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2025.7.28市場邏輯精選

特別(bie)提示：下(xia)文涉及的(de)題(ti)材或(huo)公司，內容羅列和篇幅(fu)長短，與后續漲跌無關，亦均非(fei)進行推薦，僅作研究輔(fu)助(zhu)。投(tou)資者(zhe)應自主決(jue)策，注意風險。一(yi)、市場熱點(dian) CoWoP：NV將(jiang)在rubin ultra上考慮新方案 ◇驅(qu)動(dong)：2025年(nian)7月(yue)28日盤中網傳（未(wei)證實），NV將(jiang)在rubin ultra上考慮新方案，使用cowop工藝，將(jiang)芯片直接封裝在PCB上。新方案將(jiang)在oam上下(xia)增加載(zai)板(ban)(ban)（或(huo)玻(bo)璃(li)基(ji)板(ban)(ban)、陶瓷基(ji)板(ban)(ban)），oam從HDI升級到msap工藝。新方案相當于(yu)pcb和載(zai)板(ban)(ban)二(er)合一(yi)，會把單獨的(de)載(zai)板(ban)(ban)替(ti)掉。載(zai)板(ban)(ban)、玻(bo)璃(li)基(ji)板(ban)(ban)、陶瓷基(ji)板(ban)(ban)

邏輯紅寶書 2025-07-28 22:19:58

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滬電股份

sz002463

69.83 (+6.35)

+10.00%

成交額 57.1億

總市值 1343.5億

流通市值 1342.4億

市盈TTM 42.94

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滿倉搞的散戶

2025-09-11 17:58:08

私密

甲骨文受益概念股

中工(gong)業富聯、中際旭創、新易盛、滬電(dian)股份、東山(shan)精密、勝宏科(ke)技(ji)、劍(jian)橋科(ke)技(ji)、嘉(jia)元科(ke)技(ji)、新亞電子等最為突(tu)出。今(jin)日強(qiang)勢與受益鏈條（精選）工業富聯(lian) 服(fu)務器ODM/整(zheng)機柜，甲骨文(wen)(wen)AI整(zheng)機主力(li)代工廠漲(zhang)停；主力(li)凈(jing)流入居前(qian)[__LINK_ICON] 中(zhong)際旭創 800G/1.6T光模(mo)塊，北美云廠主供之(zhi)一漲(zhang) 超12% 新易盛(sheng) 800G LP0光模(mo)塊，甲骨文(wen)(wen)主供之(zhi)一漲(zhang)超12% 滬電股份高(gao)速PCB，北美頭部交換機核心供(gong)應商漲停東山精密

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工業富聯
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中際旭創
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滬電股份
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東山精密

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韭菜團子

2025-09-11 15:35:56

09月11日滬電(dian)股份股(gu)票(piao)異動解析(xi)

PCB+AI服務(wu)(wu)器+數(shu)據(ju)中(zhong)心(xin)+汽車(che)(che)電子(zi) 1、公司居PCB行業領(ling)(ling)先(xian)地位，是PCB行業內的(de)(de)(de)重要(yao)品(pin)牌(pai)之一。公司PCB產品(pin)以通信通訊設備(bei)、數(shu)據(ju)中(zhong)心(xin)基礎(chu)設施、汽車(che)(che)電子(zi)為(wei)核心(xin)應(ying)用(yong)領(ling)(ling)域(yu)，輔以工業設備(bei)、半(ban)導(dao)體(ti)芯片測試等應(ying)用(yong)領(ling)(ling)域(yu)。 2、公司AI服務(wu)(wu)器產品(pin)通過重要(yao)客戶認(ren)證，實現批(pi)量供(gong)貨；800g交換機(ji)產品(pin)開(kai)始批(pi)量供(gong)貨，應(ying)用(yong)于算力網(wang)絡的(de)(de)(de)交換機(ji)產品(pin)已(yi)(yi)通過樣品(pin)認(ren)證。AI服務(wu)(wu)器PCB層數(shu)可達20層以上，價值(zhi)量為(wei)傳統(tong)服務(wu)(wu)器的(de)(de)(de)5倍以上，具(ju)有較(jiao)高的(de)(de)(de)進入門檻。 3、在高階數(shu)據(ju)中(zhong)心(xin)交換機(ji)領(ling)(ling)域(yu)，應(ying)用(yong)于Pre800G的(de)(de)(de)產品(pin)已(yi)(yi)批(pi)量生產，基

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滬電股份

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戈壁淘金

只買龍頭的老司機

2025-09-11 09:09:11

【申萬電子]Rubin CPX翻倍(bei)提(ti)升AI推(tui)理效率(lv)，算力PCB受益

binCPX，機柜復雜度提升(sheng) 滬(hu)電股份(fen):Switch Tray核心，重啟昆山/黃石(shi)廠擴產

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勝宏科技
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滬電股份

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飄紅上(shang)揚(yang)

追漲殺跌

2025-09-10 21:31:07

Rubin CPX技(ji)術變革下(xia)的A股算力產業(ye)鏈投資機會分析

。建議投資者重點(dian)關注新亞電子、滬電(dian)股份(fen)、勝宏科技(ji)、工業富聯(lian)和源杰科技(ji)等(deng)五家公司，把握算力產(chan)業鏈(lian)升級帶來(lai)的(de)投(tou)資機(ji)會。二、Rubin CPX技(ji)術變革與產(chan)業鏈(lian)重構 2.1 Rubin CPX技(ji)術突破與架(jia)構創(chuang)新 Rubin CPX是英偉達于2025年9月發布的(de)新一代推理(li)加(jia)速處(chu)(chu)理(li)器，專為處(chu)(chu)理(li)大(da)規模(mo)上下文AI任務而設(she)計，標(biao)志(zhi)著NVIDIA將推理(li)場(chang)景的(de)架(jia)構優(you)化(hua)推向新高度。作為首款專為需要一次性處(chu)(chu)理(li)大(da)量(liang)知識并(bing)進(jin)行人工智(zhi)能推理(li)的(de)模(mo)型而構建的(de)

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源杰科技
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工業富聯
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迅游科技
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滬電股份
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新亞電子

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戈(ge)壁(bi)淘(tao)金

只買龍頭的老司機

2025-09-10 11:21:00

【浙(zhe)商電子(zi)】海外算(suan)力資本開支風起云涌，核心PCB廠(chang)商將深(shen)度受益。

勝宏科(ke)技、東山精密、鵬鼎控(kong)股、滬電股份、深南電路(lu)、方正科技等。風(feng)險(xian)提(ti)示:研(yan)發風(feng)險(xian)、競爭(zheng)風(feng)險(xian)、產業(ye)政策(ce)不(bu)及預(yu)期風(feng)險(xian)

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勝宏科技
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滬電股份

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wayzhang007

2025-09-09 21:33:27

脫(tuo)水(shui)研報、評級、強勢20250909

脫水(shui)研報、評級、強勢20250909

0909脫水研報.pdf

0909評級日報.pdf

0909強勢股脫水.pdf

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滬電股份

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只(zhi)挖(wa)真龍

2025-09-07 23:49:57

博通獲新(xin)客戶超100億(yi)美元AI芯(xin)片訂(ding)單

相關(guan)公司如中際旭創、新易盛、滬(hu)電股份、中興通訊、英維克、科華數據等。

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滬電股份

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戈壁淘金

只買龍頭的老司機

2025-09-05 08:42:08

【東吳(wu)電(dian)子]博通:AIASIC增(zeng)長超(chao)預期，Scale Up/Out/Across帶來強勁(jing)增(zeng)

盛科通信(xin) 【PCB]勝(sheng)宏科技、滬電股份、深南電路、生益(yi)電子、廣合科技等(deng) 風險(xian)提示:供應鏈波動風險(xian)，下游需求不及預期，行業競爭加劇(ju)。

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滬電股份
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盛科通信

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蹦(beng)恰(qia)恰(qia)~

2025-09-01 14:16:46

滬電股份AI PCB最新財報數(shu)據(ju)庫梳理滬電股份(fen)顯著低估(gu)PCB光模(mo)塊勝宏科技

【滬電股(gu)份】AI PCB最新財(cai)報數據(ju)庫梳(shu)理：滬電股(gu)份顯著低(di)估！！！PCB~光模塊、勝宏科(ke)技~中際(ji)旭創、滬(hu)電股份~新(xin)易(yi)盛！！！從2025H1的(de)PCB行業數(shu)據庫(ku)分析可以得出以下結論： 1、從資本開支(zhi)角度看，市場認可度最高(gao)的(de)最優公司(si)是(shi)《勝(sheng)宏科(ke)技》與《滬電股份》，投入(ru)1元資本開(kai)支(zhi)，市值約19和16元。2024年(nian)全(quan)年(nian)和2025年(nian)上半年(nian)的資本開(kai)支(zhi)，相比(bi)較2023年(nian)資本開(kai)支(zhi)，增速最高的《勝(sheng)宏科技》和《滬電股份》

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青春(chun)的(de)書(shu)簽

2025-09-01 14:14:17

AI PCB最(zui)新財報數據庫梳理：滬電股份顯著低估

【滬電股(gu)份(fen)】AI PCB最(zui)新財(cai)報數據庫梳理：滬電股份顯著低估！！！PCB~光模塊、勝宏(hong)科技~中際旭創(chuang)、滬電股份~新易盛！！！從2025H1的PCB行業數據庫分析可以(yi)(yi)得出以(yi)(yi)下結(jie)論： 1、從資本開支角(jiao)度看，市場認可度最(zui)(zui)高(gao)的最(zui)(zui)優公(gong)司是《勝宏科(ke)技》與《滬(hu)電(dian)股份》，投入1元(yuan)資本開(kai)支(zhi)(zhi)，市值約(yue)19和16元(yuan)。2024年(nian)全年(nian)和2025年(nian)上半年(nian)的資本開(kai)支(zhi)(zhi)，相比較(jiao)2023年(nian)資本開(kai)支(zhi)(zhi)，增速最高(gao)的《勝宏科技》和《滬電(dian)股份》

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滬電股份

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新鑫生

2025-08-30 19:59:37

威爾高(gao)與阿里巴(ba)巴(ba)在AI領域的深度合作(zuo)綁定將推動(dong)其下一個(ge)勝(sheng)宏(hong)科技(ji)和滬電股份

宏科技(sz300476)SS滬電股份(sz002463)S

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勝宏科技
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威爾高
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滬電股份

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糖(tang)家三少加杯糖(tang)

長線持有的公社達人

2025-08-26 05:22:01

達鏈下(xia)一(yi)階段會戴維斯雙擊嗎

有知情人士透露(lu)，谷(gu)歌(ge)已和(he)Meta達成(cheng)協議，允許后(hou)者使用谷(gu)歌(ge)云(yun)的(de)服務(wu)器、存儲、網絡(luo)和(he)其(qi)他服務(wu)，協議為(wei)期(qi)六年、價值超過100億美元。據(ju)報(bao)道，蘋果正與谷(gu)歌(ge)洽談合作(zuo)，探索采用谷(gu)歌(ge)的(de)Gemini AI 來支持其(qi)新版的(de)Siri語音助手(shou)。谷(gu)歌(ge)周四宣布，其(qi)在無處不在的(de)搜(sou)索引擎上推出的(de)人工智能模式，將面向全球開放，覆(fu)蓋(gai)180個國家和(he)地區(qu)。景旺電子50億元擴產(chan)高端PCB，新增AI服務(wu)器高階HDI產(chan)線。綁定(ding)客戶獲(huo)得訂單才能擴產(chan)，產(chan)能擴出來的(de)節奏一定(ding)要卡在2027年前。景旺擴產(chan)節奏僅(jin)次于勝宏(hong)，領先其(qi)他友商。景

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景旺電子
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生益科技
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滬電股份
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勝宏科技

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窮得很穩定(ding)

2025-08-25 09:12:20

都(dou)在擴產(chan)

階(jie)HDI及高多層板擴(kuo)產 2. 滬電股份 - 2025年6月(yue)(yue)下旬：投資43億(yi)元啟動昆山AI芯片配套(tao)(tao)高(gao)端PCB產線，分兩階段實施，一期2028年前完成，新增18萬平(ping)米(mi)/年高(gao)層高(gao)密度互連(lian)積層板產能(neng)(neng) - 2025年7月(yue)(yue)5日：簽約武漢黃石AI高(gao)階線路板項(xiang)目，總投資36億(yi)元，聚焦AI服(fu)務器(qi)、通信設備用PCB 3. 東(dong)山精密 - 2025年7月(yue)(yue)9日：子(zi)公司(si)DSG認購CRPIF基金不超3000萬美元，布局新能(neng)(neng)源儲能(neng)(neng)配套(tao)(tao) - 2025年7月(yue)(yue)26

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勝宏科技
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滬電股份

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Bobo

已翻車的散戶

2025-08-21 23:38:37

算力時代(dai)PCB量(liang)價(jia)齊升，產業加速擴(kuo)產

5、重點(dian)公司擴產(chan)與業務進展 ·滬電股(gu)份：滬(hu)電股份較早向(xiang)高(gao)端PCB轉(zhuan)型，2019年(nian)前(qian)其增長(chang)主要來自(zi)無線(xian)業(ye)(ye)務，后因(yin)國內無線(xian)業(ye)(ye)務競爭壓力及市(shi)場格(ge)局惡化，轉(zhuan)向(xiang)海(hai)外(wai)有線(xian)市(shi)場，依(yi)托較早進入(ru)海(hai)外(wai)市(shi)場的優勢，快(kuai)速把握AI算(suan)力產品(pin)發展機遇。自(zi)2023年(nian)起(qi)，其AI服務器及配(pei)套HPC業(ye)(ye)務收(shou)入(ru)實(shi)現高(gao)速增長(chang)，2024年(nian)該板(ban)塊增速超140%，收(shou)入(ru)達30億元；同時(shi)，因(yin)與(yu)海(hai)外(wai)思科等頭(tou)部公司(si)在交換機領域深度綁定，交換機及配(pei)套路由產品(pin)收(shou)入(ru)2024年(nian)達39億元，上

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滬電股份

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周悟空

中線波段的龍頭選手

2025-08-16 21:37:39

私密

英偉達的AI服(fu)務器PCB領域涉及的公司

I服務器(qi)PCB第一(yi)梯隊。 - 滬電股份：英(ying)偉(wei)達(da)(da)(da)AI服(fu)務器主板份(fen)額(e)超50%，供(gong)應22層(ceng)以(yi)上高多(duo)層(ceng)板，適配GB300的(de)288GB HBM3E顯存和1400W高功耗設計，是國內唯(wei)一(yi)通(tong)過英(ying)偉(wei)達(da)(da)(da)GB200認證的(de)PCB廠(chang)商。 - 方正科技：是英(ying)偉(wei)達(da)(da)(da)交換機PCB供(gong)應商，也是國內唯(wei)一(yi)量(liang)產(chan)1.6T光模塊PCB的(de)廠(chang)商，同時(shi)還是英(ying)偉(wei)達(da)(da)(da)GB300 AI芯片PCB獨(du)家(jia)供(gong)應商。 - 生益科技：產(chan)品已打入(ru)(ru)英(ying)偉(wei)達(da)(da)(da)GB200生態圈，AI服(fu)務器收入(ru)(ru)在2024年(nian)中

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勝宏科技
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