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嫩韭菜

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嫩韭菜

2022-01-04 13:30:26

白酒渠道跟蹤

【國金食飲劉宸倩團隊】白酒渠道跟蹤（01-03）茅臺：散飛批價企穩約2700~2750元，整箱批價回落至3250元左右，庫存較低。渠道反饋已分兩批完成22年一季度打款，開門紅約25%。近期公司發布新品珍品茅臺，定位介于精品茅臺與年份茅臺間，出廠價4299元，指導價上調100元，由4499上調到4599元；15年年份酒指導價提升1000元至5999元。1月4號開醬香酒經銷商大會，期待改革方案持續落地。五糧液：近期普五批價970元保持穩定，庫存約1個月，經典五糧液批價約1800元，開門紅約35

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貴州茅臺

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嫩韭菜

2021-12-30 15:08:28

國盛通信【美格智能002881：調整到位】

國盛通信【美格智能002881：調整到位，現價強Call】近期，美格智能股價在歷史新高后出現了一段時間的調整，主要是受到新能源車板塊下行壓力影響。從基本面來看，促進公司營收與利潤高速成長的三大基本因素沒有改變，隨著車聯網滲透率的逐步提升，公司業績仍將保持高速增長。當前價位下公司估值性價比凸顯，建議投資者積極關注。美格，走在成長的路上：【市場營銷力度大增】三季度中標運營商5G模組、大力擴充銷售團隊，在海外&車載模組方面進展迅速，乃Q3營收大增的主因；【毛利率回升】Q2受芯片漲價影響，毛利率

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美格智能

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嫩韭菜

2021-12-30 10:01:25

泉峰控股：國內第一大電動工具及OPE全球供應商，戰略合作勞氏，疊加產品升級布局，驅動增長

【天風商社】國內第一大電動工具及OPE全球供應商，戰略合作勞氏，疊加產品升級布局，驅動增長 ??泉峰控股主要經營銷售電動工具、OPE（戶外動力設備）以及其他業務。公司主營品牌有EGO、FLEX、SKIL、DEVON大有及X-TRON小強。公司主要銷售市場為北美和歐洲，同Lowe’s、Kingfisher和沃爾瑪等知名渠道合作，產品銷往100多個國家及地區，具有卓越的市場地位。 ??公司EGO品牌占據園林工具品牌56V中高端產品定位，公司整體研發能力強，技術先進，獲得多項國際獎項及榮譽，處于市場領

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泉峰控股

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嫩韭菜

2021-12-28 22:51:06

輕工近期調研匯報

【獨具姜心-重要】輕工近期調研匯報一、高景氣賽道 1、華寶國際（線下）：新型煙草全產業鏈布局，香精香料&煙用薄片龍頭，國內持續中標中煙項目，海外產能切入英美供應鏈，明年為邏輯驗證大年。二、穩健成長，把握價值 1、歐派家居（專家）：渠道反饋積極，渠道管理細致，成長邏輯多元，卡位流量入口&率先推動產業整合。 2、仙鶴股份（線上）：Q4銷量環比上行，生產柔性&產品多元，內生外延、成長路徑清晰，平臺化成長能力顯現。 3、百亞股份（線上）：Q4經營穩健，產品高端化趨勢明確，傳統渠道全國有序拓展，新零售

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曲美家居
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中順潔柔
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奧瑞金
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皮阿諾

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嫩韭菜

2021-12-28 22:41:27

【國君食品】五糧液：技改擴能523車間，增補3名董事及高管

【國君食品】五糧液：技改擴能523車間，增補3名董事及高管五糧液今日發布四條公告，涉及如下內容：擬投資8452.6萬元對523車間進行擴能技改公司擬對523 車間進行擴能技術改造，規劃用地面積 33 畝，主要建設內容為新建窖池及相關配套設施等，項目總投資估算為8452.6萬元。提名張宇為第五屆董事會董事候選人、副董事候選人公司提名張宇先生為公司第五屆董事會董事候選人、副董事長人選，其任期與其他董事一致。張宇2020年4月-2020年12月任五糧液集團黨委副書記、2020年12月-202

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五糧液

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嫩韭菜

2021-12-28 22:40:54

有方科技--業績爆發前夕的車聯網、智能電網龍頭

有方科技--業績爆發前夕的車聯網、智能電網龍頭以下內容為調研整理: 1、公司董事長是原中興移動副總，核心團隊都來自于中興移動，公司重視研發，60%員工都是研發人員。 2、公司連續十年智能電網模組份額第一，和國網合作關系密切，21年公司5G模組開始供貨國網，價格是4G好幾倍。十四五國網、南網重點投入智能電網、新型電力系統，智能電網信息采集、傳輸、監測需要大量的物聯網模組，有望給公司業務量帶來大幅增長。 3、分布式光伏為了更好檢測電力運行狀態，國網、南網新建項目的分布式逆變器需要增加感知檢測模塊，

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有方科技

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嫩韭菜

2021-12-26 22:56:48

【天風電新】中長期10倍以上成長空間，美國政策草案影響不大，繼續重點推薦禾邁股份

【天風電新】中長期10倍以上成長空間，美國政策草案影響不大，繼續重點推薦禾邁股份 ——————————— 近期禾邁股份上市，當前市值273億，約對應22、23年分別68、34倍，PEG僅約0.7，主要系市場擔心：1）美國政策對其負面影響，2）在華為、陽光介入后，公司中長期成長空間受限，我們對上述問題分析如下： ??美國政策影響多大？政策階段：該政策作為3B法案的更新版，當前仍為草案階段，后續還需要通過國會審議通過、總統簽字方可生效。政策鏈接：//www.finance.senat

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禾邁股份

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嫩韭菜

2021-12-24 14:31:11

【東吳電新】電動車板塊回調不改長期邏輯，明年高景氣和高增明確，繼續強推鋰電龍頭

【東吳電新】電動車板塊回調不改長期邏輯，明年高景氣和高增明確，繼續強推鋰電龍頭電動車板塊今日回調較多，需要系1）鋰價快速上漲，市場擔心成本傳導影響明年終端需求，碳酸鋰緊缺影響供給；2）紐約時報評論國內電動車產業鏈在全球占主導地位，引發美國擔憂，疊加美國基建法案落地推遲，影響市場情緒。觀點重申：我們認為全球電動車浪潮大勢所趨，成本上升可通過規模效應、技術進步部分消化，供應鏈緊缺情況下電池龍頭優勢將進一步體現。當前電動車板塊估值回調至30-40X，部分環節如三元正極、電解液、鉑材等龍頭公司明年

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寧德時代

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嫩韭菜

2021-12-24 13:59:29

佐力藥業核心看點

中藥里最具有明確臨床價值40-50%高速增長、18倍低估值、有業績適合機構配置的稀缺性中藥標的！【東吳證券醫藥團隊/個股推薦】佐力藥業核心看點 1、中醫藥行業的發展受到國家層面的高度重視，已經被納入國家發展戰略，陸續發布了包括《中華人民共和國中醫藥法》、《中醫藥發展“十三五”規劃》、《中醫藥發展戰略規劃綱要（2016-2030年）》、《關于促進中醫藥傳承創新發展的意見》、《關于加快中醫藥特色發展若干政策措施的通知》等在內的多項法律法規及政策文件，尤其是2019年基藥目錄在基層醫院、二級醫院、三

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佐力藥業

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嫩韭菜

2021-12-23 22:32:34

包頭稀土產業論壇會議核心紀要

【光大金屬團隊】包頭稀土產業論壇會議核心紀要(2021 年12月20日) 光大金屬王招華/馬俊13817589702/方馭濤/戴默團隊最近參加了產業論壇，以下是會議紀要。由于合規形勢嚴峻，未經過相關領導審核，請切莫轉發、分享、引用，謝謝! 中國工程院院士干勇：（1）稀土資源面臨問題：稀土資源回收利用率低（50%-75%）；產生氨氮、氟等難以回收利用，對環境造成影響；產品檔次及價值低，難以滿足高端應用需求；（2）稀土行業平衡發展問題：生產總量控制計劃與稀土市場需求不匹配；市場長期是北方輕稀土連續盈

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包鋼股份

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嫩韭菜

2021-12-23 10:54:46

國投電力電話會議紀要

20211216國投電力電話會議紀要董秘楊總：公司整體清潔能源比例相對于去年年底有所提升，去年年底是62.67%，現在將近67%。主要原因是今年前前后后有新的機構投產兩河口，楊房溝，使得水電新增裝機有350萬千瓦，總裝機從起期初1670萬千瓦增加到2020萬千瓦。風電和光伏較期初也是有所增加，現在是將近350萬千瓦。火電和期初保持一致，仍然是1188萬千瓦。公司裝機結構不斷優化，電力板塊以水電和新能源為主。水電方面： 1. 擁有雅礱江整個流域的全流域開發權，其作為十三大水電基地可開發的水電

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國投電力

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嫩韭菜

2021-12-23 10:48:02

【中金科技硬件】新能源景氣度和產能轉移持續，堅定看好被動元件板塊

【中金科技硬件】新能源景氣度和產能轉移持續，堅定看好被動元件板塊行業邏輯和推薦排序：首推薄膜、鋁電解電容，下游受益于光伏風電、及新能源車。重點關注【江海股份】，持續推薦【法拉電子】！其次推薦小型化精密電感，未來受益于汽車智能化，競爭格局好，重點推薦【順絡電子】！ MLCC是市場空間最大的被動元件，國產化率低，受益于產業轉移，成長空間巨大。持續推薦【三環集團】！邏輯一：外部環境不確定性（地緣政治、疫情影響生產）持續加速國產化，被動元件工藝、材料積累深厚，國產化進程或比主動元件更快。參考20

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法拉電子

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嫩韭菜

2021-12-23 10:44:13

【天風電新】深圳閉門會11-國軒高科更新

【天風電新】深圳閉門會11-國軒高科更新 1、出貨量：今年16-17GWh，其中儲能2GWh（主要是基站和UPS），明年預計40-45GWh（到手訂單70G），其中儲能10G（電站5G+UPS 2G+基站2G）。90%是鐵鋰，10%三元。 2、預計明年全年毛利率保持在20%以上，二季度企穩，三季度提升，儲能毛利率優于動力。 2、產能：今年底到38-40GWh，明年底到70-80GWh。 3、動力客戶：原有客戶五菱、奇瑞、領跑等，新客戶長城（2.5-3G，包線）、威馬。 4、原材料：目前認

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國軒高科

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嫩韭菜

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【國盛軍工】強烈推薦～湘電股份：全電推艦船、電磁發射等巨大市場進入導入期

【國盛軍工】強烈推薦～湘電股份：全電推艦船、電磁發射等巨大市場進入導入期 ————————————— 1、5個國家科技進步特等獎，全球稀缺的硬科技公司。湘電股份核心技術全球領先：國內領先的“電機+電控”研制廠商，大功率船舶綜合電力及電磁發射兩類核心技術在國內稀缺性毋庸置疑。先后榮獲國家科技進步特等獎 5 項等，稀缺性十分突出。 2、基本面迎來重大變化：明年全電推艦船、電磁發射等重磅產品進入導入期，巨大市場啟動。 1）全電推艦船：水面水下艦艇鋪開應用全電推大勢所趨。全電推的意義在于：電磁炮/激光炮

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湘電股份

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嫩韭菜

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光伏產業鏈重大信息跟蹤

光伏產業鏈重大信息跟蹤中信建投新能源王吉穎/朱玥需求端: 1月-春節有訂單空白期，Q2 需求陸續啟動 1、當前2021年訂單已經基本交付完畢，從現在到明年春節前預計行業將持續處于訂單空白期。 2、明年Q1與往年淡季有區別: (1)即使過了1230，依然有-一些小的分布式訂單在成交; . (2) 4月份印度市場會增加稅收，疊加4月是國內第一個交付高峰，預計春節后組件廠依. 然有交付壓力; 3、需求節奏判斷:預計需求從Q2陸續啟動，Q3- Q4是交付高峰，全年200-220GW，分季度分別

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大全能源

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白酒渠道跟蹤

【國金食飲劉宸倩團隊】白酒渠道跟蹤（01-03）茅臺：散飛批價企穩約2700~2750元，整箱批價回落至3250元左右，庫存較低。渠道反饋已分兩批完成22年一季度打款，開門紅約25%。近期公司發布新品珍品茅臺，定位介于精品茅臺與年份茅臺間，出廠價4299元，指導價上調100元，由4499上調到4599元；15年年份酒指導價提升1000元至5999元。1月4號開醬香酒經銷商大會，期待改革方案持續落地。五糧液：近期普五批價970元保持穩定，庫存約1個月，經典五糧液批價約1800元，開門紅約35

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國盛通信【美格智能002881：調整到位】

國盛通信【美格智能002881：調整到位，現價強Call】近期，美格智能股價在歷史新高后出現了一段時間的調整，主要是受到新能源車板塊下行壓力影響。從基本面來看，促進公司營收與利潤高速成長的三大基本因素沒有改變，隨著車聯網滲透率的逐步提升，公司業績仍將保持高速增長。當前價位下公司估值性價比凸顯，建議投資者積極關注。美格，走在成長的路上：【市場營銷力度大增】三季度中標運營商5G模組、大力擴充銷售團隊，在海外&車載模組方面進展迅速，乃Q3營收大增的主因；【毛利率回升】Q2受芯片漲價影響，毛利率

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泉峰控股：國內第一大電動工具及OPE全球供應商，戰略合作勞氏，疊加產品升級布局，驅動增長

【天風商社】國內第一大電動工具及OPE全球供應商，戰略合作勞氏，疊加產品升級布局，驅動增長 ??泉峰控股主要經營銷售電動工具、OPE（戶外動力設備）以及其他業務。公司主營品牌有EGO、FLEX、SKIL、DEVON大有及X-TRON小強。公司主要銷售市場為北美和歐洲，同Lowe’s、Kingfisher和沃爾瑪等知名渠道合作，產品銷往100多個國家及地區，具有卓越的市場地位。 ??公司EGO品牌占據園林工具品牌56V中高端產品定位，公司整體研發能力強，技術先進，獲得多項國際獎項及榮譽，處于市場領

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輕工近期調研匯報

【獨具姜心-重要】輕工近期調研匯報一、高景氣賽道 1、華寶國際（線下）：新型煙草全產業鏈布局，香精香料&煙用薄片龍頭，國內持續中標中煙項目，海外產能切入英美供應鏈，明年為邏輯驗證大年。二、穩健成長，把握價值 1、歐派家居（專家）：渠道反饋積極，渠道管理細致，成長邏輯多元，卡位流量入口&率先推動產業整合。 2、仙鶴股份（線上）：Q4銷量環比上行，生產柔性&產品多元，內生外延、成長路徑清晰，平臺化成長能力顯現。 3、百亞股份（線上）：Q4經營穩健，產品高端化趨勢明確，傳統渠道全國有序拓展，新零售

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【國君食品】五糧液：技改擴能523車間，增補3名董事及高管

【國君食品】五糧液：技改擴能523車間，增補3名董事及高管五糧液今日發布四條公告，涉及如下內容：擬投資8452.6萬元對523車間進行擴能技改公司擬對523 車間進行擴能技術改造，規劃用地面積 33 畝，主要建設內容為新建窖池及相關配套設施等，項目總投資估算為8452.6萬元。提名張宇為第五屆董事會董事候選人、副董事候選人公司提名張宇先生為公司第五屆董事會董事候選人、副董事長人選，其任期與其他董事一致。張宇2020年4月-2020年12月任五糧液集團黨委副書記、2020年12月-202

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有方科技--業績爆發前夕的車聯網、智能電網龍頭

有方科技--業績爆發前夕的車聯網、智能電網龍頭以下內容為調研整理: 1、公司董事長是原中興移動副總，核心團隊都來自于中興移動，公司重視研發，60%員工都是研發人員。 2、公司連續十年智能電網模組份額第一，和國網合作關系密切，21年公司5G模組開始供貨國網，價格是4G好幾倍。十四五國網、南網重點投入智能電網、新型電力系統，智能電網信息采集、傳輸、監測需要大量的物聯網模組，有望給公司業務量帶來大幅增長。 3、分布式光伏為了更好檢測電力運行狀態，國網、南網新建項目的分布式逆變器需要增加感知檢測模塊，

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【天風電新】中長期10倍以上成長空間，美國政策草案影響不大，繼續重點推薦禾邁股份

【天風電新】中長期10倍以上成長空間，美國政策草案影響不大，繼續重點推薦禾邁股份 ——————————— 近期禾邁股份上市，當前市值273億，約對應22、23年分別68、34倍，PEG僅約0.7，主要系市場擔心：1）美國政策對其負面影響，2）在華為、陽光介入后，公司中長期成長空間受限，我們對上述問題分析如下： ??美國政策影響多大？政策階段：該政策作為3B法案的更新版，當前仍為草案階段，后續還需要通過國會審議通過、總統簽字方可生效。政策鏈接：//www.finance.senat

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【東吳電新】電動車板塊回調不改長期邏輯，明年高景氣和高增明確，繼續強推鋰電龍頭

【東吳電新】電動車板塊回調不改長期邏輯，明年高景氣和高增明確，繼續強推鋰電龍頭電動車板塊今日回調較多，需要系1）鋰價快速上漲，市場擔心成本傳導影響明年終端需求，碳酸鋰緊缺影響供給；2）紐約時報評論國內電動車產業鏈在全球占主導地位，引發美國擔憂，疊加美國基建法案落地推遲，影響市場情緒。觀點重申：我們認為全球電動車浪潮大勢所趨，成本上升可通過規模效應、技術進步部分消化，供應鏈緊缺情況下電池龍頭優勢將進一步體現。當前電動車板塊估值回調至30-40X，部分環節如三元正極、電解液、鉑材等龍頭公司明年

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佐力藥業核心看點

中藥里最具有明確臨床價值40-50%高速增長、18倍低估值、有業績適合機構配置的稀缺性中藥標的！【東吳證券醫藥團隊/個股推薦】佐力藥業核心看點 1、中醫藥行業的發展受到國家層面的高度重視，已經被納入國家發展戰略，陸續發布了包括《中華人民共和國中醫藥法》、《中醫藥發展“十三五”規劃》、《中醫藥發展戰略規劃綱要（2016-2030年）》、《關于促進中醫藥傳承創新發展的意見》、《關于加快中醫藥特色發展若干政策措施的通知》等在內的多項法律法規及政策文件，尤其是2019年基藥目錄在基層醫院、二級醫院、三

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包頭稀土產業論壇會議核心紀要

【光大金屬團隊】包頭稀土產業論壇會議核心紀要(2021 年12月20日) 光大金屬王招華/馬俊13817589702/方馭濤/戴默團隊最近參加了產業論壇，以下是會議紀要。由于合規形勢嚴峻，未經過相關領導審核，請切莫轉發、分享、引用，謝謝! 中國工程院院士干勇：（1）稀土資源面臨問題：稀土資源回收利用率低（50%-75%）；產生氨氮、氟等難以回收利用，對環境造成影響；產品檔次及價值低，難以滿足高端應用需求；（2）稀土行業平衡發展問題：生產總量控制計劃與稀土市場需求不匹配；市場長期是北方輕稀土連續盈

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國投電力電話會議紀要

20211216國投電力電話會議紀要董秘楊總：公司整體清潔能源比例相對于去年年底有所提升，去年年底是62.67%，現在將近67%。主要原因是今年前前后后有新的機構投產兩河口，楊房溝，使得水電新增裝機有350萬千瓦，總裝機從起期初1670萬千瓦增加到2020萬千瓦。風電和光伏較期初也是有所增加，現在是將近350萬千瓦。火電和期初保持一致，仍然是1188萬千瓦。公司裝機結構不斷優化，電力板塊以水電和新能源為主。水電方面： 1. 擁有雅礱江整個流域的全流域開發權，其作為十三大水電基地可開發的水電

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【中金科技硬件】新能源景氣度和產能轉移持續，堅定看好被動元件板塊

【中金科技硬件】新能源景氣度和產能轉移持續，堅定看好被動元件板塊行業邏輯和推薦排序：首推薄膜、鋁電解電容，下游受益于光伏風電、及新能源車。重點關注【江海股份】，持續推薦【法拉電子】！其次推薦小型化精密電感，未來受益于汽車智能化，競爭格局好，重點推薦【順絡電子】！ MLCC是市場空間最大的被動元件，國產化率低，受益于產業轉移，成長空間巨大。持續推薦【三環集團】！邏輯一：外部環境不確定性（地緣政治、疫情影響生產）持續加速國產化，被動元件工藝、材料積累深厚，國產化進程或比主動元件更快。參考20

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【天風電新】深圳閉門會11-國軒高科更新

【天風電新】深圳閉門會11-國軒高科更新 1、出貨量：今年16-17GWh，其中儲能2GWh（主要是基站和UPS），明年預計40-45GWh（到手訂單70G），其中儲能10G（電站5G+UPS 2G+基站2G）。90%是鐵鋰，10%三元。 2、預計明年全年毛利率保持在20%以上，二季度企穩，三季度提升，儲能毛利率優于動力。 2、產能：今年底到38-40GWh，明年底到70-80GWh。 3、動力客戶：原有客戶五菱、奇瑞、領跑等，新客戶長城（2.5-3G，包線）、威馬。 4、原材料：目前認

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【國盛軍工】強烈推薦～湘電股份：全電推艦船、電磁發射等巨大市場進入導入期

【國盛軍工】強烈推薦～湘電股份：全電推艦船、電磁發射等巨大市場進入導入期 ————————————— 1、5個國家科技進步特等獎，全球稀缺的硬科技公司。湘電股份核心技術全球領先：國內領先的“電機+電控”研制廠商，大功率船舶綜合電力及電磁發射兩類核心技術在國內稀缺性毋庸置疑。先后榮獲國家科技進步特等獎 5 項等，稀缺性十分突出。 2、基本面迎來重大變化：明年全電推艦船、電磁發射等重磅產品進入導入期，巨大市場啟動。 1）全電推艦船：水面水下艦艇鋪開應用全電推大勢所趨。全電推的意義在于：電磁炮/激光炮

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光伏產業鏈重大信息跟蹤

光伏產業鏈重大信息跟蹤中信建投新能源王吉穎/朱玥需求端: 1月-春節有訂單空白期，Q2 需求陸續啟動 1、當前2021年訂單已經基本交付完畢，從現在到明年春節前預計行業將持續處于訂單空白期。 2、明年Q1與往年淡季有區別: (1)即使過了1230，依然有-一些小的分布式訂單在成交; . (2) 4月份印度市場會增加稅收，疊加4月是國內第一個交付高峰，預計春節后組件廠依. 然有交付壓力; 3、需求節奏判斷:預計需求從Q2陸續啟動，Q3- Q4是交付高峰，全年200-220GW，分季度分別

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2022-01-04 13:30:26

白酒渠道跟蹤

【國金食飲劉宸倩團隊】白酒渠道跟蹤（01-03）茅臺：散飛批價企穩約2700~2750元，整箱批價回落至3250元左右，庫存較低。渠道反饋已分兩批完成22年一季度打款，開門紅約25%。近期公司發布新品珍品茅臺，定位介于精品茅臺與年份茅臺間，出廠價4299元，指導價上調100元，由4499上調到4599元；15年年份酒指導價提升1000元至5999元。1月4號開醬香酒經銷商大會，期待改革方案持續落地。五糧液：近期普五批價970元保持穩定，庫存約1個月，經典五糧液批價約1800元，開門紅約35

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嫩韭菜

2021-12-30 15:08:28

國盛通信【美格智能002881：調整到位】

國盛通信【美格智能002881：調整到位，現價強Call】近期，美格智能股價在歷史新高后出現了一段時間的調整，主要是受到新能源車板塊下行壓力影響。從基本面來看，促進公司營收與利潤高速成長的三大基本因素沒有改變，隨著車聯網滲透率的逐步提升，公司業績仍將保持高速增長。當前價位下公司估值性價比凸顯，建議投資者積極關注。美格，走在成長的路上：【市場營銷力度大增】三季度中標運營商5G模組、大力擴充銷售團隊，在海外&車載模組方面進展迅速，乃Q3營收大增的主因；【毛利率回升】Q2受芯片漲價影響，毛利率

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嫩韭菜

2021-12-30 10:01:25

泉峰控股：國內第一大電動工具及OPE全球供應商，戰略合作勞氏，疊加產品升級布局，驅動增長

【天風商社】國內第一大電動工具及OPE全球供應商，戰略合作勞氏，疊加產品升級布局，驅動增長 ??泉峰控股主要經營銷售電動工具、OPE（戶外動力設備）以及其他業務。公司主營品牌有EGO、FLEX、SKIL、DEVON大有及X-TRON小強。公司主要銷售市場為北美和歐洲，同Lowe’s、Kingfisher和沃爾瑪等知名渠道合作，產品銷往100多個國家及地區，具有卓越的市場地位。 ??公司EGO品牌占據園林工具品牌56V中高端產品定位，公司整體研發能力強，技術先進，獲得多項國際獎項及榮譽，處于市場領

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2021-12-28 22:51:06

輕工近期調研匯報

【獨具姜心-重要】輕工近期調研匯報一、高景氣賽道 1、華寶國際（線下）：新型煙草全產業鏈布局，香精香料&煙用薄片龍頭，國內持續中標中煙項目，海外產能切入英美供應鏈，明年為邏輯驗證大年。二、穩健成長，把握價值 1、歐派家居（專家）：渠道反饋積極，渠道管理細致，成長邏輯多元，卡位流量入口&率先推動產業整合。 2、仙鶴股份（線上）：Q4銷量環比上行，生產柔性&產品多元，內生外延、成長路徑清晰，平臺化成長能力顯現。 3、百亞股份（線上）：Q4經營穩健，產品高端化趨勢明確，傳統渠道全國有序拓展，新零售

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2021-12-28 22:41:27

【國君食品】五糧液：技改擴能523車間，增補3名董事及高管

【國君食品】五糧液：技改擴能523車間，增補3名董事及高管五糧液今日發布四條公告，涉及如下內容：擬投資8452.6萬元對523車間進行擴能技改公司擬對523 車間進行擴能技術改造，規劃用地面積 33 畝，主要建設內容為新建窖池及相關配套設施等，項目總投資估算為8452.6萬元。提名張宇為第五屆董事會董事候選人、副董事候選人公司提名張宇先生為公司第五屆董事會董事候選人、副董事長人選，其任期與其他董事一致。張宇2020年4月-2020年12月任五糧液集團黨委副書記、2020年12月-202

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2021-12-28 22:40:54

有方科技--業績爆發前夕的車聯網、智能電網龍頭

有方科技--業績爆發前夕的車聯網、智能電網龍頭以下內容為調研整理: 1、公司董事長是原中興移動副總，核心團隊都來自于中興移動，公司重視研發，60%員工都是研發人員。 2、公司連續十年智能電網模組份額第一，和國網合作關系密切，21年公司5G模組開始供貨國網，價格是4G好幾倍。十四五國網、南網重點投入智能電網、新型電力系統，智能電網信息采集、傳輸、監測需要大量的物聯網模組，有望給公司業務量帶來大幅增長。 3、分布式光伏為了更好檢測電力運行狀態，國網、南網新建項目的分布式逆變器需要增加感知檢測模塊，

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有方科技

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嫩韭菜

2021-12-26 22:56:48

【天風電新】中長期10倍以上成長空間，美國政策草案影響不大，繼續重點推薦禾邁股份

【天風電新】中長期10倍以上成長空間，美國政策草案影響不大，繼續重點推薦禾邁股份 ——————————— 近期禾邁股份上市，當前市值273億，約對應22、23年分別68、34倍，PEG僅約0.7，主要系市場擔心：1）美國政策對其負面影響，2）在華為、陽光介入后，公司中長期成長空間受限，我們對上述問題分析如下： ??美國政策影響多大？政策階段：該政策作為3B法案的更新版，當前仍為草案階段，后續還需要通過國會審議通過、總統簽字方可生效。政策鏈接：//www.finance.senat

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2021-12-24 14:31:11

【東吳電新】電動車板塊回調不改長期邏輯，明年高景氣和高增明確，繼續強推鋰電龍頭

【東吳電新】電動車板塊回調不改長期邏輯，明年高景氣和高增明確，繼續強推鋰電龍頭電動車板塊今日回調較多，需要系1）鋰價快速上漲，市場擔心成本傳導影響明年終端需求，碳酸鋰緊缺影響供給；2）紐約時報評論國內電動車產業鏈在全球占主導地位，引發美國擔憂，疊加美國基建法案落地推遲，影響市場情緒。觀點重申：我們認為全球電動車浪潮大勢所趨，成本上升可通過規模效應、技術進步部分消化，供應鏈緊缺情況下電池龍頭優勢將進一步體現。當前電動車板塊估值回調至30-40X，部分環節如三元正極、電解液、鉑材等龍頭公司明年

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2021-12-24 13:59:29

佐力藥業核心看點

中藥里最具有明確臨床價值40-50%高速增長、18倍低估值、有業績適合機構配置的稀缺性中藥標的！【東吳證券醫藥團隊/個股推薦】佐力藥業核心看點 1、中醫藥行業的發展受到國家層面的高度重視，已經被納入國家發展戰略，陸續發布了包括《中華人民共和國中醫藥法》、《中醫藥發展“十三五”規劃》、《中醫藥發展戰略規劃綱要（2016-2030年）》、《關于促進中醫藥傳承創新發展的意見》、《關于加快中醫藥特色發展若干政策措施的通知》等在內的多項法律法規及政策文件，尤其是2019年基藥目錄在基層醫院、二級醫院、三

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2021-12-23 22:32:34

包頭稀土產業論壇會議核心紀要

【光大金屬團隊】包頭稀土產業論壇會議核心紀要(2021 年12月20日) 光大金屬王招華/馬俊13817589702/方馭濤/戴默團隊最近參加了產業論壇，以下是會議紀要。由于合規形勢嚴峻，未經過相關領導審核，請切莫轉發、分享、引用，謝謝! 中國工程院院士干勇：（1）稀土資源面臨問題：稀土資源回收利用率低（50%-75%）；產生氨氮、氟等難以回收利用，對環境造成影響；產品檔次及價值低，難以滿足高端應用需求；（2）稀土行業平衡發展問題：生產總量控制計劃與稀土市場需求不匹配；市場長期是北方輕稀土連續盈

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包鋼股份

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2021-12-23 10:54:46

國投電力電話會議紀要

20211216國投電力電話會議紀要董秘楊總：公司整體清潔能源比例相對于去年年底有所提升，去年年底是62.67%，現在將近67%。主要原因是今年前前后后有新的機構投產兩河口，楊房溝，使得水電新增裝機有350萬千瓦，總裝機從起期初1670萬千瓦增加到2020萬千瓦。風電和光伏較期初也是有所增加，現在是將近350萬千瓦。火電和期初保持一致，仍然是1188萬千瓦。公司裝機結構不斷優化，電力板塊以水電和新能源為主。水電方面： 1. 擁有雅礱江整個流域的全流域開發權，其作為十三大水電基地可開發的水電

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國投電力

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2021-12-23 10:48:02

【中金科技硬件】新能源景氣度和產能轉移持續，堅定看好被動元件板塊

【中金科技硬件】新能源景氣度和產能轉移持續，堅定看好被動元件板塊行業邏輯和推薦排序：首推薄膜、鋁電解電容，下游受益于光伏風電、及新能源車。重點關注【江海股份】，持續推薦【法拉電子】！其次推薦小型化精密電感，未來受益于汽車智能化，競爭格局好，重點推薦【順絡電子】！ MLCC是市場空間最大的被動元件，國產化率低，受益于產業轉移，成長空間巨大。持續推薦【三環集團】！邏輯一：外部環境不確定性（地緣政治、疫情影響生產）持續加速國產化，被動元件工藝、材料積累深厚，國產化進程或比主動元件更快。參考20

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2021-12-23 10:44:13

【天風電新】深圳閉門會11-國軒高科更新

【天風電新】深圳閉門會11-國軒高科更新 1、出貨量：今年16-17GWh，其中儲能2GWh（主要是基站和UPS），明年預計40-45GWh（到手訂單70G），其中儲能10G（電站5G+UPS 2G+基站2G）。90%是鐵鋰，10%三元。 2、預計明年全年毛利率保持在20%以上，二季度企穩，三季度提升，儲能毛利率優于動力。 2、產能：今年底到38-40GWh，明年底到70-80GWh。 3、動力客戶：原有客戶五菱、奇瑞、領跑等，新客戶長城（2.5-3G，包線）、威馬。 4、原材料：目前認

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國軒高科

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【國盛軍工】強烈推薦～湘電股份：全電推艦船、電磁發射等巨大市場進入導入期

【國盛軍工】強烈推薦～湘電股份：全電推艦船、電磁發射等巨大市場進入導入期 ————————————— 1、5個國家科技進步特等獎，全球稀缺的硬科技公司。湘電股份核心技術全球領先：國內領先的“電機+電控”研制廠商，大功率船舶綜合電力及電磁發射兩類核心技術在國內稀缺性毋庸置疑。先后榮獲國家科技進步特等獎 5 項等，稀缺性十分突出。 2、基本面迎來重大變化：明年全電推艦船、電磁發射等重磅產品進入導入期，巨大市場啟動。 1）全電推艦船：水面水下艦艇鋪開應用全電推大勢所趨。全電推的意義在于：電磁炮/激光炮

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湘電股份

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光伏產業鏈重大信息跟蹤

光伏產業鏈重大信息跟蹤中信建投新能源王吉穎/朱玥需求端: 1月-春節有訂單空白期，Q2 需求陸續啟動 1、當前2021年訂單已經基本交付完畢，從現在到明年春節前預計行業將持續處于訂單空白期。 2、明年Q1與往年淡季有區別: (1)即使過了1230，依然有-一些小的分布式訂單在成交; . (2) 4月份印度市場會增加稅收，疊加4月是國內第一個交付高峰，預計春節后組件廠依. 然有交付壓力; 3、需求節奏判斷:預計需求從Q2陸續啟動，Q3- Q4是交付高峰，全年200-220GW，分季度分別

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白酒渠道跟蹤

【國金食飲劉宸倩團隊】白酒渠道跟蹤（01-03）茅臺：散飛批價企穩約2700~2750元，整箱批價回落至3250元左右，庫存較低。渠道反饋已分兩批完成22年一季度打款，開門紅約25%。近期公司發布新品珍品茅臺，定位介于精品茅臺與年份茅臺間，出廠價4299元，指導價上調100元，由4499上調到4599元；15年年份酒指導價提升1000元至5999元。1月4號開醬香酒經銷商大會，期待改革方案持續落地。五糧液：近期普五批價970元保持穩定，庫存約1個月，經典五糧液批價約1800元，開門紅約35

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國盛通信【美格智能002881：調整到位】

國盛通信【美格智能002881：調整到位，現價強Call】近期，美格智能股價在歷史新高后出現了一段時間的調整，主要是受到新能源車板塊下行壓力影響。從基本面來看，促進公司營收與利潤高速成長的三大基本因素沒有改變，隨著車聯網滲透率的逐步提升，公司業績仍將保持高速增長。當前價位下公司估值性價比凸顯，建議投資者積極關注。美格，走在成長的路上：【市場營銷力度大增】三季度中標運營商5G模組、大力擴充銷售團隊，在海外&車載模組方面進展迅速，乃Q3營收大增的主因；【毛利率回升】Q2受芯片漲價影響，毛利率

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泉峰控股：國內第一大電動工具及OPE全球供應商，戰略合作勞氏，疊加產品升級布局，驅動增長

【天風商社】國內第一大電動工具及OPE全球供應商，戰略合作勞氏，疊加產品升級布局，驅動增長 ??泉峰控股主要經營銷售電動工具、OPE（戶外動力設備）以及其他業務。公司主營品牌有EGO、FLEX、SKIL、DEVON大有及X-TRON小強。公司主要銷售市場為北美和歐洲，同Lowe’s、Kingfisher和沃爾瑪等知名渠道合作，產品銷往100多個國家及地區，具有卓越的市場地位。 ??公司EGO品牌占據園林工具品牌56V中高端產品定位，公司整體研發能力強，技術先進，獲得多項國際獎項及榮譽，處于市場領

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輕工近期調研匯報

【獨具姜心-重要】輕工近期調研匯報一、高景氣賽道 1、華寶國際（線下）：新型煙草全產業鏈布局，香精香料&煙用薄片龍頭，國內持續中標中煙項目，海外產能切入英美供應鏈，明年為邏輯驗證大年。二、穩健成長，把握價值 1、歐派家居（專家）：渠道反饋積極，渠道管理細致，成長邏輯多元，卡位流量入口&率先推動產業整合。 2、仙鶴股份（線上）：Q4銷量環比上行，生產柔性&產品多元，內生外延、成長路徑清晰，平臺化成長能力顯現。 3、百亞股份（線上）：Q4經營穩健，產品高端化趨勢明確，傳統渠道全國有序拓展，新零售

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【國君食品】五糧液：技改擴能523車間，增補3名董事及高管

【國君食品】五糧液：技改擴能523車間，增補3名董事及高管五糧液今日發布四條公告，涉及如下內容：擬投資8452.6萬元對523車間進行擴能技改公司擬對523 車間進行擴能技術改造，規劃用地面積 33 畝，主要建設內容為新建窖池及相關配套設施等，項目總投資估算為8452.6萬元。提名張宇為第五屆董事會董事候選人、副董事候選人公司提名張宇先生為公司第五屆董事會董事候選人、副董事長人選，其任期與其他董事一致。張宇2020年4月-2020年12月任五糧液集團黨委副書記、2020年12月-202

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有方科技--業績爆發前夕的車聯網、智能電網龍頭

有方科技--業績爆發前夕的車聯網、智能電網龍頭以下內容為調研整理: 1、公司董事長是原中興移動副總，核心團隊都來自于中興移動，公司重視研發，60%員工都是研發人員。 2、公司連續十年智能電網模組份額第一，和國網合作關系密切，21年公司5G模組開始供貨國網，價格是4G好幾倍。十四五國網、南網重點投入智能電網、新型電力系統，智能電網信息采集、傳輸、監測需要大量的物聯網模組，有望給公司業務量帶來大幅增長。 3、分布式光伏為了更好檢測電力運行狀態，國網、南網新建項目的分布式逆變器需要增加感知檢測模塊，

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【天風電新】中長期10倍以上成長空間，美國政策草案影響不大，繼續重點推薦禾邁股份

【天風電新】中長期10倍以上成長空間，美國政策草案影響不大，繼續重點推薦禾邁股份 ——————————— 近期禾邁股份上市，當前市值273億，約對應22、23年分別68、34倍，PEG僅約0.7，主要系市場擔心：1）美國政策對其負面影響，2）在華為、陽光介入后，公司中長期成長空間受限，我們對上述問題分析如下： ??美國政策影響多大？政策階段：該政策作為3B法案的更新版，當前仍為草案階段，后續還需要通過國會審議通過、總統簽字方可生效。政策鏈接：//www.finance.senat

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【東吳電新】電動車板塊回調不改長期邏輯，明年高景氣和高增明確，繼續強推鋰電龍頭

【東吳電新】電動車板塊回調不改長期邏輯，明年高景氣和高增明確，繼續強推鋰電龍頭電動車板塊今日回調較多，需要系1）鋰價快速上漲，市場擔心成本傳導影響明年終端需求，碳酸鋰緊缺影響供給；2）紐約時報評論國內電動車產業鏈在全球占主導地位，引發美國擔憂，疊加美國基建法案落地推遲，影響市場情緒。觀點重申：我們認為全球電動車浪潮大勢所趨，成本上升可通過規模效應、技術進步部分消化，供應鏈緊缺情況下電池龍頭優勢將進一步體現。當前電動車板塊估值回調至30-40X，部分環節如三元正極、電解液、鉑材等龍頭公司明年

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佐力藥業核心看點

中藥里最具有明確臨床價值40-50%高速增長、18倍低估值、有業績適合機構配置的稀缺性中藥標的！【東吳證券醫藥團隊/個股推薦】佐力藥業核心看點 1、中醫藥行業的發展受到國家層面的高度重視，已經被納入國家發展戰略，陸續發布了包括《中華人民共和國中醫藥法》、《中醫藥發展“十三五”規劃》、《中醫藥發展戰略規劃綱要（2016-2030年）》、《關于促進中醫藥傳承創新發展的意見》、《關于加快中醫藥特色發展若干政策措施的通知》等在內的多項法律法規及政策文件，尤其是2019年基藥目錄在基層醫院、二級醫院、三

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包頭稀土產業論壇會議核心紀要

【光大金屬團隊】包頭稀土產業論壇會議核心紀要(2021 年12月20日) 光大金屬王招華/馬俊13817589702/方馭濤/戴默團隊最近參加了產業論壇，以下是會議紀要。由于合規形勢嚴峻，未經過相關領導審核，請切莫轉發、分享、引用，謝謝! 中國工程院院士干勇：（1）稀土資源面臨問題：稀土資源回收利用率低（50%-75%）；產生氨氮、氟等難以回收利用，對環境造成影響；產品檔次及價值低，難以滿足高端應用需求；（2）稀土行業平衡發展問題：生產總量控制計劃與稀土市場需求不匹配；市場長期是北方輕稀土連續盈

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國投電力電話會議紀要

20211216國投電力電話會議紀要董秘楊總：公司整體清潔能源比例相對于去年年底有所提升，去年年底是62.67%，現在將近67%。主要原因是今年前前后后有新的機構投產兩河口，楊房溝，使得水電新增裝機有350萬千瓦，總裝機從起期初1670萬千瓦增加到2020萬千瓦。風電和光伏較期初也是有所增加，現在是將近350萬千瓦。火電和期初保持一致，仍然是1188萬千瓦。公司裝機結構不斷優化，電力板塊以水電和新能源為主。水電方面： 1. 擁有雅礱江整個流域的全流域開發權，其作為十三大水電基地可開發的水電

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【中金科技硬件】新能源景氣度和產能轉移持續，堅定看好被動元件板塊

【中金科技硬件】新能源景氣度和產能轉移持續，堅定看好被動元件板塊行業邏輯和推薦排序：首推薄膜、鋁電解電容，下游受益于光伏風電、及新能源車。重點關注【江海股份】，持續推薦【法拉電子】！其次推薦小型化精密電感，未來受益于汽車智能化，競爭格局好，重點推薦【順絡電子】！ MLCC是市場空間最大的被動元件，國產化率低，受益于產業轉移，成長空間巨大。持續推薦【三環集團】！邏輯一：外部環境不確定性（地緣政治、疫情影響生產）持續加速國產化，被動元件工藝、材料積累深厚，國產化進程或比主動元件更快。參考20

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【天風電新】深圳閉門會11-國軒高科更新

【天風電新】深圳閉門會11-國軒高科更新 1、出貨量：今年16-17GWh，其中儲能2GWh（主要是基站和UPS），明年預計40-45GWh（到手訂單70G），其中儲能10G（電站5G+UPS 2G+基站2G）。90%是鐵鋰，10%三元。 2、預計明年全年毛利率保持在20%以上，二季度企穩，三季度提升，儲能毛利率優于動力。 2、產能：今年底到38-40GWh，明年底到70-80GWh。 3、動力客戶：原有客戶五菱、奇瑞、領跑等，新客戶長城（2.5-3G，包線）、威馬。 4、原材料：目前認

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【國盛軍工】強烈推薦～湘電股份：全電推艦船、電磁發射等巨大市場進入導入期

【國盛軍工】強烈推薦～湘電股份：全電推艦船、電磁發射等巨大市場進入導入期 ————————————— 1、5個國家科技進步特等獎，全球稀缺的硬科技公司。湘電股份核心技術全球領先：國內領先的“電機+電控”研制廠商，大功率船舶綜合電力及電磁發射兩類核心技術在國內稀缺性毋庸置疑。先后榮獲國家科技進步特等獎 5 項等，稀缺性十分突出。 2、基本面迎來重大變化：明年全電推艦船、電磁發射等重磅產品進入導入期，巨大市場啟動。 1）全電推艦船：水面水下艦艇鋪開應用全電推大勢所趨。全電推的意義在于：電磁炮/激光炮

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嫩韭菜

2021-12-23 10:34:55

光伏產業鏈重大信息跟蹤

光伏產業鏈重大信息跟蹤中信建投新能源王吉穎/朱玥需求端: 1月-春節有訂單空白期，Q2 需求陸續啟動 1、當前2021年訂單已經基本交付完畢，從現在到明年春節前預計行業將持續處于訂單空白期。 2、明年Q1與往年淡季有區別: (1)即使過了1230，依然有-一些小的分布式訂單在成交; . (2) 4月份印度市場會增加稅收，疊加4月是國內第一個交付高峰，預計春節后組件廠依. 然有交付壓力; 3、需求節奏判斷:預計需求從Q2陸續啟動，Q3- Q4是交付高峰，全年200-220GW，分季度分別

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大全能源

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嫩韭菜

2022-01-04 13:30:26

白酒渠道跟蹤

【國金食飲劉宸倩團隊】白酒渠道跟蹤（01-03）茅臺：散飛批價企穩約2700~2750元，整箱批價回落至3250元左右，庫存較低。渠道反饋已分兩批完成22年一季度打款，開門紅約25%。近期公司發布新品珍品茅臺，定位介于精品茅臺與年份茅臺間，出廠價4299元，指導價上調100元，由4499上調到4599元；15年年份酒指導價提升1000元至5999元。1月4號開醬香酒經銷商大會，期待改革方案持續落地。五糧液：近期普五批價970元保持穩定，庫存約1個月，經典五糧液批價約1800元，開門紅約35

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貴州茅臺

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嫩韭菜

2021-12-30 15:08:28

國盛通信【美格智能002881：調整到位】

國盛通信【美格智能002881：調整到位，現價強Call】近期，美格智能股價在歷史新高后出現了一段時間的調整，主要是受到新能源車板塊下行壓力影響。從基本面來看，促進公司營收與利潤高速成長的三大基本因素沒有改變，隨著車聯網滲透率的逐步提升，公司業績仍將保持高速增長。當前價位下公司估值性價比凸顯，建議投資者積極關注。美格，走在成長的路上：【市場營銷力度大增】三季度中標運營商5G模組、大力擴充銷售團隊，在海外&車載模組方面進展迅速，乃Q3營收大增的主因；【毛利率回升】Q2受芯片漲價影響，毛利率

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美格智能

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嫩韭菜

2021-12-30 10:01:25

泉峰控股：國內第一大電動工具及OPE全球供應商，戰略合作勞氏，疊加產品升級布局，驅動增長

【天風商社】國內第一大電動工具及OPE全球供應商，戰略合作勞氏，疊加產品升級布局，驅動增長 ??泉峰控股主要經營銷售電動工具、OPE（戶外動力設備）以及其他業務。公司主營品牌有EGO、FLEX、SKIL、DEVON大有及X-TRON小強。公司主要銷售市場為北美和歐洲，同Lowe’s、Kingfisher和沃爾瑪等知名渠道合作，產品銷往100多個國家及地區，具有卓越的市場地位。 ??公司EGO品牌占據園林工具品牌56V中高端產品定位，公司整體研發能力強，技術先進，獲得多項國際獎項及榮譽，處于市場領

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泉峰控股

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嫩韭菜

2021-12-28 22:51:06

輕工近期調研匯報

【獨具姜心-重要】輕工近期調研匯報一、高景氣賽道 1、華寶國際（線下）：新型煙草全產業鏈布局，香精香料&煙用薄片龍頭，國內持續中標中煙項目，海外產能切入英美供應鏈，明年為邏輯驗證大年。二、穩健成長，把握價值 1、歐派家居（專家）：渠道反饋積極，渠道管理細致，成長邏輯多元，卡位流量入口&率先推動產業整合。 2、仙鶴股份（線上）：Q4銷量環比上行，生產柔性&產品多元，內生外延、成長路徑清晰，平臺化成長能力顯現。 3、百亞股份（線上）：Q4經營穩健，產品高端化趨勢明確，傳統渠道全國有序拓展，新零售

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2021-12-28 22:41:27

【國君食品】五糧液：技改擴能523車間，增補3名董事及高管

【國君食品】五糧液：技改擴能523車間，增補3名董事及高管五糧液今日發布四條公告，涉及如下內容：擬投資8452.6萬元對523車間進行擴能技改公司擬對523 車間進行擴能技術改造，規劃用地面積 33 畝，主要建設內容為新建窖池及相關配套設施等，項目總投資估算為8452.6萬元。提名張宇為第五屆董事會董事候選人、副董事候選人公司提名張宇先生為公司第五屆董事會董事候選人、副董事長人選，其任期與其他董事一致。張宇2020年4月-2020年12月任五糧液集團黨委副書記、2020年12月-202

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五糧液

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嫩韭菜

2021-12-28 22:40:54

有方科技--業績爆發前夕的車聯網、智能電網龍頭

有方科技--業績爆發前夕的車聯網、智能電網龍頭以下內容為調研整理: 1、公司董事長是原中興移動副總，核心團隊都來自于中興移動，公司重視研發，60%員工都是研發人員。 2、公司連續十年智能電網模組份額第一，和國網合作關系密切，21年公司5G模組開始供貨國網，價格是4G好幾倍。十四五國網、南網重點投入智能電網、新型電力系統，智能電網信息采集、傳輸、監測需要大量的物聯網模組，有望給公司業務量帶來大幅增長。 3、分布式光伏為了更好檢測電力運行狀態，國網、南網新建項目的分布式逆變器需要增加感知檢測模塊，

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有方科技

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2021-12-26 22:56:48

【天風電新】中長期10倍以上成長空間，美國政策草案影響不大，繼續重點推薦禾邁股份

【天風電新】中長期10倍以上成長空間，美國政策草案影響不大，繼續重點推薦禾邁股份 ——————————— 近期禾邁股份上市，當前市值273億，約對應22、23年分別68、34倍，PEG僅約0.7，主要系市場擔心：1）美國政策對其負面影響，2）在華為、陽光介入后，公司中長期成長空間受限，我們對上述問題分析如下： ??美國政策影響多大？政策階段：該政策作為3B法案的更新版，當前仍為草案階段，后續還需要通過國會審議通過、總統簽字方可生效。政策鏈接：//www.finance.senat

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禾邁股份

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2021-12-24 14:31:11

【東吳電新】電動車板塊回調不改長期邏輯，明年高景氣和高增明確，繼續強推鋰電龍頭

【東吳電新】電動車板塊回調不改長期邏輯，明年高景氣和高增明確，繼續強推鋰電龍頭電動車板塊今日回調較多，需要系1）鋰價快速上漲，市場擔心成本傳導影響明年終端需求，碳酸鋰緊缺影響供給；2）紐約時報評論國內電動車產業鏈在全球占主導地位，引發美國擔憂，疊加美國基建法案落地推遲，影響市場情緒。觀點重申：我們認為全球電動車浪潮大勢所趨，成本上升可通過規模效應、技術進步部分消化，供應鏈緊缺情況下電池龍頭優勢將進一步體現。當前電動車板塊估值回調至30-40X，部分環節如三元正極、電解液、鉑材等龍頭公司明年

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寧德時代

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2021-12-24 13:59:29

佐力藥業核心看點

中藥里最具有明確臨床價值40-50%高速增長、18倍低估值、有業績適合機構配置的稀缺性中藥標的！【東吳證券醫藥團隊/個股推薦】佐力藥業核心看點 1、中醫藥行業的發展受到國家層面的高度重視，已經被納入國家發展戰略，陸續發布了包括《中華人民共和國中醫藥法》、《中醫藥發展“十三五”規劃》、《中醫藥發展戰略規劃綱要（2016-2030年）》、《關于促進中醫藥傳承創新發展的意見》、《關于加快中醫藥特色發展若干政策措施的通知》等在內的多項法律法規及政策文件，尤其是2019年基藥目錄在基層醫院、二級醫院、三

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佐力藥業

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包頭稀土產業論壇會議核心紀要

【光大金屬團隊】包頭稀土產業論壇會議核心紀要(2021 年12月20日) 光大金屬王招華/馬俊13817589702/方馭濤/戴默團隊最近參加了產業論壇，以下是會議紀要。由于合規形勢嚴峻，未經過相關領導審核，請切莫轉發、分享、引用，謝謝! 中國工程院院士干勇：（1）稀土資源面臨問題：稀土資源回收利用率低（50%-75%）；產生氨氮、氟等難以回收利用，對環境造成影響；產品檔次及價值低，難以滿足高端應用需求；（2）稀土行業平衡發展問題：生產總量控制計劃與稀土市場需求不匹配；市場長期是北方輕稀土連續盈

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2021-12-23 10:54:46

國投電力電話會議紀要

20211216國投電力電話會議紀要董秘楊總：公司整體清潔能源比例相對于去年年底有所提升，去年年底是62.67%，現在將近67%。主要原因是今年前前后后有新的機構投產兩河口，楊房溝，使得水電新增裝機有350萬千瓦，總裝機從起期初1670萬千瓦增加到2020萬千瓦。風電和光伏較期初也是有所增加，現在是將近350萬千瓦。火電和期初保持一致，仍然是1188萬千瓦。公司裝機結構不斷優化，電力板塊以水電和新能源為主。水電方面： 1. 擁有雅礱江整個流域的全流域開發權，其作為十三大水電基地可開發的水電

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國投電力

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2021-12-23 10:48:02

【中金科技硬件】新能源景氣度和產能轉移持續，堅定看好被動元件板塊

【中金科技硬件】新能源景氣度和產能轉移持續，堅定看好被動元件板塊行業邏輯和推薦排序：首推薄膜、鋁電解電容，下游受益于光伏風電、及新能源車。重點關注【江海股份】，持續推薦【法拉電子】！其次推薦小型化精密電感，未來受益于汽車智能化，競爭格局好，重點推薦【順絡電子】！ MLCC是市場空間最大的被動元件，國產化率低，受益于產業轉移，成長空間巨大。持續推薦【三環集團】！邏輯一：外部環境不確定性（地緣政治、疫情影響生產）持續加速國產化，被動元件工藝、材料積累深厚，國產化進程或比主動元件更快。參考20

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2021-12-23 10:44:13

【天風電新】深圳閉門會11-國軒高科更新

【天風電新】深圳閉門會11-國軒高科更新 1、出貨量：今年16-17GWh，其中儲能2GWh（主要是基站和UPS），明年預計40-45GWh（到手訂單70G），其中儲能10G（電站5G+UPS 2G+基站2G）。90%是鐵鋰，10%三元。 2、預計明年全年毛利率保持在20%以上，二季度企穩，三季度提升，儲能毛利率優于動力。 2、產能：今年底到38-40GWh，明年底到70-80GWh。 3、動力客戶：原有客戶五菱、奇瑞、領跑等，新客戶長城（2.5-3G，包線）、威馬。 4、原材料：目前認

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【國盛軍工】強烈推薦～湘電股份：全電推艦船、電磁發射等巨大市場進入導入期

【國盛軍工】強烈推薦～湘電股份：全電推艦船、電磁發射等巨大市場進入導入期 ————————————— 1、5個國家科技進步特等獎，全球稀缺的硬科技公司。湘電股份核心技術全球領先：國內領先的“電機+電控”研制廠商，大功率船舶綜合電力及電磁發射兩類核心技術在國內稀缺性毋庸置疑。先后榮獲國家科技進步特等獎 5 項等，稀缺性十分突出。 2、基本面迎來重大變化：明年全電推艦船、電磁發射等重磅產品進入導入期，巨大市場啟動。 1）全電推艦船：水面水下艦艇鋪開應用全電推大勢所趨。全電推的意義在于：電磁炮/激光炮

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光伏產業鏈重大信息跟蹤

光伏產業鏈重大信息跟蹤中信建投新能源王吉穎/朱玥需求端: 1月-春節有訂單空白期，Q2 需求陸續啟動 1、當前2021年訂單已經基本交付完畢，從現在到明年春節前預計行業將持續處于訂單空白期。 2、明年Q1與往年淡季有區別: (1)即使過了1230，依然有-一些小的分布式訂單在成交; . (2) 4月份印度市場會增加稅收，疊加4月是國內第一個交付高峰，預計春節后組件廠依. 然有交付壓力; 3、需求節奏判斷:預計需求從Q2陸續啟動，Q3- Q4是交付高峰，全年200-220GW，分季度分別

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