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自學成才的游資

2024-01-04 23:05:47

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AIPC超級大黑馬

AIPC超級大黑馬 1.全球科技巨頭加入AIPC：英特爾、AMD、三星、華為、微軟等進入2024AIPC元年，全面大爆發。 2.2023年三季度，聯想PC出貨1600萬臺，全球第一市占率23.5%，聯想中國區PC35.7%。本次重點挖掘聯想，綁定第一市占率，業績飆升。 3.AIPC超級大黑馬——春秋電子春秋電子收入中聯想收入占比50%以上，與華勤技術成立合資公司，進入華為供應鏈。主要客戶包括聯想、惠普、戴爾、華為、三星等，都是排名前面的。春秋電子pc筆電結構件行業龍頭，市占率20%。 S 智

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自學成才的游資

2024-01-04 00:16:39

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2024年最牛技術～空中成像

2024年最牛技術～空中成像 1.余大嘴2024年顛覆性技術估計是空中成像技術。這項技術目前誰突破了？ 2.最大預期差——偉時電子一、參股公司東超科技獲得科技bu首屆“全國顛覆性技術創新大賽最高獎。就是空中成像這技術。東超科技牽頭制定空中成像標準，要知道制定標準的就是行業龍頭。二、蘋果MR有2個供應商，視涯和索尼。偉時電子的第一大客戶就是索尼旗下的JDI集團。實錘的第一陣供應鏈，收入來源國外收入占比25%，就是索尼。風險提示：當前位置偏中高，但是可以加自選，等候空中成像技術消息時，可以重點

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自學成才的游資

2023-12-29 15:14:26

2023年圓滿收官，2024繼續奮斗

超級大題材價值投機，在年初3100～年末2900夾縫中生存，再創輝煌，會當凌絕頂，一覽眾山小。2024年，一起繼續加油！

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2023-12-26 19:09:44

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華為液冷超級充電樁代工商雙雄

華為液冷超級充電樁代工商雙雄 1.消息面：華為：計劃明年部署超10萬個全液冷超快充充電樁。（華為即將進入招標） 2.華為液冷超級充電樁代工商利和興：根據電話會交流紀要，保守20%市場份額。華為代工商3家蘇州、東莞。寶馨科技：根據利和興的紀要，蘇州那家十有八九就是寶馨科技旗下的子公司。董秘互動易也石錘了。總結：10萬全液冷超快充充電樁，利和興和寶馨科技至少包攬50%代工市場份額，按單個20萬算，利和興20%，40億收入。寶馨科技市占率不明，但它是三家代工商之一，份額應該也不低。 S 龍頭股份

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自學成才的游資

2023-12-06 22:54:38

海免借殼最后的沖刺！

1.2020年一舉沖到68，2022年沖到45，2023、2024年最后的沖刺多少？2.按上面的要求，確保2023年底具備封G運作硬件條件。3.按流程，最后緊要關頭了，海速當初高位壓定增價熄火，現在低位再次增持，海速也是海南國資。4.2023年12月10日，三亞海旅超體盛大開業。從時間上看，海免是最快的，比珠免、深免還要快，進入最后沖刺階段。2020、2022年，2023、2024年會復制歷史？ S 東安動力 (sh600178)S S 圣龍股份 (sh603178)S S 天齊鋰業 (sz00

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2023-12-04 13:16:40

中光學漲停了 S中光學(sz002189)S S東安動力(sh600178)S

@超級大題材：

1.華為與長安汽車合資設立目標公司，長安汽車至多能持有40%股權，意味著長安汽車話語權至少前二的大股東了。2.長安系連續板東安動力，但有個邏輯感覺比它還強，那就是中光學，中光學46億在長安汽車大本營重慶投資46億汽車智能光電，在BJ中光學和長安汽車合作總投資10億光電。這2個項目的營業范圍和新設立的

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2023-11-30 11:11:27

玩題材，最重要一點就是破自己成本附近就撤退，做不到這點，永遠都是韭菜。

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2023-11-30 10:42:56

11月總結

紫天科技挖掘后漲幅50%左右，眾合科技40%左右，寧夏建材15%左右，奧普也是隨便20%，麥克也十幾個點，這是11月前中期。11月后期基本都是北交行情，北交全都暴拉，這也是11月底沒挖掘的原因，因為北交純純是情緒拉，壓根不需要挖掘。12月來了，提高挖掘效率吧，馬上過年了，希望能過個肥年。

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2023-11-30 10:42:34

紫天科技挖掘后漲幅50%左右，眾合科技40%左右，寧夏建材15%左右，奧普也是隨便20%，麥克也十幾個點，這是11月前中期。11月后期基本都是北交行情，北交全都暴拉，這也是11月底沒挖掘的原因，因為北交純純是情緒拉，壓根不需要挖掘。12月來了，提高挖掘效率吧，馬上過年了，希望能過個肥年。

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2023-11-29 17:56:40

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特斯拉FSD機器視覺路線VS華為無人駕駛激光雷達！

特斯拉FSD機器視覺路線VS華為無人駕駛激光雷達！巖山科技（二三四五）收購紐勵科技，特斯拉無人駕駛開始是由徐雷領導的搭建的，后面翅膀硬了，出來創立紐勵科技。

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2023-11-29 11:26:01

長鑫存儲DDR5超級大黑馬

昨夜今晨，最新：長鑫存儲國產首家突破存儲芯片DDR5！但是國內首家存儲DDR5卻是太極實業和海力士的合資公司海太半導體，海太半導體和長鑫存儲還合作“光威”存儲芯片。太極實業的挖掘邏輯可以看我之前的文章。 S 長安汽車 (sz000625)S S 東安動力 (sh600178)S S 永貴電器 (sz300351)S

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2023-11-28 22:32:03

1.華為與長安汽車合資設立目標公司，長安汽車至多能持有40%股權，意味著長安汽車話語權至少前二的大股東了。 2.長安系連續板東安動力，但有個邏輯感覺比它還強，那就是中光學，中光學46億在長安汽車大本營重慶投資46億汽車智能光電，在BJ中光學和長安汽車合作總投資10億光電。這2個項目的營業范圍和新設立的目標公司高度雷同，中光學是長安系唯一一只無人駕駛光學，中光學大概率是新公司產業鏈上游供應鏈，這就涉及新目標公司里面提到的戰略協同。 S 長安汽車 (sz000625)S S 東安動力 (sh6001

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2023-11-16 17:19:18

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超聚變借殼超級大黑馬

1.2023年5月，河南國資委正謀劃新一輪國企改革，啟動豫信電科、河南鹽業集團重組。 2.豫信電科旗下只有唯一的一家上市公司——榮科科技。 3.豫信電科旗下預期差最牛的資產當屬超聚變，超聚變是從華為剝離出來的，和榮耀旗鼓相當做法。 4.當初收購超聚變的主體是：河南超聚能科技有限公司。重點來了：河南超聚能科技有限公司的監事是胡長根，財務負責人是董曉燕。榮科科技的董事就是胡長根，監事是董曉燕。估計一個負責運營，一個負責看財務。那這個預期差就牛大了。 5.超聚變實力和華鯤振宇旗鼓相當，從中國電信AI服

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2023-10-14 20:33:19

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華為汽車超級大黑馬

1.本月重磅事件汽車月華為汽車問界和智選，問界銷售超預期，奇瑞智選本月預期發布。今天下午盤后，華為汽車總裁余大嘴出現在賽力斯智慧工廠：6萬訂單，增加投入10億，加班加點趕訂單 2.華為汽車預期差華為汽車是在整車的基礎上賦能科技，增量預期差是智能座艙。華為汽車最大預期差智能座艙，市場消息均勝電子供貨華為汽車，均勝電子大漲，德賽西威跌停。說到均勝，必須關注預期差超強的香山股份。香山股份已經收購了均勝群英63%股權，目前均勝電子也入股香山股份9.99%成為香山股份的第二大股東，有點股權置換的味

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AIPC超級大黑馬

AIPC超級大黑馬 1.全球科技巨頭加入AIPC：英特爾、AMD、三星、華為、微軟等進入2024AIPC元年，全面大爆發。 2.2023年三季度，聯想PC出貨1600萬臺，全球第一市占率23.5%，聯想中國區PC35.7%。本次重點挖掘聯想，綁定第一市占率，業績飆升。 3.AIPC超級大黑馬——春秋電子春秋電子收入中聯想收入占比50%以上，與華勤技術成立合資公司，進入華為供應鏈。主要客戶包括聯想、惠普、戴爾、華為、三星等，都是排名前面的。春秋電子pc筆電結構件行業龍頭，市占率20%。 S 智

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2024年最牛技術～空中成像

2024年最牛技術～空中成像 1.余大嘴2024年顛覆性技術估計是空中成像技術。這項技術目前誰突破了？ 2.最大預期差——偉時電子一、參股公司東超科技獲得科技bu首屆“全國顛覆性技術創新大賽最高獎。就是空中成像這技術。東超科技牽頭制定空中成像標準，要知道制定標準的就是行業龍頭。二、蘋果MR有2個供應商，視涯和索尼。偉時電子的第一大客戶就是索尼旗下的JDI集團。實錘的第一陣供應鏈，收入來源國外收入占比25%，就是索尼。風險提示：當前位置偏中高，但是可以加自選，等候空中成像技術消息時，可以重點

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2023年圓滿收官，2024繼續奮斗

超級大題材價值投機，在年初3100～年末2900夾縫中生存，再創輝煌，會當凌絕頂，一覽眾山小。2024年，一起繼續加油！

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華為液冷超級充電樁代工商雙雄

華為液冷超級充電樁代工商雙雄 1.消息面：華為：計劃明年部署超10萬個全液冷超快充充電樁。（華為即將進入招標） 2.華為液冷超級充電樁代工商利和興：根據電話會交流紀要，保守20%市場份額。華為代工商3家蘇州、東莞。寶馨科技：根據利和興的紀要，蘇州那家十有八九就是寶馨科技旗下的子公司。董秘互動易也石錘了。總結：10萬全液冷超快充充電樁，利和興和寶馨科技至少包攬50%代工市場份額，按單個20萬算，利和興20%，40億收入。寶馨科技市占率不明，但它是三家代工商之一，份額應該也不低。 S 龍頭股份

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海免借殼最后的沖刺！

1.2020年一舉沖到68，2022年沖到45，2023、2024年最后的沖刺多少？2.按上面的要求，確保2023年底具備封G運作硬件條件。3.按流程，最后緊要關頭了，海速當初高位壓定增價熄火，現在低位再次增持，海速也是海南國資。4.2023年12月10日，三亞海旅超體盛大開業。從時間上看，海免是最快的，比珠免、深免還要快，進入最后沖刺階段。2020、2022年，2023、2024年會復制歷史？ S 東安動力 (sh600178)S S 圣龍股份 (sh603178)S S 天齊鋰業 (sz00

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中光學漲停了 S中光學(sz002189)S S東安動力(sh600178)S

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1.華為與長安汽車合資設立目標公司，長安汽車至多能持有40%股權，意味著長安汽車話語權至少前二的大股東了。2.長安系連續板東安動力，但有個邏輯感覺比它還強，那就是中光學，中光學46億在長安汽車大本營重慶投資46億汽車智能光電，在BJ中光學和長安汽車合作總投資10億光電。這2個項目的營業范圍和新設立的

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紫天科技挖掘后漲幅50%左右，眾合科技40%左右，寧夏建材15%左右，奧普也是隨便20%，麥克也十幾個點，這是11月前中期。11月后期基本都是北交行情，北交全都暴拉，這也是11月底沒挖掘的原因，因為北交純純是情緒拉，壓根不需要挖掘。12月來了，提高挖掘效率吧，馬上過年了，希望能過個肥年。

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紫天科技挖掘后漲幅50%左右，眾合科技40%左右，寧夏建材15%左右，奧普也是隨便20%，麥克也十幾個點，這是11月前中期。11月后期基本都是北交行情，北交全都暴拉，這也是11月底沒挖掘的原因，因為北交純純是情緒拉，壓根不需要挖掘。12月來了，提高挖掘效率吧，馬上過年了，希望能過個肥年。

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特斯拉FSD機器視覺路線VS華為無人駕駛激光雷達！

特斯拉FSD機器視覺路線VS華為無人駕駛激光雷達！巖山科技（二三四五）收購紐勵科技，特斯拉無人駕駛開始是由徐雷領導的搭建的，后面翅膀硬了，出來創立紐勵科技。

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長鑫存儲DDR5超級大黑馬

昨夜今晨，最新：長鑫存儲國產首家突破存儲芯片DDR5！但是國內首家存儲DDR5卻是太極實業和海力士的合資公司海太半導體，海太半導體和長鑫存儲還合作“光威”存儲芯片。太極實業的挖掘邏輯可以看我之前的文章。 S 長安汽車 (sz000625)S S 東安動力 (sh600178)S S 永貴電器 (sz300351)S

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1.2023年5月，河南國資委正謀劃新一輪國企改革，啟動豫信電科、河南鹽業集團重組。 2.豫信電科旗下只有唯一的一家上市公司——榮科科技。 3.豫信電科旗下預期差最牛的資產當屬超聚變，超聚變是從華為剝離出來的，和榮耀旗鼓相當做法。 4.當初收購超聚變的主體是：河南超聚能科技有限公司。重點來了：河南超聚能科技有限公司的監事是胡長根，財務負責人是董曉燕。榮科科技的董事就是胡長根，監事是董曉燕。估計一個負責運營，一個負責看財務。那這個預期差就牛大了。 5.超聚變實力和華鯤振宇旗鼓相當，從中國電信AI服

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華為汽車超級大黑馬

1.本月重磅事件汽車月華為汽車問界和智選，問界銷售超預期，奇瑞智選本月預期發布。今天下午盤后，華為汽車總裁余大嘴出現在賽力斯智慧工廠：6萬訂單，增加投入10億，加班加點趕訂單 2.華為汽車預期差華為汽車是在整車的基礎上賦能科技，增量預期差是智能座艙。華為汽車最大預期差智能座艙，市場消息均勝電子供貨華為汽車，均勝電子大漲，德賽西威跌停。說到均勝，必須關注預期差超強的香山股份。香山股份已經收購了均勝群英63%股權，目前均勝電子也入股香山股份9.99%成為香山股份的第二大股東，有點股權置換的味

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AIPC超級大黑馬 1.全球科技巨頭加入AIPC：英特爾、AMD、三星、華為、微軟等進入2024AIPC元年，全面大爆發。 2.2023年三季度，聯想PC出貨1600萬臺，全球第一市占率23.5%，聯想中國區PC35.7%。本次重點挖掘聯想，綁定第一市占率，業績飆升。 3.AIPC超級大黑馬——春秋電子春秋電子收入中聯想收入占比50%以上，與華勤技術成立合資公司，進入華為供應鏈。主要客戶包括聯想、惠普、戴爾、華為、三星等，都是排名前面的。春秋電子pc筆電結構件行業龍頭，市占率20%。 S 智

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2024年最牛技術～空中成像 1.余大嘴2024年顛覆性技術估計是空中成像技術。這項技術目前誰突破了？ 2.最大預期差——偉時電子一、參股公司東超科技獲得科技bu首屆“全國顛覆性技術創新大賽最高獎。就是空中成像這技術。東超科技牽頭制定空中成像標準，要知道制定標準的就是行業龍頭。二、蘋果MR有2個供應商，視涯和索尼。偉時電子的第一大客戶就是索尼旗下的JDI集團。實錘的第一陣供應鏈，收入來源國外收入占比25%，就是索尼。風險提示：當前位置偏中高，但是可以加自選，等候空中成像技術消息時，可以重點

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華為液冷超級充電樁代工商雙雄

華為液冷超級充電樁代工商雙雄 1.消息面：華為：計劃明年部署超10萬個全液冷超快充充電樁。（華為即將進入招標） 2.華為液冷超級充電樁代工商利和興：根據電話會交流紀要，保守20%市場份額。華為代工商3家蘇州、東莞。寶馨科技：根據利和興的紀要，蘇州那家十有八九就是寶馨科技旗下的子公司。董秘互動易也石錘了。總結：10萬全液冷超快充充電樁，利和興和寶馨科技至少包攬50%代工市場份額，按單個20萬算，利和興20%，40億收入。寶馨科技市占率不明，但它是三家代工商之一，份額應該也不低。 S 龍頭股份

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1.2020年一舉沖到68，2022年沖到45，2023、2024年最后的沖刺多少？2.按上面的要求，確保2023年底具備封G運作硬件條件。3.按流程，最后緊要關頭了，海速當初高位壓定增價熄火，現在低位再次增持，海速也是海南國資。4.2023年12月10日，三亞海旅超體盛大開業。從時間上看，海免是最快的，比珠免、深免還要快，進入最后沖刺階段。2020、2022年，2023、2024年會復制歷史？ S 東安動力 (sh600178)S S 圣龍股份 (sh603178)S S 天齊鋰業 (sz00

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中光學漲停了 S中光學(sz002189)S S東安動力(sh600178)S

@超級大題材：

1.華為與長安汽車合資設立目標公司，長安汽車至多能持有40%股權，意味著長安汽車話語權至少前二的大股東了。2.長安系連續板東安動力，但有個邏輯感覺比它還強，那就是中光學，中光學46億在長安汽車大本營重慶投資46億汽車智能光電，在BJ中光學和長安汽車合作總投資10億光電。這2個項目的營業范圍和新設立的

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2023-11-30 11:11:27

玩題材，最重要一點就是破自己成本附近就撤退，做不到這點，永遠都是韭菜。

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2023-11-30 10:42:56

11月總結

紫天科技挖掘后漲幅50%左右，眾合科技40%左右，寧夏建材15%左右，奧普也是隨便20%，麥克也十幾個點，這是11月前中期。11月后期基本都是北交行情，北交全都暴拉，這也是11月底沒挖掘的原因，因為北交純純是情緒拉，壓根不需要挖掘。12月來了，提高挖掘效率吧，馬上過年了，希望能過個肥年。

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紫天科技挖掘后漲幅50%左右，眾合科技40%左右，寧夏建材15%左右，奧普也是隨便20%，麥克也十幾個點，這是11月前中期。11月后期基本都是北交行情，北交全都暴拉，這也是11月底沒挖掘的原因，因為北交純純是情緒拉，壓根不需要挖掘。12月來了，提高挖掘效率吧，馬上過年了，希望能過個肥年。

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2023-11-29 17:56:40

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特斯拉FSD機器視覺路線VS華為無人駕駛激光雷達！

特斯拉FSD機器視覺路線VS華為無人駕駛激光雷達！巖山科技（二三四五）收購紐勵科技，特斯拉無人駕駛開始是由徐雷領導的搭建的，后面翅膀硬了，出來創立紐勵科技。

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2023-11-29 11:26:01

長鑫存儲DDR5超級大黑馬

昨夜今晨，最新：長鑫存儲國產首家突破存儲芯片DDR5！但是國內首家存儲DDR5卻是太極實業和海力士的合資公司海太半導體，海太半導體和長鑫存儲還合作“光威”存儲芯片。太極實業的挖掘邏輯可以看我之前的文章。 S 長安汽車 (sz000625)S S 東安動力 (sh600178)S S 永貴電器 (sz300351)S

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2023-11-28 22:32:03

1.華為與長安汽車合資設立目標公司，長安汽車至多能持有40%股權，意味著長安汽車話語權至少前二的大股東了。 2.長安系連續板東安動力，但有個邏輯感覺比它還強，那就是中光學，中光學46億在長安汽車大本營重慶投資46億汽車智能光電，在BJ中光學和長安汽車合作總投資10億光電。這2個項目的營業范圍和新設立的目標公司高度雷同，中光學是長安系唯一一只無人駕駛光學，中光學大概率是新公司產業鏈上游供應鏈，這就涉及新目標公司里面提到的戰略協同。 S 長安汽車 (sz000625)S S 東安動力 (sh6001

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2023-11-16 17:19:18

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超聚變借殼超級大黑馬

1.2023年5月，河南國資委正謀劃新一輪國企改革，啟動豫信電科、河南鹽業集團重組。 2.豫信電科旗下只有唯一的一家上市公司——榮科科技。 3.豫信電科旗下預期差最牛的資產當屬超聚變，超聚變是從華為剝離出來的，和榮耀旗鼓相當做法。 4.當初收購超聚變的主體是：河南超聚能科技有限公司。重點來了：河南超聚能科技有限公司的監事是胡長根，財務負責人是董曉燕。榮科科技的董事就是胡長根，監事是董曉燕。估計一個負責運營，一個負責看財務。那這個預期差就牛大了。 5.超聚變實力和華鯤振宇旗鼓相當，從中國電信AI服

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華為汽車超級大黑馬

1.本月重磅事件汽車月華為汽車問界和智選，問界銷售超預期，奇瑞智選本月預期發布。今天下午盤后，華為汽車總裁余大嘴出現在賽力斯智慧工廠：6萬訂單，增加投入10億，加班加點趕訂單 2.華為汽車預期差華為汽車是在整車的基礎上賦能科技，增量預期差是智能座艙。華為汽車最大預期差智能座艙，市場消息均勝電子供貨華為汽車，均勝電子大漲，德賽西威跌停。說到均勝，必須關注預期差超強的香山股份。香山股份已經收購了均勝群英63%股權，目前均勝電子也入股香山股份9.99%成為香山股份的第二大股東，有點股權置換的味

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2024-01-04 23:05:47

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AIPC超級大黑馬

AIPC超級大黑馬 1.全球科技巨頭加入AIPC：英特爾、AMD、三星、華為、微軟等進入2024AIPC元年，全面大爆發。 2.2023年三季度，聯想PC出貨1600萬臺，全球第一市占率23.5%，聯想中國區PC35.7%。本次重點挖掘聯想，綁定第一市占率，業績飆升。 3.AIPC超級大黑馬——春秋電子春秋電子收入中聯想收入占比50%以上，與華勤技術成立合資公司，進入華為供應鏈。主要客戶包括聯想、惠普、戴爾、華為、三星等，都是排名前面的。春秋電子pc筆電結構件行業龍頭，市占率20%。 S 智

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2024-01-04 00:16:39

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2024年最牛技術～空中成像

2024年最牛技術～空中成像 1.余大嘴2024年顛覆性技術估計是空中成像技術。這項技術目前誰突破了？ 2.最大預期差——偉時電子一、參股公司東超科技獲得科技bu首屆“全國顛覆性技術創新大賽最高獎。就是空中成像這技術。東超科技牽頭制定空中成像標準，要知道制定標準的就是行業龍頭。二、蘋果MR有2個供應商，視涯和索尼。偉時電子的第一大客戶就是索尼旗下的JDI集團。實錘的第一陣供應鏈，收入來源國外收入占比25%，就是索尼。風險提示：當前位置偏中高，但是可以加自選，等候空中成像技術消息時，可以重點

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2023-12-29 15:14:26

2023年圓滿收官，2024繼續奮斗

超級大題材價值投機，在年初3100～年末2900夾縫中生存，再創輝煌，會當凌絕頂，一覽眾山小。2024年，一起繼續加油！

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2023-12-26 19:09:44

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華為液冷超級充電樁代工商雙雄

華為液冷超級充電樁代工商雙雄 1.消息面：華為：計劃明年部署超10萬個全液冷超快充充電樁。（華為即將進入招標） 2.華為液冷超級充電樁代工商利和興：根據電話會交流紀要，保守20%市場份額。華為代工商3家蘇州、東莞。寶馨科技：根據利和興的紀要，蘇州那家十有八九就是寶馨科技旗下的子公司。董秘互動易也石錘了。總結：10萬全液冷超快充充電樁，利和興和寶馨科技至少包攬50%代工市場份額，按單個20萬算，利和興20%，40億收入。寶馨科技市占率不明，但它是三家代工商之一，份額應該也不低。 S 龍頭股份

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2023-12-06 22:54:38

海免借殼最后的沖刺！

1.2020年一舉沖到68，2022年沖到45，2023、2024年最后的沖刺多少？2.按上面的要求，確保2023年底具備封G運作硬件條件。3.按流程，最后緊要關頭了，海速當初高位壓定增價熄火，現在低位再次增持，海速也是海南國資。4.2023年12月10日，三亞海旅超體盛大開業。從時間上看，海免是最快的，比珠免、深免還要快，進入最后沖刺階段。2020、2022年，2023、2024年會復制歷史？ S 東安動力 (sh600178)S S 圣龍股份 (sh603178)S S 天齊鋰業 (sz00

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1.華為與長安汽車合資設立目標公司，長安汽車至多能持有40%股權，意味著長安汽車話語權至少前二的大股東了。2.長安系連續板東安動力，但有個邏輯感覺比它還強，那就是中光學，中光學46億在長安汽車大本營重慶投資46億汽車智能光電，在BJ中光學和長安汽車合作總投資10億光電。這2個項目的營業范圍和新設立的

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紫天科技挖掘后漲幅50%左右，眾合科技40%左右，寧夏建材15%左右，奧普也是隨便20%，麥克也十幾個點，這是11月前中期。11月后期基本都是北交行情，北交全都暴拉，這也是11月底沒挖掘的原因，因為北交純純是情緒拉，壓根不需要挖掘。12月來了，提高挖掘效率吧，馬上過年了，希望能過個肥年。

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紫天科技挖掘后漲幅50%左右，眾合科技40%左右，寧夏建材15%左右，奧普也是隨便20%，麥克也十幾個點，這是11月前中期。11月后期基本都是北交行情，北交全都暴拉，這也是11月底沒挖掘的原因，因為北交純純是情緒拉，壓根不需要挖掘。12月來了，提高挖掘效率吧，馬上過年了，希望能過個肥年。

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2023-11-29 17:56:40

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特斯拉FSD機器視覺路線VS華為無人駕駛激光雷達！

特斯拉FSD機器視覺路線VS華為無人駕駛激光雷達！巖山科技（二三四五）收購紐勵科技，特斯拉無人駕駛開始是由徐雷領導的搭建的，后面翅膀硬了，出來創立紐勵科技。

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長鑫存儲DDR5超級大黑馬

昨夜今晨，最新：長鑫存儲國產首家突破存儲芯片DDR5！但是國內首家存儲DDR5卻是太極實業和海力士的合資公司海太半導體，海太半導體和長鑫存儲還合作“光威”存儲芯片。太極實業的挖掘邏輯可以看我之前的文章。 S 長安汽車 (sz000625)S S 東安動力 (sh600178)S S 永貴電器 (sz300351)S

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2023-11-28 22:32:03

1.華為與長安汽車合資設立目標公司，長安汽車至多能持有40%股權，意味著長安汽車話語權至少前二的大股東了。 2.長安系連續板東安動力，但有個邏輯感覺比它還強，那就是中光學，中光學46億在長安汽車大本營重慶投資46億汽車智能光電，在BJ中光學和長安汽車合作總投資10億光電。這2個項目的營業范圍和新設立的目標公司高度雷同，中光學是長安系唯一一只無人駕駛光學，中光學大概率是新公司產業鏈上游供應鏈，這就涉及新目標公司里面提到的戰略協同。 S 長安汽車 (sz000625)S S 東安動力 (sh6001

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1.2023年5月，河南國資委正謀劃新一輪國企改革，啟動豫信電科、河南鹽業集團重組。 2.豫信電科旗下只有唯一的一家上市公司——榮科科技。 3.豫信電科旗下預期差最牛的資產當屬超聚變，超聚變是從華為剝離出來的，和榮耀旗鼓相當做法。 4.當初收購超聚變的主體是：河南超聚能科技有限公司。重點來了：河南超聚能科技有限公司的監事是胡長根，財務負責人是董曉燕。榮科科技的董事就是胡長根，監事是董曉燕。估計一個負責運營，一個負責看財務。那這個預期差就牛大了。 5.超聚變實力和華鯤振宇旗鼓相當，從中國電信AI服

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華為汽車超級大黑馬

1.本月重磅事件汽車月華為汽車問界和智選，問界銷售超預期，奇瑞智選本月預期發布。今天下午盤后，華為汽車總裁余大嘴出現在賽力斯智慧工廠：6萬訂單，增加投入10億，加班加點趕訂單 2.華為汽車預期差華為汽車是在整車的基礎上賦能科技，增量預期差是智能座艙。華為汽車最大預期差智能座艙，市場消息均勝電子供貨華為汽車，均勝電子大漲，德賽西威跌停。說到均勝，必須關注預期差超強的香山股份。香山股份已經收購了均勝群英63%股權，目前均勝電子也入股香山股份9.99%成為香山股份的第二大股東，有點股權置換的味

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AIPC超級大黑馬 1.全球科技巨頭加入AIPC：英特爾、AMD、三星、華為、微軟等進入2024AIPC元年，全面大爆發。 2.2023年三季度，聯想PC出貨1600萬臺，全球第一市占率23.5%，聯想中國區PC35.7%。本次重點挖掘聯想，綁定第一市占率，業績飆升。 3.AIPC超級大黑馬——春秋電子春秋電子收入中聯想收入占比50%以上，與華勤技術成立合資公司，進入華為供應鏈。主要客戶包括聯想、惠普、戴爾、華為、三星等，都是排名前面的。春秋電子pc筆電結構件行業龍頭，市占率20%。 S 智

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2024年最牛技術～空中成像

2024年最牛技術～空中成像 1.余大嘴2024年顛覆性技術估計是空中成像技術。這項技術目前誰突破了？ 2.最大預期差——偉時電子一、參股公司東超科技獲得科技bu首屆“全國顛覆性技術創新大賽最高獎。就是空中成像這技術。東超科技牽頭制定空中成像標準，要知道制定標準的就是行業龍頭。二、蘋果MR有2個供應商，視涯和索尼。偉時電子的第一大客戶就是索尼旗下的JDI集團。實錘的第一陣供應鏈，收入來源國外收入占比25%，就是索尼。風險提示：當前位置偏中高，但是可以加自選，等候空中成像技術消息時，可以重點

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2023年圓滿收官，2024繼續奮斗

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華為液冷超級充電樁代工商雙雄

華為液冷超級充電樁代工商雙雄 1.消息面：華為：計劃明年部署超10萬個全液冷超快充充電樁。（華為即將進入招標） 2.華為液冷超級充電樁代工商利和興：根據電話會交流紀要，保守20%市場份額。華為代工商3家蘇州、東莞。寶馨科技：根據利和興的紀要，蘇州那家十有八九就是寶馨科技旗下的子公司。董秘互動易也石錘了。總結：10萬全液冷超快充充電樁，利和興和寶馨科技至少包攬50%代工市場份額，按單個20萬算，利和興20%，40億收入。寶馨科技市占率不明，但它是三家代工商之一，份額應該也不低。 S 龍頭股份

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1.華為與長安汽車合資設立目標公司，長安汽車至多能持有40%股權，意味著長安汽車話語權至少前二的大股東了。2.長安系連續板東安動力，但有個邏輯感覺比它還強，那就是中光學，中光學46億在長安汽車大本營重慶投資46億汽車智能光電，在BJ中光學和長安汽車合作總投資10億光電。這2個項目的營業范圍和新設立的

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紫天科技挖掘后漲幅50%左右，眾合科技40%左右，寧夏建材15%左右，奧普也是隨便20%，麥克也十幾個點，這是11月前中期。11月后期基本都是北交行情，北交全都暴拉，這也是11月底沒挖掘的原因，因為北交純純是情緒拉，壓根不需要挖掘。12月來了，提高挖掘效率吧，馬上過年了，希望能過個肥年。

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昨夜今晨，最新：長鑫存儲國產首家突破存儲芯片DDR5！但是國內首家存儲DDR5卻是太極實業和海力士的合資公司海太半導體，海太半導體和長鑫存儲還合作“光威”存儲芯片。太極實業的挖掘邏輯可以看我之前的文章。 S 長安汽車 (sz000625)S S 東安動力 (sh600178)S S 永貴電器 (sz300351)S

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1.2023年5月，河南國資委正謀劃新一輪國企改革，啟動豫信電科、河南鹽業集團重組。 2.豫信電科旗下只有唯一的一家上市公司——榮科科技。 3.豫信電科旗下預期差最牛的資產當屬超聚變，超聚變是從華為剝離出來的，和榮耀旗鼓相當做法。 4.當初收購超聚變的主體是：河南超聚能科技有限公司。重點來了：河南超聚能科技有限公司的監事是胡長根，財務負責人是董曉燕。榮科科技的董事就是胡長根，監事是董曉燕。估計一個負責運營，一個負責看財務。那這個預期差就牛大了。 5.超聚變實力和華鯤振宇旗鼓相當，從中國電信AI服

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華為汽車超級大黑馬

1.本月重磅事件汽車月華為汽車問界和智選，問界銷售超預期，奇瑞智選本月預期發布。今天下午盤后，華為汽車總裁余大嘴出現在賽力斯智慧工廠：6萬訂單，增加投入10億，加班加點趕訂單 2.華為汽車預期差華為汽車是在整車的基礎上賦能科技，增量預期差是智能座艙。華為汽車最大預期差智能座艙，市場消息均勝電子供貨華為汽車，均勝電子大漲，德賽西威跌停。說到均勝，必須關注預期差超強的香山股份。香山股份已經收購了均勝群英63%股權，目前均勝電子也入股香山股份9.99%成為香山股份的第二大股東，有點股權置換的味

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