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異動

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2025.8.11市場邏輯精選

特(te)別提(ti)(ti)示：下文(wen)涉(she)及的題材或公(gong)司(si)，內容(rong)羅列(lie)和(he)篇幅長短(duan)，與(yu)后續漲跌無關(guan)，亦(yi)均非進(jin)行(xing)推薦(jian)，僅(jin)作(zuo)研究輔助(zhu)。投資者應自主決策，注意風(feng)險。一、市(shi)場(chang)熱點電(dian)(dian)(dian)源(yuan)(yuan)：AI算力建設重要基礎設施(shi) ◇驅動：據網(wang)絡調(diao)研，GB300將于2025年Q4開啟(qi)小批量供應，電(dian)(dian)(dian)源(yuan)(yuan)模塊相較GB200增加(jia)3至4個，單(dan)機(ji)柜功(gong)率(lv)較大(da)提(ti)(ti)升，帶動電(dian)(dian)(dian)源(yuan)(yuan)需(xu)求。 ◇HVDC（高壓直流）：機(ji)構(gou)(gou)表示供電(dian)(dian)(dian)系(xi)統相當于數(shu)據中(zhong)心"心臟"，隨著單(dan)機(ji)柜功(gong)率(lv)突破MW級，預計(ji)HVDC滲透率(lv)將快速提(ti)(ti)升。 ◇服務(wu)器電(dian)(dian)(dian)源(yuan)(yuan)：機(ji)構(gou)(gou)表示AI算力需(xu)求、AI芯片功(gong)率(lv)持續攀升，驅動電(dian)(dian)(dian)源(yuan)(yuan)功(gong)

邏輯紅寶書 2025-08-11 22:17:50

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撿一樹洞的堅果

2025-08-12 18:52:28

永和股份(fen)推(tui)薦點評制(zhi)冷劑(ji)價(jia)格盈利繼續向上邵武永(yong)和高端化轉型(xing)持續推(tui)進液冷再添(tian)成長曲線

永和股份推(tui)薦點評(ping)：制冷劑價(jia)格盈(ying)利繼續向(xiang)上，邵武永和高端化轉型持(chi)續推(tui)進，液冷再添(tian)成長曲(qu)線 [玫(mei)瑰]25Q2業績(ji)同環比大幅提升，加速(su)(su)兌現(xian)(xian)。25Q2公司實現(xian)(xian)歸母凈(jing)利潤為1.74億元(yuan)（yoy+131%，QoQ+79%），實現(xian)(xian)制冷劑銷量(liang)2.23萬噸（yoy-13%，QoQ+6%），單價(jia)32378元(yuan)/噸（yoy+45%，QoQ+16%），業績(ji)加速(su)(su)兌現(xian)(xian)。 [玫(mei)瑰]R227ea報盤持(chi)續上調，公司業績(ji)彈性最大。據卓

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冰鎮西米(mi)露

2025-08-11 20:08:52

炸彈西部化(hua)工孫維容(rong)團隊永和股份25Q2扣非歸母凈利171億同(tong)比14634

[炸彈]【西部化工孫維容團隊】永和股份(fen)：25Q2扣非(fei)歸(gui)母(mu)(mu)凈利(li)(li)1.71億(yi)，同(tong)(tong)比(bi)+146.34% 事件：公司(si)發布25年半年報，公司(si)25H1實現營收24.45億(yi)元(yuan)，同(tong)(tong)比(bi)+12.39%，實現歸(gui)母(mu)(mu)凈利(li)(li)潤(run)(run)2.71億(yi)元(yuan)，同(tong)(tong)比(bi)+140.82%。其中25Q2實現營收13.08億(yi)元(yuan)，同(tong)(tong)/環(huan)比(bi)+12.41%/+14.97%；實現歸(gui)母(mu)(mu)凈利(li)(li)潤(run)(run)1.74億(yi)元(yuan)，同(tong)(tong)/環(huan)比(bi)+130.55%/+78.64%；實現扣非(fei)歸(gui)母(mu)(mu)凈利(li)(li)潤(run)(run)1.71億(yi)元(yuan)，同(tong)(tong)/環(huan)比(bi)+146.34%

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檸(ning)檬(meng)味陽光

2025-07-22 14:44:36

永和股份(fen)推薦點評R227ea報價持續上調(diao)業績加速兌現邵武永和(he)高端(duan)化轉型持續推進

永(yong)和股(gu)份推薦點(dian)評：R227ea報價持(chi)續上調，業(ye)績加(jia)速兌現，邵武永和高端化轉(zhuan)型(xing)持(chi)續推進(jin) [玫瑰(gui)]R227ea報盤持(chi)續上調，公司業(ye)績彈(dan)性最大。據卓創資(zi)訊(xun)，7月(yue)15日，永和(he)股份R227ea報盤(pan)上調(diao)2000元(yuan)(yuan)/噸(dun)(dun)至73000元(yuan)(yuan)/噸(dun)(dun)，較7月(yue)初(chu)價格上漲(zhang)12000元(yuan)(yuan)/噸(dun)(dun)，較年初(chu)上漲(zhang)30000元(yuan)(yuan)/噸(dun)(dun)，主要系庫存低位，需(xu)求提(ti)升(sheng)，短期貨緊價高情況或將延續。2025年公(gong)司(si)R227ea配額(e)(e)量為7135噸(dun)(dun)，國(guo)內配額(e)(e)占(zhan)比23

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迷人大眼睛

2025-07-11 13:48:08

制(zhi)(zhi)冷(leng)劑(ji)板(ban)塊(kuai)更(geng)新：Q2各公司業績繼續斷層增長，堅定看好制(zhi)(zhi)冷(leng)劑(ji)主升行(xing)情延續

約7.7億元左右）。 [玫瑰]永(yong)和股份：2025H1預計(ji)實(shi)現(xian)歸(gui)母(mu)凈(jing)(jing)利潤(run)2.55-2.8億元(yuan)，同(tong)(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)126%-148%；其(qi)中(zhong)，Q2單季預計(ji)實(shi)現(xian)歸(gui)母(mu)凈(jing)(jing)利潤(run)1.58-1.83億元(yuan)（中(zhong)值1.7億元(yuan)），同(tong)(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)111%-144%，環比(bi)增(zeng)長(chang)63%-89%。 [玫(mei)瑰]東陽光：2025H1預計(ji)實(shi)現(xian)歸(gui)母(mu)凈(jing)(jing)利潤(run)5.83-6.63億元(yuan)，同(tong)(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)157%-193%；其(qi)中(zhong)，Q2單季預計(ji)實(shi)現(xian)歸(gui)母(mu)凈(jing)(jing)利潤(run)3.05-3.85億元(yuan)（中(zhong)值3.45億元(yuan)），同(tong)(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)

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永和股份

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盛夏的果實

2025-07-10 10:29:12

永和股(gu)份(fen)25年(nian)中報預增(zeng)點評(ping)業(ye)績符(fu)合預期制(zhi)冷劑持續上漲邵武永(yong)和盈利增(zeng)強玫(mei)瑰公司發

永和股份(fen)25年中報(bao)預(yu)(yu)增(zeng)點評：業(ye)績(ji)符合預(yu)(yu)期，制冷(leng)劑持續上(shang)(shang)漲，邵武永和(he)盈利(li)增(zeng)強 [玫瑰]公司發(fa)布(bu)2025年上(shang)(shang)半年業(ye)績(ji)預(yu)(yu)增(zeng)公告，業(ye)績(ji)符合預(yu)(yu)期。2025年上(shang)(shang)半年公司預(yu)(yu)計實(shi)現歸母凈利(li)潤2.55~2.8億(yi)(yi)元(yuan)，同比增(zeng)長126%~148%，中值(zhi)為(wei)2.68億(yi)(yi)元(yuan)；預(yu)(yu)計實(shi)現扣非(fei)歸母凈利(li)潤2.5~2.75億(yi)(yi)元(yuan)，同比增(zeng)長136%~159%，中值(zhi)為(wei)2.63億(yi)(yi)元(yuan)。其中25Q2單季度公司預(yu)(yu)計實(shi)現歸母凈利(li)潤1.58~1.83億(yi)(yi)元(yuan)，

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邏輯獵手

超短低吸的老韭菜

2025-06-06 10:26:36

全氟己酮消防新材料，低位次新肯特催化有望充分受(shou)益

，消防是個重點關注的(de)事項，今日永和(he)股份(fen)已經率先漲停(ting)，這里(li)獵手挖掘(jue)了一個(ge)低(di)位次新肯(ken)特催化(hua)，它(ta)的(de)主要產品(pin)18-冠醚-6（C12H24O6）是(shi)全氟己酮生產工藝中的(de)相轉移(yi)催化(hua)劑；肯(ken)特催化(hua)盤(pan)子小，又(you)是(shi)低(di)位次新，辨(bian)識度(du)很高，有望走出一波行(xing)情(qing)~

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肯特催化
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永和股份

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樹苗(miao)兄(xiong)

2025-05-14 11:30:45

605020永和股份低位環氧丙烷+制冷劑漲價

漲(zhang)，紅寶麗環氧丙(bing)烷屬性低位挖掘永和股份。即將進入夏季，溫度升高，制冷劑漲價預(yu)期加(jia)強。永(yong)和股份(fen)本是有(you)(you)環(huan)(huan)氧丙烷屬性，一季報(bao)年報(bao)均(jun)大(da)幅預(yu)增(zeng)。環(huan)(huan)氧丙烷：子公司投資建(jian)設(she)年產(chan) 10kt 聚偏氟(fu)乙烯(xi)和 3kt 六氟(fu)環(huan)(huan)氧丙烷擴建(jian)項目(mu)的議案(an)》，公司全資子公司邵武(wu)(wu)永和金塘(tang)新材料有(you)(you)限公司擬投資 30,661.57 萬元在邵武(wu)(wu)永和現有(you)(you)廠區內(nei)建(jian)設(she)年產(chan) 10kt 聚偏氟(fu)乙烯(xi)和 3kt 六氟(fu)環(huan)(huan)氧丙烷擴建(jian)項目(mu)。業績大(da)幅增(zeng)長(chang)：上證報(bao)中國證券(quan)報(bao)

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永和股份
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紅寶麗
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中毅達

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湖南省第88號(hao)挖(wa)機

超短低吸的公社達人

2025-04-29 19:08:06

消息催化日歷

國(guo)內機(ji)器(qi)人線束(shu)龍(long)頭企業。 2、永和(he)股(gu)份(fen)：4 月 28 日，國內 R32 出(chu)廠價報 48500 元 / 噸，較 2024 年同(tong)期暴漲(zhang) 65%，且呈現 “淡(dan)季(ji)不淡(dan)” 特征。永和股份：鎖(suo)定低(di)價螢石庫存（2024年采(cai)購成本約1800元/噸），在2025年螢石漲至(zhi)3000元/噸時，庫存收益貢獻顯著。 3、創業黑馬：通(tong)義(yi)千問開源Qwen3家族！0.6B至(zhi)254B共8款模(mo)型均(jun)為混(hun)合推理模(mo)型，即(ji)可深度思考，亦可快速回答，遵循Apache2.0

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永和股份
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泰凌微
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聯合水務
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國際實業
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日盈電子

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13.55
出擊的小哪吒

熱愛評論的公社達人

2025-04-29 17:43:24

R32 制冷(leng)劑價(jia)格瘋漲，印度 50℃高溫 “烤(kao)” 爆(bao)空調需求！迎 “量價(jia)齊升” 超級旺季

段，僅有頭部企(qi)業（如(ru)巨化股份、永和股(gu)份、三美(mei)股份(fen)）通過配額收購或(huo)存量(liang)產(chan)能優(you)化提升(sheng)份(fen)額。二、需(xu)求(qiu)端：剛性需(xu)求(qiu)+新興領域(yu)拉動(dong) 空(kong)調與冷(leng)鏈(lian)需(xu)求(qiu)爆發國內空(kong)調排產(chan)持續高(gao)增：2025年(nian)(nian)4月家用空(kong)調排產(chan)2073萬(wan)臺，同比+15%以上，旺季備貨需(xu)求(qiu)旺盛；冷(leng)鏈(lian)物(wu)流規模擴張：2025年(nian)(nian)一季度冷(leng)鏈(lian)物(wu)流需(xu)求(qiu)總量(liang)1.16億噸，同比+5.2%，高(gao)品(pin)質果蔬運輸帶(dai)動(dong)制冷(leng)劑需(xu)求(qiu)。海外市場增量(liang)顯著歐美(mei)高(gao)溫天氣及補庫需(xu)求(qiu)拉動(dong)出(chu)口，印度等新興市場空(kong)調滲透率(lv)

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中欣氟材
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永和股份
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巨化股份
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三美股份
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昊華科技

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36.00
橘(ju)子洲(zhou)坤坤

全梭哈的老韭菜

2025-04-29 16:09:18

旺季(ji)需求爆棚 + 配額鎖死供(gong)給，制(zhi)冷(leng)劑有望突破5 萬 / 噸！（附(fu)股）

溫馨提示(shi)：篇(pian)幅(fu)較(jiao)長，記得下翻查(cha)看完整 4 月(yue) 28 日，國內(nei) R32 出廠價(jia)報 48500 元(yuan) / 噸，較(jiao) 2024 年(nian)(nian)(nian)同期暴(bao)漲 65%，且呈(cheng)現(xian) “淡季不(bu)淡” 特(te)征。核(he)心邏輯： 1）年(nian)(nian)(nian)內(nei)漲幅(fu) 27%，價(jia)格已接近(jin) 2021 年(nian)(nian)(nian)歷史高點，逼近(jin) 5 萬元(yuan)大關； 2）供需緊：空(kong)調排產(chan)激增 18% vs 全球產(chan)能僅 28 萬噸，配(pei)額向巨(ju)化、三美等(deng)頭部(bu)集(ji)中，CR3 占比近(jin) 70%； 3）2021 年(nian)(nian)(nian)漲價(jia)周(zhou)期中，制冷劑龍頭曾斬獲 10 倍漲幅(fu)，當(dang)前估值僅 20-30 倍，性價(jia)比凸顯(xian)。嚴正聲明： ? 所有內(nei)

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巨化股份
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永和股份
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東陽光
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東岳集團
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三美股份

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熱愛可(ke)抵萬難

今天被套的小韭菜

2025-04-29 10:54:46

永(yong)和股份：制冷劑漲(zhang)價潮下的(de)行業機遇與挑戰(zhan)

持續(xu)攀升(sheng)，成為行業焦點。尤其是永和股份所處(chu)的氟化(hua)(hua)(hua)工領域，在(zai)多重(zhong)(zhong)因素推動下(xia)，制冷劑價(jia)(jia)格(ge)暴漲(zhang)(zhang)，引發市(shi)場廣泛(fan)關(guan)(guan)注(zhu)。制冷劑作為(wei)氟化(hua)(hua)(hua)工的重(zhong)(zhong)要產(chan)品，其價(jia)(jia)格(ge)上漲(zhang)(zhang)直接提振了氟化(hua)(hua)(hua)工板(ban)塊(kuai)的盈利(li)水平。相關(guan)(guan)企業毛利(li)率與(yu)凈利(li)潤顯著改善(shan)，在(zai)技術研(yan)發、市(shi)場拓展等方面更具優勢，行業向高端化(hua)(hua)(hua)、綠色化(hua)(hua)(hua)轉(zhuan)型的動力增強。制冷劑價(jia)(jia)格(ge)的上漲(zhang)(zhang)，為(wei)永和股份、三美股份、中欣氟材等企(qi)業帶(dai)來(lai)了發展契機。在配額政策與(yu)環保轉型的大背景下(xia)，制冷(leng)劑市(shi)場(chang)或將持(chi)續保持(chi)高(gao)位波動(dong)。標志性事件：

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永和股份
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三美股份
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中欣氟材

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小(xiao)財圓滾(gun)滾(gun)

春風吹又生的小韭菜

2025-04-29 10:46:04

制冷劑R32價(jia)格(ge)堅挺！旺(wang)季需求(qiu)爆發(fa)，這些龍頭(tou)廠商(shang)持續受益（附股）

R32產能(neng)(neng)最大年(nian)產能(neng)(neng)8萬(wan)噸(dun) 永和(he)股份全產業鏈布局，R32+上游(you)螢石一體化(hua) 年產能3萬(wan)噸(dun) 三美股(gu)份專注(zhu)氟化(hua)工(gong)，R32出口占比高年產能4萬(wan)噸(dun) 東岳集團港(gang)股(gu)氟化(hua)工(gong)龍頭，R32配套空(kong)調(diao)廠商年產能5萬(wan)噸(dun) 【風險(xian)提示】 ?? 空(kong)調(diao)銷售不及預期(qi) ?? 原(yuan)材料價(jia)格劇烈(lie)波動(dong) ?? 政策調(diao)整(zheng)配額分配 #制(zhi)冷劑(ji)漲(zhang)價(jia) #R32 #氟化(hua)工(gong) #空(kong)調(diao)旺季 #巨(ju)化(hua)股(gu)份 ?? 操作建議：短期(qi)關注(zhu)巨(ju)化(hua)股(gu)份、永(yong)和股份(fen)等龍頭標的(de) 中長期布(bu)局三(san)美股份（出

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永和股份
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巨化股份
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三美股份
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東岳集團

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金金喜

超短低吸

2025-04-29 09:48:37

永和股份(fen)：小市值氟化工黑馬，完美對標中欣氟材

高，氟化工板塊關注度持續升溫。永和(he)股份（605020）作為同賽道稀缺(que)標(biao)的，憑(ping)借36.6 億自由流通(tong)(tong)市值 + 新能源氟材(cai)料(liao)深(shen)度布局 + 技術(shu)產能雙壁壘，展(zhan)現(xian)顯(xian)著性(xing)價(jia)比，對標(biao)中欣氟材(cai)（流通(tong)(tong)市值 68 億），補漲動(dong)能強勁。一(yi)、新能源氟材(cai)料(liao)核心卡位(wei)，業績爆(bao)發式增(zeng)長永(yong)和股份是(shi)國內稀缺(que)的含(han)氟聚合物 + 含(han)氟制冷劑(ji)雙輪(lun)驅(qu)動企業，新(xin)能源領域(yu)布局領先(xian)： PVDF 技(ji)術壁壘突出：擁(yong)有 2 萬(wan)噸 / 年 PVDF 產能（1.2 萬(wan)噸鋰(li)電級），純

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中欣氟材
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永和股份

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萬物周期游擊(ji)隊

2025-04-24 11:57:42

全面加強消耗(hao)臭氧(yang)層物質管理，第四代制冷劑迎機遇。

國(guo)(guo)家方案發布，全面(mian)加(jia)強消(xiao)耗臭氧(yang)層物(wu)質(zhi)(zhi)管(guan)理 2025-04-23 18:45 來源： XH社字號：默認大(da) 超大(da) |打(da)印| XH社北(bei)京4月(yue)23日電（高敬(jing)、李沛原）記(ji)者(zhe)23日從生態環境(jing)部(bu)獲悉，生態環境(jing)部(bu)、國(guo)(guo)家發展改革委等部(bu)門聯合印發《中國(guo)(guo)履(lv)(lv)行(xing)〈關于消(xiao)耗臭氧(yang)層物(wu)質(zhi)(zhi)的(de)蒙特利(li)爾議定(ding)書〉國(guo)(guo)家方案（2025—2030年）》，全面(mian)加(jia)強消(xiao)耗臭氧(yang)層物(wu)質(zhi)(zhi)和氫(qing)氟碳化物(wu)管(guan)理，協同(tong)應(ying)對臭氧(yang)層損耗和氣候(hou)變(bian)化。生態環境(jing)部(bu)大(da)氣環境(jing)司有關負責人表(biao)示，我國(guo)(guo)自1991年加(jia)入《關于消(xiao)耗臭氧(yang)層物(wu)質(zhi)(zhi)的(de)蒙特利(li)爾議定(ding)書》以來，認真履(lv)(lv)行(xing)各(ge)項國(guo)(guo)際

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巨化股份
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憤怒滴小鳥(niao)

全梭哈的老韭菜

2025-04-01 22:45:16

制冷(leng)劑多品種價格階梯式攀升　制冷(leng)劑企業業績釋(shi)放確定性強(qiang)

，13.1%；子公(gong)司中化藍天永和股份(605020)1.41%流(liu)(liu)通:87億主(zhu)流(liu)(liu)第三(san)代制冷(leng)(leng)劑配(pei)額(e)份(fen)額(e)占(zhan)比國(guo)內第五，7.6% 東陽(yang)光(600673)0.10%流(liu)(liu)通:299億主(zhu)流(liu)(liu)第三(san)代制冷(leng)(leng)劑配(pei)額(e)份(fen)額(e)占(zhan)比國(guo)內第七，6.6%

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