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復利,才是第八大奇跡!
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2021-01-07 19:45:54
煙標起家,現在成了新能源千億龍頭?
恩捷股份最古老的前身可以追溯到 2001 年云南玉溪的創新工貿有限公司,后股份改制后以云南創新新材料集團的名義2016年上市。主營業務主要包括: 薄膜類產品、包裝印刷產品和特種紙產品。 介入鋰電隔膜之前,恩捷的前身看起來土土的,比如一條產品線是煙標和無菌包裝,煙標用于卷煙包裝材料,無菌包裝主要用于牛奶盒和飲料盒等,主要客戶包括伊利、蒙牛、三元華、達利等企業。 而現在的王牌產品隔膜是鋰離子電池最關鍵的上游組件之一,將正極和負極分開,防止兩極接觸造成短路。目前恩捷隔膜產能全球第一,國內市占率近 50
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【浙商電新】強推1月份金股特銳德
【浙商電新】強推1月份金股特銳德,今年疫情受損股價相對滯后,當前行業和公司拐點已至,Q1充電量和業績同比將大幅增長,合理目標市值500億元。 1)特斯拉大幅降價并著手充電樁國產化布局加速電動化趨勢 特斯拉國產 Model Y 相比進口價格最高下降 16.5 萬元,比豪華大型燃油 SUV 便宜約 5 萬元(在上海等一線城市更有車牌和路權優勢),比同類的蔚來 ES6/EC6 也有小幅價格優勢,預計 2021 年國產銷量可達 20-25 萬輛。此外 Model Y 共享 Model 3 約 75%零部
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特銳德
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大而美——近期主推標的和目標市值
近期主推標的和目標市值 陽光:25年100億(逆變器50-60億+儲能20億+EPC15億+浮體電控5-10億),20倍市值空間2000億。 派能:21年6-7億,22年10-12億,25年25億,30-35倍市值空間800億 固德威:25年22-25億,20倍,市值空間400-500億 星源:21年3億+,25年10-15億,20倍,市值空間300億 新強聯:21年6.5-7億,22年9億,25年15-30億,市值空間300億。 寧德:2026年動力+材料+其他300-400億,25年30倍對
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長春高新——短線的價值投資
長春高新 長春高新,今早股價突破歷史新高。作為前期跌幅慘烈的醫藥龍頭,從無數的質疑中走到新高,帶大家用四個多月時間,感受了一把什么叫做價值投資。 大家會發現一個現象,長春高新當時大跌后,所有主流媒體都報道了,各種大V都做了點評,但基本都是順著走勢說——漲了說利好、跌了說利空,但對投資而言,這種缺乏洞見的思考,是沒任何意義的。 投資,需要的是嚴密的從數據和常識中推倒出的邏輯,而不是看似客觀實則墻頭草的看法。而我認為,只有深度價值投資,才能為我們未來的投資創造穩定的回報。 #長春高新 長春高新,之
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金域醫學
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隆基動態跟蹤:Q4凈利潤超預期,21年Q1組件出貨量超預期
1、20年Q4凈利潤或大超預期:Q4硅片毛利率30%+,基本環比持平,組件毛利率16%~19%,環比下降約1~4個百分點,組件出貨量Q4預計8GW+,全年20gw+,硅片出貨量Q4預計30億片+,全年100億片。整體而言,Q4業績會超出市場此前預期的22~24億的范圍。 2、組件21年市占率再提升:21年Q1組件出貨規劃9~10gw,同比增長309.1%~354.5%,環比增長約10%+,大幅超市場預期,預計全年出貨量超出此前45GW預期,市占率預計提升至25%+。此外市場對公司在供應鏈管理能力
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二氧化碳熱泵管理是不是更值得關注
@ColinLi:低調的價值重估--新能源熱管理--熱泵空調系統龍頭奧特佳
重申觀點:考慮新能源熱管理領域的增量:全線供應美國、上海工廠ModelS+Y以及蔚來、北汽、東風、吉利的熱泵空調系統;全線供應大眾MEB電子壓縮機考慮傳統汽車空調壓縮機存量市場:龍頭地位,市占率超過20%;考慮特斯拉降價帶來的銷量大幅增加;考慮蔚來汽車銷量不受特斯拉影響,建立獨立客戶群體,保持穩步增
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【光伏】重磅紀要:2020年國內裝機超預期解讀紀要
【光伏】重磅紀要:2020年國內裝機超預期解讀紀要
【光伏】重磅紀要:2020年國內裝機超預期解讀紀要20201230.pdf
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【長城汽車】明日世界智能駕駛發布會紀要
【長城汽車】明日世界智能駕駛發布會紀要
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科達利龍頭地位穩固,21年業績彈性大,長期成長空間確定
事件:長盈精密計劃投建3個基地布局動力電池結構件自動化產線,四川宜賓基地(12億,建設期2年)、江蘇常州基地(5億,建設期2.5年)、寧德基地(3億,建設期6個月)。 重申如下觀點: [閃電]長盈擴產力度小,驗證周期長,科達利龍頭地位穩固。預計長盈本次3-5億投資用于電芯精密結構件,對應產值規模僅科達利目前滿產規模的1/10。產品處研發初期,電芯蓋板產線仍未成熟,且產品驗證周期1年以上,1-2年內產能釋放有限。科達利在研發能力、生產管理、產能布局、成本管控等方面全面領先,新進入者難以構成威脅,龍
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異質結電池系列報告之三:HJT國產設備降本助推產業化提速
異質結電池系列報告之三:HJT國產設備降本助推產業化提速
【中銀國際】光伏異質結電池系列報告之三:HJT:國產設備降本助推產業化提速.pdf
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異質結電池系列報告二:產業化大幕即將開啟
異質結電池系列報告二:產業化大幕即將開啟
【中銀國際】電氣設備行業光伏異質結電池系列報告之二-HJT:產業化大幕即將開啟.pdf
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光伏異質結電池系列報告一:HJT,有望開啟光伏新一輪技術革命
【中銀國際】電氣設備行業光伏異質結電池系列報告之一:HJT,有望開啟光伏新一輪技術革命
【中銀國際】電氣設備行業光伏異質結電池系列報告之一:HJT,有望開啟光伏新一輪技術革命.pdf
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福萊特業績預告點評:業績略超預期,看好寬幅玻璃及產能翻倍
【長江電新】福萊特業績預告點評:業績略超預期,看好寬幅玻璃及產能翻倍20201229
【長江電新】福萊特業績預告點評:業績略超預期,看好寬幅玻璃及產能翻倍20201229.pdf
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【光伏】一體化發展正當時20201216
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從特斯拉儲能墻看戶用儲能市場以及派能科技
在前期的儲能系列文章中,我們詳細介紹了儲能的度電成本降本路徑、行業需求情況。整體來看,儲能行業20年裝機在10-15GW左右,未來每年的增速預計會達到1-2倍,25年的裝機需求預計會達到150GWh,理論空間預計在1000-2000GWh左右,屬于爆發增長的大行業。 本文主要介紹海外儲能市場高增,特斯拉儲能墻以及派能科技的情況。
有道云筆記
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煙標起家,現在成了新能源千億龍頭?
恩捷股份最古老的前身可以追溯到 2001 年云南玉溪的創新工貿有限公司,后股份改制后以云南創新新材料集團的名義2016年上市。主營業務主要包括: 薄膜類產品、包裝印刷產品和特種紙產品。 介入鋰電隔膜之前,恩捷的前身看起來土土的,比如一條產品線是煙標和無菌包裝,煙標用于卷煙包裝材料,無菌包裝主要用于牛奶盒和飲料盒等,主要客戶包括伊利、蒙牛、三元華、達利等企業。 而現在的王牌產品隔膜是鋰離子電池最關鍵的上游組件之一,將正極和負極分開,防止兩極接觸造成短路。目前恩捷隔膜產能全球第一,國內市占率近 50
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【浙商電新】強推1月份金股特銳德
【浙商電新】強推1月份金股特銳德,今年疫情受損股價相對滯后,當前行業和公司拐點已至,Q1充電量和業績同比將大幅增長,合理目標市值500億元。 1)特斯拉大幅降價并著手充電樁國產化布局加速電動化趨勢 特斯拉國產 Model Y 相比進口價格最高下降 16.5 萬元,比豪華大型燃油 SUV 便宜約 5 萬元(在上海等一線城市更有車牌和路權優勢),比同類的蔚來 ES6/EC6 也有小幅價格優勢,預計 2021 年國產銷量可達 20-25 萬輛。此外 Model Y 共享 Model 3 約 75%零部
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大而美——近期主推標的和目標市值
近期主推標的和目標市值 陽光:25年100億(逆變器50-60億+儲能20億+EPC15億+浮體電控5-10億),20倍市值空間2000億。 派能:21年6-7億,22年10-12億,25年25億,30-35倍市值空間800億 固德威:25年22-25億,20倍,市值空間400-500億 星源:21年3億+,25年10-15億,20倍,市值空間300億 新強聯:21年6.5-7億,22年9億,25年15-30億,市值空間300億。 寧德:2026年動力+材料+其他300-400億,25年30倍對
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長春高新——短線的價值投資
長春高新 長春高新,今早股價突破歷史新高。作為前期跌幅慘烈的醫藥龍頭,從無數的質疑中走到新高,帶大家用四個多月時間,感受了一把什么叫做價值投資。 大家會發現一個現象,長春高新當時大跌后,所有主流媒體都報道了,各種大V都做了點評,但基本都是順著走勢說——漲了說利好、跌了說利空,但對投資而言,這種缺乏洞見的思考,是沒任何意義的。 投資,需要的是嚴密的從數據和常識中推倒出的邏輯,而不是看似客觀實則墻頭草的看法。而我認為,只有深度價值投資,才能為我們未來的投資創造穩定的回報。 #長春高新 長春高新,之
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隆基動態跟蹤:Q4凈利潤超預期,21年Q1組件出貨量超預期
1、20年Q4凈利潤或大超預期:Q4硅片毛利率30%+,基本環比持平,組件毛利率16%~19%,環比下降約1~4個百分點,組件出貨量Q4預計8GW+,全年20gw+,硅片出貨量Q4預計30億片+,全年100億片。整體而言,Q4業績會超出市場此前預期的22~24億的范圍。 2、組件21年市占率再提升:21年Q1組件出貨規劃9~10gw,同比增長309.1%~354.5%,環比增長約10%+,大幅超市場預期,預計全年出貨量超出此前45GW預期,市占率預計提升至25%+。此外市場對公司在供應鏈管理能力
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二氧化碳熱泵管理是不是更值得關注
@ColinLi:低調的價值重估--新能源熱管理--熱泵空調系統龍頭奧特佳
重申觀點:考慮新能源熱管理領域的增量:全線供應美國、上海工廠ModelS+Y以及蔚來、北汽、東風、吉利的熱泵空調系統;全線供應大眾MEB電子壓縮機考慮傳統汽車空調壓縮機存量市場:龍頭地位,市占率超過20%;考慮特斯拉降價帶來的銷量大幅增加;考慮蔚來汽車銷量不受特斯拉影響,建立獨立客戶群體,保持穩步增
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【光伏】重磅紀要:2020年國內裝機超預期解讀紀要
【光伏】重磅紀要:2020年國內裝機超預期解讀紀要
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【長城汽車】明日世界智能駕駛發布會紀要
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科達利龍頭地位穩固,21年業績彈性大,長期成長空間確定
事件:長盈精密計劃投建3個基地布局動力電池結構件自動化產線,四川宜賓基地(12億,建設期2年)、江蘇常州基地(5億,建設期2.5年)、寧德基地(3億,建設期6個月)。 重申如下觀點: [閃電]長盈擴產力度小,驗證周期長,科達利龍頭地位穩固。預計長盈本次3-5億投資用于電芯精密結構件,對應產值規模僅科達利目前滿產規模的1/10。產品處研發初期,電芯蓋板產線仍未成熟,且產品驗證周期1年以上,1-2年內產能釋放有限。科達利在研發能力、生產管理、產能布局、成本管控等方面全面領先,新進入者難以構成威脅,龍
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異質結電池系列報告之三:HJT國產設備降本助推產業化提速
異質結電池系列報告之三:HJT國產設備降本助推產業化提速
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異質結電池系列報告二:產業化大幕即將開啟
異質結電池系列報告二:產業化大幕即將開啟
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光伏異質結電池系列報告一:HJT,有望開啟光伏新一輪技術革命
【中銀國際】電氣設備行業光伏異質結電池系列報告之一:HJT,有望開啟光伏新一輪技術革命
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福萊特業績預告點評:業績略超預期,看好寬幅玻璃及產能翻倍
【長江電新】福萊特業績預告點評:業績略超預期,看好寬幅玻璃及產能翻倍20201229
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【光伏】一體化發展正當時20201216
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從特斯拉儲能墻看戶用儲能市場以及派能科技
在前期的儲能系列文章中,我們詳細介紹了儲能的度電成本降本路徑、行業需求情況。整體來看,儲能行業20年裝機在10-15GW左右,未來每年的增速預計會達到1-2倍,25年的裝機需求預計會達到150GWh,理論空間預計在1000-2000GWh左右,屬于爆發增長的大行業。 本文主要介紹海外儲能市場高增,特斯拉儲能墻以及派能科技的情況。
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【浙商電新】強推1月份金股特銳德,今年疫情受損股價相對滯后,當前行業和公司拐點已至,Q1充電量和業績同比將大幅增長,合理目標市值500億元。 1)特斯拉大幅降價并著手充電樁國產化布局加速電動化趨勢 特斯拉國產 Model Y 相比進口價格最高下降 16.5 萬元,比豪華大型燃油 SUV 便宜約 5 萬元(在上海等一線城市更有車牌和路權優勢),比同類的蔚來 ES6/EC6 也有小幅價格優勢,預計 2021 年國產銷量可達 20-25 萬輛。此外 Model Y 共享 Model 3 約 75%零部
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近期主推標的和目標市值 陽光:25年100億(逆變器50-60億+儲能20億+EPC15億+浮體電控5-10億),20倍市值空間2000億。 派能:21年6-7億,22年10-12億,25年25億,30-35倍市值空間800億 固德威:25年22-25億,20倍,市值空間400-500億 星源:21年3億+,25年10-15億,20倍,市值空間300億 新強聯:21年6.5-7億,22年9億,25年15-30億,市值空間300億。 寧德:2026年動力+材料+其他300-400億,25年30倍對
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長春高新——短線的價值投資
長春高新 長春高新,今早股價突破歷史新高。作為前期跌幅慘烈的醫藥龍頭,從無數的質疑中走到新高,帶大家用四個多月時間,感受了一把什么叫做價值投資。 大家會發現一個現象,長春高新當時大跌后,所有主流媒體都報道了,各種大V都做了點評,但基本都是順著走勢說——漲了說利好、跌了說利空,但對投資而言,這種缺乏洞見的思考,是沒任何意義的。 投資,需要的是嚴密的從數據和常識中推倒出的邏輯,而不是看似客觀實則墻頭草的看法。而我認為,只有深度價值投資,才能為我們未來的投資創造穩定的回報。 #長春高新 長春高新,之
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隆基動態跟蹤:Q4凈利潤超預期,21年Q1組件出貨量超預期
1、20年Q4凈利潤或大超預期:Q4硅片毛利率30%+,基本環比持平,組件毛利率16%~19%,環比下降約1~4個百分點,組件出貨量Q4預計8GW+,全年20gw+,硅片出貨量Q4預計30億片+,全年100億片。整體而言,Q4業績會超出市場此前預期的22~24億的范圍。 2、組件21年市占率再提升:21年Q1組件出貨規劃9~10gw,同比增長309.1%~354.5%,環比增長約10%+,大幅超市場預期,預計全年出貨量超出此前45GW預期,市占率預計提升至25%+。此外市場對公司在供應鏈管理能力
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二氧化碳熱泵管理是不是更值得關注
@ColinLi:低調的價值重估--新能源熱管理--熱泵空調系統龍頭奧特佳
重申觀點:考慮新能源熱管理領域的增量:全線供應美國、上海工廠ModelS+Y以及蔚來、北汽、東風、吉利的熱泵空調系統;全線供應大眾MEB電子壓縮機考慮傳統汽車空調壓縮機存量市場:龍頭地位,市占率超過20%;考慮特斯拉降價帶來的銷量大幅增加;考慮蔚來汽車銷量不受特斯拉影響,建立獨立客戶群體,保持穩步增
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【光伏】重磅紀要:2020年國內裝機超預期解讀紀要
【光伏】重磅紀要:2020年國內裝機超預期解讀紀要
【光伏】重磅紀要:2020年國內裝機超預期解讀紀要20201230.pdf
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【長城汽車】明日世界智能駕駛發布會紀要
【長城汽車】明日世界智能駕駛發布會紀要
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科達利龍頭地位穩固,21年業績彈性大,長期成長空間確定
事件:長盈精密計劃投建3個基地布局動力電池結構件自動化產線,四川宜賓基地(12億,建設期2年)、江蘇常州基地(5億,建設期2.5年)、寧德基地(3億,建設期6個月)。 重申如下觀點: [閃電]長盈擴產力度小,驗證周期長,科達利龍頭地位穩固。預計長盈本次3-5億投資用于電芯精密結構件,對應產值規模僅科達利目前滿產規模的1/10。產品處研發初期,電芯蓋板產線仍未成熟,且產品驗證周期1年以上,1-2年內產能釋放有限。科達利在研發能力、生產管理、產能布局、成本管控等方面全面領先,新進入者難以構成威脅,龍
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異質結電池系列報告之三:HJT國產設備降本助推產業化提速
異質結電池系列報告之三:HJT國產設備降本助推產業化提速
【中銀國際】光伏異質結電池系列報告之三:HJT:國產設備降本助推產業化提速.pdf
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異質結電池系列報告二:產業化大幕即將開啟
異質結電池系列報告二:產業化大幕即將開啟
【中銀國際】電氣設備行業光伏異質結電池系列報告之二-HJT:產業化大幕即將開啟.pdf
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光伏異質結電池系列報告一:HJT,有望開啟光伏新一輪技術革命
【中銀國際】電氣設備行業光伏異質結電池系列報告之一:HJT,有望開啟光伏新一輪技術革命
【中銀國際】電氣設備行業光伏異質結電池系列報告之一:HJT,有望開啟光伏新一輪技術革命.pdf
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福萊特業績預告點評:業績略超預期,看好寬幅玻璃及產能翻倍
【長江電新】福萊特業績預告點評:業績略超預期,看好寬幅玻璃及產能翻倍20201229
【長江電新】福萊特業績預告點評:業績略超預期,看好寬幅玻璃及產能翻倍20201229.pdf
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【光伏】一體化發展正當時20201216
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從特斯拉儲能墻看戶用儲能市場以及派能科技
在前期的儲能系列文章中,我們詳細介紹了儲能的度電成本降本路徑、行業需求情況。整體來看,儲能行業20年裝機在10-15GW左右,未來每年的增速預計會達到1-2倍,25年的裝機需求預計會達到150GWh,理論空間預計在1000-2000GWh左右,屬于爆發增長的大行業。 本文主要介紹海外儲能市場高增,特斯拉儲能墻以及派能科技的情況。
有道云筆記
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煙標起家,現在成了新能源千億龍頭?
恩捷股份最古老的前身可以追溯到 2001 年云南玉溪的創新工貿有限公司,后股份改制后以云南創新新材料集團的名義2016年上市。主營業務主要包括: 薄膜類產品、包裝印刷產品和特種紙產品。 介入鋰電隔膜之前,恩捷的前身看起來土土的,比如一條產品線是煙標和無菌包裝,煙標用于卷煙包裝材料,無菌包裝主要用于牛奶盒和飲料盒等,主要客戶包括伊利、蒙牛、三元華、達利等企業。 而現在的王牌產品隔膜是鋰離子電池最關鍵的上游組件之一,將正極和負極分開,防止兩極接觸造成短路。目前恩捷隔膜產能全球第一,國內市占率近 50
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【浙商電新】強推1月份金股特銳德
【浙商電新】強推1月份金股特銳德,今年疫情受損股價相對滯后,當前行業和公司拐點已至,Q1充電量和業績同比將大幅增長,合理目標市值500億元。 1)特斯拉大幅降價并著手充電樁國產化布局加速電動化趨勢 特斯拉國產 Model Y 相比進口價格最高下降 16.5 萬元,比豪華大型燃油 SUV 便宜約 5 萬元(在上海等一線城市更有車牌和路權優勢),比同類的蔚來 ES6/EC6 也有小幅價格優勢,預計 2021 年國產銷量可達 20-25 萬輛。此外 Model Y 共享 Model 3 約 75%零部
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大而美——近期主推標的和目標市值
近期主推標的和目標市值 陽光:25年100億(逆變器50-60億+儲能20億+EPC15億+浮體電控5-10億),20倍市值空間2000億。 派能:21年6-7億,22年10-12億,25年25億,30-35倍市值空間800億 固德威:25年22-25億,20倍,市值空間400-500億 星源:21年3億+,25年10-15億,20倍,市值空間300億 新強聯:21年6.5-7億,22年9億,25年15-30億,市值空間300億。 寧德:2026年動力+材料+其他300-400億,25年30倍對
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長春高新——短線的價值投資
長春高新 長春高新,今早股價突破歷史新高。作為前期跌幅慘烈的醫藥龍頭,從無數的質疑中走到新高,帶大家用四個多月時間,感受了一把什么叫做價值投資。 大家會發現一個現象,長春高新當時大跌后,所有主流媒體都報道了,各種大V都做了點評,但基本都是順著走勢說——漲了說利好、跌了說利空,但對投資而言,這種缺乏洞見的思考,是沒任何意義的。 投資,需要的是嚴密的從數據和常識中推倒出的邏輯,而不是看似客觀實則墻頭草的看法。而我認為,只有深度價值投資,才能為我們未來的投資創造穩定的回報。 #長春高新 長春高新,之
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隆基動態跟蹤:Q4凈利潤超預期,21年Q1組件出貨量超預期
1、20年Q4凈利潤或大超預期:Q4硅片毛利率30%+,基本環比持平,組件毛利率16%~19%,環比下降約1~4個百分點,組件出貨量Q4預計8GW+,全年20gw+,硅片出貨量Q4預計30億片+,全年100億片。整體而言,Q4業績會超出市場此前預期的22~24億的范圍。 2、組件21年市占率再提升:21年Q1組件出貨規劃9~10gw,同比增長309.1%~354.5%,環比增長約10%+,大幅超市場預期,預計全年出貨量超出此前45GW預期,市占率預計提升至25%+。此外市場對公司在供應鏈管理能力
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二氧化碳熱泵管理是不是更值得關注
@ColinLi:低調的價值重估--新能源熱管理--熱泵空調系統龍頭奧特佳
重申觀點:考慮新能源熱管理領域的增量:全線供應美國、上海工廠ModelS+Y以及蔚來、北汽、東風、吉利的熱泵空調系統;全線供應大眾MEB電子壓縮機考慮傳統汽車空調壓縮機存量市場:龍頭地位,市占率超過20%;考慮特斯拉降價帶來的銷量大幅增加;考慮蔚來汽車銷量不受特斯拉影響,建立獨立客戶群體,保持穩步增
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【光伏】重磅紀要:2020年國內裝機超預期解讀紀要
【光伏】重磅紀要:2020年國內裝機超預期解讀紀要
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【長城汽車】明日世界智能駕駛發布會紀要
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科達利龍頭地位穩固,21年業績彈性大,長期成長空間確定
事件:長盈精密計劃投建3個基地布局動力電池結構件自動化產線,四川宜賓基地(12億,建設期2年)、江蘇常州基地(5億,建設期2.5年)、寧德基地(3億,建設期6個月)。 重申如下觀點: [閃電]長盈擴產力度小,驗證周期長,科達利龍頭地位穩固。預計長盈本次3-5億投資用于電芯精密結構件,對應產值規模僅科達利目前滿產規模的1/10。產品處研發初期,電芯蓋板產線仍未成熟,且產品驗證周期1年以上,1-2年內產能釋放有限。科達利在研發能力、生產管理、產能布局、成本管控等方面全面領先,新進入者難以構成威脅,龍
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異質結電池系列報告之三:HJT國產設備降本助推產業化提速
異質結電池系列報告之三:HJT國產設備降本助推產業化提速
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異質結電池系列報告二:產業化大幕即將開啟
異質結電池系列報告二:產業化大幕即將開啟
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光伏異質結電池系列報告一:HJT,有望開啟光伏新一輪技術革命
【中銀國際】電氣設備行業光伏異質結電池系列報告之一:HJT,有望開啟光伏新一輪技術革命
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福萊特業績預告點評:業績略超預期,看好寬幅玻璃及產能翻倍
【長江電新】福萊特業績預告點評:業績略超預期,看好寬幅玻璃及產能翻倍20201229
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【光伏】一體化發展正當時20201216
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從特斯拉儲能墻看戶用儲能市場以及派能科技
在前期的儲能系列文章中,我們詳細介紹了儲能的度電成本降本路徑、行業需求情況。整體來看,儲能行業20年裝機在10-15GW左右,未來每年的增速預計會達到1-2倍,25年的裝機需求預計會達到150GWh,理論空間預計在1000-2000GWh左右,屬于爆發增長的大行業。 本文主要介紹海外儲能市場高增,特斯拉儲能墻以及派能科技的情況。
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煙標起家,現在成了新能源千億龍頭?
恩捷股份最古老的前身可以追溯到 2001 年云南玉溪的創新工貿有限公司,后股份改制后以云南創新新材料集團的名義2016年上市。主營業務主要包括: 薄膜類產品、包裝印刷產品和特種紙產品。 介入鋰電隔膜之前,恩捷的前身看起來土土的,比如一條產品線是煙標和無菌包裝,煙標用于卷煙包裝材料,無菌包裝主要用于牛奶盒和飲料盒等,主要客戶包括伊利、蒙牛、三元華、達利等企業。 而現在的王牌產品隔膜是鋰離子電池最關鍵的上游組件之一,將正極和負極分開,防止兩極接觸造成短路。目前恩捷隔膜產能全球第一,國內市占率近 50
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【浙商電新】強推1月份金股特銳德
【浙商電新】強推1月份金股特銳德,今年疫情受損股價相對滯后,當前行業和公司拐點已至,Q1充電量和業績同比將大幅增長,合理目標市值500億元。 1)特斯拉大幅降價并著手充電樁國產化布局加速電動化趨勢 特斯拉國產 Model Y 相比進口價格最高下降 16.5 萬元,比豪華大型燃油 SUV 便宜約 5 萬元(在上海等一線城市更有車牌和路權優勢),比同類的蔚來 ES6/EC6 也有小幅價格優勢,預計 2021 年國產銷量可達 20-25 萬輛。此外 Model Y 共享 Model 3 約 75%零部
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大而美——近期主推標的和目標市值
近期主推標的和目標市值 陽光:25年100億(逆變器50-60億+儲能20億+EPC15億+浮體電控5-10億),20倍市值空間2000億。 派能:21年6-7億,22年10-12億,25年25億,30-35倍市值空間800億 固德威:25年22-25億,20倍,市值空間400-500億 星源:21年3億+,25年10-15億,20倍,市值空間300億 新強聯:21年6.5-7億,22年9億,25年15-30億,市值空間300億。 寧德:2026年動力+材料+其他300-400億,25年30倍對
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長春高新 長春高新,今早股價突破歷史新高。作為前期跌幅慘烈的醫藥龍頭,從無數的質疑中走到新高,帶大家用四個多月時間,感受了一把什么叫做價值投資。 大家會發現一個現象,長春高新當時大跌后,所有主流媒體都報道了,各種大V都做了點評,但基本都是順著走勢說——漲了說利好、跌了說利空,但對投資而言,這種缺乏洞見的思考,是沒任何意義的。 投資,需要的是嚴密的從數據和常識中推倒出的邏輯,而不是看似客觀實則墻頭草的看法。而我認為,只有深度價值投資,才能為我們未來的投資創造穩定的回報。 #長春高新 長春高新,之
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重申觀點:考慮新能源熱管理領域的增量:全線供應美國、上海工廠ModelS+Y以及蔚來、北汽、東風、吉利的熱泵空調系統;全線供應大眾MEB電子壓縮機考慮傳統汽車空調壓縮機存量市場:龍頭地位,市占率超過20%;考慮特斯拉降價帶來的銷量大幅增加;考慮蔚來汽車銷量不受特斯拉影響,建立獨立客戶群體,保持穩步增
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【光伏】重磅紀要:2020年國內裝機超預期解讀紀要
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科達利龍頭地位穩固,21年業績彈性大,長期成長空間確定
事件:長盈精密計劃投建3個基地布局動力電池結構件自動化產線,四川宜賓基地(12億,建設期2年)、江蘇常州基地(5億,建設期2.5年)、寧德基地(3億,建設期6個月)。 重申如下觀點: [閃電]長盈擴產力度小,驗證周期長,科達利龍頭地位穩固。預計長盈本次3-5億投資用于電芯精密結構件,對應產值規模僅科達利目前滿產規模的1/10。產品處研發初期,電芯蓋板產線仍未成熟,且產品驗證周期1年以上,1-2年內產能釋放有限。科達利在研發能力、生產管理、產能布局、成本管控等方面全面領先,新進入者難以構成威脅,龍
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科達利
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異質結電池系列報告之三:HJT國產設備降本助推產業化提速
異質結電池系列報告之三:HJT國產設備降本助推產業化提速
【中銀國際】光伏異質結電池系列報告之三:HJT:國產設備降本助推產業化提速.pdf
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晶盛機電
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異質結電池系列報告二:產業化大幕即將開啟
異質結電池系列報告二:產業化大幕即將開啟
【中銀國際】電氣設備行業光伏異質結電池系列報告之二-HJT:產業化大幕即將開啟.pdf
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邁為股份
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ST愛康
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2020-12-31 11:59:57
光伏異質結電池系列報告一:HJT,有望開啟光伏新一輪技術革命
【中銀國際】電氣設備行業光伏異質結電池系列報告之一:HJT,有望開啟光伏新一輪技術革命
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東方日升
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福萊特業績預告點評:業績略超預期,看好寬幅玻璃及產能翻倍
【長江電新】福萊特業績預告點評:業績略超預期,看好寬幅玻璃及產能翻倍20201229
【長江電新】福萊特業績預告點評:業績略超預期,看好寬幅玻璃及產能翻倍20201229.pdf
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福萊特
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旗濱集團
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【光伏】一體化發展正當時20201216
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隆基綠能
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從特斯拉儲能墻看戶用儲能市場以及派能科技
在前期的儲能系列文章中,我們詳細介紹了儲能的度電成本降本路徑、行業需求情況。整體來看,儲能行業20年裝機在10-15GW左右,未來每年的增速預計會達到1-2倍,25年的裝機需求預計會達到150GWh,理論空間預計在1000-2000GWh左右,屬于爆發增長的大行業。 本文主要介紹海外儲能市場高增,特斯拉儲能墻以及派能科技的情況。
有道云筆記
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派能科技
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