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劉小忍Eric

左手邏輯，右手情緒，劉小忍Eric原創模式

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劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-07-28 08:39:30

國防軍工&新興產業(ye)中期策(ce)略全景梳理

投(tou)資者大家好，我(wo)是方正證券研究所的(de)(de)(de)(de)(de)副所長李魯靜。然后今(jin)天給(gei)大家分享一(yi)下，關(guan)于(yu)國防(fang)軍(jun)工(gong)的(de)(de)(de)(de)(de)后面的(de)(de)(de)(de)(de)投(tou)資的(de)(de)(de)(de)(de)思(si)路，也當(dang)然也包(bao)含新新產(chan)業(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)(de)(de)一(yi)些內容，就是兩個方面就跟大家進行(xing)(xing)簡單(dan)的(de)(de)(de)(de)(de)匯報。大家看(kan)到近期軍(jun)工(gong)是啊漲(zhang)了(le)一(yi)些，出(chu)現(xian)了(le)一(yi)定的(de)(de)(de)(de)(de)反(fan)彈。其實主要就是針對即(ji)將進入的(de)(de)(de)(de)(de)十四(si)五的(de)(de)(de)(de)(de)這(zhe)個末(mo)年(nian)(nian)，那軍(jun)工(gong)這(zhe)種行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)包(bao)括(kuo)很(hen)多的(de)(de)(de)(de)(de)自上而下去去制(zhi)定規劃的(de)(de)(de)(de)(de)這(zhe)種行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)，它都有一(yi)個比較強的(de)(de)(de)(de)(de)一(yi)個一(yi)定的(de)(de)(de)(de)(de)程(cheng)度(du)的(de)(de)(de)(de)(de)計劃性。所以說(shuo)我(wo)們就會看(kan)到，在在這(zhe)個計劃的(de)(de)(de)(de)(de)執行(xing)(xing)的(de)(de)(de)(de)(de)末(mo)年(nian)(nian)如果說(shuo)是有一(yi)定的(de)(de)(de)(de)(de)沒完成度(du)的(de)(de)(de)(de)(de)話，他(ta)就會出(chu)現(xian)可(ke)能出(chu)現(xian)末(mo)年(nian)(nian)的(de)(de)(de)(de)(de)沖刺(ci)。所以我(wo)們在今(jin)年(nian)(nian)包(bao)括(kuo)去年(nian)(nian)四(si)季度(du)，其實

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海格通信
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七一二
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陜西華達
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宗申動力
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上海瀚訊

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劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-07-25 07:04:03

海風專家交(jiao)流要點全景(jing)梳理

1、海風板塊(kuai)總(zong)體(ti)情(qing)況(kuang) 今年上半年，海風板塊(kuai)的項目(mu)動工和招標情(qing)況(kuang)總(zong)體(ti)較為緩慢，導(dao)致公司業績(ji)壓力較大。盡(jin)管如(ru)此，預計(ji)(ji)三季度大部分項目(mu)將(jiang)(jiang)會啟動，企(qi)業訂單(dan)(dan)和未交付訂單(dan)(dan)有望(wang)加快交付，業績(ji)環(huan)比(bi)或同(tong)比(bi)將(jiang)(jiang)有所改善。欽州和江(jiang)蘇(su)的項目(mu)啟動后(hou)，國內(nei)招投標數據預計(ji)(ji)將(jiang)(jiang)有所改善，海外海風項目(mu)的訂單(dan)(dan)也將(jiang)(jiang)陸續(xu)落地，帶動板塊(kuai)進入新一(yi)輪配(pei)置(zhi)周期(qi)。 2、深遠海項目(mu)發(fa)展國內(nei)深遠海海上風電處于起(qi)步階段，江(jiang)蘇(su)如(ru)東和青州五(wu)期(qi)等(deng)示范性項目(mu)已有進展。廣東省(sheng)國光海域的16個(ge)GW項目(mu)中已有8個(ge)GW核準，廣西和上海也有多個(ge)項目(mu)獲(huo)得批(pi)準。深遠海發(fa)

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中天科技
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東方電纜
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亨通光電
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海力風電

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劉小(xiao)忍Eric

不要慫的游資

2024-07-24 06:46:32

三中之后和美國大(da)選之前的(de)市場(chang)全景梳理

三中(zhong)(zhong)全會強調(diao)建立(li)新(xin)的生產力(li)，特別是(shi)實(shi)現(xian)供(gong)應(ying)鏈自(zi)給自(zi)足和(he)科技(ji)創(chuang)新(xin)，并通(tong)過(guo)新(xin)型(xing)舉(ju)國體制推(tui)動科技(ji)進(jin)步，在敏感(gan)行(xing)業實(shi)現(xian)自(zi)主可(ke)控。三中(zhong)(zhong)全會并未提出(chu)立(li)竿見影的再通(tong)脹措施，而(er)是(shi)更注重(zhong)從供(gong)給端發力(li)，短期內對市場影響(xiang)可(ke)能(neng)不會有顯(xian)著(zhu)變(bian)化。近期公(gong)布的一系(xi)列經濟數據低于預(yu)期，決策層(ceng)采(cai)取(qu)了一些調(diao)研和(he)談，并增加了短期采(cai)取(qu)政策力(li)度的可(ke)能(neng)性，但這些政策力(li)度仍然在既定框架內進(jin)行(xing)調(diao)整。當前中(zhong)(zhong)國貨幣政策環境相對謹慎，在通(tong)縮壓力(li)下，中(zhong)(zhong)國應(ying)當保持(chi)實(shi)際利(li)(li)率比實(shi)際GDP低接(jie)近 200個(ge)基點，以利(li)(li)于溫和(he)去杠桿并實(shi)現(xian)再通(tong)脹。財政政策方(fang)面，

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新潔能
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寒武紀
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浪潮信息
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中科曙光
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華大九天

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劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-07-23 07:00:14

功率半導體(ti)專家(jia)交流(liu)全景梳(shu)理

一、光伏與(yu)儲(chu)能(neng)(neng)(neng)市(shi)場 ·光伏市(shi)場今年(nian)實際(ji)增長幅度較低,主要(yao)原因是大企業仍(reng)在消耗去年(nian)的(de)庫存，導致上半(ban)年(nian)增長不如預期。而儲(chu)能(neng)(neng)(neng)市(shi)場和(he)新能(neng)(neng)(neng)源(yuan)汽車(che)(che)市(shi)場的(de)增幅較大，但器(qi)件成(cheng)本也在快速(su)下降。 ·2024 年(nian)下半(ban)年(nian)至 2025 年(nian)上半(ban)年(nian)，儲(chu)能(neng)(neng)(neng)市(shi)場預計(ji)(ji)將快速(su)增長，公(gong)司目前有 100 多家儲(chu)能(neng)(neng)(neng)客戶，主要(yao)集(ji)中(zhong)在 125 千瓦到 300 千瓦的(de)工(gong)商儲(chu)能(neng)(neng)(neng)設備，尤其是大功(gong)率(lv)的(de)集(ji)裝(zhuang)箱(xiang)儲(chu)能(neng)(neng)(neng)設備，市(shi)場需求旺盛(sheng)。二、新能(neng)(neng)(neng)源(yuan)汽車(che)(che)市(shi)場 ·2023 年(nian)中(zhong)國(guo)新能(neng)(neng)(neng)源(yuan)汽車(che)(che)產量(liang)約為958.8萬臺，預計(ji)(ji)2024年(nian)將達(da)到 1200 萬至 1300

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新潔能
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京華激光

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劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-07-22 07:08:26

功率半(ban)導體Q3有(you)望觸底復蘇(su)邏輯全景梳理(li)

我(wo)(wo)今天主(zhu)要是給(gei)大家分享一(yi)下，就是我(wo)(wo)們(men)之(zhi)前做的(de)(de)一(yi)輪功率率導體產(chan)業(ye)(ye)(ye)的(de)(de)調研跟蹤其(qi)(qi)中的(de)(de)一(yi)些(xie)核心觀點，包括可能我(wo)(wo)們(men)在(zai)當前這(zhe)個時點上(shang)看到(dao)的(de)(de)一(yi)些(xie)產(chan)業(ye)(ye)(ye)上(shang)的(de)(de)機(ji)會。對(dui)(dui)其(qi)(qi)實首先從(cong)(cong)這(zhe)個大的(de)(de)背景來說，其(qi)(qi)實我(wo)(wo)們(men)還(huan)(huan)是堅持之(zhi)前我(wo)(wo)們(men)對(dui)(dui)整(zheng)個半(ban)導體行業(ye)(ye)(ye)的(de)(de)這(zhe)么一(yi)個周(zhou)期(qi)的(de)(de)判斷(duan)。消費電子：其(qi)(qi)實我(wo)(wo)們(men)看到(dao)從(cong)(cong)去年四(si)季度已(yi)經開始還(huan)(huan)多觸底，然后到(dao)今年一(yi)二(er)季度其(qi)(qi)實還(huan)(huan)是弱(ruo)復蘇的(de)(de)趨勢。工(gong)業(ye)(ye)(ye)光伏：偏工(gong)業(ye)(ye)(ye)端的(de)(de)板(ban)塊(kuai)復蘇節(jie)奏(zou)在(zai)消費電子之(zhi)后。現在(zai)二(er)季度這(zhe)個節(jie)點從(cong)(cong)庫存的(de)(de)角度去看，也會逐(zhu)漸到(dao)底部的(de)(de)位(wei)置。三季度可能會迎未需(xu)求的(de)(de)反(fan)轉，新源汽車：周(zhou)期(qi)節(jie)奏(zou)在(zai)整(zheng)個半(ban)導體板(ban)

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揚杰科技
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圣邦股份
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瑞芯微
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新潔能
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通富微電

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劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-07-21 09:40:19

蘋(pin)果AI服(fu)務器調研全景(jing)梳理

蘋果(guo)公司(si)(si)宣布將開始自主研(yan)發A1I服(fu)(fu)(fu)(fu)務(wu)(wu)器，計(ji)劃在未來三年內生(sheng)產(chan)(chan)7萬至(zhi)8萬臺，大部(bu)分將采用NVIDIA的(de)(de)芯片(pian)。目前(qian)，蘋果(guo)與富士康及(ji)另(ling)一家競爭廠商合作(zuo)生(sheng)產(chan)(chan)AI服(fu)(fu)(fu)(fu)務(wu)(wu)器，并計(ji)劃減少(shao)對(dui)外(wai)部(bu)芯片(pian)的(de)(de)依賴。蘋果(guo)還考慮將生(sheng)產(chan)(chan)任務(wu)(wu)轉移到(dao)新(xin)的(de)(de)供應商。公司(si)(si)AI服(fu)(fu)(fu)(fu)務(wu)(wu)器部(bu)署在國內外(wai)，計(ji)劃在國內建立數據(ju)中心。此(ci)舉(ju)旨在提高數據(ju)推薦服(fu)(fu)(fu)(fu)務(wu)(wu)的(de)(de)質量并加強數據(ju)安全(quan)。隨(sui)著企(qi)業對(dui)AI計(ji)算(suan)能力(li)和(he)數據(ju)處理安全(quan)性要(yao)求的(de)(de)提升，越(yue)來越(yue)多的(de)(de)企(qi)業選擇自建數據(ju)中心或服(fu)(fu)(fu)(fu)務(wu)(wu)器，而非僅依賴公有云服(fu)(fu)(fu)(fu)務(wu)(wu)。蘋果(guo)此(ci)舉(ju)反映(ying)了市(shi)場對(dui)企(qi)業級AI計(ji)算(suan)需求日益(yi)增(zeng)長(chang)的(de)(de)趨勢，同時也

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工業富聯
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立訊精密
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蘋果公司
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英偉達公司

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劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-07-19 06:53:15

半導體自主可控全景梳理

全文摘(zhai)要(yao) 半(ban)(ban)導(dao)體設(she)(she)備(bei)(bei)(bei)板塊在(zai)(zai)當前環(huan)境下展現出較大投資(zi)(zi)價值(zhi)(zhi)，尤其是在(zai)(zai)先進封裝(zhuang)領域。受美國政(zheng)策及地(di)緣政(zheng)治的(de)(de)(de)影響，加之(zhi)國產替代的(de)(de)(de)趨勢，該行業(ye)估值(zhi)(zhi)已回(hui)落至歷史低位(wei)，且新(xin)簽訂單呈現兩位(wei)數(shu)增長。面對國際形勢的(de)(de)(de)變化(hua)，包(bao)括日(ri)本和(he)(he)荷蘭在(zai)(zai)內的(de)(de)(de)國家限(xian)制向中國出口先進設(she)(she)備(bei)(bei)(bei)，為中國企業(ye)提供了一個重要(yao)的(de)(de)(de)發展窗口期。盡管日(ri)系設(she)(she)備(bei)(bei)(bei)在(zai)(zai)全球半(ban)(ban)導(dao)體設(she)(she)備(bei)(bei)(bei)市場占據重要(yao)地(di)位(wei)，尤其在(zai)(zai)清洗、半(ban)(ban)導(dao)體零部件生產和(he)(he)測(ce)量設(she)(she)備(bei)(bei)(bei)等方面，但國產設(she)(she)備(bei)(bei)(bei)的(de)(de)(de)進步正逐步減少(shao)其市場份額。投資(zi)(zi)者應重點關注具(ju)有成長潛力的(de)(de)(de)半(ban)(ban)導(dao)體設(she)(she)備(bei)(bei)(bei)公司(si)，特別(bie)是在(zai)(zai)物理清洗機、先進封裝(zhuang)和(he)(he) C

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芯源微
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北方華創
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百傲化學
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精測電子
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華海清科

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劉小(xiao)忍Eric

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2024-07-18 11:17:17

這(zhe)不又來了嗎？發完就(jiu)漲(zhang)

@劉小忍Eric：逆變器在新興市場發展情況全景梳理

新興市場的光伏需求正迎來爆發期，尤其是中東、拉丁美洲和非洲地區，這些地區的光伏發電滲透率雖然相對較低但增長潛力巨大。電力需求的快速增加和供應短缺導致頻繁的停電事件，突顯了新興市場在電力基礎設施方面的挑戰。為了促進能源轉型，許多新興市場經濟體已經實施或計劃增加可再生能源的比例。政策支持和金融環境的改善

30 贊同-24 評論

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劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-07-17 08:14:38

逆變器在新興市場發(fa)展情況全(quan)景梳理

新(xin)興市場的(de)(de)光(guang)伏需求正迎來(lai)爆發期(qi)(qi)，尤其是中東、拉丁美洲和非洲地區，這(zhe)些地區的(de)(de)光(guang)伏發電(dian)滲透率(lv)雖(sui)然相(xiang)對(dui)較低但增(zeng)(zeng)(zeng)長潛力巨大。電(dian)力需求的(de)(de)快速增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)和供(gong)應短缺導致(zhi)頻繁的(de)(de)停電(dian)事(shi)件，突(tu)顯了(le)(le)新(xin)興市場在電(dian)力基礎設(she)施方面的(de)(de)挑戰。為(wei)了(le)(le)促進能(neng)源轉型，許多(duo)新(xin)興市場經(jing)濟體已經(jing)實(shi)施或計劃增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)可(ke)再生能(neng)源的(de)(de)比例(li)。政(zheng)策支持和金融環境的(de)(de)改善，例(li)如降低利率(lv)，為(wei)新(xin)能(neng)源項目提供(gong)了(le)(le)有(you)利條件。逆變(bian)器市場近期(qi)(qi)表現出明顯的(de)(de)季節性波(bo)動和新(xin)興市場需求的(de)(de)增(zeng)(zeng)(zeng)長趨勢，盡管面臨一些挑戰，但在新(xin)興市場的(de)(de)推動下，逆變(bian)器行業展現出韌性和增(zeng)(zeng)(zeng)長潛力。預(yu)計下半年(nian)和未來(lai)兩年(nian)內

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德業股份
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陽光電源
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錦浪科技
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艾羅能源
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科士達

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劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-07-14 17:03:30

衛星(xing)互聯星(xing)座最近情況(kuang)

1、國(guo)內(nei)(nei)(nei)衛星發(fa)(fa)射(she)(she)能(neng)力(li)與進(jin)展(zhan) · 隨著國(guo)內(nei)(nei)(nei)商(shang)業發(fa)(fa)射(she)(she)任務(wu)需求(qiu)的(de)(de)增(zeng)加(jia)，海南文昌新建了一個商(shang)業發(fa)(fa)射(she)(she)場(chang)(chang)，并在今(jin)年(nian)(nian)(nian)6月(yue)底(di)完(wan)成(cheng)了雙工位的(de)(de)合練，標志著該發(fa)(fa)射(she)(she)場(chang)(chang)具備(bei)了執行發(fa)(fa)射(she)(she)任務(wu)的(de)(de)能(neng)力(li)。計劃在今(jin)年(nian)(nian)(nian)下半年(nian)(nian)(nian)實施首次(ci)火箭(jian)(jian)發(fa)(fa)射(she)(she)任務(wu)。 · 國(guo)內(nei)(nei)(nei)商(shang)業火箭(jian)(jian)公司在入軌發(fa)(fa)射(she)(she)和可重(zhong)(zhong)復使用(yong)火箭(jian)(jian)技術上(shang)取(qu)得了顯(xian)著進(jin)展(zhan)，盡(jin)管近期有(you)兩次(ci)實驗活動失利(li)，但整體(ti)研究(jiu)進(jin)展(zhan)較快。體(ti)制內(nei)(nei)(nei)的(de)(de)可重(zhong)(zhong)復使用(yong)火箭(jian)(jian)在今(jin)年(nian)(nian)(nian)6月(yue)底(di)完(wan)成(cheng)了首次(ci)10公里垂直起(qi)降實驗。 2、國(guo)內(nei)(nei)(nei)衛星互聯網星座(zuo)(zuo)組網 · 今(jin)年(nian)(nian)(nian)是國(guo)內(nei)(nei)(nei)巨(ju)型衛星互聯網星座(zuo)(zuo)組網的(de)(de)元年(nian)(nian)(nian)，主要由新網集團和上(shang)海宇航的(de)(de)G60星座(zuo)(zuo)

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上海瀚訊
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陜西華達
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九豐能源
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華力創通
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中國衛通

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劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-07-14 09:34:45

老樣子(zi)發完就(jiu)漲，不給(gei)點個贊？

@劉小忍Eric：PCB全景梳理:AI大發展帶動數通PCB新周期

今年一季度，電子板塊出現盈利拐點，AI和AI+云端方向表現突出。PCB和服務器相關Ai標的，如滬電股份、深南電路、工業富聯以及寒武紀等，值得重點關注。二季度，多家電子公司業績超預期，包括韋爾股份和瀾起科技等龍頭設計公司，驗證了AI和 AI+云端方向的投資價值。PCB 板塊是最接近 AI應用的領域之一

33 贊同-14 評論

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劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-07-13 10:35:55

PCB全(quan)景梳理:AI大發展帶動數通PCB新周期

今年一季度，電子(zi)板(ban)(ban)塊(kuai)出(chu)(chu)現(xian)(xian)盈利(li)拐點(dian)，AI和(he)(he)(he)AI+云端方(fang)向表(biao)(biao)現(xian)(xian)突出(chu)(chu)。PCB和(he)(he)(he)服務器相關(guan)(guan)Ai標的(de)(de)，如(ru)滬電股(gu)份(fen)、深南電路、工(gong)業(ye)富聯以及寒武紀等(deng)，值(zhi)得重(zhong)點(dian)關(guan)(guan)注(zhu)。二季度，多家(jia)電子(zi)公(gong)(gong)司(si)業(ye)績(ji)超(chao)(chao)預期(qi)，包括(kuo)韋(wei)爾股(gu)份(fen)和(he)(he)(he)瀾起科(ke)技(ji)等(deng)龍頭(tou)設計公(gong)(gong)司(si)，驗(yan)證了AI和(he)(he)(he) AI+云端方(fang)向的(de)(de)投資價(jia)值(zhi)。 PCB 板(ban)(ban)塊(kuai)是最(zui)接近 AI應用(yong)的(de)(de)領域之一，訂(ding)單和(he)(he)(he)業(ye)績(ji)容易(yi)超(chao)(chao)預期(qi)。滬電股(gu)份(fen)、深南電路、景(jing)旺電子(zi)、視(shi)頻電路等(deng)公(gong)(gong)司(si)業(ye)績(ji)表(biao)(biao)現(xian)(xian)亮眼，上(shang)游覆板(ban)(ban)企業(ye)如(ru)生益科(ke)技(ji)、方(fang)正科(ke)技(ji)等(deng)也受(shou)益于需求增長。 SOC 領域近期(qi)表(biao)(biao)現(xian)(xian)亮眼，瑞芯微、晶晨股(gu)份(fen)等(deng)公(gong)(gong)司(si)業(ye)績(ji)大幅增長。

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深南電路
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世運電路
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勝宏科技
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景旺電子
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滬電股份

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劉小(xiao)忍(ren)Eric

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2024-07-12 05:48:37

從蘿卜快跑看robotaxi產業進程全(quan)景梳理

會議要(yao)點 1、長江(jiang)汽(qi)車(che)(che)的發展與運營(ying)模(mo)式(shi) · 長江(jiang)汽(qi)車(che)(che)在(zai)武(wu)漢的無(wu)(wu)人(ren)駕(jia)駛(shi)項(xiang)目自2021年起開(kai)始(shi)運營(ying)，經過(guo)多(duo)年的路測(ce)和運營(ying)，現(xian)已取得顯(xian)著進展。2023年6、7月份，長江(jiang)汽(qi)車(che)(che)在(zai)武(wu)漢的無(wu)(wu)人(ren)駕(jia)駛(shi)項(xiang)目出現(xian)了(le)持續上漲的趨勢。 · 武(wu)漢市政府對無(wu)(wu)人(ren)駕(jia)駛(shi)項(xiang)目給予了(le)大力(li)支持，開(kai)放(fang)了(le)多(duo)個(ge)區域(yu)進行商業(ye)化運營(ying)。武(wu)漢是全國首(shou)個(ge)獲(huo)得商業(ye)運營(ying)牌照的城(cheng)(cheng)市，目前(qian)已在(zai)城(cheng)(cheng)市快速路上進行正常運營(ying)，并覆蓋了(le)三個(ge)火車(che)(che)站和一個(ge)高鐵站。 2、無(wu)(wu)人(ren)駕(jia)駛(shi)技術(shu)與車(che)(che)輛(liang)配(pei)置 · 長江(jiang)汽(qi)車(che)(che)無(wu)(wu)人(ren)駕(jia)駛(shi)車(che)(che)輛(liang)的數(shu)量逐年增加，從(cong)最初(chu)的100多(duo)臺增加到(dao)目前(qian)的700多(duo)臺，

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協鑫能科
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恒帥股份
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星網宇達
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大眾交通
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國機汽車

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劉(liu)小忍Eric

不要慫的游資

2024-07-11 07:04:07

數(shu)據要素(su)交(jiao)流要點全景梳理

1、數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)確(que)(que)權(quan)(quan)與應用(yong) R名網將于7月22日舉行數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)要(yao)素(su)的(de)確(que)(que)權(quan)(quan)與應用(yong)分享交流(liu)會(hui)，正式(shi)發布數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)確(que)(que)權(quan)(quan)的(de)所有(you)權(quan)(quan)、使用(yong)權(quan)(quan)、經營(ying)權(quan)(quan)證書。此次活動展示了過去一年的(de)確(que)(que)權(quan)(quan)工作(zuo)成就，并(bing)推進(jin)數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)權(quan)(quan)益的(de)合(he)(he)法保障數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)確(que)(que)權(quan)(quan)的(de)普及和(he)推進(jin)有(you)助于加強(qiang)數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)流(liu)通、打破(po)數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)弧島，促進(jin)數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)資(zi)源其(qi)享和(he)整合(he)(he)，推動數(shu)(shu)(shu)字經濟的(de)高速發展。數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)確(que)(que)權(quan)(quan)的(de)普及和(he)深度(du)推進(jin)加強(qiang)了社會(hui)各界對數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)安(an)全和(he)隱私(si)保護的(de)重視(shi)，分享了數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)流(liu)通合(he)(he)法合(he)(he)規應用(yong)的(de)技(ji)術和(he)經驗， 2、數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)要(yao)素(su)八(ba)項(xiang)制度(du) 國家(jia)數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)局今年將出臺數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)要(yao)素(su)八(ba)項(xiang)制度(du)，涉及數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)產權(quan)(quan)、流(liu)通、收(shou)益和(he)安(an)全治理等方面，旨

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中科江南
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零點有數
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稅友股份
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三維天地
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科創信息

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劉(liu)小忍(ren)Eric

不要慫的游資

2024-07-10 18:07:56

發完就漲，沒人給(gei)我點贊？

@劉小忍Eric：電子超預期業績背后核心驅動力全景梳理

要點電子行業在最近一個半年度內的業績普遍超越了市場的預期，多個企業發布了業績公告，其中包括在設計行業中表現突出的兩家龍頭企業:一家實現收入119至121.8億，同比增長34.4%至37.8%，規模凈利潤達13.1至14.1億元，同比增長754%至820%另一家專注于手機制造的廠商在第二季度實現了收入

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劉小忍(ren)Eric

不要慫的游資

2024-07-28 08:39:30

國防軍工&新興產業中期策略全景梳理

投資者大家好，我是(shi)方正證券研(yan)究所(suo)的(de)(de)(de)(de)副(fu)所(suo)長李魯靜。然后今天(tian)給大家分(fen)享一(yi)(yi)(yi)下，關于(yu)國防軍(jun)工的(de)(de)(de)(de)后面的(de)(de)(de)(de)投資的(de)(de)(de)(de)思路，也(ye)(ye)當然也(ye)(ye)包(bao)含新(xin)新(xin)產業的(de)(de)(de)(de)一(yi)(yi)(yi)些內容，就是(shi)兩個方面就跟大家進行簡單(dan)的(de)(de)(de)(de)匯報(bao)。大家看(kan)(kan)到近期軍(jun)工是(shi)啊漲(zhang)了一(yi)(yi)(yi)些，出現(xian)了一(yi)(yi)(yi)定(ding)的(de)(de)(de)(de)反彈(dan)。其實(shi)主要就是(shi)針對即將進入的(de)(de)(de)(de)十四(si)五(wu)的(de)(de)(de)(de)這(zhe)(zhe)個末(mo)(mo)年(nian)，那軍(jun)工這(zhe)(zhe)種行業包(bao)括(kuo)很多的(de)(de)(de)(de)自(zi)上而下去去制定(ding)規(gui)劃(hua)的(de)(de)(de)(de)這(zhe)(zhe)種行業，它都有一(yi)(yi)(yi)個比較強的(de)(de)(de)(de)一(yi)(yi)(yi)個一(yi)(yi)(yi)定(ding)的(de)(de)(de)(de)程度(du)(du)的(de)(de)(de)(de)計(ji)劃(hua)性。所(suo)以說我們就會看(kan)(kan)到，在(zai)在(zai)這(zhe)(zhe)個計(ji)劃(hua)的(de)(de)(de)(de)執(zhi)行的(de)(de)(de)(de)末(mo)(mo)年(nian)如果說是(shi)有一(yi)(yi)(yi)定(ding)的(de)(de)(de)(de)沒完成度(du)(du)的(de)(de)(de)(de)話，他就會出現(xian)可能出現(xian)末(mo)(mo)年(nian)的(de)(de)(de)(de)沖刺。所(suo)以我們在(zai)今年(nian)包(bao)括(kuo)去年(nian)四(si)季度(du)(du)，其實(shi)

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海格通信
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七一二
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陜西華達
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宗申動力
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上海瀚訊

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劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-07-25 07:04:03

海風專家交流要(yao)點全(quan)景梳理

1、海風(feng)板(ban)塊總(zong)體(ti)情況今(jin)年上半年，海風(feng)板(ban)塊的項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)動(dong)工(gong)和(he)招(zhao)標(biao)情況總(zong)體(ti)較(jiao)為緩(huan)慢，導(dao)致(zhi)公(gong)司(si)業(ye)績壓力較(jiao)大(da)(da)。盡管(guan)如此，預計(ji)(ji)三季度大(da)(da)部分項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)將會(hui)啟動(dong)，企業(ye)訂單(dan)(dan)和(he)未(wei)交付訂單(dan)(dan)有(you)望加快交付，業(ye)績環比(bi)或同比(bi)將有(you)所改(gai)善。欽州和(he)江(jiang)(jiang)蘇(su)的項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)啟動(dong)后，國(guo)內(nei)招(zhao)投標(biao)數據(ju)預計(ji)(ji)將有(you)所改(gai)善，海外(wai)海風(feng)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)的訂單(dan)(dan)也將陸續落地(di)，帶(dai)動(dong)板(ban)塊進入(ru)新一輪配置(zhi)周期(qi)。 2、深遠海項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)發(fa)展(zhan) 國(guo)內(nei)深遠海海上風(feng)電(dian)處于起步階段，江(jiang)(jiang)蘇(su)如東和(he)青州五(wu)期(qi)等示范性項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)已(yi)有(you)進展(zhan)。廣東省國(guo)光(guang)海域的16個(ge)(ge)GW項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)中已(yi)有(you)8個(ge)(ge)GW核準，廣西和(he)上海也有(you)多個(ge)(ge)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)獲得批準。深遠海發(fa)

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中天科技
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東方電纜
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亨通光電
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海力風電

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劉小忍Eric

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2024-07-24 06:46:32

三中之后和美國大選之前的市場(chang)全景梳理

三(san)中(zhong)(zhong)全會(hui)(hui)強調建立新的(de)生產力，特(te)別是實(shi)現供(gong)應(ying)鏈自給(gei)自足和(he)科(ke)技創新，并通過(guo)新型(xing)舉(ju)國(guo)體制推動科(ke)技進(jin)步，在敏感行業實(shi)現自主可控。三(san)中(zhong)(zhong)全會(hui)(hui)并未提出立竿見影(ying)的(de)再通脹措(cuo)施，而是更注(zhu)重從(cong)供(gong)給(gei)端(duan)發力，短期內(nei)(nei)對(dui)市場影(ying)響可能(neng)不會(hui)(hui)有顯著變(bian)化。近(jin)期公布的(de)一系(xi)列經濟數(shu)據低于預(yu)期，決策(ce)層采(cai)取了(le)一些(xie)調研和(he)談(tan)，并增加了(le)短期采(cai)取政(zheng)策(ce)力度的(de)可能(neng)性，但這些(xie)政(zheng)策(ce)力度仍(reng)然在既定(ding)框(kuang)架(jia)內(nei)(nei)進(jin)行調整。當(dang)前中(zhong)(zhong)國(guo)貨幣(bi)政(zheng)策(ce)環境(jing)相(xiang)對(dui)謹慎，在通縮壓力下(xia)，中(zhong)(zhong)國(guo)應(ying)當(dang)保持實(shi)際(ji)(ji)利(li)(li)率(lv)比實(shi)際(ji)(ji)GDP低接近(jin) 200個基點，以(yi)利(li)(li)于溫和(he)去杠桿并實(shi)現再通脹。財(cai)政(zheng)政(zheng)策(ce)方(fang)面，

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新潔能
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浪潮信息
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中科曙光
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華大九天

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劉小忍(ren)Eric

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2024-07-23 07:00:14

功(gong)率半導(dao)體專家(jia)交(jiao)流全景(jing)梳理

一、光伏(fu)與儲能市(shi)場(chang) ·光伏(fu)市(shi)場(chang)今年(nian)(nian)實際增(zeng)(zeng)長幅度較(jiao)低,主要(yao)原(yuan)因是大企業仍在消耗去年(nian)(nian)的(de)庫(ku)存，導致上半(ban)年(nian)(nian)增(zeng)(zeng)長不(bu)如預(yu)期。而儲能市(shi)場(chang)和新(xin)(xin)能源汽車市(shi)場(chang)的(de)增(zeng)(zeng)幅較(jiao)大，但器件(jian)成本也在快(kuai)速下(xia)降(jiang)。 ·2024 年(nian)(nian)下(xia)半(ban)年(nian)(nian)至 2025 年(nian)(nian)上半(ban)年(nian)(nian)，儲能市(shi)場(chang)預(yu)計(ji)將快(kuai)速增(zeng)(zeng)長，公司目(mu)前有 100 多(duo)家儲能客戶(hu)，主要(yao)集中在 125 千瓦到 300 千瓦的(de)工商儲能設(she)備，尤(you)其是大功率的(de)集裝箱儲能設(she)備，市(shi)場(chang)需求(qiu)旺盛。二、新(xin)(xin)能源汽車市(shi)場(chang) ·2023 年(nian)(nian)中國(guo)新(xin)(xin)能源汽車產量(liang)約為958.8萬(wan)臺(tai)，預(yu)計(ji)2024年(nian)(nian)將達到 1200 萬(wan)至 1300

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新潔能
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5.65
劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-07-22 07:08:26

功(gong)率半導體Q3有望(wang)觸(chu)底復蘇邏輯全景梳理(li)

我(wo)今天主要是(shi)給(gei)大家分享一(yi)(yi)下，就是(shi)我(wo)們(men)之前(qian)做的(de)(de)一(yi)(yi)輪功率率導體產業(ye)的(de)(de)調研跟蹤其(qi)中的(de)(de)一(yi)(yi)些核(he)心觀點(dian)，包(bao)括可(ke)能我(wo)們(men)在(zai)當前(qian)這(zhe)(zhe)個時點(dian)上(shang)看(kan)到(dao)的(de)(de)一(yi)(yi)些產業(ye)上(shang)的(de)(de)機(ji)會。對(dui)其(qi)實(shi)首先從(cong)這(zhe)(zhe)個大的(de)(de)背景(jing)來說，其(qi)實(shi)我(wo)們(men)還是(shi)堅持之前(qian)我(wo)們(men)對(dui)整(zheng)個半(ban)導體行業(ye)的(de)(de)這(zhe)(zhe)么一(yi)(yi)個周(zhou)(zhou)期(qi)(qi)的(de)(de)判(pan)斷。消費電(dian)子：其(qi)實(shi)我(wo)們(men)看(kan)到(dao)從(cong)去年四(si)季度(du)已經開始還多觸底，然后(hou)到(dao)今年一(yi)(yi)二季度(du)其(qi)實(shi)還是(shi)弱復蘇的(de)(de)趨勢。工業(ye)光伏：偏(pian)工業(ye)端的(de)(de)板塊復蘇節奏(zou)在(zai)消費電(dian)子之后(hou)。現在(zai)二季度(du)這(zhe)(zhe)個節點(dian)從(cong)庫存的(de)(de)角(jiao)度(du)去看(kan)，也(ye)會逐漸到(dao)底部的(de)(de)位置(zhi)。三季度(du)可(ke)能會迎(ying)未需求的(de)(de)反轉，新源汽車(che)：周(zhou)(zhou)期(qi)(qi)節奏(zou)在(zai)整(zheng)個半(ban)導體板

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揚杰科技
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圣邦股份
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瑞芯微
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新潔能
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通富微電

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劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-07-21 09:40:19

蘋果AI服務器調(diao)研全景梳(shu)理(li)

蘋(pin)果(guo)(guo)公司宣(xuan)布將開(kai)始(shi)自(zi)主研(yan)發A1I服(fu)(fu)(fu)務(wu)(wu)器，計劃在未來(lai)三年內生產7萬至8萬臺(tai)，大部(bu)(bu)分將采用NVIDIA的(de)芯(xin)片。目前，蘋(pin)果(guo)(guo)與富士康(kang)及另一(yi)家(jia)競(jing)爭廠(chang)商合作生產AI服(fu)(fu)(fu)務(wu)(wu)器，并(bing)計劃減少對(dui)外部(bu)(bu)芯(xin)片的(de)依(yi)賴。蘋(pin)果(guo)(guo)還考慮將生產任務(wu)(wu)轉移(yi)到(dao)新的(de)供(gong)應商。公司AI服(fu)(fu)(fu)務(wu)(wu)器部(bu)(bu)署在國內外，計劃在國內建立(li)數(shu)據中心(xin)。此(ci)舉旨在提(ti)高數(shu)據推薦服(fu)(fu)(fu)務(wu)(wu)的(de)質量并(bing)加強數(shu)據安全。隨著企業對(dui)AI計算(suan)能力(li)和(he)數(shu)據處理安全性要求(qiu)(qiu)的(de)提(ti)升，越來(lai)越多(duo)的(de)企業選(xuan)擇自(zi)建數(shu)據中心(xin)或服(fu)(fu)(fu)務(wu)(wu)器，而非僅依(yi)賴公有云服(fu)(fu)(fu)務(wu)(wu)。蘋(pin)果(guo)(guo)此(ci)舉反映了市場對(dui)企業級(ji)AI計算(suan)需求(qiu)(qiu)日益增長的(de)趨勢，同時也

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工業富聯
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蘋果公司
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英偉達公司

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劉小忍Eric

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2024-07-19 06:53:15

半導體自主(zhu)可控全景梳理

全文摘要(yao) 半導(dao)體(ti)設(she)(she)(she)(she)備板塊在當前環境下展現出較大投(tou)資價值(zhi)，尤其是在先(xian)(xian)進封(feng)裝(zhuang)(zhuang)領域。受美(mei)國(guo)(guo)政策(ce)及地緣(yuan)政治的(de)(de)(de)影響，加之國(guo)(guo)產替代(dai)的(de)(de)(de)趨勢(shi)，該行(xing)業估值(zhi)已回落至歷史低(di)位(wei)，且新簽訂單呈現兩位(wei)數增長(chang)。面(mian)對國(guo)(guo)際形勢(shi)的(de)(de)(de)變化(hua)，包括(kuo)日本和荷蘭在內的(de)(de)(de)國(guo)(guo)家限制(zhi)向中國(guo)(guo)出口(kou)先(xian)(xian)進設(she)(she)(she)(she)備，為中國(guo)(guo)企(qi)業提(ti)供(gong)了一個重要(yao)的(de)(de)(de)發展窗口(kou)期(qi)。盡管(guan)日系設(she)(she)(she)(she)備在全球半導(dao)體(ti)設(she)(she)(she)(she)備市場(chang)(chang)占據重要(yao)地位(wei)，尤其在清洗、半導(dao)體(ti)零部件(jian)生產和測量設(she)(she)(she)(she)備等(deng)方面(mian)，但國(guo)(guo)產設(she)(she)(she)(she)備的(de)(de)(de)進步正(zheng)逐步減(jian)少其市場(chang)(chang)份額(e)。投(tou)資者(zhe)應重點(dian)關(guan)注具有成長(chang)潛力的(de)(de)(de)半導(dao)體(ti)設(she)(she)(she)(she)備公司，特別是在物理清洗機、先(xian)(xian)進封(feng)裝(zhuang)(zhuang)和 C

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芯源微
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北方華創
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百傲化學
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精測電子
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華海清科

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劉小忍Eric

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2024-07-18 11:17:17

這不又來(lai)了嗎？發完就(jiu)漲

@劉小忍Eric：逆變器在新興市場發展情況全景梳理

新興市場的光伏需求正迎來爆發期，尤其是中東、拉丁美洲和非洲地區，這些地區的光伏發電滲透率雖然相對較低但增長潛力巨大。電力需求的快速增加和供應短缺導致頻繁的停電事件，突顯了新興市場在電力基礎設施方面的挑戰。為了促進能源轉型，許多新興市場經濟體已經實施或計劃增加可再生能源的比例。政策支持和金融環境的改善

30 贊同-24 評論

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劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-07-17 08:14:38

逆(ni)變器(qi)在新興市場發(fa)展情況(kuang)全景梳理(li)

新(xin)興(xing)(xing)市場(chang)的(de)(de)(de)光伏(fu)需求正迎來爆發期，尤其是中東、拉(la)丁美洲和(he)非洲地區，這(zhe)些地區的(de)(de)(de)光伏(fu)發電滲(shen)透率(lv)雖然(ran)相對(dui)較低(di)但增長潛力巨(ju)大。電力需求的(de)(de)(de)快速增加(jia)和(he)供應(ying)短缺導致頻繁的(de)(de)(de)停電事件，突顯了新(xin)興(xing)(xing)市場(chang)在電力基礎(chu)設(she)施方(fang)面(mian)的(de)(de)(de)挑(tiao)戰。為了促進能源轉型，許多新(xin)興(xing)(xing)市場(chang)經(jing)濟(ji)體(ti)已經(jing)實施或計劃(hua)增加(jia)可再生能源的(de)(de)(de)比例。政策支(zhi)持和(he)金融環境的(de)(de)(de)改善，例如(ru)降(jiang)低(di)利率(lv)，為新(xin)能源項目(mu)提供了有利條件。逆(ni)變器市場(chang)近期表現出明顯的(de)(de)(de)季節性(xing)波動和(he)新(xin)興(xing)(xing)市場(chang)需求的(de)(de)(de)增長趨勢，盡(jin)管(guan)面(mian)臨一些挑(tiao)戰，但在新(xin)興(xing)(xing)市場(chang)的(de)(de)(de)推動下(xia)，逆(ni)變器行(xing)業展現出韌性(xing)和(he)增長潛力。預(yu)計下(xia)半年和(he)未(wei)來兩(liang)年內(nei)

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德業股份
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陽光電源
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錦浪科技
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艾羅能源
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科士達

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劉小忍Eric

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2024-07-14 17:03:30

衛星互(hu)聯星座最近情況

1、國(guo)(guo)內(nei)衛(wei)星(xing)(xing)(xing)發(fa)射(she)(she)能(neng)(neng)力與(yu)進(jin)展(zhan) · 隨(sui)著(zhu)國(guo)(guo)內(nei)商(shang)業發(fa)射(she)(she)任務需求的(de)增加，海南文昌新建了一個商(shang)業發(fa)射(she)(she)場，并在(zai)今(jin)年(nian)(nian)(nian)6月(yue)底完成了雙工位(wei)的(de)合練，標志著(zhu)該(gai)發(fa)射(she)(she)場具備了執行發(fa)射(she)(she)任務的(de)能(neng)(neng)力。計(ji)劃在(zai)今(jin)年(nian)(nian)(nian)下半年(nian)(nian)(nian)實施首(shou)次(ci)火(huo)箭發(fa)射(she)(she)任務。 · 國(guo)(guo)內(nei)商(shang)業火(huo)箭公(gong)司在(zai)入軌發(fa)射(she)(she)和(he)可重(zhong)復(fu)使用(yong)火(huo)箭技術上(shang)(shang)取得了顯著(zhu)進(jin)展(zhan)，盡管近期有兩次(ci)實驗(yan)活動失利，但整(zheng)體(ti)研究進(jin)展(zhan)較快。體(ti)制(zhi)內(nei)的(de)可重(zhong)復(fu)使用(yong)火(huo)箭在(zai)今(jin)年(nian)(nian)(nian)6月(yue)底完成了首(shou)次(ci)10公(gong)里垂直起降(jiang)實驗(yan)。 2、國(guo)(guo)內(nei)衛(wei)星(xing)(xing)(xing)互聯(lian)網星(xing)(xing)(xing)座(zuo)組網 · 今(jin)年(nian)(nian)(nian)是(shi)國(guo)(guo)內(nei)巨型衛(wei)星(xing)(xing)(xing)互聯(lian)網星(xing)(xing)(xing)座(zuo)組網的(de)元年(nian)(nian)(nian)，主要由新網集團和(he)上(shang)(shang)海宇(yu)航的(de)G60星(xing)(xing)(xing)座(zuo)

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上海瀚訊
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陜西華達
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九豐能源
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華力創通
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中國衛通

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劉小忍Eric

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2024-07-14 09:34:45

老樣子發(fa)完就漲，不給點個(ge)贊？

@劉小忍Eric：PCB全景梳理:AI大發展帶動數通PCB新周期

今年一季度，電子板塊出現盈利拐點，AI和AI+云端方向表現突出。PCB和服務器相關Ai標的，如滬電股份、深南電路、工業富聯以及寒武紀等，值得重點關注。二季度，多家電子公司業績超預期，包括韋爾股份和瀾起科技等龍頭設計公司，驗證了AI和 AI+云端方向的投資價值。PCB 板塊是最接近 AI應用的領域之一

33 贊同-14 評論

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3
劉小忍(ren)Eric

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2024-07-13 10:35:55

PCB全景梳(shu)理:AI大發(fa)展帶動數通PCB新周期(qi)

今年一季度，電(dian)(dian)子板塊出現(xian)(xian)盈利拐點(dian)，AI和(he)(he)AI+云(yun)端方(fang)(fang)向表(biao)現(xian)(xian)突(tu)出。PCB和(he)(he)服(fu)務器相關Ai標的(de)，如(ru)滬電(dian)(dian)股份(fen)(fen)(fen)、深南電(dian)(dian)路(lu)(lu)、工業(ye)富(fu)聯以及寒武紀等，值得重點(dian)關注。二季度，多家電(dian)(dian)子公司(si)業(ye)績(ji)(ji)超預期(qi)，包括韋爾股份(fen)(fen)(fen)和(he)(he)瀾起(qi)科(ke)技等龍頭設(she)計公司(si)，驗證了AI和(he)(he) AI+云(yun)端方(fang)(fang)向的(de)投(tou)資價值。 PCB 板塊是最接(jie)近 AI應(ying)用(yong)的(de)領(ling)域(yu)之一，訂(ding)單和(he)(he)業(ye)績(ji)(ji)容(rong)易超預期(qi)。滬電(dian)(dian)股份(fen)(fen)(fen)、深南電(dian)(dian)路(lu)(lu)、景(jing)旺電(dian)(dian)子、視頻電(dian)(dian)路(lu)(lu)等公司(si)業(ye)績(ji)(ji)表(biao)現(xian)(xian)亮(liang)眼，上(shang)游覆板企業(ye)如(ru)生益(yi)科(ke)技、方(fang)(fang)正科(ke)技等也受益(yi)于需(xu)求增長。 SOC 領(ling)域(yu)近期(qi)表(biao)現(xian)(xian)亮(liang)眼，瑞芯(xin)微(wei)、晶(jing)晨股份(fen)(fen)(fen)等公司(si)業(ye)績(ji)(ji)大(da)幅增長。

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深南電路
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勝宏科技
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景旺電子
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滬電股份

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34.45
劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-07-12 05:48:37

從蘿卜快跑看(kan)robotaxi產業(ye)進程全景(jing)梳理

會議要點 1、長(chang)江(jiang)汽(qi)(qi)車(che)(che)的(de)發展(zhan)與(yu)運(yun)營(ying)(ying)模式 · 長(chang)江(jiang)汽(qi)(qi)車(che)(che)在(zai)武(wu)漢的(de)無(wu)人(ren)(ren)駕駛(shi)項目自2021年(nian)起開始運(yun)營(ying)(ying)，經過(guo)多(duo)(duo)年(nian)的(de)路測和(he)運(yun)營(ying)(ying)，現(xian)已取得顯著進展(zhan)。2023年(nian)6、7月份，長(chang)江(jiang)汽(qi)(qi)車(che)(che)在(zai)武(wu)漢的(de)無(wu)人(ren)(ren)駕駛(shi)項目出現(xian)了持續上(shang)漲的(de)趨勢。 · 武(wu)漢市(shi)(shi)政(zheng)府(fu)對無(wu)人(ren)(ren)駕駛(shi)項目給予了大力支持，開放了多(duo)(duo)個區域進行(xing)商(shang)業(ye)化運(yun)營(ying)(ying)。武(wu)漢是全(quan)國首(shou)個獲得商(shang)業(ye)運(yun)營(ying)(ying)牌照的(de)城市(shi)(shi)，目前(qian)已在(zai)城市(shi)(shi)快速路上(shang)進行(xing)正常運(yun)營(ying)(ying)，并覆蓋了三個火車(che)(che)站和(he)一個高鐵(tie)站。 2、無(wu)人(ren)(ren)駕駛(shi)技術與(yu)車(che)(che)輛配(pei)置 · 長(chang)江(jiang)汽(qi)(qi)車(che)(che)無(wu)人(ren)(ren)駕駛(shi)車(che)(che)輛的(de)數量逐年(nian)增加(jia)(jia)，從最初的(de)100多(duo)(duo)臺增加(jia)(jia)到目前(qian)的(de)700多(duo)(duo)臺，

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協鑫能科
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恒帥股份
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星網宇達
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大眾交通
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國機汽車

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28.33
劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-07-11 07:04:07

數據(ju)要(yao)素交流要(yao)點(dian)全景(jing)梳理

1、數據(ju)確權(quan)與應用(yong) R名(ming)網將(jiang)于7月22日舉(ju)行數據(ju)要素的(de)確權(quan)與應用(yong)分(fen)享交流(liu)(liu)會(hui)(hui)，正式發(fa)布數據(ju)確權(quan)的(de)所有權(quan)、使(shi)用(yong)權(quan)、經(jing)營權(quan)證書。此(ci)次活動展示(shi)了(le)過去一年的(de)確權(quan)工(gong)作(zuo)成就(jiu)，并推(tui)進(jin)數據(ju)權(quan)益的(de)合(he)法保障數據(ju)確權(quan)的(de)普(pu)及和(he)推(tui)進(jin)有助于加強數據(ju)流(liu)(liu)通、打破數據(ju)弧島，促進(jin)數據(ju)資源其享和(he)整合(he)，推(tui)動數字經(jing)濟的(de)高速發(fa)展。數據(ju)確權(quan)的(de)普(pu)及和(he)深度(du)推(tui)進(jin)加強了(le)社會(hui)(hui)各界對數據(ju)安全和(he)隱私保護的(de)重視，分(fen)享了(le)數據(ju)流(liu)(liu)通合(he)法合(he)規應用(yong)的(de)技術和(he)經(jing)驗， 2、數據(ju)要素八(ba)項制度(du) 國家數據(ju)局今年將(jiang)出(chu)臺(tai)數據(ju)要素八(ba)項制度(du)，涉及數據(ju)產(chan)權(quan)、流(liu)(liu)通、收益和(he)安全治理等方面，旨

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中科江南
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零點有數
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稅友股份
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三維天地
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科創信息

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18

30

30.96
劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-07-10 18:07:56

發(fa)完(wan)就(jiu)漲，沒人給我點贊？

@劉小忍Eric：電子超預期業績背后核心驅動力全景梳理

要點電子行業在最近一個半年度內的業績普遍超越了市場的預期，多個企業發布了業績公告，其中包括在設計行業中表現突出的兩家龍頭企業:一家實現收入119至121.8億，同比增長34.4%至37.8%，規模凈利潤達13.1至14.1億元，同比增長754%至820%另一家專注于手機制造的廠商在第二季度實現了收入

9 贊同-8 評論

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劉(liu)小忍(ren)Eric

不要慫的游資

2024-07-28 08:39:30

國防軍工&新興產業中(zhong)期策略全景(jing)梳(shu)理

投資(zi)者大(da)家(jia)好，我是方(fang)正證券研究(jiu)所(suo)(suo)的(de)(de)副所(suo)(suo)長(chang)李魯靜。然后今天(tian)給大(da)家(jia)分享一(yi)(yi)(yi)(yi)下(xia)，關于國防(fang)軍(jun)工的(de)(de)后面的(de)(de)投資(zi)的(de)(de)思路(lu)，也(ye)當然也(ye)包(bao)含新(xin)新(xin)產業(ye)的(de)(de)一(yi)(yi)(yi)(yi)些(xie)(xie)內容，就(jiu)是兩(liang)個(ge)方(fang)面就(jiu)跟大(da)家(jia)進(jin)行(xing)簡(jian)單(dan)的(de)(de)匯報。大(da)家(jia)看到(dao)近期(qi)軍(jun)工是啊(a)漲了(le)一(yi)(yi)(yi)(yi)些(xie)(xie)，出現了(le)一(yi)(yi)(yi)(yi)定(ding)(ding)的(de)(de)反(fan)彈。其實主(zhu)要(yao)就(jiu)是針(zhen)對即將進(jin)入(ru)的(de)(de)十四五的(de)(de)這(zhe)個(ge)末年(nian)，那軍(jun)工這(zhe)種行(xing)業(ye)包(bao)括很多的(de)(de)自(zi)上而(er)下(xia)去(qu)去(qu)制定(ding)(ding)規(gui)劃的(de)(de)這(zhe)種行(xing)業(ye)，它都有一(yi)(yi)(yi)(yi)個(ge)比較強的(de)(de)一(yi)(yi)(yi)(yi)個(ge)一(yi)(yi)(yi)(yi)定(ding)(ding)的(de)(de)程(cheng)度(du)(du)的(de)(de)計(ji)(ji)劃性。所(suo)(suo)以說(shuo)我們就(jiu)會(hui)(hui)看到(dao)，在(zai)在(zai)這(zhe)個(ge)計(ji)(ji)劃的(de)(de)執行(xing)的(de)(de)末年(nian)如果說(shuo)是有一(yi)(yi)(yi)(yi)定(ding)(ding)的(de)(de)沒(mei)完成度(du)(du)的(de)(de)話，他就(jiu)會(hui)(hui)出現可能出現末年(nian)的(de)(de)沖刺。所(suo)(suo)以我們在(zai)今年(nian)包(bao)括去(qu)年(nian)四季度(du)(du)，其實

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海格通信
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七一二
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陜西華達
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宗申動力
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上海瀚訊

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14.52
劉小(xiao)忍Eric

不要慫的游資

2024-07-25 07:04:03

海風專(zhuan)家交流要點全景梳(shu)理

1、海(hai)(hai)(hai)(hai)風板(ban)(ban)(ban)塊(kuai)(kuai)總體情況(kuang) 今年(nian)(nian)上(shang)半(ban)年(nian)(nian)，海(hai)(hai)(hai)(hai)風板(ban)(ban)(ban)塊(kuai)(kuai)的(de)項(xiang)目(mu)動(dong)(dong)工和(he)招(zhao)標情況(kuang)總體較(jiao)為緩慢(man)，導致公司業績壓力(li)較(jiao)大。盡管如此，預計(ji)三季度大部(bu)分項(xiang)目(mu)將(jiang)(jiang)(jiang)會啟(qi)動(dong)(dong)，企業訂(ding)單和(he)未交(jiao)付訂(ding)單有望加快交(jiao)付，業績環比(bi)或(huo)同(tong)比(bi)將(jiang)(jiang)(jiang)有所改善。欽州和(he)江(jiang)蘇的(de)項(xiang)目(mu)啟(qi)動(dong)(dong)后，國內招(zhao)投標數據預計(ji)將(jiang)(jiang)(jiang)有所改善，海(hai)(hai)(hai)(hai)外海(hai)(hai)(hai)(hai)風項(xiang)目(mu)的(de)訂(ding)單也將(jiang)(jiang)(jiang)陸續落(luo)地，帶動(dong)(dong)板(ban)(ban)(ban)塊(kuai)(kuai)進(jin)入新一(yi)輪配置(zhi)周期(qi)。 2、深遠(yuan)海(hai)(hai)(hai)(hai)項(xiang)目(mu)發展國內深遠(yuan)海(hai)(hai)(hai)(hai)海(hai)(hai)(hai)(hai)上(shang)風電處于(yu)起步階段，江(jiang)蘇如東和(he)青州五期(qi)等示范性項(xiang)目(mu)已有進(jin)展。廣東省(sheng)國光海(hai)(hai)(hai)(hai)域的(de)16個GW項(xiang)目(mu)中(zhong)已有8個GW核(he)準(zhun)(zhun)，廣西和(he)上(shang)海(hai)(hai)(hai)(hai)也有多個項(xiang)目(mu)獲得批準(zhun)(zhun)。深遠(yuan)海(hai)(hai)(hai)(hai)發

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中天科技
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東方電纜
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亨通光電
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海力風電

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3.15
劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-07-24 06:46:32

三(san)中之后和美國大選之前的市場全(quan)景梳(shu)理

三中(zhong)全(quan)會(hui)強調(diao)建立(li)新的生產力(li)，特別(bie)是實現(xian)(xian)供應鏈自(zi)給自(zi)足和科技(ji)創新，并通過新型舉國體制推(tui)動科技(ji)進步，在(zai)敏(min)感行業實現(xian)(xian)自(zi)主可(ke)控。三中(zhong)全(quan)會(hui)并未提出(chu)立(li)竿見影(ying)(ying)的再通脹措施(shi)，而是更注重(zhong)從供給端(duan)發力(li)，短期(qi)內(nei)對市場影(ying)(ying)響可(ke)能(neng)不會(hui)有(you)顯著變化。近期(qi)公布的一系列(lie)經濟(ji)數據低于預(yu)期(qi)，決策(ce)層采取(qu)了(le)一些調(diao)研和談，并增加了(le)短期(qi)采取(qu)政(zheng)(zheng)策(ce)力(li)度(du)的可(ke)能(neng)性，但這(zhe)些政(zheng)(zheng)策(ce)力(li)度(du)仍然在(zai)既(ji)定框架內(nei)進行調(diao)整(zheng)。當前中(zhong)國貨幣政(zheng)(zheng)策(ce)環境相(xiang)對謹慎，在(zai)通縮(suo)壓(ya)力(li)下(xia)，中(zhong)國應當保持實際利(li)率比實際GDP低接近 200個基(ji)點，以(yi)利(li)于溫(wen)和去杠桿并實現(xian)(xian)再通脹。財(cai)政(zheng)(zheng)政(zheng)(zheng)策(ce)方面，

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新潔能
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寒武紀
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浪潮信息
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中科曙光
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華大九天

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6.87
劉小忍Eric

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2024-07-23 07:00:14

功(gong)率半導體專家(jia)交流全景(jing)梳理

一(yi)、光伏與儲(chu)能市(shi)場(chang)(chang)(chang) ·光伏市(shi)場(chang)(chang)(chang)今年(nian)(nian)(nian)(nian)實(shi)際(ji)增長幅(fu)度(du)較(jiao)低,主要原因是(shi)大企業仍(reng)在消(xiao)耗去年(nian)(nian)(nian)(nian)的庫存，導致上(shang)半年(nian)(nian)(nian)(nian)增長不如預期。而儲(chu)能市(shi)場(chang)(chang)(chang)和新(xin)能源(yuan)汽車(che)市(shi)場(chang)(chang)(chang)的增幅(fu)較(jiao)大，但器件(jian)成本也在快(kuai)速下降。 ·2024 年(nian)(nian)(nian)(nian)下半年(nian)(nian)(nian)(nian)至(zhi) 2025 年(nian)(nian)(nian)(nian)上(shang)半年(nian)(nian)(nian)(nian)，儲(chu)能市(shi)場(chang)(chang)(chang)預計將快(kuai)速增長，公司目前有 100 多家儲(chu)能客戶，主要集中(zhong)在 125 千(qian)瓦到(dao)(dao) 300 千(qian)瓦的工商儲(chu)能設(she)備(bei)，尤其是(shi)大功率(lv)的集裝箱(xiang)儲(chu)能設(she)備(bei)，市(shi)場(chang)(chang)(chang)需求旺盛。二(er)、新(xin)能源(yuan)汽車(che)市(shi)場(chang)(chang)(chang) ·2023 年(nian)(nian)(nian)(nian)中(zhong)國(guo)新(xin)能源(yuan)汽車(che)產量約為958.8萬臺，預計2024年(nian)(nian)(nian)(nian)將達到(dao)(dao) 1200 萬至(zhi) 1300

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新潔能
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京華激光

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5.65
劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-07-22 07:08:26

功率半導體Q3有望觸底(di)復蘇邏輯全(quan)景梳理

我(wo)今天(tian)主要是(shi)給(gei)大(da)家分享一(yi)(yi)下，就(jiu)是(shi)我(wo)們(men)之(zhi)(zhi)前做的(de)一(yi)(yi)輪(lun)功率率導體(ti)產(chan)業(ye)的(de)調研(yan)跟蹤其(qi)中的(de)一(yi)(yi)些核心觀點，包括可能我(wo)們(men)在當前這(zhe)(zhe)個(ge)時點上看(kan)到(dao)(dao)的(de)一(yi)(yi)些產(chan)業(ye)上的(de)機會(hui)(hui)。對(dui)其(qi)實(shi)首先從(cong)(cong)這(zhe)(zhe)個(ge)大(da)的(de)背景來說(shuo)，其(qi)實(shi)我(wo)們(men)還是(shi)堅持之(zhi)(zhi)前我(wo)們(men)對(dui)整(zheng)個(ge)半導體(ti)行業(ye)的(de)這(zhe)(zhe)么一(yi)(yi)個(ge)周期的(de)判斷。消費電(dian)子(zi)：其(qi)實(shi)我(wo)們(men)看(kan)到(dao)(dao)從(cong)(cong)去年四季(ji)(ji)度已(yi)經開始還多觸(chu)底，然(ran)后到(dao)(dao)今年一(yi)(yi)二季(ji)(ji)度其(qi)實(shi)還是(shi)弱復蘇(su)的(de)趨勢(shi)。工業(ye)光(guang)伏：偏工業(ye)端的(de)板塊復蘇(su)節奏在消費電(dian)子(zi)之(zhi)(zhi)后。現在二季(ji)(ji)度這(zhe)(zhe)個(ge)節點從(cong)(cong)庫存的(de)角度去看(kan)，也會(hui)(hui)逐漸到(dao)(dao)底部的(de)位置。三(san)季(ji)(ji)度可能會(hui)(hui)迎未需求的(de)反轉(zhuan)，新源汽車：周期節奏在整(zheng)個(ge)半導體(ti)板

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揚杰科技
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圣邦股份
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瑞芯微
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新潔能
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通富微電

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1.36
劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-07-21 09:40:19

蘋(pin)果(guo)AI服務器調研全景梳(shu)理

蘋果(guo)公(gong)司(si)宣(xuan)布將(jiang)開始自(zi)主研發A1I服(fu)務(wu)(wu)(wu)(wu)器(qi)(qi)，計(ji)(ji)劃(hua)在(zai)未來三年內生(sheng)產(chan)(chan)7萬至8萬臺，大部(bu)(bu)分將(jiang)采用NVIDIA的(de)(de)(de)芯片。目(mu)前，蘋果(guo)與富(fu)士康(kang)及另(ling)一家競爭廠商(shang)合作(zuo)生(sheng)產(chan)(chan)AI服(fu)務(wu)(wu)(wu)(wu)器(qi)(qi)，并計(ji)(ji)劃(hua)減少對(dui)外(wai)部(bu)(bu)芯片的(de)(de)(de)依賴(lai)。蘋果(guo)還(huan)考慮(lv)將(jiang)生(sheng)產(chan)(chan)任(ren)務(wu)(wu)(wu)(wu)轉移到新的(de)(de)(de)供(gong)應商(shang)。公(gong)司(si)AI服(fu)務(wu)(wu)(wu)(wu)器(qi)(qi)部(bu)(bu)署在(zai)國(guo)內外(wai)，計(ji)(ji)劃(hua)在(zai)國(guo)內建(jian)立數(shu)(shu)據中心。此(ci)舉(ju)旨在(zai)提(ti)高數(shu)(shu)據推(tui)薦服(fu)務(wu)(wu)(wu)(wu)的(de)(de)(de)質量并加強數(shu)(shu)據安全(quan)。隨著企(qi)業(ye)對(dui)AI計(ji)(ji)算(suan)能力和數(shu)(shu)據處理安全(quan)性要求的(de)(de)(de)提(ti)升，越來越多的(de)(de)(de)企(qi)業(ye)選擇自(zi)建(jian)數(shu)(shu)據中心或服(fu)務(wu)(wu)(wu)(wu)器(qi)(qi)，而非僅依賴(lai)公(gong)有云服(fu)務(wu)(wu)(wu)(wu)。蘋果(guo)此(ci)舉(ju)反(fan)映了市場對(dui)企(qi)業(ye)級AI計(ji)(ji)算(suan)需求日益增長的(de)(de)(de)趨(qu)勢，同時也

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工業富聯
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立訊精密
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蘋果公司
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英偉達公司

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11.49
劉(liu)小忍Eric

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2024-07-19 06:53:15

半導體(ti)自主可(ke)控(kong)全景梳理

全文摘要(yao) 半(ban)(ban)導體(ti)(ti)設備(bei)板(ban)塊在(zai)(zai)當前環(huan)境下展現(xian)出(chu)較大投資(zi)(zi)價(jia)值(zhi)，尤(you)其(qi)是(shi)在(zai)(zai)先進(jin)封裝領域。受美(mei)國(guo)政策及地緣政治(zhi)的(de)(de)(de)(de)影響(xiang)，加之國(guo)產(chan)(chan)替代的(de)(de)(de)(de)趨勢，該行業(ye)估值(zhi)已(yi)回落(luo)至(zhi)歷史低位(wei)，且新簽訂單呈現(xian)兩位(wei)數增長。面對國(guo)際形勢的(de)(de)(de)(de)變(bian)化，包括日本和荷蘭在(zai)(zai)內的(de)(de)(de)(de)國(guo)家(jia)限制向中(zhong)國(guo)出(chu)口先進(jin)設備(bei)，為(wei)中(zhong)國(guo)企業(ye)提(ti)供了一(yi)個重要(yao)的(de)(de)(de)(de)發(fa)展窗(chuang)口期(qi)。盡管日系設備(bei)在(zai)(zai)全球半(ban)(ban)導體(ti)(ti)設備(bei)市場占(zhan)據重要(yao)地位(wei)，尤(you)其(qi)在(zai)(zai)清(qing)洗、半(ban)(ban)導體(ti)(ti)零部件生(sheng)產(chan)(chan)和測(ce)量設備(bei)等方面，但國(guo)產(chan)(chan)設備(bei)的(de)(de)(de)(de)進(jin)步正逐步減少其(qi)市場份額(e)。投資(zi)(zi)者應重點關注具有成(cheng)長潛力的(de)(de)(de)(de)半(ban)(ban)導體(ti)(ti)設備(bei)公司，特別是(shi)在(zai)(zai)物理清(qing)洗機、先進(jin)封裝和 C

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芯源微
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北方華創
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百傲化學
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精測電子
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華海清科

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3.50
劉小忍Eric

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2024-07-18 11:17:17

這不又(you)來了(le)嗎(ma)？發完就(jiu)漲(zhang)

@劉小忍Eric：逆變器在新興市場發展情況全景梳理

新興市場的光伏需求正迎來爆發期，尤其是中東、拉丁美洲和非洲地區，這些地區的光伏發電滲透率雖然相對較低但增長潛力巨大。電力需求的快速增加和供應短缺導致頻繁的停電事件，突顯了新興市場在電力基礎設施方面的挑戰。為了促進能源轉型，許多新興市場經濟體已經實施或計劃增加可再生能源的比例。政策支持和金融環境的改善

30 贊同-24 評論

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劉小忍Eric

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2024-07-17 08:14:38

逆(ni)變器在新興市場發展情況全景梳理

新(xin)興市(shi)(shi)場(chang)的(de)光伏(fu)需求(qiu)正(zheng)迎來爆發(fa)期，尤其是中東(dong)、拉丁美洲和(he)(he)(he)(he)非洲地(di)區(qu)，這些地(di)區(qu)的(de)光伏(fu)發(fa)電(dian)滲透率雖然相對較低但增(zeng)長潛力巨大。電(dian)力需求(qiu)的(de)快速增(zeng)加和(he)(he)(he)(he)供(gong)應短缺(que)導(dao)致(zhi)頻繁的(de)停電(dian)事件，突顯(xian)了新(xin)興市(shi)(shi)場(chang)在電(dian)力基礎設施(shi)方面的(de)挑戰。為了促(cu)進能(neng)源轉型，許多新(xin)興市(shi)(shi)場(chang)經(jing)濟體已經(jing)實施(shi)或(huo)計劃增(zeng)加可(ke)再(zai)生能(neng)源的(de)比例(li)。政策支持和(he)(he)(he)(he)金(jin)融環境(jing)的(de)改(gai)善，例(li)如降(jiang)低利率，為新(xin)能(neng)源項目提供(gong)了有利條件。逆(ni)變器(qi)市(shi)(shi)場(chang)近期表現(xian)出明顯(xian)的(de)季節(jie)性波(bo)動和(he)(he)(he)(he)新(xin)興市(shi)(shi)場(chang)需求(qiu)的(de)增(zeng)長趨(qu)勢，盡管面臨(lin)一些挑戰，但在新(xin)興市(shi)(shi)場(chang)的(de)推動下，逆(ni)變器(qi)行業展現(xian)出韌性和(he)(he)(he)(he)增(zeng)長潛力。預計下半年(nian)和(he)(he)(he)(he)未(wei)來兩年(nian)內

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德業股份
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陽光電源
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錦浪科技
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艾羅能源
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科士達

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劉小忍(ren)Eric

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2024-07-14 17:03:30

衛星互聯星座最近情況

1、國(guo)內(nei)(nei)(nei)衛(wei)星(xing)發(fa)射(she)(she)能力(li)與(yu)進(jin)展 · 隨著國(guo)內(nei)(nei)(nei)商業發(fa)射(she)(she)任(ren)務需(xu)求的(de)(de)增(zeng)加，海南文昌(chang)新建(jian)了一(yi)個商業發(fa)射(she)(she)場，并在今年(nian)(nian)6月底(di)完成了雙(shuang)工位的(de)(de)合(he)練(lian)，標志著該發(fa)射(she)(she)場具備了執行發(fa)射(she)(she)任(ren)務的(de)(de)能力(li)。計劃在今年(nian)(nian)下(xia)半年(nian)(nian)實(shi)施首次火箭(jian)(jian)發(fa)射(she)(she)任(ren)務。 · 國(guo)內(nei)(nei)(nei)商業火箭(jian)(jian)公司在入軌發(fa)射(she)(she)和可重復使用(yong)火箭(jian)(jian)技術上取(qu)得了顯著進(jin)展，盡管(guan)近期有兩次實(shi)驗活動失利(li)，但整體研究進(jin)展較快。體制內(nei)(nei)(nei)的(de)(de)可重復使用(yong)火箭(jian)(jian)在今年(nian)(nian)6月底(di)完成了首次10公里垂(chui)直起降(jiang)實(shi)驗。 2、國(guo)內(nei)(nei)(nei)衛(wei)星(xing)互聯(lian)網星(xing)座(zuo)組網 · 今年(nian)(nian)是(shi)國(guo)內(nei)(nei)(nei)巨型(xing)衛(wei)星(xing)互聯(lian)網星(xing)座(zuo)組網的(de)(de)元年(nian)(nian)，主要由新網集團和上海宇航的(de)(de)G60星(xing)座(zuo)

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上海瀚訊
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陜西華達
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九豐能源
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華力創通
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中國衛通

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劉小(xiao)忍(ren)Eric

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2024-07-14 09:34:45

老(lao)樣子發完就漲，不(bu)給點(dian)個贊？

@劉小忍Eric：PCB全景梳理:AI大發展帶動數通PCB新周期

今年一季度，電子板塊出現盈利拐點，AI和AI+云端方向表現突出。PCB和服務器相關Ai標的，如滬電股份、深南電路、工業富聯以及寒武紀等，值得重點關注。二季度，多家電子公司業績超預期，包括韋爾股份和瀾起科技等龍頭設計公司，驗證了AI和 AI+云端方向的投資價值。PCB 板塊是最接近 AI應用的領域之一

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劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-07-13 10:35:55

PCB全景梳理:AI大(da)發展帶動數通PCB新周期(qi)

今年(nian)一季度(du)，電(dian)(dian)子板(ban)塊(kuai)(kuai)出現(xian)(xian)盈利拐(guai)點，AI和(he)AI+云端(duan)(duan)方(fang)向(xiang)表現(xian)(xian)突出。PCB和(he)服(fu)務器相關Ai標的，如滬(hu)(hu)電(dian)(dian)股份、深南電(dian)(dian)路、工業(ye)富(fu)聯以及寒武(wu)紀等(deng)(deng)，值得重點關注。二季度(du)，多家電(dian)(dian)子公司業(ye)績(ji)超預期，包(bao)括韋爾股份和(he)瀾(lan)起科(ke)技等(deng)(deng)龍頭設計(ji)公司，驗證了AI和(he) AI+云端(duan)(duan)方(fang)向(xiang)的投資價值。 PCB 板(ban)塊(kuai)(kuai)是最接近 AI應用的領域之一，訂單和(he)業(ye)績(ji)容(rong)易超預期。滬(hu)(hu)電(dian)(dian)股份、深南電(dian)(dian)路、景(jing)旺電(dian)(dian)子、視頻(pin)電(dian)(dian)路等(deng)(deng)公司業(ye)績(ji)表現(xian)(xian)亮眼(yan)，上游覆板(ban)企業(ye)如生益(yi)(yi)科(ke)技、方(fang)正(zheng)科(ke)技等(deng)(deng)也(ye)受益(yi)(yi)于需求增長(chang)。 SOC 領域近期表現(xian)(xian)亮眼(yan)，瑞(rui)芯(xin)微、晶晨股份等(deng)(deng)公司業(ye)績(ji)大(da)幅增長(chang)。

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深南電路
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世運電路
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勝宏科技
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景旺電子
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滬電股份

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劉(liu)小忍Eric

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2024-07-12 05:48:37

從蘿卜快(kuai)跑看robotaxi產業進程全景梳理(li)

會議要點 1、長江(jiang)汽車(che)的(de)(de)(de)發展與運(yun)營(ying)模式(shi) · 長江(jiang)汽車(che)在(zai)武(wu)漢(han)的(de)(de)(de)無(wu)人(ren)駕(jia)(jia)駛(shi)項目(mu)自2021年(nian)起(qi)開(kai)始運(yun)營(ying)，經過多(duo)(duo)年(nian)的(de)(de)(de)路測和運(yun)營(ying)，現已取得顯著進展。2023年(nian)6、7月份，長江(jiang)汽車(che)在(zai)武(wu)漢(han)的(de)(de)(de)無(wu)人(ren)駕(jia)(jia)駛(shi)項目(mu)出現了(le)持(chi)續上(shang)漲的(de)(de)(de)趨勢(shi)。 · 武(wu)漢(han)市(shi)(shi)政府對無(wu)人(ren)駕(jia)(jia)駛(shi)項目(mu)給予了(le)大(da)力支持(chi)，開(kai)放了(le)多(duo)(duo)個(ge)(ge)區域進行商(shang)業化運(yun)營(ying)。武(wu)漢(han)是全國首(shou)個(ge)(ge)獲得商(shang)業運(yun)營(ying)牌照的(de)(de)(de)城市(shi)(shi)，目(mu)前已在(zai)城市(shi)(shi)快速(su)路上(shang)進行正常(chang)運(yun)營(ying)，并(bing)覆(fu)蓋了(le)三個(ge)(ge)火(huo)車(che)站和一個(ge)(ge)高鐵站。 2、無(wu)人(ren)駕(jia)(jia)駛(shi)技(ji)術(shu)與車(che)輛配置 · 長江(jiang)汽車(che)無(wu)人(ren)駕(jia)(jia)駛(shi)車(che)輛的(de)(de)(de)數量逐(zhu)年(nian)增(zeng)加，從最初的(de)(de)(de)100多(duo)(duo)臺增(zeng)加到目(mu)前的(de)(de)(de)700多(duo)(duo)臺，

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協鑫能科
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恒帥股份
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星網宇達
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大眾交通
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國機汽車

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劉(liu)小忍Eric

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2024-07-11 07:04:07

數據要(yao)素交(jiao)流要(yao)點全(quan)景梳理(li)

1、數(shu)(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)確(que)權(quan)(quan)(quan)(quan)與應用 R名網將于7月22日舉行數(shu)(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)要(yao)素(su)的(de)(de)(de)確(que)權(quan)(quan)(quan)(quan)與應用分(fen)享交流會(hui)，正式發布數(shu)(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)確(que)權(quan)(quan)(quan)(quan)的(de)(de)(de)所(suo)有權(quan)(quan)(quan)(quan)、使用權(quan)(quan)(quan)(quan)、經(jing)營權(quan)(quan)(quan)(quan)證書(shu)。此次活動(dong)展示了(le)過去一年(nian)的(de)(de)(de)確(que)權(quan)(quan)(quan)(quan)工作成就，并(bing)推進(jin)數(shu)(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)權(quan)(quan)(quan)(quan)益(yi)的(de)(de)(de)合(he)法(fa)保(bao)障數(shu)(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)確(que)權(quan)(quan)(quan)(quan)的(de)(de)(de)普及(ji)和推進(jin)有助于加強(qiang)數(shu)(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)流通、打(da)破數(shu)(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)弧島，促進(jin)數(shu)(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)資源其享和整合(he)，推動(dong)數(shu)(shu)(shu)(shu)(shu)字經(jing)濟的(de)(de)(de)高速發展。數(shu)(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)確(que)權(quan)(quan)(quan)(quan)的(de)(de)(de)普及(ji)和深度(du)推進(jin)加強(qiang)了(le)社(she)會(hui)各(ge)界對數(shu)(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)安(an)全和隱私(si)保(bao)護的(de)(de)(de)重視，分(fen)享了(le)數(shu)(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)流通合(he)法(fa)合(he)規應用的(de)(de)(de)技術和經(jing)驗， 2、數(shu)(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)要(yao)素(su)八項(xiang)制度(du) 國(guo)家數(shu)(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)局今年(nian)將出臺數(shu)(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)要(yao)素(su)八項(xiang)制度(du)，涉及(ji)數(shu)(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)產權(quan)(quan)(quan)(quan)、流通、收益(yi)和安(an)全治理等方面，旨

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中科江南
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零點有數
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稅友股份
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三維天地
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科創信息

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劉小忍Eric

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2024-07-10 18:07:56

發完就漲，沒(mei)人(ren)給我點贊？

@劉小忍Eric：電子超預期業績背后核心驅動力全景梳理

要點電子行業在最近一個半年度內的業績普遍超越了市場的預期，多個企業發布了業績公告，其中包括在設計行業中表現突出的兩家龍頭企業:一家實現收入119至121.8億，同比增長34.4%至37.8%，規模凈利潤達13.1至14.1億元，同比增長754%至820%另一家專注于手機制造的廠商在第二季度實現了收入

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劉小(xiao)忍Eric

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2024-07-28 08:39:30

國(guo)防軍工&新(xin)興產業(ye)中(zhong)期策略全景梳(shu)理

投(tou)資者大(da)(da)家好，我(wo)是(shi)方(fang)(fang)正證券(quan)研究所的(de)(de)(de)(de)(de)(de)副所長李魯靜(jing)。然(ran)后今天(tian)給(gei)大(da)(da)家分享(xiang)一(yi)下，關(guan)于國防軍工(gong)(gong)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)后面(mian)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)投(tou)資的(de)(de)(de)(de)(de)(de)思路，也當然(ran)也包(bao)(bao)(bao)含(han)新新產業的(de)(de)(de)(de)(de)(de)一(yi)些內容，就是(shi)兩個(ge)(ge)方(fang)(fang)面(mian)就跟大(da)(da)家進行(xing)簡(jian)單的(de)(de)(de)(de)(de)(de)匯(hui)報。大(da)(da)家看(kan)到近期軍工(gong)(gong)是(shi)啊漲了(le)一(yi)些，出現了(le)一(yi)定(ding)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)反彈(dan)。其(qi)實主要就是(shi)針對即將進入(ru)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)十四五的(de)(de)(de)(de)(de)(de)這(zhe)(zhe)個(ge)(ge)末年(nian)(nian)，那(nei)軍工(gong)(gong)這(zhe)(zhe)種行(xing)業包(bao)(bao)(bao)括很多的(de)(de)(de)(de)(de)(de)自上而下去(qu)去(qu)制定(ding)規劃的(de)(de)(de)(de)(de)(de)這(zhe)(zhe)種行(xing)業，它都有一(yi)個(ge)(ge)比較強(qiang)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)一(yi)個(ge)(ge)一(yi)定(ding)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)程度的(de)(de)(de)(de)(de)(de)計劃性。所以說我(wo)們(men)(men)就會(hui)看(kan)到，在(zai)(zai)在(zai)(zai)這(zhe)(zhe)個(ge)(ge)計劃的(de)(de)(de)(de)(de)(de)執行(xing)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)末年(nian)(nian)如果(guo)說是(shi)有一(yi)定(ding)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)沒完成度的(de)(de)(de)(de)(de)(de)話，他就會(hui)出現可能出現末年(nian)(nian)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)沖刺。所以我(wo)們(men)(men)在(zai)(zai)今年(nian)(nian)包(bao)(bao)(bao)括去(qu)年(nian)(nian)四季(ji)度，其(qi)實

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海格通信
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七一二
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陜西華達
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宗申動力
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上海瀚訊

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劉(liu)小忍Eric

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2024-07-25 07:04:03

海風專家交流(liu)要點全景梳(shu)理

1、海(hai)(hai)(hai)(hai)風板塊(kuai)總體情(qing)(qing)況(kuang)(kuang) 今年(nian)上(shang)半年(nian)，海(hai)(hai)(hai)(hai)風板塊(kuai)的(de)項(xiang)目(mu)(mu)動工(gong)和招標情(qing)(qing)況(kuang)(kuang)總體較(jiao)為(wei)緩慢，導致公(gong)司業績壓力較(jiao)大。盡管(guan)如此(ci)，預(yu)(yu)計(ji)三季(ji)度大部分項(xiang)目(mu)(mu)將(jiang)會啟(qi)動，企業訂(ding)單(dan)和未交付訂(ding)單(dan)有(you)(you)望加快交付，業績環比或同比將(jiang)有(you)(you)所改善(shan)(shan)。欽州(zhou)和江蘇(su)的(de)項(xiang)目(mu)(mu)啟(qi)動后，國(guo)內招投標數據預(yu)(yu)計(ji)將(jiang)有(you)(you)所改善(shan)(shan)，海(hai)(hai)(hai)(hai)外(wai)海(hai)(hai)(hai)(hai)風項(xiang)目(mu)(mu)的(de)訂(ding)單(dan)也(ye)將(jiang)陸續落(luo)地(di)，帶(dai)動板塊(kuai)進入(ru)新一輪配(pei)置周(zhou)期。 2、深遠(yuan)海(hai)(hai)(hai)(hai)項(xiang)目(mu)(mu)發展國(guo)內深遠(yuan)海(hai)(hai)(hai)(hai)海(hai)(hai)(hai)(hai)上(shang)風電處于起步階段，江蘇(su)如東(dong)和青(qing)州(zhou)五期等示范(fan)性項(xiang)目(mu)(mu)已有(you)(you)進展。廣東(dong)省(sheng)國(guo)光海(hai)(hai)(hai)(hai)域(yu)的(de)16個(ge)GW項(xiang)目(mu)(mu)中(zhong)已有(you)(you)8個(ge)GW核(he)準(zhun)，廣西(xi)和上(shang)海(hai)(hai)(hai)(hai)也(ye)有(you)(you)多個(ge)項(xiang)目(mu)(mu)獲得批準(zhun)。深遠(yuan)海(hai)(hai)(hai)(hai)發

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中天科技
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東方電纜
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亨通光電
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海力風電

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劉小忍(ren)Eric

不要慫的游資

2024-07-24 06:46:32

三中之(zhi)后和美(mei)國(guo)大(da)選之(zhi)前的市場全景梳理

三中全(quan)會強調建立新(xin)的(de)生(sheng)產力(li)，特別(bie)是實(shi)現(xian)供(gong)應鏈自(zi)給自(zi)足和(he)(he)(he)科技(ji)創新(xin)，并(bing)(bing)(bing)通過新(xin)型舉國(guo)(guo)體制(zhi)推動科技(ji)進步，在敏感行(xing)業實(shi)現(xian)自(zi)主可控。三中全(quan)會并(bing)(bing)(bing)未提出立竿(gan)見影的(de)再(zai)通脹(zhang)措施，而是更注重從(cong)供(gong)給端發力(li)，短(duan)期內(nei)對市(shi)場影響(xiang)可能不(bu)會有顯著變化。近期公布(bu)的(de)一(yi)系列經濟數據低(di)于預期，決策層采取了一(yi)些(xie)(xie)調研(yan)和(he)(he)(he)談，并(bing)(bing)(bing)增加了短(duan)期采取政(zheng)策力(li)度(du)的(de)可能性，但這些(xie)(xie)政(zheng)策力(li)度(du)仍然在既定框架內(nei)進行(xing)調整(zheng)。當前中國(guo)(guo)貨幣政(zheng)策環境相對謹慎，在通縮壓力(li)下(xia)，中國(guo)(guo)應當保持實(shi)際利率比實(shi)際GDP低(di)接(jie)近 200個基點(dian)，以(yi)利于溫(wen)和(he)(he)(he)去杠桿并(bing)(bing)(bing)實(shi)現(xian)再(zai)通脹(zhang)。財政(zheng)政(zheng)策方面，

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新潔能
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寒武紀
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浪潮信息
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中科曙光
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華大九天

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劉小(xiao)忍(ren)Eric

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2024-07-23 07:00:14

功率半導體(ti)專家交流全景梳理

一、光伏(fu)與儲能市(shi)(shi)場(chang)(chang) ·光伏(fu)市(shi)(shi)場(chang)(chang)今年實(shi)際(ji)增(zeng)長(chang)幅度較(jiao)低,主(zhu)要(yao)原(yuan)因是大(da)(da)企業仍(reng)在(zai)消耗去年的庫存，導致上半年增(zeng)長(chang)不如(ru)預期。而儲能市(shi)(shi)場(chang)(chang)和(he)新能源汽車市(shi)(shi)場(chang)(chang)的增(zeng)幅較(jiao)大(da)(da)，但器件(jian)成本也(ye)在(zai)快速(su)下(xia)降。 ·2024 年下(xia)半年至 2025 年上半年，儲能市(shi)(shi)場(chang)(chang)預計將快速(su)增(zeng)長(chang)，公司目前有 100 多(duo)家(jia)儲能客戶，主(zhu)要(yao)集(ji)中在(zai) 125 千瓦到(dao) 300 千瓦的工商(shang)儲能設備，尤其是大(da)(da)功(gong)率的集(ji)裝箱儲能設備，市(shi)(shi)場(chang)(chang)需求旺(wang)盛。二(er)、新能源汽車市(shi)(shi)場(chang)(chang) ·2023 年中國(guo)新能源汽車產量約(yue)為958.8萬臺，預計2024年將達(da)到(dao) 1200 萬至 1300

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新潔能
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京華激光

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劉小忍Eric

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2024-07-22 07:08:26

功率(lv)半導體Q3有望觸底(di)復蘇邏輯(ji)全景(jing)梳理

我(wo)今天(tian)主要是給大家分享一(yi)(yi)下，就(jiu)是我(wo)們(men)之前(qian)(qian)做(zuo)的(de)(de)一(yi)(yi)輪(lun)功率率導(dao)(dao)體產(chan)業(ye)(ye)的(de)(de)調研跟(gen)蹤其(qi)(qi)中的(de)(de)一(yi)(yi)些核心(xin)觀點(dian)，包(bao)括可能我(wo)們(men)在(zai)當前(qian)(qian)這(zhe)(zhe)個時點(dian)上(shang)看(kan)到的(de)(de)一(yi)(yi)些產(chan)業(ye)(ye)上(shang)的(de)(de)機(ji)會。對其(qi)(qi)實(shi)(shi)首先(xian)從這(zhe)(zhe)個大的(de)(de)背景來(lai)說，其(qi)(qi)實(shi)(shi)我(wo)們(men)還是堅持之前(qian)(qian)我(wo)們(men)對整個半導(dao)(dao)體行業(ye)(ye)的(de)(de)這(zhe)(zhe)么(me)一(yi)(yi)個周期的(de)(de)判斷(duan)。消費(fei)電子(zi)：其(qi)(qi)實(shi)(shi)我(wo)們(men)看(kan)到從去年四季(ji)度(du)(du)已經(jing)開始還多觸底(di)，然后(hou)到今年一(yi)(yi)二季(ji)度(du)(du)其(qi)(qi)實(shi)(shi)還是弱復(fu)蘇的(de)(de)趨(qu)勢。工(gong)業(ye)(ye)光(guang)伏(fu)：偏工(gong)業(ye)(ye)端的(de)(de)板塊復(fu)蘇節奏在(zai)消費(fei)電子(zi)之后(hou)。現在(zai)二季(ji)度(du)(du)這(zhe)(zhe)個節點(dian)從庫存(cun)的(de)(de)角(jiao)度(du)(du)去看(kan)，也會逐漸(jian)到底(di)部的(de)(de)位置。三季(ji)度(du)(du)可能會迎未需(xu)求的(de)(de)反轉，新源(yuan)汽車：周期節奏在(zai)整個半導(dao)(dao)體板

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揚杰科技
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圣邦股份
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瑞芯微
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新潔能
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通富微電

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劉(liu)小忍Eric

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2024-07-21 09:40:19

蘋果AI服務器調(diao)研全景梳理(li)

蘋(pin)果(guo)公(gong)司宣布將開始自主(zhu)研(yan)發A1I服(fu)務(wu)器，計(ji)劃(hua)在(zai)未來三年(nian)內(nei)生(sheng)產7萬至8萬臺，大部(bu)(bu)分將采(cai)用NVIDIA的(de)(de)芯片(pian)。目前，蘋(pin)果(guo)與(yu)富士康(kang)及(ji)另(ling)一家競(jing)爭廠商合作(zuo)生(sheng)產AI服(fu)務(wu)器，并(bing)計(ji)劃(hua)減少對外部(bu)(bu)芯片(pian)的(de)(de)依賴(lai)。蘋(pin)果(guo)還考慮(lv)將生(sheng)產任務(wu)轉移到新的(de)(de)供應商。公(gong)司AI服(fu)務(wu)器部(bu)(bu)署(shu)在(zai)國內(nei)外，計(ji)劃(hua)在(zai)國內(nei)建(jian)立數(shu)據中心(xin)。此(ci)舉(ju)旨(zhi)在(zai)提(ti)高數(shu)據推薦服(fu)務(wu)的(de)(de)質(zhi)量并(bing)加強數(shu)據安(an)全。隨著企(qi)業對AI計(ji)算能力和數(shu)據處理安(an)全性要求的(de)(de)提(ti)升(sheng)，越來越多的(de)(de)企(qi)業選(xuan)擇自建(jian)數(shu)據中心(xin)或(huo)服(fu)務(wu)器，而非僅依賴(lai)公(gong)有(you)云服(fu)務(wu)。蘋(pin)果(guo)此(ci)舉(ju)反映了市場(chang)對企(qi)業級AI計(ji)算需求日益增長的(de)(de)趨勢(shi)，同(tong)時也

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工業富聯
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立訊精密
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蘋果公司
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英偉達公司

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劉小忍Eric

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2024-07-19 06:53:15

半(ban)導體自(zi)主可控全(quan)景梳理

全文摘(zhai)要半(ban)導(dao)(dao)體設(she)(she)備(bei)(bei)板(ban)塊(kuai)在(zai)當前環境下展現出較大投(tou)資價值，尤其是在(zai)先(xian)進(jin)(jin)(jin)封(feng)裝領域。受(shou)美國(guo)政(zheng)(zheng)策(ce)及(ji)地緣政(zheng)(zheng)治的(de)(de)影響，加之國(guo)產替代的(de)(de)趨勢(shi)(shi)，該行(xing)業估值已回落(luo)至(zhi)歷(li)史低位(wei)(wei)，且(qie)新(xin)簽(qian)訂單呈現兩(liang)位(wei)(wei)數增長(chang)。面對國(guo)際形勢(shi)(shi)的(de)(de)變化，包括日(ri)本和荷蘭在(zai)內的(de)(de)國(guo)家(jia)限制向中(zhong)國(guo)出口先(xian)進(jin)(jin)(jin)設(she)(she)備(bei)(bei)，為(wei)中(zhong)國(guo)企業提供了(le)一個重(zhong)要的(de)(de)發展窗口期。盡管日(ri)系設(she)(she)備(bei)(bei)在(zai)全球半(ban)導(dao)(dao)體設(she)(she)備(bei)(bei)市場占(zhan)據重(zhong)要地位(wei)(wei)，尤其在(zai)清洗、半(ban)導(dao)(dao)體零(ling)部件生產和測(ce)量設(she)(she)備(bei)(bei)等方面，但國(guo)產設(she)(she)備(bei)(bei)的(de)(de)進(jin)(jin)(jin)步正逐步減少其市場份額。投(tou)資者(zhe)應重(zhong)點關注具有成長(chang)潛(qian)力的(de)(de)半(ban)導(dao)(dao)體設(she)(she)備(bei)(bei)公司，特別是在(zai)物理清洗機、先(xian)進(jin)(jin)(jin)封(feng)裝和 C

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芯源微
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北方華創
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百傲化學
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精測電子
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華海清科

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劉小(xiao)忍Eric

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2024-07-18 11:17:17

這(zhe)不又(you)來了嗎？發完就漲

@劉小忍Eric：逆變器在新興市場發展情況全景梳理

新興市場的光伏需求正迎來爆發期，尤其是中東、拉丁美洲和非洲地區，這些地區的光伏發電滲透率雖然相對較低但增長潛力巨大。電力需求的快速增加和供應短缺導致頻繁的停電事件，突顯了新興市場在電力基礎設施方面的挑戰。為了促進能源轉型，許多新興市場經濟體已經實施或計劃增加可再生能源的比例。政策支持和金融環境的改善

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劉(liu)小(xiao)忍Eric

不要慫的游資

2024-07-17 08:14:38

逆變器在新興(xing)市(shi)場發展情況(kuang)全景梳理

新(xin)(xin)興市場(chang)(chang)的(de)(de)光(guang)伏需(xu)求(qiu)正迎來(lai)爆發(fa)期，尤(you)其(qi)是中東、拉丁美洲和(he)非洲地區(qu)，這些(xie)地區(qu)的(de)(de)光(guang)伏發(fa)電(dian)(dian)滲透率雖(sui)然相對(dui)較低但增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)潛力(li)(li)巨大(da)。電(dian)(dian)力(li)(li)需(xu)求(qiu)的(de)(de)快速增(zeng)(zeng)加(jia)和(he)供(gong)(gong)應短缺導致(zhi)頻繁的(de)(de)停電(dian)(dian)事件，突顯了(le)新(xin)(xin)興市場(chang)(chang)在(zai)電(dian)(dian)力(li)(li)基礎(chu)設施方面的(de)(de)挑戰。為(wei)(wei)了(le)促(cu)進能(neng)源(yuan)轉型，許(xu)多新(xin)(xin)興市場(chang)(chang)經(jing)濟(ji)體已經(jing)實施或(huo)計劃增(zeng)(zeng)加(jia)可(ke)再生能(neng)源(yuan)的(de)(de)比例。政策支持和(he)金融環境(jing)的(de)(de)改善，例如(ru)降(jiang)低利率，為(wei)(wei)新(xin)(xin)能(neng)源(yuan)項目提供(gong)(gong)了(le)有(you)利條(tiao)件。逆變器(qi)市場(chang)(chang)近期表現出明(ming)顯的(de)(de)季節性波動(dong)(dong)和(he)新(xin)(xin)興市場(chang)(chang)需(xu)求(qiu)的(de)(de)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)趨勢(shi)，盡管面臨一些(xie)挑戰，但在(zai)新(xin)(xin)興市場(chang)(chang)的(de)(de)推動(dong)(dong)下，逆變器(qi)行(xing)業(ye)展現出韌性和(he)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)潛力(li)(li)。預計下半(ban)年(nian)和(he)未來(lai)兩(liang)年(nian)內

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德業股份
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陽光電源
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錦浪科技
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艾羅能源
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科士達

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劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-07-14 17:03:30

衛星(xing)互聯星(xing)座最(zui)近情況

1、國(guo)(guo)內(nei)(nei)衛星發(fa)(fa)射(she)(she)能力與進(jin)展(zhan) · 隨著(zhu)國(guo)(guo)內(nei)(nei)商(shang)業發(fa)(fa)射(she)(she)任務需求的增(zeng)加，海南文昌新建了(le)(le)一(yi)個(ge)商(shang)業發(fa)(fa)射(she)(she)場，并(bing)在(zai)(zai)今年(nian)6月底(di)完成了(le)(le)雙工位的合練(lian)，標志著(zhu)該(gai)發(fa)(fa)射(she)(she)場具備了(le)(le)執行發(fa)(fa)射(she)(she)任務的能力。計劃在(zai)(zai)今年(nian)下半年(nian)實施首次(ci)火(huo)(huo)箭發(fa)(fa)射(she)(she)任務。 · 國(guo)(guo)內(nei)(nei)商(shang)業火(huo)(huo)箭公(gong)司在(zai)(zai)入軌發(fa)(fa)射(she)(she)和可(ke)重(zhong)復(fu)使用(yong)火(huo)(huo)箭技術上取(qu)得了(le)(le)顯著(zhu)進(jin)展(zhan)，盡管近期有(you)兩次(ci)實驗(yan)活動(dong)失利，但整體(ti)研究進(jin)展(zhan)較快。體(ti)制內(nei)(nei)的可(ke)重(zhong)復(fu)使用(yong)火(huo)(huo)箭在(zai)(zai)今年(nian)6月底(di)完成了(le)(le)首次(ci)10公(gong)里垂直起降實驗(yan)。 2、國(guo)(guo)內(nei)(nei)衛星互聯網(wang)(wang)星座組(zu)網(wang)(wang) · 今年(nian)是國(guo)(guo)內(nei)(nei)巨(ju)型衛星互聯網(wang)(wang)星座組(zu)網(wang)(wang)的元年(nian)，主要由新網(wang)(wang)集團和上海宇航的G60星座

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上海瀚訊
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陜西華達
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九豐能源
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華力創通
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中國衛通

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31.99
劉(liu)小忍Eric

不要慫的游資

2024-07-14 09:34:45

老樣(yang)子發完(wan)就漲，不給點個贊(zan)？

@劉小忍Eric：PCB全景梳理:AI大發展帶動數通PCB新周期

今年一季度，電子板塊出現盈利拐點，AI和AI+云端方向表現突出。PCB和服務器相關Ai標的，如滬電股份、深南電路、工業富聯以及寒武紀等，值得重點關注。二季度，多家電子公司業績超預期，包括韋爾股份和瀾起科技等龍頭設計公司，驗證了AI和 AI+云端方向的投資價值。PCB 板塊是最接近 AI應用的領域之一

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劉小忍(ren)Eric

不要慫的游資

2024-07-13 10:35:55

PCB全(quan)景(jing)梳理:AI大(da)發(fa)展帶動(dong)數通PCB新周期

今年一季度，電(dian)子(zi)板(ban)塊出現盈利拐(guai)點(dian)，AI和(he)(he)AI+云(yun)端(duan)方向(xiang)表現突出。PCB和(he)(he)服務器相關(guan)Ai標的，如(ru)滬電(dian)股(gu)份(fen)、深南電(dian)路(lu)(lu)、工業富聯以及寒武紀等，值得重點(dian)關(guan)注。二(er)季度，多家電(dian)子(zi)公司(si)業績(ji)(ji)超預期，包括韋爾股(gu)份(fen)和(he)(he)瀾起科技(ji)等龍頭(tou)設計公司(si)，驗(yan)證了(le)AI和(he)(he) AI+云(yun)端(duan)方向(xiang)的投(tou)資價值。 PCB 板(ban)塊是最接近 AI應用的領域(yu)之一，訂單和(he)(he)業績(ji)(ji)容(rong)易超預期。滬電(dian)股(gu)份(fen)、深南電(dian)路(lu)(lu)、景旺電(dian)子(zi)、視頻電(dian)路(lu)(lu)等公司(si)業績(ji)(ji)表現亮(liang)眼，上游覆板(ban)企業如(ru)生益科技(ji)、方正(zheng)科技(ji)等也(ye)受益于需求(qiu)增(zeng)長(chang)。 SOC 領域(yu)近期表現亮(liang)眼，瑞芯微(wei)、晶晨股(gu)份(fen)等公司(si)業績(ji)(ji)大幅增(zeng)長(chang)。

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深南電路
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世運電路
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勝宏科技
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景旺電子
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滬電股份

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劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-07-12 05:48:37

從蘿(luo)卜快跑看robotaxi產業(ye)進程(cheng)全(quan)景梳理

會議要(yao)點 1、長(chang)江汽(qi)車(che)(che)的(de)發展與(yu)運(yun)(yun)(yun)營模(mo)式 · 長(chang)江汽(qi)車(che)(che)在(zai)武(wu)漢(han)(han)(han)的(de)無(wu)(wu)人(ren)駕駛項(xiang)(xiang)目自2021年起(qi)開(kai)始運(yun)(yun)(yun)營，經過多(duo)年的(de)路(lu)測和運(yun)(yun)(yun)營，現已(yi)(yi)取得顯著進展。2023年6、7月份，長(chang)江汽(qi)車(che)(che)在(zai)武(wu)漢(han)(han)(han)的(de)無(wu)(wu)人(ren)駕駛項(xiang)(xiang)目出現了(le)持(chi)續上漲的(de)趨勢。 · 武(wu)漢(han)(han)(han)市政府對無(wu)(wu)人(ren)駕駛項(xiang)(xiang)目給予了(le)大力支持(chi)，開(kai)放了(le)多(duo)個區域進行(xing)商(shang)業(ye)化運(yun)(yun)(yun)營。武(wu)漢(han)(han)(han)是全國首個獲得商(shang)業(ye)運(yun)(yun)(yun)營牌(pai)照的(de)城(cheng)市，目前(qian)已(yi)(yi)在(zai)城(cheng)市快速路(lu)上進行(xing)正常運(yun)(yun)(yun)營，并覆(fu)蓋了(le)三個火車(che)(che)站和一(yi)個高鐵(tie)站。 2、無(wu)(wu)人(ren)駕駛技術與(yu)車(che)(che)輛配(pei)置 · 長(chang)江汽(qi)車(che)(che)無(wu)(wu)人(ren)駕駛車(che)(che)輛的(de)數量逐年增加，從(cong)最初的(de)100多(duo)臺(tai)增加到(dao)目前(qian)的(de)700多(duo)臺(tai)，

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協鑫能科
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恒帥股份
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星網宇達
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大眾交通
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國機汽車

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劉小忍(ren)Eric

不要慫的游資

2024-07-11 07:04:07

數據要(yao)(yao)素(su)交流(liu)要(yao)(yao)點(dian)全(quan)景梳理

1、數(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)確(que)權(quan)與應(ying)用 R名網將(jiang)于7月22日(ri)舉行數(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)要(yao)素的(de)(de)確(que)權(quan)與應(ying)用分享(xiang)交流會，正式發布數(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)確(que)權(quan)的(de)(de)所有權(quan)、使用權(quan)、經(jing)(jing)營權(quan)證書。此次(ci)活動展示了(le)過去(qu)一年的(de)(de)確(que)權(quan)工作成就，并(bing)推進數(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)權(quan)益(yi)(yi)的(de)(de)合法保障數(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)確(que)權(quan)的(de)(de)普(pu)及和(he)(he)(he)推進有助于加(jia)強(qiang)數(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)流通(tong)、打破數(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)弧島，促進數(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)資源其(qi)享(xiang)和(he)(he)(he)整合，推動數(shu)(shu)(shu)(shu)字經(jing)(jing)濟的(de)(de)高速發展。數(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)確(que)權(quan)的(de)(de)普(pu)及和(he)(he)(he)深度推進加(jia)強(qiang)了(le)社會各界對數(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)安全(quan)(quan)和(he)(he)(he)隱私保護的(de)(de)重視，分享(xiang)了(le)數(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)流通(tong)合法合規(gui)應(ying)用的(de)(de)技術和(he)(he)(he)經(jing)(jing)驗， 2、數(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)要(yao)素八項制度國家數(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)局今年將(jiang)出臺數(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)要(yao)素八項制度，涉及數(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)產(chan)權(quan)、流通(tong)、收益(yi)(yi)和(he)(he)(he)安全(quan)(quan)治理等方面，旨

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中科江南
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零點有數
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稅友股份
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三維天地
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科創信息

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劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-07-10 18:07:56

發完就漲(zhang)，沒人給我點贊？

@劉小忍Eric：電子超預期業績背后核心驅動力全景梳理

要點電子行業在最近一個半年度內的業績普遍超越了市場的預期，多個企業發布了業績公告，其中包括在設計行業中表現突出的兩家龍頭企業:一家實現收入119至121.8億，同比增長34.4%至37.8%，規模凈利潤達13.1至14.1億元，同比增長754%至820%另一家專注于手機制造的廠商在第二季度實現了收入

9 贊同-8 評論

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劉小忍(ren)Eric

不要慫的游資

2024-07-28 08:39:30

國防(fang)軍工&新興產業中(zhong)期(qi)策(ce)略全(quan)景梳理

投(tou)(tou)資者大(da)(da)家(jia)好，我(wo)是(shi)方正證券研究所(suo)(suo)的(de)(de)(de)副所(suo)(suo)長李(li)魯靜。然(ran)后今(jin)(jin)天給大(da)(da)家(jia)分享一(yi)下，關于國(guo)防軍工的(de)(de)(de)后面的(de)(de)(de)投(tou)(tou)資的(de)(de)(de)思路，也(ye)當然(ran)也(ye)包含(han)新新產業(ye)(ye)的(de)(de)(de)一(yi)些(xie)內容(rong)，就(jiu)是(shi)兩個(ge)方面就(jiu)跟大(da)(da)家(jia)進行簡單的(de)(de)(de)匯報(bao)。大(da)(da)家(jia)看到(dao)近(jin)期(qi)軍工是(shi)啊漲了一(yi)些(xie)，出現(xian)了一(yi)定的(de)(de)(de)反(fan)彈。其(qi)實主要就(jiu)是(shi)針對(dui)即將進入(ru)的(de)(de)(de)十(shi)四五的(de)(de)(de)這個(ge)末年(nian)(nian)，那軍工這種(zhong)行業(ye)(ye)包括很多的(de)(de)(de)自(zi)上而(er)下去(qu)去(qu)制定規劃的(de)(de)(de)這種(zhong)行業(ye)(ye)，它都(dou)有一(yi)個(ge)比較(jiao)強(qiang)的(de)(de)(de)一(yi)個(ge)一(yi)定的(de)(de)(de)程度的(de)(de)(de)計(ji)劃性。所(suo)(suo)以(yi)說(shuo)我(wo)們就(jiu)會看到(dao)，在在這個(ge)計(ji)劃的(de)(de)(de)執行的(de)(de)(de)末年(nian)(nian)如(ru)果說(shuo)是(shi)有一(yi)定的(de)(de)(de)沒完成度的(de)(de)(de)話，他就(jiu)會出現(xian)可能出現(xian)末年(nian)(nian)的(de)(de)(de)沖刺。所(suo)(suo)以(yi)我(wo)們在今(jin)(jin)年(nian)(nian)包括去(qu)年(nian)(nian)四季度，其(qi)實

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海格通信
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七一二
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陜西華達
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宗申動力
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上海瀚訊

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劉(liu)小忍Eric

不要慫的游資

2024-07-25 07:04:03

海(hai)風專家交流要(yao)點全景梳(shu)理

1、海(hai)(hai)風板塊總(zong)體(ti)情況(kuang) 今(jin)年上半(ban)年，海(hai)(hai)風板塊的項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)動工(gong)和(he)招(zhao)標情況(kuang)總(zong)體(ti)較(jiao)為緩慢，導(dao)致(zhi)公司業績壓(ya)力較(jiao)大。盡管如此，預計三季度大部分項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)將(jiang)會啟動，企(qi)業訂(ding)單和(he)未(wei)交付訂(ding)單有(you)(you)(you)(you)望(wang)加(jia)快交付，業績環比或同比將(jiang)有(you)(you)(you)(you)所改(gai)善。欽州和(he)江蘇(su)的項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)啟動后(hou)，國(guo)(guo)內招(zhao)投(tou)標數據(ju)預計將(jiang)有(you)(you)(you)(you)所改(gai)善，海(hai)(hai)外海(hai)(hai)風項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)的訂(ding)單也將(jiang)陸(lu)續落(luo)地，帶動板塊進入新一(yi)輪配置周(zhou)期。 2、深(shen)(shen)遠(yuan)海(hai)(hai)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)發(fa)展(zhan)(zhan) 國(guo)(guo)內深(shen)(shen)遠(yuan)海(hai)(hai)海(hai)(hai)上風電(dian)處于起(qi)步階段，江蘇(su)如東(dong)和(he)青州五期等示范(fan)性項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)已有(you)(you)(you)(you)進展(zhan)(zhan)。廣東(dong)省(sheng)國(guo)(guo)光海(hai)(hai)域的16個GW項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)中(zhong)已有(you)(you)(you)(you)8個GW核準(zhun)，廣西(xi)和(he)上海(hai)(hai)也有(you)(you)(you)(you)多個項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)獲得批準(zhun)。深(shen)(shen)遠(yuan)海(hai)(hai)發(fa)

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中天科技
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東方電纜
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亨通光電
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海力風電

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劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-07-24 06:46:32

三中之(zhi)后和美(mei)國大(da)選之(zhi)前的市場全景梳理

三(san)中(zhong)全會強調建立(li)新的(de)生產力(li)，特別是實現(xian)供應(ying)鏈(lian)自給自足和(he)科(ke)技(ji)(ji)創(chuang)新，并(bing)通(tong)(tong)過(guo)新型舉國體(ti)制推(tui)動科(ke)技(ji)(ji)進(jin)(jin)步，在(zai)(zai)敏感行業實現(xian)自主可控(kong)。三(san)中(zhong)全會并(bing)未(wei)提出立(li)竿(gan)見影(ying)的(de)再(zai)通(tong)(tong)脹(zhang)(zhang)措施，而是更(geng)注重從供給端(duan)發(fa)力(li)，短期(qi)內(nei)對(dui)市(shi)場影(ying)響可能(neng)不會有顯(xian)著變(bian)化。近(jin)期(qi)公布的(de)一(yi)系列(lie)經(jing)濟數據低于預期(qi)，決策層采(cai)(cai)取(qu)了(le)一(yi)些調研和(he)談，并(bing)增加了(le)短期(qi)采(cai)(cai)取(qu)政(zheng)策力(li)度的(de)可能(neng)性，但這(zhe)些政(zheng)策力(li)度仍然在(zai)(zai)既定框架內(nei)進(jin)(jin)行調整。當(dang)前中(zhong)國貨幣政(zheng)策環境相(xiang)對(dui)謹(jin)慎，在(zai)(zai)通(tong)(tong)縮壓力(li)下，中(zhong)國應(ying)當(dang)保持(chi)實際利率比實際GDP低接近(jin) 200個基點，以利于溫和(he)去杠桿(gan)并(bing)實現(xian)再(zai)通(tong)(tong)脹(zhang)(zhang)。財政(zheng)政(zheng)策方面，

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新潔能
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寒武紀
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浪潮信息
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中科曙光
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華大九天

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劉小忍(ren)Eric

不要慫的游資

2024-07-23 07:00:14

功(gong)率(lv)半導體專家交流全(quan)景梳理

一、光(guang)伏(fu)與儲(chu)(chu)能(neng)(neng)市(shi)(shi)場(chang) ·光(guang)伏(fu)市(shi)(shi)場(chang)今年(nian)(nian)實(shi)際增(zeng)長幅度較(jiao)(jiao)低,主要原因是(shi)大企業仍(reng)在(zai)(zai)消(xiao)耗去年(nian)(nian)的(de)庫存，導致上半(ban)年(nian)(nian)增(zeng)長不如預期(qi)。而(er)儲(chu)(chu)能(neng)(neng)市(shi)(shi)場(chang)和新(xin)能(neng)(neng)源汽車(che)市(shi)(shi)場(chang)的(de)增(zeng)幅較(jiao)(jiao)大，但器件成本也在(zai)(zai)快速下(xia)降。 ·2024 年(nian)(nian)下(xia)半(ban)年(nian)(nian)至 2025 年(nian)(nian)上半(ban)年(nian)(nian)，儲(chu)(chu)能(neng)(neng)市(shi)(shi)場(chang)預計(ji)將(jiang)快速增(zeng)長，公司(si)目(mu)前有 100 多家(jia)儲(chu)(chu)能(neng)(neng)客戶，主要集中在(zai)(zai) 125 千瓦到(dao)(dao) 300 千瓦的(de)工商儲(chu)(chu)能(neng)(neng)設備，尤(you)其(qi)是(shi)大功率的(de)集裝(zhuang)箱儲(chu)(chu)能(neng)(neng)設備，市(shi)(shi)場(chang)需求(qiu)旺盛(sheng)。二、新(xin)能(neng)(neng)源汽車(che)市(shi)(shi)場(chang) ·2023 年(nian)(nian)中國新(xin)能(neng)(neng)源汽車(che)產(chan)量(liang)約為958.8萬臺，預計(ji)2024年(nian)(nian)將(jiang)達到(dao)(dao) 1200 萬至 1300

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新潔能
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京華激光

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劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-07-22 07:08:26

功率半(ban)導體Q3有望觸底復蘇邏輯全景梳理

我(wo)(wo)今(jin)天(tian)主要(yao)是(shi)給大家分享一(yi)下，就是(shi)我(wo)(wo)們(men)(men)之(zhi)前(qian)做(zuo)的(de)(de)一(yi)輪功率率導(dao)(dao)體(ti)(ti)產業的(de)(de)調研跟蹤其中的(de)(de)一(yi)些核心觀點，包(bao)括可能(neng)我(wo)(wo)們(men)(men)在(zai)當(dang)前(qian)這(zhe)個(ge)(ge)時點上(shang)看(kan)到(dao)的(de)(de)一(yi)些產業上(shang)的(de)(de)機會(hui)。對其實首先從這(zhe)個(ge)(ge)大的(de)(de)背景來說，其實我(wo)(wo)們(men)(men)還(huan)是(shi)堅持之(zhi)前(qian)我(wo)(wo)們(men)(men)對整(zheng)個(ge)(ge)半導(dao)(dao)體(ti)(ti)行業的(de)(de)這(zhe)么一(yi)個(ge)(ge)周(zhou)期的(de)(de)判斷。消費(fei)電子：其實我(wo)(wo)們(men)(men)看(kan)到(dao)從去(qu)(qu)年四季(ji)度已經開(kai)始還(huan)多觸(chu)底(di)，然后到(dao)今(jin)年一(yi)二(er)季(ji)度其實還(huan)是(shi)弱復蘇(su)的(de)(de)趨勢。工(gong)業光伏(fu)：偏工(gong)業端的(de)(de)板塊復蘇(su)節(jie)奏(zou)在(zai)消費(fei)電子之(zhi)后。現在(zai)二(er)季(ji)度這(zhe)個(ge)(ge)節(jie)點從庫(ku)存的(de)(de)角度去(qu)(qu)看(kan)，也會(hui)逐漸到(dao)底(di)部(bu)的(de)(de)位(wei)置(zhi)。三季(ji)度可能(neng)會(hui)迎未需求的(de)(de)反轉(zhuan)，新源汽車：周(zhou)期節(jie)奏(zou)在(zai)整(zheng)個(ge)(ge)半導(dao)(dao)體(ti)(ti)板

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揚杰科技
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圣邦股份
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瑞芯微
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新潔能
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通富微電

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劉(liu)小(xiao)忍Eric

不要慫的游資

2024-07-21 09:40:19

蘋(pin)果AI服務器調研全景(jing)梳理

蘋(pin)果公(gong)司宣(xuan)布將開始自(zi)主研發A1I服(fu)務(wu)(wu)器(qi)，計(ji)(ji)劃在(zai)(zai)未來(lai)三年內生(sheng)產7萬(wan)至8萬(wan)臺，大(da)部(bu)分(fen)將采(cai)用(yong)NVIDIA的芯片。目前，蘋(pin)果與富士康及另一家(jia)競爭廠商合作生(sheng)產AI服(fu)務(wu)(wu)器(qi)，并(bing)計(ji)(ji)劃減(jian)少對(dui)(dui)外(wai)部(bu)芯片的依(yi)賴。蘋(pin)果還考慮將生(sheng)產任務(wu)(wu)轉(zhuan)移到新(xin)的供應(ying)商。公(gong)司AI服(fu)務(wu)(wu)器(qi)部(bu)署在(zai)(zai)國(guo)內外(wai)，計(ji)(ji)劃在(zai)(zai)國(guo)內建(jian)立數據中心(xin)。此舉旨在(zai)(zai)提(ti)(ti)高數據推(tui)薦服(fu)務(wu)(wu)的質(zhi)量并(bing)加強數據安(an)全(quan)。隨著企(qi)(qi)業對(dui)(dui)AI計(ji)(ji)算(suan)能力和(he)數據處理安(an)全(quan)性要求(qiu)的提(ti)(ti)升，越來(lai)越多(duo)的企(qi)(qi)業選擇自(zi)建(jian)數據中心(xin)或服(fu)務(wu)(wu)器(qi)，而(er)非僅依(yi)賴公(gong)有(you)云服(fu)務(wu)(wu)。蘋(pin)果此舉反(fan)映了市場(chang)對(dui)(dui)企(qi)(qi)業級AI計(ji)(ji)算(suan)需求(qiu)日益增(zeng)長的趨勢，同時也

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工業富聯
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立訊精密
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蘋果公司
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英偉達公司

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劉(liu)小忍(ren)Eric

不要慫的游資

2024-07-19 06:53:15

半導體自主可控全景梳理(li)

全(quan)文摘要(yao) 半(ban)(ban)(ban)導(dao)體設(she)備板塊在(zai)當(dang)前(qian)環境下展現(xian)出較大(da)投(tou)資(zi)價值(zhi)，尤其(qi)是在(zai)先進封(feng)裝(zhuang)領域。受(shou)美國(guo)政(zheng)策及地緣政(zheng)治(zhi)的影響，加(jia)之國(guo)產替代的趨(qu)勢，該行(xing)業估值(zhi)已(yi)回落至歷史低(di)位，且新簽訂單呈現(xian)兩位數(shu)增長。面(mian)對國(guo)際形勢的變化，包括日本和(he)荷蘭在(zai)內的國(guo)家限制向(xiang)中(zhong)國(guo)出口先進設(she)備，為中(zhong)國(guo)企(qi)業提供了一個(ge)重要(yao)的發展窗口期。盡管(guan)日系設(she)備在(zai)全(quan)球半(ban)(ban)(ban)導(dao)體設(she)備市(shi)(shi)場(chang)占(zhan)據重要(yao)地位，尤其(qi)在(zai)清洗、半(ban)(ban)(ban)導(dao)體零部件生產和(he)測量設(she)備等方面(mian)，但國(guo)產設(she)備的進步(bu)正逐(zhu)步(bu)減少其(qi)市(shi)(shi)場(chang)份額。投(tou)資(zi)者應(ying)重點關注具有成長潛力的半(ban)(ban)(ban)導(dao)體設(she)備公司，特(te)別是在(zai)物理清洗機、先進封(feng)裝(zhuang)和(he) C

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芯源微
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北方華創
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百傲化學
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精測電子
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華海清科

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3.50
劉(liu)小忍Eric

不要慫的游資

2024-07-18 11:17:17

這(zhe)不又來了嗎？發完就漲(zhang)

@劉小忍Eric：逆變器在新興市場發展情況全景梳理

新興市場的光伏需求正迎來爆發期，尤其是中東、拉丁美洲和非洲地區，這些地區的光伏發電滲透率雖然相對較低但增長潛力巨大。電力需求的快速增加和供應短缺導致頻繁的停電事件，突顯了新興市場在電力基礎設施方面的挑戰。為了促進能源轉型，許多新興市場經濟體已經實施或計劃增加可再生能源的比例。政策支持和金融環境的改善

30 贊同-24 評論

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劉小忍(ren)Eric

不要慫的游資

2024-07-17 08:14:38

逆變器在新興市場發展情況全景梳理

新(xin)(xin)興(xing)市(shi)場(chang)(chang)的(de)(de)光伏需(xu)求正迎來爆發(fa)期(qi)，尤其是中(zhong)東、拉丁美洲和(he)(he)非洲地(di)區，這些(xie)地(di)區的(de)(de)光伏發(fa)電滲透率雖然相對較(jiao)低(di)但增(zeng)長潛(qian)力(li)巨大。電力(li)需(xu)求的(de)(de)快速增(zeng)加(jia)和(he)(he)供應短缺導致頻繁的(de)(de)停(ting)電事件，突顯(xian)了新(xin)(xin)興(xing)市(shi)場(chang)(chang)在電力(li)基礎設施(shi)方面的(de)(de)挑戰。為了促進能源(yuan)(yuan)轉型，許(xu)多新(xin)(xin)興(xing)市(shi)場(chang)(chang)經濟體已(yi)經實施(shi)或(huo)計劃增(zeng)加(jia)可(ke)再(zai)生能源(yuan)(yuan)的(de)(de)比例。政策(ce)支持和(he)(he)金(jin)融(rong)環境的(de)(de)改(gai)善(shan)，例如降低(di)利率，為新(xin)(xin)能源(yuan)(yuan)項目提供了有利條件。逆(ni)變器(qi)(qi)市(shi)場(chang)(chang)近期(qi)表現(xian)出明顯(xian)的(de)(de)季節性波動(dong)(dong)和(he)(he)新(xin)(xin)興(xing)市(shi)場(chang)(chang)需(xu)求的(de)(de)增(zeng)長趨勢(shi)，盡管面臨(lin)一些(xie)挑戰，但在新(xin)(xin)興(xing)市(shi)場(chang)(chang)的(de)(de)推動(dong)(dong)下(xia)，逆(ni)變器(qi)(qi)行業展現(xian)出韌性和(he)(he)增(zeng)長潛(qian)力(li)。預計下(xia)半年和(he)(he)未來兩年內

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德業股份
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陽光電源
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錦浪科技
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艾羅能源
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科士達

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劉小(xiao)忍(ren)Eric

不要慫的游資

2024-07-14 17:03:30

衛星(xing)互聯星(xing)座最(zui)近情況

1、國(guo)內衛(wei)(wei)星(xing)(xing)發(fa)(fa)射(she)(she)能(neng)力與進(jin)展(zhan) · 隨著(zhu)國(guo)內商業(ye)發(fa)(fa)射(she)(she)任務(wu)需求的(de)增加，海南文昌新建了(le)一個商業(ye)發(fa)(fa)射(she)(she)場，并在(zai)今(jin)年6月底完成了(le)雙工位(wei)的(de)合練，標志著(zhu)該發(fa)(fa)射(she)(she)場具備了(le)執行發(fa)(fa)射(she)(she)任務(wu)的(de)能(neng)力。計劃在(zai)今(jin)年下半(ban)年實(shi)施首次(ci)火箭發(fa)(fa)射(she)(she)任務(wu)。 · 國(guo)內商業(ye)火箭公(gong)司在(zai)入軌發(fa)(fa)射(she)(she)和可重復(fu)使(shi)用火箭技(ji)術上取得(de)了(le)顯著(zhu)進(jin)展(zhan)，盡管(guan)近期有兩(liang)次(ci)實(shi)驗(yan)活動失利(li)，但整(zheng)體(ti)研究進(jin)展(zhan)較(jiao)快。體(ti)制內的(de)可重復(fu)使(shi)用火箭在(zai)今(jin)年6月底完成了(le)首次(ci)10公(gong)里垂直起降實(shi)驗(yan)。 2、國(guo)內衛(wei)(wei)星(xing)(xing)互(hu)聯網星(xing)(xing)座組網 · 今(jin)年是國(guo)內巨型(xing)衛(wei)(wei)星(xing)(xing)互(hu)聯網星(xing)(xing)座組網的(de)元年，主要由(you)新網集(ji)團和上海宇(yu)航的(de)G60星(xing)(xing)座

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上海瀚訊
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陜西華達
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九豐能源
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華力創通
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中國衛通

19

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31.99
劉(liu)小忍Eric

不要慫的游資

2024-07-14 09:34:45

老樣子發完就漲，不給點個贊？

@劉小忍Eric：PCB全景梳理:AI大發展帶動數通PCB新周期

今年一季度，電子板塊出現盈利拐點，AI和AI+云端方向表現突出。PCB和服務器相關Ai標的，如滬電股份、深南電路、工業富聯以及寒武紀等，值得重點關注。二季度，多家電子公司業績超預期，包括韋爾股份和瀾起科技等龍頭設計公司，驗證了AI和 AI+云端方向的投資價值。PCB 板塊是最接近 AI應用的領域之一

33 贊同-14 評論

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3
劉小忍(ren)Eric

不要慫的游資

2024-07-13 10:35:55

PCB全(quan)景梳理:AI大(da)發展帶動數通(tong)PCB新周期

今年(nian)一季(ji)(ji)度，電(dian)(dian)子(zi)板(ban)塊出(chu)現(xian)(xian)盈利拐點(dian)，AI和AI+云端方(fang)向表(biao)(biao)現(xian)(xian)突出(chu)。PCB和服務器相關(guan)(guan)Ai標的(de)(de)，如滬電(dian)(dian)股(gu)份(fen)、深南電(dian)(dian)路、工業富聯以(yi)及寒武紀等(deng)，值得重點(dian)關(guan)(guan)注。二季(ji)(ji)度，多家電(dian)(dian)子(zi)公(gong)司(si)業績(ji)(ji)(ji)超預(yu)(yu)期，包括韋爾股(gu)份(fen)和瀾起科(ke)技等(deng)龍頭設計公(gong)司(si)，驗證了(le)AI和 AI+云端方(fang)向的(de)(de)投(tou)資價(jia)值。 PCB 板(ban)塊是最接近(jin) AI應用的(de)(de)領域之一，訂(ding)單和業績(ji)(ji)(ji)容易超預(yu)(yu)期。滬電(dian)(dian)股(gu)份(fen)、深南電(dian)(dian)路、景旺電(dian)(dian)子(zi)、視(shi)頻電(dian)(dian)路等(deng)公(gong)司(si)業績(ji)(ji)(ji)表(biao)(biao)現(xian)(xian)亮眼(yan)，上游覆板(ban)企業如生益(yi)科(ke)技、方(fang)正科(ke)技等(deng)也受益(yi)于需求增長(chang)。 SOC 領域近(jin)期表(biao)(biao)現(xian)(xian)亮眼(yan)，瑞芯(xin)微、晶晨股(gu)份(fen)等(deng)公(gong)司(si)業績(ji)(ji)(ji)大幅增長(chang)。

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深南電路
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世運電路
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勝宏科技
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景旺電子
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滬電股份

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劉小(xiao)忍(ren)Eric

不要慫的游資

2024-07-12 05:48:37

從蘿卜快(kuai)跑看robotaxi產(chan)業進(jin)程全景梳(shu)理

會議要點 1、長(chang)江(jiang)汽(qi)車的(de)發(fa)展(zhan)與運(yun)營(ying)(ying)(ying)模式 · 長(chang)江(jiang)汽(qi)車在武漢(han)的(de)無(wu)人(ren)駕(jia)(jia)駛項目自2021年(nian)起開(kai)始運(yun)營(ying)(ying)(ying)，經(jing)過多年(nian)的(de)路測(ce)和運(yun)營(ying)(ying)(ying)，現(xian)已(yi)取(qu)得顯著進展(zhan)。2023年(nian)6、7月份，長(chang)江(jiang)汽(qi)車在武漢(han)的(de)無(wu)人(ren)駕(jia)(jia)駛項目出現(xian)了(le)持續(xu)上(shang)漲的(de)趨勢。 · 武漢(han)市(shi)(shi)政府對無(wu)人(ren)駕(jia)(jia)駛項目給予了(le)大力支持，開(kai)放(fang)了(le)多個(ge)區域進行商業(ye)化運(yun)營(ying)(ying)(ying)。武漢(han)是全國(guo)首(shou)個(ge)獲得商業(ye)運(yun)營(ying)(ying)(ying)牌照的(de)城(cheng)市(shi)(shi)，目前(qian)已(yi)在城(cheng)市(shi)(shi)快速(su)路上(shang)進行正(zheng)常運(yun)營(ying)(ying)(ying)，并覆蓋了(le)三個(ge)火車站和一(yi)個(ge)高鐵(tie)站。 2、無(wu)人(ren)駕(jia)(jia)駛技術與車輛(liang)配置 · 長(chang)江(jiang)汽(qi)車無(wu)人(ren)駕(jia)(jia)駛車輛(liang)的(de)數量(liang)逐年(nian)增加，從最(zui)初的(de)100多臺增加到目前(qian)的(de)700多臺，

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協鑫能科
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恒帥股份
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星網宇達
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大眾交通
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國機汽車

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28.33
劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-07-11 07:04:07

數據要(yao)素交流要(yao)點全景(jing)梳理

1、數(shu)(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)確(que)(que)(que)權(quan)(quan)與應(ying)用 R名網將(jiang)于(yu)7月22日(ri)舉行數(shu)(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)要素的(de)(de)(de)(de)(de)確(que)(que)(que)權(quan)(quan)與應(ying)用分享(xiang)(xiang)交流(liu)會，正式發布數(shu)(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)確(que)(que)(que)權(quan)(quan)的(de)(de)(de)(de)(de)所有權(quan)(quan)、使用權(quan)(quan)、經(jing)營權(quan)(quan)證書。此次(ci)活動展示了(le)過去(qu)一年(nian)的(de)(de)(de)(de)(de)確(que)(que)(que)權(quan)(quan)工(gong)作成就，并推進(jin)(jin)數(shu)(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)權(quan)(quan)益(yi)的(de)(de)(de)(de)(de)合(he)(he)法(fa)保(bao)障數(shu)(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)確(que)(que)(que)權(quan)(quan)的(de)(de)(de)(de)(de)普及和(he)(he)推進(jin)(jin)有助于(yu)加強數(shu)(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)流(liu)通、打破數(shu)(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)弧島，促(cu)進(jin)(jin)數(shu)(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)資源其享(xiang)(xiang)和(he)(he)整合(he)(he)，推動數(shu)(shu)(shu)(shu)(shu)字(zi)經(jing)濟的(de)(de)(de)(de)(de)高速(su)發展。數(shu)(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)確(que)(que)(que)權(quan)(quan)的(de)(de)(de)(de)(de)普及和(he)(he)深(shen)度(du)推進(jin)(jin)加強了(le)社會各界對數(shu)(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)安全(quan)和(he)(he)隱私保(bao)護的(de)(de)(de)(de)(de)重視，分享(xiang)(xiang)了(le)數(shu)(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)流(liu)通合(he)(he)法(fa)合(he)(he)規(gui)應(ying)用的(de)(de)(de)(de)(de)技術和(he)(he)經(jing)驗(yan)， 2、數(shu)(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)要素八(ba)項制度(du) 國(guo)家數(shu)(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)局(ju)今年(nian)將(jiang)出臺(tai)數(shu)(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)要素八(ba)項制度(du)，涉(she)及數(shu)(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)產權(quan)(quan)、流(liu)通、收益(yi)和(he)(he)安全(quan)治(zhi)理等方面，旨

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中科江南
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零點有數
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稅友股份
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三維天地
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科創信息

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30.96
劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-07-10 18:07:56

發(fa)完就漲(zhang)，沒人給我點贊(zan)？

@劉小忍Eric：電子超預期業績背后核心驅動力全景梳理

要點電子行業在最近一個半年度內的業績普遍超越了市場的預期，多個企業發布了業績公告，其中包括在設計行業中表現突出的兩家龍頭企業:一家實現收入119至121.8億，同比增長34.4%至37.8%，規模凈利潤達13.1至14.1億元，同比增長754%至820%另一家專注于手機制造的廠商在第二季度實現了收入

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