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2025.7.1市場邏輯精選

特別提示：下文涉及(ji)的題材或公(gong)司，內(nei)容羅列和篇幅長短，與后續(xu)漲跌無關，亦均非進行推薦(jian)，僅作研究輔助。投(tou)資(zi)者應自主決策，注(zhu)意(yi)風險。一、市(shi)場熱點半導體：國產(chan)自主可(ke)控勢在必行 ◇驅動：1）2025年(nian)6月30日(ri)盤后消息，摩(mo)爾線(xian)程(cheng)、沐曦IPO申請獲受(shou)理(li)； 2）2025年(nian)7月1日(ri)盤前消息，全球(qiu)CMP拋光液大廠AGC突發斷(duan)供，Fab廠庫存僅剩1個月。 ◇先(xian)進封(feng)(feng)裝：機構(gou)預計國產(chan)AI芯片企業(ye)陸續(xu)上(shang)市(shi)對后續(xu)先(xian)進制程(cheng)及(ji)先(xian)進封(feng)(feng)裝拉動明顯；摩(mo)爾線(xian)程(cheng)招股書(shu)提到(dao)與國內(nei)Foundry聯合開發FinFET工藝設(she)計套件(jian)，開展GP

邏輯紅(hong)寶(bao)書 2025-07-01 22:27:56

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包(bao)括弱(ruo)關聯：

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letitia1991

2025-08-29 10:42:24

艾森股(gu)份：艾森股(gu)份PCB電(dian)鍍液(ye)綁定(ding)(ding)鵬鼎控股(gu)+先進封裝材(cai)料綁定(ding)(ding)盛合晶微(wei)+業績(ji)大漲股(gu)價沒漲

劑產(chan)(chan)(chan)能，達(da)產(chan)(chan)(chan)后30億產(chan)(chan)(chan)值(zhi) 今日天承科技 PCB電鍍(du)(du)液(ye) 大漲13% 艾森股份做半(ban)導體電鍍(du)(du)液(ye) 轉型(xing)PCB電鍍(du)(du)液(ye) 并且PCB龍頭(tou)鵬鼎股份是(shi)他的(de)股東有(you)客戶導入優(you)勢！！

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艾森股份
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陽谷華泰
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天承科技

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微笑天(tian)使

2025-08-21 13:59:08

半導體(ti)材料零(ling)部件確(que)定性推(tui)薦

股東） ?AI相(xiang)關材料零(ling)部(bu)件：天承科技（電鍍填空NV認證）、華光新材（液冷板釬焊材料）、八億時空（全氟冷卻液）、聯瑞新材（low-α球鋁球硅）、鉑科新材（芯片電感）、國際復材（玻纖材料）核心推薦，堅定買入! ---------------- 中信證券新材料：李超/陳旺/俞騰/郭柯宇/何鑫圣/陳建/楊博鈞

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天承科技

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題材圖譜小集(ji)

一路目送的韭菜種子

2025-08-18 23:15:37

0818表(biao)格(ge)：影視(shi)傳媒、OCS光電路交換機、AI-細分(fen)延(yan)伸更(geng)新、消費等

今日圖(tu)(tu)表(biao)【影視(shi)(shi)(shi)傳媒】、【OCS光電路交換機】、【AI-細(xi)分延伸更(geng)新】、【消(xiao)費】、【】等絕大數(shu)圖(tu)(tu)表(biao)引(yin)用(yong)韭研公社【產業庫(ku)】，更(geng)多圖(tu)(tu)表(biao)可前往公社網站首(shou)頁或APP工具欄(lan)【產業庫(ku)】查看，歡迎(ying)(ying)點贊轉發(fa)~ 【影視(shi)(shi)(shi)傳媒】圖(tu)(tu)表(biao) 1、2025年8月(yue)18日盤前網傳，廣(guang)(guang)電新規21條(tiao)，取消(xiao)集數(shu)限制、解禁古裝(zhuang)題(ti)材(cai)、試點邊審邊播，長劇市場迎(ying)(ying)來(lai)破冰時(shi)刻。盤后證實，廣(guang)(guang)電總(zong)局：改進(jin)(jin)電視(shi)(shi)(shi)劇集數(shu)和季播劇播出間隔(ge)時(shi)長等管(guan)理(li)政策。包(bao)括：國家廣(guang)(guang)播電視(shi)(shi)(shi)總(zong)局近(jin)日印發(fa)實施(shi)《進(jin)(jin)一步(bu)豐富電視(shi)(shi)(shi)大屏內容(rong) 促進(jin)(jin)廣(guang)(guang)電視(shi)(shi)(shi)聽內容(rong)供給的若干舉措》。強調，要多措

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騰景科技
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天承科技
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德邦科技
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慈文傳媒
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歡瑞世紀

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??題材挖掘機

買買買的老韭菜

2025-08-18 21:31:02

私密

重(zhong)(zhong)要(yao)[ [天風電新] AI算力:幾個(ge)重(zhong)(zhong)要(yao)更新

預期，繼(ji)續(xu)看(kan)好板(ban)塊，新(xin)增淼[天承(cheng)科技] 隨(sui)著銅冠業(ye)績(ji)超預期(qi)(業(ye)績(ji)都來自hvlp)，我們認為是(shi)板塊性出業(ye)績(ji)的機(ji)會，本周的中材、下周的宏和業(ye)績(ji)也(ye)值得期(qi)待。銅箔(bo)、電(dian)子布(bu)的業(ye)績(ji)彈性不僅是(shi)產(chan)品升(sheng)級, #還(huan)有漲(zhang)價的，而當前時間，我們新增重點(dian)推(tui)薦[(天承科技] (格(ge)局+市(shi)值對(dui)標) 。 -格(ge)局:全球第二、國(guo)內唯(wei)一，替代海外龍頭安(an)(an)美特。PCB沉(chen)銅和電鍍(du)藥(yao)水目前(qian)80%被(bei)海外壟斷，具體(ti)為(wei)安(an)(an)美特、杜(du)邦(bang)、樂(le)思(si)麥德美。安(an)(an)美特在國(guo)內80億收入，藥(yao)水

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天承科技

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向(xiang)前(qian)向(xiang)前(qian)向(xiang)前(qian)

2025-08-18 20:47:24

??【PCB藥水(shui)】0-1突破(po)下的國產替(ti)代黃金賽道，AI算力驅動格局重構催生十倍成長(chang)空間??

0%，且供應(ying)鏈(lian)響(xiang)應(ying)速度更快(kuai)（如(ru)天承科技48小時技(ji)術支援 vs 安美特(te)1周(zhou)+），疊加華為(wei)等頭部(bu)客(ke)戶推動供應(ying)鏈安全驗證，藥(yao)(yao)水(shui)作(zuo)為(wei)關鍵材料需(xu)自(zi)主可控。國(guo)產(chan)替代(dai)進入加速期！海外龍頭持續漲價(jia)疊加供應(ying)鏈安全需(xu)求(qiu)，下游高(gao)(gao)端PCB廠切換(huan)國(guo)產(chan)供應(ying)商動力強勁，行業迎來十(shi)年一遇替代(dai)窗口期。二、300億全球市場，AI驅動藥(yao)(yao)水(shui)價(jia)值量躍升(sheng) 據天風(feng)證券(quan)，PCB制造(zao)成本中，藥(yao)(yao)水(shui)占比(bi)4%（銅(tong)箔占8%），但AI服務器用(yong)PCB藥(yao)(yao)水(shui)成本占比(bi)提升(sheng)至6-8%（因高(gao)(gao)多

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天承科技
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光華科技
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西隴科學
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本川智能
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三孚新科

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八(ba)卦貓V

公社達人

2025-08-18 17:06:53

今日發酵818

應也是(shi)60億訂閱費天風孫(sun)姐：天(tian)承(cheng)科技:高端(duan)PCB藥水(shui)雄韜股(gu)份(fen):北美(mei)UPS鋰電(dian)訂單。銀輪股(gu)份(fen):液冷低(di)估(gu)值。洪田股(gu)份(fen):主業(ye)值100億。龍溪股(gu)份(fen):機器人(ren)關節軸承。法拉電(dian)子:電(dian)動車+電(dian)網+AIDC。鴻富瀚：液冷產業(ye)大β+公(gong)司卡位核心客(ke)戶。#NV+臺達+富士康(kang)+國內如(ru)阿里等(deng)取得積極(ji)進展。黃山旅游:深度(du)受益《凡人(ren)修仙傳》爆火亨通(tong)股(gu)份(fen)：參股(gu)基(ji)金+最低(di)價PCB+PET銅箔公(gong)司與(yu)財通(tong)證券(quan)等(deng)發(fa)起設立財通(tong)基(ji)金，公(gong)司占(zhan)30% 華林證券(quan)：滬指創

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中科海訊
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天承科技

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韭(jiu)菜團子

2025-08-18 12:09:04

08月(yue)18日天承科技股票異(yi)動解析

PCB沉銅(tong)和(he)(he)電鍍(du)藥水(shui)+國(guo)(guo)產(chan)替代+先進封裝(zhuang) 1、2025年(nian)8月17日機構調研更新，公司主營PCB沉銅(tong)和(he)(he)電鍍(du)藥水(shui)，占PCB制造環節價值量4%，市占率全(quan)球(qiu)第二（80%被海(hai)外壟(long)斷，具體為安美特、杜邦等）、國(guo)(guo)內第一(yi)（也是唯(wei)一(yi)），客戶(hu)方面，已(yi)深(shen)度卡(ka)位勝(sheng)宏(hong)、東山等，終端(duan)在NV。 2、公司2010年(nian)創立(li)，主打(da)PCB中高(gao)端(duan)藥水(shui)國(guo)(guo)產(chan)替代，董事長杜邦銷(xiao)售出身，核心(xin)技術(shu)團(tuan)隊(dui)來(lai)自安美特。 3、先進封裝(zhuang)的產(chan)品主要聚焦(jiao)于RDL、bumping、TSV和(he)(he)TGV,其(qi)相關的電鍍(du)添加劑已(yi)經研發完(wan)成，并處于下游客戶(hu)持(chi)續驗證階段。公司上

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天承科技

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撿一樹洞的堅(jian)果

2025-08-18 06:32:18

天風(feng)電(dian)新天承(cheng)科技推薦高端PCB藥(yao)水01國產替代格局(ju)優是最大特點0817

【天風(feng)電新】天承(cheng)科技推薦：高端(duan)PCB藥水(shui)(shui)，0-1國產替代，格局(ju)優是最大特點(dian)-0817 ——————————— 在挖掘了CCL上游(you)三劍客-銅箔(bo)、電子布等后，我們再看(kan)PCB制造環節【藥水(shui)(shui)】價質(zhi)量(liang)占(zhan)比為PCB成本的4個點(dian)，而銅箔(bo)占(zhan)比8個點(dian)，但(dan)#藥水(shui)(shui)環節格局(ju)更優，目(mu)前藥水(shui)(shui)+設備(bei)被行業(ye)絕對龍頭安美特壟(long)斷，且一(yi)直(zhi)漲價，所以下游(you)有(you)一(yi)定(ding)動力切換國內供應(ying)商。而天承科(ke)技(ji)為【藥(yao)水】國(guo)產替代的(de)唯(wei)一(yi)(yi)選擇，若一(yi)(yi)旦突破(po)且優(you)秀客戶加持，則

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??題材挖掘機

買買買的老韭菜

2025-08-18 05:07:55

私密

【天(tian)風(feng)電(dian)新】天承科技推薦：高端PCB藥水，0-1國產替代(dai)，格

【天風電新】天承(cheng)科技推薦：高端PCB藥(yao)水(shui)，0-1國產替代，格局優(you)是最大特(te)(te)點 ——————————— 在(zai)挖掘了CCL上游三劍客-銅箔、電子布等后，我們(men)再看PCB制造環(huan)(huan)節【藥(yao)水(shui)】價質量占比為(wei)PCB成本的4個(ge)點，而銅箔占比8個(ge)點，但#藥(yao)水(shui)環(huan)(huan)節格局更優(you)，目前藥(yao)水(shui)+設備(bei)被行業(ye)絕對龍頭安美(mei)特(te)(te)壟(long)斷，且一直漲(zhang)價，所(suo)以下(xia)游有一定(ding)動(dong)力切換國內(nei)供應商。而天承(cheng)科技(ji)為【藥(yao)水(shui)】國產替代的唯一選擇，若一旦突(tu)破且優(you)秀客戶加持，則份(fen)額可觀。

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天承科技

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韭頭竹蜻蜓(ting)

2025-08-15 16:27:02

天承科技堅定(ding)推薦

【中信新(xin)材料】天承科技堅定(ding)推(tui)薦(jian) ??PCB業務(wu)高(gao)增(zeng)(zeng)長確定(ding)性 1）業績趨勢：2025年PCB業務(wu)逐月同比提升(sheng)，Q2出貨量環比Q1增(zeng)(zeng)長10%，下半年預期更佳，全年業績樂觀。 2）客戶滲(shen)透加速：產(chan)品適配AI服務(wu)器板(ban)、汽車板(ban)等高(gao)增(zeng)(zeng)長領域，已導入勝宏(hong)、生益、安捷利美維等高(gao)端(duan)客戶，2025H1已完成去年全年產(chan)線目標。 ??補漲邏(luo)輯：2025年高(gao)端(duan)PCB公司股價漲幅(fu)顯著，天承(cheng)作為核心原材料供應商，產(chan)能利用(yong)率提升(sheng)+高(gao)端(duan)板(ban)（AI

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天承科技

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事了拂衣(yi)去

無師自通的老司機

2025-08-15 10:59:36

華海誠科 HBM細分(fen)國內龍頭全球第二

衡所(suo)華威、華海(hai)誠科分居半(ban)導體(ti)環氧塑(su)(su)(su)(su)封(feng)(feng)(feng)(feng)(feng)料(liao)國(guo)內(nei)廠(chang)商(shang)出貨量(liang)第(di)一第(di)二(er)，合并后華海(hai)誠科產銷量(liang)穩居國(guo)內(nei)龍頭，躍居全球第(di)二(er)。2024年前(qian)三(san)季度(du)，衡所(suo)華威收(shou)入3.54億(yi)元(yuan)、歸母0.34億(yi)元(yuan)，華海(hai)誠科收(shou)入2.40億(yi)元(yuan)，歸母0.35億(yi)元(yuan)，雙方合并后，華海(hai)誠科收(shou)入有(you)望(wang)增(zeng)厚147%歸母有(you)望(wang)翻倍。先(xian)(xian)進(jin)封(feng)(feng)(feng)(feng)(feng)裝(zhuang)塑(su)(su)(su)(su)封(feng)(feng)(feng)(feng)(feng)料(liao)自給率基本為(wei)0，國(guo)產化(hua)迫切 90%以上的芯(xin)片封(feng)(feng)(feng)(feng)(feng)裝(zhuang)材料(liao)均采(cai)用環氧塑(su)(su)(su)(su)封(feng)(feng)(feng)(feng)(feng)料(liao)，2.5D/3D先(xian)(xian)進(jin)封(feng)(feng)(feng)(feng)(feng)裝(zhuang)對塑(su)(su)(su)(su)封(feng)(feng)(feng)(feng)(feng)料(liao)性能(neng)提出更高(gao)要求并持續帶動用量(liang)提升，CoWos和HBM塑(su)(su)(su)(su)封(feng)(feng)(feng)(feng)(feng)料(liao)用量(liang)相(xiang)比先(xian)(xian)進(jin)封(feng)(feng)(feng)(feng)(feng)裝(zhuang)進(jin)一步增(zeng)加。目前(qian)國(guo)內(nei)高(gao)性能(neng)塑(su)(su)(su)(su)封(feng)(feng)(feng)(feng)(feng)料(liao)自給

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華海誠科
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天承科技
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壹石通
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中富電路

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敬畏(wei)&復利

2025-08-01 22:08:35

每天學5家公司25：西藏旅游、華特達因、鑫磊股份、慧博云通、天承科技(ji)

工程，覆蓋多個樞紐節(jie)點。 3.天承科技： PCB 上游材料、先進(jin)封裝、芯片概念(nian) 目(mu)前(qian)市(shi)值(zhi)：83.55 億元動態市(shi)盈(ying)率(lv)(lv)：110.36 2025 年(nian)凈(jing)利預(yu)測平均(jun)值(zhi)：中信證券(quan)預(yu)測 2025 年(nian)歸母凈(jing)利潤 1.09 億元對(dui)應(ying) 2025 年(nian)市(shi)盈(ying)率(lv)(lv)倍數：按預(yu)測凈(jing)利潤 1.09 億元和當前(qian)市(shi)值(zhi) 83.55 億元計算，市(shi)盈(ying)率(lv)(lv)約 76.65 倍收(shou)入來源：化學沉(chen)銅專用(yong)化學品(pin)(pin)：為公司最主要產(chan)品(pin)(pin)，營收(shou)占比約 88.47%。電鍍專用(yong)化學品(pin)(pin)：是公司

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西藏旅游
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慧博云通
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天承科技
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華特達因
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鑫磊股份

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??題材挖(wa)掘機

買買買的老韭菜

2025-07-30 08:51:30

建議(yi)關(guan)注COWOP技術對材料(liao)迭代的需求

WOP技(ji)術對材料迭(die)代的需求【天承(cheng)科(ke)技】COWOP需(xu)要更精細的(de)PCB工藝，比如HDI和mSAP，直(zhi)接拉(la)動了(le)天(tian)承的(de)高(gao)端(duan)(duan)化學品需(xu)求，尤(you)其是沉(chen)銅和電(dian)鍍(du)液(ye)的(de)核心產品。天(tian)承的(de)水(shui)平(ping)沉(chen)銅和不溶性陽極電(dian)鍍(du)技(ji)術(shu)已經打(da)破了(le)外資壟斷，成(cheng)為國(guo)產替代第(di)一家，下游客戶涉及勝宏、興(xing)森(sen)、方正(zheng)、景旺等(deng)高(gao)端(duan)(duan)PCB廠。COWOP技(ji)術(shu)對(dui)平(ping)整度和阻抗(kang)的(de)高(gao)要求，反而強化了(le)天(tian)承的(de)技(ji)術(shu)優勢。此外，天承科技的TSV電(dian)鍍(du)液等(deng)半導體產品，也能適配COWOP的先進(jin)封裝需(xu)求。【聯瑞

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天承科技
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聯瑞新材

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慧選牛(niu)牛(niu)

買買買的機構

2025-06-24 14:47:32

【紀(ji)要】天(tian)承科(ke)技(ji)(688603)交流紀要20250624

全文摘要(yao) l 自 2010 年成(cheng)(cheng)立以(yi)(yi)來，該公(gong)司專注化(hua)(hua)(hua)學與電(dian)(dian)化(hua)(hua)(hua)學技術研(yan)究，發(fa)展成(cheng)(cheng)為電(dian)(dian)子(zi)化(hua)(hua)(hua)學品(pin)領(ling)域(yu)的(de) 領(ling)軍企業。其產(chan)品(pin)廣泛應用于音質(zhi)、電(dian)(dian)路板(ban)(ban)、封裝基板(ban)(ban)及半導體顯示面板(ban)(ban)等(deng)領(ling)域(yu)，特別是在金屬化(hua)(hua)(hua)技術與電(dian)(dian)鍍添加劑方面取(qu)得重大突破，有效打破了國(guo)(guo)際(ji)巨(ju)頭的(de)市場壟(long)斷。 l 通過持續的(de)研(yan)發(fa)投(tou)入，公(gong)司成(cheng)(cheng)功研(yan)發(fa)出多(duo)項國(guo)(guo)際(ji)先進水(shui)平的(de)產(chan)品(pin)，實現(xian)了高端電(dian)(dian)子(zi)化(hua)(hua)(hua)學品(pin) 的(de)國(guo)(guo)產(chan)化(hua)(hua)(hua)，顯著提(ti)升了國(guo)(guo)產(chan)材料的(de)市場競爭(zheng)力。未來，公(gong)司計劃深化(hua)(hua)(hua)技術創新，加快國(guo)(guo)產(chan) 化(hua)(hua)(hua)進程，強化(hua)(hua)(hua)國(guo)(guo)際(ji)化(hua)(hua)(hua)布(bu)局，以(yi)(yi)自主研(yan)發(fa)為核心，致力于成(cheng)(cheng)為高端、功能性電(dian)(dian)子(zi)化(hua)(hua)(hua)學品(pin)領(ling)域(yu) 的(de)領(ling)

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天承科技

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1.51
淡泊捉妖記

滿倉搞的老韭菜

2025-02-24 23:15:55

三星使用YM-TC的專(zhuan)利技(ji)術“混合鍵合”

國產替代市(shi)場(chang)前景(jing)廣(guang)闊。 5. 天承科(ke)技（688603.SH）公司(si)研(yan)發的(de)(de)TSV電(dian)鍍添(tian)加劑(ji)和(he)晶圓級電(dian)鍍大馬士革電(dian)鍍液正(zheng)在推(tui)進中，TSV是混合(he)鍵合(he)技(ji)(ji)術的(de)(de)關(guan)(guan)鍵工(gong)序(xu)。封(feng)(feng)測類長電(dian)科技(ji)(ji)：國內(nei)先進封(feng)(feng)裝(zhuang)領域的(de)(de)重(zhong)要企(qi)業，其推(tui)出(chu)的(de)(de)XD-FOI高(gao)性(xing)能(neng)封(feng)(feng)裝(zhuang)技(ji)(ji)術平臺可以支持(chi)到高(gao)帶寬存儲(chu)相關(guan)(guan)封(feng)(feng)裝(zhuang)要求等，在混合(he)鍵合(he)等先進封(feng)(feng)裝(zhuang)技(ji)(ji)術方面(mian)有(you)一(yi)定的(de)(de)技(ji)(ji)術實力(li)和(he)業務布局，未來(lai)有(you)可能(neng)在相關(guan)(guan)領域與長江(jiang)存儲(chu)的(de)(de)技(ji)(ji)術應(ying)用有(you)一(yi)定的(de)(de)協同或業務拓展。通富微電(dian)：作為(wei)國內(nei)知(zhi)名的(de)(de)半導體(ti)

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天承科技
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百傲化學

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