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【天下秀】中期策略會紀要20220707     嘉賓：天下秀IR王銀銀 公司基本情況 A:1)疫情影響：我簡單講一下二季度的情況。其實我們在二季度疫情 受影響還是比較嚴重的，因為我們主要的員工都在上海和北京。我們上海 的客戶也有很多，在執行的方面都存在一些問題。所

鋰價在2022年下半年上漲預期較強，但受產業鏈庫存累積等因素影響，中信證券預計鋰價后市漲幅或有限。中信證券判斷鋰價拐點或在 2023 年到來，價格或高位回落，2024 年隨著供應過剩壓力增大，鋰價將顯著下行。鋰板塊行情進入后期，原料自給率高或持續提升的企業仍為首選。供應端處于年內高點，鋰價上漲需等待

【安信電子】電子高景氣賽道補漲行情得到驗證，持續推薦 近期我們持續推薦的半導體設備材料，汽車電子和功率半導體板塊關注度持續上升，高低切換的高景氣賽道補漲邏輯得到驗證，考慮到和其他高景氣賽道的對比仍舊被低估，我們持續推薦這幾個核心板塊。 半導體設備零部件：【北方華創】【至純科技】【中微公司】【新萊應材

《新產業：21年高速機快速落地，22年Q1業績超預期》 業績 4月21日，公司公布2021年度報告及2022年第一季度報告。2021年實現收入25.45億元（+15.97%），歸母凈利潤9.74億元（+3.68%）；Q4單季度實現收入6.52億元（+4.31%），歸母凈利潤3.08億元（+27.91

又到了止跌的三點了，昨日收盤后頒布了一些刺激消費的利好，今天市場也有所反應，但大盤還是反彈無力，最后收跌1.44%，那么為何到現在還沒有實質性的“救市”手段呢？   我翻閱了過去2008年及2015年的兩輪大牛市崩盤，當時救市的手段與政策相對于現在的喊話來說，執行力更強

（報告出品方/作者：招商證券，熊承慧） 一、公司簡介：重組聚焦生豬養殖 重組實現轉型，未來聚焦發展生豬養殖。巨星農牧前身為振靜股份，主營中高端皮革的制造與銷售。2020 年 7 月， 振靜股份收購巨星有限 100%股權，并更名為巨星農牧。收購標的“巨星有限”原為巨星集團控制企業，集團初期以 飼料業務

中泰化學20220707   一、公司介紹 公司有兩大板塊，分別為氯堿、粘膠。氯堿方面，公司年初至今，三個園區生產正常，氯堿裝置滿負荷運行，6-7月阜康氯堿園區有檢修，是正常的年檢，已檢修結束。近期PVC價格有一些下滑，但是燒堿價格比去年好。氯堿項目方面，配套的金暉兆豐75萬噸/年電

【同益中】預期差最大的防彈制品材料公司，訂單爆增業績大幅增長1、主營超高分子量聚乙烯纖維，下游一半用于民用勞保手套、繩攬，一半用于軍品防彈衣、防彈鋼板、防彈頭盔。2、受益國內防彈衣招標放量+海外局勢緊張，今年軍品訂單爆發式增長，國內20年招標的140萬套防彈制品仍在交付、后續還會有新的招標，海外出口

今日重磅 中央政治局：4月29日下午就依法規范和引導我國資本健康發展進行第三十八次集體學習，發揮資本作為重要生產要素的積極作用。我國改革開放40多年來，資本同土地、勞動力、技術、數據等生產要素共同為社會主義市場經濟繁榮發展作出了貢獻，各類資本的積極作用必須充分肯定。同時，必須認識到，資本具有逐利本性

摘要：消息面上，據媒體報道，7月6日蔚來發布NIO Power高速換電網絡建設新計劃：將在2025年建成全面覆蓋九縱九橫十九大城市群的高速換電網絡。山西路橋已經連續三個板了，五洲交通主力低位吸籌中。沒有大爆炒過，破凈股。效益比銀行股都要好。如果爆發直接就是翻倍行情，一字板上去！地理位置優越還有北部灣

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Q：21年營收、利潤增長的來源？ 近年來，隨著全球生態環境和氣候變暖問題的日益突出，各個政府正在推動能源結構和這個向清潔能源加速轉型。并陸續宣布了碳減排的目標，主要來自電力和交通領域。根據統計，2021年電力行業和交通行業的碳排放占到全球碳排放的比重分別為38.9%和20.3%。其中，電力行業的主要

匯源果汁的合理估值（國中水務后續參考） 匯源果汁可能通過這家公司重組上市 前文 熱度而至，隨著匯源果汁重整的開始，跟隨匯源的國中水務實現三連板后深度調整，起起伏伏，自然看多看空便已然成型，不絕于耳，當然，文章不討論股價的高度，每個人都有自己的想法和認知。 匯源重整前后 2022年6月24日，北京一中

消息面：昨晚最新新聞：住房和城鄉建設部建筑市場監管司負責人5日表示，住房和城鄉建設部正在征集遴選部分城市開展智能建造試點，發展數字設計、智能生產、智能施工、智慧運維、建筑機器人、建筑產業互聯網等新產業，打造智能建造產業集群。基本面：公司與上海大學共同研制了人工替代智能施工機器人。目前市面上的智能施工

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中泰化學20220707   一、公司介紹 公司有兩大板塊，分別為氯堿、粘膠。氯堿方面，公司年初至今，三個園區生產正常，氯堿裝置滿負荷運行，6-7月阜康氯堿園區有檢修，是正常的年檢，已檢修結束。近期PVC價格有一些下滑，但是燒堿價格比去年好。氯堿項目方面，配套的金暉兆豐75萬噸/年電

【同益中】預期差最大的防彈制品材料公司，訂單爆增業績大幅增長1、主營超高分子量聚乙烯纖維，下游一半用于民用勞保手套、繩攬，一半用于軍品防彈衣、防彈鋼板、防彈頭盔。2、受益國內防彈衣招標放量+海外局勢緊張，今年軍品訂單爆發式增長，國內20年招標的140萬套防彈制品仍在交付、后續還會有新的招標，海外出口

今日重磅 中央政治局：4月29日下午就依法規范和引導我國資本健康發展進行第三十八次集體學習，發揮資本作為重要生產要素的積極作用。我國改革開放40多年來，資本同土地、勞動力、技術、數據等生產要素共同為社會主義市場經濟繁榮發展作出了貢獻，各類資本的積極作用必須充分肯定。同時，必須認識到，資本具有逐利本性

摘要：消息面上，據媒體報道，7月6日蔚來發布NIO Power高速換電網絡建設新計劃：將在2025年建成全面覆蓋九縱九橫十九大城市群的高速換電網絡。山西路橋已經連續三個板了，五洲交通主力低位吸籌中。沒有大爆炒過，破凈股。效益比銀行股都要好。如果爆發直接就是翻倍行情，一字板上去！地理位置優越還有北部灣

【西部食品熊鵬團隊】酒鬼酒調研交流要點20220707 Q2結構端有所影響，酒鬼占比提升、同期補貨基數高影響收入業績彈性，費用率較穩定，預計小幅拖累毛利率。 回款發貨：內參方面，回款近60%，發貨約50%；酒鬼方面，回款70+%，發貨約60%。酒鬼5月已追上進度，內參更偏招商階段，進度偏慢主要系疫情

Q：21年營收、利潤增長的來源？ 近年來，隨著全球生態環境和氣候變暖問題的日益突出，各個政府正在推動能源結構和這個向清潔能源加速轉型。并陸續宣布了碳減排的目標，主要來自電力和交通領域。根據統計，2021年電力行業和交通行業的碳排放占到全球碳排放的比重分別為38.9%和20.3%。其中，電力行業的主要

匯源果汁的合理估值（國中水務后續參考） 匯源果汁可能通過這家公司重組上市 前文 熱度而至，隨著匯源果汁重整的開始，跟隨匯源的國中水務實現三連板后深度調整，起起伏伏，自然看多看空便已然成型，不絕于耳，當然，文章不討論股價的高度，每個人都有自己的想法和認知。 匯源重整前后 2022年6月24日，北京一中

消息面：昨晚最新新聞：住房和城鄉建設部建筑市場監管司負責人5日表示，住房和城鄉建設部正在征集遴選部分城市開展智能建造試點，發展數字設計、智能生產、智能施工、智慧運維、建筑機器人、建筑產業互聯網等新產業，打造智能建造產業集群。基本面：公司與上海大學共同研制了人工替代智能施工機器人。目前市面上的智能施工