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2025.9.8市場邏輯精選

特別提示(shi)：下(xia)文涉及的題材或公司，內容羅(luo)列和篇幅長短，與后(hou)續漲跌無(wu)關，亦均(jun)非進行推薦(jian)，僅作研(yan)究輔助。投資者應自(zi)主決策，注意(yi)風險。一(yi)、市場熱(re)點油運：OPEC+增(zeng)產(chan)(chan)，油運旺季(ji)來臨 ◇驅動(dong)：2025年(nian)(nian)9月7日，OPEC+產(chan)(chan)油國聯(lian)盟召開會(hui)議，宣布(bu)2025年(nian)(nian)10月再次(ci)提高原(yuan)(yuan)油產(chan)(chan)量13.7萬桶/日，再次(ci)增(zeng)產(chan)(chan)將意(yi)味著OPEC+開始解除第(di)二(er)層減產(chan)(chan)計(ji)劃，解除時間比原(yuan)(yuan)定計(ji)劃提前一(yi)年(nian)(nian)多。 ◇運價：2025年(nian)(nian)9月1日至7日，克拉(la)克森平均(jun)VLCC-TCE上(shang)漲34.4%至5.6萬美(mei)元/天，主系中東有效(xiao)運力減少(shao)及中東貨盤活

邏輯紅寶書(shu) 2025-09-08 22:18:05 解鎖全文

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中興通訊

sz000063

43.74 (+2.65)

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成交額 110.6億

總市值 2092.3億(yi)

流通市值 1761.5億

市盈TTM 27.00

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無名小韭50010731

中線波段的老股民

2025-09-11 16:20:28

元宇(yu)宙

電(dian)子； 3) 3)網絡：聲(sheng)網、中興通訊、新(xin)易(yi)盛、光環新(xin)網、中(zhong)際旭創、廣(guang)和(he)通、寶信軟件(jian)。 4) 同(tong)時，我(wo)們(men)也建議關注區(qu)塊鏈(lian)(lian)公(gong)鏈(lian)(lian)基礎設施和(he)元宇宙概念項目的發展(zhan)，包(bao)括(kuo)以(yi)太坊、OpenSea、Decentraland、Uniswap、Cryptovoxels等(deng)

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中興通訊

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無名(ming)小韭80210907

2025-09-11 10:25:36

中興通訊（000063）：被低估的AI算力(li)巨頭，下一個(ge)萬億(yi)市值候選

【中興(xing)通訊：被低估的AI算力(li)巨頭，下一個萬億(yi)市(shi)值(zhi)候選】近期AI算力(li)板塊(kuai)火爆(bao)全(quan)球(qiu)，工業富聯、勝宏(hong)科技市(shi)值(zhi)翻倍，美股甲骨文因4550億(yi)美元訂(ding)單儲備單日(ri)暴漲34%，印證全(quan)球(qiu)算力(li)需求爆(bao)發。而中興通訊(xun)（000063）作(zuo)為國內(nei)AI基礎設施核心(xin)(xin)龍頭，價值仍被(bei)嚴重(zhong)低(di)估！核心(xin)(xin)邏輯： 1. 業(ye)績爆發式增長：2025年上半年服(fu)務(wu)器(qi)及存儲收(shou)入增速(su)超200%，政企業(ye)務(wu)收(shou)入翻(fan)倍，成為增長核心(xin)(xin)引擎。中移動AI服(fu)務(wu)器(qi)招標份額1

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中興通訊
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工業富聯
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勝宏科技

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無名小韭(jiu)80210907

2025-09-10 22:33:22

隱(yin)匿的AI巨頭！中興通訊（000063）：全球領先的空芯(xin)光纖(xian)與液冷服務器(qi)先鋒

隱匿的AI巨頭(tou)！中興通(tong)訊：全(quan)球領先(xian)的空芯光纖與液冷服務(wu)器先(xian)鋒當甲骨文因AI合(he)同儲備暴漲40%、博通(tong)憑借(jie)AI芯片訂單創新高時(shi)，A股市場上隱(yin)藏著一個被嚴(yan)重低估的AI基礎(chu)設施巨頭——中興(xing)通訊。在美(mei)股AI概念狂潮之下，甲骨文因4550億美(mei)元合同(tong)儲(chu)備連續(xu)兩(liang)日暴(bao)漲，博通(tong)憑(ping)借新獲100億美(mei)元AI芯片訂單股價創歷史新高。而中興通訊(xun)早已布局全(quan)球領先的AI基礎(chu)設施：公司空芯光纖傳(chuan)輸系統聯合國內(nei)運營商取得(de)多項領先成果，包括完成全(quan)

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中興通訊
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工業富聯

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黑眼圈

2025-09-09 06:27:16

浙商(shang)通信張建民中興通訊重(zhong)大推薦受益于昆侖芯(xin)放(fang)量自研(yan)芯(xin)片有望價值重(zhong)估昆侖芯(xin)中國移

【浙(zhe)商(shang)通信張建民】中興通訊重大推薦：受(shou)益于昆(kun)侖芯放量，自研芯片有(you)望(wang)價值(zhi)重估(gu) #昆(kun)侖芯中(zhong)(zhong)國移動(dong)AI服(fu)(fu)務(wu)器招標(biao)(biao)(biao)份額第一(yi)。根據25-26年中(zhong)(zhong)移動(dong)的AI服(fu)(fu)務(wu)器招標(biao)(biao)(biao)情況，在(zai)“類CUDA生態”標(biao)(biao)(biao)段中(zhong)(zhong)，基于昆(kun)侖芯的AI服(fu)(fu)務(wu)器產(chan)品(pin)中(zhong)(zhong)標(biao)(biao)(biao)份額第一(yi)，其中(zhong)(zhong)標(biao)(biao)(biao)包1、標(biao)(biao)(biao)包2中(zhong)(zhong)標(biao)(biao)(biao)70%份額，標(biao)(biao)(biao)包3則(ze)中(zhong)(zhong)標(biao)(biao)(biao)全部份額，合(he)計(ji)中(zhong)(zhong)標(biao)(biao)(biao)金額超10億(yi)元人民幣。此次拿下運營商大單，顯示昆(kun)侖芯在(zai)商業化路徑上取得進展(zhan)。 #中(zhong)(zhong)興核心卡(ka)位昆(kun)侖芯等國內超節點方(fang)案。中興(xing)通訊已

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zhuang?00

假裝沒套牢的半棵韭菜

2025-09-08 14:23:24

中興通訊最強全鏈自主可控標的！！

中興通(tong)訊的衛星(xing)互聯網業務在技(ji)術研發(fa)、產品應用和市場合作等方(fang)面都(dou)取(qu)得了顯著進展，具體(ti)如(ru)下： ? 技(ji)術研發(fa)方(fang)面：2025年，中興通(tong)訊聯合中國移(yi)動研究院和MediaTek成(cheng)功完成(cheng)基(ji)于3GPP標準的手機(ji)直連低軌衛(wei)星(xing)NR-NTN實時語(yu)音實驗室驗證，實測衛(wei)星(xing)電話呼叫建立時延在(zai)1秒左右(you)，空口(kou)語(yu)音單(dan)向時延在(zai)50ms以內，同時支持手機(ji)衛(wei)星(xing)寬帶業(ye)務，下行單(dan)波束峰值速率達到了(le)18Mbps。此外，中興通訊已完成衛星通信從

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中興通訊

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1.20
夜長夢(meng)山

2025-09-06 21:48:42

【中興通訊-重大推(tui)薦標的】??????強調AI有望再造中興，TMT龍(long)頭業績與估(gu)值雙擊

國(guo)(guo)產(chan)AI服務器份額有望得到提(ti)升(sheng)，# 超(chao)(chao)節(jie)點階(jie)段(duan)優勢(shi)進一步強化(hua)。 25H1服務器及(ji)存(cun)儲業(ye)務增(zeng)長(chang)超(chao)(chao)200%，成為增(zeng)長(chang)核(he)心引擎。近(jin)期25-26年中(zhong)移動的AI服務器招標(biao)，公(gong)司(si)份額17%排名第一。已經與運營商(shang)、阿里、字節(jie)、百度等頭部客(ke)戶緊密(mi)合作，不(bu)斷(duan)強化(hua)與國(guo)(guo)產(chan)GPU廠(chang)商(shang)的適(shi)配(pei)，國(guo)(guo)產(chan)化(hua)趨勢(shi)下，有望明顯提(ti)升(sheng)份額。我們判斷(duan)國(guo)(guo)產(chan)算(suan)力(li)(li)將(jiang)進入GB200時刻(ke)，國(guo)(guo)產(chan)超(chao)(chao)級點將(jiang)加速發展(zhan)。公(gong)司(si)在機(ji)內互(hu)聯交換(huan)芯片、交換(huan)機(ji)、整機(ji)柜ODM等核(he)心環節(jie)具有先發優勢(shi)，市場(chang)規(gui)模快速放量的同時，競爭格(ge)局和(he)盈利能(neng)力(li)(li)也有望提(ti)升(sheng)，公(gong)司(si)綜(zong)合實力(li)(li)得到

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中興通訊

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無(wu)名小韭50010731

中線波段的老股民

2025-09-05 22:44:34

F5.5G

制）、德(de)賽西威(wei)（智能(neng)+駕駛）、中興通訊（網算智創新(xin)融合）。

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中興通訊

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0.28
平鋪(pu)核(he)心小新

2025-09-02 14:12:09

AI內生的6G試驗(yan)裝置在昌(chang)平成(cheng)功完(wan)成(cheng)京港互通驗(yan)證

國(guo)(guo)際通(tong)信(xin)(xin)標準(zhun)組(zu)織 3GPP 于 8 月 25 日至 29 日在印度班加(jia)羅爾召開首(shou)次 6G 無線接入網（RAN）工(gong)(gong)作組(zu)會議，標志著(zhu) 6G 技術正式(shi)(shi)進(jin)入標準(zhun)化研(yan)究(jiu)階段據“北(bei)京(jing)昌平(ping)”微信(xin)(xin)公眾號消息(xi)，9月1日，由中國(guo)(guo)移動(dong)聯(lian)合(he)中關(guan)村泛聯(lian)院(yuan)（北(bei)京(jing)6G實(shi)驗室）打造的AI內生的6G試驗裝置(zhi)成(cheng)功(gong)完(wan)成(cheng)京(jing)港互(hu)通(tong)驗證(zheng)。國(guo)(guo)務院(yuan)參(can)事(shi)、中關(guan)村泛聯(lian)院(yuan)理事(shi)長(chang)(chang)、北(bei)京(jing)郵(you)電大學教授張(zhang)平(ping)，中國(guo)(guo)移動(dong)總工(gong)(gong)程師(shi)、首(shou)席(xi)科學家王曉(xiao)云，北(bei)京(jing)市經濟和信(xin)(xin)息(xi)化局局長(chang)(chang)姜廣(guang)智，昌平(ping)區(qu)委書記甘(gan)靖中，區(qu)委副(fu)書記、區(qu)長(chang)(chang)劉曉(xiao)東出席(xi)見(jian)證(zheng)儀式(shi)(shi)。儀式(shi)(shi)上，京(jing)港雙方正式(shi)(shi)宣

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三維通信
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創遠信科

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小陸研選

2025-09-01 20:39:09

中興通訊成最大贏家！中國移動補(bu)采超2.3萬(wan)臺PC服務器，100%自主可控！

標金(jin)額）。按照此前公(gong)式的結(jie)果，中興通訊、新華三和(he)超聚變中標的標包數量位居(ju)前三。按照這一價格估(gu)算，預(yu)計本次補充采購在(zai)20億元量級。（觀(guan)察者(zhe)網）中興(xing)通訊(xun)的受益邏輯在中國移(yi)動2024年PC服務器前期集采中，中興通訊、新華三(san)和(he)超聚變(bian)是主要贏家(jia)，中標標包數量(liang)位居前(qian)三(san) 中興通訊與中國移動在(zai)數據(ju)中心方面有多(duo)年合作歷史，尤(you)其(qi)是在(zai)服務器和(he)數據(ju)中心交換機產品(pin)方面。該公司已在(zai)中國移動IT云(yun)、網絡云(yun)以及蘇州研究院主(zhu)導的移動云(yun)等多(duo)個項(xiang)目中開(kai)展(zhan)合作

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中興通訊
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中國移動
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寒武紀

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戈壁淘金

只買龍頭的老司機

2025-09-01 09:05:15

【9月觀點]#英偉達力挺(ting)網絡(luo)、堅(jian)定看(kan)好【通信]@0901

東(dong)田(tian)微等 3、網絡/服務器:#中興通訊/銳捷網絡/星網銳捷/紫光股(gu)份/烽火通信/菲菱科思等 4、ASIC: 中興(xing)通訊/翱捷科(ke)技(ji)/燦芯(xin)股份(fen)等 5、PCB:滬電股份(fen)/深南(nan)電路/方正科(ke)技(ji)等 6、光(guang)(guang)纖纜:長(chang)飛/烽火/中天(tian)/亨通/特發等 7、IDC: #奧飛數據(ju)(ju)/數據(ju)(ju)港/科(ke)華數據(ju)(ju)/光(guang)(guang)環新(xin)網/潤(run)澤科(ke)技(ji)/萬國數據(ju)(ju)/世紀互聯/新(xin)意網等

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新易盛
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天孚通信
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中興通訊

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蹦恰恰~

2025-09-01 08:26:03

英偉達力挺網絡、堅(jian)定(ding)看好通信

[玫瑰]3、網絡/服(fu)務(wu)器(qi)：#中興通訊/銳(rui)捷網絡/星網銳(rui)捷/紫光股份/烽火通信/菲(fei)菱科思等(deng) [玫瑰(gui)]4、ASIC：#中興通訊(xun)/翱(ao)捷科技(ji)/燦芯(xin)股份等 [玫瑰(gui)]5、PCB：#滬電(dian)股份/深南電(dian)路/方正科技(ji)等 [玫瑰(gui)]6、光纖(xian)纜(lan)：#長飛/烽火/中天(tian)/亨(heng)通/特發(fa)等 [玫瑰(gui)]7、IDC：#奧飛數(shu)據(ju)(ju)/數(shu)據(ju)(ju)港/科華數(shu)據(ju)(ju)/光環新網/潤澤科技(ji)/萬國數(shu)據(ju)(ju)/世紀互聯/新意網等 [太陽]【國泰海通通信團隊】

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中興通訊

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小蕩

2025-08-31 12:45:22

阿里巴巴AI第一(yi)(yi)股(gu)，沒有之(zhi)一(yi)(yi)

阿里(li)(li)Capex大超預(yu)期(qi)，同時自(zi)研芯(xin)片(pian)周末刷爆網(wang)絡，美股(gu)阿里(li)(li)已(yi)經暴(bao)漲，周末阿里(li)(li)AI徹底發(fa)酵，而(er)A股(gu)最(zui)(zui)核心的(de)(de)阿里(li)(li)AI概念卻沒(mei)什么人挖掘，那就是阿里(li)(li)A第一(yi)股(gu)，致尚科技(ji) 致尚科技(ji)收(shou)購(gou)的(de)(de)恒揚(yang)數據(ju)主要提供DPU產(chan)品，DPU在AI服(fu)務(wu)器的(de)(de)重(zhong)要性無言(yan)而(er)喻，是和(he)CPU GPU一(yi)樣(yang)最(zui)(zui)關鍵的(de)(de)3種芯(xin)片(pian) 當(dang)然，最(zui)(zui)最(zui)(zui)重(zhong)要的(de)(de)來(lai)了，做DPU不(bu)是最(zui)(zui)牛掰(bai)的(de)(de)，最(zui)(zui)牛掰(bai)的(de)(de)是客戶(hu)，恒揚(yang)數據(ju)可以說是專為阿里(li)(li)AI服(fu)務(wu)器的(de)(de)企業，看看致尚科技(ji)官方(fang)公告里(li)(li)面關于恒揚(yang)數據(ju)的(de)(de)客戶(hu)資料目前恒揚(yang)數據(ju)對阿里(li)(li)的(de)(de)營(ying)收(shou)已(yi)經占到80%，而(er)且(qie)還在不(bu)斷提升當(dang)然，單看整(zheng)

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致尚科技
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寒武紀
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阿里巴巴－W
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中芯國際
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中興通訊

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小陸研選

2025-08-31 11:53:49

中(zhong)興通(tong)訊：與(yu)阿里(li)(li)聯合研(yan)發芯片，最大受(shou)益于阿里(li)(li)資(zi)本開支加碼

其(qi)核(he)心供應商創造(zao)歷(li)史性機遇。中(zhong)興通訊不僅受益于阿(a)(a)(a)里(li)資(zi)本(ben)開支增加，同時子公司還與阿(a)(a)(a)里(li)聯(lian)合研發芯片 8月29日，阿(a)(a)(a)里(li)巴(ba)巴(ba)發布2026財(cai)年(nian)第(di)一(yi)季度財(cai)報(bao)，單季度資(zi)本(ben)支出達到386億元的歷史(shi)新(xin)高這一(yi)數(shu)字(zi)遠超市(shi)場預期，凸顯了阿(a)(a)(a)里(li)全力投(tou)(tou)入AI和云(yun)計算的決心。阿(a)(a)(a)里(li)CEO吳泳(yong)銘(ming)明確表示：“未來三年(nian)對云(yun)和AI基礎設施(shi)的投(tou)(tou)入將超越過(guo)去十(shi)年(nian)總和。” 作為阿(a)(a)(a)里(li)服務器和交換機的雙主供應商，中興通訊（000063）正處于這場算(suan)力投資風暴的中心(xin)。 01

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寒武紀

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追牛尋金

2025-08-31 10:25:29

AI服務(wu)器產(chan)業鏈機會

一、服(fu)務器產業(ye)的核心(xin)發展(zhan)(zhan)趨勢 1.Al驅動產業(ye)變革需(xu)求(qiu)爆發:AI大模型(xing)(如2023年后的GPT系列(lie))推動高(gao)性能(neng)計算(suan)需(xu)求(qiu)激增，AI服(fu)務器在數據中心(xin)成本占比高(gao)達73%，遠超(chao)(chao)通(tong)用服(fu)務器。技術迭代:AI芯片(GPU、ASIC)成為服(fu)務器升級核心(xin)，具備并行計算(suan)和(he)浮點(dian)運算(suan)優(you)勢，但對內(nei)存帶寬(kuan)和(he)網絡能(neng)力(li)要求(qiu)更高(gao)。市場格局:全球(qiu)A1基礎設施(shi)市場高(gao)速增長，預(yu)計2028年規模超(chao)(chao)2000億美元，頭部(bu)云廠商(shang)(微軟、谷歌、亞馬(ma)遜、阿里)主導投(tou)資(zi)，需(xu)求(qiu)向(xiang)加速器服(fu)務器集中。 2.算(suan)力(li)發展(zhan)(zhan)新方向(xiang) 系統級優(you)化(hua):從單機(ji)算(suan)力(li)堆砌

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中科曙光
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拓維信息

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波段為(wei)金(jin)

2025-08-31 07:17:56

為啥(sha)說阿里概念龍(long)一(yi)是(shi)神州數碼!

第一(yi)(yi)(yi)個原因: 阿(a)(a)里(li)(li)(li)(li)巴巴周(zhou)五暴漲，接(jie)下(xia)來(lai)主升(sheng)浪，繼(ji)續大(da)漲的(de)概(gai)率比較大(da)。今年1-3月(yue)炒作(zuo)阿(a)(a)里(li)(li)(li)(li)巴巴概(gai)念的(de)時候(hou)，神(shen)州(zhou)數(shu)碼(ma)是(shi)龍(long)一(yi)(yi)(yi)。他(ta)們兩個走(zou)勢基本(ben)上一(yi)(yi)(yi)模(mo)一(yi)(yi)(yi)樣，見下(xia)圖。 2025半(ban)年報顯示，公(gong)司是(shi)阿(a)(a)里(li)(li)(li)(li)云全國(guo)(guo)總經銷(xiao)，和阿(a)(a)里(li)(li)(li)(li)云共建(jian)國(guo)(guo)產數(shu)據庫(ku)。共同(tong)拓展海(hai)外(wai)市(shi)場，深度合(he)作(zuo)，海(hai)外(wai)業務(wu)突飛猛進(jin)。第二個原因: 阿(a)(a)里(li)(li)(li)(li)這次(ci)是(shi)要替代英偉達h20，所以人(ren)工(gong)(gong)智能服(fu)務(wu)器(qi)是(shi)這個概(gai)念的(de)重(zhong)點，神(shen)州(zhou)數(shu)碼(ma)憑借和阿(a)(a)里(li)(li)(li)(li)全面合(he)作(zuo)的(de)關系，服(fu)務(wu)器(qi)這塊大(da)概(gai)率是(shi)交給(gei)神(shen)州(zhou)數(shu)碼(ma)了。最重(zhong)要一(yi)(yi)(yi)點，神(shen)州(zhou)數(shu)碼(ma)是(shi)阿(a)(a)里(li)(li)(li)(li)板塊龍(long)頭(tou)中，位置最低的(de)。工(gong)(gong)業富聯如此暴漲，打開

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