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2025.6.25市場邏輯精選

特(te)(te)別提(ti)示：下(xia)文涉及(ji)的題材或公司，內容羅列和篇(pian)幅(fu)長短，與后續漲(zhang)跌無關(guan)，亦均非進(jin)行推薦，僅作研究輔助。投資者應自(zi)主決策，注意風險(xian)。一、市場(chang)熱點金融：國(guo)(guo)(guo)泰君(jun)(jun)安國(guo)(guo)(guo)際升級(ji)證(zheng)券交易(yi)(yi)牌(pai)照 ◇驅動：2025年(nian)6月24日，國(guo)(guo)(guo)泰君(jun)(jun)安國(guo)(guo)(guo)際最新(xin)獲香港(gang)證(zheng)監會批準，將現有證(zheng)券交易(yi)(yi)牌(pai)照升級(ji)為可(ke)提(ti)供虛擬(ni)資產(chan)交易(yi)(yi)服務(wu)(wu)，以(yi)及(ji)在提(ti)供虛擬(ni)資產(chan)交易(yi)(yi)服務(wu)(wu)的基(ji)礎上提(ti)供意見，港(gang)股(gu)國(guo)(guo)(guo)泰君(jun)(jun)安國(guo)(guo)(guo)際大漲(zhang)198.39%。 ◇牌(pai)照升級(ji)：此種做法在香港(gang)俗稱“一號牌(pai)升級(ji)”，牌(pai)照升級(ji)后，國(guo)(guo)(guo)泰君(jun)(jun)安可(ke)在其(qi)國(guo)(guo)(guo)際平臺(tai)為客(ke)戶提(ti)供加(jia)密貨幣（比(bi)特(te)(te)幣、以(yi)太幣等）、穩(wen)定幣（

邏輯(ji)紅寶書 2025-06-25 22:17:22

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微(wei)笑天使

2025-09-11 21:38:08

晶科(ke)(ke)(ke)科(ke)(ke)(ke)技參投螞蟻(yi)數科(ke)(ke)(ke)海外基金電站資產RWA核心步驟取得(de)重大突破中信建投電新 1

產RWA核心步(bu)驟取得重(zhong)大突破(po)【中信建投電(dian)新】 1、公司(si)(si)公告，參投海外(wai)基金3000萬(wan)美(mei)金，預計持(chi)有(you)基金的(de)(de)整體份(fen)(fen)額(e)約為(wei)10%左右。 2、穿透來(lai)看，基金GP之一為(wei)螞蟻(yi)數科(ke)，晶科(ke)科(ke)技(ji)(ji)作為(wei)底層資產提供方，獲得對(dui)應(ying)份(fen)(fen)額(e)，在首批資產提供方中份(fen)(fen)額(e)最高。 3、通過此舉，晶科(ke)科(ke)技(ji)(ji)將有(you)機會深度參與香港最早一批虛擬(ni)貨幣平臺的(de)(de)搭建(jian)(jian)，在國內上市公司(si)(si)中稀缺 4、對(dui)公司(si)(si)的(de)(de)影(ying)響(xiang)： ①隨著(zhu)虛擬(ni)平臺的(de)(de)搭建(jian)(jian)和未(wei)來(lai)的(de)(de)估(gu)值的(de)(de)提升，公司(si)(si)3000萬(wan)美(mei)金股權投資的(de)(de)公允價值也(ye)將

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不服就干

2025-09-10 23:32:16

中信建(jian)投(tou)電新風(feng)(feng)(feng)電氫(qing)能金風(feng)(feng)(feng)科技(ji)打造風(feng)(feng)(feng)氫(qing)氨醇一體(ti)化的(de)示(shi)范項目產能包含(han)3GW風(feng)(feng)(feng)電

?【中信建投電(dian)新(xin)·風(feng)電(dian)/氫(qing)(qing)能(neng)】金風(feng)科(ke)技(ji)：打造風(feng)氫(qing)(qing)氨醇(chun)一體化的示(shi)范項目，產(chan)(chan)能(neng)包含3GW風(feng)電(dian)、60萬噸(dun)(dun)(dun)(dun)/年甲醇(chun)、40萬噸(dun)(dun)(dun)(dun)/年綠氨，為公(gong)司提供業(ye)績增(zeng)(zeng)量(liang) ------------- 金風(feng)科(ke)技(ji)發布公(gong)告，擬打造風(feng)氫(qing)(qing)氨醇(chun)一體化的示(shi)范項目，#預計為公(gong)司帶來3GW風(feng)電(dian)場(chang)增(zeng)(zeng)量(liang)（現(xian)有存量(liang)風(feng)場(chang)8.65GW）；綠醇(chun)方面，預計內(nei)蒙古興(xing)安盟(meng)50萬噸(dun)(dun)(dun)(dun)和此次新(xin)項目巴彥淖爾60萬噸(dun)(dun)(dun)(dun)投(tou)產(chan)(chan)后，#形成綠醇(chun)總產(chan)(chan)能(neng)110萬噸(dun)(dun)(dun)(dun)，按照800元/噸(dun)(dun)(dun)(dun)測(ce)算(suan)

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夜(ye)長(chang)夢(meng)山(shan)

2025-09-07 19:58:04

【中信建(jian)投(tou)電新(xin)·儲(chu)能(neng)】儲(chu)能(neng)還有多少空間(jian)？持續(xu)性(xing)怎(zen)么看？ #中(zhong)信(xin)建投電新

------------- #中(zhong)信建投電新朱(zhu)玥/許琳(lin)/雷云澤/任佳瑋

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固德威

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心(xin)寬(kuan)體富

2025-09-03 23:30:38

中信(xin)建(jian)投醫藥(yao)小(xiao)核酸(suan)行業動態舶(bo)望(wang)制藥(yao)與諾華(hua)深化(hua)戰略合作加速心血管疾病新藥(yao)研發慶(qing)

【中信建投醫(yi)藥(yao)(yao)】小核酸行業動態：舶(bo)望(wang)制(zhi)藥(yao)(yao)與諾華深(shen)化戰略合(he)作，加速心血(xue)管(guan)疾病新藥(yao)(yao)研(yan)發 [慶祝]舶(bo)望(wang)制(zhi)藥(yao)(yao)授予諾華一款處于臨床前研(yan)究階(jie)段的siRNA候選藥(yao)(yao)物的#中(zhong)(zhong)國地區以(yi)外獨家許可，并(bing)包(bao)含在美國和中(zhong)(zhong)國分(fen)享損益(yi) (P&L) 的互(hu)惠(hui)選擇權(quan)，該產品(pin)(pin)預計(ji)2026年將啟動I期臨床試驗。此外還(huan)有(you)兩款處于早研(yan)階(jie)段分(fen)子的中(zhong)(zhong)國以(yi)外權(quan)益(yi)的#選擇權(quan)，這兩款產品(pin)(pin)主要用(yong)于治療重度(du)高甘油三酯血(xue)癥(sHTG) 和混合(he)型血(xue)脂異常；以(yi)及就

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五彩斑斕的漂流

2025-09-03 14:20:46

中信建投電新儲能為(wei)什么我們是市場為(wei)數不(bu)多強call儲能的團隊(dui)為(wei)何儲能需求如(ru)此旺盛

?【中(zhong)信建投電新·儲(chu)(chu)能】為什(shen)么我們是市場為數不多強call儲(chu)(chu)能的團隊，為何儲(chu)(chu)能需求如此旺盛，重申(shen)繼續(xu)推薦 #中(zhong)信建投電(dian)新標(biao)的排(pai)序 #陽(yang)光電(dian)源： 25、26 估(gu)(gu)值15x、13x，估(gu)(gu)值低，業績(ji)強勁，AIDC提(ti)升估(gu)(gu)值 #海(hai)(hai)博思(si)創： 25、26 估(gu)(gu)值25x、14x，出貨增速快，海(hai)(hai)外放(fang)量(liang)單位盈(ying)利觸(chu)底提(ti)升，繼續強烈(lie)推薦 #寧德(de)時(shi)代 26估(gu)(gu)值15x #億(yi)緯鋰能 26估(gu)(gu)值13-14x，電(dian)池排(pai)產旺盛漲價(jia)預期。 #德(de)

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黑眼圈

2025-08-17 18:38:36

中信建投金融渣打(da)集(ji)團輿情擾動配置良機 1 8月15日(ri)美國眾議員舊案重提指(zhi)控

【中信建(jian)投金融(rong)】渣打集團：輿情(qing)擾動，配置良機 1. 8月15日(ri)，美國(guo)眾(zhong)議員舊案(an)重提，指控(kong)渣打集團涉(she)嫌(xian)非法“洗錢”，導(dao)致其倫敦股(gu)價劇烈波動。 2. 這是(shi)一樁(zhuang)美國(guo)法院自2019年起(qi)便(bian)多(duo)次駁回、且(qie)有(you)明確結論（指控(kong)毫無根據）的案(an)件，由于該(gai)案(an)訴(su)訟期(qi)至8月19日(ri)即將結束，該(gai)指控(kong)或更多(duo)出于議員個人訴(su)求(qiu)，不(bu)存在合理性(xing)，不(bu)會對渣打造(zao)成影響。 3. 作為國(guo)際產業鏈重構和財(cai)富(fu)全球(qiu)配置的核心受益銀行(xing)，渣打長期(qi)大邏輯不(bu)變，基

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迷人大眼睛

2025-08-13 21:07:15

德(de)業股份印尼發布(bu)320GWh分布(bu)式儲能(neng)電池計(ji)劃公(gong)司長期空間進一步打(da)開中信(xin)建(jian)投電新

計劃，公司長期空間進一步打(da)開(kai)【中信建投(tou)電(dian)新】印尼總統(tong)近期簽發100GW光(guang)伏發展計劃(hua)，其中80GW將(jiang)以(yi)“1MW光(guang)伏+4MWh儲能”的(de)形(xing)式(shi)(shi)在印尼80個村莊部署，20GW以(yi)集中式(shi)(shi)光(guang)伏建設，涵蓋并網(wang)、離網(wang)兩(liang)種模(mo)式(shi)(shi)。該項目主要目的(de)是滿足農村家庭用電(dian)需求，促進偏遠地區(qu)經(jing)濟生(sheng)產活動。#印尼當地光(guang)伏配儲25年LCOE約(yue)為0.12-0.15美元/kWh，而(er)柴油發電(dian)成本高(gao)達0.20-0.40美元/kWh，光(guang)伏配儲經(jing)濟性明顯。根據(ju)規劃(hua)，該目標

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青(qing)春的書簽

2025-08-11 14:42:57

陽光電(dian)源(yuan)市值(zhi)區(qu)間評估(gu)中信建(jian)投電(dian)新公司今年(nian)以(yi)來業績持續(xu)超預期但市(shi)場擔心的美國

?陽光電(dian)源市(shi)值區間評估【中信建投(tou)電新】 # 公(gong)(gong)司今年(nian)(nian)(nian)以來(lai)業績持續超(chao)預期，但市場(chang)擔心(xin)的(de)美國(guo)政策風險(xian)以及海外競(jing)爭加劇，現狀是: ①美國(guo)對等(deng)關稅(shui)(shui)暫緩(huan)，年(nian)(nian)(nian)底(di)公(gong)(gong)司海外工廠投產后稅(shui)(shui)率(lv)低(di)于國(guo)內水平。大(da)美麗法案限制(zhi)主要看(kan)項目(mu)開工時間，今年(nian)(nian)(nian)年(nian)(nian)(nian)底(di)美國(guo)預計搶(qiang)開工，26年(nian)(nian)(nian)儲能訂單有(you)保(bao)證。 ②海外歐洲(zhou)、澳洲(zhou)等(deng)強電網(wang)市場(chang)陽光份額、毛利率(lv)并未(wei)受到明(ming)顯影響，客戶更關注系統的(de)電網(wang)交(jiao)互能力，陽光這(zhe)方面優勢明(ming)顯。 # 2025年(nian)(nian)(nian)業績拆分(fen)：儲能系統發(fa)貨目(mu)標(biao)40

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布谷布谷

2025-08-11 13:44:59

陽光電源市值區間評估中信建投電新(xin) 公司今年以來業績(ji)持續(xu)超預期但市(shi)場擔(dan)心的美(mei)國(guo)政

?陽光電源市值區間評(ping)估【中信(xin)建投電(dian)新】 #公司今年(nian)(nian)(nian)以(yi)來業(ye)績(ji)持(chi)續超(chao)預期，但市場擔心的美國(guo)政(zheng)策風險以(yi)及海外競爭加劇，現狀是: ①美國(guo)對等關稅暫(zan)緩，年(nian)(nian)(nian)底(di)公司海外工廠(chang)投產后稅率低于國(guo)內水平。大美麗法案限制主要看項目開工時間，今年(nian)(nian)(nian)年(nian)(nian)(nian)底(di)美國(guo)預計搶(qiang)開工，26年(nian)(nian)(nian)儲(chu)能(neng)(neng)(neng)訂單有保(bao)證。 ②海外歐洲、澳洲等強(qiang)電(dian)網市場陽(yang)光份額、毛(mao)利率并未受到(dao)明(ming)顯影響，客戶更關注系(xi)統的電(dian)網交互能(neng)(neng)(neng)力(li)，陽(yang)光這(zhe)方面優勢明(ming)顯。 #2025年(nian)(nian)(nian)業(ye)績(ji)拆(chai)分：儲(chu)能(neng)(neng)(neng)系(xi)統發貨目標40-5

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我(wo)也不(bu)知道(dao)啊(a)

2025-08-08 14:46:34

陽光(guang)電(dian)源(yuan)大漲點評海外大儲(chu)需求旺(wang)盛中(zhong)報業(ye)績(ji)確(que)定性強AIDC板(ban)塊(kuai)情緒(xu)擴散(san)中信建投電新

定性強，AIDC板塊情緒(xu)擴散【中(zhong)信建投電(dian)新·儲能】 1、陽光今(jin)日股價大漲(zhang)，核(he)心驅(qu)動(dong)因素包括：①Q2業績確(que)定性強，海(hai)外大儲需求(qiu)高(gao)速(su)增長，基本面扎實；②近期(qi)(qi)AIDC板塊表現較(jiao)好，情緒有一定擴散(san)。 2、公司(si)一季度(du)(du)美國儲能發(fa)貨4GWh，預(yu)計主要在Q2確(que)收(shou)，#貢獻利(li)潤(run)體量較(jiao)大。關(guan)稅(shui)預(yu)期(qi)(qi)穩定后(hou)公司(si)維持對美發(fa)貨，預(yu)計二季度(du)(du)至7月發(fa)貨同樣(yang)達到4GWh，#Q2-Q3業績確(que)定性較(jiao)高(gao)。#關(guan)稅(shui)方面今(jin)年(nian)底海(hai)外儲能工廠投(tou)產后(hou)可以降低(di)部分稅(shui)率。OBBB法(fa)案

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戈壁淘(tao)金

只買龍頭的老司機

2025-08-08 07:51:49

中信建投：物理AI，AI技(ji)術演進新(xin)方向，賦能產業智能化(hua)升級

物(wu)理(li)AI通過將AI大(da)模型、物(wu)理(li)引擎(qing)、多學科(ke)仿真等方法結(jie)合起來，可實(shi)現對現實(shi)世界(jie)高(gao)精度動(dong)態(tai)模擬預測優(you)化，以(yi)AI賦能(neng)傳(chuan)統產業。海外物(wu)理(li)AI已應(ying)用于具身智(zhi)能(neng)等領域，英偉(wei)達的Cosmos、 Omniverse等一系(xi)列平臺以(yi)及底層算力工(gong)廠實(shi)現全(quan)產業覆蓋(gai)；國內物(wu)理(li)AI商業化進程(cheng)加速，已有場(chang)景落(luo)地：1)索辰科(ke)技:WAIC會議發布具身智(zhi)能(neng)虛擬訓練、低空三維物(wu)理(li)地圖(tu)；2)賽(sai)意信息:合作(zuo)逗(dou)號科(ke)技，物(wu)理(li)AI協助實(shi)現供應(ying)鏈智(zhi)能(neng)化；3)智(zhi)微智(zhi)能(neng):物(wu)理(li)AI落(luo)地終端，機器人的“大(da)腦(nao)”、“小(xiao)腦(nao)”控制(zhi)方案。另外，中(zhong)望軟件、霍萊沃

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索辰科技
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賽意信息
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中望軟件

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我也(ye)不(bu)知(zhi)道(dao)啊

2025-08-03 16:42:00

固態電池(chi)板塊觀(guan)點(dian)全固態硫化物(wu)路線預(yu)期收斂設備端簽約頻繁中信建投(tou)電(dian)新鋰電(dian)

路線預(yu)期收(shou)斂，設備端簽約頻繁【中信建投電新·鋰(li)(li)電】 #資金面：板塊(kuai)熱(re)度(du)持(chi)續，個股交易活躍本周萬得固(gu)態(tai)電池指數(8841671.WI)整體上漲，板塊(kuai)活躍度(du)持(chi)續提(ti)升，最(zui)高(gao)(gao)漲幅1.8%。估值水(shui)平處于(yu)歷史77%分(fen)位。 #催化(hua)(hua)劑：全固(gu)態(tai)硫化(hua)(hua)物(wu)路預期進一步(bu)(bu)收斂高(gao)(gao)工鋰(li)(li)電會議聚焦(jiao)硫化(hua)(hua)物(wu)仍是實現高(gao)(gao)性能全固(gu)態(tai)電池的最(zui)有潛(qian)力技術路線。 #基(ji)本面：百噸級硫化(hua)(hua)鋰(li)(li)產能進入備案環(huan)節，設(she)備及產線端(duan)訂單逐(zhu)步(bu)(bu)導(dao)入 1、電解質：四川(chuan)萬邦(bang)年產200噸高(gao)(gao)純(chun)硫化(hua)(hua)鋰(li)(li)示(shi)

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迷(mi)人大眼睛

2025-08-01 13:44:33

申萬北(bei)交(jiao)所戈碧迦困境反轉已現下半年重點關注玫瑰公司治理反轉中信建投(tou)保代

關(guan)注！ [玫瑰]公司治理反轉：中信建投保代入職擔(dan)任董秘，實控人(ren)(ren)虞總回歸擔(dan)任董事長(chang)，原(yuan)董事長(chang)/總經(jing)理擔(dan)任研(yan)發(fa)負(fu)責人(ren)(ren)，各歸其用(yong)，公司溝通(tong)能力和意(yi)愿大幅上(shang)升。 [玫(mei)瑰]納(na)米(mi)微(wei)(wei)晶業務反轉：24年(nian)4月鑫景租賃產(chan)(chan)線(xian)停工(gong)后，公司積極(ji)開(kai)發(fa)新客戶，自有(you)產(chan)(chan)品已于24年(nian)底切(qie)入vivo。今年(nian)小米(mi)2500+價(jia)位手機(ji)均(jun)要采用(yong)納(na)米(mi)微(wei)(wei)晶玻璃(li)，公司產(chan)(chan)線(xian)已上(shang)4條，以鑫景租賃價(jia)格推(tui)算(suan)，公司Q3凈利潤將(jiang)實現反轉，微(wei)(wei)晶玻璃(li)利潤到2000萬的(de)水平。 [玫(mei)瑰]半導體玻璃(li)基

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迷(mi)人大眼睛

2025-07-28 09:22:12

太陽中信(xin)建投(tou)7月(yue)28日晨會要點太(tai)陽策略A股站上新臺階(jie)看(kan)好科技(ji)非(fei)銀(yin)

[太陽]【中信建投(tou)】7月28日晨會(hui)要(yao)點[太(tai)陽] ??#【策略】A股站上新臺階；看好(hao)(hao)科技非(fei)銀接力(li) (夏(xia)凡捷) → 市場情緒高漲，證監(jian)會(hui)表態“全力(li)鞏固市場回穩向好(hao)(hao)態勢”繼(ji)續力(li)挺市場走牛。 → 高漲的市場情緒下，增(zeng)量資金有(you)望(wang)加速(su)流入。 → 反內卷中(zhong)繼(ji)之后，產業催化與牛市氛圍下，科技非(fei)銀有(you)望(wang)接力(li)行情。 → 繼(ji)續看好(hao)(hao)以“新機(ji)智藥”為代表的新賽道。 ??#【計算機(ji)】國產模型加速(su)迭代；大廠布局AIIDE賽道 (應瑛) →

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黑眼圈

2025-07-27 06:02:12

中(zhong)信建投(tou)信達(da)生物第四篇深(shen)度報告(gao)雙輪破浪駛向深(shen)藍在之前研(yan)究的基礎上我們發布信

?中(zhong)信(xin)建(jian)投-信(xin)(xin)達生物(wu)(wu)第(di)四篇深(shen)度(du)(du)(du)報告：雙(shuang)輪破浪，駛向深(shen)藍(lan) ?在之前(qian)研究的(de)基礎上，我(wo)(wo)們(men)發布信(xin)(xin)達生物(wu)(wu)第(di)4篇深(shen)度(du)(du)(du)報告。報告重(zhong)點(dian)回答了市(shi)場對(dui)于(yu)信(xin)(xin)達生物(wu)(wu)的(de)三大分歧：1）IBI363是否(fou)能(neng)夠在非小細胞(bao)肺癌、結直腸癌一(yi)線適應癥成(cheng)功(gong)(gong)？2）IBI363國際(ji)(ji)化(hua)的(de)確定性有多高？3）瑪仕度(du)(du)(du)肽商(shang)業化(hua)是否(fou)能(neng)獲得成(cheng)功(gong)(gong)？ ?核心觀點(dian)是信(xin)(xin)達生物(wu)(wu)厚(hou)積薄發，已具(ju)備駛向全球化(hua)深(shen)藍(lan)新境的(de)能(neng)力，將(jiang)迎(ying)接雙(shuang)輪驅動(dong)加(jia)速和國際(ji)(ji)化(hua)的(de)新時(shi)期。我(wo)(wo)們(men)認(ren)為(wei)，信(xin)(xin)達

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