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一、汽車智能化產業鏈 1、德賽西威 公司利用自身在汽車電子軟硬件的研發、系統整合與制造優勢，在2016年正式成立了智能駕駛 輔助事業單元，在智能駕駛領域進行了較為全面的部署。 2、中科創達 公司已建立圍繞“Kanzi”的智能汽車業務生態：結合公司智能終端操作系統技術+Righware Kanzi 3

摘要： 受益于中國新能源車和5G需求持續增長，兩大賽道共同需求的連接器行業，到2025年行業景氣度快速提升。連接器行業全球市場容量1000億美元，國內該賽道新能源車細分領域未來4年預計年化增速超過25%。大行業、高增速、無壟斷的賽道中，為高增速企業快速成長提供了巨大機會。瑞可達目前營收6.1億元，

【主持人】：各位投資人大家下午好！我是天風電子團隊的張健，非常感謝大家今天下午周末抽出時間參加我們的電話會，我們這個電話會是近期非常看好的大AIoT物聯網下游需求增長趨勢和中國大陸的機會。今天是我們這邊組織晶振的專題電話會，晶振系列我們最近兩周會有五場電話會，第一場是我先給大家匯報一下互聯網或者AI

1、股票組合及變化1.1本周重點推薦及推薦組合重點推薦：華峰測控、斯達半導、捷捷微電、思瑞浦、新潔能、京東方A、TCL科技、立昂微、恒玄科技、三安光電、韋爾股份、圣邦股份、卓勝微、兆易創新、鵬鼎控股、立訊精密、北方華創、中芯國際、風華高科、銳科激光、瀾起科技、柏楚電子、中微公司；受益標的：芯朋微、深

今早臨近開盤財聯社出了一條新聞：09:09【寧德時代：鈉離子電池發布會將于7月29日舉行】財聯社7月28日訊，據寧德時代微信公眾號消息，寧德時代鈉離子電池發布會將于7月29日15:30舉行。昨天大跌的鈉離子電池概念應聲反彈，華陽股份和圣陽股份高位漲停。寧德時代自己也大漲5%。然而，跟寧德時代鈉離子電

國際安全形勢惡化、國防建設與經濟發展不匹配、海外利益維護需求以及區域治安貢獻不足等因素導致我國國防壓力上升，國防建設的緊迫性和必要性顯現。預計我國武器裝備建設在“十四五”時期進入中高速發展階段，持續時間或將貫穿兩個五年計劃。1. 打消三點疑慮行業景氣度的持續性、傳導性和盈利能力是一度困擾軍工股投資者

15家上市公司交流紀要

光伏行業基本面明確向好，三大超預期信號清晰：海外需求景氣程度超預期，政策支持力度超預期，戶用需求結構性超預期

，以從上到下的順序，將產業鏈分七個部分：光伏硅料：掌控產業上游光伏硅片：單晶硅對多晶硅實現全面替代光伏電池：持續升級，快速進步光伏組件：太陽能發電的根基光伏輔材：不含硅，也重要光伏逆變器：光電上網的最后一塊拼圖光伏發電站：產業的終端光伏硅料：掌控產業上游多晶硅材料是以工業硅為原料，經一系列的物理化學

（報告出品方/作者：國盛證券，鄭震湘、陳永亮）一、設備市場：大陸需求快速增長，國產替代提速1.1、全球設備市場創新高，受益于制程進步、資本開支提升 2020 年全球半導體設備市場規模創 700 億美元新高，大陸首次占比全球第一。根據 SEMI，202

一、今日題材邏輯（一）綜述今天市場跌多漲少，整體情緒下降，金龍魚上市造成一定程度的資金吸血，前期強勢個股及題材全部熄火，光伏、風能、創業板人氣個股均出現大面積回調，僅金融板塊護盤，五菱宏光、三季報預增和拉尼娜現象帶來的寒冬受益預期個股走強。（二）拉尼娜現象1、近期拉尼娜現象個股細分行業零散表現，昨日

一、市場結構市場當前處在共建主線階段，本次共建主線大概率是能發育成功為主流主升的，所以下周總體指數是看多的。共建主線的特點是板塊輪動比較快，當所有板塊輪動到輪動不下去的時候，共建板塊中某個板塊突然弱轉強，并且中軍帶量突破，那么就是主流主升的確立了。延續上周文章，目前參與共建的依然是電新、稀土、計算機

磷酸鐵鋰復興，磷化工景氣度的預期差！   磷酸鐵鋰重回鋰電正極材料主流，需求高速增長，需求從終端逆流而上，沿著磷酸鐵鋰-磷酸鐵-高純磷酸/工業一銨-黃磷/磷肥-磷礦石產業鏈向上傳導，由于產業鏈條本就供需緊張，因此，磷酸鐵鋰需求所到之處將會引發短缺，磷化工產業鏈將形成三重機會。首先是高純

涉礦概念股上市公司有哪些？涉礦概念股一覽　　鈀金：株冶集團、貴研鉑業、西部材料、金恩鎳業、太化股份、怡亞通　　釩礦：攀鋼釩鈦、鼎立股份 、天興儀表、國星光電、明星電力、河北鋼鐵、西寧特鋼、博信股份　　鈷礦：格林美、中國中冶、金嶺礦業　　鋯礦：東方鋯業、寶鈦股份、光大嘉寶　　鉻礦：西藏礦業、東湖高新　

楊玲：現在的中國經濟已經發生了很大變化，可以說已經發生了一些深刻的變化。 從自上而下的角度來看，哪些行業是“今日黃花”呢？比如十幾年前我們說的“四朵金花”行業可能是入行必看的，但現在看來它們都已經變成了昨日黃花。 那么未來還有哪些好的賽道是值得大家更關注的？ 鄧曉峰：其實資本市場在中國還是比較深刻地

一、汽車智能化產業鏈 1、德賽西威 公司利用自身在汽車電子軟硬件的研發、系統整合與制造優勢，在2016年正式成立了智能駕駛 輔助事業單元，在智能駕駛領域進行了較為全面的部署。 2、中科創達 公司已建立圍繞“Kanzi”的智能汽車業務生態：結合公司智能終端操作系統技術+Righware Kanzi 3

摘要： 受益于中國新能源車和5G需求持續增長，兩大賽道共同需求的連接器行業，到2025年行業景氣度快速提升。連接器行業全球市場容量1000億美元，國內該賽道新能源車細分領域未來4年預計年化增速超過25%。大行業、高增速、無壟斷的賽道中，為高增速企業快速成長提供了巨大機會。瑞可達目前營收6.1億元，

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