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摩爾曼斯克寒流
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048SPT
春風吹又生的萌新
2024-05-08 00:03:59
5.6小復盤
以后不定期在公社寫下日內的小復盤 目前化工板塊確定是一個價的板塊,整體節奏類似4月3日的有色金屬。 所以容量趨勢和20cm高度會在這個地方做個反復。由于5.6日在正丹停牌后,20cm的補漲和10cm的強度競價是略不急預期的(尤其是百川還成交了1個多億),川寧尾盤有小搶籌,所以預計5.7這個板塊早盤是分歧開。 但是正如4.3之后的萊紳通靈等,10cm強度理論上還有開拓中衡設計高度的節點預期,那么不是蔚藍,就是興業和百川,但是即便走成破局標,都是需要去渡劫的。 從節點來看,5.7的蔚藍由于龍虎榜不好
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正丹股份
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春風吹又生的萌新
2024-04-24 12:58:06
飛車與CPO的對照
市場情緒終于通過反核做了修復 早盤輝煌科技—中衡/萬安的反核直接給艾艾精工以來產業鏈導致的連板梯隊混亂不堪帶來了一絲新的希望。 中衡這個地天的辨識度和意義可能比前面天龍的6B地天的意義更大,畢竟天龍當時定位的是捷榮/圣龍的補漲,他們的空間在那里,那天龍的氣質打出來就能給到補漲的空間。而中衡這里連板梯隊反復壓制反復核按鈕后,中衡給出的天地,就可能支持它最差不會走A,相反更大概率是能去拓展一定空間,上面就是萊紳的9B。 那么這么倒退,從萬安的反包開始到反包2B,到中衡的順勢地天進6,到輝煌的核按鈕到
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萬豐奧威
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048SPT
春風吹又生的萌新
2024-03-27 13:42:08
飛車與雙碳概念的對照
由于工作原因好久沒有來公社寫文章了。但是由于工作原因也可以來公社寫文章了 上午的盤面飛車再次拉起來,當然是有消息刺激,但是其實從模型大框架來說,今年春季躁動的是可以類比2021年雙碳剛提出來的雙碳的。所以本文不是忽悠大家去買賣飛車,只是通過對比我來說下交易層面的東西。 當時雙碳也是作為國策提出來的。超短行情從中材節能—華銀電力—長源電力(反包逐次減少),順控大帝(南網次新映射)貫穿始終。而容量是南網—深圳能源—湖北能演三個容量大票依次做了遞補,南網的量頂是53.6億并且是做雙頭,深圳能源的量頂是
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萬豐奧威
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048SPT
春風吹又生的萌新
2022-03-24 13:09:03
鹽野義中間體
鹽野義的中間體沒有輝瑞中間體那么明確,看的云里霧里的。我大概寫下我的理解: 它涉及三個中間體,下面三圖更明確: 從建投的圖里面可以看出,原料藥的中間體可能的供貨商名單 從西部的圖里,其實它覺得目前市場炒作的都是預期,還沒有明確能做的。里面就藥石科技可能是SM3合成路徑中繞不開的標的。然后阿拉丁和泰坦和聯盛化學可能有產能。 從交易層面來看,上海醫藥屬于中國醫藥和北大醫藥的補漲。醫藥整體已經是九安、雅本周期的延續,并且到了進入高位震蕩尋找再次補漲的階段。這里容量補漲是上海醫藥。其他都是圍繞這個交易邏
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上海醫藥
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中欣氟材
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永太科技
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048SPT
春風吹又生的萌新
2022-03-13 16:42:15
抗原產業鏈市場容量
以下信息整理自網絡,各位看官甄別食用,偏科普向 一、抗原市場容量 1、目前我國企業出口歐洲均價約0.9美金/人份(5.5元人民幣),出口美國約2美金/人份(12元人民幣)。供應香港地區及目前獲批企業向國內渠道報價為12元人民幣/人份。 2、目前我國抗原自檢試劑的單人份生產成本約為2-3元(目前東方、萬孚的毛利接近70%,情況可證),主要由生物原料、NC膜、塑料件、人工等四部分構成(抗原抗體占20%,NC膜占10%,塑料件占10%多,包裝材料占20-30%。)。人工和塑料件的支出一般較為穩定,生物
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萬孚生物
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九安醫療
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春風吹又生的萌新
2022-03-06 19:54:17
新冠特效藥梳理(整理)
上圖EXCLE,整理自公社及自媒體。供參考,非吹票 目前來看SM1路徑相關企業信息不是太透明價格也低于SM2產業鏈。但是日本最新的特效藥似乎直接采用SM1的路徑: 這里面可能是普洛藥業,長江健康會有一定受益 SM2的路徑來看目前金達威的路徑和雅本的路徑市場爭論的比較多 但是從整體價值量來看T17到PF的價值量才是最大的,而且制備PF也繞不開雅本SM2后道專利。 公社有很多預測雅本和海辰銷售的數據,但是首先要把整個產業鏈中間體的價格都拋開,區分最后產品銷售金額和中間體外銷金額。不然估算出來的預期銷
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雅本化學
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048SPT
春風吹又生的萌新
2022-03-02 22:31:31
聯創股份(華創電話會議)速記
能耗指標限制中東部地區擴產 1.4萬噸PVDF(明年1季度,今年年底8000噸PVDF),明年1.4萬噸,后面2.5萬噸是另外的 今年是合格的年均4000噸pvdf供貨 明年的話是0.6+2.5萬噸。明年希望1萬噸年度合格產品的供應量 2.5萬噸,能評和環評是內蒙烏海(5萬噸,分兩期),黑貓有現成的產能 3月份手續辦齊手續開工,2.5萬噸開工到建成需要10-12個月。一年左右 東岳共計5.5萬噸,現有1萬噸涂料級(改造幾百噸鋰電級),1.1萬噸開間,后面還要建3萬噸還沒著落。1.1萬噸3年才拿到
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ST聯創
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048SPT
春風吹又生的萌新
2022-01-03 14:13:49
市場情況更新
一、市場結構 1、指數結構 指數可以看成是主流主升1.0后的承接盤反復。也可以看成是新的一輪周期建瓴。可能劃分成新的一輪建瓴到主流主升2.0會更清晰。 目前指數經歷了左右底和縮量右底后,已經進入共建主線階段。開始醞釀新的一輪賽道帶領的跨年行情。同時在主流主升階段,賽道和前期部分妖股會做一個加速會師。 所以整個春節前應該是經歷共建主線—主流主升—承接盤反復。至于承接盤反復如何演繹要看節前賽道二次發育情況、交易擁擠程度和是否有外部事件沖擊才能判斷。 2、演繹架構 從離散情況來看,市場處在賽道占有;但
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ST聯創
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048SPT
春風吹又生的萌新
2021-12-20 22:33:47
市場情況更新
一、市場結構 這輪行情走的真是狗血,原來覺得這里就是第一波主流主升后承接盤反復醞釀主流主升第二波的。結果今年直接缺口后給按了下來。但是我這里觀點鮮明,即便多個主賽道核心票都出現破位了,但是如果你堅信跨年妖股與賽道最終會會師,那么賽道一定在春節前會走一波。 其實仔細在回頭看過去幾年跨年行情,都是妖股先暖場,妖股爆發橫盤后,賽道啟動,賽道把指數再拉出來后部分妖股走橫盤二波,會師出跨年的最高潮。 二、資金變化情況 1、公募整體與北上資金 公募和北上依然在買。但是問題是公募其實到現在還沒有出現類似去年爆
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寧德時代
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048SPT
春風吹又生的萌新
2021-12-12 23:00:26
市場情況更新
一、市場結構 從市場結構來看,在跨年行情前,市場已經完成左右底,從縮量右底—共建主線已經過渡到共建主線階段,當前市場進入跨年行情第一波主流主升階段。目前偏離度溫和,市場離散程度也溫和并不擁擠,總體還在主流主升早中期。 二、資金變化情況 1、公募整體與北上資金 原以為公募在上周開始逐步買入,能夠形成繼續的買入效應。但是由于這周北上資金瘋狂買入,內資卻沒有如去年一樣形成較好的聯動。實際上本周指數進入主流主升階段還是由外資主導的。 從指數的結構來看,這里不管公募的節奏來說,都是已經進入主流主升,并且溫
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ST聯創
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金辰股份
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晶科科技
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寶新能源
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春風吹又生的萌新
2021-11-29 07:26:30
市場情況更新
一、市場結構 受海外因素影響,周一市場估計是低開。但是如果能在15分鐘內快速補完缺口,則這次回踩是為主流主升奠定基礎。 如果15分鐘內缺口不能回補,則考慮回踩3510-3500一線。推倒重來再次做左右底形成跨年行情的主升。畢竟目前指數算不上在高位,總體來看如果情緒影響比較大,也是一個快速下跌后快速左底向上的修復。 二、資金變化情況 1、公募整體與北上資金 本周公募是凈流出的,也有一定程度反映在指數上。 2、北上行業分布 1、北上繼續大幅配置買入電源設備,并且從全月來看電新尤其是寧德時代的配置力量
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協鑫能科
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金辰股份
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正海磁材
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四方股份
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ST聯創
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春風吹又生的萌新
2021-11-22 07:55:55
市場情況更新
一、市場結構 市場正式進入跨年行情。上周指數完成了左右底的確認,進入縮量右底—共建主線階段。 跨年行情其實很簡單,公募認可的賽道明牌躺著,游資打出絕對空間高度后做低位補漲。到了跨年階段還需要通過挖掘來尋找標的可能已經是事倍功半了。 二、資金變化情況 1、公募整體與北上資金 公募依然在小幅持續買入。 2、北上行業分布 1、北上電源設備已經是買爆,甚至配置盤大買。從三級行業來看,儲能設備依然是持續大幅買入,還是延續上周提醒的,寧德系是重點中的重點; 2、大金融在賣出。 3、電子制造主要來源于兩部分,
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四方股份
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金辰股份
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ST聯創
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048SPT
春風吹又生的萌新
2021-11-14 23:01:55
市場情況更新
一、市場結構 市場左底確認了,那么在跨年行情來臨前是不是還要做一個二次探底和縮量右底呢?至少這里從我的指數模型來看,不管周一北交所或者短期情緒高漲到什么程度,下周上半周都會面臨一個回踩,跨年行情指數層面的籌碼沉淀還要再經歷一個小回踩震蕩的過程。 周末的晚上,汽配、元宇宙、南網的智能電網都是一頓猛吹,拓新的停牌來攪局,北交所的情緒高漲,大家越是狂吹,越是感覺市場沒法聚焦。 在開篇我先講講去年8月我的個人經歷,由于沒有對十八羅漢太過于理解,所以拿著科創板在十八羅漢前最后一個次新股正帆科技來到了十八羅
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ST聯創
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金辰股份
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四方股份
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上聲電子
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048SPT
春風吹又生的萌新
2021-11-07 22:38:50
市場情況更新
一、市場結構 很遺憾,本周市場竟然一直沒有辦法確認左底。一直處在左底向下的過程中。那么左底向上的反彈被延遲,二次探底時間也被延遲,整體圍繞3500的震蕩行情時間長度也會被拉長。 在這個左底向上和二次探底過程中,強勢賽道股方向近的類似2021年9月末出現了穿越了前半段調整,但是最終補跌了,整體賽道股也越來越類似去年11月以隆基為代表的賽道股震蕩平臺了。所以在后面的左底向上—二次探底—縮量右底的震蕩市場行情里,應該是以情緒主導的跨年妖股來做市場的暖場,而絕非賽道股。賽道股一定是要等到11月中下旬沉淀
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吉鑫科技
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048SPT
春風吹又生的萌新
2021-11-01 00:40:33
市場情況更新
一、市場結構 市場如上周所說,還是出現缺口發育失敗了。目前運行到左底,下周周一至周三應該是左底向上的反彈行情,但是在正式迎來跨年行情前,籌碼還需要沉淀下,所以下周大概率周三或周四開始會迎來二次探底,一直到下下周的縮量右底結束。指數再經歷一次籌碼的夯實,才能結合中秋節以來的調整過渡行情一起將6-8月新能源的整體上漲行情的籌碼徹底沉淀下來。 二、資金變化情況 1、公募整體與北上資金 整體資金面較為理想,但是平臺區公募的資金意義并不是太大。沒有太多的亮點性的東西。 2、北上行業分布 借用002唐老師的
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金辰股份
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以后不定期在公社寫下日內的小復盤 目前化工板塊確定是一個價的板塊,整體節奏類似4月3日的有色金屬。 所以容量趨勢和20cm高度會在這個地方做個反復。由于5.6日在正丹停牌后,20cm的補漲和10cm的強度競價是略不急預期的(尤其是百川還成交了1個多億),川寧尾盤有小搶籌,所以預計5.7這個板塊早盤是分歧開。 但是正如4.3之后的萊紳通靈等,10cm強度理論上還有開拓中衡設計高度的節點預期,那么不是蔚藍,就是興業和百川,但是即便走成破局標,都是需要去渡劫的。 從節點來看,5.7的蔚藍由于龍虎榜不好
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2024-04-24 12:58:06
飛車與CPO的對照
市場情緒終于通過反核做了修復 早盤輝煌科技—中衡/萬安的反核直接給艾艾精工以來產業鏈導致的連板梯隊混亂不堪帶來了一絲新的希望。 中衡這個地天的辨識度和意義可能比前面天龍的6B地天的意義更大,畢竟天龍當時定位的是捷榮/圣龍的補漲,他們的空間在那里,那天龍的氣質打出來就能給到補漲的空間。而中衡這里連板梯隊反復壓制反復核按鈕后,中衡給出的天地,就可能支持它最差不會走A,相反更大概率是能去拓展一定空間,上面就是萊紳的9B。 那么這么倒退,從萬安的反包開始到反包2B,到中衡的順勢地天進6,到輝煌的核按鈕到
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由于工作原因好久沒有來公社寫文章了。但是由于工作原因也可以來公社寫文章了 上午的盤面飛車再次拉起來,當然是有消息刺激,但是其實從模型大框架來說,今年春季躁動的是可以類比2021年雙碳剛提出來的雙碳的。所以本文不是忽悠大家去買賣飛車,只是通過對比我來說下交易層面的東西。 當時雙碳也是作為國策提出來的。超短行情從中材節能—華銀電力—長源電力(反包逐次減少),順控大帝(南網次新映射)貫穿始終。而容量是南網—深圳能源—湖北能演三個容量大票依次做了遞補,南網的量頂是53.6億并且是做雙頭,深圳能源的量頂是
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鹽野義中間體
鹽野義的中間體沒有輝瑞中間體那么明確,看的云里霧里的。我大概寫下我的理解: 它涉及三個中間體,下面三圖更明確: 從建投的圖里面可以看出,原料藥的中間體可能的供貨商名單 從西部的圖里,其實它覺得目前市場炒作的都是預期,還沒有明確能做的。里面就藥石科技可能是SM3合成路徑中繞不開的標的。然后阿拉丁和泰坦和聯盛化學可能有產能。 從交易層面來看,上海醫藥屬于中國醫藥和北大醫藥的補漲。醫藥整體已經是九安、雅本周期的延續,并且到了進入高位震蕩尋找再次補漲的階段。這里容量補漲是上海醫藥。其他都是圍繞這個交易邏
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上海醫藥
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抗原產業鏈市場容量
以下信息整理自網絡,各位看官甄別食用,偏科普向 一、抗原市場容量 1、目前我國企業出口歐洲均價約0.9美金/人份(5.5元人民幣),出口美國約2美金/人份(12元人民幣)。供應香港地區及目前獲批企業向國內渠道報價為12元人民幣/人份。 2、目前我國抗原自檢試劑的單人份生產成本約為2-3元(目前東方、萬孚的毛利接近70%,情況可證),主要由生物原料、NC膜、塑料件、人工等四部分構成(抗原抗體占20%,NC膜占10%,塑料件占10%多,包裝材料占20-30%。)。人工和塑料件的支出一般較為穩定,生物
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新冠特效藥梳理(整理)
上圖EXCLE,整理自公社及自媒體。供參考,非吹票 目前來看SM1路徑相關企業信息不是太透明價格也低于SM2產業鏈。但是日本最新的特效藥似乎直接采用SM1的路徑: 這里面可能是普洛藥業,長江健康會有一定受益 SM2的路徑來看目前金達威的路徑和雅本的路徑市場爭論的比較多 但是從整體價值量來看T17到PF的價值量才是最大的,而且制備PF也繞不開雅本SM2后道專利。 公社有很多預測雅本和海辰銷售的數據,但是首先要把整個產業鏈中間體的價格都拋開,區分最后產品銷售金額和中間體外銷金額。不然估算出來的預期銷
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2022-03-02 22:31:31
聯創股份(華創電話會議)速記
能耗指標限制中東部地區擴產 1.4萬噸PVDF(明年1季度,今年年底8000噸PVDF),明年1.4萬噸,后面2.5萬噸是另外的 今年是合格的年均4000噸pvdf供貨 明年的話是0.6+2.5萬噸。明年希望1萬噸年度合格產品的供應量 2.5萬噸,能評和環評是內蒙烏海(5萬噸,分兩期),黑貓有現成的產能 3月份手續辦齊手續開工,2.5萬噸開工到建成需要10-12個月。一年左右 東岳共計5.5萬噸,現有1萬噸涂料級(改造幾百噸鋰電級),1.1萬噸開間,后面還要建3萬噸還沒著落。1.1萬噸3年才拿到
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ST聯創
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春風吹又生的萌新
2022-01-03 14:13:49
市場情況更新
一、市場結構 1、指數結構 指數可以看成是主流主升1.0后的承接盤反復。也可以看成是新的一輪周期建瓴。可能劃分成新的一輪建瓴到主流主升2.0會更清晰。 目前指數經歷了左右底和縮量右底后,已經進入共建主線階段。開始醞釀新的一輪賽道帶領的跨年行情。同時在主流主升階段,賽道和前期部分妖股會做一個加速會師。 所以整個春節前應該是經歷共建主線—主流主升—承接盤反復。至于承接盤反復如何演繹要看節前賽道二次發育情況、交易擁擠程度和是否有外部事件沖擊才能判斷。 2、演繹架構 從離散情況來看,市場處在賽道占有;但
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ST聯創
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2021-12-20 22:33:47
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一、市場結構 這輪行情走的真是狗血,原來覺得這里就是第一波主流主升后承接盤反復醞釀主流主升第二波的。結果今年直接缺口后給按了下來。但是我這里觀點鮮明,即便多個主賽道核心票都出現破位了,但是如果你堅信跨年妖股與賽道最終會會師,那么賽道一定在春節前會走一波。 其實仔細在回頭看過去幾年跨年行情,都是妖股先暖場,妖股爆發橫盤后,賽道啟動,賽道把指數再拉出來后部分妖股走橫盤二波,會師出跨年的最高潮。 二、資金變化情況 1、公募整體與北上資金 公募和北上依然在買。但是問題是公募其實到現在還沒有出現類似去年爆
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寧德時代
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一、市場結構 從市場結構來看,在跨年行情前,市場已經完成左右底,從縮量右底—共建主線已經過渡到共建主線階段,當前市場進入跨年行情第一波主流主升階段。目前偏離度溫和,市場離散程度也溫和并不擁擠,總體還在主流主升早中期。 二、資金變化情況 1、公募整體與北上資金 原以為公募在上周開始逐步買入,能夠形成繼續的買入效應。但是由于這周北上資金瘋狂買入,內資卻沒有如去年一樣形成較好的聯動。實際上本周指數進入主流主升階段還是由外資主導的。 從指數的結構來看,這里不管公募的節奏來說,都是已經進入主流主升,并且溫
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一、市場結構 受海外因素影響,周一市場估計是低開。但是如果能在15分鐘內快速補完缺口,則這次回踩是為主流主升奠定基礎。 如果15分鐘內缺口不能回補,則考慮回踩3510-3500一線。推倒重來再次做左右底形成跨年行情的主升。畢竟目前指數算不上在高位,總體來看如果情緒影響比較大,也是一個快速下跌后快速左底向上的修復。 二、資金變化情況 1、公募整體與北上資金 本周公募是凈流出的,也有一定程度反映在指數上。 2、北上行業分布 1、北上繼續大幅配置買入電源設備,并且從全月來看電新尤其是寧德時代的配置力量
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一、市場結構 市場正式進入跨年行情。上周指數完成了左右底的確認,進入縮量右底—共建主線階段。 跨年行情其實很簡單,公募認可的賽道明牌躺著,游資打出絕對空間高度后做低位補漲。到了跨年階段還需要通過挖掘來尋找標的可能已經是事倍功半了。 二、資金變化情況 1、公募整體與北上資金 公募依然在小幅持續買入。 2、北上行業分布 1、北上電源設備已經是買爆,甚至配置盤大買。從三級行業來看,儲能設備依然是持續大幅買入,還是延續上周提醒的,寧德系是重點中的重點; 2、大金融在賣出。 3、電子制造主要來源于兩部分,
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四方股份
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一、市場結構 市場左底確認了,那么在跨年行情來臨前是不是還要做一個二次探底和縮量右底呢?至少這里從我的指數模型來看,不管周一北交所或者短期情緒高漲到什么程度,下周上半周都會面臨一個回踩,跨年行情指數層面的籌碼沉淀還要再經歷一個小回踩震蕩的過程。 周末的晚上,汽配、元宇宙、南網的智能電網都是一頓猛吹,拓新的停牌來攪局,北交所的情緒高漲,大家越是狂吹,越是感覺市場沒法聚焦。 在開篇我先講講去年8月我的個人經歷,由于沒有對十八羅漢太過于理解,所以拿著科創板在十八羅漢前最后一個次新股正帆科技來到了十八羅
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2021-11-07 22:38:50
市場情況更新
一、市場結構 很遺憾,本周市場竟然一直沒有辦法確認左底。一直處在左底向下的過程中。那么左底向上的反彈被延遲,二次探底時間也被延遲,整體圍繞3500的震蕩行情時間長度也會被拉長。 在這個左底向上和二次探底過程中,強勢賽道股方向近的類似2021年9月末出現了穿越了前半段調整,但是最終補跌了,整體賽道股也越來越類似去年11月以隆基為代表的賽道股震蕩平臺了。所以在后面的左底向上—二次探底—縮量右底的震蕩市場行情里,應該是以情緒主導的跨年妖股來做市場的暖場,而絕非賽道股。賽道股一定是要等到11月中下旬沉淀
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吉鑫科技
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048SPT
春風吹又生的萌新
2021-11-01 00:40:33
市場情況更新
一、市場結構 市場如上周所說,還是出現缺口發育失敗了。目前運行到左底,下周周一至周三應該是左底向上的反彈行情,但是在正式迎來跨年行情前,籌碼還需要沉淀下,所以下周大概率周三或周四開始會迎來二次探底,一直到下下周的縮量右底結束。指數再經歷一次籌碼的夯實,才能結合中秋節以來的調整過渡行情一起將6-8月新能源的整體上漲行情的籌碼徹底沉淀下來。 二、資金變化情況 1、公募整體與北上資金 整體資金面較為理想,但是平臺區公募的資金意義并不是太大。沒有太多的亮點性的東西。 2、北上行業分布 借用002唐老師的
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金辰股份
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同飛股份
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春風吹又生的萌新
2024-05-08 00:03:59
5.6小復盤
以后不定期在公社寫下日內的小復盤 目前化工板塊確定是一個價的板塊,整體節奏類似4月3日的有色金屬。 所以容量趨勢和20cm高度會在這個地方做個反復。由于5.6日在正丹停牌后,20cm的補漲和10cm的強度競價是略不急預期的(尤其是百川還成交了1個多億),川寧尾盤有小搶籌,所以預計5.7這個板塊早盤是分歧開。 但是正如4.3之后的萊紳通靈等,10cm強度理論上還有開拓中衡設計高度的節點預期,那么不是蔚藍,就是興業和百川,但是即便走成破局標,都是需要去渡劫的。 從節點來看,5.7的蔚藍由于龍虎榜不好
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正丹股份
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春風吹又生的萌新
2024-04-24 12:58:06
飛車與CPO的對照
市場情緒終于通過反核做了修復 早盤輝煌科技—中衡/萬安的反核直接給艾艾精工以來產業鏈導致的連板梯隊混亂不堪帶來了一絲新的希望。 中衡這個地天的辨識度和意義可能比前面天龍的6B地天的意義更大,畢竟天龍當時定位的是捷榮/圣龍的補漲,他們的空間在那里,那天龍的氣質打出來就能給到補漲的空間。而中衡這里連板梯隊反復壓制反復核按鈕后,中衡給出的天地,就可能支持它最差不會走A,相反更大概率是能去拓展一定空間,上面就是萊紳的9B。 那么這么倒退,從萬安的反包開始到反包2B,到中衡的順勢地天進6,到輝煌的核按鈕到
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萬豐奧威
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春風吹又生的萌新
2024-03-27 13:42:08
飛車與雙碳概念的對照
由于工作原因好久沒有來公社寫文章了。但是由于工作原因也可以來公社寫文章了 上午的盤面飛車再次拉起來,當然是有消息刺激,但是其實從模型大框架來說,今年春季躁動的是可以類比2021年雙碳剛提出來的雙碳的。所以本文不是忽悠大家去買賣飛車,只是通過對比我來說下交易層面的東西。 當時雙碳也是作為國策提出來的。超短行情從中材節能—華銀電力—長源電力(反包逐次減少),順控大帝(南網次新映射)貫穿始終。而容量是南網—深圳能源—湖北能演三個容量大票依次做了遞補,南網的量頂是53.6億并且是做雙頭,深圳能源的量頂是
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萬豐奧威
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春風吹又生的萌新
2022-03-24 13:09:03
鹽野義中間體
鹽野義的中間體沒有輝瑞中間體那么明確,看的云里霧里的。我大概寫下我的理解: 它涉及三個中間體,下面三圖更明確: 從建投的圖里面可以看出,原料藥的中間體可能的供貨商名單 從西部的圖里,其實它覺得目前市場炒作的都是預期,還沒有明確能做的。里面就藥石科技可能是SM3合成路徑中繞不開的標的。然后阿拉丁和泰坦和聯盛化學可能有產能。 從交易層面來看,上海醫藥屬于中國醫藥和北大醫藥的補漲。醫藥整體已經是九安、雅本周期的延續,并且到了進入高位震蕩尋找再次補漲的階段。這里容量補漲是上海醫藥。其他都是圍繞這個交易邏
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上海醫藥
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中欣氟材
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永太科技
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春風吹又生的萌新
2022-03-13 16:42:15
抗原產業鏈市場容量
以下信息整理自網絡,各位看官甄別食用,偏科普向 一、抗原市場容量 1、目前我國企業出口歐洲均價約0.9美金/人份(5.5元人民幣),出口美國約2美金/人份(12元人民幣)。供應香港地區及目前獲批企業向國內渠道報價為12元人民幣/人份。 2、目前我國抗原自檢試劑的單人份生產成本約為2-3元(目前東方、萬孚的毛利接近70%,情況可證),主要由生物原料、NC膜、塑料件、人工等四部分構成(抗原抗體占20%,NC膜占10%,塑料件占10%多,包裝材料占20-30%。)。人工和塑料件的支出一般較為穩定,生物
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萬孚生物
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九安醫療
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春風吹又生的萌新
2022-03-06 19:54:17
新冠特效藥梳理(整理)
上圖EXCLE,整理自公社及自媒體。供參考,非吹票 目前來看SM1路徑相關企業信息不是太透明價格也低于SM2產業鏈。但是日本最新的特效藥似乎直接采用SM1的路徑: 這里面可能是普洛藥業,長江健康會有一定受益 SM2的路徑來看目前金達威的路徑和雅本的路徑市場爭論的比較多 但是從整體價值量來看T17到PF的價值量才是最大的,而且制備PF也繞不開雅本SM2后道專利。 公社有很多預測雅本和海辰銷售的數據,但是首先要把整個產業鏈中間體的價格都拋開,區分最后產品銷售金額和中間體外銷金額。不然估算出來的預期銷
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雅本化學
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春風吹又生的萌新
2022-03-02 22:31:31
聯創股份(華創電話會議)速記
能耗指標限制中東部地區擴產 1.4萬噸PVDF(明年1季度,今年年底8000噸PVDF),明年1.4萬噸,后面2.5萬噸是另外的 今年是合格的年均4000噸pvdf供貨 明年的話是0.6+2.5萬噸。明年希望1萬噸年度合格產品的供應量 2.5萬噸,能評和環評是內蒙烏海(5萬噸,分兩期),黑貓有現成的產能 3月份手續辦齊手續開工,2.5萬噸開工到建成需要10-12個月。一年左右 東岳共計5.5萬噸,現有1萬噸涂料級(改造幾百噸鋰電級),1.1萬噸開間,后面還要建3萬噸還沒著落。1.1萬噸3年才拿到
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ST聯創
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春風吹又生的萌新
2022-01-03 14:13:49
市場情況更新
一、市場結構 1、指數結構 指數可以看成是主流主升1.0后的承接盤反復。也可以看成是新的一輪周期建瓴。可能劃分成新的一輪建瓴到主流主升2.0會更清晰。 目前指數經歷了左右底和縮量右底后,已經進入共建主線階段。開始醞釀新的一輪賽道帶領的跨年行情。同時在主流主升階段,賽道和前期部分妖股會做一個加速會師。 所以整個春節前應該是經歷共建主線—主流主升—承接盤反復。至于承接盤反復如何演繹要看節前賽道二次發育情況、交易擁擠程度和是否有外部事件沖擊才能判斷。 2、演繹架構 從離散情況來看,市場處在賽道占有;但
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ST聯創
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春風吹又生的萌新
2021-12-20 22:33:47
市場情況更新
一、市場結構 這輪行情走的真是狗血,原來覺得這里就是第一波主流主升后承接盤反復醞釀主流主升第二波的。結果今年直接缺口后給按了下來。但是我這里觀點鮮明,即便多個主賽道核心票都出現破位了,但是如果你堅信跨年妖股與賽道最終會會師,那么賽道一定在春節前會走一波。 其實仔細在回頭看過去幾年跨年行情,都是妖股先暖場,妖股爆發橫盤后,賽道啟動,賽道把指數再拉出來后部分妖股走橫盤二波,會師出跨年的最高潮。 二、資金變化情況 1、公募整體與北上資金 公募和北上依然在買。但是問題是公募其實到現在還沒有出現類似去年爆
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寧德時代
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春風吹又生的萌新
2021-12-12 23:00:26
市場情況更新
一、市場結構 從市場結構來看,在跨年行情前,市場已經完成左右底,從縮量右底—共建主線已經過渡到共建主線階段,當前市場進入跨年行情第一波主流主升階段。目前偏離度溫和,市場離散程度也溫和并不擁擠,總體還在主流主升早中期。 二、資金變化情況 1、公募整體與北上資金 原以為公募在上周開始逐步買入,能夠形成繼續的買入效應。但是由于這周北上資金瘋狂買入,內資卻沒有如去年一樣形成較好的聯動。實際上本周指數進入主流主升階段還是由外資主導的。 從指數的結構來看,這里不管公募的節奏來說,都是已經進入主流主升,并且溫
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ST聯創
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金辰股份
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寶新能源
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春風吹又生的萌新
2021-11-29 07:26:30
市場情況更新
一、市場結構 受海外因素影響,周一市場估計是低開。但是如果能在15分鐘內快速補完缺口,則這次回踩是為主流主升奠定基礎。 如果15分鐘內缺口不能回補,則考慮回踩3510-3500一線。推倒重來再次做左右底形成跨年行情的主升。畢竟目前指數算不上在高位,總體來看如果情緒影響比較大,也是一個快速下跌后快速左底向上的修復。 二、資金變化情況 1、公募整體與北上資金 本周公募是凈流出的,也有一定程度反映在指數上。 2、北上行業分布 1、北上繼續大幅配置買入電源設備,并且從全月來看電新尤其是寧德時代的配置力量
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協鑫能科
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金辰股份
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正海磁材
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ST聯創
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春風吹又生的萌新
2021-11-22 07:55:55
市場情況更新
一、市場結構 市場正式進入跨年行情。上周指數完成了左右底的確認,進入縮量右底—共建主線階段。 跨年行情其實很簡單,公募認可的賽道明牌躺著,游資打出絕對空間高度后做低位補漲。到了跨年階段還需要通過挖掘來尋找標的可能已經是事倍功半了。 二、資金變化情況 1、公募整體與北上資金 公募依然在小幅持續買入。 2、北上行業分布 1、北上電源設備已經是買爆,甚至配置盤大買。從三級行業來看,儲能設備依然是持續大幅買入,還是延續上周提醒的,寧德系是重點中的重點; 2、大金融在賣出。 3、電子制造主要來源于兩部分,
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四方股份
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金辰股份
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ST聯創
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春風吹又生的萌新
2021-11-14 23:01:55
市場情況更新
一、市場結構 市場左底確認了,那么在跨年行情來臨前是不是還要做一個二次探底和縮量右底呢?至少這里從我的指數模型來看,不管周一北交所或者短期情緒高漲到什么程度,下周上半周都會面臨一個回踩,跨年行情指數層面的籌碼沉淀還要再經歷一個小回踩震蕩的過程。 周末的晚上,汽配、元宇宙、南網的智能電網都是一頓猛吹,拓新的停牌來攪局,北交所的情緒高漲,大家越是狂吹,越是感覺市場沒法聚焦。 在開篇我先講講去年8月我的個人經歷,由于沒有對十八羅漢太過于理解,所以拿著科創板在十八羅漢前最后一個次新股正帆科技來到了十八羅
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ST聯創
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金辰股份
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四方股份
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上聲電子
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2021-11-07 22:38:50
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一、市場結構 很遺憾,本周市場竟然一直沒有辦法確認左底。一直處在左底向下的過程中。那么左底向上的反彈被延遲,二次探底時間也被延遲,整體圍繞3500的震蕩行情時間長度也會被拉長。 在這個左底向上和二次探底過程中,強勢賽道股方向近的類似2021年9月末出現了穿越了前半段調整,但是最終補跌了,整體賽道股也越來越類似去年11月以隆基為代表的賽道股震蕩平臺了。所以在后面的左底向上—二次探底—縮量右底的震蕩市場行情里,應該是以情緒主導的跨年妖股來做市場的暖場,而絕非賽道股。賽道股一定是要等到11月中下旬沉淀
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吉鑫科技
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一、市場結構 市場如上周所說,還是出現缺口發育失敗了。目前運行到左底,下周周一至周三應該是左底向上的反彈行情,但是在正式迎來跨年行情前,籌碼還需要沉淀下,所以下周大概率周三或周四開始會迎來二次探底,一直到下下周的縮量右底結束。指數再經歷一次籌碼的夯實,才能結合中秋節以來的調整過渡行情一起將6-8月新能源的整體上漲行情的籌碼徹底沉淀下來。 二、資金變化情況 1、公募整體與北上資金 整體資金面較為理想,但是平臺區公募的資金意義并不是太大。沒有太多的亮點性的東西。 2、北上行業分布 借用002唐老師的
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5.6小復盤
以后不定期在公社寫下日內的小復盤 目前化工板塊確定是一個價的板塊,整體節奏類似4月3日的有色金屬。 所以容量趨勢和20cm高度會在這個地方做個反復。由于5.6日在正丹停牌后,20cm的補漲和10cm的強度競價是略不急預期的(尤其是百川還成交了1個多億),川寧尾盤有小搶籌,所以預計5.7這個板塊早盤是分歧開。 但是正如4.3之后的萊紳通靈等,10cm強度理論上還有開拓中衡設計高度的節點預期,那么不是蔚藍,就是興業和百川,但是即便走成破局標,都是需要去渡劫的。 從節點來看,5.7的蔚藍由于龍虎榜不好
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飛車與CPO的對照
市場情緒終于通過反核做了修復 早盤輝煌科技—中衡/萬安的反核直接給艾艾精工以來產業鏈導致的連板梯隊混亂不堪帶來了一絲新的希望。 中衡這個地天的辨識度和意義可能比前面天龍的6B地天的意義更大,畢竟天龍當時定位的是捷榮/圣龍的補漲,他們的空間在那里,那天龍的氣質打出來就能給到補漲的空間。而中衡這里連板梯隊反復壓制反復核按鈕后,中衡給出的天地,就可能支持它最差不會走A,相反更大概率是能去拓展一定空間,上面就是萊紳的9B。 那么這么倒退,從萬安的反包開始到反包2B,到中衡的順勢地天進6,到輝煌的核按鈕到
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由于工作原因好久沒有來公社寫文章了。但是由于工作原因也可以來公社寫文章了 上午的盤面飛車再次拉起來,當然是有消息刺激,但是其實從模型大框架來說,今年春季躁動的是可以類比2021年雙碳剛提出來的雙碳的。所以本文不是忽悠大家去買賣飛車,只是通過對比我來說下交易層面的東西。 當時雙碳也是作為國策提出來的。超短行情從中材節能—華銀電力—長源電力(反包逐次減少),順控大帝(南網次新映射)貫穿始終。而容量是南網—深圳能源—湖北能演三個容量大票依次做了遞補,南網的量頂是53.6億并且是做雙頭,深圳能源的量頂是
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鹽野義中間體
鹽野義的中間體沒有輝瑞中間體那么明確,看的云里霧里的。我大概寫下我的理解: 它涉及三個中間體,下面三圖更明確: 從建投的圖里面可以看出,原料藥的中間體可能的供貨商名單 從西部的圖里,其實它覺得目前市場炒作的都是預期,還沒有明確能做的。里面就藥石科技可能是SM3合成路徑中繞不開的標的。然后阿拉丁和泰坦和聯盛化學可能有產能。 從交易層面來看,上海醫藥屬于中國醫藥和北大醫藥的補漲。醫藥整體已經是九安、雅本周期的延續,并且到了進入高位震蕩尋找再次補漲的階段。這里容量補漲是上海醫藥。其他都是圍繞這個交易邏
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抗原產業鏈市場容量
以下信息整理自網絡,各位看官甄別食用,偏科普向 一、抗原市場容量 1、目前我國企業出口歐洲均價約0.9美金/人份(5.5元人民幣),出口美國約2美金/人份(12元人民幣)。供應香港地區及目前獲批企業向國內渠道報價為12元人民幣/人份。 2、目前我國抗原自檢試劑的單人份生產成本約為2-3元(目前東方、萬孚的毛利接近70%,情況可證),主要由生物原料、NC膜、塑料件、人工等四部分構成(抗原抗體占20%,NC膜占10%,塑料件占10%多,包裝材料占20-30%。)。人工和塑料件的支出一般較為穩定,生物
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上圖EXCLE,整理自公社及自媒體。供參考,非吹票 目前來看SM1路徑相關企業信息不是太透明價格也低于SM2產業鏈。但是日本最新的特效藥似乎直接采用SM1的路徑: 這里面可能是普洛藥業,長江健康會有一定受益 SM2的路徑來看目前金達威的路徑和雅本的路徑市場爭論的比較多 但是從整體價值量來看T17到PF的價值量才是最大的,而且制備PF也繞不開雅本SM2后道專利。 公社有很多預測雅本和海辰銷售的數據,但是首先要把整個產業鏈中間體的價格都拋開,區分最后產品銷售金額和中間體外銷金額。不然估算出來的預期銷
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聯創股份(華創電話會議)速記
能耗指標限制中東部地區擴產 1.4萬噸PVDF(明年1季度,今年年底8000噸PVDF),明年1.4萬噸,后面2.5萬噸是另外的 今年是合格的年均4000噸pvdf供貨 明年的話是0.6+2.5萬噸。明年希望1萬噸年度合格產品的供應量 2.5萬噸,能評和環評是內蒙烏海(5萬噸,分兩期),黑貓有現成的產能 3月份手續辦齊手續開工,2.5萬噸開工到建成需要10-12個月。一年左右 東岳共計5.5萬噸,現有1萬噸涂料級(改造幾百噸鋰電級),1.1萬噸開間,后面還要建3萬噸還沒著落。1.1萬噸3年才拿到
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ST聯創
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一、市場結構 1、指數結構 指數可以看成是主流主升1.0后的承接盤反復。也可以看成是新的一輪周期建瓴。可能劃分成新的一輪建瓴到主流主升2.0會更清晰。 目前指數經歷了左右底和縮量右底后,已經進入共建主線階段。開始醞釀新的一輪賽道帶領的跨年行情。同時在主流主升階段,賽道和前期部分妖股會做一個加速會師。 所以整個春節前應該是經歷共建主線—主流主升—承接盤反復。至于承接盤反復如何演繹要看節前賽道二次發育情況、交易擁擠程度和是否有外部事件沖擊才能判斷。 2、演繹架構 從離散情況來看,市場處在賽道占有;但
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一、市場結構 這輪行情走的真是狗血,原來覺得這里就是第一波主流主升后承接盤反復醞釀主流主升第二波的。結果今年直接缺口后給按了下來。但是我這里觀點鮮明,即便多個主賽道核心票都出現破位了,但是如果你堅信跨年妖股與賽道最終會會師,那么賽道一定在春節前會走一波。 其實仔細在回頭看過去幾年跨年行情,都是妖股先暖場,妖股爆發橫盤后,賽道啟動,賽道把指數再拉出來后部分妖股走橫盤二波,會師出跨年的最高潮。 二、資金變化情況 1、公募整體與北上資金 公募和北上依然在買。但是問題是公募其實到現在還沒有出現類似去年爆
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一、市場結構 從市場結構來看,在跨年行情前,市場已經完成左右底,從縮量右底—共建主線已經過渡到共建主線階段,當前市場進入跨年行情第一波主流主升階段。目前偏離度溫和,市場離散程度也溫和并不擁擠,總體還在主流主升早中期。 二、資金變化情況 1、公募整體與北上資金 原以為公募在上周開始逐步買入,能夠形成繼續的買入效應。但是由于這周北上資金瘋狂買入,內資卻沒有如去年一樣形成較好的聯動。實際上本周指數進入主流主升階段還是由外資主導的。 從指數的結構來看,這里不管公募的節奏來說,都是已經進入主流主升,并且溫
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一、市場結構 受海外因素影響,周一市場估計是低開。但是如果能在15分鐘內快速補完缺口,則這次回踩是為主流主升奠定基礎。 如果15分鐘內缺口不能回補,則考慮回踩3510-3500一線。推倒重來再次做左右底形成跨年行情的主升。畢竟目前指數算不上在高位,總體來看如果情緒影響比較大,也是一個快速下跌后快速左底向上的修復。 二、資金變化情況 1、公募整體與北上資金 本周公募是凈流出的,也有一定程度反映在指數上。 2、北上行業分布 1、北上繼續大幅配置買入電源設備,并且從全月來看電新尤其是寧德時代的配置力量
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一、市場結構 市場正式進入跨年行情。上周指數完成了左右底的確認,進入縮量右底—共建主線階段。 跨年行情其實很簡單,公募認可的賽道明牌躺著,游資打出絕對空間高度后做低位補漲。到了跨年階段還需要通過挖掘來尋找標的可能已經是事倍功半了。 二、資金變化情況 1、公募整體與北上資金 公募依然在小幅持續買入。 2、北上行業分布 1、北上電源設備已經是買爆,甚至配置盤大買。從三級行業來看,儲能設備依然是持續大幅買入,還是延續上周提醒的,寧德系是重點中的重點; 2、大金融在賣出。 3、電子制造主要來源于兩部分,
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春風吹又生的萌新
2021-11-14 23:01:55
市場情況更新
一、市場結構 市場左底確認了,那么在跨年行情來臨前是不是還要做一個二次探底和縮量右底呢?至少這里從我的指數模型來看,不管周一北交所或者短期情緒高漲到什么程度,下周上半周都會面臨一個回踩,跨年行情指數層面的籌碼沉淀還要再經歷一個小回踩震蕩的過程。 周末的晚上,汽配、元宇宙、南網的智能電網都是一頓猛吹,拓新的停牌來攪局,北交所的情緒高漲,大家越是狂吹,越是感覺市場沒法聚焦。 在開篇我先講講去年8月我的個人經歷,由于沒有對十八羅漢太過于理解,所以拿著科創板在十八羅漢前最后一個次新股正帆科技來到了十八羅
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ST聯創
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金辰股份
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四方股份
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上聲電子
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春風吹又生的萌新
2021-11-07 22:38:50
市場情況更新
一、市場結構 很遺憾,本周市場竟然一直沒有辦法確認左底。一直處在左底向下的過程中。那么左底向上的反彈被延遲,二次探底時間也被延遲,整體圍繞3500的震蕩行情時間長度也會被拉長。 在這個左底向上和二次探底過程中,強勢賽道股方向近的類似2021年9月末出現了穿越了前半段調整,但是最終補跌了,整體賽道股也越來越類似去年11月以隆基為代表的賽道股震蕩平臺了。所以在后面的左底向上—二次探底—縮量右底的震蕩市場行情里,應該是以情緒主導的跨年妖股來做市場的暖場,而絕非賽道股。賽道股一定是要等到11月中下旬沉淀
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吉鑫科技
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春風吹又生的萌新
2021-11-01 00:40:33
市場情況更新
一、市場結構 市場如上周所說,還是出現缺口發育失敗了。目前運行到左底,下周周一至周三應該是左底向上的反彈行情,但是在正式迎來跨年行情前,籌碼還需要沉淀下,所以下周大概率周三或周四開始會迎來二次探底,一直到下下周的縮量右底結束。指數再經歷一次籌碼的夯實,才能結合中秋節以來的調整過渡行情一起將6-8月新能源的整體上漲行情的籌碼徹底沉淀下來。 二、資金變化情況 1、公募整體與北上資金 整體資金面較為理想,但是平臺區公募的資金意義并不是太大。沒有太多的亮點性的東西。 2、北上行業分布 借用002唐老師的
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金辰股份
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同飛股份
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春風吹又生的萌新
2024-05-08 00:03:59
5.6小復盤
以后不定期在公社寫下日內的小復盤 目前化工板塊確定是一個價的板塊,整體節奏類似4月3日的有色金屬。 所以容量趨勢和20cm高度會在這個地方做個反復。由于5.6日在正丹停牌后,20cm的補漲和10cm的強度競價是略不急預期的(尤其是百川還成交了1個多億),川寧尾盤有小搶籌,所以預計5.7這個板塊早盤是分歧開。 但是正如4.3之后的萊紳通靈等,10cm強度理論上還有開拓中衡設計高度的節點預期,那么不是蔚藍,就是興業和百川,但是即便走成破局標,都是需要去渡劫的。 從節點來看,5.7的蔚藍由于龍虎榜不好
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正丹股份
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2024-04-24 12:58:06
飛車與CPO的對照
市場情緒終于通過反核做了修復 早盤輝煌科技—中衡/萬安的反核直接給艾艾精工以來產業鏈導致的連板梯隊混亂不堪帶來了一絲新的希望。 中衡這個地天的辨識度和意義可能比前面天龍的6B地天的意義更大,畢竟天龍當時定位的是捷榮/圣龍的補漲,他們的空間在那里,那天龍的氣質打出來就能給到補漲的空間。而中衡這里連板梯隊反復壓制反復核按鈕后,中衡給出的天地,就可能支持它最差不會走A,相反更大概率是能去拓展一定空間,上面就是萊紳的9B。 那么這么倒退,從萬安的反包開始到反包2B,到中衡的順勢地天進6,到輝煌的核按鈕到
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萬豐奧威
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2024-03-27 13:42:08
飛車與雙碳概念的對照
由于工作原因好久沒有來公社寫文章了。但是由于工作原因也可以來公社寫文章了 上午的盤面飛車再次拉起來,當然是有消息刺激,但是其實從模型大框架來說,今年春季躁動的是可以類比2021年雙碳剛提出來的雙碳的。所以本文不是忽悠大家去買賣飛車,只是通過對比我來說下交易層面的東西。 當時雙碳也是作為國策提出來的。超短行情從中材節能—華銀電力—長源電力(反包逐次減少),順控大帝(南網次新映射)貫穿始終。而容量是南網—深圳能源—湖北能演三個容量大票依次做了遞補,南網的量頂是53.6億并且是做雙頭,深圳能源的量頂是
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萬豐奧威
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2022-03-24 13:09:03
鹽野義中間體
鹽野義的中間體沒有輝瑞中間體那么明確,看的云里霧里的。我大概寫下我的理解: 它涉及三個中間體,下面三圖更明確: 從建投的圖里面可以看出,原料藥的中間體可能的供貨商名單 從西部的圖里,其實它覺得目前市場炒作的都是預期,還沒有明確能做的。里面就藥石科技可能是SM3合成路徑中繞不開的標的。然后阿拉丁和泰坦和聯盛化學可能有產能。 從交易層面來看,上海醫藥屬于中國醫藥和北大醫藥的補漲。醫藥整體已經是九安、雅本周期的延續,并且到了進入高位震蕩尋找再次補漲的階段。這里容量補漲是上海醫藥。其他都是圍繞這個交易邏
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上海醫藥
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中欣氟材
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永太科技
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2022-03-13 16:42:15
抗原產業鏈市場容量
以下信息整理自網絡,各位看官甄別食用,偏科普向 一、抗原市場容量 1、目前我國企業出口歐洲均價約0.9美金/人份(5.5元人民幣),出口美國約2美金/人份(12元人民幣)。供應香港地區及目前獲批企業向國內渠道報價為12元人民幣/人份。 2、目前我國抗原自檢試劑的單人份生產成本約為2-3元(目前東方、萬孚的毛利接近70%,情況可證),主要由生物原料、NC膜、塑料件、人工等四部分構成(抗原抗體占20%,NC膜占10%,塑料件占10%多,包裝材料占20-30%。)。人工和塑料件的支出一般較為穩定,生物
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萬孚生物
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九安醫療
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2022-03-06 19:54:17
新冠特效藥梳理(整理)
上圖EXCLE,整理自公社及自媒體。供參考,非吹票 目前來看SM1路徑相關企業信息不是太透明價格也低于SM2產業鏈。但是日本最新的特效藥似乎直接采用SM1的路徑: 這里面可能是普洛藥業,長江健康會有一定受益 SM2的路徑來看目前金達威的路徑和雅本的路徑市場爭論的比較多 但是從整體價值量來看T17到PF的價值量才是最大的,而且制備PF也繞不開雅本SM2后道專利。 公社有很多預測雅本和海辰銷售的數據,但是首先要把整個產業鏈中間體的價格都拋開,區分最后產品銷售金額和中間體外銷金額。不然估算出來的預期銷
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雅本化學
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2022-03-02 22:31:31
聯創股份(華創電話會議)速記
能耗指標限制中東部地區擴產 1.4萬噸PVDF(明年1季度,今年年底8000噸PVDF),明年1.4萬噸,后面2.5萬噸是另外的 今年是合格的年均4000噸pvdf供貨 明年的話是0.6+2.5萬噸。明年希望1萬噸年度合格產品的供應量 2.5萬噸,能評和環評是內蒙烏海(5萬噸,分兩期),黑貓有現成的產能 3月份手續辦齊手續開工,2.5萬噸開工到建成需要10-12個月。一年左右 東岳共計5.5萬噸,現有1萬噸涂料級(改造幾百噸鋰電級),1.1萬噸開間,后面還要建3萬噸還沒著落。1.1萬噸3年才拿到
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ST聯創
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春風吹又生的萌新
2022-01-03 14:13:49
市場情況更新
一、市場結構 1、指數結構 指數可以看成是主流主升1.0后的承接盤反復。也可以看成是新的一輪周期建瓴。可能劃分成新的一輪建瓴到主流主升2.0會更清晰。 目前指數經歷了左右底和縮量右底后,已經進入共建主線階段。開始醞釀新的一輪賽道帶領的跨年行情。同時在主流主升階段,賽道和前期部分妖股會做一個加速會師。 所以整個春節前應該是經歷共建主線—主流主升—承接盤反復。至于承接盤反復如何演繹要看節前賽道二次發育情況、交易擁擠程度和是否有外部事件沖擊才能判斷。 2、演繹架構 從離散情況來看,市場處在賽道占有;但
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ST聯創
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春風吹又生的萌新
2021-12-20 22:33:47
市場情況更新
一、市場結構 這輪行情走的真是狗血,原來覺得這里就是第一波主流主升后承接盤反復醞釀主流主升第二波的。結果今年直接缺口后給按了下來。但是我這里觀點鮮明,即便多個主賽道核心票都出現破位了,但是如果你堅信跨年妖股與賽道最終會會師,那么賽道一定在春節前會走一波。 其實仔細在回頭看過去幾年跨年行情,都是妖股先暖場,妖股爆發橫盤后,賽道啟動,賽道把指數再拉出來后部分妖股走橫盤二波,會師出跨年的最高潮。 二、資金變化情況 1、公募整體與北上資金 公募和北上依然在買。但是問題是公募其實到現在還沒有出現類似去年爆
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寧德時代
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春風吹又生的萌新
2021-12-12 23:00:26
市場情況更新
一、市場結構 從市場結構來看,在跨年行情前,市場已經完成左右底,從縮量右底—共建主線已經過渡到共建主線階段,當前市場進入跨年行情第一波主流主升階段。目前偏離度溫和,市場離散程度也溫和并不擁擠,總體還在主流主升早中期。 二、資金變化情況 1、公募整體與北上資金 原以為公募在上周開始逐步買入,能夠形成繼續的買入效應。但是由于這周北上資金瘋狂買入,內資卻沒有如去年一樣形成較好的聯動。實際上本周指數進入主流主升階段還是由外資主導的。 從指數的結構來看,這里不管公募的節奏來說,都是已經進入主流主升,并且溫
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ST聯創
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金辰股份
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晶科科技
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寶新能源
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春風吹又生的萌新
2021-11-29 07:26:30
市場情況更新
一、市場結構 受海外因素影響,周一市場估計是低開。但是如果能在15分鐘內快速補完缺口,則這次回踩是為主流主升奠定基礎。 如果15分鐘內缺口不能回補,則考慮回踩3510-3500一線。推倒重來再次做左右底形成跨年行情的主升。畢竟目前指數算不上在高位,總體來看如果情緒影響比較大,也是一個快速下跌后快速左底向上的修復。 二、資金變化情況 1、公募整體與北上資金 本周公募是凈流出的,也有一定程度反映在指數上。 2、北上行業分布 1、北上繼續大幅配置買入電源設備,并且從全月來看電新尤其是寧德時代的配置力量
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協鑫能科
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金辰股份
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正海磁材
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四方股份
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ST聯創
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春風吹又生的萌新
2021-11-22 07:55:55
市場情況更新
一、市場結構 市場正式進入跨年行情。上周指數完成了左右底的確認,進入縮量右底—共建主線階段。 跨年行情其實很簡單,公募認可的賽道明牌躺著,游資打出絕對空間高度后做低位補漲。到了跨年階段還需要通過挖掘來尋找標的可能已經是事倍功半了。 二、資金變化情況 1、公募整體與北上資金 公募依然在小幅持續買入。 2、北上行業分布 1、北上電源設備已經是買爆,甚至配置盤大買。從三級行業來看,儲能設備依然是持續大幅買入,還是延續上周提醒的,寧德系是重點中的重點; 2、大金融在賣出。 3、電子制造主要來源于兩部分,
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四方股份
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金辰股份
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ST聯創
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2021-11-14 23:01:55
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一、市場結構 市場左底確認了,那么在跨年行情來臨前是不是還要做一個二次探底和縮量右底呢?至少這里從我的指數模型來看,不管周一北交所或者短期情緒高漲到什么程度,下周上半周都會面臨一個回踩,跨年行情指數層面的籌碼沉淀還要再經歷一個小回踩震蕩的過程。 周末的晚上,汽配、元宇宙、南網的智能電網都是一頓猛吹,拓新的停牌來攪局,北交所的情緒高漲,大家越是狂吹,越是感覺市場沒法聚焦。 在開篇我先講講去年8月我的個人經歷,由于沒有對十八羅漢太過于理解,所以拿著科創板在十八羅漢前最后一個次新股正帆科技來到了十八羅
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ST聯創
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金辰股份
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2021-11-07 22:38:50
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一、市場結構 很遺憾,本周市場竟然一直沒有辦法確認左底。一直處在左底向下的過程中。那么左底向上的反彈被延遲,二次探底時間也被延遲,整體圍繞3500的震蕩行情時間長度也會被拉長。 在這個左底向上和二次探底過程中,強勢賽道股方向近的類似2021年9月末出現了穿越了前半段調整,但是最終補跌了,整體賽道股也越來越類似去年11月以隆基為代表的賽道股震蕩平臺了。所以在后面的左底向上—二次探底—縮量右底的震蕩市場行情里,應該是以情緒主導的跨年妖股來做市場的暖場,而絕非賽道股。賽道股一定是要等到11月中下旬沉淀
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春風吹又生的萌新
2021-11-01 00:40:33
市場情況更新
一、市場結構 市場如上周所說,還是出現缺口發育失敗了。目前運行到左底,下周周一至周三應該是左底向上的反彈行情,但是在正式迎來跨年行情前,籌碼還需要沉淀下,所以下周大概率周三或周四開始會迎來二次探底,一直到下下周的縮量右底結束。指數再經歷一次籌碼的夯實,才能結合中秋節以來的調整過渡行情一起將6-8月新能源的整體上漲行情的籌碼徹底沉淀下來。 二、資金變化情況 1、公募整體與北上資金 整體資金面較為理想,但是平臺區公募的資金意義并不是太大。沒有太多的亮點性的東西。 2、北上行業分布 借用002唐老師的
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