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2025.9.10市場邏輯精選

特別提示：下文涉及的題材或公司，內容羅列和篇幅長短，與后續漲跌無關，亦均非進行推薦，僅作研究輔助。投資者應自主決策，注意風險。一、市場熱點甲骨文：2026年云基礎設施業務有望大增 ◇驅動：2025年9月10日，美股甲骨文盤前漲幅擴大至33%，有望增加2200億美元市值。公司預計2026財年云基礎設施營收將增長77%至180億美元，公司未實現履約義務（尚未確認的已簽約收入）已經達到4550億美元，同比大增359%。 ◇甲骨文：全球領先的企業軟件與云計算服務提供商，也是唯一能同時提供完整集成云應

邏輯紅寶書 2025-09-10 22:13:46

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中國鋁業

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我也不知道啊

2025-09-15 08:33:07

中國鋁業H股創新高的啟示是什么

#中國鋁業H股創新高的啟示是什么：市場總是高估了短期低估了長期的變化！！ #不知不覺中鋁的H股已經分別突破了供給側改革2017年10月和2021年10月的高點，僅次于2007年10月的高點。我們也是在今年的3月20日發布了中國鋁業的深度報告。年初至今，鋁板塊除了宏橋、宏創和中孚高分紅標的外，其他整體走勢比較平淡，但我認為中鋁的H股的走強，在整個板塊是有巨大的意義的： #數據來看公司的變化10年的巨變

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中國鋁業

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Bobo

已翻車的散戶

2025-09-13 23:05:15

鋁行業月度跟蹤系列

全文摘要 1、鋁板塊上漲邏輯與投資觀點 ·鋁價上漲驅動因素：近期鋁價走勢強勁，今早早盤已沖破2萬一壓力線，并帶動鋁標的股價大幅上漲。鋁價上漲的核心驅動因素包括：宏觀層面，降息周期預期強化，近期美國相關數據有所反映；微觀層面，亞洲LME鋁提貨量快速增加，推動海外庫存消化預期；國內方面，本周鋁錠、鋁棒庫存較上周四及上周一均下滑，庫存拐點逐步臨近，預計在9月下旬至9月末出現，庫存對鋁價的支撐強度將增強。 ·需求修復與行業利潤：從需求端看，鋁下游龍頭企業開工率逐步回升，型材、板材等領域均有改善。隨著鋁消

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中國鋁業

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不服就干

2025-09-12 12:13:16

金九銀十來臨，電解鋁預期需求上漲，疊加降息預期強化，看好電解鋁價格上行

好2025年鋁價。受益標的：【中國鋁業】、【天山鋁業】、【云鋁股份】、【神火股份】、【南山鋁業】。風險提示： 1）經濟情況超預期變化 2）降息態度再度變化 3）地緣局勢超預期變化 ————————————

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中國鋁業

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只要鋤頭揮的好

2025-08-12 00:33:30

Optimus 機器人超進化揭密：特斯拉砍掉23公斤的暴力美學，鋁材才是量產唯一解

量產（中研股份）的降本進程。中國鋁業（601600）技術方向：電子級再生鋁純化技術，雜質含量≤5ppm，碳足跡降低78%。應用場景：為智元機器人供應低碳鋁材，滿足歐盟CBAM認證要求。銀邦股份（300337）技術方向：鋁-石墨烯復合電磁屏蔽材料（0.25mm厚度，屏蔽效能70dB）。應用場景：波士頓動力Atlas頭部傳感器陣列。文燦股份（603348）技術方向：9800T超級壓鑄產線，18小時制造仿生脊柱骨架（

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立中集團
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中國鋁業
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南山鋁業
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明泰鋁業
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常鋁股份

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Bobo

已翻車的散戶

2025-07-03 23:35:12

有色鋁觀點更新:低庫存結構下的鋁市場

全文摘要 1、氧化鋁市場短期與中期分析 ·低倉單與虛實比影響：當前氧化鋁倉單庫存約2萬噸，且持續去化，昨日數據仍顯示去化趨勢。高虛實比易引發短期資金緊張風險。盤面大漲后，07合約3150元出現交割利潤，后續需關注每日倉單庫存變化。 ·價格壓力與供應變化：短期氧化鋁價格上方壓力在3100 3200元（對應09合約交割利潤窗口期及進口窗口理論打開價位），當前現貨市場不寬松，短期流動性限制交方量級。供應向偏寬裕轉變，7月過剩約9萬噸。6月起氧化鋁利潤修復后復產陸續發生，后續累庫將延續，遠期供應增加或限

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中國鋁業

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只要鋤頭揮的好

2025-07-01 21:26:31

C919翅膀背后的資源革命：7月1日新礦法生效，中國24種戰略礦產絕地反擊

一等獎1項，凸顯技術含金量。中國鋁業（601600.SH）：義務：7月起承擔包頭稀土礦生態修復示范項目；紅利：獲批優先開發青海鹽湖鋰礦，支撐新能源材料布局。湖南黃金（002155.SZ）：義務：按新法要求制定銻礦“零排放”路線圖（2027年截止）；紅利：申領首批綠色礦山補貼（占營收5%）。馳宏鋅鍺（600497.SH）：義務：建立鍺戰略儲備庫（7月起按月采購）；紅利：資源稅從 “從價計征”改為“定額” ，年降

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中國鋁業
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湖南黃金
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馳宏鋅鍺
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中鋁國際

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一思一記

2025-05-19 08:24:00

5月19日早報：并購重組/機器人/AEBS/鋁框/草甘膦/可控核聚變/航運等

4.3%，僅次于澳大利亞。（中國鋁業、云鋁股份、南山鋁業）草甘膦外媒消息，拜耳（Bayer）正就美國密蘇里州“農達”（Roundup）除草劑訴訟案制定和解方案。若和解失敗，拜耳可能考慮讓旗下子公司孟山都（Monsanto）申請破產。孟山都長期壟斷全球草甘膦市場，占據約50%份額，若其退出，將直接釋放超百億元市場空間，國內相關企業有望迎來替代機遇。（興發集團、江山股份、新安股份、中農立華）鴻蒙首款鴻蒙折疊PC、華為

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濱海能源
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閏土股份
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西藏藥業
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中國鋁業
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豪恩汽電

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無名小韭44830620

2025-04-14 11:47:52

閩發鋁業股東變更，看好江西國資重組催化

，跟同產業的其他公司，比如$中國鋁業(02600)$ $南山鋁業等，各方面指標都顯著落后拉胯股息分紅業是十分寒酸，新股東上饒產投成立于2016年，此前沒有公開融資，旗下主要有3家公司，上饒能源，上饒環境，上饒建材，再看孫公司，乍一看確實沒有那種特別優質的資產，所以只能找些間接的信息線索。一是在今年4月，上饒產投計劃發行20億元的定向債務融資工具，目前還沒有披露具體用途二是，上饒產投這個名稱，也是2025年1月才開始

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閩發鋁業
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中國鋁業

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熱愛可抵萬難

今天被套的小韭菜

2025-03-28 14:31:31

十部門《鋁產業高質量發展實施方案》重磅發布：政策驅動下的產業鏈升級與投資機遇

可能受益的相關A股上市公司：中國鋁業（601600.SH）：作為國內最大的氧化鋁、原鋁和鋁加工材生產商之一，有望直接受益于鋁產業的高質量發展。南山鋁業（600219.SH）：集鋁土礦開采、氧化鋁生產、電解鋁冶煉及鋁深加工為一體的大型企業集團，在鋁加工產業集聚化發展中占據有利位置。云鋁股份（000807.SZ）：專注于電解鋁生產和銷售，其清潔能源使用的比例較高，符合政策導向。明泰鋁業（601677.SH）：主要從事鋁板帶

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中國鋁業
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南山鋁業
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云鋁股份
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明泰鋁業

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黃金礦工1號

孤獨求敗的老韭菜

2025-03-28 11:32:28

十部門《鋁產業高質量發展實施方案》重磅發布：政策驅動下的產業鏈升級與投資機遇

代碼核心邏輯鋁資源與冶煉中國鋁業 601600 全球鋁業龍頭，擁有完整產業鏈，氧化鋁、電解鋁產能領先。受益于資源增儲、綠色轉型及高端產品布局。云鋁股份 000807 電解鋁產能居國內前列，布局綠色水電鋁，清潔能源占比高。《方案》推動產能優化，公司低成本優勢凸顯。鋁加工與新材料南山鋁業 600219 高端鋁加工龍頭，產品覆蓋航空航天、新能源汽車等領域。政策支持高端制造，公司技術壁壘有望轉化為市場份額。明泰鋁業 60

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中國鋁業
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云鋁股份
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南山鋁業
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明泰鋁業
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怡球資源

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逍遙子

一路向北

2025-03-27 09:04:11

銅&鋁基本面數據更新20250327

銅基本面數據更新20250327 #2025Q1銅精礦增量預計13.4萬噸。 CRU數據顯示25Q1全球銅精礦同比增長13.4萬噸，嘉能可、泰克資源等礦業公司下調了銅礦產出指引，若僅以Q1增量年化42萬噸則略低于原本預計的60萬噸增量。鑒于去年銅礦最終增量超預期的現實，且目前未見明顯供給擾動事件，暫不對25年銅礦縮量做激進調整。 #TC歷史新低，3月精煉銅未見規模檢修。銅精礦TC已歷史新低至-23美金，但3月國內精煉銅產出預計達到110萬噸，創歷史新高。TC負數，冶煉不減產，一則冶煉副產品硫酸

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北方銅業
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紫金礦業
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中國鋁業

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只要鋤頭揮的好

2025-03-26 21:27:31

金屬狂潮中的鋁業突圍戰：水電枯竭、關稅壁壘與輕量化革命的三重博弈

宏觀基金增持多頭頭寸）。一、中國鋁業（601600.SH）市場地位：全球氧化鋁龍頭：氧化鋁產能2800萬噸（全球占比18%），國內市占率20.3%，自給率100%，成本較行業低15%-20%。電解鋁頭部企業：電解鋁產能746萬噸（全球第三），并購云鋁股份后綠色鋁產能占比提升至45.2%，電力成本較火電鋁低1857元/噸。需求驅動：新能源汽車用鋁量同比增長37%，光伏邊框市占率22%，深加工產品毛利率18.7%（顯著

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中國鋁業
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云鋁股份
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新疆眾和
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南山鋁業
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神火股份

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蠟筆小A

蜜汁自信的老韭菜

2025-03-24 21:50:27

印度反傾銷落地，國內鋁業迎估值修復窗口：供需結構優化下的板塊機遇

樞 10-14 倍），龍頭企業中國鋁業（一體化布局）若 2025 年凈利潤維持 120 億元，動態 PE 僅 16 倍，低于行業均值。國內鋁企在產能集中度（電解鋁產能占全球 55%）、成本控制（自備電比例超 60%）及新能源賽道布局（光伏、汽車用鋁占比提升）上優勢顯著，估值修復空間廣闊。四、利好標的：供需改善 + 估值修復雙擊中國鋁業：全產業鏈龍頭，氧化鋁自給率超 60%，電解鋁產能規模居前。天山鋁業：有望受益于成本優

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中國鋁業
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天山鋁業
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云鋁股份
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南山鋁業
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明泰鋁業

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小蜜蜂

2025-01-24 00:10:23

【中國鋁業】2024年業績預增點評

??事件：中國鋁業發布2024年業績預增公告，2024年公司實現歸母凈利潤120-130億元（同比+79%至94%），扣非歸母凈利潤115-125億元（同比+74%至89%）。2024Q4公司實現歸母凈利潤29.83-39.83億元，（同比+118.63%至191.92%，環比+49.14%至99.13%），扣非歸母凈利潤27.84-37.84億元（同比+65.26%至124.62%，環比+49.76%至1

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中國鋁業

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夜長夢山

2025-01-03 18:13:49

【德邦能源有色】氧化鋁反轉，優選低自供鋁企

復裝運； 2、氧化鋁自供比例：中國鋁業100%、中國宏橋100%、南山鋁業100%、天山鋁業100%、云鋁股份27%、神火股份11%。

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中國鋁業

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