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異動

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2025.2.5市場邏輯精選

盤(pan)前信(xin)(xin)息補充 ◇石墨烯超導(dao)：美國麻省理工學(xue)院和哈佛大(da)學(xue)的(de)物(wu)理學(xue)家(jia)首次(ci)(ci)在“魔角”石墨烯中直接(jie)測量了(le)超流(liu)(liu)剛(gang)度(du)。這是科(ke)(ke)學(xue)家(jia)首次(ci)(ci)在二(er)維材料(liao)中直接(jie)測得超流(liu)(liu)剛(gang)度(du)，超流(liu)(liu)剛(gang)度(du)是衡量材料(liao)超導(dao)性的(de)一個(ge)關鍵指(zhi)標。相關研究結果5日發表(biao)在《自(zi)然(ran)》雜(za)志(zhi)上。（中超控股、華麗家(jia)族、寶泰隆、杭電(dian)股份、中石科(ke)(ke)技、德(de)爾(er)未來、方大(da)炭素等） ◇OpenAI：2025年2月6日消息，OpenAI宣布向所有用(yong)戶(hu)開放ChatGPT搜索(suo)(suo)功能，無需注冊。與谷歌那(nei)種(zhong)傳統(tong)收(shou)錄模式的(de)搜索(suo)(suo)引擎(qing)相比，ChatGPT搜索(suo)(suo)可以(yi)更快抓取網絡信(xin)(xin)息，能實現(xian)分鐘級別的(de)

邏輯(ji)紅寶書 2025-02-05 22:16:57

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國泰南(nan)京平將門

超短追板的大戶

2025-09-05 18:58:47

9月份不要(yao)亂買，看完(wan)文章穩坐釣(diao)魚臺

取（預計2027年）。 3. 環旭電子S環旭電子(sh601231)S（601231）：SiP封(feng)裝+汽車(che)電子(zi)雙輪增(zeng)(zeng)長 - 核心邏輯：獨家負責蘋果C1基帶SiP封(feng)裝（支持Sub-6GHz 5G，良率(lv)95%），同時切(qie)入英偉達(da)服務(wu)器主板供應鏈（墨西哥(ge)工廠(chang)投產）。2025年Q1凈利潤同比增(zeng)(zeng)長23%，汽車(che)電子(zi)業務(wu)占比提升(sheng)至18%（比亞迪、蔚來訂單(dan)）。 - 催化(hua)劑：SiP封(feng)裝單(dan)價提升(sheng)（從(cong)12美(mei)元/片增(zeng)(zeng)至18美(mei)元）+泰國(guo)智慧工廠(chang)投產（202

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工業富聯
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立訊精密
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環旭電子
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領益智造
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朝陽科技

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掘(jue)地(di)三尺

一路向北的韭菜種子

2025-08-25 10:57:53

環旭(xu)電子：1.6T光模塊+代工(gong)中(zhong)科(ke)曙(shu)光服(fu)務器(qi)！

環旭電子此次推出的(de)1.6T光模(mo)組(zu)支持1310nm單模(mo)光纖，符合(he)當(dang)前數(shu)據中心常見(jian)的(de)DR8架構，500米傳(chuan)(chuan)輸距離，透過單模(mo)光纖確保高速數(shu)據在機(ji)柜與(yu)機(ji)柜之間傳(chuan)(chuan)輸的(de)穩定性與(yu)可(ke)靠性。雖然(ran)光模(mo)組(zu)的(de)電接口（如OSFP）與(yu)光界面（如MPO-16）各有應用標(biao)準，但環(huan)旭電(dian)子聚(ju)焦在核心性能(neng)與模組整合上(shang)，為客戶(hu)提供完整的高效(xiao)能(neng)解決(jue)方案(an)。環旭電(dian)子(zi)智能連接方案(an)事業群研發中(zhong)心(xin)AVP戴進煌表(biao)示：「隨(sui)著AI運算對數(shu)據傳輸速率與帶

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環旭電子
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中科曙光

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Bobo

已翻車的散戶

2025-08-19 21:35:53

環(huan)旭電子&工(gong)業富聯&比(bi)亞迪電子(zi)近況更新(xin)

全文摘要 1、環旭電子業(ye)務進展與AI布局 ·眼(yan)鏡(jing)板(ban)塊催化(hua)與技術升級：眼(yan)鏡(jing)板(ban)塊存(cun)在時間催化(hua)點，如9月Meta connect大(da)會將發布雷朋3系(xi)列(lie)、Oakley等AI眼(yan)鏡(jing)。產業(ye)方面，Meta近期在眼(yan)鏡(jing)領域(yu)有(you)加單，帶(dai)動相關產業(ye)鏈出現(xian)投資(zi)機會。環旭電(dian)子為大客戶(hu)提供(gong)SIP模組，技術升級上(shang)(shang)，2025年(nian)將實(shi)現(xian)Wifi上(shang)(shang)SIP，讓眼鏡更小型化；2026年(nian)計劃將Soc集成到n one方案中，該方案價值量較高，眼鏡產品價值量約10

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環旭電子

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殲滅

一路目送的老韭菜

2025-08-13 13:12:04

【環旭(xu)電(dian)子(zi)】被(bei)低估的AI服務(wu)器(qi)黑馬--母公司(si)日月(yue)光

年CoWoS產(chan)能分配：日月光（環旭電子）/SPIL 亦將處理 NV 定制Vera CPU 約 2 萬(wan)片 CoWoS-R 晶(jing)圓(yuan)、5000片谷歌(ge)TPU CoWoS-S 亞(ya)馬遜AI服務器--L10系統(tong)組(zu)(zu)裝--導入標桿客戶（亞(ya)馬遜），在【臺灣】建(jian)立完(wan)整(zheng)的(de)L10系統(tong)組(zu)(zu)裝能力、拓(tuo)展交換(huan)機、業務可看到5億(yi)美金。亞(ya)馬遜PCBA主板--配套（PCB經過(guo)元器件裝配后的(de)成品），25Q3產能達(da)6萬(wan)㎡/月、Q4達(da)9萬(wan)，并追投以(yi)達(da)產13.5萬(wan)㎡

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環旭電子

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潑天的富貴

2025-08-06 04:03:36

手機無卡化時代蘋果(guo)eSIM技術產業鏈龍頭

圖片自己看吧。業(ye)績非常炸裂的環旭電子，十大股(gu)東持股(gu)82.9%，基本(ben)沒有多(duo)少流(liu)通籌碼，就是一個60流(liu)通市(shi)值(zhi)(zhi)的(de)(de)小(xiao)盤(pan)子股(gu)票！！！官方還在回購中！！漲停的(de)(de)那些大哥，連蘋(pin)果產(chan)業(ye)鏈(lian)都不是也(ye)敢說(shuo)給蘋(pin)果供貨？！也(ye)是醉了！！給英(ying)偉達和蘋(pin)果產(chan)業(ye)鏈(lian)供貨的(de)(de)哪個都是年收益幾百億(yi)的(de)(de)好(hao)么？！價(jia)值(zhi)(zhi)洼地的(de)(de)蘋(pin)果eSIM模組(zu)核心供應商：環(huan)旭電子，疊加推出(chu)1.6T光模組產品搶(qiang)攻AI數據中(zhong)心商(shang)機下一個千億市(shi)值的電子板塊大佬啟航！！！（目前(qian)環旭電子十大股東持股

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環旭電子
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澄天偉業
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東信和平
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福日電子
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新恒匯

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潑天的(de)富貴

2025-08-05 15:39:57

蘋果eS-IM模組(zu)核(he)心供應商，疊加推出1.6T光模塊搶攻(gong)Ai

的蘋果eSIM模組(zu)核(he)心供應商：環旭電(dian)子，疊加推(tui)出1.6T光(guang)模組產品搶攻AI數據中心商機(ji)下一個千(qian)億市(shi)值的(de)電子(zi)板塊(kuai)大佬啟航！！！（目前環(huan)旭電子十(shi)大股東持(chi)股82.9%，流通(tong)市值60多(duo)億的(de)小盤子股）根據搜索結果，蘋果iPhone 17 Air全面(mian)轉向eSIM技術后，其(qi)核(he)心供應鏈中的(de)eSIM卡相關(guan)龍頭公司主要包括以下兩(liang)類(lei)： ______ 一、eSIM模組核(he)心供應商：環旭電子（601231.SH）環旭電子是(shi)蘋果eSIM模組的(de)獨家供應

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環旭電子
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工業富聯
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新恒匯

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潑天的富貴

2025-08-05 13:24:06

手機無卡(ka)化(hua)時(shi)代蘋果eSIM技(ji)術(shu)龍頭(tou)是他

環旭電(dian)子(zi)在iPhone 17 Air eSIM供應鏈中的(de)核心地位分析 iPhone 17 Air取(qu)消物理SIM卡槽、全面(mian)轉向eSIM技術的(de)決(jue)策，將顯著提升eSIM產(chan)業鏈價值，而(er)環旭電(dian)子（601231.SH）憑借技術(shu)積累和產業(ye)鏈協同，成(cheng)為這一變(bian)革(ge)中的(de)核心(xin)受(shou)益者。其“龍(long)頭屬性(xing)”的(de)獨特性(xing)體現(xian)在(zai)以下方面： ------ 一、技術(shu)壁壘：SiP封裝全(quan)球領先 1. eSIM模組微型化能力 ? 環旭電子的(de)SiP（

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長城軍工
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上緯新材
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環旭電子
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澄天偉業
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福日電子

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C。

追漲殺跌

2025-07-26 22:14:34

AI眼鏡：開啟智能生活新視界，供應鏈蓄勢待(dai)發

備(bei)的集成度(du)與輕薄性(xing)，歌爾股份(fen)、環(huan)旭電子的(de)先(xian)進封裝技(ji)術(shu)，為多模(mo)態AI功能(neng)提供了硬件載體； ? 骨(gu)傳導(dao)技(ji)術(shu)則讓音頻交互更便(bian)捷，敏芯股份(fen)的(de)傳感器方(fang)案，實現(xian)無需耳塞的(de)清晰收音與(yu)放音。此(ci)外，日久光電(dian)的(de)電(dian)致變色(se)技(ji)術(shu)可調節鏡片(pian)透光率，眼動追蹤等進階功能(neng)的(de)突破，更將推(tui)動AI眼鏡向(xiang)“無感交互”演(yan)進。當技(ji)術(shu)拼(pin)圖(tu)逐(zhu)步完整，AI眼鏡不再(zai)是概(gai)念。它既是個(ge)人智能(neng)終(zhong)端的(de)新形態，也是產業鏈協同(tong)創新的(de)見證，正帶著整個(ge)行(xing)業的(de)期待，開啟屬于每(mei)個(ge)人的(de)智能(neng)新視界。

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水晶光電
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藍特光學
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歌爾股份
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環旭電子
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敏芯股份

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阿(a)司匹林202188

2025-07-25 12:47:44

預測下(xia)午可能發(fa)酵的題材

?? 一(yi)、人(ren)(ren)工智能與WAIC展會題(ti)材(cai)（核心主線） WAIC開幕前哨(shao)戰（7月26日開幕）催化點：大會將首發(fa)40余(yu)(yu)款大模型、60余(yu)(yu)款智能機器人(ren)(ren)及100余(yu)(yu)款“全球首發(fa)”產品(pin)，華為昇騰384超節點真機、階躍星辰多(duo)模態模型等硬核技(ji)術亮(liang)相。關注(zhu)方向(xiang)：算(suan)力基礎(chu)設(she)施：華為昇騰生態合作(zuo)伙伴（如超擎數智）、光(guang)模塊廠商（中際旭創）。終端應用(yong)：AI+機器人(ren)(ren)（宇(yu)樹(shu)、智元(yuan)）、AR眼鏡（XREAL、Rokid）。資(zi)金(jin)信號：早盤AI概念股集體異動（云(yun)從(cong)科技(ji)、漢王科技(ji)漲(zhang)停），WAIC開幕前資(zi)金(jin)博弈(yi)升溫。 AI+

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直真科技
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因賽集團
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阿石創
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中際旭創
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環旭電子

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韭菜團子

2025-07-25 11:49:59

07月25日(ri)環旭電(dian)子股(gu)票(piao)異動解(jie)析

新一(yi)代1.6T光(guang)模(mo)組產品+SiP模(mo)組（蘋果）+AI服務器+消費電(dian)子(zi) 1、2025年7月25日，公司(si)宣布即(ji)將推(tui)出新一(yi)代1.6T光(guang)模(mo)組產品，鎖定高(gao)速(su)運算與(yu)AI數據(ju)中(zhong)(zhong)心應用，協(xie)助客(ke)戶(hu)提升數據(ju)中(zhong)(zhong)心網絡拓撲效能，應對AI模(mo)型(xing)規模(mo)擴展(zhan)所帶來的龐大數據(ju)傳輸需求。 2、公司(si)為蘋果 Apple Watch 的 SiP 模(mo)組核心供應商(shang)。公司(si)的SiP模(mo)組當(dang)前主(zhu)要應用于智能手機、智能手表(biao)、其他物(wu)聯網設備中(zhong)(zhong)，涉(she)及的模(mo)組類型(xing)包括WiFi/BT Module等(deng)。 3、公司(si)AI加速(su)卡(ka)業(ye)務預計2025年增長150%，且已獲得AI

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環旭電子

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撿一樹洞的堅果

2025-06-17 07:54:41

Meta發布(bu)Oakley運(yun)動(dong)智能眼(yan)鏡，關注AI眼(yan)鏡產業鏈(lian)

BA&sip：【龍(long)旗科技】、【環旭(xu)電子】鏡(jing)片：【康耐特光學】設備：【杰普特】存儲：【佰維存儲】光波導(dao)：【天岳先進（sic材(cai)料）】、【舜宇(yu)光學科技(ji)(ji)】、【水晶(jing)光電】、【藍特光學】 Micro-LED：【華燦光電】風險提(ti)示(shi)：技(ji)(ji)術、需(xu)求、競爭(zheng)、地(di)緣政(zheng)治等東吳電子：陳(chen)海進/朱(zhu)雨瀟(xiao)

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環旭電子

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冰鎮西米露

2025-06-04 20:57:25

環(huan)旭電子Meta上修眼鏡(jing)出貨量邊際(ji)變化(hua)最大(da)環節深(shen)度受(shou)益(yi)

環旭電(dian)子：Meta上修眼(yan)(yan)鏡(jing)出貨(huo)(huo)量(liang)，邊際變(bian)化(hua)最(zui)(zui)大(da)環節深度(du)受(shou)益 Meta-雷(lei)(lei)朋是(shi)目前出貨(huo)(huo)量(liang)最(zui)(zui)大(da)的(de)AI眼(yan)(yan)鏡(jing)，產業調研(yan)顯(xian)示META-雷(lei)(lei)朋眼(yan)(yan)鏡(jing)年(nian)度(du)出貨(huo)(huo)量(liang)近(jin)期上修到(dao)1000萬臺(tai)規模(mo)(mo)，月度(du)出貨(huo)(huo)看(kan)從20萬/月→30萬→50萬臺(tai)+/月持(chi)續上修，SIP是(shi)meta-雷(lei)(lei)朋眼(yan)(yan)鏡(jing)實現(xian)小型化(hua)輕量(liang)化(hua)的(de)最(zui)(zui)大(da)變(bian)化(hua)。公司配套2025年(nian)版(ban)本(ben)WIFI SIP模(mo)(mo)組(zu)，ASP 15美金，2026年(nian) N in one模(mo)(mo)組(zu)單價三位數美金級(ji)別(bie)！后續A

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環旭電子

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只要(yao)鋤頭揮的好

2025-05-15 11:12:17

“環(huan)境即界面”革命：谷歌AR眼鏡用(yong)Gemini AI+光波導(dao)，開啟無手機化交互與(yu)XR行業洗

反(fan)觀(guan)蘋果的AI開源貢獻(xian)較少。環旭電(dian)子（601231）業(ye)(ye)務：負(fu)責(ze)谷歌眼鏡的(de)WiFi模組(zu)和組(zu)裝代工(gong)，技術(shu)優(you)勢在(zai)通信(xin)模組(zu)微型化封裝領(ling)域。歌爾(er)股份（002241）業(ye)(ye)務：提供(gong)骨傳(chuan)(chuan)導麥(mai)克風、聲(sheng)學組(zu)件及精(jing)(jing)密(mi)結構(gou)件，客(ke)戶覆蓋蘋果、索尼等(deng)國際品(pin)牌。格林精(jing)(jing)密(mi)（300951） & 科(ke)森科(ke)技（603626）業(ye)(ye)務：為谷歌、亞馬遜提供(gong)智能眼鏡精(jing)(jing)密(mi)結構(gou)件，包括鏡框、電子元件支撐件等(deng) 。立訊(xun)精(jing)(jing)密(mi)（002475）業(ye)(ye)務：精(jing)(jing)密(mi)連接器(qi)與傳(chuan)(chuan)感器(qi)供(gong)應

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歌爾股份
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潤欣科技

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韭菜團子

2025-04-10 11:57:59

04月10日環旭電子股票異動解析(xi)

SiP模(mo)(mo)組(zu)（蘋果）+3月(yue)營(ying)收增(zeng)長(chang)+AI服務器+消費(fei)電子 1、公(gong)(gong)司為(wei)(wei)蘋果 Apple Watch 的 SiP 模(mo)(mo)組(zu)核心供應(ying)商。公(gong)(gong)司的SiP模(mo)(mo)組(zu)當前主要應(ying)用于(yu)智能(neng)手(shou)機、智能(neng)手(shou)表、其他(ta)物聯網設備中，涉及的模(mo)(mo)組(zu)類型(xing)包(bao)括WiFi/BT Module等(deng)。 2、2025年(nian)(nian)(nian)4月(yue)9日(ri)晚公(gong)(gong)告，公(gong)(gong)司2025年(nian)(nian)(nian)3月(yue)合(he)并(bing)營(ying)收為(wei)(wei)49.91億元，較去年(nian)(nian)(nian)同(tong)(tong)期(qi)增(zeng)加10.23%，較2025年(nian)(nian)(nian)2月(yue)環比增(zeng)加27.17%。2025年(nian)(nian)(nian)1月(yue)至3月(yue)合(he)并(bing)營(ying)收為(wei)(wei)136.49億元，較去年(nian)(nian)(nian)同(tong)(tong)期(qi)增(zeng)加1.16%。同(tong)(tong)日(ri)互動：公(gong)(gong)司合(he)并(bing)報表口徑2025年(nian)(nian)(nian)度(du)直接

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環旭電子

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頭號散富

2025-03-12 16:42:56

DeepSeek催化(hua)AI端側向微型(xing)(xing)化(hua)小型(xing)(xing)化(hua)發(fa)展，系統(tong)級(ji)封(feng)裝（SiP）迎來倍(bei)數成長空間

首推環旭電子(zi)。根據環旭電(dian)子2024 年第四(si)季度投資(zi)人(ren)線上(shang)說明會(hui)，部(bu)分內(nei)(nei)容值得關(guan)(guan)注并復制(zhi)出來供參考(kao)。 1、首(shou)先是消(xiao)費電子(zi)板塊。目前(qian)市場預估，隨著AI技(ji)術開始通過終端(duan)(duan)設備進入(ru)消(xiao)費者的(de)(de)日(ri)常生活，到2030年時，全球的(de)(de)運(yun)算需求量將(jiang)會(hui)是2024年的(de)(de)100倍(bei)以(yi)上(shang)，其中七(qi)成以(yi)上(shang)都會(hui)是在消(xiao)費者終端(duan)(duan)。因(yin)此，終端(duan)(duan)產品的(de)(de)運(yun)算能力勢必也需要大幅(fu)提升，將(jiang)會(hui)增(zeng)加(jia)電子(zi)產品在設計開發上(shang)的(de)(de)復雜度。其中的(de)(de)一個(ge)關(guan)(guan)鍵就是產品內(nei)(nei)的(de)(de)組件微(wei)小

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環旭電子

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