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價值投機之路

這個人很懶，什么都沒有留下

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價值投機之路

超短低吸

2022-05-23 16:14:29

藥石科技：具備潛在翻倍空間的君實供應鏈標的

藥石目前市值不到174億，原主業今明年4/5.5億利潤，對應45X/32X，君實VV116 首次預計供應量約1億份(除海外，中國政府要照顧亞非拉小兄弟的)3.6克/份，即360噸原料藥，券商預測需要49-1中間體800噸，1000萬/噸，49-1中間體價值量預計是800*1000萬=80億元藥石是國內分子砌塊龍頭，唯一對標藥明康德“VIC商業模式”一體化企業。藥石與君實有合作基礎，有三個優勢。1.目前不受疫情影響，可以妥善排產。2.供了兩個 RSM并目還有部分現貨，項目隨時啟動。3.CMC

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藥石科技
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君實生物
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新華制藥
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同和藥業
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海正藥業

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價值投機之路

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2022-04-19 21:29:49

聯盛化學：N聯盛=N個連勝

農藥今日集體暴動，板塊大漲4.9%，創業板注冊制后只上過兩只農藥股，第一只潤豐股份，第二只聯盛化學。潤豐上市后快速翻倍，聯盛能有多少漲幅自己悟吧，目前農藥板塊主升浪。復工復產，不管是什么行業什么公司，一定是建立在充分消殺的基礎上。上海這波復工炒作，消毒劑成為最強暗線，昨日上海洗霸漲停今日鎮洋發展利民股份漲停。創業板有消毒概念的兩只，聯盛化學，華融化學。目前聯盛尚未打上農藥和消毒劑的標簽，一旦打上這兩個標簽將再無撿漏可能。化工板塊由于一季報業績爆炸目前主升浪，聯盛接下來的核心思想是連續反核錘

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聯盛化學
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三羊馬
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粵萬年青
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西上海
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華潤雙鶴

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0.75
價值投機之路

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2022-04-12 20:59:40

目前在手現金約20億，市值30億，還有新冠藥

@邏輯復利：市值最小的臨床三期新冠特效藥-海創藥業

HC-1119 AR抑制劑為海創藥業研發進度最快的產品，還與此前剛公布三期臨床數據的潛在國產首個新冠口服藥普克魯胺有著相同作用機理。不僅可用于治療前列腺癌，而且正在巴西做新冠三期臨床。開拓藥業連續4年虧損，21年業績虧損8億，現在估值90億rmb，也是研發前列腺癌藥物普克魯胺，且可用于新冠三期美股v

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價值投機之路

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2022-04-08 13:12:21

中國國貿——Reits萬億市場，預期差最大的商業Reits！

中國國貿——Reits萬億市場，預期差最大的商業Reits！以國貿的現狀而言，未來不會再有大規模的投資和并購。未來增長乏力，Reits將會是國貿新的增長點；背靠國務院，商務部，中糧集團，中化集團以及北京國資委，以商務部對待國貿的態度，是“不求所有、但求可控”。股東背景實力雄厚，承載國家意志搭建Reits結構之后，REITs的管理人可以是國資旗下的某某管理公司，從而繼續保持對國貿的控制權。持有型物業，首都核心BCD，布局寫字樓和高級公寓，底層資產質量非常好，和物業類reits同宗同源，公司有

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中國國貿
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南山控股
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2022-03-28 16:46:50

轉自雪球：華潤雙鶴

華潤雙鶴預計月底將和真實生物簽訂代理生產、銷售協議，真實生物的阿茲夫定目前很有希望成為國內首個獲批小分子新冠特效藥，4月初披露3期數據，最快4月底國內獲批。目前每人分700元，按照國內1億人份估算，終端700億。華潤雙鶴將成為新冠藥物國內唯一原料藥、制劑、流通標的，利潤率將顯著高于中國醫藥，預計凈利潤率20%-30%，將貢獻利潤140億元。估算的有點夸張，但如果是真的，確實會有利潤增量。華潤雙鶴原主業一年10億左右利潤，給15X，新冠如果能帶來30-50億利潤，給2-3X，則有60-150億市

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華潤雙鶴
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美諾華
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中國醫藥
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15.05
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2022-03-21 18:57:56

騰遠鈷業

預計2022年凈利潤19億+，當前市值僅240億，嚴重低估，短期看50%空間。

騰遠鈷業訪談紀要.docx

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騰遠鈷業
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寒銳鈷業
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華友鈷業
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中偉股份

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2022-01-08 21:41:25

收藏

@伊震峰：電子紙，最精簡一張圖總結

索羅斯說：“世界經濟史是一部基于假象和謊言的連續劇。要獲得財富，做法就是認清其假象，投入其中，然后在假象被公眾發現之前退出游戲。”11月份就研究過這個，沒任何反應……既然現在都在吹，那我也參與其中……

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價值投機之路

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2022-01-06 21:21:14

低估值高增長

@常常韭韭：悅康藥業：低估值高增長的中藥創新藥標的，核酸藥物前景可期

傳統主業受益中藥政策轉向，未來恢復穩健增長：公司目前主營業務主要在心腦血管領域，核心產品包括銀杏葉提取物注射液、天麻素注射液和其他仿制藥，過去保持穩定增長，近期受益于中藥政策轉向，預計未來傳統主業將保持穩健增長，今年前三季度扣非凈利潤實現了63%的增長。愛地那非獲批上市，帶來業績增量：去年底公司1.

2 贊同-1 評論

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價值投機之路

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2022-01-03 15:16:25

誠益通：中藥智能制造龍頭

誠益通：中藥智能制造龍頭，康復業務穩健增長，預計21/22/23年凈利潤1.3/2/3億，復合增速50%，對應明年僅13X，一年維度看百億，150%空間，強烈推薦！推薦邏輯：公司業務涵蓋醫藥智能制造和康復醫療設備兩大賽道，醫藥智能制造傳統業務穩健增長，隨著政策加大對中藥支持力度，以配方顆粒為代表的中藥智能制造業務將迎來爆發，未來成長空間廣闊，誠益通作為行業龍頭將充分受益，康復醫療設備業務20年受疫情影響出現下滑，21年恢復增長，隨著人口老齡化加劇，未來將保持穩健增長。中藥智能制造迎來爆發，行

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誠益通
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迦南科技
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隴神戎發
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同仁堂
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中國中藥

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17.73
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2022-01-02 21:31:39

【國盛煤炭張津銘】一文看透停止進口印尼煤對市場影響

印尼煤占我國有效供應的5.3%，且難以通過其他國家彌補。

有道云筆記

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兗礦能源
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中國神華
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陜西煤業
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中煤能源
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晉控煤業

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2.07
價值投機之路

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2021-12-25 11:45:00

謝謝分享

@鬼頭太歲：明年，五大行業有想象空間！

1）汽車電子（汽車智能化）。今年炒的是汽車的電動化，核心是鋰電池產業鏈，特別是上游的鋰礦、鹽湖提鋰等，這一環節已經炒到位了，而從行業發展的趨勢來看，汽車的智能化正在加速。華為首款鴻蒙汽車——AITO 問界M5，今天正式發布，是一個明顯的例子。汽車智能化，是有巨大的想象空間的。

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價值投機之路

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2021-12-02 18:38:16

鳴志電器

經營情況來看，今年每個季度都有加速的情況，主要是結構的調整，后面主要看公司產能的釋放。從結構角度上看，每個季度還會提升。后面幾個季度增速，營收每年40%以上有可能。利潤端，今年壓力比較大，第一是芯片緊缺，第二是銅鋼等材料的漲價。公司毛利率水平一直提升，40%多，凈利率水平行業內偏低。現在技術和客戶儲備基本完成，后面放量后凈利率會大幅提升，隨著收入的上升會逐步分攤下去。今年預期2.8億利潤，明年預期4億利潤，明年產能下半年釋放出來。整體上看，未來幾年增長速度會非常快，給合理估值160億以上，到3

20211201鳴志電器會議.docx

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匯川技術
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鳴志電器

3

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4.00
價值投機之路

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2021-11-28 21:45:00

如何看待4680對結構件的新要求

【方正電新】如何看待4680對結構件的新要求 ———————————— ?4680電池產業鏈跟蹤 ?電池廠進展 ◆T計劃電池明年上半年工藝定型，需要將優率提升到95%，Q3系統層級工藝定型； ◆松下近期開發加快，仍略落后于LG，兩家均有望22年4月份工藝定型； ◆C和億緯均處于小試階段，預計C成熟度略高，雙方均收獲某客戶大單 ?材料端變化對化學體系影響不大，LiFsi和CNT用量或增加。主要變化是機械件，圓柱中心對稱的特點使新制造工藝（拉伸）成為可能 ?被忽略的供應鏈環節-結構件 ◆ 4680

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寧德時代
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昇興股份
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斯萊克
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寧波精達

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價值投機之路

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2021-11-28 21:24:42

相對其他海纜標的顯著低估

@韭菜邏輯看資金：漢纜股份：海底電纜+氫能源+燃料電池+業績

報告期內，公司管理層緊密圍繞公司的戰略目標和本年度的經營計劃開展各項工作。我們以“聚勢、賦能、跨越”為指引，聚焦主軸線的核心競爭力，協同提升發展，依托公司國家工程技術研究中心大力發展電纜全息感知技術檢測服務，不斷夯實在高端電力領域的研發方向和能力，夯實高質量發展基礎，促進公司電力產業鏈快速增長。報告

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價值投機之路

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2021-11-28 21:20:55

昇興股份邏輯梳理

昇興股份邏輯梳理-主業極強安全邊際，4680電池結構件附帶看漲期權 ———————————— 4年低谷期后，主業強力反轉 -公司是天絲（泰國紅牛）供應商，泰國紅牛去年年底贏得品牌所有權官司，20年公司對其出貨量2億罐，21年10億罐，后續繼續快速提升，此前產能利用率不足的問題得以解決 -柬埔寨工廠近期已投產，產能已被包括喜力在內的啤酒巨頭鎖定，海外盈利性較國內大幅提升 -兩片罐自15年來供給過剩，行業不斷出清，海外巨頭波爾、太平洋已退出中國區+歐美限塑令升級，灌裝材料需求大增。兩片罐供需扭轉，年

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斯萊克
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昇興股份
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藥石科技：具備潛在翻倍空間的君實供應鏈標的

藥石目前市值不到174億，原主業今明年4/5.5億利潤，對應45X/32X，君實VV116 首次預計供應量約1億份(除海外，中國政府要照顧亞非拉小兄弟的)3.6克/份，即360噸原料藥，券商預測需要49-1中間體800噸，1000萬/噸，49-1中間體價值量預計是800*1000萬=80億元藥石是國內分子砌塊龍頭，唯一對標藥明康德“VIC商業模式”一體化企業。藥石與君實有合作基礎，有三個優勢。1.目前不受疫情影響，可以妥善排產。2.供了兩個 RSM并目還有部分現貨，項目隨時啟動。3.CMC

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聯盛化學：N聯盛=N個連勝

農藥今日集體暴動，板塊大漲4.9%，創業板注冊制后只上過兩只農藥股，第一只潤豐股份，第二只聯盛化學。潤豐上市后快速翻倍，聯盛能有多少漲幅自己悟吧，目前農藥板塊主升浪。復工復產，不管是什么行業什么公司，一定是建立在充分消殺的基礎上。上海這波復工炒作，消毒劑成為最強暗線，昨日上海洗霸漲停今日鎮洋發展利民股份漲停。創業板有消毒概念的兩只，聯盛化學，華融化學。目前聯盛尚未打上農藥和消毒劑的標簽，一旦打上這兩個標簽將再無撿漏可能。化工板塊由于一季報業績爆炸目前主升浪，聯盛接下來的核心思想是連續反核錘

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目前在手現金約20億，市值30億，還有新冠藥

@邏輯復利：市值最小的臨床三期新冠特效藥-海創藥業

HC-1119 AR抑制劑為海創藥業研發進度最快的產品，還與此前剛公布三期臨床數據的潛在國產首個新冠口服藥普克魯胺有著相同作用機理。不僅可用于治療前列腺癌，而且正在巴西做新冠三期臨床。開拓藥業連續4年虧損，21年業績虧損8億，現在估值90億rmb，也是研發前列腺癌藥物普克魯胺，且可用于新冠三期美股v

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中國國貿——Reits萬億市場，預期差最大的商業Reits！

中國國貿——Reits萬億市場，預期差最大的商業Reits！以國貿的現狀而言，未來不會再有大規模的投資和并購。未來增長乏力，Reits將會是國貿新的增長點；背靠國務院，商務部，中糧集團，中化集團以及北京國資委，以商務部對待國貿的態度，是“不求所有、但求可控”。股東背景實力雄厚，承載國家意志搭建Reits結構之后，REITs的管理人可以是國資旗下的某某管理公司，從而繼續保持對國貿的控制權。持有型物業，首都核心BCD，布局寫字樓和高級公寓，底層資產質量非常好，和物業類reits同宗同源，公司有

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低估值高增長

@常常韭韭：悅康藥業：低估值高增長的中藥創新藥標的，核酸藥物前景可期

傳統主業受益中藥政策轉向，未來恢復穩健增長：公司目前主營業務主要在心腦血管領域，核心產品包括銀杏葉提取物注射液、天麻素注射液和其他仿制藥，過去保持穩定增長，近期受益于中藥政策轉向，預計未來傳統主業將保持穩健增長，今年前三季度扣非凈利潤實現了63%的增長。愛地那非獲批上市，帶來業績增量：去年底公司1.

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誠益通：中藥智能制造龍頭

誠益通：中藥智能制造龍頭，康復業務穩健增長，預計21/22/23年凈利潤1.3/2/3億，復合增速50%，對應明年僅13X，一年維度看百億，150%空間，強烈推薦！推薦邏輯：公司業務涵蓋醫藥智能制造和康復醫療設備兩大賽道，醫藥智能制造傳統業務穩健增長，隨著政策加大對中藥支持力度，以配方顆粒為代表的中藥智能制造業務將迎來爆發，未來成長空間廣闊，誠益通作為行業龍頭將充分受益，康復醫療設備業務20年受疫情影響出現下滑，21年恢復增長，隨著人口老齡化加劇，未來將保持穩健增長。中藥智能制造迎來爆發，行

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印尼煤占我國有效供應的5.3%，且難以通過其他國家彌補。

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1）汽車電子（汽車智能化）。今年炒的是汽車的電動化，核心是鋰電池產業鏈，特別是上游的鋰礦、鹽湖提鋰等，這一環節已經炒到位了，而從行業發展的趨勢來看，汽車的智能化正在加速。華為首款鴻蒙汽車——AITO 問界M5，今天正式發布，是一個明顯的例子。汽車智能化，是有巨大的想象空間的。

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經營情況來看，今年每個季度都有加速的情況，主要是結構的調整，后面主要看公司產能的釋放。從結構角度上看，每個季度還會提升。后面幾個季度增速，營收每年40%以上有可能。利潤端，今年壓力比較大，第一是芯片緊缺，第二是銅鋼等材料的漲價。公司毛利率水平一直提升，40%多，凈利率水平行業內偏低。現在技術和客戶儲備基本完成，后面放量后凈利率會大幅提升，隨著收入的上升會逐步分攤下去。今年預期2.8億利潤，明年預期4億利潤，明年產能下半年釋放出來。整體上看，未來幾年增長速度會非常快，給合理估值160億以上，到3

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如何看待4680對結構件的新要求

【方正電新】如何看待4680對結構件的新要求 ———————————— ?4680電池產業鏈跟蹤 ?電池廠進展 ◆T計劃電池明年上半年工藝定型，需要將優率提升到95%，Q3系統層級工藝定型； ◆松下近期開發加快，仍略落后于LG，兩家均有望22年4月份工藝定型； ◆C和億緯均處于小試階段，預計C成熟度略高，雙方均收獲某客戶大單 ?材料端變化對化學體系影響不大，LiFsi和CNT用量或增加。主要變化是機械件，圓柱中心對稱的特點使新制造工藝（拉伸）成為可能 ?被忽略的供應鏈環節-結構件 ◆ 4680

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報告期內，公司管理層緊密圍繞公司的戰略目標和本年度的經營計劃開展各項工作。我們以“聚勢、賦能、跨越”為指引，聚焦主軸線的核心競爭力，協同提升發展，依托公司國家工程技術研究中心大力發展電纜全息感知技術檢測服務，不斷夯實在高端電力領域的研發方向和能力，夯實高質量發展基礎，促進公司電力產業鏈快速增長。報告

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昇興股份邏輯梳理-主業極強安全邊際，4680電池結構件附帶看漲期權 ———————————— 4年低谷期后，主業強力反轉 -公司是天絲（泰國紅牛）供應商，泰國紅牛去年年底贏得品牌所有權官司，20年公司對其出貨量2億罐，21年10億罐，后續繼續快速提升，此前產能利用率不足的問題得以解決 -柬埔寨工廠近期已投產，產能已被包括喜力在內的啤酒巨頭鎖定，海外盈利性較國內大幅提升 -兩片罐自15年來供給過剩，行業不斷出清，海外巨頭波爾、太平洋已退出中國區+歐美限塑令升級，灌裝材料需求大增。兩片罐供需扭轉，年

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聯盛化學：N聯盛=N個連勝

農藥今日集體暴動，板塊大漲4.9%，創業板注冊制后只上過兩只農藥股，第一只潤豐股份，第二只聯盛化學。潤豐上市后快速翻倍，聯盛能有多少漲幅自己悟吧，目前農藥板塊主升浪。復工復產，不管是什么行業什么公司，一定是建立在充分消殺的基礎上。上海這波復工炒作，消毒劑成為最強暗線，昨日上海洗霸漲停今日鎮洋發展利民股份漲停。創業板有消毒概念的兩只，聯盛化學，華融化學。目前聯盛尚未打上農藥和消毒劑的標簽，一旦打上這兩個標簽將再無撿漏可能。化工板塊由于一季報業績爆炸目前主升浪，聯盛接下來的核心思想是連續反核錘

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超短低吸

2022-04-12 20:59:40

目前在手現金約20億，市值30億，還有新冠藥

@邏輯復利：市值最小的臨床三期新冠特效藥-海創藥業

HC-1119 AR抑制劑為海創藥業研發進度最快的產品，還與此前剛公布三期臨床數據的潛在國產首個新冠口服藥普克魯胺有著相同作用機理。不僅可用于治療前列腺癌，而且正在巴西做新冠三期臨床。開拓藥業連續4年虧損，21年業績虧損8億，現在估值90億rmb，也是研發前列腺癌藥物普克魯胺，且可用于新冠三期美股v

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價值投機之路

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2022-04-08 13:12:21

中國國貿——Reits萬億市場，預期差最大的商業Reits！

中國國貿——Reits萬億市場，預期差最大的商業Reits！以國貿的現狀而言，未來不會再有大規模的投資和并購。未來增長乏力，Reits將會是國貿新的增長點；背靠國務院，商務部，中糧集團，中化集團以及北京國資委，以商務部對待國貿的態度，是“不求所有、但求可控”。股東背景實力雄厚，承載國家意志搭建Reits結構之后，REITs的管理人可以是國資旗下的某某管理公司，從而繼續保持對國貿的控制權。持有型物業，首都核心BCD，布局寫字樓和高級公寓，底層資產質量非常好，和物業類reits同宗同源，公司有

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中國國貿
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2022-03-28 16:46:50

轉自雪球：華潤雙鶴

華潤雙鶴預計月底將和真實生物簽訂代理生產、銷售協議，真實生物的阿茲夫定目前很有希望成為國內首個獲批小分子新冠特效藥，4月初披露3期數據，最快4月底國內獲批。目前每人分700元，按照國內1億人份估算，終端700億。華潤雙鶴將成為新冠藥物國內唯一原料藥、制劑、流通標的，利潤率將顯著高于中國醫藥，預計凈利潤率20%-30%，將貢獻利潤140億元。估算的有點夸張，但如果是真的，確實會有利潤增量。華潤雙鶴原主業一年10億左右利潤，給15X，新冠如果能帶來30-50億利潤，給2-3X，則有60-150億市

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華潤雙鶴
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中國醫藥
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2022-03-21 18:57:56

騰遠鈷業

預計2022年凈利潤19億+，當前市值僅240億，嚴重低估，短期看50%空間。

騰遠鈷業訪談紀要.docx

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騰遠鈷業
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寒銳鈷業
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華友鈷業
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2022-01-08 21:41:25

收藏

@伊震峰：電子紙，最精簡一張圖總結

索羅斯說：“世界經濟史是一部基于假象和謊言的連續劇。要獲得財富，做法就是認清其假象，投入其中，然后在假象被公眾發現之前退出游戲。”11月份就研究過這個，沒任何反應……既然現在都在吹，那我也參與其中……

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2022-01-06 21:21:14

低估值高增長

@常常韭韭：悅康藥業：低估值高增長的中藥創新藥標的，核酸藥物前景可期

傳統主業受益中藥政策轉向，未來恢復穩健增長：公司目前主營業務主要在心腦血管領域，核心產品包括銀杏葉提取物注射液、天麻素注射液和其他仿制藥，過去保持穩定增長，近期受益于中藥政策轉向，預計未來傳統主業將保持穩健增長，今年前三季度扣非凈利潤實現了63%的增長。愛地那非獲批上市，帶來業績增量：去年底公司1.

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2022-01-03 15:16:25

誠益通：中藥智能制造龍頭

誠益通：中藥智能制造龍頭，康復業務穩健增長，預計21/22/23年凈利潤1.3/2/3億，復合增速50%，對應明年僅13X，一年維度看百億，150%空間，強烈推薦！推薦邏輯：公司業務涵蓋醫藥智能制造和康復醫療設備兩大賽道，醫藥智能制造傳統業務穩健增長，隨著政策加大對中藥支持力度，以配方顆粒為代表的中藥智能制造業務將迎來爆發，未來成長空間廣闊，誠益通作為行業龍頭將充分受益，康復醫療設備業務20年受疫情影響出現下滑，21年恢復增長，隨著人口老齡化加劇，未來將保持穩健增長。中藥智能制造迎來爆發，行

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誠益通
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迦南科技
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隴神戎發
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同仁堂
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2022-01-02 21:31:39

【國盛煤炭張津銘】一文看透停止進口印尼煤對市場影響

印尼煤占我國有效供應的5.3%，且難以通過其他國家彌補。

有道云筆記

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兗礦能源
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中國神華
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陜西煤業
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中煤能源
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晉控煤業

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2.07
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2021-12-25 11:45:00

謝謝分享

@鬼頭太歲：明年，五大行業有想象空間！

1）汽車電子（汽車智能化）。今年炒的是汽車的電動化，核心是鋰電池產業鏈，特別是上游的鋰礦、鹽湖提鋰等，這一環節已經炒到位了，而從行業發展的趨勢來看，汽車的智能化正在加速。華為首款鴻蒙汽車——AITO 問界M5，今天正式發布，是一個明顯的例子。汽車智能化，是有巨大的想象空間的。

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價值投機之路

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2021-12-02 18:38:16

鳴志電器

經營情況來看，今年每個季度都有加速的情況，主要是結構的調整，后面主要看公司產能的釋放。從結構角度上看，每個季度還會提升。后面幾個季度增速，營收每年40%以上有可能。利潤端，今年壓力比較大，第一是芯片緊缺，第二是銅鋼等材料的漲價。公司毛利率水平一直提升，40%多，凈利率水平行業內偏低。現在技術和客戶儲備基本完成，后面放量后凈利率會大幅提升，隨著收入的上升會逐步分攤下去。今年預期2.8億利潤，明年預期4億利潤，明年產能下半年釋放出來。整體上看，未來幾年增長速度會非常快，給合理估值160億以上，到3

20211201鳴志電器會議.docx

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匯川技術
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鳴志電器

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2021-11-28 21:45:00

如何看待4680對結構件的新要求

【方正電新】如何看待4680對結構件的新要求 ———————————— ?4680電池產業鏈跟蹤 ?電池廠進展 ◆T計劃電池明年上半年工藝定型，需要將優率提升到95%，Q3系統層級工藝定型； ◆松下近期開發加快，仍略落后于LG，兩家均有望22年4月份工藝定型； ◆C和億緯均處于小試階段，預計C成熟度略高，雙方均收獲某客戶大單 ?材料端變化對化學體系影響不大，LiFsi和CNT用量或增加。主要變化是機械件，圓柱中心對稱的特點使新制造工藝（拉伸）成為可能 ?被忽略的供應鏈環節-結構件 ◆ 4680

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寧德時代
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昇興股份
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寧波精達

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2021-11-28 21:24:42

相對其他海纜標的顯著低估

@韭菜邏輯看資金：漢纜股份：海底電纜+氫能源+燃料電池+業績

報告期內，公司管理層緊密圍繞公司的戰略目標和本年度的經營計劃開展各項工作。我們以“聚勢、賦能、跨越”為指引，聚焦主軸線的核心競爭力，協同提升發展，依托公司國家工程技術研究中心大力發展電纜全息感知技術檢測服務，不斷夯實在高端電力領域的研發方向和能力，夯實高質量發展基礎，促進公司電力產業鏈快速增長。報告

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2021-11-28 21:20:55

昇興股份邏輯梳理

昇興股份邏輯梳理-主業極強安全邊際，4680電池結構件附帶看漲期權 ———————————— 4年低谷期后，主業強力反轉 -公司是天絲（泰國紅牛）供應商，泰國紅牛去年年底贏得品牌所有權官司，20年公司對其出貨量2億罐，21年10億罐，后續繼續快速提升，此前產能利用率不足的問題得以解決 -柬埔寨工廠近期已投產，產能已被包括喜力在內的啤酒巨頭鎖定，海外盈利性較國內大幅提升 -兩片罐自15年來供給過剩，行業不斷出清，海外巨頭波爾、太平洋已退出中國區+歐美限塑令升級，灌裝材料需求大增。兩片罐供需扭轉，年

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昇興股份
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前往

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價值投機之路

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2022-05-23 16:14:29

藥石科技：具備潛在翻倍空間的君實供應鏈標的

藥石目前市值不到174億，原主業今明年4/5.5億利潤，對應45X/32X，君實VV116 首次預計供應量約1億份(除海外，中國政府要照顧亞非拉小兄弟的)3.6克/份，即360噸原料藥，券商預測需要49-1中間體800噸，1000萬/噸，49-1中間體價值量預計是800*1000萬=80億元藥石是國內分子砌塊龍頭，唯一對標藥明康德“VIC商業模式”一體化企業。藥石與君實有合作基礎，有三個優勢。1.目前不受疫情影響，可以妥善排產。2.供了兩個 RSM并目還有部分現貨，項目隨時啟動。3.CMC

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藥石科技
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君實生物
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同和藥業
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2022-04-19 21:29:49

聯盛化學：N聯盛=N個連勝

農藥今日集體暴動，板塊大漲4.9%，創業板注冊制后只上過兩只農藥股，第一只潤豐股份，第二只聯盛化學。潤豐上市后快速翻倍，聯盛能有多少漲幅自己悟吧，目前農藥板塊主升浪。復工復產，不管是什么行業什么公司，一定是建立在充分消殺的基礎上。上海這波復工炒作，消毒劑成為最強暗線，昨日上海洗霸漲停今日鎮洋發展利民股份漲停。創業板有消毒概念的兩只，聯盛化學，華融化學。目前聯盛尚未打上農藥和消毒劑的標簽，一旦打上這兩個標簽將再無撿漏可能。化工板塊由于一季報業績爆炸目前主升浪，聯盛接下來的核心思想是連續反核錘

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聯盛化學
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華潤雙鶴

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目前在手現金約20億，市值30億，還有新冠藥

@邏輯復利：市值最小的臨床三期新冠特效藥-海創藥業

HC-1119 AR抑制劑為海創藥業研發進度最快的產品，還與此前剛公布三期臨床數據的潛在國產首個新冠口服藥普克魯胺有著相同作用機理。不僅可用于治療前列腺癌，而且正在巴西做新冠三期臨床。開拓藥業連續4年虧損，21年業績虧損8億，現在估值90億rmb，也是研發前列腺癌藥物普克魯胺，且可用于新冠三期美股v

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中國國貿——Reits萬億市場，預期差最大的商業Reits！

中國國貿——Reits萬億市場，預期差最大的商業Reits！以國貿的現狀而言，未來不會再有大規模的投資和并購。未來增長乏力，Reits將會是國貿新的增長點；背靠國務院，商務部，中糧集團，中化集團以及北京國資委，以商務部對待國貿的態度，是“不求所有、但求可控”。股東背景實力雄厚，承載國家意志搭建Reits結構之后，REITs的管理人可以是國資旗下的某某管理公司，從而繼續保持對國貿的控制權。持有型物業，首都核心BCD，布局寫字樓和高級公寓，底層資產質量非常好，和物業類reits同宗同源，公司有

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華潤雙鶴預計月底將和真實生物簽訂代理生產、銷售協議，真實生物的阿茲夫定目前很有希望成為國內首個獲批小分子新冠特效藥，4月初披露3期數據，最快4月底國內獲批。目前每人分700元，按照國內1億人份估算，終端700億。華潤雙鶴將成為新冠藥物國內唯一原料藥、制劑、流通標的，利潤率將顯著高于中國醫藥，預計凈利潤率20%-30%，將貢獻利潤140億元。估算的有點夸張，但如果是真的，確實會有利潤增量。華潤雙鶴原主業一年10億左右利潤，給15X，新冠如果能帶來30-50億利潤，給2-3X，則有60-150億市

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索羅斯說：“世界經濟史是一部基于假象和謊言的連續劇。要獲得財富，做法就是認清其假象，投入其中，然后在假象被公眾發現之前退出游戲。”11月份就研究過這個，沒任何反應……既然現在都在吹，那我也參與其中……

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@常常韭韭：悅康藥業：低估值高增長的中藥創新藥標的，核酸藥物前景可期

傳統主業受益中藥政策轉向，未來恢復穩健增長：公司目前主營業務主要在心腦血管領域，核心產品包括銀杏葉提取物注射液、天麻素注射液和其他仿制藥，過去保持穩定增長，近期受益于中藥政策轉向，預計未來傳統主業將保持穩健增長，今年前三季度扣非凈利潤實現了63%的增長。愛地那非獲批上市，帶來業績增量：去年底公司1.

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誠益通：中藥智能制造龍頭

誠益通：中藥智能制造龍頭，康復業務穩健增長，預計21/22/23年凈利潤1.3/2/3億，復合增速50%，對應明年僅13X，一年維度看百億，150%空間，強烈推薦！推薦邏輯：公司業務涵蓋醫藥智能制造和康復醫療設備兩大賽道，醫藥智能制造傳統業務穩健增長，隨著政策加大對中藥支持力度，以配方顆粒為代表的中藥智能制造業務將迎來爆發，未來成長空間廣闊，誠益通作為行業龍頭將充分受益，康復醫療設備業務20年受疫情影響出現下滑，21年恢復增長，隨著人口老齡化加劇，未來將保持穩健增長。中藥智能制造迎來爆發，行

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【國盛煤炭張津銘】一文看透停止進口印尼煤對市場影響

印尼煤占我國有效供應的5.3%，且難以通過其他國家彌補。

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@鬼頭太歲：明年，五大行業有想象空間！

1）汽車電子（汽車智能化）。今年炒的是汽車的電動化，核心是鋰電池產業鏈，特別是上游的鋰礦、鹽湖提鋰等，這一環節已經炒到位了，而從行業發展的趨勢來看，汽車的智能化正在加速。華為首款鴻蒙汽車——AITO 問界M5，今天正式發布，是一個明顯的例子。汽車智能化，是有巨大的想象空間的。

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經營情況來看，今年每個季度都有加速的情況，主要是結構的調整，后面主要看公司產能的釋放。從結構角度上看，每個季度還會提升。后面幾個季度增速，營收每年40%以上有可能。利潤端，今年壓力比較大，第一是芯片緊缺，第二是銅鋼等材料的漲價。公司毛利率水平一直提升，40%多，凈利率水平行業內偏低。現在技術和客戶儲備基本完成，后面放量后凈利率會大幅提升，隨著收入的上升會逐步分攤下去。今年預期2.8億利潤，明年預期4億利潤，明年產能下半年釋放出來。整體上看，未來幾年增長速度會非常快，給合理估值160億以上，到3

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如何看待4680對結構件的新要求

【方正電新】如何看待4680對結構件的新要求 ———————————— ?4680電池產業鏈跟蹤 ?電池廠進展 ◆T計劃電池明年上半年工藝定型，需要將優率提升到95%，Q3系統層級工藝定型； ◆松下近期開發加快，仍略落后于LG，兩家均有望22年4月份工藝定型； ◆C和億緯均處于小試階段，預計C成熟度略高，雙方均收獲某客戶大單 ?材料端變化對化學體系影響不大，LiFsi和CNT用量或增加。主要變化是機械件，圓柱中心對稱的特點使新制造工藝（拉伸）成為可能 ?被忽略的供應鏈環節-結構件 ◆ 4680

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@韭菜邏輯看資金：漢纜股份：海底電纜+氫能源+燃料電池+業績

報告期內，公司管理層緊密圍繞公司的戰略目標和本年度的經營計劃開展各項工作。我們以“聚勢、賦能、跨越”為指引，聚焦主軸線的核心競爭力，協同提升發展，依托公司國家工程技術研究中心大力發展電纜全息感知技術檢測服務，不斷夯實在高端電力領域的研發方向和能力，夯實高質量發展基礎，促進公司電力產業鏈快速增長。報告

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昇興股份邏輯梳理-主業極強安全邊際，4680電池結構件附帶看漲期權 ———————————— 4年低谷期后，主業強力反轉 -公司是天絲（泰國紅牛）供應商，泰國紅牛去年年底贏得品牌所有權官司，20年公司對其出貨量2億罐，21年10億罐，后續繼續快速提升，此前產能利用率不足的問題得以解決 -柬埔寨工廠近期已投產，產能已被包括喜力在內的啤酒巨頭鎖定，海外盈利性較國內大幅提升 -兩片罐自15年來供給過剩，行業不斷出清，海外巨頭波爾、太平洋已退出中國區+歐美限塑令升級，灌裝材料需求大增。兩片罐供需扭轉，年

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藥石科技：具備潛在翻倍空間的君實供應鏈標的

藥石目前市值不到174億，原主業今明年4/5.5億利潤，對應45X/32X，君實VV116 首次預計供應量約1億份(除海外，中國政府要照顧亞非拉小兄弟的)3.6克/份，即360噸原料藥，券商預測需要49-1中間體800噸，1000萬/噸，49-1中間體價值量預計是800*1000萬=80億元藥石是國內分子砌塊龍頭，唯一對標藥明康德“VIC商業模式”一體化企業。藥石與君實有合作基礎，有三個優勢。1.目前不受疫情影響，可以妥善排產。2.供了兩個 RSM并目還有部分現貨，項目隨時啟動。3.CMC

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聯盛化學：N聯盛=N個連勝

農藥今日集體暴動，板塊大漲4.9%，創業板注冊制后只上過兩只農藥股，第一只潤豐股份，第二只聯盛化學。潤豐上市后快速翻倍，聯盛能有多少漲幅自己悟吧，目前農藥板塊主升浪。復工復產，不管是什么行業什么公司，一定是建立在充分消殺的基礎上。上海這波復工炒作，消毒劑成為最強暗線，昨日上海洗霸漲停今日鎮洋發展利民股份漲停。創業板有消毒概念的兩只，聯盛化學，華融化學。目前聯盛尚未打上農藥和消毒劑的標簽，一旦打上這兩個標簽將再無撿漏可能。化工板塊由于一季報業績爆炸目前主升浪，聯盛接下來的核心思想是連續反核錘

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HC-1119 AR抑制劑為海創藥業研發進度最快的產品，還與此前剛公布三期臨床數據的潛在國產首個新冠口服藥普克魯胺有著相同作用機理。不僅可用于治療前列腺癌，而且正在巴西做新冠三期臨床。開拓藥業連續4年虧損，21年業績虧損8億，現在估值90億rmb，也是研發前列腺癌藥物普克魯胺，且可用于新冠三期美股v

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中國國貿——Reits萬億市場，預期差最大的商業Reits！

中國國貿——Reits萬億市場，預期差最大的商業Reits！以國貿的現狀而言，未來不會再有大規模的投資和并購。未來增長乏力，Reits將會是國貿新的增長點；背靠國務院，商務部，中糧集團，中化集團以及北京國資委，以商務部對待國貿的態度，是“不求所有、但求可控”。股東背景實力雄厚，承載國家意志搭建Reits結構之后，REITs的管理人可以是國資旗下的某某管理公司，從而繼續保持對國貿的控制權。持有型物業，首都核心BCD，布局寫字樓和高級公寓，底層資產質量非常好，和物業類reits同宗同源，公司有

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2022-03-28 16:46:50

轉自雪球：華潤雙鶴

華潤雙鶴預計月底將和真實生物簽訂代理生產、銷售協議，真實生物的阿茲夫定目前很有希望成為國內首個獲批小分子新冠特效藥，4月初披露3期數據，最快4月底國內獲批。目前每人分700元，按照國內1億人份估算，終端700億。華潤雙鶴將成為新冠藥物國內唯一原料藥、制劑、流通標的，利潤率將顯著高于中國醫藥，預計凈利潤率20%-30%，將貢獻利潤140億元。估算的有點夸張，但如果是真的，確實會有利潤增量。華潤雙鶴原主業一年10億左右利潤，給15X，新冠如果能帶來30-50億利潤，給2-3X，則有60-150億市

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華潤雙鶴
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美諾華
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中國醫藥
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盤龍藥業

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價值投機之路

超短低吸

2022-03-21 18:57:56

騰遠鈷業

預計2022年凈利潤19億+，當前市值僅240億，嚴重低估，短期看50%空間。

騰遠鈷業訪談紀要.docx

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騰遠鈷業
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寒銳鈷業
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華友鈷業
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中偉股份

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價值投機之路

超短低吸

2022-01-08 21:41:25

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@伊震峰：電子紙，最精簡一張圖總結

索羅斯說：“世界經濟史是一部基于假象和謊言的連續劇。要獲得財富，做法就是認清其假象，投入其中，然后在假象被公眾發現之前退出游戲。”11月份就研究過這個，沒任何反應……既然現在都在吹，那我也參與其中……

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價值投機之路

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2022-01-06 21:21:14

低估值高增長

@常常韭韭：悅康藥業：低估值高增長的中藥創新藥標的，核酸藥物前景可期

傳統主業受益中藥政策轉向，未來恢復穩健增長：公司目前主營業務主要在心腦血管領域，核心產品包括銀杏葉提取物注射液、天麻素注射液和其他仿制藥，過去保持穩定增長，近期受益于中藥政策轉向，預計未來傳統主業將保持穩健增長，今年前三季度扣非凈利潤實現了63%的增長。愛地那非獲批上市，帶來業績增量：去年底公司1.

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價值投機之路

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2022-01-03 15:16:25

誠益通：中藥智能制造龍頭

誠益通：中藥智能制造龍頭，康復業務穩健增長，預計21/22/23年凈利潤1.3/2/3億，復合增速50%，對應明年僅13X，一年維度看百億，150%空間，強烈推薦！推薦邏輯：公司業務涵蓋醫藥智能制造和康復醫療設備兩大賽道，醫藥智能制造傳統業務穩健增長，隨著政策加大對中藥支持力度，以配方顆粒為代表的中藥智能制造業務將迎來爆發，未來成長空間廣闊，誠益通作為行業龍頭將充分受益，康復醫療設備業務20年受疫情影響出現下滑，21年恢復增長，隨著人口老齡化加劇，未來將保持穩健增長。中藥智能制造迎來爆發，行

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誠益通
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迦南科技
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隴神戎發
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同仁堂
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中國中藥

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價值投機之路

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2022-01-02 21:31:39

【國盛煤炭張津銘】一文看透停止進口印尼煤對市場影響

印尼煤占我國有效供應的5.3%，且難以通過其他國家彌補。

有道云筆記

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兗礦能源
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中國神華
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陜西煤業
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中煤能源
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晉控煤業

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價值投機之路

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2021-12-25 11:45:00

謝謝分享

@鬼頭太歲：明年，五大行業有想象空間！

1）汽車電子（汽車智能化）。今年炒的是汽車的電動化，核心是鋰電池產業鏈，特別是上游的鋰礦、鹽湖提鋰等，這一環節已經炒到位了，而從行業發展的趨勢來看，汽車的智能化正在加速。華為首款鴻蒙汽車——AITO 問界M5，今天正式發布，是一個明顯的例子。汽車智能化，是有巨大的想象空間的。

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價值投機之路

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2021-12-02 18:38:16

鳴志電器

經營情況來看，今年每個季度都有加速的情況，主要是結構的調整，后面主要看公司產能的釋放。從結構角度上看，每個季度還會提升。后面幾個季度增速，營收每年40%以上有可能。利潤端，今年壓力比較大，第一是芯片緊缺，第二是銅鋼等材料的漲價。公司毛利率水平一直提升，40%多，凈利率水平行業內偏低。現在技術和客戶儲備基本完成，后面放量后凈利率會大幅提升，隨著收入的上升會逐步分攤下去。今年預期2.8億利潤，明年預期4億利潤，明年產能下半年釋放出來。整體上看，未來幾年增長速度會非常快，給合理估值160億以上，到3

20211201鳴志電器會議.docx

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匯川技術
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鳴志電器

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價值投機之路

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2021-11-28 21:45:00

如何看待4680對結構件的新要求

【方正電新】如何看待4680對結構件的新要求 ———————————— ?4680電池產業鏈跟蹤 ?電池廠進展 ◆T計劃電池明年上半年工藝定型，需要將優率提升到95%，Q3系統層級工藝定型； ◆松下近期開發加快，仍略落后于LG，兩家均有望22年4月份工藝定型； ◆C和億緯均處于小試階段，預計C成熟度略高，雙方均收獲某客戶大單 ?材料端變化對化學體系影響不大，LiFsi和CNT用量或增加。主要變化是機械件，圓柱中心對稱的特點使新制造工藝（拉伸）成為可能 ?被忽略的供應鏈環節-結構件 ◆ 4680

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寧德時代
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昇興股份
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斯萊克
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寧波精達

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價值投機之路

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2021-11-28 21:24:42

相對其他海纜標的顯著低估

@韭菜邏輯看資金：漢纜股份：海底電纜+氫能源+燃料電池+業績

報告期內，公司管理層緊密圍繞公司的戰略目標和本年度的經營計劃開展各項工作。我們以“聚勢、賦能、跨越”為指引，聚焦主軸線的核心競爭力，協同提升發展，依托公司國家工程技術研究中心大力發展電纜全息感知技術檢測服務，不斷夯實在高端電力領域的研發方向和能力，夯實高質量發展基礎，促進公司電力產業鏈快速增長。報告

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價值投機之路

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2021-11-28 21:20:55

昇興股份邏輯梳理

昇興股份邏輯梳理-主業極強安全邊際，4680電池結構件附帶看漲期權 ———————————— 4年低谷期后，主業強力反轉 -公司是天絲（泰國紅牛）供應商，泰國紅牛去年年底贏得品牌所有權官司，20年公司對其出貨量2億罐，21年10億罐，后續繼續快速提升，此前產能利用率不足的問題得以解決 -柬埔寨工廠近期已投產，產能已被包括喜力在內的啤酒巨頭鎖定，海外盈利性較國內大幅提升 -兩片罐自15年來供給過剩，行業不斷出清，海外巨頭波爾、太平洋已退出中國區+歐美限塑令升級，灌裝材料需求大增。兩片罐供需扭轉，年

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