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2025.8.28市場邏輯精選

特別(bie)提示：下(xia)文涉及的(de)題(ti)材或(huo)公司，內容羅列和篇幅長短，與(yu)后(hou)續漲跌無關，亦均(jun)非進行推薦，僅作研究(jiu)輔助。投資者應自(zi)主決策(ce)，注意風險。一、市場熱點半(ban)導(dao)體：AI芯(xin)(xin)片國產(chan)化加速，晶(jing)圓(yuan)、設(she)(she)備端持續景(jing)氣 ◇驅動(dong)：2025年(nian)8月(yue)27日盤(pan)后(hou)網傳(chuan)消息，中國計劃提升AI芯(xin)(xin)片三倍(bei)產(chan)能(neng)以(yi)應對英偉達切(qie)斷頂級(ji)處理器供應（未證實）。 ◇晶(jing)圓(yuan)：我國本土(tu)晶(jing)圓(yuan)廠增量需求主要(yao)來自(zi)下(xia)游(you)客(ke)戶的(de)國產(chan)化需求，據網絡調研，受益(yi)國產(chan)客(ke)戶拉動(dong)。中芯(xin)(xin)成熟制程(cheng)工廠2025年(nian)Q3排(pai)產(chan)滿載，預計Q4排(pai)產(chan)景(jing)氣延續，全年(nian)業績確定性較強。 ◇半(ban)導(dao)體設(she)(she)備：機構(gou)表(biao)

邏輯紅寶書 2025-08-28 22:22:03

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無名小韭52070424

2025-08-29 15:02:09

CIS封測龍頭(tou)-晶方(fang)科技

相機，安防(fang)都是需(xu)要(yao)攝像頭(tou)的，而晶方科(ke)技就是CIS封測龍頭，都是有涉及這(zhe)幾(ji)個方面的(de)。簡單介紹晶方科技：晶方科技成立于2005年(nian)，總部位于中國蘇州(zhou)，作為全球領先(xian)的半導體封裝(zhuang)解決方案提供商，公(gong)司專(zhuan)注(zhu)于傳感器領域的晶圓級芯(xin)片尺寸封裝(zhuang)（WLCSP）技(ji)術。根據(ju)2024年(nian)年(nian)報披(pi)露，公(gong)司已形成年(nian)封裝(zhuang)12英寸晶圓100萬片的生產能力，主要服(fu)務于智能手(shou)機、汽車電子、安防監(jian)控(kong)等下游領域。根據(ju)2024年(nian)年(nian)報披(pi)露，公(gong)司正(zheng)在(zai)推進(jin)三大戰略方向： 1.

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晶方科技

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九月小飛機

2025-08-28 11:09:59

硅光TSV最正宗標的(de)-晶方科(ke)技

56億人民幣 [玫瑰(gui)]核(he)心(xin)關注晶(jing)方科技：公(gong)司(si)卡位核(he)心(xin)，TSV封裝收入(ru)占比超過(guo)70%。與(yu)其它封裝廠相比，公(gong)司(si)在die level做的最好(hao)。蘇州的地(di)理優勢，并(bing)且與(yu)某些頭部(bu)引擎(qing)和模(mo)塊(kuai)公(gong)司(si)接觸（距離比較近(jin)），手上已有數個相關(guan)在跑項目。 #空(kong)間定量：公(gong)司(si)主業(ye)按照(zhao)150e市(shi)值底；TSV部(bu)分按照(zhao)10%市(shi)占率水平，30%凈(jing)利(li)率，10.7e利(li)潤增量TSV部(bu)分給40Xpe，看到578e市(shi)值，潛(qian)在空(kong)間185%

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晶方科技

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1.18
題材股潛(qian)伏

高拋低吸的老股民

2025-08-22 14:13:50

國(guo)產替代之納(na)微科技(ji)

供應鏈上下(xia)游企業(ye)協同創新蘇州(zhou)工(gong)業(ye)園區生物(wu)(wu)醫(yi)(yi)藥(yao)產業(ye) 不斷在“卡脖子”領域實現新突破(po)(po) 日(ri)前，恒瑞(rui)醫(yi)(yi)藥(yao)子公司蘇州(zhou)盛迪(di)亞(ya)生物(wu)(wu)醫(yi)(yi)藥(yao)有(you)限(xian)公司傳來好(hao)消息，其(qi)注射(she)用(yong)卡瑞(rui)利珠單(dan)(dan)抗(kang)10000L不銹鋼生物(wu)(wu)反(fan)應器生產線獲批上市(shi)，標志著盛迪(di)亞(ya)在萬升規模細胞(bao)培養領域的(de)核心技術(shu)攻關取(qu)得了重要(yao)突破(po)(po)。在這項(xiang)突破(po)(po)中，由園區科(ke)技領軍人才企業(ye)——蘇州(zhou)納微科(ke)技股份(fen)有(you)限(xian)公司自主研(yan)發的(de)高性能層析(xi)介(jie)質(zhi)也(ye)成功實現了對三款進口介(jie)質(zhi)的(de)替代。至此，10000L注射(she)用(yong)卡瑞(rui)利珠單(dan)(dan)抗(kang)項(xiang)目，也(ye)成為國內首(shou)個采用(yong)全國產化層析(xi)介(jie)質(zhi)的(de)抗(kang)體(ti)商業(ye)化項(xiang)目。層析(xi)介(jie)質(zhi)

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納微科技
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博彥科技
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晶方科技

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題(ti)材股(gu)潛伏

高拋低吸的老股民

2025-08-21 15:26:41

半導體核心國產(chan)替代(dai)公司全梳(shu)理

封(feng)測業(ye)務，訂(ding)單優勢明顯。 5、晶方科技：產品(pin)為芯(xin)片(pian)(pian)(pian)封(feng)(feng)裝測(ce)試服(fu)務，專注于CMOS影像(xiang)傳感器等高端芯(xin)片(pian)(pian)(pian)封(feng)(feng)裝。公(gong)司(si)是大(da)陸(lu)首家、全球第二大(da)能為影像(xiang)傳感芯(xin)片(pian)(pian)(pian)提供晶圓(yuan)級芯(xin)片(pian)(pian)(pian)尺(chi)寸封(feng)(feng)裝（WLCSP）量產服(fu)務的專業封(feng)(feng)測(ce)服(fu)務商，在(zai)全球該領域市占率約20%。同時，晶方科技(ji)是全球最大的CIS芯片封(feng)測廠商，也是全球唯一12寸WLCSP封(feng)裝量產提(ti)供(gong)商，在(zai)(zai)12寸晶(jing)圓級封(feng)裝領(ling)域良率達99%。隨著國產半導體(ti)產業發(fa)展，其在(zai)(zai)國內市場(chang)的份額和(he)影響力有望進一步提(ti)升。

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中微公司
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晶方科技
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安集科技

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藍天白云

2025-08-15 22:40:28

晶方(fang)科技重視(shi)OIO新(xin)產(chan)業趨勢(shi)實現(xian)Scaleup的(de)必經之路

國產(chan)鏈最大預期差！強(qiang)call【晶方科技(ji)】重視OIO新產業趨勢(shi)-實現Scale-up的(de)必經之路，核心標(biao)的(de) [玫瑰]概念區分：CPO與OIO（OpitcalIO）都是將光(guang)芯(xin)(xin)片(pian)和電芯(xin)(xin)片(pian)在(zai)基板(ban)上(shang)封(feng)裝在(zai)一起，只是CPO針對(dui)的(de)是交換芯(xin)(xin)片(pian)，Optical IO針對(dui)的(de)是計算芯(xin)(xin)片(pian)(這里暫時指代GPU），CPO和OIO技(ji)術同源替代什么(me)？：OIO替代的(de)是什么(me)？Rack內GPU之間的(de)互聯。替代的(de)根本原(yuan)因(yin)是在(zai)成本和功耗(hao)效(xiao)率上(shang)優于當(dang)下硅光(guang)+LPO的(de)模(mo)塊(kuai)

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晶方科技

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峰哥(ge)低位挖掘

不講武德的散戶

2025-08-15 13:32:05

國產鏈最大預期差！強call【晶(jing)方(fang)科技】重視OIO新產(chan)業趨(qu)勢

國產鏈最大預期差！強call【晶方科技(ji)】重視OIO新產業趨勢-實現Scale-up的必經之路，核心標的概念區分：CPO與OIO（OpitcalIO）都是將光芯片和電芯片在基板上封裝在一起，只是CPO針對的是交換芯片，Optical IO針對的是計算芯片(這里暫時指代GPU），CPO和OIO技術同源替代什么？：OIO替代的是什么？Rack內GPU之間的互聯。替代的根本原因是在成本和功耗效率上優于當下硅光+LPO的

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晶方科技
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通富微電

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銀(yin)河證券銀(yin)城路

無師自通

2025-08-14 12:26:57

【晶方科技】---CIS封裝龍頭凈利翻(fan)倍，AI與國產化浪潮下的(de)核心受益者

預期，高增長(chang)韌性驗證(zheng)龍(long)頭(tou)底色晶方(fang)科技2025年Q2業績預告再掀波瀾：單季凈利潤預增36%~59%，達1.5億~1.75億元！疊加Q1凈利潤0.65億元（+32.73%），上半年凈利潤增速穩居半導體封裝板塊TOP 3。更值得關注的是，公司毛利率長期維持在42%以上（2025Q1為42.38%），凈利率22.74%，盈利能力碾壓同行（行業平均毛利率<15%），印證其技術壁壘帶來的定價權優勢。 2024全年凈利潤增速68.4%，2

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晶方科技

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加油奧(ao)利給

下海干活的韭菜種子

2025-08-14 07:16:56

AI需求全面爆發，看好(hao)先(xian)進(jin)封裝產業鏈機(ji)遇

（國盛(sheng)電(dian)子(zi)深度）作者：鄭震湘(xiang)，佘凌(ling)星，劉嘉(jia)元 AI引領半(ban)導體(ti)市(shi)(shi)(shi)場邁向萬億(yi)美金紀(ji)元。臺(tai)(tai)積電(dian)在北(bei)美技術研討(tao)會(hui)中認(ren)為(wei)全球半(ban)導體(ti)市(shi)(shi)(shi)場規模將(jiang)在2030年(nian)達到1萬億(yi)美元，AI引領新一(yi)輪(lun)半(ban)導體(ti)市(shi)(shi)(shi)場強增(zeng)長(chang)周期(qi)，預計(ji)HPC/AI終端市(shi)(shi)(shi)場的市(shi)(shi)(shi)場份額將(jiang)在2030年(nian)占據半(ban)導體(ti)市(shi)(shi)(shi)場的45%。計(ji)算與能效性能成為(wei)AI時代關鍵，通過制程(cheng)升(sheng)級、先進封裝及設計(ji)架(jia)構革新等多維(wei)度努力，臺(tai)(tai)積電(dian)實現EEP每兩年(nian)3倍(bei)的效能提(ti)升(sheng)。臺(tai)(tai)積電(dian)先進封裝平臺(tai)(tai)3DFabric不斷升(sheng)級完善(shan)，CoWoS集成度進一(yi)步提(ti)升(sheng)，公司將(jiang)于2026年(nian)將(jiang)推出5.5倍(bei)光罩

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沃格光電
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晶方科技
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華海誠科
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強力新材
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甬矽電子

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微笑天使

2025-07-13 10:23:13

晶方科技Q2凈利(li)預(yu)期(qi)中值同(tong)比60汽(qi)車業務快速放量 Q2凈利(li)預(yu)期(qi)中值60

【晶方科(ke)技】Q2凈(jing)利(li)預(yu)期(qi)中值(zhi)同(tong)(tong)比+60%，汽(qi)車業(ye)務快速放量(liang)！ # Q2凈(jing)利(li)預(yu)期(qi)中值(zhi)+60% ——25H1歸母(mu)凈(jing)利(li)1.5-1.75億(yi)元，同(tong)(tong)比+36.28%-58.99%。扣非凈(jing)利(li)潤1.35-1.55億(yi)元，同(tong)(tong)比+49.54%-71.69%。 ——25Q2歸母(mu)凈(jing)利(li)為(wei)0.85-1.1億(yi)元，中值(zhi)為(wei)0.98億(yi)元，同(tong)(tong)比+60%，環比+50%；扣非歸母(mu)凈(jing)利(li)為(wei)0.8-1億(yi)元，中值(zhi)為(wei)0.9億(yi)元，同(tong)(tong)比+76.5%，環比+

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藍天白云

2025-07-12 19:56:07

晶方(fang)科技Q2凈利預期(qi)中(zhong)值同比60汽車業務快(kuai)速放量 Q2凈利預期(qi)中(zhong)值60

【晶方科技】Q2凈利(li)預(yu)期(qi)中值(zhi)同(tong)比+60%，汽車業務(wu)快速放量！ #Q2凈利(li)預(yu)期(qi)中值(zhi)+60% ——25H1歸母(mu)凈利(li)1.5-1.75億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，同(tong)比+36.28%-58.99%。扣(kou)非(fei)凈利(li)潤(run)1.35-1.55億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，同(tong)比+49.54%-71.69%。 ——25Q2歸母(mu)凈利(li)為(wei)0.85-1.1億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，中值(zhi)為(wei)0.98億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，同(tong)比+60%，環(huan)比+50%；扣(kou)非(fei)歸母(mu)凈利(li)為(wei)0.8-1億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，中值(zhi)為(wei)0.9億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，同(tong)比+76.5%，環(huan)比+6

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無名小韭73780311

2025-07-09 11:45:32

光(guang)刻膠卡脖子難(nan)題(ti)破(po)解，這些龍(long)頭股啃下最(zui)硬(ying)骨(gu)頭，半導體投資必讀

余(yu)股(gu)權(quan)，估值面(mian)臨重估。 3. 晶(jing)方科技（603005）——綁(bang)定(ding)ASML的(de)“技(ji)術派(pai)” 通過收(shou)購荷蘭Anteryon切入光(guang)刻機光(guang)學系(xi)統，毛利率(lv)(lv)長(chang)期穩守40%+，凈利率(lv)(lv)22.5%。半導體材(cai)料(liao)業(ye)務(wu)占(zhan)比持續提升，高端(duan)封(feng)裝需求驅動確定(ding)性增長(chang)。 ?? 四、普通人布局策(ce)略：避開我踩過的(de)坑驗證進(jin)度＞產能(neng)噱頭：曾(ceng)跟風(feng)某企業(ye)“萬噸產能(neng)”宣傳(chuan)，結果量產跳(tiao)票半年。血(xue)淚經驗：只投(tou)已通過中芯(xin)國際(ji)/華(hua)虹認證的(de)企業(ye)（如南大光(guang)電、彤(tong)程(cheng)新(xin)材(cai)）。上游(you)材(cai)料(liao)商

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南大光電
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彤程新材
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上海新陽
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飛凱材料
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無名(ming)之輩

2025-06-23 21:19:31

取(qu)消(xiao)臺積電等三(san)家企業(ye)豁免(mian)權，關(guan)注先進封裝

#邊際變化：美(mei)國商務(wu)部工(gong)業(ye)與安全局（BIS）官員Jeffrey本(ben)周向(xiang)三(san)星電子、SK海(hai)力(li)士、臺積(ji)(ji)電三(san)家企業(ye)發出(chu)通知：擬終止其在C使用A技術設備的許(xu)(xu)可(ke)(ke)證豁(huo)(huo)免權。根據(ju)現行(xing)規則，包(bao)括三(san)星西安NAND廠(chang)、海(hai)力(li)士無錫DRAM廠(chang)及臺積(ji)(ji)電南京(jing)廠(chang)享受"全面許(xu)(xu)可(ke)(ke)證豁(huo)(huo)免"（blanket waivers），可(ke)(ke)無需單(dan)獨申請(qing)許(xu)(xu)可(ke)(ke)即可(ke)(ke)向(xiang)C工(gong)廠(chang)供應先進(jin)制程(cheng)設備。但(dan)Kessler此次(ci)提出(chu)的"監管(guan)升(sheng)級"，實(shi)質是將芯(xin)片(pian)制造活(huo)動重新納入嚴格出(chu)口管(guan)制體系。該禁令將影響三(san)星電子西安NAND工(gong)廠(chang)技術升(sheng)級節奏(zou)，該廠(chang)目前月產能(neng)達20萬片(pian)晶圓(yuan)，

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中芯國際
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通富微電
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華天科技

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無名小(xiao)韭42821023

2025-06-23 12:23:47

光刻機光刻膠異動，注意(yi)第六屆(jie)世(shi)界(jie)光子大會的催化

0cm漲(zhang)停，新亞強2連板(ban)，大(da)票晶方科技漲(zhang)停炸板。開會前資金提(ti)前異動，關注這三天是(shi)否有(you)新催化，走出一波行(xing)情。

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波長光電
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新亞強

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韭妹的姐夫哥

一路目送的隨手單受害者

2025-03-17 09:17:02

DEEPSEEK對晶方科技(ji)603005的(de)財務(wu)分析(xi)

基于晶方科技（603005）近年(nian)(nian)財報及(ji)最新季報數據，結(jie)合(he)**合(he)同(tong)(tong)負(fu)(fu)債(zhai)、現金(jin)流變化、存(cun)貨周轉率(lv)**等核心指標，對其未來成(cheng)長性分析如(ru)下： --- ### 一(yi)、合(he)同(tong)(tong)負(fu)(fu)債(zhai)：訂(ding)單(dan)儲(chu)備與業務持(chi)續性 1. **合(he)同(tong)(tong)負(fu)(fu)債(zhai)規模波(bo)動** 2024年(nian)(nian)中報顯示合(he)同(tong)(tong)負(fu)(fu)債(zhai)為2828.09萬元(yuan)(yuan)，較2024年(nian)(nian)一(yi)季度的(de)3706.05萬元(yuan)(yuan)下降(jiang)23.7%，但相比2023年(nian)(nian)年(nian)(nian)末的(de)3101.36萬元(yuan)(yuan)仍保持(chi)相對穩定。合(he)同(tong)(tong)負(fu)(fu)債(zhai)的(de)短期(qi)波(bo)動可能反(fan)映訂(ding)

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晶方科技

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