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劉小忍Eric

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劉小忍Eric

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2024-06-18 08:02:15

光模塊此(ci)時此(ci)刻投資邏(luo)輯的全景梳理

20240617 會(hui)議要點 1、海(hai)外(wai)市(shi)場(chang)分(fen)析光模塊市(shi)場(chang)近期表現(xian)強(qiang)勢，行情逐步顯現(xian)。光模塊的催(cui)化因素分(fen)為(wei)海(hai)外(wai)線(xian)和國(guo)內(nei)線(xian)兩(liang)條主線(xian)。博通發布 Q2 季報，AI收入占比(bi)持續(xu)提升(sheng)，特(te)別是網絡部分(fen)收入占比(bi)提升(sheng)，驗證了(le)(le) A 領域對(dui)以(yi)太網的強(qiang)需(xu)求(qiu)。光模塊的應用場(chang)景擴展(zhan)到以(yi)太網，提升(sheng)了(le)(le)高端光模塊的需(xu)求(qiu)。上周(zhou)四后，A 股相(xiang)關光模塊標的有(you)所表現(xian)，但不明顯。周(zhou)五行業客戶下達 2025 年 800G 需(xu)求(qiu)指引，確(que)認了(le)(le)光模塊新一波行情將在(zai) Q2 末(mo)和 Q3 到來。需(xu)求(qiu)確(que)認是光模塊行情的核心(xin)驅動。今年 800G 需(xu)求(qiu)將

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劉(liu)小忍Eric

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2024-06-16 07:25:50

人(ren)形機器(qi)人(ren)最(zui)新現狀與展(zhan)望(wang)全景(jing)梳理(li)

會(hui)議(yi)紀要(yao) 1.人(ren)形(xing)機(ji)器(qi)人(ren)行業(ye)(ye)進展行業(ye)(ye)從少數參與者迅(xun)速(su)擴展至(zhi)眾(zhong)多機(ji)構，國內尤其活(huo)躍，高校(xiao)及大型企業(ye)(ye)紛紛加入(ru)。全球范圍內，特(te)斯拉、Figure、Agility Robotics等引領(ling)技(ji)術前沿，中(zhong)美(mei)競爭加劇。國內供應(ying)鏈在人(ren)形(xing)機(ji)器(qi)人(ren)上游(you)零部件和(he)本體迭代(dai)中(zhong)展現出良好前景。 2.技(ji)術進展 .特(te)斯拉 Optimus 機(ji)器(qi)人(ren)迭代(dai)迅(xun)速(su)，從1代(dai)到(dao)2代(dai)，涉及外觀、傳(chuan)感器(qi)、材料及控制策(ce)略的升(sheng)(sheng)纜。 -強調模仿學習和(he)數據采集在機(ji)器(qi)人(ren)能力提升(sheng)(sheng)中(zhong)的作(zuo)用。 -Figure 結合 OpenAl大模型，在抓取任務上取得進展，預

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2024-06-16 07:23:54

車路協同重(zhong)磅專家交(jiao)流(liu)要點全景梳理

車路(lu)協(xie)同重磅專家:車路(lu)云(yun)(yun)一(yi)(yi)(yi)體化建設(she)方向及(ji)價值(zhi)量(liang)分(fen)析(xi) 20240611 會(hui)議要點 1、車路(lu)云(yun)(yun)一(yi)(yi)(yi)體化建設(she)現(xian)狀車路(lu)云(yun)(yun)一(yi)(yi)(yi)體化延續智能網(wang)聯(lian)(lian)汽車戰略方向，已(yi)投入大量(liang)資源(yuan)和精(jing)力建設(she)。目(mu)前開放(fang)的智能網(wang)聯(lian)(lian)示(shi)(shi)范區(qu)(qu)域包括封閉道(dao)路(lu)、公開道(dao)路(lu)和自動駕(jia)(jia)駛(shi)現(xian)場區(qu)(qu)，總(zong)開放(fang)里(li)(li)程超過 15000 公里(li)(li)，總(zong)測試里(li)(li)程超過 7000 萬公里(li)(li)，發放(fang)約3000張牌(pai)照(zhao)。車路(lu)云(yun)(yun)一(yi)(yi)(yi)體化試點工作在智能網(wang)聯(lian)(lian)和自動駕(jia)(jia)駛(shi)示(shi)(shi)范區(qu)(qu)域內已(yi)進行技術驗證，現(xian)階段為商業化推廣的中(zhong)間環節。 2、車路(lu)云(yun)(yun)一(yi)(yi)(yi)體化建設(she)目(mu)標(biao) 主要目(mu)標(biao)是輔助駕(jia)(jia)駛(shi)及(ji)高階自動駕(jia)(jia)駛(shi)，L2 級別自動駕(jia)(jia)

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劉小忍Eric

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2024-06-14 06:22:49

北美AI產業鏈(lian)調研全景梳理

202406 北(bei)美AI產業鏈調(diao)研小(xiao)結本(ben)次(ci)調(diao)研走訪北(bei)美相(xiang)關(guan)科技(ji)(ji)公司以及(ji)(ji)相(xiang)關(guan)產業專(zhuan)家。聊(liao)了(le)部分公司IR（英偉達(da)/supermicro/intel/tesla/equninix），在(zai)技(ji)(ji)術(shu)端(duan)以及(ji)(ji)產品(pin)(pin)應(ying)(ying)用端(duan)，聊(liao)了(le)相(xiang)關(guan)技(ji)(ji)術(shu)與產品(pin)(pin)專(zhuan)家（openai/adobe/google/meta/微軟/amazon/nVidia/anthropic）。 1.當前大(da)模(mo)型的能(neng)力是否依然在(zai)進步？模(mo)型的能(neng)力上限在(zai)哪里？這個問(wen)題某種(zhong)意義(yi)上決(jue)定整個AI產業的上限，模(mo)型能(neng)力的最終極限決(jue)定了(le)算力的需求以及(ji)(ji)應(ying)(ying)用的想象空間。從(cong)交流的專(zhuan)

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劉小忍Eric

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2024-06-12 23:30:22

蘋果AI的產業邏輯(ji)鏈全景梳理

1.什么是Apple Intelligence? AppleIntelligence的(de)(de)模型(xing)架構(gou)主要由3部分(fen)組成，包(bao)括蘋果(guo)(guo)端側大模型(xing)(擁有約(yue)30億(yi)參數，其(qi)在iPhone 15 Pro上的(de)(de)處(chu)理速度達到每秒(miao)生(sheng)成30個token.初始響應延遲僅(jin)為大約(yue)0.6毫秒(miao))+蘋果(guo)(guo)云(yun)(yun)端大模型(xing)(private cloud compute私密云(yun)(yun)計算(suan)，從(cong)蘋果(guo)(guo)官方發(fa)布的(de)(de)測評結果(guo)(guo)看(kan)，蘋果(guo)(guo)云(yun)(yun)端模型(xing)的(de)(de)處(chu)理能力與(yu)GPT-3.5相當)+Chat GPT(調用優先級排在蘋果(guo)(guo)自研模型(xing)之(zhi)后)，算(suan)力足夠(gou)情(qing)況(kuang)下依賴于終(zhong)端更(geng)復雜(za)的(de)(de)場景(jing)則使(shi)用私密云(yun)(yun)

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劉小(xiao)忍Eric

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2024-06-12 06:55:02

“科特估(gu)”的全景梳(shu)理(li)

全文摘要近期市場波動下行(xing)，偏好大(da)盤價值股，而工業(ye)利潤(run)改善顯示經濟復蘇跡(ji)象。在(zai)人工智能(neng)和(he)(he)(he)(he)全球(qiu)新(xin)產(chan)業(ye)革命(ming)的(de)大(da)背景(jing)下，半導體技術尤為關(guan)鍵(jian)。 2024年臺北國際(ji)電腦節吸引了(le)全球(qiu)注意，特別是(shi)一(yi)個企業(ye)領袖(xiu)強調(diao)了(le)人工智能(neng)對新(xin)產(chan)業(ye)革命(ming)的(de)核心推動力(li)，引發(fa)(fa)了(le)行(xing)業(ye)廣泛討論。該企業(ye)展示了(le)一(yi)系列(lie)新(xin)產(chan)品和(he)(he)(he)(he)未來規劃，突出了(le)其在(zai)AI計算性能(neng)和(he)(he)(he)(he)能(neng)效方面(mian)的(de)突破，同時(shi)預測了(le)A的(de)未來發(fa)(fa)展，強調(diao)了(le)在(zai)物理世界理解和(he)(he)(he)(he)機器(qi)人時(shi)代的(de)重要性。與此(ci)同時(shi)，AI的(de)快速發(fa)(fa)展主(zhu)要體現在(zai)多模態融合、機器(qi)自(zi)主(zhu)決策、大(da)語言模型等方面(mian)，并已廣泛應用(yong)于(yu)各(ge)行(xing)業(ye)，推動

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劉小忍Eric

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2024-06-11 15:43:38

沒辦法，總是這(zhe)么準時，發(fa)完就(jiu)漲！

@劉小忍Eric：盛合晶微產業全景梳理

封裝和先進封裝的區別市面上現在封裝技術的公司挺多的,配套的設備和材料公司也挺多，但有一個問題，技術水平不夠，根本達不到2.5d到3D封裝的水平，否則華為就不會手機被搞這么慘了（不能聽公司瞎吹，問華為就知道了）。所以華為自己就搞了幾個廠，其中最具代表性的就是盛合晶微，它的先進封裝技術是直接對標臺積電

30 贊同-28 評論

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4
劉(liu)小忍Eric

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2024-06-11 07:47:17

環(huan)境很差，繼續茍且偷生。

環境很差，繼續茍(gou)且偷生(sheng)。

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0.77
劉小忍(ren)Eric

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2024-06-06 08:05:34

近期V2X政策解(jie)讀全景梳理

會議要點(dian) 1、V2X 政(zheng)策及產業趨勢近期(qi)，北京、福州、鄂(e)爾多(duo)斯等(deng)地濫(lan)紛(fen)紛(fen)推出車(che)路云平(ping)臺的規劃(hua)，旨在服務國(guo)家智能網聯和(he) 自動駕駛政(zheng)策，推動 5G V2X 的應用示范案例。自動駕駛需(xu)要配合硬件設施，包括(kuo)智慧基(ji)站(zhan)和(he)高階(jie)傳(chuan)感器等(deng)，以實現(xian)車(che)端(duan)信(xin)息的全面采集和(he)傳(chuan)輸。國(guo)家對汽車(che) OBU（車(che)載單(dan)元）的濫(lan)安裝(zhuang)比例提(ti)出要求，例如長春市(shi)計劃(hua)在 2026 年前達(da)到 100萬輛級(ji)別的安裝(zhuang)量。 2、投(tou)資重點(dian)城(cheng)(cheng)市(shi)及財(cai)政(zheng)支持北上廣深(shen)等(deng)大城(cheng)(cheng)市(shi)由(you)于城(cheng)(cheng)市(shi)規模大、財(cai)政(zheng)狀況好、汽車(che)保有量高，成(cheng)為 V2X 投(tou)資的重點(dian)試點(dian)城(cheng)(cheng)市(shi)。江浙(zhe)

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劉(liu)小忍Eric

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2024-06-05 08:13:12

FSD最新(xin)情況全景梳理

會議紀要一、FSD入(ru)(ru)華展望(wang)與智能(neng)(neng)化(hua)投(tou)資分析 -行業(ye)復蘇(su)邏輯進(jin)入(ru)(ru)新階(jie)段(duan)，從預(yu)期(qi)轉(zhuan)向現實，7、8月(yue)份將是(shi)交易復蘇(su)的關鍵期(qi)。特斯拉FSD入(ru)(ru)華可(ke)能(neng)(neng)成為行業(ye)催(cui)化(hua)劑(ji)，預(yu)期(qi)發布時間可(ke)能(neng)(neng)提前至(zhi)6月(yue)底或7月(yue)初。 -FSD國內版或將采用月(yue)度訂閱(yue)模式，價(jia)格可(ke)能(neng)(neng)在700多元，此模式將推動(dong)(dong)自動(dong)(dong)駕(jia)(jia)駛商業(ye)化(hua)并(bing)重(zhong)塑國內自駕(jia)(jia)軟(ruan)件收費格局。二、特斯拉FSD入(ru)(ru)華進(jin)展與智能(neng)(neng)化(hua)展望(wang) -FSD已獲(huo)工(gong)信部注冊，計劃在北京等五城市測試(shi)，特斯拉將在中(zhong)國建(jian)立超算中(zhong)心以(yi)訓練自動(dong)(dong)駕(jia)(jia)駛技術(shu)，且特斯拉上(shang)海工(gong)廠被納入(ru)(ru)數據(ju)跨境清單。 -數據(ju)合(he)規方面，特斯

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劉(liu)小忍Eric

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2024-06-02 08:07:46

自動駕駛&人(ren)形機器人(ren)6月迎來密集催化全景梳理

智(zhi)(zhi)能駕(jia)(jia)駛(shi)(shi)軟件及數據(ju)壁壘解析 2024年05月31日全文摘(zhai)要(yao) 本次會議集中討(tao)論了(le)智(zhi)(zhi)能駕(jia)(jia)駛(shi)(shi)領(ling)域面臨的(de)軟件和(he)技(ji)術挑戰(zhan)，尤其強調了(le)感(gan)知能力不(bu)足(zu)是目前中國(guo)(guo)(guo)企(qi)(qi)業(ye)在(zai)(zai)智(zhi)(zhi)能駕(jia)(jia)駛(shi)(shi)發展中清遇的(de)主要(yao)瓶頸(jing)。與會專(zhuan)家指出了(le)從感(gan)知到決策(ce)各(ge)環節(jie)的(de)挑戰(zhan)，并提到國(guo)(guo)(guo)內企(qi)(qi)業(ye)正(zheng)在(zai)(zai)積極研究無圍(wei)技(ji)術來改善這一(yi)問(wen)題，但與國(guo)(guo)(guo)際(ji)先進企(qi)(qi)業(ye)相比仍有(you)較(jiao)大差距。此外(wai)，會議提醒(xing)投(tou)資(zi)(zi)者在(zai)(zai)智(zhi)(zhi)能駕(jia)(jia)駛(shi)(shi)領(ling)域的(de)投(tou)資(zi)(zi)需謹慎，注意(yi)評估投(tou)資(zi)(zi)風(feng)險(xian)并尊重知識產權討(tao)論涵蓋了(le)道路元(yuan)素識別的(de)方法和(he)技(ji)術難(nan)題，包(bao)括利用高精度地圖進行模型訓練及其實際(ji)應用中的(de)局限性。介紹了(le)不(bu)同企(qi)(qi)業(ye)如何

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劉小忍Eric

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2024-05-31 08:27:50

微軟(ruan)AIPC新(xin)產品交流要點(dian)全景梳理

本(ben)次會議(yi)深入探討了(le) AICC 的(de)(de)(de)(de)(de)發(fa)展以及其(qi)在(zai)PC和移動(dong)設備(bei)上的(de)(de)(de)(de)(de)廣泛應用前景，尤其(qi)強調了(le)當(dang)前技術(shu)變革背后(hou)的(de)(de)(de)(de)(de)驅動(dong)力，包括藝片升級(ji)和架(jia)構轉(zhuan)變，及其(qi)對行業未來發(fa)展的(de)(de)(de)(de)(de)影響。隨(sui)著主(zhu)要科技公司(si)轉(zhuan)向更節能的(de)(de)(de)(de)(de)ARM 架(jia)構，這一領(ling)域的(de)(de)(de)(de)(de)競爭(zheng)格局(ju)正在(zai)發(fa)生變化。其(qi)中，高通(tong)和中科科創達的(de)(de)(de)(de)(de)角色尤為(wei)關鍵(jian)，他(ta)們通(tong)過開發(fa)適合新(xin)(xin)架(jia)構的(de)(de)(de)(de)(de)軟硬(ying)件解決方案，加速了(le)技術(shu)的(de)(de)(de)(de)(de)商(shang)業化進程。專(zhuan)家指出(chu)了(le)采用新(xin)(xin)技術(shu)對于降(jiang)低功耗、提升設備(bei)性能的(de)(de)(de)(de)(de)重要性，并展望了(le)這些趨勢對未來計(ji)算行業的(de)(de)(de)(de)(de)影響。市場上的(de)(de)(de)(de)(de)最新(xin)(xin)智能手(shou)機已(yi)經采用了(le)高通(tong)的(de)(de)(de)(de)(de)處理器，顯(xian)示了(le)技術(shu)整合的(de)(de)(de)(de)(de)趨勢

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2024-05-30 08:35:55

電力的邏輯及后續觀(guan)點全景梳(shu)理

電(dian)力剛開(kai)始漲的時候就做了系列全景梳理，做個收尾吧！最近一(yi)直在看電(dian)力改革、電(dian)力設備、電(dian)力信息化等相關的公(gong)司(si)，這(zhe)個方向(xiang)趨勢(shi)股(gu)特別(bie)多，邏輯上也特別(bie)順，上周五啟動，到今(jin)日是連(lian)續走了三日，后(hou)續的推演(yan)，龍頭股(gu)繼(ji)(ji)續獨立，非(fei)龍頭回落，后(hou)續低位票或者新(xin)題(ti)材會晉級(ji)，趨勢(shi)票繼(ji)(ji)續走趨勢(shi)，以小波動形(xing)式(shi)上演(yan)趨勢(shi)，選(xuan)擇合(he)適自己的規則參與，電(dian)力方向(xiang)低位的公(gong)司(si)很多，有不少以前(qian)都(dou)是公(gong)募 QF1|特別(bie)喜歡的，像(xiang)國電(dian)南瑞、中國西電(dian)、許繼(ji)(ji)電(dian)氣(qi)等這(zhe)些(xie)，另外多留意券商新(xin)推的標的，存在補估值的需(xu)求，底部(bu)公(gong)司(si)拋壓(ya)小，存在長線資金配置的需(xu)求，這(zhe)

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2024-05-29 06:38:16

AIPC專題全景梳理

AIPC專題解讀(du):觸手(shou)可及(ji)的(de)(de)個(ge)人AI助(zhu)理(li)，2024 AION蝶變開啟在(zai)(zai)即 2024年05月24日全(quan)文摘要本次會議(yi)集中(zhong)討論了(le)人工智能(neng)(neng)在(zai)(zai)個(ge)人電腦、手(shou)機及(ji)可穿戴設備(bei)中(zhong)的(de)(de)應(ying)用和未來發(fa)展，強調(diao)了(le)A技(ji)術(shu)如(ru)智能(neng)(neng)會議(yi)、個(ge)人助(zhu)理(li)等功(gong)能(neng)(neng)的(de)(de)重要性(xing)。特別(bie)指(zhi)出(chu)，陸著Int61、AMD和高通(tong)等公(gong)司發(fa)布集成NPU的(de)(de)AI處理(li)器，近三十款具(ju)備(bei)AI功(gong)能(neng)(neng)的(de)(de)PC已經上(shang)市(shi)，標志(zhi)著AI技(ji)術(shu)在(zai)(zai)PC領城的(de)(de)進步(bu)。此外，會議(yi)上(shang)提(ti)到，聯想的(de)(de)出(chu)貨量(liang)同比(bi)增長7.8%，顯示出(chu)PC市(shi)場正在(zai)(zai)復(fu)蘇，并強調(diao)了(le)技(ji)術(shu)不僅(jin)提(ti)高了(le)PC性(xing)能(neng)(neng)，還增加了(le)產品(pin)附加值，預計

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2024-05-28 08:07:03

國家大(da)基金三期投資方向全景(jing)梳理

中(zhong)國(guo)成(cheng)立(li)了有(you)(you)史以來最大的芯片(pian)投(tou)資(zi)(zi)基(ji)(ji)金(jin)(jin) 【驅動事件】國(guo)家(jia)(jia)大基(ji)(ji)金(jin)(jin)三(san)期(qi)(國(guo)家(jia)(jia)集成(cheng)電路產(chan)業投(tou)資(zi)(zi)基(ji)(ji)金(jin)(jin)三(san)期(qi)股(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司)于5月(yue)24日正式成(cheng)立(li)，注(zhu)冊(ce)資(zi)(zi)本達(da) 3440 億元人民幣，遠(yuan)超大基(ji)(ji)金(jin)(jin)一期(qi)和二期(qi)規模。從(cong)前十大股(gu)東來看，本次注(zhu)冊(ce)財(cai)政(zheng)部出(chu)資(zi)(zi) 600 億元，占(zhan)股(gu)約 17.4%;國(guo)開金(jin)(jin)融有(you)(you)限(xian)(xian)責任公(gong)(gong)司出(chu)資(zi)(zi) 360 億元占(zhan)股(gu)約 10.5%;上海國(guo)盛(集團(tuan))有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司出(chu)資(zi)(zi) 300 億元，占(zhan)股(gu)約8.7%;中(zhong)國(guo)工商銀(yin)行(xing)(xing)(xing)股(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(工銀(yin)投(tou)資(zi)(zi))、中(zhong)國(guo)農業銀(yin)行(xing)(xing)(xing)股(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司、中(zhong)國(guo)建設銀(yin)行(xing)(xing)(xing)股(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司、中(zhong)國(guo)銀(yin)行(xing)(xing)(xing)股(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司四家(jia)(jia)銀(yin)行(xing)(xing)(xing)

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劉小忍Eric

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2024-06-18 08:02:15

光模塊此(ci)時(shi)此(ci)刻投資邏輯(ji)的全景梳理

20240617 會議要點 1、海外(wai)(wai)市場(chang)分析(xi) 光(guang)模(mo)塊(kuai)(kuai)(kuai)市場(chang)近期表(biao)現(xian)強勢，行情逐步顯現(xian)。光(guang)模(mo)塊(kuai)(kuai)(kuai)的(de)催化因素分為(wei)海外(wai)(wai)線和國內線兩條主線。博(bo)通發(fa)布 Q2 季報(bao)，AI收入占比(bi)持續提(ti)升，特別是網(wang)絡(luo)部分收入占比(bi)提(ti)升，驗(yan)證了(le) A 領(ling)域對(dui)以(yi)太網(wang)的(de)強需(xu)(xu)求。光(guang)模(mo)塊(kuai)(kuai)(kuai)的(de)應(ying)用場(chang)景擴展到以(yi)太網(wang)，提(ti)升了(le)高端光(guang)模(mo)塊(kuai)(kuai)(kuai)的(de)需(xu)(xu)求。上(shang)周四后，A 股相關(guan)光(guang)模(mo)塊(kuai)(kuai)(kuai)標的(de)有(you)所表(biao)現(xian)，但(dan)不明顯。周五行業客戶下達 2025 年(nian) 800G 需(xu)(xu)求指引，確認了(le)光(guang)模(mo)塊(kuai)(kuai)(kuai)新(xin)一波行情將在 Q2 末和 Q3 到來。需(xu)(xu)求確認是光(guang)模(mo)塊(kuai)(kuai)(kuai)行情的(de)核心驅動。今年(nian) 800G 需(xu)(xu)求將

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2024-06-16 07:25:50

人形機器人最(zui)新現(xian)狀與展望全景梳理

會(hui)議紀要 1.人(ren)(ren)形機器人(ren)(ren)行(xing)業進(jin)展行(xing)業從少數參與者迅(xun)速擴展至眾多(duo)機構(gou)，國(guo)內(nei)尤其活躍，高校及大型(xing)企業紛紛加入。全(quan)球(qiu)范圍(wei)內(nei)，特斯(si)拉、Figure、Agility Robotics等引領技術前沿，中(zhong)美(mei)競爭加劇。國(guo)內(nei)供應鏈在(zai)人(ren)(ren)形機器人(ren)(ren)上游(you)零(ling)部件和本體迭(die)代中(zhong)展現出良好前景。 2.技術進(jin)展 .特斯(si)拉 Optimus 機器人(ren)(ren)迭(die)代迅(xun)速，從1代到2代，涉及外觀、傳感(gan)器、材(cai)料及控制策略(lve)的升(sheng)纜。 -強(qiang)調模仿學習和數據采(cai)集在(zai)機器人(ren)(ren)能力提升(sheng)中(zhong)的作用。 -Figure 結合 OpenAl大模型(xing)，在(zai)抓取(qu)任務(wu)上取(qu)得進(jin)展，預

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劉(liu)小忍Eric

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2024-06-16 07:23:54

車(che)路協(xie)同(tong)重磅(bang)專家交流要(yao)點全(quan)景梳(shu)理

車(che)路(lu)協同重磅專家:車(che)路(lu)云一(yi)體(ti)化(hua)(hua)建設(she)方(fang)向(xiang)及(ji)價值量分析 20240611 會議要點 1、車(che)路(lu)云一(yi)體(ti)化(hua)(hua)建設(she)現(xian)狀(zhuang) 車(che)路(lu)云一(yi)體(ti)化(hua)(hua)延續智能網聯汽(qi)車(che)戰略(lve)方(fang)向(xiang)，已投入大量資源和精力建設(she)。目(mu)前開放的智能網聯示(shi)范(fan)區(qu)域(yu)包(bao)括封閉道路(lu)、公開道路(lu)和自(zi)動(dong)駕(jia)(jia)駛現(xian)場區(qu)，總開放里(li)程超過 15000 公里(li)，總測試里(li)程超過 7000 萬公里(li)，發放約3000張牌照。車(che)路(lu)云一(yi)體(ti)化(hua)(hua)試點工作在智能網聯和自(zi)動(dong)駕(jia)(jia)駛示(shi)范(fan)區(qu)域(yu)內已進行技(ji)術驗證，現(xian)階(jie)段為商(shang)業化(hua)(hua)推廣的中間(jian)環節。 2、車(che)路(lu)云一(yi)體(ti)化(hua)(hua)建設(she)目(mu)標主要目(mu)標是輔助駕(jia)(jia)駛及(ji)高(gao)階(jie)自(zi)動(dong)駕(jia)(jia)駛，L2 級別自(zi)動(dong)駕(jia)(jia)

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劉小忍Eric

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2024-06-14 06:22:49

北(bei)美AI產業鏈(lian)調研全景梳理

202406 北(bei)美AI產(chan)業鏈調研(yan)小結本次調研(yan)走(zou)訪北(bei)美相關(guan)科(ke)技公(gong)司以及相關(guan)產(chan)業專(zhuan)家(jia)。聊了部分公(gong)司IR（英偉(wei)達(da)/supermicro/intel/tesla/equninix），在(zai)技術(shu)端(duan)以及產(chan)品應用(yong)端(duan)，聊了相關(guan)技術(shu)與產(chan)品專(zhuan)家(jia)（openai/adobe/google/meta/微(wei)軟/amazon/nVidia/anthropic）。 1.當前大模型的(de)(de)能力(li)(li)是否依然在(zai)進步？模型的(de)(de)能力(li)(li)上限在(zai)哪(na)里？這個問(wen)題某(mou)種意義上決定(ding)整(zheng)個AI產(chan)業的(de)(de)上限，模型能力(li)(li)的(de)(de)最終極限決定(ding)了算力(li)(li)的(de)(de)需求以及應用(yong)的(de)(de)想象(xiang)空間。從交流的(de)(de)專(zhuan)

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劉小(xiao)忍Eric

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2024-06-12 23:30:22

蘋果AI的(de)產業邏輯鏈(lian)全景梳(shu)理

1.什么是Apple Intelligence? AppleIntelligence的(de)模(mo)(mo)型(xing)架構主要由3部分組成(cheng)，包括蘋果(guo)端側大(da)模(mo)(mo)型(xing)(擁有(you)約30億(yi)參數(shu)，其在(zai)(zai)iPhone 15 Pro上的(de)處理速度達到每秒生成(cheng)30個token.初始響應延遲僅為大(da)約0.6毫秒)+蘋果(guo)云(yun)端大(da)模(mo)(mo)型(xing)(private cloud compute私密云(yun)計算(suan)，從蘋果(guo)官(guan)方發布的(de)測評結(jie)果(guo)看(kan)，蘋果(guo)云(yun)端模(mo)(mo)型(xing)的(de)處理能(neng)力與GPT-3.5相(xiang)當(dang))+Chat GPT(調(diao)用優先級(ji)排在(zai)(zai)蘋果(guo)自(zi)研模(mo)(mo)型(xing)之(zhi)后)，算(suan)力足夠(gou)情況下依(yi)賴于(yu)終(zhong)端更復雜的(de)場(chang)景則使用私密云(yun)

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劉小忍Eric

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2024-06-12 06:55:02

“科特(te)估(gu)”的全(quan)景梳理(li)

全(quan)文摘要(yao)(yao) 近期市場波(bo)動下行，偏好大盤價值股，而工(gong)業(ye)利潤改善顯示(shi)經濟復蘇跡象(xiang)。在(zai)人(ren)(ren)工(gong)智能和(he)全(quan)球(qiu)新(xin)產(chan)(chan)業(ye)革(ge)命的大背景下，半(ban)導體技術尤為關鍵(jian)。 2024年臺北(bei)國際電腦(nao)節吸引了(le)全(quan)球(qiu)注意，特別(bie)是一(yi)個企業(ye)領袖(xiu)強調了(le)人(ren)(ren)工(gong)智能對新(xin)產(chan)(chan)業(ye)革(ge)命的核心推動力(li)，引發(fa)了(le)行業(ye)廣泛(fan)討論。該(gai)企業(ye)展示(shi)了(le)一(yi)系列新(xin)產(chan)(chan)品和(he)未(wei)來規劃，突出了(le)其在(zai)AI計算性(xing)能和(he)能效方(fang)面(mian)的突破，同時(shi)預測了(le)A的未(wei)來發(fa)展，強調了(le)在(zai)物理世界理解和(he)機器人(ren)(ren)時(shi)代的重要(yao)(yao)性(xing)。與此同時(shi)，AI的快速(su)發(fa)展主要(yao)(yao)體現在(zai)多模態(tai)融(rong)合、機器自主決策、大語言模型等方(fang)面(mian)，并已廣泛(fan)應用于各行業(ye)，推動

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劉小忍(ren)Eric

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2024-06-11 15:43:38

沒辦法，總是這么準時，發完就漲！

@劉小忍Eric：盛合晶微產業全景梳理

封裝和先進封裝的區別市面上現在封裝技術的公司挺多的,配套的設備和材料公司也挺多，但有一個問題，技術水平不夠，根本達不到2.5d到3D封裝的水平，否則華為就不會手機被搞這么慘了（不能聽公司瞎吹，問華為就知道了）。所以華為自己就搞了幾個廠，其中最具代表性的就是盛合晶微，它的先進封裝技術是直接對標臺積電

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4
劉小(xiao)忍Eric

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2024-06-11 07:47:17

環境很差(cha)，繼續茍且偷生。

環境(jing)很差，繼續茍且(qie)偷生。

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0.77
劉小忍(ren)Eric

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2024-06-06 08:05:34

近期V2X政策解(jie)讀全景梳理

會議要(yao)(yao)點(dian) 1、V2X 政策及產業趨(qu)勢近期，北京、福州、鄂爾(er)多(duo)斯等(deng)地濫紛紛推出(chu)車路云平臺的規(gui)劃，旨在服務國家智(zhi)能(neng)網聯和自動(dong)駕駛(shi)政策，推動(dong) 5G V2X 的應用(yong)示范案(an)例。自動(dong)駕駛(shi)需(xu)要(yao)(yao)配合硬(ying)件設(she)施，包括智(zhi)慧基站和高階(jie)傳感器等(deng)，以實現車端信息的全面采集和傳輸。國家對汽車 OBU（車載(zai)單元）的濫安裝比(bi)例提出(chu)要(yao)(yao)求，例如長春市(shi)計劃在 2026 年(nian)前達到 100萬輛(liang)級別(bie)的安裝量(liang)(liang)。 2、投資(zi)重(zhong)點(dian)城(cheng)市(shi)及財(cai)政支(zhi)持北上廣深(shen)等(deng)大(da)城(cheng)市(shi)由于城(cheng)市(shi)規(gui)模(mo)大(da)、財(cai)政狀況(kuang)好、汽車保有量(liang)(liang)高，成為 V2X 投資(zi)的重(zhong)點(dian)試點(dian)城(cheng)市(shi)。江浙

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劉小忍Eric

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2024-06-05 08:13:12

FSD最新情況全(quan)景梳理

會(hui)議紀要一、FSD入(ru)華(hua)展望與智(zhi)能(neng)(neng)化(hua)(hua)(hua)投(tou)資分析 -行(xing)業復蘇(su)邏輯進入(ru)新階段，從預期(qi)轉(zhuan)向現實，7、8月(yue)份(fen)將(jiang)是交易(yi)復蘇(su)的(de)關鍵期(qi)。特(te)斯(si)拉FSD入(ru)華(hua)可能(neng)(neng)成(cheng)為(wei)行(xing)業催化(hua)(hua)(hua)劑，預期(qi)發布時(shi)間可能(neng)(neng)提(ti)前(qian)至6月(yue)底或7月(yue)初。 -FSD國(guo)內版(ban)或將(jiang)采用月(yue)度訂閱(yue)模式，價格可能(neng)(neng)在(zai)700多元，此模式將(jiang)推動自動駕駛(shi)商業化(hua)(hua)(hua)并重塑國(guo)內自駕軟(ruan)件(jian)收費格局。二、特(te)斯(si)拉FSD入(ru)華(hua)進展與智(zhi)能(neng)(neng)化(hua)(hua)(hua)展望 -FSD已獲工信部注(zhu)冊，計(ji)劃在(zai)北京(jing)等五城市測試(shi)，特(te)斯(si)拉將(jiang)在(zai)中(zhong)國(guo)建立超算中(zhong)心以(yi)訓(xun)練自動駕駛(shi)技術(shu)，且特(te)斯(si)拉上海(hai)工廠被(bei)納入(ru)數據跨境(jing)清單。 -數據合規(gui)方面，特(te)斯(si)

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金溢科技

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劉(liu)小忍Eric

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2024-06-02 08:07:46

自(zi)動(dong)駕駛(shi)&人形機器人6月(yue)迎來(lai)密集催化全景梳理

智(zhi)能駕(jia)駛(shi)軟件(jian)及數(shu)據(ju)壁壘(lei)解析 2024年05月31日全(quan)文摘要本次會(hui)(hui)議(yi)集中討論了(le)(le)智(zhi)能駕(jia)駛(shi)領域(yu)面(mian)臨(lin)的(de)(de)(de)軟件(jian)和(he)技(ji)術挑戰(zhan)，尤其(qi)強調(diao)了(le)(le)感知(zhi)(zhi)能力(li)不(bu)足是目前中國企業(ye)(ye)在(zai)智(zhi)能駕(jia)駛(shi)發展中清遇的(de)(de)(de)主要瓶頸。與會(hui)(hui)專家指出了(le)(le)從感知(zhi)(zhi)到決(jue)策各(ge)環節的(de)(de)(de)挑戰(zhan)，并提到國內企業(ye)(ye)正在(zai)積極(ji)研究無圍(wei)技(ji)術來改善(shan)這一(yi)問題，但(dan)與國際(ji)先進(jin)企業(ye)(ye)相比仍有(you)較(jiao)大(da)差距。此外，會(hui)(hui)議(yi)提醒投(tou)資(zi)者在(zai)智(zhi)能駕(jia)駛(shi)領域(yu)的(de)(de)(de)投(tou)資(zi)需謹(jin)慎，注意評估投(tou)資(zi)風險并尊重知(zhi)(zhi)識(shi)產權討論涵蓋了(le)(le)道路元素(su)識(shi)別(bie)的(de)(de)(de)方法和(he)技(ji)術難題，包括利(li)用(yong)高(gao)精度(du)地(di)圖進(jin)行(xing)模型訓練及其(qi)實(shi)際(ji)應(ying)用(yong)中的(de)(de)(de)局(ju)限性。介紹(shao)了(le)(le)不(bu)同企業(ye)(ye)如何

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劉小忍(ren)Eric

不要慫的游資

2024-05-31 08:27:50

微(wei)軟AIPC新(xin)產品交(jiao)流(liu)要點全景梳理

本次(ci)會(hui)議深入探討了(le)(le) AICC 的(de)(de)發展以及其(qi)在PC和移動設備(bei)上(shang)(shang)的(de)(de)廣(guang)泛應用前(qian)景(jing)，尤(you)其(qi)強調了(le)(le)當(dang)前(qian)技(ji)術(shu)變(bian)革背后的(de)(de)驅動力，包(bao)括(kuo)藝片升級和架(jia)(jia)構(gou)轉變(bian)，及其(qi)對行業未來發展的(de)(de)影響。隨(sui)著主要科(ke)技(ji)公司(si)轉向更(geng)節能的(de)(de)ARM 架(jia)(jia)構(gou)，這(zhe)一(yi)領域(yu)的(de)(de)競爭格局正在發生變(bian)化(hua)。其(qi)中，高通(tong)(tong)和中科(ke)科(ke)創達(da)的(de)(de)角色尤(you)為(wei)關鍵，他們通(tong)(tong)過(guo)開發適合新(xin)架(jia)(jia)構(gou)的(de)(de)軟硬件(jian)解決方(fang)案，加速了(le)(le)技(ji)術(shu)的(de)(de)商(shang)業化(hua)進程(cheng)。專家指(zhi)出了(le)(le)采用新(xin)技(ji)術(shu)對于降低(di)功(gong)耗、提升設備(bei)性能的(de)(de)重要性，并展望了(le)(le)這(zhe)些趨勢對未來計算行業的(de)(de)影響。市(shi)場上(shang)(shang)的(de)(de)最新(xin)智能手機已經采用了(le)(le)高通(tong)(tong)的(de)(de)處(chu)理器，顯(xian)示(shi)了(le)(le)技(ji)術(shu)整合的(de)(de)趨勢

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劉小忍Eric

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2024-05-30 08:35:55

電力(li)的(de)邏輯及(ji)后續觀(guan)點全景梳(shu)理

電(dian)力(li)(li)剛開始(shi)漲的(de)(de)(de)(de)時候就做(zuo)了系列全景梳理(li)，做(zuo)個收尾吧！最近一直在看電(dian)力(li)(li)改革、電(dian)力(li)(li)設備、電(dian)力(li)(li)信息化(hua)等相關的(de)(de)(de)(de)公司，這個方(fang)向(xiang)趨勢(shi)股特(te)別(bie)(bie)多(duo)，邏(luo)輯上也(ye)特(te)別(bie)(bie)順，上周五啟動(dong)，到今日是(shi)連續走了三(san)日，后續的(de)(de)(de)(de)推演(yan)，龍頭股繼續獨立，非(fei)龍頭回落(luo)，后續低(di)位票或者新(xin)題材會(hui)晉級，趨勢(shi)票繼續走趨勢(shi)，以小(xiao)波動(dong)形式上演(yan)趨勢(shi)，選擇(ze)合(he)適自己的(de)(de)(de)(de)規則(ze)參(can)與，電(dian)力(li)(li)方(fang)向(xiang)低(di)位的(de)(de)(de)(de)公司很多(duo)，有不少以前都是(shi)公募 QF1|特(te)別(bie)(bie)喜歡的(de)(de)(de)(de)，像國電(dian)南瑞(rui)、中國西(xi)電(dian)、許繼電(dian)氣等這些，另外多(duo)留意券商新(xin)推的(de)(de)(de)(de)標(biao)的(de)(de)(de)(de)，存在補(bu)估值的(de)(de)(de)(de)需(xu)求，底部公司拋壓小(xiao)，存在長線資(zi)金配(pei)置的(de)(de)(de)(de)需(xu)求，這

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電科院
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劉(liu)小忍Eric

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2024-05-29 06:38:16

AIPC專題全景梳理(li)

AIPC專題(ti)解讀(du):觸手可及的(de)個(ge)人(ren)AI助理(li)(li)，2024 AION蝶變開啟(qi)在(zai)即 2024年(nian)05月(yue)24日全文摘要本次會(hui)議集中討論了(le)(le)人(ren)工(gong)智(zhi)能(neng)在(zai)個(ge)人(ren)電腦、手機及可穿戴設(she)備中的(de)應用和未(wei)來發(fa)展，強(qiang)調(diao)(diao)了(le)(le)A技術(shu)如智(zhi)能(neng)會(hui)議、個(ge)人(ren)助理(li)(li)等功能(neng)的(de)重要性。特別指(zhi)出，陸(lu)著(zhu)Int61、AMD和高(gao)通等公司發(fa)布集成NPU的(de)AI處理(li)(li)器，近三(san)十款具備AI功能(neng)的(de)PC已經上市，標(biao)志著(zhu)AI技術(shu)在(zai)PC領城的(de)進步(bu)。此外，會(hui)議上提到(dao)，聯想的(de)出貨量同(tong)比增長(chang)7.8%，顯示出PC市場正在(zai)復蘇(su)，并強(qiang)調(diao)(diao)了(le)(le)技術(shu)不(bu)僅提高(gao)了(le)(le)PC性能(neng)，還(huan)增加了(le)(le)產品附加值，預(yu)計

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劉小忍Eric

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2024-05-28 08:07:03

國家大基金三(san)期投資方向(xiang)全景梳(shu)理

中(zhong)國(guo)成(cheng)立了有(you)史以(yi)來最(zui)大(da)(da)(da)的芯片投(tou)(tou)資(zi)基(ji)(ji)金【驅動事(shi)件】國(guo)家(jia)大(da)(da)(da)基(ji)(ji)金三期(國(guo)家(jia)集(ji)成(cheng)電路產(chan)業投(tou)(tou)資(zi)基(ji)(ji)金三期股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司(si))于5月24日正式成(cheng)立，注冊(ce)資(zi)本達 3440 億元人民幣(bi)，遠(yuan)超大(da)(da)(da)基(ji)(ji)金一期和二(er)期規模。從前十大(da)(da)(da)股(gu)(gu)(gu)東(dong)來看(kan)，本次注冊(ce)財政部出(chu)(chu)資(zi) 600 億元，占(zhan)股(gu)(gu)(gu)約 17.4%;國(guo)開金融(rong)有(you)限(xian)責任(ren)公司(si)出(chu)(chu)資(zi) 360 億元占(zhan)股(gu)(gu)(gu)約 10.5%;上海(hai)國(guo)盛(集(ji)團(tuan))有(you)限(xian)公司(si)出(chu)(chu)資(zi) 300 億元，占(zhan)股(gu)(gu)(gu)約8.7%;中(zhong)國(guo)工商銀(yin)(yin)行(xing)股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司(si)(工銀(yin)(yin)投(tou)(tou)資(zi))、中(zhong)國(guo)農業銀(yin)(yin)行(xing)股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司(si)、中(zhong)國(guo)建設銀(yin)(yin)行(xing)股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司(si)、中(zhong)國(guo)銀(yin)(yin)行(xing)股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司(si)四(si)家(jia)銀(yin)(yin)行(xing)

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