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一軼桑田

股市就是一種修行，慢就是快，有耐心的人賺沒耐心的錢，忌，快錢

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一軼桑田

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2020-12-15 08:10:40

賽伍技術

光伏領域又一全球龍頭被分析師挖出，產品踩準2大產業趨勢，業績2年將有2倍增量 ①光伏領域又一全球龍頭被分析師挖出，產品踩準2大產業趨勢，業績2年將有2倍增量；②尚未被市場充分認知的美妝標的，高成長屬性明年業績翻倍，非控股股東減持砸出“上車黃金坑” 1、賽伍技術：①信達證券武浩近日對光伏細分賽道全球賽伍技術進行首次覆蓋，看好其“產能快速擴張+優質賽道加持”所帶來的業績增長，預計2020-2022年歸母凈利2.0、4.1和6.2億元，2年有2倍多增量；②賽伍技術是全球光伏背板龍頭，市占率達30%（全

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賽伍技術

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一軼桑田

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2020-12-07 22:54:56

兆馳股份

①這家公司LED芯片項目已處滿產狀態，并通過韓系供應商認證，Mini LED芯片具備小規模量產能力；②這家測試電源設備制造商獲機構首次調研，公司IGBT領域布局已實現動靜態測試機投產。調研要點：①兆馳股份：這家公司LED芯片項目已處滿產狀態，并通過韓系供應商認證，Mini LED芯片具備小規模量產能力；②科威爾：這家測試電源設備制造商獲機構首次調研，公司IGBT領域布局已實現動靜態測試機投產；③風險提示：調研內容僅為機構與上市公司間的業務交流，不構成投研觀點，信息以上市公司公告和分析師公開報告

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兆馳股份

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一軼桑田

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2020-12-06 20:09:25

盤面回顧展望

2020-12-06 19:54 星期日周五整體賺錢效應一般，大金融板塊全天走弱，前期強勢股補跌，資金流入白酒、食品等防御型板塊，但隨著補跌到位，風險釋放接近尾聲，尾盤鄭州煤電、中水漁業等個股的搶籌激發了下周情緒回暖的預期。周五市場整體是一個補跌的格局，風險基本釋放完畢，周一大概率是一個樂觀預期，尾盤可以看到鄭州煤電的跌停板出現了大單買入，中水漁業資金搶籌。尤其是中水漁業這個信號更為明顯，如果周一是走二次補跌的預期，尾盤不應是搶籌，而是拋售。假如周一走情緒修復，那么中水漁業就應該反包，同時觀

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士蘭微

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一軼桑田

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2020-12-06 19:45:38

賽為智能

助推產業變革這一新興技術或將被強制應用 2020-12-04 14:34 星期五助推產業變革，這一新興技術或將被強制應用。這家上市公司相關產品勾連AI、5G、機器視覺等前沿科技。財聯社資訊獲悉，白宮公布了即將簽署的一項行政命令，該命令為聯邦機構使用人工智能制定指導方針，該命令要求各機構準備整個部門的人工智能使用案例清單，并指導白宮為辦公用人工智能制定政策指導路線圖。命令稱，人工智能（AI）有望推動美國經濟增長，并改善所有美國人的生活質量。自1956年人工智能概念被首次提出以來，新一代人工

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ST賽為

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一軼桑田

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2020-12-06 19:39:09

中礦資源

相關板/股(2)中礦資源(002738)21.46+1.80%相關板/股(2)SZ 中礦資源00273821.46+1.80%SZ 贛鋒鋰業00246078.00+4.33% 貨源緊張這一鋰電池上游年底備貨疊加部分海外企業停產，這一鋰電池上游產品持續提價。這家公司相關產品設計產能超4萬噸。財聯社資訊獲悉，12月3日工業級碳酸鋰華東地區均價價格為44800元/噸，與月初相比價格上漲了6.67%。12月3日電池級碳酸鋰華東地區均價價格為48300元/噸，與月初相比相比價格上漲了4.77%。 1

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中礦資源

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一軼桑田

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2020-12-06 19:32:18

當生科技

鋰電三元材料龍頭歸位，5年6倍成長空間，明年業績放量大增近70% 2020-12-06 18:37 星期日 ①鋰電三元材料龍頭歸位，5年6倍成長空間，明年業績放量大增近70%；②市值50億出頭的它在手訂單440億，卡位強順周期屬性行業，當前估值不足9倍。 1、當升科技：①三元正級材料雖然短期受鐵鋰回潮影響，但長遠看成本下降仍存較大空間，未來5年復合增速35%以上；②當升科技布局領先，2020年開始產能逐步投放，綁定SK、億緯鋰能、孚能科技、比亞迪等大客戶，東吳證券曾朵紅預計明年銷量增速超70%，

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當升科技

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一軼桑田

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2020-12-01 23:02:41

翔豐華

左手比亞迪，右手LG化學，這家鋰電材料新勢力明年利潤翻倍，目前市值只有業內老大15% 2020-12-01 21:13 星期二 ①左手比亞迪，右手LG化學，這家鋰電材料新勢力明年利潤翻倍，目前市值只有業內老大15%；②兼具科技與順周期雙重屬性的投資方向，分析師點出四大預期差，龍頭公司即將沖擊歷史新高。《風口研報》今日導讀 1、翔豐華：①公司為鋰電負極材料供應商，目前已進入國內前10大動力鋰電廠商中的5家；②2020年之前大客戶為比亞迪，今年新切入LG化學，已成為第一大客戶，下半年供貨仍將快速增

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翔豐華

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一軼桑田

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2020-11-30 21:45:20

玩具

--------VIP消息-------- 【玩具】泡泡瑪特上市在即！據報道，泡泡瑪特國際招股區間為每股31.5港元-38.5港元，發行1.357億股，籌資至多6.74億美元，預計12月11日開始交易。募資金額超過此前預計的2-3億美元。泡泡瑪特的估值在IPO后將達到70億美元，相對一個月前市場預估的60億美元又進一步提升，并且是最后一輪融資時25億美元估值的將近三倍。一、高速增長的泡泡瑪特背后：高速賽道、產業鏈全參與、渠道布局完善泡泡瑪特自16年起聚焦盲盒以及潮玩后，經過3年快速成長，

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高樂股份

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2020-11-25 23:33:57

芯片

一、回顧本輪春播日以來的邏輯把時間撥回到上周四盤前，我們推演高位的周期板塊在上周四和市場共振殺跌后，高位板塊（周期板塊）失去了地位，市場會拎起低位有邏輯的方向（比如芯片/軍工/汽車智能化/光伏）。但是因為最近期貨還在一直漲價，給了高位的周期板塊很強的支撐，板塊內此起彼伏地輪動，使得高位周期板塊持續地吸引活躍的資金，從而導致底部有邏輯的方向很難成為新一輪的主線。而在今天，高位周期板塊和市場共振下跌了，正好給了市場一次了壓制的時機，我們判斷這里是周期板塊的短期頂部，對于周期板塊來講，雖然也有資

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一軼桑田

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2020-11-25 23:25:59

長安汽車

【汽車】華為加速智能化汽車轉型事件：華為在汽車智能化上的布局由來已久，早在2019年華為就闡述了自己“絕不造汽車，但是會幫客戶造好車”的觀點，并且成立智能汽車解決方案業務部門。今年10月，華為發布智能汽車解決方案新品牌“Hi”，提出造車新模式。在11月15日，華為宣布和長安汽車、寧德時代合作共同生產汽車。消息發布后，長安汽車三天上漲31%。 11月24日（昨天）盤后，市場上有消息稱，華為汽車與長安汽車合作的汽車已經落地，將于12月或明年年發布，自動駕駛實現到L4級別。并且指出，華為參與

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長安汽車

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一軼桑田

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2020-11-25 00:57:12

手套

--------VIP消息-------- 【防護手套】中期供需失衡遭遇短期巨頭停工刺激一、全球巨頭關停加劇短期供需失衡，影響全球一成供給今日盤前，研究院發布微評《【防護手套】全球最大手套廠因新冠關閉旗下超一半工廠》，提到目前全球規模最大的手套廠頂級手套Top Glove因疫情關停超過一半工廠，涉及全球11%以上供應，今日核心手套公司英科醫療收漲6.92%。頂級手套Top Glove旗下有手套年化產能超900億支，約占全球份額的20%，截止發文已知有超過2400名工人新冠陽性（超過總檢測樣

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一軼桑田

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2020-11-25 00:05:41

上海翰訊

【風口研報】軍工領域極其稀缺的上市公司，核心產品即將進入爆發期，未來2年業績增速均超40% 2020-11-24 21:12 星期二 ①軍工領域極其稀缺的上市公司，核心產品即將進入爆發期，未來2年業績增速均超40%；②新能源領域少有的強阿爾法屬性標的，核心受益陸海搶裝潮，2021年訂單大概率排滿。《風口研報》今日導讀 1、上海瀚訊：①上海瀚訊是國內軍工領域首個寬帶通信系統技術總體單位，同時也是多個兵種相關派生型裝備研制項目的技術總體單位，稀缺性凸顯；②目前涉及軍用通信設備領域的上市公司種，上海

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一軼桑田

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2020-11-23 23:30:05

謝謝

@韭韭八十一：1123基本面驅動復盤合集

提綱：一、今日題材邏輯（一）綜述（二）周期個股1、煤炭2、紙3、磷酸鐵鋰4、染料二、今日個股邏輯韭菜公社漲停復盤（11.23）【索通發展】鋁用預焙陽極唯一上市【鵬輝能源】碳酸鐵鋰漲價+動力、儲能電池四季度有望發力【西山煤電】更名+管理層變更+焦煤資產整體上市預期【馳宏鋅鍺】小金屬細分龍頭【粵宏遠A】

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2020-11-19 23:41:28

軍工

【軍工】新采購模式下的估值重塑最新事件：年底11、12月大部分軍工企業會和下游簽訂“十四五”采購框架合同，訂單會出現爆發式增長，同時主機廠會收到大比例的預付款，現金流會大幅改善。該最新事件將對軍工行業產生兩方面影響：一、質變：訂單和付款模式發生改變，行業確定性增加，迎來估值重塑 1.簽訂采購框架性合同，改變中上游企業零散訂單局面，提高行業整體確定性軍費支出是軍工企業重要的收入來源，從歷史情況來看，五年規劃執行過程中軍工企業往往呈現訂單和收入“前低后高”的特點，“十三五”期間，軍費穩步增

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一軼桑田

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2020-11-19 23:32:15

軍工新股研究

--- 【新股研究】軍工次新股梳理軍工最新邏輯：隨著“十四五”的到來，軍工企業11月會簽訂整個十四五采購框架合同，采購訂單會大幅增加。此前出臺的“十四五”相關文件要求“加強練兵備戰”、“打造高水平戰略威懾和聯合作戰體系，加強軍事力量聯合訓練、聯合保障、聯合運用”、“加快武器裝備現代化，聚力國防科技自主創新、原始創新，加速戰略性前沿性顛覆性技術發展，加速武器裝備升級換代和智能化武器裝備發展”。在這個大框架下，十四五期間，國防建設將迎來新一輪升級，加強練兵備戰也將進一步提升軍用裝備的需求。近

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賽伍技術

光伏領域又一全球龍頭被分析師挖出，產品踩準2大產業趨勢，業績2年將有2倍增量 ①光伏領域又一全球龍頭被分析師挖出，產品踩準2大產業趨勢，業績2年將有2倍增量；②尚未被市場充分認知的美妝標的，高成長屬性明年業績翻倍，非控股股東減持砸出“上車黃金坑” 1、賽伍技術：①信達證券武浩近日對光伏細分賽道全球賽伍技術進行首次覆蓋，看好其“產能快速擴張+優質賽道加持”所帶來的業績增長，預計2020-2022年歸母凈利2.0、4.1和6.2億元，2年有2倍多增量；②賽伍技術是全球光伏背板龍頭，市占率達30%（全

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兆馳股份

①這家公司LED芯片項目已處滿產狀態，并通過韓系供應商認證，Mini LED芯片具備小規模量產能力；②這家測試電源設備制造商獲機構首次調研，公司IGBT領域布局已實現動靜態測試機投產。調研要點：①兆馳股份：這家公司LED芯片項目已處滿產狀態，并通過韓系供應商認證，Mini LED芯片具備小規模量產能力；②科威爾：這家測試電源設備制造商獲機構首次調研，公司IGBT領域布局已實現動靜態測試機投產；③風險提示：調研內容僅為機構與上市公司間的業務交流，不構成投研觀點，信息以上市公司公告和分析師公開報告

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盤面回顧展望

2020-12-06 19:54 星期日周五整體賺錢效應一般，大金融板塊全天走弱，前期強勢股補跌，資金流入白酒、食品等防御型板塊，但隨著補跌到位，風險釋放接近尾聲，尾盤鄭州煤電、中水漁業等個股的搶籌激發了下周情緒回暖的預期。周五市場整體是一個補跌的格局，風險基本釋放完畢，周一大概率是一個樂觀預期，尾盤可以看到鄭州煤電的跌停板出現了大單買入，中水漁業資金搶籌。尤其是中水漁業這個信號更為明顯，如果周一是走二次補跌的預期，尾盤不應是搶籌，而是拋售。假如周一走情緒修復，那么中水漁業就應該反包，同時觀

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助推產業變革這一新興技術或將被強制應用 2020-12-04 14:34 星期五助推產業變革，這一新興技術或將被強制應用。這家上市公司相關產品勾連AI、5G、機器視覺等前沿科技。財聯社資訊獲悉，白宮公布了即將簽署的一項行政命令，該命令為聯邦機構使用人工智能制定指導方針，該命令要求各機構準備整個部門的人工智能使用案例清單，并指導白宮為辦公用人工智能制定政策指導路線圖。命令稱，人工智能（AI）有望推動美國經濟增長，并改善所有美國人的生活質量。自1956年人工智能概念被首次提出以來，新一代人工

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中礦資源

相關板/股(2)中礦資源(002738)21.46+1.80%相關板/股(2)SZ 中礦資源00273821.46+1.80%SZ 贛鋒鋰業00246078.00+4.33% 貨源緊張這一鋰電池上游年底備貨疊加部分海外企業停產，這一鋰電池上游產品持續提價。這家公司相關產品設計產能超4萬噸。財聯社資訊獲悉，12月3日工業級碳酸鋰華東地區均價價格為44800元/噸，與月初相比價格上漲了6.67%。12月3日電池級碳酸鋰華東地區均價價格為48300元/噸，與月初相比相比價格上漲了4.77%。 1

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當生科技

鋰電三元材料龍頭歸位，5年6倍成長空間，明年業績放量大增近70% 2020-12-06 18:37 星期日 ①鋰電三元材料龍頭歸位，5年6倍成長空間，明年業績放量大增近70%；②市值50億出頭的它在手訂單440億，卡位強順周期屬性行業，當前估值不足9倍。 1、當升科技：①三元正級材料雖然短期受鐵鋰回潮影響，但長遠看成本下降仍存較大空間，未來5年復合增速35%以上；②當升科技布局領先，2020年開始產能逐步投放，綁定SK、億緯鋰能、孚能科技、比亞迪等大客戶，東吳證券曾朵紅預計明年銷量增速超70%，

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翔豐華

左手比亞迪，右手LG化學，這家鋰電材料新勢力明年利潤翻倍，目前市值只有業內老大15% 2020-12-01 21:13 星期二 ①左手比亞迪，右手LG化學，這家鋰電材料新勢力明年利潤翻倍，目前市值只有業內老大15%；②兼具科技與順周期雙重屬性的投資方向，分析師點出四大預期差，龍頭公司即將沖擊歷史新高。《風口研報》今日導讀 1、翔豐華：①公司為鋰電負極材料供應商，目前已進入國內前10大動力鋰電廠商中的5家；②2020年之前大客戶為比亞迪，今年新切入LG化學，已成為第一大客戶，下半年供貨仍將快速增

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--------VIP消息-------- 【玩具】泡泡瑪特上市在即！據報道，泡泡瑪特國際招股區間為每股31.5港元-38.5港元，發行1.357億股，籌資至多6.74億美元，預計12月11日開始交易。募資金額超過此前預計的2-3億美元。泡泡瑪特的估值在IPO后將達到70億美元，相對一個月前市場預估的60億美元又進一步提升，并且是最后一輪融資時25億美元估值的將近三倍。一、高速增長的泡泡瑪特背后：高速賽道、產業鏈全參與、渠道布局完善泡泡瑪特自16年起聚焦盲盒以及潮玩后，經過3年快速成長，

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一、回顧本輪春播日以來的邏輯把時間撥回到上周四盤前，我們推演高位的周期板塊在上周四和市場共振殺跌后，高位板塊（周期板塊）失去了地位，市場會拎起低位有邏輯的方向（比如芯片/軍工/汽車智能化/光伏）。但是因為最近期貨還在一直漲價，給了高位的周期板塊很強的支撐，板塊內此起彼伏地輪動，使得高位周期板塊持續地吸引活躍的資金，從而導致底部有邏輯的方向很難成為新一輪的主線。而在今天，高位周期板塊和市場共振下跌了，正好給了市場一次了壓制的時機，我們判斷這里是周期板塊的短期頂部，對于周期板塊來講，雖然也有資

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【汽車】華為加速智能化汽車轉型事件：華為在汽車智能化上的布局由來已久，早在2019年華為就闡述了自己“絕不造汽車，但是會幫客戶造好車”的觀點，并且成立智能汽車解決方案業務部門。今年10月，華為發布智能汽車解決方案新品牌“Hi”，提出造車新模式。在11月15日，華為宣布和長安汽車、寧德時代合作共同生產汽車。消息發布后，長安汽車三天上漲31%。 11月24日（昨天）盤后，市場上有消息稱，華為汽車與長安汽車合作的汽車已經落地，將于12月或明年年發布，自動駕駛實現到L4級別。并且指出，華為參與

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--------VIP消息-------- 【防護手套】中期供需失衡遭遇短期巨頭停工刺激一、全球巨頭關停加劇短期供需失衡，影響全球一成供給今日盤前，研究院發布微評《【防護手套】全球最大手套廠因新冠關閉旗下超一半工廠》，提到目前全球規模最大的手套廠頂級手套Top Glove因疫情關停超過一半工廠，涉及全球11%以上供應，今日核心手套公司英科醫療收漲6.92%。頂級手套Top Glove旗下有手套年化產能超900億支，約占全球份額的20%，截止發文已知有超過2400名工人新冠陽性（超過總檢測樣

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【風口研報】軍工領域極其稀缺的上市公司，核心產品即將進入爆發期，未來2年業績增速均超40% 2020-11-24 21:12 星期二 ①軍工領域極其稀缺的上市公司，核心產品即將進入爆發期，未來2年業績增速均超40%；②新能源領域少有的強阿爾法屬性標的，核心受益陸海搶裝潮，2021年訂單大概率排滿。《風口研報》今日導讀 1、上海瀚訊：①上海瀚訊是國內軍工領域首個寬帶通信系統技術總體單位，同時也是多個兵種相關派生型裝備研制項目的技術總體單位，稀缺性凸顯；②目前涉及軍用通信設備領域的上市公司種，上海

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軍工

【軍工】新采購模式下的估值重塑最新事件：年底11、12月大部分軍工企業會和下游簽訂“十四五”采購框架合同，訂單會出現爆發式增長，同時主機廠會收到大比例的預付款，現金流會大幅改善。該最新事件將對軍工行業產生兩方面影響：一、質變：訂單和付款模式發生改變，行業確定性增加，迎來估值重塑 1.簽訂采購框架性合同，改變中上游企業零散訂單局面，提高行業整體確定性軍費支出是軍工企業重要的收入來源，從歷史情況來看，五年規劃執行過程中軍工企業往往呈現訂單和收入“前低后高”的特點，“十三五”期間，軍費穩步增

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2020-11-19 23:32:15

軍工新股研究

--- 【新股研究】軍工次新股梳理軍工最新邏輯：隨著“十四五”的到來，軍工企業11月會簽訂整個十四五采購框架合同，采購訂單會大幅增加。此前出臺的“十四五”相關文件要求“加強練兵備戰”、“打造高水平戰略威懾和聯合作戰體系，加強軍事力量聯合訓練、聯合保障、聯合運用”、“加快武器裝備現代化，聚力國防科技自主創新、原始創新，加速戰略性前沿性顛覆性技術發展，加速武器裝備升級換代和智能化武器裝備發展”。在這個大框架下，十四五期間，國防建設將迎來新一輪升級，加強練兵備戰也將進一步提升軍用裝備的需求。近

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中天火箭

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一軼桑田

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2020-12-15 08:10:40

賽伍技術

光伏領域又一全球龍頭被分析師挖出，產品踩準2大產業趨勢，業績2年將有2倍增量 ①光伏領域又一全球龍頭被分析師挖出，產品踩準2大產業趨勢，業績2年將有2倍增量；②尚未被市場充分認知的美妝標的，高成長屬性明年業績翻倍，非控股股東減持砸出“上車黃金坑” 1、賽伍技術：①信達證券武浩近日對光伏細分賽道全球賽伍技術進行首次覆蓋，看好其“產能快速擴張+優質賽道加持”所帶來的業績增長，預計2020-2022年歸母凈利2.0、4.1和6.2億元，2年有2倍多增量；②賽伍技術是全球光伏背板龍頭，市占率達30%（全

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賽伍技術

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一軼桑田

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2020-12-07 22:54:56

兆馳股份

①這家公司LED芯片項目已處滿產狀態，并通過韓系供應商認證，Mini LED芯片具備小規模量產能力；②這家測試電源設備制造商獲機構首次調研，公司IGBT領域布局已實現動靜態測試機投產。調研要點：①兆馳股份：這家公司LED芯片項目已處滿產狀態，并通過韓系供應商認證，Mini LED芯片具備小規模量產能力；②科威爾：這家測試電源設備制造商獲機構首次調研，公司IGBT領域布局已實現動靜態測試機投產；③風險提示：調研內容僅為機構與上市公司間的業務交流，不構成投研觀點，信息以上市公司公告和分析師公開報告

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兆馳股份

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一軼桑田

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2020-12-06 20:09:25

盤面回顧展望

2020-12-06 19:54 星期日周五整體賺錢效應一般，大金融板塊全天走弱，前期強勢股補跌，資金流入白酒、食品等防御型板塊，但隨著補跌到位，風險釋放接近尾聲，尾盤鄭州煤電、中水漁業等個股的搶籌激發了下周情緒回暖的預期。周五市場整體是一個補跌的格局，風險基本釋放完畢，周一大概率是一個樂觀預期，尾盤可以看到鄭州煤電的跌停板出現了大單買入，中水漁業資金搶籌。尤其是中水漁業這個信號更為明顯，如果周一是走二次補跌的預期，尾盤不應是搶籌，而是拋售。假如周一走情緒修復，那么中水漁業就應該反包，同時觀

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士蘭微

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2020-12-06 19:45:38

賽為智能

助推產業變革這一新興技術或將被強制應用 2020-12-04 14:34 星期五助推產業變革，這一新興技術或將被強制應用。這家上市公司相關產品勾連AI、5G、機器視覺等前沿科技。財聯社資訊獲悉，白宮公布了即將簽署的一項行政命令，該命令為聯邦機構使用人工智能制定指導方針，該命令要求各機構準備整個部門的人工智能使用案例清單，并指導白宮為辦公用人工智能制定政策指導路線圖。命令稱，人工智能（AI）有望推動美國經濟增長，并改善所有美國人的生活質量。自1956年人工智能概念被首次提出以來，新一代人工

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ST賽為

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2020-12-06 19:39:09

中礦資源

相關板/股(2)中礦資源(002738)21.46+1.80%相關板/股(2)SZ 中礦資源00273821.46+1.80%SZ 贛鋒鋰業00246078.00+4.33% 貨源緊張這一鋰電池上游年底備貨疊加部分海外企業停產，這一鋰電池上游產品持續提價。這家公司相關產品設計產能超4萬噸。財聯社資訊獲悉，12月3日工業級碳酸鋰華東地區均價價格為44800元/噸，與月初相比價格上漲了6.67%。12月3日電池級碳酸鋰華東地區均價價格為48300元/噸，與月初相比相比價格上漲了4.77%。 1

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中礦資源

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一軼桑田

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2020-12-06 19:32:18

當生科技

鋰電三元材料龍頭歸位，5年6倍成長空間，明年業績放量大增近70% 2020-12-06 18:37 星期日 ①鋰電三元材料龍頭歸位，5年6倍成長空間，明年業績放量大增近70%；②市值50億出頭的它在手訂單440億，卡位強順周期屬性行業，當前估值不足9倍。 1、當升科技：①三元正級材料雖然短期受鐵鋰回潮影響，但長遠看成本下降仍存較大空間，未來5年復合增速35%以上；②當升科技布局領先，2020年開始產能逐步投放，綁定SK、億緯鋰能、孚能科技、比亞迪等大客戶，東吳證券曾朵紅預計明年銷量增速超70%，

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當升科技

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一軼桑田

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2020-12-01 23:02:41

翔豐華

左手比亞迪，右手LG化學，這家鋰電材料新勢力明年利潤翻倍，目前市值只有業內老大15% 2020-12-01 21:13 星期二 ①左手比亞迪，右手LG化學，這家鋰電材料新勢力明年利潤翻倍，目前市值只有業內老大15%；②兼具科技與順周期雙重屬性的投資方向，分析師點出四大預期差，龍頭公司即將沖擊歷史新高。《風口研報》今日導讀 1、翔豐華：①公司為鋰電負極材料供應商，目前已進入國內前10大動力鋰電廠商中的5家；②2020年之前大客戶為比亞迪，今年新切入LG化學，已成為第一大客戶，下半年供貨仍將快速增

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翔豐華

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2020-11-30 21:45:20

玩具

--------VIP消息-------- 【玩具】泡泡瑪特上市在即！據報道，泡泡瑪特國際招股區間為每股31.5港元-38.5港元，發行1.357億股，籌資至多6.74億美元，預計12月11日開始交易。募資金額超過此前預計的2-3億美元。泡泡瑪特的估值在IPO后將達到70億美元，相對一個月前市場預估的60億美元又進一步提升，并且是最后一輪融資時25億美元估值的將近三倍。一、高速增長的泡泡瑪特背后：高速賽道、產業鏈全參與、渠道布局完善泡泡瑪特自16年起聚焦盲盒以及潮玩后，經過3年快速成長，

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高樂股份

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2020-11-25 23:33:57

芯片

一、回顧本輪春播日以來的邏輯把時間撥回到上周四盤前，我們推演高位的周期板塊在上周四和市場共振殺跌后，高位板塊（周期板塊）失去了地位，市場會拎起低位有邏輯的方向（比如芯片/軍工/汽車智能化/光伏）。但是因為最近期貨還在一直漲價，給了高位的周期板塊很強的支撐，板塊內此起彼伏地輪動，使得高位周期板塊持續地吸引活躍的資金，從而導致底部有邏輯的方向很難成為新一輪的主線。而在今天，高位周期板塊和市場共振下跌了，正好給了市場一次了壓制的時機，我們判斷這里是周期板塊的短期頂部，對于周期板塊來講，雖然也有資

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一軼桑田

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長安汽車

【汽車】華為加速智能化汽車轉型事件：華為在汽車智能化上的布局由來已久，早在2019年華為就闡述了自己“絕不造汽車，但是會幫客戶造好車”的觀點，并且成立智能汽車解決方案業務部門。今年10月，華為發布智能汽車解決方案新品牌“Hi”，提出造車新模式。在11月15日，華為宣布和長安汽車、寧德時代合作共同生產汽車。消息發布后，長安汽車三天上漲31%。 11月24日（昨天）盤后，市場上有消息稱，華為汽車與長安汽車合作的汽車已經落地，將于12月或明年年發布，自動駕駛實現到L4級別。并且指出，華為參與

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長安汽車

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一軼桑田

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手套

--------VIP消息-------- 【防護手套】中期供需失衡遭遇短期巨頭停工刺激一、全球巨頭關停加劇短期供需失衡，影響全球一成供給今日盤前，研究院發布微評《【防護手套】全球最大手套廠因新冠關閉旗下超一半工廠》，提到目前全球規模最大的手套廠頂級手套Top Glove因疫情關停超過一半工廠，涉及全球11%以上供應，今日核心手套公司英科醫療收漲6.92%。頂級手套Top Glove旗下有手套年化產能超900億支，約占全球份額的20%，截止發文已知有超過2400名工人新冠陽性（超過總檢測樣

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藍帆醫療
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上海翰訊

【風口研報】軍工領域極其稀缺的上市公司，核心產品即將進入爆發期，未來2年業績增速均超40% 2020-11-24 21:12 星期二 ①軍工領域極其稀缺的上市公司，核心產品即將進入爆發期，未來2年業績增速均超40%；②新能源領域少有的強阿爾法屬性標的，核心受益陸海搶裝潮，2021年訂單大概率排滿。《風口研報》今日導讀 1、上海瀚訊：①上海瀚訊是國內軍工領域首個寬帶通信系統技術總體單位，同時也是多個兵種相關派生型裝備研制項目的技術總體單位，稀缺性凸顯；②目前涉及軍用通信設備領域的上市公司種，上海

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上海瀚訊

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一軼桑田

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2020-11-23 23:30:05

謝謝

@韭韭八十一：1123基本面驅動復盤合集

提綱：一、今日題材邏輯（一）綜述（二）周期個股1、煤炭2、紙3、磷酸鐵鋰4、染料二、今日個股邏輯韭菜公社漲停復盤（11.23）【索通發展】鋁用預焙陽極唯一上市【鵬輝能源】碳酸鐵鋰漲價+動力、儲能電池四季度有望發力【西山煤電】更名+管理層變更+焦煤資產整體上市預期【馳宏鋅鍺】小金屬細分龍頭【粵宏遠A】

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一軼桑田

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2020-11-19 23:41:28

軍工

【軍工】新采購模式下的估值重塑最新事件：年底11、12月大部分軍工企業會和下游簽訂“十四五”采購框架合同，訂單會出現爆發式增長，同時主機廠會收到大比例的預付款，現金流會大幅改善。該最新事件將對軍工行業產生兩方面影響：一、質變：訂單和付款模式發生改變，行業確定性增加，迎來估值重塑 1.簽訂采購框架性合同，改變中上游企業零散訂單局面，提高行業整體確定性軍費支出是軍工企業重要的收入來源，從歷史情況來看，五年規劃執行過程中軍工企業往往呈現訂單和收入“前低后高”的特點，“十三五”期間，軍費穩步增

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中航西飛
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晨曦航空
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中航沈飛

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一軼桑田

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2020-11-19 23:32:15

軍工新股研究

--- 【新股研究】軍工次新股梳理軍工最新邏輯：隨著“十四五”的到來，軍工企業11月會簽訂整個十四五采購框架合同，采購訂單會大幅增加。此前出臺的“十四五”相關文件要求“加強練兵備戰”、“打造高水平戰略威懾和聯合作戰體系，加強軍事力量聯合訓練、聯合保障、聯合運用”、“加快武器裝備現代化，聚力國防科技自主創新、原始創新，加速戰略性前沿性顛覆性技術發展，加速武器裝備升級換代和智能化武器裝備發展”。在這個大框架下，十四五期間，國防建設將迎來新一輪升級，加強練兵備戰也將進一步提升軍用裝備的需求。近

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賽伍技術

光伏領域又一全球龍頭被分析師挖出，產品踩準2大產業趨勢，業績2年將有2倍增量 ①光伏領域又一全球龍頭被分析師挖出，產品踩準2大產業趨勢，業績2年將有2倍增量；②尚未被市場充分認知的美妝標的，高成長屬性明年業績翻倍，非控股股東減持砸出“上車黃金坑” 1、賽伍技術：①信達證券武浩近日對光伏細分賽道全球賽伍技術進行首次覆蓋，看好其“產能快速擴張+優質賽道加持”所帶來的業績增長，預計2020-2022年歸母凈利2.0、4.1和6.2億元，2年有2倍多增量；②賽伍技術是全球光伏背板龍頭，市占率達30%（全

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賽伍技術

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兆馳股份

①這家公司LED芯片項目已處滿產狀態，并通過韓系供應商認證，Mini LED芯片具備小規模量產能力；②這家測試電源設備制造商獲機構首次調研，公司IGBT領域布局已實現動靜態測試機投產。調研要點：①兆馳股份：這家公司LED芯片項目已處滿產狀態，并通過韓系供應商認證，Mini LED芯片具備小規模量產能力；②科威爾：這家測試電源設備制造商獲機構首次調研，公司IGBT領域布局已實現動靜態測試機投產；③風險提示：調研內容僅為機構與上市公司間的業務交流，不構成投研觀點，信息以上市公司公告和分析師公開報告

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盤面回顧展望

2020-12-06 19:54 星期日周五整體賺錢效應一般，大金融板塊全天走弱，前期強勢股補跌，資金流入白酒、食品等防御型板塊，但隨著補跌到位，風險釋放接近尾聲，尾盤鄭州煤電、中水漁業等個股的搶籌激發了下周情緒回暖的預期。周五市場整體是一個補跌的格局，風險基本釋放完畢，周一大概率是一個樂觀預期，尾盤可以看到鄭州煤電的跌停板出現了大單買入，中水漁業資金搶籌。尤其是中水漁業這個信號更為明顯，如果周一是走二次補跌的預期，尾盤不應是搶籌，而是拋售。假如周一走情緒修復，那么中水漁業就應該反包，同時觀

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賽為智能

助推產業變革這一新興技術或將被強制應用 2020-12-04 14:34 星期五助推產業變革，這一新興技術或將被強制應用。這家上市公司相關產品勾連AI、5G、機器視覺等前沿科技。財聯社資訊獲悉，白宮公布了即將簽署的一項行政命令，該命令為聯邦機構使用人工智能制定指導方針，該命令要求各機構準備整個部門的人工智能使用案例清單，并指導白宮為辦公用人工智能制定政策指導路線圖。命令稱，人工智能（AI）有望推動美國經濟增長，并改善所有美國人的生活質量。自1956年人工智能概念被首次提出以來，新一代人工

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中礦資源

相關板/股(2)中礦資源(002738)21.46+1.80%相關板/股(2)SZ 中礦資源00273821.46+1.80%SZ 贛鋒鋰業00246078.00+4.33% 貨源緊張這一鋰電池上游年底備貨疊加部分海外企業停產，這一鋰電池上游產品持續提價。這家公司相關產品設計產能超4萬噸。財聯社資訊獲悉，12月3日工業級碳酸鋰華東地區均價價格為44800元/噸，與月初相比價格上漲了6.67%。12月3日電池級碳酸鋰華東地區均價價格為48300元/噸，與月初相比相比價格上漲了4.77%。 1

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中礦資源

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當生科技

鋰電三元材料龍頭歸位，5年6倍成長空間，明年業績放量大增近70% 2020-12-06 18:37 星期日 ①鋰電三元材料龍頭歸位，5年6倍成長空間，明年業績放量大增近70%；②市值50億出頭的它在手訂單440億，卡位強順周期屬性行業，當前估值不足9倍。 1、當升科技：①三元正級材料雖然短期受鐵鋰回潮影響，但長遠看成本下降仍存較大空間，未來5年復合增速35%以上；②當升科技布局領先，2020年開始產能逐步投放，綁定SK、億緯鋰能、孚能科技、比亞迪等大客戶，東吳證券曾朵紅預計明年銷量增速超70%，

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當升科技

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翔豐華

左手比亞迪，右手LG化學，這家鋰電材料新勢力明年利潤翻倍，目前市值只有業內老大15% 2020-12-01 21:13 星期二 ①左手比亞迪，右手LG化學，這家鋰電材料新勢力明年利潤翻倍，目前市值只有業內老大15%；②兼具科技與順周期雙重屬性的投資方向，分析師點出四大預期差，龍頭公司即將沖擊歷史新高。《風口研報》今日導讀 1、翔豐華：①公司為鋰電負極材料供應商，目前已進入國內前10大動力鋰電廠商中的5家；②2020年之前大客戶為比亞迪，今年新切入LG化學，已成為第一大客戶，下半年供貨仍將快速增

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翔豐華

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玩具

--------VIP消息-------- 【玩具】泡泡瑪特上市在即！據報道，泡泡瑪特國際招股區間為每股31.5港元-38.5港元，發行1.357億股，籌資至多6.74億美元，預計12月11日開始交易。募資金額超過此前預計的2-3億美元。泡泡瑪特的估值在IPO后將達到70億美元，相對一個月前市場預估的60億美元又進一步提升，并且是最后一輪融資時25億美元估值的將近三倍。一、高速增長的泡泡瑪特背后：高速賽道、產業鏈全參與、渠道布局完善泡泡瑪特自16年起聚焦盲盒以及潮玩后，經過3年快速成長，

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一、回顧本輪春播日以來的邏輯把時間撥回到上周四盤前，我們推演高位的周期板塊在上周四和市場共振殺跌后，高位板塊（周期板塊）失去了地位，市場會拎起低位有邏輯的方向（比如芯片/軍工/汽車智能化/光伏）。但是因為最近期貨還在一直漲價，給了高位的周期板塊很強的支撐，板塊內此起彼伏地輪動，使得高位周期板塊持續地吸引活躍的資金，從而導致底部有邏輯的方向很難成為新一輪的主線。而在今天，高位周期板塊和市場共振下跌了，正好給了市場一次了壓制的時機，我們判斷這里是周期板塊的短期頂部，對于周期板塊來講，雖然也有資

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長安汽車

【汽車】華為加速智能化汽車轉型事件：華為在汽車智能化上的布局由來已久，早在2019年華為就闡述了自己“絕不造汽車，但是會幫客戶造好車”的觀點，并且成立智能汽車解決方案業務部門。今年10月，華為發布智能汽車解決方案新品牌“Hi”，提出造車新模式。在11月15日，華為宣布和長安汽車、寧德時代合作共同生產汽車。消息發布后，長安汽車三天上漲31%。 11月24日（昨天）盤后，市場上有消息稱，華為汽車與長安汽車合作的汽車已經落地，將于12月或明年年發布，自動駕駛實現到L4級別。并且指出，華為參與

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--------VIP消息-------- 【防護手套】中期供需失衡遭遇短期巨頭停工刺激一、全球巨頭關停加劇短期供需失衡，影響全球一成供給今日盤前，研究院發布微評《【防護手套】全球最大手套廠因新冠關閉旗下超一半工廠》，提到目前全球規模最大的手套廠頂級手套Top Glove因疫情關停超過一半工廠，涉及全球11%以上供應，今日核心手套公司英科醫療收漲6.92%。頂級手套Top Glove旗下有手套年化產能超900億支，約占全球份額的20%，截止發文已知有超過2400名工人新冠陽性（超過總檢測樣

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【風口研報】軍工領域極其稀缺的上市公司，核心產品即將進入爆發期，未來2年業績增速均超40% 2020-11-24 21:12 星期二 ①軍工領域極其稀缺的上市公司，核心產品即將進入爆發期，未來2年業績增速均超40%；②新能源領域少有的強阿爾法屬性標的，核心受益陸海搶裝潮，2021年訂單大概率排滿。《風口研報》今日導讀 1、上海瀚訊：①上海瀚訊是國內軍工領域首個寬帶通信系統技術總體單位，同時也是多個兵種相關派生型裝備研制項目的技術總體單位，稀缺性凸顯；②目前涉及軍用通信設備領域的上市公司種，上海

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@韭韭八十一：1123基本面驅動復盤合集

提綱：一、今日題材邏輯（一）綜述（二）周期個股1、煤炭2、紙3、磷酸鐵鋰4、染料二、今日個股邏輯韭菜公社漲停復盤（11.23）【索通發展】鋁用預焙陽極唯一上市【鵬輝能源】碳酸鐵鋰漲價+動力、儲能電池四季度有望發力【西山煤電】更名+管理層變更+焦煤資產整體上市預期【馳宏鋅鍺】小金屬細分龍頭【粵宏遠A】

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軍工

【軍工】新采購模式下的估值重塑最新事件：年底11、12月大部分軍工企業會和下游簽訂“十四五”采購框架合同，訂單會出現爆發式增長，同時主機廠會收到大比例的預付款，現金流會大幅改善。該最新事件將對軍工行業產生兩方面影響：一、質變：訂單和付款模式發生改變，行業確定性增加，迎來估值重塑 1.簽訂采購框架性合同，改變中上游企業零散訂單局面，提高行業整體確定性軍費支出是軍工企業重要的收入來源，從歷史情況來看，五年規劃執行過程中軍工企業往往呈現訂單和收入“前低后高”的特點，“十三五”期間，軍費穩步增

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--- 【新股研究】軍工次新股梳理軍工最新邏輯：隨著“十四五”的到來，軍工企業11月會簽訂整個十四五采購框架合同，采購訂單會大幅增加。此前出臺的“十四五”相關文件要求“加強練兵備戰”、“打造高水平戰略威懾和聯合作戰體系，加強軍事力量聯合訓練、聯合保障、聯合運用”、“加快武器裝備現代化，聚力國防科技自主創新、原始創新，加速戰略性前沿性顛覆性技術發展，加速武器裝備升級換代和智能化武器裝備發展”。在這個大框架下，十四五期間，國防建設將迎來新一輪升級，加強練兵備戰也將進一步提升軍用裝備的需求。近

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2020-12-15 08:10:40

賽伍技術

光伏領域又一全球龍頭被分析師挖出，產品踩準2大產業趨勢，業績2年將有2倍增量 ①光伏領域又一全球龍頭被分析師挖出，產品踩準2大產業趨勢，業績2年將有2倍增量；②尚未被市場充分認知的美妝標的，高成長屬性明年業績翻倍，非控股股東減持砸出“上車黃金坑” 1、賽伍技術：①信達證券武浩近日對光伏細分賽道全球賽伍技術進行首次覆蓋，看好其“產能快速擴張+優質賽道加持”所帶來的業績增長，預計2020-2022年歸母凈利2.0、4.1和6.2億元，2年有2倍多增量；②賽伍技術是全球光伏背板龍頭，市占率達30%（全

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賽伍技術

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一軼桑田

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2020-12-07 22:54:56

兆馳股份

①這家公司LED芯片項目已處滿產狀態，并通過韓系供應商認證，Mini LED芯片具備小規模量產能力；②這家測試電源設備制造商獲機構首次調研，公司IGBT領域布局已實現動靜態測試機投產。調研要點：①兆馳股份：這家公司LED芯片項目已處滿產狀態，并通過韓系供應商認證，Mini LED芯片具備小規模量產能力；②科威爾：這家測試電源設備制造商獲機構首次調研，公司IGBT領域布局已實現動靜態測試機投產；③風險提示：調研內容僅為機構與上市公司間的業務交流，不構成投研觀點，信息以上市公司公告和分析師公開報告

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兆馳股份

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2020-12-06 20:09:25

盤面回顧展望

2020-12-06 19:54 星期日周五整體賺錢效應一般，大金融板塊全天走弱，前期強勢股補跌，資金流入白酒、食品等防御型板塊，但隨著補跌到位，風險釋放接近尾聲，尾盤鄭州煤電、中水漁業等個股的搶籌激發了下周情緒回暖的預期。周五市場整體是一個補跌的格局，風險基本釋放完畢，周一大概率是一個樂觀預期，尾盤可以看到鄭州煤電的跌停板出現了大單買入，中水漁業資金搶籌。尤其是中水漁業這個信號更為明顯，如果周一是走二次補跌的預期，尾盤不應是搶籌，而是拋售。假如周一走情緒修復，那么中水漁業就應該反包，同時觀

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士蘭微

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2020-12-06 19:45:38

賽為智能

助推產業變革這一新興技術或將被強制應用 2020-12-04 14:34 星期五助推產業變革，這一新興技術或將被強制應用。這家上市公司相關產品勾連AI、5G、機器視覺等前沿科技。財聯社資訊獲悉，白宮公布了即將簽署的一項行政命令，該命令為聯邦機構使用人工智能制定指導方針，該命令要求各機構準備整個部門的人工智能使用案例清單，并指導白宮為辦公用人工智能制定政策指導路線圖。命令稱，人工智能（AI）有望推動美國經濟增長，并改善所有美國人的生活質量。自1956年人工智能概念被首次提出以來，新一代人工

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ST賽為

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2020-12-06 19:39:09

中礦資源

相關板/股(2)中礦資源(002738)21.46+1.80%相關板/股(2)SZ 中礦資源00273821.46+1.80%SZ 贛鋒鋰業00246078.00+4.33% 貨源緊張這一鋰電池上游年底備貨疊加部分海外企業停產，這一鋰電池上游產品持續提價。這家公司相關產品設計產能超4萬噸。財聯社資訊獲悉，12月3日工業級碳酸鋰華東地區均價價格為44800元/噸，與月初相比價格上漲了6.67%。12月3日電池級碳酸鋰華東地區均價價格為48300元/噸，與月初相比相比價格上漲了4.77%。 1

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中礦資源

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一軼桑田

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2020-12-06 19:32:18

當生科技

鋰電三元材料龍頭歸位，5年6倍成長空間，明年業績放量大增近70% 2020-12-06 18:37 星期日 ①鋰電三元材料龍頭歸位，5年6倍成長空間，明年業績放量大增近70%；②市值50億出頭的它在手訂單440億，卡位強順周期屬性行業，當前估值不足9倍。 1、當升科技：①三元正級材料雖然短期受鐵鋰回潮影響，但長遠看成本下降仍存較大空間，未來5年復合增速35%以上；②當升科技布局領先，2020年開始產能逐步投放，綁定SK、億緯鋰能、孚能科技、比亞迪等大客戶，東吳證券曾朵紅預計明年銷量增速超70%，

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當升科技

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2020-12-01 23:02:41

翔豐華

左手比亞迪，右手LG化學，這家鋰電材料新勢力明年利潤翻倍，目前市值只有業內老大15% 2020-12-01 21:13 星期二 ①左手比亞迪，右手LG化學，這家鋰電材料新勢力明年利潤翻倍，目前市值只有業內老大15%；②兼具科技與順周期雙重屬性的投資方向，分析師點出四大預期差，龍頭公司即將沖擊歷史新高。《風口研報》今日導讀 1、翔豐華：①公司為鋰電負極材料供應商，目前已進入國內前10大動力鋰電廠商中的5家；②2020年之前大客戶為比亞迪，今年新切入LG化學，已成為第一大客戶，下半年供貨仍將快速增

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翔豐華

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2020-11-30 21:45:20

玩具

--------VIP消息-------- 【玩具】泡泡瑪特上市在即！據報道，泡泡瑪特國際招股區間為每股31.5港元-38.5港元，發行1.357億股，籌資至多6.74億美元，預計12月11日開始交易。募資金額超過此前預計的2-3億美元。泡泡瑪特的估值在IPO后將達到70億美元，相對一個月前市場預估的60億美元又進一步提升，并且是最后一輪融資時25億美元估值的將近三倍。一、高速增長的泡泡瑪特背后：高速賽道、產業鏈全參與、渠道布局完善泡泡瑪特自16年起聚焦盲盒以及潮玩后，經過3年快速成長，

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高樂股份

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2020-11-25 23:33:57

芯片

一、回顧本輪春播日以來的邏輯把時間撥回到上周四盤前，我們推演高位的周期板塊在上周四和市場共振殺跌后，高位板塊（周期板塊）失去了地位，市場會拎起低位有邏輯的方向（比如芯片/軍工/汽車智能化/光伏）。但是因為最近期貨還在一直漲價，給了高位的周期板塊很強的支撐，板塊內此起彼伏地輪動，使得高位周期板塊持續地吸引活躍的資金，從而導致底部有邏輯的方向很難成為新一輪的主線。而在今天，高位周期板塊和市場共振下跌了，正好給了市場一次了壓制的時機，我們判斷這里是周期板塊的短期頂部，對于周期板塊來講，雖然也有資

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*ST高鴻

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2020-11-25 23:25:59

長安汽車

【汽車】華為加速智能化汽車轉型事件：華為在汽車智能化上的布局由來已久，早在2019年華為就闡述了自己“絕不造汽車，但是會幫客戶造好車”的觀點，并且成立智能汽車解決方案業務部門。今年10月，華為發布智能汽車解決方案新品牌“Hi”，提出造車新模式。在11月15日，華為宣布和長安汽車、寧德時代合作共同生產汽車。消息發布后，長安汽車三天上漲31%。 11月24日（昨天）盤后，市場上有消息稱，華為汽車與長安汽車合作的汽車已經落地，將于12月或明年年發布，自動駕駛實現到L4級別。并且指出，華為參與

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長安汽車

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2020-11-25 00:57:12

手套

--------VIP消息-------- 【防護手套】中期供需失衡遭遇短期巨頭停工刺激一、全球巨頭關停加劇短期供需失衡，影響全球一成供給今日盤前，研究院發布微評《【防護手套】全球最大手套廠因新冠關閉旗下超一半工廠》，提到目前全球規模最大的手套廠頂級手套Top Glove因疫情關停超過一半工廠，涉及全球11%以上供應，今日核心手套公司英科醫療收漲6.92%。頂級手套Top Glove旗下有手套年化產能超900億支，約占全球份額的20%，截止發文已知有超過2400名工人新冠陽性（超過總檢測樣

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藍帆醫療
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英科醫療

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2020-11-25 00:05:41

上海翰訊

【風口研報】軍工領域極其稀缺的上市公司，核心產品即將進入爆發期，未來2年業績增速均超40% 2020-11-24 21:12 星期二 ①軍工領域極其稀缺的上市公司，核心產品即將進入爆發期，未來2年業績增速均超40%；②新能源領域少有的強阿爾法屬性標的，核心受益陸海搶裝潮，2021年訂單大概率排滿。《風口研報》今日導讀 1、上海瀚訊：①上海瀚訊是國內軍工領域首個寬帶通信系統技術總體單位，同時也是多個兵種相關派生型裝備研制項目的技術總體單位，稀缺性凸顯；②目前涉及軍用通信設備領域的上市公司種，上海

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上海瀚訊

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2020-11-23 23:30:05

謝謝

@韭韭八十一：1123基本面驅動復盤合集

提綱：一、今日題材邏輯（一）綜述（二）周期個股1、煤炭2、紙3、磷酸鐵鋰4、染料二、今日個股邏輯韭菜公社漲停復盤（11.23）【索通發展】鋁用預焙陽極唯一上市【鵬輝能源】碳酸鐵鋰漲價+動力、儲能電池四季度有望發力【西山煤電】更名+管理層變更+焦煤資產整體上市預期【馳宏鋅鍺】小金屬細分龍頭【粵宏遠A】

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2020-11-19 23:41:28

軍工

【軍工】新采購模式下的估值重塑最新事件：年底11、12月大部分軍工企業會和下游簽訂“十四五”采購框架合同，訂單會出現爆發式增長，同時主機廠會收到大比例的預付款，現金流會大幅改善。該最新事件將對軍工行業產生兩方面影響：一、質變：訂單和付款模式發生改變，行業確定性增加，迎來估值重塑 1.簽訂采購框架性合同，改變中上游企業零散訂單局面，提高行業整體確定性軍費支出是軍工企業重要的收入來源，從歷史情況來看，五年規劃執行過程中軍工企業往往呈現訂單和收入“前低后高”的特點，“十三五”期間，軍費穩步增

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中航西飛
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晨曦航空
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中航沈飛

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一軼桑田

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2020-11-19 23:32:15

軍工新股研究

--- 【新股研究】軍工次新股梳理軍工最新邏輯：隨著“十四五”的到來，軍工企業11月會簽訂整個十四五采購框架合同，采購訂單會大幅增加。此前出臺的“十四五”相關文件要求“加強練兵備戰”、“打造高水平戰略威懾和聯合作戰體系，加強軍事力量聯合訓練、聯合保障、聯合運用”、“加快武器裝備現代化，聚力國防科技自主創新、原始創新，加速戰略性前沿性顛覆性技術發展，加速武器裝備升級換代和智能化武器裝備發展”。在這個大框架下，十四五期間，國防建設將迎來新一輪升級，加強練兵備戰也將進一步提升軍用裝備的需求。近

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中天火箭

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