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048SPT

摩爾曼斯克寒流

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春風吹又生的萌新

2021-10-30 23:13:14

金辰股份

我在很多個周報里面都明確表示了金辰股份有重大預期差。昨晚金辰股份的電話會議我自己手動摘錄了一些內容如下： 1、目前光電轉換效率已經達到預期水平（晉能公開資料原來進口的hJT產線水平24.3-24.4%,邁為基本是24.2-24.3%水平），但是企業希望再走一些調試后等到更高再公布中試數據。預計過年前公告。 2、第二臺HJT設備已經在生產中，希望明年Q2能夠量產； 3、企業目前成本優勢比較明顯，生產單GW硅片的設備成本低于同行； 4、金辰希望自己最終設備市占率能夠達到40%（邁為目前水平）； 5

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金辰股份

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30.80
048SPT

春風吹又生的萌新

2021-10-30 23:03:40

磷酸鐵鋰

有關磷酸鐵鋰的科普文章很多，我其實今年1月初在公眾號也寫過，儲能+磷酸鐵鋰正極的動力電池需求確實預期也很大。這里就講講交易邏輯。特斯拉Y和3用磷酸鐵鋰（國內價格就要低于30萬才有補貼，如果用三元高鎳就做不到30萬一臺車），磷酸鐵鋰滲透率持續提升連續3個月。這些東西都是事件催化。磷酸鐵鋰的炒作路徑歸納為3（+1）+3+3+2+1 3（+1）是磷化工的湖北宜化、興發集團、云天化和川金諾 3是正極材料德方納米、富臨精工、龍蟠科技 3是動力電池寧德時代、比亞迪、國軒高科 2是補漲預期豐元股份

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豐元股份
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中鋼天源

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27.24
048SPT

春風吹又生的萌新

2021-10-25 06:44:34

市場情況更新

一、市場結構如上周所說本周市場進入了縮量右底—共建主線階段。主賽道的反彈貫穿本周。但是周五出現了幾個不好的現象。一是作為反彈的總先鋒湖北宜華創完新高后被爆頭；二是作為前面總龍頭的聯創股份在反彈到2/3分位后，平臺區出現了大幅震蕩；三是作為反彈先鋒的清水源來到了2.5板；四是反彈中兩次成為市場漲停容量標愛康科技跌停，同時市場又沒有超過15億的漲停板了，且自然漲停股連板又回到了2B；五是連續多天，下跌個股維持在3000個左右。所以這里的縮量右底—共建主線只是一個反彈的過渡結構。下周市場進入月底，

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德昌股份

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42.37
048SPT

春風吹又生的萌新

2021-10-18 00:05:55

市場情況更新

目前市場處于過渡結構中，其實沒什么好寫的。該寫的在月度復盤里都寫了。又是一個完整的交易周結束了，日常更新下。一、市場結構最終市場還是選擇了對于9月29人的缺口做推倒重來的處理，當然這與超短的情緒也是一體兩面的，上一次8月19日同樣在縮量右底位置出現了一個大缺口，但是彼時市場依然有每天成交量超過50億的漲停板出現，甚至還有西藏礦業這種超過20億的連板出現，而這個位置市場，10月以來幾乎每天成交額超過15億的漲停板都只有1個，超短情緒在冰點后隨著成交量的下滑再次陷入冰點，直到上周五才有所緩解。

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ST聯創
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ST愛康
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金辰股份

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51.97
048SPT

春風吹又生的萌新

2021-09-21 17:00:12

市場情況更新

一、市場結構目前市場處在承接盤反復后的向下左底尋找左底的過程中，雖然市場普遍認為周三是低開高走，如果周三前15分鐘能吃掉早晨跳空缺口，那么直接回歸均線確認左底的可能是更大的。但是如果周三早盤15分鐘內缺口不能回補那么后面可能還有低位震蕩反復的預期。但是目前從場內資金情況來看，更謹慎偏向于第一種可能性。但是到國慶前應該整體行情比較清淡，甚至到10月最重要的一點是確定行情到底依然是走主流賽道模式還是短期會切換到超短模式。等到11月中旬就是又要迎來一年一度的跨年行情會稍微好點。二、資金變化情況

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振江股份
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華泰股份
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ST聯創
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申萬宏源
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金辰股份

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048SPT

春風吹又生的萌新

2021-09-05 15:38:18

市場情況更新

一、指數結構維持上周觀點，目前市場處在共建主線后的主流主升階段。但是整體情緒類似4月初，穿越過來的前面大主線已經進入補漲階段，后面指數雖然會進入承接盤反復階段，但是各個板塊的賺錢效應會比較割裂，補漲板塊或者補漲標暫時比較安全，但是持續性、穩定性和空間將有所折扣，下周行情可能進入當時碳中和大行情后期（南網—深圳能源—）湖北能源補漲階段類似的市場環境中。總體而言下周指數進入主流主升后期和承接盤反復階段。將在3570-3630一線做震蕩，直到9月中旬可能核心賽道會有次調整，指數出缺口再次推倒重來，

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新華醫療
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海達股份
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金雷股份
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中鹽化工
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云天化

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048SPT

春風吹又生的萌新

2021-08-29 17:56:28

市場情況更新

一、指數結構市場結構來看當前市場結構從量化角度位于共建主線階段。這個位置有點類似4月初。類似點有幾個邏輯，第一共建主線平臺公募開始第一次減倉；第二縮量右底位置低于右底，但是兩個底都是公募買的；第三都是處在主線題材扛著二次探底分歧后穿越過來加速階段臨近月末月初（當時順控快要趕頂了，泰坦等做補漲），碳中和行情進入補漲加速（類比于這邊的主賽道，如果本周金股再吹爆鋰電上游，從短期情緒來看，本周最后一兩天再次加速后要小心分歧）。所以下周整體行情可能是指數繼續做平臺然后小幅向上，或者一個陽線后繼續做平臺。

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鈞達股份
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寧波韻升
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中鹽化工
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ST聯創
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西藏礦業

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24.21
048SPT

春風吹又生的萌新

2021-08-23 01:02:55

市場情況更新

一、指數結構上周末的復盤還是沒有堅持自己結構，市場還是選擇了二次探底。但是既然市場選擇了二次探底，那么最差最差市場也就是到3310一線。但是我相對樂觀一點，周一應該是反彈。但是到周均線也就是還是要繼續做回踩，整體來說下周應該還是一個在3380-3500一線做震蕩的格局。二、資金變化情況 1、公募整體與北上資金上周公募繼續呈現逆勢凈流入，與北上資金呈現相反。總體來看這個繼續為指數不下行，震蕩提供支撐。 2、北上行業分布 1、本周北上在大幅流出的情況下，其實是大幅回補了核心賽道。 2、主要流出

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ST聯創
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寧波韻升
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西藏礦業
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東方證券

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44.05
048SPT

春風吹又生的萌新

2021-08-16 07:58:29

市場情況更新

一、市場結構指數始終沒有調整下來，這個地方類似2019年8月-9月和2020年春節過來后，指數短時間內連續下跌突破閾值，直接砸出了一個底部，隨后走反彈。目前指數運行在這輪反彈的共建主線中。二、資金變化情況 1、公募整體與北上資金上周公募呈現凈流入，支撐了指數的在向下過程中的力度。 2、北上行業分布 1、本周北上主要流入的機械（三一）、白電、醫療服務、醫療器械和證券。 2、食品飲料和電新配置盤和交易盤都呈現出猛砸，半導體交易盤砸盤情況嚴重。 3、計算機、證券配置盤的力度相對較大。三、總結

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盛弘股份
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新華醫療
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寧波韻升
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ST聯創

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70.81
048SPT

春風吹又生的萌新

2021-08-08 22:58:53

市場情況更新

一、市場結構市場目前處在二次探底的初期。下周滬農商行、鹽湖復盤、寧德定增和中國電信回歸會對市場的資金結構產生重大影響。且本周公募大幅贖回。指數絕大概率二次探底回踩3340到3320一線。二、資金變化情況 1、公募整體與北上資金公募大幅流出，凡是上漲那周公募大幅流出的，下周肯定有重大問題。 2、北上行業分布 1、本周北上回補了電新。電新主要回補方向是儲能、光伏方向，部分回補新能源車方向。但是從周五來看，儲能、稀土、鋰電都是北上主砸的。因此鹽湖上市前后看有重大分歧，但是分歧的時候一定是上游材料

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東軟載波
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寧波韻升
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盛弘股份
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ST聯創

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048SPT

春風吹又生的萌新

2021-08-08 18:17:50

高瓴持股超圖軟件第五大股東

超圖軟件今天公布了中報。歸屬于上市公司股東的凈利潤5544.81萬元，同比增長33.13%。歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤5091.13萬元，同比增長56.3%，基本每股收益為0.123元/股。這些數據應該都在預期內，本身市場一致預期就是3.5億左右，去年Q2和全年利潤貢獻關系在1：7，按照這個來算略微超市場預期一點點。但是相較于wind賣方平均給出的3.11億元還是有提升。這里主要想強調下高瓴的持倉高瓴目前持有超圖420萬股（通過天津禮仁投資管理合伙企業Q2二級市場購買）

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超圖軟件

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048SPT

春風吹又生的萌新

2021-08-06 09:54:39

聯創股份稀缺性和估值匯總

全球鋰電池上游隔膜涂層核心材料稀缺品。 1、現有1.27萬噸R142b（配額位居全國首位，巨化有產能沒有配合也沒有啥用）和3000噸電池級PVDF產能，后續5000噸電池級PVDF產能在2022年投產。同時規劃通過技改擴產1.1萬噸R142b和6000噸PVDF產能。 2、隨著下游新能源國內銷量半年超過去年全年，海外新能源車尤其是美國拜登政府的最新規劃，可以預見海內外下游產業鏈將持續擴產，作為鋰電池隔膜涂層核心材料PVDF，供不應求。生產PVDF的核心材料R142b價格從年初2萬/噸漲價到10元

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ST聯創

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33.66
048SPT

春風吹又生的萌新

2021-08-01 23:34:44

市場情況更新

一、市場結構與預期 7月的行情落幕，共建主線最終發育失敗，7月第三周，前四天，北上在持續買入證券，公募在7月第一和第二周連續買入，賣方從資產管理角度，開始推東方證券和中泰，看似一切都在為主流主升造勢，但是第三周的周五，北上猛砸券商，公募當周凈賣了50多億份，第四周周一市場在海外對國內的不信任直接出出缺口，發育失敗，推倒重來。從指數模型來看，指數在上周連續兩次超過偏離度統計閾值，基本上來看大概率是找到左底（結合公募7月第四周大幅買入的事實），但是指數還沒有真正站穩周均線，從統計角度，還不能完全確

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ST聯創
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科華數據
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超圖軟件
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中國稀土
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金域醫學

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048SPT

春風吹又生的萌新

2021-08-01 14:02:14

瑞可達：新能源車和5g兩大高增長賽道受益之未來巨頭

摘要：受益于中國新能源車和5G需求持續增長，兩大賽道共同需求的連接器行業，到2025年行業景氣度快速提升。連接器行業全球市場容量1000億美元，國內該賽道新能源車細分領域未來4年預計年化增速超過25%。大行業、高增速、無壟斷的賽道中，為高增速企業快速成長提供了巨大機會。瑞可達目前營收6.1億元，對應國內2000億的市場容量，橫跨兩大高增速賽道，未來4年保持50%-60%以上的高速增長，小尺寸、大作為，市值增長空間在3-5倍。一、連接器市場連接器主要用于連接兩個有源器件的器件，是汽車（24%

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瑞可達

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45.93
048SPT

春風吹又生的萌新

2021-07-26 18:02:57

市場情況更新

由于臺風和其他一些原因，昨天沒有更新周末在家看了一些數據，感覺不是太好，但是也沒想到今天市場情緒會如此宣泄。為什么覺得不好，因為上周三開始公募開始凈賣出，到周五晚上又回到了50億份以上的凈賣出，周二到周四北上大買券商，我以為是為指數向上突破造勢了，但是到周五北上開始大幅賣出券商。所以我周末沒有抱著太積極樂觀的態度，畢竟在共建主線階段區別于左右底階段，由于籌碼已經沉淀了一段時間，如果這里出缺口，大概率是會把一部分前面主線套著（裝死）和共建主線階段已經獲利的籌碼都逼出來的。最終在走到10點鐘的時候

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ST聯創
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超圖軟件

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