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2025.9.10

特(te)別(bie)提示：下文(wen)(wen)涉及(ji)的(de)(de)題材或公(gong)司，內容羅(luo)列和篇幅長短，與(yu)后續漲跌無關，亦均非進行推薦，僅作研究(jiu)輔助(zhu)。投資者應自主決策(ce)，注意(yi)風險。一、市場(chang)熱點甲(jia)骨(gu)(gu)文(wen)(wen)：2026年(nian)云(yun)基(ji)礎設(she)施業(ye)(ye)務(wu)有望大增(zeng) ◇驅動：2025年(nian)9月10日，美(mei)股甲(jia)骨(gu)(gu)文(wen)(wen)盤前漲幅擴大至(zhi)33%，有望增(zeng)加2200億美(mei)元(yuan)(yuan)(yuan)市值。公(gong)司預(yu)計2026財年(nian)云(yun)基(ji)礎設(she)施營收(shou)將增(zeng)長77%至(zhi)180億美(mei)元(yuan)(yuan)(yuan)，公(gong)司未(wei)實現履約(yue)義務(wu)（尚未(wei)確認(ren)的(de)(de)已簽(qian)約(yue)收(shou)入）已經達到(dao)4550億美(mei)元(yuan)(yuan)(yuan)，同比大增(zeng)359%。 ◇甲(jia)骨(gu)(gu)文(wen)(wen)：全(quan)球領先(xian)的(de)(de)企業(ye)(ye)軟件與(yu)云(yun)計算服務(wu)提供商，也是(shi)唯一能同時(shi)提供完整集成(cheng)云(yun)應

邏(luo)輯紅(hong)寶書 2025-09-10 22:13:46 解鎖(suo)全文

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藍(lan)天白(bai)云

2025-09-11 17:54:37

兆易(yi)創新玫瑰定制化DRAM產業趨勢(shi) 3D DRAM堆疊是AI時代(dai)確定性技(ji)術

【兆易創新】 [玫瑰(gui)]定制(zhi)化DRAM產業(ye)趨(qu)勢(shi)—— 3D DRAM堆(dui)疊是(shi)AI時代確(que)定性技(ji)術(shu)路(lu)徑，具備大帶(dai)寬、低功(gong)耗、高靈(ling)活性等(deng)特點，目前兆易各大客戶項目進展順利(li)，多終端應用趨(qu)勢(shi)確(que)認(ren)，重視產業(ye)大趨(qu)勢(shi)。 [玫瑰(gui)]存儲漲價有望(wang)增(zeng)厚盈(ying)(ying)利(li)—— 1）NOR占兆易收入(ru)約50%左右，是(shi)其基本(ben)盤，大容量NOR需求旺盛，驅動NOR漲價，另外公司NOR進行制(zhi)程升級，漲價+成本(ben)降低有望(wang)提升盈(ying)(ying)利(li)能力。 2）海外原廠Q3 D4

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我(wo)是

蜜汁自信的小韭菜

2025-09-11 16:27:34

參股長鑫；公(gong)司主要業...

參股長鑫(xin)；公(gong)司主(zhu)要(yao)業務(wu)為存(cun)儲器、微控制(zhi)器和(he)傳(chuan)感器的研發和(he)銷(xiao)售，產品包括NOR Flash、利(li)基型DRAM等，2024年全球NOR Flash市(shi)占(zhan)率排名第二。

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兆易創新

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韭菜團子

2025-09-11 15:35:56

09月(yue)11日兆易創新(xin)股票異(yi)動解析

存儲芯片(pian)+機器人+消(xiao)費電子 1、公(gong)司(si)(si)主(zhu)要業務(wu)為存儲器、微(wei)控(kong)制器和傳感(gan)器的研發和銷(xiao)售，產(chan)品(pin)包(bao)括NOR Flash、利(li)基型DRAM等，2024年全球NOR Flash市占率(lv)排名第二(er)。NOR占兆易收入(ru)約50%左(zuo)右，大容量NOR需求(qiu)旺盛，驅動(dong)NOR漲價(jia)，另外公(gong)司(si)(si)NOR進行制程升(sheng)級，漲價(jia)+成本(ben)降低有望(wang)提升(sheng)盈利(li)能力。 2、公(gong)司(si)(si)產(chan)品(pin)應(ying)用(yong)于機器人領域，單臺人形機器人需求(qiu)約100顆MCU，可覆(fu)蓋(gai)50顆以上，適用(yong)于關節控(kong)制和靈(ling)巧手等場景，并與多家優秀(xiu)機器人公(gong)司(si)(si)開(kai)展合作。 3、2024年12月18日晚公(gong)告，公(gong)司(si)(si)與石(shi)溪

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兆易創新

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啟軒研投(tou)

2025-09-11 10:25:47

算(suan)力(li)驅動未來，十大細分(fen)領域龍頭全覽

國內領先的AI芯(xin)片公司。 2.兆易創新（603986）：國(guo)內(nei)存(cun)(cun)儲(chu)市場市占率第(di)(di)一(yi)，存(cun)(cun)儲(chu)領(ling)域的(de)重(zhong)要創新者。 3.工業(ye)富聯（601138）：全球服(fu)務(wu)器代工進度第(di)(di)一(yi)，展現強大(da)全球競爭力(li)。 4.浪潮信息（000977）：國(guo)內(nei)服(fu)務(wu)器市占率第(di)(di)一(yi)，是國(guo)內(nei)最大(da)服(fu)務(wu)器提供(gong)商之一(yi)。 5.勝宏科(ke)技（300476）：服(fu)務(wu)器PCB營收(shou)第(di)(di)一(yi)，專注(zhu)于為服(fu)務(wu)器提供(gong)優質PCB解決(jue)方(fang)案。 6.生益電(dian)子（688183）：CCL覆(fu)銅板(ban)市占率國(guo)內(nei)第(di)(di)一(yi)，PCB行業(ye)的(de)龍頭。

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兆易創新
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工業富聯
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浪潮信息
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勝宏科技
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英維克

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發酵之前

瘋狂打賞的老司機

2025-09-10 23:23:11

9月11日題(ti)材前(qian)瞻

責(ze)任(ren)公司共同持股。相關標的：兆(zhao)易創新，佰維(wei)存(cun)儲，德明利，東芯股份(fen)，江波(bo)龍，萬潤科(ke)(ke)(ke)技(ji)，深科(ke)(ke)(ke)技(ji)，香(xiang)農芯創(chuang)，北京君正，朗科(ke)(ke)(ke)科(ke)(ke)(ke)技(ji)，恒爍股份(fen)，大為股份(fen)，同有科(ke)(ke)(ke)技(ji)，好上(shang)好，翔港科(ke)(ke)(ke)技(ji)，普冉股份(fen)

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海光信息
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兆易創新
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方正科技
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勝宏科技
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中際旭創

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發酵之前

瘋狂打賞的老司機

2025-09-08 23:30:26

9月9日題材前瞻

兩個(ge)季度保持第(di)一。相關標(biao)的：兆易(yi)創新，佰(bai)維存儲(chu)，德明利，東芯股(gu)份(fen)，江波龍，萬潤科(ke)(ke)技(ji)，深(shen)科(ke)(ke)技(ji)，香農芯創，北京君正(zheng)，朗科(ke)(ke)科(ke)(ke)技(ji)，恒爍股(gu)份(fen)，大為股(gu)份(fen)，同(tong)有科(ke)(ke)技(ji)，好(hao)上好(hao)，翔(xiang)港科(ke)(ke)技(ji)，普冉股(gu)份(fen)

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陽光電源
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拓普集團
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兆易創新
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立訊精密
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方正科技

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韭研(yan)挖(wa)掘機

互相傷害

2025-09-05 00:14:57

兆易創新：為搭載(zai)麒麟(lin)**的華為終端提供儲存芯(xin)片

一兆(zhao)易創新為搭載麒麟**的華(hua)為終端(duan)（如Mate 70系列）提供NOR Flash存(cun)(cun)儲(chu)芯片(pian)，用于存(cun)(cun)儲(chu)設(she)備固件、語(yu)音(yin)指令等關鍵數據，是華(hua)為國產供應鏈(lian)中存(cun)(cun)儲(chu)環節的重要參(can)與者。從投資角度看，這一合作(zuo)直接(jie)綁定華(hua)為高端(duan)終端(duan)生態——麒麟**作(zuo)為華(hua)為自(zi)研旗艦芯片(pian)，其終端(duan)銷量爆發(fa)（ Mate 70首(shou)銷破百(bai)萬(wan)臺(tai)）將(jiang)帶動(dong)兆易(yi)創新存(cun)儲芯片需求，疊加公司(si)NOR Flash全(quan)球(qiu)市占率超20%、車規級MCU持續放量，業績增(zeng)長有(you)

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兆易創新

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檸(ning)檬(meng)味陽光

2025-09-04 09:55:07

中泰電子兆易創新新一(yi)輪上漲已(yi)開啟第(di)二(er)曲線(xian)2000億(yi)起步玫瑰定制化DRAM

【中泰電子|兆易創新(xin)】新一輪上漲(zhang)已開(kai)啟，第二曲線2000億(yi)起步(bu)！ [玫(mei)瑰]定制(zhi)化DRAM產業(ye)趨(qu)勢(shi)—— 3D DRAM堆(dui)疊(die)是AI時代確(que)定性技術(shu)路徑(jing)，具備大帶寬、低(di)功耗、高靈活(huo)性等特點，目(mu)前兆易各大客戶項目(mu)進展順利，多終端應用趨(qu)勢(shi)確(que)認，重(zhong)視產業(ye)大趨(qu)勢(shi)。 [玫(mei)瑰]存儲漲(zhang)價(jia)有(you)望增厚盈(ying)利—— 1）NOR占兆易收入約50%左右，是其基本(ben)盤，大容量NOR需(xu)求(qiu)旺盛，驅(qu)動NOR漲(zhang)價(jia)，另外公(gong)司NOR進行制(zhi)程升級(ji)，漲(zhang)價(jia)+成本(ben)降低(di)有(you)

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Bobo

已翻車的散戶

2025-09-03 22:52:29

模擬行業景氣度(du)，安潔科(ke)技，芯海科(ke)技，深天馬，兆(zhao)易創(chuang)新(xin)，瀾起科技(ji)

價值(zhi)高，建(jian)議(yi)投資(zi)者(zhe)關注(zhu)。 5、兆易創(chuang)新投資分析(xi) ·上半年(nian)業(ye)績與業(ye)務表現：兆易創新上半(ban)年(nian)收入(ru)和利潤分別增(zeng)長(chang)15%和11%。增(zeng)長(chang)源于兩方面(mian)：一(yi)是消費類受益于2025年(nian)上半(ban)年(nian)國補(bu)等(deng)政(zheng)策，需求(qiu)穩步(bu)提升；二是AI帶動PC、服務器及汽車電子等(deng)領域(yu)需求(qiu)增(zeng)長(chang)。公司(si)基本盤業務包括存(cun)儲和MCU。存(cun)儲業務中，利基型DRAM上半(ban)年(nian)增(zeng)速快，因(yin)海外大廠加速退出，該產(chan)品量價齊升，毛利率(lv)季(ji)度(du)環(huan)比改善明顯，部(bu)分領域(yu)新產(chan)品導入(ru)成果顯著(zhu)。MCU業務上半(ban)年(nian)同(tong)比增(zeng)長(chang)近

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安潔科技

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我也不(bu)知(zhi)道啊(a)

2025-09-02 11:22:10

禮物AI時(shi)代(dai)存力(li)重要性凸顯(xian)我們持續看好兆易創(chuang)新等產品端AI推理顯存帶寬升(sheng)級為焦

代存力重要性凸顯，我(wo)們持(chi)續看好兆易創新等產品(pin)端：AI推(tui)理(li)顯存帶寬(kuan)升級(ji)為焦(jiao)點，3D DRAM打開(kai)空(kong)間。基于先進(jin)封裝的近存計算應運而生，利基存儲(chu)+先進(jin)封裝方(fang)案(an)的定制化存儲(chu)具有高帶寬(kuan)特性(xing)，云(yun)端及終端推(tui)理(li)均適用(yong)，廠(chang)商凈利率有望達20%+。#兆(zhao)易(yi)創新控股(gu)子公司青耘(yun)科(ke)技開(kai)展(zhan)(zhan)的定制(zhi)化存儲業務(wu)正有(you)序推進(jin)中，在(zai)AI手機、AI PC、汽車、機器(qi)人等若干領域客戶拓(tuo)展(zhan)(zhan)進(jin)展(zhan)(zhan)順利。7月瑞芯微NPU產品發布，翱(ao)捷科(ke)技的3D DRAM堆疊(die)封裝的云(yun)端大(da)算(suan)力芯

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你果(guo)賴

2025-09-02 09:56:39

半導(dao)體板(ban)塊(kuai)首推兆易創新看2000億市值太陽3D堆疊(die)定制化存儲端側(ce)進入爆發

??半導體板塊首推【兆易創新】，看2000億(yi)市值 [太陽]3D堆(dui)(dui)疊(die)定制(zhi)化存儲：端(duan)(duan)側(ce)進入爆發(fa)(fa)期，云端(duan)(duan)推(tui)理曙光已現 #端(duan)(duan)側(ce)：3D堆(dui)(dui)疊(die)不是HBM的下位(wei)替代，憑借更強(qiang)的帶寬擴展性和更低功(gong)耗，3D堆(dui)(dui)疊(die)直(zhi)擊AI端(duan)(duan)側(ce)需求痛(tong)點（手機(ji)、PC、機(ji)器人(ren)、汽(qi)車等），以瑞芯微(wei)NPU+WOW方案為(wei)起點，端(duan)(duan)側(ce)產業化進入爆發(fa)(fa)期。 #云端(duan)(duan)推(tui)理：海外算力/存力HBM芯片制(zhi)裁(cai)趨嚴，新型(xing)存儲方案迫在眉睫，3D堆(dui)(dui)疊(die)DRAM兼顧高良率低成本（較HBM）與靈(ling)活訂

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豌豆(dou)射手(shou)

2025-09-02 08:19:35

把握兆易創(chuang)新(xin)每次意料之內(nei)的(de)“超預期”催化

【DW電子】把握兆易創新每(mei)(mei)次意料之(zhi)內(nei)的“超(chao)預期”催化 [煙花]把握唯(wei)一，收獲(huo)每(mei)(mei)一次“超(chao)預期” 此前我們(men)持(chi)續強調公司在AI存力的“唯(wei)一性(xing)”、“稀缺性(xing)”。稀缺性(xing)來自工(gong)藝/產能的唯(wei)一，來自國產化需(xu)求的唯(wei)一。這意味無論著(zhu)無論是云(yun)端的GPU/ASIC，還是端側(ce)的NPU。只要(yao)不適配HBM，最終均需(xu)要(yao)和兆易創新合作(zuo)。 ??跟蹤每個項目進展很難，把握主線大(da)邏輯很關鍵。國內NPU、ASIC、GPU廠(chang)商的數量，#就決定了后續兆易項目

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兆易創新

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黑(hei)火信(xin)息(xi)差

2025-09-01 22:27:17

9.1 信息(xi)差 (AI、金屬、3D打印、固(gu)態電池、工業母機等增量消息(xi) )

宏觀(guan)新聞跟(gen)隨(sui)大勢(shi)，順勢(shi)而(er)為，市場清晰的兩條線，一(yi)條AI浪潮下的科(ke)技線，一(yi)條全球降息周(zhou)期(qi)下的大宗(zong)商品漲價線行業(ye)信息科(ke)技線：（AI浪潮）谷歌鏈(lian)：TPU上修及光模(mo)塊上修（26年(nian)行業(ye)1.6T有望1000萬支以(yi)上）阿里鏈(lian)：①Q2資本開支386億+220%，超預期(qi)。阿里云22年(nian)以(yi)來增速新高。英偉達(da)鏈(lian)：①網絡收入超預期(qi)2Q-73億美(mei)金同環(huan)比+98%/46%，未來3-4萬億美(mei)金支出(chu)。②跨(kua)區(qu)域連接Scale-Across和Scale-Up、Scale-Out共同構建AI計算三(san)大支柱。③CPO優(you)勢(shi)顯著，

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數據港
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中際旭創
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國軒高科
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恒寶股份
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兆易創新

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撿一(yi)樹洞(dong)的堅果

2025-09-01 19:17:40

兆易創新：AI存(cun)力(li)必不缺席(xi)

【東吳電子陳海進】兆(zhao)易創新：AI存力必不缺席！ [太(tai)陽]觀(guan)點(dian)重申:nor主(zhu)業(ye)全(quan)面(mian)復蘇，AI、汽車、機(ji)器(qi)人貢(gong)獻多增(zeng)(zeng)長級 #nor: 公司(si)(si)已實現45nmn SPI NORFlash的大規模量(liang)產(chan)，并推出低功耗系(xi)列產(chan)品，借助(zhu)消費領域需求增(zeng)(zeng)長+手(shou)機(ji)屏幕/AIPC/服務器(qi)容量(liang)提升，nor主(zhu)業(ye)在尚(shang)末漲價的前(qian)提下，公司(si)(si)營持(chi)續保(bao)持(chi)高增(zeng)(zeng)。25H2疊加nor張價，主(zhu)業(ye)迎(ying)來量(liang)價齊升，有望顯著增(zeng)(zeng)厚(hou)25H2盈利情(qing)況。 #DRAM： DDR4占

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兆易創新

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韭菜死于貪戀

全梭哈的小韭菜

2025-09-01 18:19:52

9月02日盤前(qian)(qian)熱點前(qian)(qian)瞻：#算(suan)力硬件(jian) #國產(chan)芯片#阿里(li)云概念#固態電池#黃金(jin)有色#創新(xin)藥

1、算力硬件 ★★★★（發(fa)(fa)酵） ① 高盛(sheng)研報指(zhi)出(chu)，仍對寒(han)(han)武紀持(chi)積極態度，上調12個月目(mu)標價14.7%至2104元/股(gu)。 ② 阿里巴(ba)(ba)巴(ba)(ba)發(fa)(fa)布超預期財報：AI+云Capex投資(zi)386億，AI收(shou)入連續8季度三位數(shu)增長。 ③ 8月26日(ri)，國(guo)(guo)務院日(ri)前印發(fa)(fa)《關于(yu)深入實施“人工智能+”行動的意見(jian)》，意見(jian)提(ti)出(chu)強化智能算力統籌(chou)。 ④ 寒(han)(han)武紀2025年(nian)(nian)上半(ban)年(nian)(nian)實現營業收(shou)入28.81億，同比增長4347.82%，歸屬于(yu)母公(gong)司所有者凈利潤10.38億，同比扭(niu)虧。 2、國(guo)(guo)產芯片 ★★★★（發(fa)(fa)酵） ① 媒(mei)體(ti)曝阿里巴(ba)(ba)巴(ba)(ba)開發(fa)(fa)了一款

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新易盛
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