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2025.9.4市場邏輯精選

特別提示：下文涉及的題材或公司，內容羅列和篇幅長短，與后續漲跌無關，亦均非進行推薦，僅作研究輔助。投資者應自主決策，注意風險。一、市場熱點消費：若干政策有望出臺 ◇驅動：1）近期多地啟動新一輪消費券發放，寧波、濟南等地啟汽車汽車消費補貼、零售和餐飲消費券發放活動； 2）據央視網報道，2025年9月，商務部將推出擴大消費若干政策措施。 ◇白酒：機構表示酒業板塊自2025年7月起渠道銷售改善，后續中秋、國慶雙節窗口期來臨，板塊將迎來重要動銷拐點，細分酒品領域，二線次高端白酒收入降幅相較高端及區域

邏輯紅寶書 2025-09-04 22:26:54

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新特能源

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金融民工1990

長線持有

2023-03-07 22:04:33

新特能源交流

【摘要】 1、業務情況：多晶硅：（1） 2022年公司多晶硅產量12.59萬噸（其中內蒙生產了3.1萬噸），去年7.82萬噸，同增61%，2022年新疆甘泉堡的3.4萬噸技術改造項目和內蒙古10萬噸的多晶硅項目如期建成。（2）公司的總產能從6.6萬噸提升到20萬噸。銷量10.67萬噸，同增長了43%。2022年底庫存1.9萬噸，目前僅剩8000噸左右（半個月左右的產量）。（3） 2022年多晶硅單位售價接近27萬/噸（含稅），同增58%。2022 年多晶硅的單位生產成本是6.

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新特能源

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劍闕

2023-03-06 21:06:52

新特能源交流

【摘要】 1、業務情況：多晶硅：（1）2022年公司多晶硅產量12.59萬噸（其中內蒙生產了3.1萬噸），去年7.82萬噸，同增61%，2022年新疆甘泉堡的3.4萬噸技術改造項目和內蒙古10萬噸的多晶硅項目如期建成。（2）公司的總產能從6.6萬噸提升到20萬噸。銷量10.67萬噸，同增長了43%。2022年底庫存1.9萬噸，目前僅剩8000噸左右（半個月左右的產量）。（3）2022年多晶硅單位售價接近27萬/噸（含稅），同增58%。2022年多晶硅的單位生產成本是6.86萬元/噸，單位

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協鑫集成
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大全能源
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通威股份
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愛旭股份
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陽光電源

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牛市1788

中線波段的公社達人

2023-03-06 09:02:24

新特能源 2022 業績會紀要

財務及運營 2022 年公司實現收入 375 億元、歸母凈利潤 134 億元，較上年同期大幅上漲。分板塊來看：多晶硅板塊年內實現收入 257 億元，毛利 181 億元，均大幅上漲，主要是由于多晶硅產品銷量、ASP 均大幅提高。產銷存情況來看，2022 年實現產量 12.59 萬噸（其中內蒙古生產 3.1 萬噸），總產量較去年同期 7.82 萬噸實現了 61%增長，主要由于甘泉堡項目 3.4 萬噸技術改造和內蒙 10 萬噸項目如期建成，公司總產能從6.6 萬噸提升到 20 萬噸；銷量方面，公司

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新特能源

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future??

下海干活的半棵韭菜

2022-09-28 17:51:45

光伏上游多晶硅基本情況梳理

9%，硅烷法生產僅占比 4%。新特能源、通威股份和大全能源為主的多晶硅生產企業的新增產線也基本采用改良西門子法。但此法有“產率低，能耗高，成本高，資金投入大，資金回收慢等，經營風險也最大“的缺點。如果未來薄膜技術、鈣鈦技術規模發展，將影響多晶硅的需求，對前期有高投入的多晶硅西門子法公司形成巨大的沖擊。公司分布：多晶硅產能主要分布在新疆、江蘇、內蒙和四川，分別占國內總產能的 47%、14%、12%和 11%，四省產

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新特能源
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通威股份

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小路J

2022-07-13 12:22:46

光伏硅料投資邏輯

【浙商電新張雷團隊】光伏產業鏈本周更新：產業鏈價格整體順漲，海外需求維持旺盛[煙花]20220707 [太陽]硅料：產能有序釋放，硅料價格加速見頂。本周硅料價格286-290元/kg，7月個別廠商檢修，供給環比輕微下滑，導致價格繼續上漲，N型硅料價格整體仍比P型略高2-3元/kg。當前價格已超過22Q4高點，需求旺盛背景下，硅料依然維持滿產、超產。 [太陽]硅片：硅片盈利能力上行，石英砂緊張提升議價能力。龍頭廠商相繼大幅上調價格，其他企業跟漲。本周單晶M6/M10/G12 160μm硅片價格上調

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通威股份
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新特能源
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特變電工
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大全能源

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投研掘地蜂

2022-07-07 12:01:48

新特能源交流

Q：工業硅全系列在提價，現在又是豐水期，但工業硅逆勢漲價，會不會出現去年Q3暴漲的現象？今年工業硅價格比較穩定，以前也就在14000-15000的價格，現在也是在低于20000的價格。去年波動一方面是豐水期枯水期的問題，第二是人為的控制，包括云南文件流出造成市場恐慌，對工業硅價格的哄抬。今年各個地方工業硅擴產的消息都放出來，包括合盛硅業等主流廠商，還有往上延伸配套工業硅的，是把高耗能的工業硅和下游多晶硅打包轉化，我們特變電工也有工業硅布局。現在看能耗指標有松動，工業硅市場供應是要比去年有改善的

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新特能源

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小路J

2022-06-22 12:53:35

硅料價格更新

政策端全面向好，國內大基地項目陸續啟動，美國拜登宣布自東南亞進口組件兩年內免稅。國務院財政部等陸續出臺支持政策，促進國內光伏裝機。國辦廳率先發布7方面21項措施全方面宏觀規劃，解決土地、消納等問題，后續各部分將聯動推進政策落地。同時，財政部提出豐富政策工具，將新能源項目納入專項債券重點支持范圍；國家稅務總局實施對光伏等清潔能源的優惠政策，減收土地、電價等附加稅費。美國將對柬埔寨、越南、馬來西亞、泰國進口的光伏組件予以24個月的關稅豁免，推動美國需求快速修復，2022年美國裝機有望由前期的20-2

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特變電工
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通威股份
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新特能源

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投研分享菌已處理

2022-04-07 14:04:16

光伏玻璃擴產排起長龍 0407

階段，我們仍更偏好大全新能源和新特能源。從風險回報較低來說，這兩家公司 1) 短期盈利仍非常可觀；2) 高毛利持續時間有望延長；3) 由于種種原因估值非常低。我們維持兩者的買入評級。

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信義光能
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福萊特玻璃
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大全新能源
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新特能源

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myegg

2022-03-26 13:36:56

【天風電新】新特能源2021年報點評

公司21年實現收入225.23億元，同增58.81%，歸母凈利潤49.55億元，同增680.88%，扣非凈利潤49.55億元，同增4057.75%。我們對公司Q4業績做如下拆分： ??硅料業務量：預計公司Q4硅料銷量1.96萬噸。價：Q4硅料價格持續上行，預計公司含稅均價約26萬元/噸。成本：受工業硅價格上漲影響，預計公司Q4硅料生產成本上行至8.5萬元/噸，全成本約9.5萬元/噸。利：硅料單噸凈利約11萬元，硅料業務凈利潤約23億元，考慮少數股東損益及減值計提3.8億元后，貢獻 18

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新特能源

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萬物啊生長

2021-11-06 16:38:04

私密

探尋光伏行業“確定性”系列之三：“擁硅為王”再現，平價時代硅

硅料龍頭：通威股份、大全能源、新特能源、保利協鑫能源、亞洲硅業。　　風險提示：全球疫情惡化超預期；原材料漲價超預期；光伏需求長不及預期。

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通威股份
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新特能源
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大全能源

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老丁·護生資本

航行五百年的機構

2021-11-02 05:18:02

：國金證券-擁硅為王”再現，平價時代硅料邏輯重塑

硅料龍頭：通威股份、大全能源、新特能源、保利協鑫能源、亞洲硅業。　　風險提示：全球疫情惡化超預期；原材料漲價超預期；光伏需求長不及預期。

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通威股份
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大全能源
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新特能源

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夜長夢山

2021-10-30 19:37:48

新特能源三季報交流

會怎么發展：考慮碳中和時代，新特能源內部也走碳中和方向，每年投資新的BOO項目在1GW左右，ECC根據國內情況保持穩定的增長，工程業務和制造業不太一樣，加大未來在制造業的發展，包括柔性直流、光伏逆變器、儲能等都是公司未來的發展方向。新疆擴建以前大家都1萬噸、2萬噸，現在都是一期有5萬噸、10萬噸，同樣條件下，現在擴的5-10萬噸規模的爐子項目和之前對比，成本和效益有什么進步嗎，制造成本有多大的變化：第一，多晶硅成本下降那

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特變電工
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隆基綠能
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大全能源
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通威股份
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新特能源

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獨角獸智庫

中線波段的公社達人

2021-10-27 15:07:53

【調研紀要】工業硅最新專家紀要

流的。通威今年能有20萬噸。新特能源：競爭力也很強，現有8萬噸，規劃了10+10萬噸，相差大概就半年時間，可能明年就能有28萬噸產能。東方希望：管理、技術上差一些，產業鏈延伸差一些，工業硅的質量也一般。今年就7-8萬噸多晶硅產能。亞洲硅業：今年能到7萬噸規模，之前規模比較小，關注很少。 3.各地區工業硅、多晶硅審批？工業硅方面，新疆新建產能如果超標要置換，云南現在是不受理也不批。多晶硅也差不多。山西某些園區可以批，甘肅

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合盛硅業
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新特能源
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大全能源
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通威股份
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協鑫科技

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12.05
吃韭菜脹氣

2021-09-26 14:00:52

完善能耗雙控與綠電交易政策出臺新能源發展中長期邏輯進一步理順

完善能耗雙控與綠電交易政策出臺新能源發展中長期邏輯進一步理順

20210925電氣設備行業：完善能耗雙控與綠電交易政策出臺，新能源發展中長期邏輯進一步理順.pdf

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三峽能源
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海優新材
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新特能源
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天合光能
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大金重工

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霍爾果斯

只買龍頭的半棵韭菜

2021-09-01 01:49:16

私密

受限

新特能源中報業績內部交流紀要（20210830）干貨分享

最終的決策來定，因為礦石這塊，新特能源主要以化工為主，不是以礦山為主。補充一下，上游工業硅可能確實是特變電工在做，但是現在還在論證期，在做項目的科研以及拿取相關的批文。如果實際成熟，特變電工這邊通過董事會進行了公告，我們這個事情才落實，現在可能還在前期的研究的過程中。提問17：最后我就想請教一下關于在咱們公司目前回A的一個進展，以及后面進港股通這一塊會不會有什么安排？回答：現在今年我們就是為了10萬噸項目進行融資，

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特變電工
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通威股份
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大全能源

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