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邏輯剖析與預期差
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邏(luo)輯剖析與預(yu)期(qi)差
中線波段的龍頭選手
2024-07-15 14:59:52
7月(yue)15日(ri)邏輯剖(pou)析與預期差
1.炬芯(xin)科(ke)技,兩個驅(qu)動,一是(shi)科(ke)創(chuang)板芯(xin)片(pian)設計主題指(zhi)數(shu)將于(yu)7月26日發布(bu),相關個股可能(neng)會迎來資金建倉,公(gong)司是(shi)全國領先的低功耗(hao)系統級芯(xin)片(pian)設計廠(chang)商(shang);二是(shi)公(gong)司業(ye)績預告超預期,Q2單季度扣非凈利潤(run)環比增加(jia)(jia)220.48%,其(qi)中(zhong)AI處理器芯(xin)片(pian)增長(chang)較大(da)。 2.曉鳴股份,雞(ji)蛋(dan)價格(ge)20天上(shang)漲30%,蛋(dan)雞(ji)利潤(run)上(shang)升,養殖端補欄(lan)加(jia)(jia)速。公(gong)司是(shi)一體(ti)化、科(ke)技型蛋(dan)雞(ji)制種企(qi)業(ye),是(shi)生(sheng)物安全水平(ping)最(zui)高、代次最(zui)全、競(jing)爭(zheng)力最(zui)強的蛋(dan)雞(ji)企(qi)業(ye)之一。 3.鼎龍科(ke)技,由于(yu)pbo手(shou)機背板較碳纖維便宜,更加(jia)(jia)輕(qing)薄,且不(bu)吸收5g信號,未來是(shi)折(zhe)疊機主流板材。H公(gong)
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廣匯汽車
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*ST智勝
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科翔股份
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水晶光電
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豪恩汽電
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邏輯剖析與(yu)預期差
中線波段的龍頭選手
2024-07-12 15:09:16
7月12日邏(luo)輯剖析(xi)與預期差(cha)
1.英可(ke)瑞,為(wei)增加車(che)輛運(yun)營時間,蘿卜快跑采用換電(dian)模式(shi),節省(sheng)10小時左右充電(dian)時間。公司在互動平臺(tai)稱,其充電(dian)電(dian)源(yuan)已應用在直流(liu)快充領域(yu),滿(man)足(zu)換電(dian)模式(shi)下(xia)的(de)應用場景。換電(dian)概(gai)念是(shi)蘿卜快跑題材(cai)(cai)發(fa)散(san)(還(huan)擴(kuo)散(san)到無人(ren)環(huan)衛(wei)車(che)),當(dang)題材(cai)(cai)開始發(fa)散(san)表明(ming)該題材(cai)(cai)已經走弱(ruo)。 2.上(shang)海(hai)洗(xi)霸,美股Quantumscape大漲33%,原(yuan)因是(shi)大眾汽(qi)車(che)宣布(bu)(bu),大幅增產與它合(he)作開發(fa)的(de)固態(tai)電(dian)池。上(shang)海(hai)洗(xi)霸通過投(tou)資Quantumscape布(bu)(bu)局固態(tai)電(dian)池,并計劃(hua)在2025年建立生產線。 3.榮科科技,河南超(chao)聚變高管馮武、胡長根、董曉燕入駐榮科科技,市場
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英可瑞
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協鑫能科
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中航電測
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榮科科技
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上海洗霸
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邏輯剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-07-11 14:40:50
7月11日(ri)邏輯剖析與預期差(cha)
1.水(shui)晶(jing)光(guang)電(dian),傳H公(gong)(gong)司(si)(si)Mat 70攝(she)像頭升級為旋(xuan)涂(tu)濾光(guang)片,單機價值量提升4倍到(dao)30元。公(gong)(gong)司(si)(si)是極少數能批量生(sheng)產旋(xuan)涂(tu)濾光(guang)片的(de)(de)廠(chang)商(shang);并(bing)且公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)(de)微棱鏡業務(wu)今(jin)年也(ye)開始(shi)放量;此外他還是iPhone四重(zhong)反射棱鏡升級的(de)(de)直接受益者。績(ji)優(you)白馬股,今(jin)日創歷(li)史新(xin)高。 2.淳中科技,5月16日文章就說(shuo)(shuo)過(guo):“公(gong)(gong)司(si)(si)新(xin)進英(ying)偉達(da)供應鏈,預計(ji)二季(ji)度就有(you)訂(ding)單落(luo)地”,公(gong)(gong)司(si)(si)昨(zuo)天(tian)業績(ji)預告說(shuo)(shuo)明了業績(ji)增長(chang)原因:“N公(gong)(gong)司(si)(si)業務(wu)(預計(ji)是液冷、卡板、AI測試(shi))實現0到(dao)1的(de)(de)突(tu)破,海外業務(wu)顯(xian)著增長(chang)”,公(gong)(gong)告印(yin)證了之前的(de)(de)推斷。 3.經(jing)緯輝開,公(gong)(gong)司(si)(si)持股9.18
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經緯輝開
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廣匯汽車
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信息發展
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鉑科新材
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邏輯剖析與預(yu)期差
中線波段的龍頭選手
2024-07-10 14:52:11
7月10日(ri)邏輯剖析與預期差(cha)
1.達利(li)凱普,高(gao)(gao)容(rong)值多(duo)層陶瓷電容(rong)(MLCC)漲價(jia),且交付(fu)周(zhou)期從8周(zhou)延長至(zhi)12周(zhou)。公司(si)(si)射頻微波(bo)MLCC國內(nei)第一,全(quan)球(qiu)第五,是國內(nei)唯一可(ke)以批(pi)量外銷的企業,毛利(li)率高(gao)(gao)達60%,凈利(li)率高(gao)(gao)達35%。 2.佳(jia)創視(shi)訊,抖音官微宣布(bu)正式推出抖音VR直播。公司(si)(si)是首批(pi)VR原生內(nei)容(rong)開發(fa)者,分(fen)別涉(she)及LOOPSCAM(幻鏡)適配項(xiang)目(mu)(mu)、全(quan)感劇(ju)場《Enter遁(dun)入》項(xiang)目(mu)(mu)、空間三(san)消游戲(xi)《GummyBang》、幻境線與VR直播應用重(zhong)構(gou)項(xiang)目(mu)(mu)。 3.道道全(quan),油(you)罐(guan)車運(yun)輸(shu)食(shi)用油(you)事件持續發(fa)酵,國務院食(shi)安辦要求徹(che)查此類亂象。公司(si)(si)是放心糧油(you)示(shi)范企
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道道全
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佳創視訊
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達利凱普
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華陽集團
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高爭民爆
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邏輯剖析與(yu)預期差
中線波段的龍頭選手
2024-07-09 15:02:05
7月(yue)9日邏輯剖析與(yu)預(yu)期差
【題(ti)外(wai)話(hua)】近(jin)期(qi)流(liu)行一(yi)個詞叫“金(jin)(jin)融(rong)羞(xiu)恥論(lun)”,源(yuan)于上海交大(da)金(jin)(jin)融(rong)學(xue)院李峰院長畢(bi)業(ye)典(dian)禮的講話(hua)。從“金(jin)(jin)融(rong)精英(ying)論(lun)”到“金(jin)(jin)融(rong)羞(xiu)恥論(lun)”僅(jin)僅(jin)一(yi)年時間,輿(yu)論(lun)風向變化之快(kuai),讓人(ren)對所(suo)處(chu)行業(ye)都(dou)難有樂觀預期(qi),誰也不能保證(zheng)自己所(suo)處(chu)行業(ye)不是下一(yi)個地產、醫藥、教培、游戲。有人(ren)說金(jin)(jin)融(rong)行業(ye)不是硬科技,沒(mei)有技術含(han)量(liang),那么(me)“語(yu)文”作為(wei)一(yi)門基礎學(xue)科,與(yu)(yu)科技也沒(mei)有多大(da)關(guan)系,為(wei)什么(me)每個學(xue)生都(dou)必(bi)須學(xue)?通(tong)過打壓金(jin)(jin)融(rong)行業(ye)來實現“科技優先(xian)”,這何(he)嘗不是一(yi)種(zhong)短視行為(wei)呢?何(he)況金(jin)(jin)融(rong)與(yu)(yu)科技是一(yi)種(zhong)協(xie)同關(guan)系而非對立關(guan)系。 至于金(jin)(jin)融(rong)行業(ye)高薪是否合理的問題(ti),我(wo)想(xiang)說只
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宗申動力
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神宇股份
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珠免集團
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德賽電池
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中國船舶
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邏輯(ji)剖(pou)析與預(yu)期(qi)差
中線波段的龍頭選手
2024-07-08 15:47:20
7月(yue)8日邏輯剖析與預期差
1.韋爾股份,業(ye)(ye)(ye)績(ji)超(chao)預(yu)期,半(ban)年(nian)報扣非(fei)凈利潤預(yu)計同比增(zeng)長1769.15%-1895.79%,業(ye)(ye)(ye)績(ji)增(zeng)長原因是(shi)市場需求復(fu)蘇(su),加(jia)上向(xiang)高端手(shou)機的(de)導(dao)入和向(xiang)自動駕駛滲(shen)透,cis漲價,毛利率恢復(fu)。既(ji)然是(shi)行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)復(fu)蘇(su)驅動業(ye)(ye)(ye)績(ji)上漲,那么整個半(ban)導(dao)體(ti)行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)可(ke)高看一眼。 2.中際(ji)旭(xu)創,傳(chuan),英(ying)偉達(da)考(kao)慮與(yu)公司簽訂(ding)一個為期一年(nian)的(de),60億美元+的(de)訂(ding)單(未(wei)經證實,謹慎(shen)參(can)考(kao)),績(ji)優白馬股,符合當前市場風(feng)格。 3.江蘇(su)舜天,隋(sui)田力“專網通信(xin)業(ye)(ye)(ye)務”被查,牽扯(che)出江蘇(su)舜T業(ye)(ye)(ye)績(ji)造假,股票將被實施其他風(feng)險警(jing)示。與(yu)隋(sui)田力相(xiang)關的(de)公司還有:上海電(dian)氣、st宏
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豪威集團
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邏輯剖析與預(yu)期差
中線波段的龍頭選手
2024-07-05 15:15:42
7月5日邏(luo)輯剖析與預期差
1.信(xin)(xin)音電子,英(ying)偉(wei)達(da)H20在華銷(xiao)售超預(yu)期,因為這些芯片(pian)不受限制(zhi)。接下(xia)來幾個(ge)月將(jiang)交(jiao)付100萬顆(ke)H20芯片(pian),每顆(ke)12000美(mei)元,總(zong)價超過120億(yi)美(mei)金。英(ying)偉(wei)達(da)的(de)代工企(qi)業(ye)是英(ying)業(ye)達(da),信(xin)(xin)音電子是英(ying)業(ye)達(da)的(de)合(he)作伙伴。 2.異常響應(ying)機制(zhi),YH擬將(jiang)長期債券收益率(lv)分為紅黃綠三個(ge)區間,2.5%以(yi)上為綠色(se)(se),不做(zuo)調控;2.3%-2.5%為黃色(se)(se),做(zuo)適當(dang)引導;2.3%以(yi)下(xia)啟動異常響應(ying)機制(zhi)。 3.威龍(long)(long)股份,歐(ou)盟新能源關稅昨(zuo)日生效(xiao),白蘭地(di)酒(jiu)可能是反制(zhi)手段,18號(hao)將(jiang)開會(hui)討論。公司是國(guo)產白蘭地(di)龍(long)(long)頭。 4.湘郵科(ke)技(ji),兩(liang)個(ge)驅動,一是長沙是
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湘郵科技
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泰格醫藥
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川潤股份
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威龍股份
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達嘉維康
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邏輯剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-07-04 14:57:20
7月4日(ri)邏輯(ji)剖析(xi)與預期差
弱勢市(shi)場,極(ji)致縮量,最好(hao)的(de)策(ce)略是休息。個股不(bu)管(guan)邏輯如何(he),只要不(bu)在少數(shu)抱團股里(li)面都(dou)是無(wu)差(cha)別通殺。可寫的(de)東西本就不(bu)多,有價值的(de)東西發布又受(shou)限,大家湊合(he)看吧。 1.康美藥(yao)業,摘帽復(fu)牌(pai),今日漲停(ting)。人面不(bu)知何(he)處(chu)去,桃花(hua)依(yi)舊笑春風,康美回來了,之前(qian)的(de)金融消費者呢(ni)? 2.公募限新,投總290,100e基金120,普通80,研究員60,工資是企業購(gou)買(mai)員工的(de)才華與時間付(fu)出的(de)成本,屬(shu)于市(shi)場行(xing)為,結果(guo)參(can)照演員限薪。 3.零點有數(shu),數(shu)據(ju)局,針(zhen)對不(bu)同屬(shu)性特點的(de)數(shu)據(ju)分類施(shi)策(ce),包括(kuo)數(shu)據(ju)流通、數(shu)據(ju)產權(quan)、數(shu)據(ju)開發等8項制度文件,
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康美藥業
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零點有數
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邏輯剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-07-03 14:58:19
7月3日(ri)邏輯剖(pou)析與(yu)預期差
1.中國中免,久違(wei)的(de)(de)(de)大(da)漲,受益于消費稅(shui)后置(還有(you)王府(fu)井)。消費稅(shui)后置,讓原本生產(chan)(chan)(chan)地的(de)(de)(de)稅(shui)收(shou)變(bian)為消費地的(de)(de)(de)稅(shui)收(shou),在財(cai)政收(shou)入減少的(de)(de)(de)壓力(li)下,各地試圖打造新的(de)(de)(de)消費場景,吸(xi)引(yin)外(wai)地游(you)客前來消費。旅游(you)與(yu)免稅(shui)是(shi)明顯(xian)受益的(de)(de)(de)。 2.欣靈電氣,20cm直(zhi)線跌停(ting),電力(li)題材退潮(chao),量化(hua)基金砸盤,帶動高位股(gu),尤其是(shi)創業(ye)板近(jin)期(qi)強勢股(gu)大(da)跌。還有(you)三暉電氣。 3.轉(zhuan)(zhuan)融通,昨(zuo)天(tian)與(yu)一業(ye)內人士聊(liao)天(tian),他的(de)(de)(de)觀點很新穎。他認(ren)為:股(gu)權(quan)財(cai)政正在取代土地財(cai)政,2019年開始(shi)國資大(da)量購(gou)買股(gu)權(quan)資產(chan)(chan)(chan),為了(le)以(yi)更低的(de)(de)(de)價(jia)格買進(jin)資產(chan)(chan)(chan),需要有(you)一些(xie)做空(kong)工具配合,會所明知轉(zhuan)(zhuan)
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中國中免
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宏和科技
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德賽電池
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邏輯剖析(xi)與預(yu)期差
中線波段的龍頭選手
2024-07-02 15:12:20
7月2日邏輯剖析與預期差(cha)
1.上海(hai)洗霸,固態電(dian)(dian)(dian)池(chi),驅(qu)動有(you)三(san)(san)(san)個(ge)(ge):一(yi)是(shi)(shi)中(zhong)科大技術突破,硫化物電(dian)(dian)(dian)解質成本降低92%,商業(ye)化更進(jin)一(yi)步;二是(shi)(shi)軟銀開發出提高(gao)固態電(dian)(dian)(dian)池(chi)能量密度的技術;三(san)(san)(san)是(shi)(shi)豐田2027全面推進(jin)固態電(dian)(dian)(dian)池(chi)。電(dian)(dian)(dian)解質占固態電(dian)(dian)(dian)池(chi)價(jia)值量的36%,公司募資(zi)新建50噸(dun)電(dian)(dian)(dian)解質(LLZTO)產能。此外,公司負極材(cai)料也有(you)少(shao)量訂單。業(ye)績一(yi)季報(bao)增加349%,半(ban)年報(bao)7月25日公布(預增可能性大)。 2.中(zhong)科江(jiang)南,財(cai)政信息(xi)化,主(zhu)要包(bao)括三(san)(san)(san)類(lei):一(yi)是(shi)(shi)憑證電(dian)(dian)(dian)子(zi)化,相關(guan)個(ge)(ge)股為博(bo)思軟件;二是(shi)(shi)核心業(ye)務(wu)管理,個(ge)(ge)股有(you)中(zhong)科江(jiang)南、稅(shui)友股份;三(san)(san)(san)是(shi)(shi)資(zi)金流轉,主(zhu)要個(ge)(ge)股有(you)中(zhong)科江(jiang)南
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廣匯汽車
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金百澤
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中科金財
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邏輯剖析(xi)與預(yu)期差(cha)
中線波段的龍頭選手
2024-07-01 14:56:55
7月1日邏輯(ji)剖析與預(yu)期差
1.深科技,長(chang)鑫擴產(chan),其(qi)控股(gu)公司計劃在上海建(jian)先進封裝廠,投資金額不少(shao)于(yu)24億(yi)美元。公司是長(chang)鑫主(zhu)要封測供應商(shang),營(ying)收占比約為10%。 2.華豐(feng)科技,調(diao)研反饋,9IO c參數增量(liang)信息巨大,帶寬(kuan)超(chao)預期(qi)。另傳,產(chan)品可能早于(yu)市場預期(qi)1-2季度上市,高(gao)速連接器是亮點,算力(li)媲美HI00,在網絡方面有(you)質的飛躍。公司為其(qi)提供組網高(gao)速連接器,價值量(liang)1.5萬,排(pai)名第一。 3.白燈與川普,首次辯論(lun)白燈失利(li),勝利(li)偏向川普。兩者(zhe)都主(zhu)張(zhang)對我們加(jia)關(guan)稅(shui),區別在于(yu):白燈主(zhu)張(zhang)對鋼鐵(tie)、電動汽車、電池等部分產(chan)品加(jia)稅(shui);川普主(zhu)張(zhang)對我們所有(you)出口(kou)
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花園生物
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寧德時代
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廣匯汽車
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中國稀土
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中科磁業
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邏(luo)輯(ji)剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-06-28 15:23:19
6月(yue)28日邏輯剖析與預期(qi)差
1.芒果(guo)超媒,傳廣電(dian)ZJ計(ji)劃推一(yi)款(kuan)電(dian)視直播(bo)APP,要求各手機廠家(jia)出廠預裝(zhuang),可免流量看電(dian)視。去年強(qiang)制下架各類(lei)電(dian)視直播(bo)APP后,電(dian)視開(kai)機率反(fan)而創新(xin)低,根本(ben)原(yuan)因是(shi)內(nei)容乏(fa)味,假大空(kong)口號(hao)吸引(yin)不(bu)了觀(guan)眾,如同我們這(zhe)個市場,總有人(ren)把(ba)個人(ren)意志強(qiang)加給市場。 2.萬祥科技,iPhone16擬采用新(xin)的(de)電(dian)池方案(an),讓電(dian)池可更換(huan)并(bing)在iPhone16上嘗(chang)試。公司是(shi)消費電(dian)子電(dian)源管理組件龍頭,并(bing)已供貨給蘋果(guo)、惠普、戴爾等大廠,其熱(re)敏保護組件供貨飛毛(mao)腿(tui),最終使用終端為HW。(未經證實,謹慎(shen)參考) 3.南寧百(bai)貨,中越自(zi)貿區,越總li提
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東方財富
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沃爾核材
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芒果超媒
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邏輯剖析與預期差(cha)
中線波段的龍頭選手
2024-06-27 15:04:33
6月27日邏輯剖析與預期差
1.雷曼光電(dian),玻(bo)(bo)璃(li)基板(ban)(ban)(ban),英特爾計劃26年量產玻(bo)(bo)璃(li)基板(ban)(ban)(ban),三(san)星(xing)、AMD也有意(yi)采用玻(bo)(bo)璃(li)基板(ban)(ban)(ban)技術(shu)。公司突破了巨量通(tong)孔、厚銅技術(shu)、通(tong)孔填(tian)銅等難題,解決了玻(bo)(bo)璃(li)易碎裂、難修復等不(bu)足。 2.城地香江,全(quan)資子(zi)公司中標移動(dong)33.04億算力設施項目。一字板(ban)(ban)(ban),無板(ban)(ban)(ban)塊效應(ying),沒(mei)有參(can)與(yu)價值。 3.麥捷(jie)科(ke)技,一體化成型電(dian)感全(quan)球缺貨,并且(qie)存在漲價的預期,邏(luo)輯之前說過。公司出貨份(fen)額國內(nei)領先,客戶包括谷(gu)歌、三(san)星(xing)、亞馬(ma)遜等國際(ji)大廠。 4.智信精密(mi),蘋果計劃削(xue)減50%的組裝(zhuang)工人,組裝(zhuang)自(zi)動(dong)化將取代部分人工。公司擁(yong)有手機玻(bo)(bo)璃(li)背板(ban)(ban)(ban)全(quan)自(zi)動(dong)組裝(zhuang)線
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正丹股份
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金麒麟
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稅友股份
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賽騰股份
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邏輯剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-06-26 15:11:16
6月26日邏輯剖析(xi)與預期差
1.瑞馬精密,美(mei)股(gu)Rivian盤后大(da)漲(zhang)50%,原因是(shi)大(da)眾汽(qi)車(che)擬(ni)對(dui)其投資50億美(mei)元。瑞馬精密計劃收購普(pu)拉尼(ni)德56.26%股(gu)權(quan),該公(gong)(gong)司(si)(si)是(shi)Rivian空懸供應商,單(dan)車(che)價(jia)值量為1855美(mei)元。間接利好,預期不要(yao)太高,上漲(zhang)驅(qu)動更多(duo)是(shi)金麒麟題(ti)材的擴散。 2.恒光股(gu)份,鍺錠(ding)單(dan)6年來首次站上萬元大(da)關,單(dan)日上漲(zhang)10%,價(jia)格到達11200元/千(qian)克,公(gong)(gong)司(si)(si)擁有20000千(qian)克/年的產能。 3.銀邦股(gu)份,鈦金屬,傳H公(gong)(gong)司(si)(si)MA**70將使用(yong)鈦金屬(互動平臺暗(an)示合作方是(shi)一家偉(wei)大(da)的企業),公(gong)(gong)司(si)(si)目前供貨純鈦給小米。此(ci)外,蘋果也有合作
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科大訊飛
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飛天誠信
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邏(luo)輯剖析與預期差(cha)
中線波段的龍頭選手
2024-06-25 15:05:40
6月25日邏輯剖析與(yu)預期差
1.花園生(sheng)(sheng)物,維生(sheng)(sheng)素(su)D3,半年上漲42%,單日(ri)(ri)上漲11.43%。公(gong)司擁(yong)有(you)全(quan)球(qiu)(qiu)維生(sheng)(sheng)素(su)D3一(yi)半產(chan)能。上漲驅(qu)動有(you)兩個:一(yi)是生(sheng)(sheng)豬存欄量攀升(sheng)(sheng)對飼(si)料的(de)需(xu)求上升(sheng)(sheng),維生(sheng)(sheng)素(su)D3是飼(si)料添加(jia)劑必(bi)需(xu)品;二(er)是維生(sheng)(sheng)素(su)D3原料禁止腦干膽(dan)固(gu)醇(chun)的(de)使用,而羊毛脂膽(dan)固(gu)醇(chun)供(gong)給(gei)有(you)限。 2.英偉(wei)達(da),受高(gao)管減持影響,股價最(zui)近3日(ri)(ri)從高(gao)點140.76下跌到(dao)118.11,英偉(wei)達(da)作為全(quan)球(qiu)(qiu)科技股龍頭,如(ru)果它沒有(you)企穩所有(you)科技股都難(nan)有(you)表現,尤其是與英偉(wei)達(da)強(qiang)相(xiang)關(guan)的(de)個股(如(ru)工業富聯、中際(ji)旭(xu)創(chuang)、天孚通信等)。 3.凱旺科技,互動平臺稱,公(gong)司生(sheng)(sheng)產(chan)的(de)SATA線纜(lan)連
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邏輯剖析與預(yu)期差
中線波段的龍頭選手
2024-07-15 14:59:52
7月15日邏(luo)輯剖析與預期差
1.炬芯(xin)科(ke)技(ji),兩(liang)個(ge)驅動,一(yi)是(shi)(shi)科(ke)創板芯(xin)片設(she)計(ji)主題指(zhi)數(shu)將于(yu)7月26日(ri)發布,相關個(ge)股(gu)可能會迎來資金建倉,公司(si)(si)是(shi)(shi)全(quan)(quan)國(guo)領先的低功耗系(xi)統級芯(xin)片設(she)計(ji)廠商;二(er)是(shi)(shi)公司(si)(si)業績預告超(chao)預期(qi),Q2單季度(du)扣非(fei)凈利潤環比增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)220.48%,其中AI處(chu)理器芯(xin)片增(zeng)(zeng)長較大。 2.曉鳴股(gu)份,雞(ji)蛋價格20天上漲(zhang)30%,蛋雞(ji)利潤上升,養殖端補欄加(jia)(jia)速。公司(si)(si)是(shi)(shi)一(yi)體化、科(ke)技(ji)型蛋雞(ji)制種企業,是(shi)(shi)生物安全(quan)(quan)水平最高、代次最全(quan)(quan)、競爭力最強的蛋雞(ji)企業之一(yi)。 3.鼎龍科(ke)技(ji),由于(yu)pbo手機背板較碳纖維便宜(yi),更加(jia)(jia)輕薄,且(qie)不吸(xi)收5g信(xin)號,未來是(shi)(shi)折(zhe)疊機主流(liu)板材(cai)。H公
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廣匯汽車
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科翔股份
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水晶光電
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豪恩汽電
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邏輯剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-07-12 15:09:16
7月12日邏輯剖析與預期差(cha)
1.英可瑞,為增(zeng)加車輛運營時間,蘿卜快跑采用換(huan)電(dian)(dian)(dian)模(mo)式(shi)(shi),節省10小時左(zuo)右(you)充(chong)(chong)電(dian)(dian)(dian)時間。公司在互動平臺稱,其充(chong)(chong)電(dian)(dian)(dian)電(dian)(dian)(dian)源已(yi)應(ying)用在直流快充(chong)(chong)領域,滿足(zu)換(huan)電(dian)(dian)(dian)模(mo)式(shi)(shi)下(xia)的應(ying)用場景(jing)。換(huan)電(dian)(dian)(dian)概念是(shi)蘿卜快跑題(ti)材發(fa)散(san)(還(huan)擴(kuo)散(san)到(dao)無(wu)人環衛車),當題(ti)材開(kai)始發(fa)散(san)表明該題(ti)材已(yi)經走弱。 2.上(shang)海(hai)洗霸,美股Quantumscape大(da)漲33%,原因(yin)是(shi)大(da)眾汽車宣布(bu),大(da)幅增(zeng)產與它合作開(kai)發(fa)的固態電(dian)(dian)(dian)池。上(shang)海(hai)洗霸通過投資Quantumscape布(bu)局固態電(dian)(dian)(dian)池,并計(ji)劃在2025年建(jian)立生產線(xian)。 3.榮科科技(ji),河南超聚變高(gao)管(guan)馮武、胡長(chang)根、董曉燕入駐榮科科技(ji),市場
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英可瑞
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協鑫能科
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中航電測
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榮科科技
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上海洗霸
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邏輯剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-07-11 14:40:50
7月(yue)11日(ri)邏輯(ji)剖析與預期差
1.水晶光(guang)電,傳H公(gong)(gong)司(si)(si)(si)Mat 70攝像頭升(sheng)級為(wei)旋(xuan)涂濾光(guang)片,單機價值量(liang)(liang)提升(sheng)4倍到(dao)30元。公(gong)(gong)司(si)(si)(si)是(shi)極少數(shu)能批量(liang)(liang)生產旋(xuan)涂濾光(guang)片的(de)(de)廠商;并且公(gong)(gong)司(si)(si)(si)的(de)(de)微(wei)棱鏡業(ye)務(wu)(wu)(wu)今年也開(kai)始放量(liang)(liang);此外他(ta)還是(shi)iPhone四重反射(she)棱鏡升(sheng)級的(de)(de)直接受益者。績(ji)優白馬(ma)股,今日創歷(li)史新(xin)高(gao)。 2.淳中(zhong)科技,5月16日文章就(jiu)說(shuo)過(guo):“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)新(xin)進英偉達供應鏈,預(yu)計(ji)二(er)季度就(jiu)有訂單落(luo)地”,公(gong)(gong)司(si)(si)(si)昨天業(ye)績(ji)預(yu)告說(shuo)明了業(ye)績(ji)增長原因:“N公(gong)(gong)司(si)(si)(si)業(ye)務(wu)(wu)(wu)(預(yu)計(ji)是(shi)液冷、卡板(ban)、AI測試)實現0到(dao)1的(de)(de)突破,海外業(ye)務(wu)(wu)(wu)顯著(zhu)增長”,公(gong)(gong)告印證了之前的(de)(de)推(tui)斷。 3.經緯輝(hui)開(kai),公(gong)(gong)司(si)(si)(si)持股9.18
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經緯輝開
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水晶光電
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廣匯汽車
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信息發展
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邏輯剖析與預(yu)期差
中線波段的龍頭選手
2024-07-10 14:52:11
7月10日(ri)邏輯剖(pou)析與預期差
1.達(da)利凱(kai)普,高(gao)容值多層陶瓷(ci)電容(MLCC)漲價(jia),且交付周(zhou)期(qi)從8周(zhou)延長至12周(zhou)。公司(si)射頻微波MLCC國內(nei)(nei)第(di)(di)一(yi),全(quan)(quan)球第(di)(di)五,是國內(nei)(nei)唯一(yi)可以批量外銷的企業,毛利率高(gao)達(da)60%,凈利率高(gao)達(da)35%。 2.佳(jia)創(chuang)視(shi)訊,抖音官微宣布正式推出抖音VR直播(bo)(bo)。公司(si)是首批VR原生內(nei)(nei)容開發(fa)者(zhe),分別涉及LOOPSCAM(幻(huan)鏡)適配項目、全(quan)(quan)感劇場(chang)《Enter遁入》項目、空間三消游戲(xi)《GummyBang》、幻(huan)境線與VR直播(bo)(bo)應用(yong)重構項目。 3.道道全(quan)(quan),油(you)(you)罐車運輸(shu)食(shi)用(yong)油(you)(you)事件(jian)持續發(fa)酵,國務(wu)院(yuan)食(shi)安(an)辦要求徹(che)查此(ci)類亂(luan)象。公司(si)是放心糧(liang)油(you)(you)示(shi)范企
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道道全
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達利凱普
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高爭民爆
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邏輯剖析(xi)與預期(qi)差(cha)
中線波段的龍頭選手
2024-07-09 15:02:05
7月(yue)9日邏(luo)輯(ji)剖析(xi)與預(yu)期差
【題外(wai)話(hua)】近期流行一(yi)(yi)個(ge)詞叫“金(jin)(jin)(jin)融(rong)羞(xiu)恥(chi)論”,源于上海交大金(jin)(jin)(jin)融(rong)學(xue)院李峰(feng)院長(chang)畢業(ye)(ye)典禮的講話(hua)。從(cong)“金(jin)(jin)(jin)融(rong)精英(ying)論”到“金(jin)(jin)(jin)融(rong)羞(xiu)恥(chi)論”僅僅一(yi)(yi)年時(shi)間,輿(yu)論風(feng)向變(bian)化之快(kuai),讓人(ren)對(dui)所處(chu)行業(ye)(ye)都難有樂(le)觀預期,誰也不(bu)(bu)能保證自己(ji)所處(chu)行業(ye)(ye)不(bu)(bu)是(shi)下(xia)一(yi)(yi)個(ge)地產(chan)、醫(yi)藥、教培、游戲。有人(ren)說金(jin)(jin)(jin)融(rong)行業(ye)(ye)不(bu)(bu)是(shi)硬科(ke)(ke)(ke)技(ji)(ji),沒有技(ji)(ji)術含量,那么“語(yu)文”作為(wei)一(yi)(yi)門基礎學(xue)科(ke)(ke)(ke),與科(ke)(ke)(ke)技(ji)(ji)也沒有多大關系(xi),為(wei)什么每個(ge)學(xue)生都必須學(xue)?通過打壓金(jin)(jin)(jin)融(rong)行業(ye)(ye)來實現“科(ke)(ke)(ke)技(ji)(ji)優先(xian)”,這何嘗不(bu)(bu)是(shi)一(yi)(yi)種短視行為(wei)呢?何況(kuang)金(jin)(jin)(jin)融(rong)與科(ke)(ke)(ke)技(ji)(ji)是(shi)一(yi)(yi)種協同關系(xi)而非對(dui)立關系(xi)。 至(zhi)于金(jin)(jin)(jin)融(rong)行業(ye)(ye)高(gao)薪是(shi)否合(he)理的問(wen)題,我想說只
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邏輯(ji)剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-07-08 15:47:20
7月8日邏輯剖析與預期差
1.韋(wei)爾(er)股份,業(ye)績超預期(qi),半年(nian)報扣非凈利(li)潤(run)預計同比增(zeng)長(chang)1769.15%-1895.79%,業(ye)績增(zeng)長(chang)原(yuan)因是市(shi)場(chang)需求復(fu)(fu)蘇(su),加(jia)上向高(gao)端(duan)手(shou)機的導入和向自動駕駛滲透,cis漲價,毛利(li)率恢復(fu)(fu)。既然是行業(ye)復(fu)(fu)蘇(su)驅動業(ye)績上漲,那(nei)么整個半導體行業(ye)可高(gao)看一(yi)眼。 2.中(zhong)際旭創,傳(chuan),英偉達考慮(lv)與公(gong)司(si)(si)簽訂(ding)一(yi)個為(wei)期(qi)一(yi)年(nian)的,60億美元+的訂(ding)單(未經證實,謹(jin)慎(shen)參考),績優白馬股,符合當前市(shi)場(chang)風(feng)格。 3.江蘇(su)舜天(tian),隋(sui)田(tian)力“專網通信業(ye)務”被查,牽扯出江蘇(su)舜T業(ye)績造假,股票將被實施其他風(feng)險警示。與隋(sui)田(tian)力相(xiang)關的公(gong)司(si)(si)還有:上海電(dian)氣(qi)、st宏
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豪威集團
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華英農業
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邏輯剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-07-05 15:15:42
7月5日邏輯剖析與預期差
1.信音(yin)電子,英(ying)偉達(da)(da)H20在(zai)華銷(xiao)售超預期,因為(wei)這(zhe)些芯片不受限制。接下(xia)來(lai)幾個(ge)(ge)月將交付100萬顆H20芯片,每顆12000美(mei)元,總價超過120億美(mei)金。英(ying)偉達(da)(da)的代工企(qi)業(ye)(ye)是(shi)(shi)英(ying)業(ye)(ye)達(da)(da),信音(yin)電子是(shi)(shi)英(ying)業(ye)(ye)達(da)(da)的合(he)作伙(huo)伴。 2.異(yi)常(chang)響(xiang)應機(ji)制,YH擬將長期債券收(shou)益率(lv)分為(wei)紅黃綠三個(ge)(ge)區間,2.5%以上為(wei)綠色,不做調控;2.3%-2.5%為(wei)黃色,做適(shi)當引(yin)導;2.3%以下(xia)啟動異(yi)常(chang)響(xiang)應機(ji)制。 3.威龍(long)股份,歐盟(meng)新能(neng)源關稅昨日生(sheng)效(xiao),白蘭(lan)(lan)地(di)酒可(ke)能(neng)是(shi)(shi)反制手段,18號將開會(hui)討(tao)論。公司是(shi)(shi)國產白蘭(lan)(lan)地(di)龍(long)頭。 4.湘(xiang)郵科技(ji),兩個(ge)(ge)驅動,一是(shi)(shi)長沙是(shi)(shi)
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湘郵科技
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泰格醫藥
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川潤股份
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威龍股份
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達嘉維康
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邏輯剖析(xi)與預(yu)期(qi)差
中線波段的龍頭選手
2024-07-04 14:57:20
7月(yue)4日邏輯剖析與預(yu)期(qi)差
弱勢市(shi)場,極致縮量,最好的(de)(de)策略(lve)是休息。個股不(bu)管邏輯如何,只要不(bu)在少數(shu)抱(bao)團股里面(mian)都是無差別通(tong)殺(sha)。可(ke)寫的(de)(de)東西本(ben)就(jiu)不(bu)多(duo),有價值的(de)(de)東西發布又受限,大(da)家(jia)湊合(he)看吧。 1.康美藥業(ye),摘(zhai)帽復牌,今(jin)日漲停。人面(mian)不(bu)知(zhi)何處去,桃花依舊笑春(chun)風,康美回來(lai)了,之前的(de)(de)金融消(xiao)費者呢? 2.公(gong)募限新,投(tou)總290,100e基金120,普通(tong)80,研(yan)究員(yuan)60,工資是企業(ye)購買員(yuan)工的(de)(de)才華與時(shi)間付出的(de)(de)成本(ben),屬于(yu)市(shi)場行為(wei),結果參照演員(yuan)限薪。 3.零點有數(shu),數(shu)據(ju)(ju)局,針(zhen)對不(bu)同屬性(xing)特(te)點的(de)(de)數(shu)據(ju)(ju)分類(lei)施策,包括數(shu)據(ju)(ju)流通(tong)、數(shu)據(ju)(ju)產(chan)權、數(shu)據(ju)(ju)開發等(deng)8項制度文件,
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康美藥業
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零點有數
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匯納科技
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三花智控
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廣匯汽車
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邏(luo)輯剖析與(yu)預(yu)期差
中線波段的龍頭選手
2024-07-03 14:58:19
7月3日邏輯剖析與預(yu)期差(cha)
1.中(zhong)國(guo)中(zhong)免,久違的(de)(de)(de)大漲(zhang),受(shou)(shou)益于消費稅(shui)后置(還(huan)(huan)有王(wang)府井)。消費稅(shui)后置,讓原本生產地(di)的(de)(de)(de)稅(shui)收(shou)變為消費地(di)的(de)(de)(de)稅(shui)收(shou),在財政收(shou)入減(jian)少的(de)(de)(de)壓力(li)下,各地(di)試圖打造新的(de)(de)(de)消費場(chang)景,吸引外(wai)地(di)游客前來消費。旅游與(yu)免稅(shui)是(shi)明顯受(shou)(shou)益的(de)(de)(de)。 2.欣靈電氣(qi)(qi),20cm直線(xian)跌停(ting),電力(li)題(ti)材退潮,量化基金砸盤,帶動高位股(gu),尤其是(shi)創(chuang)業(ye)板近期強勢股(gu)大跌。還(huan)(huan)有三(san)暉電氣(qi)(qi)。 3.轉融通(tong),昨(zuo)天與(yu)一(yi)業(ye)內人士聊天,他(ta)的(de)(de)(de)觀點很新穎。他(ta)認為:股(gu)權財政正(zheng)在取代土地(di)財政,2019年開始國(guo)資大量購買股(gu)權資產,為了以(yi)更低的(de)(de)(de)價格買進資產,需要有一(yi)些做空工具配合,會(hui)所明知轉
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中國中免
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花園生物
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三暉電氣
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宏和科技
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德賽電池
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邏輯剖析與預(yu)期(qi)差
中線波段的龍頭選手
2024-07-02 15:12:20
7月2日邏(luo)輯剖析與預期差(cha)
1.上海洗霸(ba),固(gu)態(tai)電(dian)(dian)池(chi)(chi),驅動有三個:一(yi)(yi)是中(zhong)(zhong)科(ke)(ke)大技術突(tu)破,硫化(hua)物電(dian)(dian)解質(zhi)(zhi)成本降(jiang)低(di)92%,商業化(hua)更進(jin)一(yi)(yi)步;二是軟銀開發(fa)出提高固(gu)態(tai)電(dian)(dian)池(chi)(chi)能量(liang)密度的技術;三是豐田2027全面(mian)推進(jin)固(gu)態(tai)電(dian)(dian)池(chi)(chi)。電(dian)(dian)解質(zhi)(zhi)占(zhan)固(gu)態(tai)電(dian)(dian)池(chi)(chi)價(jia)值量(liang)的36%,公(gong)(gong)司(si)募資(zi)新建50噸電(dian)(dian)解質(zhi)(zhi)(LLZTO)產(chan)能。此外,公(gong)(gong)司(si)負極材料也有少量(liang)訂單(dan)。業績一(yi)(yi)季(ji)報增加349%,半年報7月25日(ri)公(gong)(gong)布(預(yu)增可能性大)。 2.中(zhong)(zhong)科(ke)(ke)江南(nan),財政信息化(hua),主要包括三類:一(yi)(yi)是憑(ping)證電(dian)(dian)子化(hua),相關(guan)個股(gu)為博(bo)思軟件;二是核心業務(wu)管理(li),個股(gu)有中(zhong)(zhong)科(ke)(ke)江南(nan)、稅友股(gu)份;三是資(zi)金流轉,主要個股(gu)有中(zhong)(zhong)科(ke)(ke)江南(nan)
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廣匯汽車
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中科金財
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邏輯(ji)剖析與預(yu)期(qi)差
中線波段的龍頭選手
2024-07-01 14:56:55
7月(yue)1日邏(luo)輯剖(pou)析與預期差
1.深(shen)科(ke)技(ji),長鑫(xin)擴(kuo)產(chan),其(qi)控(kong)股(gu)公司計劃在上(shang)海建先進封裝廠,投資金額不少于24億美元。公司是(shi)長鑫(xin)主(zhu)要封測供應商,營收(shou)占(zhan)比約為(wei)10%。 2.華豐科(ke)技(ji),調研反饋(kui),9IO c參數增量信息巨大,帶寬超預期。另(ling)傳,產(chan)品可能早于市場預期1-2季度上(shang)市,高速連接(jie)器是(shi)亮點,算力(li)媲美HI00,在網絡方面(mian)有質的飛躍。公司為(wei)其(qi)提供組網高速連接(jie)器,價值量1.5萬,排名(ming)第一。 3.白(bai)燈(deng)(deng)(deng)與(yu)川(chuan)普,首次(ci)辯論(lun)白(bai)燈(deng)(deng)(deng)失利,勝利偏向川(chuan)普。兩者都(dou)主(zhu)張對(dui)我們加關稅(shui),區別在于:白(bai)燈(deng)(deng)(deng)主(zhu)張對(dui)鋼鐵、電動汽(qi)車、電池等(deng)部分(fen)產(chan)品加稅(shui);川(chuan)普主(zhu)張對(dui)我們所有出口
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花園生物
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寧德時代
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廣匯汽車
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中國稀土
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中科磁業
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邏輯剖析與(yu)預期差
中線波段的龍頭選手
2024-06-28 15:23:19
6月28日邏(luo)輯剖析與預期(qi)差
1.芒(mang)果(guo)(guo)超媒,傳(chuan)廣(guang)電(dian)(dian)(dian)ZJ計(ji)劃(hua)推一款電(dian)(dian)(dian)視(shi)直播APP,要求各手(shou)機廠(chang)家(jia)出廠(chang)預裝,可(ke)免流量看電(dian)(dian)(dian)視(shi)。去年強制下架各類(lei)電(dian)(dian)(dian)視(shi)直播APP后,電(dian)(dian)(dian)視(shi)開機率反而(er)創新(xin)低,根本原因是內容乏味(wei),假大空口(kou)號吸引(yin)不了觀(guan)眾,如同我們這個市(shi)(shi)場,總有人把個人意(yi)志強加給市(shi)(shi)場。 2.萬祥科技,iPhone16擬采用新(xin)的電(dian)(dian)(dian)池方案,讓電(dian)(dian)(dian)池可(ke)更換并在iPhone16上嘗試(shi)。公(gong)司是消(xiao)費電(dian)(dian)(dian)子電(dian)(dian)(dian)源管理組(zu)件龍(long)頭,并已供貨給蘋果(guo)(guo)、惠普、戴(dai)爾(er)等(deng)大廠(chang),其熱敏保護組(zu)件供貨飛(fei)毛(mao)腿(tui),最終(zhong)使用終(zhong)端為(wei)HW。(未經(jing)證實,謹慎參考(kao)) 3.南寧(ning)百貨,中越自貿區,越總li提
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東方財富
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沃爾核材
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北汽藍谷
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芒果超媒
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邏(luo)輯(ji)剖析與預(yu)期差
中線波段的龍頭選手
2024-06-27 15:04:33
6月27日邏輯剖析與預期差
1.雷曼光(guang)電(dian),玻(bo)璃基板(ban),英特爾計劃(hua)26年量產(chan)玻(bo)璃基板(ban),三星、AMD也有意采用玻(bo)璃基板(ban)技(ji)術。公(gong)(gong)司突(tu)破了(le)巨量通孔、厚(hou)銅(tong)技(ji)術、通孔填銅(tong)等(deng)難(nan)題,解決(jue)了(le)玻(bo)璃易碎裂(lie)、難(nan)修復等(deng)不(bu)足。 2.城地香江(jiang),全(quan)資(zi)子(zi)公(gong)(gong)司中標移動(dong)33.04億算力設施項目(mu)。一字板(ban),無板(ban)塊(kuai)效應,沒有參與價(jia)值。 3.麥(mai)捷科技(ji),一體化成(cheng)型電(dian)感全(quan)球缺貨,并且存在漲價(jia)的預期,邏(luo)輯(ji)之前說過。公(gong)(gong)司出貨份額國內領先,客戶包括谷歌、三星、亞馬遜等(deng)國際大廠。 4.智信精密(mi),蘋(pin)果計劃(hua)削減50%的組裝(zhuang)(zhuang)工人,組裝(zhuang)(zhuang)自動(dong)化將取(qu)代部分人工。公(gong)(gong)司擁(yong)有手機玻(bo)璃背板(ban)全(quan)自動(dong)組裝(zhuang)(zhuang)線
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邏(luo)輯剖(pou)析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-06-26 15:11:16
6月26日邏(luo)輯(ji)剖(pou)析與預期差
1.瑞馬(ma)(ma)精(jing)密(mi),美股Rivian盤后(hou)大(da)漲(zhang)50%,原因是(shi)大(da)眾汽車擬對其投資50億美元(yuan)。瑞馬(ma)(ma)精(jing)密(mi)計劃收購普(pu)拉(la)尼德56.26%股權,該(gai)公司(si)(si)(si)是(shi)Rivian空(kong)懸供應商,單(dan)(dan)車價(jia)值量為1855美元(yuan)。間(jian)接利好(hao),預期不要太(tai)高(gao),上(shang)漲(zhang)驅動更(geng)多是(shi)金(jin)麒(qi)麟題(ti)材的(de)擴散。 2.恒光股份(fen),鍺錠單(dan)(dan)6年來首次站上(shang)萬元(yuan)大(da)關(guan),單(dan)(dan)日上(shang)漲(zhang)10%,價(jia)格到達11200元(yuan)/千克,公司(si)(si)(si)擁有(you)20000千克/年的(de)產能。 3.銀邦股份(fen),鈦金(jin)屬,傳H公司(si)(si)(si)MA**70將使用鈦金(jin)屬(互(hu)動平臺(tai)暗示合作(zuo)方是(shi)一家(jia)偉大(da)的(de)企(qi)業(ye)),公司(si)(si)(si)目前供貨純鈦給小米。此(ci)外,蘋果(guo)也(ye)有(you)合作(zuo)
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邏輯剖析與(yu)預期差
中線波段的龍頭選手
2024-06-25 15:05:40
6月25日(ri)邏輯(ji)剖析與預期差(cha)
1.花園生(sheng)物,維生(sheng)素(su)D3,半年(nian)上(shang)漲(zhang)42%,單日(ri)上(shang)漲(zhang)11.43%。公司擁有(you)(you)全球維生(sheng)素(su)D3一半產能(neng)。上(shang)漲(zhang)驅動有(you)(you)兩(liang)個:一是生(sheng)豬存欄(lan)量攀升對(dui)飼料的需求上(shang)升,維生(sheng)素(su)D3是飼料添加劑必(bi)需品;二(er)是維生(sheng)素(su)D3原料禁止腦干膽固醇的使(shi)用,而(er)羊毛(mao)脂膽固醇供給有(you)(you)限。 2.英偉達(da),受高管減持影響,股價(jia)最近(jin)3日(ri)從(cong)高點140.76下跌到118.11,英偉達(da)作為全球科技股龍頭,如果它沒有(you)(you)企(qi)穩所有(you)(you)科技股都(dou)難有(you)(you)表現,尤其(qi)是與(yu)英偉達(da)強相關的個股(如工業(ye)富聯、中(zhong)際旭創(chuang)、天孚(fu)通信等)。 3.凱旺科技,互動平臺稱(cheng),公司生(sheng)產的SATA線(xian)纜連
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邏輯剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-07-15 14:59:52
7月15日邏輯剖析與預期(qi)差(cha)
1.炬芯(xin)科(ke)(ke)技,兩個驅動,一是(shi)科(ke)(ke)創(chuang)板芯(xin)片設(she)計主(zhu)題(ti)指數將于7月26日發布,相關個股(gu)可能會迎來資(zi)金(jin)建倉,公司(si)是(shi)全(quan)國領先的低功(gong)耗系統級芯(xin)片設(she)計廠商;二是(shi)公司(si)業績預(yu)告超(chao)預(yu)期,Q2單(dan)季度(du)扣(kou)非凈利潤環比增加220.48%,其(qi)中AI處理器(qi)芯(xin)片增長(chang)較大。 2.曉鳴股(gu)份,雞(ji)蛋價格20天上漲(zhang)30%,蛋雞(ji)利潤上升,養殖端補欄(lan)加速(su)。公司(si)是(shi)一體化、科(ke)(ke)技型蛋雞(ji)制種企業,是(shi)生物安全(quan)水平最(zui)高、代次最(zui)全(quan)、競(jing)爭力最(zui)強(qiang)的蛋雞(ji)企業之(zhi)一。 3.鼎龍(long)科(ke)(ke)技,由于pbo手機(ji)(ji)背板較碳纖維便宜,更加輕薄,且不吸收5g信號,未(wei)來是(shi)折疊(die)機(ji)(ji)主(zhu)流板材。H公
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水晶光電
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邏輯剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-07-12 15:09:16
7月(yue)12日邏輯(ji)剖析(xi)與預期(qi)差
1.英可瑞,為增加車(che)輛運營時(shi)間(jian)(jian),蘿卜快(kuai)跑采用(yong)換(huan)電(dian)(dian)模(mo)式,節省(sheng)10小時(shi)左右(you)充(chong)(chong)電(dian)(dian)時(shi)間(jian)(jian)。公司在互動平(ping)臺稱,其充(chong)(chong)電(dian)(dian)電(dian)(dian)源已(yi)應用(yong)在直流快(kuai)充(chong)(chong)領(ling)域,滿足換(huan)電(dian)(dian)模(mo)式下(xia)的應用(yong)場景。換(huan)電(dian)(dian)概念是(shi)蘿卜快(kuai)跑題材發散(san)(還擴散(san)到無人環衛車(che)),當題材開始發散(san)表明該(gai)題材已(yi)經走弱。 2.上海洗(xi)霸(ba),美股Quantumscape大(da)漲33%,原因是(shi)大(da)眾汽(qi)車(che)宣布,大(da)幅增產與它(ta)合作開發的固(gu)態電(dian)(dian)池。上海洗(xi)霸(ba)通過投資(zi)Quantumscape布局固(gu)態電(dian)(dian)池,并計劃在2025年建立生產線(xian)。 3.榮(rong)科(ke)科(ke)技,河南(nan)超聚變高管馮(feng)武、胡長根、董曉燕(yan)入駐榮(rong)科(ke)科(ke)技,市場
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英可瑞
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上海洗霸
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邏(luo)輯剖析(xi)與(yu)預期差
中線波段的龍頭選手
2024-07-11 14:40:50
7月11日邏輯剖(pou)析與預期差
1.水晶光電,傳(chuan)H公(gong)(gong)(gong)司Mat 70攝(she)像頭升級(ji)(ji)為旋涂(tu)濾光片,單(dan)機價值量(liang)提(ti)升4倍到(dao)30元。公(gong)(gong)(gong)司是(shi)(shi)極少數能批(pi)量(liang)生(sheng)產旋涂(tu)濾光片的廠商;并(bing)且公(gong)(gong)(gong)司的微棱(leng)鏡業(ye)務今年也開始(shi)放(fang)量(liang);此(ci)外(wai)他還是(shi)(shi)iPhone四重反射棱(leng)鏡升級(ji)(ji)的直接受(shou)益者。績(ji)優白(bai)馬股,今日創歷史新高。 2.淳中(zhong)科技,5月16日文(wen)章就說(shuo)(shuo)過:“公(gong)(gong)(gong)司新進英(ying)偉達供(gong)應鏈,預(yu)計(ji)二季度就有訂(ding)單(dan)落地(di)”,公(gong)(gong)(gong)司昨天業(ye)績(ji)預(yu)告說(shuo)(shuo)明了業(ye)績(ji)增長原(yuan)因(yin):“N公(gong)(gong)(gong)司業(ye)務(預(yu)計(ji)是(shi)(shi)液冷、卡板、AI測試(shi))實現0到(dao)1的突破(po),海外(wai)業(ye)務顯著增長”,公(gong)(gong)(gong)告印(yin)證了之前的推斷。 3.經緯(wei)輝開,公(gong)(gong)(gong)司持股9.18
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邏輯(ji)剖析與預(yu)期差
中線波段的龍頭選手
2024-07-10 14:52:11
7月10日邏輯(ji)剖析與預期(qi)差
1.達(da)(da)利凱普,高(gao)容(rong)值多層(ceng)陶瓷電(dian)容(rong)(MLCC)漲價,且交付(fu)周(zhou)期從8周(zhou)延長(chang)至12周(zhou)。公司(si)射(she)頻微波MLCC國內(nei)第(di)一,全球(qiu)第(di)五,是(shi)國內(nei)唯一可以批量外銷的企(qi)業(ye),毛(mao)利率(lv)高(gao)達(da)(da)60%,凈利率(lv)高(gao)達(da)(da)35%。 2.佳(jia)創視訊,抖音(yin)官微宣布正(zheng)式推出抖音(yin)VR直(zhi)播(bo)。公司(si)是(shi)首批VR原生內(nei)容(rong)開發者,分(fen)別涉及LOOPSCAM(幻鏡)適配項目、全感(gan)劇場《Enter遁入》項目、空間三消游戲《GummyBang》、幻境(jing)線與(yu)VR直(zhi)播(bo)應用重構項目。 3.道道全,油罐車運輸(shu)食用油事件持續發酵,國務院(yuan)食安辦要求徹查此類亂象。公司(si)是(shi)放心糧油示范企(qi)
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道道全
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邏輯剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-07-09 15:02:05
7月9日邏(luo)輯(ji)剖析與(yu)預期差
【題(ti)外話(hua)】近期(qi)流行(xing)(xing)一個詞叫(jiao)“金(jin)(jin)融(rong)(rong)羞恥(chi)論(lun)(lun)”,源于(yu)上海交大金(jin)(jin)融(rong)(rong)學院李(li)峰院長畢業(ye)典禮(li)的講話(hua)。從“金(jin)(jin)融(rong)(rong)精英(ying)論(lun)(lun)”到“金(jin)(jin)融(rong)(rong)羞恥(chi)論(lun)(lun)”僅(jin)僅(jin)一年時間,輿論(lun)(lun)風向(xiang)變化之快,讓人對所(suo)處行(xing)(xing)業(ye)都難有樂觀(guan)預(yu)期(qi),誰也不能保證自己(ji)所(suo)處行(xing)(xing)業(ye)不是下一個地產(chan)、醫藥(yao)、教培、游戲。有人說金(jin)(jin)融(rong)(rong)行(xing)(xing)業(ye)不是硬科(ke)(ke)技(ji),沒(mei)(mei)有技(ji)術含量,那么(me)“語(yu)文”作為一門基(ji)礎(chu)學科(ke)(ke),與科(ke)(ke)技(ji)也沒(mei)(mei)有多大關(guan)系(xi),為什(shen)么(me)每(mei)個學生都必(bi)須(xu)學?通過(guo)打(da)壓金(jin)(jin)融(rong)(rong)行(xing)(xing)業(ye)來實現“科(ke)(ke)技(ji)優先”,這何嘗(chang)不是一種短視行(xing)(xing)為呢?何況(kuang)金(jin)(jin)融(rong)(rong)與科(ke)(ke)技(ji)是一種協同(tong)關(guan)系(xi)而非對立關(guan)系(xi)。 至于(yu)金(jin)(jin)融(rong)(rong)行(xing)(xing)業(ye)高薪(xin)是否合理的問題(ti),我想說只
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邏輯剖析(xi)與預期(qi)差
中線波段的龍頭選手
2024-07-08 15:47:20
7月8日邏輯剖析與(yu)預期差
1.韋爾股(gu)(gu)份,業(ye)績超預期,半(ban)年報扣(kou)非凈(jing)利潤預計(ji)同比增(zeng)長1769.15%-1895.79%,業(ye)績增(zeng)長原因(yin)是市場需(xu)求復蘇,加上向高端手機的導入和向自動(dong)駕駛滲透,cis漲(zhang)價,毛利率恢復。既然是行(xing)業(ye)復蘇驅(qu)動(dong)業(ye)績上漲(zhang),那(nei)么整個(ge)半(ban)導體行(xing)業(ye)可高看一(yi)(yi)眼(yan)。 2.中際(ji)旭(xu)創(chuang),傳(chuan),英(ying)偉(wei)達(da)考(kao)慮(lv)與公司(si)(si)簽(qian)訂一(yi)(yi)個(ge)為期一(yi)(yi)年的,60億美(mei)元+的訂單(未經證實,謹(jin)慎參考(kao)),績優白馬股(gu)(gu),符合當前市場風(feng)格。 3.江(jiang)蘇舜(shun)天,隋(sui)田(tian)力(li)“專網通信(xin)業(ye)務”被查(cha),牽扯出江(jiang)蘇舜(shun)T業(ye)績造假,股(gu)(gu)票將(jiang)被實施(shi)其他風(feng)險警示。與隋(sui)田(tian)力(li)相關的公司(si)(si)還有:上海電(dian)氣、st宏
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邏輯剖(pou)析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-07-05 15:15:42
7月(yue)5日邏輯剖析與預(yu)期(qi)差
1.信音(yin)電子,英偉達H20在華(hua)銷售超預期,因(yin)為(wei)這些(xie)芯(xin)片不受限制(zhi)。接(jie)下來(lai)幾個(ge)月將(jiang)(jiang)交付(fu)100萬顆(ke)H20芯(xin)片,每顆(ke)12000美(mei)元,總價超過(guo)120億美(mei)金。英偉達的(de)代工(gong)企業是英業達,信音(yin)電子是英業達的(de)合作伙伴。 2.異常(chang)響(xiang)應(ying)機制(zhi),YH擬將(jiang)(jiang)長(chang)(chang)期債券收益(yi)率(lv)分為(wei)紅黃綠(lv)(lv)三個(ge)區(qu)間,2.5%以(yi)上為(wei)綠(lv)(lv)色(se),不做調控;2.3%-2.5%為(wei)黃色(se),做適當引導;2.3%以(yi)下啟(qi)動(dong)異常(chang)響(xiang)應(ying)機制(zhi)。 3.威(wei)龍(long)股份,歐(ou)盟新能源關稅昨日生效,白(bai)蘭地酒可能是反制(zhi)手段(duan),18號(hao)將(jiang)(jiang)開會討論。公(gong)司(si)是國產(chan)白(bai)蘭地龍(long)頭。 4.湘(xiang)郵(you)科(ke)技,兩個(ge)驅動(dong),一是長(chang)(chang)沙(sha)是
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湘郵科技
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邏輯剖析(xi)與預期(qi)差
中線波段的龍頭選手
2024-07-04 14:57:20
7月4日(ri)邏輯剖析與預(yu)期差(cha)
弱(ruo)勢市場(chang),極致縮量,最好的(de)(de)策(ce)略是休息。個股(gu)(gu)不(bu)管邏輯如何,只要(yao)不(bu)在少(shao)數(shu)(shu)抱團股(gu)(gu)里面都是無差別通(tong)殺。可寫的(de)(de)東西本就(jiu)不(bu)多,有價值的(de)(de)東西發(fa)布又受限,大家(jia)湊合看吧。 1.康美藥業,摘帽復牌,今(jin)日漲停。人面不(bu)知何處去(qu),桃花依舊笑(xiao)春風(feng),康美回(hui)來了,之前的(de)(de)金(jin)融消(xiao)費者呢(ni)? 2.公募(mu)限新,投總290,100e基(ji)金(jin)120,普(pu)通(tong)80,研究員(yuan)60,工(gong)資是企業購買員(yuan)工(gong)的(de)(de)才(cai)華與(yu)時間付出的(de)(de)成本,屬(shu)于市場(chang)行(xing)為(wei),結果參照演員(yuan)限薪。 3.零點(dian)有數(shu)(shu),數(shu)(shu)據局,針(zhen)對不(bu)同屬(shu)性特點(dian)的(de)(de)數(shu)(shu)據分類(lei)施策(ce),包括數(shu)(shu)據流通(tong)、數(shu)(shu)據產(chan)權、數(shu)(shu)據開發(fa)等8項制度文(wen)件,
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康美藥業
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零點有數
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三花智控
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邏輯剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-07-03 14:58:19
7月3日邏輯剖析與(yu)預期差
1.中國(guo)中免(mian)(mian),久違的大漲,受益于消(xiao)費稅(shui)后置(還(huan)有(you)王府井)。消(xiao)費稅(shui)后置,讓原本生產地(di)的稅(shui)收變為(wei)消(xiao)費地(di)的稅(shui)收,在財政(zheng)收入減(jian)少(shao)的壓力(li)下,各地(di)試圖(tu)打(da)造新的消(xiao)費場景,吸(xi)引外地(di)游客(ke)前(qian)來消(xiao)費。旅(lv)游與(yu)免(mian)(mian)稅(shui)是明顯受益的。 2.欣靈電氣(qi)(qi),20cm直線跌停,電力(li)題材退潮,量化基金砸盤,帶動高位股,尤其是創業板近期強勢股大跌。還(huan)有(you)三暉電氣(qi)(qi)。 3.轉融通,昨天(tian)(tian)與(yu)一業內人士聊天(tian)(tian),他(ta)的觀點很新穎。他(ta)認為(wei):股權(quan)(quan)財政(zheng)正在取代土地(di)財政(zheng),2019年開始國(guo)資(zi)大量購買(mai)股權(quan)(quan)資(zi)產,為(wei)了(le)以更低的價格買(mai)進資(zi)產,需要有(you)一些做空(kong)工具配合,會所明知轉
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中國中免
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邏(luo)輯剖析(xi)與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-07-02 15:12:20
7月2日(ri)邏輯剖析與預期(qi)差(cha)
1.上海洗霸,固(gu)(gu)態電(dian)池(chi),驅動有(you)三個(ge):一是中科大(da)技術突破(po),硫化物電(dian)解質(zhi)成本降低(di)92%,商業(ye)化更進(jin)一步(bu);二(er)(er)是軟(ruan)銀開發(fa)出提高固(gu)(gu)態電(dian)池(chi)能量(liang)密度的技術;三是豐田2027全面推(tui)進(jin)固(gu)(gu)態電(dian)池(chi)。電(dian)解質(zhi)占固(gu)(gu)態電(dian)池(chi)價(jia)值(zhi)量(liang)的36%,公(gong)司募資新建50噸電(dian)解質(zhi)(LLZTO)產能。此外(wai),公(gong)司負極材(cai)料也有(you)少量(liang)訂(ding)單(dan)。業(ye)績一季報增(zeng)加349%,半年報7月25日公(gong)布(預(yu)增(zeng)可能性大(da))。 2.中科江南,財政信(xin)息(xi)化,主要包括三類:一是憑證(zheng)電(dian)子化,相(xiang)關個(ge)股為博(bo)思軟(ruan)件;二(er)(er)是核心業(ye)務管理,個(ge)股有(you)中科江南、稅友股份;三是資金(jin)流轉,主要個(ge)股有(you)中科江南
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邏輯剖(pou)析與預(yu)期差
中線波段的龍頭選手
2024-07-01 14:56:55
7月1日邏輯剖析與預期差
1.深科(ke)技,長鑫擴產(chan),其控股公司計劃(hua)在(zai)上(shang)海建(jian)先(xian)進封(feng)裝廠(chang),投資金額不少于(yu)(yu)24億美元。公司是長鑫主(zhu)要封(feng)測供應商,營收占比約為10%。 2.華豐科(ke)技,調研反饋,9IO c參數增量信息(xi)巨大,帶寬(kuan)超預期(qi)。另傳,產(chan)品可能(neng)早于(yu)(yu)市(shi)場預期(qi)1-2季度上(shang)市(shi),高(gao)速連接器是亮點,算力媲美HI00,在(zai)網(wang)絡(luo)方面有(you)質的飛躍。公司為其提供組(zu)網(wang)高(gao)速連接器,價(jia)值量1.5萬(wan),排(pai)名第一。 3.白(bai)燈與(yu)川普,首次辯論白(bai)燈失利,勝利偏向川普。兩(liang)者都主(zhu)張(zhang)對我們加(jia)關(guan)稅,區別(bie)在(zai)于(yu)(yu):白(bai)燈主(zhu)張(zhang)對鋼鐵(tie)、電(dian)動汽車、電(dian)池等部(bu)分產(chan)品加(jia)稅;川普主(zhu)張(zhang)對我們所有(you)出口
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邏輯剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-06-28 15:23:19
6月28日邏(luo)輯剖析(xi)與預(yu)期(qi)差
1.芒(mang)果超媒(mei),傳廣(guang)電(dian)ZJ計劃推一款電(dian)視直播APP,要求各(ge)手(shou)機廠家(jia)出廠預(yu)裝(zhuang),可免流量看(kan)電(dian)視。去年強制下架各(ge)類電(dian)視直播APP后,電(dian)視開機率反(fan)而創新低,根(gen)本原因是(shi)內容乏味,假大(da)空口號吸(xi)引不了觀眾(zhong),如同我們這個(ge)(ge)市(shi)場(chang),總(zong)有(you)人把個(ge)(ge)人意(yi)志(zhi)強加給市(shi)場(chang)。 2.萬祥(xiang)科(ke)技(ji),iPhone16擬采用新的電(dian)池方案,讓電(dian)池可更換(huan)并(bing)(bing)在iPhone16上嘗試。公(gong)司(si)是(shi)消費電(dian)子電(dian)源管理組件龍頭(tou),并(bing)(bing)已供(gong)貨(huo)給蘋果、惠(hui)普、戴爾等大(da)廠,其熱敏保護組件供(gong)貨(huo)飛毛腿,最(zui)終使(shi)用終端為HW。(未經證實(shi),謹慎(shen)參考) 3.南寧百貨(huo),中越(yue)自貿區,越(yue)總(zong)li提
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東方財富
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北汽藍谷
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芒果超媒
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邏輯剖析與(yu)預期差
中線波段的龍頭選手
2024-06-27 15:04:33
6月27日邏(luo)輯剖析與預(yu)期差(cha)
1.雷曼(man)光電(dian),玻璃(li)(li)基(ji)(ji)板(ban)(ban),英特(te)爾計(ji)劃26年量(liang)產玻璃(li)(li)基(ji)(ji)板(ban)(ban),三(san)(san)星(xing)、AMD也有意采(cai)用玻璃(li)(li)基(ji)(ji)板(ban)(ban)技(ji)術(shu)。公(gong)(gong)司(si)突破了巨量(liang)通孔、厚銅技(ji)術(shu)、通孔填銅等難題(ti),解決了玻璃(li)(li)易碎裂(lie)、難修復等不足(zu)。 2.城地香江,全資子公(gong)(gong)司(si)中標移動(dong)33.04億算力設施項目(mu)。一字板(ban)(ban),無板(ban)(ban)塊效應,沒(mei)有參與價(jia)值(zhi)。 3.麥捷(jie)科技(ji),一體(ti)化(hua)成型電(dian)感(gan)全球缺貨(huo)(huo),并且存在漲價(jia)的預期,邏(luo)輯之前說過。公(gong)(gong)司(si)出(chu)貨(huo)(huo)份額國內(nei)領先,客戶包括谷(gu)歌、三(san)(san)星(xing)、亞(ya)馬遜(xun)等國際大(da)廠。 4.智信(xin)精密,蘋果計(ji)劃削減50%的組裝(zhuang)工(gong)(gong)人,組裝(zhuang)自動(dong)化(hua)將取代(dai)部分人工(gong)(gong)。公(gong)(gong)司(si)擁有手機玻璃(li)(li)背板(ban)(ban)全自動(dong)組裝(zhuang)線
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邏輯剖析與(yu)預期差
中線波段的龍頭選手
2024-06-26 15:11:16
6月26日邏輯剖析與預期差
1.瑞馬精(jing)密(mi),美股(gu)Rivian盤后(hou)大(da)漲(zhang)50%,原因是(shi)大(da)眾汽(qi)車擬對(dui)其投資50億美元(yuan)。瑞馬精(jing)密(mi)計劃收購(gou)普拉尼德56.26%股(gu)權(quan),該公(gong)(gong)(gong)(gong)司是(shi)Rivian空懸供應商,單(dan)(dan)車價值(zhi)量(liang)為1855美元(yuan)。間接利好,預(yu)期不要太高,上(shang)漲(zhang)驅動(dong)更多是(shi)金麒(qi)麟題材的擴散(san)。 2.恒光股(gu)份,鍺錠單(dan)(dan)6年來首次站上(shang)萬元(yuan)大(da)關,單(dan)(dan)日上(shang)漲(zhang)10%,價格到(dao)達11200元(yuan)/千克,公(gong)(gong)(gong)(gong)司擁有(you)20000千克/年的產(chan)能。 3.銀邦股(gu)份,鈦金屬,傳H公(gong)(gong)(gong)(gong)司MA**70將使用鈦金屬(互動(dong)平臺暗示合(he)作(zuo)方是(shi)一家偉大(da)的企業),公(gong)(gong)(gong)(gong)司目前供貨純鈦給小米(mi)。此外(wai),蘋果也有(you)合(he)作(zuo)
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邏(luo)輯剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-06-25 15:05:40
6月25日邏(luo)輯剖析與預期差(cha)
1.花園生物,維生素D3,半年上漲42%,單日上漲11.43%。公(gong)司(si)擁(yong)有(you)全球(qiu)維生素D3一(yi)半產能(neng)。上漲驅動(dong)有(you)兩個:一(yi)是(shi)(shi)生豬存欄量攀升(sheng)對飼料(liao)的需求(qiu)上升(sheng),維生素D3是(shi)(shi)飼料(liao)添加劑必需品;二(er)是(shi)(shi)維生素D3原料(liao)禁(jin)止(zhi)腦干膽(dan)固醇的使(shi)用,而羊毛脂膽(dan)固醇供給有(you)限。 2.英(ying)偉(wei)達(da),受高管減持影響,股價最近3日從高點140.76下跌到(dao)118.11,英(ying)偉(wei)達(da)作為全球(qiu)科(ke)技(ji)股龍頭,如果它沒有(you)企穩所(suo)有(you)科(ke)技(ji)股都難(nan)有(you)表現,尤其(qi)是(shi)(shi)與(yu)英(ying)偉(wei)達(da)強相關(guan)的個股(如工業(ye)富聯、中(zhong)際旭創、天孚通信等(deng))。 3.凱旺科(ke)技(ji),互動(dong)平臺稱,公(gong)司(si)生產的SATA線纜連(lian)
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邏輯剖析與預期差(cha)
中線波段的龍頭選手
2024-07-15 14:59:52
7月(yue)15日邏輯剖析與(yu)預期(qi)差(cha)
1.炬芯(xin)(xin)科技,兩個驅動,一是科創板芯(xin)(xin)片(pian)設(she)計主(zhu)題指(zhi)數將(jiang)于7月26日發(fa)布,相關個股(gu)可能會(hui)迎來資(zi)金(jin)建倉,公(gong)(gong)司(si)(si)是全(quan)國領先的(de)低功耗系(xi)統級芯(xin)(xin)片(pian)設(she)計廠商;二是公(gong)(gong)司(si)(si)業(ye)(ye)績預告(gao)超預期,Q2單季(ji)度扣非凈利潤環比增加(jia)220.48%,其中(zhong)AI處理器(qi)芯(xin)(xin)片(pian)增長(chang)較(jiao)大。 2.曉鳴股(gu)份,雞(ji)蛋(dan)價格20天上漲30%,蛋(dan)雞(ji)利潤上升,養殖端補欄加(jia)速(su)。公(gong)(gong)司(si)(si)是一體(ti)化、科技型蛋(dan)雞(ji)制種(zhong)企(qi)業(ye)(ye),是生物安(an)全(quan)水平最高(gao)、代(dai)次(ci)最全(quan)、競爭力最強(qiang)的(de)蛋(dan)雞(ji)企(qi)業(ye)(ye)之一。 3.鼎(ding)龍(long)科技,由(you)于pbo手機(ji)背板較(jiao)碳(tan)纖維便宜,更(geng)加(jia)輕薄,且不吸收5g信號,未(wei)來是折(zhe)疊機(ji)主(zhu)流板材。H公(gong)(gong)
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邏輯剖(pou)析與預期差(cha)
中線波段的龍頭選手
2024-07-12 15:09:16
7月12日邏(luo)輯剖析與預期差
1.英可瑞,為增(zeng)加(jia)車輛運(yun)營時間,蘿卜快跑(pao)采用(yong)換(huan)電(dian)(dian)模式(shi)(shi),節省10小時左右充電(dian)(dian)時間。公司在互動平臺稱(cheng),其充電(dian)(dian)電(dian)(dian)源已應(ying)用(yong)在直流快充領域,滿(man)足換(huan)電(dian)(dian)模式(shi)(shi)下的(de)應(ying)用(yong)場(chang)(chang)景。換(huan)電(dian)(dian)概念是蘿卜快跑(pao)題(ti)(ti)材(cai)發(fa)(fa)散(san)(還(huan)擴散(san)到無人環衛車),當(dang)題(ti)(ti)材(cai)開始發(fa)(fa)散(san)表明該(gai)題(ti)(ti)材(cai)已經走弱。 2.上(shang)海洗(xi)霸(ba),美股Quantumscape大漲33%,原因是大眾汽車宣布,大幅增(zeng)產與它合作開發(fa)(fa)的(de)固態(tai)電(dian)(dian)池(chi)。上(shang)海洗(xi)霸(ba)通過(guo)投資Quantumscape布局固態(tai)電(dian)(dian)池(chi),并計劃在2025年(nian)建立(li)生產線(xian)。 3.榮科科技,河(he)南(nan)超(chao)聚(ju)變高管馮武、胡長(chang)根、董曉(xiao)燕入駐榮科科技,市場(chang)(chang)
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邏(luo)輯剖析與(yu)預(yu)期(qi)差
中線波段的龍頭選手
2024-07-11 14:40:50
7月11日邏輯剖析與預期差(cha)
1.水晶光(guang)電,傳H公(gong)司(si)(si)Mat 70攝像頭升(sheng)級為旋涂濾光(guang)片(pian)(pian),單機(ji)價值量(liang)提升(sheng)4倍到30元。公(gong)司(si)(si)是(shi)極少數(shu)能批量(liang)生產(chan)旋涂濾光(guang)片(pian)(pian)的(de)廠商;并且(qie)公(gong)司(si)(si)的(de)微棱鏡(jing)業(ye)(ye)務今年也開始放(fang)量(liang);此外(wai)他還是(shi)iPhone四重反(fan)射棱鏡(jing)升(sheng)級的(de)直接受益者。績(ji)優白馬(ma)股(gu),今日創歷史新高。 2.淳中(zhong)科技,5月16日文章就說過:“公(gong)司(si)(si)新進英偉達供應鏈,預(yu)計二季度就有訂單落地”,公(gong)司(si)(si)昨(zuo)天業(ye)(ye)績(ji)預(yu)告(gao)說明了業(ye)(ye)績(ji)增長原因:“N公(gong)司(si)(si)業(ye)(ye)務(預(yu)計是(shi)液冷(leng)、卡板、AI測試)實現0到1的(de)突破(po),海(hai)外(wai)業(ye)(ye)務顯著(zhu)增長”,公(gong)告(gao)印證(zheng)了之前的(de)推斷。 3.經緯輝開,公(gong)司(si)(si)持(chi)股(gu)9.18
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經緯輝開
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邏輯(ji)剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-07-10 14:52:11
7月10日邏輯(ji)剖析與(yu)預(yu)期差(cha)
1.達利(li)凱普,高(gao)容值多層陶瓷電容(MLCC)漲價,且交付周(zhou)期從8周(zhou)延長(chang)至12周(zhou)。公(gong)司(si)射頻微波MLCC國(guo)內(nei)(nei)第一,全(quan)球第五,是國(guo)內(nei)(nei)唯一可以批量外銷的企業,毛(mao)利(li)率(lv)高(gao)達60%,凈(jing)利(li)率(lv)高(gao)達35%。 2.佳創視訊,抖(dou)音(yin)官(guan)微宣布正式(shi)推出抖(dou)音(yin)VR直播(bo)。公(gong)司(si)是首批VR原(yuan)生內(nei)(nei)容開(kai)發(fa)者,分別(bie)涉及LOOPSCAM(幻鏡)適配項(xiang)(xiang)目、全(quan)感劇場《Enter遁(dun)入》項(xiang)(xiang)目、空間三消游戲《GummyBang》、幻境線(xian)與VR直播(bo)應用重構項(xiang)(xiang)目。 3.道道全(quan),油(you)罐車運輸食用油(you)事件持(chi)續發(fa)酵,國(guo)務院食安辦要求徹查此類亂象。公(gong)司(si)是放心糧(liang)油(you)示范企
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邏輯剖析與預期(qi)差(cha)
中線波段的龍頭選手
2024-07-09 15:02:05
7月9日邏輯剖析(xi)與預期差
【題(ti)外話】近期流行(xing)(xing)一個(ge)詞叫“金(jin)(jin)(jin)融(rong)(rong)羞恥(chi)論(lun)”,源于上海交大金(jin)(jin)(jin)融(rong)(rong)學(xue)院(yuan)李峰院(yuan)長畢業(ye)(ye)典禮(li)的(de)(de)講話。從(cong)“金(jin)(jin)(jin)融(rong)(rong)精英(ying)論(lun)”到“金(jin)(jin)(jin)融(rong)(rong)羞恥(chi)論(lun)”僅僅一年時間,輿論(lun)風(feng)向變化之(zhi)快,讓人對(dui)所(suo)處(chu)行(xing)(xing)業(ye)(ye)都難有(you)樂(le)觀預期,誰也不(bu)(bu)能保證(zheng)自己所(suo)處(chu)行(xing)(xing)業(ye)(ye)不(bu)(bu)是下(xia)一個(ge)地產、醫藥、教培(pei)、游戲。有(you)人說金(jin)(jin)(jin)融(rong)(rong)行(xing)(xing)業(ye)(ye)不(bu)(bu)是硬科(ke)技(ji),沒(mei)有(you)技(ji)術含量,那么(me)“語文(wen)”作為(wei)(wei)一門(men)基礎學(xue)科(ke),與科(ke)技(ji)也沒(mei)有(you)多(duo)大關(guan)系,為(wei)(wei)什(shen)么(me)每個(ge)學(xue)生都必須學(xue)?通過打壓金(jin)(jin)(jin)融(rong)(rong)行(xing)(xing)業(ye)(ye)來實現“科(ke)技(ji)優先”,這何(he)嘗(chang)不(bu)(bu)是一種(zhong)(zhong)短視行(xing)(xing)為(wei)(wei)呢?何(he)況金(jin)(jin)(jin)融(rong)(rong)與科(ke)技(ji)是一種(zhong)(zhong)協(xie)同關(guan)系而(er)非對(dui)立關(guan)系。 至(zhi)于金(jin)(jin)(jin)融(rong)(rong)行(xing)(xing)業(ye)(ye)高薪是否(fou)合理的(de)(de)問題(ti),我想說只
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邏輯剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-07-08 15:47:20
7月8日邏輯(ji)剖析與(yu)預期差
1.韋爾股(gu)份(fen),業(ye)績(ji)(ji)超預期,半(ban)年報(bao)扣非凈利潤預計同(tong)比增(zeng)(zeng)長(chang)1769.15%-1895.79%,業(ye)績(ji)(ji)增(zeng)(zeng)長(chang)原因(yin)是(shi)市(shi)(shi)場需(xu)求(qiu)復(fu)蘇,加上向高端手(shou)機的(de)導入和向自動駕駛(shi)滲透,cis漲價,毛利率恢復(fu)。既(ji)然是(shi)行業(ye)復(fu)蘇驅動業(ye)績(ji)(ji)上漲,那么整個(ge)半(ban)導體行業(ye)可高看一(yi)眼。 2.中際旭創(chuang),傳,英(ying)偉(wei)達考慮與公司(si)簽訂一(yi)個(ge)為期一(yi)年的(de),60億美元+的(de)訂單(未經證實,謹慎(shen)參考),績(ji)(ji)優白(bai)馬股(gu),符合當前市(shi)(shi)場風格。 3.江蘇舜天,隋田力“專(zhuan)網通信業(ye)務”被查,牽(qian)扯(che)出江蘇舜T業(ye)績(ji)(ji)造假,股(gu)票將被實施其他風險警示(shi)。與隋田力相關的(de)公司(si)還(huan)有(you):上海(hai)電氣、st宏
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邏輯剖析(xi)與預期差(cha)
中線波段的龍頭選手
2024-07-05 15:15:42
7月5日邏輯剖析與預期差(cha)
1.信音(yin)電子,英(ying)偉達(da)H20在華銷售超預(yu)期,因為這些芯(xin)片(pian)不(bu)受限制(zhi)。接下來幾個月將交付100萬(wan)顆H20芯(xin)片(pian),每(mei)顆12000美元(yuan),總價超過(guo)120億美金。英(ying)偉達(da)的代(dai)工企(qi)業是英(ying)業達(da),信音(yin)電子是英(ying)業達(da)的合作伙伴。 2.異常響應機制(zhi),YH擬將長(chang)期債券(quan)收益率分為紅黃綠三個區間,2.5%以上為綠色,不(bu)做調控;2.3%-2.5%為黃色,做適當引導;2.3%以下啟動異常響應機制(zhi)。 3.威龍股份,歐盟新能源關稅昨日生效,白(bai)蘭地(di)(di)酒可能是反制(zhi)手(shou)段,18號將開會(hui)討論。公司是國產白(bai)蘭地(di)(di)龍頭。 4.湘郵科技,兩個驅動,一是長(chang)沙(sha)是
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邏輯(ji)剖析與預期(qi)差
中線波段的龍頭選手
2024-07-04 14:57:20
7月4日邏輯剖析與預期差
弱勢市場(chang),極致縮量,最(zui)好的(de)(de)策(ce)略(lve)是(shi)休息。個(ge)股不(bu)管邏輯如何,只要不(bu)在(zai)少數(shu)(shu)抱團(tuan)股里面都是(shi)無差別(bie)通殺。可寫的(de)(de)東(dong)西本就不(bu)多,有價值(zhi)的(de)(de)東(dong)西發(fa)布又(you)受限,大家(jia)湊合(he)看吧。 1.康(kang)美(mei)藥業,摘帽復牌,今日(ri)漲(zhang)停。人面不(bu)知(zhi)何處去,桃花依舊(jiu)笑春風(feng),康(kang)美(mei)回來了,之前的(de)(de)金(jin)融消費(fei)者呢? 2.公募限新,投總290,100e基金(jin)120,普(pu)通80,研究(jiu)員(yuan)60,工資(zi)是(shi)企業購(gou)買員(yuan)工的(de)(de)才華與時間付出的(de)(de)成本,屬于市場(chang)行為,結果參照演員(yuan)限薪。 3.零點(dian)有數(shu)(shu),數(shu)(shu)據(ju)局,針對不(bu)同(tong)屬性特點(dian)的(de)(de)數(shu)(shu)據(ju)分類施策(ce),包括數(shu)(shu)據(ju)流通、數(shu)(shu)據(ju)產權、數(shu)(shu)據(ju)開(kai)發(fa)等8項制度文件,
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邏輯剖析與預期(qi)差
中線波段的龍頭選手
2024-07-03 14:58:19
7月3日邏輯剖析與預期差
1.中(zhong)國(guo)中(zhong)免,久違的(de)(de)(de)大漲,受益(yi)于消費(fei)稅后置(還有(you)王(wang)府(fu)井(jing))。消費(fei)稅后置,讓原本生產地(di)的(de)(de)(de)稅收變為消費(fei)地(di)的(de)(de)(de)稅收,在財政(zheng)(zheng)收入減少的(de)(de)(de)壓力下,各地(di)試圖打(da)造(zao)新(xin)(xin)的(de)(de)(de)消費(fei)場景,吸(xi)引(yin)外地(di)游客前(qian)來消費(fei)。旅游與免稅是明(ming)顯受益(yi)的(de)(de)(de)。 2.欣靈電(dian)氣,20cm直線跌停,電(dian)力題材退潮,量(liang)化基金砸盤,帶(dai)動高位股,尤其是創業板近期(qi)強勢股大跌。還有(you)三暉電(dian)氣。 3.轉融通(tong),昨天與一(yi)業內人(ren)士聊天,他的(de)(de)(de)觀(guan)點很新(xin)(xin)穎。他認為:股權財政(zheng)(zheng)正在取代土地(di)財政(zheng)(zheng),2019年開(kai)始國(guo)資(zi)大量(liang)購買股權資(zi)產,為了以更低的(de)(de)(de)價(jia)格(ge)買進資(zi)產,需(xu)要有(you)一(yi)些做空工具(ju)配合(he),會所明(ming)知轉
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邏輯剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-07-02 15:12:20
7月2日邏輯剖析(xi)與(yu)預(yu)期差
1.上海洗霸(ba),固(gu)態電池,驅動有(you)三個(ge):一是(shi)中(zhong)科大(da)技術突(tu)破,硫化物(wu)電解(jie)質(zhi)成(cheng)本降低92%,商(shang)業化更進(jin)一步;二是(shi)軟銀開發出提高固(gu)態電池能量(liang)密度的技術;三是(shi)豐田2027全面推進(jin)固(gu)態電池。電解(jie)質(zhi)占固(gu)態電池價值量(liang)的36%,公司(si)募(mu)資新建(jian)50噸電解(jie)質(zhi)(LLZTO)產能。此外(wai),公司(si)負極(ji)材料也有(you)少(shao)量(liang)訂單(dan)。業績(ji)一季(ji)報增(zeng)加349%,半(ban)年報7月25日公布(預增(zeng)可能性(xing)大(da))。 2.中(zhong)科江(jiang)南,財政信息(xi)化,主(zhu)要(yao)包括三類:一是(shi)憑證(zheng)電子化,相關個(ge)股為博思(si)軟件(jian);二是(shi)核心業務管理,個(ge)股有(you)中(zhong)科江(jiang)南、稅友股份;三是(shi)資金(jin)流轉,主(zhu)要(yao)個(ge)股有(you)中(zhong)科江(jiang)南
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邏輯剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-07-01 14:56:55
7月1日邏輯剖(pou)析與(yu)預(yu)期(qi)差
1.深科(ke)技,長鑫(xin)擴產,其控(kong)股公司計劃在(zai)上(shang)海建先進(jin)封(feng)裝廠,投資金額不少于(yu)(yu)24億(yi)美(mei)元。公司是長鑫(xin)主(zhu)(zhu)要封(feng)測供應商,營收占比約為10%。 2.華豐科(ke)技,調研反(fan)饋(kui),9IO c參(can)數增(zeng)量(liang)信息巨大,帶寬超預(yu)期。另傳,產品可(ke)能早于(yu)(yu)市場預(yu)期1-2季度上(shang)市,高(gao)速(su)連接器是亮點(dian),算力媲美(mei)HI00,在(zai)網絡方面有(you)質的飛(fei)躍。公司為其提供組網高(gao)速(su)連接器,價(jia)值量(liang)1.5萬(wan),排名第(di)一。 3.白燈(deng)與(yu)川(chuan)普(pu)(pu),首(shou)次辯(bian)論白燈(deng)失利,勝(sheng)利偏向(xiang)川(chuan)普(pu)(pu)。兩者都主(zhu)(zhu)張對(dui)我們(men)加關稅,區別在(zai)于(yu)(yu):白燈(deng)主(zhu)(zhu)張對(dui)鋼(gang)鐵、電(dian)動(dong)汽車、電(dian)池等部分(fen)產品加稅;川(chuan)普(pu)(pu)主(zhu)(zhu)張對(dui)我們(men)所有(you)出口
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邏輯(ji)剖析與預期差
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2024-06-28 15:23:19
6月28日邏輯剖析與(yu)預期差
1.芒果超媒,傳廣電(dian)ZJ計(ji)劃推一款電(dian)視直播APP,要求(qiu)各手機(ji)廠家出(chu)廠預裝,可(ke)免流量(liang)看(kan)電(dian)視。去年強(qiang)制下(xia)架各類電(dian)視直播APP后,電(dian)視開機(ji)率反(fan)而創新(xin)低(di),根本原因(yin)是(shi)內容乏味,假大空(kong)口號吸引(yin)不了觀眾,如同我們這個市(shi)場,總有人把個人意(yi)志(zhi)強(qiang)加給市(shi)場。 2.萬祥(xiang)科技(ji),iPhone16擬采用(yong)新(xin)的電(dian)池方案,讓電(dian)池可(ke)更(geng)換并(bing)在iPhone16上嘗試(shi)。公司是(shi)消(xiao)費電(dian)子電(dian)源管理(li)組(zu)件龍(long)頭(tou),并(bing)已供貨給蘋果、惠普、戴(dai)爾等大廠,其熱(re)敏保護組(zu)件供貨飛毛(mao)腿,最終(zhong)使用(yong)終(zhong)端為HW。(未經證實,謹慎參考) 3.南寧百(bai)貨,中越(yue)自貿區,越(yue)總li提
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東方財富
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沃爾核材
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北汽藍谷
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芒果超媒
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*ST智勝
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邏輯(ji)剖析與預(yu)期(qi)差
中線波段的龍頭選手
2024-06-27 15:04:33
6月27日邏輯剖析與預期(qi)差(cha)
1.雷(lei)曼光電,玻(bo)璃(li)(li)基板(ban)(ban),英特爾計劃(hua)(hua)26年(nian)量產玻(bo)璃(li)(li)基板(ban)(ban),三星(xing)、AMD也有意(yi)采用玻(bo)璃(li)(li)基板(ban)(ban)技(ji)術(shu)。公司(si)(si)突破(po)了(le)(le)巨(ju)量通(tong)孔、厚銅(tong)(tong)技(ji)術(shu)、通(tong)孔填(tian)銅(tong)(tong)等難題(ti),解決(jue)了(le)(le)玻(bo)璃(li)(li)易碎(sui)裂、難修(xiu)復(fu)等不足。 2.城地香江,全資子公司(si)(si)中(zhong)標移動(dong)33.04億(yi)算力設施(shi)項目。一字(zi)板(ban)(ban),無板(ban)(ban)塊效應(ying),沒有參與價(jia)值。 3.麥(mai)捷(jie)科技(ji),一體化成型(xing)電感全球缺貨,并且存在漲價(jia)的預期,邏輯之前說過(guo)。公司(si)(si)出貨份額國內領先(xian),客戶包(bao)括谷歌、三星(xing)、亞(ya)馬遜等國際大(da)廠。 4.智(zhi)信精(jing)密,蘋果計劃(hua)(hua)削(xue)減50%的組裝(zhuang)工(gong)人,組裝(zhuang)自動(dong)化將取代部分人工(gong)。公司(si)(si)擁(yong)有手機玻(bo)璃(li)(li)背板(ban)(ban)全自動(dong)組裝(zhuang)線
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正丹股份
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金麒麟
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稅友股份
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賽騰股份
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智信精密
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邏輯剖析與(yu)預期差
中線波段的龍頭選手
2024-06-26 15:11:16
6月26日(ri)邏輯剖析與預期差
1.瑞馬(ma)精密,美(mei)股(gu)Rivian盤后(hou)大(da)漲50%,原因(yin)是大(da)眾汽(qi)車(che)擬(ni)對其投(tou)資50億美(mei)元。瑞馬(ma)精密計劃收購普拉尼(ni)德(de)56.26%股(gu)權,該(gai)公(gong)司是Rivian空(kong)懸(xuan)供應商,單車(che)價值量(liang)為1855美(mei)元。間接利好(hao),預期不(bu)要太高,上漲驅動更多是金(jin)麒麟題(ti)材的擴散。 2.恒光股(gu)份,鍺錠(ding)單6年來首次站上萬元大(da)關,單日上漲10%,價格(ge)到達11200元/千(qian)克,公(gong)司擁有(you)20000千(qian)克/年的產能。 3.銀邦股(gu)份,鈦(tai)(tai)金(jin)屬,傳H公(gong)司MA**70將使用鈦(tai)(tai)金(jin)屬(互動平臺暗示合作(zuo)方(fang)是一家偉(wei)大(da)的企業),公(gong)司目前供貨純鈦(tai)(tai)給小米。此外,蘋果也有(you)合作(zuo)
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科大訊飛
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中文在線
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因賽集團
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金麒麟
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飛天誠信
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邏輯剖析與(yu)預期(qi)差
中線波段的龍頭選手
2024-06-25 15:05:40
6月25日邏輯剖析與預期差
1.花園生(sheng)(sheng)物,維生(sheng)(sheng)素D3,半(ban)年上漲42%,單(dan)日(ri)上漲11.43%。公(gong)司(si)擁有(you)(you)全(quan)球維生(sheng)(sheng)素D3一半(ban)產能。上漲驅動(dong)有(you)(you)兩(liang)個:一是生(sheng)(sheng)豬存欄量攀升(sheng)對飼(si)料(liao)的(de)(de)需求(qiu)上升(sheng),維生(sheng)(sheng)素D3是飼(si)料(liao)添加(jia)劑必需品(pin);二是維生(sheng)(sheng)素D3原料(liao)禁止腦干膽(dan)固醇(chun)的(de)(de)使(shi)用,而羊毛脂膽(dan)固醇(chun)供(gong)給有(you)(you)限。 2.英偉達(da),受高管減持影響,股(gu)價最近3日(ri)從(cong)高點140.76下跌到118.11,英偉達(da)作為全(quan)球科(ke)技(ji)股(gu)龍頭(tou),如果它(ta)沒有(you)(you)企穩所有(you)(you)科(ke)技(ji)股(gu)都難(nan)有(you)(you)表現(xian),尤其是與英偉達(da)強(qiang)相關的(de)(de)個股(gu)(如工業富(fu)聯、中際旭(xu)創(chuang)、天孚通(tong)信等(deng))。 3.凱旺(wang)科(ke)技(ji),互動(dong)平臺稱,公(gong)司(si)生(sheng)(sheng)產的(de)(de)SATA線纜連(lian)
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克來機電
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金麒麟
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花園生物
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*ST艾艾
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銀寶山新
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邏輯剖析與預(yu)期差(cha)
中線波段的龍頭選手
2024-07-15 14:59:52
7月15日邏(luo)輯剖析與預期差
1.炬芯(xin)科(ke)技,兩(liang)個(ge)(ge)驅動,一(yi)是(shi)科(ke)創板(ban)芯(xin)片(pian)(pian)設計(ji)主題指數將于(yu)7月26日發布,相(xiang)關個(ge)(ge)股(gu)可(ke)能會迎(ying)來資金建倉(cang),公司(si)(si)(si)是(shi)全國領(ling)先的低功耗系統級芯(xin)片(pian)(pian)設計(ji)廠商;二(er)是(shi)公司(si)(si)(si)業績預告超(chao)預期,Q2單季度扣非(fei)凈(jing)利潤(run)環比(bi)增(zeng)加220.48%,其(qi)中AI處理器芯(xin)片(pian)(pian)增(zeng)長較(jiao)大。 2.曉鳴股(gu)份,雞蛋價格20天上漲30%,蛋雞利潤(run)上升(sheng),養殖端(duan)補(bu)欄加速(su)。公司(si)(si)(si)是(shi)一(yi)體化、科(ke)技型蛋雞制種(zhong)企(qi)業,是(shi)生物安全水(shui)平最(zui)高(gao)、代次(ci)最(zui)全、競爭力(li)最(zui)強的蛋雞企(qi)業之一(yi)。 3.鼎龍科(ke)技,由于(yu)pbo手機背板(ban)較(jiao)碳(tan)纖維(wei)便(bian)宜,更加輕(qing)薄(bo),且不吸收5g信號,未來是(shi)折疊(die)機主流板(ban)材。H公
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廣匯汽車
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科翔股份
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水晶光電
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豪恩汽電
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邏輯剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-07-12 15:09:16
7月12日邏輯剖(pou)析與(yu)預期差
1.英可瑞(rui),為增加車(che)輛(liang)運營時(shi)間,蘿卜快跑(pao)采(cai)用換(huan)電(dian)模式(shi),節省10小時(shi)左(zuo)右充(chong)電(dian)時(shi)間。公司在互動平臺稱,其充(chong)電(dian)電(dian)源已(yi)應(ying)用在直流快充(chong)領(ling)域,滿足換(huan)電(dian)模式(shi)下的應(ying)用場(chang)景。換(huan)電(dian)概(gai)念是蘿卜快跑(pao)題材發散(還擴散到(dao)無(wu)人環(huan)衛車(che)),當題材開(kai)始發散表明該題材已(yi)經走弱。 2.上海洗霸,美股(gu)Quantumscape大(da)(da)漲33%,原(yuan)因是大(da)(da)眾汽車(che)宣布,大(da)(da)幅(fu)增產與它合作開(kai)發的固(gu)態(tai)電(dian)池(chi)。上海洗霸通過投資Quantumscape布局固(gu)態(tai)電(dian)池(chi),并計劃在2025年建(jian)立生產線。 3.榮科(ke)科(ke)技,河南超聚變高(gao)管(guan)馮武、胡長根、董曉燕入(ru)駐榮科(ke)科(ke)技,市場(chang)
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英可瑞
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協鑫能科
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中航電測
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榮科科技
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上海洗霸
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邏輯剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-07-11 14:40:50
7月11日邏輯(ji)剖析與預期(qi)差
1.水晶(jing)光電,傳(chuan)H公(gong)(gong)司(si)Mat 70攝像頭升(sheng)(sheng)級為旋涂濾(lv)光片(pian),單(dan)機價值量提升(sheng)(sheng)4倍到(dao)30元。公(gong)(gong)司(si)是極少數能批量生產旋涂濾(lv)光片(pian)的(de)(de)廠商;并且(qie)公(gong)(gong)司(si)的(de)(de)微棱鏡(jing)業(ye)務(wu)今(jin)年(nian)也開(kai)始放量;此外他(ta)還是iPhone四重反射棱鏡(jing)升(sheng)(sheng)級的(de)(de)直接受益者。績(ji)優白馬股,今(jin)日(ri)(ri)創歷(li)史新高。 2.淳(chun)中(zhong)科技,5月16日(ri)(ri)文章就說過(guo):“公(gong)(gong)司(si)新進英(ying)偉達(da)供應鏈,預計二季度就有(you)訂單(dan)落(luo)地”,公(gong)(gong)司(si)昨天業(ye)績(ji)預告說明了業(ye)績(ji)增(zeng)長原因:“N公(gong)(gong)司(si)業(ye)務(wu)(預計是液冷、卡板(ban)、AI測(ce)試)實現(xian)0到(dao)1的(de)(de)突破,海(hai)外業(ye)務(wu)顯(xian)著增(zeng)長”,公(gong)(gong)告印證了之前的(de)(de)推斷。 3.經緯(wei)輝開(kai),公(gong)(gong)司(si)持股9.18
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經緯輝開
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水晶光電
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廣匯汽車
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信息發展
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鉑科新材
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邏輯剖析與(yu)預(yu)期差
中線波段的龍頭選手
2024-07-10 14:52:11
7月10日邏輯剖析與預(yu)期差(cha)
1.達利凱普,高(gao)(gao)容(rong)(rong)值多層陶瓷電(dian)容(rong)(rong)(MLCC)漲價(jia),且交付周(zhou)期從8周(zhou)延長至12周(zhou)。公司射頻(pin)微波MLCC國內第(di)一,全(quan)球第(di)五,是(shi)國內唯(wei)一可以批(pi)量(liang)外(wai)銷的企業(ye),毛(mao)利率(lv)高(gao)(gao)達60%,凈(jing)利率(lv)高(gao)(gao)達35%。 2.佳創視訊,抖音(yin)官微宣布正(zheng)式推出(chu)抖音(yin)VR直(zhi)播。公司是(shi)首批(pi)VR原(yuan)生(sheng)內容(rong)(rong)開發者,分(fen)別涉及(ji)LOOPSCAM(幻鏡)適(shi)配(pei)項(xiang)目(mu)、全(quan)感劇場《Enter遁(dun)入(ru)》項(xiang)目(mu)、空間(jian)三消游(you)戲《GummyBang》、幻境線(xian)與VR直(zhi)播應用(yong)重構項(xiang)目(mu)。 3.道道全(quan),油(you)罐車運輸食用(yong)油(you)事件持續發酵(jiao),國務院食安辦要求徹查此類亂象。公司是(shi)放心糧油(you)示范企
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道道全
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佳創視訊
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達利凱普
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華陽集團
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高爭民爆
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邏輯剖(pou)析(xi)與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-07-09 15:02:05
7月(yue)9日(ri)邏輯剖析與預期差
【題(ti)外話(hua)】近(jin)期流行(xing)一(yi)個(ge)詞叫“金融(rong)(rong)(rong)(rong)羞恥(chi)論(lun)(lun)”,源于上海交大金融(rong)(rong)(rong)(rong)學院李峰院長畢業(ye)典禮的講話(hua)。從“金融(rong)(rong)(rong)(rong)精英論(lun)(lun)”到“金融(rong)(rong)(rong)(rong)羞恥(chi)論(lun)(lun)”僅(jin)僅(jin)一(yi)年時間(jian),輿論(lun)(lun)風向變化(hua)之快(kuai),讓(rang)人對(dui)(dui)所處行(xing)業(ye)都難有(you)(you)樂(le)觀預期,誰也不(bu)能保(bao)證自己所處行(xing)業(ye)不(bu)是(shi)(shi)下一(yi)個(ge)地(di)產、醫藥、教培(pei)、游戲。有(you)(you)人說金融(rong)(rong)(rong)(rong)行(xing)業(ye)不(bu)是(shi)(shi)硬(ying)科技,沒(mei)有(you)(you)技術含量(liang),那(nei)么“語文”作為一(yi)門(men)基礎學科,與(yu)科技也沒(mei)有(you)(you)多大關系,為什么每個(ge)學生都必須學?通過打壓金融(rong)(rong)(rong)(rong)行(xing)業(ye)來實現(xian)“科技優先”,這何嘗不(bu)是(shi)(shi)一(yi)種短視行(xing)為呢(ni)?何況金融(rong)(rong)(rong)(rong)與(yu)科技是(shi)(shi)一(yi)種協同關系而非對(dui)(dui)立關系。 至(zhi)于金融(rong)(rong)(rong)(rong)行(xing)業(ye)高薪(xin)是(shi)(shi)否合理的問(wen)題(ti),我(wo)想說只
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宗申動力
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神宇股份
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珠免集團
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德賽電池
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中國船舶
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邏輯剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-07-08 15:47:20
7月8日邏輯剖析與預期差
1.韋爾股份,業績(ji)超預期(qi),半(ban)年報扣非凈利潤預計(ji)同比(bi)增長1769.15%-1895.79%,業績(ji)增長原因是(shi)市(shi)場需求(qiu)復(fu)(fu)蘇(su),加上向高(gao)端手機(ji)的(de)導入和向自動駕駛滲透,cis漲(zhang)價,毛利率恢復(fu)(fu)。既(ji)然是(shi)行業復(fu)(fu)蘇(su)驅動業績(ji)上漲(zhang),那么整個(ge)半(ban)導體行業可(ke)高(gao)看(kan)一眼(yan)。 2.中際旭創,傳,英偉達考慮與(yu)公司簽訂一個(ge)為期(qi)一年的(de),60億美元+的(de)訂單(未經證(zheng)實,謹慎參(can)考),績(ji)優白馬股,符合當前市(shi)場風格。 3.江蘇(su)舜(shun)天,隋(sui)田力“專網通信業務”被(bei)查(cha),牽扯出(chu)江蘇(su)舜(shun)T業績(ji)造假,股票將被(bei)實施其他風險警示。與(yu)隋(sui)田力相關(guan)的(de)公司還有:上海電氣、st宏
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豪威集團
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經緯輝開
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華英農業
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東睦股份
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邏輯剖析與(yu)預(yu)期差
中線波段的龍頭選手
2024-07-05 15:15:42
7月5日邏輯剖析與預期差
1.信音電子(zi),英(ying)偉達H20在(zai)華銷(xiao)售(shou)超預期(qi),因為(wei)這些芯片不受限(xian)制。接下來(lai)幾個(ge)月(yue)將(jiang)(jiang)交付(fu)100萬顆H20芯片,每顆12000美元(yuan),總(zong)價超過120億美金(jin)。英(ying)偉達的代(dai)工企(qi)業(ye)是(shi)英(ying)業(ye)達,信音電子(zi)是(shi)英(ying)業(ye)達的合作伙伴(ban)。 2.異(yi)(yi)常(chang)(chang)響(xiang)應機制,YH擬(ni)將(jiang)(jiang)長(chang)期(qi)債券(quan)收益(yi)率分為(wei)紅黃(huang)綠三(san)個(ge)區間,2.5%以(yi)上為(wei)綠色,不做調控;2.3%-2.5%為(wei)黃(huang)色,做適當引(yin)導;2.3%以(yi)下啟動異(yi)(yi)常(chang)(chang)響(xiang)應機制。 3.威(wei)龍(long)股(gu)份,歐(ou)盟新(xin)能源關稅昨日生效,白蘭(lan)地酒可能是(shi)反制手(shou)段,18號將(jiang)(jiang)開會討(tao)論。公司(si)是(shi)國產白蘭(lan)地龍(long)頭。 4.湘郵科技,兩個(ge)驅動,一是(shi)長(chang)沙是(shi)
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湘郵科技
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泰格醫藥
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川潤股份
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威龍股份
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達嘉維康
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邏輯剖析(xi)與(yu)預(yu)期差
中線波段的龍頭選手
2024-07-04 14:57:20
7月4日邏輯剖析與預期差
弱勢市場(chang),極致縮(suo)量(liang),最好的(de)策(ce)略(lve)是(shi)休息。個股不(bu)管邏(luo)輯如(ru)何,只要(yao)不(bu)在少數抱團(tuan)股里面(mian)都是(shi)無差別通(tong)殺。可(ke)寫(xie)的(de)東(dong)西本就不(bu)多,有(you)價值的(de)東(dong)西發布又受限(xian),大家(jia)湊合(he)看吧。 1.康美(mei)藥業,摘帽復牌,今日漲停(ting)。人面(mian)不(bu)知何處(chu)去(qu),桃花依舊笑春(chun)風,康美(mei)回來了,之前的(de)金融(rong)消費者呢? 2.公募限(xian)新,投總290,100e基(ji)金120,普(pu)通(tong)80,研究員(yuan)(yuan)60,工資是(shi)企業購買員(yuan)(yuan)工的(de)才華與(yu)時間付出的(de)成本,屬(shu)于市場(chang)行為(wei),結(jie)果參照演員(yuan)(yuan)限(xian)薪。 3.零(ling)點有(you)數,數據(ju)(ju)(ju)局,針對不(bu)同(tong)屬(shu)性特(te)點的(de)數據(ju)(ju)(ju)分類施策(ce),包括數據(ju)(ju)(ju)流通(tong)、數據(ju)(ju)(ju)產權、數據(ju)(ju)(ju)開發等8項制度(du)文件,
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康美藥業
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零點有數
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匯納科技
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廣匯汽車
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邏輯(ji)剖析與預期(qi)差
中線波段的龍頭選手
2024-07-03 14:58:19
7月3日邏輯剖析與預期差(cha)
1.中國(guo)中免,久違的(de)(de)大(da)漲(zhang),受益于消(xiao)(xiao)費稅(shui)后置(zhi)(還有(you)(you)王府(fu)井)。消(xiao)(xiao)費稅(shui)后置(zhi),讓原本生(sheng)產(chan)地(di)(di)的(de)(de)稅(shui)收變為消(xiao)(xiao)費地(di)(di)的(de)(de)稅(shui)收,在財政(zheng)收入減(jian)少的(de)(de)壓力(li)下,各地(di)(di)試(shi)圖打造新的(de)(de)消(xiao)(xiao)費場景(jing),吸引外地(di)(di)游(you)客前(qian)來(lai)消(xiao)(xiao)費。旅游(you)與(yu)免稅(shui)是(shi)明(ming)顯受益的(de)(de)。 2.欣靈電(dian)氣,20cm直線跌(die)(die)停,電(dian)力(li)題材退潮,量(liang)化基金砸盤,帶動(dong)高位股(gu)(gu),尤(you)其(qi)是(shi)創業(ye)板近(jin)期強勢(shi)股(gu)(gu)大(da)跌(die)(die)。還有(you)(you)三暉電(dian)氣。 3.轉融(rong)通,昨(zuo)天與(yu)一業(ye)內人士聊天,他的(de)(de)觀(guan)點很新穎。他認為:股(gu)(gu)權財政(zheng)正在取代土地(di)(di)財政(zheng),2019年(nian)開始國(guo)資大(da)量(liang)購買股(gu)(gu)權資產(chan),為了以更低的(de)(de)價(jia)格買進資產(chan),需要有(you)(you)一些做空工(gong)具配合,會所明(ming)知(zhi)轉
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中國中免
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花園生物
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邏輯剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-07-02 15:12:20
7月2日邏輯剖析與預期差
1.上海洗霸,固(gu)態電池(chi)(chi),驅動(dong)有(you)(you)三(san)個(ge):一(yi)是(shi)(shi)(shi)中(zhong)科大技術(shu)突破(po),硫化物電解質成本降低92%,商業(ye)化更(geng)進一(yi)步;二是(shi)(shi)(shi)軟銀(yin)開發出(chu)提高(gao)固(gu)態電池(chi)(chi)能(neng)量密度的技術(shu);三(san)是(shi)(shi)(shi)豐田2027全面推進固(gu)態電池(chi)(chi)。電解質占固(gu)態電池(chi)(chi)價(jia)值(zhi)量的36%,公司募資新建50噸電解質(LLZTO)產能(neng)。此(ci)外,公司負(fu)極(ji)材料也(ye)有(you)(you)少量訂單。業(ye)績(ji)一(yi)季報(bao)增(zeng)加349%,半年報(bao)7月25日公布(bu)(預增(zeng)可能(neng)性大)。 2.中(zhong)科江南(nan),財政信息化,主要包括三(san)類:一(yi)是(shi)(shi)(shi)憑(ping)證電子化,相關(guan)個(ge)股為博思軟件;二是(shi)(shi)(shi)核心(xin)業(ye)務管(guan)理,個(ge)股有(you)(you)中(zhong)科江南(nan)、稅(shui)友股份;三(san)是(shi)(shi)(shi)資金流轉,主要個(ge)股有(you)(you)中(zhong)科江南(nan)
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邏輯剖析與預期(qi)差
中線波段的龍頭選手
2024-07-01 14:56:55
7月1日(ri)邏輯(ji)剖(pou)析(xi)與預期差
1.深科技,長鑫(xin)擴產(chan),其控股公(gong)司計劃在上(shang)海建先進封裝廠(chang),投資金額不少于24億美元。公(gong)司是(shi)長鑫(xin)主要封測供(gong)應商(shang),營(ying)收占比約為10%。 2.華豐科技,調(diao)研反饋,9IO c參數增量信息巨大,帶(dai)寬超預期。另傳,產(chan)品可能早于市(shi)場預期1-2季度上(shang)市(shi),高(gao)速連(lian)接(jie)器是(shi)亮點,算(suan)力媲美HI00,在網(wang)絡方面有質(zhi)的飛躍。公(gong)司為其提供(gong)組網(wang)高(gao)速連(lian)接(jie)器,價值量1.5萬(wan),排名第一。 3.白燈與(yu)川普(pu),首次辯論白燈失(shi)利,勝利偏向(xiang)川普(pu)。兩者都主張對(dui)我們(men)加(jia)關稅,區別在于:白燈主張對(dui)鋼鐵、電(dian)動汽車、電(dian)池等部分產(chan)品加(jia)稅;川普(pu)主張對(dui)我們(men)所有出口
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花園生物
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寧德時代
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廣匯汽車
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中國稀土
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中科磁業
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邏(luo)輯(ji)剖(pou)析(xi)與預期(qi)差(cha)
中線波段的龍頭選手
2024-06-28 15:23:19
6月28日邏輯(ji)剖析與預期(qi)差
1.芒果超媒,傳廣電(dian)ZJ計劃推(tui)一款電(dian)視直播APP,要求(qiu)各手機廠家出廠預裝,可免流量看電(dian)視。去年(nian)強(qiang)制(zhi)下架(jia)各類電(dian)視直播APP后,電(dian)視開機率(lv)反而創(chuang)新低,根本原因(yin)是內容乏味(wei),假大空口號吸(xi)引(yin)不了觀眾(zhong),如同我們這個市(shi)場,總有人把個人意志(zhi)強(qiang)加給市(shi)場。 2.萬祥(xiang)科(ke)技(ji),iPhone16擬采(cai)用新的電(dian)池方案,讓(rang)電(dian)池可更換并在iPhone16上嘗(chang)試。公司是消(xiao)費(fei)電(dian)子電(dian)源管理(li)組件龍頭,并已供貨給蘋(pin)果、惠(hui)普、戴爾等大廠,其(qi)熱(re)敏保(bao)護組件供貨飛毛腿,最(zui)終(zhong)(zhong)使用終(zhong)(zhong)端為HW。(未經證實,謹慎(shen)參考(kao)) 3.南寧百貨,中越自貿區,越總li提
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東方財富
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沃爾核材
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北汽藍谷
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芒果超媒
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*ST智勝
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邏(luo)輯剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-06-27 15:04:33
6月27日邏(luo)輯剖(pou)析與預期差
1.雷曼光電,玻(bo)璃(li)基板(ban),英特(te)爾計(ji)劃(hua)26年量產玻(bo)璃(li)基板(ban),三(san)(san)星、AMD也有意采用玻(bo)璃(li)基板(ban)技術。公司(si)突破了巨量通孔、厚銅技術、通孔填銅等難題(ti),解決(jue)了玻(bo)璃(li)易碎(sui)裂、難修(xiu)復(fu)等不足。 2.城地(di)香江(jiang),全(quan)資子公司(si)中標移動(dong)(dong)33.04億算力設施項目。一字板(ban),無板(ban)塊效應,沒有參與價(jia)值。 3.麥捷(jie)科技,一體化成型電感全(quan)球缺貨,并且存在(zai)漲價(jia)的預期,邏輯之前(qian)說過。公司(si)出貨份額國(guo)內(nei)領先(xian),客戶包(bao)括谷(gu)歌、三(san)(san)星、亞馬遜等國(guo)際(ji)大(da)廠。 4.智信精密,蘋果計(ji)劃(hua)削減50%的組裝(zhuang)(zhuang)工人,組裝(zhuang)(zhuang)自(zi)動(dong)(dong)化將(jiang)取代部(bu)分(fen)人工。公司(si)擁有手(shou)機玻(bo)璃(li)背板(ban)全(quan)自(zi)動(dong)(dong)組裝(zhuang)(zhuang)線
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正丹股份
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金麒麟
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稅友股份
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賽騰股份
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智信精密
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邏輯剖(pou)析(xi)與預期(qi)差
中線波段的龍頭選手
2024-06-26 15:11:16
6月26日(ri)邏輯剖析與預期(qi)差
1.瑞馬(ma)精密,美(mei)股Rivian盤后(hou)大(da)漲(zhang)50%,原(yuan)因(yin)是(shi)大(da)眾汽車擬對其(qi)投資50億美(mei)元(yuan)。瑞馬(ma)精密計劃收購(gou)普拉(la)尼德56.26%股權,該公(gong)司(si)是(shi)Rivian空懸(xuan)供應(ying)商,單車價(jia)值量為(wei)1855美(mei)元(yuan)。間接利好,預期不(bu)要太高(gao),上漲(zhang)驅動更多是(shi)金麒麟題材(cai)的(de)擴(kuo)散。 2.恒(heng)光股份,鍺錠單6年來首次站上萬元(yuan)大(da)關,單日上漲(zhang)10%,價(jia)格到(dao)達11200元(yuan)/千克(ke),公(gong)司(si)擁有(you)20000千克(ke)/年的(de)產能。 3.銀邦股份,鈦金屬(shu),傳H公(gong)司(si)MA**70將使用鈦金屬(shu)(互(hu)動平臺暗示合作方是(shi)一家(jia)偉大(da)的(de)企業),公(gong)司(si)目前供貨純鈦給小米(mi)。此外,蘋果也有(you)合作
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科大訊飛
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中文在線
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因賽集團
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金麒麟
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飛天誠信
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邏輯剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-06-25 15:05:40
6月25日(ri)邏輯剖(pou)析與預期差
1.花(hua)園生(sheng)(sheng)物(wu),維(wei)生(sheng)(sheng)素D3,半年上漲(zhang)(zhang)42%,單日上漲(zhang)(zhang)11.43%。公司擁有(you)(you)(you)全(quan)球維(wei)生(sheng)(sheng)素D3一半產(chan)能。上漲(zhang)(zhang)驅動有(you)(you)(you)兩個(ge):一是(shi)生(sheng)(sheng)豬存(cun)欄量攀(pan)升對飼料(liao)的(de)需求上升,維(wei)生(sheng)(sheng)素D3是(shi)飼料(liao)添加劑必需品;二是(shi)維(wei)生(sheng)(sheng)素D3原料(liao)禁止腦干膽(dan)(dan)固(gu)醇的(de)使(shi)用,而羊毛脂膽(dan)(dan)固(gu)醇供(gong)給有(you)(you)(you)限。 2.英(ying)(ying)偉(wei)(wei)達,受高管(guan)減持影響(xiang),股(gu)價最(zui)近3日從高點140.76下跌到118.11,英(ying)(ying)偉(wei)(wei)達作為全(quan)球科技股(gu)龍(long)頭,如(ru)果它(ta)沒(mei)有(you)(you)(you)企穩所有(you)(you)(you)科技股(gu)都難有(you)(you)(you)表(biao)現,尤其是(shi)與(yu)英(ying)(ying)偉(wei)(wei)達強相關的(de)個(ge)股(gu)(如(ru)工業富聯、中際(ji)旭創、天孚(fu)通信等)。 3.凱旺科技,互動平臺稱,公司生(sheng)(sheng)產(chan)的(de)SATA線纜(lan)連(lian)
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克來機電
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金麒麟
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花園生物
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銀寶山新
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