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劍闕

這個人很懶，什么都沒有留下

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劍闕

2023-10-18 13:32:27

誰是國產AI算力扛旗者？

誰是國產AI算力扛旗者？國產替代大趨勢下產品、生態等方面均領先，有望成為國產AI芯片“扛旗者” 昇騰310整數精度（INT8）算力可達16TOPS，功耗為8W，主要應用于邊緣計算產品和移動端設備等低功耗的領域。昇騰910整數精度（INT8）算力可達640TOPS，功耗只有310W，在業界其算力處于領先水平，性能水平接近于英偉達A100。昇思MindSporeAI框架市場占比全球第三，軟件開源、使能伙伴推動生態繁榮發展：根據2023年Omdia的調研數據，MindSpore以11%的市場占比

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四川長虹
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寧夏建材
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恒為科技

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劍闕

2023-07-19 17:18:38

銅電鍍的投資邏輯

一、24年HJT與topcon回本周期拉平+差異化產品屬性，24年HJT行業擴產預計100GW 復盤22年H2和23年topcon擴產邏輯，核心非單W成本打平perc，而是初始投資回收周期上的優勢，展望24年，HJT與topcon的回本周期有望拉平：topcon在22年H2開始大規模擴產，23年行業擴產量進一步加速，但截至目前topcon的單W成本依舊未打平perc，同樣HJT單W成本是否打平topcon或perc并非影響行業擴產選擇的關鍵因素。我們認為，這輪topcon擴產的核心邏輯在于相比p

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邁為股份
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蘇大維格
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帝科股份

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劍闕

2023-07-19 17:15:18

小崧股份調研交流：斯科爾因為愛奇跡在英國出現問題，所以旗下一款產品在英國市場實現了劇增！

電子煙的規模成長。從當時每天產1000-2000只，到現在每天產5萬只。從毛利角度，今年1月份毛利是-50%，到了5月份我們的毛利已經轉正，出貨量單月在1000-2000萬，到了Q3出貨量就會達到大幾千萬。毛利率在常規穩定的情況下是30-40%。目前我們整個電子煙的布局全產業鏈覆蓋。尼古丁我們現在正在解決原材料的問題，尼古丁毛利率達到70%，我們現在產能大概是120 噸，明年之后就會把這個配額取消。在解決原材料問題的情況下，120 噸能夠產生的營收大概是2個多億，利潤大概是將近1個億。 Q：什么

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小崧股份
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贏合科技

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劍闕

2023-07-19 17:07:45

林園持有人交流會：熬過這個階段就有好回報

1、最近股市不是很好，總是下跌，給投資人帶來損失，這是我們投資過程中經常遇到的。 2、今天這個位置，我們認為不高，現在是投資的比較好的時機，大家要有點耐心，是比較難熬的，熬過這段時間就好了。上漲的時間只有5%，我們都是在里頭等，只要等到了，就會有好結果。 3、我們的策略就是在里頭等。下跌是各個方面的因素，這個我也把握不住，但是高低我是知道的，現在是合適的時機，是值得守的。過去無數次證明，只要你拿得住，就會有好結果。過去，18、19、20年，我們的平均收益在80%以上。熬過現在這個虧損，我可以給你

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寧德時代
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貴州茅臺
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五糧液
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星源卓鎂

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劍闕

2023-05-08 19:26:58

中石油紀要

公司2023年一季度業績概要 1）營業收入：7324.7億元，同比下降6%。 2）經營利潤：624億元，同比增長9%。 3）歸屬于母公司股東凈利潤：436億元，同比增長12.1%。 4）每股基本盈利：0.24元/股，同比增加0.03元/股。今年一季度，公司抓住世界經濟緩慢復蘇、國內經濟穩步回升的有利時機，持續推動高質量發展，統籌生產經營、體制增效、改革創新和綠色轉型，持續優化生產運行和產品結構，大力加強市場營銷，嚴格控制投資和成本費用，生產經營得以平穩高效運行。在國際油價同比下降的情況

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中國石油
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中國石化
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中國海油

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劍闕

2023-05-08 19:25:13

和金山辦公聊聊大模型時代軟件行業的未來

嘉賓：金山辦公CEO 章慶元前言：大模型在應用層，商業數字化、軟件行業、教育、游戲（降本增效、新游戲）等領域值得關注，前期看技術，后期看應用，金山辦公是反應最快的公司。 Q：目前WPS AI使用情況？ A：WPS AI內部已經在使用，內部測試較長時間，對外因為合規問題暫時還未發布。WPS AI在OKR、助詞等不熟悉的領域提供輔助；對于寫文章起筆困難的問題，公司在2007-2008年就已經做在線模板（稻殼商城），給予固定的套路、段落參考，只需要下載就可以使用。稻殼是有第三方作者創作的，數量有限，

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泛微網絡
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金山辦公

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劍闕

2023-05-07 13:27:55

從科技巨頭財報看AI的發展和應用

摘要：微軟：微軟云成為幫助客戶從數字支出中獲得最大價值的首選平臺，并推動下一代人工智能進行創新。微軟將提供AI基礎設施訓練大型模型，提供智能數據平臺幫助整合數字資產，提供AI開發工具幫助開發人員提高效率，通過AI驅動企業業務流程，提供跨行業解決方案，將大模型應用到安全領域，更新各應用（Microsoft、LinkedIn、Bing、Edge等）的AI功能。谷歌：Alphabet將匯集谷歌研究院（the Brain Team）和Deep Mind，以顯著加快Alphabet在AI方面的進展。在

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三六零
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昆侖萬維
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萬興科技
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海天瑞聲
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云從科技

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劍闕

2023-05-07 13:25:25

科大訊飛星火大模型亮點

1、功能上，應有盡有文本生成、語言理解、知識問答、邏輯推理、代碼能力應有盡有，真機測評、現場提問多模態交互（Pro版本）：圖片內容翻譯（直接在圖片基礎上生成新圖）、撰寫立夏散文用指定風格聲音朗讀/生成數字人版（人、聲、畫面同步） 2、橫向比較，領先和超越文本文本生成181個主要細分任務，中文已經超過ChatGPT，英文ChatGPT4.48/5，星火大模型4.29/5；在國內認知大模型中遙遙領先 119項語言理解任務，國內可測系統遙遙領先，與ChatGPT有細微差別，在持續提升 16項數學

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科大訊飛

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劍闕

2023-05-07 13:24:31

液冷情況紀要

1.液冷滲透率不同超算中心不一樣,靜默式液冷占比大概在十幾二十個點左右，20個點不到一般都是。 2.液冷的價格無法計算，超算建設增速很快，超算算力建設相當于國家的一個科技競賽，自算數創每年翻一倍兩倍都有可能，單個項目體量幾個億。 3.華為是主要競爭對手。 4.曙光是主推項目，一季度來說訂單量增加很快,很多標都在一季度招掉了。 5.靜默式液冷滲透率不同超算中心不一樣，液冷的成本差異大概是三倍以上。 6.曙光數創一季報披露出來凈利率非常高，達到了30%。 7.自己干的話，成本更低一點，效率更高。 8

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高瀾股份
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中石科技
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英維克
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飛榮達

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劍闕

2023-04-05 18:28:09

傳音控股交流

1.公司內部對ChatGPT有什么判斷？ ChatGPT是一次變革，公司高層非常重視這次機會拿到一波流量(品牌流量和市場占有率提升)，甚至提高到戰略級別。強化傳音是走在科技最前沿的用戶認知。 2.公司ChatGPT相關產品規劃？已經有產品規劃，第一階段是公司小范圍測試，傳音一共有8條產品線，先在一條產品線上線，接入ChatGPT端口，測試中如果用戶反饋強烈會將ChatGPT放到手機助手中，這部分功能在今年免費開放給客戶用。4-5月對老用戶做OTA升級，今年也是免費使用ChatGPT功能。下半年

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傳音控股

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劍闕

2023-04-05 18:26:49

光模塊交流

交流： 1、光模塊是我們能打入M供應鏈的，有明確訂單的，唯一直供英偉達的 2、 AI對光模塊的拉動遠遠超過服務器，PCB和存儲，光模塊的行業增速超過服務器的行業增速，上修未來5年行業增速CGAR15%為30%。 3、光模塊的凈利潤15%平均 4、 1G的光模塊的單價對應的服務器對應的1G 的單價，光模塊的降價遠遠低于服務器的內卷，這是光模塊抗價的優勢 5、一個AI服務器用8個GPU，一個GPU平均算下來4個光模塊，去年是1000-1200美金今年降價30%，大約600-800美金。 6、

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劍橋科技
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新易盛
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中際旭創
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源杰科技
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仕佳光子

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劍闕

2023-04-05 18:25:00

360公司專家交流

Q：現在做大模型的公司太多了，里面又有各種垂直模型的說法和不同概念下的說法，從專業角度看應該如何去鑒別真偽呢？ A：首先現在非常明確的是 360 的大模型的技術水平，距離 GPT3、GPT 3. 5，還有 GPT 4，還有差距，現在還是位于GPT 2. 0 到 3. 0 的一個能力水準。現在有強化學習的規劃，但是還沒有 ChatGPT 的算法原理完全標上，所以這一塊有些差距。之前公司內部說跟國外同類型差距是 2 年左右的時間，也是比較客觀的。主要是從兩方面考慮，第一方面，是公司做產品的能力比較

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三六零

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劍闕

2023-04-05 18:23:36

李開復談AI

要談本質的變革，是對生產力10倍以上的提升，比移動互聯網更大十倍的創業機會。公司擁抱技術、個人職業選擇、創業的機會等角度來說都是有史以來最大的機會。AI在各方面的領域會創造很大的價值，互聯網到大數據到視覺聽覺到機器人、無人駕駛等。 Al1.0收集數據，精準清洗標注，單一領域的使用,要比較大的算力、和AI專家，五因素成立后AI才能創造大價值。互聯網AI做得好,因為數據最大最廣泛,可以自動得到海量精準數據。其他的領域問題較大，瓶頸在于大量的數據要基于特定應用領域。例如銀行用AI做貸款降低壞賬概率，必

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昆侖萬維
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海光信息
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寒武紀

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劍闕

2023-04-04 10:50:18

800G光模塊的調研

Q1：AI服務器需求爆發下，為什么說800G光模塊是一個大節點，為什么不是400G？（1）首先，A服務器對于底層數據的傳輸速率和時延要求非常高，對應的架頂交換機需匹配底層的數據傳輸帶寬，且可能還需有時延冗余，需要高速率光模塊匹配。例如英偉達DGX H100 服務器，配有8個H100 GPU模組，假設每個GPU需要2個200G光模塊，則每臺服務器內部至少是16個200G，對應架頂交換機端口則至少需要4個800G。（2）其次，800G光芯片更具有經濟性和性價比。800G采用100G EML芯片，

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劍橋科技
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光迅科技
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劍闕

2023-04-04 10:48:43

碳酸鋰價格下跌受益和影響

Q：碳酸鋰價格下跌，去年招投標到今年單子的轉化會不會受到影響？會不會出現毀單的現象？毀單情況出現過，但不會是普遍現象。儲能項目一般來說3/4以上項目是集中在第四季度建設并網。對建設節奏有一些影響，但對總量影響不大。 Q：只提供電芯的電池廠，到集成商，到業主方，之間有什么差別？三四線的電池廠會不會面臨出貨問題？不同身份主體影響是不一樣的，鋰電池廠不管是儲能還是動力電池，產能利潤率都比較低，鋰電池廠現在是在壓著產能在生產，大家預期后面碳酸鋰要降價，現在生產的如果沒辦法及時完成銷售可能會虧損。儲能

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天齊鋰業
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贛鋒鋰業
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寧德時代
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TCL中環

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