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2025.7.29市場邏輯精選

特別提(ti)示：下文(wen)涉及的(de)題(ti)材或公(gong)司，內容羅列(lie)和篇幅長短，與(yu)后續漲跌無關(guan)，亦均非進行推薦，僅作研(yan)究輔助。投資者應自(zi)主決(jue)策，注意風險。一、市場熱(re)點 FAU（光纖列(lie)陣(zhen)單元）：連接(jie)光引(yin)擎與(yu)計算芯(xin)片(pian)的(de)核心接(jie)口(kou) ◇驅動：2025年7月28日網傳紀(ji)要，FAU是(shi)單模(mo)光模(mo)塊普遍采用(yong)的(de)連接(jie)方式，400G-1.6T光模(mo)塊需求較多（2025年3000萬只(zhi)，2026年6000萬只(zhi)），對應2025/2026年市場規模(mo)在(zai)60-70億、100+億元，增(zeng)速較大。 ◇FAU：是(shi)光通(tong)信領域(yu)不可或缺的(de)核心無源光學(xue)器件，其通(tong)過高精(jing)度排列(lie)的(de)

邏輯紅寶(bao)書(shu) 2025-07-29 22:22:59

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航發控制

sz000738

19.3 (+0.22)

+1.15%

成交額 2億

總市值 253.8億(yi)

流通市值 253.8億

市盈TTM 43.09

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來(lai)A養家(jia)

自學成才的龍頭選手

2025-09-09 22:36:58

C919大飛機

C919大飛機(ji)

Screenshot_2025-09-09-22-34-15-485_com.ss.android.ugc.aweme-edit.jpg

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愛樂達
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光威復材
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中航西飛
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航發動力
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航發控制

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戈壁淘金

只買龍頭的老司機

2025-06-29 15:19:10

[Zx軍工]重大事項(xiang)點評(ping):航發集團(tuan)董事長落地，積極看多(duo)航發板塊!

建議關注: 龍頭:航發(fa)動力(li)、航發控制。新型號帶動:航發科技(ji)、航亞科技(ji)、航宇科技(ji)、萬澤(ze)股份(fen)、應流股份(fen)、火(huo)炬電子。此前滯漲:圖南股份(fen)、華秦科技(ji)。

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航發科技
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航發動力
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航發控制

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打(da)醬油小分隊

超短低吸的散戶

2025-06-02 15:35:33

美債危機下制造混亂的危險棋局(ju)

以下(xia)內容僅為推測: 早上剛醒(xing)，世界又被(bei)“突發新聞”攪動(dong)——未經證實的消(xiao)息稱，俄羅斯超40架預警機和圖-95戰略轟炸(zha)機在(zai)(zai)烏克蘭“蜘蛛網”行動(dong)中(zhong)被(bei)摧毀。在(zai)(zai)俄烏談判曙光初(chu)現之(zhi)際，此類消(xiao)息難免引發聯想：當美(mei)(mei)國(guo)(guo)36萬億美(mei)(mei)元美(mei)(mei)債(zhai)(zhai)壓頂、20年期(qi)國(guo)(guo)債(zhai)(zhai)拍賣遇冷、收益(yi)率(lv)突破5%的關鍵(jian)時刻，地緣政治混亂是否正被(bei)當作破解債(zhai)(zhai)務困局的“救(jiu)命(ming)稻草”？當前美(mei)(mei)國(guo)(guo)債(zhai)(zhai)務率(lv)達(da)GDP的124%，利息支出占政府收入(ru)18%，與2009年希臘危機前的127%如出一轍，但區別在(zai)(zai)于，美(mei)(mei)國(guo)(guo)債(zhai)(zhai)務規(gui)模(mo)達(da)36.2萬億美(mei)(mei)元，相當于歐(ou)洲(zhou)、非洲(zhou)、南美(mei)(mei)GDP總和

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航發動力
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航發控制
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鋼研高納
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聯創光電

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托馬(ma)斯168

2025-05-31 20:24:06

C919發動機遭斷供，反促國產替代加(jia)速

機(ji)動力業務(wu)有(you)望打開(kai)增量空間(jian)。航發控制（000738）：掌握發(fa)動機 “神經中樞(shu)”—— 控(kong)制(zhi)(zhi)系統(tong)，國內市占率超 90%，產品覆(fu)蓋渦扇、渦軸等(deng)(deng)全(quan)類型發(fa)動機，全(quan)程參與了長江 - 1000A 相(xiang)關(guan)研制(zhi)(zhi)工作6。其提(ti)供的(de)控(kong)制(zhi)(zhi)系統(tong)包括全(quan)權限數字(zi)電(dian)子(zi)控(kong)制(zhi)(zhi)器（FADEC）、燃油(you)泵閥等(deng)(deng)，這(zhe)是國產發(fa)動機實現自主可控(kong)的(de)關(guan)鍵環(huan)節。航發(fa)科(ke)技（600391）：公司聚焦發(fa)動機核心部件，如壓氣機機匣、渦輪軸等(deng)(deng)，為航發(fa)動力提(ti)供配套，同時參與渦扇 - 20 零(ling)部

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航發動力
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航發控制
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航發科技
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新大洲A

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打醬油(you)小分隊

超短低吸的散戶

2025-05-30 10:10:47

中美新(xin)戰(zhan)場-航空發動機

澤股份(sz000534)SS航發(fa)控制(sz000738)S

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鋼研高納
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應流股份
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萬澤股份
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航發控制

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潛(qian)伏漲停板

春風吹又生的老司機

2025-05-29 21:34:57

航發控制---航空發(fa)動(dong)機控制系統唯(wei)一

標鎖定70%，成長空間明確。航發控制（000738）：壟(long)斷(duan)國內航空發(fa)動機控制(zhi)系統市場(chang)（市占率85%），其全權限數(shu)字控制(zhi)系統（FADEC）打(da)破(po)國外技(ji)術封鎖，航發控制(zhi)為(wei) CJ2000 發(fa)動機提供(gong)諸如轉速控(kong)制、燃油(you)控(kong)制等關鍵(jian)(jian)控(kong)制系統(tong)，確(que)保發(fa)動機在各(ge)種(zhong)工況下都能(neng)穩(wen)定、高效(xiao)運(yun)行，對于(yu)提升發(fa)動機性能(neng)和可靠性起著關鍵(jian)(jian)作用。

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航發科技
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航發控制

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獨角獸(shou)智庫

中線波段的公社達人

2025-05-29 21:12:20

航(hang)空發動機國產替代加(jia)速(su)：萬(wan)億產業(ye)鏈(lian)重構下的(de)核心(xin)突圍(wei)者(zhe)

KP2發動機。未來(lai)10年，軍用航發(fa)控制系統市場規(gui)模預計(ji)超(chao)2870億元，其中維修需求占比達40%，公司作(zuo)為總裝核心將直接受(shou)益。航發控制（000738）：壟斷國(guo)內航空發(fa)動(dong)機控(kong)制系統(tong)市(shi)場（市(shi)占率(lv)85%），其全(quan)權(quan)限數字控(kong)制系統(tong)（FADEC）打破國(guo)外技(ji)(ji)術封鎖，凈利(li)率(lv)高(gao)達(da)15%，顯著高(gao)于行業平均(jun)水平（3%-4%）。與(yu)614所形成“硬(ying)件(jian)+軟件(jian)”雙寡頭格(ge)局，技(ji)(ji)術壁壘難以撼(han)動(dong)。鋼研高(gao)納（300034）：高(gao)溫合金領域絕(jue)對(dui)龍(long)頭，為(wei)渦扇-15燃燒

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鉑力特
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西部超導
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航發控制

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香軟小寶(bao)寶(bao)

2025-05-29 21:03:32

【晨曦航空300581】航空發動機(ji)核(he)心標(biao)的(de)

事件美國(guo)(guo)(guo)政府停止向(xiang)中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)國(guo)(guo)(guo)有飛(fei)機(ji)(ji)(ji)制造(zao)商(shang)出口(kou)發動(dong)機(ji)(ji)(ji) 國(guo)(guo)(guo)政府停止了(le)(le)一部(bu)分重要(yao)(yao)的(de)國(guo)(guo)(guo)內(nei)技術(shu)向(xiang)中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)的(de)出口(kou)！《紐約時報》（NYT）28日報道了(le)(le)這一消息。中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)國(guo)(guo)(guo)有飛(fei)機(ji)(ji)(ji)制造(zao)商(shang)中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)商(shang)用飛(fei)機(ji)(ji)(ji)（COMAC）的(de)噴氣(qi)發動(dong)機(ji)(ji)(ji)相(xiang)關(guan)技術(shu)也包括在內(nei)。雖然COMAC為了(le)(le)對抗(kang)空中(zhong)(zhong)客車(che)和波音而開發了(le)(le)自己的(de)客機(ji)(ji)(ji)，但是沒有合適的(de)國(guo)(guo)(guo)產(chan)(chan)發動(dong)機(ji)(ji)(ji)，目前還依賴進口(kou)。NYT援(yuan)引兩(liang)位相(xiang)關(guan)人士(shi)的(de)話稱，此次措施是針對中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)限制對美國(guo)(guo)(guo)出口(kou)重要(yao)(yao)礦產(chan)(chan)。據悉，美國(guo)(guo)(guo)商(shang)務部(bu)已經停止了(le)(le)一部(bu)分美國(guo)(guo)(guo)企業許(xu)(xu)可(ke)證，該許(xu)(xu)可(ke)證允許(xu)(xu)向(xiang)COMAC銷售用于開發“C919”的(de)產(chan)(chan)品和技術(shu)。該部(bu)

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晨曦航空
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航發科技
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廣聯航空
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航發動力
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航發控制

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超人KK超越自己

自學成才的游資

2025-05-29 17:55:46

美國取消C919零(ling)部件出口許可，國產發(fa)動機研發(fa)成功替代標的分析

股票代碼：000738）** 航發控制負責CJ-1000A發(fa)(fa)動機控制系統(tong)(tong)的(de)(de)國產(chan)化(hua)研(yan)發(fa)(fa)，包括全權(quan)限(xian)數字電子控制器（FADEC）、燃油泵閥等核心部件。2024年(nian)，該公司已完成CJ-1000A的(de)(de)FADEC系統(tong)(tong)國產(chan)化(hua)，打破了美國霍尼韋爾、英國羅羅的(de)(de)壟斷。 3. **中國航(hang)發(fa)(fa)航(hang)空科(ke)技股(gu)份有限(xian)公司（股(gu)票代(dai)碼：600391）** 航(hang)發(fa)(fa)科(ke)技主要通過其(qi)子公司參與(yu)CJ-1000A的(de)(de)零部件制造，例如(ru)發(fa)(fa)動機機匣、渦輪盤等精密加工部件。 ### 二、研(yan)

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航發動力
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航發科技

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理想(xiang)完美

2025-05-29 16:41:00

暫停了與噴氣(qi)式飛機(ji)發(fa)動機(ji)對出口中國(guo)航空發(fa)動機(ji)行業公司

對華出(chu)口(kou) 國產替代(dai) 航發(fa)動力航(hang)發控制應流股份(fen) 鋼(gang)研(yan)高納中國(guo)航(hang)空發動(dong)(dong)機(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)行(xing)業進口(kou)依(yi)賴：當前C919等國(guo)產客(ke)機(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)100%使(shi)用進口(kou)發動(dong)(dong)機(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)（如GE的LEAP-X1C）， 2024年(nian)中國(guo)從美國(guo)進口(kou)航(hang)空發動(dong)(dong)機(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)及(ji)零部(bu)件達442億元。美國(guo)切斷部(bu)分(fen)對華半導體技術(shu)出口(kou) 還(huan)暫(zan)停了(le)與噴(pen)氣(qi)式(shi)飛機(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)發動(dong)(dong)機(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)技術(shu)及(ji)部(bu)分(fen)化(hua)學品(pin)銷(xiao)售美國(guo)暫(zan)停了(le)與噴(pen)氣(qi)式(shi)飛機(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)發動(dong)(dong)機(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)技術(shu)及(ji)部(bu)分(fen)化(hua)學品(pin)銷(xiao)售有關的對華出口(kou) 1.噴(pen)氣(qi)式(shi)飛機(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)發動(dong)(dong)機(ji)(ji)(ji)(ji)(ji) 國(guo)產替代(dai) $航(hang)發動(dong)(dong)力(SH600893)

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航發動力
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航發控制
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應流股份
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鋼研高納

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超人KK超越自(zi)己

自學成才的游資

2025-05-29 15:45:43

美國切斷部分對(dui)華半導體與(yu)航(hang)空發(fa)動機出口，利好標的分析

機型供應，政(zheng)策(ce)支持(chi)國產替代。航發控制（000738.SZ）軍(jun)用發(fa)動機(ji)控制系統市占率超95%，FADEC系統技術打破國外壟斷，軍(jun)民(min)融合訂(ding)單增長。四、化(hua)(hua)工(gong)材(cai)料(liao)與資(zi)源萬華化(hua)(hua)學(xue)（600309.SH）全球MDI龍(long)頭(tou)，POE產(chan)能填補國內(nei)95%進(jin)口(kou)(kou)缺口(kou)(kou)，關稅背景下資(zi)源主導優勢(shi)凸(tu)顯。衛星(xing)化(hua)(hua)學(xue)（002648.SZ）丙烯酸及(ji)酯出(chu)口(kou)(kou)量國內(nei)領先(xian)，美國市場受限后產(chan)業鏈一體化(hua)(hua)優勢(shi)擴(kuo)大(da)。五、工(gong)業自動化(hua)(hua)與機(ji)器人(ren) 埃斯頓（002747.SZ）

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概倫電子
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華大九天
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廣立微
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航發動力
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航發控制

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理想(xiang)完(wan)美

2025-05-29 13:36:46

美國暫停了與噴氣式(shi)飛機(ji)發(fa)動(dong)機(ji)技術(shu)及部分化(hua)學品銷(xiao)售(shou)

發動力(SH600893)$ 航(hang)發控(kong)制(SZ:000738) 應(ying)流股份(SH:603308) 鋼研高納(SZ:300034) 2.美(mei)國(guo)卡脖子化學品國(guo)產替(ti)代 $神(shen)馬股份(SH600810)$ ，美(mei)國(guo)商務部將(jiang)己二腈列入 “實體(ti)清單”，限制(zhi)英(ying)威達等企業向中國(guo)出口。己二腈是生產尼龍 - 66 的關(guan)鍵原料(liao)，美(mei)國(guo)的限制(zhi)措施導致國(guo)內進口量驟降 $凱(kai)賽生物(SH688065)$ $ 呈和科技(SH:688625) 瑞(rui)豐新(xin)材(cai)(SZ:30091

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航發動力
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航發控制
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應流股份
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神馬股份

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九(jiu)萬

一路向北的老司機

2025-04-24 13:21:51

技術(shu)持續突(tu)破，商業航(hang)天加速(su)“升空”

技術(shu)持續突(tu)破(po)，商業(ye)(ye)(ye)(ye)航(hang)(hang)天(tian)(tian)(tian)加速“升空(kong)” 中(zhong)國(guo)(guo)證券報(bao)37分鐘(zhong)前(qian)(qian)91人已讀 4月24日(ri)是第十個(ge)中(zhong)國(guo)(guo)航(hang)(hang)天(tian)(tian)(tian)日(ri)。當(dang)前(qian)(qian)，我國(guo)(guo)航(hang)(hang)天(tian)(tian)(tian)探索穩步推(tui)進，在航(hang)(hang)空(kong)航(hang)(hang)天(tian)(tian)(tian)技術(shu)展現國(guo)(guo)家科技水平和綜合國(guo)(guo)力的同時，商業(ye)(ye)(ye)(ye)航(hang)(hang)天(tian)(tian)(tian)作為戰(zhan)略性新興產業(ye)(ye)(ye)(ye)，通(tong)過(guo)航(hang)(hang)天(tian)(tian)(tian)產業(ye)(ye)(ye)(ye)化、商業(ye)(ye)(ye)(ye)化為我國(guo)(guo)經濟(ji)注入新動能。多位行業(ye)(ye)(ye)(ye)專家表(biao)示，目(mu)前(qian)(qian)中(zhong)國(guo)(guo)商業(ye)(ye)(ye)(ye)航(hang)(hang)天(tian)(tian)(tian)正處于全產業(ye)(ye)(ye)(ye)鏈快速發(fa)(fa)展階段，技術(shu)不(bu)斷實現突(tu)破(po)，應用場景逐漸得到發(fa)(fa)掘。技術(shu)突(tu)破(po)不(bu)斷涌現中(zhong)國(guo)(guo)電子信息產業(ye)(ye)(ye)(ye)發(fa)(fa)展研究院軍民所所長(chang)楊柯(ke)巍在介紹《“十五(wu)五(wu)”商業(ye)(ye)(ye)(ye)航(hang)(hang)天(tian)(tian)(tian)發(fa)(fa)展思路與(yu)路徑》報(bao)告時稱(cheng)，當(dang)前(qian)(qian)，我國(guo)(guo)商業(ye)(ye)(ye)(ye)航(hang)(hang)天(tian)(tian)(tian)產業(ye)(ye)(ye)(ye)鏈生態(tai)已進入成

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愛樂達
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西菱動力
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航發科技
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航發控制
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潤貝航科

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逍遙子

一路向北

2025-04-16 06:30:39

【中信軍(jun)工】航空發動機板(ban)塊(kuai)觀點(dian)：潛(qian)在受益關稅政策，下(xia)一個(ge)自主(zhu)可控的賽道

推(tui)） 2、商用發動機控(kong)制系統：航發控制 3、新材料：火炬電子(zi)（陶(tao)瓷(ci)纖(xian)維(wei)）華秦科(ke)技(ji)（陶(tao)瓷(ci)基復材）中航(hang)(hang)高(gao)(gao)科(ke)（碳纖(xian)維(wei)風扇葉(xie)片(pian)）航(hang)(hang)材股份(fen)（單晶鑄造(zao)母合(he)(he)(he)金）鋼研高(gao)(gao)納(na)（鑄造(zao)母合(he)(he)(he)金）西部超導（鈦鋁(lv)合(he)(he)(he)金）4、新工藝：萬澤(ze)股份(fen)（單晶葉(xie)片(pian)）鉑力(li)特（3D打(da)印）圖(tu)南股份(fen)（3D打(da)印） 5、其余配套(tao)：應流股份(fen)、航(hang)(hang)宇(yu)科(ke)技(ji)、航(hang)(hang)亞科(ke)技(ji)、隆(long)達股份(fen)、中航(hang)(hang)重機、派(pai)克新材；

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航發動力
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航發科技
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航發控制

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追龍紀(ji)要

2025-04-09 10:54:32

航空發動機板塊點評：潛在(zai)受(shou)益關稅政策，下一(yi)個自主可控的賽道

ii)、商用(yong)發動機控制系統(tong)：【航發控制(zhi)】； iii)、新(xin)材料(liao)：【火炬電子】（陶瓷纖(xian)維(wei)）、【華秦科(ke)(ke)技(ji)(ji)】（陶瓷基復材）、【中航(hang)高科(ke)(ke)】（碳纖(xian)維(wei)風扇葉片(pian)）、【航(hang)材股(gu)份】（單(dan)晶鑄造母合金）、【鋼研高納(na)】（鑄造母合金）、【西部超導】（鈦鋁(lv)合金）； iv)、新(xin)工藝：【萬(wan)澤股(gu)份】（單(dan)晶葉片(pian)）、【鉑力特】（3D打印）、【圖(tu)南(nan)股(gu)份】（3D打印）； v）、其余配套：【應流股(gu)份】、【航(hang)宇科(ke)(ke)技(ji)(ji)】、【航(hang)亞(ya)科(ke)(ke)技(ji)(ji)】、【隆達股(gu)份】、【中航(hang)重(zhong)機】、【派克新(xin)材】；

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航發動力
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航發控制
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火炬電子
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鉑力特

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