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新鑫生

這個人很懶，什么都沒有留下

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新鑫生(sheng)

2025-09-07 01:21:40

銅牛信息與(yu)北京數據(ju)集團的(de)重組預期分析

銅(tong)牛信(xin)息(xi)為國(guo)(guo)資云(yun)、量子通信(xin)、華(hua)(hua)為產業鏈、量子計算(suan)、阿(a)里(li)巴(ba)巴(ba)概念(nian)(nian)股(gu)、泛(fan)在電力物(wu)聯網(wang)(wang)、核電、東數(shu)西(xi)算(suan)/算(suan)力、云(yun)計算(suan)數(shu)據(ju)(ju)(ju)中心、網(wang)(wang)絡安(an)全、數(shu)字經(jing)濟(ji)、DeepSeek概念(nian)(nian)股(gu)、數(shu)據(ju)(ju)(ju)要素(su)概念(nian)(nian)熱股(gu)。近期美國(guo)(guo)加(jia)大芯片制裁凸(tu)顯華(hua)(hua)為產業鏈的重(zhong)要性(xing)，阿(a)里(li)巴(ba)巴(ba)加(jia)大投入，國(guo)(guo)資重(zhong)組(zu)預期都(dou)將促(cu)進(jin)銅(tong)牛信(xin)息(xi)轉型(xing)，一(yi)路加(jia)倉一(yi)路持有(you)。銅(tong)牛信(xin)息(xi)與北(bei)京(jing)數(shu)據(ju)(ju)(ju)集(ji)團的重(zhong)組(zu)預期可從政策(ce)導向、業務協同、股(gu)權結(jie)構及市(shi)場動(dong)態等多維度綜合分析，其核心邏輯圍(wei)繞(rao)北(bei)京(jing)市(shi)數(shu)據(ju)(ju)(ju)要素(su)市(shi)場化改革與國(guo)(guo)資戰略整合展(zhan)開（以下來自(zi)豆包分析）：一(yi)、政策(ce)與戰略背景：北(bei)京(jing)市(shi)數(shu)據(ju)(ju)(ju)

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新鑫生

2025-09-03 22:58:15

銅牛信(xin)息優(you)勢明顯，最具價值和爆發力，轉(zhuan)發分享了

@韭菜櫻木：萬事俱備，看好國資云

一個觀點和兩個問題一個觀點：當下就是人工智能+的時代，業績，政策，主線都在這，眼睛盯著這里就可以了，如果怕上游調整，只要做好AI方向的高低切即可。兩個問題：變動因子：硬件層面，成本每年降低約 30%，而能源效率則每年提升 40%。問題1，從成本和投入的角度看：大模型成本的斷崖式下跌和國

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新(xin)鑫(xin)生

2025-09-03 22:40:12

被市場錯殺(sha)的低位王者———威爾高

$泰和(he)科技二十厘(li)米漲停(ting)，泰和(he)科技是PCB，也(ye)是光刻膠。同樣是PCB的(de)博杰股份逆勢上漲，今(jin)天(tian)已(yi)經三連板了(le)。被錯(cuo)(cuo)殺的(de)威爾(er)高(gao)(gao)與英(ying)偉達(da)(da)(da)的(de)PCB間接供(gong)應關系(xi)，雖然并非英(ying)偉達(da)(da)(da)的(de)直接供(gong)應商，但是威爾(er)高(gao)(gao)（301251.SZ）通過(guo)其(qi)核心客戶臺(tai)達(da)(da)(da)電(dian)子（Delta）間接為(wei)英(ying)偉達(da)(da)(da)提供(gong)AI服務(wu)器(qi)電(dian)源專用的(de)PCB產品，雖然客戶集中度有(you)點(dian)高(gao)(gao)，臺(tai)達(da)(da)(da)占威爾(er)高(gao)(gao)營(ying)收40%以上，存在單(dan)一客戶依(yi)賴風險。這(zhe)個其(qi)實沒有(you)太(tai)大問題(ti)，寒武紀就字(zi)節一個大客戶，不是股價超過(guo)茅臺(tai)成為(wei)寒王了(le)嗎(ma)！威爾(er)高(gao)(gao)具有(you)翻(fan)倍增長潛力，是被市場錯(cuo)(cuo)殺的(de)真正(zheng)的(de)王者。 1.

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新鑫(xin)生

2025-09-03 22:37:28

奧飛數據(ju)阿(a)里云(yun)合(he)作(zuo)同時(shi)將算力出(chu)海(hai)定位為AI時(shi)代核心增長極，自建(jian)節點(dian)+生態合(he)作(zuo)雙(shuang)輪驅動(dong)國際化

奧(ao)飛數(shu)(shu)據(ju)與(yu)阿里云的(de)(de)合(he)(he)作(zuo)同時(shi)將算力(li)出海定位(wei)為AI時(shi)代的(de)(de)核心增長極，通過(guo)"自建(jian)節點+生態合(he)(he)作(zuo)"雙(shuang)輪驅動國(guo)際(ji)化擴(kuo)張。根據(ju)公(gong)開資料顯示，奧(ao)飛數(shu)(shu)據(ju)與(yu)阿里云的(de)(de)合(he)(he)作(zuo)規(gui)模(mo)主要體現在以下方(fang)(fang)面： 1. 合(he)(he)作(zuo)金額(e)與(yu)算力(li)規(gui)模(mo) 累計合(he)(he)作(zuo)金額(e)：截至2025年(nian)，雙(shuang)方(fang)(fang)合(he)(he)作(zuo)金額(e)已超過(guo)10億元(yuan)。這一(yi)數(shu)(shu)據(ju)基于2020年(nian)簽(qian)(qian)署的(de)(de)5年(nian)期合(he)(he)作(zuo)協(xie)議（初始(shi)預估金額(e)5億元(yuan)）及(ji)2023年(nian)補(bu)充(chong)簽(qian)(qian)訂的(de)(de)《奧(ao)飛數(shu)(shu)據(ju)中心機房合(he)(he)作(zuo)協(xie)議》。算力(li)目(mu)標：雙(shuang)方(fang)(fang)約定在2年(nian)內實現10000PFlops（1P=1000TFlops）算力(li)資源上線運(yun)行(xing)。這一(yi)目(mu)標主要服務于阿

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新鑫生

2025-09-02 10:39:16

北京市國資委旗下唯一(yi)的國資云平臺(tai)運營商(shang)銅牛信(xin)息估值翻倍

銅牛信(xin)息（300895.SZ）作(zuo)為(wei)北(bei)京市(shi)國(guo)(guo)資(zi)(zi)委(wei)旗下唯一的(de)國(guo)(guo)資(zi)(zi)云平臺(tai)運營(ying)商，其(qi)投(tou)資(zi)(zi)邏(luo)輯(ji)與(yu)核(he)心亮點可從(cong)戰略(lve)地位、技術(shu)布局、業(ye)務(wu)擴張(zhang)及政(zheng)策(ce)紅利四個(ge)維度展開(kai)：一、投(tou)資(zi)(zi)邏(luo)輯(ji)：政(zheng)策(ce)驅動(dong)與(yu)技術(shu)迭代雙輪驅動(dong) 1. 國(guo)(guo)資(zi)(zi)云戰略(lve)唯一性與(yu)區域壟斷性公司是北(bei)京國(guo)(guo)資(zi)(zi)云市(shi)場的(de)絕(jue)對(dui)主導者，承(cheng)擔整合區域內國(guo)(guo)有企業(ye)數據(ju)資(zi)(zi)源(yuan)的(de)重任。北(bei)京作(zuo)為(wei)全國(guo)(guo)數字(zi)經濟標桿城市(shi)，其(qi)國(guo)(guo)資(zi)(zi)云平臺(tai)覆蓋金融、政(zheng)務(wu)、能源(yuan)等關鍵領域，直接(jie)受(shou)益于《數據(ju)安全法》《個(ge)人信(xin)息保護法》推動(dong)的(de)數據(ju)資(zi)(zi)產國(guo)(guo)有化(hua)戰略(lve)。2024年(nian)國(guo)(guo)資(zi)(zi)云市(shi)場規模(mo)已達1512.4億元，年(nian)均復合增

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新鑫生

2025-08-30 20:16:24

奧(ao)飛數據與(yu)阿里巴(ba)(ba)巴(ba)(ba)合作深(shen)度研究：AI算(suan)力需求爆發下(xia)的增長潛力分(fen)析

投(tou)資要(yao)點(dian) 奧飛(fei)數(shu)據與阿(a)(a)里(li)巴(ba)巴(ba)的戰略(lve)合作具有(you)實質性、長(chang)期性和高(gao)價(jia)值性特點(dian)，隨著(zhu)阿(a)(a)里(li)巴(ba)巴(ba)加大AI服務(wu)投(tou)入(ru)，奧飛(fei)數(shu)據有(you)望實現(xian)顯(xian)著(zhu)業績增長(chang)。本報告通過多維度(du)分析發(fa)現(xian)：奧飛(fei)數(shu)據是阿(a)(a)里(li)云(yun)在(zai)算力(li)租賃領(ling)域的核心合作伙(huo)伴，雙(shuang)方合作金額(e)超10億元(yuan)，訂(ding)單占(zhan)比達30%以(yi)上(shang)；阿(a)(a)里(li)云(yun)2025年(nian)(nian)上(shang)半年(nian)(nian)收入(ru)同比增長(chang)26%，AI相關(guan)產品收入(ru)連續8個季度(du)三(san)位(wei)數(shu)增長(chang)，帶動算力(li)需求爆(bao)發(fa)；奧飛(fei)數(shu)據2025年(nian)(nian)上(shang)半年(nian)(nian)IDC業務(wu)收入(ru)同比增長(chang)42.22%，毛(mao)利(li)率(lv)提升(sheng)7個百(bai)分點(dian)，顯(xian)示出強勁增長(chang)勢頭；在(zai)阿(a)(a)里(li)未來三(san)年(nian)(nian)3800億元(yuan)AI基礎設(she)施投(tou)入(ru)背景下

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新鑫生

2025-08-30 19:59:37

威(wei)爾高與(yu)阿里巴巴在AI領域(yu)的(de)深度合作綁定將(jiang)推動其下一個勝宏科技和滬(hu)電股份(fen)

威(wei)爾(er)高(gao)(gao)S威(wei)爾(er)高(gao)(gao)(sz301251)S與阿里(li)巴巴的(de)(de)合作在(zai)AI領(ling)域(yu)的(de)(de)深(shen)度(du)綁(bang)定(ding)已形成(cheng)顯(xian)著協(xie)(xie)同效應(ying)，隨(sui)著阿里(li)持續(xu)加碼AI基(ji)礎設(she)施投入，威(wei)爾(er)高(gao)(gao)有望在(zai)技術升級、訂單增(zeng)長、市場份額擴張三個維度(du)實(shi)現實(shi)質性受益(yi)，且受益(yi)程度(du)在(zai)細分領(ling)域(yu)中處(chu)于(yu)行(xing)業前列。一、合作基(ji)礎：技術協(xie)(xie)同與供(gong)應(ying)鏈(lian)深(shen)度(du)綁(bang)定(ding) 1. 核心產品(pin)供(gong)應(ying) 威(wei)爾(er)高(gao)(gao)是阿里(li)巴巴在(zai)高(gao)(gao)階PCB（印制(zhi)電路板(ban)）領(ling)域(yu)的(de)(de)核心供(gong)應(ying)商，主要(yao)為(wei)阿里(li)云(yun)數據中心提供(gong)30層及以上的(de)(de)高(gao)(gao)階PCB，用于(yu)支持新(xin)一代交換機的(de)(de)高(gao)(gao)速(su)信號傳輸(shu)（如56Gbps/112Gbps PAM4信號）。這類PCB對板(ban)

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新鑫生(sheng)

2025-08-28 11:08:03

分析到位，等待花開

@黃金礦工1號：有研新材：國產半導體產業鏈上游的核心供應商 , 中芯國際、長江存儲為公司重要客戶

在國產替代加速推進的背景下，半導體材料作為產業鏈上游的核心環節，正迎來歷史性發展機遇。有研新材（600206.SH）作為國內唯一實現 12 英寸鈷靶、鈦靶量產的企業，憑借技術突破與產能擴張，已成為臺積電、中芯國際等頭部晶圓廠的核心供應商。有研新材客戶包括：臺積電、英特爾、中芯國際、長江存

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新鑫生

2025-08-26 22:34:28

感謝分享，威爾高市值可期 S威爾高(sz301251)S

@王鐵錘：威爾高-英偉達主升電源板子，目標200億

【威爾高】工業&工控電源PCB市占率第一，海外基地爬坡；增長主要來自AI電源，價值量彈性很大（ACDC的PCB單價，常規/GB200目前/GB200未來，分別約1000/8000/1.5萬元；培育的DCDC單價更高）目標200億公司深度綁定服務器電源頭部廠商臺達，加速惠州+江西+泰國三地產能

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新(xin)鑫(xin)生

2025-08-22 22:10:19

弘信電子(zi)有望成(cheng)為國(guo)產(chan)算力(li)生態(tai)的核心(xin)受益者

$弘(hong)(hong)信(xin)(xin)電(dian)子(zi)(SZ300657)$ 弘(hong)(hong)信(xin)(xin)電(dian)子(zi)（300657）已深度融入國(guo)產算(suan)力(li)產業(ye)(ye)鏈，其業(ye)(ye)務(wu)布(bu)局涵蓋算(suan)力(li)基(ji)礎(chu)設(she)施建設(she)、硬件供應及全(quan)生命周期服(fu)務(wu)，是AI算(suan)力(li)領域(yu)的(de)重要參與者。一、業(ye)(ye)務(wu)定位(wei)：從(cong)FPC制造到算(suan)力(li)全(quan)棧服(fu)務(wu)商(shang) 1. 算(suan)力(li)基(ji)礎(chu)設(she)施核心承建商(shang) 弘(hong)(hong)信(xin)(xin)電(dian)子(zi)通過(guo)控股子(zi)公司甘(gan)(gan)肅燧弘(hong)(hong)綠色算(suan)力(li)有限公司，在國(guo)家“東數西算(suan)”八大(da)樞紐(niu)之一的(de)甘(gan)(gan)肅慶陽投資128億(yi)元建設(she)綠色智(zhi)能數字基(ji)礎(chu)設(she)施項目。項目包含四大(da)核心模塊： - 高性能智(zhi)算(suan)中心：部署(shu)算(suan)力(li)≥40000PFlops，可容納20kW高功率機柜(ju)2500個以上，按(an)

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新鑫生(sheng)

2025-08-22 22:06:26

弘信電子翻倍(bei)潛力，是上市公司中與(yu)燧原股份戰略合作(zuo)最緊(jin)密

邏(luo)輯: DeepSeek3.1在FP8運行(xing)(xing)效率最(zui)高的芯片是燧(sui)原(yuan)股(gu)份(fen)(fen)的產品，燧(sui)原(yuan)股(gu)份(fen)(fen)估值(zhi)比肩寒(han)武紀，上市公司中弘(hong)信(xin)(xin)電(dian)子(zi)與燧(sui)原(yuan)股(gu)份(fen)(fen)戰(zhan)略合作最(zui)緊密(mi)。而且本身算力基本盤(pan)支持估值(zhi)。弘(hong)信(xin)(xin)電(dian)子(zi)（300657.SZ）基本情況：廈門弘(hong)信(xin)(xin)電(dian)子(zi)科技集團股(gu)份(fen)(fen)有限公司成(cheng)立(li)于(yu)1998年，2017年在深(shen)交所創業(ye)板上市，是中國(guo)柔(rou)性電(dian)子(zi)行(xing)(xing)業(ye)的領(ling)軍企業(ye)。公司主營(ying)業(ye)務為柔(rou)性印制電(dian)路板(FPC)的研發、設計、制造(zao)和銷售，同時積極布(bu)局AI算力服務器、數(shu)據中心等新興業(ye)務領(ling)域(yu)。與燧(sui)原(yuan)科技的關聯關系：弘(hong)信(xin)(xin)電(dian)子(zi)與燧(sui)原(yuan)科技建立(li)了深(shen)度戰(zhan)略合

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新鑫生

2025-08-22 21:56:38

寒武紀帶(dai)領(ling)國產算力開啟(qi)新時代，鑫磊股份（301317）和威爾高深(shen)度(du)融入(ru)國產算力產業鏈

一(yi)、鑫磊股(gu)(gu)份：磁(ci)懸浮(fu)(fu)壓縮(suo)機驅動(dong)算(suan)(suan)力基(ji)礎設(she)施升(sheng)級鑫磊股(gu)(gu)份的(de)核心(xin)(xin)(xin)業務(wu)聚焦于磁(ci)懸浮(fu)(fu)壓縮(suo)機、鼓風機等高端智(zhi)能(neng)設(she)備的(de)研發與制(zhi)造，其(qi)產品在算(suan)(suan)力領(ling)域的(de)應用具有顯著戰略(lve)價值(zhi)： 1. 數(shu)據(ju)(ju)中心(xin)(xin)(xin)冷(leng)機核心(xin)(xin)(xin)供應商磁(ci)懸浮(fu)(fu)壓縮(suo)機是(shi)AI數(shu)據(ju)(ju)中心(xin)(xin)(xin)（AIDC）冷(leng)機系統的(de)核心(xin)(xin)(xin)部(bu)件，直接影響數(shu)據(ju)(ju)中心(xin)(xin)(xin)的(de)能(neng)效（PUE值(zhi)）。鑫磊股(gu)(gu)份的(de)磁(ci)懸浮(fu)(fu)變頻離(li)心(xin)(xin)(xin)式(shi)冷(leng)水(shui)機組(zu)已具備量產能(neng)力，能(neng)效COP值(zhi)超10.8，節能(neng)率達40%以上，完全滿足(zu)國家(jia)“東數(shu)西算(suan)(suan)”工程對新建數(shu)據(ju)(ju)中心(xin)(xin)(xin)PUE≤1.25的(de)強(qiang)制(zhi)要(yao)求。2024年第(di)四季度，其(qi)數(shu)據(ju)(ju)中心(xin)(xin)(xin)用磁(ci)懸浮(fu)(fu)壓縮(suo)機出貨(huo)量

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新鑫生(sheng)

2025-08-19 23:51:12

鑫(xin)磊股份(fen)為什么沒有磁(ci)谷科技，漢鐘(zhong)精密走勢強勢？

@韭菜韭菜非韭菜：AI硬件四大細分領域及概念股梳理（附股）

AI硬件板塊持續異動，AI細分延伸聚焦于 PCB 生產制造、電子布上游、算力核心元器件、液冷等領域，涉及藥水、石英纖維、芯片電感、兩相冷板、冷板、散熱材料、磁懸浮壓縮機等細分方向，為人工智能產業的硬件支撐等需求提供服務。隨著 AI 技術的不斷發展，相關產業鏈愈發受到市場關注。一、四大細分領域相關概念

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新鑫生

2025-08-19 23:40:48

感(gan)謝分享，威(wei)爾(er)高(gao)可以和歐陸通媲美

@幸運錦鯉：重視 AI服務器電源PCB

【東吳電子陳海進】重視 AI服務器電源PCB 威爾高??AI服務器的強勁算力背后，離不開高效穩定的電源系統支撐。??以GB200為例，其電源架構分為三大轉換階段：AC-DC、48V-12V DC-DC和12V-1V DC-DC。首先，機柜上的PSU將交流電轉為48V直流電，GB200 NVL72機柜

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新鑫(xin)生

2025-08-18 21:54:05

鑫磊(lei)股(gu)份，二(er)十厘(li)米的價值洼地

@皖、徽公子：磁懸浮壓縮機：上下游核心股梳理

什么是磁懸浮壓縮機？通過磁懸浮軸承讓轉子“懸空”高速旋轉，實現“無油、無摩擦、低噪音、超高效”氣體壓縮的第三代壓縮機技術。數據中心中無論何種散熱方式，均需要用到冷水機組，而壓縮機是冷水機組的一個核心部件。IDC用到的壓縮機主

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新(xin)鑫生

2025-09-07 01:21:40

銅牛信息與北京數據集團的重組(zu)預(yu)期分析

銅牛(niu)(niu)信(xin)息為國資云、量子通(tong)信(xin)、華(hua)(hua)為產業鏈(lian)、量子計(ji)算、阿里巴(ba)(ba)巴(ba)(ba)概(gai)(gai)念(nian)股(gu)、泛在電力物(wu)聯網、核電、東(dong)數(shu)(shu)(shu)西算/算力、云計(ji)算數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)中心(xin)、網絡安(an)全、數(shu)(shu)(shu)字經濟、DeepSeek概(gai)(gai)念(nian)股(gu)、數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)要素(su)概(gai)(gai)念(nian)熱(re)股(gu)。近期(qi)美國加大(da)芯(xin)片制裁凸顯華(hua)(hua)為產業鏈(lian)的重要性，阿里巴(ba)(ba)巴(ba)(ba)加大(da)投入，國資重組(zu)預期(qi)都將促進銅牛(niu)(niu)信(xin)息轉型(xing)，一路加倉(cang)一路持有。銅牛(niu)(niu)信(xin)息與(yu)北京(jing)數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)集團的重組(zu)預期(qi)可(ke)從政(zheng)策導向、業務協同、股(gu)權結構及市(shi)場(chang)動態等多維(wei)度綜合分(fen)析(xi)，其(qi)核心(xin)邏輯圍繞北京(jing)市(shi)數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)要素(su)市(shi)場(chang)化改革與(yu)國資戰略(lve)整合展開（以下(xia)來(lai)自豆包分(fen)析(xi)）：一、政(zheng)策與(yu)戰略(lve)背景：北京(jing)市(shi)數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)

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新鑫(xin)生(sheng)

2025-09-03 22:58:15

銅牛信息優勢(shi)明顯(xian)，最具(ju)價值和爆(bao)發力(li)，轉發分享了

@韭菜櫻木：萬事俱備，看好國資云

一個觀點和兩個問題一個觀點：當下就是人工智能+的時代，業績，政策，主線都在這，眼睛盯著這里就可以了，如果怕上游調整，只要做好AI方向的高低切即可。兩個問題：變動因子：硬件層面，成本每年降低約 30%，而能源效率則每年提升 40%。問題1，從成本和投入的角度看：大模型成本的斷崖式下跌和國

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新鑫生(sheng)

2025-09-03 22:40:12

被市場錯殺的低(di)位王者———威爾高

$泰和科技二十厘米漲(zhang)停，泰和科技是(shi)(shi)PCB，也是(shi)(shi)光刻(ke)膠。同樣是(shi)(shi)PCB的博杰股份(fen) 逆(ni)勢上漲(zhang)，今(jin)天已(yi)經三連(lian)板了。被錯殺(sha)的威(wei)爾高(gao)(gao)與英偉(wei)達(da)(da)的PCB間(jian)接供(gong)(gong)應(ying)關系(xi)，雖(sui)然并非(fei)英偉(wei)達(da)(da)的直接供(gong)(gong)應(ying)商(shang)，但是(shi)(shi)威(wei)爾高(gao)(gao)（301251.SZ）通(tong)過其核心客戶臺(tai)達(da)(da)電子（Delta）間(jian)接為(wei)英偉(wei)達(da)(da)提(ti)供(gong)(gong)AI服務器電源專用的PCB產品，雖(sui)然客戶集中度有(you)(you)點高(gao)(gao)，臺(tai)達(da)(da)占威(wei)爾高(gao)(gao)營收40%以上，存在(zai)單一(yi)(yi)客戶依賴風險。這個其實沒有(you)(you)太大問題(ti)，寒武紀就字節(jie)一(yi)(yi)個大客戶，不(bu)是(shi)(shi)股價超過茅(mao)臺(tai)成為(wei)寒王了嗎！威(wei)爾高(gao)(gao)具(ju)有(you)(you)翻倍增長(chang)潛力，是(shi)(shi)被市場(chang)錯殺(sha)的真正(zheng)的王者。 1.

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1.07
新(xin)鑫生(sheng)

2025-09-03 22:37:28

奧飛數據阿里云合作同時將算力出海定位為AI時代核(he)心增(zeng)長極，自建節點(dian)+生態合作雙(shuang)輪驅動國際化

奧飛數據(ju)與(yu)阿里云(yun)的(de)合(he)(he)(he)作(zuo)同(tong)時將(jiang)算(suan)(suan)力出海定位為AI時代的(de)核(he)心(xin)增長極，通過"自建節點+生態合(he)(he)(he)作(zuo)"雙輪(lun)驅動國(guo)際(ji)化(hua)擴(kuo)張。根據(ju)公開資料顯示(shi)，奧飛數據(ju)與(yu)阿里云(yun)的(de)合(he)(he)(he)作(zuo)規(gui)模(mo)主要體現在(zai)以下方面： 1. 合(he)(he)(he)作(zuo)金額(e)與(yu)算(suan)(suan)力規(gui)模(mo) 累計(ji)合(he)(he)(he)作(zuo)金額(e)：截至(zhi)2025年(nian)(nian)(nian)，雙方合(he)(he)(he)作(zuo)金額(e)已超(chao)過10億(yi)元(yuan)。這一數據(ju)基于(yu)2020年(nian)(nian)(nian)簽(qian)署的(de)5年(nian)(nian)(nian)期合(he)(he)(he)作(zuo)協議（初(chu)始預估金額(e)5億(yi)元(yuan)）及2023年(nian)(nian)(nian)補充簽(qian)訂的(de)《奧飛數據(ju)中心(xin)機房合(he)(he)(he)作(zuo)協議》。算(suan)(suan)力目(mu)標(biao)：雙方約定在(zai)2年(nian)(nian)(nian)內實(shi)現10000PFlops（1P=1000TFlops）算(suan)(suan)力資源(yuan)上線(xian)運行。這一目(mu)標(biao)主要服務于(yu)阿

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新鑫生

2025-09-02 10:39:16

北京市國資(zi)委旗下唯一的國資(zi)云平臺運營(ying)商銅牛信息估(gu)值翻倍

銅牛(niu)信息（300895.SZ）作(zuo)為北(bei)(bei)京市(shi)國資(zi)(zi)(zi)委(wei)旗下唯一的國資(zi)(zi)(zi)云(yun)平臺運營商(shang)，其投(tou)資(zi)(zi)(zi)邏(luo)(luo)輯與核心亮(liang)點可從戰(zhan)略地位、技(ji)術布局、業(ye)務(wu)擴張及政(zheng)策紅利(li)四個維度展(zhan)開：一、投(tou)資(zi)(zi)(zi)邏(luo)(luo)輯：政(zheng)策驅動與技(ji)術迭代雙輪驅動 1. 國資(zi)(zi)(zi)云(yun)戰(zhan)略唯一性(xing)與區域壟斷性(xing) 公司是北(bei)(bei)京國資(zi)(zi)(zi)云(yun)市(shi)場的絕對主(zhu)導者(zhe)，承(cheng)擔整(zheng)合區域內(nei)國有企業(ye)數據(ju)資(zi)(zi)(zi)源的重任。北(bei)(bei)京作(zuo)為全(quan)(quan)國數字經濟(ji)標桿(gan)城市(shi)，其國資(zi)(zi)(zi)云(yun)平臺覆蓋(gai)金(jin)融、政(zheng)務(wu)、能源等關鍵領域，直接受益于《數據(ju)安全(quan)(quan)法》《個人信息保護(hu)法》推動的數據(ju)資(zi)(zi)(zi)產(chan)國有化戰(zhan)略。2024年(nian)國資(zi)(zi)(zi)云(yun)市(shi)場規模(mo)已達1512.4億(yi)元(yuan)，年(nian)均復(fu)合增(zeng)

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新鑫生

2025-08-30 20:16:24

奧(ao)飛數據與阿里巴(ba)巴(ba)合作深度研究：AI算力需求爆發下的(de)增長潛力分(fen)析(xi)

投(tou)資(zi)要點(dian) 奧飛數(shu)(shu)據與(yu)阿(a)里(li)巴(ba)(ba)巴(ba)(ba)的戰略(lve)合作具有(you)實質性、長期性和(he)高價值性特點(dian)，隨(sui)著阿(a)里(li)巴(ba)(ba)巴(ba)(ba)加大AI服務(wu)投(tou)入(ru)(ru)，奧飛數(shu)(shu)據有(you)望實現(xian)顯(xian)著業(ye)績增(zeng)長。本(ben)報告通過多維度分析發(fa)現(xian)：奧飛數(shu)(shu)據是阿(a)里(li)云在(zai)算力租賃領域的核心合作伙伴，雙方合作金額超10億(yi)元(yuan)，訂單占比(bi)(bi)達30%以上(shang)；阿(a)里(li)云2025年(nian)(nian)上(shang)半年(nian)(nian)收入(ru)(ru)同(tong)比(bi)(bi)增(zeng)長26%，AI相(xiang)關產品(pin)收入(ru)(ru)連續8個季(ji)度三(san)位數(shu)(shu)增(zeng)長，帶動算力需求爆(bao)發(fa)；奧飛數(shu)(shu)據2025年(nian)(nian)上(shang)半年(nian)(nian)IDC業(ye)務(wu)收入(ru)(ru)同(tong)比(bi)(bi)增(zeng)長42.22%，毛利率提升7個百(bai)分點(dian)，顯(xian)示(shi)出強勁增(zeng)長勢頭；在(zai)阿(a)里(li)未來三(san)年(nian)(nian)3800億(yi)元(yuan)AI基礎設施投(tou)入(ru)(ru)背(bei)景下(xia)

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勝宏科技
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新鑫生

2025-08-30 19:59:37

威(wei)爾高與阿里巴巴在AI領域的深度(du)合作綁定將(jiang)推動其(qi)下一個勝宏科技和滬電(dian)股(gu)份

威(wei)爾(er)高S威(wei)爾(er)高(sz301251)S與(yu)阿(a)里(li)巴巴的(de)(de)合作在(zai)AI領(ling)域(yu)的(de)(de)深度(du)綁定(ding)已形成(cheng)顯著協同(tong)效應(ying)，隨著阿(a)里(li)持續加碼AI基(ji)礎(chu)設施(shi)投入，威(wei)爾(er)高有(you)望(wang)在(zai)技(ji)(ji)術升級(ji)、訂(ding)單增長、市(shi)場份額擴張三個維度(du)實現實質(zhi)性受益(yi)(yi)，且受益(yi)(yi)程(cheng)度(du)在(zai)細分領(ling)域(yu)中處于行業前列(lie)。一(yi)、合作基(ji)礎(chu)：技(ji)(ji)術協同(tong)與(yu)供(gong)應(ying)鏈(lian)深度(du)綁定(ding) 1. 核心產(chan)品供(gong)應(ying) 威(wei)爾(er)高是(shi)阿(a)里(li)巴巴在(zai)高階(jie)PCB（印制(zhi)電路板）領(ling)域(yu)的(de)(de)核心供(gong)應(ying)商，主要為(wei)阿(a)里(li)云數(shu)據(ju)中心提供(gong)30層及以(yi)上的(de)(de)高階(jie)PCB，用于支(zhi)持新一(yi)代交換(huan)機的(de)(de)高速信號(hao)傳輸（如56Gbps/112Gbps PAM4信號(hao)）。這類PCB對板

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勝宏科技
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滬電股份

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新鑫生

2025-08-28 11:08:03

分析(xi)到位，等待花(hua)開

@黃金礦工1號：有研新材：國產半導體產業鏈上游的核心供應商 , 中芯國際、長江存儲為公司重要客戶

在國產替代加速推進的背景下，半導體材料作為產業鏈上游的核心環節，正迎來歷史性發展機遇。有研新材（600206.SH）作為國內唯一實現 12 英寸鈷靶、鈦靶量產的企業，憑借技術突破與產能擴張，已成為臺積電、中芯國際等頭部晶圓廠的核心供應商。有研新材客戶包括：臺積電、英特爾、中芯國際、長江存

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新鑫生

2025-08-26 22:34:28

感謝分享，威爾高市值可期 S威爾高(sz301251)S

@王鐵錘：威爾高-英偉達主升電源板子，目標200億

【威爾高】工業&工控電源PCB市占率第一，海外基地爬坡；增長主要來自AI電源，價值量彈性很大（ACDC的PCB單價，常規/GB200目前/GB200未來，分別約1000/8000/1.5萬元；培育的DCDC單價更高）目標200億公司深度綁定服務器電源頭部廠商臺達，加速惠州+江西+泰國三地產能

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新鑫生(sheng)

2025-08-22 22:10:19

弘信(xin)電(dian)子有(you)望成為(wei)國產算力生態的核心受益者(zhe)

$弘信電(dian)子(zi)(SZ300657)$ 弘信電(dian)子(zi)（300657）已深度融入國(guo)(guo)產(chan)算(suan)(suan)力(li)產(chan)業鏈，其業務(wu)布局(ju)涵(han)蓋算(suan)(suan)力(li)基(ji)礎設(she)施(shi)(shi)建設(she)、硬件供應(ying)及全生(sheng)命周期服務(wu)，是AI算(suan)(suan)力(li)領域(yu)的重要參與者。一、業務(wu)定位：從FPC制(zhi)造到算(suan)(suan)力(li)全棧服務(wu)商 1. 算(suan)(suan)力(li)基(ji)礎設(she)施(shi)(shi)核(he)心(xin)承(cheng)建商弘信電(dian)子(zi)通過控股(gu)子(zi)公(gong)司甘肅(su)燧弘綠色(se)(se)算(suan)(suan)力(li)有限公(gong)司，在國(guo)(guo)家“東數西算(suan)(suan)”八大(da)樞紐之一的甘肅(su)慶陽投資(zi)128億元建設(she)綠色(se)(se)智(zhi)能數字(zi)基(ji)礎設(she)施(shi)(shi)項(xiang)(xiang)目。項(xiang)(xiang)目包(bao)含四大(da)核(he)心(xin)模塊(kuai)： - 高性能智(zhi)算(suan)(suan)中心(xin)：部署算(suan)(suan)力(li)≥40000PFlops，可容納20kW高功率機柜2500個以上，按

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弘信電子
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寒武紀
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鑫磊股份
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威爾高

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新鑫生

2025-08-22 22:06:26

弘信電子翻倍潛力，是(shi)上(shang)市公司中與(yu)燧原股份(fen)戰略合作最緊密

邏輯(ji): DeepSeek3.1在FP8運行效(xiao)率最(zui)(zui)高的(de)(de)芯片是燧(sui)原(yuan)股份(fen)的(de)(de)產(chan)品，燧(sui)原(yuan)股份(fen)估值比肩(jian)寒武紀，上(shang)市(shi)公司(si)中弘(hong)(hong)信(xin)電(dian)子與(yu)燧(sui)原(yuan)股份(fen)戰略合作最(zui)(zui)緊(jin)密。而且本身算力基本盤支(zhi)持估值。弘(hong)(hong)信(xin)電(dian)子（300657.SZ）基本情況：廈門(men)弘(hong)(hong)信(xin)電(dian)子科(ke)(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公司(si)成立于1998年(nian)，2017年(nian)在深(shen)交所創業(ye)板(ban)(ban)上(shang)市(shi)，是中國柔性電(dian)子行業(ye)的(de)(de)領(ling)軍企業(ye)。公司(si)主營(ying)業(ye)務(wu)為柔性印制電(dian)路板(ban)(ban)(FPC)的(de)(de)研發、設(she)計(ji)、制造(zao)和銷售(shou)，同時積極(ji)布局AI算力服務(wu)器、數據(ju)中心等新興(xing)業(ye)務(wu)領(ling)域。與(yu)燧(sui)原(yuan)科(ke)(ke)技的(de)(de)關聯關系(xi)：弘(hong)(hong)信(xin)電(dian)子與(yu)燧(sui)原(yuan)科(ke)(ke)技建(jian)立了深(shen)度戰略合

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寒武紀
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鑫磊股份
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威爾高

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新鑫生(sheng)

2025-08-22 21:56:38

寒(han)武紀帶領國產算(suan)(suan)力開啟新時代，鑫(xin)磊(lei)股份（301317）和威爾高(gao)深度(du)融入國產算(suan)(suan)力產業鏈(lian)

一、鑫磊(lei)股份：磁(ci)懸(xuan)(xuan)浮(fu)(fu)壓(ya)縮(suo)(suo)(suo)機(ji)(ji)驅動算(suan)力基礎設施升級鑫磊(lei)股份的(de)核(he)心業務聚焦于磁(ci)懸(xuan)(xuan)浮(fu)(fu)壓(ya)縮(suo)(suo)(suo)機(ji)(ji)、鼓風機(ji)(ji)等高端智能(neng)設備的(de)研發與制造，其(qi)產品(pin)在算(suan)力領域的(de)應用(yong)具有顯(xian)著戰(zhan)略價(jia)值(zhi)： 1. 數據(ju)中(zhong)心冷(leng)機(ji)(ji)核(he)心供應商磁(ci)懸(xuan)(xuan)浮(fu)(fu)壓(ya)縮(suo)(suo)(suo)機(ji)(ji)是AI數據(ju)中(zhong)心（AIDC）冷(leng)機(ji)(ji)系(xi)統的(de)核(he)心部件，直接影響(xiang)數據(ju)中(zhong)心的(de)能(neng)效（PUE值(zhi)）。鑫磊(lei)股份的(de)磁(ci)懸(xuan)(xuan)浮(fu)(fu)變頻離心式冷(leng)水機(ji)(ji)組已具備量產能(neng)力，能(neng)效COP值(zhi)超10.8，節(jie)能(neng)率達40%以上，完全(quan)滿足(zu)國家(jia)“東數西算(suan)”工程對新建數據(ju)中(zhong)心PUE≤1.25的(de)強制要(yao)求。2024年第四季(ji)度(du)，其(qi)數據(ju)中(zhong)心用(yong)磁(ci)懸(xuan)(xuan)浮(fu)(fu)壓(ya)縮(suo)(suo)(suo)機(ji)(ji)出貨(huo)量

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寒武紀

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新(xin)鑫(xin)生

2025-08-19 23:51:12

鑫(xin)磊(lei)股份為(wei)什么沒有磁(ci)谷科技，漢鐘精密走勢(shi)(shi)強勢(shi)(shi)？

@韭菜韭菜非韭菜：AI硬件四大細分領域及概念股梳理（附股）

AI硬件板塊持續異動，AI細分延伸聚焦于 PCB 生產制造、電子布上游、算力核心元器件、液冷等領域，涉及藥水、石英纖維、芯片電感、兩相冷板、冷板、散熱材料、磁懸浮壓縮機等細分方向，為人工智能產業的硬件支撐等需求提供服務。隨著 AI 技術的不斷發展，相關產業鏈愈發受到市場關注。一、四大細分領域相關概念

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新鑫生

2025-08-19 23:40:48

感謝分享(xiang)，威(wei)爾高可以(yi)和歐陸通媲美

@幸運錦鯉：重視 AI服務器電源PCB

【東吳電子陳海進】重視 AI服務器電源PCB 威爾高??AI服務器的強勁算力背后，離不開高效穩定的電源系統支撐。??以GB200為例，其電源架構分為三大轉換階段：AC-DC、48V-12V DC-DC和12V-1V DC-DC。首先，機柜上的PSU將交流電轉為48V直流電，GB200 NVL72機柜

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新鑫生(sheng)

2025-08-18 21:54:05

鑫磊股份，二十厘米的價(jia)值洼地

@皖、徽公子：磁懸浮壓縮機：上下游核心股梳理

什么是磁懸浮壓縮機？通過磁懸浮軸承讓轉子“懸空”高速旋轉，實現“無油、無摩擦、低噪音、超高效”氣體壓縮的第三代壓縮機技術。數據中心中無論何種散熱方式，均需要用到冷水機組，而壓縮機是冷水機組的一個核心部件。IDC用到的壓縮機主

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新鑫生

2025-09-07 01:21:40

銅牛信息與(yu)北京(jing)數據集團的重組預期分析

銅牛(niu)信息為(wei)國資云(yun)、量子通信、華為(wei)產業(ye)(ye)鏈(lian)、量子計算、阿里巴(ba)巴(ba)概念(nian)(nian)股、泛在電力物(wu)聯網(wang)、核電、東數(shu)(shu)西算/算力、云(yun)計算數(shu)(shu)據(ju)(ju)中心(xin)、網(wang)絡安全、數(shu)(shu)字經(jing)濟、DeepSeek概念(nian)(nian)股、數(shu)(shu)據(ju)(ju)要素(su)概念(nian)(nian)熱股。近期美國加(jia)大芯(xin)片制裁凸顯華為(wei)產業(ye)(ye)鏈(lian)的(de)重(zhong)要性，阿里巴(ba)巴(ba)加(jia)大投入，國資重(zhong)組預(yu)期都將促進銅牛(niu)信息轉型，一(yi)路加(jia)倉一(yi)路持有。銅牛(niu)信息與(yu)北京數(shu)(shu)據(ju)(ju)集團的(de)重(zhong)組預(yu)期可從政(zheng)策(ce)導向、業(ye)(ye)務協同、股權(quan)結構及(ji)市(shi)(shi)場動態(tai)等多維(wei)度綜合(he)分析，其核心(xin)邏輯圍(wei)繞北京市(shi)(shi)數(shu)(shu)據(ju)(ju)要素(su)市(shi)(shi)場化改革與(yu)國資戰略整合(he)展開（以下(xia)來自豆包分析）：一(yi)、政(zheng)策(ce)與(yu)戰略背(bei)景：北京市(shi)(shi)數(shu)(shu)據(ju)(ju)

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新鑫生

2025-09-03 22:58:15

銅牛(niu)信息(xi)優(you)勢明顯，最具價值和爆發力，轉發分享了(le)

@韭菜櫻木：萬事俱備，看好國資云

一個觀點和兩個問題一個觀點：當下就是人工智能+的時代，業績，政策，主線都在這，眼睛盯著這里就可以了，如果怕上游調整，只要做好AI方向的高低切即可。兩個問題：變動因子：硬件層面，成本每年降低約 30%，而能源效率則每年提升 40%。問題1，從成本和投入的角度看：大模型成本的斷崖式下跌和國

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新鑫(xin)生

2025-09-03 22:40:12

被市場(chang)錯殺(sha)的低位王者———威爾(er)高

$泰和科技(ji) 二十厘米漲(zhang)停，泰和科技(ji)是(shi)PCB，也是(shi)光刻膠(jiao)。同樣是(shi)PCB的博杰股份逆勢上漲(zhang)，今天已經三連板了。被錯殺的威爾高(gao)(gao)與英(ying)偉達(da)(da)的PCB間(jian)接供應(ying)關系(xi)，雖(sui)然并非(fei)英(ying)偉達(da)(da)的直接供應(ying)商，但是(shi)威爾高(gao)(gao)（301251.SZ）通(tong)過(guo)其核心客(ke)戶臺達(da)(da)電子（Delta）間(jian)接為英(ying)偉達(da)(da)提供AI服(fu)務器電源專用的PCB產品，雖(sui)然客(ke)戶集中度(du)有(you)點高(gao)(gao)，臺達(da)(da)占威爾高(gao)(gao)營收40%以上，存在單一客(ke)戶依(yi)賴風險。這(zhe)個其實沒有(you)太大問題，寒武紀(ji)就字節一個大客(ke)戶，不是(shi)股價超過(guo)茅(mao)臺成為寒王了嗎！威爾高(gao)(gao)具有(you)翻倍增(zeng)長潛力，是(shi)被市(shi)場(chang)錯殺的真(zhen)正的王者。 1.

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新(xin)鑫生

2025-09-03 22:37:28

奧飛數據阿里(li)云(yun)合(he)作同時(shi)將算力出海定位為AI時(shi)代核心增(zeng)長極，自建節點+生態合(he)作雙輪驅動國際化(hua)

奧飛(fei)數據與阿(a)(a)里云(yun)的合(he)(he)(he)作(zuo)同時將(jiang)算(suan)力出(chu)海(hai)定位為AI時代(dai)的核(he)心(xin)增長極，通過(guo)(guo)"自建節點+生態合(he)(he)(he)作(zuo)"雙(shuang)(shuang)輪驅動(dong)國際化擴張。根據公開資(zi)料顯示，奧飛(fei)數據與阿(a)(a)里云(yun)的合(he)(he)(he)作(zuo)規模主(zhu)(zhu)要(yao)體現在(zai)以(yi)下(xia)方(fang)面(mian)： 1. 合(he)(he)(he)作(zuo)金(jin)額(e)與算(suan)力規模累計(ji)合(he)(he)(he)作(zuo)金(jin)額(e)：截至(zhi)2025年(nian)，雙(shuang)(shuang)方(fang)合(he)(he)(he)作(zuo)金(jin)額(e)已超過(guo)(guo)10億元。這(zhe)(zhe)一數據基于2020年(nian)簽(qian)署的5年(nian)期(qi)合(he)(he)(he)作(zuo)協議(yi)（初始預估金(jin)額(e)5億元）及2023年(nian)補充簽(qian)訂的《奧飛(fei)數據中心(xin)機房合(he)(he)(he)作(zuo)協議(yi)》。算(suan)力目(mu)(mu)標(biao)：雙(shuang)(shuang)方(fang)約定在(zai)2年(nian)內實現10000PFlops（1P=1000TFlops）算(suan)力資(zi)源上(shang)線(xian)運(yun)行。這(zhe)(zhe)一目(mu)(mu)標(biao)主(zhu)(zhu)要(yao)服務于阿(a)(a)

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新鑫生

2025-09-02 10:39:16

北京市國資委旗下唯(wei)一的國資云平臺運營(ying)商銅牛信息估值翻倍

銅牛信息（300895.SZ）作(zuo)為北京(jing)市(shi)國(guo)(guo)資(zi)(zi)委旗下唯(wei)一(yi)的國(guo)(guo)資(zi)(zi)云(yun)(yun)平(ping)臺(tai)(tai)運營(ying)商，其(qi)投資(zi)(zi)邏輯與核(he)心亮點可(ke)從戰(zhan)略(lve)地位、技術(shu)布局、業(ye)務(wu)擴張及政策紅(hong)利四個(ge)維(wei)度展開：一(yi)、投資(zi)(zi)邏輯：政策驅動(dong)與技術(shu)迭代雙輪驅動(dong) 1. 國(guo)(guo)資(zi)(zi)云(yun)(yun)戰(zhan)略(lve)唯(wei)一(yi)性與區(qu)域(yu)(yu)(yu)壟斷性公(gong)司是北京(jing)國(guo)(guo)資(zi)(zi)云(yun)(yun)市(shi)場的絕(jue)對主導者，承擔整合區(qu)域(yu)(yu)(yu)內(nei)國(guo)(guo)有企業(ye)數據資(zi)(zi)源的重任。北京(jing)作(zuo)為全(quan)國(guo)(guo)數字經(jing)濟標桿城市(shi)，其(qi)國(guo)(guo)資(zi)(zi)云(yun)(yun)平(ping)臺(tai)(tai)覆蓋金融(rong)、政務(wu)、能源等(deng)關鍵領域(yu)(yu)(yu)，直接受益(yi)于《數據安全(quan)法(fa)》《個(ge)人信息保護法(fa)》推(tui)動(dong)的數據資(zi)(zi)產(chan)國(guo)(guo)有化戰(zhan)略(lve)。2024年國(guo)(guo)資(zi)(zi)云(yun)(yun)市(shi)場規(gui)模已達1512.4億(yi)元，年均復合增

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銅牛信息
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奧飛數據
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威爾高
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陽光電源

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新鑫生

2025-08-30 20:16:24

奧飛數據與阿里巴巴合作深度研究：AI算力需求爆(bao)發下的增長潛力分(fen)析

投資要點奧(ao)飛(fei)數(shu)(shu)據與阿(a)(a)里巴(ba)巴(ba)的(de)(de)戰略(lve)合(he)(he)作(zuo)具有實質性、長期(qi)性和高(gao)價值(zhi)性特點，隨著阿(a)(a)里巴(ba)巴(ba)加(jia)大AI服務投入(ru)，奧(ao)飛(fei)數(shu)(shu)據有望實現顯著業績(ji)增(zeng)長。本報告通過多維度分析發現：奧(ao)飛(fei)數(shu)(shu)據是阿(a)(a)里云在算力(li)(li)租(zu)賃領(ling)域的(de)(de)核心(xin)合(he)(he)作(zuo)伙伴，雙方合(he)(he)作(zuo)金額超(chao)10億(yi)元，訂單占比(bi)達30%以(yi)上(shang)；阿(a)(a)里云2025年(nian)上(shang)半年(nian)收入(ru)同比(bi)增(zeng)長26%，AI相(xiang)關產(chan)品收入(ru)連續(xu)8個季度三位數(shu)(shu)增(zeng)長，帶(dai)動算力(li)(li)需求爆發；奧(ao)飛(fei)數(shu)(shu)據2025年(nian)上(shang)半年(nian)IDC業務收入(ru)同比(bi)增(zeng)長42.22%，毛(mao)利率(lv)提升(sheng)7個百分點，顯示(shi)出強勁增(zeng)長勢頭；在阿(a)(a)里未(wei)來三年(nian)3800億(yi)元AI基(ji)礎設施(shi)投入(ru)背景下

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新鑫生(sheng)

2025-08-30 19:59:37

威(wei)爾高與(yu)阿里巴(ba)巴(ba)在AI領域的(de)深度合作綁定將推(tui)動其下一個勝宏科(ke)技和(he)滬電股份

威(wei)爾高(gao)(gao)S威(wei)爾高(gao)(gao)(sz301251)S與阿(a)(a)里(li)巴巴的(de)合(he)作(zuo)在AI領域的(de)深(shen)度(du)(du)綁(bang)定已形成顯著(zhu)(zhu)協(xie)同(tong)效應(ying)，隨著(zhu)(zhu)阿(a)(a)里(li)持(chi)續加(jia)碼AI基礎(chu)設施投入，威(wei)爾高(gao)(gao)有望在技(ji)術升(sheng)級、訂單增(zeng)長、市場份額(e)擴張三個維度(du)(du)實現實質性受(shou)益(yi)，且受(shou)益(yi)程(cheng)度(du)(du)在細(xi)分領域中處于(yu)行業前列。一、合(he)作(zuo)基礎(chu)：技(ji)術協(xie)同(tong)與供應(ying)鏈深(shen)度(du)(du)綁(bang)定 1. 核心產品供應(ying) 威(wei)爾高(gao)(gao)是阿(a)(a)里(li)巴巴在高(gao)(gao)階PCB（印制(zhi)電路(lu)板）領域的(de)核心供應(ying)商，主要為(wei)阿(a)(a)里(li)云數據中心提供30層及以上的(de)高(gao)(gao)階PCB，用于(yu)支持(chi)新一代交換機的(de)高(gao)(gao)速信號傳輸（如56Gbps/112Gbps PAM4信號）。這類(lei)PCB對板

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滬電股份

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新鑫生

2025-08-28 11:08:03

分析(xi)到位，等待花開

@黃金礦工1號：有研新材：國產半導體產業鏈上游的核心供應商 , 中芯國際、長江存儲為公司重要客戶

在國產替代加速推進的背景下，半導體材料作為產業鏈上游的核心環節，正迎來歷史性發展機遇。有研新材（600206.SH）作為國內唯一實現 12 英寸鈷靶、鈦靶量產的企業，憑借技術突破與產能擴張，已成為臺積電、中芯國際等頭部晶圓廠的核心供應商。有研新材客戶包括：臺積電、英特爾、中芯國際、長江存

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新鑫生

2025-08-26 22:34:28

感謝分享，威爾高市值可期 S威爾高(sz301251)S

@王鐵錘：威爾高-英偉達主升電源板子，目標200億

【威爾高】工業&工控電源PCB市占率第一，海外基地爬坡；增長主要來自AI電源，價值量彈性很大（ACDC的PCB單價，常規/GB200目前/GB200未來，分別約1000/8000/1.5萬元；培育的DCDC單價更高）目標200億公司深度綁定服務器電源頭部廠商臺達，加速惠州+江西+泰國三地產能

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新(xin)鑫生

2025-08-22 22:10:19

弘信(xin)電(dian)子有望(wang)成為國產算力生態的核心受益者(zhe)

$弘(hong)(hong)信電(dian)子(zi)(SZ300657)$ 弘(hong)(hong)信電(dian)子(zi)（300657）已(yi)深度融入(ru)國產(chan)算(suan)(suan)(suan)(suan)力(li)(li)產(chan)業鏈，其業務(wu)(wu)布局涵蓋算(suan)(suan)(suan)(suan)力(li)(li)基(ji)礎設施建設、硬件(jian)供應(ying)及(ji)全(quan)(quan)生命周期服務(wu)(wu)，是(shi)AI算(suan)(suan)(suan)(suan)力(li)(li)領域(yu)的重要參與者(zhe)。一(yi)、業務(wu)(wu)定位：從FPC制造到算(suan)(suan)(suan)(suan)力(li)(li)全(quan)(quan)棧服務(wu)(wu)商 1. 算(suan)(suan)(suan)(suan)力(li)(li)基(ji)礎設施核心(xin)承建商弘(hong)(hong)信電(dian)子(zi)通過控股子(zi)公司甘肅燧弘(hong)(hong)綠色(se)算(suan)(suan)(suan)(suan)力(li)(li)有限公司，在(zai)國家“東數(shu)西算(suan)(suan)(suan)(suan)”八(ba)大(da)樞(shu)紐之(zhi)一(yi)的甘肅慶陽投(tou)資128億(yi)元建設綠色(se)智能數(shu)字(zi)基(ji)礎設施項目。項目包含四大(da)核心(xin)模(mo)塊(kuai)： - 高(gao)性能智算(suan)(suan)(suan)(suan)中(zhong)心(xin)：部署算(suan)(suan)(suan)(suan)力(li)(li)≥40000PFlops，可容納20kW高(gao)功率機柜2500個以上，按

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弘信電子
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新(xin)鑫生

2025-08-22 22:06:26

弘信(xin)電(dian)子翻倍潛(qian)力，是上市公司(si)中與(yu)燧(sui)原股份戰(zhan)略合作最緊密

邏輯(ji): DeepSeek3.1在FP8運(yun)行(xing)效率最高(gao)的(de)芯片是燧原股(gu)份(fen)的(de)產(chan)品(pin)，燧原股(gu)份(fen)估值比肩寒武紀，上(shang)市公(gong)(gong)司(si)中弘信(xin)電(dian)(dian)子與燧原股(gu)份(fen)戰(zhan)略合(he)作最緊密(mi)。而(er)且本(ben)(ben)身算(suan)力基本(ben)(ben)盤(pan)支持估值。弘信(xin)電(dian)(dian)子（300657.SZ）基本(ben)(ben)情況：廈(sha)門弘信(xin)電(dian)(dian)子科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)成立(li)于1998年，2017年在深(shen)交所創業(ye)(ye)板(ban)上(shang)市，是中國柔性(xing)電(dian)(dian)子行(xing)業(ye)(ye)的(de)領(ling)軍企業(ye)(ye)。公(gong)(gong)司(si)主營業(ye)(ye)務為柔性(xing)印制電(dian)(dian)路板(ban)(FPC)的(de)研發、設(she)計(ji)、制造(zao)和銷售(shou)，同時積極布(bu)局AI算(suan)力服務器、數據中心等新(xin)興業(ye)(ye)務領(ling)域。與燧原科技的(de)關聯關系：弘信(xin)電(dian)(dian)子與燧原科技建立(li)了深(shen)度戰(zhan)略合(he)

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新鑫生

2025-08-22 21:56:38

寒(han)武紀帶領(ling)國產算力(li)開(kai)啟新時代，鑫磊(lei)股(gu)份（301317）和威爾高深度融入(ru)國產算力(li)產業鏈

一、鑫(xin)磊(lei)股(gu)(gu)份：磁(ci)(ci)(ci)懸浮(fu)壓(ya)(ya)縮(suo)機(ji)驅動算力基礎(chu)設施升級鑫(xin)磊(lei)股(gu)(gu)份的核(he)心業務聚焦于磁(ci)(ci)(ci)懸浮(fu)壓(ya)(ya)縮(suo)機(ji)、鼓風機(ji)等(deng)高端智能(neng)設備的研發(fa)與(yu)制造，其(qi)產(chan)品在算力領域的應(ying)用(yong)具有顯著戰略(lve)價值(zhi)： 1. 數(shu)據(ju)(ju)(ju)中(zhong)心冷(leng)(leng)機(ji)核(he)心供(gong)應(ying)商磁(ci)(ci)(ci)懸浮(fu)壓(ya)(ya)縮(suo)機(ji)是AI數(shu)據(ju)(ju)(ju)中(zhong)心（AIDC）冷(leng)(leng)機(ji)系(xi)統的核(he)心部件，直接影響數(shu)據(ju)(ju)(ju)中(zhong)心的能(neng)效（PUE值(zhi)）。鑫(xin)磊(lei)股(gu)(gu)份的磁(ci)(ci)(ci)懸浮(fu)變頻離心式冷(leng)(leng)水機(ji)組(zu)已具備量(liang)產(chan)能(neng)力，能(neng)效COP值(zhi)超10.8，節(jie)能(neng)率達40%以上，完全滿足國家“東(dong)數(shu)西算”工程對新建數(shu)據(ju)(ju)(ju)中(zhong)心PUE≤1.25的強制要求。2024年第(di)四(si)季度，其(qi)數(shu)據(ju)(ju)(ju)中(zhong)心用(yong)磁(ci)(ci)(ci)懸浮(fu)壓(ya)(ya)縮(suo)機(ji)出貨(huo)量(liang)

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新鑫生

2025-08-19 23:51:12

鑫磊(lei)股(gu)份(fen)為什么沒有磁谷(gu)科技，漢鐘精密走勢(shi)強勢(shi)？

@韭菜韭菜非韭菜：AI硬件四大細分領域及概念股梳理（附股）

AI硬件板塊持續異動，AI細分延伸聚焦于 PCB 生產制造、電子布上游、算力核心元器件、液冷等領域，涉及藥水、石英纖維、芯片電感、兩相冷板、冷板、散熱材料、磁懸浮壓縮機等細分方向，為人工智能產業的硬件支撐等需求提供服務。隨著 AI 技術的不斷發展，相關產業鏈愈發受到市場關注。一、四大細分領域相關概念

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新鑫生

2025-08-19 23:40:48

感謝分享，威爾高可以和歐陸通媲美

@幸運錦鯉：重視 AI服務器電源PCB

【東吳電子陳海進】重視 AI服務器電源PCB 威爾高??AI服務器的強勁算力背后，離不開高效穩定的電源系統支撐。??以GB200為例，其電源架構分為三大轉換階段：AC-DC、48V-12V DC-DC和12V-1V DC-DC。首先，機柜上的PSU將交流電轉為48V直流電，GB200 NVL72機柜

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新鑫(xin)生

2025-08-18 21:54:05

鑫磊股份，二十厘米的價值洼(wa)地

@皖、徽公子：磁懸浮壓縮機：上下游核心股梳理

什么是磁懸浮壓縮機？通過磁懸浮軸承讓轉子“懸空”高速旋轉，實現“無油、無摩擦、低噪音、超高效”氣體壓縮的第三代壓縮機技術。數據中心中無論何種散熱方式，均需要用到冷水機組，而壓縮機是冷水機組的一個核心部件。IDC用到的壓縮機主

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新鑫(xin)生

2025-09-07 01:21:40

銅(tong)牛信(xin)息與北(bei)京數據(ju)集團的(de)重組預期分(fen)析

銅牛(niu)信息為(wei)國(guo)資(zi)云、量子(zi)通信、華為(wei)產業鏈、量子(zi)計算(suan)、阿(a)里巴巴概念(nian)股(gu)、泛在電力物(wu)聯網、核電、東數(shu)(shu)西算(suan)/算(suan)力、云計算(suan)數(shu)(shu)據(ju)(ju)中心、網絡安全、數(shu)(shu)字經濟(ji)、DeepSeek概念(nian)股(gu)、數(shu)(shu)據(ju)(ju)要(yao)(yao)(yao)素概念(nian)熱股(gu)。近期美(mei)國(guo)加大芯片制裁凸顯(xian)華為(wei)產業鏈的重要(yao)(yao)(yao)性(xing)，阿(a)里巴巴加大投入，國(guo)資(zi)重組(zu)預期都(dou)將促進銅牛(niu)信息轉型，一(yi)(yi)路加倉一(yi)(yi)路持有。銅牛(niu)信息與北(bei)(bei)京數(shu)(shu)據(ju)(ju)集團的重組(zu)預期可從政(zheng)策導向、業務(wu)協同、股(gu)權(quan)結(jie)構及(ji)市場(chang)動態等多維(wei)度綜合分析(xi)(xi)，其核心邏輯圍繞北(bei)(bei)京市數(shu)(shu)據(ju)(ju)要(yao)(yao)(yao)素市場(chang)化改革(ge)與國(guo)資(zi)戰略(lve)整合展開(kai)（以下來自豆包分析(xi)(xi)）：一(yi)(yi)、政(zheng)策與戰略(lve)背景：北(bei)(bei)京市數(shu)(shu)據(ju)(ju)

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新鑫(xin)生

2025-09-03 22:58:15

銅牛信息優勢明顯(xian)，最具(ju)價值和爆(bao)發(fa)力，轉發(fa)分享了(le)

@韭菜櫻木：萬事俱備，看好國資云

一個觀點和兩個問題一個觀點：當下就是人工智能+的時代，業績，政策，主線都在這，眼睛盯著這里就可以了，如果怕上游調整，只要做好AI方向的高低切即可。兩個問題：變動因子：硬件層面，成本每年降低約 30%，而能源效率則每年提升 40%。問題1，從成本和投入的角度看：大模型成本的斷崖式下跌和國

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新鑫生

2025-09-03 22:40:12

被(bei)市場錯殺的低位王者———威爾高

$泰和科技二十厘米漲(zhang)停，泰和科技是(shi)(shi)PCB，也是(shi)(shi)光刻(ke)膠。同樣(yang)是(shi)(shi)PCB的(de)(de)博杰(jie)股(gu)份逆勢上漲(zhang)，今天已經三連板了(le)。被錯殺(sha)的(de)(de)威(wei)(wei)爾(er)(er)高與英(ying)偉(wei)達(da)(da)的(de)(de)PCB間接(jie)(jie)供(gong)應(ying)關系，雖(sui)然(ran)并非英(ying)偉(wei)達(da)(da)的(de)(de)直接(jie)(jie)供(gong)應(ying)商，但是(shi)(shi)威(wei)(wei)爾(er)(er)高（301251.SZ）通過其(qi)核心客戶臺(tai)達(da)(da)電(dian)子（Delta）間接(jie)(jie)為(wei)英(ying)偉(wei)達(da)(da)提供(gong)AI服(fu)務器電(dian)源(yuan)專(zhuan)用的(de)(de)PCB產品(pin)，雖(sui)然(ran)客戶集中(zhong)度有點高，臺(tai)達(da)(da)占(zhan)威(wei)(wei)爾(er)(er)高營收40%以上，存在單一(yi)客戶依賴風險。這個(ge)其(qi)實沒有太大問題，寒(han)武紀就字(zi)節一(yi)個(ge)大客戶，不是(shi)(shi)股(gu)價超過茅臺(tai)成為(wei)寒(han)王了(le)嗎！威(wei)(wei)爾(er)(er)高具(ju)有翻倍增長潛力，是(shi)(shi)被市場錯殺(sha)的(de)(de)真正的(de)(de)王者。 1.

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新鑫生

2025-09-03 22:37:28

奧飛數據阿里云(yun)合作(zuo)同時將算力出海(hai)定位(wei)為AI時代核心增長極(ji)，自建節點+生態(tai)合作(zuo)雙輪驅動(dong)國際化

奧飛數據(ju)(ju)與(yu)阿里云的合(he)(he)作(zuo)(zuo)(zuo)同時(shi)將算(suan)力(li)出海定位為AI時(shi)代的核心增長極，通過(guo)"自(zi)建節點+生(sheng)態合(he)(he)作(zuo)(zuo)(zuo)"雙(shuang)(shuang)輪(lun)驅(qu)動國際化擴張。根據(ju)(ju)公開資料(liao)顯示，奧飛數據(ju)(ju)與(yu)阿里云的合(he)(he)作(zuo)(zuo)(zuo)規(gui)模(mo)主(zhu)要(yao)體現(xian)在以(yi)下方面： 1. 合(he)(he)作(zuo)(zuo)(zuo)金額(e)與(yu)算(suan)力(li)規(gui)模(mo) 累計合(he)(he)作(zuo)(zuo)(zuo)金額(e)：截至2025年(nian)，雙(shuang)(shuang)方合(he)(he)作(zuo)(zuo)(zuo)金額(e)已超過(guo)10億元(yuan)。這一數據(ju)(ju)基于2020年(nian)簽(qian)署的5年(nian)期合(he)(he)作(zuo)(zuo)(zuo)協(xie)議(yi)（初始(shi)預估金額(e)5億元(yuan)）及2023年(nian)補充簽(qian)訂的《奧飛數據(ju)(ju)中心機房合(he)(he)作(zuo)(zuo)(zuo)協(xie)議(yi)》。算(suan)力(li)目(mu)標(biao)：雙(shuang)(shuang)方約定在2年(nian)內(nei)實現(xian)10000PFlops（1P=1000TFlops）算(suan)力(li)資源上(shang)線運行。這一目(mu)標(biao)主(zhu)要(yao)服務于阿

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新鑫生

2025-09-02 10:39:16

北京(jing)市(shi)國資委旗下唯一的(de)國資云平臺(tai)運(yun)營商(shang)銅牛信(xin)息估(gu)值翻倍

銅牛信息（300895.SZ）作為北(bei)京(jing)市(shi)國(guo)(guo)(guo)(guo)資委旗下唯(wei)一的國(guo)(guo)(guo)(guo)資云(yun)平臺運營商，其(qi)投資邏輯(ji)與核心亮點可從(cong)戰略(lve)地位(wei)、技術(shu)布(bu)局、業務擴張及(ji)政策紅(hong)利(li)四個(ge)維度展開：一、投資邏輯(ji)：政策驅(qu)動與技術(shu)迭代雙輪(lun)驅(qu)動 1. 國(guo)(guo)(guo)(guo)資云(yun)戰略(lve)唯(wei)一性(xing)(xing)與區域壟(long)斷(duan)性(xing)(xing) 公司是北(bei)京(jing)國(guo)(guo)(guo)(guo)資云(yun)市(shi)場(chang)的絕對主導者，承擔整合(he)區域內(nei)國(guo)(guo)(guo)(guo)有(you)企業數(shu)(shu)據(ju)(ju)資源的重任(ren)。北(bei)京(jing)作為全(quan)國(guo)(guo)(guo)(guo)數(shu)(shu)字經濟標(biao)桿城市(shi)，其(qi)國(guo)(guo)(guo)(guo)資云(yun)平臺覆蓋金融、政務、能源等(deng)關鍵領域，直接(jie)受益于《數(shu)(shu)據(ju)(ju)安全(quan)法》《個(ge)人信息保護法》推(tui)動的數(shu)(shu)據(ju)(ju)資產國(guo)(guo)(guo)(guo)有(you)化戰略(lve)。2024年國(guo)(guo)(guo)(guo)資云(yun)市(shi)場(chang)規(gui)模已(yi)達1512.4億元(yuan)，年均復合(he)增(zeng)

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2025-08-30 20:16:24

奧飛數據與阿里巴巴合作深度研究(jiu)：AI算力需求(qiu)爆(bao)發下的增長潛力分析(xi)

投(tou)資要點(dian)(dian) 奧(ao)飛數(shu)據與阿(a)里巴(ba)巴(ba)的戰略(lve)合(he)作具有(you)實質性、長(chang)期性和高價值性特點(dian)(dian)，隨(sui)著阿(a)里巴(ba)巴(ba)加大AI服務(wu)投(tou)入(ru)(ru)，奧(ao)飛數(shu)據有(you)望實現顯著業績增長(chang)。本報告通(tong)過多維度分(fen)析發(fa)現：奧(ao)飛數(shu)據是阿(a)里云(yun)在算力租賃領域的核心合(he)作伙伴(ban)，雙方合(he)作金額超10億元，訂單(dan)占比達30%以(yi)上；阿(a)里云(yun)2025年(nian)上半年(nian)收(shou)入(ru)(ru)同比增長(chang)26%，AI相關產品收(shou)入(ru)(ru)連續8個季度三位數(shu)增長(chang)，帶動算力需求爆發(fa)；奧(ao)飛數(shu)據2025年(nian)上半年(nian)IDC業務(wu)收(shou)入(ru)(ru)同比增長(chang)42.22%，毛(mao)利(li)率提升(sheng)7個百分(fen)點(dian)(dian)，顯示出強勁增長(chang)勢(shi)頭；在阿(a)里未來三年(nian)3800億元AI基礎設施投(tou)入(ru)(ru)背(bei)景下

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新(xin)鑫生

2025-08-30 19:59:37

威爾高(gao)與阿(a)里巴(ba)巴(ba)在AI領域的深度合作綁定將(jiang)推動其(qi)下一(yi)個勝宏(hong)科技和滬電股份

威爾高S威爾高(sz301251)S與(yu)阿里巴(ba)巴(ba)的(de)(de)合作在AI領域的(de)(de)深(shen)度(du)綁定(ding)已形成(cheng)顯著協同效應，隨著阿里持續加碼AI基(ji)礎(chu)設(she)施投入，威爾高有(you)望在技術升級、訂單增長、市場份額擴(kuo)張(zhang)三個維度(du)實現(xian)實質性(xing)受益，且受益程度(du)在細分(fen)領域中處于行業前列。一(yi)、合作基(ji)礎(chu)：技術協同與(yu)供(gong)應鏈深(shen)度(du)綁定(ding) 1. 核心產品供(gong)應威爾高是阿里巴(ba)巴(ba)在高階PCB（印(yin)制電路板）領域的(de)(de)核心供(gong)應商，主要為阿里云數(shu)據(ju)中心提供(gong)30層及以(yi)上的(de)(de)高階PCB，用(yong)于支持新一(yi)代(dai)交換(huan)機(ji)的(de)(de)高速信號(hao)傳輸（如56Gbps/112Gbps PAM4信號(hao)）。這類(lei)PCB對板

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新鑫生

2025-08-28 11:08:03

分析到位，等待花開

@黃金礦工1號：有研新材：國產半導體產業鏈上游的核心供應商 , 中芯國際、長江存儲為公司重要客戶

在國產替代加速推進的背景下，半導體材料作為產業鏈上游的核心環節，正迎來歷史性發展機遇。有研新材（600206.SH）作為國內唯一實現 12 英寸鈷靶、鈦靶量產的企業，憑借技術突破與產能擴張，已成為臺積電、中芯國際等頭部晶圓廠的核心供應商。有研新材客戶包括：臺積電、英特爾、中芯國際、長江存

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新鑫生

2025-08-26 22:34:28

感謝分享，威爾高市值可期 S威爾高(sz301251)S

@王鐵錘：威爾高-英偉達主升電源板子，目標200億

【威爾高】工業&工控電源PCB市占率第一，海外基地爬坡；增長主要來自AI電源，價值量彈性很大（ACDC的PCB單價，常規/GB200目前/GB200未來，分別約1000/8000/1.5萬元；培育的DCDC單價更高）目標200億公司深度綁定服務器電源頭部廠商臺達，加速惠州+江西+泰國三地產能

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新(xin)鑫生(sheng)

2025-08-22 22:10:19

弘信電子有望成為國產(chan)算力(li)生態的核心受益者

$弘(hong)信電子(SZ300657)$ 弘(hong)信電子（300657）已深度融入國產算力(li)(li)(li)(li)產業(ye)鏈，其業(ye)務(wu)布局涵蓋算力(li)(li)(li)(li)基(ji)(ji)礎(chu)設(she)(she)施建(jian)設(she)(she)、硬件(jian)供應及全生(sheng)命周(zhou)期服(fu)務(wu)，是AI算力(li)(li)(li)(li)領域的重要參與者。一、業(ye)務(wu)定(ding)位：從FPC制造到算力(li)(li)(li)(li)全棧服(fu)務(wu)商(shang) 1. 算力(li)(li)(li)(li)基(ji)(ji)礎(chu)設(she)(she)施核心承(cheng)建(jian)商(shang) 弘(hong)信電子通過控(kong)股(gu)子公司(si)甘(gan)肅(su)燧弘(hong)綠(lv)色算力(li)(li)(li)(li)有限公司(si)，在國家“東數西算”八大樞紐之(zhi)一的甘(gan)肅(su)慶陽投(tou)資128億(yi)元建(jian)設(she)(she)綠(lv)色智(zhi)能(neng)數字(zi)基(ji)(ji)礎(chu)設(she)(she)施項目(mu) 。項目(mu)包含(han)四大核心模塊(kuai)： - 高性能(neng)智(zhi)算中心：部署算力(li)(li)(li)(li)≥40000PFlops，可容納20kW高功率機柜(ju)2500個以上，按

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威爾高

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新鑫(xin)生

2025-08-22 22:06:26

弘信電子翻倍(bei)潛力，是(shi)上市公司中與燧原(yuan)股(gu)份戰略合作最緊密(mi)

邏輯: DeepSeek3.1在(zai)FP8運行效(xiao)率最高的(de)芯片(pian)是燧(sui)(sui)原(yuan)股份(fen)的(de)產品，燧(sui)(sui)原(yuan)股份(fen)估值比肩寒(han)武紀，上(shang)市公司中(zhong)弘(hong)信電子(zi)與燧(sui)(sui)原(yuan)股份(fen)戰(zhan)(zhan)略合作(zuo)最緊密(mi)。而且(qie)本身算力基(ji)本盤支持估值。弘(hong)信電子(zi)（300657.SZ）基(ji)本情況：廈門弘(hong)信電子(zi)科(ke)技集(ji)團股份(fen)有限公司成立(li)于1998年，2017年在(zai)深交所創業(ye)板上(shang)市，是中(zhong)國柔(rou)性電子(zi)行業(ye)的(de)領(ling)軍企業(ye)。公司主營業(ye)務為柔(rou)性印制(zhi)電路板(FPC)的(de)研發(fa)、設計、制(zhi)造(zao)和銷(xiao)售，同(tong)時(shi)積極布局AI算力服務器、數據中(zhong)心(xin)等新興業(ye)務領(ling)域。與燧(sui)(sui)原(yuan)科(ke)技的(de)關(guan)聯關(guan)系：弘(hong)信電子(zi)與燧(sui)(sui)原(yuan)科(ke)技建立(li)了(le)深度(du)戰(zhan)(zhan)略合

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新鑫生

2025-08-22 21:56:38

寒武紀(ji)帶領國產算力(li)開啟新(xin)時(shi)代，鑫磊股份（301317）和威(wei)爾高(gao)深度融入國產算力(li)產業鏈

一、鑫(xin)磊(lei)股份：磁(ci)懸(xuan)浮(fu)壓(ya)縮機驅動算力基礎設施升級鑫(xin)磊(lei)股份的(de)(de)(de)核(he)心業務聚焦于磁(ci)懸(xuan)浮(fu)壓(ya)縮機、鼓風機等(deng)高端智能(neng)設備(bei)(bei)的(de)(de)(de)研發與制(zhi)造，其產品(pin)在算力領(ling)域的(de)(de)(de)應(ying)用(yong)(yong)具有顯著戰略價值： 1. 數據(ju)中心冷(leng)機核(he)心供(gong)應(ying)商磁(ci)懸(xuan)浮(fu)壓(ya)縮機是AI數據(ju)中心（AIDC）冷(leng)機系統(tong)的(de)(de)(de)核(he)心部件，直接影(ying)響數據(ju)中心的(de)(de)(de)能(neng)效（PUE值）。鑫(xin)磊(lei)股份的(de)(de)(de)磁(ci)懸(xuan)浮(fu)變(bian)頻離(li)心式冷(leng)水機組(zu)已具備(bei)(bei)量產能(neng)力，能(neng)效COP值超10.8，節(jie)能(neng)率達40%以上，完全滿足(zu)國家“東(dong)數西(xi)算”工程對新建數據(ju)中心PUE≤1.25的(de)(de)(de)強制(zhi)要(yao)求(qiu)。2024年第四季度，其數據(ju)中心用(yong)(yong)磁(ci)懸(xuan)浮(fu)壓(ya)縮機出(chu)貨量

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新鑫(xin)生

2025-08-19 23:51:12

鑫磊股份為(wei)什么沒有磁谷科技，漢(han)鐘精密走勢(shi)強勢(shi)？

@韭菜韭菜非韭菜：AI硬件四大細分領域及概念股梳理（附股）

AI硬件板塊持續異動，AI細分延伸聚焦于 PCB 生產制造、電子布上游、算力核心元器件、液冷等領域，涉及藥水、石英纖維、芯片電感、兩相冷板、冷板、散熱材料、磁懸浮壓縮機等細分方向，為人工智能產業的硬件支撐等需求提供服務。隨著 AI 技術的不斷發展，相關產業鏈愈發受到市場關注。一、四大細分領域相關概念

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新鑫生

2025-08-19 23:40:48

感謝分享，威爾高(gao)可以和歐陸通媲美

@幸運錦鯉：重視 AI服務器電源PCB

【東吳電子陳海進】重視 AI服務器電源PCB 威爾高??AI服務器的強勁算力背后，離不開高效穩定的電源系統支撐。??以GB200為例，其電源架構分為三大轉換階段：AC-DC、48V-12V DC-DC和12V-1V DC-DC。首先，機柜上的PSU將交流電轉為48V直流電，GB200 NVL72機柜

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新(xin)鑫(xin)生

2025-08-18 21:54:05

鑫磊股(gu)份，二十厘米(mi)的價(jia)值洼地

@皖、徽公子：磁懸浮壓縮機：上下游核心股梳理

什么是磁懸浮壓縮機？通過磁懸浮軸承讓轉子“懸空”高速旋轉，實現“無油、無摩擦、低噪音、超高效”氣體壓縮的第三代壓縮機技術。數據中心中無論何種散熱方式，均需要用到冷水機組，而壓縮機是冷水機組的一個核心部件。IDC用到的壓縮機主

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新(xin)鑫生

2025-09-07 01:21:40

銅(tong)牛信息與北京數據集團的重組預期分析

銅(tong)牛信(xin)(xin)息(xi)為國(guo)資云、量子(zi)通(tong)信(xin)(xin)、華(hua)為產(chan)業(ye)(ye)鏈、量子(zi)計算、阿里巴(ba)(ba)巴(ba)(ba)概(gai)念股、泛在電力(li)(li)物聯網(wang)、核(he)電、東(dong)數(shu)(shu)西(xi)算/算力(li)(li)、云計算數(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju)中心(xin)、網(wang)絡安全(quan)、數(shu)(shu)字經濟(ji)、DeepSeek概(gai)念股、數(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju)要(yao)(yao)素概(gai)念熱股。近期美國(guo)加(jia)(jia)大芯片制裁凸顯華(hua)為產(chan)業(ye)(ye)鏈的(de)重(zhong)要(yao)(yao)性(xing)，阿里巴(ba)(ba)巴(ba)(ba)加(jia)(jia)大投入，國(guo)資重(zhong)組預(yu)期都將促進(jin)銅(tong)牛信(xin)(xin)息(xi)轉型，一路(lu)加(jia)(jia)倉(cang)一路(lu)持有。銅(tong)牛信(xin)(xin)息(xi)與(yu)(yu)北京(jing)數(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju)集團(tuan)的(de)重(zhong)組預(yu)期可從政策(ce)導向、業(ye)(ye)務協同、股權結構及(ji)市場(chang)動態(tai)等多維度綜合(he)分(fen)析(xi)，其核(he)心(xin)邏輯圍繞(rao)北京(jing)市數(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju)要(yao)(yao)素市場(chang)化改革與(yu)(yu)國(guo)資戰略整合(he)展開（以下來自豆包分(fen)析(xi)）：一、政策(ce)與(yu)(yu)戰略背景(jing)：北京(jing)市數(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju)

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新鑫(xin)生

2025-09-03 22:58:15

銅牛信息優勢(shi)明顯，最具價值和爆發力，轉(zhuan)發分享(xiang)了

@韭菜櫻木：萬事俱備，看好國資云

一個觀點和兩個問題一個觀點：當下就是人工智能+的時代，業績，政策，主線都在這，眼睛盯著這里就可以了，如果怕上游調整，只要做好AI方向的高低切即可。兩個問題：變動因子：硬件層面，成本每年降低約 30%，而能源效率則每年提升 40%。問題1，從成本和投入的角度看：大模型成本的斷崖式下跌和國

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新鑫生

2025-09-03 22:40:12

被(bei)市場錯(cuo)殺(sha)的低位王者———威(wei)爾高

$泰和(he)科技(ji) 二十厘米漲停，泰和(he)科技(ji)是(shi)(shi)PCB，也是(shi)(shi)光(guang)刻膠。同樣(yang)是(shi)(shi)PCB的博杰(jie)股(gu)份逆勢上漲，今天已經三(san)連板了(le)。被錯(cuo)殺的威(wei)爾(er)高(gao)(gao)與英偉達的PCB間接供應(ying)關系，雖然(ran)并非英偉達的直接供應(ying)商，但(dan)是(shi)(shi)威(wei)爾(er)高(gao)(gao)（301251.SZ）通過其(qi)核(he)心客戶(hu)臺(tai)達電子(zi)（Delta）間接為(wei)(wei)英偉達提供AI服務(wu)器電源專用的PCB產品，雖然(ran)客戶(hu)集中度有(you)點(dian)高(gao)(gao)，臺(tai)達占威(wei)爾(er)高(gao)(gao)營收40%以上，存在單(dan)一客戶(hu)依賴風險。這個(ge)其(qi)實沒有(you)太大(da)(da)問(wen)題，寒(han)武紀就字(zi)節一個(ge)大(da)(da)客戶(hu)，不是(shi)(shi)股(gu)價超過茅臺(tai)成為(wei)(wei)寒(han)王了(le)嗎(ma)！威(wei)爾(er)高(gao)(gao)具有(you)翻(fan)倍增長潛力，是(shi)(shi)被市(shi)場錯(cuo)殺的真正的王者。 1.

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新鑫生

2025-09-03 22:37:28

奧飛數據阿里(li)云合(he)作同時將算力出(chu)海定位為AI時代核心增長極，自建節點+生(sheng)態(tai)合(he)作雙輪驅(qu)動國際化

奧(ao)飛(fei)數據(ju)與阿(a)(a)里云的合(he)(he)作(zuo)(zuo)同時將算力(li)出(chu)海定位為AI時代的核心增長極，通過"自建(jian)節點+生態(tai)合(he)(he)作(zuo)(zuo)"雙(shuang)輪驅動國際化擴張(zhang)。根據(ju)公開資(zi)料顯(xian)示，奧(ao)飛(fei)數據(ju)與阿(a)(a)里云的合(he)(he)作(zuo)(zuo)規(gui)模主(zhu)要體現(xian)在(zai)以下方(fang)(fang)面(mian)： 1. 合(he)(he)作(zuo)(zuo)金額(e)(e)(e)與算力(li)規(gui)模累(lei)計合(he)(he)作(zuo)(zuo)金額(e)(e)(e)：截至(zhi)2025年，雙(shuang)方(fang)(fang)合(he)(he)作(zuo)(zuo)金額(e)(e)(e)已超過10億(yi)(yi)元。這一(yi)數據(ju)基于2020年簽署的5年期合(he)(he)作(zuo)(zuo)協議（初始預(yu)估金額(e)(e)(e)5億(yi)(yi)元）及2023年補充簽訂的《奧(ao)飛(fei)數據(ju)中心機房合(he)(he)作(zuo)(zuo)協議》。算力(li)目標：雙(shuang)方(fang)(fang)約(yue)定在(zai)2年內實現(xian)10000PFlops（1P=1000TFlops）算力(li)資(zi)源上(shang)線運(yun)行。這一(yi)目標主(zhu)要服務于阿(a)(a)

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新鑫生(sheng)

2025-09-02 10:39:16

北京市(shi)國資委旗下(xia)唯一的國資云平臺運營商銅牛信(xin)息估值翻倍

銅牛信息(xi)（300895.SZ）作(zuo)為(wei)北(bei)京(jing)市國(guo)資(zi)(zi)委旗(qi)下唯一(yi)(yi)的國(guo)資(zi)(zi)云(yun)(yun)平(ping)臺運營(ying)商，其投(tou)資(zi)(zi)邏輯(ji)(ji)與核心亮點可從戰(zhan)(zhan)略地位、技術布(bu)局、業務擴張及政(zheng)策(ce)紅利四個維度展開：一(yi)(yi)、投(tou)資(zi)(zi)邏輯(ji)(ji)：政(zheng)策(ce)驅(qu)動與技術迭代(dai)雙輪驅(qu)動 1. 國(guo)資(zi)(zi)云(yun)(yun)戰(zhan)(zhan)略唯一(yi)(yi)性與區域壟斷(duan)性公(gong)司是北(bei)京(jing)國(guo)資(zi)(zi)云(yun)(yun)市場的絕對主導者(zhe)，承(cheng)擔(dan)整合區域內(nei)國(guo)有企業數(shu)據(ju)資(zi)(zi)源的重(zhong)任。北(bei)京(jing)作(zuo)為(wei)全國(guo)數(shu)字經濟標桿城市，其國(guo)資(zi)(zi)云(yun)(yun)平(ping)臺覆蓋金融、政(zheng)務、能源等關鍵領域，直接受益于《數(shu)據(ju)安全法(fa)(fa)》《個人信息(xi)保(bao)護法(fa)(fa)》推動的數(shu)據(ju)資(zi)(zi)產國(guo)有化戰(zhan)(zhan)略。2024年(nian)國(guo)資(zi)(zi)云(yun)(yun)市場規模已達1512.4億元，年(nian)均復合增(zeng)

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新鑫生(sheng)

2025-08-30 20:16:24

奧飛數據與阿里巴(ba)巴(ba)合作深度研究：AI算(suan)力(li)需求爆(bao)發下的增長潛力(li)分析

投(tou)資要點(dian) 奧(ao)飛(fei)(fei)數(shu)(shu)據與阿(a)里(li)巴巴的(de)戰(zhan)略合(he)作具(ju)有實(shi)(shi)質(zhi)性(xing)(xing)(xing)、長(chang)(chang)期性(xing)(xing)(xing)和高價值性(xing)(xing)(xing)特點(dian)，隨(sui)著阿(a)里(li)巴巴加大AI服(fu)務投(tou)入，奧(ao)飛(fei)(fei)數(shu)(shu)據有望(wang)實(shi)(shi)現(xian)顯著業績增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)。本(ben)報告(gao)通(tong)過多維度(du)分析發現(xian)：奧(ao)飛(fei)(fei)數(shu)(shu)據是阿(a)里(li)云在算(suan)力租(zu)賃(lin)領域的(de)核心合(he)作伙(huo)伴，雙方合(he)作金額超10億元(yuan)，訂單占(zhan)比達30%以上(shang)(shang)；阿(a)里(li)云2025年上(shang)(shang)半年收(shou)(shou)入同比增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)26%，AI相關產品收(shou)(shou)入連(lian)續8個季度(du)三位(wei)數(shu)(shu)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)，帶動算(suan)力需(xu)求爆發；奧(ao)飛(fei)(fei)數(shu)(shu)據2025年上(shang)(shang)半年IDC業務收(shou)(shou)入同比增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)42.22%，毛利率提升(sheng)7個百(bai)分點(dian)，顯示(shi)出強(qiang)勁(jing)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)勢頭；在阿(a)里(li)未(wei)來三年3800億元(yuan)AI基礎設施投(tou)入背景下

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新(xin)鑫生

2025-08-30 19:59:37

威爾高與(yu)阿(a)里巴(ba)巴(ba)在AI領域的(de)深度合作(zuo)綁定將推動其下一(yi)個勝宏科技和滬電股份

威爾(er)(er)高(gao)S威爾(er)(er)高(gao)(sz301251)S與(yu)阿(a)里(li)巴(ba)巴(ba)的(de)合作在AI領(ling)域(yu)的(de)深度(du)綁定已形(xing)成顯著協同效應(ying)(ying)，隨著阿(a)里(li)持(chi)續加(jia)碼(ma)AI基(ji)礎設施(shi)投入，威爾(er)(er)高(gao)有望在技術(shu)升(sheng)級、訂單增長、市場份額擴張三個(ge)維度(du)實(shi)現(xian)實(shi)質性受(shou)益，且受(shou)益程度(du)在細(xi)分(fen)領(ling)域(yu)中(zhong)處于行(xing)業(ye)前列(lie)。一、合作基(ji)礎：技術(shu)協同與(yu)供應(ying)(ying)鏈深度(du)綁定 1. 核(he)心(xin)產品供應(ying)(ying) 威爾(er)(er)高(gao)是阿(a)里(li)巴(ba)巴(ba)在高(gao)階PCB（印制(zhi)電路板）領(ling)域(yu)的(de)核(he)心(xin)供應(ying)(ying)商，主要為阿(a)里(li)云數據中(zhong)心(xin)提供30層及以(yi)上(shang)的(de)高(gao)階PCB，用于支持(chi)新一代交換(huan)機的(de)高(gao)速(su)信號傳(chuan)輸（如56Gbps/112Gbps PAM4信號）。這(zhe)類PCB對板

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2025-08-28 11:08:03

分析到位，等(deng)待花(hua)開

@黃金礦工1號：有研新材：國產半導體產業鏈上游的核心供應商 , 中芯國際、長江存儲為公司重要客戶

在國產替代加速推進的背景下，半導體材料作為產業鏈上游的核心環節，正迎來歷史性發展機遇。有研新材（600206.SH）作為國內唯一實現 12 英寸鈷靶、鈦靶量產的企業，憑借技術突破與產能擴張，已成為臺積電、中芯國際等頭部晶圓廠的核心供應商。有研新材客戶包括：臺積電、英特爾、中芯國際、長江存

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新鑫生

2025-08-26 22:34:28

感謝分享，威爾高市值可期 S威爾高(sz301251)S

@王鐵錘：威爾高-英偉達主升電源板子，目標200億

【威爾高】工業&工控電源PCB市占率第一，海外基地爬坡；增長主要來自AI電源，價值量彈性很大（ACDC的PCB單價，常規/GB200目前/GB200未來，分別約1000/8000/1.5萬元；培育的DCDC單價更高）目標200億公司深度綁定服務器電源頭部廠商臺達，加速惠州+江西+泰國三地產能

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新鑫(xin)生

2025-08-22 22:10:19

弘(hong)信(xin)電子(zi)有(you)望成(cheng)為國(guo)產(chan)算力(li)生(sheng)態(tai)的核心受(shou)益者

$弘(hong)信(xin)電子(zi)(SZ300657)$ 弘(hong)信(xin)電子(zi)（300657）已深度融(rong)入國(guo)(guo)產(chan)算力(li)產(chan)業(ye)鏈，其業(ye)務(wu)(wu)布(bu)局(ju)涵蓋算力(li)基(ji)礎設(she)施建(jian)設(she)、硬件供應及(ji)全生(sheng)命(ming)周期服務(wu)(wu)，是AI算力(li)領域的(de)重要參(can)與(yu)者。一、業(ye)務(wu)(wu)定位：從FPC制(zhi)造(zao)到算力(li)全棧服務(wu)(wu)商 1. 算力(li)基(ji)礎設(she)施核心承建(jian)商弘(hong)信(xin)電子(zi)通過(guo)控股子(zi)公司(si)甘肅(su)燧弘(hong)綠色(se)算力(li)有(you)限公司(si)，在國(guo)(guo)家“東數(shu)西算”八大(da)樞(shu)紐之一的(de)甘肅(su)慶陽(yang)投資128億元(yuan)建(jian)設(she)綠色(se)智能(neng)數(shu)字基(ji)礎設(she)施項目(mu) 。項目(mu)包(bao)含四大(da)核心模塊： - 高性(xing)能(neng)智算中心：部署算力(li)≥40000PFlops，可容納20kW高功率機柜2500個以上(shang)，按

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鑫磊股份
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威爾高

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新鑫(xin)生

2025-08-22 22:06:26

弘信電子翻倍潛力(li)，是上市公司中與燧原股份戰略合作(zuo)最緊密

邏輯(ji): DeepSeek3.1在FP8運(yun)行(xing)效率(lv)最高的(de)芯片是(shi)燧(sui)原(yuan)股份(fen)的(de)產品，燧(sui)原(yuan)股份(fen)估(gu)(gu)值(zhi)比(bi)肩寒武(wu)紀，上(shang)市公司(si)中弘(hong)信(xin)電(dian)子(zi)與燧(sui)原(yuan)股份(fen)戰(zhan)略合(he)(he)作最緊密。而且本身算(suan)(suan)力(li)基本盤(pan)支(zhi)持估(gu)(gu)值(zhi)。弘(hong)信(xin)電(dian)子(zi)（300657.SZ）基本情況：廈門弘(hong)信(xin)電(dian)子(zi)科技(ji)(ji)集團股份(fen)有限公司(si)成立(li)于1998年，2017年在深(shen)交所創業(ye)板上(shang)市，是(shi)中國(guo)柔性電(dian)子(zi)行(xing)業(ye)的(de)領軍(jun)企業(ye)。公司(si)主營(ying)業(ye)務(wu)為(wei)柔性印(yin)制電(dian)路板(FPC)的(de)研發(fa)、設計、制造和銷售，同時積極布局AI算(suan)(suan)力(li)服務(wu)器、數據(ju)中心等新興業(ye)務(wu)領域(yu)。與燧(sui)原(yuan)科技(ji)(ji)的(de)關聯關系：弘(hong)信(xin)電(dian)子(zi)與燧(sui)原(yuan)科技(ji)(ji)建立(li)了深(shen)度(du)戰(zhan)略合(he)(he)

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弘信電子
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威爾高

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新鑫生(sheng)

2025-08-22 21:56:38

寒武(wu)紀帶領國(guo)(guo)產算(suan)力開啟新時代，鑫磊股份（301317）和(he)威(wei)爾高(gao)深度融(rong)入國(guo)(guo)產算(suan)力產業鏈

一、鑫(xin)磊(lei)(lei)股份：磁(ci)懸(xuan)(xuan)浮(fu)壓(ya)(ya)縮機(ji)驅(qu)動算(suan)力(li)(li)基礎設施(shi)升(sheng)級鑫(xin)磊(lei)(lei)股份的(de)核(he)心(xin)業務聚焦于磁(ci)懸(xuan)(xuan)浮(fu)壓(ya)(ya)縮機(ji)、鼓風機(ji)等高端(duan)智能設備的(de)研發與制(zhi)造(zao)，其(qi)產品在算(suan)力(li)(li)領域(yu)的(de)應用(yong)(yong)具有顯著(zhu)戰略價值： 1. 數(shu)據(ju)(ju)中心(xin)冷(leng)機(ji)核(he)心(xin)供應商(shang) 磁(ci)懸(xuan)(xuan)浮(fu)壓(ya)(ya)縮機(ji)是(shi)AI數(shu)據(ju)(ju)中心(xin)（AIDC）冷(leng)機(ji)系統(tong)的(de)核(he)心(xin)部件，直接(jie)影(ying)響數(shu)據(ju)(ju)中心(xin)的(de)能效（PUE值）。鑫(xin)磊(lei)(lei)股份的(de)磁(ci)懸(xuan)(xuan)浮(fu)變頻離(li)心(xin)式(shi)冷(leng)水機(ji)組已具備量(liang)產能力(li)(li)，能效COP值超10.8，節能率(lv)達40%以上，完全滿足國(guo)家“東數(shu)西算(suan)”工(gong)程對新建數(shu)據(ju)(ju)中心(xin)PUE≤1.25的(de)強制(zhi)要求。2024年第四季(ji)度，其(qi)數(shu)據(ju)(ju)中心(xin)用(yong)(yong)磁(ci)懸(xuan)(xuan)浮(fu)壓(ya)(ya)縮機(ji)出貨量(liang)

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寒武紀

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新鑫(xin)生

2025-08-19 23:51:12

鑫磊股份為什(shen)么沒有(you)磁谷(gu)科技，漢鐘(zhong)精密走勢強勢？

@韭菜韭菜非韭菜：AI硬件四大細分領域及概念股梳理（附股）

AI硬件板塊持續異動，AI細分延伸聚焦于 PCB 生產制造、電子布上游、算力核心元器件、液冷等領域，涉及藥水、石英纖維、芯片電感、兩相冷板、冷板、散熱材料、磁懸浮壓縮機等細分方向，為人工智能產業的硬件支撐等需求提供服務。隨著 AI 技術的不斷發展，相關產業鏈愈發受到市場關注。一、四大細分領域相關概念

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新鑫生(sheng)

2025-08-19 23:40:48

感(gan)謝分享，威爾高(gao)可以(yi)和歐陸(lu)通媲美

@幸運錦鯉：重視 AI服務器電源PCB

【東吳電子陳海進】重視 AI服務器電源PCB 威爾高??AI服務器的強勁算力背后，離不開高效穩定的電源系統支撐。??以GB200為例，其電源架構分為三大轉換階段：AC-DC、48V-12V DC-DC和12V-1V DC-DC。首先，機柜上的PSU將交流電轉為48V直流電，GB200 NVL72機柜

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新鑫生

2025-08-18 21:54:05

鑫(xin)磊股(gu)份(fen)，二十厘米的價值洼地(di)

@皖、徽公子：磁懸浮壓縮機：上下游核心股梳理

什么是磁懸浮壓縮機？通過磁懸浮軸承讓轉子“懸空”高速旋轉，實現“無油、無摩擦、低噪音、超高效”氣體壓縮的第三代壓縮機技術。數據中心中無論何種散熱方式，均需要用到冷水機組，而壓縮機是冷水機組的一個核心部件。IDC用到的壓縮機主

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