要原因是Q4計提資產減值約4.5億元、匯兌損失2.44億元。2020年全年計提減值約10億元，主要來自于組件和電池的技改項目，用于大尺寸改造升級。全年匯兌損益約3億元。將減值和匯兌損失加回，預計全年凈利潤約為95-99億元，單四季度凈利潤3

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【國盛鄭震湘團隊】鼎龍股份業績點評

【國盛鄭震湘團隊】鼎龍股份：CMP收入高速增長，2021輕裝上陣業績預告： 1. 預計收入17.44~18.22億元，同比增長51.81%-58.60%；歸母凈利潤-1.77~-1.3億元； 2. 預計商譽減值3.72億元（珠海名圖、深圳超俊）； 3. CMP拋光墊實現收入7857.27萬元，同比增長537.34%； 4. 員工持股+股權激勵8960萬元； 5. 匯兌損失2650萬元（同期收益557萬元）； 6. 光電半導體新材料業務虧損3183萬元； 7. 各項打印復印通用耗材業務均實現了同

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【華創汽車】比亞迪12月銷量點評：與全球電動化同步加速

公司發布2020年12月銷量快報： 1）汽車銷量5.6萬輛，同比+30%、環比+4%，全年累計銷量42.7萬輛/-7%，新能源車依然保持高增長； 2）新能源車銷量2.8萬輛，同比+157%、環比+8%，全年累計銷量17.9萬輛/-17%，旗艦車型增長拉動； 3）燃油車銷量2.7萬輛，同比-9%、環比+1%，全年累計銷量23.7萬輛/+2%，宋家族貢獻大、MPV有所回升； 4）動力電池裝機總量2.07GWH，同比+209%、環比+7%，全年累計裝機總量12.60GWH，同比+2%。新能源

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①國家領導人發表二〇二一年新年賀詞 ? 我國在世界主要經濟體中率先實現正增長，預計2020年國內生產總值邁上百萬億元新臺階； ②國內多項重磅新規出臺和實施 ? 新一輪退市制度：從嚴設置重大財務造假退市量化指標，將造假年限由3年減少為2年；調整優化組合類財務指標；完善重大違法類退市的限制減持情形；新規取消暫停上市和恢復上市環節，明確上市公司連續兩年觸及財務類指標即終止上市（1.1）； ? 可轉債管理辦法：證監會發布《可轉換公司債券管理辦法》，涵蓋交易轉讓、信息披露、轉股、贖回、回售、受托管理、監管

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昨日SMIC大漲，主要受成熟制程限制松動所致。據了解，目前各大主流設備商均已提交許可證申請，而且初審已有進展，預計后續28nm以上制程設備將陸續獲批，詳情可私信交流。超跌個股望補漲：前期中芯國際被列入實體清單，市場擔心產業鏈公司業績受損，有不少優質標的回調幅度較大。我們統計了自12月18日，中芯國際列入實體清單以來，半導體板塊標的跌幅排名。其中晶豐明源、富瀚微、芯原股份、敏芯股份等均有產能在中芯國際。此外，斯達半導、捷捷微電、新潔能等功率標的受市場情緒影響，亦有回調。而當下中芯國際限制放松，市

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【天風電新】積極關注中游環節

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【中信證券有色】周度策略——迎接牛年首周交易的投資機會

【中信證券有色】周度策略——迎接牛年首周交易的投資機會本周的推薦主線，1）量價齊升+新材料平臺的【廈門鎢業】；2）逐步邁向資源維度估值的【順周期成長龍頭】；3）重啟春季漲勢的【鋰鈷】重點推薦廈門鎢業、紫金礦業、洛陽鉬業、贛鋒鋰業。【廈門鎢業】公司是國內最大的正極材料生產商和全球最大的鎢冶煉企業，中國六大稀土集團之一。在新能源和稀土板塊行情延續走強的背景下，公司2021年將迎來量價齊升的景氣周期，并有望借助新材料基金發展成為新材料的控股平臺，利潤和估值都有望迎來大幅提升。此外非常符合當前市場

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2021-02-17 20:12:46

【國君策略陳顯順團隊】春節假期海內外大事記及節后A股展望

【國君策略陳顯順團隊】全球齊漲助力開門紅——春節假期海內外大事記及節后A股展望節后A股展望：A股維持3450-3700點震蕩格局，保持樂觀，把握結構。結構三點判斷。第一，看好賠率、勝率雙高的全球原材料周期。第二，做多龍頭的趨勢不如做多中盤藍籌的賠率。第三，南下投資仍當時。大類資產：美國財政刺激超預期，風險偏好抬升全球股指和大宗商品普漲，美債、美元、黃金等避險資產的集體走弱。日經225指數創近30年新高，富時A50期貨上漲1.13%。布油突破60美元大關。美股：芯片股延續領漲，費城半導體指數

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萬達電影

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4.01
Lenny

2021-02-17 17:02:53

【西部傳媒】2021春節檔票房跟蹤

預計2021年春節檔票房有望達到75-80億。截至截至2/16中午含預售的票房達到63.4億元，已經創歷史新高，目前相較于2019年春節檔（曾經的歷史最高）增長了8%。初一（2021/2/12）至初四票房分別較2019年春節檔增長16%/37%/57%/40%，4天合計增長34%。預計初五、初六兩天和2019年同期比仍將保持高增速，2021年春節檔整體票房有望達到75-80億元，和2019年比增長30%左右。增長主要由觀影人次帶動。2021年春節檔平均票價創歷史新高，達到50元左右，但并沒有阻

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萬達電影

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12.36
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2021-02-09 08:29:20

【東吳電新】寧德時代獲現代大單，全球龍頭橫掃六合

事件：近日現代E-GMP平臺3款車電池招標，寧德時代獲2款，sk獲1款，將從23年開始供貨，訂單規模超百億。現代堅定電動化戰略，目標25年銷量100萬輛。20年現代集團電動車銷量19萬輛，同比增近70%。計劃到25年推出23款電動汽車，其中11款是基于全新電動化平臺E-GMP開發，在全球市場目標實現年銷量100萬輛，我們測算對應當年動力電池需求50-60gwh。寧德時代全方位領先，有望獲得主供地位。目前現代集團暢銷車型kona、niro、xceed，電池主供為lg、sk，相較于此二者，寧德時

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寧德時代

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9.51
Lenny

2021-02-03 08:35:51

【安信電新】寧德時代擴產提速，彰顯電動車長期高景氣度

【安信電新】寧德時代擴產提速，彰顯電動車長期高景氣度 2月2日，寧德時代發布公告，總投資290億元加碼產能投建力度。1）擬投資120億元，在廣東肇慶投建一期25GWh鋰電池生產基地，力爭2030年前建設150GWh鋰電池產能及相關配套產業；2）擬投資120億元，在四川宜賓投建動力電池基地五、六期，結合此前已經規劃的1-4期投資額200億元，四川基地的總投產額達到320億元，未來有望成為全球最大的動力電池基地之一；3）擬投資50億元，用于控股子公司時代一汽投建動力電池生產線。龍頭擴產提速，彰顯行

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寧德時代

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12.31
Lenny

2021-02-02 08:50:03

【安信機械李哲】晶盛機電：中環擴產五期50GW

【安信機械李哲】晶盛機電：中環擴產五期50GW，硅片擴產浪潮厚增設備訂單事件：2月1日，中環股份公告在寧夏銀川投建50GW（G12）單晶硅片產能，項目總投資額預計120億元，采取“代建+租賃+回購”的模式。參考中環五期產能建設節奏，我們預期本次六期產能有望在未來2-3年內逐步投產、分批進行設備招標。按照硅片設備1.8億元/GW測算，合計設備訂單有望達到90億元，晶盛作為中環獨家設備采購商，將厚增公司訂單規模。 1月29日，高景亦公布15GW硅片產能一期開工，2023年擴產至50GW。考慮光伏

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晶盛機電

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Lenny

2021-01-28 21:34:51

【華安新能源】隆基股份業績預告

【華安新能源】隆基股份業績預告全年業績：2020年歸母凈利潤82-86億元，同增55%-63%；扣非后凈利潤77.8-81.8億元，同增53%-61%；Q4業績：Q4歸母凈利潤18.43-22.43億元，業績環比持平/略降。公司四季度業績環比持平/略降，主要原因是Q4計提資產減值約4.5億元、匯兌損失2.44億元。2020年全年計提減值約10億元，主要來自于組件和電池的技改項目，用于大尺寸改造升級。全年匯兌損益約3億元。將減值和匯兌損失加回，預計全年凈利潤約為95-99億元，單四季度凈利潤3

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隆基綠能

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7.11
Lenny

2021-01-24 21:13:16

【國盛鄭震湘團隊】鼎龍股份業績點評

【國盛鄭震湘團隊】鼎龍股份：CMP收入高速增長，2021輕裝上陣業績預告： 1. 預計收入17.44~18.22億元，同比增長51.81%-58.60%；歸母凈利潤-1.77~-1.3億元； 2. 預計商譽減值3.72億元（珠海名圖、深圳超俊）； 3. CMP拋光墊實現收入7857.27萬元，同比增長537.34%； 4. 員工持股+股權激勵8960萬元； 5. 匯兌損失2650萬元（同期收益557萬元）； 6. 光電半導體新材料業務虧損3183萬元； 7. 各項打印復印通用耗材業務均實現了同

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鼎龍股份

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23.68
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2021-01-20 08:55:09

東吳汽車半導體電話會議

看看

東吳汽車半導體電話會議

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斯達半導

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44.91
Lenny

2021-01-07 08:45:05

【華創汽車】比亞迪12月銷量點評：與全球電動化同步加速

公司發布2020年12月銷量快報： 1）汽車銷量5.6萬輛，同比+30%、環比+4%，全年累計銷量42.7萬輛/-7%，新能源車依然保持高增長； 2）新能源車銷量2.8萬輛，同比+157%、環比+8%，全年累計銷量17.9萬輛/-17%，旗艦車型增長拉動； 3）燃油車銷量2.7萬輛，同比-9%、環比+1%，全年累計銷量23.7萬輛/+2%，宋家族貢獻大、MPV有所回升； 4）動力電池裝機總量2.07GWH，同比+209%、環比+7%，全年累計裝機總量12.60GWH，同比+2%。新能源

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比亞迪

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2021-01-04 08:24:45

【華泰固收·張繼強團隊】元旦期間市場信息速覽

①國家領導人發表二〇二一年新年賀詞 ? 我國在世界主要經濟體中率先實現正增長，預計2020年國內生產總值邁上百萬億元新臺階； ②國內多項重磅新規出臺和實施 ? 新一輪退市制度：從嚴設置重大財務造假退市量化指標，將造假年限由3年減少為2年；調整優化組合類財務指標；完善重大違法類退市的限制減持情形；新規取消暫停上市和恢復上市環節，明確上市公司連續兩年觸及財務類指標即終止上市（1.1）； ? 可轉債管理辦法：證監會發布《可轉換公司債券管理辦法》，涵蓋交易轉讓、信息披露、轉股、贖回、回售、受托管理、監管

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中原證券

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118.20
Lenny

2020-12-31 08:54:21

【信達電子】中芯國際近況更新及影響分析

昨日SMIC大漲，主要受成熟制程限制松動所致。據了解，目前各大主流設備商均已提交許可證申請，而且初審已有進展，預計后續28nm以上制程設備將陸續獲批，詳情可私信交流。超跌個股望補漲：前期中芯國際被列入實體清單，市場擔心產業鏈公司業績受損，有不少優質標的回調幅度較大。我們統計了自12月18日，中芯國際列入實體清單以來，半導體板塊標的跌幅排名。其中晶豐明源、富瀚微、芯原股份、敏芯股份等均有產能在中芯國際。此外，斯達半導、捷捷微電、新潔能等功率標的受市場情緒影響，亦有回調。而當下中芯國際限制放松，市

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中芯國際

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Lenny

2020-12-28 21:24:01

【行業紀要】鋰鈷為何漲能持續么20201227

鋰、鈷

【行業紀要】鋰鈷為何漲能持續么20201227

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華友鈷業
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贛鋒鋰業

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Lenny

2020-12-18 08:32:57

【國金計算機】飛騰攜手英偉達，“芯”生態加速新基建

繼續看好飛騰

【國金計算機】飛騰攜手英偉達，“芯”生態加速新基建

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中國長城

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前往

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2021-02-19 08:10:01

【天風電新】積極關注中游環節

【天風電新】強call 億緯鋰能、天賜材料、當升科技等，積極關注中游環節 1.SKI北美敗訴并非無法解決，無論從美國政府、客戶端還是韓國政府角度，都有促使LGC與SKI和解的訴求，同時LGC也表達了和解意愿，因此我們認為后續大概率會和解。 2.億緯鋰能：目前在供應的現代起亞、戴姆勒、小鵬與SKI訴訟涉及技術完全無關，SKI鹽城工廠主要供韓國和中國需求，也與美國無關。市場擔心起訴后續擴展至歐洲，我們認為一方面起訴周期很長（至少1年以上），另一方面億維集能是【公司自有技術】（比如這次告的是590電池

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寧德時代

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【中信證券有色】周度策略——迎接牛年首周交易的投資機會

【中信證券有色】周度策略——迎接牛年首周交易的投資機會本周的推薦主線，1）量價齊升+新材料平臺的【廈門鎢業】；2）逐步邁向資源維度估值的【順周期成長龍頭】；3）重啟春季漲勢的【鋰鈷】重點推薦廈門鎢業、紫金礦業、洛陽鉬業、贛鋒鋰業。【廈門鎢業】公司是國內最大的正極材料生產商和全球最大的鎢冶煉企業，中國六大稀土集團之一。在新能源和稀土板塊行情延續走強的背景下，公司2021年將迎來量價齊升的景氣周期，并有望借助新材料基金發展成為新材料的控股平臺，利潤和估值都有望迎來大幅提升。此外非常符合當前市場

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廈門鎢業

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28.02
Lenny

2021-02-17 20:12:46

【國君策略陳顯順團隊】春節假期海內外大事記及節后A股展望

【國君策略陳顯順團隊】全球齊漲助力開門紅——春節假期海內外大事記及節后A股展望節后A股展望：A股維持3450-3700點震蕩格局，保持樂觀，把握結構。結構三點判斷。第一，看好賠率、勝率雙高的全球原材料周期。第二，做多龍頭的趨勢不如做多中盤藍籌的賠率。第三，南下投資仍當時。大類資產：美國財政刺激超預期，風險偏好抬升全球股指和大宗商品普漲，美債、美元、黃金等避險資產的集體走弱。日經225指數創近30年新高，富時A50期貨上漲1.13%。布油突破60美元大關。美股：芯片股延續領漲，費城半導體指數

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【西部傳媒】2021春節檔票房跟蹤

預計2021年春節檔票房有望達到75-80億。截至截至2/16中午含預售的票房達到63.4億元，已經創歷史新高，目前相較于2019年春節檔（曾經的歷史最高）增長了8%。初一（2021/2/12）至初四票房分別較2019年春節檔增長16%/37%/57%/40%，4天合計增長34%。預計初五、初六兩天和2019年同期比仍將保持高增速，2021年春節檔整體票房有望達到75-80億元，和2019年比增長30%左右。增長主要由觀影人次帶動。2021年春節檔平均票價創歷史新高，達到50元左右，但并沒有阻

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【東吳電新】寧德時代獲現代大單，全球龍頭橫掃六合

事件：近日現代E-GMP平臺3款車電池招標，寧德時代獲2款，sk獲1款，將從23年開始供貨，訂單規模超百億。現代堅定電動化戰略，目標25年銷量100萬輛。20年現代集團電動車銷量19萬輛，同比增近70%。計劃到25年推出23款電動汽車，其中11款是基于全新電動化平臺E-GMP開發，在全球市場目標實現年銷量100萬輛，我們測算對應當年動力電池需求50-60gwh。寧德時代全方位領先，有望獲得主供地位。目前現代集團暢銷車型kona、niro、xceed，電池主供為lg、sk，相較于此二者，寧德時

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【安信電新】寧德時代擴產提速，彰顯電動車長期高景氣度

【安信電新】寧德時代擴產提速，彰顯電動車長期高景氣度 2月2日，寧德時代發布公告，總投資290億元加碼產能投建力度。1）擬投資120億元，在廣東肇慶投建一期25GWh鋰電池生產基地，力爭2030年前建設150GWh鋰電池產能及相關配套產業；2）擬投資120億元，在四川宜賓投建動力電池基地五、六期，結合此前已經規劃的1-4期投資額200億元，四川基地的總投產額達到320億元，未來有望成為全球最大的動力電池基地之一；3）擬投資50億元，用于控股子公司時代一汽投建動力電池生產線。龍頭擴產提速，彰顯行

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【安信機械李哲】晶盛機電：中環擴產五期50GW

【安信機械李哲】晶盛機電：中環擴產五期50GW，硅片擴產浪潮厚增設備訂單事件：2月1日，中環股份公告在寧夏銀川投建50GW（G12）單晶硅片產能，項目總投資額預計120億元，采取“代建+租賃+回購”的模式。參考中環五期產能建設節奏，我們預期本次六期產能有望在未來2-3年內逐步投產、分批進行設備招標。按照硅片設備1.8億元/GW測算，合計設備訂單有望達到90億元，晶盛作為中環獨家設備采購商，將厚增公司訂單規模。 1月29日，高景亦公布15GW硅片產能一期開工，2023年擴產至50GW。考慮光伏

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【華安新能源】隆基股份業績預告

【華安新能源】隆基股份業績預告全年業績：2020年歸母凈利潤82-86億元，同增55%-63%；扣非后凈利潤77.8-81.8億元，同增53%-61%；Q4業績：Q4歸母凈利潤18.43-22.43億元，業績環比持平/略降。公司四季度業績環比持平/略降，主要原因是Q4計提資產減值約4.5億元、匯兌損失2.44億元。2020年全年計提減值約10億元，主要來自于組件和電池的技改項目，用于大尺寸改造升級。全年匯兌損益約3億元。將減值和匯兌損失加回，預計全年凈利潤約為95-99億元，單四季度凈利潤3

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【國盛鄭震湘團隊】鼎龍股份業績點評

【國盛鄭震湘團隊】鼎龍股份：CMP收入高速增長，2021輕裝上陣業績預告： 1. 預計收入17.44~18.22億元，同比增長51.81%-58.60%；歸母凈利潤-1.77~-1.3億元； 2. 預計商譽減值3.72億元（珠海名圖、深圳超俊）； 3. CMP拋光墊實現收入7857.27萬元，同比增長537.34%； 4. 員工持股+股權激勵8960萬元； 5. 匯兌損失2650萬元（同期收益557萬元）； 6. 光電半導體新材料業務虧損3183萬元； 7. 各項打印復印通用耗材業務均實現了同

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【華創汽車】比亞迪12月銷量點評：與全球電動化同步加速

公司發布2020年12月銷量快報： 1）汽車銷量5.6萬輛，同比+30%、環比+4%，全年累計銷量42.7萬輛/-7%，新能源車依然保持高增長； 2）新能源車銷量2.8萬輛，同比+157%、環比+8%，全年累計銷量17.9萬輛/-17%，旗艦車型增長拉動； 3）燃油車銷量2.7萬輛，同比-9%、環比+1%，全年累計銷量23.7萬輛/+2%，宋家族貢獻大、MPV有所回升； 4）動力電池裝機總量2.07GWH，同比+209%、環比+7%，全年累計裝機總量12.60GWH，同比+2%。新能源

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①國家領導人發表二〇二一年新年賀詞 ? 我國在世界主要經濟體中率先實現正增長，預計2020年國內生產總值邁上百萬億元新臺階； ②國內多項重磅新規出臺和實施 ? 新一輪退市制度：從嚴設置重大財務造假退市量化指標，將造假年限由3年減少為2年；調整優化組合類財務指標；完善重大違法類退市的限制減持情形；新規取消暫停上市和恢復上市環節，明確上市公司連續兩年觸及財務類指標即終止上市（1.1）； ? 可轉債管理辦法：證監會發布《可轉換公司債券管理辦法》，涵蓋交易轉讓、信息披露、轉股、贖回、回售、受托管理、監管

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昨日SMIC大漲，主要受成熟制程限制松動所致。據了解，目前各大主流設備商均已提交許可證申請，而且初審已有進展，預計后續28nm以上制程設備將陸續獲批，詳情可私信交流。超跌個股望補漲：前期中芯國際被列入實體清單，市場擔心產業鏈公司業績受損，有不少優質標的回調幅度較大。我們統計了自12月18日，中芯國際列入實體清單以來，半導體板塊標的跌幅排名。其中晶豐明源、富瀚微、芯原股份、敏芯股份等均有產能在中芯國際。此外，斯達半導、捷捷微電、新潔能等功率標的受市場情緒影響，亦有回調。而當下中芯國際限制放松，市

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【天風電新】強call 億緯鋰能、天賜材料、當升科技等，積極關注中游環節 1.SKI北美敗訴并非無法解決，無論從美國政府、客戶端還是韓國政府角度，都有促使LGC與SKI和解的訴求，同時LGC也表達了和解意愿，因此我們認為后續大概率會和解。 2.億緯鋰能：目前在供應的現代起亞、戴姆勒、小鵬與SKI訴訟涉及技術完全無關，SKI鹽城工廠主要供韓國和中國需求，也與美國無關。市場擔心起訴后續擴展至歐洲，我們認為一方面起訴周期很長（至少1年以上），另一方面億維集能是【公司自有技術】（比如這次告的是590電池

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【中信證券有色】周度策略——迎接牛年首周交易的投資機會

【中信證券有色】周度策略——迎接牛年首周交易的投資機會本周的推薦主線，1）量價齊升+新材料平臺的【廈門鎢業】；2）逐步邁向資源維度估值的【順周期成長龍頭】；3）重啟春季漲勢的【鋰鈷】重點推薦廈門鎢業、紫金礦業、洛陽鉬業、贛鋒鋰業。【廈門鎢業】公司是國內最大的正極材料生產商和全球最大的鎢冶煉企業，中國六大稀土集團之一。在新能源和稀土板塊行情延續走強的背景下，公司2021年將迎來量價齊升的景氣周期，并有望借助新材料基金發展成為新材料的控股平臺，利潤和估值都有望迎來大幅提升。此外非常符合當前市場

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【國君策略陳顯順團隊】全球齊漲助力開門紅——春節假期海內外大事記及節后A股展望節后A股展望：A股維持3450-3700點震蕩格局，保持樂觀，把握結構。結構三點判斷。第一，看好賠率、勝率雙高的全球原材料周期。第二，做多龍頭的趨勢不如做多中盤藍籌的賠率。第三，南下投資仍當時。大類資產：美國財政刺激超預期，風險偏好抬升全球股指和大宗商品普漲，美債、美元、黃金等避險資產的集體走弱。日經225指數創近30年新高，富時A50期貨上漲1.13%。布油突破60美元大關。美股：芯片股延續領漲，費城半導體指數

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預計2021年春節檔票房有望達到75-80億。截至截至2/16中午含預售的票房達到63.4億元，已經創歷史新高，目前相較于2019年春節檔（曾經的歷史最高）增長了8%。初一（2021/2/12）至初四票房分別較2019年春節檔增長16%/37%/57%/40%，4天合計增長34%。預計初五、初六兩天和2019年同期比仍將保持高增速，2021年春節檔整體票房有望達到75-80億元，和2019年比增長30%左右。增長主要由觀影人次帶動。2021年春節檔平均票價創歷史新高，達到50元左右，但并沒有阻

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2021-02-09 08:29:20

【東吳電新】寧德時代獲現代大單，全球龍頭橫掃六合

事件：近日現代E-GMP平臺3款車電池招標，寧德時代獲2款，sk獲1款，將從23年開始供貨，訂單規模超百億。現代堅定電動化戰略，目標25年銷量100萬輛。20年現代集團電動車銷量19萬輛，同比增近70%。計劃到25年推出23款電動汽車，其中11款是基于全新電動化平臺E-GMP開發，在全球市場目標實現年銷量100萬輛，我們測算對應當年動力電池需求50-60gwh。寧德時代全方位領先，有望獲得主供地位。目前現代集團暢銷車型kona、niro、xceed，電池主供為lg、sk，相較于此二者，寧德時

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寧德時代

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Lenny

2021-02-03 08:35:51

【安信電新】寧德時代擴產提速，彰顯電動車長期高景氣度

【安信電新】寧德時代擴產提速，彰顯電動車長期高景氣度 2月2日，寧德時代發布公告，總投資290億元加碼產能投建力度。1）擬投資120億元，在廣東肇慶投建一期25GWh鋰電池生產基地，力爭2030年前建設150GWh鋰電池產能及相關配套產業；2）擬投資120億元，在四川宜賓投建動力電池基地五、六期，結合此前已經規劃的1-4期投資額200億元，四川基地的總投產額達到320億元，未來有望成為全球最大的動力電池基地之一；3）擬投資50億元，用于控股子公司時代一汽投建動力電池生產線。龍頭擴產提速，彰顯行

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寧德時代

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Lenny

2021-02-02 08:50:03

【安信機械李哲】晶盛機電：中環擴產五期50GW

【安信機械李哲】晶盛機電：中環擴產五期50GW，硅片擴產浪潮厚增設備訂單事件：2月1日，中環股份公告在寧夏銀川投建50GW（G12）單晶硅片產能，項目總投資額預計120億元，采取“代建+租賃+回購”的模式。參考中環五期產能建設節奏，我們預期本次六期產能有望在未來2-3年內逐步投產、分批進行設備招標。按照硅片設備1.8億元/GW測算，合計設備訂單有望達到90億元，晶盛作為中環獨家設備采購商，將厚增公司訂單規模。 1月29日，高景亦公布15GW硅片產能一期開工，2023年擴產至50GW。考慮光伏

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晶盛機電

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Lenny

2021-01-28 21:34:51

【華安新能源】隆基股份業績預告

【華安新能源】隆基股份業績預告全年業績：2020年歸母凈利潤82-86億元，同增55%-63%；扣非后凈利潤77.8-81.8億元，同增53%-61%；Q4業績：Q4歸母凈利潤18.43-22.43億元，業績環比持平/略降。公司四季度業績環比持平/略降，主要原因是Q4計提資產減值約4.5億元、匯兌損失2.44億元。2020年全年計提減值約10億元，主要來自于組件和電池的技改項目，用于大尺寸改造升級。全年匯兌損益約3億元。將減值和匯兌損失加回，預計全年凈利潤約為95-99億元，單四季度凈利潤3

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隆基綠能

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Lenny

2021-01-24 21:13:16

【國盛鄭震湘團隊】鼎龍股份業績點評

【國盛鄭震湘團隊】鼎龍股份：CMP收入高速增長，2021輕裝上陣業績預告： 1. 預計收入17.44~18.22億元，同比增長51.81%-58.60%；歸母凈利潤-1.77~-1.3億元； 2. 預計商譽減值3.72億元（珠海名圖、深圳超俊）； 3. CMP拋光墊實現收入7857.27萬元，同比增長537.34%； 4. 員工持股+股權激勵8960萬元； 5. 匯兌損失2650萬元（同期收益557萬元）； 6. 光電半導體新材料業務虧損3183萬元； 7. 各項打印復印通用耗材業務均實現了同

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鼎龍股份

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Lenny

2021-01-20 08:55:09

東吳汽車半導體電話會議

看看

東吳汽車半導體電話會議

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斯達半導

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Lenny

2021-01-07 08:45:05

【華創汽車】比亞迪12月銷量點評：與全球電動化同步加速

公司發布2020年12月銷量快報： 1）汽車銷量5.6萬輛，同比+30%、環比+4%，全年累計銷量42.7萬輛/-7%，新能源車依然保持高增長； 2）新能源車銷量2.8萬輛，同比+157%、環比+8%，全年累計銷量17.9萬輛/-17%，旗艦車型增長拉動； 3）燃油車銷量2.7萬輛，同比-9%、環比+1%，全年累計銷量23.7萬輛/+2%，宋家族貢獻大、MPV有所回升； 4）動力電池裝機總量2.07GWH，同比+209%、環比+7%，全年累計裝機總量12.60GWH，同比+2%。新能源

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比亞迪

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Lenny

2021-01-04 08:24:45

【華泰固收·張繼強團隊】元旦期間市場信息速覽

①國家領導人發表二〇二一年新年賀詞 ? 我國在世界主要經濟體中率先實現正增長，預計2020年國內生產總值邁上百萬億元新臺階； ②國內多項重磅新規出臺和實施 ? 新一輪退市制度：從嚴設置重大財務造假退市量化指標，將造假年限由3年減少為2年；調整優化組合類財務指標；完善重大違法類退市的限制減持情形；新規取消暫停上市和恢復上市環節，明確上市公司連續兩年觸及財務類指標即終止上市（1.1）； ? 可轉債管理辦法：證監會發布《可轉換公司債券管理辦法》，涵蓋交易轉讓、信息披露、轉股、贖回、回售、受托管理、監管

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中原證券

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Lenny

2020-12-31 08:54:21

【信達電子】中芯國際近況更新及影響分析

昨日SMIC大漲，主要受成熟制程限制松動所致。據了解，目前各大主流設備商均已提交許可證申請，而且初審已有進展，預計后續28nm以上制程設備將陸續獲批，詳情可私信交流。超跌個股望補漲：前期中芯國際被列入實體清單，市場擔心產業鏈公司業績受損，有不少優質標的回調幅度較大。我們統計了自12月18日，中芯國際列入實體清單以來，半導體板塊標的跌幅排名。其中晶豐明源、富瀚微、芯原股份、敏芯股份等均有產能在中芯國際。此外，斯達半導、捷捷微電、新潔能等功率標的受市場情緒影響，亦有回調。而當下中芯國際限制放松，市

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中芯國際

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Lenny

2020-12-28 21:24:01

【行業紀要】鋰鈷為何漲能持續么20201227

鋰、鈷

【行業紀要】鋰鈷為何漲能持續么20201227

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華友鈷業
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贛鋒鋰業

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Lenny

2020-12-18 08:32:57

【國金計算機】飛騰攜手英偉達，“芯”生態加速新基建

繼續看好飛騰

【國金計算機】飛騰攜手英偉達，“芯”生態加速新基建

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中國長城

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