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陳平安

遇事不決，可問春風。春風不語，即隨本心。?

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陳平安

買買買的游資

2025-09-08 19:30:05

固態電池 “黃金(jin)賽道” 爆發，鹵化(hua)物電解質(zhi)四巨頭掘金(jin)千(qian)億市場

固(gu)態(tai)(tai)電(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)：下(xia)一代能源(yuan)革命核心，鹵化(hua)(hua)物(wu)(wu)電(dian)(dian)(dian)(dian)解質成(cheng)破局關鍵近年(nian)來，固(gu)態(tai)(tai)電(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)憑借(jie)能量密度(du)超液態(tai)(tai)電(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi) 2 - 3 倍(bei)、安全性(xing)（無(wu)漏液、不易燃）等碾(nian)壓(ya)性(xing)優勢，成(cheng)為新(xin)能源(yuan)電(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)領域(yu)的 “下(xia)一代技術(shu)核心”。而在固(gu)態(tai)(tai)電(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)的電(dian)(dian)(dian)(dian)解質賽道中，鹵化(hua)(hua)物(wu)(wu)電(dian)(dian)(dian)(dian)解質因 “高離子電(dian)(dian)(dian)(dian)導率 + 低成(cheng)本 + 寬電(dian)(dian)(dian)(dian)化(hua)(hua)學窗口”，被(bei)視為最具產業化(hua)(hua)潛力的技術(shu)路(lu)線。從(cong)技術(shu)維(wei)度(du)看(kan)，鹵化(hua)(hua)物(wu)(wu)電(dian)(dian)(dian)(dian)解質表現亮眼：2023 年(nian)中科大馬騁團隊研發的氧鹵化(hua)(hua)物(wu)(wu)固(gu)態(tai)(tai)電(dian)(dian)(dian)(dian)解質，室溫離子電(dian)(dian)(dian)(dian)導率突破 2mS/cm（接(jie)近液態(tai)(tai)電(dian)(dian)(dian)(dian)解液水平），且原材料(liao)成(cheng)本僅11.6 美元 / 千(qian)克

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豪鵬科技
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昊華科技
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盟固利
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信宇人

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47.38
陳平安

買買買的游資

2025-09-05 08:03:13

最(zui)新(xin)低空體(ti)育賽(sai)(sai)事政策發布，萬豐(feng)奧威：卡位萬億賽(sai)(sai)道的核心龍頭

一、政(zheng)(zheng)策與(yu)產(chan)業雙輪驅動(dong)(dong)，低(di)(di)空(kong)體(ti)育(yu)(yu)(yu)成黃金賽(sai)道低(di)(di)空(kong)體(ti)育(yu)(yu)(yu)：低(di)(di)空(kong)經濟與(yu)體(ti)育(yu)(yu)(yu)產(chan)業迎(ying)來(lai)政(zheng)(zheng)策與(yu)市(shi)場的雙重引爆低(di)(di)空(kong)體(ti)育(yu)(yu)(yu)產(chan)業政(zheng)(zheng)策重磅落地：國務院辦公廳發(fa)布《關于釋(shi)放體(ti)育(yu)(yu)(yu)消費潛(qian)力進一步(bu)推進體(ti)育(yu)(yu)(yu)產(chan)業高(gao)質量發(fa)展(zhan)(zhan)的意見》，提出到 2030 年(nian)體(ti)育(yu)(yu)(yu)產(chan)業總規模(mo)(mo)超(chao)過(guo) 7 萬億元，明確支持低(di)(di)空(kong)運(yun)動(dong)(dong)、航空(kong)模(mo)(mo)型(xing)運(yun)動(dong)(dong)、模(mo)(mo)擬飛行等低(di)(di)空(kong)賽(sai)事(shi)活動(dong)(dong)健康規范開展(zhan)(zhan)。這(zhe)為低(di)(di)空(kong)體(ti)育(yu)(yu)(yu)產(chan)業發(fa)展(zhan)(zhan)提供了(le)頂層設計與(yu)政(zheng)(zheng)策保障(zhang)。低(di)(di)空(kong)經濟持續升(sheng)溫(wen)：自(zi) 2023 年(nian) 12 月國務院將低(di)(di)空(kong)經濟列為戰略性(xing)新(xin)興產(chan)業以來(lai)，政(zheng)(zheng)策持續密集出臺。2025 年(nian)，多地低(di)(di)空(kong)域開放試

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萬豐奧威

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11.66
陳平安

買買買的游資

2025-09-01 11:52:15

3D 打(da)印耗材雙雄：沃特股(gu)份、文峰股(gu)份，卡位 “3D打(da)印技術革命” 風口

技(ji)術(shu)突破：3D 打(da)印(yin)(yin)從(cong) “工(gong)業配角” 轉向 “航(hang)(hang)空航(hang)(hang)天、醫療、消費電(dian)子” 主力制造工(gong)藝，全(quan)(quan)球耗材(cai)市場(chang)(chang)規模預計 2026 年達 80 億美元(yuan)，國(guo)產替代(dai)空間超 500 億元(yuan)。這(zhe)場(chang)(chang)革命(ming)中，3D 打(da)印(yin)(yin)耗材(cai) 是核心賽道。沃特(te)股(gu)份(fen)(fen)（002886）與文(wen)峰(feng)股(gu)份(fen)(fen)（601010）憑借 “材(cai)料壁壘(lei) + 低(di)價卡位”，成為 “雙風(feng)口下的(de)暗線龍頭”。一(yi)、沃特(te)股(gu)份(fen)(fen)：高分子耗材(cai) “隱形(xing)冠軍(jun)”，綁定(ding) 3D 打(da)印(yin)(yin)全(quan)(quan)產業鏈（一(yi)）技(ji)術(shu)硬實(shi)力：從(cong) PEEK 到全(quan)(quan)品類，十年磨(mo)一(yi)劍 1. 材(cai)料壁壘(lei)：聚(ju)芳(fang)醚酮（PEEK/PEKK）國(guo)

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沃特股份
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文峰股份

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28.45
陳(chen) 平安

買買買的游資

2025-08-29 11:54:32

SK 海力士技(ji)術(shu)突破，重(zhong)構半導體(ti)封裝與存(cun)儲格局(ju)：鴻利智匯、航宇微(wei)，卡位(wei)存(cun)儲革命(ming)風(feng)口

SK 海(hai)力士(shi)官宣全球首款(kuan) High-K EMC 封裝的(de)高(gao)散(san)熱移動(dong) DRAM，引發(fa)產業(ye)鏈地震： EMC 材(cai)料(liao)革命：通過(guo)混合氧化鋁，使 EMC 導(dao)熱性(xing)能提升 3.5 倍、熱阻(zu)降低 47%，破解端側(ce) AI 手(shou)機的(de)散(san)熱痛點(dian)（PoP 封裝下 DRAM 與 AP 的(de)熱堆積難題）； DRAM 需求(qiu)升級：端側(ce) AI 驅(qu)動(dong)移動(dong) DRAM 向 “高(gao)性(xing)能 + 高(gao)散(san)熱” 迭代，預(yu)計(ji) 2026 年(nian)市場(chang)規(gui)模突破 300 億美元。這場(chang)革命中(zhong)，EMC 封裝材(cai)料(liao) 和(he) 高(gao)可靠 DRAM 成(cheng)為核心賽道。鴻(hong)利智匯（300219）

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鴻利智匯
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航宇微

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15.82
陳平安

買買買的游資

2025-08-25 11:36:48

Rokid AI眼鏡(jing) 風暴來(lai)襲(xi)！慈文 + 億道 + 博士：解(jie)碼 AR 產業(ye)鏈的掘金邏輯

周(zhou)五中午跟大(da)家(jia)分(fen)享(xiang)的(de)(de)浙(zhe)大(da)網新，浙(zhe)數文化均是大(da)肉，8月18日晚(wan)間(jian)分(fen)享(xiang)的(de)(de)幾只金(jin)融干貨，當時(shi)(shi)應該市場(chang)沒什么資金(jin)討論金(jin)融，從(cong)高(gao)偉達到今天(tian)的(de)(de)銀(yin)之杰，都是大(da)肉不斷(duan)，前幾天(tian)分(fen)享(xiang)的(de)(de)消費，臨近收盤開始異動，后(hou)(hou)續肯定是持續看好(hao)(hao)的(de)(de)，恭喜各位(wei)關注平安(an)的(de)(de)老師們，后(hou)(hou)續將(jiang)繼(ji)續在牛(niu)市中為大(da)家(jia)解(jie)鎖更多(duo)更好(hao)(hao)的(de)(de)干貨！十倍增(zeng)長(chang)(chang)：智(zhi)能(neng)眼(yan)(yan)鏡(jing)出貨量同比十倍增(zeng)長(chang)(chang)，搜(sou)索量30倍增(zeng)長(chang)(chang)。名副(fu)其(qi)實的(de)(de)時(shi)(shi)代新產品，需求爆發就在眼(yan)(yan)前。作為智(zhi)能(neng)眼(yan)(yan)鏡(jing)的(de)(de)頭部，Rokid AI眼(yan)(yan)鏡(jing)的(de)(de)未來不可估量。據 Rokid 和(he)藍(lan)思科技消息，兩者聯合開發的(de)(de) AI+AR

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慈文傳媒
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博士眼鏡
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億道信息

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35.99
陳平安

買買買的游資

2025-08-21 19:51:21

牛市 + 國慶雙催化！消費四小(xiao)龍：金(jin)陵 + 西(xi)王(wang) + 來(lai)伊份 + 均瑤(yao)的掘金(jin)邏輯

一、消(xiao)費(fei)(fei)(fei)復(fu)蘇大時代：牛市(shi)財富效(xiao)應(ying) × 國慶超級(ji)周期(qi)(qi) （一）牛市(shi)點(dian)燃(ran)消(xiao)費(fei)(fei)(fei)引擎：人均浮(fu)盈 15 萬，消(xiao)費(fei)(fei)(fei)意愿爆棚數據支撐：近期(qi)(qi) A 股牛市(shi)開啟，滬(hu)深兩市(shi)新(xin)增開戶數突(tu)破 500 萬。歷史(shi)經(jing)驗顯示，牛市(shi)期(qi)(qi)間社會消(xiao)費(fei)(fei)(fei)品(pin)零售總額增速(su)(su)提(ti)升(sheng)5個百分點(dian)，餐飲、旅(lv)游(you)、健康食品(pin)成(cheng)最大受(shou)益者。邏輯共(gong)振：財富效(xiao)應(ying)驅動 “可選(xuan)消(xiao)費(fei)(fei)(fei)升(sheng)級(ji) + 必選(xuan)消(xiao)費(fei)(fei)(fei)擴(kuo)容”，國慶黃金周作為(wei)消(xiao)費(fei)(fei)(fei) “放(fang)大器(qi)”，將加速(su)(su)這(zhe)一趨(qu)勢落地。（二）國慶黃金周：8 億(yi)人次(ci)出(chu)游(you)，消(xiao)費(fei)(fei)(fei)進入(ru) “爆點(dian)時刻” 行業預測：文(wen)旅(lv)部預計 2025 年(nian)國慶假期(qi)(qi)國內旅(lv)游(you)人次(ci)

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金陵飯店
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西王食品
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來伊份
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均瑤健康

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27.49
陳平安(an)

2025-08-21 11:39:12

鎂合(he)金革(ge)命(ming)引爆(bao)機器人輕量化！廣東鴻圖：布局人形機器人核心材(cai)料，鎂合(he)金事(shi)業部成行(xing)業先手

昨天分享(xiang)的磷化銦兆馳股(gu)份成(cheng)(cheng)功封板，18號分享(xiang)的金(jin)融幾只干(gan)貨，也是漲幅可(ke)觀，恭(gong)喜有(you)緣(yuan)的老師！關注平安(an)，帶(dai)你奔向自己心(xin)中的倒(dao)懸山！一(yi)、行(xing)業裂變：機(ji)(ji)器人(ren)輕(qing)量(liang)(liang)化浪潮，鎂合(he)金(jin)成(cheng)(cheng) “破局密(mi)(mi)鑰” （一(yi)）性能碾壓：重(zhong)新(xin)定義機(ji)(ji)器人(ren) “重(zhong)量(liang)(liang)極限” 鎂合(he)金(jin)，作為(wei) 密(mi)(mi)度最低的金(jin)屬(shu)結構材料（密(mi)(mi)度僅(jin)為(wei)鋁的 2/3、鋼的 1/4），疊(die)加高比強度、低成(cheng)(cheng)本特性，成(cheng)(cheng)為(wei)機(ji)(ji)器人(ren)輕(qing)量(liang)(liang)化的 “核心(xin)解”：能耗革命：在(zai)機(ji)(ji)器人(ren)關節(jie)、電機(ji)(ji)外(wai)殼(ke)應用鎂合(he)金(jin)，可(ke)使驅動(dong)系統功率需求(qiu)降低 30% 以上(shang)，續航時(shi)間延(yan)長 20%；成(cheng)(cheng)本優勢(shi)：價(jia)格(ge)僅(jin)為(wei)高端

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廣東鴻圖

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33.19
陳(chen) 平安

買買買的游資

2025-08-20 20:28:05

參(can)股宇樹科(ke)技(ji)，精工科(ke)技(ji)：碳(tan)纖維(wei)技(ji)術領先，外(wai)骨骼機器人(ren)定(ding)型在即

一、人(ren)(ren)形機(ji)(ji)(ji)器(qi)(qi)人(ren)(ren)浪潮，宇樹(shu)(shu)科(ke)技(ji)(ji)引領 “人(ren)(ren)機(ji)(ji)(ji)共(gong)生” 時代（一）市場(chang)躁動：宇樹(shu)(shu)產業鏈標的集體爆發(fa) 近期人(ren)(ren)形機(ji)(ji)(ji)器(qi)(qi)人(ren)(ren)板(ban)塊持(chi)續升溫(wen)，中(zhong)大力德（002896）、臥龍電驅（600580）強勢爆發(fa)，金發(fa)科(ke)技(ji)(ji)漲幅創(chuang)歷史新(xin)高，核心(xin)邏輯都是(shi)與宇樹(shu)(shu)機(ji)(ji)(ji)器(qi)(qi)人(ren)(ren)綁(bang)定，人(ren)(ren)形機(ji)(ji)(ji)器(qi)(qi)人(ren)(ren)產業鏈的爆發(fa)。市場(chang)看好宇樹(shu)(shu)科(ke)技(ji)(ji)，行業標桿(gan)企業產業鏈延伸標的 —— 宇樹(shu)(shu)機(ji)(ji)(ji)器(qi)(qi)人(ren)(ren)作(zuo)為上過春晚的明星機(ji)(ji)(ji)器(qi)(qi)人(ren)(ren)，熱度(du)居高不下，是(shi)人(ren)(ren)形機(ji)(ji)(ji)器(qi)(qi)人(ren)(ren) “技(ji)(ji)術 + 商業化” 雙龍頭。而精工(gong)科(ke)技(ji)(ji)（002006）作(zuo)為間接參股宇樹(shu)(shu)科(ke)技(ji)(ji)+ 自研(yan)外骨骼機(ji)(ji)(ji)器(qi)(qi)人(ren)(ren) + 碳(tan)纖維材(cai)料(liao)賦(fu)能

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精工科技

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32.35
陳平安

買買買的游資

2025-08-17 21:24:24

人(ren)(ren)形(xing)機器(qi)人(ren)(ren) “黃(huang)金腿” 背后：萬馬股份，宇(yu)樹科技(ji)與智元機器(qi)人(ren)(ren)獨家供應商的機器(qi)人(ren)(ren)運動密碼

宇(yu)樹科(ke)技摘得首(shou)屆世界人(ren)(ren)形(xing)機(ji)(ji)器(qi)(qi)(qi)人(ren)(ren)運(yun)(yun)動(dong)會(hui)首(shou)金(jin)(jin) 8月15日，首(shou)屆世界人(ren)(ren)形(xing)機(ji)(ji)器(qi)(qi)(qi)人(ren)(ren)運(yun)(yun)動(dong)會(hui)，宇(yu)樹北京靈(ling)翌(yi)科(ke)技摘得本(ben)次大會(hui)首(shou)枚(mei)金(jin)(jin)牌。田徑(jing)賽(sai)1500米 6:34.40（宇(yu)樹H1人(ren)(ren)形(xing)機(ji)(ji)器(qi)(qi)(qi)人(ren)(ren) 春晚機(ji)(ji)器(qi)(qi)(qi)人(ren)(ren)同款創造世界紀錄) 宇(yu)樹奪(duo)冠引爆 “關節線纜” 革命(ming)，萬馬股(gu)份(fen)藏(zang)不住了 8 月 15 日，宇(yu)樹科(ke)技 H1 人(ren)(ren)形(xing)機(ji)(ji)器(qi)(qi)(qi)人(ren)(ren) 以 6 分 34 秒 40 的成績，摘得首(shou)屆世界人(ren)(ren)形(xing)機(ji)(ji)器(qi)(qi)(qi)人(ren)(ren)運(yun)(yun)動(dong)會(hui) 1500 米田徑(jing)賽(sai)首(shou)金(jin)(jin)—— 這款曾登上(shang) 2025 年央(yang)視春晚的 “明星(xing)機(ji)(ji)器(qi)(qi)(qi)人(ren)(ren)”，其關節運(yun)(yun)動(dong)的核(he)心支撐，來自萬馬股(gu)份(fen)（002276）

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萬馬股份

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25.72
陳平安(an)

買買買的游資

2025-08-14 11:36:16

文旅(lv) RWA 峰會將至，黃(huang)山旅(lv)游(you)：螞(ma)蟻集團賦能與文旅(lv)區塊鏈(lian)先行者的(de)雙重護城河

昨(zuo)天分享的(de)奧克股份成功沖(chong)高(gao)，恭喜的(de)老師！ RWA 重構文(wen)(wen)(wen)旅(lv)生態，黃山搶占(zhan)變革(ge)(ge)先機 2025 年 8 月 17 日，全球(qiu)文(wen)(wen)(wen)旅(lv) RWA 發展(zhan)峰會即將(jiang)啟幕(mu)，聚焦 “實體(ti)文(wen)(wen)(wen)旅(lv)資源代幣(bi)化(hua)（RWA）”，探索區塊鏈、RWA 技術(shu)如何激活文(wen)(wen)(wen)旅(lv)，包括景(jing)區權益、民俗體(ti)驗(yan)等資產的(de)流通(tong)與價值。黃山旅(lv)游(you)（600054）憑借螞(ma)蟻集團技術(shu)加持、文(wen)(wen)(wen)旅(lv) RWA 試點(dian)突破、世界級景(jing)區 IP ，成為(wei)數字化(hua)轉型(xing)的(de)標桿(gan)樣本，補漲邏(luo)輯清晰。一、文(wen)(wen)(wen)旅(lv) RWA：從(cong)概念到落地的(de)產業(ye)革(ge)(ge)命 1. RWA 重構文(wen)(wen)(wen)旅(lv)價值體(ti)系定義與核心：將(jiang)景(jing)區

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黃山旅游

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陳平安(an)

買買買的游資

2025-08-13 19:19:19

軍工 + 長字(zi)頭雙風口！長春一東：中(zhong)兵重組倒計時，補漲需求強烈的國企(qi)改革軍工股

長(chang)字頭(tou) + 軍(jun)工(gong)共振，補漲標的(de)(de)(de)浮出水面市場(chang)“長(chang)字頭(tou)” 股票(piao)集體(ti)爆發，疊加軍(jun)工(gong)板塊政策催(cui)化(hua)（閱兵(bing)(bing)、國(guo)防建(jian)(jian)設需(xu)求），具備(bei) “長(chang)字頭(tou) + 軍(jun)工(gong) + 國(guo)企(qi)(qi)改革” 三重屬性(xing)的(de)(de)(de)長(chang)春(chun)一(yi)(yi)東(dong)(dong)（600148）隸(li)屬于中國(guo)兵(bing)(bing)器(qi)工(gong)業集團(tuan)，國(guo)務(wu)院批(pi)復兵(bing)(bing)器(qi)工(gong)業集團(tuan)重組在(zai)(zai)即(ji)，作為兵(bing)(bing)器(qi)工(gong)業中的(de)(de)(de)最(zui)小(xiao)市值(zhi)，長(chang)春(chun)一(yi)(yi)東(dong)(dong)在(zai)(zai)中兵(bing)(bing)重組＋國(guo)防建(jian)(jian)設的(de)(de)(de)風口(kou)下，補漲需(xu)求強(qiang)烈。一(yi)(yi)、軍(jun)工(gong)股再次拉升，中兵(bing)(bing)系最(zui)小(xiao)市值(zhi)，中兵(bing)(bing)重組倒計時(shi) 1、長(chang)字頭(tou)風口(kou)：國(guo)企(qi)(qi)價值(zhi)重估的(de)(de)(de) “黃金賽道”政策與市場(chang)雙(shuang)重驅動市場(chang)端：長(chang)字頭(tou)股票(piao)（如長(chang)城軍(jun)工(gong)、長(chang)城電工(gong)）漲幅超10%

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長春一東

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39.11
陳平安

買買買的游資

2025-08-12 18:02:26

深圳特(te)區 45 周年之際，低(di)空經(jing)濟雙雄：深城(cheng)交(jiao)與中(zhong)信海直(zhi)的價值裂變

一(yi)、深(shen)圳(zhen)(zhen)低空(kong)(kong)(kong)經(jing)濟(ji)(ji)的 “時代機遇” 深(shen)圳(zhen)(zhen)低空(kong)(kong)(kong)經(jing)濟(ji)(ji)：萬億(yi)賽(sai)道的 “中國樣本”。政(zheng)策與產(chan)業(ye)的 “雙輪驅動”。2022 年(nian)出臺(tai)《深(shen)圳(zhen)(zhen)市低空(kong)(kong)(kong)經(jing)濟(ji)(ji)產(chan)業(ye)創(chuang)新發展實施(shi)(shi)方案（2022—2025 年(nian)）》，成立低空(kong)(kong)(kong)經(jing)濟(ji)(ji)發展工作領導小組(zu)，率先(xian)構建(jian) “低空(kong)(kong)(kong)空(kong)(kong)(kong)管(guan)、基礎設(she)施(shi)(shi)、運(yun)營服務(wu)” 全(quan)體(ti)系政(zheng)策框架。 2025 年(nian) 8 月(yue) ，深(shen)圳(zhen)(zhen)經(jing)濟(ji)(ji)特區 45 周年(nian)，這(zhe)座(zuo) “敢為天下(xia)先(xian)” 的城市正(zheng)以 “低空(kong)(kong)(kong)經(jing)濟(ji)(ji)第(di)一(yi)城” 之姿再領風騷。據(ju)《深(shen)圳(zhen)(zhen)特區報(bao)》8 月(yue) 8 日權威報(bao)道：深(shen)圳(zhen)(zhen)已集(ji)聚1900 余家低空(kong)(kong)(kong)經(jing)濟(ji)(ji)產(chan)業(ye)鏈企業(ye)，2024 年(nian)產(chan)業(ye)產(chan)值(zhi)超

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中信海直
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深城交

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陳平安

買買買的游資

2025-07-22 12:24:55

歐科億：盾構刀(dao)具隱(yin)形冠軍，雅(ya)下水電萬億工(gong)程催生(sheng)盾構機爆(bao)發式增長(chang)

2025 年(nian) 7 月 20 日，雅魯藏布江下游(you)水電站(zhan)正式破土動工(gong)(gong)，這項總(zong)投資(zi)超(chao) 1.2 萬億元(yuan)的(de)(de)(de)超(chao)級工(gong)(gong)程(cheng)，其(qi)規模相(xiang)當于 3 個三峽(xia)水電站(zhan)，預計將產生超(chao)過(guo) 500 億元(yuan)的(de)(de)(de)盾構機設備(bei)需求(qiu)(qiu)，以及(ji)巨大(da)(da)的(de)(de)(de)盾構機刀具(ju)耗材市場(chang)。株洲歐科億數(shu)控(kong)精密刀具(ju)股份有(you)限公司（688308）憑借其(qi)在盾構刀具(ju)領域的(de)(de)(de)技術積累(lei)和市場(chang)地位，悄然(ran)成為核心受(shou)益者。作為國(guo)內硬質合(he)金刀具(ju)龍頭企業，其(qi)產品在地鐵(tie)、鐵(tie)路、水利(li)等(deng)大(da)(da)型工(gong)(gong)程(cheng)中(zhong)展(zhan)現出的(de)(de)(de)高(gao)可靠性，與雅下水電站(zhan)復(fu)雜地質條件下的(de)(de)(de)掘(jue)進需求(qiu)(qiu)高(gao)度契合(he)。一(yi)、雅下水電站(zhan)：全(quan)球最大(da)(da)水電工(gong)(gong)程(cheng)，盾構刀具(ju)

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歐科億

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27.24
陳平安

買買買的游資

2025-07-20 21:31:28

AI 眼鏡產業(ye)峰會(hui)引爆熱點：弘景(jing)光電、天鍵股份、瀛通通訊(xun)探索(suo)未來(lai)視(shi)界?

一、峰(feng)會(hui)背景(jing)：AI 眼(yan)(yan)鏡(jing)(jing)產(chan)業(ye)(ye)進(jin)入(ru)爆(bao)發前夜在(zai)人(ren)工(gong)智(zhi)能(neng)與消費(fei)電子深度融合(he)的(de)浪(lang)潮(chao)下，2025 年第二屆(jie) AI 眼(yan)(yan)鏡(jing)(jing)產(chan)業(ye)(ye)峰(feng)會(hui)于 7 月(yue)隆重召開，吸引了弘景(jing)光電、天鍵股份等(deng)多(duo)家(jia)產(chan)業(ye)(ye)鏈(lian)企業(ye)(ye)參與。此(ci)次(ci)峰(feng)會(hui)聚焦(jiao) AI 眼(yan)(yan)鏡(jing)(jing)在(zai)智(zhi)能(neng)交(jiao)互、光學顯示(shi)、供(gong)應鏈(lian)整合(he)等(deng)領(ling)域的(de)突破(po)，標志(zhi)著行業(ye)(ye)從概念驗(yan)證邁(mai)向規(gui)模商用的(de)關鍵轉折點。 2025 年全球 AI 眼(yan)(yan)鏡(jing)(jing)出貨量(liang)將突破(po) 1280 萬臺，其中中國市(shi)場(chang)增(zeng)速(su)高達 107%，成為全球增(zeng)長引擎。政策層面，國家(jia)工(gong)信部將 AI 眼(yan)(yan)鏡(jing)(jing)納入(ru) "十四(si)五" 智(zhi)能(neng)硬件重點發展目錄，深圳、上海等(deng)地出

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弘景光電
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瀛通通訊
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天鍵股份

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11.28
陳平安

買買買的游資

2025-07-17 20:19:33

臺積電業績暴增！海鷗股(gu)份借子公司(si)深度綁定，半導(dao)體冷(leng)卻(que)黃金賽道(dao)龍頭

一、行(xing)業(ye)引爆點：臺(tai)積(ji)電(dian)超預期業(ye)績，激活(huo)半(ban)(ban)導體(ti)冷(leng)卻(que)剛需(xu) 2025 年半(ban)(ban)導體(ti)行(xing)業(ye)大事件(jian)不斷，臺(tai)積(ji)電(dian)第二季度凈利(li)潤達(da) 3983 億(yi)元(yuan)臺(tai)幣(bi)，大幅(fu)超出預估的 3764.2 億(yi)元(yuan)臺(tai)幣(bi) 。作為全球半(ban)(ban)導體(ti)制造的絕對龍頭，臺(tai)積(ji)電(dian)持續(xu)推進(jin)產(chan)能擴張(zhang)與技術(shu)迭(die)代，新建晶圓廠、升(sheng)級(ji)制程(cheng)工(gong)藝(yi)的步伐不斷加快，而這(zhe)背后，對半(ban)(ban)導體(ti)冷(leng)卻(que)系統的需(xu)求正呈指數級(ji)增長。在半(ban)(ban)導體(ti)制造流程(cheng)里(li)，晶圓生產(chan)、芯片封裝等(deng)關鍵(jian)環(huan)節(jie)，對溫度控制精度要求極高，冷(leng)卻(que)塔(ta)等(deng)冷(leng)卻(que)設(she)備(bei)是保障(zhang)產(chan)能穩(wen)定與芯片良率的核心基礎設(she)施。臺(tai)積(ji)電(dian)亮眼業(ye)績，預示其產(chan)能擴張(zhang)和技術(shu)升(sheng)級(ji)進(jin)

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海鷗股份

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43.72

前往

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陳(chen) 平安

買買買的游資

2025-09-08 19:30:05

固態電池(chi) “黃金賽道” 爆發，鹵(lu)化物電解質四巨頭掘金千億(yi)市(shi)場

固態(tai)(tai)(tai)電(dian)(dian)池：下一代能(neng)源革命(ming)核(he)(he)心，鹵化(hua)(hua)物電(dian)(dian)解(jie)(jie)質(zhi)成破局關鍵近(jin)年來，固態(tai)(tai)(tai)電(dian)(dian)池憑(ping)借能(neng)量密(mi)度(du)超液(ye)態(tai)(tai)(tai)電(dian)(dian)池 2 - 3 倍、安(an)全性（無漏液(ye)、不易(yi)燃）等碾壓性優勢，成為新(xin)能(neng)源電(dian)(dian)池領(ling)域的 “下一代技(ji)術(shu)(shu)核(he)(he)心”。而(er)在固態(tai)(tai)(tai)電(dian)(dian)池的電(dian)(dian)解(jie)(jie)質(zhi)賽道中(zhong)，鹵化(hua)(hua)物電(dian)(dian)解(jie)(jie)質(zhi)因 “高離(li)子電(dian)(dian)導率 + 低成本 + 寬電(dian)(dian)化(hua)(hua)學窗口(kou)”，被視為最具(ju)產業化(hua)(hua)潛(qian)力的技(ji)術(shu)(shu)路(lu)線。從技(ji)術(shu)(shu)維度(du)看(kan)，鹵化(hua)(hua)物電(dian)(dian)解(jie)(jie)質(zhi)表現亮眼：2023 年中(zhong)科大馬(ma)騁團隊研發的氧鹵化(hua)(hua)物固態(tai)(tai)(tai)電(dian)(dian)解(jie)(jie)質(zhi) ，室溫離(li)子電(dian)(dian)導率突破 2mS/cm（接近(jin)液(ye)態(tai)(tai)(tai)電(dian)(dian)解(jie)(jie)液(ye)水平），且原材料成本僅11.6 美元 / 千克

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豪鵬科技
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昊華科技
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盟固利
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信宇人

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47.38
陳(chen) 平安

買買買的游資

2025-09-05 08:03:13

最新低(di)空體育賽(sai)事政策發布，萬豐奧威：卡位萬億賽(sai)道的(de)核心龍頭

一、政(zheng)策(ce)與(yu)產(chan)業(ye)(ye)(ye)雙(shuang)輪驅動(dong)，低(di)(di)空(kong)體(ti)育(yu)成黃(huang)金賽道低(di)(di)空(kong)體(ti)育(yu)：低(di)(di)空(kong)經(jing)(jing)濟與(yu)體(ti)育(yu)產(chan)業(ye)(ye)(ye)迎來政(zheng)策(ce)與(yu)市場的(de)雙(shuang)重引爆低(di)(di)空(kong)體(ti)育(yu)產(chan)業(ye)(ye)(ye)政(zheng)策(ce)重磅落地：國務(wu)院辦公廳發(fa)布(bu)《關于釋放體(ti)育(yu)消費潛力(li)進一步推進體(ti)育(yu)產(chan)業(ye)(ye)(ye)高質(zhi)量發(fa)展的(de)意見》，提(ti)出(chu)到 2030 年體(ti)育(yu)產(chan)業(ye)(ye)(ye)總規模超(chao)過 7 萬億元(yuan)，明確支持(chi)低(di)(di)空(kong)運動(dong)、航空(kong)模型運動(dong)、模擬(ni)飛(fei)行等低(di)(di)空(kong)賽事活動(dong)健康規范開展。這為低(di)(di)空(kong)體(ti)育(yu)產(chan)業(ye)(ye)(ye)發(fa)展提(ti)供(gong)了頂層設計(ji)與(yu)政(zheng)策(ce)保障(zhang)。低(di)(di)空(kong)經(jing)(jing)濟持(chi)續升溫：自 2023 年 12 月國務(wu)院將低(di)(di)空(kong)經(jing)(jing)濟列為戰略性新興產(chan)業(ye)(ye)(ye)以來，政(zheng)策(ce)持(chi)續密集出(chu)臺。2025 年，多地低(di)(di)空(kong)域開放試

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萬豐奧威

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11.66
陳平(ping)安

買買買的游資

2025-09-01 11:52:15

3D 打(da)印(yin)耗(hao)材雙雄(xiong)：沃特股份(fen) 、文(wen)峰(feng)股份(fen)，卡位 “3D打(da)印(yin)技(ji)術革命” 風口

技術(shu)突破：3D 打(da)印(yin)從 “工(gong)業(ye)配角(jiao)” 轉向 “航空航天、醫療、消(xiao)費(fei)電子” 主力(li)制造工(gong)藝(yi)，全球耗(hao)材市場規模預(yu)計 2026 年達(da) 80 億(yi)美(mei)元(yuan)，國產替代空間超 500 億(yi)元(yuan)。這場革命(ming)中，3D 打(da)印(yin)耗(hao)材是核心賽道(dao)。沃特股份(fen)（002886）與(yu) 文峰股份(fen)（601010）憑借 “材料壁(bi)壘 + 低(di)價卡(ka)位”，成(cheng)為 “雙風口下的(de)暗線(xian)龍頭”。一、沃特股份(fen)：高(gao)分子耗(hao)材 “隱形冠軍(jun)”，綁定 3D 打(da)印(yin)全產業(ye)鏈（一）技術(shu)硬實(shi)力(li)：從 PEEK 到全品類，十年磨一劍 1. 材料壁(bi)壘：聚(ju)芳(fang)醚酮（PEEK/PEKK）國

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沃特股份
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文峰股份

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28.45
陳(chen) 平安

買買買的游資

2025-08-29 11:54:32

SK 海力士技術突(tu)破，重構半導體封(feng)裝與存(cun)儲格局(ju)：鴻(hong)利智匯、航宇微，卡位存(cun)儲革命風口

SK 海力(li)士官宣全球首款 High-K EMC 封(feng)裝的高(gao)散(san)(san)熱(re)移動 DRAM，引發產業鏈(lian)地震(zhen)： EMC 材(cai)料革命(ming)：通(tong)過混合氧化鋁(lv)，使 EMC 導(dao)熱(re)性能提升 3.5 倍、熱(re)阻降低 47%，破(po)解端側 AI 手機的散(san)(san)熱(re)痛(tong)點(dian)（PoP 封(feng)裝下 DRAM 與 AP 的熱(re)堆(dui)積難題）； DRAM 需(xu)求升級：端側 AI 驅動移動 DRAM 向(xiang) “高(gao)性能 + 高(gao)散(san)(san)熱(re)” 迭代(dai)，預計 2026 年(nian)市場規模突破(po) 300 億(yi)美元。這場革命(ming)中，EMC 封(feng)裝材(cai)料和高(gao)可靠 DRAM 成為核心賽道。鴻利智匯（300219）

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鴻利智匯
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航宇微

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15.82
陳平安(an)

買買買的游資

2025-08-25 11:36:48

Rokid AI眼(yan)鏡風暴來襲！慈文 + 億道(dao) + 博士：解碼(ma) AR 產業鏈的(de)掘金邏輯

周(zhou)五中午跟大家分(fen)享的浙大網新(xin)，浙數文化均是(shi)大肉(rou)，8月18日(ri)晚(wan)間分(fen)享的幾只金(jin)(jin)融(rong)干貨(huo)，當時(shi)(shi)應該市場沒什么資金(jin)(jin)討論金(jin)(jin)融(rong)，從高(gao)偉達(da)到今(jin)天的銀之杰，都(dou)是(shi)大肉(rou)不斷，前(qian)幾天分(fen)享的消(xiao)費，臨近收(shou)盤(pan)開始異(yi)動，后(hou)續肯定是(shi)持續看好的，恭喜各位關注平安的老師們(men)，后(hou)續將(jiang)繼續在牛市中為大家解鎖更多(duo)更好的干貨(huo)！十(shi)倍增(zeng)長(chang)：智能眼鏡出貨(huo)量同(tong)比(bi)十(shi)倍增(zeng)長(chang)，搜索量30倍增(zeng)長(chang)。名副其實的時(shi)(shi)代新(xin)產(chan)品(pin)，需(xu)求爆(bao)發(fa)(fa)就在眼前(qian)。作(zuo)為智能眼鏡的頭部(bu)，Rokid AI眼鏡的未來不可估量。據(ju) Rokid 和(he)藍思科技消(xiao)息，兩者(zhe)聯合(he)開發(fa)(fa)的 AI+AR

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慈文傳媒
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博士眼鏡
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億道信息

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35.99
陳平安(an)

買買買的游資

2025-08-21 19:51:21

牛(niu)市 + 國慶雙催化！消費四(si)小(xiao)龍：金陵 + 西王 + 來伊(yi)份 + 均瑤的掘金邏輯

一、消費(fei)復(fu)蘇大時代：牛市財富效應 × 國(guo)(guo)(guo)慶超級(ji)周(zhou)期(qi) （一）牛市點燃消費(fei)引擎：人(ren)均浮(fu)盈(ying) 15 萬(wan)，消費(fei)意愿(yuan)爆(bao)棚數據支(zhi)撐：近期(qi) A 股牛市開啟，滬深兩市新(xin)增開戶數突(tu)破 500 萬(wan)。歷史經驗顯示，牛市期(qi)間(jian)社會消費(fei)品零售(shou)總額增速(su)提升5個百分點，餐飲、旅游(you)、健康食品成最(zui)大受益者。邏輯共振(zhen)：財富效應驅(qu)動 “可選消費(fei)升級(ji) + 必選消費(fei)擴容”，國(guo)(guo)(guo)慶黃金周(zhou)作為消費(fei) “放大器”，將加速(su)這一趨勢落(luo)地。（二）國(guo)(guo)(guo)慶黃金周(zhou)：8 億人(ren)次出游(you)，消費(fei)進入 “爆(bao)點時刻” 行業預(yu)(yu)測(ce)：文旅部(bu)預(yu)(yu)計 2025 年國(guo)(guo)(guo)慶假(jia)期(qi)國(guo)(guo)(guo)內(nei)旅游(you)人(ren)次

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金陵飯店
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西王食品
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來伊份
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均瑤健康

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27.49
陳平安

2025-08-21 11:39:12

鎂合(he)金革命(ming)引爆機(ji)器人(ren)輕量(liang)化！廣(guang)東鴻圖：布局人(ren)形機(ji)器人(ren)核心(xin)材料(liao)，鎂合(he)金事(shi)業部成行業先(xian)手

昨天分(fen)享的(de)(de)(de)磷化(hua)(hua)銦兆馳股份成(cheng)功封(feng)板，18號分(fen)享的(de)(de)(de)金融(rong)幾只(zhi)干貨，也是漲幅可(ke)觀，恭喜有緣的(de)(de)(de)老(lao)師！關(guan)注平安，帶(dai)你奔向(xiang)自己心中的(de)(de)(de)倒懸山！一(yi)(yi)、行業裂變：機(ji)(ji)(ji)(ji)器(qi)人(ren)輕量化(hua)(hua)浪潮(chao)，鎂(mei)合金成(cheng) “破局密(mi)(mi)鑰(yao)” （一(yi)(yi)）性能碾壓(ya)：重新(xin)定(ding)義機(ji)(ji)(ji)(ji)器(qi)人(ren) “重量極限” 鎂(mei)合金，作為(wei) 密(mi)(mi)度(du)最低的(de)(de)(de)金屬結構材料（密(mi)(mi)度(du)僅為(wei)鋁的(de)(de)(de) 2/3、鋼的(de)(de)(de) 1/4），疊加高比強(qiang)度(du)、低成(cheng)本特性，成(cheng)為(wei)機(ji)(ji)(ji)(ji)器(qi)人(ren)輕量化(hua)(hua)的(de)(de)(de) “核心解”：能耗(hao)革命：在機(ji)(ji)(ji)(ji)器(qi)人(ren)關(guan)節、電機(ji)(ji)(ji)(ji)外殼應用(yong)鎂(mei)合金，可(ke)使(shi)驅(qu)動(dong)系(xi)統功率需求降低 30% 以上，續航時間(jian)延長 20%；成(cheng)本優勢：價(jia)格僅為(wei)高端

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廣東鴻圖

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33.19
陳(chen) 平安

買買買的游資

2025-08-20 20:28:05

參股宇(yu)樹科(ke)技，精工科(ke)技：碳纖維(wei)技術領先，外(wai)骨骼(ge)機器(qi)人定(ding)型在(zai)即

一(yi)、人(ren)(ren)(ren)(ren)形(xing)(xing)機(ji)器(qi)人(ren)(ren)(ren)(ren)浪潮，宇(yu)(yu)樹科技(ji)(ji)(ji)引(yin)領 “人(ren)(ren)(ren)(ren)機(ji)共生” 時代(dai) （一(yi)）市(shi)場(chang)躁動：宇(yu)(yu)樹產業(ye)(ye)(ye)鏈標的(de)集體爆(bao)發(fa) 近期人(ren)(ren)(ren)(ren)形(xing)(xing)機(ji)器(qi)人(ren)(ren)(ren)(ren)板(ban)塊持續升(sheng)溫，中(zhong)大力德(de)（002896）、臥龍(long)電(dian)驅（600580）強勢(shi)爆(bao)發(fa)，金發(fa)科技(ji)(ji)(ji)漲幅創歷(li)史新高，核心邏輯都(dou)是與宇(yu)(yu)樹機(ji)器(qi)人(ren)(ren)(ren)(ren)綁定，人(ren)(ren)(ren)(ren)形(xing)(xing)機(ji)器(qi)人(ren)(ren)(ren)(ren)產業(ye)(ye)(ye)鏈的(de)爆(bao)發(fa)。市(shi)場(chang)看(kan)好宇(yu)(yu)樹科技(ji)(ji)(ji)，行業(ye)(ye)(ye)標桿企業(ye)(ye)(ye)產業(ye)(ye)(ye)鏈延伸(shen)標的(de) —— 宇(yu)(yu)樹機(ji)器(qi)人(ren)(ren)(ren)(ren)作為(wei)上(shang)過春(chun)晚的(de)明星機(ji)器(qi)人(ren)(ren)(ren)(ren)，熱度居高不(bu)下，是人(ren)(ren)(ren)(ren)形(xing)(xing)機(ji)器(qi)人(ren)(ren)(ren)(ren) “技(ji)(ji)(ji)術 + 商業(ye)(ye)(ye)化” 雙(shuang)龍(long)頭。而(er) 精工科技(ji)(ji)(ji)（002006）作為(wei) 間(jian)接(jie)參股宇(yu)(yu)樹科技(ji)(ji)(ji)+ 自研外骨骼機(ji)器(qi)人(ren)(ren)(ren)(ren) + 碳纖維材料賦能

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精工科技

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陳平安

買買買的游資

2025-08-17 21:24:24

人(ren)形機器(qi)人(ren) “黃金腿(tui)” 背(bei)后：萬馬股(gu)份，宇樹科技與智元機器(qi)人(ren)獨(du)家供應商的(de)機器(qi)人(ren)運動密碼

宇樹(shu)(shu)科技(ji)摘(zhai)得(de)首(shou)屆(jie)世(shi)界(jie)人形機(ji)(ji)器(qi)人運(yun)動會(hui)首(shou)金 8月15日，首(shou)屆(jie)世(shi)界(jie)人形機(ji)(ji)器(qi)人運(yun)動會(hui)，宇樹(shu)(shu)北京(jing)靈(ling)翌科技(ji)摘(zhai)得(de)本(ben)次大會(hui)首(shou)枚金牌。田徑賽1500米(mi) 6:34.40（宇樹(shu)(shu)H1人形機(ji)(ji)器(qi)人春(chun)晚(wan)機(ji)(ji)器(qi)人同款(kuan) 創造世(shi)界(jie)紀錄) 宇樹(shu)(shu)奪冠(guan)引爆 “關(guan)節線(xian)纜” 革命，萬馬(ma)股(gu)份(fen)藏不住了 8 月 15 日，宇樹(shu)(shu)科技(ji) H1 人形機(ji)(ji)器(qi)人以(yi) 6 分(fen) 34 秒 40 的成績，摘(zhai)得(de)首(shou)屆(jie)世(shi)界(jie)人形機(ji)(ji)器(qi)人運(yun)動會(hui) 1500 米(mi)田徑賽首(shou)金—— 這款(kuan)曾登上 2025 年央視春(chun)晚(wan)的 “明星(xing)機(ji)(ji)器(qi)人”，其(qi)關(guan)節運(yun)動的核(he)心支撐，來自萬馬(ma)股(gu)份(fen)（002276）

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萬馬股份

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25.72
陳(chen) 平安

買買買的游資

2025-08-14 11:36:16

文旅 RWA 峰會(hui)將至，黃山(shan)旅游(you)：螞蟻(yi)集(ji)團賦能與文旅區塊鏈(lian)先行者的雙重(zhong)護城(cheng)河

昨天(tian)分享(xiang)的奧克股份成功沖高(gao)，恭喜(xi)的老師！ RWA 重構(gou)文旅生態，黃山搶占變革先機 2025 年 8 月(yue) 17 日，全球文旅 RWA 發展(zhan)峰會即將啟幕，聚(ju)焦(jiao) “實體文旅資(zi)源代(dai)幣(bi)化(hua)（RWA）”，探索區(qu)(qu)(qu)塊鏈、RWA 技術如何激活(huo)文旅，包(bao)括景區(qu)(qu)(qu)權益(yi)、民俗體驗等資(zi)產的流通與價值。黃山旅游（600054）憑借(jie) 螞蟻集團技術加持、文旅 RWA 試(shi)點突破、世界(jie)級景區(qu)(qu)(qu) IP ，成為數字化(hua)轉型的標桿樣本，補漲邏輯清晰。一、文旅 RWA：從概念到落地(di)的產業革命 1. RWA 重構(gou)文旅價值體系定義與核心：將景區(qu)(qu)(qu)

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黃山旅游

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25.85
陳平安

買買買的游資

2025-08-13 19:19:19

軍工 + 長字(zi)頭雙風口！長春一東：中兵(bing)重組倒計時，補(bu)漲需求(qiu)強烈的國企(qi)改革軍工股(gu)

長(chang)(chang)字頭(tou)(tou) + 軍(jun)(jun)工(gong)(gong)(gong)共振，補漲標的(de)浮出水面市場(chang)“長(chang)(chang)字頭(tou)(tou)” 股(gu)票集體爆發(fa)，疊加軍(jun)(jun)工(gong)(gong)(gong)板(ban)塊(kuai)政策催化（閱兵(bing)、國防(fang)建設需求），具備(bei) “長(chang)(chang)字頭(tou)(tou) + 軍(jun)(jun)工(gong)(gong)(gong) + 國企(qi)改革” 三(san)重(zhong)屬性(xing)的(de)長(chang)(chang)春一(yi)東(dong)（600148）隸屬于中國兵(bing)器工(gong)(gong)(gong)業集團，國務院批復(fu)兵(bing)器工(gong)(gong)(gong)業集團重(zhong)組在即，作(zuo)為兵(bing)器工(gong)(gong)(gong)業中的(de)最(zui)小市值(zhi)，長(chang)(chang)春一(yi)東(dong)在中兵(bing)重(zhong)組＋國防(fang)建設的(de)風口下(xia)，補漲需求強烈。一(yi)、軍(jun)(jun)工(gong)(gong)(gong)股(gu)再次拉升，中兵(bing)系(xi)最(zui)小市值(zhi)，中兵(bing)重(zhong)組倒計時 1、長(chang)(chang)字頭(tou)(tou)風口：國企(qi)價值(zhi)重(zhong)估的(de) “黃(huang)金賽道”政策與市場(chang)雙重(zhong)驅動市場(chang)端：長(chang)(chang)字頭(tou)(tou)股(gu)票（如長(chang)(chang)城軍(jun)(jun)工(gong)(gong)(gong)、長(chang)(chang)城電工(gong)(gong)(gong)）漲幅超10%

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長春一東

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39.11
陳平(ping)安(an)

買買買的游資

2025-08-12 18:02:26

深圳特區(qu) 45 周年(nian)之際(ji)，低空經濟雙雄：深城交與中信海(hai)直(zhi)的價(jia)值裂變(bian)

一(yi)、深(shen)(shen)圳(zhen)低空(kong)經(jing)(jing)濟(ji)的(de)(de) “時代機遇” 深(shen)(shen)圳(zhen)低空(kong)經(jing)(jing)濟(ji)：萬億賽道的(de)(de) “中國樣(yang)本(ben)”。政策(ce)與產(chan)業(ye)(ye)的(de)(de) “雙(shuang)輪驅動(dong)”。2022 年出(chu)臺(tai)《深(shen)(shen)圳(zhen)市(shi)低空(kong)經(jing)(jing)濟(ji)產(chan)業(ye)(ye)創新發(fa)(fa)展(zhan)實施方案（2022—2025 年）》，成(cheng)立低空(kong)經(jing)(jing)濟(ji)發(fa)(fa)展(zhan)工作領導小組，率先構建 “低空(kong)空(kong)管、基礎(chu)設施、運營服務” 全體系政策(ce)框架。 2025 年 8 月(yue) ，深(shen)(shen)圳(zhen)經(jing)(jing)濟(ji)特區 45 周年，這座(zuo) “敢為天下先” 的(de)(de)城市(shi)正(zheng)以(yi) “低空(kong)經(jing)(jing)濟(ji)第一(yi)城” 之姿再領風騷。據《深(shen)(shen)圳(zhen)特區報》8 月(yue) 8 日權威報道：深(shen)(shen)圳(zhen)已(yi)集(ji)聚1900 余家低空(kong)經(jing)(jing)濟(ji)產(chan)業(ye)(ye)鏈企(qi)業(ye)(ye)，2024 年產(chan)業(ye)(ye)產(chan)值超

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中信海直
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深城交

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64.94
陳平安(an)

買買買的游資

2025-07-22 12:24:55

歐科億(yi)：盾(dun)構(gou)刀具隱形(xing)冠軍(jun)，雅(ya)下水電萬億(yi)工(gong)程(cheng)催(cui)生盾(dun)構(gou)機爆發式增長

2025 年 7 月 20 日(ri)，雅魯藏布(bu)江下(xia)游(you)水(shui)電(dian)(dian)站正(zheng)式破土動(dong)工(gong)，這項(xiang)總投資(zi)超(chao) 1.2 萬億元的(de)(de)超(chao)級工(gong)程(cheng)，其規(gui)模相當于 3 個三峽水(shui)電(dian)(dian)站，預計將產生超(chao)過 500 億元的(de)(de)盾(dun)(dun)構機設備需(xu)求，以(yi)及巨大的(de)(de)盾(dun)(dun)構機刀具耗材市(shi)場。株洲歐科億數控精(jing)密刀具股份有限公司（688308）憑借其在(zai)盾(dun)(dun)構刀具領(ling)域(yu)的(de)(de)技(ji)術積(ji)累和市(shi)場地位，悄(qiao)然成為(wei)核心受益者。作為(wei)國(guo)內硬(ying)質(zhi)(zhi)合金(jin)刀具龍頭企業，其產品在(zai)地鐵(tie)、鐵(tie)路(lu)、水(shui)利等大型工(gong)程(cheng)中展現出的(de)(de)高可靠性，與雅下(xia)水(shui)電(dian)(dian)站復雜(za)地質(zhi)(zhi)條(tiao)件下(xia)的(de)(de)掘進需(xu)求高度契合。一、雅下(xia)水(shui)電(dian)(dian)站：全球最大水(shui)電(dian)(dian)工(gong)程(cheng)，盾(dun)(dun)構刀具

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歐科億

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陳平(ping)安

買買買的游資

2025-07-20 21:31:28

AI 眼鏡產業峰會引爆熱點：弘景(jing)光電、天鍵(jian)股份、瀛通(tong)通(tong)訊探索未來(lai)視界?

一、峰(feng)會背景：AI 眼(yan)(yan)鏡(jing)(jing)產(chan)業(ye)(ye)進入爆發(fa)前夜在(zai)人工智(zhi)能與消費電(dian)子(zi)深度融合的(de)浪潮下，2025 年(nian)第二屆(jie) AI 眼(yan)(yan)鏡(jing)(jing)產(chan)業(ye)(ye)峰(feng)會于 7 月隆重召開，吸引(yin)了弘景光電(dian)、天鍵(jian)股份等(deng)多家(jia)產(chan)業(ye)(ye)鏈(lian)企業(ye)(ye)參與。此次峰(feng)會聚焦(jiao) AI 眼(yan)(yan)鏡(jing)(jing)在(zai)智(zhi)能交互、光學顯示(shi)、供應鏈(lian)整合等(deng)領域的(de)突(tu)(tu)破，標志著行業(ye)(ye)從概念驗證邁向規模商用(yong)的(de)關鍵(jian)轉(zhuan)折點。 2025 年(nian)全球 AI 眼(yan)(yan)鏡(jing)(jing)出貨量將突(tu)(tu)破 1280 萬臺，其中(zhong)中(zhong)國(guo)市場增速高達 107%，成為全球增長引(yin)擎。政策層(ceng)面，國(guo)家(jia)工信(xin)部(bu)將 AI 眼(yan)(yan)鏡(jing)(jing)納入 "十四五" 智(zhi)能硬件重點發(fa)展目錄，深圳、上(shang)海等(deng)地出

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弘景光電
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瀛通通訊
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天鍵股份

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陳(chen) 平(ping)安

買買買的游資

2025-07-17 20:19:33

臺(tai)積電業績暴增！海(hai)鷗股份借子公(gong)司(si)深度綁定，半(ban)導體冷卻(que)黃金賽道(dao)龍頭

一(yi)、行業(ye)(ye)引爆點：臺積(ji)電(dian)超預(yu)(yu)期業(ye)(ye)績，激活半(ban)(ban)導體(ti)冷卻剛需(xu) 2025 年半(ban)(ban)導體(ti)行業(ye)(ye)大(da)事(shi)件不斷，臺積(ji)電(dian)第二季度凈利潤(run)達 3983 億元(yuan)臺幣，大(da)幅超出預(yu)(yu)估的 3764.2 億元(yuan)臺幣。作為全球(qiu)半(ban)(ban)導體(ti)制(zhi)造的絕對龍頭(tou)，臺積(ji)電(dian)持續推進(jin)產能(neng)擴(kuo)張(zhang)與技術迭代，新建晶圓廠、升級制(zhi)程工藝的步伐不斷加快，而這背后(hou)，對半(ban)(ban)導體(ti)冷卻系(xi)統(tong)的需(xu)求正呈指數級增(zeng)長。在(zai)半(ban)(ban)導體(ti)制(zhi)造流(liu)程里，晶圓生(sheng)產、芯片封(feng)裝等關鍵(jian)環(huan)節(jie)，對溫度控制(zhi)精度要求極高，冷卻塔等冷卻設備是(shi)保(bao)障產能(neng)穩定(ding)與芯片良率的核心基礎設施。臺積(ji)電(dian)亮(liang)眼業(ye)(ye)績，預(yu)(yu)示(shi)其產能(neng)擴(kuo)張(zhang)和技術升級進(jin)

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海鷗股份

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前往

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陳平安

買買買的游資

2025-09-08 19:30:05

固態電池 “黃金賽道” 爆發，鹵化物電解質四巨頭(tou)掘金千億(yi)市場

固(gu)態電(dian)池(chi)(chi)：下一(yi)代(dai)能源革命核心，鹵化(hua)物(wu)(wu)電(dian)解(jie)質(zhi)成(cheng)破局(ju)關鍵近(jin)年來，固(gu)態電(dian)池(chi)(chi)憑借(jie)能量(liang)密度(du)超液(ye)態電(dian)池(chi)(chi) 2 - 3 倍、安全性(xing)（無漏液(ye)、不易(yi)燃(ran)）等(deng)碾壓性(xing)優勢，成(cheng)為新能源電(dian)池(chi)(chi)領域的(de) “下一(yi)代(dai)技術(shu)核心”。而在固(gu)態電(dian)池(chi)(chi)的(de)電(dian)解(jie)質(zhi)賽道(dao)中(zhong)，鹵化(hua)物(wu)(wu)電(dian)解(jie)質(zhi)因 “高離子電(dian)導率 + 低成(cheng)本(ben) + 寬電(dian)化(hua)學窗口(kou)”，被視(shi)為最具產業化(hua)潛力的(de)技術(shu)路線(xian)。從技術(shu)維度(du)看，鹵化(hua)物(wu)(wu)電(dian)解(jie)質(zhi)表現亮眼：2023 年中(zhong)科大(da)馬騁團隊研發的(de)氧鹵化(hua)物(wu)(wu)固(gu)態電(dian)解(jie)質(zhi) ，室溫離子電(dian)導率突破 2mS/cm（接(jie)近(jin)液(ye)態電(dian)解(jie)液(ye)水平(ping)），且原材料成(cheng)本(ben)僅11.6 美元 / 千克

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豪鵬科技
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昊華科技
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盟固利
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信宇人

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陳平(ping)安

買買買的游資

2025-09-05 08:03:13

最(zui)新低空(kong)體(ti)育賽(sai)事(shi)政策(ce)發布，萬(wan)豐奧威：卡位萬(wan)億賽(sai)道的核(he)心龍頭(tou)

一、政(zheng)(zheng)策與(yu)產(chan)(chan)業(ye)(ye)雙輪驅動(dong)，低(di)(di)空(kong)體(ti)(ti)(ti)育(yu)成黃金(jin)賽(sai)道低(di)(di)空(kong)體(ti)(ti)(ti)育(yu)：低(di)(di)空(kong)經濟(ji)與(yu)體(ti)(ti)(ti)育(yu)產(chan)(chan)業(ye)(ye)迎(ying)來(lai)政(zheng)(zheng)策與(yu)市場的雙重引爆低(di)(di)空(kong)體(ti)(ti)(ti)育(yu)產(chan)(chan)業(ye)(ye)政(zheng)(zheng)策重磅落(luo)地：國務院辦公(gong)廳發布《關于釋放體(ti)(ti)(ti)育(yu)消費(fei)潛(qian)力進一步(bu)推進體(ti)(ti)(ti)育(yu)產(chan)(chan)業(ye)(ye)高質量發展的意見》，提出到 2030 年體(ti)(ti)(ti)育(yu)產(chan)(chan)業(ye)(ye)總(zong)規模(mo)超過 7 萬億元，明確支持(chi)(chi)低(di)(di)空(kong)運動(dong)、航空(kong)模(mo)型運動(dong)、模(mo)擬飛行等低(di)(di)空(kong)賽(sai)事(shi)活動(dong)健康規范開(kai)展。這為低(di)(di)空(kong)體(ti)(ti)(ti)育(yu)產(chan)(chan)業(ye)(ye)發展提供了頂層設計與(yu)政(zheng)(zheng)策保(bao)障(zhang)。低(di)(di)空(kong)經濟(ji)持(chi)(chi)續升溫(wen)：自(zi) 2023 年 12 月國務院將低(di)(di)空(kong)經濟(ji)列為戰(zhan)略性新興產(chan)(chan)業(ye)(ye)以來(lai)，政(zheng)(zheng)策持(chi)(chi)續密集出臺。2025 年，多地低(di)(di)空(kong)域開(kai)放試(shi)

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萬豐奧威

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陳平安(an)

買買買的游資

2025-09-01 11:52:15

3D 打印耗材(cai)雙雄：沃(wo)特股(gu)份、文峰股(gu)份，卡(ka)位 “3D打印技術革命” 風口

技術(shu)突破：3D 打(da)(da)印(yin)從 “工業(ye)配角” 轉向 “航(hang)空航(hang)天、醫療(liao)、消費電子” 主力(li)制造工藝，全(quan)球耗材(cai)市(shi)場(chang)規(gui)模預計 2026 年(nian)達(da) 80 億美元，國產(chan)(chan)替代空間超(chao) 500 億元。這場(chang)革命中，3D 打(da)(da)印(yin)耗材(cai) 是核心賽(sai)道。沃特(te)股(gu)(gu)份(fen)（002886）與文峰股(gu)(gu)份(fen)（601010）憑借 “材(cai)料壁壘 + 低價(jia)卡(ka)位(wei)”，成為 “雙風口(kou)下(xia)的暗線龍頭(tou)”。一(yi)、沃特(te)股(gu)(gu)份(fen)：高分子耗材(cai) “隱(yin)形冠軍”，綁定(ding) 3D 打(da)(da)印(yin)全(quan)產(chan)(chan)業(ye)鏈（一(yi)）技術(shu)硬(ying)實(shi)力(li)：從 PEEK 到全(quan)品類，十年(nian)磨(mo)一(yi)劍 1. 材(cai)料壁壘：聚芳醚酮（PEEK/PEKK）國

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沃特股份
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文峰股份

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陳平安

買買買的游資

2025-08-29 11:54:32

SK 海(hai)力士技術突破，重構半導體封裝與存儲(chu)格局：鴻利智匯、航宇(yu)微(wei)，卡位(wei)存儲(chu)革(ge)命風口

SK 海力士官(guan)宣(xuan)全(quan)球首款(kuan) High-K EMC 封裝的高散(san)(san)熱(re)移動 DRAM，引發產業鏈地震： EMC 材料(liao)革命：通過混合氧化鋁，使 EMC 導熱(re)性能(neng)提升 3.5 倍、熱(re)阻降低 47%，破解端側 AI 手機的散(san)(san)熱(re)痛點（PoP 封裝下 DRAM 與 AP 的熱(re)堆積難題）； DRAM 需求(qiu)升級：端側 AI 驅動移動 DRAM 向 “高性能(neng) + 高散(san)(san)熱(re)” 迭代，預(yu)計 2026 年市場(chang)規(gui)模突破 300 億美元。這場(chang)革命中，EMC 封裝材料(liao) 和(he) 高可(ke)靠 DRAM 成(cheng)為核心賽道(dao)。鴻(hong)利智匯（300219）

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鴻利智匯
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航宇微

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15.82
陳(chen) 平安

買買買的游資

2025-08-25 11:36:48

Rokid AI眼鏡風(feng)暴(bao)來(lai)襲！慈(ci)文 + 億(yi)道 + 博士：解碼(ma) AR 產業鏈(lian)的掘金邏輯(ji)

周五中午跟大(da)(da)(da)家分享(xiang)的(de)(de)浙(zhe)大(da)(da)(da)網新，浙(zhe)數文化(hua)均是大(da)(da)(da)肉(rou)，8月18日晚間分享(xiang)的(de)(de)幾只(zhi)金(jin)(jin)融(rong)干(gan)貨，當時(shi)應該市場沒什么資金(jin)(jin)討論金(jin)(jin)融(rong)，從高偉達(da)到(dao)今(jin)天的(de)(de)銀之杰，都是大(da)(da)(da)肉(rou)不斷(duan)，前幾天分享(xiang)的(de)(de)消(xiao)費，臨近(jin)收盤(pan)開始異動，后(hou)續肯定是持續看好的(de)(de)，恭喜各位關注平安的(de)(de)老師們，后(hou)續將(jiang)繼續在牛市中為(wei)大(da)(da)(da)家解(jie)鎖(suo)更(geng)多(duo)更(geng)好的(de)(de)干(gan)貨！十(shi)倍增長：智能(neng)眼(yan)鏡出(chu)貨量同比十(shi)倍增長，搜索量30倍增長。名副其實(shi)的(de)(de)時(shi)代新產品，需求爆發就(jiu)在眼(yan)前。作為(wei)智能(neng)眼(yan)鏡的(de)(de)頭部，Rokid AI眼(yan)鏡的(de)(de)未來不可(ke)估(gu)量。據 Rokid 和藍思科技消(xiao)息，兩(liang)者聯合開發的(de)(de) AI+AR

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慈文傳媒
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博士眼鏡
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億道信息

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陳平安

買買買的游資

2025-08-21 19:51:21

牛市 + 國慶(qing)雙催化！消費(fei)四小龍：金(jin)陵(ling) + 西王(wang) + 來(lai)伊份 + 均瑤的(de)掘金(jin)邏輯

一(yi)、消費(fei)(fei)(fei)復蘇大(da)時代：牛(niu)市財富效(xiao)應(ying) × 國(guo)慶(qing)超級周期(qi) （一(yi)）牛(niu)市點(dian)(dian)燃消費(fei)(fei)(fei)引擎：人均浮(fu)盈 15 萬，消費(fei)(fei)(fei)意(yi)愿爆棚數據支(zhi)撐：近期(qi) A 股牛(niu)市開(kai)啟，滬深兩市新(xin)增開(kai)戶數突(tu)破 500 萬。歷史經驗顯示，牛(niu)市期(qi)間社會消費(fei)(fei)(fei)品(pin)零售(shou)總額(e)增速提升5個百分點(dian)(dian)，餐飲(yin)、旅(lv)游(you)、健康食品(pin)成最大(da)受益者。邏(luo)輯共振：財富效(xiao)應(ying)驅動(dong) “可選消費(fei)(fei)(fei)升級 + 必選消費(fei)(fei)(fei)擴容”，國(guo)慶(qing)黃(huang)金周作為消費(fei)(fei)(fei) “放(fang)大(da)器”，將(jiang)加速這一(yi)趨勢落(luo)地。（二(er)）國(guo)慶(qing)黃(huang)金周：8 億(yi)人次(ci)出游(you)，消費(fei)(fei)(fei)進(jin)入 “爆點(dian)(dian)時刻” 行業預測(ce)：文旅(lv)部預計 2025 年國(guo)慶(qing)假期(qi)國(guo)內旅(lv)游(you)人次(ci)

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金陵飯店
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西王食品
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來伊份
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均瑤健康

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陳平安

2025-08-21 11:39:12

鎂(mei)合(he)金(jin)革(ge)命(ming)引爆(bao)機(ji)(ji)器人輕量化！廣東鴻(hong)圖：布局(ju)人形機(ji)(ji)器人核心(xin)材料，鎂(mei)合(he)金(jin)事業(ye)部成行業(ye)先手

昨(zuo)天分享(xiang)的(de)(de)(de)磷化(hua)銦兆(zhao)馳股份(fen)成功(gong)封板，18號分享(xiang)的(de)(de)(de)金融幾只干貨，也是漲幅可(ke)(ke)觀，恭喜有(you)緣的(de)(de)(de)老師！關注平安，帶(dai)你奔向自己心(xin)中的(de)(de)(de)倒懸山！一(yi)、行業裂變：機器(qi)人輕(qing)量(liang)化(hua)浪(lang)潮，鎂(mei)合(he)(he)金成 “破局密(mi)(mi)鑰” （一(yi)）性(xing)能碾壓：重新定義機器(qi)人 “重量(liang)極限” 鎂(mei)合(he)(he)金，作為密(mi)(mi)度(du)最低的(de)(de)(de)金屬結構材料（密(mi)(mi)度(du)僅(jin)為鋁的(de)(de)(de) 2/3、鋼(gang)的(de)(de)(de) 1/4），疊加高比強度(du)、低成本(ben) 特(te)性(xing)，成為機器(qi)人輕(qing)量(liang)化(hua)的(de)(de)(de) “核心(xin)解”：能耗革命：在機器(qi)人關節、電機外殼應用鎂(mei)合(he)(he)金，可(ke)(ke)使驅動系統功(gong)率需求降低 30% 以上，續航時間(jian)延(yan)長 20%；成本(ben)優勢：價(jia)格僅(jin)為高端

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廣東鴻圖

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陳平安

買買買的游資

2025-08-20 20:28:05

參(can)股宇樹科技(ji)，精工科技(ji)：碳纖維技(ji)術領(ling)先，外骨骼(ge)機(ji)器人定型在即(ji)

一、人(ren)(ren)(ren)(ren)形機(ji)器(qi)人(ren)(ren)(ren)(ren)浪潮，宇(yu)(yu)樹(shu)科(ke)(ke)技引領(ling) “人(ren)(ren)(ren)(ren)機(ji)共(gong)生” 時代（一）市場(chang)躁動：宇(yu)(yu)樹(shu)產(chan)(chan)業(ye)鏈(lian)標(biao)的集體(ti)爆發(fa) 近期人(ren)(ren)(ren)(ren)形機(ji)器(qi)人(ren)(ren)(ren)(ren)板(ban)塊持續升溫，中大力德（002896）、臥龍(long)電驅（600580）強勢爆發(fa)，金發(fa)科(ke)(ke)技漲幅創歷史新高，核心邏(luo)輯都是與宇(yu)(yu)樹(shu)機(ji)器(qi)人(ren)(ren)(ren)(ren)綁定，人(ren)(ren)(ren)(ren)形機(ji)器(qi)人(ren)(ren)(ren)(ren)產(chan)(chan)業(ye)鏈(lian)的爆發(fa)。市場(chang)看好宇(yu)(yu)樹(shu)科(ke)(ke)技，行(xing)業(ye)標(biao)桿企業(ye)產(chan)(chan)業(ye)鏈(lian)延伸(shen)標(biao)的 —— 宇(yu)(yu)樹(shu)機(ji)器(qi)人(ren)(ren)(ren)(ren)作為上過(guo)春(chun)晚(wan)的明星機(ji)器(qi)人(ren)(ren)(ren)(ren)，熱度居高不下，是人(ren)(ren)(ren)(ren)形機(ji)器(qi)人(ren)(ren)(ren)(ren) “技術(shu) + 商(shang)業(ye)化” 雙龍(long)頭。而精工科(ke)(ke)技（002006）作為間接(jie)參股宇(yu)(yu)樹(shu)科(ke)(ke)技+ 自(zi)研外(wai)骨骼機(ji)器(qi)人(ren)(ren)(ren)(ren) + 碳纖維材料賦能

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精工科技

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陳(chen) 平安

買買買的游資

2025-08-17 21:24:24

人形機(ji)器人 “黃(huang)金腿” 背后：萬馬股份，宇(yu)樹科技與智元(yuan)機(ji)器人獨家供應商(shang)的機(ji)器人運動密碼

宇(yu)樹(shu)科技摘(zhai)得首(shou)屆(jie)(jie)世(shi)界人(ren)(ren)(ren)形機(ji)(ji)(ji)(ji)器(qi)(qi)人(ren)(ren)(ren)運動(dong)會(hui)首(shou)金 8月15日，首(shou)屆(jie)(jie)世(shi)界人(ren)(ren)(ren)形機(ji)(ji)(ji)(ji)器(qi)(qi)人(ren)(ren)(ren)運動(dong)會(hui)，宇(yu)樹(shu)北京靈翌科技摘(zhai)得本(ben)次大會(hui)首(shou)枚金牌。田(tian)徑賽(sai)1500米 6:34.40（宇(yu)樹(shu)H1人(ren)(ren)(ren)形機(ji)(ji)(ji)(ji)器(qi)(qi)人(ren)(ren)(ren) 春(chun)晚機(ji)(ji)(ji)(ji)器(qi)(qi)人(ren)(ren)(ren)同款創造世(shi)界紀錄) 宇(yu)樹(shu)奪冠引爆(bao) “關節線(xian)纜” 革命，萬(wan)馬股(gu)份藏不(bu)住了 8 月 15 日，宇(yu)樹(shu)科技 H1 人(ren)(ren)(ren)形機(ji)(ji)(ji)(ji)器(qi)(qi)人(ren)(ren)(ren) 以 6 分 34 秒 40 的(de)成(cheng)績，摘(zhai)得首(shou)屆(jie)(jie)世(shi)界人(ren)(ren)(ren)形機(ji)(ji)(ji)(ji)器(qi)(qi)人(ren)(ren)(ren)運動(dong)會(hui) 1500 米田(tian)徑賽(sai)首(shou)金—— 這款曾登上 2025 年(nian)央視(shi)春(chun)晚的(de) “明星機(ji)(ji)(ji)(ji)器(qi)(qi)人(ren)(ren)(ren)”，其(qi)關節運動(dong)的(de)核心支撐，來自萬(wan)馬股(gu)份（002276）

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萬馬股份

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陳平安

買買買的游資

2025-08-14 11:36:16

文旅(lv) RWA 峰會將至，黃山(shan)旅(lv)游：螞蟻集團(tuan)賦能與文旅(lv)區(qu)塊鏈先行者的雙重護城河

昨天分(fen)享的奧克股份成功(gong)沖高，恭喜的老師(shi)！ RWA 重構(gou)文(wen)(wen)(wen)旅(lv)(lv)生態，黃山(shan)搶占(zhan)變革(ge)先(xian)機(ji) 2025 年 8 月(yue) 17 日，全球文(wen)(wen)(wen)旅(lv)(lv) RWA 發展峰會即將啟幕，聚焦 “實體文(wen)(wen)(wen)旅(lv)(lv)資源代幣化(hua)（RWA）”，探(tan)索(suo)區塊鏈、RWA 技(ji)術(shu)如何激(ji)活(huo)文(wen)(wen)(wen)旅(lv)(lv)，包括景區權益、民俗體驗(yan)等資產的流(liu)通與(yu)價(jia)值。黃山(shan)旅(lv)(lv)游（600054）憑借螞(ma)蟻集團技(ji)術(shu)加持(chi)、文(wen)(wen)(wen)旅(lv)(lv) RWA 試(shi)點突(tu)破、世界級景區 IP ，成為(wei)數字(zi)化(hua)轉(zhuan)型(xing)的標桿(gan)樣本，補漲邏輯清(qing)晰。一、文(wen)(wen)(wen)旅(lv)(lv) RWA：從概(gai)念到落地的產業(ye)革(ge)命 1. RWA 重構(gou)文(wen)(wen)(wen)旅(lv)(lv)價(jia)值體系定義與(yu)核心：將景區

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黃山旅游

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陳(chen) 平安

買買買的游資

2025-08-13 19:19:19

軍(jun)工(gong) + 長字頭雙(shuang)風口！長春一東：中兵(bing)重(zhong)組(zu)倒計時，補漲需求強烈的國企(qi)改革(ge)軍(jun)工(gong)股

長(chang)(chang)字(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)頭(tou) + 軍(jun)(jun)(jun)工(gong)(gong)(gong)(gong)共振，補漲標的(de)(de)浮(fu)出水面(mian) 市(shi)場“長(chang)(chang)字(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)頭(tou)” 股(gu)票集(ji)體爆發，疊加軍(jun)(jun)(jun)工(gong)(gong)(gong)(gong)板塊政策催化(hua)（閱兵(bing)、國(guo)防建(jian)設(she)需求），具備 “長(chang)(chang)字(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)頭(tou) + 軍(jun)(jun)(jun)工(gong)(gong)(gong)(gong) + 國(guo)企(qi)改(gai)革” 三重(zhong)屬(shu)性(xing)的(de)(de)長(chang)(chang)春一東（600148）隸(li)屬(shu)于中國(guo)兵(bing)器(qi)工(gong)(gong)(gong)(gong)業集(ji)團，國(guo)務院批復兵(bing)器(qi)工(gong)(gong)(gong)(gong)業集(ji)團重(zhong)組(zu)在(zai)即(ji)，作為兵(bing)器(qi)工(gong)(gong)(gong)(gong)業中的(de)(de)最(zui)小(xiao)市(shi)值，長(chang)(chang)春一東在(zai)中兵(bing)重(zhong)組(zu)＋國(guo)防建(jian)設(she)的(de)(de)風(feng)口下，補漲需求強(qiang)烈。一、軍(jun)(jun)(jun)工(gong)(gong)(gong)(gong)股(gu)再次(ci)拉(la)升(sheng)，中兵(bing)系最(zui)小(xiao)市(shi)值，中兵(bing)重(zhong)組(zu)倒(dao)計時(shi) 1、長(chang)(chang)字(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)頭(tou)風(feng)口：國(guo)企(qi)價值重(zhong)估的(de)(de) “黃金賽道(dao)”政策與市(shi)場雙重(zhong)驅動市(shi)場端：長(chang)(chang)字(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)頭(tou)股(gu)票（如(ru)長(chang)(chang)城軍(jun)(jun)(jun)工(gong)(gong)(gong)(gong)、長(chang)(chang)城電工(gong)(gong)(gong)(gong)）漲幅超10%

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長春一東

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陳平安

買買買的游資

2025-08-12 18:02:26

深(shen)圳特區(qu) 45 周年之際，低空經濟雙雄：深(shen)城交(jiao)與中信(xin)海直的價(jia)值裂變(bian)

一、深(shen)(shen)圳(zhen)低(di)(di)空(kong)(kong)(kong)經濟(ji)(ji)的 “時代機(ji)遇” 深(shen)(shen)圳(zhen)低(di)(di)空(kong)(kong)(kong)經濟(ji)(ji)：萬億(yi)賽道的 “中國樣本”。政策與產(chan)業(ye)(ye)(ye)的 “雙輪驅動(dong)”。2022 年(nian)出臺《深(shen)(shen)圳(zhen)市(shi)低(di)(di)空(kong)(kong)(kong)經濟(ji)(ji)產(chan)業(ye)(ye)(ye)創新發(fa)展實施(shi)方案（2022—2025 年(nian)）》，成(cheng)立低(di)(di)空(kong)(kong)(kong)經濟(ji)(ji)發(fa)展工作(zuo)領導小組，率先構(gou)建 “低(di)(di)空(kong)(kong)(kong)空(kong)(kong)(kong)管、基(ji)礎設施(shi)、運(yun)營服務” 全體(ti)系(xi)政策框架。 2025 年(nian) 8 月，深(shen)(shen)圳(zhen)經濟(ji)(ji)特區 45 周年(nian)，這座 “敢為天下先” 的城(cheng)(cheng)市(shi)正以 “低(di)(di)空(kong)(kong)(kong)經濟(ji)(ji)第一城(cheng)(cheng)” 之姿再(zai)領風騷。據《深(shen)(shen)圳(zhen)特區報(bao)》8 月 8 日權(quan)威報(bao)道：深(shen)(shen)圳(zhen)已(yi)集聚1900 余家低(di)(di)空(kong)(kong)(kong)經濟(ji)(ji)產(chan)業(ye)(ye)(ye)鏈企業(ye)(ye)(ye)，2024 年(nian)產(chan)業(ye)(ye)(ye)產(chan)值超

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中信海直
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深城交

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陳平安

買買買的游資

2025-07-22 12:24:55

歐科億：盾構(gou)刀具(ju)隱形冠軍，雅下水電(dian)萬億工程催生盾構(gou)機(ji)爆發(fa)式增(zeng)長

2025 年(nian) 7 月 20 日，雅(ya)魯藏布江下(xia)游水(shui)(shui)(shui)電(dian)(dian)站(zhan)正式破土動工，這項(xiang)總投資超 1.2 萬(wan)億元(yuan)的(de)超級工程，其規(gui)模相(xiang)當于 3 個三(san)峽水(shui)(shui)(shui)電(dian)(dian)站(zhan)，預(yu)計將產生超過 500 億元(yuan)的(de)盾(dun)構機(ji)設備(bei)需(xu)(xu)求，以(yi)及巨大(da)的(de)盾(dun)構機(ji)刀(dao)具(ju)(ju)耗材市場(chang)。株洲(zhou)歐科(ke)億數控精(jing)密刀(dao)具(ju)(ju)股(gu)份有(you)限公司（688308）憑借其在盾(dun)構刀(dao)具(ju)(ju)領域的(de)技術(shu)積累和(he)市場(chang)地(di)位(wei)，悄然成(cheng)為核心受益者。作(zuo)為國內硬質合金刀(dao)具(ju)(ju)龍(long)頭企(qi)業，其產品在地(di)鐵(tie)、鐵(tie)路、水(shui)(shui)(shui)利(li)等大(da)型工程中展現出的(de)高可靠性，與雅(ya)下(xia)水(shui)(shui)(shui)電(dian)(dian)站(zhan)復雜地(di)質條件下(xia)的(de)掘(jue)進需(xu)(xu)求高度契(qi)合。一、雅(ya)下(xia)水(shui)(shui)(shui)電(dian)(dian)站(zhan)：全(quan)球最大(da)水(shui)(shui)(shui)電(dian)(dian)工程，盾(dun)構刀(dao)具(ju)(ju)

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歐科億

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27.24
陳平安

買買買的游資

2025-07-20 21:31:28

AI 眼鏡產(chan)業峰會引爆熱點：弘景光電、天鍵(jian)股份(fen)、瀛通通訊探(tan)索未來視界?

一、峰會背景：AI 眼(yan)(yan)鏡(jing)(jing)產業進入(ru)爆發前(qian)夜在人工智(zhi)能(neng)(neng)與(yu)消費電子深(shen)度融合的(de)浪潮下(xia)，2025 年第二屆 AI 眼(yan)(yan)鏡(jing)(jing)產業峰會于 7 月隆重(zhong)召開(kai)，吸引了(le)弘景光電、天鍵(jian)股份(fen)等多家(jia)(jia)產業鏈企業參與(yu)。此次峰會聚焦 AI 眼(yan)(yan)鏡(jing)(jing)在智(zhi)能(neng)(neng)交互、光學顯示(shi)、供(gong)應鏈整(zheng)合等領域的(de)突破(po)(po)，標志著行業從概念驗證邁向規模商用的(de)關(guan)鍵(jian)轉(zhuan)折點。 2025 年全球(qiu) AI 眼(yan)(yan)鏡(jing)(jing)出(chu)貨量將(jiang)突破(po)(po) 1280 萬臺，其中(zhong)(zhong)中(zhong)(zhong)國市場增速(su)高達 107%，成為全球(qiu)增長引擎。政策層面，國家(jia)(jia)工信部將(jiang) AI 眼(yan)(yan)鏡(jing)(jing)納入(ru) "十四五" 智(zhi)能(neng)(neng)硬件重(zhong)點發展目錄，深(shen)圳、上(shang)海等地(di)出(chu)

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弘景光電
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瀛通通訊
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天鍵股份

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陳平安

買買買的游資

2025-07-17 20:19:33

臺積電業績暴增！海鷗股(gu)份借子(zi)公司深(shen)度綁定，半導體冷卻黃金賽道龍頭

一、行業引爆點：臺(tai)積(ji)電超(chao)預期業績，激活半導(dao)體冷(leng)(leng)(leng)卻剛需 2025 年半導(dao)體行業大(da)事件(jian)不斷(duan)(duan)，臺(tai)積(ji)電第(di)二季度凈利潤達 3983 億(yi)元(yuan)臺(tai)幣(bi)，大(da)幅超(chao)出(chu)預估的 3764.2 億(yi)元(yuan)臺(tai)幣(bi) 。作為全(quan)球半導(dao)體制造(zao)的絕對龍頭(tou)，臺(tai)積(ji)電持續推進(jin)產(chan)(chan)能擴張與技(ji)(ji)術(shu)迭代，新建晶圓廠、升級制程工(gong)藝的步伐(fa)不斷(duan)(duan)加(jia)快(kuai)，而這背(bei)后，對半導(dao)體冷(leng)(leng)(leng)卻系(xi)統的需求正(zheng)呈指數(shu)級增(zeng)長。在半導(dao)體制造(zao)流程里，晶圓生(sheng)產(chan)(chan)、芯片封裝等關鍵環節，對溫度控制精(jing)度要求極高，冷(leng)(leng)(leng)卻塔等冷(leng)(leng)(leng)卻設(she)備是保障(zhang)產(chan)(chan)能穩定與芯片良率的核心基礎設(she)施。臺(tai)積(ji)電亮眼業績，預示其產(chan)(chan)能擴張和(he)技(ji)(ji)術(shu)升級進(jin)

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海鷗股份

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43.72

前往

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陳平安(an)

買買買的游資

2025-09-08 19:30:05

固態電池(chi) “黃金賽道” 爆發，鹵化物電解質四巨頭掘金千億市場

固(gu)態(tai)(tai)電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)：下(xia)一(yi)代能(neng)源革(ge)命核(he)心，鹵(lu)(lu)化(hua)物(wu)電(dian)(dian)(dian)解(jie)質(zhi)(zhi)成(cheng)(cheng)(cheng)破(po)局關鍵近年(nian)來，固(gu)態(tai)(tai)電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)憑借能(neng)量(liang)密度超(chao)液(ye)態(tai)(tai)電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi) 2 - 3 倍、安全性（無漏(lou)液(ye)、不易燃）等碾壓性優勢，成(cheng)(cheng)(cheng)為新能(neng)源電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)領域的(de) “下(xia)一(yi)代技術核(he)心”。而(er)在(zai)固(gu)態(tai)(tai)電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)的(de)電(dian)(dian)(dian)解(jie)質(zhi)(zhi)賽道中(zhong)，鹵(lu)(lu)化(hua)物(wu)電(dian)(dian)(dian)解(jie)質(zhi)(zhi)因 “高離子電(dian)(dian)(dian)導(dao)率(lv) + 低(di)成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben) + 寬電(dian)(dian)(dian)化(hua)學(xue)窗口”，被視為最具產業化(hua)潛力的(de)技術路線。從(cong)技術維度看，鹵(lu)(lu)化(hua)物(wu)電(dian)(dian)(dian)解(jie)質(zhi)(zhi)表現亮(liang)眼：2023 年(nian)中(zhong)科大馬騁(cheng)團隊研(yan)發的(de)氧鹵(lu)(lu)化(hua)物(wu)固(gu)態(tai)(tai)電(dian)(dian)(dian)解(jie)質(zhi)(zhi) ，室溫(wen)離子電(dian)(dian)(dian)導(dao)率(lv)突破(po) 2mS/cm（接近液(ye)態(tai)(tai)電(dian)(dian)(dian)解(jie)液(ye)水平），且原(yuan)材料成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)僅11.6 美(mei)元(yuan) / 千克(ke)

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豪鵬科技
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昊華科技
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盟固利
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信宇人

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47.38
陳平安

買買買的游資

2025-09-05 08:03:13

最新低空(kong)體育(yu)賽事政策發(fa)布，萬豐(feng)奧威：卡位(wei)萬億賽道(dao)的(de)核(he)心龍頭

一(yi)、政策(ce)與(yu)產(chan)(chan)業(ye)雙輪驅動(dong)(dong)，低(di)(di)(di)(di)(di)空(kong)體(ti)(ti)育(yu)成黃(huang)金賽道(dao) 低(di)(di)(di)(di)(di)空(kong)體(ti)(ti)育(yu)：低(di)(di)(di)(di)(di)空(kong)經(jing)濟(ji)與(yu)體(ti)(ti)育(yu)產(chan)(chan)業(ye)迎來(lai)(lai)政策(ce)與(yu)市場的雙重引爆(bao) 低(di)(di)(di)(di)(di)空(kong)體(ti)(ti)育(yu)產(chan)(chan)業(ye)政策(ce)重磅落地：國務院(yuan)辦(ban)公廳發(fa)布《關(guan)于釋放體(ti)(ti)育(yu)消費潛力進(jin)一(yi)步推進(jin)體(ti)(ti)育(yu)產(chan)(chan)業(ye)高質量(liang)發(fa)展(zhan)的意見》，提出到 2030 年體(ti)(ti)育(yu)產(chan)(chan)業(ye)總規模(mo)超(chao)過(guo) 7 萬億元，明確支持(chi)低(di)(di)(di)(di)(di)空(kong)運動(dong)(dong)、航空(kong)模(mo)型運動(dong)(dong)、模(mo)擬飛(fei)行等(deng)低(di)(di)(di)(di)(di)空(kong)賽事活動(dong)(dong)健康規范開(kai)展(zhan)。這為(wei)低(di)(di)(di)(di)(di)空(kong)體(ti)(ti)育(yu)產(chan)(chan)業(ye)發(fa)展(zhan)提供(gong)了頂層設計(ji)與(yu)政策(ce)保障。低(di)(di)(di)(di)(di)空(kong)經(jing)濟(ji)持(chi)續(xu)升溫：自 2023 年 12 月國務院(yuan)將低(di)(di)(di)(di)(di)空(kong)經(jing)濟(ji)列為(wei)戰(zhan)略性新興產(chan)(chan)業(ye)以來(lai)(lai)，政策(ce)持(chi)續(xu)密集出臺。2025 年，多地低(di)(di)(di)(di)(di)空(kong)域開(kai)放試(shi)

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萬豐奧威

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11.66
陳(chen) 平安

買買買的游資

2025-09-01 11:52:15

3D 打(da)印耗(hao)材雙(shuang)雄：沃特(te)股(gu)份、文峰股(gu)份，卡位 “3D打(da)印技(ji)術革命” 風口(kou)

技(ji)術突破(po)：3D 打(da)印(yin)從(cong) “工(gong)業配角” 轉(zhuan)向 “航空航天(tian)、醫療、消費電子” 主力制造(zao)工(gong)藝，全(quan)球(qiu)耗材市場(chang)規模預計 2026 年達 80 億(yi)美(mei)元(yuan)，國產替(ti)代(dai)空間超 500 億(yi)元(yuan)。這場(chang)革(ge)命中，3D 打(da)印(yin)耗材是核心賽道。沃特股份（002886）與文峰股份（601010）憑借 “材料(liao)(liao)壁壘 + 低價(jia)卡位”，成為 “雙風口(kou)下(xia)的暗線龍頭(tou)”。一(yi)、沃特股份：高分子耗材 “隱形冠軍”，綁定 3D 打(da)印(yin)全(quan)產業鏈（一(yi)）技(ji)術硬實力：從(cong) PEEK 到全(quan)品類，十年磨一(yi)劍 1. 材料(liao)(liao)壁壘：聚芳醚酮(tong)（PEEK/PEKK）國

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沃特股份
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文峰股份

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28.45
陳平安

買買買的游資

2025-08-29 11:54:32

SK 海力士技(ji)術突(tu)破，重構半導體封裝與存儲(chu)格局：鴻(hong)利智匯、航宇微，卡位存儲(chu)革命(ming)風口

SK 海(hai)力士官(guan)宣全球首款(kuan) High-K EMC 封裝的(de)高(gao)散(san)(san)熱(re)(re)移(yi)動(dong) DRAM，引發產業鏈地震： EMC 材料革命(ming)(ming)：通過混合氧化鋁，使 EMC 導熱(re)(re)性能(neng)提升 3.5 倍、熱(re)(re)阻降低 47%，破解端側 AI 手(shou)機的(de)散(san)(san)熱(re)(re)痛點(dian)（PoP 封裝下 DRAM 與(yu) AP 的(de)熱(re)(re)堆積難題）； DRAM 需求升級：端側 AI 驅動(dong)移(yi)動(dong) DRAM 向 “高(gao)性能(neng) + 高(gao)散(san)(san)熱(re)(re)” 迭代(dai)，預計 2026 年(nian)市(shi)場規模(mo)突破 300 億美元。這場革命(ming)(ming)中，EMC 封裝材料和高(gao)可靠 DRAM 成為核心賽道。鴻利智(zhi)匯(hui)（300219）

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鴻利智匯
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航宇微

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15.82
陳平安

買買買的游資

2025-08-25 11:36:48

Rokid AI眼鏡風暴來(lai)襲！慈文 + 億道 + 博士(shi)：解碼 AR 產業(ye)鏈(lian)的掘金邏(luo)輯(ji)

周(zhou)五中(zhong)午跟大(da)(da)(da)家分享(xiang)的(de)浙(zhe)大(da)(da)(da)網新(xin)，浙(zhe)數文化均是(shi)大(da)(da)(da)肉(rou)，8月18日晚間分享(xiang)的(de)幾(ji)(ji)只金(jin)融干(gan)貨(huo)，當時(shi)應該(gai)市場沒什么資金(jin)討(tao)論(lun)金(jin)融，從高偉達到(dao)今天的(de)銀(yin)之杰，都(dou)是(shi)大(da)(da)(da)肉(rou)不斷(duan)，前(qian)幾(ji)(ji)天分享(xiang)的(de)消(xiao)費(fei)，臨近收盤(pan)開始異動，后續肯(ken)定(ding)是(shi)持續看好(hao)的(de)，恭喜各位關注平安的(de)老師們，后續將繼續在牛市中(zhong)為(wei)大(da)(da)(da)家解鎖更多(duo)更好(hao)的(de)干(gan)貨(huo)！十倍(bei)增(zeng)長(chang)：智(zhi)(zhi)能眼(yan)(yan)(yan)鏡出貨(huo)量同比十倍(bei)增(zeng)長(chang)，搜索量30倍(bei)增(zeng)長(chang)。名副其實(shi)的(de)時(shi)代新(xin)產(chan)品，需求爆(bao)發(fa)就在眼(yan)(yan)(yan)前(qian)。作為(wei)智(zhi)(zhi)能眼(yan)(yan)(yan)鏡的(de)頭部(bu)，Rokid AI眼(yan)(yan)(yan)鏡的(de)未來不可(ke)估(gu)量。據 Rokid 和(he)藍思科技消(xiao)息，兩者(zhe)聯合開發(fa)的(de) AI+AR

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慈文傳媒
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博士眼鏡
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億道信息

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35.99
陳平安

買買買的游資

2025-08-21 19:51:21

牛(niu)市 + 國慶雙(shuang)催化！消費四小龍：金陵(ling) + 西王 + 來伊份(fen) + 均(jun)瑤的掘金邏輯

一、消(xiao)費(fei)(fei)(fei)復蘇大時代：牛(niu)(niu)市(shi)(shi)財富效應(ying) × 國(guo)慶超級周(zhou)期（一）牛(niu)(niu)市(shi)(shi)點(dian)燃消(xiao)費(fei)(fei)(fei)引擎：人(ren)均浮盈(ying) 15 萬，消(xiao)費(fei)(fei)(fei)意愿爆(bao)棚數據(ju)支(zhi)撐：近期 A 股牛(niu)(niu)市(shi)(shi)開啟，滬深(shen)兩市(shi)(shi)新增開戶數突(tu)破(po) 500 萬。歷(li)史經驗(yan)顯示，牛(niu)(niu)市(shi)(shi)期間社會(hui)消(xiao)費(fei)(fei)(fei)品零售總額(e)增速(su)提(ti)升(sheng)5個(ge)百分點(dian)，餐(can)飲、旅(lv)游、健康食(shi)品成最大受益者。邏輯共振(zhen)：財富效應(ying)驅(qu)動 “可選消(xiao)費(fei)(fei)(fei)升(sheng)級 + 必(bi)選消(xiao)費(fei)(fei)(fei)擴容”，國(guo)慶黃金周(zhou)作為消(xiao)費(fei)(fei)(fei) “放大器(qi)”，將加速(su)這(zhe)一趨勢落地。（二(er)）國(guo)慶黃金周(zhou)：8 億(yi)人(ren)次(ci)出游，消(xiao)費(fei)(fei)(fei)進入 “爆(bao)點(dian)時刻” 行業預測：文旅(lv)部預計(ji) 2025 年國(guo)慶假期國(guo)內旅(lv)游人(ren)次(ci)

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金陵飯店
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西王食品
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來伊份
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均瑤健康

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27.49
陳平安(an)

2025-08-21 11:39:12

鎂合金革命引爆機器人輕量化！廣東鴻(hong)圖：布局人形機器人核心材料(liao)，鎂合金事(shi)業部成行業先手

昨(zuo)天分享的(de)(de)磷化銦兆馳(chi)股份(fen)成(cheng)功(gong)封板，18號分享的(de)(de)金融幾只干(gan)貨，也是漲幅可(ke)觀，恭喜有(you)緣的(de)(de)老師！關(guan)注平安，帶(dai)你奔向自己心中的(de)(de)倒懸(xuan)山(shan)！一、行業裂變：機(ji)(ji)(ji)器人輕(qing)(qing)量(liang)化浪潮，鎂(mei)合(he)金成(cheng) “破局密(mi)鑰” （一）性能(neng)碾壓：重新定義機(ji)(ji)(ji)器人 “重量(liang)極(ji)限” 鎂(mei)合(he)金，作為(wei) 密(mi)度(du)最低(di)(di)的(de)(de)金屬結(jie)構材(cai)料（密(mi)度(du)僅為(wei)鋁的(de)(de) 2/3、鋼(gang)的(de)(de) 1/4），疊加高(gao)比強(qiang)度(du)、低(di)(di)成(cheng)本(ben) 特性，成(cheng)為(wei)機(ji)(ji)(ji)器人輕(qing)(qing)量(liang)化的(de)(de) “核心解”：能(neng)耗革命：在機(ji)(ji)(ji)器人關(guan)節、電機(ji)(ji)(ji)外殼應(ying)用鎂(mei)合(he)金，可(ke)使(shi)驅動(dong)系(xi)統功(gong)率需(xu)求降低(di)(di) 30% 以上，續航時間延長 20%；成(cheng)本(ben)優勢：價格僅為(wei)高(gao)端

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廣東鴻圖

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陳平安(an)

買買買的游資

2025-08-20 20:28:05

參股(gu)宇樹(shu)科技，精工(gong)科技：碳(tan)纖維技術領先，外(wai)骨(gu)骼機器人(ren)定型在即

一(yi)(yi)、人(ren)(ren)形(xing)機(ji)器人(ren)(ren)浪潮，宇樹(shu)(shu)科(ke)技(ji)引領(ling) “人(ren)(ren)機(ji)共(gong)生” 時代（一(yi)(yi)）市場躁(zao)動：宇樹(shu)(shu)產業(ye)(ye)鏈標的集體爆發(fa)(fa)(fa) 近(jin)期人(ren)(ren)形(xing)機(ji)器人(ren)(ren)板塊(kuai)持續升溫，中大力德（002896）、臥(wo)龍(long)電驅（600580）強勢爆發(fa)(fa)(fa)，金(jin)發(fa)(fa)(fa)科(ke)技(ji)漲幅(fu)創歷史新高(gao)，核心邏輯都是與(yu)宇樹(shu)(shu)機(ji)器人(ren)(ren)綁定，人(ren)(ren)形(xing)機(ji)器人(ren)(ren)產業(ye)(ye)鏈的爆發(fa)(fa)(fa)。市場看好宇樹(shu)(shu)科(ke)技(ji)，行業(ye)(ye)標桿企業(ye)(ye)產業(ye)(ye)鏈延伸標的 —— 宇樹(shu)(shu)機(ji)器人(ren)(ren)作為上過春晚(wan)的明(ming)星機(ji)器人(ren)(ren)，熱度居高(gao)不(bu)下，是人(ren)(ren)形(xing)機(ji)器人(ren)(ren) “技(ji)術(shu) + 商業(ye)(ye)化” 雙龍(long)頭。而(er) 精工(gong)科(ke)技(ji)（002006）作為間接(jie)參股宇樹(shu)(shu)科(ke)技(ji)+ 自研外骨骼機(ji)器人(ren)(ren) + 碳纖維(wei)材料賦能(neng)

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精工科技

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32.35
陳平(ping)安

買買買的游資

2025-08-17 21:24:24

人形(xing)機(ji)器(qi)人 “黃金腿(tui)” 背后(hou)：萬馬股份(fen)，宇樹科技與智元機(ji)器(qi)人獨家供應(ying)商的機(ji)器(qi)人運動密碼

宇樹(shu)(shu)科技(ji)摘(zhai)(zhai)得(de)首(shou)(shou)屆(jie)(jie)世(shi)(shi)(shi)(shi)界(jie)(jie)人(ren)(ren)(ren)形(xing)機(ji)器(qi)人(ren)(ren)(ren)運(yun)(yun)動會首(shou)(shou)金(jin) 8月15日(ri)，首(shou)(shou)屆(jie)(jie)世(shi)(shi)(shi)(shi)界(jie)(jie)人(ren)(ren)(ren)形(xing)機(ji)器(qi)人(ren)(ren)(ren)運(yun)(yun)動會，宇樹(shu)(shu)北京靈翌科技(ji)摘(zhai)(zhai)得(de)本次大會首(shou)(shou)枚金(jin)牌。田徑(jing)賽(sai)1500米 6:34.40（宇樹(shu)(shu)H1人(ren)(ren)(ren)形(xing)機(ji)器(qi)人(ren)(ren)(ren) 春(chun)晚機(ji)器(qi)人(ren)(ren)(ren)同款創造世(shi)(shi)(shi)(shi)界(jie)(jie)紀(ji)錄) 宇樹(shu)(shu)奪(duo)冠引爆 “關(guan)節線纜” 革命，萬馬股份藏不住了 8 月 15 日(ri)，宇樹(shu)(shu)科技(ji) H1 人(ren)(ren)(ren)形(xing)機(ji)器(qi)人(ren)(ren)(ren) 以 6 分 34 秒 40 的成績，摘(zhai)(zhai)得(de)首(shou)(shou)屆(jie)(jie)世(shi)(shi)(shi)(shi)界(jie)(jie)人(ren)(ren)(ren)形(xing)機(ji)器(qi)人(ren)(ren)(ren)運(yun)(yun)動會 1500 米田徑(jing)賽(sai)首(shou)(shou)金(jin)—— 這款曾登上(shang) 2025 年央視春(chun)晚的 “明星機(ji)器(qi)人(ren)(ren)(ren)”，其(qi)關(guan)節運(yun)(yun)動的核心支撐(cheng)，來自萬馬股份（002276）

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萬馬股份

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25.72
陳(chen) 平安

買買買的游資

2025-08-14 11:36:16

文旅(lv)(lv) RWA 峰會將至，黃(huang)山旅(lv)(lv)游：螞蟻集團賦能與(yu)文旅(lv)(lv)區塊(kuai)鏈先行者的雙(shuang)重護(hu)城河

昨天分(fen)享的(de)奧克股份(fen)成功沖(chong)高，恭喜的(de)老師！ RWA 重構文旅(lv)(lv)生(sheng)態，黃(huang)山(shan)搶占(zhan)變(bian)革(ge)先機 2025 年(nian) 8 月 17 日，全球文旅(lv)(lv) RWA 發(fa)展(zhan)峰會即將啟幕，聚焦 “實體文旅(lv)(lv)資源(yuan)代幣化（RWA）”，探索區(qu)塊鏈、RWA 技(ji)術(shu)如何激(ji)活文旅(lv)(lv)，包(bao)括景(jing)區(qu)權益、民俗體驗等資產的(de)流通與(yu)價(jia)值。黃(huang)山(shan)旅(lv)(lv)游(you)（600054）憑借螞(ma)蟻集團(tuan)技(ji)術(shu)加持、文旅(lv)(lv) RWA 試點突破、世界(jie)級(ji)景(jing)區(qu) IP ，成為數字(zi)化轉型(xing)的(de)標(biao)桿樣本，補(bu)漲邏輯清晰。一、文旅(lv)(lv) RWA：從概念到落地的(de)產業革(ge)命 1. RWA 重構文旅(lv)(lv)價(jia)值體系定義與(yu)核心：將景(jing)區(qu)

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黃山旅游

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25.85
陳平安

買買買的游資

2025-08-13 19:19:19

軍(jun)(jun)工(gong) + 長字頭雙風口！長春一東：中兵重組倒計時，補漲需求(qiu)強(qiang)烈的國企改革軍(jun)(jun)工(gong)股

長字(zi)頭 + 軍(jun)工(gong)(gong)(gong)共振，補漲標的(de)浮出(chu)水面市場“長字(zi)頭” 股(gu)票集(ji)體爆(bao)發(fa)，疊加(jia)軍(jun)工(gong)(gong)(gong)板塊(kuai)政策催化（閱兵(bing)(bing)、國(guo)(guo)防建(jian)設(she)需求），具備(bei) “長字(zi)頭 + 軍(jun)工(gong)(gong)(gong) + 國(guo)(guo)企(qi)改革” 三重(zhong)屬性的(de)長春一(yi)東（600148）隸屬于中(zhong)國(guo)(guo)兵(bing)(bing)器(qi)工(gong)(gong)(gong)業(ye)集(ji)團，國(guo)(guo)務(wu)院批復(fu)兵(bing)(bing)器(qi)工(gong)(gong)(gong)業(ye)集(ji)團重(zhong)組在(zai)即(ji)，作為兵(bing)(bing)器(qi)工(gong)(gong)(gong)業(ye)中(zhong)的(de)最小市值，長春一(yi)東在(zai)中(zhong)兵(bing)(bing)重(zhong)組＋國(guo)(guo)防建(jian)設(she)的(de)風(feng)口下，補漲需求強烈。一(yi)、軍(jun)工(gong)(gong)(gong)股(gu)再次拉升，中(zhong)兵(bing)(bing)系(xi)最小市值，中(zhong)兵(bing)(bing)重(zhong)組倒計時 1、長字(zi)頭風(feng)口：國(guo)(guo)企(qi)價值重(zhong)估的(de) “黃金賽道”政策與市場雙重(zhong)驅動(dong) 市場端：長字(zi)頭股(gu)票（如長城軍(jun)工(gong)(gong)(gong)、長城電工(gong)(gong)(gong)）漲幅(fu)超10%

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長春一東

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39.11
陳平安

買買買的游資

2025-08-12 18:02:26

深圳特區 45 周年之際(ji)，低空(kong)經(jing)濟雙(shuang)雄(xiong)：深城交與中信海(hai)直(zhi)的價值(zhi)裂(lie)變

一、深(shen)(shen)圳(zhen)低空經(jing)(jing)濟(ji)(ji)(ji)的 “時代機(ji)遇(yu)” 深(shen)(shen)圳(zhen)低空經(jing)(jing)濟(ji)(ji)(ji)：萬(wan)億賽道(dao)的 “中國樣本”。政(zheng)策(ce)與產(chan)業的 “雙輪驅動”。2022 年(nian)出(chu)臺《深(shen)(shen)圳(zhen)市(shi)低空經(jing)(jing)濟(ji)(ji)(ji)產(chan)業創(chuang)新發展實施(shi)方案（2022—2025 年(nian)）》，成立低空經(jing)(jing)濟(ji)(ji)(ji)發展工作領導小組，率先構建 “低空空管(guan)、基(ji)礎(chu)設(she)施(shi)、運營服務(wu)” 全(quan)體系(xi)政(zheng)策(ce)框架。 2025 年(nian) 8 月，深(shen)(shen)圳(zhen)經(jing)(jing)濟(ji)(ji)(ji)特區 45 周年(nian)，這座(zuo) “敢為天(tian)下先” 的城市(shi)正以 “低空經(jing)(jing)濟(ji)(ji)(ji)第一城” 之姿(zi)再領風騷。據《深(shen)(shen)圳(zhen)特區報(bao)》8 月 8 日權威報(bao)道(dao)：深(shen)(shen)圳(zhen)已(yi)集(ji)聚(ju)1900 余家低空經(jing)(jing)濟(ji)(ji)(ji)產(chan)業鏈企業，2024 年(nian)產(chan)業產(chan)值超(chao)

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中信海直
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深城交

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64.94
陳(chen) 平安

買買買的游資

2025-07-22 12:24:55

歐科億：盾(dun)構刀具隱形冠軍，雅下水電萬億工程催生盾(dun)構機爆發式增長(chang)

2025 年 7 月 20 日，雅魯藏布江下(xia)游(you)水(shui)(shui)電(dian)站正(zheng)式破(po)土動工(gong)，這項總(zong)投資超 1.2 萬億(yi)(yi)元的(de)超級工(gong)程(cheng)，其(qi)規模(mo)相當(dang)于 3 個三峽(xia)水(shui)(shui)電(dian)站，預計將(jiang)產生超過 500 億(yi)(yi)元的(de)盾構(gou)機(ji)設(she)備需求(qiu)，以及巨大(da)(da)的(de)盾構(gou)機(ji)刀具(ju)(ju)(ju)耗材(cai)市場。株洲歐科(ke)億(yi)(yi)數控(kong)精密刀具(ju)(ju)(ju)股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)（688308）憑(ping)借(jie)其(qi)在盾構(gou)刀具(ju)(ju)(ju)領(ling)域的(de)技術(shu)積累和市場地位(wei)，悄(qiao)然成為核心(xin)受(shou)益(yi)者。作為國內硬質(zhi)合(he)金(jin)刀具(ju)(ju)(ju)龍頭企(qi)業，其(qi)產品在地鐵、鐵路、水(shui)(shui)利等大(da)(da)型工(gong)程(cheng)中展(zhan)現出(chu)的(de)高(gao)可靠性，與雅下(xia)水(shui)(shui)電(dian)站復雜地質(zhi)條件下(xia)的(de)掘進需求(qiu)高(gao)度(du)契合(he)。一、雅下(xia)水(shui)(shui)電(dian)站：全球最(zui)大(da)(da)水(shui)(shui)電(dian)工(gong)程(cheng)，盾構(gou)刀具(ju)(ju)(ju)

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歐科億

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27.24
陳平安

買買買的游資

2025-07-20 21:31:28

AI 眼鏡(jing)產業(ye)峰(feng)會(hui)引爆熱點：弘景光電、天鍵股(gu)份、瀛通通訊(xun)探索(suo)未來(lai)視界?

一(yi)、峰(feng)會背景(jing)：AI 眼鏡(jing)產業(ye)(ye)進入爆發(fa)前夜(ye) 在人(ren)工智能(neng)與消費(fei)電子深度融合的(de)浪潮下(xia)，2025 年第二(er)屆(jie) AI 眼鏡(jing)產業(ye)(ye)峰(feng)會于 7 月(yue)隆重(zhong)召開，吸引了弘景(jing)光(guang)電、天鍵股份等(deng)(deng)多家產業(ye)(ye)鏈(lian)企業(ye)(ye)參與。此次(ci)峰(feng)會聚焦 AI 眼鏡(jing)在智能(neng)交互、光(guang)學顯示、供應鏈(lian)整合等(deng)(deng)領域的(de)突破，標志(zhi)著(zhu)行(xing)業(ye)(ye)從概念驗證邁向規模商用的(de)關鍵轉(zhuan)折點。 2025 年全球 AI 眼鏡(jing)出貨量將突破 1280 萬臺，其中中國市場增速高達(da) 107%，成為(wei)全球增長引擎。政策層面，國家工信部(bu)將 AI 眼鏡(jing)納入 "十四五" 智能(neng)硬件重(zhong)點發(fa)展(zhan)目(mu)錄，深圳、上海等(deng)(deng)地出

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弘景光電
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瀛通通訊
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天鍵股份

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陳平安

買買買的游資

2025-07-17 20:19:33

臺積電業績暴(bao)增！海鷗股(gu)份(fen)借子(zi)公(gong)司深(shen)度綁定，半導體冷(leng)卻黃金賽道龍(long)頭(tou)

一、行業引(yin)爆點：臺(tai)(tai)積電(dian)(dian)(dian)超預(yu)(yu)期業績(ji)，激活半(ban)(ban)導(dao)(dao)體(ti)(ti)冷(leng)卻(que)(que)剛(gang)需 2025 年半(ban)(ban)導(dao)(dao)體(ti)(ti)行業大(da)事件不(bu)斷，臺(tai)(tai)積電(dian)(dian)(dian)第(di)二季度(du)凈利潤達 3983 億元臺(tai)(tai)幣，大(da)幅超出(chu)預(yu)(yu)估(gu)的(de)(de) 3764.2 億元臺(tai)(tai)幣。作為全(quan)球半(ban)(ban)導(dao)(dao)體(ti)(ti)制(zhi)造(zao)的(de)(de)絕對龍頭，臺(tai)(tai)積電(dian)(dian)(dian)持續推(tui)進產(chan)能擴(kuo)張與技(ji)(ji)術迭代，新(xin)建晶圓廠、升(sheng)級制(zhi)程(cheng)工藝的(de)(de)步伐不(bu)斷加快，而(er)這背后，對半(ban)(ban)導(dao)(dao)體(ti)(ti)冷(leng)卻(que)(que)系(xi)統(tong)的(de)(de)需求正呈指數級增長。在半(ban)(ban)導(dao)(dao)體(ti)(ti)制(zhi)造(zao)流程(cheng)里，晶圓生產(chan)、芯片封裝等(deng)關鍵環(huan)節(jie)，對溫(wen)度(du)控制(zhi)精(jing)度(du)要求極高，冷(leng)卻(que)(que)塔等(deng)冷(leng)卻(que)(que)設(she)備是保障產(chan)能穩(wen)定與芯片良(liang)率的(de)(de)核心基礎設(she)施(shi)。臺(tai)(tai)積電(dian)(dian)(dian)亮眼業績(ji)，預(yu)(yu)示其產(chan)能擴(kuo)張和技(ji)(ji)術升(sheng)級進

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海鷗股份

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43.72

前往

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陳平安

買買買的游資

2025-09-08 19:30:05

固態電(dian)池 “黃金(jin)賽道” 爆發，鹵(lu)化物電(dian)解質(zhi)四巨頭掘金(jin)千億市(shi)場

固(gu)(gu)態電(dian)(dian)(dian)池(chi)：下一代能源(yuan)革命核心(xin)，鹵(lu)(lu)化物(wu)(wu)電(dian)(dian)(dian)解(jie)質(zhi)(zhi)(zhi)成(cheng)破(po)局關鍵近年來，固(gu)(gu)態電(dian)(dian)(dian)池(chi)憑(ping)借能量(liang)密(mi)度超液態電(dian)(dian)(dian)池(chi) 2 - 3 倍、安全(quan)性(xing)（無(wu)漏液、不易燃）等碾壓性(xing)優勢，成(cheng)為新(xin)能源(yuan)電(dian)(dian)(dian)池(chi)領域的(de)(de) “下一代技(ji)(ji)術核心(xin)”。而在固(gu)(gu)態電(dian)(dian)(dian)池(chi)的(de)(de)電(dian)(dian)(dian)解(jie)質(zhi)(zhi)(zhi)賽道中(zhong)，鹵(lu)(lu)化物(wu)(wu)電(dian)(dian)(dian)解(jie)質(zhi)(zhi)(zhi)因 “高離子電(dian)(dian)(dian)導率 + 低成(cheng)本(ben) + 寬電(dian)(dian)(dian)化學(xue)窗口(kou)”，被視(shi)為最具產業化潛力(li)的(de)(de)技(ji)(ji)術路線。從技(ji)(ji)術維度看，鹵(lu)(lu)化物(wu)(wu)電(dian)(dian)(dian)解(jie)質(zhi)(zhi)(zhi)表現(xian)亮眼：2023 年中(zhong)科大馬騁團隊研發(fa)的(de)(de)氧鹵(lu)(lu)化物(wu)(wu)固(gu)(gu)態電(dian)(dian)(dian)解(jie)質(zhi)(zhi)(zhi) ，室(shi)溫離子電(dian)(dian)(dian)導率突破(po) 2mS/cm（接近液態電(dian)(dian)(dian)解(jie)液水(shui)平），且原(yuan)材料成(cheng)本(ben)僅11.6 美元 / 千克(ke)

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豪鵬科技
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昊華科技
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盟固利
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信宇人

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47.38
陳平安

買買買的游資

2025-09-05 08:03:13

最新低空體育賽(sai)事(shi)政策(ce)發布，萬豐(feng)奧威：卡位(wei)萬億(yi)賽(sai)道的核心(xin)龍頭(tou)

一(yi)、政(zheng)策與(yu)產業(ye)雙(shuang)輪(lun)驅(qu)動，低(di)(di)(di)空體(ti)育成黃金賽(sai)道低(di)(di)(di)空體(ti)育：低(di)(di)(di)空經(jing)(jing)濟(ji)與(yu)體(ti)育產業(ye)迎(ying)來政(zheng)策與(yu)市場的雙(shuang)重引爆低(di)(di)(di)空體(ti)育產業(ye)政(zheng)策重磅落地：國務院(yuan)辦公廳發(fa)布《關于釋(shi)放體(ti)育消費潛力(li)進一(yi)步推進體(ti)育產業(ye)高質量發(fa)展(zhan)的意見》，提出(chu)到(dao) 2030 年體(ti)育產業(ye)總規模超過(guo) 7 萬億元(yuan)，明(ming)確支持(chi)低(di)(di)(di)空運動、航空模型(xing)運動、模擬(ni)飛行等低(di)(di)(di)空賽(sai)事活(huo)動健康規范開展(zhan)。這為低(di)(di)(di)空體(ti)育產業(ye)發(fa)展(zhan)提供了頂層(ceng)設計(ji)與(yu)政(zheng)策保障(zhang)。低(di)(di)(di)空經(jing)(jing)濟(ji)持(chi)續(xu)(xu)升溫：自(zi) 2023 年 12 月國務院(yuan)將低(di)(di)(di)空經(jing)(jing)濟(ji)列為戰略性新興產業(ye)以來，政(zheng)策持(chi)續(xu)(xu)密集出(chu)臺。2025 年，多地低(di)(di)(di)空域開放試

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萬豐奧威

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11.66
陳平安

買買買的游資

2025-09-01 11:52:15

3D 打印耗材雙(shuang)雄：沃特(te)股(gu)份、文峰(feng)股(gu)份，卡位 “3D打印技術革命(ming)” 風口

技術突破(po)：3D 打(da)(da)印從 “工業(ye)配角(jiao)” 轉向(xiang) “航(hang)空航(hang)天、醫療、消費電(dian)子(zi)” 主力制造工藝，全球耗(hao)材(cai)(cai)市場規模預(yu)計(ji) 2026 年達(da) 80 億美(mei)元，國產替(ti)代空間(jian)超 500 億元。這場革命中，3D 打(da)(da)印耗(hao)材(cai)(cai) 是核心(xin)賽(sai)道。沃特股份(fen)(fen)（002886）與文峰股份(fen)(fen)（601010）憑借 “材(cai)(cai)料(liao)壁壘(lei) + 低(di)價卡位”，成(cheng)為 “雙風口下(xia)的(de)暗線(xian)龍頭”。一、沃特股份(fen)(fen)：高分子(zi)耗(hao)材(cai)(cai) “隱形冠軍”，綁定 3D 打(da)(da)印全產業(ye)鏈（一）技術硬實力：從 PEEK 到(dao)全品類，十(shi)年磨(mo)一劍(jian) 1. 材(cai)(cai)料(liao)壁壘(lei)：聚芳(fang)醚酮（PEEK/PEKK）國

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沃特股份
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文峰股份

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28.45
陳平(ping)安

買買買的游資

2025-08-29 11:54:32

SK 海力士技術(shu)突破，重(zhong)構(gou)半導(dao)體封裝(zhuang)與存(cun)(cun)儲(chu)格局：鴻利(li)智(zhi)匯、航宇微(wei)，卡位存(cun)(cun)儲(chu)革命風口

SK 海(hai)力士官宣全(quan)球首款 High-K EMC 封裝的(de)高(gao)散(san)(san)熱(re)(re)移動(dong) DRAM，引(yin)發產(chan)業鏈地(di)震： EMC 材料革命：通過混合氧化鋁，使(shi) EMC 導熱(re)(re)性能提升 3.5 倍(bei)、熱(re)(re)阻(zu)降低(di) 47%，破(po)解端側 AI 手機的(de)散(san)(san)熱(re)(re)痛點(dian)（PoP 封裝下 DRAM 與 AP 的(de)熱(re)(re)堆積難(nan)題）； DRAM 需(xu)求升級：端側 AI 驅動(dong)移動(dong) DRAM 向 “高(gao)性能 + 高(gao)散(san)(san)熱(re)(re)” 迭(die)代，預計(ji) 2026 年市場規模突(tu)破(po) 300 億美元。這場革命中，EMC 封裝材料和高(gao)可(ke)靠 DRAM 成為核(he)心(xin)賽(sai)道(dao)。鴻利智匯（300219）

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鴻利智匯
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航宇微

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陳平安

買買買的游資

2025-08-25 11:36:48

Rokid AI眼(yan)鏡(jing) 風(feng)暴來(lai)襲！慈文(wen) + 億道 + 博士：解碼 AR 產業(ye)鏈的(de)掘金邏輯

周(zhou)五中午跟大家分(fen)享的(de)浙大網新，浙數文化均是(shi)大肉(rou)，8月18日晚間分(fen)享的(de)幾只金(jin)融干(gan)貨，當時(shi)應該(gai)市(shi)場沒什么資金(jin)討論金(jin)融，從高偉達到今天(tian)的(de)銀(yin)之杰，都是(shi)大肉(rou)不(bu)斷(duan)，前幾天(tian)分(fen)享的(de)消(xiao)(xiao)費，臨(lin)近收(shou)盤開始異動，后續(xu)肯定是(shi)持(chi)續(xu)看好的(de)，恭喜各(ge)位關注平安的(de)老師(shi)們(men)，后續(xu)將繼續(xu)在牛市(shi)中為(wei)大家解鎖更多更好的(de)干(gan)貨！十倍增(zeng)長：智能眼鏡出貨量同比十倍增(zeng)長，搜索量30倍增(zeng)長。名副(fu)其實的(de)時(shi)代新產品(pin)，需求爆(bao)發就(jiu)在眼前。作為(wei)智能眼鏡的(de)頭部，Rokid AI眼鏡的(de)未來(lai)不(bu)可估量。據 Rokid 和(he)藍思科技消(xiao)(xiao)息，兩者(zhe)聯(lian)合開發的(de) AI+AR

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慈文傳媒
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博士眼鏡
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億道信息

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陳平安

買買買的游資

2025-08-21 19:51:21

牛市 + 國(guo)慶雙催化！消費(fei)四小龍(long)：金(jin)陵 + 西王 + 來伊(yi)份 + 均瑤的掘金(jin)邏輯

一、消(xiao)費(fei)復蘇(su)大時代：牛(niu)市(shi)財(cai)富效(xiao)應 × 國(guo)(guo)慶超級周期（一）牛(niu)市(shi)點燃(ran)消(xiao)費(fei)引擎(qing)：人(ren)均浮盈 15 萬，消(xiao)費(fei)意愿爆棚數據支撐：近期 A 股牛(niu)市(shi)開啟(qi)，滬深(shen)兩(liang)市(shi)新增開戶數突破(po) 500 萬。歷史經驗(yan)顯(xian)示，牛(niu)市(shi)期間社會消(xiao)費(fei)品(pin)零售總額(e)增速提升(sheng)5個百分點，餐飲(yin)、旅游、健康食品(pin)成最大受益者。邏輯共振：財(cai)富效(xiao)應驅(qu)動 “可選消(xiao)費(fei)升(sheng)級 + 必選消(xiao)費(fei)擴(kuo)容”，國(guo)(guo)慶黃(huang)金(jin)(jin)周作為消(xiao)費(fei) “放(fang)大器”，將(jiang)加速這一趨勢(shi)落地。（二）國(guo)(guo)慶黃(huang)金(jin)(jin)周：8 億人(ren)次(ci)出(chu)游，消(xiao)費(fei)進(jin)入 “爆點時刻” 行(xing)業預測：文(wen)旅部(bu)預計 2025 年(nian)國(guo)(guo)慶假期國(guo)(guo)內(nei)旅游人(ren)次(ci)

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金陵飯店
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西王食品
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來伊份
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均瑤健康

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陳平安(an)

2025-08-21 11:39:12

鎂(mei)(mei)合金革(ge)命引爆機器人(ren)輕量化(hua)！廣東鴻(hong)圖：布(bu)局(ju)人(ren)形機器人(ren)核心材(cai)料，鎂(mei)(mei)合金事(shi)業(ye)部(bu)成行業(ye)先手

昨天分(fen)享的(de)(de)磷(lin)化(hua)(hua)銦兆(zhao)馳(chi)股份(fen)成(cheng)功封板(ban)，18號分(fen)享的(de)(de)金(jin)融幾(ji)只干(gan)貨(huo)，也是(shi)漲幅(fu)可(ke)觀，恭喜有緣的(de)(de)老師！關注平安，帶你奔向(xiang)自己心(xin)中(zhong)的(de)(de)倒(dao)懸山！一(yi)、行(xing)業裂變：機器人(ren)(ren)(ren)輕量(liang)化(hua)(hua)浪潮，鎂合金(jin)成(cheng) “破局密鑰” （一(yi)）性能碾壓：重新定義機器人(ren)(ren)(ren) “重量(liang)極限” 鎂合金(jin)，作為(wei)(wei) 密度最(zui)低(di)的(de)(de)金(jin)屬結構材料（密度僅為(wei)(wei)鋁的(de)(de) 2/3、鋼的(de)(de) 1/4），疊加高比(bi)強度、低(di)成(cheng)本(ben) 特性，成(cheng)為(wei)(wei)機器人(ren)(ren)(ren)輕量(liang)化(hua)(hua)的(de)(de) “核心(xin)解”：能耗革命：在(zai)機器人(ren)(ren)(ren)關節(jie)、電機外殼(ke)應用鎂合金(jin)，可(ke)使驅動系統功率需求降低(di) 30% 以上(shang)，續航時間延(yan)長 20%；成(cheng)本(ben)優勢：價(jia)格僅為(wei)(wei)高端

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廣東鴻圖

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33.19
陳平安

買買買的游資

2025-08-20 20:28:05

參股宇樹(shu)科(ke)技(ji)，精(jing)工科(ke)技(ji)：碳纖維(wei)技(ji)術領(ling)先(xian)，外骨骼機器人定型(xing)在即

一、人(ren)(ren)形(xing)(xing)機(ji)(ji)器(qi)人(ren)(ren)浪(lang)潮(chao)，宇(yu)樹科技引(yin)領 “人(ren)(ren)機(ji)(ji)共生(sheng)” 時代（一）市場(chang)躁(zao)動：宇(yu)樹產(chan)業(ye)(ye)鏈標(biao)(biao)的集體爆發(fa) 近期人(ren)(ren)形(xing)(xing)機(ji)(ji)器(qi)人(ren)(ren)板(ban)塊持續升溫，中(zhong)大(da)力德（002896）、臥龍電驅（600580）強(qiang)勢爆發(fa)，金發(fa)科技漲幅創(chuang)歷史新高，核心(xin)邏輯都是(shi)與(yu)宇(yu)樹機(ji)(ji)器(qi)人(ren)(ren)綁(bang)定，人(ren)(ren)形(xing)(xing)機(ji)(ji)器(qi)人(ren)(ren)產(chan)業(ye)(ye)鏈的爆發(fa)。市場(chang)看好宇(yu)樹科技，行(xing)業(ye)(ye)標(biao)(biao)桿企業(ye)(ye)產(chan)業(ye)(ye)鏈延伸標(biao)(biao)的 —— 宇(yu)樹機(ji)(ji)器(qi)人(ren)(ren)作為(wei)上過春晚(wan)的明星(xing)機(ji)(ji)器(qi)人(ren)(ren)，熱(re)度居高不下(xia)，是(shi)人(ren)(ren)形(xing)(xing)機(ji)(ji)器(qi)人(ren)(ren) “技術 + 商業(ye)(ye)化” 雙龍頭。而(er) 精(jing)工科技（002006）作為(wei) 間接參股宇(yu)樹科技+ 自研外骨(gu)骼機(ji)(ji)器(qi)人(ren)(ren) + 碳纖維材(cai)料賦能

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精工科技

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32.35
陳平安

買買買的游資

2025-08-17 21:24:24

人形機(ji)器(qi)人 “黃金腿” 背后：萬馬(ma)股(gu)份(fen)，宇樹科技與智元(yuan)機(ji)器(qi)人獨家供應商(shang)的機(ji)器(qi)人運動密(mi)碼(ma)

宇(yu)(yu)樹科技摘得(de)首(shou)屆世(shi)界人(ren)(ren)(ren)形機(ji)器(qi)人(ren)(ren)(ren)運動(dong)(dong)會(hui)(hui)(hui)首(shou)金(jin) 8月15日，首(shou)屆世(shi)界人(ren)(ren)(ren)形機(ji)器(qi)人(ren)(ren)(ren)運動(dong)(dong)會(hui)(hui)(hui)，宇(yu)(yu)樹北京靈翌科技摘得(de)本次(ci)大會(hui)(hui)(hui)首(shou)枚金(jin)牌。田(tian)徑(jing)(jing)賽(sai)1500米 6:34.40（宇(yu)(yu)樹H1人(ren)(ren)(ren)形機(ji)器(qi)人(ren)(ren)(ren) 春晚(wan)機(ji)器(qi)人(ren)(ren)(ren)同款創(chuang)造(zao)世(shi)界紀錄) 宇(yu)(yu)樹奪冠(guan)引(yin)爆 “關(guan)節(jie)線纜” 革命，萬馬股份藏不(bu)住(zhu)了 8 月 15 日，宇(yu)(yu)樹科技 H1 人(ren)(ren)(ren)形機(ji)器(qi)人(ren)(ren)(ren) 以 6 分 34 秒 40 的(de)成績(ji)，摘得(de)首(shou)屆世(shi)界人(ren)(ren)(ren)形機(ji)器(qi)人(ren)(ren)(ren)運動(dong)(dong)會(hui)(hui)(hui) 1500 米田(tian)徑(jing)(jing)賽(sai)首(shou)金(jin)—— 這款曾登(deng)上(shang) 2025 年(nian)央(yang)視春晚(wan)的(de) “明星機(ji)器(qi)人(ren)(ren)(ren)”，其關(guan)節(jie)運動(dong)(dong)的(de)核心(xin)支撐，來自萬馬股份（002276）

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萬馬股份

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25.72
陳平(ping)安(an)

買買買的游資

2025-08-14 11:36:16

文(wen)(wen)旅(lv) RWA 峰會(hui)將至，黃(huang)山旅(lv)游(you)：螞蟻集(ji)團賦(fu)能與文(wen)(wen)旅(lv)區(qu)塊鏈先行者的(de)雙重護(hu)城(cheng)河(he)

昨(zuo)天分享的(de)奧克(ke)股(gu)份成(cheng)功沖(chong)高，恭喜的(de)老(lao)師！ RWA 重(zhong)構文(wen)(wen)旅(lv)(lv)(lv)生態，黃山搶占(zhan)變革先(xian)機(ji) 2025 年 8 月 17 日(ri)，全球文(wen)(wen)旅(lv)(lv)(lv) RWA 發展峰會(hui) 即將啟幕(mu)，聚焦 “實體(ti)文(wen)(wen)旅(lv)(lv)(lv)資(zi)源代(dai)幣化(hua)(hua)（RWA）”，探索區(qu)(qu)塊鏈、RWA 技術如何激(ji)活(huo)文(wen)(wen)旅(lv)(lv)(lv)，包(bao)括景(jing)區(qu)(qu)權益、民俗體(ti)驗等資(zi)產的(de)流通與價值。黃山旅(lv)(lv)(lv)游（600054）憑借螞蟻集團技術加持、文(wen)(wen)旅(lv)(lv)(lv) RWA 試(shi)點突破、世(shi)界級(ji)景(jing)區(qu)(qu) IP ，成(cheng)為數字(zi)化(hua)(hua)轉型(xing)的(de)標(biao)桿樣(yang)本(ben)，補漲(zhang)邏輯(ji)清晰(xi)。一(yi)、文(wen)(wen)旅(lv)(lv)(lv) RWA：從概念到(dao)落地的(de)產業革命 1. RWA 重(zhong)構文(wen)(wen)旅(lv)(lv)(lv)價值體(ti)系(xi) 定(ding)義與核(he)心：將景(jing)區(qu)(qu)

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黃山旅游

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25.85
陳(chen) 平安

買買買的游資

2025-08-13 19:19:19

軍工 + 長(chang)字(zi)頭雙風口(kou)！長(chang)春一東：中兵重組倒計(ji)時，補漲需求強(qiang)烈的(de)國企(qi)改(gai)革軍工股

長(chang)字(zi)頭 + 軍(jun)工(gong)(gong)共振，補漲標的(de)(de)浮出水面市(shi)場“長(chang)字(zi)頭” 股票集體(ti)爆發，疊加(jia)軍(jun)工(gong)(gong)板(ban)塊(kuai)政(zheng)策催化（閱(yue)兵、國(guo)(guo)防(fang)建設(she)需(xu)求），具備 “長(chang)字(zi)頭 + 軍(jun)工(gong)(gong) + 國(guo)(guo)企(qi)改革(ge)” 三重屬(shu)性(xing)的(de)(de)長(chang)春(chun)一東（600148）隸屬(shu)于中(zhong)國(guo)(guo)兵器(qi)工(gong)(gong)業集團(tuan)，國(guo)(guo)務院批復兵器(qi)工(gong)(gong)業集團(tuan)重組(zu)在(zai)即(ji)，作為兵器(qi)工(gong)(gong)業中(zhong)的(de)(de)最小市(shi)值，長(chang)春(chun)一東在(zai)中(zhong)兵重組(zu)＋國(guo)(guo)防(fang)建設(she)的(de)(de)風口(kou)下，補漲需(xu)求強烈。一、軍(jun)工(gong)(gong)股再次拉升，中(zhong)兵系(xi)最小市(shi)值，中(zhong)兵重組(zu)倒計時 1、長(chang)字(zi)頭風口(kou)：國(guo)(guo)企(qi)價(jia)值重估(gu)的(de)(de) “黃金賽道(dao)”政(zheng)策與市(shi)場雙重驅動市(shi)場端：長(chang)字(zi)頭股票（如(ru)長(chang)城(cheng)軍(jun)工(gong)(gong)、長(chang)城(cheng)電工(gong)(gong)）漲幅超10%

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長春一東

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陳平安

買買買的游資

2025-08-12 18:02:26

深(shen)圳特(te)區 45 周年之際，低(di)空經濟雙雄：深(shen)城(cheng)交與中信海直的價值(zhi)裂變

一、深(shen)圳(zhen)(zhen)低(di)空(kong)(kong)(kong)(kong)經(jing)(jing)(jing)濟的 “時代機遇” 深(shen)圳(zhen)(zhen)低(di)空(kong)(kong)(kong)(kong)經(jing)(jing)(jing)濟：萬億賽道的 “中國樣(yang)本”。政(zheng)策(ce)(ce)與產(chan)業(ye)的 “雙輪驅動”。2022 年(nian)出臺《深(shen)圳(zhen)(zhen)市(shi)低(di)空(kong)(kong)(kong)(kong)經(jing)(jing)(jing)濟產(chan)業(ye)創新發展(zhan)(zhan)實施(shi)方案（2022—2025 年(nian)）》，成立(li)低(di)空(kong)(kong)(kong)(kong)經(jing)(jing)(jing)濟發展(zhan)(zhan)工作領(ling)導小組，率先構建 “低(di)空(kong)(kong)(kong)(kong)空(kong)(kong)(kong)(kong)管、基礎設施(shi)、運營服務(wu)” 全體系政(zheng)策(ce)(ce)框架(jia)。 2025 年(nian) 8 月，深(shen)圳(zhen)(zhen)經(jing)(jing)(jing)濟特區 45 周年(nian)，這座 “敢(gan)為天下先” 的城(cheng)市(shi)正(zheng)以 “低(di)空(kong)(kong)(kong)(kong)經(jing)(jing)(jing)濟第(di)一城(cheng)” 之姿再領(ling)風騷。據《深(shen)圳(zhen)(zhen)特區報》8 月 8 日權威(wei)報道：深(shen)圳(zhen)(zhen)已(yi)集聚1900 余家低(di)空(kong)(kong)(kong)(kong)經(jing)(jing)(jing)濟產(chan)業(ye)鏈企業(ye)，2024 年(nian)產(chan)業(ye)產(chan)值超

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中信海直
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深城交

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陳平(ping)安

買買買的游資

2025-07-22 12:24:55

歐科億：盾(dun)構(gou)刀(dao)具隱形冠軍，雅下水電萬(wan)億工程催生(sheng)盾(dun)構(gou)機(ji)爆發式增長

2025 年 7 月 20 日(ri)，雅魯(lu)藏布江下游水(shui)(shui)電(dian)(dian)站(zhan)正式(shi)破(po)土動工，這項總投資超 1.2 萬億元的超級(ji)工程，其(qi)規模(mo)相當于(yu) 3 個(ge)三峽水(shui)(shui)電(dian)(dian)站(zhan)，預計將產(chan)生超過 500 億元的盾構(gou)(gou)機設備需求，以(yi)及巨大的盾構(gou)(gou)機刀(dao)具耗(hao)材市(shi)(shi)場。株洲歐科億數控精密刀(dao)具股份(fen)有限公(gong)司（688308）憑(ping)借其(qi)在盾構(gou)(gou)刀(dao)具領域的技術(shu)積累和市(shi)(shi)場地(di)位，悄然成(cheng)為核(he)心受益者(zhe)。作為國內硬質(zhi)合(he)金刀(dao)具龍頭企業，其(qi)產(chan)品在地(di)鐵、鐵路、水(shui)(shui)利(li)等大型工程中展現出的高可靠(kao)性，與雅下水(shui)(shui)電(dian)(dian)站(zhan)復雜地(di)質(zhi)條件下的掘進需求高度契合(he)。一、雅下水(shui)(shui)電(dian)(dian)站(zhan)：全(quan)球最大水(shui)(shui)電(dian)(dian)工程，盾構(gou)(gou)刀(dao)具

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歐科億

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陳平安(an)

買買買的游資

2025-07-20 21:31:28

AI 眼鏡產(chan)業峰會引爆熱點：弘景光電、天(tian)鍵股份(fen)、瀛通通訊探索未(wei)來視界?

一、峰(feng)會(hui)背景(jing)：AI 眼(yan)(yan)鏡(jing)產(chan)(chan)業(ye)進入爆發前夜在人工(gong)智(zhi)能與(yu)消(xiao)費電(dian)子深度融合(he)的(de)浪(lang)潮下，2025 年(nian)第二屆(jie) AI 眼(yan)(yan)鏡(jing)產(chan)(chan)業(ye)峰(feng)會(hui)于 7 月隆重召開，吸引(yin)了弘(hong)景(jing)光電(dian)、天鍵股份等多(duo)家產(chan)(chan)業(ye)鏈企業(ye)參與(yu)。此次(ci)峰(feng)會(hui)聚焦 AI 眼(yan)(yan)鏡(jing)在智(zhi)能交(jiao)互(hu)、光學顯示、供應鏈整合(he)等領域(yu)的(de)突破，標志著行業(ye)從概念驗證邁(mai)向(xiang)規模(mo)商用的(de)關鍵轉折(zhe)點。 2025 年(nian)全球 AI 眼(yan)(yan)鏡(jing)出貨(huo)量將突破 1280 萬臺，其中中國市場增速(su)高達(da) 107%，成為全球增長引(yin)擎。政策層(ceng)面，國家工(gong)信部(bu)將 AI 眼(yan)(yan)鏡(jing)納(na)入 "十四五" 智(zhi)能硬件重點發展目錄，深圳(zhen)、上海等地出

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弘景光電
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瀛通通訊
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天鍵股份

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陳平(ping)安

買買買的游資

2025-07-17 20:19:33

臺積電業績暴增！海鷗股(gu)份借(jie)子公(gong)司(si)深(shen)度綁定(ding)，半(ban)導體(ti)冷卻黃(huang)金(jin)賽道龍頭

一、行業引爆(bao)點：臺(tai)(tai)積電超(chao)預期業績(ji)，激(ji)活半(ban)(ban)導體冷卻(que)(que)剛需 2025 年半(ban)(ban)導體行業大(da)事件(jian)不斷(duan)，臺(tai)(tai)積電第二季度凈利潤達 3983 億元臺(tai)(tai)幣，大(da)幅超(chao)出預估的 3764.2 億元臺(tai)(tai)幣。作為全球半(ban)(ban)導體制造的絕對(dui)龍頭，臺(tai)(tai)積電持續推進產(chan)能擴(kuo)張與技(ji)術迭代，新建晶圓廠、升(sheng)級(ji)制程工藝的步(bu)伐不斷(duan)加快，而這背后，對(dui)半(ban)(ban)導體冷卻(que)(que)系(xi)統的需求正呈指數級(ji)增長。在半(ban)(ban)導體制造流程里(li)，晶圓生產(chan)、芯片封裝等(deng)關鍵環節，對(dui)溫度控(kong)制精(jing)度要求極高，冷卻(que)(que)塔等(deng)冷卻(que)(que)設備是保障產(chan)能穩定與芯片良(liang)率的核心基礎設施。臺(tai)(tai)積電亮眼業績(ji)，預示其產(chan)能擴(kuo)張和技(ji)術升(sheng)級(ji)進

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海鷗股份

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