1、新能源汽車 1)小鵬汽車:獲大眾集團投資,智能汽車加速出海; 2)大眾MEB:小鵬大眾產業鏈; 3)新能源汽車整合:淘汰賽第二階段啟動; 2、鋼鐵:房地產政策受益,價格估值均處于歷史底部; 3、銀行:穩增長擴內需,估值低位迎修復; 4、天地源:強操盤地產公司,存在資產注入預期; 5、京威股份:小鵬一級供應商,一汽大眾業務長期占比超30%; 6、晟楠科技:持續受益軍級換代潮; 7、欣銳科技:800V高壓產品獨供小鵬; 8、人民網:人民鏈通過中央網信部門審核; 9、恒尚節能:上半年新簽訂單大增;