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2025.8.12市場邏輯精選

特別(bie)提示：下文涉及的(de)題材或公司，內容羅列(lie)和篇幅長短，與后續(xu)漲(zhang)跌無關，亦(yi)均非進行推薦(jian)，僅作研(yan)究輔助(zhu)。投資者應自主決策，注意風(feng)險。一、市場(chang)熱(re)點半導體：H20后門(men)再引熱(re)議(yi)，國產替代持續(xu)崛起 ◇驅動：1）2025年8月11日，央媒旗下賬號獨家分析美(mei)國可能給H20芯片安(an)裝后門(men)的(de)手段。 2）2025年8月11日，光刻(ke)工藝中光引發(fa)劑（TPO）價(jia)格(ge)再度上調，最新報價(jia)至(zhi)95元/公斤，價(jia)格(ge)上調5.56%，2025年8月以來，光引發(fa)劑累計(ji)漲(zhang)幅近15%。 ◇H20后門(men)：據網絡調研(yan)信息，目(mu)前(qian)H20英(ying)偉(wei)達算力芯片存在追

邏輯(ji)紅寶書(shu) 2025-08-12 22:18:22

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黑(hei)眼(yan)圈(quan)

2025-09-10 06:51:12

顧家(jia)家(jia)居：海外多基地平抑貿(mao)易風險，內銷因時而變效果顯(xian)著

[太陽]【申萬(wan)輕工(gong)】顧家(jia)家(jia)居(ju)：海外多基地平抑貿(mao)易風險，內(nei)銷(xiao)因時而變(bian)(bian)效果顯(xian)著(zhu)，Alpha穿越(yue)周期 [玫(mei)瑰]25Q2實現收入(ru)48.87億元，同比(bi)增(zeng)長(chang)(chang)7.2%，歸母(mu)凈利(li)潤(run)5.01億元，同比(bi)增(zeng)長(chang)(chang)5.4%，扣非歸母(mu)凈利(li)潤(run)4.41億元，同比(bi)增(zeng)長(chang)(chang)8.9% [慶祝]#內(nei)貿(mao)：25H1收入(ru)+10.7%，毛利(li)率(lv)+1.9pct，其中Q2收入(ru)+12%。組織架(jia)構變(bian)(bian)革(ge)成立三大空間事業部，提升(sheng)單品能力，延申樂活分銷(xiao)、整裝等新渠道，強化客戶運營(ying)能力（

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顧家家居

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微笑(xiao)天使

2025-09-09 16:22:51

消(xiao)費(fei)策略&組合配(pei)置：布局消(xiao)費(fei)類(lei)政策催化與高低切共(gong)振的結構性機會

（4）國內泛(fan)地產鏈：歐派家居，顧家家居，美的(de)集團海(hai)爾等；（5）提前儲備(bei)內(nei)銷雙11新(xin)消(xiao)費：源飛(fei)寵物，上美股份，登(deng)康(kang)口(kou)腔，李寧，波司登(deng)；（6）新(xin)型煙(yan)草(cao)：華(hua)寶國(guo)際，中(zhong)煙(yan)香港，思摩爾國(guo)際等。

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顧家家居

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韭頭竹(zhu)蜻蜓(ting)

2025-09-02 17:56:48

顧家家居：投資建設印尼基(ji)地(di)，產能全球化(hua)布局

顧家家居：投資建(jian)設(she)(she)印尼基(ji)(ji)地(di)(di)，產能全球化布(bu)局，提升外(wai)貿競(jing)爭(zheng)力；內(nei)貿持續零售轉型提升份額 [玫瑰]擬投資11億元建(jian)設(she)(she)印尼基(ji)(ji)地(di)(di)，項(xiang)目預計25Q3啟動(dong)，4年(nian)建(jian)設(she)(she)期(qi)內(nei)產線陸續投放，預計全部建(jian)成后3年(nian)內(nei)達綱，達綱對應收入25.2億元（24年(nian)外(wai)銷(xiao)收入84e，其中美國占(zhan)比50-60%），經(jing)(jing)估算投資回收期(qi)（含(han)建(jian)設(she)(she)期(qi)）8.6年(nian)。 [煙花]公(gong)司18年(nian)以來相繼(ji)布(bu)局越(yue)南(nan)、墨西哥、美國基(ji)(ji)地(di)(di)，#積累充足海外(wai)運營經(jing)(jing)驗，越(yue)南(nan)基(ji)(ji)地(di)(di)管(guan)

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顧家家居

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聽(ting)牛市(shi)的聲(sheng)音

2025-08-24 16:02:44

長江輕工(gong)蔡(cai)方羿(yi)團隊顧家家居中報業績(ji)交流會提(ti)要內銷(xiao)零售轉型(xing)多元化布局1品

【長江輕工(gong)-蔡方羿團隊】顧(gu)家(jia)家(jia)居中(zhong)報業績交流會(hui)提要 #內(nei)銷(xiao)：零售轉型+多(duo)元(yuan)化(hua)(hua)布局。1）品類(lei)端：功能沙發/定(ding)制/床墊(dian)均取得成(cheng)效(xiao)，把(ba)握產品力提升及注重(zhong)動銷(xiao)，完善價格帶覆蓋，H1價盤(pan)相(xiang)對(dui)穩(wen)定(ding)。2）渠道(dao)端：把(ba)握結構性(xing)機會(hui)，公域(yu)流量(liang)打造(zao)閉環+私域(yu)流量(liang)積累轉化(hua)(hua)，持續推動數字化(hua)(hua)/倉配服建(jian)設(she)。 #外銷(xiao)：海外產能建(jian)設(she)+本土化(hua)(hua)運營+品牌出(chu)海。H1外銷(xiao)收入中(zhong)北美/歐洲/其他(ta)占比約60%/20%/20%：1）美國：規劃到年底越南/墨西(xi)哥/美國工

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你果(guo)賴

2025-08-24 15:57:12

長江輕(qing)工蔡(cai)方羿(yi)團隊顧家(jia)家(jia)居25H1點(dian)評(ping)增長(chang)超預(yu)期兼(jian)具高股息與(yu)長(chang)期α明早(zao)1030

【長江輕工-蔡方羿團隊】顧家家居(ju)25H1點評：增長(chang)超預期，兼(jian)具(ju)高(gao)股息(xi)與(yu)長(chang)期α（明(ming)早1030首場電話會） #財務(wu)表現(xian)： 25H1公司實現(xian)營收(shou)/歸母凈利(li)潤(run)/扣非凈利(li)潤(run)98.01/10.21/9.00億元，分(fen)別同(tong)增10%/14%/15%；其中25Q2分(fen)別對應48.87/5.01/4.41億元，分(fen)別同(tong)增7%/5%/9%。 H1內銷/外銷收(shou)入(ru)同(tong)比增長(chang)10.7%/9.6%，其中單Q2分(fen)別為+12%/+8%，H1剔除股份支付影響凈利(li)潤(run)

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豌(wan)豆射手

2025-08-23 11:23:37

顧家家居：25Q2強于預期，零售改(gai)革成效(xiao)逐步體現

【浙商輕工】顧家家居：25Q2強于預(yu)期(qi)，零(ling)售改革成效(xiao)逐步體(ti)現(xian) #業績一覽 25H1收入98.01億(yi)（同比(bi)+10.02%，下(xia)同），歸母凈(jing)利(li)潤10.21億(yi)（+13.89%），扣非歸母凈(jing)利(li)潤9億(yi)（+15.26%）。 25Q2單季度(du)收入48.87億(yi)（+7.22%），歸母凈(jing)利(li)潤5.01億(yi)（+5.37%），扣非歸母凈(jing)利(li)潤4.41億(yi)（+8.88%），表現(xian)好(hao)于市(shi)場預(yu)期(qi)。公司(si)以(yi)“鞏固和(he)擴大邊界內(nei)市(shi)占(zhan)率(lv)且力爭成為各邊界內(nei)市(shi)占(zhan)率(lv)

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顧家家居

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冰(bing)鎮西米(mi)露

2025-08-22 22:32:20

浙商(shang)輕工顧家家居25Q2強于預期零(ling)售改革成效逐(zhu)步體現(xian) 業績(ji)一(yi)覽(lan) 25H1收(shou)入9

【浙(zhe)商輕工(gong)】顧家家居：25Q2強于(yu)(yu)預期，零售改革成效逐(zhu)步體現(xian) #業(ye)績一覽(lan) 25H1收(shou)入98.01億(yi)(yi)（同比+10.02%，下同），歸(gui)母(mu)(mu)凈利(li)(li)潤(run)10.21億(yi)(yi)（+13.89%），扣(kou)非歸(gui)母(mu)(mu)凈利(li)(li)潤(run)9億(yi)(yi)（+15.26%）。 25Q2單(dan)季(ji)度收(shou)入48.87億(yi)(yi)（+7.22%），歸(gui)母(mu)(mu)凈利(li)(li)潤(run)5.01億(yi)(yi)（+5.37%），扣(kou)非歸(gui)母(mu)(mu)凈利(li)(li)潤(run)4.41億(yi)(yi)（+8.88%），表現(xian)好于(yu)(yu)市場預期。公司(si)以“鞏固(gu)和擴大邊界內(nei)市占率且力爭成為(wei)各邊界內(nei)市占率

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只要(yao)鋤(chu)頭(tou)揮的(de)好

2025-05-13 00:23:53

《日內瓦經貿會(hui)談聯合聲明?》政策調整核心要點

-40%，小(xiao)家電代工(gong)出口。顧家家居（603816.SH）：對美(mei)出口約25%，通過東南(nan)亞產能對沖風險(xian) 。藍思科技（300433.SZ）：對蘋果銷(xiao)售占比57.83%，美(mei)國(guo)(guo)業務間接(jie)占比較高。博邁科（603727.SH）境外(wai)收入(ru)占比：99.34% 核心(xin)業務：海洋工程、天然氣液化(hua)模塊等高端裝備制(zhi)造，美(mei)國(guo)(guo)為主要出口市場。風險(xian)：高度依賴海外(wai)市場，關稅政策變動對業績影響顯著。

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藍思科技
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立訊精密
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新寶股份
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顧家家居
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博邁科

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韭菜團子

2025-04-29 11:55:55

04月29日顧家家居股(gu)票異動解(jie)析(xi)

25Q1業(ye)績增長+軟(ruan)體家(jia)(jia)(jia)居+智(zhi)能家(jia)(jia)(jia)居+全屋(wu)定制(zhi) 1、2025年4月28日盤(pan)后公告：公司2025Q1歸(gui)母(mu)凈(jing)利(li)潤(run)5.19億(yi)元，同比(bi)增長23.53% ，扣非歸(gui)母(mu)凈(jing)利(li)潤(run)4.59億(yi)元，同比(bi)增長22.15%。 2、公司是(shi)(shi)國(guo)(guo)內軟(ruan)體家(jia)(jia)(jia)居龍頭公司，國(guo)(guo)內6大生產(chan)(chan)基地，海(hai)(hai)外(wai)實(shi)行“”“國(guo)(guo)家(jia)(jia)(jia)戰略+鐵三角戰略”。公司通過收購海(hai)(hai)外(wai)家(jia)(jia)(jia)具品(pin)牌，拓展(zhan)高端及中高端產(chan)(chan)品(pin)體系，同時打(da)開深耕德國(guo)(guo)、英國(guo)(guo)市場的入口。 3、公司主營(ying)業(ye)務是(shi)(shi)客廳及臥室中高檔軟(ruan)體家(jia)(jia)(jia)具產(chan)(chan)品(pin)的研發、設(she)計、生產(chan)(chan)與(yu)銷售。子公司顧家(jia)(jia)(jia)智(zhi)能從(cong)事智(zhi)能家(jia)(jia)(jia)具的生產(chan)(chan)及銷售業(ye)務；子公司顧家(jia)(jia)(jia)

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顧家家居

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金(jin)滿(man)(man)滿(man)(man)

2025-03-14 11:17:20

被遺忘的洛(luo)杉(shan)磯(ji)重建概念

洛杉磯(ji)大(da)火撲滅有一段時間(jian)了(le)，接下來就是(shi)(shi)重建時間(jian)了(le)！有預計洛杉磯(ji)重建或(huo)需要千億(yi)美元！尤其(qi)是(shi)(shi)2028年就是(shi)(shi)洛杉磯(ji)奧運會了(le)，各(ge)種(zhong)場館(guan)建設，環境建設，室內裝(zhuang)潢等(deng)工作迫在眉(mei)睫(jie)啦(la)。最(zui)近很多人(ren)開(kai)始找(zhao)低位(wei)補漲(zhang)~！這幾天，金屬，鋼(gang)鐵，煤炭，電力，深(shen)水(shui)經濟(ji)，白酒等(deng)各(ge)種(zhong)輪動，可謂火，土(tu)，金，水(shui)都漲(zhang)了(le)，唯有木還(huan)沒怎么(me)起飛呢美新科(ke)技：美國作為全球最(zui)大(da)的塑木消費市場，其(qi)市場需求旺(wang)盛，公司(si)產品以自有品牌(pai)出(chu)口到美國市場，是(shi)(shi)我司(si)海外的重要市場。塑木型材(cai)具(ju)備防火等(deng)級。疊加(jia)特朗普正在搞加(jia)拿大(da)，威脅對其(qi)乳制品和(he)木材(cai)加(jia)關

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美新科技
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顧家家居
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永藝股份
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建霖家居
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鄭中設計

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慧選(xuan)牛牛

買買買的機構

2025-01-02 16:02:01

顧家(jia)家(jia)居(603816)1月2日(ri)交流會議

顧家家居(603816)舉辦交流會議，在(zai)這個位置我(wo)們是(shi)非常(chang)看(kan)好(hao)自家長期(qi)的(de)(de)(de)(de)這樣一(yi)體性(xing)，我(wo)們當(dang)前(qian)(qian)的(de)(de)(de)(de)整個初學性(xing)價比也(ye)是(shi)非常(chang)突(tu)出的(de)(de)(de)(de)。發言(yan)(yan)人 00:13我(wo)們可(ke)以看(kan)到(dao)說(shuo)目標現在(zai)定到(dao)今年(nian)是(shi)十(shi)二類的(de)(de)(de)(de)虧型，那(nei)變(bian)到(dao)明(ming)年(nian)看(kan)，目前(qian)(qian)看(kan)起來(lai)只(zhi)有(you)(you)11倍(bei)。發言(yan)(yan)人 00:13我(wo)們可(ke)以看(kan)到(dao)說(shuo)注(zhu)意到(dao)現在(zai)變(bian)到(dao)今年(nian)是(shi)十(shi)二類的(de)(de)(de)(de)行，那(nei)變(bian)到(dao)明(ming)年(nian)看(kan)，目前(qian)(qian)看(kan)起來(lai)只(zhi)有(you)(you)11倍(bei)，同時公司(si)還有(you)(you)50%只(zhi)有(you)(you)以上(shang)的(de)(de)(de)(de)大人分紅的(de)(de)(de)(de)收益也(ye)是(shi)非常(chang)不錯(cuo)。發言(yan)(yan)人 00:21同

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顧家家居

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夜長夢山

2024-12-25 00:32:09

【浙商(shang)輕工】顧家家居-重點推薦

新組織調(diao)(diao)整下單(dan)品預計提(ti)(ti)(ti)速，優質低估 #一句話邏輯：內(nei)外(wai)兼修、零售(shou)(shou)運營(ying)領先(xian)的(de)大(da)家居龍頭，新一輪(lun)組織調(diao)(diao)整后單(dan)品預期向上(shang)，軟體更(geng)(geng)受益于以舊換新，25年內(nei)貿業(ye)(ye)績有(you)望超預期 #增長驅動(dong)：單(dan)品專(zhuan)業(ye)(ye)性&零售(shou)(shou)能力不斷(duan)強化 1) 本(ben)輪(lun)架構調(diao)(diao)整側重強化品類專(zhuan)業(ye)(ye)性，并有(you)對應的(de)高管領導直屬負責，帶動(dong)床墊、配套、客(ke)廳產品增長回暖。 2) 融合大(da)店獨樹一幟，且零售(shou)(shou)運營(ying)效率提(ti)(ti)(ti)升(sheng)。家居產業(ye)(ye)競爭的(de)下半(ban)場我們認為是最具實力的(de)企(qi)業(ye)(ye)之一。 3）行業(ye)(ye)層面，家居以舊換新的(de)確刺激出增量(liang)搖(yao)擺需求釋放，且供給側集中度提(ti)(ti)(ti)升(sheng)邏輯強，軟體更(geng)(geng)新占比高

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顧家家居

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小白白投(tou)資(zi)路

一賣就漲的韭菜種子

2024-12-10 12:38:28

加入睡(shui)(shui)門！關注年輕人的(de)新型消費(fei)，趣睡(shui)(shui)科技。

近(jin)年(nian)來，‘睡(shui)門’成為(wei)網絡(luo)熱詞，反映了當代年(nian)輕人普遍存在(zai)的(de)(de)(de)(de)入睡(shui)難題(ti)。由(you)于(yu)長時間伏案工作，缺(que)乏(fa)運動，加(jia)上(shang)工作、學(xue)業和社會(hui)的(de)(de)(de)(de)壓力，很多(duo)年(nian)輕人在(zai)夜晚難以入眠。頸(jing)椎和肌肉疼痛(tong)(tong)、神經痛(tong)(tong)等問題(ti)常(chang)(chang)常(chang)(chang)伴(ban)隨而來，嚴重影響了睡(shui)眠質量和身(shen)(shen)體(ti)健康(kang)。此外，長期(qi)處于(yu)高壓狀(zhuang)態下的(de)(de)(de)(de)年(nian)輕人，免疫系統受到影響，慢性疾病更容易侵襲，進(jin)而加(jia)重失眠癥狀(zhuang)。年(nian)輕人在(zai)工作、學(xue)業、社交等多(duo)方面面臨(lin)著(zhu)競爭與挑戰，長期(qi)處于(yu)緊張、焦慮的(de)(de)(de)(de)精神狀(zhuang)態下，身(shen)(shen)體(ti)的(de)(de)(de)(de)免疫力下降，慢性病更容易乘(cheng)虛而入，而心理上(shang)的(de)(de)(de)(de)壓力又會(hui)放大身(shen)(shen)體(ti)的(de)(de)(de)(de)疼痛(tong)(tong)感知(zhi)，進(jin)一步加(jia)劇了失眠的(de)(de)(de)(de)程(cheng)度。

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安居寶
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夢百合

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慧選牛牛

買買買的機構

2024-11-25 15:44:37

【紀要】顧家家居(603816)交(jiao)流紀要20241125

發(fa)布了前三季度的(de)(de)業(ye)(ye)(ye)績。我們知道(dao)今年(nian)大環境(jing)下行，行業(ye)(ye)(ye)內(nei)的(de)(de)公(gong)司經(jing)(jing)營都有一(yi)(yi)定的(de)(de)壓力。但(dan)我們看到顧家的(de)(de)經(jing)(jing)營還(huan)是(shi)非常的(de)(de)穩健的(de)(de)，結構上像是(shi)外銷等等的(de)(de)表現其實也(ye)可圈可點(dian)。那么展望后續(xu)，其實近期我們在(zai)這個產業(ye)(ye)(ye)鏈的(de)(de)調研(yan)里(li)面看到，九月底以(yi)(yi)來(lai)，隨著(zhu)以(yi)(yi)舊換(huan)新等政策的(de)(de)逐步落地，終端的(de)(de)客流，包括我們監(jian)控的(de)(de)一(yi)(yi)些企業(ye)(ye)(ye)的(de)(de)訂單，其實也(ye)都出現明(ming)顯的(de)(de)改善趨勢(shi)。顧佳在(zai)以(yi)(yi)舊換(huan)新方面的(de)(de)推進節奏也(ye)比較快，稍后可能管理層(ceng)也(ye)會做一(yi)(yi)些分享。所以(yi)(yi)我們還(huan)是(shi)持(chi)續(xu)看好公(gong)司后續(xu)經(jing)(jing)營向好的(de)(de)態(tai)勢(shi)。中長期來(lai)看，我們也(ye)知道(dao)公(gong)司現階段堅持(chi)一(yi)(yi)體兩翼的(de)(de)策略，持(chi)續(xu)推進零售轉

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慧選牛(niu)牛(niu)

買買買的機構

2024-11-15 08:48:42

顧(gu)家(jia)家(jia)居(603816)11月15日交流(liu)會議

顧家(jia)家(jia)居(603816)舉辦(ban)交(jiao)流會議(yi)，大家(jia)也非常(chang)關注(zhu)這個整體的(de)一(yi)個地產(chan)鏈，尤其是(shi)在我(wo)(wo)(wo)們這個家(jia)居板塊的(de)一(yi)個復(fu)蘇，恢復(fu)的(de)一(yi)個情(qing)況。然(ran)后有一(yi)些共性的(de)問題(ti)，我(wo)(wo)(wo)這邊就先統一(yi)的(de)跟(gen)您這邊做一(yi)個請教，后面的(de)話我(wo)(wo)(wo)們再看(kan)線上的(de)投資人提問。首(shou)先的(de)話還是(shi)想問一(yi)下，因為大家(jia)最近關注(zhu)比(bi)較多的(de)還是(shi)7 8月份以來，我(wo)(wo)(wo)們看(kan)到很多省份都陸(lu)續(xu)發布了這個以舊(jiu)換(huan)新的(de)一(yi)些補貼(tie)的(de)政策以及一(yi)些細則(ze)。那目前(qian)的(de)話，像我(wo)(wo)(wo)們顧家(jia)以舊(jiu)換(huan)新的(de)目前(qian)的(de)這種進程

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