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2025.8.13市場邏輯精選

特別提示(shi)：下文涉及的(de)題材或公(gong)司(si)，內容羅列(lie)和篇(pian)幅長短，與(yu)后(hou)續漲跌無(wu)關，亦均非進行(xing)推(tui)薦，僅作研究輔助。投資(zi)者應自(zi)主(zhu)決策(ce)，注(zhu)意(yi)風險。一、市場熱點固(gu)體氧(yang)化物燃(ran)料(liao)電池(chi)：美股公(gong)司(si)啟動(dong)擴(kuo)產 ◇驅動(dong)：2025年(nian)8月12日，美股bloom energy（BE）大漲9.56%，8月13日盤(pan)前(qian)上(shang)漲3.47%。該公(gong)司(si)是固(gu)體氧(yang)化物技(ji)術算(suan)力主(zhu)備電源海外(wai)標，受北美數(shu)據(ju)中心接連(lian)部(bu)署SOFC作為主(zhu)副電源催化，公(gong)司(si)于Q2業(ye)績說明會首次(ci)宣布啟動(dong)擴(kuo)產，2026年(nian)底預期實現產能翻(fan)倍。 ◇SOFC：固(gu)體氧(yang)化物燃(ran)料(liao)電池(chi)，原理與(yu)氫燃(ran)料(liao)電池(chi)

邏輯紅寶書 2025-08-13 22:36:55

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三環集團

sz300408

43.57 (+2.47)

+6.01%

成交額 23.5億

總市值 835億

流通市值 814.6億

市盈TTM 34.76

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南頭股城

2025-09-11 12:29:59

甲骨文業績會：超預期亮點深度(du)解析(xi)

帶動其美股盤后大(da)漲(zhang)；而 A 股三(san)環集(ji)團作(zuo)為 BE 的(de)(de)核心電(dian)解質(zhi)供應(ying)商（占 80% 份額），BE 每增加 1GW 出貨就可增厚其(qi) 4.16 億元業(ye)績，按 BE 2GW 目標測算，三環(huan)僅(jin) SOFC 業(ye)務(wu)就有望增厚超 8 億元，對(dui)應(ying)市值增量(liang)顯著(zhu)(zhu)。算力(li)基建環(huan)節的(de)(de)機會更明確：工業(ye)富聯作(zuo)為甲骨文機柜 “絕對(dui)一供”，將直接承接數(shu)據中心擴建的(de)(de)增量(liang)訂單；隨(sui)著(zhu)(zhu)英偉達發布(bu) Rubin CPX GPU（推理(li)性能翻倍），算力(li)需(xu)求從 “錨(mao)定資本開支”

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三環集團
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新易盛
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中際旭創

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聽牛市的聲(sheng)音

2025-09-11 12:29:09

三(san)環(huan)集團(tuan)推薦估值(zhi)仍處低位SOFC 業(ye)務迎來AI東風太(tai)陽(yang)SOFC行業(ye)迎來AI數據

三(san)環集團(tuan)推薦(jian)：估值仍(reng)處低位，SOFC 業(ye)(ye)務迎來(lai)(lai)AI東風 [太陽]SOFC行(xing)業(ye)(ye)迎來(lai)(lai)AI數(shu)據(ju)(ju)中(zhong)心催(cui)化，有望打開新成長(chang)空間。日益(yi)增長(chang)的AI數(shu)據(ju)(ju)中(zhong)心建設(she)帶(dai)來(lai)(lai)用(yong)(yong)電緊張，AI客(ke)戶尋求SOFC方(fang)案來(lai)(lai)增強用(yong)(yong)電穩定性。我(wo)們看好(hao)AI數(shu)據(ju)(ju)中(zhong)心需求快速推動SOFC這一新興行(xing)業(ye)(ye)產(chan)業(ye)(ye)化進程。全球SOFC行(xing)業(ye)(ye)龍(long)頭(tou)Bloom Energy公告正(zheng)在積極擴產(chan)，2024年曾達成1GW新訂單(dan)（分多(duo)期執行(xing)），并看好(hao)未(wei)來(lai)(lai)5年數(shu)據(ju)(ju)中(zhong)心用(yong)(yong)電需求

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迷人大眼睛

2025-09-11 07:21:19

三環集團有望間(jian)接受益(yi)甲(jia)骨文強勁的云業務增長(chang)預期

三(san)環集團有望(wang)間接受(shou)益甲骨文強勁的云業務增長預(yu)期(qi) 1、三(san)環集團是(shi)我們近期外發金(jin)股(gu)報告中季度金(jin)股(gu)，核心推薦邏輯在(zai)于主業(ye)穩健增(zeng)長，同(tong)時SOFC隔膜板業(ye)務(wu)有(you)望受益北美(mei)(mei)AI電力需求(qiu)。 2、昨晚(wan)甲骨(gu)文(wen)發布FY26Q1財(cai)報，其剩余履約義務(wu)（衡量已(yi)簽(qian)訂合同(tong)但尚未確認的營(ying)收指標(biao)）激(ji)增(zeng)至4550億美(mei)(mei)元，較上年同(tong)期增(zeng)長359%，并(bing)預計(ji)FY2026云基礎設施業(ye)務(wu)收入達180億美(mei)(mei)元（+77% YoY），FY2027~FY2

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三環集團

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韭頭(tou)竹(zhu)蜻(qing)蜓

2025-09-11 07:20:14

Oracle指引大超(chao)預期持續推薦三環集團玫瑰Oracle FY26Q1在手訂單

acle指引(yin)大超預期，持(chi)續推薦三環集團 [玫瑰(gui)]Oracle FY26Q1在(zai)手(shou)訂(ding)(ding)單(dan)“海嘯級”大(da)超(chao)預期(qi)(qi)，達到(dao)4550億，yoy+359%，市(shi)場預期(qi)(qi)1492億，#云設施(shi)FY26-30每年(nian)指引上修至180/320/730/1140/1440億，將帶來電力設備的(de)大(da)幅提升。25年(nian)7月，全球(qiu)SOFC龍頭Bloom Energy宣(xuan)布(bu)90天內為Oracle的(de)AI數據(ju)中心提供現(xian)場供電服(fu)務訂(ding)(ding)單(dan)，#Oracle上修指引持(chi)續強化BE后續訂(ding)(ding)單(dan)爆發置信度(du)

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戈壁(bi)淘金

只買龍頭的老司機

2025-09-11 05:56:30

甲骨(gu)文與OpenAI簽(qian)署3000億(yi)美(mei)元計算協議，電力需(xu)求4.5 GW

摘要：OpenAI已簽署(shu)合同，在(zai)未(wei)來(lai)約(yue)五年內從(cong)(cong)甲骨文購(gou)買價(jia)(jia)值3000億(yi)美元(yuan)(yuan)的(de)(de)(de)(de)計(ji)算能(neng)力(li)(li)。該(gai)協議(yi)將(jiang)從(cong)(cong)2027年開(kai)始執(zhi)行(xing)，所需的(de)(de)(de)(de)4.5GW電(dian)力(li)(li)容量(liang)相當于(yu)兩座胡佛(fo)水壩的(de)(de)(de)(de)發電(dian)量(liang)，足以供(gong)應(ying)約(yue)400萬(wan)戶家庭(ting)用(yong)電(dian)。 OpenAI與甲骨文達成了一(yi)項價(jia)(jia)值高達3000億(yi)美元(yuan)(yuan)的(de)(de)(de)(de)重磅協議(yi)。 9月10日，據(ju)報道(dao)，OpenAI已簽署(shu)合同，在(zai)未(wei)來(lai)約(yue)五年內從(cong)(cong)甲骨文購(gou)買價(jia)(jia)值3000億(yi)美元(yuan)(yuan)的(de)(de)(de)(de)算力(li)(li)。該(gai)協議(yi)將(jiang)從(cong)(cong)2027年開(kai)始執(zhi)行(xing)，所需的(de)(de)(de)(de)4.5GW電(dian)力(li)(li)容量(liang)相當于(yu)兩座胡佛(fo)水壩的(de)(de)(de)(de)發電(dian)量(liang)，足以供(gong)應(ying)約(yue)400萬(wan)戶家庭(ting)用(yong)電(dian)。公司首席執(zhi)行(xing)官Safra

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新炬網絡
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浪潮信息
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三環集團

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韭菜(cai)餃(jiao)子包子

2025-09-11 02:15:07

江蘇申氫宸科技領跑固態氧化物燃料電池（sofc）

剛才筆者分享了碳化硅概念，現在(zai)看看該(gai)公(gong)司第一(yi)大股東為致遠新(xin)能，參股29.999%。 1.申(shen)氫(qing)宸科技(ji)(ji)(ji)在(zai)SOFC領(ling)域(yu)的(de)(de)產(chan)品(pin)布(bu)局主要集中在(zai)核心零部件的(de)(de)研發與生產(chan)。公(gong)司通過空氣(qi)泵(beng)、甲烷(wan)泵(beng)、燃(ran)氣(qi)引(yin)射器等(deng)產(chan)品(pin)來(lai)支持和開拓固體燃(ran)料(liao)電(dian)池(chi)市(shi)場。 2.值(zhi)得一(yi)提的(de)(de)是(shi)，申(shen)氫(qing)宸科技(ji)(ji)(ji)并非孤立發展SOFC業(ye)務，其技(ji)(ji)(ji)術核心是(shi)圍繞燃(ran)料(liao)電(dian)池(chi)的(de)(de)“循環(huan)(huan)系統”。無論是(shi)質子交換膜燃(ran)料(liao)電(dian)池(chi)（PEMFC）所需的(de)(de)氫(qing)循環(huan)(huan)系統，還是(shi)SOFC所需的(de)(de)燃(ran)料(liao)和空氣(qi)供(gong)應系統，公(gong)司在(zai)流體控(kong)制、精密閥(fa)件、泵(beng)類產(chan)品(pin)方面積累了技(ji)(ji)(ji)術經驗，并將其應用(yong)到了SOFC領(ling)域(yu)。

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東尼電子
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壹石通
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三環集團
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中創環保
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億華通

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韭苒

絕不追高的散戶

2025-09-10 22:04:27

網傳紀(ji)要(yao)，Oracl...

數據中心提(ti)供現場供電(dian)服務訂(ding)單，三環集團為BE隔膜板(ban)供(gong)應商(shang)一供(gong)

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三環集團

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安陽道(dao)

下海干活的游資

2025-08-29 16:09:34

三(san)環集團SOFC龍(long)頭(tou)（美(mei)股BE最佳映(ying)射，半年報實錘）

突破： 2025 年 1 月，三環集(ji)團建(jian)設的全國首(shou)個 300 千瓦 SOFC 商業(ye)(ye)化推廣(guang)示(shi)范(fan)項目在(zai)深圳市光明區人(ren)民(min)醫院(yuan)正式投(tou)產。壹(yi)石(shi)通實現全鏈(lian)條自制并建(jian)成2MW中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)試(shi)線，并計劃2025年底運行(xing)120kW系統。雄韜股份(fen)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)標中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)廣(guang)核SOFC測(ce)試(shi)服(fu)務(wu)。行(xing)業(ye)(ye)整體仍處早期，但已(yi)具備材(cai)料與示(shi)范(fan)基(ji)礎，未(wei)來(lai)有望在(zai)數據中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)心用(yong)電壓力加(jia)劇下加(jia)速應用(yong)。未(wei)來(lai)應用(yong)場景或率先(xian)出現在(zai)工業(ye)(ye)園區分布式供(gong)能、醫院(yuan)備用(yong)電源(yuan)和清(qing)潔供(gong)熱等領域，中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)長期有望借助(zhu)AI數據中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)心擴張

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三環集團

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潘(pan)瑋柏迷弟

2025-08-29 12:30:39

美(mei)股(gu)Bloom Energy股(gu)價(jia)持(chi)續走高，背后反(fan)應了什么，國內sofc映射佛(fo)燃能源

美(mei)(mei)股Bloom Energy股價(jia)持續(xu)走(zou)(zou)高，背后反(fan)應(ying)了(le)什么？ ?昨日BE股價(jia)大漲7%，持續(xu)走(zou)(zou)高。 #發電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)裝備供(gong)應(ying)緊張 AI帶(dai)動美(mei)(mei)國電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)需(xu)(xu)求劇增，PJM最新(xin)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)拍賣價(jia)格從(cong)2年前55美(mei)(mei)金以下飆升至329美(mei)(mei)元/MW-day，直(zhi)指大型(xing)數(shu)據中(zhong)心電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)供(gong)不(bu)應(ying)求。同(tong)時，傳統電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)網接(jie)入需(xu)(xu)等4-6年，GEV燃氣(qi)輪機交(jiao)付周(zhou)期需(xu)(xu)3-5年，供(gong)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)難成(cheng)核心矛盾之一。英偉達指引：到(dao) 2030 年，預(yu)計全球AI資本開支來到(dao) 3 萬億-4 萬億，CAGR43.1%-51.6%，未來供(gong)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)矛盾加(jia)劇可以預(yu)期。 #SOFC成(cheng)為北美(mei)(mei)發電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)新(xin)選擇之

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佛燃能源
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三環集團

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山城

2025-08-29 11:24:25

電力設備(bei)系列（39）：發電裝(zhuang)備(bei)供應緊張，SOFC成北(bei)美數(shu)據(ju)中

AI飛速發展，數據中(zhong)心用(yong)電(dian)需求激增，美國(guo)(guo)(guo)電(dian)網(wang)擴容周(zhou)期長(chang)與(yu)算力擴張(zhang)矛(mao)盾(dun)突出，AI負(fu)荷就地供(gong)電(dian)成(cheng)為(wei)剛(gang)需。而(er)由于燃氣輪機(ji)發電(dian)裝備供(gong)應(ying)(ying)緊張(zhang)，SOFC因(yin)快速部署、高(gao)效率(lv)、高(gao)可靠性和低(di)排放(fang)優勢，在美國(guo)(guo)(guo)成(cheng)為(wei)數據中(zhong)心電(dian)源的新選擇。近期，美國(guo)(guo)(guo)Bloom Energy公司(si)訂(ding)單(dan)規模突破1GW，受到業界廣泛關注(zhu)。國(guo)(guo)(guo)內SOFC目前尚處于起步狀態，以示范項目為(wei)主，但部分零(ling)部件已(yi)經進(jin)入北美供(gong)應(ying)(ying)鏈(lian)體(ti)系。凱中(zhong)精(jing)密（002823）受益點：綁定(ding)國(guo)(guo)(guo)際(ji)巨頭供(gong)應(ying)(ying)鏈(lian)，隨SOFC商業化放(fang)量訂(ding)單(dan)增長(chang)確定(ding)性高(gao) 新奧股份(fen)（600803）場景落(luo)

電力設備系列（39）：發電裝備供應緊張，SOFC成北美數據中心電源新選擇

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三環集團
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壹石通
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雄韜股份
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凱中精密
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新奧股份

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韭(jiu)頭(tou)竹蜻蜓

2025-08-29 08:35:57

國金電子三環集團(tuan)持(chi)續(xu)推薦Q2 MLCC進展超(chao)預期SOFC擴產(chan)在即公司發布20

【國金(jin)電(dian)子】三環(huan)集團持續推薦(jian)：Q2 MLCC進展超(chao)預期，SOFC擴(kuo)產(chan)在即(ji) 公司發布2025年半年報(bao)，25H1實現收入41.49億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)，同(tong)(tong)比(bi)(bi)增(zeng)(zeng)長21.05%，實現歸母凈利潤12.37億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)，同(tong)(tong)比(bi)(bi)增(zeng)(zeng)長20.63%，單Q2實現營收23.16億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)，同(tong)(tong)比(bi)(bi)增(zeng)(zeng)長24.24%，實現歸母凈利潤7.04億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)，同(tong)(tong)比(bi)(bi)增(zeng)(zeng)長18.89%。 MLCC節(jie)奏(zou)超(chao)預期：Q2 MLCC收入占比(bi)(bi)提升至35%，MLCC已擴(kuo)產(chan)至500e只(zhi)/月，擴(kuo)產(chan)節(jie)奏(zou)超(chao)

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五(wu)彩(cai)斑斕的漂流

2025-08-29 08:15:59

三環集團持續推(tui)薦：Q2 MLCC進展超預期，SOFC擴(kuo)產在即

【國金電子】三環集團持(chi)續推(tui)薦：Q2 MLCC進展超(chao)預(yu)期，SOFC擴產在(zai)即 公司發布2025年(nian)半年(nian)報(bao)，25H1實現收(shou)入41.49億元(yuan)，同比(bi)(bi)增長(chang)21.05%，實現歸母凈利潤12.37億元(yuan)，同比(bi)(bi)增長(chang)20.63%，單Q2實現營收(shou)23.16億元(yuan)，同比(bi)(bi)增長(chang)24.24%，實現歸母凈利潤7.04億元(yuan)，同比(bi)(bi)增長(chang)18.89%。 MLCC節奏超(chao)預(yu)期：Q2 MLCC收(shou)入占(zhan)比(bi)(bi)提升(sheng)至(zhi)35%，MLCC已擴產至(zhi)500e只/月，擴產節奏超(chao)

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三環集團

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盛夏(xia)的果實

2025-08-27 13:24:10

三問SOFC前景

經很成熟，國(guo)內主流(liu)公司壹石通、三環集團(tuan)等(deng)已經有風電場的(de)(de)SOEC、海上石(shi)油和酒店、園區的(de)(de)SOFC發電等(deng)應用。 建議持續(xu)關注(zhu)Bloom Energy、壹石(shi)通(tong)、三環集(ji)團。

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三環集團

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加(jia)油奧利給

下海干活的韭菜種子

2025-08-20 07:10:12

A股(gu)市場策略：這是一輪“健康(kang)牛”（興業(ye)）

作者：張啟堯(yao)，胡(hu)思雨，張倩婷　　投(tou)資要(yao)點(dian)：　　一(yi)、這(zhe)是一(yi)輪“健康牛(niu)”從我們去年9月(yue)底提出“市(shi)(shi)場(chang)邏輯已經(jing)反轉”，2025年度策略(lve)《強(qiang)(qiang)市(shi)(shi)場(chang)，新邏輯》進一(yi)步強(qiang)(qiang)調(diao)“資本(ben)市(shi)(shi)場(chang)再度肩負重任”、“中(zhong)(zhong)國股市(shi)(shi)、中(zhong)(zhong)國經(jing)濟要(yao)形(xing)成良(liang)性的正面(mian)循環，需(xu)要(yao)更長久的行情”，年初又(you)鮮明提出“中(zhong)(zhong)國資產(chan)將(jiang)迎來(lai)重估(gu)(gu)”，4月(yue)動(dong)蕩中(zhong)(zhong)強(qiang)(qiang)調(diao)“以我為(wei)主”、“中(zhong)(zhong)國資產(chan)的重估(gu)(gu)遠沒有結束”，至(zhi)今A股穩步向(xiang)上，牛(niu)市(shi)(shi)正逐漸成為(wei)市(shi)(shi)場(chang)共識。　　在國家戰(zhan)略(lve)方向(xiang)指引下，疊(die)加關鍵(jian)時刻的政策與資金托底、新動(dong)能的持續顯現，帶動(dong)市(shi)(shi)場(chang)信(xin)心活化、增量資金入市(shi)(shi)不斷(duan)

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華林證券
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雅創電子
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三環集團
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銀禧科技
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伊之密

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無(wu)名小韭18781119

2025-08-18 12:49:30

【題材(cai)前(qian)瞻】 AI數(shu)據中(zhong)心電源新分支——SOFC

料(liao)電池(chi)的關鍵(jian)配套配套元器件。三環集(ji)團（300408）作為BE在(zai)SOFC領域陶(tao)瓷隔(ge)(ge)膜板的(de)唯一供應(ying)(ying)(ying)商(shang)。SOFC隔(ge)(ge)膜板供應(ying)(ying)(ying)，參考(kao)歷史訂單(dan)，1GW訂單(dan)對應(ying)(ying)(ying)SOFC開支200億元，6-8個點(dian)隔(ge)(ge)膜板成本(ben)占比，對應(ying)(ying)(ying)預計(ji)15e左右訂單(dan)量級，三環為Bloom energy主要供應(ying)(ying)(ying)商(shang)。

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佛燃能源
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艾華集團
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三環集團

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