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2025.9.7市場邏輯精選

特別(bie)提(ti)示：下文涉(she)及的(de)題材或(huo)公司(si)，內容(rong)羅列和篇幅長短，與后(hou)續(xu)漲跌無(wu)關，亦均非進行推薦，僅(jin)作研究輔助。投資者應自(zi)主(zhu)決策，注(zhu)意風險。一、市(shi)場熱點人形機器(qi)(qi)人：馬斯(si)克(ke)(ke)萬億薪酬激勵，明確機器(qi)(qi)人業(ye)務目標 ◇驅動：1）2025年9月(yue)5日盤后(hou)消息(xi)，特斯(si)拉提(ti)出(chu)給予(yu)馬斯(si)克(ke)(ke)4.2億股(gu)股(gu)票（12%的(de)額外股(gu)權，現持有16%），換取馬斯(si)克(ke)(ke)全力投入特斯(si)拉AI業(ye)務，業(ye)務目標之(zhi)一是累計(ji)交付(fu)100萬臺(tai)機器(qi)(qi)人； 2）2025年9月(yue)4日，tesla optimus官(guan)方發(fa)布機器(qi)(qi)人最新外觀（金(jin)色外型），機構表示optimus V3 更(geng)高

邏(luo)輯(ji)紅寶(bao)書 2025-09-07 22:27:32 解(jie)鎖全(quan)文

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海力風電

sz301155

81.93 (+2.33)

+2.93%

成交額 2.2億

總市值 178.1億

流通市值 101億

市盈TTM 108.84

分時

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周線

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獨角獸(shou)韭(jiu)菜(cai)??

明天一定賺的機構

2025-09-10 21:42:14

不懼調整，堅定看(kan)好風電

??主機&零部件： ◆25年(nian)招標(biao)超(chao)預(yu)(yu)期(qi)：1-8月全市場招標(biao)約110gw，全年(nian)預(yu)(yu)計有140-150gw，與(yu)24年(nian)接近(jin)(jin)持(chi)平(ping)，此前市場預(yu)(yu)期(qi)大幅(fu)下(xia)滑。 ◆25H2主機排產較25H1環(huan)比接近(jin)(jin)翻倍增長，即使(shi)考慮到如此高的交(jiao)(jiao)付(fu)(fu)量，但隨(sui)著(zhu)25H2招標(biao)訂單累計，#各(ge)主機廠(chang)到年(nian)底在手訂單還(huan)將創新高，26年(nian)交(jiao)(jiao)付(fu)(fu)量預(yu)(yu)計會增長，存(cun)在較大預(yu)(yu)期(qi)差。 ◆價格：各(ge)機型上(shang)(shang)漲5%-10%不等(deng)，Q3交(jiao)(jiao)付(fu)(fu)緊(jin)張(zhang)，但招標(biao)景(jing)氣度(du)持(chi)續，7-8月中標(biao)價進一步上(shang)(shang)漲至1600以上(shang)(shang)，非常超(chao)預(yu)(yu)期(qi)。結合反內卷背景(jing)和供需緊(jin)張(zhang)的程度(du)，我們(men)認(ren)為價格可持(chi)續性很強。

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海力風電
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大金重工
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東方電纜
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運達股份
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金風科技

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夜(ye)長夢山

2025-09-06 19:15:18

風電(dian)：低估(gu)值高eps板塊(kuai)，Q3有望進入全年景氣高點

1）海(hai)風基(ji)礎及塔(ta)筒：大金(jin)重工、海力風(feng)電、天順風能(neng)等。（2）海纜(lan)：東方電(dian)纜(lan)、中天科技、亨通光電(dian)等。（3）鑄鍛件：金(jin)雷(lei)股(gu)(gu)份、日(ri)月股(gu)(gu)份、廣大(da)特(te)材(cai)等。（4）整機：金(jin)風科技、運達股(gu)(gu)份、明(ming)陽(yang)智能(neng)、三一重(zhong)能(neng)等。風險提示：風電(dian)裝機需求不及預期、原材(cai)料價(jia)格波動(dong)、市場競爭加劇

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海力風電

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你微笑時很美

中線波段的公社達人

2025-09-05 17:03:37

天風(feng)電(dian)(dian)新重視(shi)風(feng)電(dian)(dian)板(ban)塊投(tou)資機會

重點推薦海(hai)風(feng)的(de)【大金(jin)重工】、【海力風(feng)電】、【東(dong)方電纜】；風機的【金風科技港股】、【運達股份】。 ——————————— 歡迎交(jiao)流：孫瀟(xiao)雅/楊志芳

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大金重工
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東方電纜

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東(dong)財獵股臺

熱愛評論的大戶

2025-09-05 08:36:15

風電十海工十水(shui)下機器人(ren)！業績增長(chang)，龍頭，海力風電！潛龍在淵！

工(gong)裝備水下機(ji)器人，隨時(shi)爆發！海力風(feng)電已從“風(feng)電(dian)塔筒(tong)/樁基專(zhuan)業廠(chang)”升級為“風(feng)電(dian)+海工(gong)”雙主線，并借助自(zi)有(you)碼(ma)頭、產(chan)(chan)能與專(zhuan)利焊接機器(qi)人(ren)，在(zai)國內深遠海與出口歐洲兩條賽道同時發(fa)力。綜合搜索結果，可歸納為“產(chan)(chan)品(pin)(pin)、產(chan)(chan)能、技(ji)術、區位”四條硬優勢： --- 1. 產(chan)(chan)品(pin)(pin)端：風(feng)電(dian)零部件→海工(gong)4.0矩陣(zhen) - 傳統優勢：塔筒(tong)、單樁、導(dao)管架、升壓站全覆(fu)蓋，可匹(pi)配12 MW+機組。 - 海工(gong)延伸：2024年起新增“深水導(dao)管架、漂浮式基礎、海洋牧場、換流站

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海力風電

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東財獵股(gu)臺

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2025-09-04 21:52:09

風電板塊(kuai)迎(ying)風口！業績增長，海(hai)上風電龍頭！海力風電(dian)！

的需要(yao)，提高自身市場競爭力(li)。海力風電（301155.SZ）被廣泛認(ren)為是中國(guo)海(hai)上(shang)風電塔(ta)筒與(yu)(yu)樁(zhuang)基(ji)領(ling)域(yu)的(de)龍頭企(qi)業(ye)，其“海(hai)上(shang)風電龍頭”地位主要(yao)體現在以(yi)下幾個(ge)方面(mian)： --- ? 技術與(yu)(yu)產品(pin)領(ling)先 - 深耕(geng)海(hai)上(shang)風電零部件制造(zao)15年(nian)，產品(pin)覆蓋塔(ta)筒、樁(zhuang)基(ji)、導管架、升(sheng)壓站、漂浮式基(ji)礎(chu)等全系列海(hai)工裝(zhuang)備； - 已實現12MW+大兆瓦機組配套能力，具(ju)備2200噸級超大型單樁(zhuang)制造(zao)經驗； - 擁有116項專利（含9項發明專利），掌握高耐(nai)腐蝕(shi)涂(tu)料、厚(hou)板焊接

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海力風電

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東財獵股(gu)臺

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2025-09-04 13:29:04

國家(jia)能源局(ju)推動海上(shang)風電發展！政策催化！龍頭海(hai)力風電！

念，風電受關注(zhu)！一(yi)句話概括(kuo)：海(hai)力(li)風電是國(guo)內海(hai)上風電(dian)零部件領域的“隱形冠軍”，塔筒+樁(zhuang)(zhuang)基雙料龍頭，綜合(he)市(shi)(shi)占率穩居第一(yi)梯隊，且因“稀缺碼頭+全產業(ye)鏈”優勢，未(wei)來 3-5 年地位(wei)仍難被撼(han)動。具體(ti)(ti)拆(chai)解來看(kan)： 1. 市(shi)(shi)場份額(e) ? 海(hai)上塔筒：2019 年市(shi)(shi)占率 25.7%，行業(ye)第一(yi)； ? 海(hai)上單樁(zhuang)(zhuang)：同口(kou)徑市(shi)(shi)占率 23.0%，亦列首(shou)位(wei)； ? 綜合(he)口(kou)徑（塔筒+樁(zhuang)(zhuang)基+導管(guan)架）看(kan)，公司是國(guo)內唯一(yi)可(ke)“一(yi)站式”交付(fu)的企業(ye)，整體(ti)(ti)份額(e)在 20% 以(yi)上

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海力風電

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東財獵股(gu)臺

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2025-09-04 13:17:07

國(guo)家能源局，推(tui)動(dong)海上(shang)風電，新興產業發展！催(cui)化(hua)概念(nian)股！海力(li)風(feng)電(dian)！爆發！

自愛股票APP) 一(yi)句話概(gai)括：海力風電是(shi)國(guo)(guo)內海上(shang)風電零部件領(ling)域的(de)“隱形冠(guan)軍(jun)”，塔(ta)(ta)筒(tong)+樁基雙(shuang)料(liao)龍頭(tou)，綜(zong)合市(shi)占(zhan)率(lv)(lv)穩居(ju)第一梯(ti)隊(dui)，且因“稀缺(que)碼頭(tou)+全產業鏈”優勢，未來 3-5 年地位仍難被撼動(dong)。具體拆解來看(kan)： 1. 市(shi)場份額 ? 海上(shang)塔(ta)(ta)筒(tong)：2019 年市(shi)占(zhan)率(lv)(lv) 25.7%，行(xing)業第一； ? 海上(shang)單樁：同口(kou)徑(jing)市(shi)占(zhan)率(lv)(lv) 23.0%，亦列首位； ? 綜(zong)合口(kou)徑(jing)（塔(ta)(ta)筒(tong)+樁基+導管架(jia)）看(kan)，公(gong)司是(shi)國(guo)(guo)內唯(wei)一可“一站(zhan)式”交(jiao)付的(de)企業，整(zheng)體份額在 20% 以上(shang)

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海力風電

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Bobo

已翻車的散戶

2025-09-03 21:46:44

海風海纜數(shu)據庫分析解讀(du)

全文摘要(yao) 1、海(hai)風(feng)板塊核(he)心觀點與(yu)(yu)邏輯 ·中報與(yu)(yu)三季度交(jiao)付趨勢(shi)：從產(chan)業(ye)數據(ju)及信息(xi)端看，2025年(nian)海(hai)上(shang)風(feng)電(dian)(dian)下半(ban)年(nian)交(jiao)付量(liang)遠好于上(shang)半(ban)年(nian)。以(yi)東方電(dian)(dian)纜(lan)資產(chan)負債表中的存貨(huo)項(xiang)和(he)合(he)同負債項(xiang)為例，已明(ming)顯展現出三季度大規模交(jiao)付的情況。此(ci)外，多家(jia)上(shang)市公司(si)在近期(qi)(qi)業(ye)績報電(dian)(dian)話交(jiao)流會議中給出三季度交(jiao)貨(huo)量(liang)較好的預期(qi)(qi)，主(zhu)機廠預計下半(ban)年(nian)海(hai)風(feng)風(feng)機交(jiao)貨(huo)量(liang)將遠高于上(shang)半(ban)年(nian)。這種下半(ban)年(nian)交(jiao)付量(liang)顯著提升的情況相較于往年(nian)有所變化。 ·下半(ban)年(nian)招(zhao)標預期(qi)(qi)：下半(ban)年(nian)將迎來海(hai)纜(lan)及基(ji)礎相關的大規模招(zhao)標。例如，浙(zhe)江第一個國管海(hai)域項(xiang)目Z15廠址(zhi)于8月29日發布海(hai)纜(lan)預

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韭皇

超短追板的老韭菜

2025-08-29 10:41:01

海力風(feng)電25中(zhong)報(bao)交流：江蘇(su)項目交付(fu)起量，26年導(dao)管架占比50%

海力風電(dian)25中報(bao)交(jiao)(jiao)流：江(jiang)(jiang)蘇(su)項(xiang)目交(jiao)(jiao)付起(qi)量(liang)(liang)，26年導(dao)(dao)管(guan)架(jia)占比(bi)50% 出(chu)貨(huo)結構優化(hua)，Q1有(you)4.8wt出(chu)貨(huo)，樁基(ji)86%，塔(ta)筒12%，導(dao)(dao)管(guan)架(jia)1.75%；Q2有(you)16.8wt出(chu)貨(huo)，單樁79.95%，塔(ta)筒14%，導(dao)(dao)管(guan)架(jia)5%；預計下半年導(dao)(dao)管(guan)架(jia)30%+，明(ming)年導(dao)(dao)管(guan)架(jia)50%+；產能(neng)投建，之(zhi)前(qian)產能(neng)口徑不再有(you)效(xiao)，尤(you)其考慮(lv)導(dao)(dao)管(guan)架(jia)需要大量(liang)(liang)手工焊接；山東(dong)做(zuo)(zuo)小樁；江(jiang)(jiang)蘇(su)各個(ge)基(ji)地可以(yi)兼容海外；浙(zhe)江(jiang)(jiang)洞(dong)頭(tou)專(zhuan)做(zuo)(zuo)國內深遠海；廣東(dong)湛江(jiang)(jiang)&江(jiang)(jiang)蘇(su)啟東(dong)

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0.52
Bobo

已翻車的散戶

2025-08-14 22:27:23

否(fou)極泰(tai)來，風(feng)鵬正舉(ju) - 海風(feng)管樁行業深(shen)度

全文摘要 1、需求(qiu)對(dui)海(hai)(hai)風(feng)管(guan)樁(zhuang)行業(ye)(ye)(ye)的(de)核心(xin)影(ying)響 ·需求(qiu)對(dui)行業(ye)(ye)(ye)業(ye)(ye)(ye)績(ji)的(de)核心(xin)作用：海(hai)(hai)風(feng)管(guan)樁(zhuang)行業(ye)(ye)(ye)市(shi)場(chang)競爭格(ge)局較穩(wen)定，加(jia)工費、價格(ge)及格(ge)局平穩(wen)，核心(xin)影(ying)響因素是需求(qiu)端(duan)的(de)量(liang)。歷史復盤顯(xian)示，2021年海(hai)(hai)風(feng)行業(ye)(ye)(ye)搶裝后，2022 2023年行業(ye)(ye)(ye)開工遲緩，發貨量(liang)少，使(shi)相關公(gong)司股價大幅調整、業(ye)(ye)(ye)績(ji)顯(xian)著下降。2024年下半年行業(ye)(ye)(ye)回暖，股價有所修復。量(liang)的(de)波動對(dui)管(guan)樁(zhuang)業(ye)(ye)(ye)績(ji)影(ying)響放大，主因單位盈利問題。短期(qi)國內(nei)市(shi)場(chang)起量(liang)對(dui)管(guan)樁(zhuang)行業(ye)(ye)(ye)多數公(gong)司有積極作用；中(zhong)長期(qi)，深源海(hai)(hai)及海(hai)(hai)外(wai)市(shi)場(chang)是管(guan)樁(zhuang)頭部企業(ye)(ye)(ye)增長的(de)核心(xin)驅動力，增長空間可觀。 2、短期(qi)國內(nei)海(hai)(hai)風(feng)市(shi)場(chang)

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幸運(yun)錦鯉

2025-08-12 12:37:59

海(hai)力風電推(tui)薦更新(xin)

海力風電推薦更新 #海(hai)(hai)(hai)外 1、海(hai)(hai)(hai)外隨著水深變(bian)大后，導管架也逐步會(hui)成(cheng)為(wei)一種選擇趨(qu)勢(shi)，今(jin)年(nian)海(hai)(hai)(hai)外導管架滲透率在提升(sheng)；海(hai)(hai)(hai)外不具備導管架生產能力，國(guo)內企業會(hui)受益； 2、公(gong)司積極(ji)對接海(hai)(hai)(hai)外項目，后續到10月海(hai)(hai)(hai)外客戶會(hui)密(mi)集(ji)來國(guo)內審廠；目前參與到投標流程的(de)海(hai)(hai)(hai)外項目有15個，明年(nian)落(luo)地的(de)海(hai)(hai)(hai)外項目預(yu)計(ji)(ji)3-4個，最(zui)快(kuai)的(de)項目下半年(nian)會(hui)有結論； 3、公(gong)司希望能夠實現(xian)海(hai)(hai)(hai)外更多客戶的(de)覆蓋。 #深遠海(hai)(hai)(hai) 1、江蘇預(yu)計(ji)(ji)明年(nian)啟動，公(gong)司濱(bin)海(hai)(hai)(hai)基

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海力風電

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黑(hei)眼圈

2025-08-11 13:40:23

第(di)N版天風電新海力風電再(zai)推薦(jian)不僅是Q2出業績(ji)拐點更(geng)有(you)深遠海及出口(kou)推進(jin)超預(yu)期08

?第N版(ban)【天(tian)風電新】海(hai)力風電再推薦：不(bu)僅是Q2出業(ye)績拐(guai)點(dian)，更(geng)有深(shen)(shen)遠(yuan)海(hai)及(ji)出口(kou)推進超預(yu)期(qi)-0811 —————————— 之前我們多次(ci)匯報，重點(dian)強(qiang)調公(gong)(gong)司短期(qi)利潤彈性及(ji)中長(chang)期(qi)成長(chang)性兼具。短期(qi)Q2公(gong)(gong)司經營杠桿釋放業(ye)績彈性，噸(dun)凈利預(yu)計修復(fu)至900，中長(chang)期(qi)產業(ye)趨勢上(shang)，公(gong)(gong)司深(shen)(shen)遠(yuan)海(hai)&出口(kou)布(bu)局(ju)即將迎來落地： ①深(shen)(shen)遠(yuan)海(hai)：國內第一個深(shen)(shen)遠(yuan)海(hai)-浙江(jiang)2GW項目風機基(ji)礎即將招標，深(shen)(shen)遠(yuan)海(hai)導管架不(bu)僅通脹(zhang)（提升50%到30萬(wan)噸(dun)/GW），更(geng)價格高(gao)增，噸(dun)

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青春的書簽

2025-08-11 12:42:05

海力風電從10到30海(hai)工龍頭的(de)進階之(zhi)路202508 海(hai)力10江蘇(su)海(hai)工

【海力風電】從1.0到(dao)3.0，海(hai)(hai)(hai)(hai)工龍頭(tou)的進階之路——202508 #海(hai)(hai)(hai)(hai)力1.0：江(jiang)蘇海(hai)(hai)(hai)(hai)工龍頭(tou)，充(chong)分體(ti)現21年搶(qiang)裝(zhuang)時期最好(hao)的量價利水平。 #海(hai)(hai)(hai)(hai)力2.0：出省(sheng)，從江(jiang)蘇的海(hai)(hai)(hai)(hai)力打造全(quan)國的海(hai)(hai)(hai)(hai)力。目前【基(ji)地布局+在(zai)手訂單】，基(ji)本已(yi)實(shi)現國內北東南(nan)市場全(quan)覆蓋。 #海(hai)(hai)(hai)(hai)力3.0：深(shen)遠海(hai)(hai)(hai)(hai)+海(hai)(hai)(hai)(hai)外(wai)，向更(geng)深(shen)更(geng)遠處進發。公司已(yi)在(zai)啟東、浙江(jiang)等地建設/規劃適(shi)用出口/深(shen)遠海(hai)(hai)(hai)(hai)的碼頭(tou)基(ji)地；近期陸續驗廠投標，有望快速打開(kai)國際市場。 #短期經

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檸檬味陽光

2025-08-04 20:04:06

海力風電近況更新

【海(hai)力風電】近況更新 #海外市(shi)場 1、希望(wang)先通過導管架在(zai)歐(ou)洲(zhou)實現0到(dao)1的(de)突破； 2、英(ying)國(guo)團隊已經打(da)造完成，只(zhi)有1個中國(guo)人(ren)；目(mu)前在(zai)歐(ou)洲(zhou)跟蹤(zong)有15個項目(mu)在(zai)投(tou)標； 3、目(mu)前已接待3家海外客戶(hu)驗廠（沃旭(xu)9月(yue)回訪），后續還將(jiang)有歐(ou)洲(zhou)大型業主到(dao)訪。 #國(guo)內(nei)深遠(yuan)海浙江深遠(yuan)海示范項目(mu)推進速(su)度很快（27年(nian)(nian)并網），公(gong)司應該(gai)能拿到(dao)份額，預計今年(nian)(nian)9月(yue)底開(kai)始(shi)備料(liao)，明年(nian)(nian)開(kai)始(shi)交付； #交付和(he)訂單： 1、Q2發(fa)貨(huo)近20萬噸，剔除(chu)技(ji)

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中遠海特

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不服(fu)就干

2025-07-08 14:26:09

風電：景氣加速，重視Q2管樁、零(ling)部(bu)件業(ye)績

風電：景氣(qi)加速，重視Q2管樁(zhuang)、零部件業(ye)績，以及下(xia)半年海(hai)(hai)纜(lan)、風機盈利拐(guai)點！繼續(xu)重點推薦(jian)！ 1、此前，我們一直強調(diao)風電板(ban)塊今(jin)年景氣(qi)明(ming)確(que)，產(chan)業(ye)鏈(lian)有望迎來全面業(ye)績釋放(fang)。當前逐步驗證，再次重申： 2、海(hai)(hai)風板(ban)塊，25年初(chu)至今(jin)海(hai)(hai)風新增(zeng)開工5.65GW，同(tong)比增(zeng)長23%。其中，江蘇大豐（已首批(pi)并網）、國(guo)信大豐（已首批(pi)并網）、帆(fan)石一、青洲五(wu)、青洲七(qi)等關鍵項目均已啟動，Q2行業(ye)進入(ru)施工旺(wang)季，國(guo)內(nei)海(hai)(hai)風出貨(huo)有望放(fang)量，帶(dai)動量利齊升，其中Q2管樁(zhuang)業(ye)績修復(fu)彈性(xing)大，海(hai)(hai)纜(lan)逐步起量。中長期(qi)看(kan)，中央明(ming)確(que)提出海(hai)(hai)風假設，國(guo)內(nei)深(shen)遠海(hai)(hai)加速推

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