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無名小韭38250923

這個人很懶，什么都沒有留下

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無名小韭38250923

2021-11-27 17:17:44

拼多多3Q21電話會議紀要2021.11.26

拼多多Q3總收入同比+51.3%、環比-6.7%達到215億元，低于市場預期18.8%，主要因為1P業務收入體量的減少。季度內在線營銷服務收入同比+43.7%至179億元，交易服務收入同比+161.0%至35億元，季度內的商品銷售收入8,200萬元，同比-79.1%。季度內除商品銷售外收入同比增加55.1%。 Q3銷售費用101億元，銷售費用占收比達46.7%，剔除1P業務，銷售費用占收比收窄至46.9%（VS 去年同期的72.9%）。研發費用同比+34.2%至24億元，主要由于員工人數的增加。

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拼多多公司

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無名小韭38250923

2021-11-27 17:14:35

阿里健康交流2021.11.26

出席領導： CEO朱順炎、CFO屠燕武、IRD于瑩 Q1 目前有兩個政策，最近發布的《互聯網診療監管細則》+已有征求意見稿、即將發布的互聯網銷售處方藥政策《藥品網絡銷售監督管理辦法(送審稿)》，管理層如何解讀？ A 網上藥品監管辦法的征求意見稿出臺落地要到明年了，但首先確認了網售處方藥的合理合法性、以及一些細則（例如獲得處方之前不能展示包裝和說明書，以避免消費者自己根據藥品包裝說明而自行購買），阿里一貫在處方藥銷售的流程和安全管控上保持一致水準，因此即使方案出臺，對交易也是全平臺的影響，對公司

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阿里健康

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無名小韭38250923

2021-11-27 17:09:15

伊利奶酪專家會211124

【西部食品熊鵬團隊】伊利奶酪專家會211124 AC尼爾森-線下零售份額伊利：19年線下零售6千萬銷售額，去年2億，今年目標6億，實現問題不大。19-21年10月底市占率3%、9%、12.4%。百吉福：19-21年10月底份額50%、36%、26.7%。妙可藍多：19-21年10月底份額26%、32%、39.1%。評價：妙可迅猛，百吉福挨打，伊利增速快、體量小，因基數原因增長較為樂觀。舉例北京：今年1-10月，百吉福份額還是最高，47.5%，妙可31.5%，伊利6.9%，同比去年，百吉

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妙可藍多
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伊利股份

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無名小韭38250923

2021-11-25 16:52:07

臥龍電驅紀要2021-11-24

交流：公司一直在推IE3\IE4\IE5，永磁也在推進，我們的電機產品本身就屬于節能電機類；二是推變速器、變頻器。這樣總的節能效果可以到15%-20%左右。目前節能電機全球每年的新增市場規模在1000億，其中70%是新增項目，30%是替換需求，這部分市場比較穩定，增長空間并不高。現有存量市場約2萬億的規模，其中有1萬億屬于非節能電機需替換，假定22/23每年替換比例為5%（兩年合計10%可達到文件20%要求），對應有500億空間，邊際彈性非常大。家電類：我們的產品已經開出來，主要靠技術成熟

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臥龍電驅

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無名小韭38250923

2021-11-25 16:51:07

申昊科技20211124

1、智能機器人在電力市場滲透率怎么樣？答：根據2017年電力工業統計資料匯編，在電力領域全國約有35900座變電站和30萬座配電站，目前全國電力智能機器人市場滲透率較低，市場空間比較廣闊。 2、貨款的結算模式？答：根據銷售合同的相關約定，價款支付通常按照預付款、到貨款、驗收/投運款、質保金等不同履行階段分期結算。3、項目執行周期需要多久？答：根據項目和產品情況有所不同，具體要看合同要求及客戶項目進度情況。 4、產品毛利率、價格是否有下降的趨勢？答：公司單個產品存在一定的生命周期，前期價格

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申昊科技

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無名小韭38250923

2021-11-25 16:50:13

伊利股份2021.11.23

?$伊利股份(SH600887)$? Q：奶酪業務市占率情況，后續奶酪產能和新品布局？ A：現在在14%左右，跟去年同期提高了6.9pct。公司從18年底單獨劃分奶酪事業部，希望通過機制上的創新能在未來幾年實現未來快速的增長，行業還是處于初期發展階段，希望未來能通過產品創新培育消費者消費習慣，實現比較快速的增長，帶來更好的盈利水平。 Q：新品推廣計劃？ A：比較早的布局各種品類，包括成人休閑乳酪，厚乳酪，茜茜奶酪等等。預計2-3年還是靠奶酪棒實現增長，但是確實需要考慮覆蓋更多的人群，各個價位段也

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伊利股份

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無名小韭38250923

2021-11-25 08:47:35

匯川技術交流紀要20211124

自動化業務：支撐/現金流作用，9月份以來需求沒有上半年那么旺盛，上半年是非正常高增長，會回歸正常增長。下游行業過億的有20多個，處于很分散的狀態，以建基、起重機有所下緩，其他領域還是正常增長。明年保持優于行業增速有信心。電梯業務：1-10/10月都是保持20%+增速，行業內部主要是受房地產調控影響，從明年來看國內新興市場會受到影響，我們也在從客戶結構上去調整，現在是國內客戶，未來會往海外去拓展。20/21受到海外疫情影響，未來會加速推進，例如德國基地；其次是老舊小區改造，我們也在做梳理部署，會

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匯川技術

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無名小韭38250923

2021-11-25 08:41:06

石基信息電話會議紀要20211124

Part1 公司介紹： 1. 公司經營情況公司主要提供酒店、餐飲、零售、休閑娛樂等大消費行業信息管理系統解決方案，在已建立優勢地位的基礎上從軟件供應商向應用服務平臺運營商轉型。酒店行業，公司全面整合了前臺管理系統(PMS)、酒店餐飲信息系統(POS)、酒店后臺管理系統(BO)以及其他管理系統(CRS、LPS、CRM、PGS等)。國內五星級酒店（至少使用1種產品的口徑）覆蓋率超60%。全球酒店SaaS系統用戶數近8萬個。餐飲行業，覆蓋20萬個門店，中高端連鎖餐飲超過萬家。零售板塊，60萬個

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石基信息

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無名小韭38250923

2021-11-24 08:21:36

海康威視交流紀要2021.11.23

30%應該不是非常苛刻的目標，主業最近幾年有希望保持 20%以上，如果按照十年為計，保證 15%的復合增長率，也能達到該目標。近幾年主要把握戰略機遇期，做一些該做的事。 Q：此前一次電話會議中說， 10 年是 15%，前五年增長會快一些？ A：經濟環境存在很大不確定性，海康威視公司體量龐大，難以避免受到環境波動的影響，但是相對優勢仍然是存在的。海康威視在主業之外還有許多分散的業務，并非只有一條線，無法在整個公司層面、各種業務上都實現超乎尋常的增長，但總體增長情況良好。 Q： P

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無名小韭38250923

2021-11-23 12:40:09

捷佳偉創紀要

紀要精華： 1. TOPCON：公司布局了LPCVD和三合一管式PECVD，從近期招投標來看，公司認為TOPCON技術會比HJT來得更快，主推三合一管P（公司唯一一家在做）。LP在天合驗證，三合一管P（在通威的屬于量產機型）在通威眉山、天合驗證，效率24.2-24.3%，效率還在優化提升ing。隆基、晶科TOPCON均選擇LP路線，捷佳主要中標清洗制絨、PE、擴散、自動化設備。 2. HJT：（1）非晶硅沉積推出了管P、板P（10×10）、CATCVD，主推管P。管P在公司中試線跑片，轉換效率

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捷佳偉創

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2021-11-22 21:41:09

20211121安琪酵母專家交流

1、國內國際不同地區的提價情況？國內55%市占率，國內渠道很穩定，經銷商合作穩定，國內提價對市場基本上影響不大。提價幅度基本上是20%左右，渠道商是認可的，市場接受度比較高。國際市場受制于安琪的品牌力，而且競爭激烈一些，所以有些大客戶受影響，海外提價是提價了很多輪（3-5輪），每次3%或者5%，多輪提價的過程，每周、每個月都跟客戶進行談判，就看誰扛不住（競品產能跟不上）。由于疫情的影響，競品的產品受到影響，給安琪的提價帶來了機會，有的客戶接近兩個月沒有采購安琪的產品，由于競品產能受限，不得不

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2021-11-22 21:40:14

安路科技紀要2021.11.19

1、工業和通信的應用場景？ FPGA的簡稱是現場可編輯門陣列，我會提供EDA軟件，客戶可以通過自己的需求去定義FPGA的功能。下游應用是很廣泛的，是萬能芯片，原則上他是可以變成你想要的任何芯片。當前最大的應用場景，一個是工業還有一個是通信 40%去了通信，30%多去了工控。通信不管是有線還是無線，都廣泛的用了FPGA，用了系統接口的拓展，比方說信號的處理，最廣泛的應用是把語音信號通過FPGA通過傅里葉變化然后在反變化，從RRU到AAU和BBU全都是FPGA的重要應用。工控就是太廣了，比方

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安路科技

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2021-11-22 21:39:00

力量鉆石股東大會交流實錄2021.11.22

問：壓機的規劃擴產情況？工業和培育鉆石產線的切換情況？力量廠區（舊廠區）80%-90%全部生產培育鉆石，寶晶廠區（新廠區）是去年10月開始設備安裝，第一個車間已經安裝完畢，第二個車間正在安裝。現在的設備的配置都是雙配置，可以較為方便地切換工業金剛石和培育鉆石。問：擴產能的進展？培育鉆石和金剛石分別的占比？培育鉆石和金剛石是根據訂單情況決定的，今年工業金剛石的單價也在增加，市場情況也非常好，公司會根據市場情況來調整規劃。現在也不僅僅是設備的問題，還有技術儲備的問題。公司這幾年在技術上也有突

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力量鉆石

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無名小韭38250923

2021-11-21 20:09:30

東方日升1119調研紀要

一、組件業務銷售情況：上半年整體出貨約3.4GW，三四季度均在3-3.5GW，全年10-11GW。盈利能力：上半年價格大概1.75-1.8元/W，有10%多的毛利率（電池+組件），上半年盈利壓力比較大，組件制造應該是虧的；三季度盈利開始改善兩個原因：一個是電池自供比例提升，四季度還會提升到70%，再一個訂單售價四季度在1.9-2.2元/W的價格，比之前高，另外就是海運費降的大一些。訂單：目前看明年的在手訂單9-10GW，價格比較好（半年報時在手總量大概7-8GW，組件價格1.7元/W）產

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2021-11-18 21:18:38

老板電器20211118

Q：雙11電商表現如何？ A：支付口徑同比+35%；方太+22%。 Q：今年洗碗機的目標還是不變嗎？ A：到11月份的目標還是20萬臺，明年目標40萬臺。今年蒸烤一體機19萬臺左右，基本完成目標，明年蒸烤一體目標+40%，做到28萬臺。我們要抓住品類機遇，迅速占領市場。增長邏輯：1）洗碗機明年+20萬臺，出廠價2500，合計5億；2）蒸烤一體機+8萬臺，出廠價3500，合計2.8億；3）名氣今年完成4.35億，明年7億（銷售口徑）；4）大廚今年最多做5000萬，明年目標2億；5）集成灶明年發貨

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老板電器

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