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2025.9.10

特別(bie)提示：下文(wen)涉及(ji)的(de)(de)題材或公(gong)司，內容羅(luo)列(lie)和篇幅(fu)長(chang)短，與后續(xu)漲跌無關(guan)，亦均非進行(xing)推薦，僅作研究輔助。投(tou)資(zi)者應自主決策，注(zhu)意風險。一(yi)(yi)、市(shi)場熱點甲(jia)(jia)骨文(wen)：2026年(nian)(nian)云基礎設施業務(wu)(wu)有(you)望(wang)大(da)增 ◇驅動：2025年(nian)(nian)9月(yue)10日，美(mei)(mei)股(gu)甲(jia)(jia)骨文(wen)盤前漲幅(fu)擴大(da)至(zhi)33%，有(you)望(wang)增加2200億(yi)美(mei)(mei)元市(shi)值。公(gong)司預(yu)計2026財年(nian)(nian)云基礎設施營(ying)收將增長(chang)77%至(zhi)180億(yi)美(mei)(mei)元，公(gong)司未(wei)實現履約(yue)義務(wu)(wu)（尚(shang)未(wei)確認的(de)(de)已簽約(yue)收入）已經(jing)達到4550億(yi)美(mei)(mei)元，同(tong)(tong)比大(da)增359%。 ◇甲(jia)(jia)骨文(wen)：全(quan)球(qiu)領先的(de)(de)企業軟件與云計算(suan)服務(wu)(wu)提供商，也是唯一(yi)(yi)能同(tong)(tong)時提供完整集(ji)成云應

邏輯紅(hong)寶書 2025-09-10 22:13:46 解鎖全文

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最新作(zuo)文(wen)精(jing)選??????

只買龍頭的機構

2025-09-11 20:38:53

一篇看完(wan)甲骨文！！（內容有點長）

甲骨(gu)文(wen)的(de)核心(xin)(xin)供(gong)(gong)應(ying)(ying)商包(bao)括工業富(fu)聯(lian)(lian)、新易盛、中(zhong)際旭(xu)(xu)創、勝宏科技、AMD等(deng)，以下是具體介紹： o 工業富(fu)聯(lian)(lian)：是甲骨(gu)文(wen)在(zai)AI算力(li)基礎設施領域的(de)核心(xin)(xin)供(gong)(gong)應(ying)(ying)商，為(wei)其提供(gong)(gong)高性能AI服務(wu)器及配(pei)套硬件，甲骨(gu)文(wen)約80%的(de)業務(wu)依(yi)賴(lai)工業富(fu)聯(lian)(lian)的(de)制(zhi)造能力(li)，涉(she)及服務(wu)器生產、數據中(zhong)心(xin)(xin)建(jian)設等(deng)關鍵環節。 o 新易盛：是甲骨(gu)文(wen)光模(mo)(mo)塊(kuai)的(de)核心(xin)(xin)供(gong)(gong)應(ying)(ying)商之一，在(zai)光模(mo)(mo)塊(kuai)供(gong)(gong)應(ying)(ying)端，甲骨(gu)文(wen)采(cai)(cai)用高度集中(zhong)的(de)采(cai)(cai)購策(ce)略，800G/1.6T產品僅認證3-4家主力(li)供(gong)(gong)應(ying)(ying)商，新易盛憑借量產能力(li)、技術適(shi)配(pei)等(deng)優勢(shi)成為(wei)核心(xin)(xin)供(gong)(gong)應(ying)(ying)商。 o 中(zhong)際旭(xu)(xu)創：在(zai)甲骨(gu)文(wen)的(de)光模(mo)(mo)塊(kuai)供(gong)(gong)應(ying)(ying)鏈中(zhong)占比

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新易盛
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飄紅上(shang)揚

追漲殺跌

2025-09-10 21:31:07

Rubin CPX技術變革(ge)下的A股算(suan)力產(chan)業鏈投資機會分析

T風(feng)險警示。建(jian)議投資者重(zhong)點關注(zhu)新亞電(dian)子、滬電股份、勝宏(hong)科技(ji)、工業(ye)(ye)富聯和源杰科技(ji)等五家公司，把握算(suan)力(li)產業(ye)(ye)鏈(lian)升級帶來的(de)(de)投資機(ji)會(hui)。二、Rubin CPX技(ji)術變革與(yu)產業(ye)(ye)鏈(lian)重構 2.1 Rubin CPX技(ji)術突破與(yu)架構創新 Rubin CPX是(shi)英偉達于2025年9月(yue)發布的(de)(de)新一(yi)代推(tui)(tui)理(li)加速處(chu)理(li)器，專為處(chu)理(li)大規模上(shang)下文(wen)AI任務而設計(ji)，標志著NVIDIA將推(tui)(tui)理(li)場景的(de)(de)架構優化(hua)推(tui)(tui)向新高(gao)度。作為首款專為需(xu)要一(yi)次性處(chu)理(li)大量知識(shi)并進行(xing)人工智能推(tui)(tui)理(li)的(de)(de)模

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滬電股份
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邏輯交易知(zhi)行合(he)一

2025-09-10 21:24:22

新(xin)亞電子：Rubin CPX架(jia)構銅纜躍遷核心(xin)受(shou)益者(zhe)，技(ji)術+產(chan)

達GB/NVL全系列(lie)高速線材，新亞電(dian)子(zi)2026年起預計鎖定(ding)其40億(yi)(yi)+訂(ding)單份(fen)額，成為Rubin放量最大(da)Tier2贏(ying)家。 #供需缺口(kou)80億(yi)(yi)+，份(fen)額加(jia)速集(ji)中。 ?? 2026年全球僅(jin)英偉達高速銅纜線材(cai)需求125億(yi)(yi)元，而安(an)費諾體(ti)系供給僅(jin)85億(yi)(yi)元，缺口(kou)超80億(yi)(yi)元；樂庭、時(shi)代微波受發泡機產能桎梏無法跟進，新亞電子憑藕(ou)芯工藝獨享增(zeng)量缺口，產能(neng)彈性+客戶(hu)優先(xian)級確保份額由25年(nian)1億(yi)→26年(nian)40億(yi)→27年(nian)64億(yi)，三(san)年(nian)十倍訂單能(neng)見(jian)度。 #零估值起點

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新亞電子

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韭菜的面包(bao)

2025-09-10 17:01:28

9月10日盤中邏(luo)輯信息精選

股市(shi)有風險，投資需謹(jin)慎。 1、新(xin)亞電(dian)子：RubinCPX架(jia)構(gou)銅纜(lan)躍遷(qian)核心受益者，技(ji)術+產(chan)能(neng)雙輪引(yin)爆估(gu)值彈性(xing) 2、道氏(shi)技(ji)術：官微(wei)10日(ri)消息，9月10日(ri)，道氏(shi)技(ji)術年產(chan)1000噸硅碳負極項(xiang)(xiang)目(mu)已(yi)和恩(en)平當地(di)部門簽訂(ding)項(xiang)(xiang)目(mu)投資(zi)協議(yi)，正(zheng)積極推進項(xiang)(xiang)目(mu)落地(di)。項(xiang)(xiang)目(mu)的(de)落地(di)將(jiang)有助于公司完善(shan)在固(gu)態電(dian)池材(cai)(cai)料方面的(de)產(chan)業(ye)布(bu)局和擴大(da)業(ye)務規(gui)模，為(wei)提(ti)升持續盈(ying)利能(neng)力(li)(li)、強化綜合(he)實(shi)力(li)(li)奠定堅實(shi)的(de)基礎。 3、高質(zhi)量(liang)隔膜(mo)可能(neng)推動行業(ye)集中度(du)提(ti)升。建議(yi)關注：恩(en)捷股(gu)份、星源材(cai)(cai)質(zhi)、中材(cai)(cai)

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道氏技術

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最新(xin)作文精(jing)選??????

只買龍頭的機構

2025-09-10 16:16:15

甲(jia)骨文（Oracle）消息大合集！！一篇看完！！（消息有點(dian)多！！自(zi)己找）

神(shen)州(zhou)數碼與(yu)全(quan)球(qiu)企(qi)業(ye)(ye)軟件巨頭(tou)甲(jia)骨(gu)文(wen)（Oracle）深(shen)化戰(zhan)略(lve)(lve)合作，雙方(fang)(fang)將圍繞云(yun)(yun)計(ji)算、人(ren)工智能及(ji)企(qi)業(ye)(ye)級解決(jue)方(fang)(fang)案(an)等(deng)領域(yu)開展全(quan)方(fang)(fang)位合作。本次(ci)合作標志著神(shen)州(zhou)數碼在(zai)高端云(yun)(yun)生態布局取得關鍵(jian)突破，進(jin)一步鞏(gong)固其國內IT分銷(xiao)及(ji)云(yun)(yun)服(fu)務(wu)龍頭(tou)地(di)位。公司核心業(ye)(ye)務(wu)與(yu)新興(xing)AI驅(qu)動(dong)業(ye)(ye)務(wu)有望形成(cheng)協同(tong)共(gong)振，持續提升盈(ying)利能力與(yu)估值空間(jian)，建議買入。近日，神(shen)州(zhou)數碼與(yu)甲(jia)骨(gu)文(wen)宣布升級戰(zhan)略(lve)(lve)合作關系(xi)，重點(dian)聚焦以下方(fang)(fang)向(xiang)： 1. 云(yun)(yun)服(fu)務(wu)深(shen)化：成(cheng)為(wei)Oracle Cloud Infrastructure (OCI) 中國區核心合作伙(huo)伴，為(wei)企(qi)業(ye)(ye)提供本地(di)

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中際旭創

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韭(jiu)韭(jiu)韭(jiu)感冒(mao)靈

明天一定賺的公社達人

2025-09-10 14:51:53

甲骨文官(guan)網可查的合作伙伴梳理

消息面上：甲(jia)(jia)骨(gu)文(wen)(wen)盤(pan)后大漲(zhang)。【甲(jia)(jia)骨(gu)文(wen)(wen)訂單(dan)暴(bao)增至4550億美元】甲(jia)(jia)骨(gu)文(wen)(wen)業(ye)績(ji)大超預期，市值暴(bao)增萬億！新炬(ju)網絡:Oracle 生態服(fu)(fu)務商，提供 Oracle 數據庫全生命周期管理服(fu)(fu)務榮聯科(ke)技：與甲(jia)(jia)骨(gu)文(wen)(wen)是(shi)在服(fu)(fu)務器、存(cun)儲(chu)設備、數據庫產(chan)品(pin)及數字化服(fu)(fu)務領域展開深度合作(zuo) 中科(ke)金財：擁(yong)有 Cloud Sell Track 云(yun)產(chan)品(pin)代理資質，為(wei)企業(ye)客戶提供甲(jia)(jia)骨(gu)文(wen)(wen)云(yun)解(jie)決方案杰創智能(neng)：公(gong)司為(wei)甲(jia)(jia)骨(gu)文(wen)(wen)官網可查合作(zuo)伙伴(ban)。漢得(de)信(xin)息：公(gong)司是(shi)甲(jia)(jia)骨(gu)文(wen)(wen)的合作(zuo)伙伴(ban) 東華(hua)軟(ruan)件(jian)：公(gong)司重點(dian)投(tou)入基于 AI 的文(wen)(wen)物(wu)修復工具(ju)及博物(wu)館智能(neng)體建(jian)設，

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黑(hei)眼圈

2025-09-10 14:08:15

新亞電子：Rubin CPX架構銅纜躍遷核心受益者，技(ji)術+產能雙輪引(yin)爆估值彈性

新亞電子：Rubin CPX架構銅纜(lan)(lan)(lan)躍遷核(he)心受益者，技術(shu)+產(chan)能雙輪引爆估值彈性 # Rubin CPX背(bei)(bei)板(ban)瓶頸+速(su)率(lv)翻倍(bei)，銅纜(lan)(lan)(lan)用量(liang)跳增(zeng)。 Rubin新一代GPU（GR200/GX200）NVLink速(su)率(lv)升至224G，單芯片帶寬翻倍(bei)，背(bei)(bei)板(ban)互聯總帶寬達115Tb/s，背(bei)(bei)板(ban)銅纜(lan)(lan)(lan)數量(liang)從5184根(gen)跳增(zeng)至10368根(gen)；GB300較(jiao)GB200銅纜(lan)(lan)(lan)用量(liang)再提升50%，機柜內芯片-背(bei)(bei)板(ban)-交換全鏈路銅纜(lan)(lan)(lan)化(hua)成(cheng)為緩(huan)解PCB

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新亞電子

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0.01
芝麻天天開(kai)花

春風吹又生的半棵韭菜

2025-09-10 13:34:37

股(gu)(gu)價盤后(hou)暴(bao)漲28%，甲骨文（Oracle）正宗概(gai)念(nian)股(gu)(gu)

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新亞電子
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甲骨文公司

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太陽的(de)徽(hui)笑(xiao)

2025-09-10 11:59:40

甲骨文盤后大(da)漲28%，新亞電(dian)子間接(jie)供貨受益

能力設備。 03 供應鏈(lian)受(shou)益，新(xin)亞電子(zi)悄然(ran)布(bu)局在這條蓬勃發展的價值鏈中(zhong)，中(zhong)國公司新亞電(dian)子(zi)（605277）正通(tong)過間接方式參與其中(zhong)。公司 “數(shu)據線(xian)材(cai)” 指的是高頻高速銅(tong)纜連接線(xian)，該產品(pin)通(tong)過安(an)費(fei)諾進入國內(nei)外領先服務(wu)器(qi)制造(zao)商(shang)與數(shu)據中(zhong)心運營商(shang)的供應(ying)鏈，主要(yao)應(ying)用到包括英偉達GB 系列在(zai)內(nei)的 AI 服務(wu)器(qi)等各類服務(wu)器(qi)領域(yu)，終端客戶涵蓋戴爾、惠普、谷歌、亞馬遜、微軟、甲(jia)骨(gu)文、 Meta、浪潮(chao)、新(xin)華三、中(zhong)科曙光等知名企(qi)業(ye)

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新亞電子
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新炬網絡

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15.05
凌晨十二(er)點

春風吹又生的韭菜種子

2025-08-27 13:06:21

新亞電子(zi)——空芯光纖

問(wen)題1：介(jie)(jie)紹下公(gong)司的(de)(de)(de)藕芯(xin)結構(gou)技(ji)術(shu)？回(hui)答(da)：經安費諾聯合公(gong)司技(ji)術(shu)團隊攻關，一種新(xin)型(xing)的(de)(de)(de)高速(su)銅(tong)纜押出工序制造(zao)新(xin)技(ji)術(shu)-“藕芯(xin)結構(gou)”方案獲得技(ji)術(shu)專(zhuan)利授(shou)權(quan)，并(bing)成功(gong)導入(ru)PCIe6.0量產(chan)。該藕芯(xin)結構(gou)技(ji)術(shu)核心點，即通(tong)(tong)過在線(xian)纜的(de)(de)(de)絕緣層(ceng)上(shang)設置多通(tong)(tong)氣(qi)(qi)孔道(dao)，利用(yong)(yong)信號在空氣(qi)(qi)中傳導最優的(de)(de)(de)特點，降低絕緣體的(de)(de)(de)介(jie)(jie)電常(chang)數，減少信號傳輸損耗，提供(gong)傳輸速(su)率。問(wen)題2：服(fu)務器內部(bu)線(xian)較短，藕芯(xin)線(xian)應用(yong)(yong)沒有問(wen)題，而服(fu)務器的(de)(de)(de)外(wai)部(bu)線(xian)相對較長(chang)，是否(fou)也可(ke)以(yi)用(yong)(yong)藕芯(xin)線(xian)？回(hui)答(da)：以(yi)27AG-224G線(xian)纜為例，公(gong)司分別取了3米長(chang)的(de)(de)(de)藕芯(xin)線(xian)和發(fa)泡線(xian)，在線(xian)纜結構(gou)完全相同

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新亞電子

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1.70
傳(chuan)說(shuo)中的(de)BFT

2025-08-27 12:26:23

下午兩點見證(zheng)華為AI SSD，或(huo)采用PCIe 7.0連接

Ie 7.0連接。相關(guan)標的：新亞電子瀾起(qi)科(ke)技

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瀾起科技
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新亞電子

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1.63
漸遠(yuan)

航行五百年的韭菜種子

2025-08-27 11:14:43

新亞(ya)電(dian)子：PCIe7.0+液(ye)(ye)冷服(fu)務(wu)器+銅纜，尚未(wei)被市場選擇的液(ye)(ye)冷服(fu)務(wu)器

一(yi)、PCIe ：在(zai) AI 服務(wu)器(qi)領域，PCIe 高速交(jiao)換芯片解決了 CPU 和(he) GPU 的(de)連接，是 AI 領域必不可少的(de)關鍵芯片。公司擁有(you)PCIe4.0/5.0/6.0/7.0等系列(lie)產品(pin)，每一(yi)代PCIe產品(pin)在(zai)阻燃、信號(hao)衰減，串擾，傳輸速率，回(hui)波損耗(hao)等線材性能上都(dou)有(you)優化藕芯結構方案在(zai)服務(wu)器(qi)內部(bu)用線PCIe 系列(lie)產品(pin)上應(ying)用已(yi)經2年多(duo)了，目前該(gai)方案在(zai)224G/448G外(wai)部(bu)高速銅纜上處于推廣應(ying)用階段。帶有(you)自組網（Fabric Link）高端功能的(de) PCIe 高速交(jiao)換芯片如(ru) Broadcom PE

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劍橋科技
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榮億精密
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萬通發展
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新亞電子

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1.10
凌晨十二點

春風吹又生的韭菜種子

2025-08-27 10:28:18

新亞電子(zi)——公司藕芯技術已在(zai)PCIe上(shang)規模量(liang)產，或在(zai)448G和PCIe7.0上(shang)應用(yong)

新亞電子:消費電子(zi)+通信線(xian)材雙(shuang)輪(lun)驅動(dong)，內生(sheng)+外延穩(wen)健成長新訫酊溫(wen)局白和亞?鍔椀想癒何子(zi)以(yi)閌魔(mo)消費電子(zi)和通信線(xian)材為(wei)基本盤，深(shen)度合(he)作(zuo)安費諾、華為(wei)等優(you)質(zhi)客戶目前，公司核心(xin)產品覆蓋通信、消費電子(zi)、新能源、汽車四大(da)領域，通過安費諾等連接器(qi)制(zhi)造商，向 AI服(fu)務器(qi)領域的頭部(bu)制(zhi)造商，提供優(you)質(zhi)精細(xi)電子(zi)線(xian)材。公司業(ye)(ye)績增長穩(wen)健，2024年(nian)公司實現營業(ye)(ye)收入35.31億(yi)元，同(tong)比+10.84%;歸母凈利潤 1.53 億(yi)元，同(tong)

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新亞電子

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0.91
傳(chuan)說中的(de)BFT

2025-08-26 10:48:38

高速銅(tong)纜迎(ying)來業績(ji)兌現期，沃爾(er)核材27YPE僅10倍

AI算(suan)力(li)建設如(ru)火如(ru)荼，銅(tong)(tong)連(lian)接需(xu)求持續(xu)增(zeng)長。高速銅(tong)(tong)纜(lan)是傳輸數據的(de)(de)專用電纜(lan)，通常用于高速通信設備，可實現高速、低延遲的(de)(de)數據傳輸。散裝電纜(lan)搭(da)配不(bu)同連(lian)接器使用，分為外部IO線(xian)纜(lan)、機(ji)(ji)柜內背板線(xian)纜(lan)、服(fu)務(wu)器內部線(xian)纜(lan)。據LightCounting預測(ce)，2029年(nian)全球高速線(xian)纜(lan)（DAC+ACC+AEC+AOC）市場規(gui)模將達到(dao)67億美元，預計到(dao)2027年(nian)底(di)，年(nian)出貨量將突破2000萬條大(da)關。海(hai)外自研(yan)ASIC廠商大(da)多首(shou)選高速銅(tong)(tong)纜(lan)作為機(ji)(ji)柜內互聯方(fang)案(an)，多款ASIC有(you)望在2025年(nian)底(di)至2026年(nian)放量。 PCB/銅(tong)(tong)纜(lan)/光模塊有(you)各

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沃爾核材
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新亞電子

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1.19
凌(ling)晨(chen)十二點

春風吹又生的韭菜種子

2025-08-26 09:59:52

新亞電子——空芯(xin)光纖(xian)

新亞(ya)電子——空芯(xin)光纖藕(ou)芯(xin)結構(gou)方案在空氣中傳導新亞電子(zi)——空芯(xin)光纖(xian)藕(ou)芯(xin)結構方案在空氣中傳導新亞電子(zi)——空芯(xin)(xin)光(guang)纖藕芯(xin)(xin)結構方(fang)(fang)案在(zai)空氣中(zhong)傳導問題1：介紹下公(gong)司的藕芯(xin)(xin)結構技(ji)術(shu)(shu)？回答：經安費諾聯(lian)合公(gong)司技(ji)術(shu)(shu)團(tuan)隊(dui)攻關，一種(zhong)新型(xing)的高速銅纜押出工序制造(zao)新技(ji)術(shu)(shu)-“藕芯(xin)(xin)結構”方(fang)(fang)案獲得技(ji)術(shu)(shu)專(zhuan)利(li)授(shou)權，并(bing)成功導入PCIe6.0量產。該藕芯(xin)(xin)結構技(ji)術(shu)(shu)核心點，即通(tong)過在(zai)線纜的絕緣層(ceng)上設置多通(tong)氣孔道，利(li)用信號(hao)在(zai)空氣中(zhong)傳導最優(you)的特點

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