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一仙

2025-04-29 10:38:59

peek從材料環節炒到應用環節還需要多久

如果炒peek應用，標記下科達利科達利(4月10日新品發布會內容） 1）新品發布：本次發布Peek材料輕量化諧波減速器、Peek材料輕量化擺線減速器、鋁鋼復合減速器，并計劃在4月10日上海發布內藏式電機（機器人頸部關機）、漸開線少齒差減速機（腰和髖）、極小尺寸/極大化關節模組（肩）。 2）Peek諧波：首創輕量化諧波減速器，減重71%，扭矩重量比達到168%，雖然壽命和剛性會下降20%，但完全可滿足機器人要求，適合用于手臂。并具備無振動傳動、模塊化適配90%伺服電機的優點。 3）Peek擺線減

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科達利

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一仙

2024-12-11 11:32:50

【華塑科技】底部抖音算力巨大預期差，字節跳動豆包生態國內TOP1地位確立

公司簡介：公司是國內BMS領先企業，主營鉛蓄和鋰電BMS，于2023年3月9日上市，是A股稀缺標的。核心壁壘：BMS位于中游，重點關注溫度/電量/壽命等指標，在儲能電站上具備數據管理黏性的核心壁壘。兩大業務：1、AI推動數據中心需求強化+自身產品升級，公司原有業務后備電池BMS預計至少量利穩增；2、儲能需求高增+公司快速放量，公司新業務鋰電BMS預計將實現高增。 #催化1：11月豆包下載量全球第二、國內第一。根據量子位數據顯示，截至11月底，豆包APP在2024年的累計用戶規模已成功超越 1

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華塑科技

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一仙

2024-11-19 09:26:36

希音計劃在2025年第一季度進行IPO

【希音計劃在2025年第一季度進行IPO】希音（Shein）計劃在2025年第一季度進行IPO，但仍需等待監管部門的批準。公司正準備在未來幾周內舉行官方投資者路演。潛在上市將使希音的業務估值達到503億英鎊。 (泰晤士報) 留意下東航物流之前的一個新聞 2月19日，東航與時尚和生活方式在線零售商SHEIN全面深化戰略合作，旗下東航物流與SHEIN簽署戰略合作備忘錄。雙方堅持優勢互補、互利共贏，將通過豐富航線網絡、擴大包機業務、加強華南及海外市場物流布局等方式深化合作，促進戰略協同和業務協同，提升

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東航物流

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一仙

2024-07-30 09:32:15

果鏈+XR眼鏡

長盈精密這個公司因為是果鏈中專門給蘋果做眼鏡的，這波其實沒有太漲，但是最近XR眼鏡開始啟動，這貨還沒怎么動就有點沒意思了。rokid我估計它沒供貨吧，看到昨天有人問了，但是北美兩大客戶都選擇長盈做結構件，可見公司實力還是值得信任的。　消費電子估值低位，創新周期引領新機會。2024年電子板塊創新周期、政策周期、資本周期三大周期共振，從產業周期看電子行業會實現了V形反轉。蘋果全面擁抱AI，在AI領域的布局動作頻頻，充分展示了蘋果對于AI的重視，蘋果從技術研發、產品應用到生態構建等多個層面均對AI

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長盈精密

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1.94
一仙

2024-05-12 18:26:50

看了一圈制造業數字化最受益的是中控技術

國務院常務會議，研究有效降低全社會物流成本有關工作，審議通過《制造業數字化轉型行動方案》。會議指出，制造業數字化轉型是推進新型工業化、建設現代化產業體系的重要舉措。要根據制造業多樣化個性化需求，分行業分領域挖掘典型場景。加快核心技術攻關和成果推廣應用，做好設備聯網、協議互認、標準制定、平臺建設等工作。要加大對中小企業數字化轉型的支持，與開展大規模設備更新行動、實施技術改造升級工程等有機結合，完善公共服務平臺，探索形成促進中小企業數字化轉型長效機制。高度相關品種688777中控技術 1、公司作

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中控技術

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一仙

2024-04-30 11:45:28

生物合成潛力品種之梅花生物

具體內容參考申萬宏源研報﹣梅花生物﹣600873﹣篤行不怠風正勁，"梅花"香自苦寒來﹣240418 公司早在2010年開始布局合成生物領域，對內搭建了菌種改造、工藝優化、應用開發的專業團隊，對外與流高校、研究所建立密切合作關系，此外實驗室成果工業化、工程化的快速轉化能力是公司優勢之一。2023年，公司與科研機構合作研發的纈氨酸厭氧發酵工藝，顯著提升了微生物菌種的代謝效率，自主研發的谷氨酸新菌種單噸生產成本下降近百元 300字300字300字300字300字300字 300字300字300字30

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梅花生物

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一仙

2024-01-16 11:13:57

估計電影快動了

市場缺錢，有限資金全在幾個主流熱點里滾動了。長白山這波潑天富貴接住了，旅游的資金熱度已經傳導向商業、餐飲及酒店，甚至部分大眾消費食品都有異動。國家也對消費喜聞樂見，按照這個脈絡，剩下的消費品種不多了，能沾點邊的也就電影還沒怎么動了。春節檔電影：截至目前，已有 6 部影片官宣定檔大年初一（2 月 10 日）上映，角逐春節檔，分別是《熱辣滾燙》《飛馳人生 2》《紅毯先生》《我們一起搖太陽》《熊出沒·逆轉時空》以及《第二十條》觀眾在春節檔影片選擇上較為理性，除了影片上映前的宣發外，影片映后口碑

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光線傳媒

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一仙

2023-08-09 11:05:35

國新健康：醫保基金監管國家隊

2023年8月8日盤后消息，上海開展專項行動聚焦高值耗材、回扣等醫藥領域顧疾，10月31日前匯總。這里要提一個概念SPD SPD模式以信息化智能化為基礎，以醫院物資精細化建設為核心，旨在為醫院、患者、供應商和政府提供服務，實現節約醫院成本、確保用耗安全、維護供應鏈透明和滿足政府及行業監管等目標。它的本質是為醫院物資實施精細化管理和提供后勤保障服務。通過減少多收費和錯收費現象，同時確保質量安全，SPD模式維護了患者的利益，提升了醫院的信息化水平，并接受政府及行業的監管，以防止腐敗現象的滋生。目

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國新健康

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一仙

2023-07-28 11:14:33

市場低估了恒尚節能的爆發力

首先說一下恒尚節能是一家建筑幕墻企業建筑幕墻：公司屬建筑幕墻行業第一梯隊，參與眾多國家級標準編寫，承攬工程獲獎眾多，擁有豐富的客戶資源及在手訂單。基于長三角區域的領先優勢，公司業務區域已順利向珠三角等區域輻射。公司具有國內首條幕墻行業領先的桁架式機器人構件加工自動流水線。公司圍繞建筑裝飾行業工業化、智能化，在研發設計、生產制造等環節形成了一系列核心技術。國內首條桁架式機器人構件加工自動流水線，標志著公司在業內率先實現從傳統制造向現代智造轉型。公司工程項目業主方主要為區域國有大型市政建筑開發企

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山水比德
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恒尚節能

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一仙

2023-07-27 13:26:56

被低估的深圳地區城市更新類項目設計院龍頭【002949華陽國際】

地位：華陽國際是以科技為核心的設計公司，主營建筑設計咨詢、建筑科技創新及產業鏈延伸服務公司深耕BIM領域十四載，是國內正向BIM設計先行者（相較逆向翻模難度更大）。公司是深圳地區城市更新類項目設計院的絕對龍頭，承建了白石洲、皇崗村、大沖村等深圳城中村改造標志性項目，深圳工務署和人才安居集團位列公司前五大客戶前列，公司也是人才安居集團的戰略合作伙伴。人工智能浪潮的襲來或將加速建筑設計行業的變革，作為先期科技研發投入較多且立足于深圳這一革新“橋頭堡”區域的華陽國際或將在新一輪的行業競爭中再度展現優勢

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華陽國際

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一仙

2023-07-26 10:26:49

【603112 華翔股份】：低位低估值高彈性的順周期標的

僅做個人觀察記錄使用當前僅 10倍 PE，實控人全額拿定增彰顯信心（3億元）公司是黑金零部件鑄造領軍者，下游三大塊：白電、汽車、工程機械，均受益順周期經濟復蘇。行業供給受限，且過去兩年出清一批企業，一旦經濟復蘇，彈性大。白電：制冷壓縮機零部件單項冠軍，貢獻近半收入，產能滿負荷運轉。汽車：平穩，收入占比近 20%，去年 Q2 低基數。工程機械：零部件開工率 7 成，尋底階段。軍工：去年四季度拿到軍工資質公司于 5 月 16 日盤后發布《2023 年度向特定對象發行股票預案》，擬向控股

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華翔股份

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一仙

2023-07-18 17:03:02

MLCC（多層陶瓷電容器）需求拐點確立

TrendForce 集邦咨詢表示，隨著全球通脹逐季降溫，市場庫存轉趨健康，ODM 拉貨恢復過往節奏，MLCC供應商月平均 BBRatio從四月0.84，一路回升至七月初的 0.91，總出貨量也從三月 3,450 億顆，逐步攀升到六月 3,890 億顆，增幅達12%。TrendForce 集邦咨詢表示，MLCC 產業歷經上半年市場庫存去化與產能調節后，從第二季起 BB Ratio與出貨量已開始逐月緩步成長，說明 MLCC產業谷底已過。展望下半年，盡管有返校、節慶購物刺激需求，但仍需觀察終端市場需

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三環集團
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鴻遠電子

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2023-07-16 21:44:14

看看

@無風不起浪：關注HBM等先進封裝帶來的增量，Underfill底填充！低位細分！

SK海力士在新一代高帶寬內存(HBM，High Bandwidth Memory)市場上，正展開乘勝追擊。其秘訣正是得益于MR-MUF(Mass Reflow Molded Underfill)技術。Underfill膠，也叫底部填充膠，作為一種重要的集成電路封裝電子膠黏劑，在先進封裝如

63 贊同-27 評論

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一仙

2023-07-12 11:17:00

聯瑞新材：或是A股中唯一有HBM敞口的公司

轉【國金電子】 HBM屬于先進封裝的一種，因疊層厚度較高因此需要用特殊的顆粒塑封料封裝(GMC) ，全球真正GMC技術只有2家日系公司(S公司和R公司)掌握，其中S公司為聯瑞大客戶(R客戶正在突破過程中)。目前聯瑞有供應一部分S客戶存儲用GMC需要用到45um/20umlow-a球硅和未來需要用到的low-a球鋁， HBM敞口邏輯清晰! 高端布局必然收獲高端成長!先進封裝是支撐AI的關鍵技術，也是AI硬件中的價值增量點，公司在先進封裝參與多個環節(EMC、CCL、under fil) ，并

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瑞聯新材

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一仙

2023-06-12 10:26:15

603061金海通 AMD間接供應商GPU和AI芯片核心受益

AMD：MI300直指英偉達“AI 王冠”，重視AMD概念追趕機遇事件：北京時間2023年6月14日凌晨1點AMD將舉辦“AMD數據中心和人工智能技術首映式” 展示最新的數據中心和人工智能產品，CEO蘇姿豐稱 Instinet MI300 加速器滿足AI和HPC/超級計算生態系統的所有要求，可助 AMD占領市場，預摘英偉達“AI 王冠”。市場空間：大摩分析師 Joseph Moore 給出樂觀指引稱，AMD 己看到來自客戶的“穩定訂單”，AMD2024年的AI相關營收有望達到4億美元，最高甚

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金海通

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peek從材料環節炒到應用環節還需要多久

如果炒peek應用，標記下科達利科達利(4月10日新品發布會內容） 1）新品發布：本次發布Peek材料輕量化諧波減速器、Peek材料輕量化擺線減速器、鋁鋼復合減速器，并計劃在4月10日上海發布內藏式電機（機器人頸部關機）、漸開線少齒差減速機（腰和髖）、極小尺寸/極大化關節模組（肩）。 2）Peek諧波：首創輕量化諧波減速器，減重71%，扭矩重量比達到168%，雖然壽命和剛性會下降20%，但完全可滿足機器人要求，適合用于手臂。并具備無振動傳動、模塊化適配90%伺服電機的優點。 3）Peek擺線減

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【華塑科技】底部抖音算力巨大預期差，字節跳動豆包生態國內TOP1地位確立

公司簡介：公司是國內BMS領先企業，主營鉛蓄和鋰電BMS，于2023年3月9日上市，是A股稀缺標的。核心壁壘：BMS位于中游，重點關注溫度/電量/壽命等指標，在儲能電站上具備數據管理黏性的核心壁壘。兩大業務：1、AI推動數據中心需求強化+自身產品升級，公司原有業務后備電池BMS預計至少量利穩增；2、儲能需求高增+公司快速放量，公司新業務鋰電BMS預計將實現高增。 #催化1：11月豆包下載量全球第二、國內第一。根據量子位數據顯示，截至11月底，豆包APP在2024年的累計用戶規模已成功超越 1

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希音計劃在2025年第一季度進行IPO

【希音計劃在2025年第一季度進行IPO】希音（Shein）計劃在2025年第一季度進行IPO，但仍需等待監管部門的批準。公司正準備在未來幾周內舉行官方投資者路演。潛在上市將使希音的業務估值達到503億英鎊。 (泰晤士報) 留意下東航物流之前的一個新聞 2月19日，東航與時尚和生活方式在線零售商SHEIN全面深化戰略合作，旗下東航物流與SHEIN簽署戰略合作備忘錄。雙方堅持優勢互補、互利共贏，將通過豐富航線網絡、擴大包機業務、加強華南及海外市場物流布局等方式深化合作，促進戰略協同和業務協同，提升

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果鏈+XR眼鏡

長盈精密這個公司因為是果鏈中專門給蘋果做眼鏡的，這波其實沒有太漲，但是最近XR眼鏡開始啟動，這貨還沒怎么動就有點沒意思了。rokid我估計它沒供貨吧，看到昨天有人問了，但是北美兩大客戶都選擇長盈做結構件，可見公司實力還是值得信任的。　消費電子估值低位，創新周期引領新機會。2024年電子板塊創新周期、政策周期、資本周期三大周期共振，從產業周期看電子行業會實現了V形反轉。蘋果全面擁抱AI，在AI領域的布局動作頻頻，充分展示了蘋果對于AI的重視，蘋果從技術研發、產品應用到生態構建等多個層面均對AI

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看了一圈制造業數字化最受益的是中控技術

國務院常務會議，研究有效降低全社會物流成本有關工作，審議通過《制造業數字化轉型行動方案》。會議指出，制造業數字化轉型是推進新型工業化、建設現代化產業體系的重要舉措。要根據制造業多樣化個性化需求，分行業分領域挖掘典型場景。加快核心技術攻關和成果推廣應用，做好設備聯網、協議互認、標準制定、平臺建設等工作。要加大對中小企業數字化轉型的支持，與開展大規模設備更新行動、實施技術改造升級工程等有機結合，完善公共服務平臺，探索形成促進中小企業數字化轉型長效機制。高度相關品種688777中控技術 1、公司作

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生物合成潛力品種之梅花生物

具體內容參考申萬宏源研報﹣梅花生物﹣600873﹣篤行不怠風正勁，"梅花"香自苦寒來﹣240418 公司早在2010年開始布局合成生物領域，對內搭建了菌種改造、工藝優化、應用開發的專業團隊，對外與流高校、研究所建立密切合作關系，此外實驗室成果工業化、工程化的快速轉化能力是公司優勢之一。2023年，公司與科研機構合作研發的纈氨酸厭氧發酵工藝，顯著提升了微生物菌種的代謝效率，自主研發的谷氨酸新菌種單噸生產成本下降近百元 300字300字300字300字300字300字 300字300字300字30

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估計電影快動了

市場缺錢，有限資金全在幾個主流熱點里滾動了。長白山這波潑天富貴接住了，旅游的資金熱度已經傳導向商業、餐飲及酒店，甚至部分大眾消費食品都有異動。國家也對消費喜聞樂見，按照這個脈絡，剩下的消費品種不多了，能沾點邊的也就電影還沒怎么動了。春節檔電影：截至目前，已有 6 部影片官宣定檔大年初一（2 月 10 日）上映，角逐春節檔，分別是《熱辣滾燙》《飛馳人生 2》《紅毯先生》《我們一起搖太陽》《熊出沒·逆轉時空》以及《第二十條》觀眾在春節檔影片選擇上較為理性，除了影片上映前的宣發外，影片映后口碑

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國新健康：醫保基金監管國家隊

2023年8月8日盤后消息，上海開展專項行動聚焦高值耗材、回扣等醫藥領域顧疾，10月31日前匯總。這里要提一個概念SPD SPD模式以信息化智能化為基礎，以醫院物資精細化建設為核心，旨在為醫院、患者、供應商和政府提供服務，實現節約醫院成本、確保用耗安全、維護供應鏈透明和滿足政府及行業監管等目標。它的本質是為醫院物資實施精細化管理和提供后勤保障服務。通過減少多收費和錯收費現象，同時確保質量安全，SPD模式維護了患者的利益，提升了醫院的信息化水平，并接受政府及行業的監管，以防止腐敗現象的滋生。目

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市場低估了恒尚節能的爆發力

首先說一下恒尚節能是一家建筑幕墻企業建筑幕墻：公司屬建筑幕墻行業第一梯隊，參與眾多國家級標準編寫，承攬工程獲獎眾多，擁有豐富的客戶資源及在手訂單。基于長三角區域的領先優勢，公司業務區域已順利向珠三角等區域輻射。公司具有國內首條幕墻行業領先的桁架式機器人構件加工自動流水線。公司圍繞建筑裝飾行業工業化、智能化，在研發設計、生產制造等環節形成了一系列核心技術。國內首條桁架式機器人構件加工自動流水線，標志著公司在業內率先實現從傳統制造向現代智造轉型。公司工程項目業主方主要為區域國有大型市政建筑開發企

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被低估的深圳地區城市更新類項目設計院龍頭【002949華陽國際】

地位：華陽國際是以科技為核心的設計公司，主營建筑設計咨詢、建筑科技創新及產業鏈延伸服務公司深耕BIM領域十四載，是國內正向BIM設計先行者（相較逆向翻模難度更大）。公司是深圳地區城市更新類項目設計院的絕對龍頭，承建了白石洲、皇崗村、大沖村等深圳城中村改造標志性項目，深圳工務署和人才安居集團位列公司前五大客戶前列，公司也是人才安居集團的戰略合作伙伴。人工智能浪潮的襲來或將加速建筑設計行業的變革，作為先期科技研發投入較多且立足于深圳這一革新“橋頭堡”區域的華陽國際或將在新一輪的行業競爭中再度展現優勢

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【603112 華翔股份】：低位低估值高彈性的順周期標的

僅做個人觀察記錄使用當前僅 10倍 PE，實控人全額拿定增彰顯信心（3億元）公司是黑金零部件鑄造領軍者，下游三大塊：白電、汽車、工程機械，均受益順周期經濟復蘇。行業供給受限，且過去兩年出清一批企業，一旦經濟復蘇，彈性大。白電：制冷壓縮機零部件單項冠軍，貢獻近半收入，產能滿負荷運轉。汽車：平穩，收入占比近 20%，去年 Q2 低基數。工程機械：零部件開工率 7 成，尋底階段。軍工：去年四季度拿到軍工資質公司于 5 月 16 日盤后發布《2023 年度向特定對象發行股票預案》，擬向控股

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MLCC（多層陶瓷電容器）需求拐點確立

TrendForce 集邦咨詢表示，隨著全球通脹逐季降溫，市場庫存轉趨健康，ODM 拉貨恢復過往節奏，MLCC供應商月平均 BBRatio從四月0.84，一路回升至七月初的 0.91，總出貨量也從三月 3,450 億顆，逐步攀升到六月 3,890 億顆，增幅達12%。TrendForce 集邦咨詢表示，MLCC 產業歷經上半年市場庫存去化與產能調節后，從第二季起 BB Ratio與出貨量已開始逐月緩步成長，說明 MLCC產業谷底已過。展望下半年，盡管有返校、節慶購物刺激需求，但仍需觀察終端市場需

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@無風不起浪：關注HBM等先進封裝帶來的增量，Underfill底填充！低位細分！

SK海力士在新一代高帶寬內存(HBM，High Bandwidth Memory)市場上，正展開乘勝追擊。其秘訣正是得益于MR-MUF(Mass Reflow Molded Underfill)技術。Underfill膠，也叫底部填充膠，作為一種重要的集成電路封裝電子膠黏劑，在先進封裝如

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聯瑞新材：或是A股中唯一有HBM敞口的公司

轉【國金電子】 HBM屬于先進封裝的一種，因疊層厚度較高因此需要用特殊的顆粒塑封料封裝(GMC) ，全球真正GMC技術只有2家日系公司(S公司和R公司)掌握，其中S公司為聯瑞大客戶(R客戶正在突破過程中)。目前聯瑞有供應一部分S客戶存儲用GMC需要用到45um/20umlow-a球硅和未來需要用到的low-a球鋁， HBM敞口邏輯清晰! 高端布局必然收獲高端成長!先進封裝是支撐AI的關鍵技術，也是AI硬件中的價值增量點，公司在先進封裝參與多個環節(EMC、CCL、under fil) ，并

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603061金海通 AMD間接供應商GPU和AI芯片核心受益

AMD：MI300直指英偉達“AI 王冠”，重視AMD概念追趕機遇事件：北京時間2023年6月14日凌晨1點AMD將舉辦“AMD數據中心和人工智能技術首映式” 展示最新的數據中心和人工智能產品，CEO蘇姿豐稱 Instinet MI300 加速器滿足AI和HPC/超級計算生態系統的所有要求，可助 AMD占領市場，預摘英偉達“AI 王冠”。市場空間：大摩分析師 Joseph Moore 給出樂觀指引稱，AMD 己看到來自客戶的“穩定訂單”，AMD2024年的AI相關營收有望達到4億美元，最高甚

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2024-12-11 11:32:50

【華塑科技】底部抖音算力巨大預期差，字節跳動豆包生態國內TOP1地位確立

公司簡介：公司是國內BMS領先企業，主營鉛蓄和鋰電BMS，于2023年3月9日上市，是A股稀缺標的。核心壁壘：BMS位于中游，重點關注溫度/電量/壽命等指標，在儲能電站上具備數據管理黏性的核心壁壘。兩大業務：1、AI推動數據中心需求強化+自身產品升級，公司原有業務后備電池BMS預計至少量利穩增；2、儲能需求高增+公司快速放量，公司新業務鋰電BMS預計將實現高增。 #催化1：11月豆包下載量全球第二、國內第一。根據量子位數據顯示，截至11月底，豆包APP在2024年的累計用戶規模已成功超越 1

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華塑科技

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一仙

2024-11-19 09:26:36

希音計劃在2025年第一季度進行IPO

【希音計劃在2025年第一季度進行IPO】希音（Shein）計劃在2025年第一季度進行IPO，但仍需等待監管部門的批準。公司正準備在未來幾周內舉行官方投資者路演。潛在上市將使希音的業務估值達到503億英鎊。 (泰晤士報) 留意下東航物流之前的一個新聞 2月19日，東航與時尚和生活方式在線零售商SHEIN全面深化戰略合作，旗下東航物流與SHEIN簽署戰略合作備忘錄。雙方堅持優勢互補、互利共贏，將通過豐富航線網絡、擴大包機業務、加強華南及海外市場物流布局等方式深化合作，促進戰略協同和業務協同，提升

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東航物流

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一仙

2024-07-30 09:32:15

果鏈+XR眼鏡

長盈精密這個公司因為是果鏈中專門給蘋果做眼鏡的，這波其實沒有太漲，但是最近XR眼鏡開始啟動，這貨還沒怎么動就有點沒意思了。rokid我估計它沒供貨吧，看到昨天有人問了，但是北美兩大客戶都選擇長盈做結構件，可見公司實力還是值得信任的。　消費電子估值低位，創新周期引領新機會。2024年電子板塊創新周期、政策周期、資本周期三大周期共振，從產業周期看電子行業會實現了V形反轉。蘋果全面擁抱AI，在AI領域的布局動作頻頻，充分展示了蘋果對于AI的重視，蘋果從技術研發、產品應用到生態構建等多個層面均對AI

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長盈精密

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一仙

2024-05-12 18:26:50

看了一圈制造業數字化最受益的是中控技術

國務院常務會議，研究有效降低全社會物流成本有關工作，審議通過《制造業數字化轉型行動方案》。會議指出，制造業數字化轉型是推進新型工業化、建設現代化產業體系的重要舉措。要根據制造業多樣化個性化需求，分行業分領域挖掘典型場景。加快核心技術攻關和成果推廣應用，做好設備聯網、協議互認、標準制定、平臺建設等工作。要加大對中小企業數字化轉型的支持，與開展大規模設備更新行動、實施技術改造升級工程等有機結合，完善公共服務平臺，探索形成促進中小企業數字化轉型長效機制。高度相關品種688777中控技術 1、公司作

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中控技術

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2024-04-30 11:45:28

生物合成潛力品種之梅花生物

具體內容參考申萬宏源研報﹣梅花生物﹣600873﹣篤行不怠風正勁，"梅花"香自苦寒來﹣240418 公司早在2010年開始布局合成生物領域，對內搭建了菌種改造、工藝優化、應用開發的專業團隊，對外與流高校、研究所建立密切合作關系，此外實驗室成果工業化、工程化的快速轉化能力是公司優勢之一。2023年，公司與科研機構合作研發的纈氨酸厭氧發酵工藝，顯著提升了微生物菌種的代謝效率，自主研發的谷氨酸新菌種單噸生產成本下降近百元 300字300字300字300字300字300字 300字300字300字30

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梅花生物

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2024-01-16 11:13:57

估計電影快動了

市場缺錢，有限資金全在幾個主流熱點里滾動了。長白山這波潑天富貴接住了，旅游的資金熱度已經傳導向商業、餐飲及酒店，甚至部分大眾消費食品都有異動。國家也對消費喜聞樂見，按照這個脈絡，剩下的消費品種不多了，能沾點邊的也就電影還沒怎么動了。春節檔電影：截至目前，已有 6 部影片官宣定檔大年初一（2 月 10 日）上映，角逐春節檔，分別是《熱辣滾燙》《飛馳人生 2》《紅毯先生》《我們一起搖太陽》《熊出沒·逆轉時空》以及《第二十條》觀眾在春節檔影片選擇上較為理性，除了影片上映前的宣發外，影片映后口碑

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光線傳媒

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一仙

2023-08-09 11:05:35

國新健康：醫保基金監管國家隊

2023年8月8日盤后消息，上海開展專項行動聚焦高值耗材、回扣等醫藥領域顧疾，10月31日前匯總。這里要提一個概念SPD SPD模式以信息化智能化為基礎，以醫院物資精細化建設為核心，旨在為醫院、患者、供應商和政府提供服務，實現節約醫院成本、確保用耗安全、維護供應鏈透明和滿足政府及行業監管等目標。它的本質是為醫院物資實施精細化管理和提供后勤保障服務。通過減少多收費和錯收費現象，同時確保質量安全，SPD模式維護了患者的利益，提升了醫院的信息化水平，并接受政府及行業的監管，以防止腐敗現象的滋生。目

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國新健康

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2023-07-28 11:14:33

市場低估了恒尚節能的爆發力

首先說一下恒尚節能是一家建筑幕墻企業建筑幕墻：公司屬建筑幕墻行業第一梯隊，參與眾多國家級標準編寫，承攬工程獲獎眾多，擁有豐富的客戶資源及在手訂單。基于長三角區域的領先優勢，公司業務區域已順利向珠三角等區域輻射。公司具有國內首條幕墻行業領先的桁架式機器人構件加工自動流水線。公司圍繞建筑裝飾行業工業化、智能化，在研發設計、生產制造等環節形成了一系列核心技術。國內首條桁架式機器人構件加工自動流水線，標志著公司在業內率先實現從傳統制造向現代智造轉型。公司工程項目業主方主要為區域國有大型市政建筑開發企

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山水比德
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恒尚節能

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2023-07-27 13:26:56

被低估的深圳地區城市更新類項目設計院龍頭【002949華陽國際】

地位：華陽國際是以科技為核心的設計公司，主營建筑設計咨詢、建筑科技創新及產業鏈延伸服務公司深耕BIM領域十四載，是國內正向BIM設計先行者（相較逆向翻模難度更大）。公司是深圳地區城市更新類項目設計院的絕對龍頭，承建了白石洲、皇崗村、大沖村等深圳城中村改造標志性項目，深圳工務署和人才安居集團位列公司前五大客戶前列，公司也是人才安居集團的戰略合作伙伴。人工智能浪潮的襲來或將加速建筑設計行業的變革，作為先期科技研發投入較多且立足于深圳這一革新“橋頭堡”區域的華陽國際或將在新一輪的行業競爭中再度展現優勢

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華陽國際

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2023-07-26 10:26:49

【603112 華翔股份】：低位低估值高彈性的順周期標的

僅做個人觀察記錄使用當前僅 10倍 PE，實控人全額拿定增彰顯信心（3億元）公司是黑金零部件鑄造領軍者，下游三大塊：白電、汽車、工程機械，均受益順周期經濟復蘇。行業供給受限，且過去兩年出清一批企業，一旦經濟復蘇，彈性大。白電：制冷壓縮機零部件單項冠軍，貢獻近半收入，產能滿負荷運轉。汽車：平穩，收入占比近 20%，去年 Q2 低基數。工程機械：零部件開工率 7 成，尋底階段。軍工：去年四季度拿到軍工資質公司于 5 月 16 日盤后發布《2023 年度向特定對象發行股票預案》，擬向控股

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華翔股份

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2023-07-18 17:03:02

MLCC（多層陶瓷電容器）需求拐點確立

TrendForce 集邦咨詢表示，隨著全球通脹逐季降溫，市場庫存轉趨健康，ODM 拉貨恢復過往節奏，MLCC供應商月平均 BBRatio從四月0.84，一路回升至七月初的 0.91，總出貨量也從三月 3,450 億顆，逐步攀升到六月 3,890 億顆，增幅達12%。TrendForce 集邦咨詢表示，MLCC 產業歷經上半年市場庫存去化與產能調節后，從第二季起 BB Ratio與出貨量已開始逐月緩步成長，說明 MLCC產業谷底已過。展望下半年，盡管有返校、節慶購物刺激需求，但仍需觀察終端市場需

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三環集團
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鴻遠電子

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2023-07-16 21:44:14

看看

@無風不起浪：關注HBM等先進封裝帶來的增量，Underfill底填充！低位細分！

SK海力士在新一代高帶寬內存(HBM，High Bandwidth Memory)市場上，正展開乘勝追擊。其秘訣正是得益于MR-MUF(Mass Reflow Molded Underfill)技術。Underfill膠，也叫底部填充膠，作為一種重要的集成電路封裝電子膠黏劑，在先進封裝如

63 贊同-27 評論

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2023-07-12 11:17:00

聯瑞新材：或是A股中唯一有HBM敞口的公司

轉【國金電子】 HBM屬于先進封裝的一種，因疊層厚度較高因此需要用特殊的顆粒塑封料封裝(GMC) ，全球真正GMC技術只有2家日系公司(S公司和R公司)掌握，其中S公司為聯瑞大客戶(R客戶正在突破過程中)。目前聯瑞有供應一部分S客戶存儲用GMC需要用到45um/20umlow-a球硅和未來需要用到的low-a球鋁， HBM敞口邏輯清晰! 高端布局必然收獲高端成長!先進封裝是支撐AI的關鍵技術，也是AI硬件中的價值增量點，公司在先進封裝參與多個環節(EMC、CCL、under fil) ，并

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瑞聯新材

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2023-06-12 10:26:15

603061金海通 AMD間接供應商GPU和AI芯片核心受益

AMD：MI300直指英偉達“AI 王冠”，重視AMD概念追趕機遇事件：北京時間2023年6月14日凌晨1點AMD將舉辦“AMD數據中心和人工智能技術首映式” 展示最新的數據中心和人工智能產品，CEO蘇姿豐稱 Instinet MI300 加速器滿足AI和HPC/超級計算生態系統的所有要求，可助 AMD占領市場，預摘英偉達“AI 王冠”。市場空間：大摩分析師 Joseph Moore 給出樂觀指引稱，AMD 己看到來自客戶的“穩定訂單”，AMD2024年的AI相關營收有望達到4億美元，最高甚

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金海通

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2025-04-29 10:38:59

peek從材料環節炒到應用環節還需要多久

如果炒peek應用，標記下科達利科達利(4月10日新品發布會內容） 1）新品發布：本次發布Peek材料輕量化諧波減速器、Peek材料輕量化擺線減速器、鋁鋼復合減速器，并計劃在4月10日上海發布內藏式電機（機器人頸部關機）、漸開線少齒差減速機（腰和髖）、極小尺寸/極大化關節模組（肩）。 2）Peek諧波：首創輕量化諧波減速器，減重71%，扭矩重量比達到168%，雖然壽命和剛性會下降20%，但完全可滿足機器人要求，適合用于手臂。并具備無振動傳動、模塊化適配90%伺服電機的優點。 3）Peek擺線減

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科達利

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【華塑科技】底部抖音算力巨大預期差，字節跳動豆包生態國內TOP1地位確立

公司簡介：公司是國內BMS領先企業，主營鉛蓄和鋰電BMS，于2023年3月9日上市，是A股稀缺標的。核心壁壘：BMS位于中游，重點關注溫度/電量/壽命等指標，在儲能電站上具備數據管理黏性的核心壁壘。兩大業務：1、AI推動數據中心需求強化+自身產品升級，公司原有業務后備電池BMS預計至少量利穩增；2、儲能需求高增+公司快速放量，公司新業務鋰電BMS預計將實現高增。 #催化1：11月豆包下載量全球第二、國內第一。根據量子位數據顯示，截至11月底，豆包APP在2024年的累計用戶規模已成功超越 1

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希音計劃在2025年第一季度進行IPO

【希音計劃在2025年第一季度進行IPO】希音（Shein）計劃在2025年第一季度進行IPO，但仍需等待監管部門的批準。公司正準備在未來幾周內舉行官方投資者路演。潛在上市將使希音的業務估值達到503億英鎊。 (泰晤士報) 留意下東航物流之前的一個新聞 2月19日，東航與時尚和生活方式在線零售商SHEIN全面深化戰略合作，旗下東航物流與SHEIN簽署戰略合作備忘錄。雙方堅持優勢互補、互利共贏，將通過豐富航線網絡、擴大包機業務、加強華南及海外市場物流布局等方式深化合作，促進戰略協同和業務協同，提升

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果鏈+XR眼鏡

長盈精密這個公司因為是果鏈中專門給蘋果做眼鏡的，這波其實沒有太漲，但是最近XR眼鏡開始啟動，這貨還沒怎么動就有點沒意思了。rokid我估計它沒供貨吧，看到昨天有人問了，但是北美兩大客戶都選擇長盈做結構件，可見公司實力還是值得信任的。　消費電子估值低位，創新周期引領新機會。2024年電子板塊創新周期、政策周期、資本周期三大周期共振，從產業周期看電子行業會實現了V形反轉。蘋果全面擁抱AI，在AI領域的布局動作頻頻，充分展示了蘋果對于AI的重視，蘋果從技術研發、產品應用到生態構建等多個層面均對AI

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看了一圈制造業數字化最受益的是中控技術

國務院常務會議，研究有效降低全社會物流成本有關工作，審議通過《制造業數字化轉型行動方案》。會議指出，制造業數字化轉型是推進新型工業化、建設現代化產業體系的重要舉措。要根據制造業多樣化個性化需求，分行業分領域挖掘典型場景。加快核心技術攻關和成果推廣應用，做好設備聯網、協議互認、標準制定、平臺建設等工作。要加大對中小企業數字化轉型的支持，與開展大規模設備更新行動、實施技術改造升級工程等有機結合，完善公共服務平臺，探索形成促進中小企業數字化轉型長效機制。高度相關品種688777中控技術 1、公司作

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生物合成潛力品種之梅花生物

具體內容參考申萬宏源研報﹣梅花生物﹣600873﹣篤行不怠風正勁，"梅花"香自苦寒來﹣240418 公司早在2010年開始布局合成生物領域，對內搭建了菌種改造、工藝優化、應用開發的專業團隊，對外與流高校、研究所建立密切合作關系，此外實驗室成果工業化、工程化的快速轉化能力是公司優勢之一。2023年，公司與科研機構合作研發的纈氨酸厭氧發酵工藝，顯著提升了微生物菌種的代謝效率，自主研發的谷氨酸新菌種單噸生產成本下降近百元 300字300字300字300字300字300字 300字300字300字30

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估計電影快動了

市場缺錢，有限資金全在幾個主流熱點里滾動了。長白山這波潑天富貴接住了，旅游的資金熱度已經傳導向商業、餐飲及酒店，甚至部分大眾消費食品都有異動。國家也對消費喜聞樂見，按照這個脈絡，剩下的消費品種不多了，能沾點邊的也就電影還沒怎么動了。春節檔電影：截至目前，已有 6 部影片官宣定檔大年初一（2 月 10 日）上映，角逐春節檔，分別是《熱辣滾燙》《飛馳人生 2》《紅毯先生》《我們一起搖太陽》《熊出沒·逆轉時空》以及《第二十條》觀眾在春節檔影片選擇上較為理性，除了影片上映前的宣發外，影片映后口碑

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國新健康：醫保基金監管國家隊

2023年8月8日盤后消息，上海開展專項行動聚焦高值耗材、回扣等醫藥領域顧疾，10月31日前匯總。這里要提一個概念SPD SPD模式以信息化智能化為基礎，以醫院物資精細化建設為核心，旨在為醫院、患者、供應商和政府提供服務，實現節約醫院成本、確保用耗安全、維護供應鏈透明和滿足政府及行業監管等目標。它的本質是為醫院物資實施精細化管理和提供后勤保障服務。通過減少多收費和錯收費現象，同時確保質量安全，SPD模式維護了患者的利益，提升了醫院的信息化水平，并接受政府及行業的監管，以防止腐敗現象的滋生。目

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市場低估了恒尚節能的爆發力

首先說一下恒尚節能是一家建筑幕墻企業建筑幕墻：公司屬建筑幕墻行業第一梯隊，參與眾多國家級標準編寫，承攬工程獲獎眾多，擁有豐富的客戶資源及在手訂單。基于長三角區域的領先優勢，公司業務區域已順利向珠三角等區域輻射。公司具有國內首條幕墻行業領先的桁架式機器人構件加工自動流水線。公司圍繞建筑裝飾行業工業化、智能化，在研發設計、生產制造等環節形成了一系列核心技術。國內首條桁架式機器人構件加工自動流水線，標志著公司在業內率先實現從傳統制造向現代智造轉型。公司工程項目業主方主要為區域國有大型市政建筑開發企

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被低估的深圳地區城市更新類項目設計院龍頭【002949華陽國際】

地位：華陽國際是以科技為核心的設計公司，主營建筑設計咨詢、建筑科技創新及產業鏈延伸服務公司深耕BIM領域十四載，是國內正向BIM設計先行者（相較逆向翻模難度更大）。公司是深圳地區城市更新類項目設計院的絕對龍頭，承建了白石洲、皇崗村、大沖村等深圳城中村改造標志性項目，深圳工務署和人才安居集團位列公司前五大客戶前列，公司也是人才安居集團的戰略合作伙伴。人工智能浪潮的襲來或將加速建筑設計行業的變革，作為先期科技研發投入較多且立足于深圳這一革新“橋頭堡”區域的華陽國際或將在新一輪的行業競爭中再度展現優勢

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【603112 華翔股份】：低位低估值高彈性的順周期標的

僅做個人觀察記錄使用當前僅 10倍 PE，實控人全額拿定增彰顯信心（3億元）公司是黑金零部件鑄造領軍者，下游三大塊：白電、汽車、工程機械，均受益順周期經濟復蘇。行業供給受限，且過去兩年出清一批企業，一旦經濟復蘇，彈性大。白電：制冷壓縮機零部件單項冠軍，貢獻近半收入，產能滿負荷運轉。汽車：平穩，收入占比近 20%，去年 Q2 低基數。工程機械：零部件開工率 7 成，尋底階段。軍工：去年四季度拿到軍工資質公司于 5 月 16 日盤后發布《2023 年度向特定對象發行股票預案》，擬向控股

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MLCC（多層陶瓷電容器）需求拐點確立

TrendForce 集邦咨詢表示，隨著全球通脹逐季降溫，市場庫存轉趨健康，ODM 拉貨恢復過往節奏，MLCC供應商月平均 BBRatio從四月0.84，一路回升至七月初的 0.91，總出貨量也從三月 3,450 億顆，逐步攀升到六月 3,890 億顆，增幅達12%。TrendForce 集邦咨詢表示，MLCC 產業歷經上半年市場庫存去化與產能調節后，從第二季起 BB Ratio與出貨量已開始逐月緩步成長，說明 MLCC產業谷底已過。展望下半年，盡管有返校、節慶購物刺激需求，但仍需觀察終端市場需

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@無風不起浪：關注HBM等先進封裝帶來的增量，Underfill底填充！低位細分！

SK海力士在新一代高帶寬內存(HBM，High Bandwidth Memory)市場上，正展開乘勝追擊。其秘訣正是得益于MR-MUF(Mass Reflow Molded Underfill)技術。Underfill膠，也叫底部填充膠，作為一種重要的集成電路封裝電子膠黏劑，在先進封裝如

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聯瑞新材：或是A股中唯一有HBM敞口的公司

轉【國金電子】 HBM屬于先進封裝的一種，因疊層厚度較高因此需要用特殊的顆粒塑封料封裝(GMC) ，全球真正GMC技術只有2家日系公司(S公司和R公司)掌握，其中S公司為聯瑞大客戶(R客戶正在突破過程中)。目前聯瑞有供應一部分S客戶存儲用GMC需要用到45um/20umlow-a球硅和未來需要用到的low-a球鋁， HBM敞口邏輯清晰! 高端布局必然收獲高端成長!先進封裝是支撐AI的關鍵技術，也是AI硬件中的價值增量點，公司在先進封裝參與多個環節(EMC、CCL、under fil) ，并

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603061金海通 AMD間接供應商GPU和AI芯片核心受益

AMD：MI300直指英偉達“AI 王冠”，重視AMD概念追趕機遇事件：北京時間2023年6月14日凌晨1點AMD將舉辦“AMD數據中心和人工智能技術首映式” 展示最新的數據中心和人工智能產品，CEO蘇姿豐稱 Instinet MI300 加速器滿足AI和HPC/超級計算生態系統的所有要求，可助 AMD占領市場，預摘英偉達“AI 王冠”。市場空間：大摩分析師 Joseph Moore 給出樂觀指引稱，AMD 己看到來自客戶的“穩定訂單”，AMD2024年的AI相關營收有望達到4億美元，最高甚

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peek從材料環節炒到應用環節還需要多久

如果炒peek應用，標記下科達利科達利(4月10日新品發布會內容） 1）新品發布：本次發布Peek材料輕量化諧波減速器、Peek材料輕量化擺線減速器、鋁鋼復合減速器，并計劃在4月10日上海發布內藏式電機（機器人頸部關機）、漸開線少齒差減速機（腰和髖）、極小尺寸/極大化關節模組（肩）。 2）Peek諧波：首創輕量化諧波減速器，減重71%，扭矩重量比達到168%，雖然壽命和剛性會下降20%，但完全可滿足機器人要求，適合用于手臂。并具備無振動傳動、模塊化適配90%伺服電機的優點。 3）Peek擺線減

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【華塑科技】底部抖音算力巨大預期差，字節跳動豆包生態國內TOP1地位確立

公司簡介：公司是國內BMS領先企業，主營鉛蓄和鋰電BMS，于2023年3月9日上市，是A股稀缺標的。核心壁壘：BMS位于中游，重點關注溫度/電量/壽命等指標，在儲能電站上具備數據管理黏性的核心壁壘。兩大業務：1、AI推動數據中心需求強化+自身產品升級，公司原有業務后備電池BMS預計至少量利穩增；2、儲能需求高增+公司快速放量，公司新業務鋰電BMS預計將實現高增。 #催化1：11月豆包下載量全球第二、國內第一。根據量子位數據顯示，截至11月底，豆包APP在2024年的累計用戶規模已成功超越 1

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希音計劃在2025年第一季度進行IPO

【希音計劃在2025年第一季度進行IPO】希音（Shein）計劃在2025年第一季度進行IPO，但仍需等待監管部門的批準。公司正準備在未來幾周內舉行官方投資者路演。潛在上市將使希音的業務估值達到503億英鎊。 (泰晤士報) 留意下東航物流之前的一個新聞 2月19日，東航與時尚和生活方式在線零售商SHEIN全面深化戰略合作，旗下東航物流與SHEIN簽署戰略合作備忘錄。雙方堅持優勢互補、互利共贏，將通過豐富航線網絡、擴大包機業務、加強華南及海外市場物流布局等方式深化合作，促進戰略協同和業務協同，提升

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2024-07-30 09:32:15

果鏈+XR眼鏡

長盈精密這個公司因為是果鏈中專門給蘋果做眼鏡的，這波其實沒有太漲，但是最近XR眼鏡開始啟動，這貨還沒怎么動就有點沒意思了。rokid我估計它沒供貨吧，看到昨天有人問了，但是北美兩大客戶都選擇長盈做結構件，可見公司實力還是值得信任的。　消費電子估值低位，創新周期引領新機會。2024年電子板塊創新周期、政策周期、資本周期三大周期共振，從產業周期看電子行業會實現了V形反轉。蘋果全面擁抱AI，在AI領域的布局動作頻頻，充分展示了蘋果對于AI的重視，蘋果從技術研發、產品應用到生態構建等多個層面均對AI

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長盈精密

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一仙

2024-05-12 18:26:50

看了一圈制造業數字化最受益的是中控技術

國務院常務會議，研究有效降低全社會物流成本有關工作，審議通過《制造業數字化轉型行動方案》。會議指出，制造業數字化轉型是推進新型工業化、建設現代化產業體系的重要舉措。要根據制造業多樣化個性化需求，分行業分領域挖掘典型場景。加快核心技術攻關和成果推廣應用，做好設備聯網、協議互認、標準制定、平臺建設等工作。要加大對中小企業數字化轉型的支持，與開展大規模設備更新行動、實施技術改造升級工程等有機結合，完善公共服務平臺，探索形成促進中小企業數字化轉型長效機制。高度相關品種688777中控技術 1、公司作

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中控技術

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一仙

2024-04-30 11:45:28

生物合成潛力品種之梅花生物

具體內容參考申萬宏源研報﹣梅花生物﹣600873﹣篤行不怠風正勁，"梅花"香自苦寒來﹣240418 公司早在2010年開始布局合成生物領域，對內搭建了菌種改造、工藝優化、應用開發的專業團隊，對外與流高校、研究所建立密切合作關系，此外實驗室成果工業化、工程化的快速轉化能力是公司優勢之一。2023年，公司與科研機構合作研發的纈氨酸厭氧發酵工藝，顯著提升了微生物菌種的代謝效率，自主研發的谷氨酸新菌種單噸生產成本下降近百元 300字300字300字300字300字300字 300字300字300字30

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梅花生物

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一仙

2024-01-16 11:13:57

估計電影快動了

市場缺錢，有限資金全在幾個主流熱點里滾動了。長白山這波潑天富貴接住了，旅游的資金熱度已經傳導向商業、餐飲及酒店，甚至部分大眾消費食品都有異動。國家也對消費喜聞樂見，按照這個脈絡，剩下的消費品種不多了，能沾點邊的也就電影還沒怎么動了。春節檔電影：截至目前，已有 6 部影片官宣定檔大年初一（2 月 10 日）上映，角逐春節檔，分別是《熱辣滾燙》《飛馳人生 2》《紅毯先生》《我們一起搖太陽》《熊出沒·逆轉時空》以及《第二十條》觀眾在春節檔影片選擇上較為理性，除了影片上映前的宣發外，影片映后口碑

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光線傳媒

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一仙

2023-08-09 11:05:35

國新健康：醫保基金監管國家隊

2023年8月8日盤后消息，上海開展專項行動聚焦高值耗材、回扣等醫藥領域顧疾，10月31日前匯總。這里要提一個概念SPD SPD模式以信息化智能化為基礎，以醫院物資精細化建設為核心，旨在為醫院、患者、供應商和政府提供服務，實現節約醫院成本、確保用耗安全、維護供應鏈透明和滿足政府及行業監管等目標。它的本質是為醫院物資實施精細化管理和提供后勤保障服務。通過減少多收費和錯收費現象，同時確保質量安全，SPD模式維護了患者的利益，提升了醫院的信息化水平，并接受政府及行業的監管，以防止腐敗現象的滋生。目

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國新健康

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一仙

2023-07-28 11:14:33

市場低估了恒尚節能的爆發力

首先說一下恒尚節能是一家建筑幕墻企業建筑幕墻：公司屬建筑幕墻行業第一梯隊，參與眾多國家級標準編寫，承攬工程獲獎眾多，擁有豐富的客戶資源及在手訂單。基于長三角區域的領先優勢，公司業務區域已順利向珠三角等區域輻射。公司具有國內首條幕墻行業領先的桁架式機器人構件加工自動流水線。公司圍繞建筑裝飾行業工業化、智能化，在研發設計、生產制造等環節形成了一系列核心技術。國內首條桁架式機器人構件加工自動流水線，標志著公司在業內率先實現從傳統制造向現代智造轉型。公司工程項目業主方主要為區域國有大型市政建筑開發企

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山水比德
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恒尚節能

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一仙

2023-07-27 13:26:56

被低估的深圳地區城市更新類項目設計院龍頭【002949華陽國際】

地位：華陽國際是以科技為核心的設計公司，主營建筑設計咨詢、建筑科技創新及產業鏈延伸服務公司深耕BIM領域十四載，是國內正向BIM設計先行者（相較逆向翻模難度更大）。公司是深圳地區城市更新類項目設計院的絕對龍頭，承建了白石洲、皇崗村、大沖村等深圳城中村改造標志性項目，深圳工務署和人才安居集團位列公司前五大客戶前列，公司也是人才安居集團的戰略合作伙伴。人工智能浪潮的襲來或將加速建筑設計行業的變革，作為先期科技研發投入較多且立足于深圳這一革新“橋頭堡”區域的華陽國際或將在新一輪的行業競爭中再度展現優勢

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華陽國際

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2023-07-26 10:26:49

【603112 華翔股份】：低位低估值高彈性的順周期標的

僅做個人觀察記錄使用當前僅 10倍 PE，實控人全額拿定增彰顯信心（3億元）公司是黑金零部件鑄造領軍者，下游三大塊：白電、汽車、工程機械，均受益順周期經濟復蘇。行業供給受限，且過去兩年出清一批企業，一旦經濟復蘇，彈性大。白電：制冷壓縮機零部件單項冠軍，貢獻近半收入，產能滿負荷運轉。汽車：平穩，收入占比近 20%，去年 Q2 低基數。工程機械：零部件開工率 7 成，尋底階段。軍工：去年四季度拿到軍工資質公司于 5 月 16 日盤后發布《2023 年度向特定對象發行股票預案》，擬向控股

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華翔股份

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一仙

2023-07-18 17:03:02

MLCC（多層陶瓷電容器）需求拐點確立

TrendForce 集邦咨詢表示，隨著全球通脹逐季降溫，市場庫存轉趨健康，ODM 拉貨恢復過往節奏，MLCC供應商月平均 BBRatio從四月0.84，一路回升至七月初的 0.91，總出貨量也從三月 3,450 億顆，逐步攀升到六月 3,890 億顆，增幅達12%。TrendForce 集邦咨詢表示，MLCC 產業歷經上半年市場庫存去化與產能調節后，從第二季起 BB Ratio與出貨量已開始逐月緩步成長，說明 MLCC產業谷底已過。展望下半年，盡管有返校、節慶購物刺激需求，但仍需觀察終端市場需

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三環集團
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鴻遠電子

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一仙

2023-07-16 21:44:14

看看

@無風不起浪：關注HBM等先進封裝帶來的增量，Underfill底填充！低位細分！

SK海力士在新一代高帶寬內存(HBM，High Bandwidth Memory)市場上，正展開乘勝追擊。其秘訣正是得益于MR-MUF(Mass Reflow Molded Underfill)技術。Underfill膠，也叫底部填充膠，作為一種重要的集成電路封裝電子膠黏劑，在先進封裝如

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2023-07-12 11:17:00

聯瑞新材：或是A股中唯一有HBM敞口的公司

轉【國金電子】 HBM屬于先進封裝的一種，因疊層厚度較高因此需要用特殊的顆粒塑封料封裝(GMC) ，全球真正GMC技術只有2家日系公司(S公司和R公司)掌握，其中S公司為聯瑞大客戶(R客戶正在突破過程中)。目前聯瑞有供應一部分S客戶存儲用GMC需要用到45um/20umlow-a球硅和未來需要用到的low-a球鋁， HBM敞口邏輯清晰! 高端布局必然收獲高端成長!先進封裝是支撐AI的關鍵技術，也是AI硬件中的價值增量點，公司在先進封裝參與多個環節(EMC、CCL、under fil) ，并

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瑞聯新材

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2023-06-12 10:26:15

603061金海通 AMD間接供應商GPU和AI芯片核心受益

AMD：MI300直指英偉達“AI 王冠”，重視AMD概念追趕機遇事件：北京時間2023年6月14日凌晨1點AMD將舉辦“AMD數據中心和人工智能技術首映式” 展示最新的數據中心和人工智能產品，CEO蘇姿豐稱 Instinet MI300 加速器滿足AI和HPC/超級計算生態系統的所有要求，可助 AMD占領市場，預摘英偉達“AI 王冠”。市場空間：大摩分析師 Joseph Moore 給出樂觀指引稱，AMD 己看到來自客戶的“穩定訂單”，AMD2024年的AI相關營收有望達到4億美元，最高甚

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金海通

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