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牛??????
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牛??????
2024-06-19 00:16:34
利空出盡,利好來襲(xi),調整(zheng)已(yi)結束!
布局: AI算力:英偉達方(fang)向/昇(sheng)騰方(fang)向 沃(wo)爾核(he)材(cai)、華豐科(ke)技、高新發展、光迅 玻璃基本(ben):沃(wo)格光電 半(ban)年報:銻,推薦(jian)湖南黃金 合成生(sheng)物:暫無消(xiao)息(xi),劃除
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貴州茅臺
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牛??????
2024-06-07 10:20:47
大(da)盤調整(zheng)尚未結束,不(bu)要追高,尤其國家大(da)基金三期方向
5月(yue)29日之(zhi)后(hou)筆(bi)者(zhe)(zhe)就沒再發(fa)帖,其(qi)實(shi)筆(bi)者(zhe)(zhe)在等大(da)(da)盤調(diao)整結束(shu)。今日看到(dao)盤面情緒比(bi)較高漲,想(xiang)了想(xiang)還是發(fa)一(yi)(yi)(yi)篇帖子,帖子標題(ti)就是主要內容(rong)。 大(da)(da)盤什么時候調(diao)整結束(shu),和以(yi)往一(yi)(yi)(yi)樣,筆(bi)者(zhe)(zhe)會(hui)提(ti)前發(fa)帖提(ti)示。這(zhe)里(li)重點說一(yi)(yi)(yi)下昨晚和今早(zao)一(yi)(yi)(yi)些博主吹噓的(de)(de)大(da)(da)基(ji)金三期方向。 任何政(zheng)策的(de)(de)博弈(yi)一(yi)(yi)(yi)般(ban)都是周四或者(zhe)(zhe)周五開始建倉拿先手,大(da)(da)基(ji)金三期也(ye)是如此,有(you)人博弈(yi)周末會(hui)有(you)消息,比(bi)如首投,比(bi)如表態(tai)講(jiang)話之(zhi)類(lei)的(de)(de),但根據(ju)以(yi)往的(de)(de)經驗,基(ji)金成立之(zhi)后(hou),一(yi)(yi)(yi)般(ban)不會(hui)低于(yu)6個月(yue)左右的(de)(de)時間才(cai)會(hui)有(you)首投,計算大(da)(da)基(ji)金三期很急,那也(ye)不會(hui)低于(yu)3個月(yue)的(de)(de)規(gui)劃(hua)、調(diao)研(yan)溝通、尋找標的(de)(de),所
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張江高科
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牛??????
2024-05-29 16:34:05
4月重(zhong)倉(cang)布局的銻,已(yi)持倉(cang)一個(ge)月
像(xiang)筆者這樣的博主(zhu),你們還不(bu)關注嗎?還特(te)別提醒(xing),銻5月(yue)份確定性最強!
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華鈺礦業
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牛??????
2024-05-27 16:07:35
國家大基(ji)金三期投資目的:突破卡脖子(zi)和彎道超車
筆(bi)(bi)者發帖提示(shi)沃(wo)格的(de)(de)低吸(xi)機(ji)會(hui),居(ju)然(ran)有小(xiao)散(san)誤(wu)讀筆(bi)(bi)者是吹票以(yi)及誤(wu)解筆(bi)(bi)者說(shuo)(shuo)光(guang)(guang)刻(ke)機(ji)會(hui)被取(qu)代,我(wo)只想說(shuo)(shuo)這(zhe)種人在這(zhe)種市場就是被割的(de)(de)韭菜,建議盡早銷(xiao)戶好(hao)好(hao)上班。 筆(bi)(bi)者并沒有說(shuo)(shuo)光(guang)(guang)刻(ke)機(ji)會(hui)被取(qu)代,更沒有說(shuo)(shuo)光(guang)(guang)刻(ke)機(ji)不會(hui)被投資,相(xiang)反,筆(bi)(bi)者一直認為(wei)光(guang)(guang)刻(ke)機(ji)是投資的(de)(de)重點,整個(ge)平臺筆(bi)(bi)者就大基(ji)金(jin)三期(qi)發的(de)(de)帖子最多,張江高(gao)科(ke)提的(de)(de)也最多,而且筆(bi)(bi)者今(jin)天也買了張江高(gao)科(ke),之所以(yi)提示(shi)沃(wo)格,是因(yin)為(wei)沃(wo)格那個(ge)時候跌(die)4%,機(ji)會(hui)屬實難(nan)得,而且光(guang)(guang)刻(ke)機(ji)和玻璃基(ji)板也根本(ben)就不矛盾,不知道某些小(xiao)散(san)為(wei)何會(hui)誤(wu)解我(wo)的(de)(de)意(yi)思。這(zhe)就好(hao)比,經常提到(dao)的(de)(de)彎道超車,難(nan)道走了彎道就不發展
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張江高科
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沃格光電
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牛??????
2024-05-27 13:55:16
上央視+無須(xu)光(guang)刻機(ji)+產業化最近,玻璃基板(ban)將受大基金三期青睞
玻璃晶(jing)圓(yuan)取(qu)代(dai)了傳統的硅晶(jing)圓(yuan),這一(yi)創新不僅(jin)極大(da)提(ti)升了芯(xin)片性(xing)能,還可能將(jiang)生產(chan)(chan)成(cheng)本(ben)降低(di)約50%。更加激(ji)動人心的是,這種技術(shu)(shu)飛(fei)躍,代(dai)表著芯(xin)片制造(zao)業(ye)的一(yi)次革(ge)命(ming)性(xing)變革(ge)——未來的芯(xin)片生產(chan)(chan)將(jiang)不再依賴光(guang)(guang)刻(ke)(ke)機(ji)。 在傳統的硅晶(jing)圓(yuan)芯(xin)片生產(chan)(chan)中,光(guang)(guang)刻(ke)(ke)機(ji)是一(yi)個不可或缺的工具。它用(yong)于在硅晶(jing)圓(yuan)上精確地(di)繪制出細小的電(dian)(dian)路圖案,是制造(zao)高精度集成(cheng)電(dian)(dian)路的核心。然(ran)而,光(guang)(guang)刻(ke)(ke)機(ji)的使用(yong)也面臨一(yi)些(xie)挑戰,比如高昂(ang)的成(cheng)本(ben)、復(fu)雜(za)的操作(zuo)需求和維護,以及光(guang)(guang)刻(ke)(ke)技術(shu)(shu)本(ben)身的局限。玻璃晶(jing)圓(yuan)是一(yi)種全新的半導(dao)體(ti)材料(liao),采用(yong)了突破性(xing)的技術(shu)(shu),使得芯(xin)片的生產(chan)(chan)不再依賴于光(guang)(guang)刻(ke)(ke)機(ji)。這
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沃格光電
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張江高科
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牛??????
2024-05-27 11:26:59
國家(jia)大基金三期來(lai)了
國家大基金(jin)三期(qi)已注冊,低吸沃(wo)格(ge)光電
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沃格光電
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牛(niu)??????
2024-05-24 13:31:21
關于銻和昇騰
筆者(zhe)今年(nian)以(yi)(yi)來,每(mei)個(ge)月都會按月為單位(wei),寫一下每(mei)個(ge)月炒作的(de)方(fang)向(xiang),而且(qie)也(ye)是(shi)筆者(zhe)月線重(zhong)點(dian)(dian)布(bu)(bu)局的(de)方(fang)向(xiang),所(suo)以(yi)(yi),可以(yi)(yi)點(dian)(dian)點(dian)(dian)關(guan)注,因(yin)為每(mei)個(ge)月的(de)月線布(bu)(bu)局都是(shi)收獲滿滿。 筆者(zhe)4月份時(shi)做的(de)5月炒做方(fang)向(xiang)的(de)布(bu)(bu)局,不是(shi)事(shi)后諸葛亮,4月26日發(fa)的(de)帖(tie)子,根據確定性(xing)做了排名(ming),如圖: 時(shi)間(jian)又(you)到了該(gai)寫6月炒什(shen)么的(de)時(shi)候了。 筆者(zhe)看好(hao)的(de)依(yi)然是(shi)昇騰方(fang)向(xiang)和(he)銻(ti),但位(wei)置(zhi)更低的(de)機會在合成生物。 1.昇騰:銅互聯(背(bei)板連接器為先)、TGV玻璃基(ji)板、服務器、光模塊 2.合成生物(位(wei)置(zhi)低,重(zhong)點(dian)(dian)關(guan)注) 3.銻(ti)(位(wei)置(zhi)高,注意風險)
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華豐科技
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牛(niu)??????
2024-05-24 10:36:55
合成生物頂層設計(ji)要(yao)來,北京(jing)首發
5月23日,《北(bei)京市加快醫藥健康(kang)協同創新行(xing)動計(ji)劃(hua)(2024-2026年(nian))》印(yin)發。提出到2026年(nian),北(bei)京市醫藥健康(kang)產業總規(gui)模(mo)達(da)(da)到1.25萬億(yi)(yi)元。其(qi)中,醫藥工業營收(shou)達(da)(da)到2400億(yi)(yi)元,固定資產投資每(mei)年(nian)100億(yi)(yi)元以上。 光大證券分析,總結來看,北(bei)京市明確把合成生物(wu)、基因技(ji)術(shu)、腦(nao)機(ji)接口等三個新質生產力領(ling)域,列為了未來醫療應用(yong)前景更(geng)廣闊、更(geng)容易實現的三個優(you)先方向。關注較(jiao)早布局細(xi)胞基因治療、腦(nao)機(ji)接口、合成生物(wu)學等前沿(yan)領(ling)域并取得一(yi)定研發成果(guo)的醫藥科技(ji)龍頭(tou)。 筆者記得沒錯(cuo)的話,去年(nian)人工智能和今年(nian)低(di)空經濟頂層設計(ji)出
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川寧生物
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圣諾生物
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蔚藍生物
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魯抗醫藥
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浙江震元
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牛??????
2024-05-23 16:15:29
打個假,GB200銅纜(lan)用的可(ke)不(bu)是普通(tong)屏(ping)蔽材料
關于(yu)銅(tong)互聯(lian)的(de)(de)(de)(de)(de)屏(ping)蔽(bi)要求筆者應(ying)該是(shi)全網(wang)第(di)一個(ge)強(qiang)調的(de)(de)(de)(de)(de),沒想到今天居然大炒(chao)特(te)(te)炒(chao)了(le)一番(fan),但是(shi)完全是(shi)瞎炒(chao)。筆者3月(yue)份就發(fa)帖講過(guo)了(le),所(suo)(suo)以本帖不(bu)是(shi)事后諸葛亮。 對于(yu)GB200用(yong)的(de)(de)(de)(de)(de)DAC銅(tong)纜所(suo)(suo)使用(yong)的(de)(de)(de)(de)(de)屏(ping)蔽(bi)材(cai)料,既不(bu)是(shi)方邦的(de)(de)(de)(de)(de)那(nei)個(ge)屏(ping)蔽(bi)銅(tong)膜(mo),更不(bu)是(shi)沃(wo)特(te)(te)的(de)(de)(de)(de)(de)那(nei)個(ge)塑料(其(qi)(qi)實沃(wo)特(te)(te)做的(de)(de)(de)(de)(de)事連接器的(de)(de)(de)(de)(de)殼體,類似鼎通(tong),但鼎通(tong)有112G的(de)(de)(de)(de)(de),沃(wo)特(te)(te)的(de)(de)(de)(de)(de)就是(shi)普通(tong)的(de)(de)(de)(de)(de),也就用(yong)于(yu)普通(tong)通(tong)信。),其(qi)(qi)他的(de)(de)(de)(de)(de)入股飛榮達(da)啊、鴻富(fu)瀚啊,那(nei)些(xie)用(yong)在消費(fei)電子(zi)里(li)(比如AI PC)還行,你(ni)讓它(ta)用(yong)在傳輸(shu)速率達(da)800G的(de)(de)(de)(de)(de)AI服務器,簡(jian)直是(shi)螳臂當車。所(suo)(suo)以,A股散戶(hu)不(bu)明(ming)就里(li)的(de)(de)(de)(de)(de)跟風炒(chao)作得
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方邦股份
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沃特股份
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牛(niu)??????
2024-05-21 15:23:57
微(wei)軟電(dian)腦供應(ying)商(shang)之金力泰
微軟昨夜首發Copilot+ PC,直接把鋼鐵俠的(de)(de)Jarvis帶進(jin)(jin)現實!全(quan)新(xin)NPU架構,配上地表最(zui)(zui)(zui)(zui)強GPT-4o等(deng)40+模型,讓Windows PC擊敗(bai)蘋果Mac,成(cheng)為(wei)有史以來最(zui)(zui)(zui)(zui)快(kuai)、最(zui)(zui)(zui)(zui)智(zhi)能的(de)(de)PC。顯然,一個全(quan)新(xin)的(de)(de)AI時(shi)代正式(shi)開啟。 納德拉向全(quan)世界公(gong)布了首款Copilot+ PC,采用了全(quan)新(xin)NPU,并重新(xin)設計(ji)了Windows 11系(xi)統。最(zui)(zui)(zui)(zui)最(zui)(zui)(zui)(zui)重要的(de)(de)是,GPT-4o已經裝進(jin)(jin)了新(xin)時(shi)代的(de)(de)AI PC,以及40+款模型為(wei)Copilot助(zhu)力。納德拉稱,「這將成(cheng)為(wei)有史以來速(su)度最(zui)(zui)(zui)(zui)快(kuai)、功能最(zui)(zui)(zui)(zui)強大、最(zui)(zui)(zui)(zui)智(zhi)能的(de)(de)Window
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*ST金泰
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牛??????
2024-05-17 14:57:55
繼(ji)續(xu)推薦銅陵有色,目標市值(zhi)1000億
催(cui)化(hua):中(zhong)國房地產(chan)復蘇增加(jia)對(dui)銅(tong)的(de)需求+美國降息預(yu)期(qi) 強推:銅(tong)陵(ling)有色,主要從(cong)事銅(tong)的(de)開采(cai)、冶煉、加(jia)工。 優勢:公(gong)(gong)司(si)為國內主要陰極銅(tong)生(sheng)產(chan)企(qi)業和銅(tong)箔(bo)(bo)生(sheng)產(chan)企(qi)業,在銅(tong)礦(kuang)采(cai) 選、銅(tong)冶煉及(ji)銅(tong)箔(bo)(bo)加(jia)工等領域有著(zhu)深厚的(de)技術積累。 亮點(dian):公(gong)(gong)司(si)原有銅(tong)金(jin)屬量186萬噸,在注入米拉多銅(tong)礦(kuang),后保(bao)有銅(tong)金(jin)屬量大(da)幅增加(jia),根據互(hu)動(dong)給(gei)出(chu)的(de)結果米拉多銅(tong)礦(kuang)銅(tong)金(jin)屬量約1363.47萬噸,公(gong)(gong)司(si)持有70%股(gu)份,權益銅(tong)金(jin)屬量為955萬噸,國內外合(he)計(ji)銅(tong)金(jin)屬量為1141萬噸。預(yu)計(ji)24-26年公(gong)(gong)司(si)歸母凈利(li)潤為50/65/75億元。
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銅陵有色
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牛??????
2024-05-17 14:19:12
英偉(wei)達GB200可能添加了銻
大摩爆料(liao)(liao)(liao)英(ying)偉達(da)GB200使(shi)用(yong)TGV玻璃基(ji)(ji)板(ban),玻璃基(ji)(ji)板(ban)是一(yi)種由高度純凈的(de)(de)(de)玻璃材料(liao)(liao)(liao)制成(cheng)的(de)(de)(de)關(guan)鍵組(zu)件,常見的(de)(de)(de)材料(liao)(liao)(liao)包(bao)括硅酸鹽玻璃、石英(ying)玻璃和硼硅酸鹽玻璃等,對光潔(jie)度的(de)(de)(de)要求極(ji)高,所(suo)以(yi)需要大量(liang)使(shi)用(yong)澄清(qing)劑(ji),類似(si)于光伏(fu)玻璃的(de)(de)(de)邏輯。同時(shi),GB200功(gong)率(lv)極(ji)高,對散(san)熱也有(you)一(yi)定(ding)的(de)(de)(de)要求,所(suo)以(yi),GB200散(san)熱方面,使(shi)用(yong)了液冷、TGV玻璃基(ji)(ji)板(ban),同時(shi)添加了銻(ti),因(yin)為(wei)(wei)銻(ti)也有(you)非(fei)常好的(de)(de)(de)散(san)熱性(xing)能(neng)。 1.金屬銻(ti)在顯(xian)卡(ka)(ka)電(dian)(dian)容中的(de)(de)(de)應用(yong) 顯(xian)卡(ka)(ka)電(dian)(dian)容是顯(xian)卡(ka)(ka)的(de)(de)(de)重要組(zu)成(cheng)部(bu)分(fen),它能(neng)夠存(cun)儲電(dian)(dian)荷并穩定(ding)電(dian)(dian)壓。金屬銻(ti)的(de)(de)(de)導電(dian)(dian)性(xing)能(neng)非(fei)常出色,能(neng)夠為(wei)(wei)顯(xian)卡(ka)(ka)電(dian)(dian)容提供(gong)穩定(ding)的(de)(de)(de)電(dian)(dian)流支
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貴州茅臺
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牛??????
2024-05-17 11:48:08
TGV玻璃基板(ban)市(shi)場規模有多(duo)大?未來(lai)至少100億美金。
據Prismark統計(ji),2022年全球IC封(feng)裝(zhuang)基(ji)(ji)(ji)板(ban)行業規模達174億美元(yuan),預(yu)計(ji)2026年將(jiang)(jiang)達到(dao)214億美元(yuan)。 TGV技術替代(dai)傳統硅(gui)基(ji)(ji)(ji)載板(ban),隨著英(ying)偉達、英(ying)特爾的入局,玻璃(li)基(ji)(ji)(ji)對硅(gui)基(ji)(ji)(ji)的替代(dai)將(jiang)(jiang)加速,預(yu)計(ji)3年內,玻璃(li)基(ji)(ji)(ji)封(feng)裝(zhuang)基(ji)(ji)(ji)板(ban)在IC封(feng)裝(zhuang)基(ji)(ji)(ji)板(ban)的滲透率(lv)(lv)將(jiang)(jiang)達30%以(yi)上!5年內滲透率(lv)(lv)將(jiang)(jiang)達到(dao)50%以(yi)上! PS:合成(cheng)生物大幅回(hui)調,已出現(xian)低吸(xi)的機會,重視(shi)!
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五方光電
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沃格光電
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星湖科技
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牛(niu)??????
2024-05-17 10:18:05
大摩曝(pu)出英偉(wei)達GB200使用(yong)玻璃基板封裝(zhuang)
市場各(ge)種分析的(de) GB200,大(da)(da)摩(mo)(mo)又帶來了一些新(xin)料。 GB200 的(de)供應鏈(lian)已經啟動(dong),認(ren)為(wei)將(jiang)拉動(dong)芯片(pian)測試、玻璃基板兩大(da)(da)新(xin)市場。 另一塊值得關(guan)注(zhu)的(de)是,小摩(mo)(mo)繼續在(zai)存儲供需上發了深度,認(ren)為(wei)緊張狀況延(yan)續至2025下半年,價格上漲趨勢繼續保持。 一、大(da)(da)摩(mo)(mo):GB200 供應鏈(lian)更新(xin) 近日(ri),大(da)(da)摩(mo)(mo)更新(xin)了 GB200 供應鏈(lian)的(de)情(qing)況, 提到(dao) GB200 DGX/MGX 的(de)供應鏈(lian)已經啟動(dong),目(mu)前正(zheng)在(zai)設計微(wei)調和測試階段,預計2025年的(de)訂單和供應商分配將(jiang)在(zai)未(wei)來幾個月內最終確(que)定。 1、 大(da)(da)摩(mo)(mo)對 GB200 在(zai)2024年/2025
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五方光電
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沃格光電
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牛??????
2024-05-15 15:36:00
本周五萬億(yi)超(chao)長期特別(bie)國(guo)債首發或支持低空基(ji)礎建(jian)設(she)
今(jin)年(nian)4月(yue)17日,國(guo)(guo)家發(fa)展和(he)改(gai)革委(wei)員會(下稱“國(guo)(guo)家發(fa)改(gai)委(wei)”)副主任劉蘇社在國(guo)(guo)新辦(ban)舉行的(de)新聞發(fa)布會上(shang)表示(shi),加(jia)快(kuai)推動超(chao)(chao)長期(qi)特(te)別(bie)國(guo)(guo)債(zhai)等舉措落地,加(jia)強(qiang)(qiang)預(yu)期(qi)引導、增強(qiang)(qiang)市場(chang)信心(xin),今(jin)年(nian)將先(xian)發(fa)行1萬(wan)億元超(chao)(chao)長期(qi)特(te)別(bie)國(guo)(guo)債(zhai),重點聚焦高水平科技(ji)自立(li)自強(qiang)(qiang)等領域(yu)(yu)。 作為積極財政政策(ce)的(de)重要內容,超(chao)(chao)長期(qi)特(te)別(bie)國(guo)(guo)債(zhai)自今(jin)年(nian)兩會提出以來(lai)備受關(guan)注。《政府(fu)工作報告(gao)》提出,從今(jin)年(nian)起(qi)擬連續幾年(nian)發(fa)行超(chao)(chao)長期(qi)特(te)別(bie)國(guo)(guo)債(zhai),專(zhuan)項用于國(guo)(guo)家重大(da)戰略實(shi)施和(he)重點領域(yu)(yu)安全能力建設。這(zhe)也是(shi)自1998年(nian)以來(lai)我國(guo)(guo)第四次發(fa)行超(chao)(chao)長期(qi)特(te)別(bie)國(guo)(guo)債(zhai)。 超(chao)(chao)長期(qi)特(te)別(bie)國(guo)(guo)債(zhai)支持領域(yu)(yu)明確 今(jin)年(nian)
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四川九洲
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四創電子
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牛??????
2024-06-19 00:16:34
利空出盡(jin),利好來襲,調整已(yi)結(jie)束!
布局: AI算力:英偉達方向/昇(sheng)騰方向 沃爾(er)核材、華豐(feng)科技(ji)、高新發展、光迅 玻璃基本:沃格光電(dian) 半年報:銻,推(tui)薦湖南黃金 合成生物:暫無消息(xi),劃(hua)除
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貴州茅臺
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牛??????
2024-06-07 10:20:47
大(da)盤調(diao)整尚未結束(shu),不要(yao)追高,尤其(qi)國家大(da)基金三期方(fang)向(xiang)
5月29日(ri)之(zhi)后筆者就(jiu)沒(mei)再發(fa)(fa)帖(tie)(tie),其實筆者在等(deng)大盤(pan)(pan)(pan)調(diao)整(zheng)結束。今日(ri)看到盤(pan)(pan)(pan)面(mian)情緒比較高漲,想(xiang)了想(xiang)還是(shi)發(fa)(fa)一(yi)(yi)篇帖(tie)(tie)子(zi),帖(tie)(tie)子(zi)標題就(jiu)是(shi)主(zhu)(zhu)要(yao)內容。 大盤(pan)(pan)(pan)什(shen)么時候調(diao)整(zheng)結束,和以往一(yi)(yi)樣(yang),筆者會(hui)提前(qian)發(fa)(fa)帖(tie)(tie)提示。這里重點說一(yi)(yi)下昨晚和今早(zao)一(yi)(yi)些博(bo)(bo)(bo)主(zhu)(zhu)吹噓的(de)(de)大基(ji)金三(san)期(qi)方向。 任何政策的(de)(de)博(bo)(bo)(bo)弈一(yi)(yi)般(ban)(ban)都是(shi)周(zhou)(zhou)四(si)或者周(zhou)(zhou)五開始建倉拿先(xian)手,大基(ji)金三(san)期(qi)也是(shi)如(ru)此,有(you)(you)人博(bo)(bo)(bo)弈周(zhou)(zhou)末會(hui)有(you)(you)消(xiao)息,比如(ru)首投(tou),比如(ru)表態講話之(zhi)類(lei)的(de)(de),但(dan)根據以往的(de)(de)經驗,基(ji)金成立之(zhi)后,一(yi)(yi)般(ban)(ban)不會(hui)低于(yu)6個月左右的(de)(de)時間(jian)才會(hui)有(you)(you)首投(tou),計算大基(ji)金三(san)期(qi)很急,那也不會(hui)低于(yu)3個月的(de)(de)規劃(hua)、調(diao)研溝通、尋找(zhao)標的(de)(de),所
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張江高科
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牛(niu)??????
2024-05-29 16:34:05
4月重倉布局(ju)的銻,已持倉一個月
像筆者(zhe)這樣的博主,你們還不(bu)關(guan)注嗎(ma)?還特(te)別提醒(xing),銻5月(yue)份確定性最強!
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華鈺礦業
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牛??????
2024-05-27 16:07:35
國(guo)家大(da)基金三期(qi)投資(zi)目的:突破(po)卡(ka)脖子和彎道超車
筆者(zhe)發帖提(ti)示沃格的低吸機(ji)會(hui),居然有(you)(you)小(xiao)散(san)誤讀筆者(zhe)是(shi)吹票以及誤解筆者(zhe)說光刻(ke)機(ji)會(hui)被(bei)(bei)取代(dai),我(wo)(wo)只(zhi)想(xiang)說這種(zhong)人在這種(zhong)市場就(jiu)(jiu)是(shi)被(bei)(bei)割的韭(jiu)菜,建(jian)議盡早(zao)銷戶好好上(shang)班(ban)。 筆者(zhe)并(bing)沒(mei)有(you)(you)說光刻(ke)機(ji)會(hui)被(bei)(bei)取代(dai),更沒(mei)有(you)(you)說光刻(ke)機(ji)不(bu)(bu)(bu)會(hui)被(bei)(bei)投資,相(xiang)反,筆者(zhe)一直(zhi)認為光刻(ke)機(ji)是(shi)投資的重點,整(zheng)個(ge)平臺筆者(zhe)就(jiu)(jiu)大基金三期發的帖子最多,張(zhang)(zhang)江(jiang)高科提(ti)的也(ye)最多,而(er)且筆者(zhe)今(jin)天也(ye)買了張(zhang)(zhang)江(jiang)高科,之所以提(ti)示沃格,是(shi)因為沃格那個(ge)時候跌4%,機(ji)會(hui)屬(shu)實難得,而(er)且光刻(ke)機(ji)和玻璃基板也(ye)根本(ben)就(jiu)(jiu)不(bu)(bu)(bu)矛盾,不(bu)(bu)(bu)知道某些小(xiao)散(san)為何(he)會(hui)誤解我(wo)(wo)的意思(si)。這就(jiu)(jiu)好比,經常提(ti)到的彎道超(chao)車,難道走了彎道就(jiu)(jiu)不(bu)(bu)(bu)發展
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張江高科
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沃格光電
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牛??????
2024-05-27 13:55:16
上央(yang)視+無須光(guang)刻(ke)機+產業化最近(jin),玻(bo)璃基板將受大基金三期(qi)青(qing)睞(lai)
玻璃晶(jing)圓(yuan)(yuan)取代了傳統的(de)(de)(de)硅晶(jing)圓(yuan)(yuan),這一創新(xin)不(bu)僅極大提升了芯(xin)片性能,還可能將生產(chan)成本(ben)降(jiang)低(di)約(yue)50%。更(geng)加(jia)激動人心的(de)(de)(de)是(shi),這種技(ji)術飛躍,代表著芯(xin)片制造業的(de)(de)(de)一次革命性變革——未(wei)來的(de)(de)(de)芯(xin)片生產(chan)將不(bu)再依賴(lai)光(guang)刻機。 在傳統的(de)(de)(de)硅晶(jing)圓(yuan)(yuan)芯(xin)片生產(chan)中,光(guang)刻機是(shi)一個(ge)不(bu)可或缺的(de)(de)(de)工具。它用于(yu)在硅晶(jing)圓(yuan)(yuan)上精(jing)確地繪(hui)制出細(xi)小的(de)(de)(de)電路(lu)圖案,是(shi)制造高(gao)(gao)精(jing)度集成電路(lu)的(de)(de)(de)核心。然而,光(guang)刻機的(de)(de)(de)使(shi)用也面臨一些挑戰(zhan),比如高(gao)(gao)昂的(de)(de)(de)成本(ben)、復雜的(de)(de)(de)操作需求和(he)維護,以及光(guang)刻技(ji)術本(ben)身(shen)的(de)(de)(de)局限。玻璃晶(jing)圓(yuan)(yuan)是(shi)一種全新(xin)的(de)(de)(de)半導體材料,采(cai)用了突破性的(de)(de)(de)技(ji)術,使(shi)得芯(xin)片的(de)(de)(de)生產(chan)不(bu)再依賴(lai)于(yu)光(guang)刻機。這
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沃格光電
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張江高科
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牛??????
2024-05-27 11:26:59
國家(jia)大基金三期來了
國家大基(ji)金三期已注冊(ce),低吸沃格光(guang)電
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沃格光電
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牛??????
2024-05-24 13:31:21
關(guan)于銻(ti)和昇騰
筆者今(jin)年以來(lai),每(mei)個月(yue)(yue)(yue)(yue)都會按月(yue)(yue)(yue)(yue)為單位(wei),寫(xie)一下每(mei)個月(yue)(yue)(yue)(yue)炒作的方向,而(er)且(qie)也是筆者月(yue)(yue)(yue)(yue)線(xian)(xian)重點(dian)布局(ju)的方向,所以,可以點(dian)點(dian)關注,因為每(mei)個月(yue)(yue)(yue)(yue)的月(yue)(yue)(yue)(yue)線(xian)(xian)布局(ju)都是收獲滿滿。 筆者4月(yue)(yue)(yue)(yue)份時做(zuo)的5月(yue)(yue)(yue)(yue)炒做(zuo)方向的布局(ju),不是事(shi)后(hou)諸葛亮,4月(yue)(yue)(yue)(yue)26日發(fa)的帖子,根據確定性做(zuo)了排名,如(ru)圖: 時間(jian)又(you)到了該(gai)寫(xie)6月(yue)(yue)(yue)(yue)炒什么的時候了。 筆者看(kan)好的依然是昇(sheng)(sheng)騰(teng)方向和(he)銻,但位(wei)置(zhi)(zhi)更低的機會在合(he)成(cheng)生物(wu)(wu)。 1.昇(sheng)(sheng)騰(teng):銅互聯(背板連接器為先)、TGV玻璃基板、服務器、光模塊 2.合(he)成(cheng)生物(wu)(wu)(位(wei)置(zhi)(zhi)低,重點(dian)關注) 3.銻(位(wei)置(zhi)(zhi)高(gao),注意風險)
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華豐科技
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牛??????
2024-05-24 10:36:55
合成生物頂層設計要(yao)來,北(bei)京首發
5月23日(ri),《北京市加快醫(yi)藥健康協同創新(xin)行動計劃(hua)(2024-2026年)》印發(fa)。提出到(dao)2026年,北京市醫(yi)藥健康產(chan)(chan)業總(zong)規模達到(dao)1.25萬(wan)億元。其中,醫(yi)藥工業營(ying)收達到(dao)2400億元,固定資(zi)產(chan)(chan)投資(zi)每(mei)年100億元以上。 光大證券分析(xi),總(zong)結來(lai)看,北京市明確把合(he)成生(sheng)物(wu)、基因技(ji)術(shu)、腦機接口等(deng)三(san)個(ge)新(xin)質(zhi)生(sheng)產(chan)(chan)力領域,列(lie)為了未來(lai)醫(yi)療應用前景更(geng)廣闊(kuo)、更(geng)容易(yi)實現(xian)的(de)(de)三(san)個(ge)優先方向。關注較早布局細胞基因治療、腦機接口、合(he)成生(sheng)物(wu)學等(deng)前沿(yan)領域并取(qu)得(de)一(yi)定研發(fa)成果的(de)(de)醫(yi)藥科技(ji)龍頭。 筆者記(ji)得(de)沒錯的(de)(de)話(hua),去年人工智(zhi)能和今年低(di)空經濟頂層設(she)計出
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川寧生物
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圣諾生物
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蔚藍生物
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魯抗醫藥
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浙江震元
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牛??????
2024-05-23 16:15:29
打個假,GB200銅(tong)纜用的(de)可不是普通屏蔽材料
關于銅互聯(lian)的(de)(de)屏蔽(bi)要(yao)求筆者應該是(shi)(shi)全網第一(yi)個(ge)強調的(de)(de),沒想到今天(tian)居然(ran)大炒特(te)炒了一(yi)番(fan),但是(shi)(shi)完全是(shi)(shi)瞎(xia)炒。筆者3月(yue)份就(jiu)發(fa)帖(tie)講過了,所以(yi)本帖(tie)不(bu)(bu)(bu)是(shi)(shi)事后諸葛亮。 對于GB200用(yong)的(de)(de)DAC銅纜所使用(yong)的(de)(de)屏蔽(bi)材料,既不(bu)(bu)(bu)是(shi)(shi)方邦的(de)(de)那(nei)個(ge)屏蔽(bi)銅膜,更不(bu)(bu)(bu)是(shi)(shi)沃特(te)的(de)(de)那(nei)個(ge)塑(su)料(其(qi)實沃特(te)做(zuo)的(de)(de)事連(lian)接(jie)器(qi)的(de)(de)殼體(ti),類似鼎(ding)通,但鼎(ding)通有112G的(de)(de),沃特(te)的(de)(de)就(jiu)是(shi)(shi)普(pu)通的(de)(de),也就(jiu)用(yong)于普(pu)通通信。),其(qi)他的(de)(de)入股(gu)飛榮達啊、鴻富瀚啊,那(nei)些用(yong)在消(xiao)費(fei)電子里(比如AI PC)還行,你讓它用(yong)在傳(chuan)輸(shu)速率達800G的(de)(de)AI服務器(qi),簡(jian)直是(shi)(shi)螳臂當車。所以(yi),A股(gu)散(san)戶不(bu)(bu)(bu)明就(jiu)里的(de)(de)跟風炒作得(de)
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方邦股份
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沃特股份
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牛(niu)??????
2024-05-21 15:23:57
微軟電腦供應(ying)商(shang)之金力泰
微軟昨夜首(shou)發Copilot+ PC,直接把鋼(gang)鐵俠(xia)的Jarvis帶(dai)進現實!全(quan)(quan)新NPU架(jia)構,配上地表最強GPT-4o等40+模型,讓Windows PC擊敗蘋(pin)果(guo)Mac,成(cheng)為(wei)有史(shi)以(yi)(yi)來最快、最智能(neng)(neng)的PC。顯(xian)然,一個全(quan)(quan)新的AI時代(dai)正式開啟。 納(na)德拉(la)(la)向全(quan)(quan)世界公布了(le)首(shou)款Copilot+ PC,采用了(le)全(quan)(quan)新NPU,并重新設計了(le)Windows 11系統。最最重要的是,GPT-4o已經裝進了(le)新時代(dai)的AI PC,以(yi)(yi)及(ji)40+款模型為(wei)Copilot助(zhu)力。納(na)德拉(la)(la)稱,「這(zhe)將(jiang)成(cheng)為(wei)有史(shi)以(yi)(yi)來速度最快、功能(neng)(neng)最強大(da)、最智能(neng)(neng)的Window
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*ST金泰
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牛??????
2024-05-17 14:57:55
繼續推(tui)薦銅陵有色,目(mu)標市值(zhi)1000億
催(cui)化:中國(guo)(guo)房地產(chan)(chan)復(fu)蘇增(zeng)加對銅(tong)(tong)(tong)(tong)的需求(qiu)+美國(guo)(guo)降息預(yu)期 強推:銅(tong)(tong)(tong)(tong)陵(ling)有色,主要(yao)從事銅(tong)(tong)(tong)(tong)的開采、冶(ye)煉、加工(gong)。 優勢(shi):公司為(wei)國(guo)(guo)內主要(yao)陰(yin)極銅(tong)(tong)(tong)(tong)生產(chan)(chan)企業和銅(tong)(tong)(tong)(tong)箔生產(chan)(chan)企業,在(zai)銅(tong)(tong)(tong)(tong)礦采 選、銅(tong)(tong)(tong)(tong)冶(ye)煉及銅(tong)(tong)(tong)(tong)箔加工(gong)等(deng)領域有著(zhu)深厚的技術積累(lei)。 亮(liang)點:公司原有銅(tong)(tong)(tong)(tong)金(jin)(jin)屬量186萬噸(dun),在(zai)注入米拉(la)多銅(tong)(tong)(tong)(tong)礦,后保有銅(tong)(tong)(tong)(tong)金(jin)(jin)屬量大幅增(zeng)加,根(gen)據互動(dong)給出的結(jie)果(guo)米拉(la)多銅(tong)(tong)(tong)(tong)礦銅(tong)(tong)(tong)(tong)金(jin)(jin)屬量約1363.47萬噸(dun),公司持(chi)有70%股(gu)份,權益銅(tong)(tong)(tong)(tong)金(jin)(jin)屬量為(wei)955萬噸(dun),國(guo)(guo)內外合計(ji)銅(tong)(tong)(tong)(tong)金(jin)(jin)屬量為(wei)1141萬噸(dun)。預(yu)計(ji)24-26年(nian)公司歸母凈利潤為(wei)50/65/75億元(yuan)。
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銅陵有色
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牛(niu)??????
2024-05-17 14:19:12
英偉達(da)GB200可(ke)能添加了銻(ti)
大(da)摩爆料英(ying)偉達GB200使(shi)用(yong)(yong)(yong)TGV玻(bo)(bo)璃(li)基板(ban),玻(bo)(bo)璃(li)基板(ban)是(shi)一(yi)種由高(gao)(gao)度(du)純凈的(de)(de)玻(bo)(bo)璃(li)材(cai)料制成的(de)(de)關鍵組件,常見的(de)(de)材(cai)料包括硅酸鹽玻(bo)(bo)璃(li)、石英(ying)玻(bo)(bo)璃(li)和硼硅酸鹽玻(bo)(bo)璃(li)等,對光(guang)(guang)潔度(du)的(de)(de)要(yao)求極(ji)高(gao)(gao),所以(yi)(yi)需要(yao)大(da)量使(shi)用(yong)(yong)(yong)澄清(qing)劑,類似于光(guang)(guang)伏玻(bo)(bo)璃(li)的(de)(de)邏輯。同時,GB200功率極(ji)高(gao)(gao),對散(san)熱(re)也有一(yi)定(ding)(ding)的(de)(de)要(yao)求,所以(yi)(yi),GB200散(san)熱(re)方面,使(shi)用(yong)(yong)(yong)了液(ye)冷(leng)、TGV玻(bo)(bo)璃(li)基板(ban),同時添加了銻(ti),因為(wei)(wei)銻(ti)也有非常好的(de)(de)散(san)熱(re)性能。 1.金(jin)(jin)屬(shu)銻(ti)在(zai)顯(xian)卡(ka)電(dian)容(rong)中(zhong)的(de)(de)應用(yong)(yong)(yong) 顯(xian)卡(ka)電(dian)容(rong)是(shi)顯(xian)卡(ka)的(de)(de)重要(yao)組成部分,它能夠存儲(chu)電(dian)荷并穩(wen)定(ding)(ding)電(dian)壓。金(jin)(jin)屬(shu)銻(ti)的(de)(de)導(dao)電(dian)性能非常出(chu)色,能夠為(wei)(wei)顯(xian)卡(ka)電(dian)容(rong)提(ti)供穩(wen)定(ding)(ding)的(de)(de)電(dian)流(liu)支
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貴州茅臺
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牛(niu)??????
2024-05-17 11:48:08
TGV玻璃基(ji)板市(shi)場規(gui)模有多大(da)?未來至少100億(yi)美金。
據Prismark統計,2022年(nian)全球IC封裝(zhuang)基板(ban)(ban)行業規(gui)模達(da)174億(yi)(yi)美(mei)元,預(yu)計2026年(nian)將達(da)到214億(yi)(yi)美(mei)元。 TGV技(ji)術(shu)替(ti)代傳統硅基載板(ban)(ban),隨著英偉達(da)、英特爾的入局,玻璃基對硅基的替(ti)代將加速,預(yu)計3年(nian)內,玻璃基封裝(zhuang)基板(ban)(ban)在IC封裝(zhuang)基板(ban)(ban)的滲(shen)透(tou)率(lv)將達(da)30%以上!5年(nian)內滲(shen)透(tou)率(lv)將達(da)到50%以上! PS:合(he)成生物(wu)大幅回調(diao),已出現(xian)低吸的機會,重視!
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五方光電
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沃格光電
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星湖科技
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牛??????
2024-05-17 10:18:05
大(da)摩曝出英偉達GB200使用玻璃(li)基板封裝
市場各種分(fen)析的(de)(de) GB200,大摩(mo)又帶(dai)來了一些新料。 GB200 的(de)(de)供(gong)應(ying)鏈(lian)已經啟動(dong)(dong),認為(wei)將(jiang)拉動(dong)(dong)芯(xin)片測(ce)試、玻璃基板兩大新市場。 另一塊值(zhi)得關注的(de)(de)是,小摩(mo)繼(ji)(ji)續在存儲供(gong)需上發了深度,認為(wei)緊張狀況(kuang)延續至(zhi)2025下半(ban)年(nian),價(jia)格上漲趨勢繼(ji)(ji)續保持。 一、大摩(mo):GB200 供(gong)應(ying)鏈(lian)更(geng)新 近(jin)日(ri),大摩(mo)更(geng)新了 GB200 供(gong)應(ying)鏈(lian)的(de)(de)情況(kuang), 提到 GB200 DGX/MGX 的(de)(de)供(gong)應(ying)鏈(lian)已經啟動(dong)(dong),目前正(zheng)在設計微調和(he)測(ce)試階(jie)段,預(yu)計2025年(nian)的(de)(de)訂單和(he)供(gong)應(ying)商分(fen)配將(jiang)在未來幾個月內最終確(que)定。 1、 大摩(mo)對 GB200 在2024年(nian)/2025
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五方光電
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沃格光電
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牛??????
2024-05-15 15:36:00
本周(zhou)五萬(wan)億超(chao)長(chang)期特別國債首發(fa)或支持(chi)低空基礎(chu)建設
今(jin)年4月17日,國(guo)(guo)(guo)家發(fa)(fa)(fa)展和改(gai)革委(wei)員會(hui)(下(xia)稱“國(guo)(guo)(guo)家發(fa)(fa)(fa)改(gai)委(wei)”)副主(zhu)任劉蘇(su)社在(zai)國(guo)(guo)(guo)新辦舉行(xing)的新聞發(fa)(fa)(fa)布會(hui)上表示(shi),加快推動超(chao)長(chang)(chang)期(qi)特(te)別國(guo)(guo)(guo)債(zhai)等舉措落地(di),加強預期(qi)引導、增強市(shi)場信心,今(jin)年將(jiang)先(xian)發(fa)(fa)(fa)行(xing)1萬(wan)億元(yuan)超(chao)長(chang)(chang)期(qi)特(te)別國(guo)(guo)(guo)債(zhai),重(zhong)點(dian)聚焦高水平科技自(zi)立自(zi)強等領(ling)域(yu)。 作為積極財(cai)政(zheng)政(zheng)策的重(zhong)要內容,超(chao)長(chang)(chang)期(qi)特(te)別國(guo)(guo)(guo)債(zhai)自(zi)今(jin)年兩會(hui)提(ti)出以來(lai)(lai)備受關注。《政(zheng)府工作報(bao)告》提(ti)出,從今(jin)年起擬(ni)連續幾年發(fa)(fa)(fa)行(xing)超(chao)長(chang)(chang)期(qi)特(te)別國(guo)(guo)(guo)債(zhai),專項(xiang)用于國(guo)(guo)(guo)家重(zhong)大戰略實施和重(zhong)點(dian)領(ling)域(yu)安全能力(li)建(jian)設。這也是自(zi)1998年以來(lai)(lai)我國(guo)(guo)(guo)第四次發(fa)(fa)(fa)行(xing)超(chao)長(chang)(chang)期(qi)特(te)別國(guo)(guo)(guo)債(zhai)。 超(chao)長(chang)(chang)期(qi)特(te)別國(guo)(guo)(guo)債(zhai)支持領(ling)域(yu)明確 今(jin)年
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四川九洲
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四創電子
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牛??????
2024-06-19 00:16:34
利(li)空出盡,利(li)好來(lai)襲,調整已結束!
布局: AI算力:英(ying)偉(wei)達(da)方(fang)向(xiang)/昇騰方(fang)向(xiang) 沃爾(er)核材、華(hua)豐科技、高新發(fa)展、光迅(xun) 玻(bo)璃基(ji)本(ben):沃格(ge)光電(dian) 半年(nian)報:銻,推薦湖南黃金 合成(cheng)生物(wu):暫無消息,劃除
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貴州茅臺
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牛??????
2024-06-07 10:20:47
大盤調整尚未結束(shu),不要追高(gao),尤其(qi)國家大基金三期方向
5月(yue)29日之(zhi)后(hou)筆(bi)(bi)者就沒(mei)再發(fa)帖(tie)(tie),其實筆(bi)(bi)者在等(deng)大盤(pan)調整(zheng)(zheng)結束。今(jin)日看到盤(pan)面(mian)情緒比(bi)較高漲,想(xiang)了想(xiang)還是發(fa)一(yi)篇帖(tie)(tie)子,帖(tie)(tie)子標題就是主(zhu)要內容。 大盤(pan)什么時候(hou)調整(zheng)(zheng)結束,和以(yi)往一(yi)樣,筆(bi)(bi)者會提前發(fa)帖(tie)(tie)提示。這里重(zhong)點(dian)說一(yi)下昨晚(wan)和今(jin)早一(yi)些博主(zhu)吹噓(xu)的大基(ji)(ji)金(jin)三期方(fang)向。 任何(he)政策(ce)的博弈一(yi)般(ban)都是周四或者周五(wu)開始建倉(cang)拿先手(shou),大基(ji)(ji)金(jin)三期也(ye)是如此(ci),有(you)人博弈周末會有(you)消息,比(bi)如首投,比(bi)如表(biao)態講話之(zhi)類的,但(dan)根據以(yi)往的經驗,基(ji)(ji)金(jin)成(cheng)立之(zhi)后(hou),一(yi)般(ban)不(bu)會低于6個月(yue)左右的時間才(cai)會有(you)首投,計算大基(ji)(ji)金(jin)三期很急,那也(ye)不(bu)會低于3個月(yue)的規劃、調研溝通、尋(xun)找標的,所
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張江高科
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牛??????
2024-05-29 16:34:05
4月(yue)重倉布局(ju)的(de)銻,已持倉一個月(yue)
像筆者這樣(yang)的博(bo)主,你們還(huan)不關注嗎?還(huan)特別提醒,銻5月份確(que)定性最(zui)強(qiang)!
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華鈺礦業
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牛??????
2024-05-27 16:07:35
國家大基金三期投資目的:突(tu)破卡脖子和彎道超車
筆(bi)(bi)者(zhe)發(fa)帖提示沃格(ge)(ge)的低吸(xi)機會,居然有小散誤(wu)(wu)(wu)讀筆(bi)(bi)者(zhe)是(shi)(shi)吹票(piao)以及誤(wu)(wu)(wu)解(jie)筆(bi)(bi)者(zhe)說(shuo)光(guang)(guang)刻機會被(bei)取代(dai)(dai),我只想(xiang)說(shuo)這種人在這種市(shi)場就(jiu)(jiu)(jiu)是(shi)(shi)被(bei)割的韭菜,建(jian)議盡早銷戶好(hao)好(hao)上班。 筆(bi)(bi)者(zhe)并沒(mei)有說(shuo)光(guang)(guang)刻機會被(bei)取代(dai)(dai),更沒(mei)有說(shuo)光(guang)(guang)刻機不會被(bei)投資,相(xiang)反,筆(bi)(bi)者(zhe)一直(zhi)認為光(guang)(guang)刻機是(shi)(shi)投資的重點,整個平臺筆(bi)(bi)者(zhe)就(jiu)(jiu)(jiu)大基(ji)金三期發(fa)的帖子最多,張江(jiang)高科提的也(ye)最多,而且筆(bi)(bi)者(zhe)今天也(ye)買了(le)張江(jiang)高科,之所以提示沃格(ge)(ge),是(shi)(shi)因為沃格(ge)(ge)那個時(shi)候跌4%,機會屬實難得,而且光(guang)(guang)刻機和(he)玻璃(li)基(ji)板也(ye)根本就(jiu)(jiu)(jiu)不矛(mao)盾,不知(zhi)道某些小散為何會誤(wu)(wu)(wu)解(jie)我的意思(si)。這就(jiu)(jiu)(jiu)好(hao)比,經常(chang)提到的彎(wan)道超車,難道走了(le)彎(wan)道就(jiu)(jiu)(jiu)不發(fa)展
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張江高科
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沃格光電
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牛??????
2024-05-27 13:55:16
上央視+無須光刻機+產業化最(zui)近(jin),玻(bo)璃基(ji)板將受大基(ji)金三期青睞
玻(bo)璃晶(jing)(jing)圓取代了傳統的(de)(de)(de)(de)(de)硅(gui)(gui)晶(jing)(jing)圓,這(zhe)一創(chuang)新不僅極大提(ti)升了芯(xin)片性能(neng),還可(ke)能(neng)將(jiang)(jiang)生產(chan)成(cheng)本(ben)降低(di)約50%。更加激動人心的(de)(de)(de)(de)(de)是,這(zhe)種技(ji)術飛躍(yue),代表(biao)著芯(xin)片制造(zao)業的(de)(de)(de)(de)(de)一次革(ge)(ge)命性變(bian)革(ge)(ge)——未來的(de)(de)(de)(de)(de)芯(xin)片生產(chan)將(jiang)(jiang)不再依賴(lai)光(guang)刻機(ji)。 在傳統的(de)(de)(de)(de)(de)硅(gui)(gui)晶(jing)(jing)圓芯(xin)片生產(chan)中,光(guang)刻機(ji)是一個不可(ke)或(huo)缺的(de)(de)(de)(de)(de)工具。它(ta)用于(yu)在硅(gui)(gui)晶(jing)(jing)圓上精(jing)(jing)確地繪制出細小的(de)(de)(de)(de)(de)電(dian)路圖案,是制造(zao)高精(jing)(jing)度集成(cheng)電(dian)路的(de)(de)(de)(de)(de)核心。然而,光(guang)刻機(ji)的(de)(de)(de)(de)(de)使用也(ye)面臨一些(xie)挑(tiao)戰,比如高昂(ang)的(de)(de)(de)(de)(de)成(cheng)本(ben)、復雜的(de)(de)(de)(de)(de)操作需求和維護,以及光(guang)刻技(ji)術本(ben)身的(de)(de)(de)(de)(de)局限。玻(bo)璃晶(jing)(jing)圓是一種全新的(de)(de)(de)(de)(de)半(ban)導體材料(liao),采用了突破性的(de)(de)(de)(de)(de)技(ji)術,使得(de)芯(xin)片的(de)(de)(de)(de)(de)生產(chan)不再依賴(lai)于(yu)光(guang)刻機(ji)。這(zhe)
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沃格光電
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張江高科
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牛??????
2024-05-27 11:26:59
國家大基金三期來了
國家大基金(jin)三期已注冊,低(di)吸沃格光電
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沃格光電
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牛??????
2024-05-24 13:31:21
關于(yu)銻和昇騰(teng)
筆者(zhe)今年(nian)以來(lai),每(mei)個月(yue)(yue)都會(hui)按月(yue)(yue)為單位,寫一(yi)下每(mei)個月(yue)(yue)炒作(zuo)的(de)方向(xiang)(xiang),而且也(ye)是(shi)筆者(zhe)月(yue)(yue)線(xian)(xian)重點(dian)(dian)布(bu)局(ju)(ju)的(de)方向(xiang)(xiang),所以,可以點(dian)(dian)點(dian)(dian)關注,因為每(mei)個月(yue)(yue)的(de)月(yue)(yue)線(xian)(xian)布(bu)局(ju)(ju)都是(shi)收(shou)獲滿滿。 筆者(zhe)4月(yue)(yue)份時做(zuo)的(de)5月(yue)(yue)炒做(zuo)方向(xiang)(xiang)的(de)布(bu)局(ju)(ju),不是(shi)事后諸葛亮(liang),4月(yue)(yue)26日發的(de)帖(tie)子,根據確定性做(zuo)了排名(ming),如圖: 時間又到了該寫6月(yue)(yue)炒什(shen)么的(de)時候了。 筆者(zhe)看好(hao)的(de)依(yi)然是(shi)昇(sheng)騰方向(xiang)(xiang)和銻(ti),但位置更低的(de)機會(hui)在合成生(sheng)物(wu)。 1.昇(sheng)騰:銅互聯(背板連接器(qi)為先)、TGV玻璃(li)基板、服(fu)務器(qi)、光(guang)模塊 2.合成生(sheng)物(wu)(位置低,重點(dian)(dian)關注) 3.銻(ti)(位置高,注意風險)
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華豐科技
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牛??????
2024-05-24 10:36:55
合成生物頂層(ceng)設計要來,北(bei)京(jing)首發
5月23日,《北(bei)京(jing)市加快醫(yi)藥健康協同(tong)創(chuang)新(xin)行動計(ji)(ji)劃(2024-2026年(nian))》印發。提出到2026年(nian),北(bei)京(jing)市醫(yi)藥健康產(chan)業(ye)總(zong)規模(mo)達(da)到1.25萬億元。其中,醫(yi)藥工業(ye)營收達(da)到2400億元,固定資(zi)產(chan)投資(zi)每年(nian)100億元以上。 光大證券分析,總(zong)結來看,北(bei)京(jing)市明確把合成生物、基因(yin)技術、腦(nao)機(ji)(ji)接(jie)口等三個(ge)新(xin)質生產(chan)力(li)領域(yu),列為(wei)了未來醫(yi)療應用前景更(geng)廣闊、更(geng)容易實現(xian)的(de)三個(ge)優先方向。關注較早布(bu)局細(xi)胞基因(yin)治療、腦(nao)機(ji)(ji)接(jie)口、合成生物學等前沿領域(yu)并取(qu)得(de)一定研發成果(guo)的(de)醫(yi)藥科(ke)技龍頭。 筆者(zhe)記得(de)沒錯(cuo)的(de)話,去年(nian)人工智能(neng)和今年(nian)低空經濟頂層(ceng)設計(ji)(ji)出
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川寧生物
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圣諾生物
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蔚藍生物
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魯抗醫藥
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浙江震元
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牛??????
2024-05-23 16:15:29
打(da)個(ge)假,GB200銅纜(lan)用的可不是普通屏蔽材料
關(guan)于銅(tong)互聯的(de)(de)(de)(de)(de)屏蔽(bi)要(yao)求筆(bi)者應該是(shi)全網第(di)一個(ge)(ge)強調(diao)的(de)(de)(de)(de)(de),沒想到(dao)今天居然大炒(chao)特(te)炒(chao)了一番(fan),但(dan)是(shi)完全是(shi)瞎炒(chao)。筆(bi)者3月份就發(fa)帖講過了,所(suo)以本帖不(bu)(bu)是(shi)事(shi)后諸葛亮。 對于GB200用(yong)(yong)的(de)(de)(de)(de)(de)DAC銅(tong)纜(lan)所(suo)使(shi)用(yong)(yong)的(de)(de)(de)(de)(de)屏蔽(bi)材料(liao),既不(bu)(bu)是(shi)方邦的(de)(de)(de)(de)(de)那(nei)個(ge)(ge)屏蔽(bi)銅(tong)膜,更不(bu)(bu)是(shi)沃(wo)特(te)的(de)(de)(de)(de)(de)那(nei)個(ge)(ge)塑料(liao)(其實(shi)沃(wo)特(te)做的(de)(de)(de)(de)(de)事(shi)連接器(qi)的(de)(de)(de)(de)(de)殼體(ti),類似鼎通(tong),但(dan)鼎通(tong)有112G的(de)(de)(de)(de)(de),沃(wo)特(te)的(de)(de)(de)(de)(de)就是(shi)普通(tong)的(de)(de)(de)(de)(de),也就用(yong)(yong)于普通(tong)通(tong)信。),其他的(de)(de)(de)(de)(de)入股(gu)(gu)飛(fei)榮達(da)啊(a)、鴻富瀚(han)啊(a),那(nei)些(xie)用(yong)(yong)在(zai)消費電子里(比如AI PC)還(huan)行,你(ni)讓(rang)它用(yong)(yong)在(zai)傳輸速率(lv)達(da)800G的(de)(de)(de)(de)(de)AI服(fu)務器(qi),簡直是(shi)螳臂當車。所(suo)以,A股(gu)(gu)散戶(hu)不(bu)(bu)明就里的(de)(de)(de)(de)(de)跟風炒(chao)作得
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方邦股份
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沃特股份
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牛??????
2024-05-21 15:23:57
微(wei)軟電腦供(gong)應商之金力泰
微軟昨夜首(shou)發Copilot+ PC,直接把鋼鐵俠的(de)(de)(de)Jarvis帶進現實(shi)!全(quan)新(xin)(xin)NPU架構,配上地表最(zui)強(qiang)GPT-4o等(deng)40+模型,讓(rang)Windows PC擊敗(bai)蘋果Mac,成為(wei)有史以(yi)來(lai)最(zui)快、最(zui)智能的(de)(de)(de)PC。顯然(ran),一個全(quan)新(xin)(xin)的(de)(de)(de)AI時代(dai)正式(shi)開啟。 納德拉(la)向全(quan)世界(jie)公布(bu)了(le)(le)(le)首(shou)款Copilot+ PC,采(cai)用了(le)(le)(le)全(quan)新(xin)(xin)NPU,并重新(xin)(xin)設計了(le)(le)(le)Windows 11系統。最(zui)最(zui)重要(yao)的(de)(de)(de)是,GPT-4o已經裝進了(le)(le)(le)新(xin)(xin)時代(dai)的(de)(de)(de)AI PC,以(yi)及40+款模型為(wei)Copilot助力。納德拉(la)稱,「這將成為(wei)有史以(yi)來(lai)速度最(zui)快、功(gong)能最(zui)強(qiang)大(da)、最(zui)智能的(de)(de)(de)Window
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*ST金泰
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牛??????
2024-05-17 14:57:55
繼(ji)續推薦銅陵有色(se),目(mu)標市(shi)值1000億
催化:中(zhong)國(guo)房地產復蘇增加對銅(tong)的(de)需求+美國(guo)降息預(yu)期(qi) 強推:銅(tong)陵有色,主要(yao)從事銅(tong)的(de)開采、冶煉、加工(gong)。 優勢(shi):公(gong)司(si)為(wei)國(guo)內主要(yao)陰極銅(tong)生(sheng)產企業和銅(tong)箔生(sheng)產企業,在銅(tong)礦(kuang)(kuang)采 選(xuan)、銅(tong)冶煉及銅(tong)箔加工(gong)等領域有著深(shen)厚的(de)技術積累。 亮點:公(gong)司(si)原(yuan)有銅(tong)金(jin)屬(shu)量(liang)186萬(wan)噸(dun),在注入米拉多銅(tong)礦(kuang)(kuang),后保(bao)有銅(tong)金(jin)屬(shu)量(liang)大幅增加,根據互動給出的(de)結果(guo)米拉多銅(tong)礦(kuang)(kuang)銅(tong)金(jin)屬(shu)量(liang)約1363.47萬(wan)噸(dun),公(gong)司(si)持有70%股份,權(quan)益銅(tong)金(jin)屬(shu)量(liang)為(wei)955萬(wan)噸(dun),國(guo)內外(wai)合(he)計銅(tong)金(jin)屬(shu)量(liang)為(wei)1141萬(wan)噸(dun)。預(yu)計24-26年公(gong)司(si)歸母凈利(li)潤為(wei)50/65/75億元(yuan)。
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銅陵有色
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牛??????
2024-05-17 14:19:12
英偉達GB200可能添加(jia)了銻
大(da)摩爆料(liao)(liao)(liao)英(ying)偉達GB200使(shi)用(yong)(yong)TGV玻(bo)(bo)(bo)璃(li)基(ji)(ji)板(ban),玻(bo)(bo)(bo)璃(li)基(ji)(ji)板(ban)是(shi)一種由(you)高度純凈(jing)的(de)(de)(de)(de)玻(bo)(bo)(bo)璃(li)材(cai)料(liao)(liao)(liao)制成的(de)(de)(de)(de)關(guan)鍵組件,常見的(de)(de)(de)(de)材(cai)料(liao)(liao)(liao)包(bao)括硅(gui)酸(suan)鹽玻(bo)(bo)(bo)璃(li)、石英(ying)玻(bo)(bo)(bo)璃(li)和硼硅(gui)酸(suan)鹽玻(bo)(bo)(bo)璃(li)等(deng),對光潔度的(de)(de)(de)(de)要求(qiu)極(ji)高,所(suo)以需要大(da)量使(shi)用(yong)(yong)澄清劑(ji),類似(si)于光伏玻(bo)(bo)(bo)璃(li)的(de)(de)(de)(de)邏輯。同時,GB200功率極(ji)高,對散熱也有(you)一定(ding)(ding)的(de)(de)(de)(de)要求(qiu),所(suo)以,GB200散熱方(fang)面,使(shi)用(yong)(yong)了(le)液冷、TGV玻(bo)(bo)(bo)璃(li)基(ji)(ji)板(ban),同時添加了(le)銻(ti),因(yin)為銻(ti)也有(you)非常好的(de)(de)(de)(de)散熱性能。 1.金(jin)屬銻(ti)在顯卡(ka)電(dian)(dian)容中的(de)(de)(de)(de)應用(yong)(yong) 顯卡(ka)電(dian)(dian)容是(shi)顯卡(ka)的(de)(de)(de)(de)重(zhong)要組成部(bu)分(fen),它能夠存儲電(dian)(dian)荷并穩定(ding)(ding)電(dian)(dian)壓。金(jin)屬銻(ti)的(de)(de)(de)(de)導電(dian)(dian)性能非常出色,能夠為顯卡(ka)電(dian)(dian)容提供穩定(ding)(ding)的(de)(de)(de)(de)電(dian)(dian)流支
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貴州茅臺
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牛??????
2024-05-17 11:48:08
TGV玻璃基(ji)板(ban)市場規模(mo)有多大(da)?未來至少100億美金。
據Prismark統計,2022年(nian)全(quan)球IC封(feng)(feng)裝基(ji)板(ban)(ban)(ban)行(xing)業(ye)規模達(da)174億美元,預計2026年(nian)將(jiang)(jiang)達(da)到214億美元。 TGV技(ji)術替代(dai)傳統硅(gui)基(ji)載板(ban)(ban)(ban),隨著(zhu)英(ying)偉(wei)達(da)、英(ying)特爾的(de)入局,玻(bo)璃(li)基(ji)對硅(gui)基(ji)的(de)替代(dai)將(jiang)(jiang)加速(su),預計3年(nian)內(nei),玻(bo)璃(li)基(ji)封(feng)(feng)裝基(ji)板(ban)(ban)(ban)在IC封(feng)(feng)裝基(ji)板(ban)(ban)(ban)的(de)滲透率將(jiang)(jiang)達(da)30%以上!5年(nian)內(nei)滲透率將(jiang)(jiang)達(da)到50%以上! PS:合成生物大幅回調,已出現低吸的(de)機會,重視(shi)!
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五方光電
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沃格光電
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星湖科技
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牛??????
2024-05-17 10:18:05
大摩曝出英偉(wei)達GB200使用玻璃基板封(feng)裝
市場各(ge)種分析的(de)(de) GB200,大摩(mo)又帶(dai)來(lai)了(le)一些新料。 GB200 的(de)(de)供應鏈已(yi)經啟動(dong),認(ren)為(wei)將拉動(dong)芯片測試(shi)、玻璃基板兩(liang)大新市場。 另一塊值得關注的(de)(de)是,小(xiao)摩(mo)繼(ji)續(xu)在(zai)存儲供需上發了(le)深度,認(ren)為(wei)緊張狀況(kuang)延續(xu)至(zhi)2025下半年,價格(ge)上漲趨(qu)勢繼(ji)續(xu)保持(chi)。 一、大摩(mo):GB200 供應鏈更(geng)新 近日,大摩(mo)更(geng)新了(le) GB200 供應鏈的(de)(de)情況(kuang), 提(ti)到(dao) GB200 DGX/MGX 的(de)(de)供應鏈已(yi)經啟動(dong),目前正在(zai)設計微調和(he)測試(shi)階段,預計2025年的(de)(de)訂單和(he)供應商分配將在(zai)未來(lai)幾個月內(nei)最(zui)終確(que)定。 1、 大摩(mo)對 GB200 在(zai)2024年/2025
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五方光電
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沃格光電
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牛??????
2024-05-15 15:36:00
本周五(wu)萬億超長期特別國債首發或支(zhi)持低空基礎建設
今(jin)年(nian)4月(yue)17日,國家發(fa)(fa)展和改(gai)革委員(yuan)會(下(xia)稱“國家發(fa)(fa)改(gai)委”)副(fu)主任劉(liu)蘇(su)社在國新辦舉行(xing)的(de)新聞(wen)發(fa)(fa)布會上表示,加(jia)快推動超長(chang)期(qi)(qi)特(te)(te)(te)別(bie)國債等舉措(cuo)落地(di),加(jia)強預期(qi)(qi)引導、增(zeng)強市場信心,今(jin)年(nian)將先(xian)發(fa)(fa)行(xing)1萬億(yi)元超長(chang)期(qi)(qi)特(te)(te)(te)別(bie)國債,重點聚焦高水平科技(ji)自立自強等領(ling)(ling)域(yu)。 作(zuo)為積極財政政策(ce)的(de)重要內容,超長(chang)期(qi)(qi)特(te)(te)(te)別(bie)國債自今(jin)年(nian)兩會提(ti)出以(yi)來備受關注。《政府工(gong)作(zuo)報告》提(ti)出,從今(jin)年(nian)起擬連(lian)續幾年(nian)發(fa)(fa)行(xing)超長(chang)期(qi)(qi)特(te)(te)(te)別(bie)國債,專項用(yong)于國家重大戰略實(shi)施和重點領(ling)(ling)域(yu)安全能力建設。這也是自1998年(nian)以(yi)來我國第四(si)次發(fa)(fa)行(xing)超長(chang)期(qi)(qi)特(te)(te)(te)別(bie)國債。 超長(chang)期(qi)(qi)特(te)(te)(te)別(bie)國債支持領(ling)(ling)域(yu)明確(que) 今(jin)年(nian)
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四川九洲
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四創電子
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牛??????
2024-06-19 00:16:34
利空出盡,利好來襲,調整已結束(shu)!
布(bu)局: AI算力:英偉(wei)達方向/昇騰方向 沃爾核材、華豐科技、高新發展、光迅 玻璃基本:沃格光電 半年報:銻(ti),推薦湖南黃金 合成生(sheng)物:暫無(wu)消息,劃除(chu)
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貴州茅臺
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牛??????
2024-06-07 10:20:47
大盤調整尚未(wei)結束,不要追(zhui)高,尤其國(guo)家(jia)大基(ji)金三(san)期方(fang)向
5月(yue)(yue)29日之后筆(bi)者就(jiu)沒再發(fa)帖,其實筆(bi)者在等大盤(pan)調(diao)(diao)(diao)整(zheng)結束。今日看到盤(pan)面(mian)情緒比較(jiao)高漲,想了想還是發(fa)一篇(pian)帖子,帖子標題就(jiu)是主要內容。 大盤(pan)什么時候調(diao)(diao)(diao)整(zheng)結束,和(he)以往一樣,筆(bi)者會(hui)提前發(fa)帖提示。這里重點說一下(xia)昨晚和(he)今早一些博(bo)主吹噓(xu)的(de)(de)(de)大基金(jin)三(san)期方向。 任何(he)政策的(de)(de)(de)博(bo)弈(yi)一般都是周(zhou)四(si)或者周(zhou)五開始建倉拿先手,大基金(jin)三(san)期也(ye)是如此(ci),有(you)(you)人博(bo)弈(yi)周(zhou)末會(hui)有(you)(you)消息(xi),比如首投,比如表態講話(hua)之類的(de)(de)(de),但根據以往的(de)(de)(de)經驗,基金(jin)成立之后,一般不會(hui)低(di)于6個月(yue)(yue)左右(you)的(de)(de)(de)時間才(cai)會(hui)有(you)(you)首投,計算大基金(jin)三(san)期很(hen)急(ji),那也(ye)不會(hui)低(di)于3個月(yue)(yue)的(de)(de)(de)規(gui)劃、調(diao)(diao)(diao)研溝通、尋找標的(de)(de)(de),所
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張江高科
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牛??????
2024-05-29 16:34:05
4月(yue)重倉布(bu)局的銻,已持倉一個月(yue)
像筆者這樣(yang)的(de)博主,你們(men)還不關注嗎?還特別(bie)提醒(xing),銻(ti)5月份確定性最強!
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華鈺礦業
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牛(niu)??????
2024-05-27 16:07:35
國家大基金三期投資目的:突破(po)卡脖子和彎道超(chao)車
筆(bi)者(zhe)發帖(tie)提示(shi)(shi)沃(wo)(wo)格(ge)(ge)的(de)低吸機(ji)(ji)會(hui)(hui),居然有小散(san)誤(wu)(wu)讀筆(bi)者(zhe)是(shi)吹(chui)票以及誤(wu)(wu)解筆(bi)者(zhe)說光刻(ke)機(ji)(ji)會(hui)(hui)被(bei)(bei)取代,我(wo)只想說這(zhe)種人在這(zhe)種市(shi)場就是(shi)被(bei)(bei)割(ge)的(de)韭菜,建議盡早銷戶好(hao)(hao)好(hao)(hao)上(shang)班。 筆(bi)者(zhe)并沒有說光刻(ke)機(ji)(ji)會(hui)(hui)被(bei)(bei)取代,更沒有說光刻(ke)機(ji)(ji)不會(hui)(hui)被(bei)(bei)投資,相(xiang)反,筆(bi)者(zhe)一直認為(wei)光刻(ke)機(ji)(ji)是(shi)投資的(de)重(zhong)點,整個平臺(tai)筆(bi)者(zhe)就大(da)基金三(san)期發的(de)帖(tie)子(zi)最(zui)多(duo),張江(jiang)高科提的(de)也(ye)最(zui)多(duo),而(er)且筆(bi)者(zhe)今(jin)天也(ye)買了張江(jiang)高科,之所以提示(shi)(shi)沃(wo)(wo)格(ge)(ge),是(shi)因(yin)為(wei)沃(wo)(wo)格(ge)(ge)那個時候跌(die)4%,機(ji)(ji)會(hui)(hui)屬(shu)實難得,而(er)且光刻(ke)機(ji)(ji)和玻(bo)璃基板(ban)也(ye)根本就不矛盾(dun),不知道(dao)某些小散(san)為(wei)何會(hui)(hui)誤(wu)(wu)解我(wo)的(de)意(yi)思。這(zhe)就好(hao)(hao)比,經常(chang)提到的(de)彎道(dao)超車,難道(dao)走了彎道(dao)就不發展
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張江高科
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沃格光電
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牛??????
2024-05-27 13:55:16
上央視+無須光刻機(ji)+產業化最近,玻璃基板將受大基金三期青睞
玻璃晶(jing)圓(yuan)取代了傳(chuan)統(tong)的(de)(de)硅(gui)(gui)晶(jing)圓(yuan),這一(yi)創新不(bu)僅(jin)極(ji)大提升了芯(xin)片性(xing)能,還可能將(jiang)生產成本(ben)降低約50%。更加激動人心的(de)(de)是,這種技(ji)術(shu)飛躍,代表著芯(xin)片制造(zao)業的(de)(de)一(yi)次革(ge)命(ming)性(xing)變(bian)革(ge)——未來的(de)(de)芯(xin)片生產將(jiang)不(bu)再依賴(lai)光(guang)(guang)(guang)刻(ke)機(ji)。 在傳(chuan)統(tong)的(de)(de)硅(gui)(gui)晶(jing)圓(yuan)芯(xin)片生產中,光(guang)(guang)(guang)刻(ke)機(ji)是一(yi)個不(bu)可或缺的(de)(de)工具(ju)。它(ta)用于(yu)在硅(gui)(gui)晶(jing)圓(yuan)上精(jing)確地繪制出細(xi)小的(de)(de)電路圖(tu)案,是制造(zao)高(gao)精(jing)度(du)集成電路的(de)(de)核(he)心。然(ran)而,光(guang)(guang)(guang)刻(ke)機(ji)的(de)(de)使用也(ye)面(mian)臨一(yi)些挑戰(zhan),比如高(gao)昂的(de)(de)成本(ben)、復雜的(de)(de)操作需求和(he)維護,以及光(guang)(guang)(guang)刻(ke)技(ji)術(shu)本(ben)身的(de)(de)局限。玻璃晶(jing)圓(yuan)是一(yi)種全新的(de)(de)半(ban)導體材料,采用了突破性(xing)的(de)(de)技(ji)術(shu),使得(de)芯(xin)片的(de)(de)生產不(bu)再依賴(lai)于(yu)光(guang)(guang)(guang)刻(ke)機(ji)。這
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沃格光電
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張江高科
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牛??????
2024-05-27 11:26:59
國家大基金三期來了
國家大基金三(san)期已(yi)注冊,低吸沃(wo)格光電
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沃格光電
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牛(niu)??????
2024-05-24 13:31:21
關于(yu)銻和(he)昇(sheng)騰
筆者今年以(yi)來,每個月(yue)(yue)都會按月(yue)(yue)為(wei)單位(wei)(wei),寫一下每個月(yue)(yue)炒(chao)作的方向,而且也是(shi)筆者月(yue)(yue)線重點布局的方向,所以(yi),可以(yi)點點關(guan)注(zhu),因(yin)為(wei)每個月(yue)(yue)的月(yue)(yue)線布局都是(shi)收獲滿(man)滿(man)。 筆者4月(yue)(yue)份(fen)時(shi)做(zuo)的5月(yue)(yue)炒(chao)做(zuo)方向的布局,不是(shi)事(shi)后(hou)諸葛亮,4月(yue)(yue)26日發的帖子,根(gen)據確定性做(zuo)了排名(ming),如(ru)圖: 時(shi)間又到了該寫6月(yue)(yue)炒(chao)什么的時(shi)候了。 筆者看好(hao)的依然是(shi)昇騰(teng)(teng)方向和銻(ti),但位(wei)(wei)置更低的機會在合(he)成生物。 1.昇騰(teng)(teng):銅互聯(背板(ban)(ban)連接器為(wei)先)、TGV玻璃基板(ban)(ban)、服務器、光模(mo)塊 2.合(he)成生物(位(wei)(wei)置低,重點關(guan)注(zhu)) 3.銻(ti)(位(wei)(wei)置高(gao),注(zhu)意風險)
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華豐科技
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牛??????
2024-05-24 10:36:55
合(he)成(cheng)生物頂(ding)層設計要來(lai),北京首(shou)發
5月(yue)23日(ri),《北(bei)京(jing)市加快(kuai)醫藥(yao)(yao)健(jian)康協同(tong)創新行動計劃(2024-2026年(nian))》印發。提(ti)出到2026年(nian),北(bei)京(jing)市醫藥(yao)(yao)健(jian)康產(chan)業總(zong)(zong)規模達到1.25萬億元。其中,醫藥(yao)(yao)工業營收達到2400億元,固定資產(chan)投資每年(nian)100億元以(yi)上。 光大證券分析,總(zong)(zong)結來(lai)看,北(bei)京(jing)市明確把合(he)(he)成(cheng)生(sheng)物、基(ji)因技術、腦機接(jie)口等三個(ge)新質生(sheng)產(chan)力領(ling)域(yu),列為(wei)了未來(lai)醫療應用前景(jing)更廣闊、更容易實現的(de)三個(ge)優先方向。關注較(jiao)早布局(ju)細胞基(ji)因治療、腦機接(jie)口、合(he)(he)成(cheng)生(sheng)物學(xue)等前沿(yan)領(ling)域(yu)并取得一定研發成(cheng)果(guo)的(de)醫藥(yao)(yao)科技龍頭。 筆者記得沒(mei)錯的(de)話,去年(nian)人工智能和今(jin)年(nian)低空經(jing)濟頂層設計出
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川寧生物
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圣諾生物
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蔚藍生物
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魯抗醫藥
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浙江震元
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牛??????
2024-05-23 16:15:29
打個假,GB200銅纜用的(de)可不是普通屏蔽材料
關于銅互聯(lian)的(de)(de)屏(ping)蔽(bi)要(yao)求(qiu)筆(bi)者(zhe)應該是(shi)(shi)全(quan)(quan)網第(di)一(yi)個強調的(de)(de),沒想到今(jin)天居然大炒特炒了一(yi)番,但(dan)是(shi)(shi)完全(quan)(quan)是(shi)(shi)瞎炒。筆(bi)者(zhe)3月份就(jiu)發帖(tie)講過了,所(suo)(suo)以本帖(tie)不是(shi)(shi)事(shi)后諸葛亮。 對(dui)于GB200用(yong)的(de)(de)DAC銅纜所(suo)(suo)使用(yong)的(de)(de)屏(ping)蔽(bi)材(cai)料,既不是(shi)(shi)方(fang)邦的(de)(de)那(nei)個屏(ping)蔽(bi)銅膜(mo),更(geng)不是(shi)(shi)沃(wo)(wo)特的(de)(de)那(nei)個塑(su)料(其實沃(wo)(wo)特做的(de)(de)事(shi)連接器的(de)(de)殼體,類似鼎通(tong),但(dan)鼎通(tong)有112G的(de)(de),沃(wo)(wo)特的(de)(de)就(jiu)是(shi)(shi)普(pu)通(tong)的(de)(de),也就(jiu)用(yong)于普(pu)通(tong)通(tong)信。),其他的(de)(de)入(ru)股飛榮達(da)啊、鴻富(fu)瀚(han)啊,那(nei)些用(yong)在消費電子里(比如(ru)AI PC)還行,你讓它(ta)用(yong)在傳輸速(su)率達(da)800G的(de)(de)AI服務器,簡直(zhi)是(shi)(shi)螳臂當(dang)車。所(suo)(suo)以,A股散戶(hu)不明就(jiu)里的(de)(de)跟(gen)風炒作得
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方邦股份
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沃特股份
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牛(niu)??????
2024-05-21 15:23:57
微(wei)軟(ruan)電(dian)腦(nao)供(gong)應商之(zhi)金力(li)泰
微軟(ruan)昨(zuo)夜首(shou)發(fa)Copilot+ PC,直(zhi)接把鋼(gang)鐵俠的Jarvis帶進現實(shi)!全(quan)新NPU架構,配上(shang)地表最(zui)強GPT-4o等40+模型(xing),讓Windows PC擊敗蘋果Mac,成為(wei)(wei)(wei)有(you)史(shi)(shi)以來最(zui)快(kuai)、最(zui)智能(neng)的PC。顯然,一個全(quan)新的AI時(shi)代正式開啟。 納德拉(la)向全(quan)世界公布了首(shou)款(kuan)Copilot+ PC,采用(yong)了全(quan)新NPU,并重新設計了Windows 11系統。最(zui)最(zui)重要的是,GPT-4o已經(jing)裝進了新時(shi)代的AI PC,以及40+款(kuan)模型(xing)為(wei)(wei)(wei)Copilot助力。納德拉(la)稱,「這將成為(wei)(wei)(wei)有(you)史(shi)(shi)以來速度最(zui)快(kuai)、功(gong)能(neng)最(zui)強大、最(zui)智能(neng)的Window
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*ST金泰
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牛??????
2024-05-17 14:57:55
繼續(xu)推薦(jian)銅陵有色,目標市(shi)值1000億
催化:中國房地產(chan)復蘇增加(jia)對銅(tong)(tong)(tong)(tong)(tong)的需求+美國降息預期(qi) 強推:銅(tong)(tong)(tong)(tong)(tong)陵有色(se),主要(yao)從事銅(tong)(tong)(tong)(tong)(tong)的開采、冶(ye)煉(lian)、加(jia)工。 優勢:公(gong)司為(wei)國內(nei)主要(yao)陰(yin)極銅(tong)(tong)(tong)(tong)(tong)生(sheng)產(chan)企業(ye)和(he)銅(tong)(tong)(tong)(tong)(tong)箔(bo)生(sheng)產(chan)企業(ye),在銅(tong)(tong)(tong)(tong)(tong)礦(kuang)采 選、銅(tong)(tong)(tong)(tong)(tong)冶(ye)煉(lian)及銅(tong)(tong)(tong)(tong)(tong)箔(bo)加(jia)工等領域有著深厚的技術積累(lei)。 亮點:公(gong)司原有銅(tong)(tong)(tong)(tong)(tong)金屬(shu)(shu)量(liang)(liang)186萬噸,在注(zhu)入米拉多(duo)(duo)銅(tong)(tong)(tong)(tong)(tong)礦(kuang),后保(bao)有銅(tong)(tong)(tong)(tong)(tong)金屬(shu)(shu)量(liang)(liang)大幅增加(jia),根據互(hu)動給(gei)出的結(jie)果米拉多(duo)(duo)銅(tong)(tong)(tong)(tong)(tong)礦(kuang)銅(tong)(tong)(tong)(tong)(tong)金屬(shu)(shu)量(liang)(liang)約1363.47萬噸,公(gong)司持有70%股份,權(quan)益銅(tong)(tong)(tong)(tong)(tong)金屬(shu)(shu)量(liang)(liang)為(wei)955萬噸,國內(nei)外(wai)合計(ji)銅(tong)(tong)(tong)(tong)(tong)金屬(shu)(shu)量(liang)(liang)為(wei)1141萬噸。預計(ji)24-26年公(gong)司歸母(mu)凈利潤為(wei)50/65/75億元。
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銅陵有色
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牛??????
2024-05-17 14:19:12
英偉(wei)達GB200可能添加了(le)銻
大摩(mo)爆料英(ying)偉達GB200使用(yong)(yong)TGV玻(bo)(bo)璃(li)基板,玻(bo)(bo)璃(li)基板是一種由高度純凈(jing)的(de)玻(bo)(bo)璃(li)材料制成(cheng)的(de)關(guan)鍵組(zu)件,常見的(de)材料包括硅酸鹽(yan)玻(bo)(bo)璃(li)、石英(ying)玻(bo)(bo)璃(li)和(he)硼硅酸鹽(yan)玻(bo)(bo)璃(li)等(deng),對光潔度的(de)要求(qiu)極(ji)(ji)高,所以(yi)需要大量使用(yong)(yong)澄清劑,類似于光伏玻(bo)(bo)璃(li)的(de)邏輯。同時,GB200功率極(ji)(ji)高,對散(san)熱(re)(re)也有(you)一定(ding)的(de)要求(qiu),所以(yi),GB200散(san)熱(re)(re)方面,使用(yong)(yong)了(le)液(ye)冷、TGV玻(bo)(bo)璃(li)基板,同時添加了(le)銻,因為銻也有(you)非(fei)常好的(de)散(san)熱(re)(re)性能(neng)。 1.金屬銻在顯(xian)卡電(dian)(dian)(dian)(dian)容中的(de)應用(yong)(yong) 顯(xian)卡電(dian)(dian)(dian)(dian)容是顯(xian)卡的(de)重要組(zu)成(cheng)部分,它能(neng)夠存儲(chu)電(dian)(dian)(dian)(dian)荷并穩定(ding)電(dian)(dian)(dian)(dian)壓。金屬銻的(de)導電(dian)(dian)(dian)(dian)性能(neng)非(fei)常出色(se),能(neng)夠為顯(xian)卡電(dian)(dian)(dian)(dian)容提(ti)供穩定(ding)的(de)電(dian)(dian)(dian)(dian)流支
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貴州茅臺
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牛??????
2024-05-17 11:48:08
TGV玻璃基板(ban)市場(chang)規模有多大?未來至(zhi)少100億美金。
據Prismark統計(ji),2022年(nian)全(quan)球(qiu)IC封裝(zhuang)(zhuang)基(ji)(ji)板(ban)行(xing)業規模達(da)174億(yi)美元,預計(ji)2026年(nian)將(jiang)(jiang)達(da)到(dao)214億(yi)美元。 TGV技術替(ti)代傳(chuan)統硅基(ji)(ji)載板(ban),隨著(zhu)英(ying)偉達(da)、英(ying)特爾的(de)入局,玻璃基(ji)(ji)對(dui)硅基(ji)(ji)的(de)替(ti)代將(jiang)(jiang)加速,預計(ji)3年(nian)內(nei),玻璃基(ji)(ji)封裝(zhuang)(zhuang)基(ji)(ji)板(ban)在IC封裝(zhuang)(zhuang)基(ji)(ji)板(ban)的(de)滲透率將(jiang)(jiang)達(da)30%以上(shang)!5年(nian)內(nei)滲透率將(jiang)(jiang)達(da)到(dao)50%以上(shang)! PS:合成生物大幅(fu)回(hui)調,已出現(xian)低吸的(de)機會,重視!
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五方光電
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沃格光電
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星湖科技
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牛(niu)??????
2024-05-17 10:18:05
大摩曝出(chu)英偉(wei)達GB200使用玻(bo)璃基板封(feng)裝
市場(chang)各(ge)種分(fen)析的(de) GB200,大(da)摩又帶來(lai)了一些新(xin)料。 GB200 的(de)供應(ying)(ying)(ying)鏈已經啟動,認為將拉動芯(xin)片測(ce)(ce)試、玻璃基板兩大(da)新(xin)市場(chang)。 另一塊值(zhi)得關注的(de)是(shi),小(xiao)摩繼續(xu)在存儲供需上發了深(shen)度,認為緊張狀況延續(xu)至2025下半年(nian),價(jia)格上漲趨勢繼續(xu)保持。 一、大(da)摩:GB200 供應(ying)(ying)(ying)鏈更新(xin) 近(jin)日,大(da)摩更新(xin)了 GB200 供應(ying)(ying)(ying)鏈的(de)情況, 提到 GB200 DGX/MGX 的(de)供應(ying)(ying)(ying)鏈已經啟動,目前(qian)正(zheng)在設計微調(diao)和測(ce)(ce)試階段(duan),預計2025年(nian)的(de)訂單和供應(ying)(ying)(ying)商分(fen)配將在未來(lai)幾個月內最(zui)終確定。 1、 大(da)摩對 GB200 在2024年(nian)/2025
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五方光電
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沃格光電
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牛??????
2024-05-15 15:36:00
本周五(wu)萬億超長期特別國(guo)債首發或支持低(di)空基(ji)礎建(jian)設
今年(nian)4月17日(ri),國(guo)(guo)(guo)家(jia)發(fa)(fa)(fa)展和改(gai)革委員會(hui)(下稱“國(guo)(guo)(guo)家(jia)發(fa)(fa)(fa)改(gai)委”)副主(zhu)任劉蘇(su)社在國(guo)(guo)(guo)新辦舉(ju)行的(de)新聞發(fa)(fa)(fa)布會(hui)上表示,加(jia)快(kuai)推動超(chao)長(chang)期特(te)別國(guo)(guo)(guo)債(zhai)等舉(ju)措落地,加(jia)強預(yu)期引導、增(zeng)強市場信(xin)心,今年(nian)將先發(fa)(fa)(fa)行1萬億元超(chao)長(chang)期特(te)別國(guo)(guo)(guo)債(zhai),重(zhong)點(dian)聚焦(jiao)高(gao)水平(ping)科技(ji)自立(li)自強等領(ling)域(yu)。 作(zuo)為積(ji)極財政(zheng)政(zheng)策(ce)的(de)重(zhong)要內(nei)容,超(chao)長(chang)期特(te)別國(guo)(guo)(guo)債(zhai)自今年(nian)兩會(hui)提出以來(lai)備受(shou)關注。《政(zheng)府工作(zuo)報告》提出,從(cong)今年(nian)起擬連續幾年(nian)發(fa)(fa)(fa)行超(chao)長(chang)期特(te)別國(guo)(guo)(guo)債(zhai),專項用于國(guo)(guo)(guo)家(jia)重(zhong)大戰略實(shi)施和重(zhong)點(dian)領(ling)域(yu)安全能力建(jian)設(she)。這也是自1998年(nian)以來(lai)我國(guo)(guo)(guo)第四(si)次發(fa)(fa)(fa)行超(chao)長(chang)期特(te)別國(guo)(guo)(guo)債(zhai)。 超(chao)長(chang)期特(te)別國(guo)(guo)(guo)債(zhai)支(zhi)持(chi)領(ling)域(yu)明確 今年(nian)
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四川九洲
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四創電子
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牛??????
2024-06-19 00:16:34
利(li)空出盡,利(li)好來襲,調整已結束(shu)!
布局: AI算(suan)力:英偉達方(fang)向/昇騰方(fang)向 沃爾核材、華豐科技、高新(xin)發展、光(guang)(guang)迅 玻璃(li)基(ji)本:沃格(ge)光(guang)(guang)電 半年報:銻,推(tui)薦湖南黃金(jin) 合成生物:暫無消息,劃除
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貴州茅臺
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牛??????
2024-06-07 10:20:47
大(da)盤(pan)調整尚未結束,不(bu)要追高(gao),尤其國家大(da)基金三期(qi)方向
5月(yue)29日之(zhi)后筆(bi)者就沒再發(fa)帖(tie)(tie),其實筆(bi)者在等大(da)(da)盤(pan)調(diao)整(zheng)結束。今日看到盤(pan)面情緒(xu)比較高漲,想了想還是發(fa)一篇帖(tie)(tie)子,帖(tie)(tie)子標題就是主要內容。 大(da)(da)盤(pan)什么時(shi)候調(diao)整(zheng)結束,和以(yi)往一樣,筆(bi)者會(hui)提(ti)(ti)前發(fa)帖(tie)(tie)提(ti)(ti)示。這里重(zhong)點說一下昨晚和今早一些博主吹噓的大(da)(da)基金三期(qi)(qi)方向(xiang)。 任何政策的博弈(yi)一般(ban)都(dou)是周(zhou)四或者周(zhou)五開始建倉拿先手,大(da)(da)基金三期(qi)(qi)也(ye)是如此,有(you)人博弈(yi)周(zhou)末會(hui)有(you)消息,比如首(shou)投,比如表態講(jiang)話之(zhi)類(lei)的,但根據以(yi)往的經驗(yan),基金成立之(zhi)后,一般(ban)不會(hui)低(di)于6個(ge)月(yue)左(zuo)右(you)的時(shi)間才會(hui)有(you)首(shou)投,計算(suan)大(da)(da)基金三期(qi)(qi)很急,那也(ye)不會(hui)低(di)于3個(ge)月(yue)的規(gui)劃、調(diao)研溝通、尋找(zhao)標的,所
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張江高科
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牛??????
2024-05-29 16:34:05
4月(yue)(yue)重(zhong)倉布局(ju)的(de)銻(ti),已(yi)持倉一個月(yue)(yue)
像筆(bi)者這樣的博(bo)主,你們還(huan)不關注嗎?還(huan)特別提醒(xing),銻(ti)5月份確定性最強!
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華鈺礦業
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牛??????
2024-05-27 16:07:35
國(guo)家大基金三(san)期(qi)投資目的:突破卡脖子和彎道超車
筆(bi)(bi)(bi)者發(fa)帖(tie)(tie)提示(shi)沃格的(de)(de)低吸機(ji)會(hui)(hui)(hui)(hui),居然有(you)小散(san)(san)誤讀(du)筆(bi)(bi)(bi)者是(shi)(shi)吹票以及誤解(jie)筆(bi)(bi)(bi)者說(shuo)光(guang)(guang)刻(ke)機(ji)會(hui)(hui)(hui)(hui)被(bei)取代,我只(zhi)想說(shuo)這(zhe)種人(ren)在(zai)這(zhe)種市場就是(shi)(shi)被(bei)割的(de)(de)韭菜,建議(yi)盡早銷戶好好上班。 筆(bi)(bi)(bi)者并沒有(you)說(shuo)光(guang)(guang)刻(ke)機(ji)會(hui)(hui)(hui)(hui)被(bei)取代,更沒有(you)說(shuo)光(guang)(guang)刻(ke)機(ji)不會(hui)(hui)(hui)(hui)被(bei)投(tou)資,相反,筆(bi)(bi)(bi)者一直認為光(guang)(guang)刻(ke)機(ji)是(shi)(shi)投(tou)資的(de)(de)重點,整個平臺(tai)筆(bi)(bi)(bi)者就大基金三期發(fa)的(de)(de)帖(tie)(tie)子最(zui)多,張(zhang)江高(gao)科提的(de)(de)也最(zui)多,而(er)且筆(bi)(bi)(bi)者今天也買(mai)了張(zhang)江高(gao)科,之所以提示(shi)沃格,是(shi)(shi)因為沃格那(nei)個時候跌4%,機(ji)會(hui)(hui)(hui)(hui)屬實難得(de),而(er)且光(guang)(guang)刻(ke)機(ji)和玻璃基板也根本就不矛盾,不知道(dao)某些(xie)小散(san)(san)為何會(hui)(hui)(hui)(hui)誤解(jie)我的(de)(de)意思(si)。這(zhe)就好比(bi),經常提到的(de)(de)彎道(dao)超車,難道(dao)走(zou)了彎道(dao)就不發(fa)展
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張江高科
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沃格光電
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牛??????
2024-05-27 13:55:16
上央視+無須光刻機(ji)+產業化(hua)最近(jin),玻璃基板(ban)將(jiang)受大基金三期青睞
玻璃(li)(li)晶(jing)(jing)(jing)圓(yuan)(yuan)取代了傳統的(de)(de)(de)(de)硅(gui)晶(jing)(jing)(jing)圓(yuan)(yuan),這(zhe)一(yi)創(chuang)新不(bu)(bu)僅極大(da)提升(sheng)了芯片(pian)性(xing)能,還可(ke)能將生產(chan)(chan)成本降低約50%。更加激(ji)動(dong)人心的(de)(de)(de)(de)是,這(zhe)種技(ji)術(shu)飛躍,代表著芯片(pian)制造業的(de)(de)(de)(de)一(yi)次革(ge)(ge)命性(xing)變(bian)革(ge)(ge)——未來(lai)的(de)(de)(de)(de)芯片(pian)生產(chan)(chan)將不(bu)(bu)再(zai)依賴光(guang)刻(ke)機(ji)。 在傳統的(de)(de)(de)(de)硅(gui)晶(jing)(jing)(jing)圓(yuan)(yuan)芯片(pian)生產(chan)(chan)中(zhong),光(guang)刻(ke)機(ji)是一(yi)個不(bu)(bu)可(ke)或缺的(de)(de)(de)(de)工具。它用于(yu)在硅(gui)晶(jing)(jing)(jing)圓(yuan)(yuan)上(shang)精確地繪制出細小的(de)(de)(de)(de)電路圖(tu)案,是制造高精度集成電路的(de)(de)(de)(de)核心。然而(er),光(guang)刻(ke)機(ji)的(de)(de)(de)(de)使用也面臨一(yi)些挑戰(zhan),比如高昂的(de)(de)(de)(de)成本、復雜(za)的(de)(de)(de)(de)操(cao)作需(xu)求(qiu)和維護,以及光(guang)刻(ke)技(ji)術(shu)本身(shen)的(de)(de)(de)(de)局限。玻璃(li)(li)晶(jing)(jing)(jing)圓(yuan)(yuan)是一(yi)種全新的(de)(de)(de)(de)半(ban)導體(ti)材料,采用了突破(po)性(xing)的(de)(de)(de)(de)技(ji)術(shu),使得芯片(pian)的(de)(de)(de)(de)生產(chan)(chan)不(bu)(bu)再(zai)依賴于(yu)光(guang)刻(ke)機(ji)。這(zhe)
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沃格光電
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張江高科
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牛??????
2024-05-27 11:26:59
國家大(da)基(ji)金三期來了
國家(jia)大基金三期已注冊(ce),低吸沃格光電
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沃格光電
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牛??????
2024-05-24 13:31:21
關(guan)于銻和昇騰
筆(bi)者(zhe)今年(nian)以來,每個(ge)(ge)月(yue)(yue)都(dou)會按月(yue)(yue)為單位,寫(xie)一下每個(ge)(ge)月(yue)(yue)炒(chao)作的(de)(de)(de)(de)(de)方(fang)向(xiang),而且也(ye)是(shi)(shi)筆(bi)者(zhe)月(yue)(yue)線重(zhong)點布局(ju)的(de)(de)(de)(de)(de)方(fang)向(xiang),所以,可以點點關(guan)注,因(yin)為每個(ge)(ge)月(yue)(yue)的(de)(de)(de)(de)(de)月(yue)(yue)線布局(ju)都(dou)是(shi)(shi)收獲滿滿。 筆(bi)者(zhe)4月(yue)(yue)份時做的(de)(de)(de)(de)(de)5月(yue)(yue)炒(chao)做方(fang)向(xiang)的(de)(de)(de)(de)(de)布局(ju),不是(shi)(shi)事后諸葛亮,4月(yue)(yue)26日發的(de)(de)(de)(de)(de)帖子,根據確定(ding)性做了(le)排(pai)名,如圖(tu): 時間又到了(le)該寫(xie)6月(yue)(yue)炒(chao)什么(me)的(de)(de)(de)(de)(de)時候了(le)。 筆(bi)者(zhe)看好的(de)(de)(de)(de)(de)依(yi)然是(shi)(shi)昇騰方(fang)向(xiang)和銻,但(dan)位置更低的(de)(de)(de)(de)(de)機(ji)會在合成生物(wu)。 1.昇騰:銅互聯(背板(ban)連(lian)接器為先)、TGV玻璃(li)基板(ban)、服務(wu)器、光模塊 2.合成生物(wu)(位置低,重(zhong)點關(guan)注) 3.銻(位置高,注意風險)
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華豐科技
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牛??????
2024-05-24 10:36:55
合成生物頂層設計要來,北京首(shou)發
5月23日(ri),《北(bei)京(jing)市加快醫藥(yao)健康(kang)協同創新行動計(ji)劃(2024-2026年(nian))》印(yin)發。提出到(dao)2026年(nian),北(bei)京(jing)市醫藥(yao)健康(kang)產(chan)業總(zong)規模達(da)到(dao)1.25萬億(yi)(yi)元。其中(zhong),醫藥(yao)工業營收達(da)到(dao)2400億(yi)(yi)元,固定資產(chan)投資每(mei)年(nian)100億(yi)(yi)元以上。 光(guang)大證(zheng)券分析,總(zong)結來(lai)看,北(bei)京(jing)市明確把合(he)成(cheng)生物、基(ji)因技(ji)(ji)術、腦機接(jie)口等三個(ge)新質生產(chan)力領域(yu),列為了未來(lai)醫療應用前景更廣闊(kuo)、更容易實現(xian)的三個(ge)優先方(fang)向。關注較(jiao)早布局細(xi)胞(bao)基(ji)因治療、腦機接(jie)口、合(he)成(cheng)生物學等前沿領域(yu)并(bing)取得一(yi)定研發成(cheng)果的醫藥(yao)科(ke)技(ji)(ji)龍(long)頭。 筆者記得沒(mei)錯的話,去年(nian)人工智能和今年(nian)低空經濟頂層設計(ji)出
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川寧生物
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圣諾生物
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蔚藍生物
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魯抗醫藥
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浙江震元
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牛(niu)??????
2024-05-23 16:15:29
打(da)個假,GB200銅纜用的可不(bu)是普通屏蔽材料
關于銅(tong)互(hu)聯的(de)(de)(de)(de)屏(ping)蔽(bi)要求筆(bi)者應該是(shi)全網第一個(ge)強調的(de)(de)(de)(de),沒想到今天居然大炒(chao)特(te)炒(chao)了一番,但(dan)是(shi)完全是(shi)瞎炒(chao)。筆(bi)者3月(yue)份就發帖(tie)講過了,所(suo)以(yi)本帖(tie)不是(shi)事后諸(zhu)葛亮。 對(dui)于GB200用(yong)的(de)(de)(de)(de)DAC銅(tong)纜所(suo)使用(yong)的(de)(de)(de)(de)屏(ping)蔽(bi)材料,既不是(shi)方邦的(de)(de)(de)(de)那個(ge)屏(ping)蔽(bi)銅(tong)膜,更不是(shi)沃特(te)的(de)(de)(de)(de)那個(ge)塑料(其(qi)實(shi)沃特(te)做(zuo)的(de)(de)(de)(de)事連接器的(de)(de)(de)(de)殼體,類(lei)似鼎通(tong)(tong),但(dan)鼎通(tong)(tong)有112G的(de)(de)(de)(de),沃特(te)的(de)(de)(de)(de)就是(shi)普通(tong)(tong)的(de)(de)(de)(de),也就用(yong)于普通(tong)(tong)通(tong)(tong)信。),其(qi)他的(de)(de)(de)(de)入股飛榮達啊、鴻富瀚啊,那些用(yong)在消費電子里(li)(比如AI PC)還行,你讓它(ta)用(yong)在傳輸速(su)率達800G的(de)(de)(de)(de)AI服(fu)務器,簡直是(shi)螳臂當車。所(suo)以(yi),A股散戶不明就里(li)的(de)(de)(de)(de)跟風炒(chao)作得
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方邦股份
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沃特股份
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牛??????
2024-05-21 15:23:57
微(wei)軟電腦供應商之金力泰(tai)
微軟(ruan)昨夜首發Copilot+ PC,直接(jie)把鋼鐵(tie)俠的Jarvis帶進現實!全(quan)新(xin)NPU架構,配上地表(biao)最(zui)(zui)強GPT-4o等40+模(mo)型(xing),讓Windows PC擊敗蘋果Mac,成為有史(shi)以來最(zui)(zui)快、最(zui)(zui)智(zhi)能(neng)的PC。顯然,一個全(quan)新(xin)的AI時(shi)代(dai)正式(shi)開啟。 納(na)(na)德拉向全(quan)世(shi)界公布了(le)首款(kuan)Copilot+ PC,采用了(le)全(quan)新(xin)NPU,并重新(xin)設計了(le)Windows 11系統(tong)。最(zui)(zui)最(zui)(zui)重要的是,GPT-4o已經裝進了(le)新(xin)時(shi)代(dai)的AI PC,以及40+款(kuan)模(mo)型(xing)為Copilot助力。納(na)(na)德拉稱,「這將成為有史(shi)以來速度最(zui)(zui)快、功能(neng)最(zui)(zui)強大、最(zui)(zui)智(zhi)能(neng)的Window
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*ST金泰
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牛??????
2024-05-17 14:57:55
繼續推(tui)薦銅陵有色(se),目標市(shi)值1000億
催化:中國(guo)房地(di)產(chan)復蘇增加對銅(tong)(tong)(tong)(tong)的(de)需求(qiu)+美國(guo)降息預(yu)期 強推:銅(tong)(tong)(tong)(tong)陵有(you)色,主要從事(shi)銅(tong)(tong)(tong)(tong)的(de)開采、冶(ye)煉(lian)、加工(gong)。 優勢(shi):公(gong)(gong)司(si)(si)為國(guo)內(nei)主要陰極(ji)銅(tong)(tong)(tong)(tong)生產(chan)企業和銅(tong)(tong)(tong)(tong)箔(bo)生產(chan)企業,在(zai)銅(tong)(tong)(tong)(tong)礦(kuang)(kuang)采 選、銅(tong)(tong)(tong)(tong)冶(ye)煉(lian)及銅(tong)(tong)(tong)(tong)箔(bo)加工(gong)等領域有(you)著深厚的(de)技術積(ji)累。 亮點:公(gong)(gong)司(si)(si)原有(you)銅(tong)(tong)(tong)(tong)金屬量(liang)186萬噸,在(zai)注入米拉多(duo)銅(tong)(tong)(tong)(tong)礦(kuang)(kuang),后保(bao)有(you)銅(tong)(tong)(tong)(tong)金屬量(liang)大(da)幅增加,根據互動(dong)給出的(de)結果米拉多(duo)銅(tong)(tong)(tong)(tong)礦(kuang)(kuang)銅(tong)(tong)(tong)(tong)金屬量(liang)約(yue)1363.47萬噸,公(gong)(gong)司(si)(si)持有(you)70%股份,權益(yi)銅(tong)(tong)(tong)(tong)金屬量(liang)為955萬噸,國(guo)內(nei)外合計銅(tong)(tong)(tong)(tong)金屬量(liang)為1141萬噸。預(yu)計24-26年公(gong)(gong)司(si)(si)歸母(mu)凈利潤(run)為50/65/75億元。
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銅陵有色
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牛??????
2024-05-17 14:19:12
英(ying)偉(wei)達GB200可能(neng)添加了(le)銻
大(da)摩(mo)爆料(liao)(liao)英(ying)偉達GB200使(shi)用TGV玻(bo)璃(li)(li)(li)(li)基(ji)板(ban),玻(bo)璃(li)(li)(li)(li)基(ji)板(ban)是一種(zhong)由高(gao)度純(chun)凈的(de)(de)(de)(de)玻(bo)璃(li)(li)(li)(li)材(cai)料(liao)(liao)制成的(de)(de)(de)(de)關鍵組件,常見的(de)(de)(de)(de)材(cai)料(liao)(liao)包括硅(gui)酸鹽(yan)玻(bo)璃(li)(li)(li)(li)、石英(ying)玻(bo)璃(li)(li)(li)(li)和硼硅(gui)酸鹽(yan)玻(bo)璃(li)(li)(li)(li)等,對光潔度的(de)(de)(de)(de)要(yao)求極(ji)(ji)高(gao),所(suo)以需要(yao)大(da)量使(shi)用澄清劑(ji),類似于光伏玻(bo)璃(li)(li)(li)(li)的(de)(de)(de)(de)邏輯。同(tong)時,GB200功率極(ji)(ji)高(gao),對散(san)熱(re)也有一定的(de)(de)(de)(de)要(yao)求,所(suo)以,GB200散(san)熱(re)方面,使(shi)用了液冷、TGV玻(bo)璃(li)(li)(li)(li)基(ji)板(ban),同(tong)時添加了銻(ti),因為銻(ti)也有非(fei)常好的(de)(de)(de)(de)散(san)熱(re)性(xing)能。 1.金(jin)屬銻(ti)在顯(xian)卡電容(rong)(rong)中的(de)(de)(de)(de)應用 顯(xian)卡電容(rong)(rong)是顯(xian)卡的(de)(de)(de)(de)重要(yao)組成部分,它能夠存儲電荷并穩(wen)定電壓。金(jin)屬銻(ti)的(de)(de)(de)(de)導電性(xing)能非(fei)常出色,能夠為顯(xian)卡電容(rong)(rong)提供(gong)穩(wen)定的(de)(de)(de)(de)電流支
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貴州茅臺
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牛??????
2024-05-17 11:48:08
TGV玻璃(li)基板市場規(gui)模(mo)有多大?未來至少100億美金(jin)。
據Prismark統(tong)計(ji),2022年(nian)全球IC封裝(zhuang)基(ji)板(ban)行業規模達(da)(da)174億美(mei)(mei)元,預計(ji)2026年(nian)將達(da)(da)到(dao)214億美(mei)(mei)元。 TGV技術替(ti)(ti)代(dai)傳統(tong)硅基(ji)載板(ban),隨著英(ying)偉達(da)(da)、英(ying)特(te)爾的入局,玻璃基(ji)對硅基(ji)的替(ti)(ti)代(dai)將加速,預計(ji)3年(nian)內(nei),玻璃基(ji)封裝(zhuang)基(ji)板(ban)在IC封裝(zhuang)基(ji)板(ban)的滲透(tou)率(lv)將達(da)(da)30%以上!5年(nian)內(nei)滲透(tou)率(lv)將達(da)(da)到(dao)50%以上! PS:合成(cheng)生物大幅回調,已(yi)出現低吸的機會,重視!
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五方光電
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沃格光電
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星湖科技
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牛??????
2024-05-17 10:18:05
大摩(mo)曝出英偉達(da)GB200使用玻璃(li)基板封裝
市(shi)場各種分析的(de) GB200,大(da)(da)摩又帶來了(le)一些新料(liao)。 GB200 的(de)供(gong)應(ying)鏈已經啟(qi)動(dong),認為將拉動(dong)芯片測(ce)試(shi)、玻(bo)璃(li)基板(ban)兩大(da)(da)新市(shi)場。 另一塊值得關注(zhu)的(de)是,小(xiao)摩繼續(xu)在存儲供(gong)需上(shang)發了(le)深度,認為緊張狀況(kuang)延續(xu)至2025下半年,價(jia)格上(shang)漲趨勢繼續(xu)保持。 一、大(da)(da)摩:GB200 供(gong)應(ying)鏈更新 近日,大(da)(da)摩更新了(le) GB200 供(gong)應(ying)鏈的(de)情(qing)況(kuang), 提到 GB200 DGX/MGX 的(de)供(gong)應(ying)鏈已經啟(qi)動(dong),目前正在設(she)計(ji)微調和(he)測(ce)試(shi)階(jie)段,預計(ji)2025年的(de)訂單(dan)和(he)供(gong)應(ying)商分配將在未來幾個月內最終確(que)定。 1、 大(da)(da)摩對 GB200 在2024年/2025
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五方光電
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沃格光電
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牛??????
2024-05-15 15:36:00
本周五(wu)萬(wan)億超長(chang)期特別國(guo)債首發或支持低(di)空基礎建設
今(jin)年(nian)4月17日,國(guo)(guo)(guo)家(jia)(jia)發(fa)(fa)(fa)展和改革委(wei)員會(下稱“國(guo)(guo)(guo)家(jia)(jia)發(fa)(fa)(fa)改委(wei)”)副主任(ren)劉蘇社在國(guo)(guo)(guo)新辦舉行(xing)的新聞發(fa)(fa)(fa)布會上表示,加快推動超長期特別國(guo)(guo)(guo)債(zhai)(zhai)(zhai)等(deng)舉措落地,加強(qiang)預期引(yin)導、增強(qiang)市場信心(xin),今(jin)年(nian)將先發(fa)(fa)(fa)行(xing)1萬億(yi)元超長期特別國(guo)(guo)(guo)債(zhai)(zhai)(zhai),重(zhong)(zhong)(zhong)點(dian)聚焦高(gao)水(shui)平科技自(zi)(zi)立(li)自(zi)(zi)強(qiang)等(deng)領域。 作(zuo)(zuo)為(wei)積極財政(zheng)政(zheng)策的重(zhong)(zhong)(zhong)要內容,超長期特別國(guo)(guo)(guo)債(zhai)(zhai)(zhai)自(zi)(zi)今(jin)年(nian)兩會提(ti)出(chu)以來備受關注。《政(zheng)府工(gong)作(zuo)(zuo)報告(gao)》提(ti)出(chu),從今(jin)年(nian)起擬連(lian)續(xu)幾年(nian)發(fa)(fa)(fa)行(xing)超長期特別國(guo)(guo)(guo)債(zhai)(zhai)(zhai),專項用于國(guo)(guo)(guo)家(jia)(jia)重(zhong)(zhong)(zhong)大(da)戰略(lve)實施和重(zhong)(zhong)(zhong)點(dian)領域安全能力(li)建設。這也是自(zi)(zi)1998年(nian)以來我(wo)國(guo)(guo)(guo)第四次(ci)發(fa)(fa)(fa)行(xing)超長期特別國(guo)(guo)(guo)債(zhai)(zhai)(zhai)。 超長期特別國(guo)(guo)(guo)債(zhai)(zhai)(zhai)支持領域明確 今(jin)年(nian)
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四川九洲
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四創電子
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