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復利，才是第八大奇跡！

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2022-01-17 15:51:40

換電專家交流觀點更新

1、電動汽車行業未來確定性高增長，帶來換電需求爆發。目前市場上電動汽車保有量2%+，到2050年保有量達60%+，未來快速增長。換電模式的應用車型包括重卡（短途重卡）和乘用車(網約車和出租車）等，凡是充電時間影響效率的場景都適合用換電。 2、一個重卡換電站投資額約為 900 萬元左右其中：（1）設備投資：320萬-400萬不等。（2）外線投資：配容量在2000KVA-3200KVA不等的變壓器，外線從變壓器到電纜和施工需要200 萬元左右。（3）施工：30萬元。（4）備用電池：如果一個站儲備7

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山東威達

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1.26
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2022-01-16 20:26:35

立中集團

@后韭：一體化壓鑄：汽車輕量化降本的趨勢所在

一體化壓鑄：汽車輕量化降本的趨勢所在（關注原因：中線，特斯拉引領一體化壓鑄，國產造車新勢力逐漸發力） 1、2020年9月的電池日上，特斯拉宣布Model Y將采用一體式壓鑄后地板總成，將原來通過零部件沖壓、焊接的總成一次壓鑄成型，相比原來可減少79個部件，制造成本因此下降40%。并且特斯拉宣布

91 贊同-52 評論

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中線波段

2022-01-15 11:09:32

市場調整詳細點評：

原因分析：機構認為前期壓制市場的因素并未緩解，反而邊際強化和發酵，換倉效應疊加海外加息預期，情緒和估值上壓制成長股（估值面）+穩增長政策猶疑（政策面、基本面）。隨著上市公司重回業績披露期，市場正在重新回歸冷靜，整體來看市場沒有系統性風險，無需過度擔心。春節前行情：春季長假臨近，引發成交季節性回落。從歷史上看，春節前兩周往往因為避險情緒的升溫出現成交縮量。從今年來看，由于年初市場表現波動較大，投資者對于市場前景的不明朗引發了觀望情緒濃厚，近期成交額逐步回落至萬億左右水平，隨著春節長假的臨近，預計

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九安醫療
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諾唯贊

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0.97
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中線波段

2022-01-15 11:08:53

新能源板塊后面走向

2021年11月以來，新能源板塊接連回調，周度成交占比由12.87%回落至當前的7.66%，降至滾動一年計算的歷史均值下方，交易擁擠度已大幅回落，調整幅度已接近歷史水平，調整時間可能還不充分： 2021年11月以來，新能源板塊接連回調，周度成交占比由12.87%回落至當前的7.66%，降至滾動一年計算的歷史均值下方，交易擁擠度已大幅回落，調整幅度已接近歷史水平，調整時間可能還不充分： 2021年11月以來，新能源板塊接連回調，周度成交占比由12.87%回落至當前的7.66%，降至滾動一年計算的歷

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TCL中環

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1.50
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中線波段

2022-01-13 20:17:05

【鋰行業跟蹤】

國內鋰資源大開發有望加快，關注青海、四川、江西（按順序）在工信部舉行2021年汽車工業發展情況新聞發布會上，相關領導在回答人民網記者提問關于“后續工信部還將采取哪些措施推動新能源汽車產業從政策驅動向市場驅動加速發展？”時，提到：【一是】加強統籌協調。提升關鍵資源保障能力，加強與青海、四川、江西等省市溝通，協調推動加快國內鋰資源開發。這是相關領導【主動提及】鋰資源問題，且這一回答位列其所舉支持新能源汽車加快發展的系列政策舉措第一項，顯示主管部門高度關注鋰價高企，并明確將采取措施提升資源保障能力

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融捷股份
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鹽湖股份

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中線波段

2022-01-07 00:59:09

666

@法老之鷹：北京冬奧會題材合集（裝備、超高清、數字貨幣、氫能等）

2022年冬奧會將于2月4日至20日在中國的北京和張家口、延慶舉行。會設7個大項，15個分項，109個小項。首都北京市將主辦冰上項目，河北省張家口市將主辦雪上項目，北京市延慶區協辦雪上項目。北京冬奧會：圣火即將點燃，相關行業迎來機遇中國冬季戶外市場蓄勢待發（1）冬奧會臨近，冰雪運動+旅游

151 贊同-78 評論

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2022-01-07 00:56:10

666

@金王：元氣森林海外銷量驚人，新賽道擠掉巨頭可口可口，拿下亞馬遜氣泡水新品榜Top3

一、元氣森林正面剛可口可樂：拿下美國亞馬遜氣泡水新品榜Top3 繼拿下天貓雙11碳酸飲料榜單之后，國貨飲料品牌元氣森林最近在海外市場也傳來喜訊。12月中旬，元氣森林海外版鋁罐氣泡水闖入美國亞馬遜氣泡水暢銷榜Top10，同時包攬該賽道新品榜Top3。

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2022-01-06 11:44:42

謝謝分享

@白熊：1.5元宇宙各分支主要標的匯總

前言元宇宙分支眾多，每天都有元宇宙的標的表現，每次表現的陣營都不同，特此整理一下，以下排序沒有優劣先后之分。一、NFT1.博瑞傳播：文交所+b站合作+NFT+VR 旗下成都文化產權交易所是全國

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2022-01-04 15:50:58

企鵝復盤

盤面出現了明顯的風偏變化，低估代表的中藥加速走強，而所有高估的賽道股一路走低，有寧德代表的鋰電，北方華創代表的半導體，藥明康德代表的CXO，邁瑞醫療等賽道股，但凡高估都弱勢。（此前提醒大家暫時不跟蹤CXO，邏輯也是跟新能源類似）其中有業績的因素，因為2021年這些賽道不少品種同比業績大增，對2022來說，基數較高，增速同比下滑風險較大（當然對于持續增長的品種來說，這種普跌就是錯殺）。新能車鋰電這塊資金被利用，利好砸盤沒有想到。我們定義新能源中線調整沒結束，但原本以為這塊會有短期反彈，結果寧德時

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中科三環

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2022-01-04 15:43:30

為什么說22年的光伏可以對標21年的電動車？【長江電新】

為什么說22年的光伏可以對標21年的電動車？【長江電新】

為什么說22年的光伏可以對標21年的電動車？【長江電新】.pdf

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帝爾激光

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中線波段

2021-12-29 10:45:22

中鼎股份跟蹤點評：

公司發布公告：公司成為國內某頭部新能源品牌主機廠底盤輕量化總成產品的批量供應商。本次項目生命周期為5年，生命周期總金額約為8.34億元。公司近期接連獲得廣汽、理想訂單： 1）廣汽埃安：供應鍛鋁控制臂，單車價值量約900元； 2）理想：供應空氣供給單元，單車價值量1700元。輕量化懸掛：公司控股公司望錦是國內稀缺的球頭鉸鏈及懸掛總成供應商，球頭鉸鏈是懸掛系統最核心的部件，國產化率極低，公司通過球絞核心單品，供應懸掛總成產品，單車價值量能達到2000元。空懸：標配化趨勢逐步明朗，滲透率正處于大

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中鼎股份

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1.77
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中線波段

2021-12-29 10:44:36

如何從事物本質角度客觀理解分布式光伏發展前景和配電網投資趨勢：

1、由于我國優質光照/土地資源和用電負荷中心在地理位置上的空間不匹配特征，我國的光伏發電行業長期一定是以集中式和分布式同步發展的形勢展開，這基本上不以政策指引為轉移。 2、在最近兩年全球光伏需求強度超預期，導致行業供需關系和定價邏輯向“供給瓶頸定裝機、邊際需求定價格”切換的背景下，因國內集中式電站受電價（對標火電基準）、投儲能要求、收益率要求限制等因素制約，而工商業分布式項目電價則對標打開上浮空間的銷售端電價，多數分布式項目將在該階段具備顯著高于集中式的“購買力”，從而在有限供給的爭奪和裝機量占

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天合光能
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正泰電器

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中線波段

2021-12-29 10:43:56

光伏排產跟蹤更新（好于預期）：

隨搶裝截止日臨近，近期硅料價格逐步穩住，機構對產業鏈進行了調研，具體如下：主產業鏈硅料：12月長單大部分已簽訂，價格在23萬/噸左右（區間大致在21-24萬，硅片大廠略低些），近期價格逐步持穩。硅片：前期庫存基本消化，硅料采購開始恢復。電池：大尺寸基本滿產，小尺寸需求一般。組件：排產環比提升，看好一季度需求。輔產業鏈膠膜：有改善，開工率90%+。玻璃：海外有改善。背板：環比微增。邊框：滿產。總結：行業博弈進入階段尾聲，各企業排產均環比增長，看好明年裝機超預期。一季度作為傳統

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中來股份
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東方電熱

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4.45
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中線波段

2021-12-29 10:41:27

激光轉印技術交流要點：

電極金屬化是光伏電池生產的關鍵和必須工序，制備技術包括傳統主流的接觸式絲網印刷，以及激光轉印、電鍍銅等新興替代技術。激光轉印技術壁壘明顯，主要體現在漿料與激光功率達到較好配合，由于不同銀漿配比在溶劑蒸發能力、漿料與載板的附著力等方面有所差別，激光轉印技術壁壘建立在對各類型漿料的長期多次實驗并積累工藝參數，具備明顯的know-how特征。對比傳統方式，激光轉印在柵線線寬（線寬更窄）和高寬比方面表現更優，可顯著降低銀漿耗量、提升轉換效率，據相關文獻實驗室數據，單次和二次激光轉印的銀漿消耗量可較絲網

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帝爾激光

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2021-12-23 08:53:50

兗礦能源交流學習20221222

交流對象：證券部領導交流時間：2021年12月22日【生產經營情況】在近幾里公司依然是一個煤炭和煤化工為主的企業，從11月份的經營數據可以看到，各個地區的煤炭產量已經恢復到了正常的狀態，包括煤化工的產品也是生產經營比較正常。今年上半年，產量出現了同比下降的情況，主要與由于澳洲遭遇了百年不遇的洪水，地質條件的問題，包括山東、內蒙受到政策性的限產，如果說臨近地區有礦震或者是礦難也導致公司跟著停產，各方面的限制性的影響，以及自身也會遇到一些地域性的影響。但是從進入三季度以來，尤其是10月、11月

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兗礦能源

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1、電動汽車行業未來確定性高增長，帶來換電需求爆發。目前市場上電動汽車保有量2%+，到2050年保有量達60%+，未來快速增長。換電模式的應用車型包括重卡（短途重卡）和乘用車(網約車和出租車）等，凡是充電時間影響效率的場景都適合用換電。 2、一個重卡換電站投資額約為 900 萬元左右其中：（1）設備投資：320萬-400萬不等。（2）外線投資：配容量在2000KVA-3200KVA不等的變壓器，外線從變壓器到電纜和施工需要200 萬元左右。（3）施工：30萬元。（4）備用電池：如果一個站儲備7

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山東威達

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@后韭：一體化壓鑄：汽車輕量化降本的趨勢所在

一體化壓鑄：汽車輕量化降本的趨勢所在（關注原因：中線，特斯拉引領一體化壓鑄，國產造車新勢力逐漸發力） 1、2020年9月的電池日上，特斯拉宣布Model Y將采用一體式壓鑄后地板總成，將原來通過零部件沖壓、焊接的總成一次壓鑄成型，相比原來可減少79個部件，制造成本因此下降40%。并且特斯拉宣布

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市場調整詳細點評：

原因分析：機構認為前期壓制市場的因素并未緩解，反而邊際強化和發酵，換倉效應疊加海外加息預期，情緒和估值上壓制成長股（估值面）+穩增長政策猶疑（政策面、基本面）。隨著上市公司重回業績披露期，市場正在重新回歸冷靜，整體來看市場沒有系統性風險，無需過度擔心。春節前行情：春季長假臨近，引發成交季節性回落。從歷史上看，春節前兩周往往因為避險情緒的升溫出現成交縮量。從今年來看，由于年初市場表現波動較大，投資者對于市場前景的不明朗引發了觀望情緒濃厚，近期成交額逐步回落至萬億左右水平，隨著春節長假的臨近，預計

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新能源板塊后面走向

2021年11月以來，新能源板塊接連回調，周度成交占比由12.87%回落至當前的7.66%，降至滾動一年計算的歷史均值下方，交易擁擠度已大幅回落，調整幅度已接近歷史水平，調整時間可能還不充分： 2021年11月以來，新能源板塊接連回調，周度成交占比由12.87%回落至當前的7.66%，降至滾動一年計算的歷史均值下方，交易擁擠度已大幅回落，調整幅度已接近歷史水平，調整時間可能還不充分： 2021年11月以來，新能源板塊接連回調，周度成交占比由12.87%回落至當前的7.66%，降至滾動一年計算的歷

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【鋰行業跟蹤】

國內鋰資源大開發有望加快，關注青海、四川、江西（按順序）在工信部舉行2021年汽車工業發展情況新聞發布會上，相關領導在回答人民網記者提問關于“后續工信部還將采取哪些措施推動新能源汽車產業從政策驅動向市場驅動加速發展？”時，提到：【一是】加強統籌協調。提升關鍵資源保障能力，加強與青海、四川、江西等省市溝通，協調推動加快國內鋰資源開發。這是相關領導【主動提及】鋰資源問題，且這一回答位列其所舉支持新能源汽車加快發展的系列政策舉措第一項，顯示主管部門高度關注鋰價高企，并明確將采取措施提升資源保障能力

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2022年冬奧會將于2月4日至20日在中國的北京和張家口、延慶舉行。會設7個大項，15個分項，109個小項。首都北京市將主辦冰上項目，河北省張家口市將主辦雪上項目，北京市延慶區協辦雪上項目。北京冬奧會：圣火即將點燃，相關行業迎來機遇中國冬季戶外市場蓄勢待發（1）冬奧會臨近，冰雪運動+旅游

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一、元氣森林正面剛可口可樂：拿下美國亞馬遜氣泡水新品榜Top3 繼拿下天貓雙11碳酸飲料榜單之后，國貨飲料品牌元氣森林最近在海外市場也傳來喜訊。12月中旬，元氣森林海外版鋁罐氣泡水闖入美國亞馬遜氣泡水暢銷榜Top10，同時包攬該賽道新品榜Top3。

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盤面出現了明顯的風偏變化，低估代表的中藥加速走強，而所有高估的賽道股一路走低，有寧德代表的鋰電，北方華創代表的半導體，藥明康德代表的CXO，邁瑞醫療等賽道股，但凡高估都弱勢。（此前提醒大家暫時不跟蹤CXO，邏輯也是跟新能源類似）其中有業績的因素，因為2021年這些賽道不少品種同比業績大增，對2022來說，基數較高，增速同比下滑風險較大（當然對于持續增長的品種來說，這種普跌就是錯殺）。新能車鋰電這塊資金被利用，利好砸盤沒有想到。我們定義新能源中線調整沒結束，但原本以為這塊會有短期反彈，結果寧德時

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為什么說22年的光伏可以對標21年的電動車？【長江電新】

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公司發布公告：公司成為國內某頭部新能源品牌主機廠底盤輕量化總成產品的批量供應商。本次項目生命周期為5年，生命周期總金額約為8.34億元。公司近期接連獲得廣汽、理想訂單： 1）廣汽埃安：供應鍛鋁控制臂，單車價值量約900元； 2）理想：供應空氣供給單元，單車價值量1700元。輕量化懸掛：公司控股公司望錦是國內稀缺的球頭鉸鏈及懸掛總成供應商，球頭鉸鏈是懸掛系統最核心的部件，國產化率極低，公司通過球絞核心單品，供應懸掛總成產品，單車價值量能達到2000元。空懸：標配化趨勢逐步明朗，滲透率正處于大

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1、由于我國優質光照/土地資源和用電負荷中心在地理位置上的空間不匹配特征，我國的光伏發電行業長期一定是以集中式和分布式同步發展的形勢展開，這基本上不以政策指引為轉移。 2、在最近兩年全球光伏需求強度超預期，導致行業供需關系和定價邏輯向“供給瓶頸定裝機、邊際需求定價格”切換的背景下，因國內集中式電站受電價（對標火電基準）、投儲能要求、收益率要求限制等因素制約，而工商業分布式項目電價則對標打開上浮空間的銷售端電價，多數分布式項目將在該階段具備顯著高于集中式的“購買力”，從而在有限供給的爭奪和裝機量占

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隨搶裝截止日臨近，近期硅料價格逐步穩住，機構對產業鏈進行了調研，具體如下：主產業鏈硅料：12月長單大部分已簽訂，價格在23萬/噸左右（區間大致在21-24萬，硅片大廠略低些），近期價格逐步持穩。硅片：前期庫存基本消化，硅料采購開始恢復。電池：大尺寸基本滿產，小尺寸需求一般。組件：排產環比提升，看好一季度需求。輔產業鏈膠膜：有改善，開工率90%+。玻璃：海外有改善。背板：環比微增。邊框：滿產。總結：行業博弈進入階段尾聲，各企業排產均環比增長，看好明年裝機超預期。一季度作為傳統

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激光轉印技術交流要點：

電極金屬化是光伏電池生產的關鍵和必須工序，制備技術包括傳統主流的接觸式絲網印刷，以及激光轉印、電鍍銅等新興替代技術。激光轉印技術壁壘明顯，主要體現在漿料與激光功率達到較好配合，由于不同銀漿配比在溶劑蒸發能力、漿料與載板的附著力等方面有所差別，激光轉印技術壁壘建立在對各類型漿料的長期多次實驗并積累工藝參數，具備明顯的know-how特征。對比傳統方式，激光轉印在柵線線寬（線寬更窄）和高寬比方面表現更優，可顯著降低銀漿耗量、提升轉換效率，據相關文獻實驗室數據，單次和二次激光轉印的銀漿消耗量可較絲網

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交流對象：證券部領導交流時間：2021年12月22日【生產經營情況】在近幾里公司依然是一個煤炭和煤化工為主的企業，從11月份的經營數據可以看到，各個地區的煤炭產量已經恢復到了正常的狀態，包括煤化工的產品也是生產經營比較正常。今年上半年，產量出現了同比下降的情況，主要與由于澳洲遭遇了百年不遇的洪水，地質條件的問題，包括山東、內蒙受到政策性的限產，如果說臨近地區有礦震或者是礦難也導致公司跟著停產，各方面的限制性的影響，以及自身也會遇到一些地域性的影響。但是從進入三季度以來，尤其是10月、11月

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1、電動汽車行業未來確定性高增長，帶來換電需求爆發。目前市場上電動汽車保有量2%+，到2050年保有量達60%+，未來快速增長。換電模式的應用車型包括重卡（短途重卡）和乘用車(網約車和出租車）等，凡是充電時間影響效率的場景都適合用換電。 2、一個重卡換電站投資額約為 900 萬元左右其中：（1）設備投資：320萬-400萬不等。（2）外線投資：配容量在2000KVA-3200KVA不等的變壓器，外線從變壓器到電纜和施工需要200 萬元左右。（3）施工：30萬元。（4）備用電池：如果一個站儲備7

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一體化壓鑄：汽車輕量化降本的趨勢所在（關注原因：中線，特斯拉引領一體化壓鑄，國產造車新勢力逐漸發力） 1、2020年9月的電池日上，特斯拉宣布Model Y將采用一體式壓鑄后地板總成，將原來通過零部件沖壓、焊接的總成一次壓鑄成型，相比原來可減少79個部件，制造成本因此下降40%。并且特斯拉宣布

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2022-01-15 11:09:32

市場調整詳細點評：

原因分析：機構認為前期壓制市場的因素并未緩解，反而邊際強化和發酵，換倉效應疊加海外加息預期，情緒和估值上壓制成長股（估值面）+穩增長政策猶疑（政策面、基本面）。隨著上市公司重回業績披露期，市場正在重新回歸冷靜，整體來看市場沒有系統性風險，無需過度擔心。春節前行情：春季長假臨近，引發成交季節性回落。從歷史上看，春節前兩周往往因為避險情緒的升溫出現成交縮量。從今年來看，由于年初市場表現波動較大，投資者對于市場前景的不明朗引發了觀望情緒濃厚，近期成交額逐步回落至萬億左右水平，隨著春節長假的臨近，預計

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九安醫療
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諾唯贊

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0.97
拖延心理

中線波段

2022-01-15 11:08:53

新能源板塊后面走向

2021年11月以來，新能源板塊接連回調，周度成交占比由12.87%回落至當前的7.66%，降至滾動一年計算的歷史均值下方，交易擁擠度已大幅回落，調整幅度已接近歷史水平，調整時間可能還不充分： 2021年11月以來，新能源板塊接連回調，周度成交占比由12.87%回落至當前的7.66%，降至滾動一年計算的歷史均值下方，交易擁擠度已大幅回落，調整幅度已接近歷史水平，調整時間可能還不充分： 2021年11月以來，新能源板塊接連回調，周度成交占比由12.87%回落至當前的7.66%，降至滾動一年計算的歷

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TCL中環

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1.50
拖延心理

中線波段

2022-01-13 20:17:05

【鋰行業跟蹤】

國內鋰資源大開發有望加快，關注青海、四川、江西（按順序）在工信部舉行2021年汽車工業發展情況新聞發布會上，相關領導在回答人民網記者提問關于“后續工信部還將采取哪些措施推動新能源汽車產業從政策驅動向市場驅動加速發展？”時，提到：【一是】加強統籌協調。提升關鍵資源保障能力，加強與青海、四川、江西等省市溝通，協調推動加快國內鋰資源開發。這是相關領導【主動提及】鋰資源問題，且這一回答位列其所舉支持新能源汽車加快發展的系列政策舉措第一項，顯示主管部門高度關注鋰價高企，并明確將采取措施提升資源保障能力

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融捷股份
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鹽湖股份

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3

3.35
拖延心理

中線波段

2022-01-07 00:59:09

666

@法老之鷹：北京冬奧會題材合集（裝備、超高清、數字貨幣、氫能等）

2022年冬奧會將于2月4日至20日在中國的北京和張家口、延慶舉行。會設7個大項，15個分項，109個小項。首都北京市將主辦冰上項目，河北省張家口市將主辦雪上項目，北京市延慶區協辦雪上項目。北京冬奧會：圣火即將點燃，相關行業迎來機遇中國冬季戶外市場蓄勢待發（1）冬奧會臨近，冰雪運動+旅游

151 贊同-78 評論

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拖延心理

中線波段

2022-01-07 00:56:10

666

@金王：元氣森林海外銷量驚人，新賽道擠掉巨頭可口可口，拿下亞馬遜氣泡水新品榜Top3

一、元氣森林正面剛可口可樂：拿下美國亞馬遜氣泡水新品榜Top3 繼拿下天貓雙11碳酸飲料榜單之后，國貨飲料品牌元氣森林最近在海外市場也傳來喜訊。12月中旬，元氣森林海外版鋁罐氣泡水闖入美國亞馬遜氣泡水暢銷榜Top10，同時包攬該賽道新品榜Top3。

87 贊同-80 評論

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拖延心理

中線波段

2022-01-06 11:44:42

謝謝分享

@白熊：1.5元宇宙各分支主要標的匯總

前言元宇宙分支眾多，每天都有元宇宙的標的表現，每次表現的陣營都不同，特此整理一下，以下排序沒有優劣先后之分。一、NFT1.博瑞傳播：文交所+b站合作+NFT+VR 旗下成都文化產權交易所是全國

112 贊同-78 評論

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拖延心理

中線波段

2022-01-04 15:50:58

企鵝復盤

盤面出現了明顯的風偏變化，低估代表的中藥加速走強，而所有高估的賽道股一路走低，有寧德代表的鋰電，北方華創代表的半導體，藥明康德代表的CXO，邁瑞醫療等賽道股，但凡高估都弱勢。（此前提醒大家暫時不跟蹤CXO，邏輯也是跟新能源類似）其中有業績的因素，因為2021年這些賽道不少品種同比業績大增，對2022來說，基數較高，增速同比下滑風險較大（當然對于持續增長的品種來說，這種普跌就是錯殺）。新能車鋰電這塊資金被利用，利好砸盤沒有想到。我們定義新能源中線調整沒結束，但原本以為這塊會有短期反彈，結果寧德時

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中科三環

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1.46
拖延心理

中線波段

2022-01-04 15:43:30

為什么說22年的光伏可以對標21年的電動車？【長江電新】

為什么說22年的光伏可以對標21年的電動車？【長江電新】

為什么說22年的光伏可以對標21年的電動車？【長江電新】.pdf

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帝爾激光

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2.26
拖延心理

中線波段

2021-12-29 10:45:22

中鼎股份跟蹤點評：

公司發布公告：公司成為國內某頭部新能源品牌主機廠底盤輕量化總成產品的批量供應商。本次項目生命周期為5年，生命周期總金額約為8.34億元。公司近期接連獲得廣汽、理想訂單： 1）廣汽埃安：供應鍛鋁控制臂，單車價值量約900元； 2）理想：供應空氣供給單元，單車價值量1700元。輕量化懸掛：公司控股公司望錦是國內稀缺的球頭鉸鏈及懸掛總成供應商，球頭鉸鏈是懸掛系統最核心的部件，國產化率極低，公司通過球絞核心單品，供應懸掛總成產品，單車價值量能達到2000元。空懸：標配化趨勢逐步明朗，滲透率正處于大

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中鼎股份

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1.77
拖延心理

中線波段

2021-12-29 10:44:36

如何從事物本質角度客觀理解分布式光伏發展前景和配電網投資趨勢：

1、由于我國優質光照/土地資源和用電負荷中心在地理位置上的空間不匹配特征，我國的光伏發電行業長期一定是以集中式和分布式同步發展的形勢展開，這基本上不以政策指引為轉移。 2、在最近兩年全球光伏需求強度超預期，導致行業供需關系和定價邏輯向“供給瓶頸定裝機、邊際需求定價格”切換的背景下，因國內集中式電站受電價（對標火電基準）、投儲能要求、收益率要求限制等因素制約，而工商業分布式項目電價則對標打開上浮空間的銷售端電價，多數分布式項目將在該階段具備顯著高于集中式的“購買力”，從而在有限供給的爭奪和裝機量占

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天合光能
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正泰電器

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1.71
拖延心理

中線波段

2021-12-29 10:43:56

光伏排產跟蹤更新（好于預期）：

隨搶裝截止日臨近，近期硅料價格逐步穩住，機構對產業鏈進行了調研，具體如下：主產業鏈硅料：12月長單大部分已簽訂，價格在23萬/噸左右（區間大致在21-24萬，硅片大廠略低些），近期價格逐步持穩。硅片：前期庫存基本消化，硅料采購開始恢復。電池：大尺寸基本滿產，小尺寸需求一般。組件：排產環比提升，看好一季度需求。輔產業鏈膠膜：有改善，開工率90%+。玻璃：海外有改善。背板：環比微增。邊框：滿產。總結：行業博弈進入階段尾聲，各企業排產均環比增長，看好明年裝機超預期。一季度作為傳統

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中來股份
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東方電熱

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2

4.45
拖延心理

中線波段

2021-12-29 10:41:27

激光轉印技術交流要點：

電極金屬化是光伏電池生產的關鍵和必須工序，制備技術包括傳統主流的接觸式絲網印刷，以及激光轉印、電鍍銅等新興替代技術。激光轉印技術壁壘明顯，主要體現在漿料與激光功率達到較好配合，由于不同銀漿配比在溶劑蒸發能力、漿料與載板的附著力等方面有所差別，激光轉印技術壁壘建立在對各類型漿料的長期多次實驗并積累工藝參數，具備明顯的know-how特征。對比傳統方式，激光轉印在柵線線寬（線寬更窄）和高寬比方面表現更優，可顯著降低銀漿耗量、提升轉換效率，據相關文獻實驗室數據，單次和二次激光轉印的銀漿消耗量可較絲網

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帝爾激光

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2.12
拖延心理

中線波段

2021-12-23 08:53:50

兗礦能源交流學習20221222

交流對象：證券部領導交流時間：2021年12月22日【生產經營情況】在近幾里公司依然是一個煤炭和煤化工為主的企業，從11月份的經營數據可以看到，各個地區的煤炭產量已經恢復到了正常的狀態，包括煤化工的產品也是生產經營比較正常。今年上半年，產量出現了同比下降的情況，主要與由于澳洲遭遇了百年不遇的洪水，地質條件的問題，包括山東、內蒙受到政策性的限產，如果說臨近地區有礦震或者是礦難也導致公司跟著停產，各方面的限制性的影響，以及自身也會遇到一些地域性的影響。但是從進入三季度以來，尤其是10月、11月

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兗礦能源

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3.56

前往

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拖延心理

中線波段

2022-01-17 15:51:40

換電專家交流觀點更新

1、電動汽車行業未來確定性高增長，帶來換電需求爆發。目前市場上電動汽車保有量2%+，到2050年保有量達60%+，未來快速增長。換電模式的應用車型包括重卡（短途重卡）和乘用車(網約車和出租車）等，凡是充電時間影響效率的場景都適合用換電。 2、一個重卡換電站投資額約為 900 萬元左右其中：（1）設備投資：320萬-400萬不等。（2）外線投資：配容量在2000KVA-3200KVA不等的變壓器，外線從變壓器到電纜和施工需要200 萬元左右。（3）施工：30萬元。（4）備用電池：如果一個站儲備7

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山東威達

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1.26
拖延心理

中線波段

2022-01-16 20:26:35

立中集團

@后韭：一體化壓鑄：汽車輕量化降本的趨勢所在

一體化壓鑄：汽車輕量化降本的趨勢所在（關注原因：中線，特斯拉引領一體化壓鑄，國產造車新勢力逐漸發力） 1、2020年9月的電池日上，特斯拉宣布Model Y將采用一體式壓鑄后地板總成，將原來通過零部件沖壓、焊接的總成一次壓鑄成型，相比原來可減少79個部件，制造成本因此下降40%。并且特斯拉宣布

91 贊同-52 評論

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市場調整詳細點評：

原因分析：機構認為前期壓制市場的因素并未緩解，反而邊際強化和發酵，換倉效應疊加海外加息預期，情緒和估值上壓制成長股（估值面）+穩增長政策猶疑（政策面、基本面）。隨著上市公司重回業績披露期，市場正在重新回歸冷靜，整體來看市場沒有系統性風險，無需過度擔心。春節前行情：春季長假臨近，引發成交季節性回落。從歷史上看，春節前兩周往往因為避險情緒的升溫出現成交縮量。從今年來看，由于年初市場表現波動較大，投資者對于市場前景的不明朗引發了觀望情緒濃厚，近期成交額逐步回落至萬億左右水平，隨著春節長假的臨近，預計

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新能源板塊后面走向

2021年11月以來，新能源板塊接連回調，周度成交占比由12.87%回落至當前的7.66%，降至滾動一年計算的歷史均值下方，交易擁擠度已大幅回落，調整幅度已接近歷史水平，調整時間可能還不充分： 2021年11月以來，新能源板塊接連回調，周度成交占比由12.87%回落至當前的7.66%，降至滾動一年計算的歷史均值下方，交易擁擠度已大幅回落，調整幅度已接近歷史水平，調整時間可能還不充分： 2021年11月以來，新能源板塊接連回調，周度成交占比由12.87%回落至當前的7.66%，降至滾動一年計算的歷

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TCL中環

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【鋰行業跟蹤】

國內鋰資源大開發有望加快，關注青海、四川、江西（按順序）在工信部舉行2021年汽車工業發展情況新聞發布會上，相關領導在回答人民網記者提問關于“后續工信部還將采取哪些措施推動新能源汽車產業從政策驅動向市場驅動加速發展？”時，提到：【一是】加強統籌協調。提升關鍵資源保障能力，加強與青海、四川、江西等省市溝通，協調推動加快國內鋰資源開發。這是相關領導【主動提及】鋰資源問題，且這一回答位列其所舉支持新能源汽車加快發展的系列政策舉措第一項，顯示主管部門高度關注鋰價高企，并明確將采取措施提升資源保障能力

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@法老之鷹：北京冬奧會題材合集（裝備、超高清、數字貨幣、氫能等）

2022年冬奧會將于2月4日至20日在中國的北京和張家口、延慶舉行。會設7個大項，15個分項，109個小項。首都北京市將主辦冰上項目，河北省張家口市將主辦雪上項目，北京市延慶區協辦雪上項目。北京冬奧會：圣火即將點燃，相關行業迎來機遇中國冬季戶外市場蓄勢待發（1）冬奧會臨近，冰雪運動+旅游

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@金王：元氣森林海外銷量驚人，新賽道擠掉巨頭可口可口，拿下亞馬遜氣泡水新品榜Top3

一、元氣森林正面剛可口可樂：拿下美國亞馬遜氣泡水新品榜Top3 繼拿下天貓雙11碳酸飲料榜單之后，國貨飲料品牌元氣森林最近在海外市場也傳來喜訊。12月中旬，元氣森林海外版鋁罐氣泡水闖入美國亞馬遜氣泡水暢銷榜Top10，同時包攬該賽道新品榜Top3。

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前言元宇宙分支眾多，每天都有元宇宙的標的表現，每次表現的陣營都不同，特此整理一下，以下排序沒有優劣先后之分。一、NFT1.博瑞傳播：文交所+b站合作+NFT+VR 旗下成都文化產權交易所是全國

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為什么說22年的光伏可以對標21年的電動車？【長江電新】

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公司發布公告：公司成為國內某頭部新能源品牌主機廠底盤輕量化總成產品的批量供應商。本次項目生命周期為5年，生命周期總金額約為8.34億元。公司近期接連獲得廣汽、理想訂單： 1）廣汽埃安：供應鍛鋁控制臂，單車價值量約900元； 2）理想：供應空氣供給單元，單車價值量1700元。輕量化懸掛：公司控股公司望錦是國內稀缺的球頭鉸鏈及懸掛總成供應商，球頭鉸鏈是懸掛系統最核心的部件，國產化率極低，公司通過球絞核心單品，供應懸掛總成產品，單車價值量能達到2000元。空懸：標配化趨勢逐步明朗，滲透率正處于大

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如何從事物本質角度客觀理解分布式光伏發展前景和配電網投資趨勢：

1、由于我國優質光照/土地資源和用電負荷中心在地理位置上的空間不匹配特征，我國的光伏發電行業長期一定是以集中式和分布式同步發展的形勢展開，這基本上不以政策指引為轉移。 2、在最近兩年全球光伏需求強度超預期，導致行業供需關系和定價邏輯向“供給瓶頸定裝機、邊際需求定價格”切換的背景下，因國內集中式電站受電價（對標火電基準）、投儲能要求、收益率要求限制等因素制約，而工商業分布式項目電價則對標打開上浮空間的銷售端電價，多數分布式項目將在該階段具備顯著高于集中式的“購買力”，從而在有限供給的爭奪和裝機量占

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光伏排產跟蹤更新（好于預期）：

隨搶裝截止日臨近，近期硅料價格逐步穩住，機構對產業鏈進行了調研，具體如下：主產業鏈硅料：12月長單大部分已簽訂，價格在23萬/噸左右（區間大致在21-24萬，硅片大廠略低些），近期價格逐步持穩。硅片：前期庫存基本消化，硅料采購開始恢復。電池：大尺寸基本滿產，小尺寸需求一般。組件：排產環比提升，看好一季度需求。輔產業鏈膠膜：有改善，開工率90%+。玻璃：海外有改善。背板：環比微增。邊框：滿產。總結：行業博弈進入階段尾聲，各企業排產均環比增長，看好明年裝機超預期。一季度作為傳統

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激光轉印技術交流要點：

電極金屬化是光伏電池生產的關鍵和必須工序，制備技術包括傳統主流的接觸式絲網印刷，以及激光轉印、電鍍銅等新興替代技術。激光轉印技術壁壘明顯，主要體現在漿料與激光功率達到較好配合，由于不同銀漿配比在溶劑蒸發能力、漿料與載板的附著力等方面有所差別，激光轉印技術壁壘建立在對各類型漿料的長期多次實驗并積累工藝參數，具備明顯的know-how特征。對比傳統方式，激光轉印在柵線線寬（線寬更窄）和高寬比方面表現更優，可顯著降低銀漿耗量、提升轉換效率，據相關文獻實驗室數據，單次和二次激光轉印的銀漿消耗量可較絲網

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交流對象：證券部領導交流時間：2021年12月22日【生產經營情況】在近幾里公司依然是一個煤炭和煤化工為主的企業，從11月份的經營數據可以看到，各個地區的煤炭產量已經恢復到了正常的狀態，包括煤化工的產品也是生產經營比較正常。今年上半年，產量出現了同比下降的情況，主要與由于澳洲遭遇了百年不遇的洪水，地質條件的問題，包括山東、內蒙受到政策性的限產，如果說臨近地區有礦震或者是礦難也導致公司跟著停產，各方面的限制性的影響，以及自身也會遇到一些地域性的影響。但是從進入三季度以來，尤其是10月、11月

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1、電動汽車行業未來確定性高增長，帶來換電需求爆發。目前市場上電動汽車保有量2%+，到2050年保有量達60%+，未來快速增長。換電模式的應用車型包括重卡（短途重卡）和乘用車(網約車和出租車）等，凡是充電時間影響效率的場景都適合用換電。 2、一個重卡換電站投資額約為 900 萬元左右其中：（1）設備投資：320萬-400萬不等。（2）外線投資：配容量在2000KVA-3200KVA不等的變壓器，外線從變壓器到電纜和施工需要200 萬元左右。（3）施工：30萬元。（4）備用電池：如果一個站儲備7

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@后韭：一體化壓鑄：汽車輕量化降本的趨勢所在

一體化壓鑄：汽車輕量化降本的趨勢所在（關注原因：中線，特斯拉引領一體化壓鑄，國產造車新勢力逐漸發力） 1、2020年9月的電池日上，特斯拉宣布Model Y將采用一體式壓鑄后地板總成，將原來通過零部件沖壓、焊接的總成一次壓鑄成型，相比原來可減少79個部件，制造成本因此下降40%。并且特斯拉宣布

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新能源板塊后面走向

2021年11月以來，新能源板塊接連回調，周度成交占比由12.87%回落至當前的7.66%，降至滾動一年計算的歷史均值下方，交易擁擠度已大幅回落，調整幅度已接近歷史水平，調整時間可能還不充分： 2021年11月以來，新能源板塊接連回調，周度成交占比由12.87%回落至當前的7.66%，降至滾動一年計算的歷史均值下方，交易擁擠度已大幅回落，調整幅度已接近歷史水平，調整時間可能還不充分： 2021年11月以來，新能源板塊接連回調，周度成交占比由12.87%回落至當前的7.66%，降至滾動一年計算的歷

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國內鋰資源大開發有望加快，關注青海、四川、江西（按順序）在工信部舉行2021年汽車工業發展情況新聞發布會上，相關領導在回答人民網記者提問關于“后續工信部還將采取哪些措施推動新能源汽車產業從政策驅動向市場驅動加速發展？”時，提到：【一是】加強統籌協調。提升關鍵資源保障能力，加強與青海、四川、江西等省市溝通，協調推動加快國內鋰資源開發。這是相關領導【主動提及】鋰資源問題，且這一回答位列其所舉支持新能源汽車加快發展的系列政策舉措第一項，顯示主管部門高度關注鋰價高企，并明確將采取措施提升資源保障能力

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@法老之鷹：北京冬奧會題材合集（裝備、超高清、數字貨幣、氫能等）

2022年冬奧會將于2月4日至20日在中國的北京和張家口、延慶舉行。會設7個大項，15個分項，109個小項。首都北京市將主辦冰上項目，河北省張家口市將主辦雪上項目，北京市延慶區協辦雪上項目。北京冬奧會：圣火即將點燃，相關行業迎來機遇中國冬季戶外市場蓄勢待發（1）冬奧會臨近，冰雪運動+旅游

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2022-01-07 00:56:10

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@金王：元氣森林海外銷量驚人，新賽道擠掉巨頭可口可口，拿下亞馬遜氣泡水新品榜Top3

一、元氣森林正面剛可口可樂：拿下美國亞馬遜氣泡水新品榜Top3 繼拿下天貓雙11碳酸飲料榜單之后，國貨飲料品牌元氣森林最近在海外市場也傳來喜訊。12月中旬，元氣森林海外版鋁罐氣泡水闖入美國亞馬遜氣泡水暢銷榜Top10，同時包攬該賽道新品榜Top3。

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2022-01-06 11:44:42

謝謝分享

@白熊：1.5元宇宙各分支主要標的匯總

前言元宇宙分支眾多，每天都有元宇宙的標的表現，每次表現的陣營都不同，特此整理一下，以下排序沒有優劣先后之分。一、NFT1.博瑞傳播：文交所+b站合作+NFT+VR 旗下成都文化產權交易所是全國

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2022-01-04 15:50:58

企鵝復盤

盤面出現了明顯的風偏變化，低估代表的中藥加速走強，而所有高估的賽道股一路走低，有寧德代表的鋰電，北方華創代表的半導體，藥明康德代表的CXO，邁瑞醫療等賽道股，但凡高估都弱勢。（此前提醒大家暫時不跟蹤CXO，邏輯也是跟新能源類似）其中有業績的因素，因為2021年這些賽道不少品種同比業績大增，對2022來說，基數較高，增速同比下滑風險較大（當然對于持續增長的品種來說，這種普跌就是錯殺）。新能車鋰電這塊資金被利用，利好砸盤沒有想到。我們定義新能源中線調整沒結束，但原本以為這塊會有短期反彈，結果寧德時

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中科三環

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2022-01-04 15:43:30

為什么說22年的光伏可以對標21年的電動車？【長江電新】

為什么說22年的光伏可以對標21年的電動車？【長江電新】

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帝爾激光

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2021-12-29 10:45:22

中鼎股份跟蹤點評：

公司發布公告：公司成為國內某頭部新能源品牌主機廠底盤輕量化總成產品的批量供應商。本次項目生命周期為5年，生命周期總金額約為8.34億元。公司近期接連獲得廣汽、理想訂單： 1）廣汽埃安：供應鍛鋁控制臂，單車價值量約900元； 2）理想：供應空氣供給單元，單車價值量1700元。輕量化懸掛：公司控股公司望錦是國內稀缺的球頭鉸鏈及懸掛總成供應商，球頭鉸鏈是懸掛系統最核心的部件，國產化率極低，公司通過球絞核心單品，供應懸掛總成產品，單車價值量能達到2000元。空懸：標配化趨勢逐步明朗，滲透率正處于大

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中鼎股份

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1.77
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2021-12-29 10:44:36

如何從事物本質角度客觀理解分布式光伏發展前景和配電網投資趨勢：

1、由于我國優質光照/土地資源和用電負荷中心在地理位置上的空間不匹配特征，我國的光伏發電行業長期一定是以集中式和分布式同步發展的形勢展開，這基本上不以政策指引為轉移。 2、在最近兩年全球光伏需求強度超預期，導致行業供需關系和定價邏輯向“供給瓶頸定裝機、邊際需求定價格”切換的背景下，因國內集中式電站受電價（對標火電基準）、投儲能要求、收益率要求限制等因素制約，而工商業分布式項目電價則對標打開上浮空間的銷售端電價，多數分布式項目將在該階段具備顯著高于集中式的“購買力”，從而在有限供給的爭奪和裝機量占

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天合光能
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正泰電器

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1.71
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2021-12-29 10:43:56

光伏排產跟蹤更新（好于預期）：

隨搶裝截止日臨近，近期硅料價格逐步穩住，機構對產業鏈進行了調研，具體如下：主產業鏈硅料：12月長單大部分已簽訂，價格在23萬/噸左右（區間大致在21-24萬，硅片大廠略低些），近期價格逐步持穩。硅片：前期庫存基本消化，硅料采購開始恢復。電池：大尺寸基本滿產，小尺寸需求一般。組件：排產環比提升，看好一季度需求。輔產業鏈膠膜：有改善，開工率90%+。玻璃：海外有改善。背板：環比微增。邊框：滿產。總結：行業博弈進入階段尾聲，各企業排產均環比增長，看好明年裝機超預期。一季度作為傳統

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中來股份
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東方電熱

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4.45
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2021-12-29 10:41:27

激光轉印技術交流要點：

電極金屬化是光伏電池生產的關鍵和必須工序，制備技術包括傳統主流的接觸式絲網印刷，以及激光轉印、電鍍銅等新興替代技術。激光轉印技術壁壘明顯，主要體現在漿料與激光功率達到較好配合，由于不同銀漿配比在溶劑蒸發能力、漿料與載板的附著力等方面有所差別，激光轉印技術壁壘建立在對各類型漿料的長期多次實驗并積累工藝參數，具備明顯的know-how特征。對比傳統方式，激光轉印在柵線線寬（線寬更窄）和高寬比方面表現更優，可顯著降低銀漿耗量、提升轉換效率，據相關文獻實驗室數據，單次和二次激光轉印的銀漿消耗量可較絲網

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帝爾激光

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2.12
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2021-12-23 08:53:50

兗礦能源交流學習20221222

交流對象：證券部領導交流時間：2021年12月22日【生產經營情況】在近幾里公司依然是一個煤炭和煤化工為主的企業，從11月份的經營數據可以看到，各個地區的煤炭產量已經恢復到了正常的狀態，包括煤化工的產品也是生產經營比較正常。今年上半年，產量出現了同比下降的情況，主要與由于澳洲遭遇了百年不遇的洪水，地質條件的問題，包括山東、內蒙受到政策性的限產，如果說臨近地區有礦震或者是礦難也導致公司跟著停產，各方面的限制性的影響，以及自身也會遇到一些地域性的影響。但是從進入三季度以來，尤其是10月、11月

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兗礦能源

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