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復利，才是第八大奇跡！

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2020-09-29 19:51:01

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@goldlion：各行業2020年三季度業績前瞻

各行業2020年三季度業績前瞻

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能科股份最新調研紀要

能科股份，未來能否成為工業互聯網領域的龍頭？

華西TMT閉門會議紀要-能科股份-2020924.pdf

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從德國SAP看用友網絡的未來

ERP屬于企業資源計劃管理軟件，屬于企業最常用的管理軟件。國內市場，國產主要就是金蝶和用友，但國內高端市場主要就是被甲骨文、SAP這些外資巨頭所占據。這個行業，過去太可憐，因為國內不尊重知識產權、人力成本不高（信息化主要就是提高效率和減少人工），導致國內這些年軟件企業比硬件企業更慘。但看未來的，疫情會提高云的滲透率，而轉云會重塑商業模式，其次甲骨文關閉國內研發中心，也是變相的收縮了國內的業務，也為用友和金蝶創造了很好的進軍高端ERP的機會。

從德國SAP看用友網絡的未來

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用友網絡

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近期光伏核心觀點總結

新能源盤面上，目前上漲有持續性的，也就光伏和鋰電了，其中產業加速更明顯的光伏，走勢更強。科技股投資，分析框架是"估值+產業趨勢"，其中產業趨勢比估值更重要。經此一役，希望大家能對這個分析方法，有更深刻的理解。【安信電新】新能源發電：能源發展路線持續夯實，成長空間廣闊，維持重點推薦！ 1、全球再次夯實可再生能源發展共識：9月17日歐盟發布將2030年可再生能源占比目標從32%以上提升至38%-40%；9月21日通用電氣宣布退出新建煤電市場，專注投資可再生能源發電業務；9月22日總書記第七十五

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三七互娛最新調研紀要 9月28日

【主持人】 2020年上半年，中國游戲產業取得逆勢增長，市場實際銷售收入達到1394.93億元，同比增長22.34%。然而，市場的集中度進一步提升。據統計，排名前五的游戲企業拿下了國內84%的市場份額，在這樣的大環境之下，游戲品質的提升，玩法的創新，以及新技術的運用，對游戲企業都顯得尤為重要。作為中國游戲行業的頭部企業，三七互娛希望聚焦創新、趨勢、共贏等方面，與一眾同業者共享精品游戲研發，游戲出款發行方面的成功經驗，在思維碰撞中去探索游戲產業更多的可能性。一：買量游戲，你真的懂嗎？買量圈連續成

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三七互娛

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房企融資“三條紅線”新規對建材市場的影響

建材這幾天，市場很關注地產三條紅線等消息，對建材股有什么影響。我覺得不是系統性影響，還是要看具體企業，具體大家可以看一下下面的分析，觀點我是認同的。轉長江建材：近期房企融資“三條紅線”新規引發市場擔憂，個別高杠桿地產商的債務壓力屬于地產行業的供給側優化，不改整體穩健的融資環境。其對建材行業的影響分析如下：事件評論短期影響：對企業損益表的影響？上游材料企業相對于地產商處于偏弱勢地位，地產商戰投到期及三條紅線形成的債務壓力，或影響對上游企業的資金占有和償還。考慮極端情況，若下游某地產商出

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隆基通威深度分析

通威股份通威股份和隆基股份的戰略合作，因為直接涉及重點項目大比例的股權，所以在行業內之前還沒見過，所以含金量還是不錯的。尤其對被市場擔心中長期發展確定性的通威股份來說，利好還是挺明顯的。具體昨晚點評過，大家可以看看券商的點評，再看看昨晚的電話會議，都不長。【廣發電新】通威股份：與隆基戰略合作，光伏龍頭強強聯合 1.與隆基簽訂戰略合作協議，每年雙向優先保障10.18萬噸多晶硅料交易量并進行股權合作，隆基股份參股通威旗下四川樂山一期、二期共7.5萬噸產能的15%股權，擬參股云南保山4萬噸硅料產

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天風證券內部下午茶探討會09-27

天風大制造下午茶09-27 —宏觀團隊總體結論：從高頻數據等顯示，9月份國內經濟大概率仍是一個弱復蘇，即復蘇的方向不變，但是復蘇的速度并不特別快。 “弱”主要體現在兩方面：一是逆周期部門的景氣度可能到了一個瓶頸，比較典型的建筑業九月份鋼材需求旺季不旺，表明消費量環比回落。水泥價格也在連續的反彈，不過同去年同期比有一定差距，工業品價格基本都在下跌。房地產商品房銷售面積同比約11%左右，剔除掉假期影響，今年增長應該在個位數，體現商品房金九銀十的金9比較一般。當前建筑業作為逆周期部門的代表，景氣

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三棵樹深度分析機構內部

建材行業三個超級好的賽道龍頭，分別是東方雨虹、三棵樹和堅朗五金。其他公司不是有任何不好，這里僅僅講的是建材行業的子賽道。三棵樹分析 1.涂料行業規模&競爭格局涂料根據使用領域不同，可分為建筑涂料、工業涂料、特種涂料等。其中建筑涂料是重要的涂料種類之一，2018 年建筑涂料產量占整體涂料產量約37%。由于建筑涂料相比整體涂料通常具備更高的產品均價，因此從產值角度看，建筑涂料的占比會更高。按整體涂料 4000億元的規模測算，國內建筑涂料年產值接近2000億元。由于國內涂料行業市場容量較大，過去

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看好漢系列

@魔仙堡的艾米莉：機構調研精選之一：比亞迪

比亞迪：投資者關系類別:特定對象調研參與單位名稱及人員姓名:中信建投證券、分析師、余海坤等一行7人;友邦保險資管、分析師、劉博雍上市公司接待人員:吳越、常恩銘我們篩選了投資者關系活動的關鍵性內容如下:問題一:“漢”的訂單及銷量情況?答:“漢”目前訂單飽滿，已經開始交付，銷量目前還在爬坡中。問題二:

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2020-09-28 22:54:49

馮柳的發言，總是學不來，??

@最新題材挖掘：馮柳的弱者體系

弱者體系是針對散戶的投資體系。我們很多的價值投資理念來自于巴菲特、芒格，但是巴菲特的相當多的理論并不適合普通人。這里舉一個最近的例子，巴菲特說：在別人恐慌時貪婪，在別人貪婪時恐慌。很多人非常喜歡這個理論。這個理論有一個很強的煽動性，就是自認為比別人強，在某種程度上擊中了人性爭強好勝、自以為是的弱點。

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2020-09-28 22:53:54

愛美客相當可以，但是現在玻尿酸都是明牌的，不如魯商發展有預期差

@路遇：愛美客--國產美容玻尿酸市占率第一，肉毒素可期

一，公司簡介公司共推出5款玻尿酸相關產品和1款面部埋植線。其中，嗨體（ 19年營收占比43％）是國內唯一用于頸紋修復的玻尿酸，愛芙萊（營收占比 39 ％）用于校正中，重度鼻唇溝，逸美一加一，逸美，寶尼達用于修復額紋和鼻唇溝紋，緊戀是國內首款面部埋植線。二，行業簡介透明質酸鈉產品又稱玻尿酸。透明質酸天

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2020-09-28 22:52:43

東方雨虹，受到恒大的影響很小，公司議價能力非常強，產業集中度提升邏輯沒有任何改變，而且高毅持倉未動，依然非常看好的目標

@奧利給2023：分享一些關于目前指數以及未來行情演化的看法

一：關于指數的一些看法筆者曾在9月2日旗幟鮮明指出創業板見頂，其中最大的原因是量能畸變。縱然有創業板20%漲跌幅巨大吸虹現象外，真正的原因是這里主力在9月2日當天徹底分歧了。而隨著監管政策的不斷推進，創業板想再恢復3000億以上的成交量幾乎不可能了。3300億

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東方雨虹，受到恒大的影響很小，公司議價能力非常強，產業集中度提升邏輯沒有任何改變，而且高毅持倉未動，依然非常看好的目標

@煙村放牛：國慶前有哪些好邏輯？（含公社指南）

每周一篇邏輯征集的懸賞貼將作為公社的慣例，歡迎大家分享自己看好的個股、行業。格式包括：個股/行業，主要亮點邏輯是什么，預期差是什么，是短線還是中長線，最好條分縷析清楚。以前的打賞是見者有份，由于上線后評論太多，將真正選擇高質量的回答，也便于其他讀者查閱。=====分割線=====使用公社的t

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2020-09-24 22:08:44

最新調研，內容不錯

@090韭月：最新調研紀要精選

（編者按。市場再次大跌進入冰點，上證下方空間有限，個股低吸機會來臨，最新調研紀要來吹風，個股有望被市場關注）開爾新材：在手訂單充裕截至半年度末，在手訂單約5.6億。隧道項目一般在半年內能確認收入，地鐵和工業保護項目的收入確認時間較長，有的在一年以上。今年下半年招標訂單一般在明年進行確認，業績釋放預計

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ERP屬于企業資源計劃管理軟件，屬于企業最常用的管理軟件。國內市場，國產主要就是金蝶和用友，但國內高端市場主要就是被甲骨文、SAP這些外資巨頭所占據。這個行業，過去太可憐，因為國內不尊重知識產權、人力成本不高（信息化主要就是提高效率和減少人工），導致國內這些年軟件企業比硬件企業更慘。但看未來的，疫情會提高云的滲透率，而轉云會重塑商業模式，其次甲骨文關閉國內研發中心，也是變相的收縮了國內的業務，也為用友和金蝶創造了很好的進軍高端ERP的機會。

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新能源盤面上，目前上漲有持續性的，也就光伏和鋰電了，其中產業加速更明顯的光伏，走勢更強。科技股投資，分析框架是"估值+產業趨勢"，其中產業趨勢比估值更重要。經此一役，希望大家能對這個分析方法，有更深刻的理解。【安信電新】新能源發電：能源發展路線持續夯實，成長空間廣闊，維持重點推薦！ 1、全球再次夯實可再生能源發展共識：9月17日歐盟發布將2030年可再生能源占比目標從32%以上提升至38%-40%；9月21日通用電氣宣布退出新建煤電市場，專注投資可再生能源發電業務；9月22日總書記第七十五

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三七互娛最新調研紀要 9月28日

【主持人】 2020年上半年，中國游戲產業取得逆勢增長，市場實際銷售收入達到1394.93億元，同比增長22.34%。然而，市場的集中度進一步提升。據統計，排名前五的游戲企業拿下了國內84%的市場份額，在這樣的大環境之下，游戲品質的提升，玩法的創新，以及新技術的運用，對游戲企業都顯得尤為重要。作為中國游戲行業的頭部企業，三七互娛希望聚焦創新、趨勢、共贏等方面，與一眾同業者共享精品游戲研發，游戲出款發行方面的成功經驗，在思維碰撞中去探索游戲產業更多的可能性。一：買量游戲，你真的懂嗎？買量圈連續成

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房企融資“三條紅線”新規對建材市場的影響

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天風大制造下午茶09-27 —宏觀團隊總體結論：從高頻數據等顯示，9月份國內經濟大概率仍是一個弱復蘇，即復蘇的方向不變，但是復蘇的速度并不特別快。 “弱”主要體現在兩方面：一是逆周期部門的景氣度可能到了一個瓶頸，比較典型的建筑業九月份鋼材需求旺季不旺，表明消費量環比回落。水泥價格也在連續的反彈，不過同去年同期比有一定差距，工業品價格基本都在下跌。房地產商品房銷售面積同比約11%左右，剔除掉假期影響，今年增長應該在個位數，體現商品房金九銀十的金9比較一般。當前建筑業作為逆周期部門的代表，景氣

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三棵樹深度分析機構內部

建材行業三個超級好的賽道龍頭，分別是東方雨虹、三棵樹和堅朗五金。其他公司不是有任何不好，這里僅僅講的是建材行業的子賽道。三棵樹分析 1.涂料行業規模&競爭格局涂料根據使用領域不同，可分為建筑涂料、工業涂料、特種涂料等。其中建筑涂料是重要的涂料種類之一，2018 年建筑涂料產量占整體涂料產量約37%。由于建筑涂料相比整體涂料通常具備更高的產品均價，因此從產值角度看，建筑涂料的占比會更高。按整體涂料 4000億元的規模測算，國內建筑涂料年產值接近2000億元。由于國內涂料行業市場容量較大，過去

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看好漢系列

@魔仙堡的艾米莉：機構調研精選之一：比亞迪

比亞迪：投資者關系類別:特定對象調研參與單位名稱及人員姓名:中信建投證券、分析師、余海坤等一行7人;友邦保險資管、分析師、劉博雍上市公司接待人員:吳越、常恩銘我們篩選了投資者關系活動的關鍵性內容如下:問題一:“漢”的訂單及銷量情況?答:“漢”目前訂單飽滿，已經開始交付，銷量目前還在爬坡中。問題二:

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弱者體系是針對散戶的投資體系。我們很多的價值投資理念來自于巴菲特、芒格，但是巴菲特的相當多的理論并不適合普通人。這里舉一個最近的例子，巴菲特說：在別人恐慌時貪婪，在別人貪婪時恐慌。很多人非常喜歡這個理論。這個理論有一個很強的煽動性，就是自認為比別人強，在某種程度上擊中了人性爭強好勝、自以為是的弱點。

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一，公司簡介公司共推出5款玻尿酸相關產品和1款面部埋植線。其中，嗨體（ 19年營收占比43％）是國內唯一用于頸紋修復的玻尿酸，愛芙萊（營收占比 39 ％）用于校正中，重度鼻唇溝，逸美一加一，逸美，寶尼達用于修復額紋和鼻唇溝紋，緊戀是國內首款面部埋植線。二，行業簡介透明質酸鈉產品又稱玻尿酸。透明質酸天

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一：關于指數的一些看法筆者曾在9月2日旗幟鮮明指出創業板見頂，其中最大的原因是量能畸變。縱然有創業板20%漲跌幅巨大吸虹現象外，真正的原因是這里主力在9月2日當天徹底分歧了。而隨著監管政策的不斷推進，創業板想再恢復3000億以上的成交量幾乎不可能了。3300億

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每周一篇邏輯征集的懸賞貼將作為公社的慣例，歡迎大家分享自己看好的個股、行業。格式包括：個股/行業，主要亮點邏輯是什么，預期差是什么，是短線還是中長線，最好條分縷析清楚。以前的打賞是見者有份，由于上線后評論太多，將真正選擇高質量的回答，也便于其他讀者查閱。=====分割線=====使用公社的t

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ERP屬于企業資源計劃管理軟件，屬于企業最常用的管理軟件。國內市場，國產主要就是金蝶和用友，但國內高端市場主要就是被甲骨文、SAP這些外資巨頭所占據。這個行業，過去太可憐，因為國內不尊重知識產權、人力成本不高（信息化主要就是提高效率和減少人工），導致國內這些年軟件企業比硬件企業更慘。但看未來的，疫情會提高云的滲透率，而轉云會重塑商業模式，其次甲骨文關閉國內研發中心，也是變相的收縮了國內的業務，也為用友和金蝶創造了很好的進軍高端ERP的機會。

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近期光伏核心觀點總結

新能源盤面上，目前上漲有持續性的，也就光伏和鋰電了，其中產業加速更明顯的光伏，走勢更強。科技股投資，分析框架是"估值+產業趨勢"，其中產業趨勢比估值更重要。經此一役，希望大家能對這個分析方法，有更深刻的理解。【安信電新】新能源發電：能源發展路線持續夯實，成長空間廣闊，維持重點推薦！ 1、全球再次夯實可再生能源發展共識：9月17日歐盟發布將2030年可再生能源占比目標從32%以上提升至38%-40%；9月21日通用電氣宣布退出新建煤電市場，專注投資可再生能源發電業務；9月22日總書記第七十五

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三七互娛最新調研紀要 9月28日

【主持人】 2020年上半年，中國游戲產業取得逆勢增長，市場實際銷售收入達到1394.93億元，同比增長22.34%。然而，市場的集中度進一步提升。據統計，排名前五的游戲企業拿下了國內84%的市場份額，在這樣的大環境之下，游戲品質的提升，玩法的創新，以及新技術的運用，對游戲企業都顯得尤為重要。作為中國游戲行業的頭部企業，三七互娛希望聚焦創新、趨勢、共贏等方面，與一眾同業者共享精品游戲研發，游戲出款發行方面的成功經驗，在思維碰撞中去探索游戲產業更多的可能性。一：買量游戲，你真的懂嗎？買量圈連續成

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房企融資“三條紅線”新規對建材市場的影響

建材這幾天，市場很關注地產三條紅線等消息，對建材股有什么影響。我覺得不是系統性影響，還是要看具體企業，具體大家可以看一下下面的分析，觀點我是認同的。轉長江建材：近期房企融資“三條紅線”新規引發市場擔憂，個別高杠桿地產商的債務壓力屬于地產行業的供給側優化，不改整體穩健的融資環境。其對建材行業的影響分析如下：事件評論短期影響：對企業損益表的影響？上游材料企業相對于地產商處于偏弱勢地位，地產商戰投到期及三條紅線形成的債務壓力，或影響對上游企業的資金占有和償還。考慮極端情況，若下游某地產商出

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東方雨虹
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隆基通威深度分析

通威股份通威股份和隆基股份的戰略合作，因為直接涉及重點項目大比例的股權，所以在行業內之前還沒見過，所以含金量還是不錯的。尤其對被市場擔心中長期發展確定性的通威股份來說，利好還是挺明顯的。具體昨晚點評過，大家可以看看券商的點評，再看看昨晚的電話會議，都不長。【廣發電新】通威股份：與隆基戰略合作，光伏龍頭強強聯合 1.與隆基簽訂戰略合作協議，每年雙向優先保障10.18萬噸多晶硅料交易量并進行股權合作，隆基股份參股通威旗下四川樂山一期、二期共7.5萬噸產能的15%股權，擬參股云南保山4萬噸硅料產

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通威股份

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天風證券內部下午茶探討會09-27

天風大制造下午茶09-27 —宏觀團隊總體結論：從高頻數據等顯示，9月份國內經濟大概率仍是一個弱復蘇，即復蘇的方向不變，但是復蘇的速度并不特別快。 “弱”主要體現在兩方面：一是逆周期部門的景氣度可能到了一個瓶頸，比較典型的建筑業九月份鋼材需求旺季不旺，表明消費量環比回落。水泥價格也在連續的反彈，不過同去年同期比有一定差距，工業品價格基本都在下跌。房地產商品房銷售面積同比約11%左右，剔除掉假期影響，今年增長應該在個位數，體現商品房金九銀十的金9比較一般。當前建筑業作為逆周期部門的代表，景氣

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創世紀
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天風證券

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三棵樹深度分析機構內部

建材行業三個超級好的賽道龍頭，分別是東方雨虹、三棵樹和堅朗五金。其他公司不是有任何不好，這里僅僅講的是建材行業的子賽道。三棵樹分析 1.涂料行業規模&競爭格局涂料根據使用領域不同，可分為建筑涂料、工業涂料、特種涂料等。其中建筑涂料是重要的涂料種類之一，2018 年建筑涂料產量占整體涂料產量約37%。由于建筑涂料相比整體涂料通常具備更高的產品均價，因此從產值角度看，建筑涂料的占比會更高。按整體涂料 4000億元的規模測算，國內建筑涂料年產值接近2000億元。由于國內涂料行業市場容量較大，過去

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三棵樹

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2020-09-28 23:00:36

看好漢系列

@魔仙堡的艾米莉：機構調研精選之一：比亞迪

比亞迪：投資者關系類別:特定對象調研參與單位名稱及人員姓名:中信建投證券、分析師、余海坤等一行7人;友邦保險資管、分析師、劉博雍上市公司接待人員:吳越、常恩銘我們篩選了投資者關系活動的關鍵性內容如下:問題一:“漢”的訂單及銷量情況?答:“漢”目前訂單飽滿，已經開始交付，銷量目前還在爬坡中。問題二:

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2020-09-28 22:54:49

馮柳的發言，總是學不來，??

@最新題材挖掘：馮柳的弱者體系

弱者體系是針對散戶的投資體系。我們很多的價值投資理念來自于巴菲特、芒格，但是巴菲特的相當多的理論并不適合普通人。這里舉一個最近的例子，巴菲特說：在別人恐慌時貪婪，在別人貪婪時恐慌。很多人非常喜歡這個理論。這個理論有一個很強的煽動性，就是自認為比別人強，在某種程度上擊中了人性爭強好勝、自以為是的弱點。

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2020-09-28 22:53:54

愛美客相當可以，但是現在玻尿酸都是明牌的，不如魯商發展有預期差

@路遇：愛美客--國產美容玻尿酸市占率第一，肉毒素可期

一，公司簡介公司共推出5款玻尿酸相關產品和1款面部埋植線。其中，嗨體（ 19年營收占比43％）是國內唯一用于頸紋修復的玻尿酸，愛芙萊（營收占比 39 ％）用于校正中，重度鼻唇溝，逸美一加一，逸美，寶尼達用于修復額紋和鼻唇溝紋，緊戀是國內首款面部埋植線。二，行業簡介透明質酸鈉產品又稱玻尿酸。透明質酸天

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2020-09-28 22:52:43

東方雨虹，受到恒大的影響很小，公司議價能力非常強，產業集中度提升邏輯沒有任何改變，而且高毅持倉未動，依然非常看好的目標

@奧利給2023：分享一些關于目前指數以及未來行情演化的看法

一：關于指數的一些看法筆者曾在9月2日旗幟鮮明指出創業板見頂，其中最大的原因是量能畸變。縱然有創業板20%漲跌幅巨大吸虹現象外，真正的原因是這里主力在9月2日當天徹底分歧了。而隨著監管政策的不斷推進，創業板想再恢復3000億以上的成交量幾乎不可能了。3300億

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東方雨虹，受到恒大的影響很小，公司議價能力非常強，產業集中度提升邏輯沒有任何改變，而且高毅持倉未動，依然非常看好的目標

@煙村放牛：國慶前有哪些好邏輯？（含公社指南）

每周一篇邏輯征集的懸賞貼將作為公社的慣例，歡迎大家分享自己看好的個股、行業。格式包括：個股/行業，主要亮點邏輯是什么，預期差是什么，是短線還是中長線，最好條分縷析清楚。以前的打賞是見者有份，由于上線后評論太多，將真正選擇高質量的回答，也便于其他讀者查閱。=====分割線=====使用公社的t

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2020-09-24 22:08:44

最新調研，內容不錯

@090韭月：最新調研紀要精選

（編者按。市場再次大跌進入冰點，上證下方空間有限，個股低吸機會來臨，最新調研紀要來吹風，個股有望被市場關注）開爾新材：在手訂單充裕截至半年度末，在手訂單約5.6億。隧道項目一般在半年內能確認收入，地鐵和工業保護項目的收入確認時間較長，有的在一年以上。今年下半年招標訂單一般在明年進行確認，業績釋放預計

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2020-09-29 19:51:01

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@goldlion：各行業2020年三季度業績前瞻

各行業2020年三季度業績前瞻

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2020-09-29 19:49:21

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能科股份最新調研紀要

能科股份，未來能否成為工業互聯網領域的龍頭？

華西TMT閉門會議紀要-能科股份-2020924.pdf

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能科科技
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2020-09-29 19:46:40

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從德國SAP看用友網絡的未來

ERP屬于企業資源計劃管理軟件，屬于企業最常用的管理軟件。國內市場，國產主要就是金蝶和用友，但國內高端市場主要就是被甲骨文、SAP這些外資巨頭所占據。這個行業，過去太可憐，因為國內不尊重知識產權、人力成本不高（信息化主要就是提高效率和減少人工），導致國內這些年軟件企業比硬件企業更慘。但看未來的，疫情會提高云的滲透率，而轉云會重塑商業模式，其次甲骨文關閉國內研發中心，也是變相的收縮了國內的業務，也為用友和金蝶創造了很好的進軍高端ERP的機會。

從德國SAP看用友網絡的未來

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用友網絡

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近期光伏核心觀點總結

新能源盤面上，目前上漲有持續性的，也就光伏和鋰電了，其中產業加速更明顯的光伏，走勢更強。科技股投資，分析框架是"估值+產業趨勢"，其中產業趨勢比估值更重要。經此一役，希望大家能對這個分析方法，有更深刻的理解。【安信電新】新能源發電：能源發展路線持續夯實，成長空間廣闊，維持重點推薦！ 1、全球再次夯實可再生能源發展共識：9月17日歐盟發布將2030年可再生能源占比目標從32%以上提升至38%-40%；9月21日通用電氣宣布退出新建煤電市場，專注投資可再生能源發電業務；9月22日總書記第七十五

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晶澳科技
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三七互娛最新調研紀要 9月28日

【主持人】 2020年上半年，中國游戲產業取得逆勢增長，市場實際銷售收入達到1394.93億元，同比增長22.34%。然而，市場的集中度進一步提升。據統計，排名前五的游戲企業拿下了國內84%的市場份額，在這樣的大環境之下，游戲品質的提升，玩法的創新，以及新技術的運用，對游戲企業都顯得尤為重要。作為中國游戲行業的頭部企業，三七互娛希望聚焦創新、趨勢、共贏等方面，與一眾同業者共享精品游戲研發，游戲出款發行方面的成功經驗，在思維碰撞中去探索游戲產業更多的可能性。一：買量游戲，你真的懂嗎？買量圈連續成

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三七互娛

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房企融資“三條紅線”新規對建材市場的影響

建材這幾天，市場很關注地產三條紅線等消息，對建材股有什么影響。我覺得不是系統性影響，還是要看具體企業，具體大家可以看一下下面的分析，觀點我是認同的。轉長江建材：近期房企融資“三條紅線”新規引發市場擔憂，個別高杠桿地產商的債務壓力屬于地產行業的供給側優化，不改整體穩健的融資環境。其對建材行業的影響分析如下：事件評論短期影響：對企業損益表的影響？上游材料企業相對于地產商處于偏弱勢地位，地產商戰投到期及三條紅線形成的債務壓力，或影響對上游企業的資金占有和償還。考慮極端情況，若下游某地產商出

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隆基通威深度分析

通威股份通威股份和隆基股份的戰略合作，因為直接涉及重點項目大比例的股權，所以在行業內之前還沒見過，所以含金量還是不錯的。尤其對被市場擔心中長期發展確定性的通威股份來說，利好還是挺明顯的。具體昨晚點評過，大家可以看看券商的點評，再看看昨晚的電話會議，都不長。【廣發電新】通威股份：與隆基戰略合作，光伏龍頭強強聯合 1.與隆基簽訂戰略合作協議，每年雙向優先保障10.18萬噸多晶硅料交易量并進行股權合作，隆基股份參股通威旗下四川樂山一期、二期共7.5萬噸產能的15%股權，擬參股云南保山4萬噸硅料產

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天風證券內部下午茶探討會09-27

天風大制造下午茶09-27 —宏觀團隊總體結論：從高頻數據等顯示，9月份國內經濟大概率仍是一個弱復蘇，即復蘇的方向不變，但是復蘇的速度并不特別快。 “弱”主要體現在兩方面：一是逆周期部門的景氣度可能到了一個瓶頸，比較典型的建筑業九月份鋼材需求旺季不旺，表明消費量環比回落。水泥價格也在連續的反彈，不過同去年同期比有一定差距，工業品價格基本都在下跌。房地產商品房銷售面積同比約11%左右，剔除掉假期影響，今年增長應該在個位數，體現商品房金九銀十的金9比較一般。當前建筑業作為逆周期部門的代表，景氣

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三棵樹深度分析機構內部

建材行業三個超級好的賽道龍頭，分別是東方雨虹、三棵樹和堅朗五金。其他公司不是有任何不好，這里僅僅講的是建材行業的子賽道。三棵樹分析 1.涂料行業規模&競爭格局涂料根據使用領域不同，可分為建筑涂料、工業涂料、特種涂料等。其中建筑涂料是重要的涂料種類之一，2018 年建筑涂料產量占整體涂料產量約37%。由于建筑涂料相比整體涂料通常具備更高的產品均價，因此從產值角度看，建筑涂料的占比會更高。按整體涂料 4000億元的規模測算，國內建筑涂料年產值接近2000億元。由于國內涂料行業市場容量較大，過去

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看好漢系列

@魔仙堡的艾米莉：機構調研精選之一：比亞迪

比亞迪：投資者關系類別:特定對象調研參與單位名稱及人員姓名:中信建投證券、分析師、余海坤等一行7人;友邦保險資管、分析師、劉博雍上市公司接待人員:吳越、常恩銘我們篩選了投資者關系活動的關鍵性內容如下:問題一:“漢”的訂單及銷量情況?答:“漢”目前訂單飽滿，已經開始交付，銷量目前還在爬坡中。問題二:

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馮柳的發言，總是學不來，??

@最新題材挖掘：馮柳的弱者體系

弱者體系是針對散戶的投資體系。我們很多的價值投資理念來自于巴菲特、芒格，但是巴菲特的相當多的理論并不適合普通人。這里舉一個最近的例子，巴菲特說：在別人恐慌時貪婪，在別人貪婪時恐慌。很多人非常喜歡這個理論。這個理論有一個很強的煽動性，就是自認為比別人強，在某種程度上擊中了人性爭強好勝、自以為是的弱點。

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愛美客相當可以，但是現在玻尿酸都是明牌的，不如魯商發展有預期差

@路遇：愛美客--國產美容玻尿酸市占率第一，肉毒素可期

一，公司簡介公司共推出5款玻尿酸相關產品和1款面部埋植線。其中，嗨體（ 19年營收占比43％）是國內唯一用于頸紋修復的玻尿酸，愛芙萊（營收占比 39 ％）用于校正中，重度鼻唇溝，逸美一加一，逸美，寶尼達用于修復額紋和鼻唇溝紋，緊戀是國內首款面部埋植線。二，行業簡介透明質酸鈉產品又稱玻尿酸。透明質酸天

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東方雨虹，受到恒大的影響很小，公司議價能力非常強，產業集中度提升邏輯沒有任何改變，而且高毅持倉未動，依然非常看好的目標

@奧利給2023：分享一些關于目前指數以及未來行情演化的看法

一：關于指數的一些看法筆者曾在9月2日旗幟鮮明指出創業板見頂，其中最大的原因是量能畸變。縱然有創業板20%漲跌幅巨大吸虹現象外，真正的原因是這里主力在9月2日當天徹底分歧了。而隨著監管政策的不斷推進，創業板想再恢復3000億以上的成交量幾乎不可能了。3300億

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@煙村放牛：國慶前有哪些好邏輯？（含公社指南）

每周一篇邏輯征集的懸賞貼將作為公社的慣例，歡迎大家分享自己看好的個股、行業。格式包括：個股/行業，主要亮點邏輯是什么，預期差是什么，是短線還是中長線，最好條分縷析清楚。以前的打賞是見者有份，由于上線后評論太多，將真正選擇高質量的回答，也便于其他讀者查閱。=====分割線=====使用公社的t

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最新調研，內容不錯

@090韭月：最新調研紀要精選

（編者按。市場再次大跌進入冰點，上證下方空間有限，個股低吸機會來臨，最新調研紀要來吹風，個股有望被市場關注）開爾新材：在手訂單充裕截至半年度末，在手訂單約5.6億。隧道項目一般在半年內能確認收入，地鐵和工業保護項目的收入確認時間較長，有的在一年以上。今年下半年招標訂單一般在明年進行確認，業績釋放預計

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從德國SAP看用友網絡的未來

ERP屬于企業資源計劃管理軟件，屬于企業最常用的管理軟件。國內市場，國產主要就是金蝶和用友，但國內高端市場主要就是被甲骨文、SAP這些外資巨頭所占據。這個行業，過去太可憐，因為國內不尊重知識產權、人力成本不高（信息化主要就是提高效率和減少人工），導致國內這些年軟件企業比硬件企業更慘。但看未來的，疫情會提高云的滲透率，而轉云會重塑商業模式，其次甲骨文關閉國內研發中心，也是變相的收縮了國內的業務，也為用友和金蝶創造了很好的進軍高端ERP的機會。

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近期光伏核心觀點總結

新能源盤面上，目前上漲有持續性的，也就光伏和鋰電了，其中產業加速更明顯的光伏，走勢更強。科技股投資，分析框架是"估值+產業趨勢"，其中產業趨勢比估值更重要。經此一役，希望大家能對這個分析方法，有更深刻的理解。【安信電新】新能源發電：能源發展路線持續夯實，成長空間廣闊，維持重點推薦！ 1、全球再次夯實可再生能源發展共識：9月17日歐盟發布將2030年可再生能源占比目標從32%以上提升至38%-40%；9月21日通用電氣宣布退出新建煤電市場，專注投資可再生能源發電業務；9月22日總書記第七十五

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三七互娛最新調研紀要 9月28日

【主持人】 2020年上半年，中國游戲產業取得逆勢增長，市場實際銷售收入達到1394.93億元，同比增長22.34%。然而，市場的集中度進一步提升。據統計，排名前五的游戲企業拿下了國內84%的市場份額，在這樣的大環境之下，游戲品質的提升，玩法的創新，以及新技術的運用，對游戲企業都顯得尤為重要。作為中國游戲行業的頭部企業，三七互娛希望聚焦創新、趨勢、共贏等方面，與一眾同業者共享精品游戲研發，游戲出款發行方面的成功經驗，在思維碰撞中去探索游戲產業更多的可能性。一：買量游戲，你真的懂嗎？買量圈連續成

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建材這幾天，市場很關注地產三條紅線等消息，對建材股有什么影響。我覺得不是系統性影響，還是要看具體企業，具體大家可以看一下下面的分析，觀點我是認同的。轉長江建材：近期房企融資“三條紅線”新規引發市場擔憂，個別高杠桿地產商的債務壓力屬于地產行業的供給側優化，不改整體穩健的融資環境。其對建材行業的影響分析如下：事件評論短期影響：對企業損益表的影響？上游材料企業相對于地產商處于偏弱勢地位，地產商戰投到期及三條紅線形成的債務壓力，或影響對上游企業的資金占有和償還。考慮極端情況，若下游某地產商出

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天風大制造下午茶09-27 —宏觀團隊總體結論：從高頻數據等顯示，9月份國內經濟大概率仍是一個弱復蘇，即復蘇的方向不變，但是復蘇的速度并不特別快。 “弱”主要體現在兩方面：一是逆周期部門的景氣度可能到了一個瓶頸，比較典型的建筑業九月份鋼材需求旺季不旺，表明消費量環比回落。水泥價格也在連續的反彈，不過同去年同期比有一定差距，工業品價格基本都在下跌。房地產商品房銷售面積同比約11%左右，剔除掉假期影響，今年增長應該在個位數，體現商品房金九銀十的金9比較一般。當前建筑業作為逆周期部門的代表，景氣

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三棵樹深度分析機構內部

建材行業三個超級好的賽道龍頭，分別是東方雨虹、三棵樹和堅朗五金。其他公司不是有任何不好，這里僅僅講的是建材行業的子賽道。三棵樹分析 1.涂料行業規模&競爭格局涂料根據使用領域不同，可分為建筑涂料、工業涂料、特種涂料等。其中建筑涂料是重要的涂料種類之一，2018 年建筑涂料產量占整體涂料產量約37%。由于建筑涂料相比整體涂料通常具備更高的產品均價，因此從產值角度看，建筑涂料的占比會更高。按整體涂料 4000億元的規模測算，國內建筑涂料年產值接近2000億元。由于國內涂料行業市場容量較大，過去

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看好漢系列

@魔仙堡的艾米莉：機構調研精選之一：比亞迪

比亞迪：投資者關系類別:特定對象調研參與單位名稱及人員姓名:中信建投證券、分析師、余海坤等一行7人;友邦保險資管、分析師、劉博雍上市公司接待人員:吳越、常恩銘我們篩選了投資者關系活動的關鍵性內容如下:問題一:“漢”的訂單及銷量情況?答:“漢”目前訂單飽滿，已經開始交付，銷量目前還在爬坡中。問題二:

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2020-09-28 22:54:49

馮柳的發言，總是學不來，??

@最新題材挖掘：馮柳的弱者體系

弱者體系是針對散戶的投資體系。我們很多的價值投資理念來自于巴菲特、芒格，但是巴菲特的相當多的理論并不適合普通人。這里舉一個最近的例子，巴菲特說：在別人恐慌時貪婪，在別人貪婪時恐慌。很多人非常喜歡這個理論。這個理論有一個很強的煽動性，就是自認為比別人強，在某種程度上擊中了人性爭強好勝、自以為是的弱點。

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2020-09-28 22:53:54

愛美客相當可以，但是現在玻尿酸都是明牌的，不如魯商發展有預期差

@路遇：愛美客--國產美容玻尿酸市占率第一，肉毒素可期

一，公司簡介公司共推出5款玻尿酸相關產品和1款面部埋植線。其中，嗨體（ 19年營收占比43％）是國內唯一用于頸紋修復的玻尿酸，愛芙萊（營收占比 39 ％）用于校正中，重度鼻唇溝，逸美一加一，逸美，寶尼達用于修復額紋和鼻唇溝紋，緊戀是國內首款面部埋植線。二，行業簡介透明質酸鈉產品又稱玻尿酸。透明質酸天

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2020-09-28 22:52:43

東方雨虹，受到恒大的影響很小，公司議價能力非常強，產業集中度提升邏輯沒有任何改變，而且高毅持倉未動，依然非常看好的目標

@奧利給2023：分享一些關于目前指數以及未來行情演化的看法

一：關于指數的一些看法筆者曾在9月2日旗幟鮮明指出創業板見頂，其中最大的原因是量能畸變。縱然有創業板20%漲跌幅巨大吸虹現象外，真正的原因是這里主力在9月2日當天徹底分歧了。而隨著監管政策的不斷推進，創業板想再恢復3000億以上的成交量幾乎不可能了。3300億

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2020-09-28 22:52:22

東方雨虹，受到恒大的影響很小，公司議價能力非常強，產業集中度提升邏輯沒有任何改變，而且高毅持倉未動，依然非常看好的目標

@煙村放牛：國慶前有哪些好邏輯？（含公社指南）

每周一篇邏輯征集的懸賞貼將作為公社的慣例，歡迎大家分享自己看好的個股、行業。格式包括：個股/行業，主要亮點邏輯是什么，預期差是什么，是短線還是中長線，最好條分縷析清楚。以前的打賞是見者有份，由于上線后評論太多，將真正選擇高質量的回答，也便于其他讀者查閱。=====分割線=====使用公社的t

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2020-09-24 22:08:44

最新調研，內容不錯

@090韭月：最新調研紀要精選

（編者按。市場再次大跌進入冰點，上證下方空間有限，個股低吸機會來臨，最新調研紀要來吹風，個股有望被市場關注）開爾新材：在手訂單充裕截至半年度末，在手訂單約5.6億。隧道項目一般在半年內能確認收入，地鐵和工業保護項目的收入確認時間較長，有的在一年以上。今年下半年招標訂單一般在明年進行確認，業績釋放預計

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