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邏輯剖析與預期差
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邏輯剖析(xi)與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-09-19 12:38:11
9月19日(ri)邏輯剖析與預期差
1.銀之杰,公司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)(dong)、實際(ji)控制人擬通過協議轉讓方式(shi)向卓海杭轉讓49,462,000股(gu)(gu)份,占總股(gu)(gu)本比例7.00%。卓海杭是開盤啦(la)APP的(de)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)(dong)(持股(gu)(gu)42.88%),做短線的(de)朋友都(dou)知(zhi)道這款(kuan)APP人氣(qi)很高(知(zhi)名游資“騰得產業鏈”就是這款(kuan)APP前(qian)高管(guan)),超高的(de)人氣(qi)疊加并購重組(zu)的(de)風(feng)口容易引起市(shi)場關注,可以留意一下(xia)。 2.中國船(chuan)舶(bo),船(chuan)舶(bo)重組(zu)方案出爐,兩邊投資者都(dou)不滿意:對于(yu)(yu)船(chuan)舶(bo)股(gu)(gu)東(dong)(dong)來說,如果不同意可申(shen)請(qing)現金(jin)選擇權,問題在于(yu)(yu)現金(jin)選擇權價格(ge)為30.27(只有停牌價格(ge)前(qian)80%,相(xiang)當于(yu)(yu)兩個跌停后賣(mai)出股(gu)(gu)份);對
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中國船舶
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*ST中地
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我愛我家
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*ST國華
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銀之杰
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邏輯剖析(xi)與預期差(cha)
中線波段的龍頭選手
2024-09-18 11:54:24
9月18日邏輯(ji)剖(pou)析與預期差
1.奧(ao)浦(pu)邁,康方(fang)生(sheng)物供貨商,負責AK112技術轉移、原液生(sheng)產及培養基生(sheng)產。近(jin)期催(cui)化:一(yi)是(shi)康方(fang)生(sheng)物原研藥AK112(依(yi)沃西注射液,用(yong)于(yu)治(zhi)療肺癌、結直腸(chang)癌和(he)三(san)陰性乳(ru)腺(xian)癌等)數據(ju)亮眼,機構預(yu)測年銷售峰(feng)值有望(wang)超(chao)300億美元,直接(jie)挑戰默沙東帕博(bo)利珠單抗;二是(shi)康方(fang)生(sheng)物合作方(fang)Summit再融資(zi)2.35億美元,股價4個月漲(zhang)幅12倍。A股里面比較相關的個股是(shi)奧(ao)浦(pu)邁,其(qi)他(ta)個股還(huan)有: 2.張(zhang)江高科,首臺(套(tao))重大技術裝備(bei)氟化氬(ya)光刻(ke)機和(he)氟化氪光刻(ke)機,屬于(yu)DUV光刻(ke)機,套(tao)刻(ke)≤8nm(據(ju)說是(shi)指誤差),屬于(yu)技術突破。最核心的
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常山北明
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張江高科
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巨輪智能
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我愛我家
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*ST中地
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邏輯剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-09-13 12:23:17
9月13日邏輯剖析與(yu)預期差
1.威(wei)龍(long)股(gu)份,愛(ai)(ai)特云(yun)(yun)翔(xiang)(xiang)(xiang)借(jie)殼(ke)預期(算力(li)資產,1萬(wan)個(ge)機柜(ju)已(yi)運行,近期規劃3萬(wan)個(ge)機柜(ju),遠期規劃10萬(wan)個(ge)機柜(ju),預計今年終端收入(ru)10億)。艾特云(yun)(yun)翔(xiang)(xiang)(xiang)高管進入(ru)公司董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui):朱秋紅(hong)(愛(ai)(ai)特云(yun)(yun)翔(xiang)(xiang)(xiang)監事(shi))任(ren)(ren)公司董(dong)(dong)(dong)事(shi)長、張志景(愛(ai)(ai)特云(yun)(yun)翔(xiang)(xiang)(xiang)行政總(zong)監)任(ren)(ren)公司董(dong)(dong)(dong)事(shi)、閆(yan)鵬飛(fei)(愛(ai)(ai)特云(yun)(yun)翔(xiang)(xiang)(xiang)董(dong)(dong)(dong)事(shi)長)是威(wei)龍(long)股(gu)份的實(shi)際控制人。這些人事(shi)安排被解讀為愛(ai)(ai)特云(yun)(yun)翔(xiang)(xiang)(xiang)借(jie)殼(ke)重組(zu)鋪墊合情合理,尤(you)其是在OpenAI草(cao)莓模型發(fa)布(bu)提升算力(li)要求之際。 2.資產重組(zu),這次重組(zu)有三個(ge)背景:一是眾所周知的原因(yin)導致IPO收緊,借(jie)殼(ke)上市阻(zu)力(li)較小成(cheng)為企業首選,也是村里面(mian)提倡的方(fang)式;
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保變電氣
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高新發展
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滬電股份
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紫金礦業
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威龍股份
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邏輯剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-09-12 14:25:37
9月12日邏輯剖(pou)析與預(yu)期(qi)差
今天(tian)(tian)(tian)有(you)事,簡單寫(xie)點。 五部(bu)門印發《關于(yu)海南自由貿易港藥(yao)品、醫療器械“零關稅”政策的(de)通知》,受此影響(xiang)海南海藥(yao)今日完成弱轉(zhuan)強(昨天(tian)(tian)(tian)多(duo)次開(kai)板,并放出天(tian)(tian)(tian)量,今天(tian)(tian)(tian)預期(qi)是下(xia)跌,今天(tian)(tian)(tian)卻大單一字開(kai)盤,超預期(qi)),后市有(you)看漲預期(qi)。 在海南海藥(yao)帶動下(xia),海南自貿區(qu)迎來上漲,龍頭是海藥(yao),盯(ding)住它就可。 相關題材如下(xia):
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邏(luo)輯剖析(xi)與(yu)預(yu)期(qi)差
中線波段的龍頭選手
2024-09-11 12:32:20
9月11號邏輯剖析(xi)與預期(qi)差
1.延遲(chi)(chi)退休,昨(zuo)天的(de)會議(yi)審議(yi)了(le)“漸(jian)(jian)進式(shi)(shi)延遲(chi)(chi)退休議(yi)案”,所(suo)謂漸(jian)(jian)進式(shi)(shi),有人猜測,退休年(nian)齡每年(nian)延遲(chi)(chi)兩個月,影(ying)響較(jiao)大的(de)是90后這(zhe)批人。對于(yu)市(shi)場而言,利(li)好人力(li)資(zi)源公司,比如昨(zuo)天提到(dao)的(de)外服(fu)控股(國(guo)資(zi)+人力(li)資(zi)源),還有職(zhi)業(ye)教(jiao)育,如傳智教(jiao)育(鴻(hong)蒙(meng)(meng)培訓(xun)+職(zhi)業(ye)教(jiao)育)。 2.純血鴻(hong)蒙(meng)(meng),市(shi)場份額(e)突破4%,首次超越(yue)ios,整體性(xing)能提升30%,鏈接速度提升3倍,功耗降低(di)20%。9月HW催化(hua)較(jiao)多(duo),市(shi)場炒(chao)作順序(xu)通常先(xian)炒(chao)硬件(jian)在炒(chao)軟(ruan)件(jian),相(xiang)關概念有潤和軟(ruan)件(jian)(代碼貢獻A股第一)、科藍軟(ruan)件(jian)(鴻(hong)蒙(meng)(meng)支付,類(lei)似蘋(pin)果(guo)稅)、光庭信息(xi)(智能駕駛)等(deng)
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寧德時代
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邏(luo)輯剖析與預(yu)期差(cha)
中線波段的龍頭選手
2024-09-10 12:02:43
9月10日(ri)邏輯剖(pou)析與(yu)預期差
1.iPhone16,發布(bu)會(hui)落地,第二代(dai)3nm工藝的(de)A18芯片、16核(he)神經網(wang)絡(luo)引擎、6核(he)CPU,增加了拍攝按(an)鍵,再(zai)生(sheng)(sheng)鋁(lv)散熱(re)板。評:沒有(you)多少超預(yu)期(qi)(qi)的(de)東西,市場預(yu)期(qi)(qi)石(shi)墨(mo)烯散熱(re)實際(ji)為(wei)再(zai)生(sheng)(sheng)鋁(lv)散熱(re)板,不及預(yu)期(qi)(qi),利空石(shi)墨(mo)烯散熱(re)個(ge)股(gu)(思泉新材、中石(shi)科技(ji)等)。蘋果每次(ci)發布(bu)會(hui)前股(gu)價(jia)都下跌(die),不及預(yu)期(qi)(qi)似乎是常態(tai),但(dan)是一旦調整(zheng)到位又會(hui)創新高(gao)。未(wei)來事件有(you):13日(ri)預(yu)定、20日(ri)正式發售、10月iOS18 beta版正式推(tui)出與iPhone 17的(de)NPI開啟、10月31公布(bu)Q3財報。 2.上海九百,上海國資委發文《聚焦核(he)心競爭力
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金冠股份
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上海九百
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中際旭創
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德福科技
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英可瑞
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邏輯剖(pou)析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-09-09 13:09:34
9月9日邏輯剖析(xi)與預期(qi)差
1.抱(bao)團高(gao)(gao)標(biao),抱(bao)團高(gao)(gao)標(biao)華強、科森、偉時集體提(ti)示風險,籌(chou)碼開始松動;前(qian)(qian)(qian)期老(lao)妖大(da)眾交通(tong)第二次進監管池(監管時間(jian)為9號到24號),引發(fa)老(lao)妖股(gu)(gu)(gu)下跌,比如(ru)錦江在(zai)線;折疊(die)屏手機預訂超預期卻迎來利好兌(dui)現。9月(yue)是消(xiao)費電(dian)子大(da)月(yue),相(xiang)關(guan)標(biao)的(de)(de)回(hui)調(diao)后還有(you)上漲(zhang)預期。 2.鹽湖(hu)股(gu)(gu)(gu)份,中國五礦135.58億(yi)收購鹽湖(hu)股(gu)(gu)(gu)份,對價(jia)19.9元/股(gu)(gu)(gu),公告(gao)前(qian)(qian)(qian)14.72元/股(gu)(gu)(gu),溢(yi)價(jia)35%。評:涉及控(kong)制權變(bian)更的(de)(de)收購一般都有(you)溢(yi)價(jia),雖然是溢(yi)價(jia)35%收購,但并沒大(da)超預期。 3.寶麗迪,這股(gu)(gu)(gu)業績、辨識(shi)度都還行,在(zai)我自選里面呆了2個月(yue),1個月(yue)前(qian)(qian)(qian)就回(hui)調(diao)到
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大眾交通
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華懋科技
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銀寶山新
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邏輯剖(pou)析與預期(qi)差
中線波段的龍頭選手
2024-09-06 12:08:18
9月(yue)6日(ri)邏輯(ji)剖析與預期差(cha)
1.星徽股份,零關稅。我們給予33個非(fei)(fei)洲國家100%稅目產(chan)品零關稅待遇。公(gong)(gong)司(si)(si)跨境(jing)電(dian)(dian)商(shang)業務營收占比49.69%,境(jing)外營收占比74.38%;子公(gong)(gong)司(si)(si)澤(ze)寶(bao)電(dian)(dian)商(shang)擁有RavPower、TaoTronics、VAVA、Anjou、Sable品牌,主(zhu)要產(chan)品品類(lei)包(bao)括(kuo)電(dian)(dian)源類(lei)、藍牙音頻類(lei)、小(xiao)家電(dian)(dian)類(lei)等(deng)。相關個股還有跨境(jing)通(tong)。 2.中光學,知名數碼博主(zhu)爆料,9月10日發布(bu)的(de)(de)MateX*非(fei)(fei)凡(fan)大師將首(shou)次在三折疊屏手機(ji)里創(chuang)新的(de)(de)采用潛望式(shi)鏡頭。公(gong)(gong)司(si)(si)是HW潛望式(shi)攝像頭供貨商(shang),其合色棱(leng)鏡、TIR空氣隙棱(leng)鏡和投影系統透鏡全(quan)球第一。 3.
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金龍汽車
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中光學
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錦江在線
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大眾交通
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中國銀河
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邏輯(ji)剖(pou)析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-09-05 11:56:06
9月(yue)5日邏輯剖析與預(yu)期差
1.滬(hu)電股份,英偉(wei)達Switch tray PCB從(cong)24層M7的(de)HDI板(ban)換成22層M8的(de)貫通板(ban)(PTH),原本HDI是(shi)欣興主供(60%) ,勝宏(hong)(40%) 二供;新版的(de)貫通板(ban)是(shi)滬(hu)電主供(60%), TTM二供 (40%)。 2.華峰超纖,淘寶天(tian)貓發布公告稱(cheng)新增(zeng)微(wei)信(xin)支付(fu),本次調(diao)整將覆蓋全體淘寶和天(tian)貓商家;此外,美(mei)(mei)(mei)團外賣、美(mei)(mei)(mei)團酒店(dian)也已(yi)經正式(shi)入駐支付(fu)寶小程序,美(mei)(mei)(mei)團團購或將于(yu)近(jin)日上線。微(wei)信(xin)支付(fu)相關公司(si)有:新大陸(lu)、石基信(xin)息、世紀恒(heng)通、天(tian)源迪科、新開普等。 3.我愛我家,存量住(zhu)房貸款利率下調(diao)預期,招(zhao)行APP
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老百姓
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漱玉平民
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飛天誠信
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我愛我家
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邏(luo)輯剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-09-04 12:25:58
9月4日邏輯剖析(xi)與預期差
1.英(ying)(ying)偉(wei)(wei)達,反壟(long)斷調(diao)(diao)查(cha)升級導致股價大跌。美(mei)國(guo)司法部向(xiang)英(ying)(ying)偉(wei)(wei)達發出(chu)傳票,尋求英(ying)(ying)偉(wei)(wei)達違反反壟(long)斷法的(de)證據,這(zhe)反映了(le)調(diao)(diao)查(cha)的(de)升級。國(guo)內許多英(ying)(ying)偉(wei)(wei)達概念股其實(shi)已經調(diao)(diao)整到位,但是(shi)(shi)英(ying)(ying)偉(wei)(wei)達表現弱勢(shi)拖累了(le)這(zhe)些個股,此(ci)時(shi)抄底最(zui)好的(de)結果是(shi)(shi)橫盤(pan)整理(li),更多的(de)可能是(shi)(shi)跟隨(sui)英(ying)(ying)偉(wei)(wei)達下跌。比如(ru)中際旭創、逸豪新材等。 2.維科技(ji)術,兩個驅動:一(yi)是(shi)(shi)空中成像,公司持有開曼及至微機(ji)電(dian)10.67%股權(quan),至微機(ji)電(dian)主要(yao)核心(xin)技(ji)術應用于PGU高亮(liang)度激光投影模塊(kuai),是(shi)(shi)Aipin中BOM成本占比最(zui)高的(de)零部件之一(yi);二是(shi)(shi)電(dian)子煙,公司控股股東(dong)維科控股擬(ni)競購上海維蘊1
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天源迪科
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德爾股份
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寶麗迪
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維科技術
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邏(luo)輯剖析與預期差(cha)
中線波段的龍頭選手
2024-09-03 11:50:01
9月(yue)3日邏(luo)輯剖(pou)析與預期(qi)差
1.鼎龍科技,PBO手機背板。PBO纖(xian)維是(shi)一(yi)種超薄(bo)折疊屏(ping)(ping)手機的革命(ming)性(xing)材料,公司PBO單體的主要下游客戶(hu)包括成(cheng)都新晨(chen)(chen)、中(zhong)科金綺和中(zhong)藍晨(chen)(chen)光(guang),其(qi)中(zhong),中(zhong)藍晨(chen)(chen)光(guang)的PBO纖(xian)維目前已被應用(yong)在榮耀折疊屏(ping)(ping)手機Magic V3上,公司是(shi)國內PBO單體龍頭。 2.空(kong)中(zhong)成(cheng)像(xiang),余承東微博表示:最具引領性(xing)、創新性(xing)、顛覆性(xing)的產品來了,我們(men)將(jiang)科幻變成(cheng)了現實,市場聯想或為空(kong)中(zhong)成(cheng)像(xiang)技術(朗迪集(ji)團、天億馬、偉時電子、絲(si)路視覺(jue)(jue)、中(zhong)光(guang)學等)。 3.勁(jing)拓股份,互動平臺稱,公司專用(yong)設備可應用(yong)于三折疊屏(ping)(ping)手機零(ling)組件(jian)制(zhi)程。這支票走(zou)勢感覺(jue)(jue)像(xiang)去年的東
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斯迪克
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偉時電子
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鼎龍科技
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沃特股份
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德爾股份
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邏輯剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-09-02 12:05:14
9月2日邏輯剖析(xi)與預(yu)期差
1.鉛酸(suan)(suan)電(dian)(dian)池,商(shang)務部等5部門發布了《推(tui)動(dong)電(dian)(dian)動(dong)自(zi)行(xing)車(che)以舊換(huan)(huan)新(xin)實施(shi)方案》,推(tui)動(dong)電(dian)(dian)動(dong)自(zi)行(xing)車(che)以舊換(huan)(huan)新(xin),并給予補貼(tie),對老舊鋰離子電(dian)(dian)池換(huan)(huan)購成鉛酸(suan)(suan)蓄電(dian)(dian)池的消(xiao)費者,會(hui)加(jia)大(da)補貼(tie)力度。相關個股有:南都(dou)電(dian)(dian)源(鉛酸(suan)(suan)電(dian)(dian)池營(ying)收20.5億,A股第(di)三(san))、天能股份(鉛酸(suan)(suan)電(dian)(dian)池營(ying)收444億,A股第(di)一)、駱駝股份(鉛酸(suan)(suan)電(dian)(dian)池營(ying)收108億,A股第(di)二)。 2.干細胞(bao),兩個驅動(dong):一是(shi)第(di)三(san)屆干細胞(bao)大(da)會(hui)9月6日(ri)到8日(ri)舉(ju)行(xing),大(da)會(hui)將展示干細胞(bao)最新(xin)研究成果;二是(shi)近期加(jia)州大(da)學用干細胞(bao)技術治療3名脊柱裂胎兒,其中一名已(yi)經(jing)出生,活動(dong)能力改善明顯,效(xiao)果良好(hao)。相
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南都電源
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東方中科
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*ST生物
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冠昊生物
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中源協和
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邏輯(ji)剖析與預期(qi)差
中線波段的龍頭選手
2024-08-30 12:32:34
8月90日邏(luo)輯剖析與預期差
九(jiu)(jiu)月,是(shi)(shi)豐收的季(ji)節。 8月22日文章說過,看好九(jiu)(jiu)月行情:一(yi)(yi)是(shi)(shi)9月公(gong)募基金贖回壓力(li)降(jiang)低(di);二(er)是(shi)(shi)美聯(lian)儲9月降(jiang)息;三(san)是(shi)(shi)中報業績(ji)披露(lu)完畢,業績(ji)風險釋(shi)放。 一(yi)(yi)鯨(jing)落萬物生,隨著(zhu)銀行股抱團瓦解,資(zi)金重新選擇了科技方(fang)向(xiang)(xiang)(xiang): 一(yi)(yi)是(shi)(shi)蘋果手(shou)機(秋季(ji)發布會(hui)預(yu)期),主要是(shi)(shi)散熱方(fang)向(xiang)(xiang)(xiang); 二(er)是(shi)(shi)折疊(die)屏(ping)手(shou)機(H公(gong)司三(san)折手(shou)機預(yu)期,主要是(shi)(shi)折疊(die)鉸鏈和UTG玻璃方(fang)向(xiang)(xiang)(xiang)); 三(san)是(shi)(shi)海S芯片經(jing)銷(xiao)(全聯(lian)接(jie)大會(hui)預(yu)期,主要是(shi)(shi)經(jing)銷(xiao)商方(fang)向(xiang)(xiang)(xiang)); 四是(shi)(shi)AR眼鏡(Meta 眼鏡預(yu)期,主要是(shi)(shi)鏡片、驗光(guang)、Rokid 、meta方(fang)向(xiang)(xiang)(xiang))。 9月的行情,大概(gai)也(ye)是(shi)(shi)在這些題材之間
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精研科技
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邏輯剖(pou)析與預(yu)期差
中線波段的龍頭選手
2024-08-29 11:39:26
8月29日邏輯(ji)剖析與預期差(cha)
1.通化(hua)金馬,8月(yue)29日,藥(yao)監局藥(yao)品審評中(zhong)心(CDE)官網最新(xin)(xin)公示,通化(hua)金馬藥(yao)業申報的(de)琥珀(po)八氫(qing)氨吖啶片1類新(xin)(xin)藥(yao)上市申請獲(huo)得(de)受理。該(gai)藥(yao)品主要(yao)用(yong)于治療輕中(zhong)度阿爾茨海默病,市場空間(jian)巨大。 2.安潔(jie)科技(ji),折疊(die)屏(ping)手機,OLED屏(ping)幕(mu)(mu)竹書支(zhi)撐鋼片、折疊(die)屏(ping)OLED柔性(xing)支(zhi)撐板起(qi)到支(zhi)撐屏(ping)幕(mu)(mu)、協(xie)同屏(ping)幕(mu)(mu)折疊(die)的(de)作用(yong),已對國內終端(duan)品牌(pai)客(ke)戶實現配套(tao)。 3.特發服務,房地(di)產(chan),1-7月(yue),地(di)產(chan)新(xin)(xin)開工(gong)下(xia)降(jiang)(jiang)23%,投資(zi)下(xia)降(jiang)(jiang)10%,銷(xiao)量下(xia)降(jiang)(jiang)19%,受此影響,瑞銀下(xia)調經濟(ji)增長(chang)預期(中(zhong)位數4.8%)。如果要(yao)保(bao)增長(chang),地(di)產(chan)增量政策是非(fei)常(chang)必要(yao)的(de),
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樂心醫療
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奮達科技
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通化金馬
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歌爾股份
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中源協和
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邏輯剖(pou)析與(yu)預期差
中線波段的龍頭選手
2024-08-28 11:57:13
8月(yue)29日邏輯剖析與預期(qi)差
1.st景峰(feng),石藥控股作為(wei)牽頭投資(zi)人(ren)的聯合(he)體中(zhong)選(xuan)公(gong)(gong)司(si)重整投資(zi)人(ren),公(gong)(gong)司(si)股價不到(dao)兩(liang)個月從0.72元(yuan)上漲到(dao)3.97元(yuan)。評:想(xiang)象(xiang)力是有(you)的,但是st股的流動性不足,參與(yu)須謹慎。 2.統(tong)一股份(fen),液(ye)冷(leng),SMC公(gong)(gong)司(si)(英偉(wei)達 AI云服務合(he)作伙伴)利(li)用“聚a烯徑(jing)合(he)成(cheng)油”浸(jin)(jin)沒芯片(pian),較同(tong)行液(ye)冷(leng)成(cheng)本下降28%,能(neng)耗比傳統(tong)風能(neng)下降50%,公(gong)(gong)司(si)研發(fa)的浸(jin)(jin)沒式液(ye)冷(leng)技術(shu)是碳氫類合(he)成(cheng)油冷(leng)卻(que)技術(shu)。 3.市(shi)內(nei)免(mian)(mian)稅店,五部委印發(fa)《關(guan)于完善市(shi)內(nei)免(mian)(mian)稅店政策通知》,13家外匯(hui)免(mian)(mian)稅店3個月內(nei)轉(zhuan)型(xing)為(wei)市(shi)內(nei)免(mian)(mian)稅店,同(tong)時廣(guang)州、成(cheng)都、深圳等8個城市(shi)各(ge)設一家
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奮達科技
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恒華科技
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ST景峰
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中國中免
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邏(luo)輯(ji)剖析(xi)與預(yu)期差(cha)
中線波段的龍頭選手
2024-09-19 12:38:11
9月19日邏輯剖(pou)析(xi)與(yu)預期差
1.銀之(zhi)杰,公司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)、實際控制(zhi)人(ren)(ren)擬通過協議轉讓(rang)方式(shi)向卓海(hai)杭轉讓(rang)49,462,000股(gu)(gu)份(fen),占總股(gu)(gu)本比例(li)7.00%。卓海(hai)杭是(shi)開盤啦APP的控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)(持股(gu)(gu)42.88%),做短線的朋友(you)都知道這款APP人(ren)(ren)氣(qi)很(hen)高(知名(ming)游(you)資(zi)“騰得(de)產(chan)業鏈”就是(shi)這款APP前高管),超高的人(ren)(ren)氣(qi)疊加(jia)并購重組(zu)的風(feng)口(kou)容易引起市場(chang)關注,可(ke)以留(liu)意一下。 2.中國(guo)船(chuan)舶,船(chuan)舶重組(zu)方案出爐,兩邊投資(zi)者(zhe)都不滿意:對于(yu)船(chuan)舶股(gu)(gu)東(dong)來說,如果不同意可(ke)申(shen)請現(xian)金(jin)選(xuan)擇權,問(wen)題(ti)在于(yu)現(xian)金(jin)選(xuan)擇權價格(ge)為30.27(只有停牌(pai)價格(ge)前80%,相當(dang)于(yu)兩個(ge)跌停后賣出股(gu)(gu)份(fen));對
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中國船舶
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*ST中地
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我愛我家
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銀之杰
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邏輯剖析與(yu)預期差
中線波段的龍頭選手
2024-09-18 11:54:24
9月18日邏(luo)輯剖析與預期差
1.奧浦邁(mai),康(kang)方(fang)生物(wu)(wu)供(gong)貨商,負責AK112技術轉(zhuan)移(yi)、原液(ye)生產及培(pei)養基生產。近(jin)期催化(hua):一是(shi)康(kang)方(fang)生物(wu)(wu)原研藥(yao)AK112(依(yi)沃西(xi)注射液(ye),用于(yu)(yu)(yu)治療(liao)肺癌、結直(zhi)(zhi)腸癌和三陰(yin)性乳腺(xian)癌等)數據亮眼,機(ji)構預測年銷(xiao)售峰值有望超300億美元(yuan),直(zhi)(zhi)接(jie)挑戰(zhan)默沙(sha)東帕博利珠單抗;二是(shi)康(kang)方(fang)生物(wu)(wu)合(he)作(zuo)方(fang)Summit再融資(zi)2.35億美元(yuan),股(gu)價4個月(yue)漲幅12倍。A股(gu)里面比(bi)較相(xiang)關的個股(gu)是(shi)奧浦邁(mai),其他個股(gu)還(huan)有: 2.張江高科,首臺(tai)(套)重大技術裝(zhuang)備(bei)氟(fu)化(hua)氬光刻(ke)機(ji)和氟(fu)化(hua)氪光刻(ke)機(ji),屬于(yu)(yu)(yu)DUV光刻(ke)機(ji),套刻(ke)≤8nm(據說是(shi)指(zhi)誤差),屬于(yu)(yu)(yu)技術突破。最核心的
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常山北明
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張江高科
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巨輪智能
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我愛我家
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*ST中地
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邏輯剖析(xi)與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-09-13 12:23:17
9月13日邏(luo)輯剖(pou)析與預(yu)期差
1.威(wei)龍股份(fen),愛特(te)云(yun)翔借(jie)殼(ke)預期(算(suan)力(li)資產,1萬個(ge)機柜已運行,近期規(gui)劃3萬個(ge)機柜,遠(yuan)期規(gui)劃10萬個(ge)機柜,預計今年終端(duan)收入10億(yi))。艾特(te)云(yun)翔高管(guan)進入公司董(dong)事(shi)(shi)會:朱秋紅(愛特(te)云(yun)翔監事(shi)(shi))任公司董(dong)事(shi)(shi)長(chang)(chang)、張(zhang)志景(jing)(愛特(te)云(yun)翔行政總監)任公司董(dong)事(shi)(shi)、閆鵬(peng)飛(愛特(te)云(yun)翔董(dong)事(shi)(shi)長(chang)(chang))是威(wei)龍股份(fen)的實(shi)際(ji)控制人。這些(xie)人事(shi)(shi)安排被解讀為愛特(te)云(yun)翔借(jie)殼(ke)重組鋪墊(dian)合情(qing)合理,尤其是在OpenAI草莓模型發布提升算(suan)力(li)要(yao)求之際(ji)。 2.資產重組,這次重組有三個(ge)背景(jing):一是眾所(suo)周知的原因導致IPO收緊,借(jie)殼(ke)上市阻力(li)較(jiao)小成(cheng)為企業首選,也(ye)是村里面提倡的方式;
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保變電氣
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高新發展
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滬電股份
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紫金礦業
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威龍股份
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邏輯剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-09-12 14:25:37
9月(yue)12日邏輯(ji)剖析與預(yu)期(qi)差
今(jin)(jin)天(tian)(tian)有事,簡單寫點。 五部門印(yin)發《關于海(hai)(hai)南(nan)自(zi)由貿(mao)(mao)易港藥(yao)品、醫療器械“零關稅”政策(ce)的通知》,受此影響海(hai)(hai)南(nan)海(hai)(hai)藥(yao)今(jin)(jin)日完成弱轉強(昨(zuo)天(tian)(tian)多次開(kai)板,并放出天(tian)(tian)量,今(jin)(jin)天(tian)(tian)預期是下跌(die),今(jin)(jin)天(tian)(tian)卻大單一字(zi)開(kai)盤,超(chao)預期),后市有看漲預期。 在海(hai)(hai)南(nan)海(hai)(hai)藥(yao)帶動下,海(hai)(hai)南(nan)自(zi)貿(mao)(mao)區迎來上漲,龍(long)頭是海(hai)(hai)藥(yao),盯住它就可。 相關題材如(ru)下:
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邏輯剖析(xi)與預(yu)期差(cha)
中線波段的龍頭選手
2024-09-11 12:32:20
9月11號邏輯(ji)剖析與預期差
1.延(yan)(yan)遲退(tui)休,昨(zuo)天(tian)的會議審議了(le)“漸(jian)進(jin)式(shi)延(yan)(yan)遲退(tui)休議案”,所謂漸(jian)進(jin)式(shi),有人(ren)猜測,退(tui)休年(nian)齡每年(nian)延(yan)(yan)遲兩(liang)個月,影響較大的是90后(hou)這(zhe)批人(ren)。對于市(shi)(shi)場而(er)言,利(li)好人(ren)力(li)(li)資源公司,比(bi)如昨(zuo)天(tian)提(ti)到的外服控(kong)股(gu)(國資+人(ren)力(li)(li)資源),還有職業教育(yu),如傳智教育(yu)(鴻蒙培訓+職業教育(yu))。 2.純(chun)血鴻蒙,市(shi)(shi)場份額(e)突破4%,首次(ci)超越ios,整體性(xing)能提(ti)升(sheng)30%,鏈接速度(du)提(ti)升(sheng)3倍,功耗降低(di)20%。9月HW催化(hua)較多,市(shi)(shi)場炒作順序通常先炒硬件(jian)在炒軟(ruan)件(jian),相(xiang)關概(gai)念有潤(run)和軟(ruan)件(jian)(代碼貢獻(xian)A股(gu)第一)、科(ke)藍(lan)軟(ruan)件(jian)(鴻蒙支(zhi)付,類似(si)蘋果稅(shui))、光庭信息(智能駕駛)等
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網達軟件
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天齊鋰業
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贛鋒鋰業
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德福科技
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寧德時代
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邏輯剖析與(yu)預期差
中線波段的龍頭選手
2024-09-10 12:02:43
9月10日(ri)邏輯剖(pou)析與預期差
1.iPhone16,發布會落地,第二代3nm工藝的(de)A18芯(xin)片(pian)、16核(he)神經網絡引(yin)擎、6核(he)CPU,增加了拍攝(she)按(an)鍵,再生鋁散(san)(san)熱(re)(re)板。評(ping):沒有多少超預期(qi)的(de)東西,市場(chang)預期(qi)石(shi)(shi)(shi)墨(mo)烯散(san)(san)熱(re)(re)實際為再生鋁散(san)(san)熱(re)(re)板,不及預期(qi),利(li)空石(shi)(shi)(shi)墨(mo)烯散(san)(san)熱(re)(re)個股(思(si)泉新(xin)(xin)材、中石(shi)(shi)(shi)科技等)。蘋果(guo)每(mei)次發布會前股價都下跌,不及預期(qi)似乎是常態,但是一(yi)旦調整到位又會創(chuang)新(xin)(xin)高。未(wei)來事件有:13日(ri)預定、20日(ri)正式發售(shou)、10月iOS18 beta版正式推出(chu)與(yu)iPhone 17的(de)NPI開啟、10月31公布Q3財報。 2.上(shang)海(hai)九百(bai),上(shang)海(hai)國(guo)資委發文《聚焦核(he)心競爭力
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金冠股份
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上海九百
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中際旭創
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德福科技
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英可瑞
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邏輯(ji)剖析與(yu)預期差
中線波段的龍頭選手
2024-09-09 13:09:34
9月9日邏輯剖(pou)析與預(yu)期差
1.抱團(tuan)(tuan)高標(biao),抱團(tuan)(tuan)高標(biao)華強(qiang)、科森、偉時集體提示風險(xian),籌(chou)碼(ma)開始松動(dong);前期老妖大眾交通第二次進監管(guan)池(監管(guan)時間為9號到24號),引發老妖股下跌,比如錦江在線;折疊屏手機預(yu)訂超預(yu)期卻迎來利好兌現。9月是消費電子大月,相關標(biao)的回調后還有(you)上漲預(yu)期。 2.鹽湖(hu)股份,中國五(wu)礦135.58億收購鹽湖(hu)股份,對價(jia)(jia)19.9元/股,公(gong)告前14.72元/股,溢價(jia)(jia)35%。評:涉及控制權變(bian)更(geng)的收購一(yi)般都有(you)溢價(jia)(jia),雖(sui)然是溢價(jia)(jia)35%收購,但并沒大超預(yu)期。 3.寶麗迪,這股業績、辨識度都還行,在我自選里面(mian)呆了(le)2個(ge)月,1個(ge)月前就回調到
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大眾交通
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高新發展
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保變電氣
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華懋科技
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銀寶山新
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邏輯剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-09-06 12:08:18
9月6日邏輯(ji)剖(pou)析與(yu)預期差
1.星徽股份,零關稅(shui)。我們給予(yu)33個非(fei)洲國家100%稅(shui)目產(chan)(chan)品(pin)零關稅(shui)待(dai)遇(yu)。公司(si)跨(kua)境(jing)電商業務營(ying)收占比(bi)49.69%,境(jing)外營(ying)收占比(bi)74.38%;子公司(si)澤寶電商擁有RavPower、TaoTronics、VAVA、Anjou、Sable品(pin)牌,主要(yao)產(chan)(chan)品(pin)品(pin)類(lei)包括(kuo)電源類(lei)、藍牙(ya)音(yin)頻類(lei)、小家電類(lei)等。相關個股還有跨(kua)境(jing)通。 2.中光學,知名數碼博主爆料,9月(yue)10日發(fa)布的(de)MateX*非(fei)凡大(da)師將首次在三(san)折疊屏手機(ji)里創新(xin)的(de)采用潛(qian)望(wang)式鏡頭。公司(si)是HW潛(qian)望(wang)式攝(she)像頭供貨商,其(qi)合色棱(leng)鏡、TIR空氣隙棱(leng)鏡和投影(ying)系統透鏡全球第一。 3.
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金龍汽車
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中光學
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錦江在線
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大眾交通
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中國銀河
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邏輯剖析與預期(qi)差
中線波段的龍頭選手
2024-09-05 11:56:06
9月(yue)5日邏輯(ji)剖析與(yu)預期(qi)差
1.滬電(dian)股份,英偉達Switch tray PCB從24層M7的(de)(de)HDI板(ban)換成22層M8的(de)(de)貫(guan)通(tong)板(ban)(PTH),原本HDI是欣(xin)興主(zhu)供(gong)(60%) ,勝(sheng)宏(hong)(40%) 二供(gong);新(xin)版的(de)(de)貫(guan)通(tong)板(ban)是滬電(dian)主(zhu)供(gong)(60%), TTM二供(gong) (40%)。 2.華峰(feng)超纖(xian),淘(tao)寶天貓(mao)發布公告稱新(xin)增(zeng)微信(xin)(xin)支(zhi)(zhi)付(fu),本次調整將(jiang)覆(fu)蓋全體淘(tao)寶和天貓(mao)商家;此外,美(mei)團外賣、美(mei)團酒店也已經正式入駐支(zhi)(zhi)付(fu)寶小程(cheng)序(xu),美(mei)團團購或將(jiang)于近日(ri)上(shang)線。微信(xin)(xin)支(zhi)(zhi)付(fu)相(xiang)關(guan)公司有:新(xin)大陸、石(shi)基信(xin)(xin)息、世紀恒通(tong)、天源(yuan)迪科(ke)、新(xin)開普等。 3.我愛我家,存量住房貸款利率(lv)下(xia)調預期,招行APP
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網達軟件
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老百姓
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漱玉平民
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飛天誠信
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我愛我家
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邏(luo)輯剖(pou)析與預期差(cha)
中線波段的龍頭選手
2024-09-04 12:25:58
9月4日(ri)邏(luo)輯剖(pou)析(xi)與(yu)預期差
1.英(ying)偉(wei)(wei)達,反(fan)壟斷(duan)調(diao)查升級導致股(gu)價大(da)跌。美(mei)國司(si)法(fa)部向英(ying)偉(wei)(wei)達發出傳票,尋求英(ying)偉(wei)(wei)達違反(fan)反(fan)壟斷(duan)法(fa)的證(zheng)據,這反(fan)映了調(diao)查的升級。國內許多英(ying)偉(wei)(wei)達概念股(gu)其實已經調(diao)整到位,但(dan)是英(ying)偉(wei)(wei)達表現弱勢拖累了這些個股(gu),此時抄底最好的結果是橫盤(pan)整理,更多的可能是跟隨(sui)英(ying)偉(wei)(wei)達下(xia)跌。比如中(zhong)際旭創、逸豪新材等。 2.維(wei)科技術(shu),兩個驅動:一是空中(zhong)成像(xiang),公司(si)持(chi)有(you)開曼(man)及至(zhi)微(wei)機(ji)電10.67%股(gu)權,至(zhi)微(wei)機(ji)電主(zhu)要核心(xin)技術(shu)應用于PGU高(gao)亮度(du)激光投影模塊,是Aipin中(zhong)BOM成本占(zhan)比最高(gao)的零部件之一;二(er)是電子煙,公司(si)控股(gu)股(gu)東維(wei)科控股(gu)擬競購上海(hai)維(wei)蘊(yun)1
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天源迪科
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德爾股份
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寶麗迪
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維科技術
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開開實業
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邏輯剖(pou)析與(yu)預期差
中線波段的龍頭選手
2024-09-03 11:50:01
9月3日邏輯(ji)剖析與預期(qi)差
1.鼎龍科(ke)技(ji),PBO手(shou)機背板。PBO纖維是一種超(chao)薄折疊(die)屏手(shou)機的(de)(de)革命性(xing)材料(liao),公(gong)司PBO單體的(de)(de)主要下(xia)游客戶(hu)包括成(cheng)都新(xin)晨、中(zhong)(zhong)(zhong)科(ke)金綺和中(zhong)(zhong)(zhong)藍晨光,其(qi)中(zhong)(zhong)(zhong),中(zhong)(zhong)(zhong)藍晨光的(de)(de)PBO纖維目(mu)前已被應(ying)用在榮耀折疊(die)屏手(shou)機Magic V3上,公(gong)司是國(guo)內(nei)PBO單體龍頭。 2.空中(zhong)(zhong)(zhong)成(cheng)像,余承東微博(bo)表示:最具引領性(xing)、創新(xin)性(xing)、顛覆性(xing)的(de)(de)產品來(lai)了,我們將科(ke)幻(huan)變成(cheng)了現(xian)實,市場聯想或為空中(zhong)(zhong)(zhong)成(cheng)像技(ji)術(朗迪集(ji)團(tuan)、天億馬、偉時(shi)電子、絲路視覺、中(zhong)(zhong)(zhong)光學(xue)等)。 3.勁(jing)拓(tuo)股份,互動平臺稱,公(gong)司專用設(she)備(bei)可(ke)應(ying)用于三(san)折疊(die)屏手(shou)機零(ling)組件制程。這支票(piao)走勢感覺像去(qu)年(nian)的(de)(de)東
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斯迪克
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鼎龍科技
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沃特股份
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德爾股份
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邏輯剖(pou)析與預(yu)期差(cha)
中線波段的龍頭選手
2024-09-02 12:05:14
9月2日邏輯剖析與預期差
1.鉛(qian)(qian)酸(suan)電(dian)池(chi),商(shang)務部等5部門發布(bu)了《推動(dong)電(dian)動(dong)自(zi)行(xing)車(che)以舊換新實施(shi)方案》,推動(dong)電(dian)動(dong)自(zi)行(xing)車(che)以舊換新,并(bing)給予補(bu)貼,對老舊鋰離子電(dian)池(chi)換購成鉛(qian)(qian)酸(suan)蓄電(dian)池(chi)的(de)消費者,會(hui)加(jia)大(da)補(bu)貼力(li)度。相關個股(gu)(gu)(gu)有:南都電(dian)源(鉛(qian)(qian)酸(suan)電(dian)池(chi)營收20.5億,A股(gu)(gu)(gu)第(di)三)、天(tian)能(neng)股(gu)(gu)(gu)份(鉛(qian)(qian)酸(suan)電(dian)池(chi)營收444億,A股(gu)(gu)(gu)第(di)一(yi))、駱駝股(gu)(gu)(gu)份(鉛(qian)(qian)酸(suan)電(dian)池(chi)營收108億,A股(gu)(gu)(gu)第(di)二(er))。 2.干細胞,兩個驅動(dong):一(yi)是第(di)三屆干細胞大(da)會(hui)9月(yue)6日到8日舉行(xing),大(da)會(hui)將(jiang)展示(shi)干細胞最新研究成果(guo)(guo);二(er)是近期加(jia)州大(da)學用干細胞技(ji)術治療3名脊柱裂胎兒,其中(zhong)一(yi)名已經出(chu)生,活動(dong)能(neng)力(li)改善明顯,效(xiao)果(guo)(guo)良(liang)好。相
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南都電源
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東方中科
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*ST生物
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冠昊生物
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中源協和
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邏(luo)輯剖析與(yu)預期(qi)差
中線波段的龍頭選手
2024-08-30 12:32:34
8月90日邏輯剖(pou)析與預期差
九月,是(shi)(shi)(shi)豐收的季(ji)節。 8月22日文章說過(guo),看好九月行(xing)(xing)情:一(yi)是(shi)(shi)(shi)9月公(gong)募(mu)基金贖回壓力降(jiang)低;二(er)是(shi)(shi)(shi)美(mei)聯儲9月降(jiang)息;三是(shi)(shi)(shi)中(zhong)報業績(ji)披露完(wan)畢,業績(ji)風險釋(shi)放。 一(yi)鯨(jing)落萬物生,隨著銀行(xing)(xing)股(gu)抱團瓦(wa)解(jie),資金重新(xin)選擇了科技方(fang)(fang)(fang)向(xiang)(xiang): 一(yi)是(shi)(shi)(shi)蘋果(guo)手(shou)機(秋季(ji)發布(bu)會預(yu)(yu)期),主(zhu)要(yao)是(shi)(shi)(shi)散熱方(fang)(fang)(fang)向(xiang)(xiang); 二(er)是(shi)(shi)(shi)折(zhe)疊屏手(shou)機(H公(gong)司三折(zhe)手(shou)機預(yu)(yu)期,主(zhu)要(yao)是(shi)(shi)(shi)折(zhe)疊鉸鏈和(he)UTG玻璃方(fang)(fang)(fang)向(xiang)(xiang)); 三是(shi)(shi)(shi)海S芯片經銷(全聯接大(da)(da)會預(yu)(yu)期,主(zhu)要(yao)是(shi)(shi)(shi)經銷商方(fang)(fang)(fang)向(xiang)(xiang)); 四(si)是(shi)(shi)(shi)AR眼(yan)鏡(jing)(Meta 眼(yan)鏡(jing)預(yu)(yu)期,主(zhu)要(yao)是(shi)(shi)(shi)鏡(jing)片、驗光、Rokid 、meta方(fang)(fang)(fang)向(xiang)(xiang))。 9月的行(xing)(xing)情,大(da)(da)概也是(shi)(shi)(shi)在這些題(ti)材之間
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精研科技
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邏輯剖(pou)析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-08-29 11:39:26
8月(yue)29日邏輯(ji)剖析與預期差(cha)
1.通化金馬,8月29日,藥(yao)監局藥(yao)品審評(ping)中(zhong)心(CDE)官網最新公示(shi),通化金馬藥(yao)業申(shen)報的琥珀(po)八氫(qing)氨吖啶片1類新藥(yao)上市(shi)申(shen)請(qing)獲得受理。該(gai)藥(yao)品主要用于治療輕(qing)中(zhong)度阿爾茨海默病,市(shi)場空間巨大(da)。 2.安(an)潔(jie)科技,折(zhe)(zhe)疊(die)屏(ping)(ping)(ping)手機,OLED屏(ping)(ping)(ping)幕竹書(shu)支撐(cheng)(cheng)鋼片、折(zhe)(zhe)疊(die)屏(ping)(ping)(ping)OLED柔性支撐(cheng)(cheng)板起到支撐(cheng)(cheng)屏(ping)(ping)(ping)幕、協同屏(ping)(ping)(ping)幕折(zhe)(zhe)疊(die)的作用,已對國(guo)內終端品牌客(ke)戶實(shi)現(xian)配套。 3.特發服務,房地產(chan),1-7月,地產(chan)新開工下(xia)降23%,投資下(xia)降10%,銷量下(xia)降19%,受此影響,瑞銀下(xia)調經(jing)濟增長(chang)預期(中(zhong)位數4.8%)。如果要保(bao)增長(chang),地產(chan)增量政(zheng)策是非常必(bi)要的,
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通化金馬
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邏輯(ji)剖析(xi)與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-08-28 11:57:13
8月29日邏輯剖析與預(yu)期差(cha)
1.st景(jing)峰,石藥控股(gu)作為牽頭投(tou)資人的聯合體中選公(gong)司(si)(si)(si)重整投(tou)資人,公(gong)司(si)(si)(si)股(gu)價不到兩(liang)個月(yue)從(cong)0.72元上漲到3.97元。評:想象力是有的,但是st股(gu)的流動性不足,參與須謹慎。 2.統一(yi)股(gu)份,液冷(leng),SMC公(gong)司(si)(si)(si)(英(ying)偉達 AI云服務(wu)合作伙伴)利用“聚a烯(xi)徑合成(cheng)油(you)”浸沒(mei)芯片,較同(tong)行液冷(leng)成(cheng)本下降(jiang)(jiang)28%,能(neng)(neng)耗比傳統風能(neng)(neng)下降(jiang)(jiang)50%,公(gong)司(si)(si)(si)研發(fa)的浸沒(mei)式液冷(leng)技術(shu)是碳氫類合成(cheng)油(you)冷(leng)卻技術(shu)。 3.市(shi)內免(mian)稅店,五部委印發(fa)《關(guan)于完善市(shi)內免(mian)稅店政策通知》,13家外匯免(mian)稅店3個月(yue)內轉型為市(shi)內免(mian)稅店,同(tong)時(shi)廣州、成(cheng)都、深(shen)圳(zhen)等8個城市(shi)各(ge)設一(yi)家
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奮達科技
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鳴志電器
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恒華科技
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ST景峰
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中國中免
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邏(luo)輯剖析(xi)與預(yu)期差(cha)
中線波段的龍頭選手
2024-09-19 12:38:11
9月19日邏輯剖(pou)析(xi)與預期差(cha)
1.銀之杰,公司(si)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、實際控制人擬(ni)通過協議轉讓(rang)方式向卓海(hai)杭轉讓(rang)49,462,000股(gu)(gu)(gu)份(fen),占總(zong)股(gu)(gu)(gu)本比例7.00%。卓海(hai)杭是(shi)開盤(pan)啦APP的控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(持(chi)股(gu)(gu)(gu)42.88%),做短線的朋友(you)都知道這款APP人氣很高(gao)(知名(ming)游資(zi)“騰得產(chan)業鏈”就是(shi)這款APP前高(gao)管),超高(gao)的人氣疊(die)加并購(gou)重組的風口容易引起市場關注,可(ke)以留(liu)意(yi)一下。 2.中(zhong)國船(chuan)舶,船(chuan)舶重組方案(an)出(chu)爐(lu),兩邊投資(zi)者都不滿(man)意(yi):對于(yu)(yu)船(chuan)舶股(gu)(gu)(gu)東來說,如果(guo)不同意(yi)可(ke)申請現(xian)金選擇權,問題在于(yu)(yu)現(xian)金選擇權價格為30.27(只有停牌價格前80%,相當于(yu)(yu)兩個跌停后賣出(chu)股(gu)(gu)(gu)份(fen));對
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中國船舶
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*ST中地
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我愛我家
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銀之杰
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邏輯剖(pou)析與預期差(cha)
中線波段的龍頭選手
2024-09-18 11:54:24
9月18日邏(luo)輯剖析與預(yu)期差
1.奧浦邁,康方(fang)生物(wu)供貨商(shang),負責AK112技(ji)術(shu)轉移、原(yuan)液生產及培養基生產。近(jin)期催化(hua):一是康方(fang)生物(wu)原(yuan)研藥AK112(依沃西注(zhu)射液,用于(yu)(yu)治(zhi)療肺(fei)癌(ai)(ai)、結(jie)直(zhi)腸癌(ai)(ai)和三陰(yin)性(xing)乳腺癌(ai)(ai)等)數(shu)據亮(liang)眼(yan),機構預測(ce)年銷(xiao)售峰值有望(wang)超300億(yi)美元,直(zhi)接挑戰(zhan)默沙東帕博利珠單抗;二是康方(fang)生物(wu)合作(zuo)方(fang)Summit再融資2.35億(yi)美元,股(gu)價4個月漲幅12倍。A股(gu)里面比較(jiao)相關的個股(gu)是奧浦邁,其他個股(gu)還有: 2.張江高科,首(shou)臺(套)重大(da)技(ji)術(shu)裝備(bei)氟化(hua)氬(ya)光刻(ke)機和氟化(hua)氪光刻(ke)機,屬于(yu)(yu)DUV光刻(ke)機,套刻(ke)≤8nm(據說是指誤差),屬于(yu)(yu)技(ji)術(shu)突破(po)。最核心的
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常山北明
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張江高科
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巨輪智能
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我愛我家
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*ST中地
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邏輯剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-09-13 12:23:17
9月13日邏輯剖析(xi)與預期差
1.威龍股份,愛特(te)(te)云(yun)(yun)翔借殼(ke)預期(算(suan)力(li)(li)(li)資產,1萬個機(ji)柜(ju)已運行,近(jin)期規(gui)劃3萬個機(ji)柜(ju),遠期規(gui)劃10萬個機(ji)柜(ju),預計(ji)今年(nian)終端(duan)收(shou)入10億)。艾特(te)(te)云(yun)(yun)翔高管進(jin)入公司董事(shi)(shi)(shi)會:朱(zhu)秋紅(愛特(te)(te)云(yun)(yun)翔監事(shi)(shi)(shi))任公司董事(shi)(shi)(shi)長、張志景(jing)(愛特(te)(te)云(yun)(yun)翔行政總監)任公司董事(shi)(shi)(shi)、閆(yan)鵬飛(愛特(te)(te)云(yun)(yun)翔董事(shi)(shi)(shi)長)是(shi)威龍股份的(de)實際(ji)控制人(ren)。這(zhe)些人(ren)事(shi)(shi)(shi)安排被解(jie)讀為愛特(te)(te)云(yun)(yun)翔借殼(ke)重(zhong)組(zu)(zu)(zu)鋪(pu)墊合情合理,尤其是(shi)在OpenAI草(cao)莓(mei)模型發布提升算(suan)力(li)(li)(li)要求(qiu)之際(ji)。 2.資產重(zhong)組(zu)(zu)(zu),這(zhe)次重(zhong)組(zu)(zu)(zu)有三個背(bei)景(jing):一(yi)是(shi)眾(zhong)所(suo)周知(zhi)的(de)原(yuan)因導致IPO收(shou)緊,借殼(ke)上市阻力(li)(li)(li)較小(xiao)成為企業首選,也(ye)是(shi)村里面提倡的(de)方(fang)式;
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保變電氣
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高新發展
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滬電股份
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紫金礦業
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威龍股份
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邏輯剖析(xi)與預期差(cha)
中線波段的龍頭選手
2024-09-12 14:25:37
9月12日邏輯剖析(xi)與預期差
今(jin)(jin)天(tian)(tian)有(you)事(shi),簡(jian)單(dan)寫點。 五(wu)部門(men)印發《關于海南(nan)自由貿(mao)易(yi)港藥(yao)品、醫療器械“零關稅”政(zheng)策的通知》,受此影響海南(nan)海藥(yao)今(jin)(jin)日完(wan)成弱(ruo)轉(zhuan)強(昨天(tian)(tian)多(duo)次開(kai)(kai)板,并放出天(tian)(tian)量,今(jin)(jin)天(tian)(tian)預(yu)(yu)期(qi)是下(xia)跌(die),今(jin)(jin)天(tian)(tian)卻大單(dan)一字(zi)開(kai)(kai)盤,超預(yu)(yu)期(qi)),后市有(you)看(kan)漲預(yu)(yu)期(qi)。 在海南(nan)海藥(yao)帶動下(xia),海南(nan)自貿(mao)區迎來(lai)上(shang)漲,龍頭是海藥(yao),盯住它就可。 相(xiang)關題材如下(xia):
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邏輯剖(pou)析與(yu)預(yu)期差
中線波段的龍頭選手
2024-09-11 12:32:20
9月11號邏輯剖析(xi)與(yu)預期差
1.延(yan)(yan)遲(chi)退(tui)休(xiu)(xiu),昨天(tian)的會議(yi)審議(yi)了(le)“漸進式延(yan)(yan)遲(chi)退(tui)休(xiu)(xiu)議(yi)案”,所謂漸進式,有人(ren)(ren)猜(cai)測,退(tui)休(xiu)(xiu)年齡每年延(yan)(yan)遲(chi)兩個月,影響較大的是(shi)90后這批人(ren)(ren)。對(dui)于市場(chang)而言,利好人(ren)(ren)力(li)資(zi)源(yuan)(yuan)公司,比如(ru)昨天(tian)提(ti)(ti)到的外服控股(國資(zi)+人(ren)(ren)力(li)資(zi)源(yuan)(yuan)),還有職(zhi)業教育(yu),如(ru)傳智(zhi)教育(yu)(鴻(hong)(hong)蒙(meng)培訓+職(zhi)業教育(yu))。 2.純血鴻(hong)(hong)蒙(meng),市場(chang)份額突破(po)4%,首次超越ios,整體性能提(ti)(ti)升30%,鏈(lian)接(jie)速度提(ti)(ti)升3倍,功(gong)耗降低20%。9月HW催化較多,市場(chang)炒作(zuo)順序通常先(xian)炒硬件(jian)(jian)在炒軟件(jian)(jian),相關概念有潤(run)和(he)軟件(jian)(jian)(代(dai)碼貢獻A股第(di)一)、科藍軟件(jian)(jian)(鴻(hong)(hong)蒙(meng)支付,類似蘋(pin)果稅(shui))、光庭(ting)信息(智(zhi)能駕(jia)駛)等
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網達軟件
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天齊鋰業
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贛鋒鋰業
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德福科技
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寧德時代
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邏(luo)輯剖(pou)析(xi)與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-09-10 12:02:43
9月10日邏輯剖析與預期差
1.iPhone16,發(fa)(fa)布會落(luo)地(di),第二(er)代3nm工(gong)藝的(de)A18芯片(pian)、16核神經網絡引擎(qing)、6核CPU,增加了拍(pai)攝按鍵,再生鋁(lv)散(san)熱板(ban)。評:沒(mei)有多少超預(yu)期(qi)的(de)東西,市場預(yu)期(qi)石(shi)墨(mo)烯散(san)熱實(shi)際為再生鋁(lv)散(san)熱板(ban),不及(ji)預(yu)期(qi),利空石(shi)墨(mo)烯散(san)熱個股(思泉新(xin)(xin)材(cai)、中石(shi)科技(ji)等(deng))。蘋果每次發(fa)(fa)布會前股價(jia)都下跌,不及(ji)預(yu)期(qi)似乎是(shi)常態,但是(shi)一旦調整到位(wei)又(you)會創新(xin)(xin)高。未來事件有:13日預(yu)定、20日正(zheng)式發(fa)(fa)售、10月iOS18 beta版(ban)正(zheng)式推出(chu)與iPhone 17的(de)NPI開啟、10月31公布Q3財報。 2.上(shang)海九百,上(shang)海國(guo)資委(wei)發(fa)(fa)文《聚焦核心競(jing)爭力
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金冠股份
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上海九百
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中際旭創
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德福科技
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英可瑞
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邏輯(ji)剖析與預(yu)期差
中線波段的龍頭選手
2024-09-09 13:09:34
9月(yue)9日邏輯剖析與預期(qi)差
1.抱(bao)團高標(biao),抱(bao)團高標(biao)華(hua)強、科森、偉時(shi)集(ji)體提示風險,籌碼開始松動;前期(qi)(qi)(qi)老妖(yao)大眾交通(tong)第(di)二次進監管(guan)池(監管(guan)時(shi)間為9號到24號),引發老妖(yao)股(gu)(gu)下跌,比如錦江(jiang)在線;折(zhe)疊屏手機預(yu)(yu)訂超(chao)(chao)預(yu)(yu)期(qi)(qi)(qi)卻(que)迎來利好兌現(xian)。9月是消費(fei)電子(zi)大月,相(xiang)關標(biao)的(de)回調后還有上漲預(yu)(yu)期(qi)(qi)(qi)。 2.鹽湖(hu)股(gu)(gu)份(fen),中國五礦135.58億收購鹽湖(hu)股(gu)(gu)份(fen),對價(jia)(jia)19.9元(yuan)(yuan)/股(gu)(gu),公告(gao)前14.72元(yuan)(yuan)/股(gu)(gu),溢(yi)(yi)價(jia)(jia)35%。評:涉及控(kong)制(zhi)權變更(geng)的(de)收購一(yi)般都有溢(yi)(yi)價(jia)(jia),雖然是溢(yi)(yi)價(jia)(jia)35%收購,但并沒大超(chao)(chao)預(yu)(yu)期(qi)(qi)(qi)。 3.寶(bao)麗迪,這股(gu)(gu)業績、辨識度都還行,在我(wo)自選里面呆(dai)了(le)2個(ge)月,1個(ge)月前就回調到
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大眾交通
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高新發展
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保變電氣
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華懋科技
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銀寶山新
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邏輯剖析與預(yu)期差
中線波段的龍頭選手
2024-09-06 12:08:18
9月6日邏輯剖析(xi)與預期(qi)差
1.星徽股份,零關稅。我們(men)給予33個非洲國家100%稅目產(chan)品零關稅待遇。公(gong)(gong)司(si)跨境(jing)(jing)電(dian)商(shang)業務營收(shou)占(zhan)比49.69%,境(jing)(jing)外營收(shou)占(zhan)比74.38%;子公(gong)(gong)司(si)澤(ze)寶電(dian)商(shang)擁有RavPower、TaoTronics、VAVA、Anjou、Sable品牌,主要(yao)產(chan)品品類(lei)包括電(dian)源(yuan)類(lei)、藍牙音頻類(lei)、小(xiao)家電(dian)類(lei)等。相關個股還有跨境(jing)(jing)通。 2.中(zhong)光學,知名(ming)數碼博主爆料,9月10日發布的MateX*非凡大師將(jiang)首次在三折疊屏手機里創新的采用潛望(wang)式鏡頭(tou)(tou)。公(gong)(gong)司(si)是HW潛望(wang)式攝(she)像頭(tou)(tou)供貨商(shang),其合色棱(leng)鏡、TIR空氣隙棱(leng)鏡和投影系統透(tou)鏡全球第一(yi)。 3.
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金龍汽車
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中光學
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錦江在線
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大眾交通
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中國銀河
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邏輯剖析(xi)與預期差(cha)
中線波段的龍頭選手
2024-09-05 11:56:06
9月5日邏輯(ji)剖析與預期(qi)差
1.滬電股(gu)份,英偉達Switch tray PCB從(cong)24層M7的HDI板(ban)換成22層M8的貫(guan)通板(ban)(PTH),原(yuan)本(ben)HDI是欣(xin)興主供(gong)(60%) ,勝宏(40%) 二供(gong);新(xin)版的貫(guan)通板(ban)是滬電主供(gong)(60%), TTM二供(gong) (40%)。 2.華峰超纖,淘寶(bao)天(tian)貓(mao)發布公告稱新(xin)增微(wei)信支(zhi)付(fu)(fu),本(ben)次調(diao)整(zheng)將(jiang)覆蓋(gai)全體淘寶(bao)和(he)天(tian)貓(mao)商家;此(ci)外(wai),美團(tuan)(tuan)外(wai)賣、美團(tuan)(tuan)酒店(dian)也已經正式(shi)入駐支(zhi)付(fu)(fu)寶(bao)小程序,美團(tuan)(tuan)團(tuan)(tuan)購(gou)或將(jiang)于近日(ri)上線。微(wei)信支(zhi)付(fu)(fu)相關(guan)公司有:新(xin)大陸(lu)、石基信息、世紀恒通、天(tian)源迪科、新(xin)開普(pu)等(deng)。 3.我(wo)愛我(wo)家,存量住房貸款利率下(xia)調(diao)預期,招行APP
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網達軟件
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漱玉平民
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邏(luo)輯(ji)剖析與預期(qi)差
中線波段的龍頭選手
2024-09-04 12:25:58
9月(yue)4日(ri)邏(luo)輯剖析與(yu)預期差
1.英(ying)(ying)(ying)(ying)(ying)偉(wei)(wei)(wei)達(da)(da)(da),反壟斷調(diao)(diao)查升級(ji)導致股(gu)價大跌(die)(die)。美國司法部向英(ying)(ying)(ying)(ying)(ying)偉(wei)(wei)(wei)達(da)(da)(da)發出傳票,尋求(qiu)英(ying)(ying)(ying)(ying)(ying)偉(wei)(wei)(wei)達(da)(da)(da)違反反壟斷法的證據(ju),這反映了(le)調(diao)(diao)查的升級(ji)。國內許多英(ying)(ying)(ying)(ying)(ying)偉(wei)(wei)(wei)達(da)(da)(da)概念股(gu)其實(shi)已(yi)經調(diao)(diao)整到位,但是(shi)(shi)英(ying)(ying)(ying)(ying)(ying)偉(wei)(wei)(wei)達(da)(da)(da)表現弱勢拖(tuo)累(lei)了(le)這些個(ge)股(gu),此時抄底最好的結果是(shi)(shi)橫盤整理,更多的可能是(shi)(shi)跟(gen)隨英(ying)(ying)(ying)(ying)(ying)偉(wei)(wei)(wei)達(da)(da)(da)下跌(die)(die)。比(bi)如中際旭創、逸豪新材(cai)等。 2.維(wei)科技術(shu)(shu),兩個(ge)驅動:一(yi)是(shi)(shi)空(kong)中成像,公(gong)(gong)司持有(you)開曼及至微(wei)(wei)機電(dian)10.67%股(gu)權,至微(wei)(wei)機電(dian)主要核心技術(shu)(shu)應(ying)用于(yu)PGU高(gao)亮度激光投影(ying)模塊,是(shi)(shi)Aipin中BOM成本占比(bi)最高(gao)的零部件之一(yi);二是(shi)(shi)電(dian)子煙,公(gong)(gong)司控(kong)股(gu)股(gu)東維(wei)科控(kong)股(gu)擬競購(gou)上海維(wei)蘊1
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天源迪科
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邏(luo)輯剖(pou)析與預期差(cha)
中線波段的龍頭選手
2024-09-03 11:50:01
9月3日邏輯剖析與(yu)預期差
1.鼎龍(long)科技(ji),PBO手(shou)機背板。PBO纖(xian)維是一種超薄折(zhe)疊屏手(shou)機的(de)革命性(xing)材(cai)料,公(gong)司(si)PBO單(dan)體的(de)主要(yao)下游客戶(hu)包括成(cheng)(cheng)都(dou)新晨(chen)(chen)、中(zhong)(zhong)科金綺和中(zhong)(zhong)藍晨(chen)(chen)光,其中(zhong)(zhong),中(zhong)(zhong)藍晨(chen)(chen)光的(de)PBO纖(xian)維目前(qian)已被應用在榮耀折(zhe)疊屏手(shou)機Magic V3上,公(gong)司(si)是國(guo)內(nei)PBO單(dan)體龍(long)頭。 2.空中(zhong)(zhong)成(cheng)(cheng)像(xiang),余承東微博表示(shi):最具引領性(xing)、創新性(xing)、顛覆性(xing)的(de)產品來了,我們將科幻(huan)變成(cheng)(cheng)了現實,市場聯想或為空中(zhong)(zhong)成(cheng)(cheng)像(xiang)技(ji)術(shu)(朗迪集團、天億馬、偉時電子、絲路視覺、中(zhong)(zhong)光學等)。 3.勁拓股份,互動平臺稱(cheng),公(gong)司(si)專用設備可應用于三折(zhe)疊屏手(shou)機零組件制程。這支票走(zou)勢感覺像(xiang)去(qu)年的(de)東
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斯迪克
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鼎龍科技
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沃特股份
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德爾股份
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邏(luo)輯剖析與預(yu)期差
中線波段的龍頭選手
2024-09-02 12:05:14
9月2日邏輯(ji)剖(pou)析與(yu)預期差
1.鉛(qian)酸電(dian)(dian)池(chi)(chi),商務部(bu)等5部(bu)門發布了《推動電(dian)(dian)動自(zi)行車(che)以舊換(huan)新實施方案》,推動電(dian)(dian)動自(zi)行車(che)以舊換(huan)新,并給予(yu)補貼,對老舊鋰(li)離子電(dian)(dian)池(chi)(chi)換(huan)購(gou)成鉛(qian)酸蓄電(dian)(dian)池(chi)(chi)的(de)消費(fei)者,會加大補貼力度。相(xiang)關個股(gu)有:南都電(dian)(dian)源(鉛(qian)酸電(dian)(dian)池(chi)(chi)營收(shou)(shou)20.5億,A股(gu)第(di)三)、天能股(gu)份(fen)(鉛(qian)酸電(dian)(dian)池(chi)(chi)營收(shou)(shou)444億,A股(gu)第(di)一)、駱駝股(gu)份(fen)(鉛(qian)酸電(dian)(dian)池(chi)(chi)營收(shou)(shou)108億,A股(gu)第(di)二)。 2.干(gan)細(xi)(xi)胞,兩(liang)個驅動:一是(shi)第(di)三屆干(gan)細(xi)(xi)胞大會9月6日(ri)到(dao)8日(ri)舉行,大會將(jiang)展示干(gan)細(xi)(xi)胞最新研究(jiu)成果(guo);二是(shi)近(jin)期加州大學用干(gan)細(xi)(xi)胞技術(shu)治(zhi)療3名脊柱裂胎兒(er),其(qi)中一名已經出生,活動能力改善明顯,效果(guo)良(liang)好。相(xiang)
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東方中科
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冠昊生物
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邏輯剖析(xi)與預期差(cha)
中線波段的龍頭選手
2024-08-30 12:32:34
8月90日邏(luo)輯剖析(xi)與預期差
九月,是(shi)(shi)(shi)豐收的季節。 8月22日文章說過,看好九月行情(qing):一(yi)是(shi)(shi)(shi)9月公(gong)募(mu)基金贖回壓力降低(di);二是(shi)(shi)(shi)美聯儲9月降息;三(san)是(shi)(shi)(shi)中報(bao)業績披露完(wan)畢,業績風險釋(shi)放。 一(yi)鯨落萬物生,隨著銀(yin)行股抱團瓦解,資金重新選擇了科(ke)技方(fang)(fang)向(xiang)(xiang): 一(yi)是(shi)(shi)(shi)蘋果手機(秋季發(fa)布會預期),主(zhu)要是(shi)(shi)(shi)散熱方(fang)(fang)向(xiang)(xiang); 二是(shi)(shi)(shi)折疊(die)屏手機(H公(gong)司三(san)折手機預期,主(zhu)要是(shi)(shi)(shi)折疊(die)鉸鏈和UTG玻(bo)璃方(fang)(fang)向(xiang)(xiang)); 三(san)是(shi)(shi)(shi)海S芯(xin)片(pian)經銷(全(quan)聯接大(da)會預期,主(zhu)要是(shi)(shi)(shi)經銷商方(fang)(fang)向(xiang)(xiang)); 四(si)是(shi)(shi)(shi)AR眼鏡(jing)(Meta 眼鏡(jing)預期,主(zhu)要是(shi)(shi)(shi)鏡(jing)片(pian)、驗光、Rokid 、meta方(fang)(fang)向(xiang)(xiang))。 9月的行情(qing),大(da)概(gai)也是(shi)(shi)(shi)在這(zhe)些題材之(zhi)間
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精研科技
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邏(luo)輯(ji)剖析與預期(qi)差
中線波段的龍頭選手
2024-08-29 11:39:26
8月29日邏輯剖析與(yu)預(yu)期差
1.通化(hua)金(jin)馬(ma),8月29日,藥(yao)監局藥(yao)品(pin)(pin)審(shen)評中心(CDE)官(guan)網(wang)最新公示,通化(hua)金(jin)馬(ma)藥(yao)業申(shen)報的琥珀八(ba)氫氨吖啶片(pian)1類新藥(yao)上(shang)市(shi)申(shen)請獲得受(shou)理。該藥(yao)品(pin)(pin)主(zhu)要用于治療輕中度(du)阿爾茨海默病,市(shi)場空間巨大。 2.安潔(jie)科(ke)技,折疊屏手機,OLED屏幕(mu)竹書支撐鋼片(pian)、折疊屏OLED柔性支撐板起到支撐屏幕(mu)、協同屏幕(mu)折疊的作用,已對(dui)國內終端品(pin)(pin)牌客(ke)戶實現配套。 3.特發服務,房地產(chan)(chan),1-7月,地產(chan)(chan)新開(kai)工下(xia)降23%,投資(zi)下(xia)降10%,銷(xiao)量(liang)下(xia)降19%,受(shou)此影響,瑞銀下(xia)調(diao)經濟(ji)增長預(yu)期(qi)(中位數4.8%)。如果要保(bao)增長,地產(chan)(chan)增量(liang)政策是非常必(bi)要的,
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樂心醫療
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奮達科技
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通化金馬
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歌爾股份
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中源協和
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邏(luo)輯(ji)剖析(xi)與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-08-28 11:57:13
8月29日邏(luo)輯剖析與預(yu)期差
1.st景峰,石藥控股(gu)作為牽頭投資(zi)人的聯合體中(zhong)選(xuan)公司(si)重整投資(zi)人,公司(si)股(gu)價不(bu)到兩個(ge)月從0.72元(yuan)(yuan)上漲到3.97元(yuan)(yuan)。評:想象(xiang)力是有的,但是st股(gu)的流動性(xing)不(bu)足(zu),參與須謹慎。 2.統一股(gu)份,液(ye)冷(leng)(leng),SMC公司(si)(英偉達 AI云服務合作伙伴(ban))利(li)用“聚a烯徑合成(cheng)(cheng)油”浸沒芯片,較同(tong)行液(ye)冷(leng)(leng)成(cheng)(cheng)本(ben)下降28%,能耗比傳(chuan)統風能下降50%,公司(si)研發的浸沒式液(ye)冷(leng)(leng)技(ji)術是碳氫類合成(cheng)(cheng)油冷(leng)(leng)卻技(ji)術。 3.市(shi)內免稅(shui)店,五部委印發《關于完(wan)善市(shi)內免稅(shui)店政策通知》,13家外匯免稅(shui)店3個(ge)月內轉型為市(shi)內免稅(shui)店,同(tong)時廣(guang)州、成(cheng)(cheng)都、深圳等8個(ge)城市(shi)各設一家
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奮達科技
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鳴志電器
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恒華科技
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ST景峰
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中國中免
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邏輯剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-09-19 12:38:11
9月19日邏輯(ji)剖析與(yu)預期差
1.銀之杰,公(gong)司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)、實際控制(zhi)人擬通過協議(yi)轉(zhuan)讓方式向卓(zhuo)海杭轉(zhuan)讓49,462,000股(gu)(gu)份,占總股(gu)(gu)本比(bi)例(li)7.00%。卓(zhuo)海杭是(shi)開盤(pan)啦APP的(de)(de)(de)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)(持股(gu)(gu)42.88%),做短線的(de)(de)(de)朋友都知(zhi)道這款(kuan)APP人氣(qi)很高(知(zhi)名游(you)資“騰得(de)產業鏈”就是(shi)這款(kuan)APP前高管),超高的(de)(de)(de)人氣(qi)疊加并購重(zhong)組的(de)(de)(de)風口容(rong)易引(yin)起市場關注(zhu),可以留意(yi)(yi)一下。 2.中(zhong)國船舶,船舶重(zhong)組方案出爐,兩邊(bian)投(tou)資者都不(bu)滿意(yi)(yi):對(dui)于(yu)船舶股(gu)(gu)東(dong)來(lai)說,如果不(bu)同(tong)意(yi)(yi)可申請(qing)現金選擇權,問題在于(yu)現金選擇權價(jia)格(ge)為30.27(只(zhi)有(you)停牌價(jia)格(ge)前80%,相當于(yu)兩個跌停后賣出股(gu)(gu)份);對(dui)
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中國船舶
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*ST中地
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我愛我家
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*ST國華
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銀之杰
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邏輯(ji)剖(pou)析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-09-18 11:54:24
9月18日邏輯剖析(xi)與預期差
1.奧(ao)浦邁,康方(fang)生(sheng)物(wu)供貨(huo)商(shang),負(fu)責AK112技術(shu)轉移、原液生(sheng)產及培養基生(sheng)產。近期催化:一是(shi)康方(fang)生(sheng)物(wu)原研藥AK112(依沃西(xi)注射(she)液,用于治療肺癌(ai)、結直腸癌(ai)和(he)三陰(yin)性乳(ru)腺癌(ai)等)數(shu)據亮眼,機構預(yu)測年銷售峰(feng)值有(you)(you)望超300億美元(yuan)(yuan),直接挑(tiao)戰默(mo)沙東(dong)帕(pa)博利珠單抗;二是(shi)康方(fang)生(sheng)物(wu)合作(zuo)方(fang)Summit再(zai)融(rong)資2.35億美元(yuan)(yuan),股價4個(ge)月漲幅12倍。A股里面比(bi)較相關的個(ge)股是(shi)奧(ao)浦邁,其他(ta)個(ge)股還有(you)(you): 2.張江高科,首臺(套)重(zhong)大技術(shu)裝備氟化氬光刻(ke)機和(he)氟化氪光刻(ke)機,屬于DUV光刻(ke)機,套刻(ke)≤8nm(據說是(shi)指(zhi)誤差),屬于技術(shu)突破(po)。最核心(xin)的
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常山北明
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張江高科
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巨輪智能
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我愛我家
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*ST中地
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邏輯剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-09-13 12:23:17
9月13日邏(luo)輯(ji)剖析與預期差
1.威(wei)龍股份(fen),愛(ai)特云翔(xiang)借殼(ke)預期(qi)(算力資產,1萬(wan)(wan)(wan)個(ge)機(ji)柜已運行,近(jin)期(qi)規劃3萬(wan)(wan)(wan)個(ge)機(ji)柜,遠期(qi)規劃10萬(wan)(wan)(wan)個(ge)機(ji)柜,預計今年終端收(shou)入10億(yi))。艾特云翔(xiang)高管(guan)進入公司董事(shi)會:朱(zhu)秋紅(hong)(愛(ai)特云翔(xiang)監(jian)事(shi))任公司董事(shi)長、張(zhang)志景(愛(ai)特云翔(xiang)行政總監(jian))任公司董事(shi)、閆鵬飛(愛(ai)特云翔(xiang)董事(shi)長)是(shi)威(wei)龍股份(fen)的(de)實際控制人。這(zhe)些人事(shi)安排被解讀為愛(ai)特云翔(xiang)借殼(ke)重(zhong)組鋪墊合情(qing)合理,尤其是(shi)在OpenAI草莓模型發布提升算力要求之際。 2.資產重(zhong)組,這(zhe)次重(zhong)組有三個(ge)背景:一是(shi)眾所周(zhou)知的(de)原因導致IPO收(shou)緊,借殼(ke)上市阻力較小(xiao)成為企業首(shou)選,也(ye)是(shi)村里面提倡的(de)方式(shi);
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保變電氣
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高新發展
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滬電股份
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紫金礦業
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威龍股份
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邏輯剖(pou)析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-09-12 14:25:37
9月12日(ri)邏輯剖析與預期(qi)差
今(jin)天有事,簡(jian)單寫點。 五部門印(yin)發《關(guan)于海南(nan)自由貿易港藥(yao)品、醫療器械“零關(guan)稅”政策的通知(zhi)》,受此影響海南(nan)海藥(yao)今(jin)日完成弱轉強(昨天多次開板,并(bing)放(fang)出天量,今(jin)天預(yu)期是下(xia)跌,今(jin)天卻大單一字開盤(pan),超預(yu)期),后市有看(kan)漲預(yu)期。 在海南(nan)海藥(yao)帶動(dong)下(xia),海南(nan)自貿區迎(ying)來上(shang)漲,龍頭是海藥(yao),盯住(zhu)它就可。 相(xiang)關(guan)題材如(ru)下(xia):
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邏輯剖析與(yu)預期差
中線波段的龍頭選手
2024-09-11 12:32:20
9月11號邏輯剖析(xi)與預(yu)期差
1.延遲(chi)(chi)退(tui)(tui)(tui)休,昨天(tian)的會(hui)議審議了“漸(jian)進式延遲(chi)(chi)退(tui)(tui)(tui)休議案”,所謂漸(jian)進式,有(you)(you)人(ren)(ren)猜(cai)測,退(tui)(tui)(tui)休年齡(ling)每年延遲(chi)(chi)兩(liang)個月,影響(xiang)較(jiao)大的是90后這批人(ren)(ren)。對于市(shi)場而言,利(li)好人(ren)(ren)力資源(yuan)公司(si),比如昨天(tian)提到的外服控股(國(guo)資+人(ren)(ren)力資源(yuan)),還有(you)(you)職業(ye)教育,如傳(chuan)智教育(鴻蒙(meng)(meng)培訓+職業(ye)教育)。 2.純血鴻蒙(meng)(meng),市(shi)場份額(e)突破4%,首次超越(yue)ios,整體性能提升30%,鏈接(jie)速度提升3倍(bei),功耗降(jiang)低20%。9月HW催化較(jiao)多,市(shi)場炒(chao)作順(shun)序通常先炒(chao)硬件(jian)在炒(chao)軟件(jian),相關(guan)概念有(you)(you)潤和軟件(jian)(代碼貢獻A股第一)、科藍軟件(jian)(鴻蒙(meng)(meng)支付,類(lei)似蘋果稅)、光(guang)庭(ting)信(xin)息(智能駕駛(shi))等
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網達軟件
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天齊鋰業
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贛鋒鋰業
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德福科技
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寧德時代
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邏輯剖析(xi)與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-09-10 12:02:43
9月10日邏輯(ji)剖析與預期差
1.iPhone16,發(fa)(fa)布會落地(di),第二代(dai)3nm工藝的(de)A18芯(xin)片(pian)、16核(he)(he)神經網絡引(yin)擎、6核(he)(he)CPU,增加了拍攝(she)按鍵,再生鋁散熱板(ban)。評:沒(mei)有多少超預(yu)期(qi)的(de)東西,市場(chang)預(yu)期(qi)石(shi)墨(mo)烯散熱實際為(wei)再生鋁散熱板(ban),不及(ji)預(yu)期(qi),利空(kong)石(shi)墨(mo)烯散熱個股(gu)(gu)(思泉新材(cai)、中石(shi)科技(ji)等)。蘋果每次(ci)發(fa)(fa)布會前股(gu)(gu)價都(dou)下跌,不及(ji)預(yu)期(qi)似(si)乎是常態,但是一旦(dan)調整到位又會創新高。未來事件(jian)有:13日預(yu)定、20日正(zheng)式(shi)發(fa)(fa)售、10月iOS18 beta版正(zheng)式(shi)推出與iPhone 17的(de)NPI開(kai)啟、10月31公(gong)布Q3財報。 2.上海九百,上海國(guo)資委(wei)發(fa)(fa)文(wen)《聚焦(jiao)核(he)(he)心競爭力
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金冠股份
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上海九百
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中際旭創
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德福科技
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英可瑞
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邏輯剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-09-09 13:09:34
9月9日(ri)邏輯剖析(xi)與預期差
1.抱(bao)團高標,抱(bao)團高標華強、科森、偉時(shi)集體(ti)提示風險(xian),籌碼開始松動;前(qian)(qian)期(qi)老妖(yao)大眾交通第二次(ci)進監管池(監管時(shi)間(jian)為(wei)9號(hao)到24號(hao)),引發老妖(yao)股(gu)下跌,比如錦江(jiang)在線;折(zhe)疊屏手(shou)機預(yu)訂超預(yu)期(qi)卻迎來利好兌現。9月(yue)是消費(fei)電(dian)子大月(yue),相關標的回(hui)調(diao)后還有上漲(zhang)預(yu)期(qi)。 2.鹽(yan)湖股(gu)份,中(zhong)國(guo)五礦135.58億收購(gou)鹽(yan)湖股(gu)份,對價19.9元(yuan)/股(gu),公告前(qian)(qian)14.72元(yuan)/股(gu),溢價35%。評:涉及控(kong)制權變更的收購(gou)一(yi)般都(dou)有溢價,雖然是溢價35%收購(gou),但并(bing)沒(mei)大超預(yu)期(qi)。 3.寶麗迪(di),這股(gu)業績、辨識度都(dou)還行,在我自選里面呆(dai)了(le)2個月(yue),1個月(yue)前(qian)(qian)就(jiu)回(hui)調(diao)到
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大眾交通
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高新發展
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保變電氣
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華懋科技
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銀寶山新
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邏輯剖析與預(yu)期差
中線波段的龍頭選手
2024-09-06 12:08:18
9月6日邏輯剖(pou)析與預期差
1.星徽股份(fen),零(ling)(ling)關(guan)稅(shui)。我們給予33個(ge)非(fei)洲國家100%稅(shui)目產品(pin)零(ling)(ling)關(guan)稅(shui)待遇。公(gong)司跨(kua)境(jing)電(dian)商(shang)業務營(ying)收占(zhan)比49.69%,境(jing)外營(ying)收占(zhan)比74.38%;子公(gong)司澤寶電(dian)商(shang)擁有RavPower、TaoTronics、VAVA、Anjou、Sable品(pin)牌,主要(yao)產品(pin)品(pin)類包括電(dian)源(yuan)類、藍牙音頻類、小家電(dian)類等(deng)。相關(guan)個(ge)股還有跨(kua)境(jing)通。 2.中光學,知名(ming)數(shu)碼博主爆料,9月10日發(fa)布的(de)MateX*非(fei)凡大師將首次在(zai)三折疊屏手機(ji)里創(chuang)新的(de)采用潛望式鏡(jing)頭。公(gong)司是HW潛望式攝像頭供貨商(shang),其合色棱(leng)鏡(jing)、TIR空氣隙(xi)棱(leng)鏡(jing)和投影(ying)系統透鏡(jing)全球第(di)一。 3.
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金龍汽車
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中光學
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錦江在線
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大眾交通
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中國銀河
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邏輯剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-09-05 11:56:06
9月(yue)5日(ri)邏輯(ji)剖析與(yu)預期差
1.滬電(dian)股份(fen),英偉達Switch tray PCB從24層M7的(de)(de)HDI板(ban)換成22層M8的(de)(de)貫(guan)通(tong)板(ban)(PTH),原本HDI是(shi)欣興(xing)主供(gong)(gong)(60%) ,勝宏(40%) 二(er)供(gong)(gong);新版的(de)(de)貫(guan)通(tong)板(ban)是(shi)滬電(dian)主供(gong)(gong)(60%), TTM二(er)供(gong)(gong) (40%)。 2.華峰超纖,淘寶(bao)天(tian)貓發布公(gong)告稱新增微信支(zhi)付,本次調(diao)整將覆蓋全體淘寶(bao)和天(tian)貓商家;此外,美(mei)團(tuan)外賣、美(mei)團(tuan)酒店也(ye)已經正式入駐支(zhi)付寶(bao)小程(cheng)序,美(mei)團(tuan)團(tuan)購或(huo)將于近(jin)日(ri)上線(xian)。微信支(zhi)付相(xiang)關公(gong)司有:新大陸、石基信息(xi)、世紀恒通(tong)、天(tian)源(yuan)迪科、新開普等。 3.我愛我家,存量住房貸款(kuan)利(li)率下調(diao)預期,招(zhao)行APP
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網達軟件
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老百姓
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漱玉平民
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飛天誠信
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我愛我家
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邏輯(ji)剖析與(yu)預期差
中線波段的龍頭選手
2024-09-04 12:25:58
9月4日邏輯剖析與預期差
1.英(ying)偉(wei)(wei)達(da)(da),反(fan)壟斷調(diao)(diao)查升(sheng)級導致(zhi)股(gu)價大跌(die)(die)。美國(guo)司法部向(xiang)英(ying)偉(wei)(wei)達(da)(da)發出傳票,尋求英(ying)偉(wei)(wei)達(da)(da)違反(fan)反(fan)壟斷法的證(zheng)據,這反(fan)映了(le)調(diao)(diao)查的升(sheng)級。國(guo)內許多英(ying)偉(wei)(wei)達(da)(da)概念股(gu)其實已經調(diao)(diao)整(zheng)到(dao)位(wei),但是(shi)英(ying)偉(wei)(wei)達(da)(da)表現弱勢拖累了(le)這些(xie)個股(gu),此(ci)時抄底最好的結果是(shi)橫盤整(zheng)理(li),更多的可能是(shi)跟隨英(ying)偉(wei)(wei)達(da)(da)下(xia)跌(die)(die)。比(bi)如中際旭(xu)創、逸豪新材等。 2.維(wei)(wei)科(ke)技術,兩(liang)個驅(qu)動:一(yi)是(shi)空中成(cheng)(cheng)像,公(gong)司持有開曼(man)及至微(wei)機電(dian)10.67%股(gu)權,至微(wei)機電(dian)主要核心技術應用于PGU高(gao)亮度激(ji)光投影模塊,是(shi)Aipin中BOM成(cheng)(cheng)本占比(bi)最高(gao)的零部件之一(yi);二(er)是(shi)電(dian)子煙,公(gong)司控股(gu)股(gu)東維(wei)(wei)科(ke)控股(gu)擬競購上(shang)海維(wei)(wei)蘊1
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天源迪科
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德爾股份
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寶麗迪
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維科技術
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開開實業
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邏輯剖析與預期(qi)差
中線波段的龍頭選手
2024-09-03 11:50:01
9月(yue)3日邏(luo)輯剖(pou)析與(yu)預期差
1.鼎龍科(ke)技(ji),PBO手機背板。PBO纖維(wei)是一(yi)種(zhong)超(chao)薄折(zhe)疊(die)屏(ping)手機的革命性(xing)材料,公(gong)司(si)PBO單(dan)體的主要(yao)下游客戶包括成都新晨(chen)、中(zhong)(zhong)(zhong)科(ke)金綺和中(zhong)(zhong)(zhong)藍晨(chen)光(guang),其中(zhong)(zhong)(zhong),中(zhong)(zhong)(zhong)藍晨(chen)光(guang)的PBO纖維(wei)目前已被(bei)應用在榮耀(yao)折(zhe)疊(die)屏(ping)手機Magic V3上(shang),公(gong)司(si)是國內PBO單(dan)體龍頭(tou)。 2.空中(zhong)(zhong)(zhong)成像(xiang),余承東微博表示:最(zui)具引領性(xing)、創新性(xing)、顛覆性(xing)的產品(pin)來了,我(wo)們將科(ke)幻變成了現實,市場聯想(xiang)或為(wei)空中(zhong)(zhong)(zhong)成像(xiang)技(ji)術(朗(lang)迪集(ji)團、天億馬(ma)、偉時電(dian)子、絲路(lu)視覺(jue)、中(zhong)(zhong)(zhong)光(guang)學等)。 3.勁拓股(gu)份,互動平臺稱,公(gong)司(si)專用設備可應用于三(san)折(zhe)疊(die)屏(ping)手機零組(zu)件制程(cheng)。這(zhe)支票走(zou)勢感覺(jue)像(xiang)去年的東
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斯迪克
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偉時電子
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鼎龍科技
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德爾股份
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邏輯剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-09-02 12:05:14
9月(yue)2日邏輯剖析與預期差
1.鉛酸(suan)電(dian)池(chi),商務部等5部門發(fa)布(bu)了(le)《推(tui)動(dong)(dong)電(dian)動(dong)(dong)自行車以(yi)舊換(huan)新(xin)(xin)實施方(fang)案》,推(tui)動(dong)(dong)電(dian)動(dong)(dong)自行車以(yi)舊換(huan)新(xin)(xin),并給予補貼,對老舊鋰離(li)子電(dian)池(chi)換(huan)購成鉛酸(suan)蓄(xu)電(dian)池(chi)的(de)消費(fei)者,會(hui)加大補貼力(li)度。相關個股有:南都電(dian)源(鉛酸(suan)電(dian)池(chi)營(ying)收20.5億(yi),A股第三(san))、天(tian)能股份(鉛酸(suan)電(dian)池(chi)營(ying)收444億(yi),A股第一(yi))、駱駝股份(鉛酸(suan)電(dian)池(chi)營(ying)收108億(yi),A股第二(er)(er))。 2.干細(xi)(xi)胞,兩(liang)個驅動(dong)(dong):一(yi)是(shi)第三(san)屆干細(xi)(xi)胞大會(hui)9月6日(ri)到8日(ri)舉(ju)行,大會(hui)將展(zhan)示干細(xi)(xi)胞最新(xin)(xin)研究(jiu)成果;二(er)(er)是(shi)近期加州(zhou)大學用干細(xi)(xi)胞技(ji)術(shu)治療3名(ming)(ming)脊柱(zhu)裂胎兒,其中一(yi)名(ming)(ming)已經(jing)出生,活動(dong)(dong)能力(li)改善明(ming)顯,效果良好。相
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邏輯剖析與預(yu)期差
中線波段的龍頭選手
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8月90日邏輯(ji)剖析(xi)與預期差
九月,是(shi)(shi)豐收的季(ji)節。 8月22日文(wen)章說過(guo),看好九月行(xing)情(qing):一(yi)(yi)是(shi)(shi)9月公募(mu)基金贖回壓力(li)降低;二是(shi)(shi)美聯儲9月降息(xi);三是(shi)(shi)中(zhong)報業(ye)績披露完畢(bi),業(ye)績風險(xian)釋放。 一(yi)(yi)鯨落萬物生,隨著銀行(xing)股抱團瓦解,資金重新(xin)選擇了科技方(fang)向(xiang)(xiang)(xiang): 一(yi)(yi)是(shi)(shi)蘋果(guo)手(shou)機(秋季(ji)發布會預(yu)(yu)期),主要是(shi)(shi)散熱方(fang)向(xiang)(xiang)(xiang); 二是(shi)(shi)折疊(die)(die)屏手(shou)機(H公司(si)三折手(shou)機預(yu)(yu)期,主要是(shi)(shi)折疊(die)(die)鉸鏈和UTG玻璃方(fang)向(xiang)(xiang)(xiang)); 三是(shi)(shi)海S芯片經銷(全聯接大會預(yu)(yu)期,主要是(shi)(shi)經銷商方(fang)向(xiang)(xiang)(xiang)); 四是(shi)(shi)AR眼鏡(jing)(Meta 眼鏡(jing)預(yu)(yu)期,主要是(shi)(shi)鏡(jing)片、驗光(guang)、Rokid 、meta方(fang)向(xiang)(xiang)(xiang))。 9月的行(xing)情(qing),大概也是(shi)(shi)在這些題材(cai)之(zhi)間(jian)
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精研科技
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邏輯剖析與預期(qi)差
中線波段的龍頭選手
2024-08-29 11:39:26
8月(yue)29日邏輯(ji)剖析與預期差
1.通化金馬,8月(yue)29日,藥監局(ju)藥品審評(ping)中心(CDE)官網最新(xin)公(gong)示,通化金馬藥業申報的(de)(de)(de)琥珀八氫氨吖啶片1類(lei)新(xin)藥上市(shi)申請獲得受(shou)理。該藥品主要(yao)用于治療(liao)輕中度阿爾茨海默病,市(shi)場空間巨大。 2.安潔科技,折(zhe)疊(die)屏(ping)(ping)手機,OLED屏(ping)(ping)幕(mu)竹書支撐鋼片、折(zhe)疊(die)屏(ping)(ping)OLED柔性支撐板起到支撐屏(ping)(ping)幕(mu)、協同屏(ping)(ping)幕(mu)折(zhe)疊(die)的(de)(de)(de)作用,已(yi)對國(guo)內終端品牌客戶實現配套。 3.特發服務,房地(di)產(chan)(chan),1-7月(yue),地(di)產(chan)(chan)新(xin)開工(gong)下(xia)(xia)降(jiang)23%,投資下(xia)(xia)降(jiang)10%,銷量(liang)下(xia)(xia)降(jiang)19%,受(shou)此影響,瑞(rui)銀下(xia)(xia)調經濟增長預(yu)期(中位(wei)數4.8%)。如(ru)果要(yao)保增長,地(di)產(chan)(chan)增量(liang)政(zheng)策是非常必要(yao)的(de)(de)(de),
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通化金馬
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歌爾股份
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中源協和
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邏輯(ji)剖析與(yu)預(yu)期(qi)差
中線波段的龍頭選手
2024-08-28 11:57:13
8月29日邏輯剖析(xi)與預期差
1.st景(jing)峰,石(shi)藥控(kong)股作(zuo)為牽頭投(tou)資人的(de)(de)聯合(he)體(ti)中選公(gong)司(si)(si)(si)重整投(tou)資人,公(gong)司(si)(si)(si)股價不(bu)(bu)到(dao)(dao)兩個月從0.72元(yuan)上(shang)漲到(dao)(dao)3.97元(yuan)。評:想象力是(shi)有的(de)(de),但是(shi)st股的(de)(de)流(liu)動性不(bu)(bu)足,參(can)與須(xu)謹慎。 2.統(tong)一股份,液(ye)冷,SMC公(gong)司(si)(si)(si)(英偉達 AI云(yun)服務合(he)作(zuo)伙伴)利用“聚a烯(xi)徑(jing)合(he)成(cheng)油”浸沒芯(xin)片,較同行液(ye)冷成(cheng)本(ben)下降28%,能(neng)耗比傳統(tong)風能(neng)下降50%,公(gong)司(si)(si)(si)研發(fa)的(de)(de)浸沒式液(ye)冷技術是(shi)碳氫類(lei)合(he)成(cheng)油冷卻(que)技術。 3.市(shi)內免稅(shui)(shui)店(dian)(dian)(dian),五部委印發(fa)《關于完(wan)善市(shi)內免稅(shui)(shui)店(dian)(dian)(dian)政策通知》,13家(jia)外匯(hui)免稅(shui)(shui)店(dian)(dian)(dian)3個月內轉型為市(shi)內免稅(shui)(shui)店(dian)(dian)(dian),同時廣州(zhou)、成(cheng)都、深(shen)圳(zhen)等8個城(cheng)市(shi)各(ge)設一家(jia)
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邏輯剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-09-19 12:38:11
9月19日邏(luo)輯剖(pou)析與預期差
1.銀(yin)之杰,公司控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)、實際(ji)控制人擬(ni)通過協議轉(zhuan)(zhuan)讓方式向卓海(hai)杭(hang)轉(zhuan)(zhuan)讓49,462,000股(gu)(gu)(gu)份(fen),占(zhan)總股(gu)(gu)(gu)本比例7.00%。卓海(hai)杭(hang)是(shi)(shi)開盤啦APP的控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)(持股(gu)(gu)(gu)42.88%),做短(duan)線(xian)的朋友都知道這款APP人氣(qi)很高(知名游資“騰(teng)得產業鏈”就是(shi)(shi)這款APP前(qian)(qian)高管),超高的人氣(qi)疊(die)加并(bing)購重組的風口容易引起市場關注,可(ke)以(yi)留意(yi)一下。 2.中國(guo)船(chuan)舶(bo),船(chuan)舶(bo)重組方案(an)出爐,兩(liang)邊投(tou)資者都不滿意(yi):對(dui)于船(chuan)舶(bo)股(gu)(gu)(gu)東(dong)來(lai)說(shuo),如果不同意(yi)可(ke)申請現(xian)金(jin)選(xuan)擇(ze)權,問題在于現(xian)金(jin)選(xuan)擇(ze)權價格(ge)為30.27(只有停牌價格(ge)前(qian)(qian)80%,相當(dang)于兩(liang)個跌停后賣出股(gu)(gu)(gu)份(fen));對(dui)
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我愛我家
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銀之杰
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邏輯剖析與預期(qi)差
中線波段的龍頭選手
2024-09-18 11:54:24
9月18日邏輯剖析與預期(qi)差
1.奧浦(pu)邁,康方生物供貨商,負(fu)責AK112技術轉移、原液生產及培(pei)養基生產。近期(qi)催化(hua):一是康方生物原研藥AK112(依沃(wo)西注(zhu)射液,用于(yu)(yu)治(zhi)療肺(fei)癌(ai)(ai)、結直腸癌(ai)(ai)和(he)三陰(yin)性(xing)乳腺癌(ai)(ai)等)數(shu)據(ju)亮眼,機(ji)構(gou)預(yu)測年銷(xiao)售峰(feng)值(zhi)有望(wang)超(chao)300億(yi)美元(yuan),直接挑戰默(mo)沙東帕博(bo)利(li)珠單(dan)抗;二(er)是康方生物合作方Summit再融資2.35億(yi)美元(yuan),股價4個月漲幅12倍。A股里面(mian)比較(jiao)相關(guan)的(de)個股是奧浦(pu)邁,其他個股還有: 2.張江(jiang)高科,首(shou)臺(套)重(zhong)大技術裝備氟化(hua)氬光刻機(ji)和(he)氟化(hua)氪光刻機(ji),屬于(yu)(yu)DUV光刻機(ji),套刻≤8nm(據(ju)說是指誤差(cha)),屬于(yu)(yu)技術突(tu)破(po)。最核心的(de)
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常山北明
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張江高科
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我愛我家
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*ST中地
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邏(luo)輯剖析與(yu)預(yu)期差
中線波段的龍頭選手
2024-09-13 12:23:17
9月13日邏(luo)輯剖析與預期(qi)差
1.威龍(long)股份,愛特(te)(te)云(yun)(yun)翔(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)借殼(ke)預(yu)期(qi)(算力(li)資產,1萬(wan)個(ge)機(ji)(ji)柜已運(yun)行,近期(qi)規劃3萬(wan)個(ge)機(ji)(ji)柜,遠期(qi)規劃10萬(wan)個(ge)機(ji)(ji)柜,預(yu)計今年終端收(shou)入10億(yi))。艾(ai)特(te)(te)云(yun)(yun)翔(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)高管(guan)進入公(gong)司董(dong)事(shi)會:朱秋紅(愛特(te)(te)云(yun)(yun)翔(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)監事(shi))任(ren)公(gong)司董(dong)事(shi)長、張(zhang)志景(愛特(te)(te)云(yun)(yun)翔(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)行政總監)任(ren)公(gong)司董(dong)事(shi)、閆鵬飛(愛特(te)(te)云(yun)(yun)翔(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)董(dong)事(shi)長)是威龍(long)股份的實際控制人。這些人事(shi)安(an)排被解讀為愛特(te)(te)云(yun)(yun)翔(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)借殼(ke)重(zhong)組鋪(pu)墊合情(qing)合理,尤其是在OpenAI草莓模型發布提升(sheng)算力(li)要求之際。 2.資產重(zhong)組,這次重(zhong)組有(you)三(san)個(ge)背(bei)景:一是眾所(suo)周知(zhi)的原因(yin)導致IPO收(shou)緊,借殼(ke)上市阻力(li)較小成為企業首選,也是村(cun)里面提倡的方式(shi);
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滬電股份
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威龍股份
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邏輯剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-09-12 14:25:37
9月12日邏(luo)輯(ji)剖析與預(yu)期差
今(jin)天(tian)有(you)事(shi),簡單寫點。 五部門印(yin)發《關(guan)(guan)于海(hai)南(nan)自由貿易港藥(yao)品、醫療器(qi)械“零關(guan)(guan)稅”政策的通知》,受此影響海(hai)南(nan)海(hai)藥(yao)今(jin)日(ri)完(wan)成弱轉強(昨天(tian)多次開板,并放出天(tian)量,今(jin)天(tian)預期是下跌,今(jin)天(tian)卻大單一字開盤,超預期),后市有(you)看(kan)漲(zhang)(zhang)預期。 在海(hai)南(nan)海(hai)藥(yao)帶動(dong)下,海(hai)南(nan)自貿區迎來上漲(zhang)(zhang),龍(long)頭是海(hai)藥(yao),盯住它(ta)就可。 相(xiang)關(guan)(guan)題材如下:
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邏輯(ji)剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-09-11 12:32:20
9月11號邏輯剖析與(yu)預期(qi)差
1.延遲退(tui)休,昨天的(de)會議審議了“漸(jian)進式(shi)延遲退(tui)休議案”,所謂漸(jian)進式(shi),有人(ren)猜(cai)測(ce),退(tui)休年齡(ling)每年延遲兩個月(yue),影響較(jiao)大的(de)是90后(hou)這批(pi)人(ren)。對于市(shi)場而言,利好人(ren)力(li)資(zi)源(yuan)公司,比如昨天提(ti)(ti)到的(de)外(wai)服控股(國資(zi)+人(ren)力(li)資(zi)源(yuan)),還有職業教育,如傳智教育(鴻(hong)蒙培訓+職業教育)。 2.純血鴻(hong)蒙,市(shi)場份額突(tu)破4%,首次超(chao)越ios,整體性(xing)能提(ti)(ti)升(sheng)30%,鏈接(jie)速度(du)提(ti)(ti)升(sheng)3倍,功耗降低20%。9月(yue)HW催(cui)化較(jiao)多,市(shi)場炒(chao)(chao)(chao)作順序通(tong)常先(xian)炒(chao)(chao)(chao)硬件在(zai)炒(chao)(chao)(chao)軟(ruan)件,相關概念有潤和軟(ruan)件(代碼貢獻A股第一)、科藍軟(ruan)件(鴻(hong)蒙支(zhi)付,類似(si)蘋果稅)、光庭信(xin)息(智能駕駛)等
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網達軟件
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天齊鋰業
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贛鋒鋰業
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德福科技
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寧德時代
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邏輯(ji)剖(pou)析與預(yu)期(qi)差
中線波段的龍頭選手
2024-09-10 12:02:43
9月(yue)10日邏輯剖析與(yu)預期差
1.iPhone16,發布會(hui)落地,第二代3nm工藝的(de)A18芯片、16核(he)(he)神經網(wang)絡引(yin)擎、6核(he)(he)CPU,增加了拍攝(she)按鍵,再生(sheng)鋁散(san)熱板。評:沒有多少(shao)超預(yu)(yu)期的(de)東西(xi),市場(chang)預(yu)(yu)期石墨(mo)烯(xi)散(san)熱實際為再生(sheng)鋁散(san)熱板,不(bu)及(ji)預(yu)(yu)期,利空(kong)石墨(mo)烯(xi)散(san)熱個股(思泉新(xin)材、中(zhong)石科技(ji)等)。蘋(pin)果每次(ci)發布會(hui)前股價都下跌,不(bu)及(ji)預(yu)(yu)期似乎是常態,但是一旦調整到位(wei)又會(hui)創新(xin)高。未來(lai)事件有:13日預(yu)(yu)定(ding)、20日正式(shi)發售、10月iOS18 beta版正式(shi)推出(chu)與iPhone 17的(de)NPI開啟(qi)、10月31公布Q3財報。 2.上海(hai)九百,上海(hai)國資委發文《聚(ju)焦(jiao)核(he)(he)心競爭力
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金冠股份
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上海九百
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中際旭創
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德福科技
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英可瑞
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邏輯剖析(xi)與(yu)預期差
中線波段的龍頭選手
2024-09-09 13:09:34
9月9日邏輯剖析與預(yu)期差
1.抱(bao)團高(gao)標(biao),抱(bao)團高(gao)標(biao)華強、科森、偉(wei)時集體提示風險,籌碼(ma)開始松動;前期(qi)(qi)老(lao)妖大眾交(jiao)通(tong)第二次進監(jian)管池(監(jian)管時間為(wei)9號到24號),引發老(lao)妖股(gu)下跌,比如錦(jin)江在(zai)線;折疊屏(ping)手機預訂超預期(qi)(qi)卻迎來利好(hao)兌現。9月(yue)是消費電子大月(yue),相關標(biao)的回調后還(huan)有上漲預期(qi)(qi)。 2.鹽湖(hu)股(gu)份(fen),中國五礦135.58億收(shou)(shou)購(gou)鹽湖(hu)股(gu)份(fen),對(dui)價19.9元/股(gu),公告前14.72元/股(gu),溢(yi)價35%。評(ping):涉(she)及控制權變更的收(shou)(shou)購(gou)一般都(dou)有溢(yi)價,雖然(ran)是溢(yi)價35%收(shou)(shou)購(gou),但并(bing)沒大超預期(qi)(qi)。 3.寶(bao)麗迪,這股(gu)業績、辨識(shi)度都(dou)還(huan)行,在(zai)我自選里面呆了2個月(yue),1個月(yue)前就(jiu)回調到
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大眾交通
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高新發展
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保變電氣
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華懋科技
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銀寶山新
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邏輯剖析(xi)與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-09-06 12:08:18
9月6日(ri)邏輯剖析與預(yu)期差
1.星徽股份(fen),零關(guan)稅(shui)。我們給予(yu)33個非(fei)洲(zhou)國家100%稅(shui)目產(chan)品(pin)(pin)零關(guan)稅(shui)待遇。公(gong)司(si)(si)跨境(jing)電商業務營(ying)收占(zhan)比49.69%,境(jing)外(wai)營(ying)收占(zhan)比74.38%;子公(gong)司(si)(si)澤寶電商擁有(you)RavPower、TaoTronics、VAVA、Anjou、Sable品(pin)(pin)牌,主要產(chan)品(pin)(pin)品(pin)(pin)類包(bao)括電源類、藍(lan)牙(ya)音頻類、小家電類等。相關(guan)個股還有(you)跨境(jing)通。 2.中(zhong)光學,知(zhi)名數碼博主爆料,9月10日發布(bu)的MateX*非(fei)凡(fan)大師(shi)將首次在三折疊屏(ping)手機里創新的采用潛(qian)望式鏡頭(tou)。公(gong)司(si)(si)是HW潛(qian)望式攝像頭(tou)供貨商,其合色棱鏡、TIR空氣隙棱鏡和投影系統(tong)透(tou)鏡全(quan)球第一。 3.
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金龍汽車
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中光學
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錦江在線
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大眾交通
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邏輯剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-09-05 11:56:06
9月5日邏輯剖析與預(yu)期差
1.滬(hu)電(dian)股份,英(ying)偉達Switch tray PCB從24層M7的HDI板(ban)換成22層M8的貫通(tong)板(ban)(PTH),原本(ben)HDI是欣興主供(60%) ,勝宏(40%) 二(er)供;新(xin)版的貫通(tong)板(ban)是滬(hu)電(dian)主供(60%), TTM二(er)供 (40%)。 2.華峰(feng)超纖,淘寶天貓發布公(gong)告稱新(xin)增微信支付,本(ben)次(ci)調整將(jiang)覆(fu)蓋全體淘寶和(he)天貓商(shang)家;此外,美團(tuan)外賣、美團(tuan)酒店也(ye)已經正式入駐支付寶小程序,美團(tuan)團(tuan)購(gou)或將(jiang)于近(jin)日上線。微信支付相關公(gong)司有(you):新(xin)大(da)陸、石基信息、世紀恒(heng)通(tong)、天源迪科、新(xin)開普(pu)等。 3.我愛我家,存量住房(fang)貸款(kuan)利(li)率下調預期,招(zhao)行APP
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網達軟件
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老百姓
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漱玉平民
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飛天誠信
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邏(luo)輯剖(pou)析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-09-04 12:25:58
9月(yue)4日邏輯剖(pou)析與(yu)預期差
1.英(ying)(ying)偉(wei)(wei)達(da),反(fan)壟斷調查升(sheng)級導致(zhi)股(gu)價大跌。美國司法部向英(ying)(ying)偉(wei)(wei)達(da)發出傳(chuan)票,尋求英(ying)(ying)偉(wei)(wei)達(da)違反(fan)反(fan)壟斷法的(de)(de)證據(ju),這反(fan)映了調查的(de)(de)升(sheng)級。國內(nei)許多(duo)(duo)英(ying)(ying)偉(wei)(wei)達(da)概念股(gu)其實已經調整到位(wei),但(dan)是(shi)(shi)英(ying)(ying)偉(wei)(wei)達(da)表(biao)現弱勢拖累了這些個股(gu),此時抄底最好的(de)(de)結(jie)果是(shi)(shi)橫盤整理,更多(duo)(duo)的(de)(de)可(ke)能是(shi)(shi)跟隨(sui)英(ying)(ying)偉(wei)(wei)達(da)下跌。比(bi)如中際旭創、逸(yi)豪(hao)新材等(deng)。 2.維(wei)科技(ji)術,兩(liang)個驅動(dong):一是(shi)(shi)空中成像,公(gong)司持有開(kai)曼及至微機(ji)電(dian)10.67%股(gu)權,至微機(ji)電(dian)主要核心技(ji)術應(ying)用于PGU高亮度激(ji)光(guang)投影(ying)模塊,是(shi)(shi)Aipin中BOM成本占比(bi)最高的(de)(de)零部件之一;二是(shi)(shi)電(dian)子煙,公(gong)司控(kong)股(gu)股(gu)東維(wei)科控(kong)股(gu)擬競(jing)購上海(hai)維(wei)蘊1
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天源迪科
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寶麗迪
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維科技術
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開開實業
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邏輯剖析與預期差(cha)
中線波段的龍頭選手
2024-09-03 11:50:01
9月3日邏輯剖析與(yu)預期差
1.鼎龍科(ke)技,PBO手機(ji)背板。PBO纖維是一種超(chao)薄折(zhe)疊(die)(die)屏手機(ji)的(de)革(ge)命(ming)性(xing)材(cai)料,公(gong)司PBO單(dan)體的(de)主要下游客(ke)戶包括(kuo)成(cheng)(cheng)(cheng)都新(xin)晨(chen)、中(zhong)(zhong)(zhong)科(ke)金綺和中(zhong)(zhong)(zhong)藍晨(chen)光,其中(zhong)(zhong)(zhong),中(zhong)(zhong)(zhong)藍晨(chen)光的(de)PBO纖維目前(qian)已(yi)被應用(yong)在榮(rong)耀折(zhe)疊(die)(die)屏手機(ji)Magic V3上,公(gong)司是國內PBO單(dan)體龍頭。 2.空(kong)中(zhong)(zhong)(zhong)成(cheng)(cheng)(cheng)像,余(yu)承(cheng)東微博表示:最具引領性(xing)、創新(xin)性(xing)、顛覆性(xing)的(de)產品來了,我(wo)們將科(ke)幻變(bian)成(cheng)(cheng)(cheng)了現(xian)實,市場聯想或為空(kong)中(zhong)(zhong)(zhong)成(cheng)(cheng)(cheng)像技術(朗迪(di)集團(tuan)、天億馬(ma)、偉時電子、絲路視覺(jue)(jue)、中(zhong)(zhong)(zhong)光學(xue)等)。 3.勁(jing)拓股份,互(hu)動平臺稱,公(gong)司專用(yong)設備可應用(yong)于三折(zhe)疊(die)(die)屏手機(ji)零(ling)組件(jian)制程。這支票(piao)走勢感覺(jue)(jue)像去年的(de)東
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斯迪克
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沃特股份
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邏輯剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-09-02 12:05:14
9月2日(ri)邏輯剖析與預期(qi)差
1.鉛(qian)(qian)酸(suan)電池(chi)(chi),商務部等5部門發布了(le)《推(tui)動電動自(zi)行車以(yi)舊換(huan)新實施方案》,推(tui)動電動自(zi)行車以(yi)舊換(huan)新,并給予補(bu)貼(tie),對老(lao)舊鋰(li)離子電池(chi)(chi)換(huan)購成鉛(qian)(qian)酸(suan)蓄電池(chi)(chi)的消費者(zhe),會加大補(bu)貼(tie)力度。相關個(ge)股(gu)(gu)(gu)有:南都電源(鉛(qian)(qian)酸(suan)電池(chi)(chi)營收20.5億,A股(gu)(gu)(gu)第三)、天能股(gu)(gu)(gu)份(鉛(qian)(qian)酸(suan)電池(chi)(chi)營收444億,A股(gu)(gu)(gu)第一)、駱駝股(gu)(gu)(gu)份(鉛(qian)(qian)酸(suan)電池(chi)(chi)營收108億,A股(gu)(gu)(gu)第二(er))。 2.干(gan)(gan)細(xi)胞(bao),兩個(ge)驅動:一是第三屆(jie)干(gan)(gan)細(xi)胞(bao)大會9月6日到(dao)8日舉行,大會將展(zhan)示干(gan)(gan)細(xi)胞(bao)最新研究(jiu)成果(guo);二(er)是近期加州大學用干(gan)(gan)細(xi)胞(bao)技術治療3名(ming)脊柱(zhu)裂胎兒,其中一名(ming)已經出生,活動能力改善(shan)明顯,效果(guo)良(liang)好。相
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邏輯剖析(xi)與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-08-30 12:32:34
8月90日邏輯剖(pou)析與預期差
九月,是(shi)(shi)(shi)豐收的(de)季節。 8月22日文章說過,看(kan)好(hao)九月行情:一(yi)是(shi)(shi)(shi)9月公募(mu)基金(jin)贖回壓力降低;二是(shi)(shi)(shi)美(mei)聯(lian)儲9月降息(xi);三(san)是(shi)(shi)(shi)中報(bao)業績披(pi)露完畢,業績風險釋放。 一(yi)鯨落萬物生,隨著(zhu)銀行股抱團瓦解,資金(jin)重(zhong)新選(xuan)擇了科技方(fang)向(xiang)(xiang): 一(yi)是(shi)(shi)(shi)蘋(pin)果手(shou)機(ji)(秋(qiu)季發布(bu)會預(yu)期(qi)(qi)),主要(yao)是(shi)(shi)(shi)散熱方(fang)向(xiang)(xiang); 二是(shi)(shi)(shi)折(zhe)(zhe)(zhe)疊屏手(shou)機(ji)(H公司三(san)折(zhe)(zhe)(zhe)手(shou)機(ji)預(yu)期(qi)(qi),主要(yao)是(shi)(shi)(shi)折(zhe)(zhe)(zhe)疊鉸鏈和UTG玻(bo)璃方(fang)向(xiang)(xiang)); 三(san)是(shi)(shi)(shi)海S芯片經銷(全(quan)聯(lian)接大會預(yu)期(qi)(qi),主要(yao)是(shi)(shi)(shi)經銷商方(fang)向(xiang)(xiang)); 四是(shi)(shi)(shi)AR眼(yan)鏡(jing)(Meta 眼(yan)鏡(jing)預(yu)期(qi)(qi),主要(yao)是(shi)(shi)(shi)鏡(jing)片、驗(yan)光、Rokid 、meta方(fang)向(xiang)(xiang))。 9月的(de)行情,大概(gai)也是(shi)(shi)(shi)在這些題材(cai)之間
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邏輯剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-08-29 11:39:26
8月29日邏輯剖析與預期差(cha)
1.通(tong)化(hua)金(jin)馬(ma),8月29日,藥監局藥品(pin)審評中(zhong)心(CDE)官網最新(xin)公示,通(tong)化(hua)金(jin)馬(ma)藥業申報的(de)琥珀八氫氨(an)吖(a)啶(ding)片(pian)1類新(xin)藥上市申請獲得受(shou)理。該藥品(pin)主要用于治(zhi)療輕中(zhong)度阿(a)爾茨(ci)海默(mo)病,市場空(kong)間巨大。 2.安潔科技(ji),折疊屏手機,OLED屏幕竹書支撐鋼片(pian)、折疊屏OLED柔性支撐板起到支撐屏幕、協(xie)同(tong)屏幕折疊的(de)作用,已對國內終(zhong)端品(pin)牌客戶(hu)實現配套。 3.特發服(fu)務(wu),房(fang)地產,1-7月,地產新(xin)開工(gong)下(xia)(xia)降23%,投(tou)資(zi)下(xia)(xia)降10%,銷量下(xia)(xia)降19%,受(shou)此影響(xiang),瑞銀下(xia)(xia)調經濟(ji)增長預(yu)期(qi)(中(zhong)位數(shu)4.8%)。如果(guo)要保(bao)增長,地產增量政(zheng)策(ce)是非常必要的(de),
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邏輯(ji)剖(pou)析與預期差(cha)
中線波段的龍頭選手
2024-08-28 11:57:13
8月29日邏輯剖(pou)析與預(yu)期差
1.st景峰,石藥控股(gu)(gu)作(zuo)為牽頭投資人的(de)聯(lian)合(he)(he)體(ti)中選公(gong)司重整(zheng)投資人,公(gong)司股(gu)(gu)價(jia)不到(dao)兩個(ge)月從0.72元(yuan)上漲到(dao)3.97元(yuan)。評:想象(xiang)力(li)是(shi)有的(de),但是(shi)st股(gu)(gu)的(de)流動性不足,參(can)與(yu)須謹慎(shen)。 2.統一(yi)股(gu)(gu)份,液(ye)冷(leng),SMC公(gong)司(英偉(wei)達 AI云(yun)服務(wu)合(he)(he)作(zuo)伙伴)利(li)用“聚a烯徑合(he)(he)成油(you)”浸沒(mei)芯片,較同(tong)(tong)行液(ye)冷(leng)成本下(xia)降(jiang)28%,能耗比(bi)傳統風能下(xia)降(jiang)50%,公(gong)司研(yan)發(fa)的(de)浸沒(mei)式液(ye)冷(leng)技(ji)術(shu)是(shi)碳(tan)氫類合(he)(he)成油(you)冷(leng)卻技(ji)術(shu)。 3.市內(nei)(nei)免(mian)稅(shui)店(dian),五部委印發(fa)《關于完善市內(nei)(nei)免(mian)稅(shui)店(dian)政策通知》,13家外匯免(mian)稅(shui)店(dian)3個(ge)月內(nei)(nei)轉型(xing)為市內(nei)(nei)免(mian)稅(shui)店(dian),同(tong)(tong)時廣州、成都、深圳(zhen)等8個(ge)城市各設(she)一(yi)家
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