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摩爾曼斯克寒流

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春風吹又生的萌新

2021-07-19 00:18:24

市場情況更新

一、市場結構市場當前處在共建主線階段，本次共建主線大概率是能發育成功為主流主升的，所以下周總體指數是看多的。共建主線的特點是板塊輪動比較快，當所有板塊輪動到輪動不下去的時候，共建板塊中某個板塊突然弱轉強，并且中軍帶量突破，那么就是主流主升的確立了。延續上周文章，目前參與共建的依然是電新、稀土、計算機、白酒和化工，本周要再加一個疫苗（上周文章末尾提了一下）。那么從目前來看，結合北上資金，前兩者作為穿越而來的板塊大概率是做頭部，計算機和化工最有可能發育成主流主升的催動板塊，白酒和疫苗容量中軍提供

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超圖軟件
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佳禾食品

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春風吹又生的萌新

2021-07-11 19:15:58

東方通的逐步驗證的邏輯

它的核心邏輯是： 1、區別于普通信創收入來源于政府，它的中間件技術在全球是比較好的，所以可以進一步向民用拓展。目前政府：民用收入是1:1，如果移動入股后，進一步拓展民用領域，那么它的業績估值就能在信創企業中打開。尤其是后續華為云和阿里云的采購會進一步增強民用領域的拓展。其實信創企業為什么20年以來市場認知存在一定問題，原因是19年末說好2000萬套的縮減到700萬套，黨政軍采購又有天花板，國內企業技術只能做到黨政軍國產替代，強如金山，我自己還是用不慣WPS，所以信創企業里只有得民用者才能走獨立超

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*ST東通

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春風吹又生的萌新

2021-07-11 19:02:52

市場情況更新

一、市場結構上周市場完成了縮量右底的回踩，結合超預期的降準，市場將進入共建主線階段。整體來說，這里指數這一輪的做底結構已經完成，但是市場肯定不是一蹴而就上去，需要通過板塊輪動尋找出容納大資金的板塊取得共識再奠定主流主升的基礎。下周高開低走后指數承接后逐步向上，板塊輪動后再做強化加速從北上和情緒來看，共建主線階段的共建板塊應該是計算機、白酒、電新和稀土，其中前兩者是順勢和逆勢轉順勢，后兩者是輪動共建（可能輪動中走弱）二、資金變化情況 1、公募整體與北上資金 7月第一周公募終于出現流入了。這里

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*ST東通
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超圖軟件
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科華數據

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春風吹又生的萌新

2021-06-27 21:46:02

市場情況更新

一、市場結構市場目前處在左底向上階段，但是快要臨近左底向上的閾值，雖然是百年黨慶，但是沒有跟你說百年黨慶一定要大漲，而且市場預期這么高，該在里面的資金都在板塊里面了。但是從基本面角度出發目前沒有什么東西支持這里情緒快速走高。所以這里還是留一分清醒留一分醉。從我的指數結構模型來看，下周大概率會兌現，尤其是百年黨慶前后就會開啟二次探底。所以正確解讀是百年黨慶只是說不要暴跌，可沒說要暴漲。指數回踩深度也不會太深，基本上3540-3520這一個區間。從我的模型出發，指數再要向上突破要看7月中旬是否能板

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嘉益股份
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*ST東通

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春風吹又生的萌新

2021-06-21 01:24:53

市場情況更新

一、市場結構市場經歷了向下左底的調整后，從量化角度目前還沒有完全確認左底。周五受聯儲鷹派言論，空間持續壓制，歐美都走弱。那么這位周一A股是確認左底還是繼續下探給出了一個觀察窗口。周一如果A股能弱轉強15分鐘站上周均線（3546以上），那么就能確認3500一線的強支撐，左底確認，后面是繼續震蕩雙底形態完成本輪調整。如果周一繼續出缺口，并且15分鐘內無法回補，那么指數處在左底向下中繼。繼續向下尋找均線和頸線的支撐。從市場邏輯角度來看，全球市場面臨美聯儲貨幣政策變相的壓制，國內從宏觀層面Q4以前也

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*ST東通

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春風吹又生的萌新

2021-06-13 18:11:41

市場情況更新

一、市場結構市場依然處在承接盤反復階段，前面這個結構位置已經出現一個缺口。如果再出現一個缺口要注意系統風險。6月整體是左底向下，左右底，縮量右底的寬幅震蕩格局。后續要看6月末資金面和政策面看是否會選擇方向。從數據和邏輯端推演如下： 1、本輪主流主升2.0是由于人民幣升值預期，北上資金買入造成的。市場潛在預期也包括通脹見頂。但是到6月初這個節點上來看，人民幣在提準和央行預期管理下，大幅升值可能性已經不大，北上資金本周流入也有所放緩。而PPI超過9%（4月PPI為6.8%）,有券商模型來看6月份P

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林洋能源
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陜鼓動力

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春風吹又生的萌新

2021-05-24 00:03:22

市場情況更新

一、市場結構外面很多大佬看多指數的，看多券商的。我自己的指數模型和公募模型都不支持，下周指數走強。下周市場應該是在經歷承接盤反復后，周中或者下半周會給到一個向下找左底的陰線，指數不會在這里快速起來的。二、市場細節 1、風格細節今年的核心矛盾是，全市場增量資金的矛盾，因此賽道的邏輯自洽是重要的，但是資金風格是更重要的。業績增量賽道以公募持倉少的板塊、價值重估和二線趨勢為主，消費以次新為主去年同期星期六、道恩到王府井，高度票以連板形式出現。今年連板高度正妹和長源比去去年差遠了。反而是小康、朗

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*ST天擇

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春風吹又生的萌新

2021-05-13 17:27:05

300次新的三個周期循環

從2020年8月以來，300次新一共62批次120個上市。除了少數如安克創新、金龍魚、愛美客、中偉股份走出來之外，300次新的賺錢效應主要集中于情緒的炒作。所以實際上300次新的著眼點，是在于題材真空期，由于前5日不設漲跌幅限制的資金的切換與出口。本文僅拋轉引玉，介紹一下我所探索的一小部分思考。一、周期循環的首日周期既然是情緒周期，那么就要把握市場推到極致的東西，就是最小流通市值股。而最小流通市值股，我把它定義為海賊王里面“路標正文”。它對于周期起到極大的斷代作用。首發流通市值小于3億的就是

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蕾奧規劃

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春風吹又生的萌新

2021-05-05 23:55:10

市場情況更新

今年市場的核心矛盾是后疫情時代的國際和國內貨幣政策，在這個大前提下，5月4日晚耶倫的表態又牽動的神經。今年美債收益率加速上行和國內緊貨幣情緒的頂值還沒有到，那么在這個點去說市場全面回歸核心資產還為時尚早。至少勞動節前一周，公募還是凈贖回的。而今年前面三分之一的時間的行情，我們也能看出一些至少在貨幣政策情緒加速前市場的方向。一個是以順控打出高度的次新股和超短，一個是以反復被證偽證明的Q2業績將要更好于Q1業績的行業（比如中遠海控、鋼鐵板塊、可能的半導體和新能源車上游），還有一個是資金深入介入的醫美

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楚天龍

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春風吹又生的萌新

2021-04-18 22:22:33

市場情況更新

一、市場結構上周市場在共建主線階段出現缺口后發育失敗，本周找到左底。后續指數市場比較悲觀，但是應該是中期的，我的看法是下周走二次探底和縮量右底在3350一線3420一線做震蕩為主。二、資金情況從數據上看，上周公募呈現逆勢凈流入的狀態。北上資金也呈現流入狀態。因此下周一些悲觀的聲音覺得再次破位的可能性不大。但是這里繼續尋找右底，和再次縮量上證回到2600-2700億元量能甚至以下的可能性很大。三、超短情況周末市場比較重要的幾個新聞幾乎各大財經媒體都有說，也幾乎是對應了市場到幾個分支。一是

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長安汽車

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春風吹又生的萌新

2021-04-11 23:33:34

市場情況更新

一、市場結構市場經過左右底和縮量右底后，在周五出現了共建主線后的第一個缺口，如果15分線再出一個缺口，那么就是確認發育失敗，指數有可能繼續向下，總體來看即便下周有機會，但是已經到了4月中旬，從近期國務院對于通脹的專題會議和普遍預期來看，3月社融和信貸數據會低于預期。二、資金情況 3月底縮量右底到共建主線這個平臺去，股票型基金份額和北上資金不管是上漲還是下跌，都是呈現凈流出的。三、超短情況這一部分我還沒想好怎么來寫比較好。我就寫下站在當下角度的理解。可能順序會比較雜亂。 1、市場核心地位肯

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長源電力

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春風吹又生的萌新

2021-03-28 23:41:53

受限

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一、市場結構當期市場針對3731的調整已經完成了左右底和縮量右底的結構，后續應該圍繞3400上方震蕩進入共建主線階段。二、資金情況第四周指數依然縮量震蕩但是公募份額呈現流入狀態，北上流入幅度整體在加大，進入共建主線階段，沒有外部極端事件沖擊下，指數會迎來一個較好看的向上趨勢。第四周北上重點加倉了醫藥生物、化工和機械。從二級細分領域來開，化工出現逆勢，專業設備（三一、徐工等）繼續呈現連續流入的狀態。電新在北上連續加倉后，本周電新北上只有凈流入5.5億元，繼續觀察。金融本周又恢復流入狀態。

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深圳能源

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春風吹又生的萌新

2021-03-21 18:29:50

受限

市場情況更新

一、市場結構市場當前處在3328左底以來的二次探底形成右底的過程中，右底大致在3380一線。后續大概是圍繞3400一線做縮量右底。后續形成縮量右底—共建主線的震蕩格局。二、資金情況第三周指數縮量震蕩但是公募份額呈現流入狀態，沒有外部極端事件沖擊下，預示短期內大幅再向下破位概率不大，整體依然處在縮量構建底部的過程中。第三周北上主要逆勢流入專用設備（三一）、白電（格力）、電新和半導體。但是當前階段市場定價權不在公募和北上手里，主要是在游資手中。從邏輯上來看，專用設備、電新和半導體的邏輯都是比

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順博合金

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春風吹又生的萌新

2021-03-14 11:13:41

市場情況更新

一、市場結構目前市場處在3731以來的左底向上階段，后面3470-80一線大概率還有一個二次探底的過程，隨后市場應該在3400一線進行縮量震蕩并醞釀一個反彈行情。整體縮量并且波動率收窄的過程是做底的并板塊發育的過程。二、資金情況第二周反彈但是公募份額呈現凈流出狀態，指向下周有一個小幅的調整，然后縮量構建底部。北上繼續加倉銀行和保險，并回補電新。白酒有所回流。計算機持續流出，計算機板塊告一段落。鋼鐵和半導體有所流出要關注，雖然邏輯自洽但是建瓴力度似乎不夠或者說還不到時間，保持觀察。三、

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開爾新材

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春風吹又生的萌新

2021-03-11 11:30:00

國軒二次申報材料反推信息

1、大眾預計2025年將在國內交付150萬輛新能源車，對應100gw/h電池需求（潛在公司需求），其中江淮大眾在25年有20-25萬輛純動（對應15GW）的產能安排（對應國軒前4大客戶江淮、奇瑞、吉利和上汽通用，大眾系占比不多）。大眾計劃將電池供應商從原有國內2家提高到4家，江淮大眾與國軒高科將是大眾在安徽的重要支點。 2、如果向安徽大眾供給5GWh電池，增厚8.5億毛利（2025年100GWH給到國軒20%，就是36億毛利，17-20年營業利潤分別為10.1；6.39；0.59；2.88（E）

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國軒高科

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