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2025.9.4市場邏輯精選

特別提示：下文涉及的題材(cai)或公司，內容羅列(lie)和篇幅長(chang)短，與后(hou)(hou)續(xu)漲跌無關，亦均(jun)非(fei)進行推薦，僅作(zuo)研究輔助。投資者應自主(zhu)決策(ce)，注意風險。一、市場(chang)熱(re)點消(xiao)(xiao)費(fei)：若(ruo)干(gan)政(zheng)策(ce)有望(wang)出臺 ◇驅動(dong)(dong)：1）近期(qi)多地啟動(dong)(dong)新一輪消(xiao)(xiao)費(fei)券(quan)發(fa)放，寧(ning)波(bo)、濟南等(deng)地啟汽車汽車消(xiao)(xiao)費(fei)補貼、零售和餐飲消(xiao)(xiao)費(fei)券(quan)發(fa)放活動(dong)(dong)； 2）據央視網報(bao)道，2025年9月，商務部將(jiang)推出擴大(da)消(xiao)(xiao)費(fei)若(ruo)干(gan)政(zheng)策(ce)措施。 ◇白(bai)酒(jiu)：機構表示酒(jiu)業板塊(kuai)自2025年7月起渠道銷售改善(shan)，后(hou)(hou)續(xu)中(zhong)秋、國慶(qing)雙節窗(chuang)口(kou)期(qi)來(lai)臨，板塊(kuai)將(jiang)迎來(lai)重要動(dong)(dong)銷拐點，細分酒(jiu)品領(ling)域，二線次高(gao)(gao)端白(bai)酒(jiu)收入(ru)降幅相較高(gao)(gao)端及區域

邏輯紅寶書(shu) 2025-09-04 22:26:54 解鎖全文(wen)

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小(xiao)黑有研(yan)

一賣就漲的小韭菜

2025-09-10 21:38:16

十一(yi)長假旅(lv)游(you)預期(qi)疊加...

十一長(chang)假旅(lv)游預期(qi)疊加Q4冬天(tian)冰(bing)雪旅(lv)游預期(qi)，公司(si)為冰(bing)雪旅(lv)游辨識度(du)個股

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長白山

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等風否

高拋低吸的散戶

2025-09-10 15:20:31

長線股大連圣(sheng)亞的一(yi)點邏輯，否極泰來，困境反轉(zhuan)，一(yi)切向好，鎮江項目將復工重(zhong)產(chan)

風險自負 $大(da)連圣亞(SH600593)$$長白(bai)山(SH603099)$ $天(tian)府文旅(SZ000558)$

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大連圣亞
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長白山
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天府文旅

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20.48
無名小韭022D71435

2025-09-10 11:50:15

君(jun)庭酒(jiu)店-中(zhong)秋國慶(qing)雙節長假+擴大服務消(xiao)費若干政(zheng)策即(ji)將出(chu)臺

、食品飲料業(ye)務(wu)、目的地(di)業(ye)務(wu)。長白山(shan)-前(qian)面已經走了一波，調整(zheng)幾天(tian)會有二(er)波嗎？喜歡做二(er)波形態的(de)可(ke)以關(guan)注。長白山旅(lv)(lv)游(you)股份(fen)有限公司(si)的(de)主營業務(wu)(wu)(wu)是旅(lv)(lv)游(you)客(ke)運業務(wu)(wu)(wu)、溫(wen)泉(quan)(quan)開發(fa)業務(wu)(wu)(wu)、酒店管理(li)業務(wu)(wu)(wu)、旅(lv)(lv)行社業務(wu)(wu)(wu)、景區(qu)管理(li)業務(wu)(wu)(wu)。公司(si)的(de)主要產品是游(you)客(ke)運輸、旅(lv)(lv)游(you)車輛租賃、停車場管理(li)、溫(wen)泉(quan)(quan)開發(fa)、住(zhu)宿服(fu)務(wu)(wu)(wu)、餐飲服(fu)務(wu)(wu)(wu)、會(hui)議(yi)服(fu)務(wu)(wu)(wu)、旅(lv)(lv)游(you)信息咨詢、生態觀光、運動旅(lv)(lv)游(you)、會(hui)議(yi)旅(lv)(lv)游(you)、戶(hu)外(wai)旅(lv)(lv)游(you)、研學旅(lv)(lv)游(you)、紅色旅(lv)(lv)游(you)、長白山景(jing)區開發管理、旅(lv)游紀念(nian)品研發銷(xiao)售、服務設施建。天府文

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君亭酒店
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國光連鎖
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匯嘉時代
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長白山

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陳小群2025

2025-09-08 14:47:16

重磅！萬億文(wen)旅市(shi)場爆(bao)發，這些旅游股(gu)票(piao)即將起飛(fei)！旅游市(shi)場政策狂飆，這些股(gu)票(piao)或成(cheng)最大贏家！

旅(lv)游股，政策利好的中(zhong)心）：?S長白山(sh603099)S ?S大連圣(sheng)亞(sh600593)S 其他(ta)：S天府文旅(lv)(lv)(lv)(sz000558)S，S西藏旅(lv)(lv)(lv)游(sh600749)S，S嶺(ling)南控股(sz000524)S，S凱撒旅(lv)(lv)(lv)業(sz000796)S，S南京商旅(lv)(lv)(lv)(sh600250)S，S君亭酒(jiu)店(sz301073)S

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長白山
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大連圣亞
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天府文旅
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西藏旅游
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嶺南控股

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韭劍仙

2025-09-07 17:45:24

潛(qian)在(zai)的消費爆(bao)款：全球最大室內滑雪(xue)場(chang)華發冰雪(xue)世界

“深(shen)圳沒有雪(xue)(xue)，但深(shen)圳有錢”，由華(hua)(hua)(hua)發(fa)股(gu)份打(da)造的全球(qiu)最大(da)(da)室(shi)內滑雪(xue)(xue)場(chang)華(hua)(hua)(hua)發(fa)冰雪(xue)(xue)世界(jie)(jie)國(guo)慶前即將開始營業(ye)(ye)，小(xiao)紅(hong)書(shu)抖音等平臺自媒體已(yi)經(jing)造勢宣發(fa)，評論區可以看到不(bu)少用戶(hu)在咨詢訂票途徑(jing)。隨著正式營業(ye)(ye)進入(ru)倒(dao)計時(shi)，華(hua)(hua)(hua)發(fa)冰雪(xue)(xue)世界(jie)(jie)幾乎鎖定為灣(wan)區接(jie)下來(lai) 幾個月的“頂流(liu)”消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)話題(ti)，理由如下： ①深(shen)圳文旅重點推薦(jian)項(xiang)目，已(yi)經(jing)多(duo)輪(lun)次預(yu)熱造勢。 ②滑雪(xue)(xue)場(chang)地處寶安前海位置優越，臨(lin)近寶安機(ji)場(chang)與(yu)深(shen)中(zhong)通道交通方(fang)便，寶安機(ji)場(chang)、深(shen)中(zhong)通道、地鐵、機(ji)場(chang)碼頭“四(si)位一(yi)體”，提供了水(shui)陸(lu)空多(duo)種交通方(fang)式選擇。 ③大(da)(da)灣(wan)區整(zheng)體消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)能力強，常年不(bu)見雪(xue)(xue)，消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)意愿高

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華發股份
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長白山

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6.02
王牌邏(luo)輯

自學成才的老司機

2025-09-04 20:12:22

跟蹤波動，熟悉一個熱點（體(ti)育消費）

品研發設計、生(sheng)產(chan)和銷售企業【長白山】擁有(you)國家(jia)滑雪(xue)基地(di) 【雷曼(man)光(guang)電】LED亞太地(di)區乃(nai)至(zhi)國際市場(chang)有(you)影響(xiang)力的廠商之一【其他】浙(zhe)江自然、奧拓電子、洲明科(ke)技、冰山冷熱、雪(xue)人集團(tuan) 彩票代言贊助(zhu)(zhu) 【鴻博股份(fen)】彩票印刷行業龍頭【安妮股份(fen)】在彩票印制方面(mian)常年(nian)占(zhan)據較高市場(chang)份(fen)額(e) 【哈爾斯】公司旗下(xia)品(pin)牌為2024年(nian)巴黎奧運(yun)會運(yun)動員(yuan)、媒(mei)體(ti)等供應定(ding)制款(kuan)水杯【東(dong)鵬飲料】主要產品(pin)是能量飲料、電解質飲料等，贊助(zhu)(zhu)多(duo)家(jia)體(ti)育(yu)隊伍【重(zhong)慶啤酒(jiu)】旗下(xia)嘉(jia)士伯啤酒(jiu)多(duo)

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舒華體育
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長白山
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嶺南控股
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雙象股份
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星輝娛樂

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主(zhu)線觀察

2025-09-04 16:25:53

光(guang)伏：反(fan)內(nei)卷扎實(shi)推(tui)進，MAI在(zai)無人問津時(shi)

游核(he)心區域(yu)的消費企業；關注#長白山（七八(ba)月(yue)旺季客(ke)流高增+九月(yue)通高鐵+雪(xue)季高鐵客(ke)流兌現+近(jin)期(qi)(qi)定增落地）；旅游(you)其他主線：短期(qi)(qi)催化，#天府文旅（川(chuan)超概念+四季度成都電競(jing)賽事概念）；中長線#祥源文旅 #西域旅游(you) （資(zi)產收并購+低空(kong)經濟概念）；中長期(qi)(qi)#九華旅游(you) #峨眉山（寺廟(miao)游(you)跨年旺季+索道新項目增量）；餐飲：地方(fang)出(chu)臺宴席分檔補(bu)貼政策、8月(yue)以來禁(jin)酒(jiu)令有(you)所松(song)動，基本面堅實#小菜(cai)園，正餐有(you)彈性(xing)#廣州酒(jiu)家、同慶樓；酒(jiu)店：行業(ye)Re

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長白山

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6.01
東北股神

2025-09-04 15:26:16

韓(han)國+俄羅斯有(you)1億人排隊去長(chang)白山？孫姐提醒關注旅(lv)游消費(fei)

開放(fang)，俄羅斯大批網友希望能夠去(qu)長白山！韓(han)國：韓(han)國人認為長白山是(shi)韓國的(de)發(fa)源地(di)，把長白山和張(zhang)家(jia)界(jie)列為中國旅(lv)游(you)必去目的(de)地長白山：“網文IP+音樂會(hui)”組合拳提振暑期客流(liu)，外部大(da)交通改善利(li)好釋(shi)放在即7月(yue)主景區接待(dai)游(you)客81.02萬(wan)人次/yoy+37.8%，創單月(yue)客流(liu)歷史新(xin)高(gao)；8月(yue)重逢之約·八一七(qi)稻(dao)米節舉(ju)辦，借(jie)力頂流(liu)網文IP《盜墓(mu)筆記(ji)》營銷，長白山(shan)高鐵站單日到發旅客(ke)(ke)突破2.5萬(wan)人，音樂(le)會等系列活動(dong)賦能游(you)客(ke)(ke)二次(ci)消費，預計(ji)Q3后半程客(ke)(ke)流仍將

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長白山

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4.80
柴(chai)爾德

滿倉搞的剁手專業戶

2025-09-04 13:30:16

【華福(fu)商社(she)】消(xiao)費政策提振復(fu)蘇+雙節效應，關注低位零售股(gu)

心區域的消費(fei)企業； ?關注# 長(chang)白山（七八月旺季(ji)客流高增+九月通(tong)高鐵+雪季(ji)高鐵客流兌現+近期(qi)定增落地(di)）；旅游其他主線(xian)：短期(qi)催化，# 天府(fu)文旅（川(chuan)超(chao)概(gai)念(nian)+四季(ji)度成都電競賽事概(gai)念(nian)）；中長(chang)線(xian)# 祥源文旅 # 西域旅游（資(zi)產收并購+低空經濟(ji)概(gai)念(nian)）；中長(chang)期(qi)# 九華旅游 # 峨眉(mei)山(shan) （寺廟游跨(kua)年旺季(ji)+索道新項目增量）；餐飲：地(di)方出臺宴席(xi)分檔補貼政策(ce)、8月以來禁酒(jiu)令(ling)有所(suo)松動，基本(ben)面堅實# 小菜園(yuan)，正餐有彈性# 廣州酒(jiu)家、同(tong)慶樓；

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長白山

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微笑天使

2025-09-04 12:46:19

消(xiao)費政策提振復蘇(su)+雙節效應，關注低位(wei)零售(shou)股

游(you)核心區(qu)域的消(xiao)費企業；關注#長白山（七八月(yue)旺季(ji)(ji)客(ke)流高增(zeng)(zeng)+九月(yue)通高鐵+雪季(ji)(ji)高鐵客(ke)流兌現+近期定(ding)增(zeng)(zeng)落地）；旅游其他主線：短期催化，#天府文(wen)旅（川超概(gai)念(nian)(nian)+四季(ji)(ji)度(du)成都電競(jing)賽事概(gai)念(nian)(nian)）；中長線#祥(xiang)源文(wen)旅 #西域旅游（資產收并購+低空經濟(ji)概(gai)念(nian)(nian)）；中長期#九華(hua)旅游 #峨眉(mei)山（寺廟游跨年旺季(ji)(ji)+索道新項目增(zeng)(zeng)量(liang)）；餐(can)飲(yin)：地方出臺宴(yan)席(xi)分檔補貼政策、8月(yue)以來禁酒令有所松動，基本面堅實#小(xiao)菜園，正餐(can)有彈性#廣(guang)州酒家、同慶樓；酒店：行業Re

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長白山

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FangShouYiBo

公社達人

2025-09-04 11:12:03

旅游(you)(you)消費，疊(die)加今年(nian)十一(yi)假(jia)期跟中秋重(zhong)合，8天長假(jia)，北交所唯一(yi)旅游(you)(you)概念，天潤科技

嶺南控股、天(tian)府(fu)文(wen)旅(lv)、西域旅(lv)游、長白山等都(dou)有不小漲幅近期(qi)北交所開(kai)始強(qiang)勢，可以關注北交所唯一旅(lv)游概(gai)念，天(tian)潤科(ke)技(ji)

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天潤科技
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嶺南控股
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天府文旅
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長白山
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西域旅游

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加(jia)油奧利給

下海干活的韭菜種子

2025-09-04 07:14:30

閱兵后的市(shi)場懸念（民生）

作者：陶川，邵(shao)翔，鐘渝梅隨(sui)著閱(yue)兵儀(yi)式的(de)(de)(de)(de)圓(yuan)滿結束，未來(lai)會有哪些新(xin)的(de)(de)(de)(de)敘事來(lai)鞏固股(gu)市(shi)(shi)的(de)(de)(de)(de)回(hui)穩(wen)向(xiang)好？我們認(ren)(ren)為關鍵(jian)在于理解股(gu)市(shi)(shi)的(de)(de)(de)(de)“穩(wen)定(ding)(ding)性(xing)”和“包容性(xing)”在不同(tong)階段的(de)(de)(de)(de)不同(tong)訴(su)求(qiu)。比(bi)如二季度(du)以(yi)來(lai)的(de)(de)(de)(de)兩輪上漲行(xing)情：4月在外部(bu)的(de)(de)(de)(de)關稅(shui)(shui)變局(ju)下(xia)，穩(wen)大盤的(de)(de)(de)(de)重要性(xing)凸(tu)顯，造就了指數的(de)(de)(de)(de)一(yi)輪底部(bu)抬升；而7月以(yi)來(lai)隨(sui)著中美談(tan)判從關稅(shui)(shui)轉向(xiang)科技，創(chuang)業(ye)板和科創(chuang)板由此成(cheng)為牛(niu)市(shi)(shi)的(de)(de)(de)(de)新(xin)引擎。從官(guan)方對市(shi)(shi)場(chang)的(de)(de)(de)(de)表態來(lai)看，“穩(wen)定(ding)(ding)性(xing)”優先級靠前，尤(you)其是在居(ju)民資金入市(shi)(shi)節奏加快背景下(xia)。因此，在股(gu)市(shi)(shi)“穩(wen)定(ding)(ding)性(xing)”的(de)(de)(de)(de)內在要求(qiu)下(xia)，我們認(ren)(ren)為閱(yue)兵后的(de)(de)(de)(de)市(shi)(shi)場(chang)將(jiang)更聚焦于海外波動率(lv)的(de)(de)(de)(de)回(hui)

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冀凱股份
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長白山
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湖北廣電

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我也不知道啊

2025-09-03 19:03:41

長(chang)白山：盜墓筆(bi)記(ji)IP重塑文旅內涵，交通改善助(zhu)力(li)游客(ke)增長(chang)

長白(bai)山：盜(dao)墓筆記IP重塑文旅(lv)內涵，交通改善(shan)助力游(you)客增長 ?? 熱門IP催化(hua)：《盜(dao)墓筆記》與(yu)長白(bai)山高度關聯，2025年(nian)(nian)迎(ying)來(lai)第(di)二個(ge)“十年(nian)(nian)之約”。該(gai)IP自2011年(nian)(nian)連載至今，粉絲(si)基礎龐大，長(chang)白山是核(he)心敘事空間。2015年(nian)第一次“十(shi)年(nian)之約”帶動游客、收入、利(li)潤顯著增長。本輪活動疊加交通(tong)改善，有望再造(zao)增長高(gao)峰(feng)。 ?? 交通(tong)改善利(li)好：沈(shen)白高(gao)鐵：2025年(nian)6月1日(ri)(ri)進入聯調(diao)聯試，預計9月30日(ri)(ri)前開通(tong)，提(ti)升(sheng)京津冀

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長白山

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王牌邏(luo)輯

自學成才的老司機

2025-09-01 21:11:40

9月催化事件(jian)前瞻

日歷一(yi)般會公開未來(lai)(lai)一(yi)個(ge)月(yue)(yue)(yue)的(de)(de)內容，作為(wei)本(ben)篇(pian)的(de)(de)參考。一(yi)，93聯(lian)合月(yue)(yue)(yue)餅(bing)(bing) 毫(hao)無疑(yi)問，后視鏡看月(yue)(yue)(yue)餅(bing)(bing)是(shi)2025年最大的(de)(de)主題。雖然(ran)市場也有雅下水電新藏鐵路這(zhe)樣(yang)短爆的(de)(de)概念，也有光模塊這(zhe)樣(yang)產業類的(de)(de)機會，但從單一(yi)驅動上來(lai)(lai)看，毫(hao)無疑(yi)問是(shi)因月(yue)(yue)(yue)餅(bing)(bing)而帶起的(de)(de)軍G。今年各地的(de)(de)沖突不少，所以(yi)板(ban)塊頻(pin)繁出(chu)現(xian)機會，但是(shi)終(zhong)極(ji)兌現(xian)節(jie)點依然(ran)是(shi)9月(yue)(yue)(yue)初，這(zhe)就讓部分標的(de)(de)在短期沖突停(ting)火之(zhi)后，沒有“如期”回落，反(fan)而再上一(yi)臺階。從時間跨(kua)度看，超額收益從4月(yue)(yue)(yue)底一(yi)直持續到8月(yue)(yue)(yue)底，更加突出(chu)這(zhe)種特(te)大題材下，超前潛伏的(de)(de)意義。不過無論如何，下周即將(jiang)迎來(lai)(lai)終(zhong)

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有名大韭

2025-09-01 11:50:16

同程旅行借(jie)殼上(shang)市可能性：大連圣亞，務(wu)必提(ti)前布(bu)局冰雪旅游！

同(tong)程(cheng)(cheng)旅(lv)行(xing)定(ding)增(zeng)成為第一大(da)(da)(da)股(gu)東大(da)(da)(da)連(lian)圣(sheng)亞(ya)(ya)在7月28日發布的(de)(de)公(gong)告稱(cheng)(cheng)，對(dui)同(tong)程(cheng)(cheng)旅(lv)行(xing)旗下子(zi)公(gong)司(si)上(shang)海(hai)潼(tong)(tong)程(cheng)(cheng)企業(ye)管理合伙企業(ye)（以下簡稱(cheng)(cheng)“上(shang)海(hai)潼(tong)(tong)程(cheng)(cheng)”）以每股(gu)24.75元(yuan)(yuan)的(de)(de)價(jia)格，累(lei)計定(ding)增(zeng)股(gu)票3864萬股(gu)，交易(yi)對(dui)價(jia)為9.56億元(yuan)(yuan)。完(wan)成此次定(ding)增(zeng)后(hou)，上(shang)海(hai)潼(tong)(tong)程(cheng)(cheng)在大(da)(da)(da)連(lian)圣(sheng)亞(ya)(ya)的(de)(de)持(chi)股(gu)份額將達到23.08%。與此同(tong)時，大(da)(da)(da)連(lian)圣(sheng)亞(ya)(ya)的(de)(de)股(gu)東楊子(zi)平(ping)及其配偶蔣(jiang)雪忠(zhong)，還將所持(chi)有的(de)(de)大(da)(da)(da)連(lian)圣(sheng)亞(ya)(ya)1306.25萬股(gu)股(gu)份的(de)(de)對(dui)應表決權，不(bu)撤銷地委托給了(le)上(shang)海(hai)潼(tong)(tong)程(cheng)(cheng)。這(zhe)意味著，同(tong)程(cheng)(cheng)旅(lv)行(xing)在大(da)(da)(da)連(lian)圣(sheng)亞(ya)(ya)持(chi)有23.08%股(gu)比的(de)(de)同(tong)時，還持(chi)有30.88%的(de)(de)表決權，一躍(yue)成為大(da)(da)(da)連(lian)圣(sheng)

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大連圣亞
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長白山

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