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經歷了算力租賃的亂炒現象，我對寫減肥藥邏輯比較謹慎，因為前段時間就監管了一些蹭熱度的公司，甚至有公司把臨床階段的藥對外贈送，并進行宣傳，當時我就感覺這容易出事。因為了解醫學倫理和審批流程的人都知道，臨床是很科學嚴謹的過程，尤其是創新藥。如果發生安全性問題，拿到藥的老師們可能就沒機會看盤了。最近也在頻

最新熱點：工業和信息化部近日印發《人形機器人創新發展指導意見》，提出到2025年，我國人形機器人創新體系初步建立，“大腦、小腦、肢體”等一批關鍵技術取得突破，確保核心部組件安全有效供給。整機產品達到國際先進水平，并實現批量生產，在特種、制造、民生服務等場景得到示范應用，探索形成有效的治理機制和手段。

公司基本情況協創數據于 2005 年 11 月成立，2020 年 7 月 27 日在深交所創業板上市，主要從事消費電子領域物聯網智能終端及數據存儲設備的研發、生產和銷售。目前，公司主要產品包括物聯網智能終端：智能攝像機、智能門鈴、掃地機器人、智能穿戴類產品等；數據存儲設備：固態硬盤、機械硬盤和 NA

調研圈：專注價值信息梳理挖掘，歡迎轉發交流。欄目調整提下：新聞題材、調研信息（行業、公司）、漲停題材復盤、一周前瞻精選（周末更新）。【新聞題材】【可能合并的券商梳理】（如下）事件驅動：1）錦龍股份籌劃轉讓東莞證券20%股份；2）證監會：支持頭部證券公司通過并購重組等方式做優做強 打造一流的投資銀行【

1，在中國市場，英偉達提供了最少90%甚至95%的高端算力。隨著美國的新規出臺，未來這部分算力供給基本都被砍掉了。雖然HW可以部分彌補，但是從數量和性能上都有差距了。試想下，如果是一個供需平衡的商品市場，少了90%的供給，對于這個市場的影響如何？更何況NV提供的生態是很長時間內別人都無法替代的。2，

文件信息11月2日，工信部發布《人形機器人創新發展指導意見》，旨在到2025年建立創新體系，突破核心技術，確保部件供給。到2027年，人形機器人將形成強大產業鏈和競爭力，達到世界領先水平。1）強化技術創新體系，加速關鍵技術突破，推動與前沿技術融合，支持人形機器人行業的快速發展；2）鼓勵產學研用聯合，

我們也看到鴻博股份三季報，無論收入端還是利潤端，整體都是有非常不錯的 表現。公司其實作為業內領先，和英偉達這邊合作的廠商，在整個算力的背景下， 也走出了自己日益增長的趨勢。包括在前幾天美國禁令之后，大家比較關心國內有 實際卡在手的廠商，包括有渠道的廠商。鴻博一直以來都是

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10月27日，迪哲醫藥交出一份驚艷的成績單，其三季報顯示：公司實現營業收入4010.24萬元。迪哲醫藥這次三季報具備重大意義，是其首次在公開財務報告上實現產品收入，主要源于舒沃哲?（舒沃替尼）于今年8月底上市后的商業化成果。在創新藥支付環境貧瘠的國內，對于大量首次商業化的創新藥而言，4000萬的量級

【市場主線】 承接上周一文章標題“同樣是10月，今年需要幾天能重返3000點?”。答案是，一周。相 信在上周一的時候很少有人會猜到指數會以這種形式重回3000點，尤其是周一盤后悲觀預 期更是達到了頂點。并且，在上周周中的投票環節，選擇1-2天選項的用戶也是少之又少， 說明市場的演繹往往和多數人的預想

從政策面來看，在匯金兩次增持提振市場信心的基礎上，1萬億國債增發或將使得本輪超跌反彈的高度和時間更高看一線。本次發行1萬億特別國債屬于框架內的中央財政刺激，將使得本輪超跌反彈的高度和時間更高看一線。且與此前政策多數為國務院單一職能部門相比，本輪政策層級明顯高于以往，相應地后續對基本面和市場的拉動效果

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炒完了算力租賃，他手里的卡就那么多，是不是增量只能來源于國產算力，而國產算力這么大的蛋糕，華為能缺席嗎，舍得放棄這么大的市場嗎？那他的服務器必然出貨會大增，恒為已經采購了4個億的晟騰服務器，那必然利好服務器的經銷商。　天源迪科—淘金華為鏈：華為和超聚變總代 1、子公司金華威（公司控股55%）是華為和

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【市場主線】 承接上周一文章標題“同樣是10月，今年需要幾天能重返3000點?”。答案是，一周。相 信在上周一的時候很少有人會猜到指數會以這種形式重回3000點，尤其是周一盤后悲觀預 期更是達到了頂點。并且，在上周周中的投票環節，選擇1-2天選項的用戶也是少之又少， 說明市場的演繹往往和多數人的預想

從政策面來看，在匯金兩次增持提振市場信心的基礎上，1萬億國債增發或將使得本輪超跌反彈的高度和時間更高看一線。本次發行1萬億特別國債屬于框架內的中央財政刺激，將使得本輪超跌反彈的高度和時間更高看一線。且與此前政策多數為國務院單一職能部門相比，本輪政策層級明顯高于以往，相應地后續對基本面和市場的拉動效果

【tf通信】衛星應用大會總結： 1、手機直連：3種方案，1）雙模終端如mate60 pro，地面基站+衛星；2）基站上衛星，存量手機就能使用，需天線增益、多普勒頻偏補償；3）NTN非地面網絡，通信協議升級為3GPP NTN，需要換手機、芯片支持。 2、低軌衛星更多為戰略意義：美國有60萬地面基站站

炒完了算力租賃，他手里的卡就那么多，是不是增量只能來源于國產算力，而國產算力這么大的蛋糕，華為能缺席嗎，舍得放棄這么大的市場嗎？那他的服務器必然出貨會大增，恒為已經采購了4個億的晟騰服務器，那必然利好服務器的經銷商。　天源迪科—淘金華為鏈：華為和超聚變總代 1、子公司金華威（公司控股55%）是華為和